27 D é c e m b r e 2007

Fédération des Centres de Gestion Agréés • Banque Populaire 3ème trimestre 2007
ETUDE RÉALISÉE AUPRÈS DES PETITES ENTREPRISES ADHÉRENTES DES CENTRES DE GESTION AGRÉÉS, MEMBRES DE LA FCGA

Un rebond en fin d’année ? Des signaux encourageants

Légère hausse des dépenses de consommation Au second semestre 2007, la part des dirigeants de TPE qui se
des ménages en produits manufacturés déclarent “pessimistes” s’amoindrit (- 3,4 points) tandis que la
au mois de septembre : + 0,1 %, après proportion de ceux qui se disent “indécis” (+ 1,8 points) ou même
+ 0,7 % en août*. Sur l’ensemble
du troisième trimestre 2007,
la tendance est positive :
2,7%
3ème trimestre 2007 / 3ème trimestre 2006
“optimistes” (+ 1,5 points) augmente sensiblement. Autre indicateur
favorable : le redémarrage de l’investissement avec 26 % de projets
programmés dans les 6 prochains mois. C’est la première fois,
+ 2,1 % contre + 0,3 % au depuis le second trimestre 2004, que la part des investissements
deuxième trimestre*. Pour recensés franchit la barre symbolique des 25 %. Pas d’embellie,
les prochains mois, les
prévisions de l’INSEE
sont rassurantes. Effet
2,7
2,7%%
oct. 2006 - sept. 2007 / oct. 2005 - sept. 2006
en revanche, sur le front de l’emploi. Mais une stabilité résolue des
intentions de recrutement avec une légère régression des embauches
pressenties (- 0,3 point) dans un contexte social plutôt tourmenté…
conjoncturel lié à l’impact
des fêtes de fin d’année ou
1 ENTREPRENEUR SUR 6 TABLE SUR UNE HAUSSE DE SON
s

amorce d’une reprise durable ?

re

i
Il est encore trop tôt pour le dire. af
fa CHIFFRE D’AFFAIRES
s d'
fre
Selon le statisticien public, le pouvoir
d’achat du revenu disponible des ménages
Évolution des
chif
31,9% DE PROJETS D’INVESTISSEMENT RECENSÉS
DANS LE SECTEUR DU TRANSPORT
augmenterait fortement au second semestre : plus de 4 % en rythme annuel.
Dans ce contexte, l’indice TPE anticipe partiellement le regain d’activité
annoncé avec une croissance annuelle nettement positive : + 2,7 %.
56,2% DES INTENTIONS D’EMBAUCHE CONCERNENT
L’ARTISANAT DU BÂTIMENT
* Source : Insee ➝ P.2

Les mutations du transport de marchandises

L’excellente performance des entreprises de transport (+ 10,7 % de chiffre d’affaires sur les douze
derniers mois) traduit la vitalité d’un secteur en plein renouveau. Avec une croissance cumulée
de 11,8 %, les transporteurs routiers de marchandises sont traditionnellement des petites
entreprises employant moins de 5 salariés. Une étude réalisée en juin 2006 par le Service
Économie, Statistique et Prospective (SESP) du ministère de l’Écologie, du Développement et de
l’Aménagement durables relève cependant une diminution des petites structures dans la
profession. “La concentration est particulièrement marquée dans le secteur de la location avec
chauffeur, avec une forte progression des très grandes entreprises, de cent salariés ou plus”, fait
observer le SESP. Les petites entreprises restent toutefois largement majoritaires dans le métier.

Taux d’accroissement du chiffre d’affaires Les bons comptes
3ème trimestre 2007/ 12 derniers mois 2007/ des artisans du
3ème trimestre 2006 12 derniers mois 2006
bâtiment
Automobile - moto dont :
Carrosserie automobile 6,9% 6,7% Tous les secteurs analysés - à l’exception de
Auto, vente et réparation
1,8% 0,7%
1,2% 0,8% l’activité “Culture et Loisirs” - enregistrent une
Café - Hôtellerie - Restauration dont : hausse de leur activité cumulée sur les douze
Hôtel - Restaurant 2,6% 3,7% derniers mois. Toujours en tête, les transports
Restauration
1,4% 1,6%
2,0% 1,9% tirent la croissance des TPE avec une progression
Café -2,4% - 1,4% sectorielle de 10,7 %. Les entreprises artisanales du
Bâtiment dont : bâtiment réalisent aussi une bonne performance :
Couverture 10,6% 6,0% + 4,6 %. Les professions les plus dynamiques sont
Maçonnerie
4,1% - 0,5%
4, 6% 3,2% le carrelage-faïence (+ 14,1 %), la peinture (+ 7 %),
Electricité 1,5% 4,6% la couverture (+ 6 %), et la menuiserie (+ 5,8 %).
Plomberie-Chauffage-Sanitaire 2,9% 2,5% Interrogés par l’INSEE en octobre 2007, les
Plâtrerie-Staff-Décoration 5,4% 4,8% artisans du bâtiment faisaient pourtant état
Menuiserie 7,2% 5,8% d’un tassement des affaires dans le métier.
Carrelage - faïence 26,6% 14,1% “D’une part, l’activité a nettement ralenti au
Peinture bâtiment 6,0% 7,0% troisième trimestre alors qu’elle s’était
Terrassements-Travaux publics -1,6% 3,5% renforcée au deuxième, grâce au second œuvre.
Beauté - Esthétique dont : D’autre part, les perspectives générales pour
Parfumerie 5,0% 2,7% l’ensemble du secteur apparaissent en recul”,
Coiffure
0,7% 0,1%
0,8% 0,4% commentent les analystes de l’institut public.
Esthétique 6,9% 4,8% De son côté, la Confédération de l’artisanat et
Commerce de détail alimentaire dont : des petites entreprises du bâtiment (CAPEB)
Charcuterie 0,9% 2,5% estime ainsi l’augmentation du volume
Boulangerie - Pâtisserie 0,8% 2,5%
1,1% 1,8% d’activité des artisans du bâtiment à 2,6 % pour
Pâtisserie 5,7% 3,0% l’année 2007, soit plus de 74 milliards d’euros.
Alimentation générale -2,0% -0,2%
Fruits et Légumes -2,2% 1,6%
Boucherie - Charcuterie 1,0% 0,7%
Poissonnerie - Primeurs 1,1% -1,6%
Crémerie 1,0% 0,4% Culture et Loisirs :
Culture & loisirs dont : les enseignes et
Librairie - papeterie - presse -3,3%
Articles de sport, pêche et chasse
-1,9% -8,0%
-1,0% -3,9%
-4,8% Internet raflent la mise !
Tabac - journaux - jeux 0,3% 1,3%
Studio photographique -5,4% -2,3% Il s’agit de la seule activité en recul avec - 1 %, sur
Equipement de la maison dont : les douze derniers mois, pour l’ensemble de la
Electroménager - TV - HIFI 2,3% 3,9% filière. Les commerces d’articles de sport, pêche et
Magasins de bricolage 2,8% 5,3%
1,6 % 5,7% chasse (- 4,8 %) et les librairies papeteries presse
Fleuriste 2,5% 1,7% (- 3,9 %) sont les plus sévèrement touchés par
Vaisselle - verrerie - faïence -5,1% -2,4% cette tendance négative.
Meuble 2,1% -5,8% Dominé par les grandes enseignes nationales et
Equipement de la personne dont : internationales spécialisées, le commerce des
Mercerie - Lingerie - Laine - 0,3% 0,8% articles et services destinés à la pratique du sport
Vêtements enfants
0,9% - 2,6% 1,8% 1,6% et des loisirs laisse de moins en moins de place aux
Prêt-à-porter 0,0% 0,7% magasins indépendants. En plein essor, le secteur
Chaussures 2,2% 4,2% ne profite pas aux points de vente traditionnels
Horlogerie - Bijouterie 4,0% 4,1% qui n’ont plus les moyens de rivaliser avec leurs
Santé dont : puissants concurrents. Les cinq premières
Pharmacie 4,2% 2,7% enseignes présentes sur le marché contrôlent ainsi
Optique - lunetterie
4,2% 1,0%
2,7% 3,3% 80 % d’un marché estimé à 8,9 milliards d’euros.
Prothésiste dentaire 4,1% 2,0% De leur côté, les libraires indépendants sont
Services dont : confrontés à une double concurrence : les grandes
Laverie pressing 1,6% surfaces spécialisées dans la diffusion de biens
Entreprise de nettoyage
8,0% 4,7%
1,6% - 4,5%
0,4%
culturels et l’explosion des ventes de livres sur
Agences immobilières 12,3% -1,4% Internet. Très concentré autour de quelques grandes
Transports dont : structures, le marché du livre est en repli de 1,5 %.
Taxis - Ambulances 1,5% 8,8% Les ventes en ligne auraient progressé d’environ
Transport de marchandises 4,9% 6,1%
10,7% 11,8% 25 % selon le site de référence livreshebdo.fr.

2
 du conseil : expert-comptable, syndicat professionnel, services des
Les TIC* dans les TPE organismes consulaires.

Les logiciels Consultation des sites Internet

Les dirigeants de TPE interrogés recourent aux logiciels informatiques Les professionnels de la santé sont les plus enclins à naviguer sur la
pour simplifier la gestion quotidienne de leurs entreprises. Les Toile (91,4 %). Les commerçants du secteur Culture et Loisirs sont
applications bureautiques sont les plus répandues avec 60,4 % également nombreux (80 %) à se connecter à Internet. Dans l’auto-
d’utilisateurs. Les entrepreneurs individuels savent également tirer mobile, près des trois quarts des artisans (74,5 %) sont familiers de
profit des logiciels de comptabilité (34 %) et des terminaux de point la planète Web. En queue de peloton, on trouve les spécialistes de
de vente (30,2 %) pour optimiser leur efficacité professionnelle. Mais l’équipement à la personne (48,6 %) et les commerçants de détail
les logiciels de gestion commerciale (25,8 %) et de facturation alimentaire (46,9 %).
(21,4 %) ne remportent pas un grand succès dans les petites
entreprises. A noter : 7 entrepreneurs sur 9 estiment que le dévelop-
pement de logiciels personnalisés, en interne, ne se justifie pas dans Santé 91,4%
leur activité. Culture et
loisirs 80,0%
Très présents dans les métiers de la santé (94,1 %) et de l'automobile Automobile 74,5%
(91,5 %), les logiciels équipent aussi la plupart des entreprises du Services 73,6%
bâtiment (85,1 %) et du secteur de la culture et des loisirs (83,6 %).
Bâtiment 68,9%
Lanterne rouge : les commerces de l’équipement de la personne (62,9 %).
Transports 65,9%
Equipement 61,0%
de la maison
Santé 94,1% Café Hôtel 55,1%
Restaurant
Automobile 91,5% Beauté 53,7%
Esthétique
Bâtiment 85,1% Equipement
de la personne
48,6%
Culture et 83,6% Commerce
loisirs
alimentaire
46,9%
Transports 78,4%
0% 20% 40% 60% 80% 100%
Services 78,2%
Equipement 75,4% Consultation des sites Internet par secteur
de la maison
Commerce 70,9%
alimentaire
Café Hôtel
Restaurant 69,0%
Les 10 freins au développement des TIC *
Beauté
Esthétique 67,6%
Equipement
1 - Une difficulté à identifier les enjeux stratégiques liés aux TIC
de la personne 62,9%
2 - Une forte résistance culturelle chez les dirigeants les plus âgés
0% 20% 40% 60% 80% 100% 3 - Un important déficit d’information sur le potentiel des TIC
4 -La peur de ne pas savoir utiliser les outils informatiques, d’être
Utilisation des logiciels par secteur
ridicule
5- L’absence de structure de conseil de proximité proche des
Les sites Internet préoccupations des TPE
Les TPE surfent sans complexes sur le Web. Principal usage : le suivi 6 - Le manque de lisibilité des acteurs du marché (distributeurs
des comptes bancaires de l’entreprise en ligne (52,4 %). En deuxième de produits et prestataires de services)
position, on trouve la connexion aux sites de l’administration (36,4 %) 7 - Le discours trop technique dans les campagnes de communi-
pour faire le plein d’informations utiles. Troisième fonction préférée cation sur les TIC
des entrepreneurs sur Internet : la consultation des sites de leurs 8 -Une offre commerciale trop hybride (sous-dimensionnée ou
fournisseurs (33,7 %). Nettement moins fréquentés, les sites des CGA surdimensionnée)
et des conseils de l’entreprise n’apparaissent pas en bonne place au 9 - Les difficultés de financement des projets TIC
palmarès des pratiques numériques des entrepreneurs. 10-Le manque d’implication de l’Etat dans la sensibilisation et la
Seulement 8,2 % des dirigeants de TPE questionnés consultent le site formation des dirigeants de TPE
de leur CGA pour accéder, notamment, à leur dossier de gestion, au Source : rapport final de la Mission TIC & TPE, février 2006
catalogue des formations proposées ou aux statistiques professionnelles. * Technologies de l’Information et de la Communication
Et 19,7 % d’entre eux déclarent se connecter aux sites de spécialistes

3
 Antoine Wattinne
Directeur de la branche professions comptables libérales et TPE de CEGID *
“Les jeunes entrepreneurs sont friands de TIC ”
L’Observatoire de la
Petite Entreprise
(OPE) : Quelle analyse
générale vous inspire
notre enquête ?
Quelles sont les autres données globales
complémentaires dont vous disposez sur la
diffusion des TIC dans les TPE ?
Antoine Wattinne : Votre enquête est très inté-
ressante et correspond parfaitement à l’analyse
que nous faisons de notre côté à propos de l’uti-
lisation des TIC dans les TPE. Leur mise en place
est souvent perçue comme une contrainte
plutôt que comme un atout. La principale préoc-
cupation du dirigeant de la TPE est de “faire tour-
ner son entreprise”, de répondre aux attentes de
ses clients, et en cela il n’a pas la perception
que l’informatique ou les TIC puissent être un
support de développement commercial. C’est
lorsque son organisation ou ses habitudes de
travail doivent être remises en cause, lorsque ses
conseils ou relations lui en parlent qu’il est prêt
à franchir le pas. Nous sommes toutefois dans
une société en mutation qui laisse présager une
évolution sensible de l’utilisation des TIC notam-
ment à travers le Web. Les nombreuses créations
d’entreprises, l’arrivée de jeunes dirigeants friands
de nouvelles technologies, la simplification de
l’offre avec des tarifs plus adaptés, le besoin
croissant d’informations, d’échanges et de com-
munications sont des facteurs qui favorisent la
montée en puissance des TIC dans les TPE.
OPE : On remarque - hors applications bureau-
tiques - que les logiciels de comptabilité et
logiciels TPV sont les plus répandus dans les
TPE. Les logiciels de gestion commerciale et
de facturation semblent, eux, sous-exploités
alors qu'ils pourraient dynamiser la fonction
commerciale…
A.W. : L’expert-comptable est le conseil le plus
proche des dirigeants de TPE. Son domaine
d’intervention privilégié étant la gestion
administrative, il attache en général beaucoup
d’importance au progiciel de comptabilité et
parfois moins au reste qui demeure le domaine
du chef d’entreprise. Par ailleurs, les applications
bureautiques sont aujourd’hui banalisées,
souvent vendues avec un PC et permettent à
une TPE de facturer ses clients, ce qui peut paraî-
tre suffisant lorsque les volumes sont faibles.
Dans le cas d’un point de vente où le client est
en face, le TPV est le moyen idéal de répondre
au mieux à son besoin et d’encaisser ce qu’il a
acheté. Il nous semble cependant essentiel
d’utiliser également un logiciel de gestion
commerciale pour une bonne gestion de
l’entreprise et la dynamisation de la prospec-
tion. Enfin l’ouverture vers des sites mar-
chands sur le Web, désormais à la portée des
TPE, pourrait être aussi un facteur d’informa-
tisation de la fonction commerciale.
OPE : Comment interprétez-vous les habitudes
de navigation des dirigeants de TPE sur le Web ?
Quelle lecture faites-vous, notamment, de la
faible popularité des sites des conseils de la
petite entreprise ?
A.W. : Les chefs d’entreprises s’occupent d’a-
bord de suivi bancaire et de la gestion de leur
trésorerie , puis des tâches administratives et
du règlement des taxes et impôts. Ils consultent
donc, en premier lieu, les sites spécialisés qui
leur apportent des réponses à court terme ou
leur permettent de traiter leur besoin dans
l’immédiat comme l’accès aux données de leurs
fournisseurs (articles, prix, disponibilité…)
pour fournir leurs produits au meilleur prix de
revient. Il leur est difficile de prendre le temps
de consulter des sites de conseils ou d’informa-
tions en dehors de ces préoccupations prioritaires.
Par ailleurs, l’expert-comptable ou le centre
de gestion, en tant que conseils privilégiés,
apportent en direct de nombreuses réponses.
* Compagnie européenne de gestion informatique décentralisée
(CEGID)

Méthodologie Partenariat

>
Tous les mois, près de 70
Centres de Gestion
Agréés (CGA), répartis
sur l’ensemble du
territoire national,
transmettent les chiffres
d’affaires, rendus
anonymes, de leurs
adhérents à la
Fédération. Les indices
d’activité sont calculés
chaque trimestre, à
partir des chiffres
d’affaires d’un
échantillon
de 15 000 petites
entreprises de
l’artisanat, du commerce
et des services. L’évolution
des activités est pondérée
La Fédération des Centres de Gestion Agréés (FCGA), créée en 1978, regroupe 114 Centres de Gestion
par le nombre
Agréés (CGA) répartis sur tout le territoire national. Au total, 400 000 petites entreprises sont
d’entreprises recensées
adhérentes à l’un de ces Centres.
par l’Insee dans chaque
Le Groupe Banque Populaire, fondé il y a plus d’un siècle par et pour des entrepreneurs, est la
secteur considéré.
banque de référence de la petite entreprise, avec un artisan sur trois, un commerçant sur quatre
Un questionnaire est aujourd’hui clients des Banques Populaires et 570 000 clients professionnels.
parallèlement adressé La FCGA et le Groupe Banque Populaire s’associent pour publier chaque trimestre l’évolution des
chaque semestre à près chiffres d’affaires des principaux métiers de l’artisanat, du commerce et des services.
de 2 000 petites Les chiffres publiés proviennent de l’exploitation, par la FCGA, de données communiquées
entreprises volontairement par les adhérents des CGA répartis sur l’ensemble du territoire. L’Observatoire
représentatives, de la Petite Entreprise FCGA-Banque Populaire est réalisé avec la participation de la Direction du
permettant d’établir Commerce, de l’Artisanat, des Services et des Professions Libérales (DCASPL).
deux fois par an le
Baromètre du moral des
dirigeants et de leurs
Pour toute demande d'information sur les indicateurs, contactez à la FCGA : Viviane BONIJOL
intentions d’investissement tél. : 01.42.67.80.62 - E-mail : vbonijol@fcga.fr
et de recrutement.

Co-éditeurs : FCGA - 2, rue Meissonier 75017 PARIS - www.fcga.fr et Banque Fédérale des Banques Populaires - Le Ponant de Paris - 5, rue Leblanc 75015 PARIS - www.banquepopulaire.fr
• Directeur de la publication : Philippe PAILLET • Directeur de rédaction : Christian LE SEAC'H • Rédaction : Bernard GANTZER, Viviane BONIJOL, Nasser NEGROUCHE et Marie-Line VINCENT • Conception :
OCREA communication • Infographie : VE design • Impression : Vincent Imprimeries • Crédit photos : PHOVOIR • Tirage 31 197 exemplaires • Périodicité trimestrielle • Cible : acteurs économiques,
organisations professionnelles et consulaires, collectivités territoriales, presse professionnelle, économique et financière, nationale et régionale • N° ISSN : 1632.1014