- alje Filostrata da potakne veselje - podsjea Hipolitu kako ju je zapravo osvojio u borbi - dolazi Egej i tui se kako je svoju ker obeao Demetriju,ali se ona zaljubila u Lisandra - trai doputenje da je ubije ako se ne uda za D. - T. pokuava uvjeriti H. da je D. bolji od L.; govori joj ako odbije da je eka ili samostan ili smrt, ali H. je uporna - T. joj daje rok do prvog mladog mjeseca kada je i nejgova svadba - D. pokuava nagovoriti L. da i on popusti - L. mu govori ako tako voli oca nek se oeni za njega - L. govori kako je on bolji ovjek, a jednako bogat i da vie voli H.; ubacuje i priu kako je D. zaludio Helenu i istavio - L. i H. ostaju sami i razgovaraju o nesretnim ljubavima - L. joj predlae da se tajno uzmu i pobjegnu jer on ima tetku daleko od Atene koja ga voli i koja e ih primiti - dolazi Helena i moli H. za savjet kako da osvoji Demetrija - Hermija joj odaje tajnu kako namjerava pobjei s L. - Helena naumi odati tu tajnu Demetriju kako bi joj on bio barem malo zahvalan i tako je zavolio - Dunja, Vratilo i ostali spremaju dramsku igru Piram i Tizba DRUGI IN - Vila i puk razgovaraju u umi blizu Atene - Puk govori kako e veeras kralj slaviti ,ali da mu ne smiej kraljica prii jer je ljut na nju budui je ukrala djeaka nekom kralju, dri ga u dvoru i ne da ga, pazi ga i uva - Vila mu govori kako ga pozna jer je poznati zavodnik - dolazi Oberon i Titanija, stanu se svaati - on je ljubomoran a ona ga podsjea da je on nju varao s Hipolitom - on njoj zamjera ljubav prema Teseju - on samo eli njenog djeaka da mu bude pa - ona ne eli jer je to dijete njene mrtve prijateljice - Oberon se sjea neke prie kad je Kupidu gaao svojim strelicama te pogodio bijeli cvijet koji je onda pocrvenio; tko se namae po oima sokom toga cvijeta, taj se odmah zaljubi u onoga koga prvoga ugleda alje Puka da mu ga donese - on to planira napraviti Titaniji, a oslobodit e je tek kad mu preda djeaka - Demetrije bjei od Helenine ljubavi i trai gdje su pobjegli Hermija i L. - ona mu i dalje iskazuje ljubav, a on je i dalje odbija - on joj prijeti da ga konano ostavi na miru - Oberon je vidio kako se ona pati pa odlui i njoj pomoi - planira namazato onaj arobni sok Titaniji i Demetriju - Titanije usne, dolazi Oberon, mae joj ui; tad dolaze Hermija i Lisandar - Nailazi Puk i namae oi zaspalom Lisandru - Dolaze Demetrije i Helena on joj uvijek bjei od nje - Helena sjedne kraj L. i probudi ga, on je sad u nju zaljubljen i govori kako e ubiti Demetrija - ona ga odbija, a on govori kako vie ne voli Hermiju nego nju - Hermija se budi, a L. bjei od nje TREI IN - dolaze opet Dunja, Vratilo i ostali i smiljaju dramu, prolog - izvode neku smijenu igru pored zaspale titanije - ugleda ih puk, ali ne vidi nita zlo u tome
Titanija se budi, zaziva sve ostale jer se zaljubila u vilenjaka Vratila
Oberon saekuje Puka i pita u koga se Titanija zaljubila ovaj malo lae i izmilja teku borbu i to kako se T. zaljubila u magare - Hermija bjei od Demetrija, on je progoni ljubavlju - ona je ljta jer misli da je on ubio L., budui ga nigdje nema - Oberon shvati da je Puk pogrenom namazao oi pa ga alje da ponovo trai Helenu da izglade situaciju - Oberon mae oi Demetriju - ulaze Lisandar i Helena, on tri za njom i izrie joj ljubav, a ona bjei i ali Hermiju kojoj je isto tako izricao ljubav - Demetrije se budi i zaljubljuje u Helenu - ona misli da joj se rugaju i jedni i drugi - L. moli D. da mu da Helenu, a da mu on poklanja Hermiju - D. ne eli, nego samo Helenu - dolazi Hermija i pita L. zato ju je ostavio, a on pria kako je poao za ljubavlju - Helena je uvjerena da je sada svo troje zezaju pa podsjea Hermiju da su skupa odrasle i pola ivota provele - sad Hermija misli da se Helena njoj ruga - Demetrije i Lisandar se i dalje natjeu tko vie voli Helenu - Lisandar otovreno govri Hermiji da je ne voli - sad se Hermija i Helena otvoreno svaaju - svi se meusobno posvaaju i odu - dolazi Oberon i Puk; O. nareuje P. da prati ovu dvojicu koji ele izai na dvoboj te da namae L. oi kako bi iz njega izala zaljubljenost u Helenu - Puk ih izaziva obojicu i ruga im se - dou i cure, legnu u blizinu, a Puk uspe L. onu tekuinu u oi ETVRTI IN - dolazi Titanija s Vratilom; uskoro zaspe - dolazi Oberon i pria Vratilu kako mu je vratila momka i sad je on moe odljubit - ona se budi i ne moe vjerovat da je ljubila Vratila - dolazi Tesej i Hipolita te stari Egej - ugledaju cijelu ekipu zaljubljenih kako spavaju - lovci zatrube i svi se probude - Lisandar pokuava ispriat gdje su poli on i Hermija, ali se ne sjea niega drugoga - Demetrije govori da se nejgova ljubav prema Hermiji rastopila i da sada voli Helenu - svo odlaze u hram - Vratilo se budi i govori kad njega doe red da glumi, da ga zovu - Dunja, Frula i ostali nastavljaju pripremati dramu PETI IN - Hipolita i Tesej razgovaraju o onoj ludoj noi - ele pripremiti dobru zabavu, a jedino dolazi u obzir predstava Piram i Tizba - ulazi ekipa iz ume koja je pripremala ovu dramu, govore kako ne ele nikoga zabaviti nego da ba ele da im svima bude dosadno - za vrijeme izvedbe gosti komentiraju, a glumci om odvraaju - jedan od njih glumi zid - na kraju dolazi Puk i moli nas za opreost ako neto nije bilo u redu, a i to da smo to ionako samo sanjali