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Oportunidades Comerciales Con Estados Unidos TLC - PROMPERU
Oportunidades Comerciales Con Estados Unidos TLC - PROMPERU
Oportunidades Comerciales Con Estados Unidos TLC - PROMPERU
Abril, 2012
ndice
Sobre el mercado americano
Sobre la relacin comercial Per - EE.UU. Los productos de Junn en EE.UU. Recomendaciones para exportar mejor Sobre AmCham Peru
16.2
28.9 236,226 1.0
22.8
48.4 7,328 2.8
2009
En 1,000 Dlares
Cambio Porcentual 2010 - 2011 9.50% 14.80% 14.80% 6.60% 19.40% 16.90% 3.60% 19.00%
IMPORTACIONES EE.UU. DE BIENES POR USO FINAL CATEGORIAS (en 1,000 dlares) 2009 2010 2011 CAMBIO PORCENTUAL 2010-2011
Suministros y materiales industriales Bienes de consumo (no alimentos), excepto automotor Bienes de capital, excepto automotor Vehculos automviles, partes y motores Alimentos, semillas y bebidas
Otras importaciones
IMPORTACIONES DE BIENES DE USO FINAL ALIMENTOS, SEMILLAS Y BEBIDAS Uso final 2009 2010 En 1,000 Dlares Pescados y mariscos Las frutas y preparaciones, incluyendo jugos congelados Otros (Bebidas gaseosas, caf procesado, etc.) 13,011,469 9,440,237 8,540,743 14,618,231 10,422,839 9,390,992 16,558,795 11,735,449 10,561,716 2011
Cambio Porcentual
2010 - 2011 13.30% 12.60% 12.50%
Verduras y preparados
Productos de panadera y confitera Vino y productos relacionados Productos crnicos, de aves de corral y animales comestibles El caf verde Los aceites y semillas oleaginosas Bebidas alcohlicas, excepto vinos y productos afines Piensos y cereales de consumo humano De caa y de remolacha azucarera Frutos secos y preparados El t, especias, y los preparativos Productos lcteos y huevos granos de cacao
7,492,018
6,367,541 7,364,340 6,381,842 3,375,079 3,798,124 4,810,494 3,663,960 1,200,166 1,303,809 1,203,211 1,395,551 1,178,525
8,702,082
7,624,732 7,798,333 7,171,804 4,054,790 4,225,580 5,217,815 3,655,521 1,989,120 1,478,650 1,442,717 1,392,199 1,250,897
9,619,990
8,477,036 8,451,931 7,710,837 6,904,739 6,234,764 5,769,989 4,596,394 2,795,542 1,885,192 1,752,441 1,566,589 1,424,939
10.50%
11.20% 8.40% 7.50% 70.30% 47.50% 10.60% 25.70% 40.50% 27.50% 21.50% 12.50% 13.90%
IMPORTACIONES DE BIENES DE USO FINAL BIENES DE CONSUMO 2009 Uso final En 1,000 Dlares Especialidades medicinales, odontolgicos y farmacuticos, incluyendo las vitaminas Otros (Relojes, mquinas de escribir porttiles, productos de uso domstico) Prendas de vestir y artculos para el hogar de algodn Los receptores de televisin, receptores de video y otros equipos de vdeo 81,407,123 59,054,145 43,894,331 40,147,320 26,929,521 31,643,181 18,716,940 12,739,687 17,407,313 14,050,166 11,466,956 8,427,226 7,007,875 85,514,046 68,121,791 49,008,326 41,939,992 31,528,971 34,680,545 22,648,457 18,585,991 20,101,065 16,700,514 12,381,934 10,244,626 8,318,706 91,520,611 75,943,508 50,270,562 37,006,051 36,808,927 32,768,209 23,485,420 22,331,017 21,092,004 18,235,769 12,961,312 11,829,925 9,440,822 2010 2011 Cambio Porcentual 2010 - 2011 7.00% 11.50% 2.60% -11.80% 16.70% -5.50% 3.70% 20.10% 4.90% 9.20% 4.70% 15.50% 13.50%
IMPORTACIONES DE BIENES DE USO FINAL BIENES DE CONSUMO Uso final Ilustraciones, antigedades, sellos y otros objetos coleccionables Ropa y accesorios para deporte y campo Artculos de tocador y cosmticos 2009 2010 En 1,000 Dlares 6,557,228 6,900,682 6,241,100 5,841,196 4,971,865 3,501,279 2,746,321 2,307,160 2,443,044 2,492,339 1,778,234 8,057,403 7,738,175 7,223,805 7,047,160 5,994,422 3,723,130 3,048,683 2,828,162 2,575,693 1,763,873 1,715,338 8,774,909 8,686,393 8,124,382 7,459,535 5,921,954 3,620,147 3,313,450 3,092,125 2,995,329 2,583,525 2,538,505 2011 Cambio Porcentual 2010 - 2011 8.90% 12.30% 12.50% 5.90% -1.20% -2.80% 8.70% 9.30% 16.30% 46.50% 48.00%
1,391,788
1,641,467 1,479,291 1,289,187 1,350,341
1,838,404
2,021,451 1,735,108 1,509,098 1,483,115
2,099,920
2,048,225 1,908,312 1,559,947 1,546,889
14.20%
1.30% 10.00% 3.40% 4.30%
Mercado libre y abierto Fuerte competencia de todo origen Decisiones rpidas Continuidad exigida Puntualidad y cumplimiento fundamentales Volmenes muy grandes, pero tambin pequeos - Buena comunicacin: ingles
COMERCIO INTERNACIONAL
Destino de exportaciones (2010): 1. Estados Unidos 2. China 3. Suiza 4. Canad 5. Japn
50,000
Millones de US$
17,368 12,809
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Fuente: SUNAT
COMERCIO INTERNACIONAL
EE.UU. es el principal socio comercial del Per, tanto en exportaciones como importaciones (18% del intercambio comercial total)
Per - EEUU: Intercambio Comercial (Millones US$)
7,000 6,000 5,000 4,000 3,000 2,000 1,000 0 -1,000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 1,751 1,980 2,410
5,341
5,625
5,556
5,836 4,729
5,720
Ctodos de cobre, minerales (oro, molibdeno, estao, cinc, plata), derivados del petrleo, caf, esprragos, prendas de vestir de algodn, alcachofas, gas natural licuado, uvas, colas de langostino, azcar, pprika, joyera, conchas de abanico, mangos, etc.
Derivados del petrleo (Diesel principalmente), trigo, volquetes automotores, maz duro amarillo, policloruro de vinilo (PVC), polietileno, chatarra de acero, algodn, aceite de soja, mquinas excavadoras, acrilonitrilo, cargadores y palas de carga frontal, vacunas para medicina humana, etc.
Source: SUNAT
0.308%
Fuente: USITC.
Per ocup lugar No. 44 en ranking de socios comerciales de EE.UU. en el 2011, representando un incremento de 19% con relacin al 2010.
Exportaciones Tradicionales
Exportaciones No Tradicionales
Fuente: SUNAT
Fuente: SUNAT.
Fuente: SUNAT.
Fuente: SUNAT.
COMERCIO INTERNACIONAL
Agroindustria
1er productor mundial de harina de pescado 1er productor mundial de pprika 2do productor mundial de esprragos 2do productor mundial de alcachofas 6to productor mundial de caf
Minera
1er productor mundial de plata 2do productor mundial de cobre y zinc 3er productor mundial de estao 4to productor mundial de plomo 6to productor mundial de oro
# Total de Sub # Total de Empresas Partidas Exportadas Exportadoras 2,012 2,051 1,984 2,064 2,154 2,061 2,182 2,083 2,160 2,130 2,300 1,865 1,999 2,224 2,313 2,435 2,537 2,572 2,639 2,582 2,572 2,634
OPORTUNIDADES
En todos los sectores de la produccin, principalmente :
Agro y agroindustria, incluido alimentos tnicos Pescado y mariscos: conservas y especialidades congeladas Textiles del hogar, Confecciones textiles finas y moda Joyera Muebles y accesorios decoracin del hogar Enchapados y laminados madera
Arancel cero: TLC Buenas relaciones con EE.UU. Practicamente misma hora Posibilidad de despachos menores e incluso parciales Comunidad peruana y latina residente significativa
Junn
PRINCIPALES PRODUCTOS OFERTADOS Provincia Huancayo Productos Tejidos de lana de alpaca, filigranas en plata, mates burilados, collares, pulseras, aretes, papa, truchas, maz, espinacas, beterraga, acelga, coles, brcoli, coliflor, lechuga, poro, cebolla, zanahoria, apio, arveja y alcachofa. Mates burilados, maz amilceo, trigo, pltano, yuca, avena, cebada, ganado vacuno, queso y mantequilla. Artesanas de palmeras, tangelo, caf, te, paltas, naranja, cacao, madera, ganado ovino y pia zamba. Juguetes artesanales. Auqunidos y ovinos. Truchas, pltano, pia, naranja, palta, papaya, maz amilceo, zanahoria, habas, papa y arveja. Espinacas, beterraga, acelga, coles, brcoli, coliflor, lechuga, poro, cebolla, zanahoria, apio, arveja, alcachofa y flores ornamentales. Concentrados mineros. Truchas, papa, cebada, avena, maz amilceo, trigo, pltano, pia, maz choclo, zanahoria, habas, ganado
Ingresa con 0% de arancel Crecimiento total imp. (11/10): 13.90% Crecimiento exp. Per (11/10): 231.90%
Pases Cote d`Ivoire Ecuador Ghana Nigeria Dominican Rep Indonesia Togo Papua New Guin Peru Haiti
Variacin % 2010 - 2011 24.80% 151.10% 131.00% 130.00% -0.50% -86.80% 230.90% -32.80% 231.90% 35.90%
Fuente: USITC
Elaboracin: TradeCenter.
2008
2009
2010
2011
Ingresa con 0% de arancel Crecimiento total imp. (11/10): -2.20% Crecimiento exp. Per (11/10): 2.60%
China India
6.08%
12.39%
Otros
Fuente: USITC
Thailand
2007
2008
2009
2010
2011
Ingresa con 0% de arancel Crecimiento total imp. (11/10): 13.90% Crecimiento exp. Per (11/10): 231.90%
18.22% China Canada 37.80% Mexico Japan 14.47% Korea United Kingdom Saudi Arabia Otros 12.01% 5.85% Peru 0.28% 2.06% 2.33% 2.56% 4.41% Germany
Fuente: USITC
Elaboracin: TradeCenter.
China Canada Mexico Japan Germany Korea United Kingdom Saudi Arabia Peru
4,000
3,000
2,000 2006
2007
2008
2009
2010
2011
Ingresa con 0% de arancel Crecimiento total imp. (11/10): 13.90% Crecimiento exp. Per (11/10): 231.90%
21.03% 14.04%
16.10%
Fuente: USITC
Israel
Los productos exportados por Junn hacia Estados Unidos cuentan con 0% de arancel por TLC Crecimiento total imp. (11/10):42.80%
Variacin % 2010 - 2011 44.30% 55.80% 17.60% 47.90% 71.50% 67.90% 1.40% Total 42.80%
3,500
3,000
2,500
2,000
1,500 2006
2007
2008
2009
2010
2011
Ingresa con 0% de arancel Crecimiento total imp. (11/10): 13.90% Crecimiento exp. Per (11/10): 231.90%
2011 2010 - 2011 27,124 8,287 3,986 389 364 327 318 194 4.10% 58.10% 69.30% 68.20% 55.30% -53.50% -40.30% 16.10%
i. ii.
iii. INVESTIGAR Y HACER USO DE WEBS ESPECIALIZADAS iv. REVISTAS ESPECIALIZADAS v. PARTICIPAR EN ACTIVIDADES DE CAPACITACIN
PRINCIPALES MERCADOS
Dallas
San Antonio Houston Tampa Orlando Miami
The Valley
Fuente: Oficina del Censo de los E.U.
Retos y recomendaciones
Concentrarse en mejorar la oferta exportable:
Estandarizacin de calidad Escala de produccin Innovacin constante Competitividad!! Diferenciacin del producto Cumplimiento de tiempos Aprovechar encadenamientos productivos globales Verificar cumplimiento cabal de estndares laborales y medioambientales
Retos y recomendaciones
Quines somos?
Nuestra oficina es el rea de informacin y promocin comercial de AmCham Per, con especializacin en el mercado de Estados Unidos y con los siguientes objetivos: El desarrollo de mercados para la empresa peruana: exportadora e importadora, en especial a la pequea y mediana empresa.
Facilita el comercio de todo tipo de bienes y servicios, manteniendo la apertura de mercados entre Per y EEUU.
Apoya el fortalecimiento de capacidades del Per: programas de capaciticacin para empresarios, actividades de promocin comercial, asesora y asistencia tcnica, identificacin de oportunidades comerciales, informacin de mercados y servicios de bsqueda de compradores y proveedores en EE.UU.