KHOA QUN TR KINH DOANH

B CNG THNG
TRNG AI HOC CNG NGHIP
Khoa Quan Tri Kinh Doanh

------

TIU LUN MN
QUN TR CUNG NG
ti:
TM HIU M HNH
CHUI CUNG NG CA TH TRUE MILK

GVHD: TS. on Ngc Duy Linh

MLHP: 210706503

Tp H Ch Minh, ngy 18 thng 3 nm 2015

B CNG THNG
1

KHOA QUN TR KINH DOANH

TRNG AI HOC CNG NGHIP
Khoa Quan Tri Kinh Doanh

------

TIU LUN MN

QUN TR CUNG NG
ti:
TM HIU M HNH CHUI CUNG NG CA
TH TRUE MILK
GVHD: TS. on Ngc Duy Linh
MLHP: 210706503

DANH SCH NHM

Tn
1

Nguyn Th Bo
Ngc(NT)
Nguyn Hong Yn
Nhi
Trn Th M Ngc

Trn Chu Anh Th

Phan L Xun Tho

Nguyn Thanh Tng

Nguyn Th Ngc
Giao
Cao Hunh Trc Nh

MSSV
1302598
1
1304379
1
1302434
1
1214412
1
1214276
1
1202154
1
1303137
1
1303006
2

KHOA QUN TR KINH DOANH

1

Tp H Ch Minh, ngy 18 thng 3 nm 2015

Bang phn cng cng vic

STT
1
2
3
4
5
6
7
8

TN
Nguyn Th Bo Ngc(NT)
Nguyn Hong Yn Nhi
Trn Th M Ngc
Trn Chu Anh Th
Phan L Xun Tho
Nguyn Thanh Tng
Nguyn Th Ngc Giao
Cao Hunh Trc Nh

MSSV
13025981
13043791
13024341
12144121
12142761
12021541
13031371
13030061

CNG VIC
Chng 3:3.1,3.2
Chng 1
3.7
Thuyt trnh
Pown poin
Chng 4
3.3, 3.4,3.5, 3.6
Chng 2

NHN XT CA GING VIN

............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
3

KHOA QUN TR KINH DOANH

............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
MC LC
LI NI U
6
CHNG 1. TNG QUAN V CHUI CUNG NG
7
1.1.
Chui cung ng.......................................................................................................7
1.2.
Qun l chui cung ng..........................................................................................7
2. Tng quan v chui cung ng ti Vit Nam
11
CHNG 2. CHUI CUNG NG NGNH SA 14
2.1. Khi qut chung v ngnh sa Vit Nam14
2.2. C cu sn phm sa
14
2.3. Th phn cc cng ty sa ti Vit Nam 14
CHNG 3. CHUI CUNG NG CA TH TRUE MILK 15
3.1. Tng quan v Cng ty C phn sa TH ( TH-True-Milk)
15
3.1.1. Gii thiu tng qut.................................................................................................15
3.1.2. Tm nhn- s mnh..................................................................................................15
3.1.3. Cc d n ang thc hin v nh hng pht trin................................................16
3.1.4. Sn phm..................................................................................................................16
3.2. M hnh chui cung ng ca TH True Milk
17
3.2.1. Nh cung cp
17
3.2.2. Nh sn xut.............................................................................................................23
3.2.4. Nh bn l................................................................................................................26
3.2.5. Khch hng..............................................................................................................30
3.2.6. Ngun cung nguyn liu ca TH True Milk............................................................30
3.3. i th cnh tranh:
34
3.3.1. Cng ty Vinamilk:....................................................................................................34
3.3.2. Cng ty Dutch Lady.................................................................................................35
3.4. B phn logistic
36
3.5.Thnh cng v hn ch trong chui cung ng TH True milk. 36
3.6. Bi hc rt ra t thnh cng trong chui cung ng sn phm sa caTH true milk
37
3.7. Huy ng vn
37
CHNG 4. TC NG CA HIP NH TPP , FTA N CHUI CUNG NG
39
4.1.Thch thc vi Vit Nam khi tham gia TPP
39
4.2.Nhng c hi khi tham gia Hip nh TPP
44
4

KHOA QUN TR KINH DOANH

KHOA QUN TR KINH DOANH

LI NI U
Nu nh trc y, vic c 1 ly sa l kh kh khn cho d kh nng thanh ton
ca khch hng c cao n u th gi y ch vi mt vi nghn ng mi khch hng
u c th cho mnh mt ly sa thm ngon,b dng.
Vi nn kinh t ang pht trin, thu nhp tng cng vi vic hiu bit hn v li
ch ca sa khin nhu cu tiu dng sa ngy cng tng cao Vit Nam. V vy, th
trng sa Vit Nam l mt trong nhng th trng c tc pht trin rt nhanh
vi nhiu doanh nghip ln trong nc v cc cng ti a quc gia. c mt ly sa
n vi tay ngi tiu dng khng ch n gin l mt vi thao tc, mt vi cng
on...m l c mt chu trnh mt chui cc hot ng a dng, phc tp, lin hon
v n cha khng t ri ro.
Tuy nhin, tng sn lng sa ti sn xut trong nc mi ch p ng c
khong 20-25% nhu cu, cn li phi nhp khu t nc ngoi. Nhiu doanh nghip
tht bi tuy nhin cng c nhiu cng ty thu v khng t thnh cng nh c
phng php vn hnh tt chui hot ng hay ni ng hn chui cung ng ca
mnh v Cng ty c phn sa TH True Milk l mt v d in hnh trong s . S
xut hin ca thng hiu sa TH True Milk to thm mt im sng cho ngnh
sa Vit Nam, khi mt quy trnh ch bin sa ti quy m ln t tiu chun quc t
ti Vit Nam. S xut hin ca sa TH True Milk c ngi tiu dng n nhn
nhit lit trong giai on th trng sa gp nhiu bin ng. ng gp mt phn
khng nh cho s thnh cng ca sa TH True Milk l nhng hot ng cung ng
chuyn nghip v logic.
Vy iu g lm nn thnh cng ca TH True Milk ni chung v ca chui
cung ng sn phm ca chui cung ng TH True Milk ni ring?
Xin hy cng chng ti tm cu tr li thng qua ti:
Tm hiu v chui cung ng ca sn phm TH True Milk sau y:

KHOA QUN TR KINH DOANH

Chng 1. Tng quan v chui cung ng:

1. Khi nim
1.1. Chui cung ng

Chui cung ng bao gm tt c nhng vn lin quan trc tip hay gin tip
nhm tho mn nhu cu ca khch hng. Chui cung ng khng ch bao gm nh sn
xut, nh cung cp m cn lin quan nh vn chuyn, nh kho, nh bn l v khch
hng.
Chui cung ng l mt mng li cc phng ban v s la chn phn phi nhm
thc hin chc nng thu mua nguyn vt liu; bin i nguyn vt liu thnh bn
thnh phm v thnh phm; phn phi sn phm n ni tiu th.
1.2. Qun l chui cung ng

Thut ng Qun l chui cung ng xut hin cui nhng nm 1980 v c s

dng rt ph bin vo nhng nm 1990. Thi gian trc , hot ng kinh doanh
s dng cc thut ng nh l hu cn v qun l hot ng thay th. Mt s nh
ngha v chui cung ng nh sau:
Nu xt qun l chui cung ng nh l nhng hot ng tc ng n hnh vi ca
chui cung ng v nhm t c kt qu mong mun th chng ta c nhng nh
ngha
v
qun
l
chui
cung
ng
nh
sau:
Xt trn tnh h thng, l s kt hp chin lc ca cc chc nng kinh
doanh truyn thng v nhng chin thut xuyn sut theo cc chc nng trong
nhng cng ty ring bit; kt hp nhng chc nng kinh doanh truyn thng vi chc
nng kinh doanh trong chui cung ng; nhm mc ch ci tin hot ng trong di
hn cho nhiu cng ty cng nh cho ton b chui cung ng.
Qun l chui cung ng l s kt hp sn xut, tn kho, a im v vn ti
gia cc thnh vin tham gia trong chui cung ng nhm t c khi lng cng
vic hiu qu nht trong th trng ang phc v.
S khc nhau gia Hu cn v Qun l chui cung ng c cho bng sau:
7

KHOA QUN TR KINH DOANH

Qun l chui cung ng xem chui cung ng v cc t chc trong nh l mt

thc th ring l. y l cch tip cn c h thng hiu v qun l cc hot ng
khc nhau nhm tng hp dng sn phm/dch v phc v tt nht khch hng ngi s dng cui. Cch tip cn ny cng cung cp h thng mng cung ng
p ng tt nht yu cu kinh doanh ca cng ty.
Nhng yu cu cung ng khc nhau thng c nhu cu i lp nhau nh mc
phc v khch hng cao cn duy tr mc tn kho cao; nhng khi yu cu hot
ng hiu qu th cn phi gim mc tn kho. Ch khi no cc yu cu c xem xt
ng thi nh l nhng phn ca mt bc tranh ghp th mi c th cn i hiu qu
cc nhu cu khc nhau.
Qun l chui cung ng hiu qu i hi ci thin ng thi c mc dch v
khch hng v mc hiu qu ca s iu hnh ni b cc cng ty trong chui cung
ng. Dch v khch hng mc cn bn nht ngha l t l hon thnh n hng vi
mc cao thch hp; t l giao hng ng gi cao; t l khch hng tr li sn phm
thp vi bt k l do no. Tnh hiu qu ni b ca cc cng ty trong chui cung ng
ng ngha vi cc t chc ny t t l hon vn u t i vi hng tn kho v cc
ti sn khc l cao; tm ra nhiu gii php gim thp hn chi ph vn hnh v chi
ph bn hng.

KHOA QUN TR KINH DOANH

Mi chui cung ng c nhu cu th trng ring v nhng th thch trong cc
hot ng; nhng nhn chung cng c nhng vn ging nhau trong mt s trng
hp. Cc cng ty trong bt k chui cung ng no cn phi quyt nh ring l v
hng hot ng ca h theo 5 lnh vc sau:

KHOA QUN TR KINH DOANH

10

KHOA QUN TR KINH DOANH

Tt c cc quyt nh ny s xc nh nng lc v tnh hiu qu chui cung ng
ca mt cng ty. Tnh hiu qu ca chui cung ng to ra tnh hiu qu trong hot
ng v kh nng cnh tranh ca cng ty.

2. Tng quan v chui cung ng ti Vit Nam

Nm 2014 l mt nm y thch thc vi cc doanh nghip ti Vit Nam trong

qun l v vn hnh chui cung ng cng nh cng tc hu cn. Tr li v xu hng
ni bt trong ngnh Chui cung ng Vit Nam giai on 2014 - 2015, ng Julien
Brun, Tng Gim c cng ty t vn CEL Consulting, a ra nhng nhn nh.
DN cha qun l hng tn kho hiu qu
Thng qua lm vic vi nhiu doanh nghip trong cc ngnh sn xut, bn l v
phn phi trong nm va qua, ng Julien Brun nhn nh rng cn nhiu doanh
nghip vn cha qun l hng tn kho hiu qu, dn n tng chi ph, kt vn v mt
doanh s.
Mt trong nhng cn nguyn ca nhng bt cp trong qun l hng tn kho nm
vic thiu ng dng khoa hc cng ngh trong qun l. Hin nay cn nhiu doanh
nghip cha ng dng nhng h thng ERP hoc Business Intelligence (BI) trong
qun l chui cung ng v hu cn, cng nh cc cng ngh h tr lp k hoch v
d bo nhu cu (planning tools). i vi cc doanh nghip trin khai ERP, BI v
planning tools, vn cn tn ng nhng bt cp trong ng dng.
Ngoi nhng thch thc trong qun l, cc doanh nghip cng cn ch trng o
to nng cao tay ngh ca i ng nhn s. Theo thng k kt qu ca cng tc hun
11

KHOA QUN TR KINH DOANH

luyn "Basics of Supply Chain Management" do cng ty CEL Consulting thc hin
vi doanh nghip trong nc v doanh nghip nc ngoi, hn 80% nhn s chui
cung ng/hu cn tham gia tp hun ch t 30% im s tiu chun v kin thc
Supply Chain/Logistics.
Nhn chung, ng trc tnh hnh kinh t kh khn, hu ht cc doanh nghip
trong nm ti s tip tc chu p lc bin li nhun n t vic tng chi ph vn ti,
hu cn, chi ph mua hng bin ng, tng chi ph qun l doanh nghip do qun l
thiu hiu qu.
Chun ha cng tc d bo nhu cu chui cung ng
gii quyt c thch thc ln nht hin nay l vn qun l hng tn kho,
cc doanh nghip cn ch trng cng tc lp k hoch v d bo. Theo thng k ca
CEL Consulting, a phn cc doanh nghip gp kh khn trong qun l hng tn kho
u bt ngun t cng tc d bo nhu cu thiu chnh xc dn n lp k hoch mua
hng, k hoch sn xut sai lch vi thc t nhu cu. Hin nhiu doanh nghip vn
cha c phng n qun l hiu qu cng tc lp k hoch v d bo, gy ra s phi
hp khng thng sut gia cc phng ban trong qun l cung cu, dn n d tha
hoc thiu ht hng tn kho, gy kt vn hoc mt doanh thu.
i i vi cng tc lp k hoch v d bo l cng tc chun ha chin lc,
chin thut qun l, v vn hnh. Cc doanh nghip cn tp trung xem xt li chin
lc, v chun ha cc chnh sch, quy trnh, h thng qun l (ERP, BI) cng nh
quy tc phi hp gia cc phng ban nhm t c s thng sut trong phi hp v
ng ph kp thi vi nhng bin ng trong th trng hoc nhng thay i t pha
khch hng.
Theo kho st nhng doanh nghip vn ti v phn tch chuyn ng gi nguyn
vt liu ca nhiu ngnh ngh, trong nm 2015, chi ph vn ti hu cn v chi ph
mua hng c th tng v bin ng cao. Do , gim chi ph mua hng v chi ph
hu cn trong trung v di hn, cc doanh nghip cn phi hp cht ch vi nh cung
trong qun l cht lng, u t, v xy dng chui cung ng tinh gn (lean) thng
qua cc hp ng di hn, h tr pht trin nhn s v qun l.
V gc nhn nhn s, hu ht cc doanh nghip ti Vit Nam u c th nhn c
nhiu li ch thng qua u t o to, nng cao tay ngh chuyn mn ca nhn s
cc b phn mua hng, hu cn, xut nhp khu, sn xut v chui cung ng.

12

KHOA QUN TR KINH DOANH

S dng cc phn mm m phng chui cung ng
Chui cung ng l mt ngnh phc tp, i hi qun l v phn tch mt khi
lng d liu ln t nhiu ngun, thuc nhiu phng ban v cc n v kinh doanh
khc nhau. gip Ban Gim c nm bt thng tin trn thi gian thc (real-time),
phn tch d dng v ra quyt nh ng n, kp thi, cc doanh nghip cn quan
tm n vic ng dng khoa hc cng ngh trong qun l.
Thc trng hin nay l nhiu doanh nghip, ngay c nhng doanh nghip ln vn
ang s dng nhng cng c qun l thiu tnh chuyn dng nh Excel hoc bo co
giy. Nhng cng c ny khng c kh nng lu tr khi lng thng tin ln cng
nh h tr tng tc v phn tch su. Theo kho st vi hn 200 doanh nghip thuc
nhiu ngnh ngh ti Vit Nam, Cel Consulting nhn thy Ban Gim c thng
phi dnh ra trung bnh 1 ngy/tun (tng ng vi 20% thi gian lm vic) cho vic
thu thp v tng hp thng tin cho cc bo co.
ng trc thc trng ny, nhiu doanh nghip bt u thay th Excel bng cc
phn mm lp k hoch/d bo, ERP v Business Intelligence lm cng c lu tr v
phn tch thng tin chnh. Ngoi ra, nhiu doanh nghip cng bt u lm quen
vi vic s dng cc phn mm m phng chui cung ng, cho php thit lp v chy
nhng trng hp gi nh kim nh v chn lc chin lc, chin thut ph hp
cho ngn - trung - di hn.
i vi cng tc qun l kho bi, v hng tn kho, cc doanh nghip bt u s
dng cng ngh m vch Barcode, phn mm qun l kho/ vn ti, v nhng phn
mm qun l chuyn dng tch hp (plug-in) vo module ERP c bn.

Nhn chung, hin cc doanh nghip ti Vit Nam ang dn nhn thc c tm quan
trng ca chui cung ng trong qun l chi ph, qun l tin mt v cht lng dch
v. ng trc tnh hnh kinh t kh khn, cc doanh nghip Vit Nam c th coi
l mt c hi cho php thc hin mt bc chuyn mnh thng qua u t v hin i
ha chui cung ng. Nu nh giai on 2008 - 2012 l giai on m rng kinh doanh
v ku gi u t, th giai on 2014-2015 s l giai on tinh gn ha v ti u ha
hot ng kinh doanh.

13

KHOA QUN TR KINH DOANH

CHNG 2. CHUI CUNG NG NGNH SA
2.1. Khi qut chung v ngnh sa Vit Nam

Theo nhn xt nh gi ca cc chuyn gia th ngnh sa Vit Nam l mt trong

nhng ngnh c tnh n nh cao, t b tc ng bi chu k kinh t. Vit Nam ang l
quc gia c tc tng trng ngnh sa kh cao trong khu vc. Theo tng cc thng
k, tc tng trng bnh qun ca th trng sa t nm 2000 n 2009 t hn 9%
mt nm; mc tiu th sa bnh qun u ngi tng 7,85% mi nm, t gn 9 lt nm
2000 ln gn 15 lt nm 2008. Vo ngy 25/03/2010 Hip hi sa Vit Nam c
chnh thc thnh lp gm 68 doanh nghip thnh vin chnh thc v 6 n v lin kt.
2.2. C cu sn phm sa

Th trng sa c cc sn phm chnh nh sa ti, sa c, sa bt v sa dinh

dng. Trong sa bt chim ti gn mt na tng gi tr tiu th, sa ti ng th
hai vi khong 23% th phn, cc sn phm ch bin t sa nh b, phomat ch
chim t trng nh khong 13%.
2.3. Th phn cc cng ty sa ti Vit Nam

Tnh th phn theo gi tr th Vinamilk v Dutch lady (mt lin doanh vi H Lan c
nh my t ti Bnh Dng) hin l hai cng ty sn xut sa ln nht c nc, ang
chim gn 60% th phn.Sa ngoi nhp t cc hng nh Mead Johnson, Abbott,
Nestlechim khong 22% th phn, vi cc sn phm ch yu l sa bt.Cn li
19% th phn thuc v khong trn 20 cng ty sa c quy m nh nh Nuti food, H
Ni Milk, Ba V

14

KHOA QUN TR KINH DOANH

CHNG 3. CHUI CUNG NG CA TH TRUE MILK
3.1. Tng quan v Cng ty C phn sa TH ( TH-True-Milk)
3.1.1. Gii thiu tng qut

Cng ty c phn Sa TH-Tn giao dch: TH Joint Stock Company

Ngi sn lp : B Thi Hng ch tch ngn hng Bc
Bank
Tn vit tt: TH true MILK
in thoi - Fax: 0388.609018
Trang web: thmilk.vn
Lch s hnh thnh v pht trin: Cng ty cp Thc Phm Sa TH thuc Tp on
TH c thnh lp vi s t vn ti chnh ca Ngn hng Thng mi C phn Bc
. Bn cnh vic kinh doanh cc dch v ti chnh v cc hot ng mang tnh an
sinh x hi, Ngn hng TMCP Bc c bit ch trng u t vo ngnh ch bin
sa v thc phm.
Tp on mang tn TH vit tt ca hai t : True Happiness c ngha l :
Hnh phc ch thc. y chnh l tm nguyn ca TH mang mun mang n
ngi tiu dng nhng dng sn phm tht, tinh ty nht t thin nhin v do
True-Tht cng vi TH lun l thnh t quan trng trong tn cc dng sn phm
ca cng ty l: Ti- Sch- Tinh ty thin nhin. y cng l li cam kt bnh d v
nhng gi tr tht dng xy hnh phc thc s ca con ngi. TH True Milk ra i
mang trong mnh 3 thnh t : Nghim tc- Kiu hnh- Chn chnh , l n v t
vin gch u tin cho ngnh sa ti sch ti Vit Nam. Vi tiu ch gi vn
nguyn tinh ty thin nhin trong tng sn phm, Tp on TH trang b cng
ngh hin i cng nh ngun nhn lc hng u th gii. Tp on TH cng ng
dng h thng qun l cao cp v quy trnh sn xut khp kn ng b t khu nui
trng n phn phi sn phm tn tay ngi tiu dng. Tt c u nhm mc ch
phc v ngi tiu dng nhng sn phm sch, an ton, ti ngon v b dng nht
3.1.2. Tm nhn- s mnh

Tm nhn
Tp on TH mong mun tr thnh nh sn xut hng u Vit Nam trong
ngnh hng thc phm sch c ngun gc t thin nhin. Vi s u t nghim tc
v di hn kt hp vi cng ngh hin i nht th gii, chng ti quyt tm tr
15

KHOA QUN TR KINH DOANH

thnh thng hiu thc phm ng cp th gii c mi nh tin dng, mi ngi
yu thch v quc gia t ho.
S mnh
Vi tinh thn gn gi vi thin nhin, Tp on TH lun n lc ht mnh
nui dng th cht v tm hn Vit bng cch cung cp nhng sn phm thc phm
c ngun gc t thin nhin sch, an ton, ti ngon v b dng.
3.1.3. Cc d n ang thc hin v nh hng pht trin

Tin hnh d n chn nui b sa trong chung tri tp trung v ch bin sa vi

quy m 1,2 t USD vi 137.000 con b sa trn 37.000 ha t. Khi hon thnh s p
ng 50% nhu cu sn phm sa ca th trng sa trong nc, tr thnh nh cung
cp sa sch v sa ti tit trng hng u Vit Nam.
Ra mt sn phm sa ti tit trng TH true Milk, song song m rng sn
xut nhng sn phm c ch bin t sa ti, thc hin d n cung cp rau c
qu ti v cc loi thc phm khc.
Ra mt chui ca hng bn l TH Truemart chuyn cung cp cc sn phm ti
sch t trang tri TH nh sa ti tit trng TH True Milk, tht b, thy hi sn, rau
c qu ti... TH truemart phn u tr thnh chui ca hng tin ch cung cp chui
sn phm sch, an ton v cao cp cho ngi tiu dng. T xut pht im , Tp
on TH ang tng bc pht trin tr thnh nh sn xut hng u Vit Nam
cung cp cc sn phm thc phm sch c ngun gc t thin nhin, trong c sa
ti, tht, rau c qu sch, thy hi sn t cht lng quc t

3.1.4. Sn phm

Danh mc sn phm ca Tp on TH hin nay bao gm cc sn phm sa ti

tit trng TH true MILK. Sa ti tit trng nguyn cht c lm t 100% sa b
ti, sa ti tit trng c ng, sa ti tit trng t ng, sa ti tit trng
hng du, sa ti tit trng hng socola. Ngoi dng sn phm sa, TH cn cc
loi sn phm khc : TH true veg, TH true yogurt, TH true iceream, TH true cheese,
TH true butter. Khng ch l sa sch, ngi tiu dng Vit Nam yn tm s c
phc v vi hng lot cc loi sn phm sch ca thng hiu TH True Milk nh rau
sch, sa tng trng cho tr em, sa cho ngi tim mch, tiu ng, sa collagen
ti lm p cho ph n, pho mai, pho mt, kem, vng sa,
16

KHOA QUN TR KINH DOANH

3.2. M hnh chui cung ng ca TH True Milk

3.2.1. Nh cung cp

Vic cung ng nguyn vt liu sa ti TH true milk xy dng hn mt h thng

trang tri chn nui khp kn c cung cp cho chnh nh my ch bin sa ca
mnh ti Ngha sn, Ngha n, Ngh An
n b
Vi lng b t i ban u c nhp khu t Israel, nay t khong 45.000
con c chm sc theo mt quy trnh sch. B c n c sch, ung nc sch,
nghe nhc, massage, ton b quy trnh c qun l bng my mc m bo cho
cht lng sa tt nht v sch nht.
m bo cho quy trnh sn xut sa sch, TH True Milk c i ng chuyn
gia t Israel t vn v theo di cch chm sc b ng chun; mt i ng k s trnh
cao thng c c sang hc hi kinh nghim nhng vng sn xut sa ni
ting nh New Zealand, c, Canada; cng nhn tham gia qun l quy trnh sn xut
sa c o to nghim ngt trc khi vo lao ng trong trang tri. M hnh v
dy truyn sn xut ca TH True Milk c xy dng theo mt chui mt xch hon
ho ca mnh. Phng n ti chnh to ngun vn 1,2 t M kim chi dng cho cc
cng on ca mt d n di hn. K hoch nm 2014 l trn 45.000 con b sa.
2017 l 137.000 con. ng i nc bc n mt quc gia Israel lm nng
nghip v chn nui nh huyn thoi.Vic thu chuyn gia chn nui hng u v c
hng chc nng dn chuyn chn b sa ca t nc Do Thi n Ngha n chm
bm n b cng vic thu mn c nhng chuyn gia ti chnh qun tr quc t...

17

KHOA QUN TR KINH DOANH

TH True Milk xy dng trang tri b hin i nht ng Nam

S lng n b ca Tp on TH cho n ht thng 9/2013 t hn
35.000 con. ng ch l n b sa ca TH l ging b HF cao sn v nh quy
trnh nui dng, chm sc v ch dinh dng tt c p dng khp kn ngay ti
trang tri ca TH (Ngha n, tnh Ngh An), sn lng sa mi con b c th t ti
30 - 40 lt mt ngy. Sn lng sa trung bnh hin nay t xp x 400 tn sa
ti/ngy v s c tng ln nhanh chng trong nhng nm ti. Tm nhn da vo
cng ngh cao gip TH xy dng nn mt h thng trang tri chn nui b sa tp
trung, theo ng m hnh cng ngh cao tiu chun quc t. Ly v d, ch ring thc
n cho b c giao cho nhm chuyn gia Israel, thng qua h thng TMR vi phn
mm phi trn chuyn dng Rationall v One1.
H thng hin i ny c th p ng cc nhu cu dinh dng cn thit cho b
sa, nhm to ra ngun sa cht lng cao v gi c y nhng vi cht cn thit
cho con ngi. Cng tc qun l n b c TH thc hin vi tnh ha hon ton bng
cng ngh gn chip in t chn trn tng c th b. iu ny gip kim sot tnh
trng sc khe, pht hin ng dc v bnh vim v sm b.
B c vt sa trong h thng hon ton t ng, khp kn; sa c lm lnh
trc tip trc khi i vo bn cha nhm m bo ngun sa sn xut ra lun t tiu
chun an ton v sinh thc phm. Sau , sa b c vn chuyn n nh my ch
bin v ng gi hin i, sn xut ra nhng sn phm sa ti sch, thm ngon v

18

KHOA QUN TR KINH DOANH

giu dinh dng. Tt c cc khu ny u c kim sot cht ch bi i ng chuyn
gia hng u ngi Israel v cng ngh hin i bc nht th gii.
Trang tri TH
Trang tri b sa TH ti Ngha n, Ngh An (hin c quy m 45.000 con) bt
u c xy dng vo thng 9/2009, ngy 27/2/2010, hng on xe ti c ln vi
khu hiu Quyt tm xy dng qu hng, Quyt tm lm giu x Ngh, ch
1.500 con b HF t New Zealand b v trang tri ti Bc Ph Qu, Ngha n,
Ngh An.Trn 10 thng sau, ngy 26/12/2010, dng sa ti sch u tin ca TH
gia nhp th trng, to nn mt cuc cch mng thc s trong sn xut v tiu dng
sa ti sch.Thi im , th trng sa Vit Nam ang trong tnh trng mt cn
i nghim trng: C n hn 92% sa nc c ch bin t sa bt pha li (sa
hon nguyn). Hin nay, t l ny gim xung cn 70%.

Trang tri b ca TH true MILK

Trong cuc ving thm Vit Nam, Tng thng Israel - mt nc hng u th
gii trong vic ng dng cng ngh cao vo nng nghip - ngi Simon Peres by
19

KHOA QUN TR KINH DOANH

t s khm phc :Ti i 52 nc trn th gii nhng d n sa ca TH true MILK l
n tng nht.y thc s l cuc cch mng trong sn xut sa ti sch ti Vit
Nam.
Vic ng dng cng ngh cao ti trang tri to nn nhng t ph ln trong
vic to ra dng sa ti sch cho TH.Trong mt chu trnh khp kn, b c gn
chip theo di chu k ng dc v sc khe (h thng chip thng minh c th cnh
bo trc bnh vim v trc 4 ngy, b s c ngng vt sa iu tr khi).B
c tnh ton k lng thnh phn dinh dng vi khu phn n 12 mn mi ngy
t nguyn liu sch c trng t trang tri TH; c tm mt v nghe nhc c in
nhiu ln trong ngy cho sa cht lng cao nht.
Sa vt ra c a vo h thng bn, lm lnh t ngt trong 30s, tit
trng nhng vn gi c hu nh vn nguyn gi tr dinh dng.

Theo cc chuyn gia nng nghip, thnh cng ca m hnh trang tri b sa tp
trung quy m ln ca TH nh du mt c t ph trong bn chn nui ti Vit
Nam, x s nhit i vn c coi l hon ton khng ph hp vi vic nui b
sa.T n nay, TH tung ra th trng 29 loi sn phm sa ti sch ti t trng
v sa chua n, sa chua ung cc loi.

L gii v thnh cng ca d n, b ch TH true MILK, doanh nhn Thi Hng

khng nh: Cha kha vng thnh cng ca sa ti sch TH chnh l s kt hp
hi ha gia ngun lc Vit Nam (t duy vt tri ca ngi Vit + ti nguyn thin
nhin Vit v cng ngh u cui (cng ngh cao) ca th gii ng dng trong nng
nghip.c bit, theo l trnh, n nm 2020, quy m n b sa nui tp trung
ca TH s ln n 203.000 con. y c th s l mt trong nhng k lc mi ca th
gii.Tp on TH c xc nhn k lc chu Trang tri b sa tp trung ln nht
ng dng cng ngh cao.

Bao b

20

KHOA QUN TR KINH DOANH

Sau 3 nm ra mt th trng, cc sn phm sa ti sch TH true MILK c
ngi tiu dng n nhn v nh gi cao. Bn cnh yu t quyt nh l cht lng
ngun nguyn liu u vo, vic p dng cng ngh sn xut v ng gi hin i
cng l yu t quan trng gip mang n cho ngi tiu dng nhng hp sa ti
sch, tinh ty nht.
Sa ti sch tit trng TH true MILK p dng cng ngh ch bin tit trng
UHT vi quy trnh x l nhit siu cao v lm lnh cc nhanh gip tiu dit ht vi
khun, vi sinh vt hay cc loi nm c hi ng thi gi li ti a cc cht dinh
dng v mi v t nhin ca sn phm. Sa thnh phm sau c ng gi trong
bao b giy tit trng 6 lp mi trng hon ton v trng, trong mi lp s c
mt chc nng khc nhau. Cc sn phm sa tit trng TH true MILK nh vy rt an
ton v c hn dng ti 6 thng m khng cn dng cht bo qun v tr lnh. Hin
nay, cc sn phm sa ti tit trng TH true MILK ang s dng bao b ca Tetra
Pak (Thy in) v Combibloc (c), c hai loi bao b ny u c sn xut trn
dy chuyn cng ngh hin i, tin tin bc nht th gii.

Cu to bao b 6 lp
Cc sn phm s dng hai loi bao b ny tng ng v hnh nh, ni dung
thng tin trn bao b, gi c, cht lng bao b trong vic bo qun sa, th tch thc,
cht lng sn phm hon ton nh nhau, hon ton tun th theo tiu chun m TH
cng b vi khch hng v c c quan qun l cp php lu hnh. Tuy nhin,

21

KHOA QUN TR KINH DOANH

c khc bit i cht v hnh dng bn ngoi do 2 nh cung cp s dng h thng
my sn xut khc nhau.
Nhn b ngoi, hp Combibloc trng ngn v to hn, nhng th tch thc bn
trong l khng i so vi hp Tetra Pak. Mt iu cng d dng nhn thy l ng
hn lng ca bao b Tetra Pak l gia, cn ca Combibloc l mp hp sa. Tng
ng vi ng hn lng ny, im t ca ng ht ca 2 loi cng v tr khc nhau.
Ngoi ra, bn c th thy trn hp sa c logo c tn ca nh sn xut bao b, y l
cch phn bit r nht 2 loi bao b Tetra Pak v Combibloc.

Cch phn bit bao b Tetra Pak v bao b Combibloc

Hin ti, TH s dng bao b ca Combibloc ng thi vi bao b Tetra Pak cho
tt c cc loi sn phm sa ti tit trng TH true MILK 180 ml v 110 ml (tr sa
b sung dng cht), bao gm cc hng v: nguyn cht, t ng, c ng, hng
du v socola nguyn cht. Ngoi ra, bao b Combibloc cng c s dng i vi
loi sa chua ung tit trng TH true YOGURT. Mc d c thit k 6 lp chc
chn tuy nhin nh sn xut bao b cng khuyn co khch hng cn phi bo qun,
vn chuyn, xp lp theo ng hng dn trnh trng hp hp sa b tc ng c
22

KHOA QUN TR KINH DOANH

hc bn ngoi hoc b cn trng gm nhm lm tn thng bao b, to k h vi
sinh vt xm nhp v pht trin lm hng sn phm.
ng
TH " Cao tay" mua li nh my ng: Khi cng ty Tate & Lyle (c tr s ti
Ngha n, Ngh An) quyt nh bn nh my ng, tnh Ngh An ngh
doanh nghip ny bn li cho mt doanh nghip trong tnh, v trc , Ngh An
gp vn c phn bng t ai cho doanh nghip ny.Tuy nhin, do vo thi im k
hp ng gp vn, Ngh An thiu kinh nghim m phn vi i tc ngoi nn
khng a ra iu kin rng buc g.V vy, Tate &Lyle pht l ngh ca
Ngh An v cho u gi cng khai vi 20 nh thu quc t. Th nhng, v qut dy
c mng tay nhn, TH True Milk nhanh tay ng k quy hoch ton b vng
nguyn liu ca Ngha n, trong c vng ma. iu ny c ngha, bt k i tc
no mua Tate & Lyle cng phi qua tay TH True Milk mi c vng nguyn liu sn
xut.
Nc c cao tay ny khin TH chin thng 20 nh thu quc t, chnh thc s
hu Tate & Lyle. Thng v ny c bnh bu l thng v mua bn st nhp
(M&A) c yu t nc ngoi khng nht trn th trng trong nm 2011.D
nm trong tay nh my ng hin i bc nht nc, song b Thi Hng cho bit,
TH hon ton khng c nh ln sn sang ngnh ng m mua nh my ny vi
mc ch phc v sn xut sa ca TH True Milk .
3.2.2. Nh sn xut

Cng ty CP sa TH (TH True Milk) va khnh thnh nh my sa hin i ti

tnh Ngh An. y c xem l nh my sa ti sch c quy m ln nht ng
Nam .Nh my sa ti sch nm trong d n chn nui b sa v ch bin sa tp
trung quy m cng nghip ln ca Tp on TH. y l d n u t t nhn ln
nht trong lnh vc nng nghip ti Vit Nam vi tng s vn u t ln ti 1,2 t
USD.

23

KHOA QUN TR KINH DOANH

Sau 2 nm xy dng, nh my chnh thc a vo vn hnh cm dy chuyn sn

xut giai on mt vi cng sut 200.000 tn mt nm. Tng cng sut thit k ca
nh my ln n 500.000 tn mt nm vo 2017.B Thi Hng, ngi sng lp Tp
on TH, cho bit vic khnh thnh nh my sa sch ti huyn Ngha n, Ngh An
gip tp on c bn hon thnh chui gi tr lin hon t ng c xanh n ly sa
sch bao gm quy hoch vng nguyn liu, nh my sn xut thc n cho n trang
tri b sa, nh my ch bin sa ti ln nht ng Nam v h thng phn phi
TH True Mart vi nhng quy chun cng ngh hin i trn th gii.

Nh my sa ti sch c trang b cc thit b hin i nhp khu t cc nc

G7 v chu u. Ton b h thng vn hnh thc hin theo tiu chun ISO 9001. Cc
24

KHOA QUN TR KINH DOANH

sn phm ca nh my c sn xut v qun l theo tiu chun ISO 22000 nhm
p ng tiu chun an ton v sinh thc phm kht khe.c bit dy chuyn sn xut
sa chua ti y p dng cng ngh robot, l cng ngh ln u tin c s dng ti
Vit Nam, nhm t ng ha tt c khu cho php m bo c s vn ton ca sn
phm trong sut quy trnh. Tng th cc dy chuyn sn xut c kim sot bi cc
phn mm mi nht trn th gii trong ngnh ch bin sa l TPM, TQMNh my
s dng nguyn liu sa b ti ca trang tri TH Milk ngay ti Ngha n. Ton b
sn phm lm hon ton t sa b ti nguyn cht 100% qua cc quy trnh c
kim tra hm lng dinh dng nh protein, cht bo, test khng sinh, cc ch tiu l
ha, vi sinh...

Ti bui l khnh thnh, Tp on TH cng tng 1,5 triu ly sa u tin ca nh

my vi tng tr gi 10,5 t ng cho tr em ngho tnh Ngh An v trn ton quc.
Nhn dip ny, TH True Milk cng tung ra th trng cc sn phm mi cht lng
cao nh sa chua n, sa chua ung men sng, sa chua tit trngc sn xut t
dy chuyn ca nh my.Hin nay TH l mt trong nhng nh cung cp sa ti sch
hng u Vit Nam. Sn phm TH True Milk chim gn 40% th phn sa ti ti th
trng min Bc v ang tin mnh vo th trng pha Nam. Doanh thu cng ty t
khi hot ng (cui 2010) n 2012 xp x 3.000 t ng. Nm 2013 d kin t
4.000 t ng, nm 2015 l 15.000 t v n 2017 t 23.000 t.Theo k hoch n
nm 2015, TH True Milk s cung cp 50% ngun nguyn liu sa ti sch c nc.
Vi tng s n b sa hin ti khong trn 30.000 con, d kin cng ty s tng ln
137.000 con vo nm 2017, chim khong 50% tng n b trong c nc.
25

KHOA QUN TR KINH DOANH

Phn mm
Tng th dy chuyn sn xut c kim sot bi cc phn mm mi nht trn
th gii trong ngnh ngh ch bin sa l: TPM, TQM...
3. 2.3. Nh phn phi
Cng ty c phn sa TH
Cng ty vn ti sa TH
Ngoi ra cn nhng nh phn phi cp thp a phng nh: CNG TY C PHN
TNT THNH PHT: a ch: s 6. Cha Bc- ng a- H Ni.
3.2.4. Nh bn l

Hin ti, TH True Milk c 100 ca hng bn l chuyn bit trn c nc, d
kin t 1.000 ca hng vo nm 2015-2016.Cc h thng bn l ln nh Coop Mart,
Big C, Maixi Mart.... v ti cc ca hng, i l phn phi.
Ngoi ra, Cng ty TH true milk c h thng bn l ring c gi l TH true
Mart 3 min Bc, Trung, Nam v hn 100 ca hng. Xu hng : ngy cng c
nhiu i l v siu th mc ln v mi ni. nh hng tt: TH true milk s c
phn phi khp mi ni v c mi ngi bit n.
Chui ca hng thc phm ti sch TH true mart
Ngy 30/8, Tp on TH khai trng 5 ca hng TH true mart u tin ti TP
HCM, cung cp cho ngi tiu dng cc sn phm thc phm ti, sch, c ngun
gc thin nhin, m trc tin l sa ti sch TH true Milk.
23 ca hng TH true mart ang hot ng ti TP H Ni v tnh Ngh An, vi
trang thit b v h thng bo qun sn phm hin i to dng c hnh nh v
nhn c s yu mn ca khch hng. T chui ca hng TH true mart, nhng sn
phm sa ti sch TH true Milk n tay ngi tiu dng nhanh chng v tin li
hn. Tip theo l 5 ca hng TH true mart c khai trng ti TP HCM, vi tm
im ca thng hiu ny mang tn "Hero True Mart Store", t ti 36 Phan ng
Lu, qun Ph Nhun, TP HCM.

26

KHOA QUN TR KINH DOANH

Pht biu ti l khai trng ca hng TH true mart ti TP HCM, ng Ng Minh

Hi, Ph tng Gim c thng trc Cng ty c phn chui thc phm TH cho bit:
"TH true mart c hnh thnh nm trong mc tiu cung cp ti ngi tiu dng Vit
Nam nhng sn phm cht lng cao tinh ty nht, to ra mt vn ha tiu dng vn
minh v tin li hn cho ngi tiu dng - tiu dng vi s hiu bit, nng cao cht
lng cuc sng bo v v tng cng sc khe hng ngy".T khi ra mt sn phm
n nay, thng hiu sa ti sch TH true Milk nhanh chng chim lnh c s
tin dng ca ngi tiu dng v th trng. Cc sn phm hin nay ca TH true Milk
trn th trng gm 4 hng v c trng: sa ti nguyn cht, c ng, t ng
v du, vi cc loi bao b hp giy 180 ml v 110 ml. Vic tip tc khai trng 5 ca
hng TH true mart ti TP HCM nhm cung cp cho ngi tiu dng thc phm ti,
sch, c ngun gc thin nhin mt cch nhanh chng v tin li.

27

KHOA QUN TR KINH DOANH

L khai trng chui ca hng TH True Milk

4 ca hng TH true mart ti TP HCM cng ng lot c khai trng gm: Ca
hng 1 - s 138 Phm Vn Hai, qun Tn Bnh; ca hng 2 - s 447 Ly Bn Bch,
qun Tn Ph; ca hng 3 - s 5 Trn Quc Ton, qun 3 v ca hng 4 - s 269 Phan
nh Phng, qun Ph Nhun. Ti chui cc ca hng ny, khch hng c th tham
quan v dng th min ph sn phm sa ti sch TH true Milk trong thi gian khai
trng. Ca hng TH true mart ti s 36 Phan ng Lu, TP HCM l ca hng th 5
trong chui ca hng TH true mart ti min Nam ni chung v ti TP HCM ni ring.
c bit, y l ca hng "Hero" u tin ti TP HCM v ging nh ca hng "Hero"
khai trng trc ti s 6 Cha Bc, H Ni.

28

KHOA QUN TR KINH DOANH

Cc ca hng "Hero shop" ca TH truemart s ng vai tr nh mt phng trng

by ln, c khu vc cc m hnh trng by "T ng c xanh n ly sa sch", m
hnh trang tri, nh my, c khu vc dnh cho khch hng ng k s dng dch v
giao hng ti nh, v khch hng VIP, khch mua thng xuyn vi s lng ln. Do
, nhng ca hng "Hero" ny ca true mart c ngha cung cp nhng thng tin
y nht v sn phm ti ngi tiu dng. ng thi, y cng l ni i thoi
trc tip v kt ni gia TH true Milk cng cc sn phm khc ca TH vi ngi tiu
dng.
Danh sch ca hng ca TH True Milk trn ton quc.

29

KHOA QUN TR KINH DOANH

3.2.5. Khch hng

Khch hng l mt phn quan trng ca chui cung ng TH True Milk. Khch
hng l ti sn ca TH True Milk v vy TH True Milk cn phi nm cn phi nm
bt c nhng nhu cu ca khch hng khi s dng sn phm, ngoi ra TH True
Milk cn phi phn phi sn phm theo tng nhm khch hng khc nhau. 100%
ngi tiu dng bit n tn sn phm. 91% cm thy sn phm ph hp . 96%
cho rng cht lng sn phm p ng yu cu ca bn thn. 28% cm thy gn b
30

KHOA QUN TR KINH DOANH

vi sn phm TH hn nhng nhn hiu khc. Hin nay TH True Milk v Bc Bank
phi hp pht hnh th TH mart vi th ny khch hng s c gim gi 5%.
3.2.6. Ngun cung nguyn liu ca TH True Milk

Nhng cnh ng c tri di xanh mt chnh l ngun thc n cho b sa ti TH

True Milk. y l ging c giu dinh dng, c nui trng, chm bn v cng cn
thn. C sau khi ct v s c ln men ri mi cho b n. Theo cc cn b ca
TH, c ln men s kch thch li khun, giu hm lng dinh dng hn cho b, t
s cho ra cht lng sa cao. Ni chi hoa hot, ngay ci cng rm thi. Nhng
quyn rm v , m rm rm bng nhng TH Ngha n li m li cho rm r.
Th y phi trn vi ng, ma, cc loi c cng khong cht chua lm nn th
menu u vit cho cc c b sa. Ring khon rm, Tp on b ra trn 20 t
mua ca nng dn quanh vng. Tin y chim hn na GDP/ nm ca huyn Ngha
n v tuyt i khng dng bt k loi ha cht no. Theo ng Ng Huy Hn,
Chnh vn phng Cng ty CP Thc phm sa TH, hin nay TH t ch c 95%
ngun thc n cho b, ch khng phi nhp nguyn liu nui b t nhng ni khc.
Ngoi c, ng cng l thc n giu dinh dng c TH p dng trng trn din rng
ly thc n cho b. loi c no s c, ch n cho b ra sao... u c cng
nhn
vin
TH
cng
nhn.

ng c ngun nguyn liu di do ca TH

31

KHOA QUN TR KINH DOANH

Ton b cng ngh nui trng thc n u c chnh Tp on TH trin khai
m bo ngun dinh dng tt nht cho b sa TH. ng thi, TH c nhng cnh
tay ti khng l, c th vn di n 500m, m bo vic ti tiu cho cy trng.C
my ct c v xe t ch c. im tin tin ca loi my ct c ny l c th ct
thnh nhng on di ngn ty . My ct c ny c th ct c 1 tn c ch trong
vng vi pht trng nhng cun c nh th ny s dng c lu di. Sau khi ct
c, xe ch c s a n v tr tp kt v c theo di cht ch thng qua h thng
my tnh.

H thng vt sa t ng

Ngoi ra, trc khi tin hnh vt sa, tng n b s c a n trc mt

chic cng v tng con i qua. Mi con b s c mt ch dinh dng khc nhau
v c p dng tuyt i theo nhng cng thc . Nhng con khng khe s c gt
sang mt bn cc bc s khm v s khng ly sa ca nhng con b. Sa c
vt trc tip t b s theo ng dn a thng v kho, nn trnh c nhiu loi vi
khun xm nhp. Ngoi ra, trc khi tin hnh vt sa, b s c nghe nhc pht ra
t h thng loa t TH lp t v ng hng mt trc qut. V sn lng, cht
lng sa cng c theo di ton b t h thng my vi tnh. Sau s c
chuyn n nh my tin hnh ng hp. Ton b quy trnh u c khp kn v
m bo v sinh tuyt i. Dy chuyn sn xut sa sch ca TH True Milk c lp
trnh t ng nn vn hnh c nh my cho cng sut ln ny cn rt t ngi.
Cng vi vic khnh thnh nh my sa ti c quy m ln nht ng Nam , Tp
on TH ang cho ra i nhng sn phm sa ti a dng v c cht lng cao.
32

KHOA QUN TR KINH DOANH

SA TH TRUE MILK VI QUYT TM CUNG NG SA SCH CHO
NGI TIU DNG CHNG SA LA O, SA TRUNG QUC.
C th ni nhng sn phm sa sch th true milk chng sa la ao, sa trung
quc hin nay l rt quan trng cn thit cho s hnh thnh pht trin khung xng
mt cch ton din nht cho ngi tiu dng, ngi mua sa sch cho tr. Ngun
dng cht c trong sa sch hin nay rt nhiu v cha ng nhiu tinh ty tuyt
ho mang n nhng gi tr dinh dng tt nht cho chnh th h tr em Vit Nam.
Canxi c trong sa l ngun cung quan trng cho s hnh thnh pht trin khung
xng cho tr, song song ngi tiu dng, ngi mua sa cng nn cung ng cho
tr nhiu ngun cung khc giu canxi nh sa, sn phm lm t sa, trng v cn rt
nhiu sn phm khc. Chnh nhng ngun cung ny mang li s pht trin mt cch
ton din p ng nhu cu dinh dng tt nht cho tr em Vit Nam.
Tr em sau 1 nm tui l giai on cn c b sung rt nhiu vi cht dinh dng
cho n nhng khong cht cng nh rt nhiu dng cht cn thit quan trng cho
s hnh thnh v pht trin mt cch tt nht. Chnh nhng dng cht ny gip cho
tr em v th h Vit Nam c mt s pht trin tt nht cho mnh trong tng lai.
Nhu cu sa sch vi rt nhiu dng cht cn c cung ng cho tr em Vit v cn
c nhng cng ty doanh nghip uy tn cho s pht trin ton din nht ca tr. Vic
thc hin cung ng cht lng b sa vi nhng quy trnh khp kn hin i v c s
gim st ng b t nhng chuyn gia nc ngoi thc s mang li s hiu qu tch
cc cho ngnh nng nghip Vit Nam, gip cho ngnh sa sch c th pht trin mt
cch vt bc do c s u t v ra i t cng ty sa sch th true milk. Cng ty sa
th true milk di s ch o t b THI HNG BC c nhng bc pht
trin tt nht vt bc trong vic mang li nhng g cn thit tr em Vit c s
pht trin tt nht cho mnh.
Hiu c nhu cu cp thit trn cng ty sa TH true milk ra i nhm thc
hin cung ng tt nht nhng sn phm sa sch tinh ty t thin nhin, t nhng
ch b sa c chm sc theo nhng tiu chun tt nht hin nay. Ging b sa
c nhp t cng ty sa th true milk thc s rt quan trng quyt nh cht lng
cung ng tng sn phm sa sch tht s tinh ty t thin nhin cho ngi tiu dng,
phng chng nhng sn phm sa gi, sa km cht lng xut hin trn th trng
ngy nay. Quy trnh thc hin xy dng trang tri b sa th true milk c thc hin
theo nhng tiu chun c th t nhng s u t t chuyn gia nc ngoi, song song
33

KHOA QUN TR KINH DOANH

cng thc hin rt nhiu hot ng chng trnh chnh sch xy dng c th
mang li s pht trin tt nht cho n b sa, t cung ng cht lng sa sch
cho ngi tiu dng. Chnh nhng quy trnh ny v s u t ln, c s ch o nhit
tnh t b Thi Hng Bc m cng ty sa TH True Milk tht s pht trin, l mt
trong nhng doanh nghip pht trin ton din nht cho ngnh sa sch hin nay.
Ngoi ra cng ty sa TH true milk chng sa Trung Quc cn thc s mang n
nhng sn phm khc cht lng hn nh tht sch, rau sch song song vi nhng
sn phm khc mang n nhng gi tr tinh ty nht cho ngi tiu dng, ngi mua
sa Vit Nam. V sc khe ca tr nn ngi tiu dng tuyt i khng s dng sa
gi, sa km cht lng cha c kim nh t nhng cong ty v vin kim st hin
nay. Rt nhiu trng hp tr em b nguy hi n sc khe do s dng phi sa gi,
sa km cht lng khng mang n li ch cho tr. Quy trnh thc hin xy dng
khp kn lun mang li s thnh cng tch cc cho ngnh nng nghip hin nay. Song
song cng ty sa th true milk hin nay cn thc hin xy dng rt tt nhng giai
on xy dng nhm cung ng nhng ngun cung thc phm sch tinh ty nht cho
ngi tiu dng, ngi mua sm hin nay.
Theo thng tin dinh dng th chnh nhng sn phm sa sch ngy nay cung
ng nhng g cn thit nht tr c th pht trin cng nh nhng ngi ph n
mang thai c sc khe ton din cho mnh. Song song nhng sn phm sa sch
cn gip cho tr em phng chng nhiu cn bnh nguy him khc lin quan n thiu
canxi v thiu nhng dng cht cn thit tr em Vit c s cung ng ngun cung
tt nht cho mnh. Theo cng ty sa sch th nhng sn phm sa hin nay ng vai
tr quan trng tr c th pht trin mt cch ton din. Cn phng trnh khng
dng sa trung quc sa la o v nhng sn phm sa khng t cht lng cho
tr em Vit Nam, song song ngi tiu dng, ngi mua sa cn b sung mt cch
ton din vi cht dinh dng c trong nhng ngun thc phm khc nh tht b,
trng v cc loi thc phm khc trn th trng. Nn c mt k hoch cn thit
thc hin chm sc sc khe ton din nht cho chnh nhng tr em Vit Nam ngy
nay tr c th tng trng theo mt cch t nhin.

Thnh cng ca thng hiu sa TH True Milk cho chng ta hiu c: trn mi con
ng mn, con ngi bit sng to, to bo ngh v lm c lp theo mt hng
34

KHOA QUN TR KINH DOANH

mi th nhng iu khng th u s thnh c th, thm ch s to ra bc ngot
trong lch s.
3.3. i th cnh tranh:

Nh chng ta bit thng trng l chin trng nht l gia cc mt hng

tiu dng, n, thc ungv v vy sa cng khng ngoi l.
Hin nay trn th trng Vit Nam c hn 300 sn phm ca hn 70 cng ty sa
khc nhau nh: Vinamilk, Dutch Lady, Nutifood, Abbott, ..Nhng th phn sa ch
yu thuc v 2 cng ty ln l Vinamilk v Dutch Lady.
3.3.1. Cng ty Vinamilk:

Vinamilk l doanh nghip hng u Vit Nam v sn xut sa v cc sn phm t

sa.Nm 2011, Vinamilk cng t c nhng kt qu kinh doanh n tng vi
doanh s t hn 1 t la M (22,279 t ng) tng 37%, np ngn sch nh nc
t 2,400 t ng, tng 45% so vi nm 2010.
im mnh ca Vinamilk
- Cng ngh sn xut t chun quc t.
- Chim khong 39% th phn ton quc.
- Khng ngng ci tin sn phm.
- Mng li phn phi v bn hng rng khp.
im yu ca Vinamilk:
Do a dng ho sn phm nn Vinamilk cng s phn sc ra trn nhiu mng.
* Chin lc i ph ca TH True Milk
Nhn bit c Vinamilk l mt i th mnh, bit c li th ca mnh TH
True Milk a ra nhng nh hng chin lc da trn nhng im mnh ca
mnh nh sau:
- Thc hin chin lc sn xut v phn phi theo qui trnh khp kn v ng
b.
- S dng ngun nguyn liu t trang tri.
- Cng on nui trng v thu hoch c qun l nghim ngt theo chun
quc t.
35

KHOA QUN TR KINH DOANH

-

S dng cng ngh hin i Nhm gi nguyn tinh tu t thin nhin ca

tng sn phm.
- S dng qui trnh phn phi an ton nghim ngt m bo cht lng n
tay ngi tiu dng.
3.3.2. Cng ty Dutch Lady

Dutch Lady c nhp khu vo Vit Nam nm 1924, nhng cng ty li c mt

th trng rng ln trn ton lnh th Vit Nam, dutch lady phn on th trng
theo tui : tr nh, thiu nhi, thiu nin, ngi ln, v phn on th trng theo
sn phm : sa tic trng, sa sch, sa c.
Dutch Lady do c nhiu phn khc nn h nh v sn sng mt sc sng cho
dng sa nc v cng b yu khn ln khng nh s a dng sn phm ca
mnh cho mi la tui v nhm tch bit khi thng ip IQ c rt nhiu nhn hiu
sa la chn.
* im mnh ca Dutch Lady
- Trnh cng ngh cao
- Chim khong 35% th phn sa ti Vit Nam.
- Khng ngng ci tin sn phm, gi sa cnh trnh.
- Mng li phn phi rng ln.
- C mt v th thng hiu mnh m.

* im yu ca Dutch Lady:
Ngoi sa nc, tp on cn kinh doanh sa bt nn s phn sc ra cho hai
mng ny.
3.4.

B phn logistic

Hin nay, cng ty vn t lm logistic vy nn trong cu thnh gi sn phm ca

TH True milk, logistic chim khong 15%. Nu mun gim chi ph ny xung 13%
hay thp hn na TH True milk cn phi nh n nhng doanh nghip chuyn v
logistic.
36

KHOA QUN TR KINH DOANH

3.5.Thnh cng v hn ch trong chui cung ng TH True

milk.

Thnh cng:
- Vi doanh thu 2500 t ng sau 1,5 nm ra i, TH Milk chim c 33%
th phn sa ti (doanh thu th trng 6000 t ng).
- Nm 2011 sa ti ca TH t c doanh s khong 2000 t trn mt th
trng khong 7000 t ng.Nh vy, trn thc t TH true milk t c khong
30%.
- Thng 11/2012 chnh ph Isren k kt u t 100 triu USD vo d n sa
TH True milk.
- Vo 15/10/2011, cng ty c phn Chui thc phm TH c vinh hnh trao
tng giy chng nhn nh cung cp ng tin cy ti Vit Nam-Golden Trust Supplier
2011 do vin doanh nghip Vit Nam chng nhn.
Hn ch:
- Khng chim c th phn trn th trng nhiu mc tiu ra.
- Khng c cc knh bn l ng h cho lm, ph th trng cha cao nh
mong i.
- Cc i th s tin hnh tng mc ph sng truyn hnh.TH true milk c th
khng to c n tng, ting vang nh mong mun.
- Nh my sa TH true milk cha th khai thc ht cng sut do cha hon thnh
trong giai on u tung ra sn phm.
3.6. Bi hc rt ra t thnh cng trong chui cung ng sn
phm sa caTH true milk.

Thnh cng trong chui cung ng sn phm sa ca TH True milk l khng th

ph nhn v chng ta c th rt ra c nhiu bi hc t thnh cng ny:
- Lun xc nh chui cung ng l mt trong nhng li th cnh tranh ca
doanh nghip.
- u t v xy dng h thng thng tin mi h tr cho chui cung ng.
37

KHOA QUN TR KINH DOANH

- Nng cao cng tc vi cc i tc trong chui cung ng.
- Xy dng chng trnh lin tc kinh doanh (business continuity) nhm
qun l ri ro t hot ng thu ngoi.
- Thc hin tt qun l bo qun sn phm nhm nng cao hnh nh thng
hiu v trch nhim x hi.
3.7. Huy ng vn

y l mt d n t vn u t theo xu hng mi, vi t duy mi m v sng

to. T cui thng 12/2010, thng hiu sa TH True Milk ra i to thm mt im
sng cho ngnh sa Vit Nam. Sa TH Milk True Milk c sn xut theo quy trnh
khp kn, ng b theo tiu chun quc t t khu trng c, xy dng chung tri,
ch bin thc n cho b n qun l th y, ch bin, ng gi v phn phi sn phm.
D n ny vi mc ch khng ch p ng nhu cu tiu dng sa trong nc, tng
bc thay th sa nhp khu, m cn to vic lm, tng thu nhp cho nng dn, gp
phn chuyn dch c cu nng nghip v kinh t nng thn. Vi hng v thin nhin
thm ngon, nguyn vn trong tng git sa, sa ti TH true milk c ngi tiu
dng n nhn nhit lit ng thi d n ny ca ngn hng TMCP Bc cng nhn
c s biu dng v ng h nng hu ca cc cp lnh o.
Ngn hng TMCP Bc cung cp cc dch v ti chnh ngn hng nh: M ti
khon ni t v ngoi t, nhn tin gi, u t cho vay v bo lnh, thanh ton trong
v ngoi nc, ti tr thng mi, chuyn tin nhanh, kinh doanh ngoi hi, pht
hnh v thanh ton th, sc du lch, homebanking, ngn hng trc tuyn... Cht lng
v hiu qu hot ng ca Ngn hng TMCP Bc lun c khng nh v pht
trin theo hng ngy cng hin i, bn vng, h thng mng li c m rng
trn ton quc.
Hot ng t vn u t :Bn cnh vic kinh doanh cc dch v ti chnh Ngn
hng TMCP Bc c bit ch trng t vn u t cc hot ng mang tnh an sinh
x hi va lun theo ui chin lc pht trin bn vng. Vi tiu ch t li ch ca
mnh bn cnh li ch quc gia, ngn hng TMCP Bc tp trung t vn u t vo
cc d n c mc tiu ci thin cht lng sng nh ch bin thc phm sch, sa
sch, ngnh y dc sch hay cc bnh vin v trng hc t tiu chun hng u
quc t ngay ti Vit Nam. y l nhng lnh vc to ra gi tr ct li, thn thin vi
mi trng, ng thi gip chng ti gi gm thng ip v mt tng lai bn vng.
38

KHOA QUN TR KINH DOANH

Ngn hng Bc t vn ti chnh cho d n TH True Milk, nhng ht nm 2011
ch c quy m n 3.245 t v tng ti sn 25.344 t ng.Trong k hoch ti chnh
ca TH True Milk n nm 2013, d n sa ny s vay n k lc 10.700 t ng,
bng 65% tng ngun vn u t ca ton d n.Mc d n ny tng thm khong
4.400 t t mc 6.329 t ca nm 2012. Ton b d n u l vay ngn hn.
T l n vay ngn hn trn tng ngun vn ca TH True Milk t nay n nm
2017 trung bnh l 42,3%. TH True Milk s gim dn d n ny xung cn 2.472 t
vo nm 2020.
Ngn hng Bc c gii thiu l n v t vn ti chnh cho d n TH True
Milk. Tuy nhin ht nm 2011 ngn hng ny ch c quy m vn 3.245 t v tng ti
sn 25.344 t ng.Cui nm ngoi, d n nhn u t 100 triu USD t chnh
ph Israel. Hin TH True Milk c gi tr vn ch u t l 3.800 t.
c Chnh ph Israel cho vay 100 triu USD vi li sut cc thp u t m
rng quy m trang tri TH; c h tr min ph nhn vin chuyn giao cng ngh,
c Ngi Tng thng tn vinh d n b sa ca TH t cht lng hng u th
gii.

39

KHOA QUN TR KINH DOANH

Biu vn vay ca TH True milk t nm 2011 n 2020

CHNG 4. TC NG CA HIP NH TPP , FTA N CHUI
CUNG NG
4.1.Thch thc vi Vit Nam khi tham gia TPP

Trong s 12 quc gia tham gia TPP, Vit Nam l nc km pht trin nht nhng
phi thc hin cc cam kt bnh ng, khng phn bit i x trn nguyn tc c i,
c li. Mun tr thnh i tc TPP, Vit Nam bu c phi thc hin nhiu ci cch,
l:
Th nht, VIt Nam phi tun th nghim ngt php lut v bo h quyn s
hu tr tu. Ti sn tr tu l tin, l ngun lc ti chnh ca doanh nghip v quc
40

KHOA QUN TR KINH DOANH

gia. Thng hiu mt mt hng c gi tr hng t USD, l mt gia ti ln, cn
c bo v cht ch. V vy, bo h ti sn tr tu l ngha v ca mi quc gia trong
thi i kinh t tri thc. Nu khng bo v c ti sn tr tu, s khng c cc
tng khoa hc, pht minh, sng ch, khng th pht trin khoa hc v cng ngh.
Yu cu t ra vi Vit Nam l phi c nhng ch ti mnh nhm chn ng nn
vi phm quyn s hu tr tu tng cng hi nhp quc t.
Th hai, Vi t Nam phi ci cch lut lao ng t c chun mc do cc
thnh vin TPP a ra. l cc quyn thng lng gia cng on v gii ch,
quyn thnh lp nghip on. y l nhng vn rt nhy cm v rt kh tm c
ting ni chung do th ch chnh tr ca Vit Nam cn c s khc bit vi cc nc
thnh vin TPP.
Th ba, Vit Nam phi thc hi n cc bc i cc thnh vin cn li trong TPP
tha nh n Vit Nam c nn kinh t th trng. Hin c 8 nc trong TPP cng
nhn. Ba nc cn li l Hoa K, Canada v Mexico th cha. Nghch l ch, y
li l nhng i tc thng mi rt quan trng ca Vit Nam, nht l Hoa K, th
trng ln nht th gii, ng thi cng l th trng xut khu ch cht ca Vit
Nam. Vic Hoa K cha cng nhn Vit Nam c nn kinh t th trng l mt thch
thc ln. V rng, c Hoa K cng nhn l nc c nn kinh t th trng,
nhng tiu ch m Hoa K a ra rt kht khe. l kh nng chuyn i ca ng
tin Vit Nam; cc quyn lao ng c quc t chp nhn nh t do tho thun mc
lng; u t nc ngoi; s hu v s kim sot ca nh nc i vi cc t liu
sn xut; kim sot ca nh nc vi s phn b cc ngun lc v cc nhn t khc.
Trong quan h kinh t thng mi vi Hoa K, gi nh rng nu Vit Nam l thnh
vin ca TPP nhng cha c Hoa K cng nhn l nn kinh t th trng, TPP
cng khng gip g cho Vit Nam loi b cc bin php chng bn ph gi, chng tr
cp m Hoa K ang p dng. Nguy c Hoa k iu tra chng bn ph gi v chng
tr cp trong tng lai vn s xy ra. Hoa K s tip tc p dng phng php cho
nn kinh t phi th trng i vi Vit Nam trong cc v kin chng bn ph gi cho
ti khi Vit Nam t c cc tiu chun kinh t th trng theo cch tip cn ca
Hoa K. iu ny gy phng hi rt ln cho hng ho Vit Nam xut khu vo th
trng ln nht th gii.

41

KHOA QUN TR KINH DOANH

Th t, Vit Nam phi gii quyt cc vn v doanh nghip nh nc, cnh
tranh, mua sm cng theo chun mc m cc i tc TPP a ra.
TPP l mt khu vc t do thng mi hot ng theo nguyn tc th trng.
Nguyn tc ny i hi th trng phi thng thong, ci m, cng khai, minh bch,
khng phn bit i x. l nhng tiu ch m bo cho nn kinh t pht trin lnh
mnh v bn vng. Tham gia vo TPP, Vit Nam phi xo b s phn bit i x, p
dng lut chi bnh ng gia cc thnh phn kinh t, c trn th trng ln trong lnh
vc mua sm cng (tr lnh vc an ninh, quc phng). Mi doanh nghip c bnh
ng trong vic tip cn cc ngun lc, ti nguyn, vn, th trng. Doanh nghip
nh nc vn tn ti, nhng kinh doanh phi cng khai, minh bch, phi bnh ng
vi cc thnh phn kinh t khc. T khi ra nhp WTO n nay, Vit Nam vn cha
kin to c mi trng cnh tranh lnh mnh. Chp nhn vo TPP, Vit Nam phi
sa i nhiu vn bn php lut hin hnh v quan trng hn, phi i mi c
phng thc qun l, iu hnh nn kinh t.
Sau cng, Vit Nam phi tip tc x l ngun gc xut x hng ho xut khu
gia cc thnh vin TPP. Theo iu khon v xut x hng ha c xut TPP,
cc sn phm xut khu trong cc nc thnh vin phi c xut x n i khi mi
c hng thu sut u i 0%. Hoa K hi n l th trng xut khu quan trng
nht ca Vi t Nam. Nu so snh quan h thng mi gia Vi t Nam vi Trung Quc
v Hoa K, cn cn thng mi hai chiu ca Vit Nam v Hoa K so vi Trung
Quc tuy km hn, nhng xut khu hng ha ca Vit Nam sang M c th ng d
ln. Hoa K mang li cho xut siu ca Vit Nam ln ti hn 10% GDP- tng
ng khong 14,8 t USD/ tng GDP l 138,1 t USD nm 2012. Trong khi , Vit
Nam nhp siu vi Trung Quc chim hn 11,5% GDP, tng ng 16 t
USD/138,1 t USD.

42

KHOA QUN TR KINH DOANH

Ngun:Tng cc Hi Quan
Hai lnh vc xut khu ch lc t Vit Nam sang Hoa K l hng may mc, giy
da v nng hi sn. V thun li, hng nng hi sn ca Vit Nam t sn xut tng
i tt. Tr ngi cn phi vt qua l vic s dng phn bn, thc n v thuc bo v
thc vt cho ng cch vt qua hng ro kim sot ca FDA (Cc qun l Thc
phm v Dc phm Hoa K). Quy nh t ra cho cc nh khoa hc, nh nc v
ngi nng dn phi c trch nhim t chc, phi hp vi nhau c quy trnh sn
xut hp chun.
Nu tham gia TPP, Vit Nam s phi m ca nhanh v mnh th trng ni a ca
mnh cho hng ho, dch v t cc nc i tc. y cng l thch thc ln nht vi
cc doanh nghip Vit Nam.
Hin ti, Vit Nam vn cn l mt th trng tng i ng vi nhiu nhm mt
hng nhp khu cn gi mc thu kh cao (bnh qun 11,7%). V vy, vic cam kt
gim thu i vi phn ln cc nhm mt hng t cc i tc TPP s lm cho cc
lung hng ho nhp khu t cc nc ny trn vo th trng Vit Nam. Mt bng
thu nhp khu bnh qun 11,7% ca Vit Nam s li v mc 0%, to sc p rt ln
ln cc doanh nghip va v nh ca Vit Nam. H qu lm cho th phn ca cc nh
sn xut trong nc b thu hp, cnh tranh s khc lit hn. c bit, nguy c ny rt
cao i vi nhm hng nng sn, vn gn lin vi nhm i tng rt d b tn
thng trong hi nhp l nng dn, nng nghi p v nng thn.
43

KHOA QUN TR KINH DOANH

Trong lnh vc dch v, s tham gia mnh m v t do hn ca cc nh cung cp
c tim lc ti chnh mnh, c kinh nghim lu nm, c u th v dch v trn th
gii (nht l cc nh cung cp dch v Hoa K) s khin cho cc nh cung cp dch
v ca Vit Nam yu th trong cuc cnh tranh khng cn sc. Sau na, nhng ro
cn di dng quy nh k thut, v sinh dch t hay kin phng v thng mi vi
quy ch nn kinh t phi th trng m Hoa K thc hin rt c th s v hiu ho
nhng li ch m Vi t Nam c hng li t vic ct gim thu quan. Tng t nh
vy, nhng iu kin ngt ngho v lao ng, xut x nguyn liu cng c th khin
cho hng ho Vit Nam khng tn dng c li th t vic gim thu ca cc thnh
vin TPP.
Bn cnh nhng thch thc trn, khi tham gia TPP, Vit Nam s thu c nhiu
li ch. Trong cc thnh vin TPP, nhiu quc gia c kh nng b sung v tr gip
cao cho nn kinh t Vit Nam nh Hoa K, Nht Bn, Australia, New Zealand,
Singapore. y l nhng i tc u t rt tim nng ca Vit Nam. TPP c th gip
thc y u t ca nhng nc ny vo Vit Nam, nht l nhng lnh vc hin Vit
Nam ang rt cn nh pht trin cc ngnh cng ngh cao, cng nghip h tr, nng
cao trnh cng ngh ca cc lnh vc cng nghip, nng nghip, dch v, to kh
nng cho Vit Nam tham gia su hn vo chui gi tr trong khu vc v ton cu.
K kt mt FTA (Hip nh t do Thng mi) ng ngha vi vic chp thun
m rng th trng ca mnh cho hng ho dch v nc ngoi cng nh xc lp
quyn u tin ca hng ho, dch v nc mnh ti th trng i tc. phng din
ny, hng ho dch v ca Vit Nam s thun li hn khi xm nhp th trng cc
nc TPP thng qua vic ct gim thu quan, bi b cc iu kin rng buc i vi
u t, dch v.
Cng vi vic gia tng hng xut khu, Vit Nam cng c li nh TPP ngay c
th trng ni a. l nhng li ch gin tip m cc khon u t, dch v n
t Hoa K v cc nc i tc TPP. Vit Nam s to lp c mi trng kinh doanh
cnh tranh hn, hng ho, dch v gi r, cht lng cao hn cho ngi tiu dng.
Doanh nghip Vit Nam s c tip cn cc cng ngh mi v phng php qun l
mi tt hn. D mun hay khng, s xut hin mt ln sng ci cch i vi cc
doanh nghip sn xut v kinh doanh dch v ca Vit Nam. y l nhng li ch lu
di v xuyn sut cc kha cnh ca i sng kinh t- x hi. N s to ra m t c
44

KHOA QUN TR KINH DOANH

huch mnh, gip GDP ca Vi t Nam tng thm mi nm khong 26,2 t USD theo
d on ca cc chuyn gia kinh t.
4.2.Nhng c hi khi tham gia Hip nh TPP

Hi nhp khu vc ang ni ln ng vai tr ch o vi nhiu hnh thc phong

ph, a dng, c bit l ti khu vc Chu - Thi Bnh Dng. Xu th ny khng
ch phn nh s mu cu li ch kinh t m cn phn nh cc din chnh tr quc t
mi, sau s ni ln nhanh chng ca mt s nc ang pht trin hng u. Tham gia
vo Hip nh TPP, mt cu trc quan trng ca khu vc, s gip Vit Nam nm bt
v tn dng tt hn cc c hi do qu trnh ti cu trc cc din quc t v khu vc
cng nh xu th hi nhp kinh t khu vc em li.
Tham gia Hip nh TPP s gip Vit Nam c thm iu kin, tranh th hp tc
quc t phc v chin lc pht trin kinh t - x hi, trin khai chin lc hi
nhp quc t ni chung v chin lc i ngoi khu vc Chu - Thi Bnh
Dng ni ring, nng cao v th ca Vit Nam trn trng quc t.
Thng qua Hip nh TPP, Vit Nam s c c hi m phn Hoa K m ca
th trng cho hng ha ca Vit Nam, to c hch mnh thc y xut khu, kim
ch nhp siu. Bn cnh , vic tham gia Hip nh TPP s gp phn thc y hn
na u t ca Hoa K v cc nc vo Vit Nam.
Ti liu tham khao:
- trang web: http://thmilk.vn
- Gio trnh : Qun tr cung ng (ch bin GS.TS on Th Hng Vn)
- Ti liu ca thy gi:
+ http://ideals.repec.org
+ http://papers.com
+ http://www.annulreviews.org

45