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Le Mot de la Rdaction
Comment envisager le -commerce sans les rseaux de communication dvelopps et exploits par les oprateurs ? Que dire des objets connects sans ces mmes rseaux, ou sans les applicatifs logiciels qui ouvrent des perspectives de nouveaux usages ? Ou comment envisager de lIntelligence Artificielle sans une gestion trs intelligente de la data ?
Aujourdhui, et par le biais de ce livre blanc, tourn vers lavenir des industries dites de production du numrique, lInstit ut G9+ sintresse aux volutions structurantes qui soprent actuellement chez tous ces acteurs qui conoivent, construisent et mettent en uvre les solutions de demain. Les services, primtres et modles conomiques de tous les acteurs de lcosystme voluent fondamentalement. Des acteurs majeurs ont ralis en fvrier 2014, dans le cadre du Cycle Ressources Humaines du G9+, lexercice dimaginer les comptences et qualits quil savrera ncessaire de runir, en 2020, pour soutenir linnovation et la comptitivit de notre filire. Les traits qui se dessinent montrent bien que nous avons un rel besoin de rinventer nos mtiers , ce qui implique dapprendre raisonner hors du cadre , afin de faire bouger les lignes des usages, des technologies, des mtiers et des modles conomiques autant que ncessaire Car lInstitut G9+ sintresse , et ce depuis plusieurs annes, au devenir de nos Industries numriques. Ds Juin 2009, lquipe prospective G9+ avait en effet publi un premier Livre Blanc 11 ides du G9+ pour la France : Quel avenir pour les grandes industries TIC lhorizon 2015 , qui sest avr avec le recul remarquablement pertinent et rsilient. Cinq ans plus tard, partir de 3 confrences de haut niveau : Lindustrie franaise du Lo giciel face aux dfis du Cloud (2012), Les SSII : atout majeur ou maillon faible de notre Economie Numrique (2013) , Oprateurs Tlcom : dinosaures ou mutants (2013) Le cycle prospective publie ce prsent Livre Blanc 2020 : o vont les industries franaises du Numrique . Ce document, officiellement prsent lors de la confrence du 24 Mars 2014, a vocation devenir une rfrence pour les membres et sympathisants de lInstitut G9+, et aussi, nous lesprons, pour les dcideurs publics et privs du secteur. Il sera ici, certes, question de data, de cloud, de SaaS et de rseaux. Mais aussi, et surtout, de cls destines tous les acteurs de lcosystme pour transformer les chaines de valeur de la filire numrique, les r-inventer afin de soutenir la comptitivit au sens large.
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Partie 3 - Recommandations
Les 11 recommandations
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Ed. v4.0
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LInternet des objets, une r volution totale 1. Intervenants des confrences "Prospective 2020"
Franois ARTIGNAN, Head of Media and Telecom Finance de BNP PARIBAS
Vivek BADRINATH, Directeur Gnral Orange Business Services (maintenant Directeur Gnral Adjoint du Groupe Accor)
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3. Grandes tendances
Demande vs offre
Cest partir de la fin des annes 70 que linformatique a commenc toucher la sphre prive avec les ordinateurs personnels. A noter quApple, avec son lgendaire Apple II, a jou un rle de prcurseur pour ensuite perdre du terrain face la plate-forme Wintel. Depuis, plusieurs vagues numriques ont dferl pour impacter toutes les activits humaines. Avec la baisse continue des prix et une utilisation sans cesse plus facile, elle transforme les processus
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Cest ce phnomne que lon a baptis la consumrisation de linform atique, selon lequel les individus, aux avant-postes des usages du numrique et bousculent leurs employeurs en leur demandant quils mettent leur disposition des outils aussi puissants, aussi simples et conviviaux que ceux quils utilisent au quotidien. Ou faute de mieux de les autoriser adopter leurs propres quipements (tablettes, smart phones) pour leurs usages professionnels. Cest le phnomne du BYOD ( Bring Your Own Device ). A dfaut daccompagner cette volution et vouloir la stopper, les entreprises se mettent en situation dtre confrontes au phnomne du Shadow IT qui dsigne lutilisation par les directions mtiers voire les utilisateurs en direct, de moyens informatiques non rfrencs par les DSI, une pratique relativement courante. Le cabinet de conseil Corporate Executive Board (CEB) estime que 40% du budget IT de lentrep rise serait financ par les directions mtier (Your IT Budget May Be 40% Higher Than You Think ). Ce constat US est confort par les tudes en France de Pierre Audoin Consultants qui affirme quentre 1990 et 2020 , le poids des DSI dans les dpenses IT sera pass de plus de 80% moins de 50%. Les fonctions marketing et commerciale sont en premire ligne, mais aussi les ressources humaines, les achats et la logistique, laprs -vente..
Evolution de loffre
La clbre loi de Moore a rgi les progrs de lindustrie des semi -conducteurs et constitue le carburant qui a fait progresser au pas de charge lconom ie du numrique, et par contrecoup lconomie dans son ensemble. Aujourdhui, lutilisateur dun smartphone a dans sa poche une puissance de calcul quivalente celle dun supercalculateur dil y a une vingtaine
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Le paradoxe de Robert Solow nonc en 1987 qui affirmait que linformatique se voit partout sauf dans les statistiques de la productivit pourrait tre considr aujourdhui comme une incomprhension majeure de lampleur du phnomne de la numrisation de la socit, voire un contresens total. Le Web, et plus gnralement le numrique, constitue lun des principaux facteurs de la croissance franaise depuis 15 ans et aurait contribu selon les diffrentes tudes au quart de laugmentation du PIB en 2010, un taux qui devrait augmenter avec lintensit croissante du numrique dans lconomie. Avec la miniaturisation des composants et des systmes, on pourrait avancer sous la forme dun nouveau paradoxe de Solow quon voit linformatique nulle part sauf dans les statistiques .
En 1993, le supercalculateur le plus puissant de la plante le CM-5 du laboratoire de Los Alamos National Laboratory tait crdit de 60 GFlops (Source : Top500). Vingt ans plus tard, le Tianhe -2, dvelopp par la Chinas National University of Defense Technology, atteignait 34 000 TFlops, soit 560 000 fois plus. 2 En un peu plus de 50 ans, le cot du Mo est pass de 10 000 dollars (avec le premier disque dIBM, le RAMAC) 8 cents (premier disque de 3 To), soit une rduction de 125 000.
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Evolution de loffre
Pour l a pr emi r e f oi s, l es di t eur s sui vent en t emps r el l es ut i l i sat eur s et l eur usage du pr odui t , au quot i di en et en di r ect . Oli vi er N ovasque, Si detr ade
Les diteurs traditionnels travaillent migrer toute leur offre en mode SaaS, ce qui ncessite de fortes ressources techniques et une rorganisation commerciale. Si certains grands diteurs ont montr de la rsistance et beaucoup dattentisme, tous sont dsormais convaincus de la ncessit de proposer la totalit de leur offre en mode as a Service . Mme si, pour linstant, le SaaS reprsente encore une part relativement f aible de leurs revenus (entre 5 et 15% selon les diteurs). LOpen Source est un phnomne important et incontournable dans certains segments, et un point fort du logiciel franais qui a permis des startups (par exemple Talend) de se dvelopper et dacqurir une dimension internationale . Un dfi de lOpen Source sera de
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Evolution de la demande
L e cl oud domi nant l e monde advi endr a peut - t r e t er me, mai s auj our dhui nous devons r est er l es pi eds sur t er r e pour ser vi r nos cl i ent s avec ce dont i l s ont besoi n. Pet i t pet i t , nous l eur appor t er ons ce ni veau de modul ar i t et de f l exi bi l i t qui l eur est ncessai r e. Chr i stophe L etelli er , Sage
Un des sujets de proccupation des DSI est de passer au SaaS certes, mais quel rythme et pour quelles applications ? Face ces questions, les entreprises ne marchent pas dun mme pas. Les PME et les ETI ont tendance raliser la transition plus rapidement dans la mesure o le SaaS correspond assez bien leur problmatique. Globalement, le march des progiciels pour le midmarket est devenu le principal segment de dynamisme et de rentabilit pour les diteurs SaaS. A linverse, les grands comptes sont plus conservateurs dans cette volution, et leur scnario pour voluer vers le SaaS sera souvent le mme : dabord la mise en uvre des applications priphriques non stratgiques (ou celles mises en uvre par les filiales ou les agences de manire dcentralise) pour voluer ensuite le cur des SI.
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Livre Blanc 2020 : o vont les industries franaises du numrique ? Impact sur les business models des diteurs
Ce qui est f or mi dabl e avec l e cl oud publ i c, cest que t ous nos ut i l i sat eur s nous r emont ent des donnes. N ous voy ons des usages et des t endances appar a t r e. T out ce suppor t nous per met dar r t er des choi x. Cest l a r f l exi on commune et l a mut ual i sat i on qui pi l ot ent l es dvel oppement s de nouvel l es f onct i ons. R achel D elacour , BI M E
Le mouvement des diteurs vers le cloud a commenc au dbut des annes 2000 sous limpulsion de quelques pure players dont Salesforce, fond en 1999, a t lun des pionniers. Un peu limage de Dell, qui avait innov par rapport aux autres constructeurs de PC en lanant le modle de vente direct 3, Salesforce sest lance ds sa cration en diffusant ses logiciels via lInternet sans faire appel des partenai res et la vente de licences onpremise . Dsormais ce phnomne est incontournable Le cloud et le SaaS (Softwar e as a Service), ne seront pas un choix mais une obligation , explique Patrick Bertrand, DG de Cegid et ancien prsident du Conseil National du Numrique Et 54% des diteurs interrogs dans le Panorama Syntec/E&Y en font la priorit de leurs axes stratgiques. Le cloud est surtout un concept et un modle conomique qui constitue un changement majeur pour tous les diteurs allant bien au-del du simple hbergement. Le passage au cloud change les rgles du jeu, et ce, tous les stades du cycle de vie du logiciel, du dveloppement la maintenan ce et au support en passant par la mise en uvre. Au niveau du dveloppement, les programmeurs doivent optimiser la conception car la diffusion et lutilisation des logiciels sappuient sur la bande passante du rseau. De mme, la scurit doit tre pense ds la conception et non intgre une fois lapplication dveloppe. Au niveau de la vente, Il sagit dsormais de vendre des abonnements. Ce qui implique des modifications importantes en matire de stratgies commerciales et de commissionnement. Ensuite, laccompagnement des utilisateurs doit tre adapt aux contrainte s du cloud. Enfin, le SaaS ncessite une capacit de financement dans la mesure o les revenus et le cash-flow sont gnrs au fil du temps et non en une seule fois. De ce fait, la monte en puissance de lditeur ncessitera des fonds propres plus importants au dmarrage mais une fois un certain seuil atteint, le modle du SaaS offre lavantage de mieux scuriser son dveloppement notamment grce la rcurrence des revenus. Le SaaS transforme radicalement la chaine de valeur en mettant au centre de nouveaux acteurs, notamment les hbergeurs et les oprateurs de rseaux et de services qui vont capter une partie de la valeur ajoute. La distribution va tre totalement remodele : Dans la majorit des cas, la vente indirecte voluera des revendeurs/distributeurs vers les hbergeurs. Enfin les stratgies Cloud/SaaS ne se conoivent souvent que dans un contexte global quai immdiat ; Il est essentiel dintgrer la notion de dveloppement l international ds les
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Comptition
L a compt i t i on i nt er nat i onal e est en f ai t une concur r ence de t er r i t oi r es dans l aquel l e l es E t at s, comme l es en t r epr i ses, ont un r ol e i mpor t ant a j ouer . Patr i ck Ber tr and, Cegi d
Lindustrie du logiciel est domine par des grands acteurs multi-milliardaires en dollars et quasiment tous amricains ( lexception de SAP). Ces leaders, face la rupture du Cloud, sont dsormais fortement challengs par les champions de lInternet Google, Amazon Qui bnficient la fois de la puissance financire et business de leurs modles et de capacits dhbergement parmi les plus importantes de la plante. Face eux les historiques Microsoft, Oracle, IBM Software, multiplient les acquisitions : plusieurs centaines au cours des 5 dernires annes, dont la plupart dans le Cloud/SaaS Cette course la capture des start-ups innovantes, ralise souvent des valorisations rappelant celles de la bulle Internet 2000 a pour effet de rendre plus difficile des perces indpendantes de pure players comme Saleforce.com. Car derrire ce succs incontestable (3 mds de CA, 10 000 salaris), aucun autre acteur SaaS (mme les plus successful comme ServiceNow ou Workday) na russi dpasser le milliard de dollars . Cest ainsi que les diteurs leaders ont pu prserver leur propre modle bas sur la vente de licence et voluer leur ryt hme vers le SaaS. En dfinitive seuls les stars de la vague Internet sont en mesure de contrer les mammouths du logiciel lhorizon 2020 En attendant, sans doute plus long terme, lmergence dune gnration issue du monde Internet des Objets Intelligents dans laquelle pourraient se glisser quelques poids lourds mondiaux des quipements et des produits grand public. Va-t-on assister dans le logiciel un break des Asiatiques, linstar du monde des PC ou des Tlcoms ? Malgr de solides atouts en matire de dveloppement de logiciel les comptences des socits indiennes notamment les pays asiatiques paraissent devoir jouer, dans les 5 prochaines annes, un rle secondaire de producteur sous -traitant, tant lavance des firmes US en matire dinnovation et de marketing parat importante.
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Company
US 42 240 US 19 526 US 17 932 DE 13 030 US 7 767 US 5 065 US 3 725 US 3 445 US 3 220 US 3 126 US 2 333 US 2 158 US 1 924 FR 1 842 US 1 680 JP 1 664 US 1 588 US 1 524 JP 1 334 UK 1 333 Source Pierre Audoin Consultants (PAC), August 2013
*comprising Infrastructure Software & Platforms, Application Software Products, SaaS Software
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Evolution de la demande
Les DSI, cible traditionnelle et march historique des ESN, ne gnrent pratiquement plus de croissance malgr lexistence dun potentiel dexternalisation enc ore important. Par contre, avec la transformation numrique des entreprises, les directions fonctionnelles et mtiers sont des clients et des donneurs dordre de plus en plus importants et modifient la relation entre loffre et la demande : plus de solutions prtes lemploi, moins dassistance, plus de matrise douvrage, plus dexternalisation lies aux technologies, et aussi aux process . Avec ce que lon appelle aujourdhui la transformatio n numrique, les directions mtiers sont fortement intresses et impliques dans le choix et lacquisition de solutions. De nombreux projets dans le marketing, les RH, les ventes (multi canal notamment), la relation client, les services aprs-vente sont de plus initis par ces entits. Il sagit du ne volution qui nest pas a priori trs favorable aux ESN. Toutefois certaines entreprises de ce secteur russissent prendre le virage vers ces nouvelles opportunits, grce aux comptences cls que sont le conseil et la connaissance des mtiers clients, la maitrise des oprations et de la transformation numriques, la mise en cohrence Technologies/Mtiers. Par ailleurs, le cloud va aussi transformer les modles de personnalisation des infrastructures et applications, impliquant moins dintgration, moins de tierce ma intenance applicative et plus de services dhbergement. Ces changements vont donc obliger les ESN repenser leur business model, leur organisation et leurs comptences. Les moteurs de la croissance des ESN sont bien identifis : cloud, mobilit, big data, ecommerce, objets intelligen ts, internet des objets Ces sujets, gnrateurs de croissances 2 chiffres et de dizaines de milliards deuros dinvestissements dans la priode 2015/2020, vont profiter une partie du secteur des ESN, principalement les g rands groupes et les PME innovantes. Paralllement, proximit et agilit dans les prestations continueront tre demandes par les entreprises clientes. Do la ncessit de maintenir une organisation trs maille des ESN sur les Territoires. Enfin, des budgets de plus en plus serrs vont continuer exercer une pression sur les cots, qui oblige les ESN renforcer la professionnalisation et lindustrialisation notamment par les centres de services.
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Livre Blanc 2020 : o vont les industries franaises du numrique ? Evolution des modles SSII/ESN
L es sol ut i ons const i t uent donc not r e gr and chal l enge. M ai s I l f aut admet t r e que l e monde des pr odui t s est un monde de r ussi t es et dchecs. D une cer t ai ne mani r e, cest du capi t al - r i sque A pr s l e df i de l I nde, l e df i des annes 2010 - 2020 est pr obabl ement l e r appor t des soci t s de ser vi ces l a pr opr i t i nt el l ect uel l e. Paul H er meli n, CapGemi ni
Les ex-Socits de Services et dIngnierie Informatique ont aussi pris la mesure du changement de paradigme en changeant dappellation de SSII ESN (Entreprise s de Services Numriques). La transformation des mtiers et des prestations sur lensemble des applications et des infrastructures numriques, depuis la conception jusqu lexploitation , devait davantage tre prise en compte par une dnomination plus approprie , expliquait Christian Nibourel, prsident du collge ESN de Syntec Numrique en avril 2013. Au-del des mots, on peut dire que les transformations ralises par la plupart des entreprises importantes du secteur ESN depuis 5 10 ans vont devoir se poursuivre et se diversifier Des efforts important ont dj t accomplis dans le delivery ; grce aux centres de services near/off-shore , une partie du secteur ESN a pu rpondre aux besoins de rduction/maitrise des couts des clients et rsister loffensive des SSII indiennes Dsormais, dautres chantiers doivent souvrir ou sacclrer ; par exemple, la maitrise dune partie de la proprit intellectuelle des applications par les ESN est un facteur dcisif de succs et de marges ! Lon peut donc anticiper de s interpntrations croissantes entre le secteur ESN et les diteurs de logiciels, limage dun Sopra Group par exemple. Un autre chantier dans lvolution du modle SSII/ESN est rechercher dans limportance croissante des prestations aval (notamment gestion/exploitation des oprations numriques) ; dans ce domaine, les entreprises du secteur sont face aux Oprateurs Tlcom et surtout aux gants de lInternetPour les SSII/ESN, la capacit intgrer les prestations dhbergement voire de BPO, sont des facteurs importants Ceci dautant plus que le triangle magique SSII/Editeur/DSI sur lequel sest btie une grande partie du business dans les annes 90/00 (cf. vagues ERP, CRM) va srieusement sessouffler avec la monte en puissance du SaaS. On citera aussi le chantier social . Le secteur des SSII /ESN se doit dattirer des talents de plus en plus diversifis Or limage du secteur sest dgrade auprs des jeunes diplms, et parmi les enjeux des 5 prochaines annes, la restauration de limag e et de la capacit recruter et de garder des Bac+5 de formations technologique mais aussi fonctionnelle est un challenge majeur sans oublier la ncessaire fminisation du secteur, dont le taux stagne autour de 15/20%.
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L es ent r epr i ses qui r ussi r ont dans l a compt i t i on i nt er nat i onal e ser ont cel l es qui saur ont i dent i f i er l es f or ces des di f f r ent es cul t ur es et saur ont en f ai r e l a sy nt hse. Oct ave K laba, OV H
Au plan mondial, la consolidation est en panne depuis 2008/2009, aprs de trs grandes oprations comme HP/EDS, Xerox/ACS, Dell/Perot. La seule fusion importante rcente est celle entre CGI et Logica en 2012. Le secteur SSII/E SN reste attractif pour des acteurs venus dailleurs ; on note par exemple lintrt et la prsence significative des oprateurs Tlcoms (DT, BT, Orange) qui cependant marquent le pas La prsence croissante des groupes dintrim/staffing (Manpower, Adecco) Ainsi que (last but not least) la cooptition montante des SSII/ESN avec les Google, Amazon sur les segments lis au Cloud.
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Company
IBM US 45 570 HP US 28 059 Accenture US 19 102 Fujitsu JP 15 582 CSC US 11 267 Capgemini FR 9 605 NTT DATA JP 9 178 Hitachi JP 8 685 Atos FR 8 455 NEC JP 8 297 TCS (Tata Consultancy Services) IN 8 283 Xerox US 7 981 CGI (pro-forma incl. Logica) CA 7 279 ADP US 6 829 Dell US 6 512 Cognizant IN 5 533 Infosys (incl. Lodestone as of Oct 12) IN 5 256 Oracle US 5 028 First Data (FDC) US 4 947 T-Systems DE 4 888 Source Pierre Audoin Consultants (PAC), August 2013
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Et aussi (encore et toujours) des fournisseurs de proximit flexibles et porteurs de valeur ajoute
A lhorizon 2020, lon peut esprer que nos 2 champions Capgemini et AtoS auront russi leur transformation et gard leur rang dans le top ten sans succomber aux apptits dacqureurs potentiels ; que peut tre, lun au moins des suivants (Steria, Sopra Group, GFI) aura atteint la taille mondiale ; et que quelques autres acteurs ESN auront atteint lexcellence dans des segments porteurs.
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Evolution de loffre
On di t que, sur l e r seau mobi l e, en gr os, l e t r af i c dat a cr o t et est mul t i pl i par deux t ous l es ans. C'est en gr os l e cal cul qu'on f ai t . D onc, si t u t e pr oj et t es dans l es di x ans qui vi ennent , 2023, a f ai t 2 pui ssance 10. C'est - - di r e qui l f aut t r e capabl e de t r anspor t er sur l es r seaux 1000 f oi s pl us que ce qu'on t r an spor t e auj our d'hui . T hi er r y Bonhomme, Or ange
Le march des tlcoms est toujours plac sous le signe de la croissance en volume. Globalement, le trafic global fixe et mobile continue de crotre, la baisse du trafic fixe tant plus que compense par lacc roissement du trafic mobile, notamment le trafic de donnes qui se dveloppe rapidement . Lchange des donnes sur les rseaux mobiles se poursuit un rythme rapide. A la fin de lanne 2013, le nombre daccs Internet haut dbit (ADSL, cble) se situait aux environs de 23 millions, toujours en croissance modeste. Par contre, le trs haut dbit se dveloppe beaucoup moins rapidement que prvu alors que les investissements lis linstallation des fibres ont dj t importants. En 2013, le nombre dabonnements a augment de moins de 400 000 et est rest en-de des 2 millions la fin de lanne. Bien que les volumes croissent, les revenus fixes et mobiles, eux, sont plutt en recul. Les services fixes sont orients la baisse depuis 2010, lrosion ra pide des revenus provenant des services fixes bas dbit nest plus compense par la hausse des revenus du haut et trs haut dbit. Il en est de mme pour les services mobiles notamment par la mise sur le march de forfaits faible cot et la migration ininterrompue des clients vers des forfaits sans financement conjoint d'un terminal.
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Evolution de la demande
Pl us per sonne auj our dhui nest vr ai ment di spos se passer de son Smar t phone, de son accs I nt er net . a devi ent un besoi n de base en f ai t . L a quest i on est donc : comment se f ai t - i l quon nar r i ve pas mi eux mont i ser f i nal ement cet engouement pour l e ser vi ce et comment l es opr at eur s vont - i l s f ai r e pour , enf i n, se di sci pl i ner af i n de mont i ser l es expl osi ons de t r af i c quon nous pr di t ? Pui squaux E t at s- U ni s, i l s y ar r i vent , i l s y sont ar r i vs. E t i l s ny sont pas encor e ar r i vs en E ur ope. F r anoi s Ar ti gnan, BN P Par i bas
Les Technologies de lInformation et de la Communication ( TIC) prennent une part de plus en plus importante dans les budgets et les usages des mnages. En 2013, selon la dernire tude du Credoc, lquipement en ordinateur, tlphone fixe, tlphone mobile, tablette tactile ainsi que les abonnements internet, tlphonie et tlvision et les achats dapplications (apps) continuent progresser : plus de 80% des plus de 12 ans disposent dun ordinateur domicile et connect internet, 36% possdent mme plusieurs ordinateurs dans leur foyer (+1%). Prs dun Franais sur quatre dispose dun sm artphone, soit le double dil y a seulement deux ans. Cette progression des usages induit une augmentation des budgets par foyer auprs des oprateurs tlcom. Dans les dpenses en produ its dconomie de linformation 4, les services en tlcommunications s arrogent la plus grosse part avec 42% dun gteau qui ne fait que crotre avec les annes selon une note de lINSEE 5. Depuis 50 ans, les dpenses en conomie de l information sont passes de 3,8% 6% du budget moyen des Franais et 80% des dpenses de tlcommunications (abonnement de tlphonie mobile, Internet et offres Triple Play ) sont pr-engages cest--dire quelles sont effectues dans le cadre dun contrat difficilement rengociable court terme . Paralllement, le temps pass sur ces di ffrents quipements ne cesse daugmenter et concerne toutes les activits de la vie quotidienne : SMS ou courriels, navigation sur Internet, rseaux sociaux, jeux vido, achats en ligne, recherche demploi, dmarches administratives, travail domicile N on seulement ces diffrentes activits empli ssent ce que lon appelle les temps morts , mais elles sont effectues de plus en plus simultanment. Cette diffusion des TIC a contribu un phnomne dj connu dinterpntration des sphres personnelle et professionnelle. Aujourdhui, 50 % des actifs utilisent internet au bureau des fins personnelles et 40% dentre eux utilisent, pour leur travail, les nouvelles technologies en dehors de leurs horaires et lieux de travail habituels. Face ce phnomne,
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Inclut les biens des TIC et les services dinformation et de communication Insee - La dpense des mnages en produits de lconomie de linformation depuis 50 ans
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Comptition
D ans l a compt i t i on i nt er nat i onal e, l aveni r de l a t echnol ogi e f r anai se et de ses champi ons est l i aussi son i nf l uence et son act i on dans l es pay s cr oi ssance r api de comme l es pay s d A f r i que. Gabr i elle Gauthey, Alcat el- L ucent
En 2013, les fusions-acquisitions ont repris un rythme lev, le plus lev depuis 2006 avec un volume de prs de 370 milliards deuros, plus du double de ce quil a t en 2012 ( source : Dealogic6). Mais ce chiffre est un peu fauss par le megadeal du rachat des 45% de Verizon Wireless par Verizon Communications pour un montant de 130 milliards de dollars, la plus importante transaction de lhistoire des tlcoms, devant lacquisition de Bell South par AT&T en 2006 pour 102 milliards de dollars. A signaler galement sept transactions de plus de 10 milliards de dollars en 2013 contre une seule lanne prcdente.
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Source : IDATE
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es marchs
La data, quelle soit big, open ou autre, est lconomie numrique ce que le charbon ou le ptrole taient lconomie industrielle : son principal carburant. Avec la transformation numrique des entreprises et de la socit et le dveloppement des objets connects, toutes nos activits, tout notre environnement produisent des volumes sans cesse croissants de donnes. La collecte, lexploitation, lanalyse et linterprtation de ces donnes est une opportunit pour tous les acteurs de la filire numrique mais aussi pour les entreprises qui seront capables de les exploiter. Mais cette volution nest pas sans poser nombre de questions. Du ct de leur gestion et de leur exploitation, il faudra trouver les bons business models , connatre les usages Du ct rglementaire et lgal, il faudra surmonter les problmes de scurit, dintgrit, de protection des donnes personnelles. Ce dernier point a t largement amplifi par quelques affaires (Julian Assange et les fuites de Wikileaks, Edward Swonden et la rvlation des programmes de surveil lance PRISM et XKeyscore de la NSA) pour avoir un retentissement mondial.
L a r vol ut i on di gi t al e r or gani se en pr of ondeur l a cha ne de val eur . L es gagnant s ser ont ceux qui compr endr ont l e mi eux l e nouveau r l e des cl i ent s. Pascal L er oy, Sopr a
Le cloud va constituer le nouveau rfrentiel dans lequel tous les acteurs devront se positionner. Mais ce passage de lancien monde vers le monde du as a service nest pas trivial et entrane des modifications dans plusieurs dimensions : rcriture du code, laboration de nouveaux business models , mise en uvre de nouvelles pratiques commerciales et relation avec les clients Et comme toute priode de transformation radicale, le cloud favorise une redistribution des cartes et constitue la fois une chance et aussi un risque.
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GD F - SU E Z ser a vendeur de ser vi ces numr i ques dans l e f ut ur . V r oni que D ur and Char lot, GD F - SU E Z
Dans un monde globalis, les startups du numrique doivent le plus souvent penser leur dveloppement lchelle de la plante ds leur cration. Une dmarche qui nest pas simple mais ncessaire. Car, dans lconomie numrique, quelle que soit la taille de lentreprise, sa zone de chalandise est demble potentiellement mondiale. Et sur ce point , le cloud donne aux petites entreprises les mmes armes quaux multinationales. On se souvient du dessin de Peter Steiner publi dans le magazine The New Yorker il y a plus de vingt ans dans lequel il exprimait cette ide avec humour sous lintitul : On the Internet, nobody knows you're a dog . Transcrite aujourdhui on pourrait dire que sur le cloud, les TPE peuvent offrir les mmes services que les grandes entreprises. Paralllement, il faut crer les conditions permettant aux ESN et aux diteurs de logiciels dvoluer vers le cloud et le SaaS au plus vite et dans les meilleures conditions. La cration de cet cosystme devra aussi favoriser le dveloppement des startups et leur permettre de franchir diffrents seuils. Car sur ce plan, lconomie numrique franaise est atteinte du mme mal que lconomie tout court : la difficult pour les petites entreprises dpasser une taille critique. 11 diteurs de logiciels franais seulement ont franchi la barre symbolique des 100M en 2012. Du ct des ESN, la situation est sensiblement diffrente avec deux champions mondiaux (Capgemini et Atos), et un tissu assez dense de socits de moyenne taille maillant assez finement lHexagone. Alors que les plus grandes SSII peuvent prtendre couvrir tous les activits des services, celles de taille moyenne doivent se tourner vers plus de spcialisation et de verticalisation. Afin de poursuivre leur croissance dans le nouveau monde, ces ESN devront continuer largir leur sphre dintervention vers les centres de services, le forfait et les projets sur la dure. Alors que lassistance technique permet de rentrer assez rapidement chez les nouveaux comptes, les autres prestations assurent leur dveloppement. Les ESN voluent du back-office vers le front-office et deviennent un interlocuteur pour les mtiers. Elles doivent aider les DSI dans la transformation numrique de leur entreprise et dans la prise des p rojets autour du cloud, de la data, de la mobilit et de linnovation. Elles po urront jouer le rle de facilitateur du numrique entre les DSI et les mtiers, favoriser le dialogue entre les deux parties et ainsi organiser une nouvelle relation tripartite. Les oprateurs tlcoms devront trouver leur place dans la nouvelle chane de valeur et ne pas se laisser aspirer par les effets pervers du modle low cost . Dautant que le dveloppement de la 4G et de la fibre, source de revenus futurs, ncessitent d importants investissements. Alors que linnovation semble venir plus des terminaux que du rseau, les oprateurs pourront tre lorigine de la cration de plates -formes devenant de vritables cosystmes, ce que les OTT et dautres acteurs se sont attac hs raliser avec un succs certain. Le cloud, la mobilit constituent aussi des opportunits pour les oprateurs auxquelles il faut ajouter le SDN ( Software Design Network ) qui, grce un dcouplage entre linfrastructure rseau et les logiciels pour l es administrer, apporteront les mmes bnfices que dans les domaines du data center, des serveurs et du stockage.
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Les 11 recommandations
1. Les entreprises de tous types et de toutes tailles doivent acclrer leur transformation numrique. Il en va de la comptitivit de lconomie franaise, en retard selon la plupart des tudes internationales sur ce sujet. Lcosystme dans lequel se situent nos industries du Numrique est loin de loptimal ; cela va des clients souvent timors voire mfiants lgard des PME innovantes aux financiers qui brident parfois l e dveloppement de ces socits, sans oublier les politiques publiques parfois incohrentes. Le futur du Numrique en France et sa russite passent imprativement par des transformations de cet cosystme. On constate quune croissance externe dynamique, voire agressive, est la cl du succs (ou du maintien de leadership) des grands acteurs US. Les poids lourds franais doivent de ce fait acclrer leurs efforts dans ce sens et faire preuve daudace , notamment dans les domaines les plus porteurs. Lexpansion des usages doit tre accompagne par une rduction encore plus forte de la consommation nergtique des TIC, de telle sorte stabiliser leur empreinte cologique. La cyber-scurit doit tre une priorit pour les tats, entreprises et individus. Notamment, le respect de la vie prive et la scurit des donnes personnelles doivent tre renforcs de manire respecter et garantir les droits de chacun. Par exemple, les passerelles du rseau internet europen vers les pays dont la rglementation en termes de
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10. Pour favoriser linnovation et la fertilisation de lconomie grce au dveloppement du numrique, la neutralit de linternet doit tre rgule pour que les fournisseurs de services ne soient pas pris en otage par les oprateurs de tlcommunications qui matrisent la boucle daccs. Notamment , les rmunrations que les oprateurs pourraient recevoir de certains OTT doivent tre publiques. 11. Les autorits de rgulation et les administrations doivent favoriser les partages dinfrastructure haut dbit fixe et mobile entre oprateurs pour obtenir une excellente couverture et qualit de service et optimiser les investissements.
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Qui sommes-nous?
Fdrant aujourd'hui 20 communauts d'anciens de toutes formations (coles d'ingnieurs, management, sciences politiques, universit), l'Institut G9+ reprsente 50 000 professionnels du numrique. Grands acteurs privs & publics et ples d'expertise concerns font naturellement partie de son environnement. Il a pour ambition d'tre un think tank de rfrence dans ce secteur. Ses runions-dbats, une trentaine par an, abordent sans concessions tous les aspects technologiques, conomiques et socitaux du secteur. Des initiatives particulires (cycles de confrences, livres blancs, rencontre annuelle) compltent un catalogue ouvert tous. Cr en 1995 par la runion de 9 groupes technologies de l'information d'anciens de grandes coles franaises, l'Institut G9+ constitue une plate-forme sans quivalent d'tudes et d'changes sur le numrique. LInstitut G9+ est une association 1901 pr side actuellement par Valentine Ferrol et anim par un bureau largi dune dizaine de membres et un comit dorganisation dune cinquantaine de personnes. Il rassemble : Ensimag Alumni Agro informatique AI N7 Numrique Arts et Mtiers Informatique Centrale informatique, lectronique et tlcommunications Club e-business de Reims Management School Club SI GEM GN Club Tlcom INSEAD IESF Comit Numrique DAUPHINE Club Tlcoms et Nouveaux Mdias Edhec Business et Technologie EMLYON Business School ESCP Europe TIC et business Essec business & technologies HEC Pole Economie Numrique et Internet Mines informatique Ponts Telecom Informatique Sciences Po informatique et tlcommunications Suplec Numrique TELECOM Paris et TELECOM Bretagne X Informatique Les cycles dvelopps par lInstitut portent sur la prospective, les ressources humaines, la diversit et sur lactualit du secteur. La Rencontre Annuelle est le point dorgue de son activit. Information et inscriptions aux runions : www.g9plus.org
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Eric Nizard, N7
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