C HI NO CHO NGNH NG TU VIT NAM?

Hu nh Th Du** Thng 02-2006

Bi vit cha cng b chnh thc nn ngh khng trch dn, ph bin khi cha c kin ca ngi vit. Nhng n i dung, nhn xt, bnh lun trong bi vi t ny ch l kin ring ca tc gi, khng phi cng b ca Chng trnh Ging dy Kinh t Fulbright. * Ti xin chn thnh cm n ng Thomas J. Vallely, Gim c chng trnh Vit Nam thuc Trng Qun l Nh nc Kennedy, i Hc Harvard gi ra tng v khuyn khch ti thc hin bi vit ny. Xin chn thnh cm n Gio s David Dapice, Chuyn gia kinh t cao cp, Chng trnh Vit Nam, Tin s V Thnh T Anh, ph trch nghin cu ti Chng trnh Ging dy Kinh t Fulbright tn tnh c vn v gp cho bi vi t. Xin chn thnh cm n ng Ben Wilkinson, i din Chng trnh Vit Nam ti Vit Nam, thy Chu Vn Thnh, Gim c o to v Tin s P.Eli Angell Marzur ph trch Chng trnh lut ti Chng trnh Ging dy Kinh t Fulbright c nhng bnh lun gp rt qu bu cho bi vit. Xin chn thnh cm n anh Trng S nh, trng nhm chuyn trch Kho h c liu m, anh Nguyn Qu Tm, cn b tng tc qun l nhm dch thut, Chng trnh Ging dy Kinh t Fulbright gip ti tm hiu nhng thut ng v nhng vn lin quan n dch thut. Cm n anh T nh Khi, Chng trnh Ging dy Kinh t Fulbright ginh thi gian gip ti hiu nh bi vit. Xin cm n bn b, ng nghip h tr gip ti rt nhiu (nht l vic thu thp cc thng tin, d liu cn thit) trong qu trnh thc hin bi vit.

Chng trnh Ging dy Kinh t Fulbright

C hi no cho ngnh ng tu Vit Nam

MC LC
TM TT....................................................................................................................... 3 Qu trnh v iu kin pht trin c a cc cng quc ng tu ........................................ 3 Bi cnh hin ti, trin vng ca ngnh ng tu th gi i v mc tiu ca cc cng quc ng tu trn th gii ....................................................................................................... 4 Thc trng v c hi cho ngnh ng tu Vit Nam ........................................................ 4 Kt lun........................................................................................................................... 5 C HI NO CHO NGNH NG TU VIT NAM? ............................................... 6 GII THIU ................................................................................................................... 6 NGNH CNG NGHIP NG TU TRN TH GII ............................................. 6 Ngnh ng tu c a cc nc EU .................................................................................... 8 Ngnh ng tu Nht Bn................................................................................................ 8 Ngnh ng tu Hn Qu c .............................................................................................. 8 Ngnh ng tu Trung Qu c ........................................................................................... 9 Nguyn nhn thnh cng c a ngnh ng tu Nht Bn v Hn Qu c ............................. 9 Xu hng v trin v ng ca ngnh ng tu th gii ..................................................... 10 NGNH CNG NGHIP NG TU VIT NAM .................................................... 11 Thc trng v nng lc hin c ...................................................................................... 11 Hiu qu ca cc hp ng ng tu 53.000 dwt ........................................................... 11 Vic u t cc c s ng tu ...................................................................................... 12 Kh nng thu h i vn v qun l cc khon u t d kin ............................................ 12 Vit Nam c iu kin pht trin ngnh ng tu? ............................................... 14 KT LUN................................................................................................................... 15 TI LIU THAM KHO ............................................................................................. 17

Hu nh Th Du

Chng trnh Ging dy Kinh t Fulbright

C hi no cho ngnh ng tu Vit Nam

TM TT
Phn khch vi hp ng ng 15 tu 53.000 tn m Vinashin k c, v lc quan trc nhng chuyn bin tch cc c a th trng ng tu th gii, Vit Nam quyt nh thay i chin lc pht trin ngnh ng tu t k hoch 10 nm (2001-2010) tng i khim tn c tng mc u t kho ng 450 triu USD sang m t k ho ch 5 nm (2006-2010) y tham v ng vi t ng mc u t ln n 3 t USD, n nm 2010, (1) Vit Nam s tr thnh qu c gia ng tu mnh trong khu vc v th gii; (2) nng t l n i a ho t kho ng 15% hin nay ln 60%, (3) tng mc sn lng t 300.000 ln 3 triu tn tu nm, chim khong 6-7% th phn ng tu th gii (m c tiu nm 2015 l 5 triu tn vi 10% th phn). Khi , quy m ca Vinashin s b ng quy m hin ti ca Huyndai - hng ng tu ln nht th gii. Vic c nh ng ngnh cng nghip mnh l mong mu n c a b t k qu c gia no. Nhng cn phi xem xt thu o nhng li th vn c v ci gi c th phi tr cho quyt nh c a ra. Di gc nhn khch quan, bi vit s m t qu trnh v iu kin pht trin ngnh ng tu, bi cnh ngnh ng tu th gii hin nay v mc tiu c a cc nc, t xem xt nhng g ang din ra v c hi no cho ngnh ng tu Vit Nam. Qu trnh v iu kin pht trin ca cc cng qu c ng tu EU c xem l ci ni ca ngnh ng tu th gii v h gi v tr qun qun trong nhiu th k . Mi n nm 1956 h mi b Nht Bn qua mt. Nhng EU lun gi c v tr dn u v cc loi tu c cng ngh v gi tr gia tng cao. i vi Nht Bn, sau th chin th hai, nn kinh t vt cht gn nh kit qu, nhng ci m Nht Bn khng b mt i l ngun nhn lc. Nh m ch 10 nm sau chin tranh, bng vic trin khai chng trnh "Keikaku Zosen" (k ho ch pht trin ngnh ng tu), Nht Bn dn u th gi i. Trong giai o n ny, Nht Bn ch mt 10 nm c c 20% th phn v 20 nm chim lnh gn 40% th phn ng tu th gii. Hn Qu c, ng tu tr thnh m t trong nhng ngnh trng im trong K hoch pht trin cc ngnh cng nghip nng v ho cht vo nh ng nm u thp nin 1970. T nm 2000, Hn Qu c thay th v tr ca Nht Bn. Tuy nhin, Hn Qu c phi mt 10 nm (1974 1984) thm c 7% th phn v 20 nm c c 21,5% th phn v h phi tr mt gi rt t cho v tr qun qun nh ngy nay. Thnh cng ca Nht Bn v Hn Quc l do (1) li th lao ng r; (2) s h tr v tr cp to ln c a chnh ph ; (3) s h tr c a cc nc phng Ty, nht l Hoa K; (4) s pht trin ca cc ngnh ph tr; v nht l (5) nh vic u t vo gio d c v ngu n nhn lc m t cch ng n ngay t ban u. i vi Trung Qu c, trong sut 10 nm (1984-1994), ngnh ng tu ch tng c khong 3% th phn v mt 20 nm, mi t c 11,7% th phn. Khc vi Nht Bn v Hn Quc, mc d khng nhn c s tr gip (thm ch cn gp nhiu cn tr) ca cc nc phng Ty, nhng Trung Qu c c li th rt ln l th trng ni a kh ng l. D kin trong thp k ti, Trung Qu c s vt qua Hn Qu c gi v tr qun qun.

Hu nh Th Du

Chng trnh Ging dy Kinh t Fulbright

C hi no cho ngnh ng tu Vit Nam

Bi cnh hin ti, trin vng ca ngnh ng tu th gii v mc tiu ca cc cng qu c ng tu trn th gii Hin ti, trung tm ng tu c a th gi i ang ng vi ba nc Nht Bn, Hn Quc v Trung Qu c chim n 85% tng sn lng, EU ch c 11%. Cc nc cn li chim hn 4%. Tuy nhin, xt v gi tr, EU li l khu vc chim m t t l doanh thu l n nht (gn 30%) do h tp trung vo nhng lo i tu cao cp nh: tu ch kh lng v tu ch khch. Trong khi , Hn Qu c chim lnh cc lo i tu ch container, tu ch d u, Nht Bn tp trung vo tu ch hng kh, tu ch kh l ng. Cn Trung Qu c ang c gng chim lnh tt c nh ng g c th. Mt th trng ng tu mnh c k v ng s tip t c trong mt tng lai th y trc. Vi mc sn lng 40 triu tn vo cui nm 2004, d bo n nm 2015 sn lng tu ton cu s vo kho ng 50 triu tn nm. n nm 2015, m c tiu ca Hn Qu c l dn u hnh trnh thin nin k, chim 40% th phn. Cn mc tiu ca Trung Qu c d n u th gii, vi 35% th phn. Nht Bn th tp trung vo cc loi tu c cng ngh cao, siu trng. EU d n u nh ng phn o n th trng cao cp vi doanh thu 40 t USD, gp 3 ln hin nay. Nu ng theo cc mc tiu ny th khi , nng lc sn xut ton cu s ln hn nhu cu t nht t 10% - 20%. Hin nay, Trung Qu c l nc c y cc yu t pht trin ngnh ny. i vi nhng nc ch c li th nhn cng m khng c kh nng pht trin cc ngnh ph tr, khng c th trng ni a l n, rt kh c th to c ch ng trong ngnh cng nghip ny trong vng 20 nm ti v d ng nh khng th cnh tranh vi Trung Qu c. Trong b i nh nh vy, vic ginh ly mt mnh t, d nh , cho ngnh ng tu Vit Nam c ng kh ta d i non lp b, ch cha ni n mc tiu y tham v ng l trong vng 10 nm s nng th phn t 0,8% hin nay ln 10%. Thc trng v c hi cho ngnh ng tu Vit Nam im c xem l li th duy nht c a ngnh ng tu Vit Nam l nhn cng r (tuy nhin yu t ny rt kh cnh tranh v i Trung Quc). Cn li, theo nh ng ngi am hiu lnh vc ny th ngnh ng tu Vit Nam c nng lc nh b, trnh lc hu, u t phn tn v manh mn v khng c li th so snh trong ngnh m ngy cng i h i k thu t cao v tr nn thm d ng vn. Thm vo , nh ng ngnh cng nghip ph tr gn nh khng th pht trin lm cho t l ni a ha thp, gi tr gia tng khng ng k v t su t li nhu n ht sc khim t n (d i 2% gi tr con tu). Ch cn c mt bin ng nh v gi u vo th li nhun d dng chuyn t d ng sang m. Thm ch, con s li nhun nu trn c th cha bao g m phn chi ph khu hao v chi ph s d ng vn u t vo cc xng ng tu m bnh qun c th ln n 6-10 triu USD cho mt con tu. Vn tip theo l tnh hiu qu v s manh mn trong u t. Nm 1999, vi 70 triu USD dng nng cp c s hin c, nh ng Nh my ng tu H Long ch ng c tu 55.000 tn. Trong khi vi 150 triu USD, Nh my ng tu Huyndai-Vinashin sa c tu 400.000 tn v ng mi tu 100.000 tn. Hn th na, cui nm 2005, Cng ty ng tu ABG ca n huy ng vn xy d ng nh my ng tu 120.000 tn, vi

Hu nh Th Du

Chng trnh Ging dy Kinh t Fulbright

C hi no cho ngnh ng tu Vit Nam

tng mc u t ch 89 triu USD (gm 9 triu vn lu ng). Cng thi im ny, Vinashin khi cng xy d ng Nh my ng tu Nghi Sn c mc u t khong 75 triu USD, nhng quy m li nh hn nh my ca ABG rt nhiu. Mt khc, vi kho ng 350 triu USD ang u t vo hn ch c d n hin nay, bnh qun m i d n ch c 35 triu USD th hin rt r s manh mn trong u t c a Vinashin. Vi mc u t 3 t USD s a Vinashin c quy m b ng quy m c a Huyndai - hng ng tu ln nht th gii hin nay vi 15% th phn. y khng cp n vic u t manh mn vi cc hp ng gi r, gi tr gia tng thp, liu Vinashin c kh nng qun l cc kho n u t mt cch hiu qu? Nu tht bi, chnh ph (cc ngnh khc hiu qu hn) phi tr cp cho nhng kho n thua l. Hn na, vi kho n u t khng l nu trn, do hiu ng ln p, cc ngnh khc s b gim ngu n vn u t l iu hin nhin. Kt lun Tuy k ho ch pht trin ngnh ng tu vi m t m c tiu y tham v ng c ph duyt, nh ng nhn vo 5 iu kin hay li th m Nht Bn v Hn Qu c tng c v Trung Qu c ang c pht trin ngnh ng tu th Vit Nam gn nh khng c li th no. (1) Tuy gi nhn cng Vit Nam r, nhng khng th thp h n Trung Qu c. (2) Vic tr cp c a nh nc l c th nh ng iu ny s b e da bi cc v kin bn ph gi m Vit Nam chng c li lc g khi thc hin nh ng tr cp, h tr qu l liu nh vic chuyn cho Vinashin 750 triu USD pht hnh tri phiu quc t trong nm 2005. V vi quy m qu nh c a nn kinh t, ca ngn sch, liu nh nc c tin tr cp cho ngnh cng nghip hng t la ny khng? (3) Vit Nam c th tip cn th trng EU ho c th trng Hoa K, nhng cng ch l n thng c m m khng c cc nc Phng Ty ng ng sau nh Nht Bn v Hn Quc trc y, hay c th trng ni a rng ln nh Trung Qu c hin nay. (4)Kh nng pht trin ngu n nhn lc l c th. Nhng vi s khng d t khot trong ci cch gio d c th c th 20 nm na, Vit Nam vn ch a th c mt ngu n nhn lc cht lng cao. Bn yu t nu trn c th vt vt c, nhng (5) vic m Vit Nam gn nh khng th lm l pht trin cc ngnh ph tr do khng c mt th trng ln nh Trung Quc hoc nm trong mt lin minh nh Nht Bn v Hn Qu c to li th theo quy m hay s tp trung c a cc ngnh, cm cng nghip. Cch thc t hn c l Vit Nam ch nn tp trung vo mt vi cm cng nghip ng tu c sn li th hn l ri mnh mnh hu ht cc vng min, ng thi ch chn nhng cng o n ph hp hn l xy d ng tt c cc ngnh ph tr. Hn th na, thay v hn ch ch cho thnh lp cc lin doanh ng tu nh hin nay, Vit Nam nn m ca cho nc ngoi, nht l Hn Qu c v Nht Bn thnh lp cc doanh nghip 100% v n nc ngoi v khuyn khch khu vc kinh t t nhn tham gia vo ngnh cng nghip ny. Lm nh v y s pht huy c cc li th nc s ti cng vi li th nhn cng r Vit Nam. C nh v y, may ra mi c th xy d ng c mt ngnh ng tu mnh c kh nng cnh tranh cao.

Hu nh Th Du

Chng trnh Ging dy Kinh t Fulbright

C hi no cho ngnh ng tu Vit Nam

C HI NO CHO NGNH NG TU VIT NAM?

GII THIU Theo Quy hoch t ng th pht trin mng li cng nghip tu thu Vit Nam n nm 2010 (Q 1055/Q-TTg, ngy 11/11/2002), v n iu chnh pht trin T ng cng ty Cng nghip Tu thu Vit Nam (Vinashin) giai o n 2005 - 2010, nh hng n 2015 (Q1106/Q-TTg, ngy 18/10/2005), vo nm 2010, Vit Nam (1) tr thnh quc gia ng tu mnh trong khu vc v th gi i, (2) t l n i a ho 60% i vi cc sn phNm tu bin ng mi, (3) c kh nng ng mi tu ch hng 80.000 dwt, tu ch du 300.000 dwt, tu vn ti container 3.000 TEU, sa cha c tu 400.000 dwt, (4) c th t ch to c cc loi tu ti tr ng n 50.000 dwt, (5) tng sn lng tu t 3 triu tn nm vi tng kim ngch xu t khNu t 1 t USD1 (n nm 2015 l 5 triu tn, chim khong 10% th phn ng tu th gi i). t c m c tiu ra, t ng v n u t giai o n 2005-2010 cho Vinashin kho ng 3 t USD, gp 7 ln mc vn d kin giai on 2001-2010 (Q 1420/Q-TTg ngy 02/11/2001). Ngy 04/11/2005, Chnh ph Vit Nam chuyn ton b 750 triu USD pht hnh tri phiu quc t ln u cho Vinashin trin khai k ho ch ny. Nhng ng thi nu trn cho thy, Vit Nam ang quyt tm xy dng mt ngnh ng tu mnh. Trong phn tch ny khng bn n tnh hp l c a quyt nh m ch xem xt nhng yu t cn thit c th pht trin ngnh cng nghip ng tu ca Vit Nam, hay ni cch khc l xem xt c hi pht trin ngnh ng tu ca Vit Nam.

NGNH CNG NGHIP NG TU TRN TH GII ng tu l ngnh th ng xuyn bin ng cng vi s tng trng c a kinh t ton cu v thng mi qu c t. Trong qu kh, thm ch n gn y, ng tu l ngnh thm dng lao ng, nn nhng nc c mc lng thp rt ph hp cho cc hot ng ny2. Do vy, ng tu thng c xem l ngnh quan trng chin lc cc nc ang pht trin. Li th ca ngnh ny thng gim khi nn kinh t pht trin (do nhn cng tr nn t hn). Chnh iu ny d n n v tr u th gii (v sn lng) lun thay i. Trc nm 1956, l s c chim c a cc nc EU. Nht Bn gi v tr qun qun trong sut 44 nm. T nm 2000, Hn Qu c thay th Nht Bn. D kin trong thp nin ti, Trung Qu c s dn u th gii. Hin ti, trung tm ng tu th gii ang ng vi ba nc Nht Bn, Hn Qu c v Trung Qu c chim n 85% t ng sn lng. EU chim 11%. Cc nc cn li (trong
Doanh thu bnh qun 1 triu tn tu khong 0,75 t USD. Vi 3 triu tn tu doanh thu khong 2,2 t USD m ch xut khNu 1 t USD, hn 1 t tiu th trong nc (chim khong 2% GDP) dng nh khng hp l lm v mc tiu n nm 2010 ca ngnh hng hi Vit Nam ch l 3 triu tn tu, tng vn d kin sm tu ca Tng cng ty Hng hi giai on 2006-2010 ch l 1,5 t USD. 2 Hin ti, y l ngnh thm dng vn hn l thm dng lao ng. Cui nm 2004, doanh thu bnh qun ngi ca 4 cng quc ng tu khong 120.000 USD, Vit Nam ch c 27.000 USD.
1

Hu nh Th Du

Chng trnh Ging dy Kinh t Fulbright

C hi no cho ngnh ng tu Vit Nam

c Vit Nam) ch vn vn hn 4% th phn ng tu th gii. S phn chia th phn ng tu th gii c th hin trong bng sau: N m 1938* 1956* 1964 1974 1984 1994 2000 2004 Nh t B n 14.9% 20.5% 38.7% 50.4% 53.0% 44.0% 37.9% 36.1% Hn quc NA NA NA 0.9% 8.0% 21.5% 38.6% 36.6% Trung Quc NA NA NA NA 1.8% 5.5% 5.2% 11.7% EU 81.6% 75.3% 55.0% 41.2% 23.1% 21.9% 14.3% 11.2% Nc khc 3.5% 4.1% 6.2% 7.5% 14.1% 7.1% 4.0% 4.5%

Ngun: Lloyd's Register's "World Fleet Statistics & Manchester Guardian 18/04/1958 *Nc khc ch l Hoa K; NA: khng c s liu

Xt v gi tr, EU li chim t l doanh thu ln nht, do h tp trung vo nhng lo i tu cao cp nh tu ch kh l ng v tu ch khch. Trong khi , Hn Qu c chim lnh cc loi tu vn ti container, tu ch d u; Nht Bn tp trung vo tu ch hng kh, tu ch kh l ng; cn Trung Qu c ang c gng chim lnh tt c nh ng g c th. C cu sn lng v doanh thu ca cc nc ng tu chnh vo cui nm 2004 c th hin trong th 1 di y3:

Ngun: Lloyd's Register's "World Fleet Statistics" & Bo co thng nin ca Hip hi ng tu Chu u.

ng tu khng phi l ngnh mang li li nhun cao do nh ng khon tr cp c a nh nc cho rt nhiu nh my ng tu lm cho d tha cng sut d n n s canh tranh v gi rt quyt lit. Theo kho st ca EU, do d tha cng su t, vo nm 2002, cc nh my ng tu Hn Quc c chi ph cao hn gi k hp ng trn 20%4. Nhng d liu trn website www.coltoncompany.com cho thy t sut li nhun c a cc hng ng tu ln nht th gii m ti sn ca h khng cn phi khu hao nhiu l rt khim t n. Vic xem xt qu trnh pht trin c a cc cng qu c ng tu s l mt cch t t hnh dung m t cch y b c tranh ca ngnh cng nghip ny.
C ba con s dng o lng sn lng v quy m ca ngnh ng tu l lng t hng mi, sn lng hon thnh v tng lng t hng. Trong bi vit ch yu l dng ch tiu sn lng hon thnh hng nm. 4 Cng ng Chu u (2003): Bo co th by v ngnh ng tu th gii
3

Hu nh Th Du

Chng trnh Ging dy Kinh t Fulbright

C hi no cho ngnh ng tu Vit Nam

Ngnh ng tu ca cc nc EU EU c xem l ci ni ca ngnh ng tu. H dn u (ng hn l c chim) ngnh ny trong nhiu th k . V tr dn u (v sn lng) b Nht Bn chim lnh vo nm 1956. Tuy nhin, th mnh hin nay ca EU l pht trin cng ngh vi chi ph nghin cu v pht trin ln n 10% doanh thu 5, h lun tp trung vo cc phn khc th trng c gi tr gia tng cao. Tuy ch chim 11% th phn v sn lng, nhng li chim gn 30% doanh thu ton cu. Ngnh ng tu Nh t Bn Khi th chin ln th hai chm dt, kinh t Nht Bn ni chung, ngnh ng tu ni ring gn nh kit qu. Nhng ci m Nht Bn khng mt i l ngu n vn nhn lc. Nh m ch sau m t thp k trin khai chng trnh "Keikaku Zosen" (k hoch pht trin ngnh ng tu), vo nm 1956 sn l ng ng tu ca Nht Bn t 1,529 triu tn (trong gi tr xut khNu t 1,119 triu tn, chim n 73%), vt qua Anh Quc6 v lun d n u th gii cho n nm 2000. Trong giai on ny, Nht Bn ch mt 10 nm c c 20% th phn v 20 nm chim lnh gn 40% th phn ng tu th gii. Ngnh ng tu Hn Quc ng tu tr thnh m t trong nhng ngnh trng im trong K ho ch pht trin cc ngnh cng nghip nng v ho cht vo nhng nm u thp nin 19707. Vi vic tp trung cao c a Chnh ph Hn Quc dnh cho lnh vc ny lm cho cng su t ng tu c a Hn Qu c lun c m r ng bt chp s i xu ng c a xu h ng th trng trong thp nin 19908. Kt qu n nm 1999, lng t hng mi ca Hn Qu c vt qua Nht Bn v t nm 2000, nc ny thay th Nht Bn tr thnh qu c gia d n u th gii v sn lng. Tuy nhin, trong giai o n u, Hn Qu c phi mt 10 nm (1974 1984) thm c 7% th phn v 20 nm c c 21,5% th phn. Hn Qu c phi tr mt gi rt t c c v tr ny9. Hn th na, rc r i vn ang eo u i h, vo nm 2003, nc ny b EU kin ra WTO v bn ph gi tu m xut pht t nh ng tr gip c a chnh ph cho ngnh cng nghip ny10. Nhiu ngi cho rng vic pht trin ngnh ng tu c a Hn Qu c l m t s in r. Thc ra, thnh tu ln nht ca Hn Qu c hin nay li l cc ngnh cng ngh cao, iu m h c hng li nh vic u t rt t t vo gio d c v ngu n nhn lc ngay t nhng ngy u.
5 6

Cng ng Chu u (2003): LeaderSHIP 2015 Cc Hng hi Nht Bn (2003): Bo co nh gi ngnh ng tu ca Nht Bn nm 2003; Kazunori ECHIGO (1958): Pht trin ngnh cng nghip ng tu Nht Bn sau th chin th hai v s sng dy ca c quyn 7 Ngn hng Th gii (2002): Suy ngm li s thn k ng 8 Robert Hassink (2005): a l, cc mng li v s i mi cc khu vc cng nghip gi ci 9 Rt tic khng c c con s chnh thc s tin m Hn Quc u t vo ngnh cng nghip ny, nhng chc chn y l mt con s khng nh. 10 Phn quyt ca WTO trong v kin ny cho rng khng chng c kt lun Hn Quc bn ph gi, nhng WTO cng khuyn co Hn Quc khng nn c nhng chnh sch h tr cho ngnh ny nh vy.

Hu nh Th Du

Chng trnh Ging dy Kinh t Fulbright

C hi no cho ngnh ng tu Vit Nam

Ngnh ng tu Trung Qu c Trc nh ng nm 2000, t c tng trng c a ngnh ng tu Trung Quc tng i khim t n, bnh qun trong 5 nm trc ch l 11,5%. Nhng k t khi Ban chp hnh Trung ng ng Cng sn Trung Qu c quyt nh cng c v a ng tu tr thnh ngnh cng nghip dn u th gii th mi chuyn b t u khi sc11. T c tng sn lng bnh qun trong 5 nm gn y l 30%/nm. Hin Trung Quc ang chim 15% th phn v sn lng sn xut v 17% th phn s lng t hng trn ton th gii. Chm nht vo nm 2015, Trung Qu c s thay th v tr ca Hn Qu c tr thnh nc c s n lng ng tu ln nht th gi i. Tuy nhin, cn kh khn hn c Hn Qu c, Trung Quc phi mt 10 nm c thm hn 3% th phn v 20 nm c c 11,7% th phn. Nguyn nhn thnh cng ca ngnh ng tu Nht Bn v Hn Quc 1. Li th v chi ph lao ng12: Vo nm 1956, ch s chi ph tin l ng Nht Bn ch c 44, trong khi bnh qun cc nc Chu u l 100 v Hoa K ln n 32313. Vo nh ng nm 1980-1998, chi ph tin lng ng tu Hn Qu c ch bng 20%-30% chi ph c a cc nc pht trin14. 2. S h tr v tr cp ca chnh ph: Chnh ph Nht v Hn Quc h tr v tr cp rt nhiu cho ngnh ng tu c ng nh cc ngnh cng nghip theo k ho ch nh b o h th trng n i a, tr cp (nht l tr cp thng qua tn dng ch nh v tn d ng xu t khNu). Tuy nhin, cch ny hin khng cn ph hp do vi phm nh ng quy nh c a WTO. 3. S h tr ca cc nc Phng Ty, nht l Hoa K: Nht Bn c hng li rt nhiu t Chin tranh Triu Tin v Hn Qu c c hng li rt nhiu t Chin tranh Vit Nam khi Hoa K cho cc nc ny cung cp cc d ch v hu cn trong cc cu c chin tranh hng t la. Trong thi k chin tranh lnh, cc nc Ph ng Ty h tr Nht Bn v Hn Qu c nhanh chng mnh ln trong lin minh c a h. y l nh ng c h i vng v c nht v nh cho pht trin kinh t c a hai nc ny m hu nh khng nc no c c. 4. Cc ngnh cng nghip ph tr r t pht trin (nh t l ngnh thp, t ng ho v cng ngh hn): y l yu t v cng quan trng nh hng trc tip n ngnh ng tu v gi tr ca con tu ch yu nm phn my tu v v tu. Nu cc ngnh nu trn khng pht trin th gi tr con tu gn nh phi nhp khNu ton b. Nh n hay Vit Nam hin nay s rt kh. 5. Chnh sch ng n trong vic pht trin ngun nhn lc v h thng gio dc: M t nguyn nhn quyt nh n s thnh cng ca Nht Bn v Hn Qu c l nh chnh sch pht trin ngu n nhn lc, h thng gio d c ht sc ng n ngay sau chin tranh. Nhn lc l m t yu t ht sc quan tr ng trong ngnh ny.
Marine news (2005): China's drive towards world dominance nhng nc c chi ph lao ng cao, tin lng chim t 30-60% chi ph sn xut. 13 Kazunori ECHIGO (1958): Pht trin ngnh cng nghip ng tu Nht Bn sau th chin th hai 14 http://www.coltoncompany.com/shipbldg/statistics/wages.htm
12 11

Hu nh Th Du

Chng trnh Ging dy Kinh t Fulbright

C hi no cho ngnh ng tu Vit Nam

i vi Trung Qu c, ngoi im chung l chi ph nhn cng r, kh nng pht trin cc ngnh ph tr, khc v i Nht Bn v Hn Qu c, tuy khng nhn c s h tr ca cc nc Phng Ty (thm ch l ngc li), nhng Trung Qu c vi t cch mt nc ln c th trng n i a kh ng l l mt li th kh m nc no c c (tr n trong tng lai). Xu hng v trin vng ca ngnh ng tu th gii Nhng s thay i c cu trong th trng ng tu to ra kt qu trong tng lai di h n v tng cu cho tt c cc lo i tu. Mt th trng ng tu mnh c k vng s tip tc trong mt tng lai th y trc nh t c tng trng kinh t ton cu kh quan v li su t thp. Theo d bo, n nm 2015, sn lng tu trn th gii kho ng 50 triu tn v m c tiu n nm 2015 c a cc nc ng tu chnh nh sau15: Hn Quc: Trong "Sng kin 2005", Hn Qu c t ra m c tiu d n u hnh trnh thin nin k, vi sn lng 16,7 triu tn tu, chim 40% th phn, doanh thu 17 t USD16. Chin lc pht trin c a ngnh ng tu Trung Qu c c th gi gn vo c m t "d n u th gi i", vi sn lng 24 triu tn, chim 35% th phn17. Nht Bn: Tp trung vo cc loi tu c cng ngh cao v siu cng ngh, siu trng18. Tuy khng c con s chnh thc, nhng chc chn Nht Bn khng c k ho ch gim sn lng. Sn lng vo nm 2015 ti thiu phi b ng hin nay. EU: Trong "LeaderSHIP 2015", EU t ra m c tiu tip tc duy tr v tr dn u ngnh cng nghip ng tu th gii nhng phn o n th trng cao cp vi doanh thu vo 40 t USD, gp 3 ln hin nay19. Vi mc tiu nh v y, chc chn EU khng c nh gim th phn m n nm 2015, ti thiu phi b ng hin ti.

Nhn vo mc tiu c a cc cng qu c ng tu cho th y, vic chen chn c a cc nc khc l rt kh. Theo qu trnh pht trin ca ngnh ng tu v vic chim lnh v tr qun qun cho th y, thi im hin ti, Trung Qu c l nc c y cc yu t pht trin ngnh ny. i vi nh ng nc ch c li th nhn cng m khng c kh nng pht trin cc ngnh cng nghip ph tr vi sc cnh tranh cao, khng c th trng ni a l n, rt kh c th to c ch ng trong ngnh cng nghip ny trong vng t nht 20 nm v d ng nh khng th cnh tranh vi Trung Quc.

15

Cc con s phn ny c s mu thun l do mc tiu ca tng nc vi nhng d bo khc nhau. Hip hi ng tu Hn Quc (2005): Bo co thng nin nm 2005 17 Bejing Review: (http://www.bjreview.com.cn/En-2005/05-10-e/10-bus-2.htm ) 18 Cc Hng hi Nht Bn (2004): Bo co nh gi ngnh ng tu nm 2003 19 Hip hi ng tu EU (2005): Bo co thng nin nm 2005
16

Hu nh Th Du

10

Chng trnh Ging dy Kinh t Fulbright

C hi no cho ngnh ng tu Vit Nam

NGNH CNG NGHIP NG TU VIT NAM

Thc trng v nng lc hin c im c xem l li th duy nht c a ngnh ng tu Vit Nam l nhn cng r (tuy nhin yu t ny rt kh cnh tranh vi Trung Qu c20). Cn li, theo nh gi ca nhng ngi am hiu lnh vc ny th ngnh ng tu Vit Nam c (1) nng lc nh b, trnh lc hu, (2) u t phn tn v manh mn. Nu khng k lin doanh Huyndai-Vinashin, vi gn 60 c s ng tu, hin ti, nng lc c a ngnh ng tu Vit Nam ch kho ng 300.000 tn tu nm 21, bng 0,75% th phn ng tu th gii. Ch c hai nh my ng tu l Nam Triu v H Long c kh nng ng tu n 53.000 tn, cn li ch yu tp trung vo cc loi tu nh (ti tr ng di 6.500 tn)22 Vic nm 2004 Graig Investment Limited ng k hp ng ng 15 tu 53.000 dwt khi m nng lc ca Vinashin cha p ng23 l do gi r c ng vi vic nm b t c s h tr ca Chnh ph Vit Nam v yu cu cam kt bo lnh ca ngn hng nn Graig chc chn rng bng mi gi, Vinashin cng s thc hin hp ng ng hn. Hiu qu ca cc hp ng ng tu 53.000 dwt Gi c a mt con tu k l 26,5 triu USD24. Theo tnh ton ca Vinashin, li nhun t m i con tu ch vo khong 0,33 triu USD, bng 1,2% doanh thu l khng ng k. Ch cn m t cht bin ng gi u vo l phn li nhun ny s chuyn t dng sang m. Thc t, vi mt con tu kch thc nh trn, gi trn th gii vo thi im tnh ton c a Vinashin trong nm 2005 khong 32,6 triu USD25, cao hn con s hp ng c k n 6,1 triu USD hay 23%. Vi s gia tng chng mt c a cc loi nguyn vt liu, my mc thit b ph c v cho vic ng tu trong th i gian va qua, m b o hon vn vi gi k l rt kh. Ngoi ra, c th trong tnh ton hin ti, cha bao gm kho n khu hao v chi ph s d ng vn cho vic u t cc xng ng tu m nu mc u t b ng lin doanh Huyndai-Vinashin hay ABG ca n th c th dao ng t 6-10 triu USD cho mt con tu. H n th na, do nguyn vt liu v thit b ch yu l nhp khNu, nn gi tr gia tng c a ngnh ng tu Vit Nam hu nh khng ng k. Do , cu hi t ra l liu vic k

Hin nay, chi ph nhn cng ng tu Trung Quc ch bng 1/10 - 1/15 Nht Bn v Hn Quc ni m chi ph ny ln n 30% chi ph con tu (http://www.bjreview.com.cn/En-2005/05-10-e/10-bus-2.htm ) 21 Lin minh cng nghip v kinh doanh Nauy (2004): Nghin cu pht trin ca khu vc t nhn v c hi kinh doanh ngnh cng nghip v thng mi Nauy Vit Nam 22 Hin nay, tng lng t hng ca Vinashin khong 1,5 triu tn, cao hn kh nng sn xut 5 ln. Con s trung bnh trn th gii l 3,75. 23 Vi nng lc hin c, hon tt 15 con tu 53.000 dwt, nu khng nng cp hai nh my c kh nng ng loi tu ny l H Long v Nam Triu phi mt khong 5 nm. 24 y l con s tnh ton vo nm 2005 ca Vinashin. Theo cng b, tng gi tr hp ng ca 15 con tu ny l 322 triu USD (thng 04/2004), bnh qun 21,5 triu USD. Thng 11/2004, Wah Kwong Shipping's k hp ng mua hai tu 53.000 dwt ca nh my ng tu Chengxi Trung Quc vi gi 54 triu USD. 25 Th ng k ca Hip hi ng tu Hn Quc v tnh ton ca tc gi.

20

Hu nh Th Du

11

Chng trnh Ging dy Kinh t Fulbright

C hi no cho ngnh ng tu Vit Nam

kt hp ng c mc gi thp nh vy c m b o v mt kinh t, ti chnh cho Vinashin ni ring, ngnh cng nghip ng tu Vit Nam ni chung? Vic u t cc c s ng tu Nm 1999, Lin doanh Huyndai-Vinashin xy d ng mt nh my ng tu hin i nht ng nam 26, vi 2 kh. Mt c kch thc (di-rng-su) 380x65x13m, cn kia l 260x45x13m, c th sa tu 400.000 dwt v ng mi tu 100.000 dwt, tng m c u t 150 triu USD. Trong Qu III/2005, Cng ty ng tu ABG c a n pht hnh c phiu xy d ng m t nh my ng tu 120.000 dwt vi 2 kh c kch thc 400x45x10m, tng m c u t ch 89 triu USD (bao gm 9 triu USD v n lu ng)27. Trong hai nm 1999-2000, Nh my ng tu H Long u t 70 triu USD t mt khon vay ca Ba Lan nng cp nh my hin c28, nhng so vi Huyndai-Vinashin th nh my ny rt lc hu, hin ch c m t trin ngang kch thc 250x88m, ng c tu 15.000 dwt v mt d c kch thc 250x36m, ng c tu 55.000 dwt29 (Chi ph xy d ng m t kh t hn chi ph xy dng v trin rt nhiu). Nhn vo gn m t ch c d n ang u t ca Vinashin vi tng mc u t vo khong, 6.000 t ng (tng ng 350 triu USD) cho th y vic u t rt manh mn, bnh qun m i d n ch c mc u t kho ng 35 triu USD. Ring nh my ng tu Nghi Sn vi mc u t 1.200 t ng (tng ng 75 triu USD) xp x bng mc u t nh my c a ABG, nhng quy m li nh hn nhiu. V n u t cho ngnh cng nghip ng tu Vit Nam khng phi l nh , nh ng ti sao ngnh cng nghip ny vn lc hu v vi cch u t dn tri nh vy th ngnh ng tu c th pht trin hay khng l iu ng quan tm. Kh nng thu h i vn v qun l cc khon u t d kin Vi 750 triu USD m Chnh ph chuyn cho Vinashin vo thng 11/2005, nu tnh ton trong vng 20 - 30 nm, vi li sut 7,125% (bng li su t tri phiu pht hnh va r i)30 th hng nm, Vinashin phi c c 60-70 triu USD tr n. Vi 3 t USD, con s ny s l 240- 280 triu USD, tng ng gi tr ca 9-11 con tu 53.000 tn. Nu gi tr khu hao, chi ph vn v li nhu n ca mi con tu kho ng 10% gi tr hp ng31, th bnh qun hng nm, Vinashin phi sn xu t c 5 triu tn tu, b ng 30% nng lc s n xu t c a Hn Qu c hin nay, chim ti thiu 10% th phn th gii th may ra mi c kh nng hon vn.
26 27

i s qun an Mch ti Vit Nam: nh gi ngnh ng tu Vit Nam ABG (2005): Co bch ngy 12/08/2005 28 Lin minh cng nghip v kinh doanh Nauy (2004): Nghin cu pht trin ca khu vc t nhn v c hi kinh doanh ngnh cng nghip v thng mi Nauy Vit Nam 29 Vinashin: Website: www.vinashin.com.vn 30 Thc ra con s ny ph i cao hn (ti thiu l 10%) v ri ro ca Vinashin cao hn ri ro quc gia. Vi li sut 10%, s tin phi tr hng nm t 80-90 triu USD 31 Chi ph khu hao bnh qun ca ngnh ng tu trn th gii khng qu 5% doanh thu. V d, nm 2004, tng kh u hao, cng li nhun v chi ph vn ca Huyndai ch chim c 8,1% doanh thu.

Hu nh Th Du

12

Chng trnh Ging dy Kinh t Fulbright

C hi no cho ngnh ng tu Vit Nam

C th ni, y l mt m c tiu rt kh thc hin. V vo nh ng nm 1950, Nht Bn ch mt 10 nm c c 20% th phn, nhng n nhng nm 1970, Hn Qu c phi mt 10 nm tng c 7% th phn v 20 nm c c 21,5% th phn. n thp nin 1980, Trung Qu c mt 10 nm c thm hn 3% th phn v 20 nm c c 11,7% th phn. Vi khong 1% th phn hin nay, kh nng chim c 10% th phn vo nm 2015 l rt kh v nu cc cng quc thc hin ng cc m c tiu ca mnh th n thi im , nng lc sn xu t ton cu s ln hn nhu cu ti thiu t 10% - 20%. Lc b y gi ri ro cho nhng nc i sau s rt cao. Th phn ng tu hin ti v k ho ch n nm 2015 ca cc nc c th hin trong th 2 di y.

( y do khng c con s cng b nn gi s Nh t Bn vn gi sn lng nh hin nay, EU v cc nc khc khng tng thm th phn) ng tu khng phi l ngnh thm d ng lao ng. Vi sn lng h n 10 triu tn tu hin nay, s nhn cng trc tip trong ngnh ny Nht Bn ch gn 109.000 ng i, cc ngnh ph tr khong 4 ln na. Nh v y, vi sn lng gi s t c 5 triu tn nm th s lao ng trc tip t i a vo khong 60.000 ngi, lao ng ph tr ch kho ng 240.000 nghn ngi. Mc u t 750 triu to thm m t vic lm trc tip l mt con s rt ln. Vi mc nh vy, nu c tp trung vo cc ngnh thm d ng vn th nhim v gii quyt 1,5 triu lao ng hng nm s kh khn hn rt nhiu. Vi mc u t 3 t USD, vo nm 2010 Vinashin s c quy m gp kho ng 10 ln hi n nay, vi ti sn c nh bng 75% c a Huyndai - hng ng tu l n nht th gii vi 15% th phn32, bng 1,4 ln Samsung v 1,9 ln Daewoo. Cha ni n tnh manh mn, dn tri c a vic u t v hu qu c a cc hp ng ng gi r, liu vic tng quy m ln n 10 ln trong vng 5 nm c m b o rng Vinashin c th qun l kh i ti sn khng l m t cch hiu qu ? H n na, tnh hp l c a vic u t mt lc 3 t USD cn c xem xt m t cch cNn thn. Nm 2005, T ng cng ty ng tu Nh nc Trung Quc (CSSC) khi cng xy
32

www.hhi.com

Hu nh Th Du

13

Chng trnh Ging dy Kinh t Fulbright

C hi no cho ngnh ng tu Vit Nam

dng t hp ng tu ln nht th gii vi tng mc u t 3,6 t USD, hon thnh vo nm 2015, c kh nng ng 12 triu tn tu m i nm33. Vi s tin nu trn ca Vinashin, mc tiu 5 triu tn tu th qu khim t n, nhng u t vo cc ngnh ph tr th li khng . C chng ch l nh ng d n nh l, chp v v manh mn. Vit Nam c iu kin pht trin ngnh ng tu? Vi tnh hnh thc t Vit Nam hin nay, vic xy dng v pht trin cc ngnh cng nghip ph tr, nht l ngnh thp, t ng ho, hn v ch to my tu l iu rt kh. Kh nng cnh tranh vi Trung Qu c l rt mong manh. Nhn vo ma trn phn tch im mnh, im yu, c hi, e da (ma trn SWOT) di y c th s th y r iu ny. SWOT VIT NAM V k thu t Khng c kh nng thit k v ch to Hu nh khng c nghin cu v pht trin (R&D) Ch yu ng cc loi tu nh IM MNH IM YU Thiu i ng th lnh ngh, t c o to bi bn V vn hnh v th trng Qu trnh sn xu t th cng l ch yu, da vo k nng Nng su t lao ng rt thp Nguyn vt liu ch yu l nhp khNu C s h tng ngho nn, kh pht trin cc ngnh ph tr Qu n l dy chuyn cung cp km hiu qu Chi ph nhn cng r Th trng ni a nh C th mi gi cc nh u t Hn Qu c, Nht Bn T ng ha trong nhiu cng o n sn xut Nng su t lao ng tng i cao Nguyn vt liu lun c sn trong nc C s h tng pht trin, cc ngnh ph tr pht trin t t Qu n l dy chuyn cung cp hiu qu Chi ph nhn cng r Th trng ni a khng l Cc nh u t Hn Qu c, Nht Bn e ngi cc vn nhy cm Kh nng thit k v ch to tt, rt hn ch vic thu ngoi R&D c ch trng vi nhng m hnh th nghim hin i ng nh ng lo i tu ln C ngu n nhn lc cht lng cao TRUNG QUC

33

Horizons (2004): Ngnh ng tu Trung Quc

Hu nh Th Du

14

Chng trnh Ging dy Kinh t Fulbright

C hi no cho ngnh ng tu Vit Nam

Pht trin mt ngnh cng nghip ng tu mnh Kh nng khng th cnh tranh s to ra mt s lng ph khng l Gim kh nng cnh tranh do ngnh khc khng c c h i pht trin v khng vn

Th ng lnh th trng ng tu th gii Kh nng c th chim c th phn v sn l ng, nh ng hiu qu kinh t c th khng m b o Gim kh nng cnh tranh do ngnh khc khng c c h i pht trin v khng vn

y m i ch l so snh vi Trung Qu c, cn Nht Bn, Hn Quc hay EU th Vit Nam kh c th so snh c v h nhng phn o n th trng m rt lu na Vit Nam mi c th ngh ti. Mt vn khc cn c bit lu l cch thc m Vit Nam ang lm. Bi h c t ngnh ng tu Hn Qu c cho th y ch v nhng h tr c a chnh ph nc ny trong qu kh m vo nm 2003 h b EU kin bn ph gi. i vi Vit Nam, cch chuyn vn nh hin nay t tin huy ng tri phiu hin nay cho Vinashin s lm m t bt li v cng ln trong cc v kin sau ny, nht l vn xc nh nn kinh t th trng lm cn c quyt nh cc v kin bn ph gi. Lut chi quc t hin nay khc rt nhiu so vi mt thi im Nht Bn v Hn Qu c tr cp cho cc ngnh cng nghip ca h. KT LUN Tuy k ho ch pht trin ngnh ng tu vi m t m c tiu y tham v ng c ph duyt, nh ng nhn vo 5 iu kin hay li th m Nht Bn v Hn Qu c tng c v Trung Qu c ang c pht trin ngnh ng tu th Vit Nam gn nh khng c li th no. (1) Tuy gi nhn cng Vit Nam r, nhng khng th thp h n Trung Qu c. (2) Vic tr cp c a nh nc l c th nh ng iu ny s b e da bi cc v kin bn ph gi m Vit Nam chng c li lc g khi thc hin nh ng tr cp, h tr qu l liu nh vic chuyn cho Vinashin 750 triu USD pht hnh tri phiu quc t trong nm 2005. Nhng vi quy m qu nh c a nn kinh t, c a ngn sch, liu nh nc c kh nng tr cp cho ngnh cng nghip hng t la ny khng? (3) Vit Nam c th tip cn th trng EU ho c th trng Hoa K , nhng cng ch l n th ng c m m khng c cc nc Phng Ty ng ng sau nh Nht Bn v Hn Qu c trc y hay, c th trng ni a rng ln nh Trung Qu c hin nay. (4) Kh nng pht trin ngu n nhn lc l c th. Nhng v i s khng dt khot trong ci cch gio dc th c th 20 nm na, Vit Nam vn cha th c m t ngu n nhn lc cht lng cao. B n yu t nu trn c th vt vt c, nhng (5) vic khng th l pht trin cc ngnh ph tr v Vit Nam khng c m t th trng ln nh Trung Quc ho c nm trong mt lin minh nh Nht Bn v Hn Qu c to li th theo quy m hay s tp trung ca cc ngnh. Xt v nh ng im mnh, im yu c h i v thch thc ca Vit Nam hin nay, vic quyt nh cch pht trin ngnh cng nghip ng tu cn xem xt hai vn l kh nng khng th cnh tranh v i cc nc khc (nht l Trung Qu c) v nhng bt li c th gp phi t chnh sch ny.

Hu nh Th Du

E D A

C HI

15

Chng trnh Ging dy Kinh t Fulbright

C hi no cho ngnh ng tu Vit Nam

Cch hiu qu hn c l Vit Nam ch nn tp trung vo mt vi cm cng nghip ng tu c sn li th hn l ri mnh mnh hu ht cc vng min, ng thi ch ch n nhng cng on ph hp hn l xy dng tt c cc ngnh ph tr. Hn th na, thay v hn ch ch cho thnh lp cc lin doanh, nn m ca cho nc ngoi (nht l Hn Qu c v Nht Bn) thnh lp cc doanh nghip 100% vn ca h v khuyn khch khu vc kinh t t nhn tham gia vo ngnh cng nghip ny. Lm nh v y s pht huy c cc li th nc s ti c ng vi l i th nhn cng r Vit Nam. Khi , may ra mi c th xy d ng c m t ngnh ng tu mnh c kh nng cnh tranh cao34.

Mt ch khc lin cn quan tm m khng c cp trong phn tch ny l vn xy d ng cc cng bin. S c mt ca cc tu m B Ra Vng Tu trong mt vi nm ti s hiu qu hn cho cc nh sn xu t vn chuyn trc tip container bng xe ti hoc tu ha hn l cc tu con. iu ny ch ra rng, ch mt s nng cp mc cn thit va phi cc cng khu vc min Trung hn l u t vo nhiu cng khu vc ny. Tnh trng min Bc vi cng Hi Phng v Ci Ln th phc tp, nhng vi vic no vt lung lch Ci Ln s cho php cc tu ln hn cp cng ny.
34

Hu nh Th Du

16

Chng trnh Ging dy Kinh t Fulbright

C hi no cho ngnh ng tu Vit Nam

TI LIU THAM KHO

Ngnh ng tu ni chung 1. ABG Shipbuilding Limited (2005): Bn tho co bch (draft red herring prospectus) 2. Balance technology Consulting (2000): Kh nng cnh tranh v chuNn mc trong lnh vc thit b hng hi (Competitiveness and Benchmarking in the Field of Marine Equipment) 3. Barry Rogliano (2005): Th trng ng tu nm 2004 (The Shipbuilding Market in 2004) 4. Bejing Review (2005): Full Steam Ahead 5. Clarkson Research (2004): Ngnh ng tu th gii nm 2004 (The world shipbuilding industry in 2994) 6. Cng ng Chu u (1999): Thc trng ngnh ng tu th gii (The Situation in World Shipbuilding) 7. Cng ng Chu u (2000): Bo co th hai v ngnh ng tu th gi i (Second Report from the Commission to the Council on the Situation in World Shipbuilding) 8. Cng ng Chu u (2000): Bo co th ba v ngnh ng tu th gii (third Report from the Commission to the Council on the Situation in World Shipbuilding) 9. Cng ng Chu u (2001): Bo co th t v ngnh ng tu th gii (Fourth Report from the Commission to the Council on the Situation in World Shipbuilding) 10. Cng ng Chu u (2002): Bo co th nm v ngnh ng tu th gii (Fifth Report from the Commission to the Council on the Situation in World Shipbuilding) 11. Cng ng Chu u (2002): Bo co th su v ngnh ng tu th gii (Sixth Report from the Commission to the Council on the Situation in World Shipbuilding) 12. Cng ng Chu u (2003): Bo co th b y v ngnh ng tu th gii (Seventh Report from the Commission to the Council on the Situation in World Shipbuilding) 13. Cng ng Chu u (2003): Tng quan ngnh ng tu thng mi quc t (Overview of The international Commercial Shipbuilding Industry) 14. Cng ng Chu u (2003): Hn Quc Nhng bin php nh hng n hot ng giao thng cc lo i tu thng mi (Korea- Measures Affecting Trade in Commercial Vessels)

Hu nh Th Du

17

Chng trnh Ging dy Kinh t Fulbright

C hi no cho ngnh ng tu Vit Nam

15. Cng ng Chu u (2003): LeaderSHIP 2015 16. Cng ng Chu u (2000): Nghin cu ngnh ng tu cc nc ng u (Eastern European Shipbuilding Industry Study) 17. Cng ng Chu u (2000): Nghin cu kh thi cng ngh v kinh t ca vic phn r tu chu u (Technological and Economic Feasibility Study of Ship Scrapping in Europe). 18. Cc Hng hi Nht Bn (2004): Ngnh ng tu Nht Bn nm 2003 (Shipbuilding in Japan 2003) 19. Col Virginia Closs: nh gi ngnh ng tu Hoa K (Shipbuilding) 20. An Chi (2003): T in kinh t Hng hi Anh Vit 21. Cc c ch ngn sch thc Ny pht trin i tu (Fiscal Regimes to promote Fleet Development 22. Fivos Andritsos (2000): S t ng ha v tch hp trong qu trnh sn xu t tu (The Automation and Integration of Production Processes in Shipbuilding) 23. Frances Huggett (2005): V n ln a Trung Qu c tin ti (Big bang propels China on) 24. Hip h i ng tu EU (2005): Bo co thng nin nm 2004 - 2005 (Annual Report 2004-2005) 25. Hip h i ng tu Hn Qu c (2004): Bo co thng nin nm 2004 (shipbuilding Korea 2004) 26. Hip h i ng tu Hn Qu c (2005): Bo co thng nin nm 2005 (shipbuilding Korea 2005) 27. Hip h i ng tu Hoa K (2003): Mi e do ca Trung Qu c (The China threat) 28. Horizon (2004): Ngnh ng tu Trung Qu c (Shipbuilding in China) 29. H Quang Long (2003): S tay thit k tu th y 30. Kazunori ECHIGO (1958): Pht trin ngnh ng tu Nht Bn sau chin tranh v s s ng dy ca c quyn (Development of postwar Japanese Shipbuilding Industry and Revival of Monopoly) 31. I-maritime consultancy Private Limited (2005): Ngnh ng tu n (India Shipbuilding) 32. Lim yung Irene (2001): Ngnh ng tu Hn Qu c: Nhng chim lc thc Ny sc cnh tranh ton cu (Korean Shipbuilding Industry: Strategies for Global Competitiveness) 33. Lloyd's (2004): Ngnh ng tu Trung Qu c (Chinas Shipbuilding) 34. Marine News (2005): Con ng n th ng lnh th gii c a Trung Qu c (Chinas drive towards world dominance) 35. Maritime RTD Study (2000): The Current Extent of Member States Maritime RTD Activity with Reference to Shipbuilding, Shipping and Marine Resources

Hu nh Th Du

18

Chng trnh Ging dy Kinh t Fulbright

C hi no cho ngnh ng tu Vit Nam

36. Martin Stopford (2004): Ngnh ng tu th gii 2004 (World Shipbuilding 2004) 37. Martin Stopford (2005): Trung Qu c trong s chuyn i: Tc ng ca n ln ngnh vn ti bin thp k trc v thp k ti (China in Transition: Its impact on shipping in the last decade and the next) 38. Martin Stopford (2005): Ton cnh thng mi bin th gii; u l v tr thch hp ca Trung Qu c trong bc tranh ton cu? (World sea trade outlook; Where China fits in to the global picture) 39. Ngn hng Th gii (2002): Suy ngm li s thn k ng 40. Nobe (2001): Ngnh ng mi v sa cha tu cc nc ng vin: Ba Lan, Estonia, Cng Ha Sc, Hungary v Slovenia (The shipbuilding and Ship Repair Sectors in the Candidate Countries: poland, Estonia, the Czech Republic, Hungary and Slovenia) 41. NTIS (2000): ng tu v sa cha (Shipbuilding and Repair) 42. Nordic Industries (2003): Gii thiu ngnh ng tu Trung Qu c (Introduction to shipbuilding in China) 43. Nordic Industries (2004): Tm tt ngnh ng tu Hn Qu c (Summary of Korean shipbuilding industry) 44. Ocean shipping consultants: Ngnh ng tu: S t t dc nghim trong trc mt, nhng c nhng l do lc quan (Shipbuilding: Major Downturn ahead, but some Reasons for Cheer) 45. Robert Hassink (2005): Tnh hnh a l, cc mng li v s i mi cc khu vc cng nghip xa c (Geography, networks and renewal in old industrial areas?) 46. Seatrade (2005): Nhng k hoch m rng (expansion plans) 47. Shipyard Technology New (2001): Th k c a Trung Quc (Chinas Century?) 48. SSMR(2005): World Shipbuilding and Maritime Casualties 49. Tim Huxley (2004): Xu hng ng tu th gii (World Shipbuilding Trends) 50. Wei Jaifu (2005): Ngnh tu bin chu t c y ( Asias Shipping Industry at Full Speed) 51. William R. Hawkins (2001): Trung Quc hoch nh nh th no chim lnh ngnh ng tu (How China plans to dominate the shipbuilding industry) Ngnh ng tu Vit Nam 1. Chin lc pht trin ngnh c kh Vit Nam n nm 2010, tm nhn 2020 (Q 186/2002/Q-TTg ngy 26/12/2002) 2. Chin lc pht trin giao thng Vn ti Vit Nam n nm 2020 (Q 206/2004/Q-TTg, ngy 10/12/2004) 3. i s qun an Mch ti Vit Nam (2005): nh gi ngnh cng nghip ng tu Vit Nam

Hu nh Th Du

19

Chng trnh Ging dy Kinh t Fulbright

C hi no cho ngnh ng tu Vit Nam

4. n pht trin Tng cng ty cng nghip Tu thu Vit Nam giai on 20012010 (Q 1420/Q-TTg, ngy 02/11/2001) 5. n iu chnh pht trin T ng cng ty cng nghip Tu thu Vit Nam giai on 2005-2010 v nh hng n 2015 (Q 1106/Q-TTg, ngy 18/10/2005) 6. iu l t chc v ho t ng ca T ng cng ty Cng nghip tu Thu Vit Nam th im m hnh Hi ng qun tr k hp ng thu tng gim c iu hnh (Q 247/2005/Q-TTg, ngy 06/10/2005) 7. Lin minh kinh doanh v cng nghip Na Uy (2004): nh gi ngnh cng nghip ng tu Vit Nam 8. Quy ho ch tng th pht trin ngnh cng nghip tu thu n nm 2010 (Q 1055/Q-TTg ngy 11/11/2002) 9. Quy ho ch tng th pht trin h th ng cng bin Vit Nam n nm 2010 (Q202/1999/Q-TTg, ngy 12/10/1999) 10. Thng tin trn v vic pht hnh 750 triu USD tri phiu qu c t 11. Thng tin v ngnh ng tu Vit Nam & Vinashin 12. Mt s ti liu v nh gi ca mt s t chc, chuyn gia khc Mt s website tham kho chnh 1. Hip h i ng tu EU: http://www.cesa-shipbuilding.org 2. Hip h i ng tu Nht Bn: http://www.sajn.or.jp/e 3. Hiu Hi ng tu Hn Qu c: http://www.koshipa.or.kr/eng 4. Hip Hi ng tu Hoa K: http://www.americanshipbuilding.com/ 5. Ngnh ng tu th gii: www.coltoncompany.com; http://www.lr.org; www.clarksons.net 6. Vinashin: www.vinashin.com.vn

Hu nh Th Du

20