Trite Osiguranja

1

1. TRITE OSIGURANJA U SRBIJI

Koreni osiguranja u Srbiji nalaze se jo u Duanovom zakoniku (XIV vek), koji
pominje kolektivnu odgovornost za naknadu tete, ali se osiguranje u pravom smislu na naim
prostorima sree tek polovinom XIX veka. Ono ime se odlikovalo tadanje trite osiguranja
u Srbiji je da su poslovala iskljuivo predstavnitva drutava iz Engleske, Austro-Ugarske,
Italije, Francuske i ostalih zemalja. Glavna delatnost bilo je osiguranje ivota dok se, na
pimer, rizik od poara nije ni pokrivao.
Za razliku od zapadnoevropskih zemalja, novovekovna srpska drava se sa idejom i
praksom osiguranja upoznala dosta kasno. Poslove osiguranja u Srbiji najpre su obavljala
strana drutva, a prvi domai osiguravajui zavod osnovan je 1897. godine. Osnivai su bili
Luka elovi i ore Vajfert, a radio je kao Odeljenje za osiguranja Beogradske zadruge. Do
poetka Prvog svetskog rata u Kraljevini Srbiji osnovana jo tri osiguravajua drutva sa
domaim kapitalom Srbija, umadija i Jugoslavija.
Sa stanovita razvoja globalnog trita osiguranja, zemlje Istone Evrope (Poljska,
Ukrajina, Rumunija, Turska, Rusija, kao i znatan broj ostalih sitnih drava, meu kojima i
Srbija) predstavljaju pravi Eldorado. Naime, sve do kraja prolog veka, na zatvorenim
tritima osiguranja i reosiguranja ovih zemalja dominirali su dravna osiguranja motornih
vozila kao i sporadina imovinska osiguranja.
Otvaranjem ovih zemalja prema Zapadnom kapitalu, na njihova trita je omoguen
ulazak globalnih osiguravajuih kompanija, tzv. finansijskih imperija. Ulaskom tih stranih
osiguravajuih i reosiguravajuih drutava, drastino se menja struktura poslova u korist
ivotnog i komercijalnog osiguranja. Naime, injenica da je sektor ivotnog osiguranja u
zemljama Istone Evrope morao da se razvija od samog poetka, globalnim osiguravaima je
obezbedila veliku konkurentsku prednost u odnosu na lokalne firme za osiguranje.
Ta prednost je prvenstveno oliena dugogodinjim iskustvom stranih osiguravaa u
pruanju usluga na prezasienim domicilnim tritima. Sa takvim iskustvom, normalno dolaze
i nova znanja, sve kapital, sofisticirani proizvodi osiguranja, kao i marketinki standardi koji
usput razvijaju nivo potroake svesti. Podiui nivo poverenja u instituciju osiguranja,
globalni osiguravai unapreuju i nivo edukovanosti potroaa, ime se poveava tranja,
posebno za proizvodima ivotnog osiguranja.
1

Najvee promene na tritu osiguranja u Srbiji, nastale su donoenjem Zakona o
osiguranju iz 2004. godine. Tim zakonom definisane su odreene novine, meu kojima su
kljune:
Poveana je visina minimalnog osnivakog kapitala za osiguravajua drutva;
Narodna banka Srbije je proglaena nadzornim organom celog finansijskog sistema,
ukljuujui i osiguravajua drutva i penzione fondove;
Osiguravajuim drutvima iz Srbije pruena je mogunost da svoja sredstva mogu
plasirati na finansijskim tritima u inostranstvu;
Kod poslova ivotnog osiguranja, dozvoljeno je izraavanje visine osigurane sume u
evrima.


1
Marovi, B. (2007): Uticaj globalizacije na trite osiguranja i reosiguranja, Zbornik radova sa Savetovanja
ekonomista u Miloeru, str.161
Trite Osiguranja

2

Navedene zakonske novine rezultirale su poveanim interesovanjem stranih
osiguravajuih firmi za ulazak na trite osiguranja u Srbiji, bilo kroz greenfield investicije,
bilo putem kupovine postojeih osiguravajuih drutava. Ovo interesovanje je posebno
izraeno u oblasti ivotnog osiguranja, koje do 2004. godine u Srbiji gotovo da nije ni
postojalo.


Dravno i drutveno vlasnitvo
Strano vlasnitvo
Domae privatno vlasnitvo

Slika br. 2 Premija neivotnih i ivotnih osiguranja u milijardama dinara
2


Za samo dve godine primene novih zakonskih pravila postignut je oigledan napredak:
premija osiguranja po stanovniku u Srbiji poveana je sa 38 na 65 evra u 2006. godini.
Premija neivotnih osiguranja je u odnosu na 2005. godinu poveana za 9,2%, dok je premija
ivotnih osiguranja, u istom periodu uveana za 26%. To je doprinelo unapreenju strukture
poslova osiguranja u 2006. godini, pri emu su poslovi ivotnog osiguranja inili 10%, a
poslovi neivotnih osiguranja 90% u ukupnoj pripisanoj premiji.
Naravno, da je ovakva struktura jo uvek daleko od poeljne, ali pozitivan trend daje
opravdanu nadu da e po pitanju razvijenosti ivotnog osiguranja, u bliskoj budunosti Srbija
dostii susedne zemlje Evropske Unije.
U prvom tromeseju 2012. godine u Srbiji posluje 28 drutava za osiguranje, 2 vie
nego u istom periodu prethodne godine. Iskljuivo poslovima osiguranja bavi se 24 drutva, a
samo poslovima reosiguranja 4 drutva. Od drutava koja se bave poslovima osiguranja
iskljuivo ivotnim osiguranjem bavi se 7 drutva, iskljuivo neivotnim osiguranjem 11
drutava, a i ivotnim i neivotnim osiguranjem 6 drutava.
Ulaskom na trite i dobijanjem green field licenci (13 od 2005. godine), drutva za
osiguranje u stranom vlasnitvu u prvom tromeseju 2012. godine belee, kao i ranije (poev
od 2007. godine) preovlaujue uee u premiji ivotnih osiguranja sa 90,3%, premiji
neivotnih osiguranja sa 56,9%, ukupnoj imovini sa 67,9%, kao i u broju zaposlenih sa 65%.

2
Izvor:NBS
Trite Osiguranja

3

U prodajnoj mrei, pored drutava za osiguranje, uestvuje i 19 banaka koje su dobile
dozvolu za obavljanje poslova zastupanja, 78 pravnih lica, 106 fizikih lica-preduzetnika, dok
je certifikat za zastupanje odnosno posredovanje dobilo 13.378 fizikih lica.


Slika br. 3 Ukupna premija prema vrstama osiguranja
u prvom kvartalu 2011. god. i prvom kvartalu 2012. god.
3

Iz uporednih pokazatelja prvog tromeseja 2012. godine i istog perioda 2011. godine,
moe se zakljuiti da je dolo do poboljanja trenda stanja i razvoja na tritu osiguranja.
Izdvajaju se sledee promene u prvom tromeseju 2012. godine:
Ostvaren je porast bilansne sume sektora osiguranja za 10,1% i ona iznosi 133,4 mlrd.
dinara;
Ostvareno je poveanje kapitala od 4,8% i on iznosi 33,9 mlrd. dinara;
Ostvareno je poveanje tehnikih rezervi od 11,4% i njihova potpuna pokrivenost u
ivotnim osiguranjima, uz nepotpunu pokrivenost u neivotnim osiguranjima;
Poveano je uee plasmana u dugorone hartije od vrednosti;
Ostvareno je poveanje ukupne premije od 3,9% i ona iznosi 14,9 mlrd. dinara;
Uee neivotnih osiguranja od 82,8% u ukupnoj premiji je i dalje dominantno.
Premija neivotnih osiguranja belei rast od 2,5%, pri emu osiguranja od
autoodgovornosti i imovinska osiguranja belee rast, a osiguranje motornih vozila
kasko pad;
ivotna osiguranja poveavaju uee u ukupnoj premiji sa 16% na 17,2%;
Koncentracija na tritu merena Herfindahl Hirschman-ovim indeksom je umerena, sa
tendencijom daljeg smanjivanja;
Broj drutava za osiguranje povean je sa 26 na 28, uz uveanje broja zaposlenih na
11.437 po stopi od 2,5%.


3
Izvor: NBS
Trite Osiguranja

4



Slika br. 4 Bilansne sume drutava za osiguranje na dan 31. 03. 2012.
u mil din.
4

Uee Kompanije ''Dunav osiguranje'' u ukupnoj bruto premiji ostvarenoj na tritu
osiguranja u Republici Srbiji u periodu I-III 2012. godini iznosi 31,4%, to je vie
za 4,5 procentna poena u odnosu na kraj 2011. godine. U prvom tromeseju 2011. godine
uee Kompanije je iznosilo 29,0%. U posmatranom periodu tri osiguravajua drutva
(Dunav osiguranje, Delta Generali i DDOR Novi Sad) ostvarila su najvei deo
ukupne premije u Srbiji (66,1%).



4
Izvor: NBS