Professional Documents
Culture Documents
Rapport de Witte Motor 0
Rapport de Witte Motor 0
Rapport de Witte Motor 0
MOTOR
DE KRACHT EN DE UITDAGINGEN
VAN DE NEDERLANDSE ZUIVELSECTOR
DE WITTE MOTOR
INHOUD
DE WITTE MOTOR
10
12
14
16
COLOFON
Deze publicatie is een coproductie van:
Roland Berger Strategy Consultants
Nederlandse Zuivel Organisatie
ZuivelNL
Informatie over deze publicatie kan worden verkregen via de Nederlandse Zuivel Organisatie.
Tel. +31 (0) 70 219 17 00 of e-mail info@nzo.nl
www.nzo.nl
2015
Nederland zuivelland
Zuivelindustrie
Melkveehouderij
2%
7%
Kaas
14%
8%
14%
Melkpoeder
55%
Consumptiemelk en
-producten (incl. room)
Gecondenseerde melk
Boter
Overige
1,6 miljoen koeien op 18 duizend
melkveehouderijen in Nederland
produceren
12,7 miljard kilo melk
Werkgelegenheid
[1.000 voltijd banen]
Internationale vergelijking
Ranking zuivelsector in EU-28 landen in
omzet [EUR] per inwoner in 2013
Melkveehouderij
Zuivelindustrie
-1% p/j
7,0
44,7
Nr. 1: Ierland
Nr. 2: Nederland
2013
Nr. 3: Denemarken
Nr. 5: Frankrijk
Nr. 6: Belgi
Nr. 7: Duitsland
Nr. 11: Itali
Nr. 15: Spanje
Nr. 17: VK
5,9
4,9
5,0
48,3
44,7
4,0
3,5
2005
2010
2014
2005
2010
1.000
Apparatuur / stallen
Fokkerij
Kennisinstellingen
18.000 melkveehouderijen
Zuivelsector
Diervoeder en -gezondheid
NEDERLAND ZUIVELLAND
Nederland en zuivel zijn onlosmakelijk verbonden.
Zuivel zit in onze smaak, onze harten en onze cultuur.
Nederlanders drinken gemiddeld twee glazen melk per
dag. Koeien in de wei bepalen het landschap en bezorgen
menig Nederlander in het buitenland een gevoel van
heimwee. Iedereen kent Joris Driepinter, melk, de witte
motor en kaas uit het vuistje. Nederland wordt over de
gehele wereld geassocieerd met symbolen als kaas en
kaasmeisjes in traditionele klederdracht.
Sterke handelsbalans
Export zuivel [EUR mld]
+7% p/j
+3% p/j
7,0
5,7
37%
3,8
2,0
2005
8%
Overig
2010
2014
2005
2,7
2,2
55%
2010
2014
Overig
agrarisch
Noord-Amerika:
1 ,3% van export, met 3,4%
jaarlijkse groei, vooral kaas
0,8% van import
Azi:
16,1% van export, met 7,8% jaarlijkse
groei, vooral melkpoeder
0,2% van import
Afrika:
9,3% van export, met 7,3% jaarlijkse groei, vooral melkpoeder
0% import
Oceani:
0,4% van export, met 15,4%
jaarlijkse groei, vooral kaas
2,4% van import
STERKE HANDELSBALANS
Nederland is van oudsher een handelsnatie en internationaal
ondernemerschap is n van de pijlers waarop de Neder
landse zuivelsector is gebouwd. In 2014 exporteerde de
sector voor EUR 7 miljard aan producten, waarvan ongeveer
de helft aan kaas. De exportwaarde is tussen 2005 en
2014 gegroeid met gemiddeld 7% per jaar ondanks een
economische crisis. De import is veel kleiner, zodat de
Nederlandse zuivelsector in 2014 een handelsoverschot
realiseerde van EUR 4,3 miljard. De zuivelsector levert
hiermee een flinke bijdrage aan de verdiencapaciteit van
Nederland. Een economie wordt immers gedragen door die
sectoren die blootstaan aan internationale concurrentie en
daarin succesvol zijn. Dat zijn de sectoren die het welvaarts
niveau van een land bepalen. In Nederland is de zuivel bij
uitstek zon sector.
HANDEL MET DE HELE WERELD
De Nederlandse zuivelsector drijft handel over de gehele
wereld, met meer dan 150 landen. 71% van de export,
gemeten in productwaarde, vindt plaats binnen Europa.
29% gaat dus naar buiten Europa, hiervoor wordt 20% van
de in Nederland geproduceerde melk gebruikt. Daarmee
is Nederland de grootste exporteur van zuivelproducten
van binnen naar buiten de EU. De Nederlandse export
buiten Europa groeit snel.
2003-2013
Oceani
1,1% p/j
9,8
7,3
4,1
Noord-Amerika
Wereld
Latijns Amerika
en Cariben
Europa
Azi
Afrika
Latijns Amerika
en Cariben
Azi
1975
2015
2055
Melkconsumptie
kcal / inwoner / dag
4,6%
3,1%
2,4%
3,2%
3,3%
1,9%
Noord-Amerika
0,5%
1,3%
Europa
0,3%
0,5%
400
200
0
1k
10k
100k
2,2%
2,6%
600
100
Afrika
Verwacht 2014-2024
Isral
VS
Nederland
EU-28
Rusland
China
India
11,0
9,9
8,0
6,6
3,5
2,5
1,4
Fluctuaties in melkprijs in EU en VS
[standaarddeviatie, EUR/100kg]
EU
VS
Meer EU-marktregulatie
VS
Minder EU-marktregulatie
14%
6,5
85%
40
5,6
4,0
30
2,1
20
jan 2000
jan 2004
jan 2008
jan 2012
BLIJVENDE PRIJSVOLATILITEIT
Complex samenspel van factoren
Economie
Piek 2007/2008
Dal 2008/2009
Sterke groei
opkomende economien
Crisis
Vraag
Piek 2013/2014
Hoge NZD
Wisselkoers
Regulering
Marktondersteuning USDA
Incidenten
Melamineschandaal
China
Sancties Rusland
Laag in VS
VS aangevuld
Opbouw in China
China aangevuld
Weer
Droogte Oceani
Kou EU/VS,
droogte NZ
Kosten
Hoge voederprijs
Lage voederprijs
Hoge voederprijs
Dalende voederprijs
Liberalisering EU
zuivelbeleid
Verruiming EU quotum
Voorraden
Aanbod
Stijging 2009/2010
Regulering
Stijgende voederprijs
Sluitingen boerderijen
in China
Incidenten
Uitbreiding door hoge
prijzen voorafgaande
periode
Capaciteit
Goede bedrijfsvoering
Exportproductmix [aandeel in exportwaarde]
Melk, room en
consumptiemelkproducten
Gecondenseerde melk
Boter
Wei en ingredienten*
Kaas
NL
US
NZ
Vol melkpoeder
Mager melkpoeder
10
11
Innovatief ondernemerschap
Samenwerking
A
anwezigheid van en samenwerking
tussen spelers in sector, cluster en
gouden driehoek
S
terk zelforganiserend vermogen
M
odel van coperatie
O
nderwijs en onderzoek ontwikkeld
in gouden driehoek
Uitbreiding melkverwerking
Dichtheid melkvee
+6%
11,6
10/11
11,7
11/12
11,7
12/13
Nieuwe/uitbreiding fabrieken
Ordegrootte EUR 2 miljard investeringen
in nieuwe fabrieken en nieuwe capaciteit
in 2013-2015, o.a.
CONO in de Beemster
Vreugdenhil in Gorinchem
A-ware en Fonterra in Heerenveen
FrieslandCampina diverse projecten
Ausnutria Hyproca in Heerenveen
Bel Leerdammer in Dalfsen
DOC Kaas, CZ Rouveen, Hochwald,
Henri Willig en De Graafstroom
uitbreiding bestaande locaties
laag hoog
12,3
Uitbreiding R&D
Innovatiecentrum van
FrieslandCampina op de WUR campus
Danone innovatiecentrum op
het Utrecht Science Park
R&D-centrum van Chinese
zuivelconcern Yili op Food Valley
13/14
801
508
Teagasc
420
Aarhus University
402
Cornell University
355
University of Guelph
351
342
University of Wisconsin-Madison
Swedish University of Agricultural Sciences
313
310
294
12
210
13
1. Klimaatneutraal ontwikkelen
-30%
2,6
2,5
DUURZAAM CONCURREREND
2,4
6,0
1,9
4,2
2005
2012
2013
2020
sectordoel
2011
2012
4,1
2013
3. Behoud weidegang
[% van gebruik]
Regulier
Verantwoord
Geen weidegang
19%
8%
87%
74%
71%
100%
74%
26%
29%
2012
2013
13%
2011
81% weidegang
14
2015
15
600
450-550
Vet
364
329
Verzadigde vetzuren
Calcium
9-18 jaar
Jodium
19-69 jaar
Magnesium
Fosfor
Kalium
Selenium
384
Natrium
237
301
282
212
190
Zink
Vitamine A
Frankrijk
Spanje
Zweden
Vitamine B2
Vitamine B6
Foliumzuur
Vitamine B12
Vitamine B12
Energie
Calcium
Halfvolle melk
Rundvlees
0%
30%
60%
Sperziebonen
Koolvis
Kwaliteitssystemen
melkveehouderij
16
Kwaliteitscontrole melk
bij transport
Kwaliteitssystemen
zuivelindustrie
17
BRONVERMELDING
De witte motor
Handelingen Tweede Kamer, 2014-2015, 23 [quote Staatssecretaris Dijksma]
Sterke economische sector
ZuivelNL [productie; productiewaarde (melkveehouderij op basis van melkproductie en -prijs); werkgelegenheid
industrie; ranking grootte van bedrijven]
CBS landbouwtelling met bewerking LEI [werkgelegenheid melkveehouderij]
EUROSTAT, ZuivelNL [internationale vergelijking sectorgrootte]
Grote export, grote kansen voor de toekomst
ZuivelNL [handelsgegevens; productiviteit EU, VS en Isral; productie melkpoeder Nederland]
IDF, World Dairy Situation Report 2014 [productiviteit Rusland, India en China]
United Nations [wereldbevolking]
FAOSTAT [melkconsumptie]
IMF [bruto binnenlands product]
OECD-FAO Agricultural Outlook database [verschil vraag en productie over tijd]
Omgaan met volatiliteit
LTO [melkprijzen]
FAOSTAT [productmix, 2011]
Gedreven door ondernemerschap en innovatie
Websites bedrijven [innovatie voorbeelden en investeringen]
Rabobank [krediet aan sector]
Thomson Reuters Web of Science, topic search on dairy [ranking kennisinstellingen]
Duurzaam Concurrerend
Duurzame Zuivelketen: LEI Sectorrapportages
Kwaliteitsproduct in een duurzaam en gezond dieet
RIVM, Nederlandse voedselconsumptiepeiling 2007-2010 [bijdrage zuivel; consumptie van
melk en melkproducten]
Voedingscentrum [aanbevolen dagelijkse hoeveelheid; voedingsstoffen verschillende producten]
Supermarktwebsites [prijs producten ruwe schattingen]
LiveWell for Life, A balance of healthy and sustainable food choices for France, Spain and Sweden [duurzaam
dieet en impact van voedselproductie]
Nederlandse Zuivel Organisatie [kwaliteit]
Alle 2014 cijfers zijn schattingen
18