Manual MyManager Small Business PDF

Manual de utilizare
MyManager Small Business

Gestionezi mai usor piesele si service-ul auto!
www.mymanager.ro/sb
Cuprins
1 Recomandari hardware - software........................................................................................................................................1/90
1.1 Recomandari - Hardware.......................................................................................................................................1/90
1.2 Recomandari - Retea.............................................................................................................................................2/90
1.3 Recomandari - Sisteme de operare.......................................................................................................................2/90
1.4 Recomandari - Preluare baze de date...................................................................................................................2/90
1.5 Recomandari configurare Windows.......................................................................................................................3/90
1.5.1 Rezolutia monitorului.....................................................................................................................................3/90
1.5.2 Data sistemului..............................................................................................................................................3/90
1.5.3 Tastatura, mouse-ul......................................................................................................................................3/90
1.5.4 Imprimanta....................................................................................................................................................4/90
1.5.5 Regional options...........................................................................................................................................4/90
1.5.6 System..........................................................................................................................................................4/90
1.5.7 Alte informatii de configurare windows..........................................................................................................4/90
1.6 Recomandari - Salvari de date (Backup-ul)...........................................................................................................4/90
1.6.1 Salvarile de date (Backup-ul)........................................................................................................................4/90
1.6.2 Proceduri de salvare.....................................................................................................................................4/90
2 Instalarea programului...........................................................................................................................................................6/90
2.1 Instalarea pe un singur computer...........................................................................................................................6/90
2.2 Instalarea in retea..................................................................................................................................................16/90
2.2.1 Instalarea pe server...................................................................................................................................16/90
2.2.2 Instalarea pe statie.....................................................................................................................................34/90
2.3 Instalarea Casei de marcat SAPEL......................................................................................................................44/90
2.3.1 Date generale..............................................................................................................................................44/90
2.3.2 Explicatii despre cum functioneaza casa ca o imprimanta fiscala..............................................................44/90
2.3.3 Configurarea hardware (a casei de marcat SAPEL)...................................................................................44/90
2.3.4 Configurarea software (a casei de marcat SAPEL)....................................................................................44/90
2.3.5 Schema cablului Null modem......................................................................................................................45/90
2.4 Instalarea si configurarea unei imprimante..........................................................................................................46/90
2.5 Configurarea Remote Desktop.............................................................................................................................46/90
2.6 Erori frecvente, cauzele si rezolvarea lor.............................................................................................................46/90
2.7 Intrebari frecvente tehnice la instalare.................................................................................................................46/90
3 Configurare program............................................................................................................................................................47/90
3.1 Configurarea programului.....................................................................................................................................47/90
3.2 Editarea utilizatorilor..............................................................................................................................................47/90
3.3 Conectarea utilizatorilor.........................................................................................................................................47/90
3.4 Ziua curenta..........................................................................................................................................................47/90
3.5 Salvarea datelor (backup-ul)................................................................................................................................48/90
3.5.1 Importanta operatiunii de salvare................................................................................................................48/90
3.5.2 Configurarea salvarii datelor.......................................................................................................................48/90
3.5.3 Salvarea datelor pe hard disk-ul computerului............................................................................................48/90
3.5.4 Salvarea datelor pe CD sau memory stick..................................................................................................48/90
3.6 Optiuni numere.....................................................................................................................................................49/90
3.7 Proprietati societate..............................................................................................................................................49/90
3.7.1 Proprietar....................................................................................................................................................49/90
3.7.2 General.......................................................................................................................................................49/90
3.7.3 Marfuri.........................................................................................................................................................49/90
3.7.4 Documente..................................................................................................................................................50/90
3.7.5 Sapel - Setari cu casa de marcat................................................................................................................50/90
3.7.6 Service........................................................................................................................................................50/90
3.8 Definirea datelor....................................................................................................................................................51/90
3.8.1 Definirea datelor.........................................................................................................................................51/90
3.8.2 Cote de TVA...............................................................................................................................................51/90
3.8.3 Tipuri de documente..................................................................................................................................51/90
3.8.4 Gestiuni......................................................................................................................................................52/90
3.8.5 Grupe de marfuri........................................................................................................................................52/90
3.8.6 Marca/Tip...................................................................................................................................................53/90
3.8.7 Unitati de masura.......................................................................................................................................53/90
3.8.8 Marfuri........................................................................................................................................................54/90
3.8.9 Agenti.........................................................................................................................................................56/90
3.8.10 Clienti/Furnizori........................................................................................................................................57/90
i
Cuprins
3 Configurare program
3.8.11 Producatori...............................................................................................................................................57/90
3.9 Introducerea stocului initial...................................................................................................................................58/90
3.9.1 Efectuarea inventarului...............................................................................................................................58/90
3.9.2 Introducerea stocului initial..........................................................................................................................58/90
3.10 Introducerea soldurilor initiale............................................................................................................................58/90
3.11 Procedura de introducere a soldurilor initiale la Furnizori...................................................................................58/90
3.12 Procedura de introducere a soldurilor initiale de la Clienti..................................................................................59/90
3.13 Pregatirea Service-ului.......................................................................................................................................59/90
3.13.1 Definirea tarifelor.......................................................................................................................................59/90
3.13.2 Definirea operatiunilor...............................................................................................................................59/90
4 Utilizare program..................................................................................................................................................................61/90
4.1 Utilizarea programului..........................................................................................................................................61/90
4.2 Efectuarea documentelelor din magazin..............................................................................................................63/90
4.3 Efectuarea documentelelor in Service..................................................................................................................64/90
4.3.1 Comanda de marfuri la furnizori.................................................................................................................66/90
4.3.2 NIR-ul (factura de la furnizor).....................................................................................................................67/90
4.3.3 Factura storno (Factura de stornare la furnizor)........................................................................................68/90
4.3.4 Avizul de insotire a marfii (de la furnizor)...................................................................................................68/90
4.3.5 Factura ce inchide avize anterioare (de la furnizori)..................................................................................69/90
4.3.6 Oferta clientului..........................................................................................................................................69/90
4.3.7 Comanda clientului.....................................................................................................................................70/90
4.3.8 Factura proforma a clientului......................................................................................................................70/90
4.3.9 Factura Fiscala...........................................................................................................................................71/90
4.3.10 Factura storno la client.............................................................................................................................72/90
4.3.11 Bonul Fiscal..............................................................................................................................................72/90
4.3.12 Avizul de insotire a marfii catre client.......................................................................................................73/90
4.3.13 Factura ce inchide avize anterioare (catre clienti)....................................................................................73/90
4.3.14 Bonul de consum.....................................................................................................................................74/90
4.3.15 Nota de transfer intre gestiuni..................................................................................................................74/90
4.4 Efectuarea documentelor in service......................................................................................................................75/90
4.4.1 Devizul oferta (devizul estimativ)...............................................................................................................75/90
4.4.2 Devizul comanda (initial)............................................................................................................................75/90
4.4.3 Devizul de lucrari (final)..............................................................................................................................76/90
4.4.4 Nota de transfer piese pentru devize.........................................................................................................77/90
4.4.5 Factura Fiscala din Service........................................................................................................................77/90
4.5 Incasari si plati......................................................................................................................................................78/90
4.5.1 Incasari de la clienti (incasari ulterioare vanzarii de marfa)........................................................................78/90
4.5.2 Plati la furnizori (plati ulterioare sosirii marfii)..............................................................................................79/90
4.6 Comenzi de reintregire de stoc de piese..............................................................................................................79/90
4.6.1 Comenzi la furnizori din stocuri critice.........................................................................................................79/90
4.6.2 Comanda optimala din vanzari, stoc si comenzi nesosite...........................................................................80/90
4.7 Rapoartele............................................................................................................................................................81/90
4.7.1 Explicatii utilizare rapoarte..........................................................................................................................81/90
4.7.2 Rapoartele statistice....................................................................................................................................82/90
4.7.3 Rapoartele din Service................................................................................................................................82/90
4.7.4 Rapoartele pentru clienti.............................................................................................................................82/90
4.7.5 Rapoartele pentru furnizori..........................................................................................................................82/90
4.7.6 Rapoarte incasari/plati................................................................................................................................82/90
4.7.7 Rapoartele pentru marfa.............................................................................................................................83/90
4.7.8 Rapoarte date.............................................................................................................................................83/90
4.7.9 Rapoartele de inventar................................................................................................................................83/90
4.8 Declaratia 394......................................................................................................................................................84/90
4.9 Inchiderea de luna................................................................................................................................................84/90
4.10 Inchiderea de an.................................................................................................................................................86/90
5 Intretinerea programului......................................................................................................................................................87/90
5.1 Restaurarea datelor...............................................................................................................................................87/90
5.2 Intretinerea fisierelor..............................................................................................................................................87/90
5.3 Actualizarea formatului..........................................................................................................................................87/90
5.4 Reindexarea tabeleor............................................................................................................................................87/90
ii
Cuprins
5 Intretinerea programului
5.5 Intrebari frecvente.................................................................................................................................................87/90
6 Verificarea bazelor de date..................................................................................................................................................88/90
6.1 Verifica tot.............................................................................................................................................................88/90
6.2 Verifica coduri fiscale parteneri.............................................................................................................................88/90
6.3 Verifica parametrii retea........................................................................................................................................88/90
6.4 Utilizatori conectati................................................................................................................................................88/90
6.5 Intrebari frecvente.................................................................................................................................................88/90
7 Administrarea bazelor de date............................................................................................................................................89/90
7.1 Fuziunea marfurilor...............................................................................................................................................89/90
7.2 Fuziunea partenerilor............................................................................................................................................89/90
7.3 Fuziunea agentilor.................................................................................................................................................89/90
7.4 Fuziunea gestiunilor..............................................................................................................................................89/90
7.5 Lista documentelor anulate...................................................................................................................................90/90
iii
1 Recomandari hardware - software

1.1 Recomandari - Hardware
PC-uri compatibile IBM min. PIV, 2.8GHZ, 1 GB RAM*, DVD-ROM, placa retea 100 Mbps, HDD min.80Gb.
Pentru un singur utilizator se recomanda urmatoarea configuratie care are un bun raport pret/calitate:
Procesor INTEL Pentium Dual Core E2180 2GHz
Placa baza chipset INTEL (recomandat marca INTEL). Obligatoriu pentru folosirea caselor de marcat placa de
baza trebuie sa aiba port serial (COM).
In cazul in care PC-ul nu are un port serial COM se va folosi un cablu adaptor USB-COM.
Memorie 1GB DDR2

HDD 160 GB 8MB cache 7200 rpm
100TX network card
DVD-RW
In cazul in care pe PC-ul respectiv mai ruleaza si alte aplicatii auto: TecDoc, Babiz, Babiz Find, AutoData, Atris, NetCat, e-kAT,
MeteorMaximizer, ETK, EPC, MicroCat, etc. se recomanda a avea 2GB RAM, HDD 250 GB (eventual cu 16MB cache si 10000
rpm) iar ca procesor se recomanda INTEL Core2Duo (incepand de la E4500).
In cazul mai multor utilizatori PC-ul server (cel pe care este baza de date) va avea urmatorea configuratie:
Procesor INTEL Core2Duo min E4500 (recomandat E8400).
Placa baza chipset INTEL (recomandat marca INTEL). Obligatoriu pentru folosirea caselor de marcat placa de
baza trebuie sa aiba port serial (COM). In cazul in care PC-ul nu are un port serial COM se va folosi un cablu
adaptor USB-COM.
2x1GB RAM
HDD 250 GB 16 MB cache (recomandat HDD RAPTOR cu 10-15000 rpm).
100TX network card.
DVD-RW.
Pentru calculatoarele statii de lucru se recomanda urmatoarea configuratie:
Procesor INTEL min. Pentium IV 2.8 GHz (recomandat Dual Core E2180)
1 GB RAM.
HDD min 80 GB 7200 rpm 8MB cache.
100TX network card.
DVD-ROM (recomandat DVD-RW).
Monitoarele vor fi de minim 17" ? care sa suporte rezolutia minima de 1024/768.
Imprimanta laser (este mai economica) pentru tiparire facturi, devize, NIR-uri, rapoarte, etc.
Nota! Nu se mai recomanda imprimante matriceale deoarece nu mai exista obligativitatea tiparirii documentelor fiscale pe
formulare pretiparite. MyManager Small Busines are integrate toate documentele de tip fiscal si nefiscal necesare
desfasurarii activitatii de vanzari piese auto si service auto.
casa de marcat fiscala (daca este cazul) numai SAPEL Shop sau Euro www.eutron.ro/contact-tara.html
cu interfata comunicare PC.
fara memorie suplimentara.
fara software (MyManager Small Busines contine software-ul necesar).
cu cablu de conexiune computer (Nul-Modem, vezi schema cablu la capitolul 2.3.5).
surse de curent neintreruptibile (UPS) pentru fiecare computer din retea pentru minim 10 minute.
Pentru un singur utilizator cu casa de marcat ca si pentru PC server in cazul mai multor utilizatori se recomanda o
putere de iesire de 1000-1500 VA (cum ar fi Smart-UPS 1000 sau 1500 VA de la APC). In cazul statiilor de lucru se pot
folosi si surse cu putere de iesire de 650 VA (de ex. Back-UPS CS 650 VA de la APC)
una din sursele de curent neintreruptibile sa acopere puterea unui computer si a casei de marcat fiscala (daca
este cazul) pentru minim 10 minute.
una din sursele de curent neintreruptibile sa alimenteze obligatoriu Switch-ul (din retea)
1/90
MyManager Small Business - Gestionezi mai usor piesele si service-ul auto!
1.2 Recomandari - Retea

cablare si echipare standard UTP min.categoria 5. Cablurile nu trebuie sa fie asezate in vecinatatea cablurilor electrice,
acest lucru influentand buna functionare a retelei. Cablurile de retea sa fie trecute prin canale de cablu pentru a evita
uzura si intreruperea lor datorata cauzelor mecanice. In cazul in care cablul trebuie sa treaca prin exterior se va folosi
cablu special FTP (cat. 5e ecranat), recomandat STP (cat7). Lungimea maxima a unui cablu de retea trebuie sa fie de
80 m, masurata intre 2 elemente active (switch-pc, pc-pc sau switch-switch). Pentru distante mai mari de 80 m trebuie
folosit neaparat un element activ (switch) pentru amplificare. Totusi in cazul in care avem distante mai mari de 80 m
intre statiile de lucru se recomanda achizitionarea unei aplicatii client-server (MyManager Enterprise [ERP] )
switch 100TX cu un numar de porturi min. egal cu nr. utilizatorilor. Se recomanda folosirea unui switch de calitate de la
producatori cunoscuti cum ar fi Allied Telesis, Dlink, Intel. Switch-ul trebuie neaparat alimentat dintr-o sursa
neintreruptibila.
se va face verificarea retelei cu comanda ping numepc -t -l 65000; TTL nu trebuie sa depaseasca 12 ms.
1.3 Recomandari - Sisteme de operare

Pentru un singur utilizator: WINDOWS (98/NT/2000/XP/Vista). Foarte important este faptul ca pe versiunile Home nu
se poate configura Remote Desktop (pentru cazul cand vrei sa ai o conexiune directa cu serviciul Help Desk de la
AttoSoft).
Pentru mai multi utilizatori pe PC-ul server se poate instala Windows XP Professional, Windows 2003 Server, Vista. Pe
statiile de lucru se poate instala Windows XP Professional, Windows XP Home, Windows 2000, Vista. Aplicatia poate
lucra si sub Windows NT si Windows 98se insa nu se recomanda instalarea acestor sisteme de operare. Este exclusa
instalarea Windows 95 sau Me.
adresa/adrese e-mail si conexiune internet pentru accesare Help Desk, comunicare si up-date. Este recomandata o
conexiune internet cu o banda minim garantata de 16 KB
configurarea sistemelor de operare
a)In cazul unui singur utilizator sau a PC-ului SERVER daca sunt mai multi utilizatori pe HDD trebuie sa existe
minim 3 partitii; partitia pe care va fi instalat sistemul de operare va avea litera C:, partitia pe care va fi
instalata aplicatia va avea litera H: iar a treia partitie litera S: va trebui facut share la partitia H: share name va
fi "h". Userii de pe pc-ul respectiv (userii din windows) trebuie sa aiba drepturi de "power user". Va trebui
definit un user "atto" cu parola ce va putea fi schimbata cu drepturi de "remote user" pentru asistenta. Va
trebui configurat remote desktop pentru pc-ul respectiv adica deschis portul 3389 (sau portul pentru remote
desktop daca e schimbat cel implicit din 3389). In cazul in care internetul este accesat printr-un router acesta
trebuie configurat astfel incat sa faca forward la portul de remote desktop (3389) pe pc-ul server. In cazul unei
conexiuni la internet prin PPPoE conexiune ce da IP public variabil trebuie sa fie instalat soft pentru
actualizarea IP-ului. (No-IP sau DynDns) sau, in masura posibilitatilor, configurat DDNS-ul router-ului
b)in cazul statiilor de lucru vor exista minim 2 partitii: partitia pe care va fi instalat sistemul de operare va avea
litera C: iar cea de-a doua partitie litera S:. Nu trebuie sa existe nici un drive care sa aiba litera H:.
Atentie!
Se recomanda ca aplicatia sa fie instalata pe o partitie pe care nu se afla sistemul de operare.
Atentie!
Cand descarci aplicatia de pe site, kit-ul de instalare iti propune instalarea pe partitia C, directorul "Attosoft".
Poti schimba atat partitia cat si directorul.
Se va mapa resursa "h" a server-ului pe statia de lucru atribuindu-i-se litera H:
Literele unui drive (drive letters) se schimba din computer management cu comanda "change drive letter and paths" <br< In
drive-ul S: al fiecarui calculator se va crea un director "salvari".
Pentru sistemele de operare Windows XP trebuie sa fie instalat cel putin service pack 2 si sa fie actualizate patch-urile de
securitate la zi.
Rezolutia video va trebui setata la 1024/768 cu o adancime de culoare de minim 256 culori (recomandat True Color 32 bit).
Data sistemului trebuie pusa corect.
1.4 Recomandari - Preluare baze de date

Daca vrei ca datele tale sa la regasesti in MyManager Small Business, trimite-le specialistului nostru pentru a le studia la
adresa de e-mail: office@lasttest.ro.
Asteapta raspunsul nostru si apoi poti face comanda de preluare de baze de date.
www.mymanager.ro/sb
2/90
Lista de parteneri (Clienti/Furnizori)

Nume partener Cod partener* Judet Localitate Cod postal Adresa Telefon Fax E-mail
Web Persoana juridica** C.U.I.(cod fiscal) Registrul comertului IBAN (cont bancar) Banca Filiala Tara Platitor TVA***
Campurile cu "bold" sunt obligatorii.
(*)O prescurtare a numelui partenerului (codul este unic)
(**)Se completeaza cu DA sau NU
(***)Se completeaza cu DA sau NU (este important pentru declaratia 394)
La "Tara" pentru firmele din Romania se completeaza cu RO.
Lista cu marfuri (Nomenclatorul de marfa)
Cod marfa Nume marfa Cod Grupa marfa Cod Marca/Tip Cod Producator Obs.
U.M. Cota TVA Tip Marfa Stoc avertizare Locatia magazie

Cod marfa - Codul marfii Ex: S1003
Nume marfa - Numele marfii Ex: Amortizor
Cod grupa marfa - Codul grupei conform MyManager
Cod Marca/Tip - Codul Marcii/Tipului conform MyManager, Ex: Toyota Avensis = TOYAV
Cod producator = Codul numelui producatorului conf. MyManager Ex. Monroe = Mon.
Cota TVA - Cota TVA, Ex. 19%
Tip marfa - Se specifica: Marfa sau Serviciu.
Lista de preturi si inventarul
Cod marfa Cod gestiune* Pret achizitie** Stoc
(*)Cod gestiune ? Codul gestiunii din care face parte Ex. 01 sau 02
(**)Pret achizitie ? Pot fi mai multe preturi Ex. S 1003 Amortizor Monroe am 4 buc. pe stoc, dar 2 au intrat cu 104 Ron iar 2 au
intrat cu 108 Ron (de la furnizori diferiti sau la date diferite).
Lista cu soldurile partenerilor
Nume partener Cod partener Seria documentului Nr. documentului Soldul Agentul Data scadenta Explicatii
1.5 Recomandari configurare Windows

1.5.1 Rezolutia monitorului
- 1024x768 sau mai mult
1.5.2 Data sistemului

- data sistemului trebuie sa fie data curenta in format dd.MM.aaaa, adica 01 Martie 2009 va apare 01.03.2009
1.5.3 Tastatura, mouse-ul

- de avut in vedere la achizitionarea tastaturii sa aiba buton separat "insert"
www.mymanager.ro/sb
3/90
1.5.4 Imprimanta
Pentru tiparirea tuturor documentelor fiscale si nefiscale (Facturi fiscale, Facturi proforme, Avize de insotire a marfii, Oferte,
Comenzi, Devize de lucrari, Rapoarte, etc.) se recomanda o imprimanta laser (recomand Canon LBP2900 sau HP LaserJet
P1006 datorita consumabilelor ieftine si a posibilitatii de refill ieftine). Imprimanta va fi instalata pe server si va fi partajata in
retea astfel incat sa fie vazuta de pe toate statiile de lucru.
Nota! Nu se mai recomanda imprimantele matriceale deoarece nu mai exista obligativitatea tiparirii documentelor fiscale pe
formulare pretiparite. MyManager Small Busines are integrate toate documentele de tip fiscal si nefiscal necesare desfasurarii
activitatii de vanzari piese auto si service auto. Acestea sunt configurate pe format A4, au serie si numar incat sa fie usor de
administrat si respecta toate cerintele legislative.
1.5.5 Regional options

- este indicat sa se seteze regional options pe "Romanian"
1.5.6 System
- pentru o functionare propice este indicat sa nu se incarce sistemul de operare cu tot felul de poze s.a. In acest scop se va seta
in Control Panel ->system pe pagina advanced "adjust for best performance"
1.5.7 Alte informatii de configurare windows

- se va debifa din pagina Power Management de la proprietatile placii de retea "allow this device to turn off to save power"
1.6 Recomandari - Salvari de date (Backup-ul)

1.6.1 Salvarile de date (Backup-ul)
Salvarea periodica a datelor este o masura asiguratorie obligatorie care ne ajuta sa evitam neplacerile cauzate de eventuale
defectiuni software sau hardware. Pierderile de date datorate unor astfel de defectiuni se reflecta in munca dubla, informatii la
nivelul manageriatului eronate si pot avea consecinte dezastruoase asupra societatii. Evitarea acestora se face prin salvarea
periodica a datelor pe suport extern (CD, DVD, stick de memorie).
1.6.2 Proceduri de salvare

Programul dispune de o procedura de salvare periodica automata a bazei de date. In meniul "Soc.->configurare salvare date" se
seteaza locatia de salvare si anume "S:\salvari". Se configureaza apoi cate arhive (salvari) sa fie mentinute in locatia respectiva
(recomandat a se bifa "pastreaza toate arhivele facute" stergerea lor urmand a se face dupa ce au fost scrise pe suport extern)
si intervalul de timp la care programul sa ne avertizeze ca trebuie facuta o salvare (recomandat 1 zi). Astfel programul ne va
avertiza la fiecare pornire sa facem salvare daca nu a fost facuta de o perioada de timp mai mare decat cea setata in
configurari. Raspunzand la intrebarea "Doriti salvarea datelor acum?" prin apasarea butonului "Da" se va executa salvarea
datelor din societatea respectiva. Salvarea se poate executa si prin accesarea comenzii "Salvare date" din meniul "Soc."
Procedura de salvare cand user-ul are un singur PC (utilizarea aceluiasi HDD sau utilizarea de memory stick).
In cazul utilizarii unui singur pc procedura de salvare este simpla si consta in efectuarea salvarii de catre program si apoi
scrierea arhivei facute pe suport extern. Comanda "Salvare date" creeaza in directorul specificat pentru salvari (S:\salvari) un
director cu codul societatii (de ex. 0.g32) si in interiorul acestui director un alt director avand numele format din timpul salvarii
urmat de ".sav" (aaaaLLddhhmmss.sav). In acest director este creata arhiva gestpro.cab (mym.cab). Directoarele de acest fel
trebuie scrise pe suport extern (CD, DVD) cu ajutorul unui soft de scriere (gen NERO) ori copiate pe stick de memorie.
Recomand scrierea lor pe CD/DVD. Scrierea pe CD/DVD se poate face saptamanal sau atunci cand marimea datelor salvate
atinge capacitatea unui CD/DVD
Procedura cand user-ul are o retea, poate face salvarea pe HDD-ul altui PC.
www.mymanager.ro/sb
4/90
In cazul in care avem mai multi utilizatori, in momentul cand un user din retea da comanda de salvare, se creeaza o arhiva
intr-un director ca mai sus numai ca in directorul s:\salvari local, in acest fel executandu-se automat salvarea pe alt pc decat
server-ul (adica pe pc-ul statie). Scrierea pe CD/DVD/Stick de memorie se poate face apoi in mod obisnuit.
IMPORTANT: In momentul executarii comenzii salvare date de pe o statie de lucru ceilalti utilizatori nu trebuie sa lucreze in
aplicatie.
www.mymanager.ro/sb
5/90
2 Instalarea programului
2.1 Instalarea pe un singur computer
- porneste executabilul de instalare (faci dublu click pe "SetupMyMSB.exe")
- apasa Butonul "Continua"
www.mymanager.ro/sb
6/90
Citeste cu atentie termenii si conditiile de licentiere:

- daca esti de acord, bifeaza "Accept termenii licentei" si se apasa Butonul "Continua"
- daca nu, bifeaza "Nu accept termenii licentei" si apasa Butonul "Anuleaza"
- scrie informatiile despre utilizator: numele utilizatorului si numele firmei

www.mymanager.ro/sb
7/90
- selecteaza locatia de instalare a programului.

Directorul de instalare implicit este: "C:\AttoSoft\MyMSB"
- selecteaza din lista "Instalare SERVER"

- bifeaza "Utilitare" (pentru a instala aplicatia "7-Zip", pentru salvare/restaurare date)
- bifeaza "Creeaza o iconita pe desktop"

www.mymanager.ro/sb
8/90
- apasa butonul "Continua"
- verifica informatiile de instalare

- apasa Butonul "Instaleaza" pentru a incepe instalarea aplicatiei
www.mymanager.ro/sb
9/90
In cazul in care vrei sa renunti, apasa Butonul "Anuleaza".
Urmeaza instalarea motorului de baze de date BDE (Borland Database Engine).

Aici ti se va cere introducerea caii de instalare pentru BDE.
- lasa calea implicita
- apasa Butonul "OK"
www.mymanager.ro/sb
10/90
La aparitia mesajului de mai jos se apasa Butonul "Yes".
Dupa instalarea BDE-ului urmeaza instalarea utilitarului 7-Zip:

- alege calea de instalare (recomandat este sa lasi calea implicita)
- apasa Butonul "Install"
www.mymanager.ro/sb
11/90
- apasa Butonul "Finish"
- apasa Butonul "Finalizare" In acest moment instalarea MyManager Small Business este completa.
www.mymanager.ro/sb
12/90
Configurarea motorului de baze de date utilizat de aplicatie:

MyManager Small Business inglobeaza un mecanism de autoconfigurare a motorului de baze de date BDE.
La pornirea aplicatiei, in cazul in care exista parametrii cu valori de configuare incorecte va aparea un mesaj de avertizare si
acesti parametri vor fi actualizati cu valorile corecte:
Aplicatia se va inchide automat pentru a prelua setarile facute anterior.
- porneste din nou aplicatia (fa dublu click pe iconita de pe ecran)
Verificarea parametrilor de configurare a motorului bazei de date:

- intra in "Control Panel"
- fa dublu click pe iconita "BDE Administrator":
www.mymanager.ro/sb
13/90
- acceseaza tab-ul "Configuration"

- acceseza Drivers->Native ->Paradox (din partea din stanga a ecranului).
In partea din drepata vor aparea setarile specifice pentru Paradox.
Aceste setari trebuie sa fie:
NET DIR= C:\NET
BLOCK SIZE=4096
www.mymanager.ro/sb
14/90
- acceseaza din partea din stanga System->INIT.

Trebuie sa avem urmatorii parametri:
SHAREDMEMSIZE=8192
MAXBUFSIZE=4096
SHAREDMEMLOCATION=0x5BDE
Se salveaza setarile din meniul "Object" comanda "Apply", apoi inchide aplicatia de configurare.
In acest moment configurarea este completa.
www.mymanager.ro/sb
15/90
2.2 Instalarea in retea

2.2.1 Instalarea pe server
Pe computerul ce a fost desemnat sa aiba rol de server si pe care in continuare il vom numi "Server" se va face un director
(Folder) nou cu denumirea AttoSoft. Acest director este indicat sa fie creeat pe o partitie diferita de cea pe care este instalat
sistemul de operare Windows deoarece daca ulterior vom reinstala sistemul de operare nu vom fi nevoiti sa reinstalam si
aplicatia MyManager Small Business. In acest mod protejam datele si aplicatia de reinstalari inutile.
De exemplu daca disk-ul fix (HDD) al serverului are doua partitii "C:" si "D:" si pe partitia C: este instalat Windows-ul atunci
directorul "AttoSoft" o sa-l creem pe partitia "D:".
Nota: HDD= HarD Disk numit si disk-ul fix este suportul implicit de stocare a informatiilor pe un calculator).
www.mymanager.ro/sb
16/90
In continuare va trebui sa facem 'Sharing' la acest folder nou creat pentru a fi accesibil de pe celelalte statii de lucru din reteaua
noastra.
Nota: 'Sharing' = Operatia de partajare a informatiilor de pe un calculator pentru putea fi accesate/utilizate de alte calculatoare
din retea.
Mai intai ne asiguram ca avem activata posibilitatea de a face 'sharing' simplu la fisierele de pe disk. Pentru acest lucru
deschide meniul 'Tools' din fereastra de 'Windows Explorer' sau din cea de 'MyComputer' ca in imaginea de mai jos:
Dupa ce accesezi optiunea 'Folder Options' se va deschide o fereastra in care sunt afisate mai multe pagini de optiuni.
Selecteaza pagina 'View'. In aceasta pagina este afisata o lista de optiuni in sectiunea: 'Advanced settings'.
Deruleaza lista pentru a ajunge la ultima optiune din lista numita "Use simple file sharing" . Bifeaza aceasta optiune apoi apasa
Butonul 'OK'. (Vezi imaginea de mai jos)
www.mymanager.ro/sb
17/90
Pentru a face sharing la folderul 'AttoSoft' selecteaza folderul 'AttoSoft' si executa un click pe butonul dreapta al mouse-ului
avand pointerul de mouse pe folderul selectat. In meniul care apare alege 'Sharing and Security'(vezi imaginea de mai jos).
www.mymanager.ro/sb
18/90
Se deschide fereastra de mai jos care are trei pagini de optiuni: 'General', 'Sharing' si 'Customize'. Alege pagina 'Sharing'. In
aceasta fereastra bifeaza optiunea 'Share this folder on the network' si optiunea "Allow network users to change my files"
(Permite utilizatorilor din retea sa modifice fisierele din directorul la care se face share) (vezi imaginea de mai jos)
www.mymanager.ro/sb
19/90
Apasa Butonul 'OK'. Directorul (Folderul) nou 'sharat' va apare ca in imaginea de mai jos
www.mymanager.ro/sb
20/90
Stabilirea numelui pentru calculatorul pe care am stabilit ca il vom utiliza ca server. Este o operatiune optionala. Daca
deja am un nume dat serverului nu este necesara redenumirea lui si puteti sari la "Procedura de instalare".
Pe pictograma 'MyComputer' de pe desktop executa un click dreapta de mouse si selecteaza optiunea 'Properties' ca in
imaginea de mai jos:
Este afisata fereastra 'System Properties' prezentata mai jos. In acesta fereastra alege pagina 'Computer Name'. Pe acesta
pagina sunt afisate mai multe informatii: Full computer name in exemplul de mai jos este 'PRO5'. Ne propunem sa-l schimbam
in 'SERVER'. Pentru asta executa un click pe Butonul 'Change' marcat ca in imaginea de mai jos:
www.mymanager.ro/sb
21/90
www.mymanager.ro/sb
22/90
Va fi afisata o alta fereastra: In acesta fereastra in casute de editare Computer name schimba numele actual al computerului tau
in 'SERVER'.Daca in reteaua ta se folosesc 'Domenii' ar trebui setat domeniul la care sunt asignate computerele. Altfel probabil
ca sunt setate ca apartinand unui grup de lucru (Workgroup). Workgroup-ul din sectiunea 'Member of' delimiteaza grupul de
lucru din reteaua locala la care esti asignat cu acest computer daca nu folositi 'Domenii'. In mod normal la toate calculatoarele
ar trebui sa fie setata aceeasi
denumire de workgroup. In mod implicit valoarea este 'Workgroup' sau 'Ms Home'.
Dupa ce ai stabilit numele pentru calculatorul desemnat ca server (indicat ar fi ca denumirea sa fie SERVER) si grupul de lucru
(sau domeniul) comun tuturor calculatoarelor din retea pe care vrei sa le folosesti cu aplicatia MyMSB, apasa Butonul 'OK'.
Nota: Daca folositi o protectie 'Firewall' pe SERVER va trebui configurata astfel incat celelalte computere din retea pe care va
rula aplicatia MyMSB sa poata accesa fisierele din sharing-ul facut.
Acum 'SERVER'-ul este pregatit pentru instalarea propriuzisa a programului.
www.mymanager.ro/sb
23/90
Procedura de instalare
- porneste executabilul de instalare (faci dublu click pe "SetupMyMSB.exe").

- daca nu, bifeaza "Nu accept termenii licentei" si apasa Butonul "Anuleaza"
www.mymanager.ro/sb
24/90
- selecteaza locatia de instalare a programului.

Directorul de instalare implicit este: "C:\AttoSoft\MyMSB". Se va schimba calea in "\\Server\AttoSoft\MyMSB", unde 'Server' se
va inlocui cu numele calculatorului pe care l-am desemnat pentru rolul de server in reteaua de calculatoare (Daca numele
calculatorului desemnat pe rol de server este chiar 'SERVER' atunci nu trebuie sa inlocuim).
- selecteaza din lista "Instalare SERVER"

- bifeaza "Utilitare" (pentru a instala aplicatia "7-Zip", pentru salvare/restaurare date).
www.mymanager.ro/sb
25/90
www.mymanager.ro/sb
26/90

- verifica informatiile de instalare

www.mymanager.ro/sb
27/90
In cazul in care vrei sa renunti, apasa Butonul "Anuleaza".

Aici ti se va cere introducerea caii de instalare pentru BDE. - lasa calea implicita
www.mymanager.ro/sb
28/90
La aparitia mesajului de atentionare de mai jos, se apasa Butonul "Yes".

- alege calea de instalare (recomandat este sa lasi calea implicita).
www.mymanager.ro/sb
29/90
Apare caseta de confirmare a finalizarii instalarii.

- apasa Butonul "Finalizare"
In acest moment instalarea MyManager Small Business este completa.
www.mymanager.ro/sb
30/90

La pornirea aplicatiei in cazul in care exista parametrii cu valori de configuare incorecte va aparea un mesaj de avertizare si
- porneste din nou aplicatia (fa dublu click pe iconita de pe ecran).

www.mymanager.ro/sb
31/90

- acceseza Drivers->Native ->Paradox (din partea din stanga a ecranului).
In partea din drepata vor aparea setarile specifice pentru Paradox.
Aceste setari trebuie sa fie:
NET DIR=\\Server\net\
BLOCK SIZE=4096
www.mymanager.ro/sb
32/90

SHAREDMEMSIZE=8129
MAXBUFSIZE=4096
www.mymanager.ro/sb
33/90
2.2.2 Instalarea pe statie

Nota: Procedura de instalare a aplicatiei MyManager Small Business pe statiile de lucru se face dupa ce ai instalat
aplicatia pe server. Vezi documentatia de Instalare SERVER.
Procedura de instalare pe statie:
- porneste executabilul de instalare (faci dublu click pe "SetupMyMSB.exe")
www.mymanager.ro/sb
34/90

- daca nu, bifeaza "Nu accept termenii licentei" si apasa Butonul "Anuleaza", caz in care instalarea se opreste in acest punct
- selecteaza locatia de instalare a programului. Directorul de instalare implicit este: "C:\AttoSoft\MyMSB". Se va schimba calea
in "\\Server\AttoSoft\MyMSB". unde 'Server' se va inlocui cu numele calculatorului ce l-am desemnat pentru rolul de server in
reteaua de calculatoare (Vezi documentatia de instalare server)
www.mymanager.ro/sb
35/90
- selecteaza din lista "Instalare STATIE"

- bifeaza "Utilitare" (pentru a instala aplicatia "7-Zip", pentru salvare/restaurare date).

www.mymanager.ro/sb
36/90
- verifica informatiile de instalare care vor fi afisate intr-o fereastra ca cea de mai jos
In cazul in care vrei sa renunti la instalare apasa Butonul "Anuleaza".
www.mymanager.ro/sb
37/90

Aici ti se va cere introducerea caii de instalare pentru BDE.
- lasa calea implicita
La aparitia mesajului: se apasa Butonul "Yes".
www.mymanager.ro/sb
38/90

- alege calea de instalare (recomandat este sa lasi calea implicita).
www.mymanager.ro/sb
39/90
Apare caseta de confirmare a finalizarii instalarii.

- apasa Butonul "Finalizare"
In acest moment instalarea MyManager Small Business este completa.

La pornirea aplicatiei in cazul in care exista parametrii cu valori de configuare incorecte va aparea un mesaj de avertizare si
- porneste din nou aplicatia (fa dublu click pe iconita de pe ecran).
www.mymanager.ro/sb
40/90

www.mymanager.ro/sb
41/90

- Acceseza Drivers->Native ->Paradox (din partea din stanga a ecranului).
In partea din drepata vor aparea setarile specifice pentru Paradox. <br. Aceste setari trebuie sa fie:
NET DIR=\\Server\Net\
BLOCK SIZE=4096
www.mymanager.ro/sb
42/90

SHAREDMEMSIZE=8129
MAXBUFSIZE=4096
www.mymanager.ro/sb
43/90
2.3 Instalarea Casei de marcat SAPEL

2.3.1 Date generale
10 departamente
5 cote TVA
3.000 rapoarte zilnice
imprimanta termica
20 caractere pe rand
viteza de imprimare 20 car./rand
900-36000 articole programabile
2.3.2 Explicatii despre cum functioneaza casa ca o imprimanta fiscala

Casa de marcat SAPEL poate functiona independent sau comunicand cu calculatorul. In acest ultim caz poate functiona in 2
moduri, in primul luand doar produsele din calculator si transmitand acestuia vanzarile, operarea efectiva facandu-se la casa, in
al doilea funcationand ca o imprimanta fiscala, operarea efectiva facandu-se in calculator, casa de marcat tiparind doar bonul
fiscal si inregistrand vanzarea in memoria fiscala (fara a mai apasa vreun buton al casei de marcat). Acest din urma mod de
lucru este preferat de 99% din utilizatori, acestia nemaifiind nevoiti sa invete coduri sau sa porogrameze produse la casa de
marcat. Pentru a configura acest mod de lucru este necesar sa fie dotata casa de marcat SAPEL cu interfata de comunicatie si
sa fie conectata la calculator la unul din porturile de comunicatie ale acestuia (port COM) prin intermediul unui cablu
null-modem. De asemenea este necesara configurarea corespunzatoare a casei de marcat si a aplicatiei.
2.3.3 Configurarea hardware (a casei de marcat SAPEL)

Se intra in meniul programare (cu combinatia 4 si apoi tasta CHEIE). Se apasa apoi tasta Subtotal, pana apare pe display scris
PORT 1. In acest moment apesi tasta Total si astfel ai intrat in programarea Portului 1.
Regula este ca apasand tasta Subtotal se "trec in revista" toate optiunile posibile, iar cu tasta Total se valideaza alegerea
facuta. In principiu, pentru o buna comunicatie, parametrii trebuie sa fie urmatorii:
PORT SERIAL 1
TIP: HOST PC
PROTOCOL: 40285
MEM. EXTERNA: NU
EMUL. TASTAT.: DA
DATA COLECT: NU
MON. PRINTER: NU
INTERACTIVITATE: NU
ADRESA CEM: 1
Incheierea programarii se va face apasand tasta CREDIT.
Tot in regimul de lucru programare (combinatia 4 si apoi tasta Cheie) se pot activa / dezactiva porturile.
Tastand 100 apoi tasta Total, se dezactiveaza porturile seriale.
Tastand 101 apoi tasta Total, se activeaza porturile seriale.
2.3.4 Configurarea software (a casei de marcat SAPEL)

intra in meniul Setari/Proprietati societate/General
bifeaza "casa de marcat Sapel, Shop/Euro (on line)"
apare automat o noua pagina "Sapel"
intra pe pagina "Sapel"
selecteaza din lista Com port. In acest dialog trebuie sa selectam pe ce port de comunicatie serial intentionam
sa conectam cablul de la casa de marcat. In lista apar numai com-urile pe care le avem instalate in Windows.
deschide casa de marcat si pune-o in modul ON-LINE (101 + TOTAL).
apasa Butonul "Test comunicatie". Daca sunt probleme, va apare un mesaj "Can't open device COM1 ..." In
acest caz, trebuie sa verificam daca cablul este pus, daca casa de marcat este in priza, sau daca nu cumva
este instalata o alta aplicatie pe portul COM respectiv (cum ar fi un fax modem, sau o aplicatie care comunica
cu un alt terminal, cum ar fi un PalmTop).
www.mymanager.ro/sb
44/90
Teoretic daca totul este OK, conexiunea trebuie sa se faca in 1-2 sec. Mai avem pe acest dialog un butonas cu un semnul
exclamarii, care iti poate lansa o aplicatie ceva mai sofisticata de testare si urmarire a comunicatiei.
Conexiune permanenta cu casa

Bifeaza numai la computerul cu care este conectata casa de marcat.
Optiunea asigura o conexiune permanenta si stabila cu casa de marcat.
Atentie! Casa de marcat sa fie pornita.
Discount-ul procentual pe pozitii

Bifeaza daca vrei ca discount-ul acordat clientului la o marfa sa apara distinct in procente.
Discount-ul valoric pe pozitii

Bifeaza daca vrei ca discount-ul acordat clientului la o marfa sa apara distinct in valoare.
Tipareste explicatii marfa

Bifeaza daca vrei ca pe bonul de casa, in afara codului / numelui marfii, sa apara si unele explicatii despre marfa vanduta.
Atentie! Trebuie sa tii cont de numarul de caractere permis de Casa sau de latimea bonului de casa.
Modul de inserare a explicatiilor la o marfa:
- insereaza marfa in documentul de vanzare
- pune focusul (fa un click) pe marfa din document
- apasa tastele "Ctrl + E"
- scrie explicatiile in fereastra
- apasa butonul "OK"
Optiunile Cod casa si Serie incasare contin codul atribuit casei de marcat (trebuie sa ai un client cu codul precizat aici ca sa
poata fi tiparit pe bon; daca pui # ai posibilitatea sa tiparesti ce client vrei pe bon; daca pui @ nu mai tipareste agentul implicit ci
se pune un agent care il dorim de la casa de marcat), precum si seria documentelor de incasare. Acest cod atribuit al casei de
marcat va fi notat pe documentele de iesire la client sau la agent. In felul acesta, vei putea sa faci distinctie intre documentele
emise prin casa de marcat si cele lucrate "de mana". La articole ar trebui sa se intervina numai daca lucreaza cu credit sau cu
alte instrumente, cum ar fi bonuri valorice.
2.3.5 Schema cablului Null modem

Remote host serial port connector Calling system serial port connector
Signal
Transmit data
Receive data
Request to send
Clear to send
6,1
Data set ready and carrier detect
Signal ground
6,1
Data terminal ready
www.mymanager.ro/sb
45/90
2.4 Instalarea si configurarea unei imprimante

Pentru tiparirea documentelor fiscale, nefiscale sau a rapoartelor se recomanda imprmanta laser. De obicei la instalare aceste
imprimante sunt detectate automat de sistemul de operare si instalate. Daca aceeasi imprimanta se foloseste pentru tiparirea
documentelor de pe mai multe statii de lucru atunci aceasta trebuie sa aiba acelasi nume pe toate statiile de lucru. Pentru ca la
partajarea imprimantei de pe server, pe statii nu se poate schimba numele acesteia se va proceda in felul urmator:
Se instaleaza separat pe fiecare statie de lucru imprimanta ca fiind locala, apoi se schimba numele. Dupa aceasta se intra in
proprietatile imprimantei si se schimba portul din LPT1 in \\nume server \nume imprimanta.
2.5 Configurarea Remote Desktop

Configurarea remote desktop este necesara doar daca vrei sa apelezi serviciul Help Desk al firmei Attosoft.
Aceasta aplicatie (remote desktop) da posibilitatea unui operator de service si mentenanta sa-ti rezolve de la distanta anumite
probleme.
Conexiunea se face numai in baza uneo parole pe care o transmiti telefonic operatorului.
Pentru configurare remote trebuie indeplinite urmatoarele conditii:
Se activeaza remote pe calculatorul pe care se doreste a se intra: Se face click drepta pe My computer se alege
comanda "properties", se intra pe tab-ul "remote" si se bifeaza "allow users to connect remotely to this computer".
Se apasa pe butonul "select remote users" apoi pe "add" iar in fereastra ce apare se apasa "advanced" si apoi "find
now";
in lista ce apare se selecteaza userul "atto" si apoi se apasa butonul OK si apoi iar OK pana se iese din fersetre.
Windows-ul va configura automat accesul remote pe PC-ul respectiv. In cazul existentei unui firewall trebuie sa se
deschida portul 3389 din firewall, iar in cazul existentei unui router acesta se va configura astfel incat sa lase acces la
portul de remote (3389) pentru pc-ul respectiv.
2.6 Erori frecvente, cauzele si rezolvarea lor

Nu au fost inregistrate erori frecvente.
2.7 Intrebari frecvente tehnice la instalare

Nu au fost inregistrate intrebari frecvente.
www.mymanager.ro/sb
46/90
3 Configurare program
3.1 Configurarea programului
Procedura se face o singura data inainte de a incepe sa lucrezi cu programul.
Este bine sa te sfatuiesti si cu contabilul tau in momentul in care faci configurarea.
3.2 Editarea utilizatorilor

Meniul ne da posibilitatea sa stabilim utilizatorii care vor avea acces in program, parolele si drepturile acestora.
Procedura de alocare a drepturilor unui utilizator:
intra in meniul Fisiere-Editare utilizatori.
apasa butonul "Nou" "Adauga un nou utilizator".
scrie numele utilizatorului.
apasa butonul "OK".
apasa butonul "Meniu" sau Tasta [F6].
deschide pe rand cate un meniu (cu dublu click).
pune focusul (fa un click) pe meniul la care utilizatorul nu va avea acces.
fa un click dreapta (meniul va fi marcat cu X si nu va mai fi disponibil userului).
apasa butonul OK.
Procedura de alocare a parolei unui utilizator:
intra in meniul Fisiere-Editare utilizatori.
selecteaza din lista, Utilizatorul caruia vrei sa-i aloci o parola.
apasa butonul "Schimba parola de conectare"
scrie o parola in campul "Parola noua".
scrie inca odata parola in campul "Confirmare parola".
apasa butonul "OK" din fereastra "Schimbare parola".
apasa butonul "OK" din fereastra "Editare utilizatori".
Atentie! Memoreaza sau noteaza parolele.
In functie de user si parola, programul se va deschide automat numai cu meniurile validate.
3.3 Conectarea utilizatorilor

Procedura de conectare a unui utilizator:
intra in meniul Fisiere-Conectare utilizator
completeaza numele utilizatorului
completeaza parola
apasa Butonul "OK"
programul se va deschide doar cu meniurile pe care utilizatorul are dreptul sa le foloseasca
3.4 Ziua curenta

Programul preia automat data calendaristica din computerul tau (in cazul in care in meniul Setari-Proprietati societate-Pagina
General, aceasta optiune este bifata).
Daca data computerului tau este distorsionata si vrei sa lucrezi cu ea asa, trebuie sa stabilesti data Programului din meniul
Setari -Ziua curenta.
Procedura de schimbare/stabilire a datei calendaristice a programului:
intra in meniul Setari-Ziua curenta [tasta rapida Ctrl+Z]
scrie direct in camp Ex. Ziua-20; Luna-01; Anul-2008 sau
deschide calendarul si selecteaza: ziua, luna, anul
apasa butonul "OK"
www.mymanager.ro/sb
47/90
3.5 Salvarea datelor (backup-ul)

3.5.1 Importanta operatiunii de salvare
Exista mai multe cauze care pot duce la pierderile de date (defectarea hard disk-ului, stergerea sau coruperea bazei de date de
un virus, etc). Timpul de refacere manuala a bazelor de date poate fi uneori de saptamani sau luni de zile. Pentru a evita
aceasta situatie grava, acorda o atentie deosebita configurarii si salvarii datelor.
3.5.2 Configurarea salvarii datelor

Procedura de configurare pentru salvarea datelor:
intra in meniul Soc.-Configurare salvare date
stabileste directorul in care se vor pastra arhivele Ex: C:\Temp
stabileste daca vrei sa pastrezi toate arhivele sau doar un numar limitat si cate anume
stabileste la cate zile sa fi anuntat de program ca trebuie sa faci salvarea
apasa butonul OK
Atentie! Daca sunt doua computere legate in retea este indicat ca salvarea bazelor de date sa o faci pe computerul STATIE. De
asemeni este important sa faci macar odata pe saptamana si o salvare pe CD sau memory stick nu pe computerul SERVER pe
care se afla baza de date a programului.
3.5.3 Salvarea datelor pe hard disk-ul computerului

Procedura de salvare pe HDD:
intra in meniul Soc.-Salvare date
fa un click pe "Salvare date" (salvarea se face automat)
verifica odata pe saptamana daca in directorul stabilit sunt create arhive cu baza de date salvata
Atentie! Verificarea de mai sus este importanta deoarece un utilizator sau agentul unui furnizor care iti face un up date la un
anumit program, sa stearga din greseala acest director.
3.5.4 Salvarea datelor pe CD sau memory stick

Procedura de salvare pe un suport extern:
intra in My Computer apoi in drive-ul S: sau unde se afla instalat programul si apoi in directorul "salvari"
cauta directorul "codsocietate.g32" In interiorul lui vei gasi subdirectoare de forma "aaaallzzhhmmss.sav"
unde:
aaaa - inseamna anul, ex. 2009
ll - inseamna luna, ex. 06
zz - inseamna ziua, ex. 25
hh - inseamna ora, ex. 16
mm - inseamna minutul, ex. 30
ss - inseamna secunda, ex. 59
la care s-a efectuat salvarea.
copiaza subdirectoarele cu denumirea respectiva pe suportul ales in limita capacitatii acestuia.
www.mymanager.ro/sb
48/90
3.6 Optiuni numere

In formatul afisare poti seta modul de afisare a numerelor (cu separator de mii si 2 zecimale) Ex: 1.234,56
In format editare poti seta modul de editare a numerelor (fara separator de mii si 2 zecimale) Ex: 1234,56
Doar formatul de editare cantitati este cu 4 zecimale, Ex. 1235,6789
Recomandare! In cazul in care ai conectata o casa de marcat Sapel este bine sa folosesti setarile implicite (toate preturile si
valorile sunt cu 2 zecimale). Nu se pot folosi 4 zecimale la preturi si valori in MyManager deoarece casa de marcat foloseste
doar 2 zecimale.
Daca schimbi modul de editare sau modul de afisare si vrei sa revii la setarile implicite, apasa Butonul "Implicit".
3.7 Proprietati societate

In acest meniu se face o configurare generala a modului de lucru. Trebuie sa deschizi toate paginile si sa bifezi sau debifezi
diverse optiuni.
3.7.1 Proprietar
Atentie! Completeaza corect toate campurile cu datele firmei tale. Aceste date vor fi inscrise automat pe toate documentele
emise, fiscale sau nefiscale.
3.7.2 General
Bifeaza setarile cu care vrei sa lucrezi:
Seteaza data curenta din sistem la incarcarea programului
Daca bifa este pusa, programul se incarca automat cu data calendaristica a computerului tau.
Daca din diverse motive nu doresti acest lucru (ai in computer o data calendaristica eronata) debifeaza si apoi deschide meniul
Setari-Ziua curenta si selecteza data calendaristica reala.
Atentie! Data programului este foarte importanta atat pentru documentele de intrare (Ex. Factura Furnizorului) cat si pentru
documentele emise(Ex. Factura Clientului, Devizul de lucrari, Comenzile de piese, etc.).
Casa de marcat SAPEL, Shop/Euro (on line)
Se bifeaza numai daca ai o casa de marcat SAPEL, Shop/Euro care a fost configurata sa lucreze on line cu computerul pe care
se afla programul.
In cazul in care ai bifat, trebuie sa configurezi casa de marcat. O cofigurare trebuie facuta de reprezentantul firmei care ti-a
vandut-o si o configurare trebuie sa o faci tu.
Procedura de configurare a Casei de marcat Sapel pe care trebuie sa o faca firma care ti-a vandut casa de marcat este
descrisa la capitolul 2.3.3.
Procedura de configurare din Program a casei de marcat Sapel poti sa o faci respectand pasii de la capitolul 2.3.4.
Procedura de setare a modului de tiparire Facturii/Bonului fiscal:
intra in meniul Clienti-Iesiri marfa.
intra pe pagina Optiuni documente [tasta rapida F6].
alege modul de lucru la tiparire.
bifeaza "Bon fiscal "daca emiti numai bonuri fara factura.
bifeaza "Factura" daca emiti numai facturi.
bifeaza "Ambele" daca emiti constant facturi si bonuri.
bifeaza "Bon sau Factura" daca vrei ca Programul sa te intrebe mereu (cand apesi Butonul "Tipareste") ce
vrei sa tiparesti: Bonul fiscal, Factura sau ambele.
3.7.3 Marfuri
Bifeaza sau debifeaza campurile cu care vrei sa lucrezi:
Observatii - camp informatii Ex. la un set de placute de frana vei scrie "cu senzori" sau "fara senzori".
Producatorul marfii - camp in care vei selecta Producatorul piesei Ex: Bosch.
Furnizorul traditional - camp in care vei selecta Furnizorul la care comanzi mai des piesa.
Marca/Tip - camp in care vei selecta Maraca/Tipul care foloseste frecvent piesa, Ex: Honda Accord.
www.mymanager.ro/sb
49/90
Clase de echivalenta - camp in care se selecteaza echivalenta unei piese cu alta piesa.
Locatie magazie - camp in care vei scrie adresa piesei in magazie.
3.7.4 Documente
Bifeaza sau debifeaza campurile cu care vrei sa lucrezi:
Gestiunea - camp in care vei putea selecta gestiunea.
Agentul - camp in care vei putea selecta numele celui care editeaza documentele: face vanzarea, introducerea facturii de la
furnizor, etc.
Reducere globala pe document - campuri in care vei trece valorile pentru echilibrarea facturii (cazul in care furnizorul foloseste
o alta metoda de rotunjire a sumelor).
Text document - camp in care vei trece diverse informatii referitoare la un document.
-Nume marfa compus la tiparire pe formular
Bifeaza informatiile care vrei sa apara pe documentele clientului Ex. daca le bifezi pe toate, pe factura va apare
S1003-Amortizor:Monroe (DaCielo)-AB16, unde:
- Cod marfa = S 1003
- Nume Marfa = Amortizor
- Nume Producator = MONROE
- Marca/Tip = Daewoo Cielo
- Locatie marfa = AB 16
Recomandare! De regula unii vanzatori nu vor sa faca public codul piesei sau Marca/Tipul, de aceea cel mai utilizat "Nume de
marfa" la facturare este Ex. "Amortizor: Monroe".
Atentie! Chiar daca pe factura clientului nu apare codul piesei, la tine in program vor ramane toate informatiile, astfel ca mai
tarziu, vei sti exact ce i-ai vandut unui client.
-Nume marfa compus in dialoguri
Bifeaza informatiile care vrei sa le vezi in timpul operarii, este bine sa fie bifate toate ca in momentul in care lucrezi cu o marfa
poti sa vezi mai multe informatii:
Cod marfa.
Nume Marfa.
Nume Producator.
Marca/Tip
Locatie marfa.
Atentie! Chiar daca tu vezi aceste informatii intr-un document pe ecran, pe documentul tiparit vor apare numai informatiile bifate
la "Nume marfa compus la tiparire pe formular".
3.7.5 Sapel - Setari cu casa de marcat

Aceasta pagina apare numai daca in meniul "Proprietati societate", pe pagina "General" a fost bifata optiunea de a lucra cu casa
de marcat.
Vezi setarile la capitolul 2.3.4.
3.7.6 Service
Mod de lucru cu tarif unic al manoperei
Daca este bifat poti selecta un tarif unic cu care lucrezi. Tariful selectat va veni implicit la deschiderea unui deviz nou.
Gestiunea de service - este o gestiune definita implicit. Nu puteti sterge sau modifica aceasta gestiune. Este o gestiune
speciala, de tranzitie in care ajung si stau piesele scoase de la magazie pentru o masina, pana cand devizul de lucrari se
factureaza. Atentie! Facturarea unui Deviz de lucrari descarca automat aceasta gestiune (este obligatoriu sa ai o gestiune de
Service).
Gestiunea de piese - se selecteaza gestiunea care se foloseste cel mai frecvent. Aceasta va veni implicit in momentul in care
se face un transfer de piese pentru devize.
Marfa serviciu pentru operatiuni - este o marfa de tip serviciu definita implicit, care va cumula in factura toate operatiunile
facute la un autovehicul. Ex. Pe un deviz de lucrari avem de ex. mai multe operatiuni: inlocuit placute frana, inlocuit filtru aer,
inlocuit filtru combustibil. Cand vom factura acest deviz, pe factura nu vor apare toate operatiunile ci una singura "Manopera
conform devizului".
Daca in deviz sunt folosite mai multe tarife, pentru fiecare tarif, pe factura vom regasii "Manopera conform devizului". Acest
www.mymanager.ro/sb
50/90
serviciu se vinde cu ora, costul unei ore est chiar Tariful.

Tipareste la inceputul devizului din fisierul:
Tipareste la sfarsitul devizului din fisierul:
Atentie! Daca pui aceste bife, programul va insera automat textele din fisierele care apar implicit in campuri. Poti insera texte
diferite pentru devizele oferta, devizele comanda sau devizele de lucrari. De regula textele pot fi cu caracter informativ sau
juridic (termene de garantie, modul/procedura de acordare a garantiei.
3.8 Definirea datelor

3.8.1 Definirea datelor
Definirea datelor initiale este un proces care implica mai mult timp, asta in cazul in care nu ai datele intr-un format care ne
permite sa le putem prelua automat in Program.
Datele initile sunt: nomenclatorul de marfa, stocurile, preturile, lista de parteneri, soldurile initiale ale partenerilor (clienti si
furnizori). Vezi informatii despre formatul de preluare automata a datelor in program in capitolul 1.4.
Ulterior poti definii o marfa sau un client nou chiar pe parcursul editarii unui document.
Exemplu: Poti definii un furnizor sau o piesa chiar in momentul cand inregistrezi factura. Meniul "Definiri" se foloseste in general
doar cand faci definirile initiale la implementarea programului sau pentru administrarea datelor.
Atentie! La inceput procedura de definire s-ar putea sa ti se para greoaie. Pe parcurs insa te vei familiariza cu Programul si
operatiuni care azi le faci in 2-3 min, ai tarziu le vei face in 10-15 sec.
3.8.2 Cote de TVA

Programul vine implicit cu doua cote de TVA folosite mai frecvent: A=19% si B=0%.
In cazul in care se schimba cota de TVA sau apare una noua, poti intra in meniul Definiri-Cote de TVA si sa faci modificarea sau
sa-ti definesti una noua.
Procedura de modificare a cotei de TVA:
intra in meniul Definiri-Cote de TVA
apasa Butonul "Editare" sau Tasta [F9]
selecteaza data de cand intra in vigoare
pune focusul (fa un clik) in campul cu cota pe care vrei sa o modifici
sterge cota veche si scrie cota noua
apasa butonul "Validare"
Procedura de definire a unei noi cote deTVA:
intra in meniul Definiri-Cote de TVA
selecteaza Data de cand intra in vigoare
pune focusul (fa un clik) in campul cu noua cota pe care vrei sa o inserezi
scrie Cota noua
bifeaza "Folosita"
apasa butonul "Validare"
Atentie! Daca modifici o cota de TVA existenta, aceasta se va modifica automat la toate marfurile care au avut initial cota
veche.
Daca definesti o cota noua de TVA, va trebui ca atunci cand definesti o marfa sa selectezi corect cota de TVA legala.
3.8.3 Tipuri de documente

Seriile documentelor
Programul are implicit un set de documente uzuale si seriile acestora. Poti intra pe fiecare document in parte sa modifici sau sa
inlocuiesti aceste serii. Nu poti sterge, modifica sau defini documente noi.
Procedura de modificare a seriei unui document:
intra in meniul Definiri-Tipuri de documente
pune focusul (fa un click) pe documentul la care vrei sa-i modifici seria
apasa Butonul "Editare" sau Tasta (F9)
www.mymanager.ro/sb
51/90
scrie noua serie dorita
Numerele documentelor
Primul numarul al fiecarui document incepe automat de la 1 si se termina la 2.147.483.647
Daca vrei de Ex. sa modifici nr. de inceput al facturii, urmeaza procedura de mai jos.
Procedura de modificare a numarului documentelor:
intra in meniul Clienti/Iesiri marfa
apasa Butonul "Nou" sau Tasta (Insert)
intra in meniul Inregistrari (sus in bara de meniuri)
fa un click pe "Modifica numar alocat document"
scrie in camp noul numar al facturii
Atentie! Dupa aceasta operatiune, programul va aloca facturilor, automat, numere cronologice pornid de la numarul pe care
tocmai l-ai scris.
Procedura de mai sus este pentru modificarea numarului la factura. La fel se procedeaza pentru toate documentele emise cu
conditia sa te afli in meniul corespunzator emiterii acelui document.
3.8.4 Gestiuni
Programul are predefinite doua gestiuni de baza:
Gestiunea "Piese" in care se afla piesele/marfurile. Gestiunea "Piese" este o gestiune normala in care se tin marfurile, in care
se fac intrarile de marfa de la furnizori, care are un gestionar.
Poti definii si alte gestiuni de marfuri. Ex. Tinichigerie-Vopsitorie in care sa tii toate piesele si materialele necesare acestei
activitati.
Gestiunea "Service" in care se transfera piesele cand se dau mecanicului pentru reparatia unei masini. Gestiunea "Service"
este o gestiune speciala de tranzitie. In aceasta gestiune ajung si stau piesele care au fost scoase din gestiunea "Piese" sau
alte gestiuni, pana in momentul in care masina este reparata si devizul de lucrari este facturat. In momentul facturarii unui deviz
de lucrari, Gestiunea "Service" se descarca automat.
Atentie! Nu poti sterge sau modifica gestiunea predefinita "Service". Ea este folosita in setarea din meniul Setari-Proprietati
societate-Service, pentru gestionarea tranzitului pieselor. Nu face intrari de marfuri de la furnizor in gestiunea Service.
Avantajul gestiunii "Service":
ai un stoc real in gestiunile din care scoti piesele pentru reparatia unei masini.
sti in permanenta ce piese au fost scoase pentru o masina.
piesele scoase se duc automat pe devizul de lucrari.
sti oricand cine a scos piesa de la magazie si pentru ce masina.
poti face inventarul corect la fiecare gestiune.
poti face un inventar a pieselor care se afla pe masinile din Service.
Procedura de definire a gestiunilor:
intra in meniul Definiri-Gestiuni.
apasa Butonul "Nou" sau Tasta [Insert].
completeaza un cod numeric Ex. 2
completeaza numele gestiunii Ex. Tinichigerie-Vopsitorie.
Atentie! Nu este recomandat sa ai foarte multe gestiuni. La un moment dat datorita transferurilor pe care vei fi nevoit sa le faci o
sa-ti fie mai greu sa gestionezi si sa transferi piesele.
Modul de definire a marfurilor pe "Grupe de marfa" iti permite sa faci rapoarte fara sa ai foarte multe gestiuni.
De regula o gestiune are un gestionar. Daca ai un singur gestionar este bine sa ai una maxim doua gestiuni.
Programul nu are o limita privind administrarea unui anumit numar de gestiuni, exista insa o limita umana a utilizatorului.
3.8.5 Grupe de marfuri

Programul are definite implicit 270 de grupe simple de marfuri. Poti adauga unele noi le poti sterge sau poti definii unele noi.
Poti deasemeni sa definesti si grupe de total, Ex. sa ai o grupa cu mai multe subgrupe. Vom lua un exeplu: Defineste grupa
"Sistem de franare", si scrie la codul grupei SF. Bifeaza ca este de tip total.
www.mymanager.ro/sb
52/90
Codul SF il vei folosi ca prefix pentru codurile subgrupelor.

Defineste apoi o subgrupa "Discuri frana" si scrie la codul subgrupei "SFDF".
Avantajul unui astfel de mod de lucru este ca poti de ex. sa faci un raport de vanzari intr-o luna si sa vezi care este valoarea
pieselor vandute din grupa "Sistem de franare" dar si din subgrupa "Discuri de frana".
Daca nu vrei sa lucrezi cu grupe simple, le poti sterge si apoi sa-ti definesti unele noi. Decizia trebuie sa o iei inainte de a definii
marfurile.
Procedura de definire a grupelor simple de marfuri:
intra in meniul Definiri-Grupe de marfuri
apasa Butonul "Nou" sau Tasta [Insert]
scrie un cod alfabetic (o prescurtare a numelui) Ex. La grupa "Amortizoare" scrie codul "AMO"
scrie numele grupei Ex. Amortizoare
Procedura de definire a grupelor de total cu subgrupe:

intra in meniul Definiri-Grupe de marfuri
scrie un cod alfa (o prescurtare a numelui) Ex. La grupa Sistem de suspensie pune codul "SS".
scrie numele grupei, Ex. Sistem de suspensie
bifeaza "Grupa este de tip total"
apasa iar Butonul "Nou" sau Tasta (Insert) pentru a defini o subgrupa
scrie codul subgrupei SSAMO (unde SS este prefixul de la Sisteme de suspensie iar AMO este codul de la
Amortizoare)
scrie numele subgrupei "Amortizoare"
Atentie! Daca respecti regula ca toate subgrupele sa aiba in componeneta codului [SSAMO] prefixul Codul grupei de total [SS],
informatiile se vor ordona arborescent si se vor comporta la fel si in rapoarte.
Nu sterge grupe de marfuri dupa ce acestea au fost alocate.
3.8.6 Marca/Tip
Programul are definite implicit 600 de Marci/Tipuri de masini. Poti adauga unele noi.
Procedura de definire a Marcii/Tipului auto:
intra in meniul Definiri-Marca/Tip
scrie codul Marcii (o prescurtare a numelui) Ex pentru SKODA treci codul SK
scrie Denumirea Marcii Ex. pentru SKODA scri SKODA
apasa butonul "Nou" sau Tasta [Insert] pentru a definii o Marca/Tip
scrie codul Marca/Tip SKOCT (unde SK este prefixul de la SKODA iar OCT este de la OCTAVIA
scrie Denumirea SKODA OCTAVIA
Dupa cum vezi radacina Marcii este SK, in felul acesta Tipul "Octavia" se subordoneaza automat Marcii "Skoda".
Atentie! Daca respecti regula ca toate Tipurile sa aiba in componeneta codului [SKOCT] prefixul Codul Marcii de total [SK],
informatiile se vor ordona arborescent si se vor comporta la fel si in rapoarte.
3.8.7 Unitati de masura

Programul are definite implicit cele mai utilizate unitati de masura. Poti sterge sau definii unele noi.
Procedura de definire a unitatilor de masura:
intra in meniul Definiri-Unitati de masura.
apasa butonul "Nou" sau Tasta [Insert].
scrie o prescurtare a unitatii de masura Ex. m.
scrie numele unitatii de masura Ex. metru
Atentie! Nu este indicat sa stergi o unitate de masura daca deja ai atribuit-o unei piese.
Recomandare! Atunci cand de Ex. primesti o factura de la furnizor asa:
www.mymanager.ro/sb
53/90
Nr. crt.
1
Denumirea serviciilor sau a produselor

Ulei mineral 15W40 ........Texaco (butoi 208L)
U.M. Cant.
Pret unitar Valoare Valoare TVA

-Lei-Lei-Lei-
Buc. 1
2080
2080
......si vrei sa vinzi clientului cate 3-4 litri, introducerea facturii in Program trebuie sa o faci asa:
Nr. crt.
1

Ulei mineral 15W40 ........Texaco (butoi 208L)
U.M. Cant.

-Lei-Lei-Lei-
10
208
2080
Practic recomandarea este sa faci intrarea in unitatea de masura cu care vinzi la client.
Pretul de intrare se pune pe Litru iar pretul propus de vanzare tot pe Litru.
3.8.8 Marfuri
Definirea marfurilor (Intocmirea nomenclatorului de marfuri)
Pentru aceasta operatiune ai nevoie de o Fisa de inventar.
Fisa de Inventar o vei folosi in doua faze:
- Faza 1, mai intai identifici marfurile din magazie ca sa te ajute la definirea nomenclatorului.
- Faza 2, in care vei completa cantitatile si preturile ca sa te ajute la introducerea stocului initial (vezi capitolul 3.9.2)
Procedura pentru completarea Fisei de Inventar Faza 1:
a.- fa mai intai un tabel in Word sau Excel [A4-Landscape] respectand coloanele tabelului de mai jos.
Fisa de Inventar nr.
Cod
marfa
Grupa
marfa
Gestiunea:
Marca/Tip
Nume
marfa
Grupa de piese:
Pret
Pret
Nume
Furnizor
Stoc
intrare
Obs. U.M.
Locatie Cant.
vanzare
producator traditional avertizare
fara
cu TVA
TVA
S1003 Amortizor Op/Kadet Amortizor Spate Buc. Monroe
Autonet
AB 42
72,30
112,40
b.- tipareste la imprimanta mai multe Fise de inventar.

c.- numeroteaza fiecare Fisa de inventar ca sa nu te incurci.
d.- noteaza Gestiunea [daca ai mai multe gestiuni].
e.- noteaza Grupa de marfa (ex. pivoti) pentru ca vei face Fise de Inventar separate pe grupe de produse.
Atentie! Nu este bine sa faci o Fisa de inventar in care sa treci amestecate placutele de frana cu uleiul si cu pivotii. O sa te
chinuie si la inventar si la completarea nomenclatorului de marfa.
f.- du-te in magazie si completeaza cu pixul in Fisa de Inventar urmatoarele date:
Cod marfa - scrie codul de producator Ex. S1003
Grupa marfa - scrie grupa de marfuri Ex. Amortizoare
Marca/Tip - scrie masina la care se potriveste Ex. Opel Kadet
Nume marfa - scrie numele Ex. Amortizor
Obs. - scrie o observatie care te poate ajuta la vanzare Ex. Sensatrac-Spate.
U.M. - scrie unitatea de masura cu care se vinde Ex. Buc.
Nume producator - scrie cine l-a fabricat Ex. Monroe.
Furnizor traditional - scrie furnizorul de la care cumperi in mod frecvent aceasta piesa Ex. Autonet.
Stoc avertizare - scrie o cantitate minima la care sa te anunte programul Ex. 2
Stoc comanda - scrie o cantitate pe care vrei sa o comanzi cand stocul va ajunge la limita
Locatie - scrie adresa din magazie (daca ai adrese) Ex. AB 42.
Atentie! Celelalte coloane: Cantitate, Pret intrare fara TVA si Pret vanzare cu TVA le vei completa in Faza 2 cand vei face
inventarul si vei introduce Stocul initial. Respecta ordinea coloanelor, este aceiasi ordine ca in Program la definirea marfurilor.
Recomandari:
stabileste o regula de definire a codurilor marfurilor (regula sa fie cunoscuta de toti utilizatorii):
nu folosi spatii la coduri: Ex. KL 147 D se scrie KL147D.
nu inventa prefix sau sufix la un cod.
www.mymanager.ro/sb
54/90
respecta cat mai mult componenta codului producatorului.

nu lasa furnizorul sa-ti complice baza de date.
Ex. Ai hotarat sa definesti codurile Febi astfel: [FE6301-Cap bara].
Primesti o factura de la un Furnizor in care codul arata astfel: [6301/FE-Rotula].
Este bine sa faci intrarea cu [FE6301-Cap bara], in nici un caz [6301/FE-Rotula], pentru ca vei avea doua coduri diferite si de
fapt este aceiasi piesa si te vei incurca.
Daca totusi vrei sa-l definesti [6301/FE-Rotula], fa-l echivalent cu [FE6301-Cap bara]. In acest fel vei putea sa le vezi pe
amandoua simultan, cand apesi Butonul "Echivalenta".
Procedura pentru intocmirea nomenclatorului de marfuri:
intra in meniul Definiri-Marfuri-Marfuri [tasta rapida Alt+M]
completeaza campurile disponibile conform Fisei de Inventar astfel:
in campul "Cod marfa" scrie codul marfii (codul producatorului Ex. KL147D)
in campul "Echivalent" selectezi un filtru care este echivalent cu KL147D, Ex. WK853/3X
in campul "Grupa marfa" selecteaza grupa din care face parte Ex. Filtre motorina
in campul "Marca/Tip" selecteaza Marca/Tipul la care se potriveste filtrul, Ex. Skoda/Octavia
in campul "Nume marfa" scrie: Filtru motorina
in campul "Observatii" scrie o observatie Ex. Cu senzor de apa
in campul "UM" selecteaza Unitatea de Masura cu care se vinde filtrul Ex. Buc.
in campul "Producator" selecteaza Producatorul [care l-a fabricat], Ex. Mahle Knecht
in campul "Furnizor traditional" selecteaza furnizorul de la care cumperi in mod frecvent acest filtru
in campul "Cota de TVA" vine implicit "Cota A-19%"
in campul "Tip Marfa" vine implicit "Marfa"
in campul "Stoc avertizare" scrie cantitatea la care Programul sa te avertizeze
in campul "Stoc comanda" scrie o cantitate pe care vrei sa o comanzi cand marfa ajunge la stocul critic
in campul "Locatie magazie" scrie adresa din magazie (daca este cazul)
Atentie! La marfurile care reprezinta comanda speciala (nu sunt marfuri de stoc) Ex. o portiera de Nissan Firebird trebuie sa
treci in campul "Stoc avertizare", -1 (minus unu). In felul acesta, piesa nu va mai apare in raportul de stoc critic. Procedeaza la
fel si cu marfurile care nu vrei sa le mai tii pe stoc, Ex. piese de VW Golf 1.
Atentie! Din pagina "Optiuni" poti selecta campurile cu care vrei sa lucrezi. Cand ai terminat de definit toate marfurile poti sa te
apuci de inventar (vezi procedura la capitolul 3.9.1).
Procedura pentru definire a marfii de tip Serviciu:
intra in meniul Definiri-Marfuri-Marfuri [tasta rapida Alt+M]
apasa butonul "Nou" sau tasta [Insert]
completeaza campurile disponibile conform Fisei de Inventar astfel:
in campul "Cod marfa" nu scrie nimic
in campul "Echivalent" nu selectezi nimic
in campul "Grupa marfa" selecteaza grupa Servicii
in campul "Marca/Tip" nu selecteazi nimic
in campul "Nume marfa"scrie de Ex. Avans piese auto
in campul "Observatii" scrie o observatie (daca este cazul)
in campul "UM" selecteaza UM cu care se vinde serviciul Ex. Buc.
in campul "Producator" selecteaza Producatorul "INTERN"
in campul "Furnizor traditional" nu selecteazi nimic
in campul "Cota de TVA" vine implicit "Cota A-19%"
in campul "Tip Marfa" selecteaza "Servicii"
in campul "Stoc avertizare" nu scrie nimic
in campul "Stoc comanda" nu scrie nimic
in campul "Locatie magazie" nu scrie nimic
Avantajul definirii unui produs de Tip "Servicii" este ca automat acesta nu are stoc si va putea fi facturat ori de cate ori ai nevoie.
Unele din cele mai utilizate marfuri de Tip "servicii" sunt:
- Manopera conform devizului (care este deja definit implicit in program).
- Avans piese auto ....sau
- Avans la comanda de marfuri.
In Nomenclatorul de marfa, Serviciile definite apar distinct cu culoarea verde.
Recomandare! Definirea anvelopelor este bine sa o faci astfel:
-in campul "Cod marfa" nu trece nimic
-in campul "Echivalent" nu selectezi nimic
www.mymanager.ro/sb
55/90
-in campul "Grupa marfa" selecteaza "Anvelope"

-in campul "Marca/Tip" selecteaza "Universal"
-in campul "Nume marfa" scrie: 205/55/16 Anvelopa Energy E3A 91H
-in campul "Observatii" scrie de Ex. " De vara" / "De iarna" / "Off road"
-in campul "UM" selecteaza "Buc"
-in campul "Producator" selecteaza de Ex. "Michelin"
-in campul "Furnizor traditional" selecteaza furnizorul de la care cumperi in mod frecvent anvelopa
-in campul "Cota de TVA" vine implicit "Cota A-19%"
-in campul "Tip Marfa" lasa implicit "Marfa"
-in campul "Stoc avertizare" scrie cantitatea la care Programul sa te avertizeze
-in campul "Stoc comanda" scrie o cantitate pe care vrei sa o comanzi cand marfa ajunge la stocul critic
-in campul "Locatie magazie" scrie adresa din magazie (daca este cazul)
Acest mod de definire iti permite sa cauti si sa gasesti usor o anvelopa, pentru ca tastezi direct marimea anvelopei in coloana
nume marfa. Deasemeni anvelopele se vor ordona automat in ordinea marimii lor.
Echivalarea pieselor
Echivalarea pieselor se poate face in timpul definirii pieselor in nomenclator sau ulterior ca o etapa distincta.
Pentru a intelege cum functioneaza o sa luam un exemplu cunoscut: doua filtre de motorina echivalente: KL147D - Mahle
Knecht si WK 853/3X - Mann.
Procedura pentru echivalarea a pieselor:
intra in meniul Definiri-Marfuri-Marfuri
defineste una din marfuri Ex. KL147D (completeaza campurile disponibile)
apasa iar Butonul "Nou" sau Tasta [Insert] pentru a defini marfa.echivalenta
scrie codul marfii Ex. WK 853/3X
apasa Butonul "Echivalare marfa"
se deschide automat nomenclatorul cu echivalente
cauta marfa echivalenta dupa cod (pune focusul in coloana "Cod marfa" si tasteaza KL147D)
verifica daca focusul s-a pozitionat pe KL147D
apasa butonul "OK"
programul va copia automat urmatoarele caracteristici ale marfii WK 853/3X:
Grupa de marfa "Filtre motorina", pentru ca este aceiasi
Marca/Tipul auto "Skoda", pentru ca este aceiasi
Numele marfii "Filtru aer"", pentru ca este acelasi
Tipul de marfa "Marfa"", pentru ca este aceiasi
Cota de TVA "A-19%"", pentru ca este aceiasi
completeaza in continuare campurile cu:
Producatorul marfii
Furnizorul traditional
Stocul de avertizare
Stocul de comanda
Locatie magazie
3.8.9 Agenti
In acest meniu se trec toti angajatii implicati in vanzari si toti mecanicii. Ex.: cand se face o factura si se selecteaza un agent, pe
factura vor apare automat datele agentului: Serie-Nr. Document Identitate si CNP. De asemeni vei putea vedea volumul
vanzarilor sau adaosul comercial realizat de un vanzator de piese.
Cand vei face un deviz de lucrari vei putea asocia la fiecare lucrare, mecanicul care a executat-o. Vei putea vedea oricand
realizarile mecanicilor, atat nr. de ore lucrate cat si valoarea acestora.
Procedura de definire a Agentilor:
intra in meniul Definiri-Agenti
completeaza campurile disponibile
Atentie! La mecanici nu este necesar sa treceti datele din buletin, este suficient numele si prenumele
www.mymanager.ro/sb
56/90
3.8.10 Clienti/Furnizori
Procedura de definire a Clientilor si Furnizorilor:
intra in meniul Definiri-Terti-Terti (Clienti/Furnizori) [tasta rapida Alt+T]
scrie numele partenerului (recomandat fara SC in fata, Ex. ATTOSOFT SRL)
scrie un cod (Ex. ATTO, nu este obligatoriu, dar daca nu-l scri tu il scrie programul automat)
scrie codul de tara, Ex. RO
scrie CUI-ul Ex. 7881188
In acest moment daca apesi Butonul "Verificare cod TVA", Programul se conecteaza automat la site-ul Comunitatii Europene,
verifica CUI-ul si iti da urmatoarele informatii:
- daca CUI-ul este valid sau nu
- numele corect (oficial) al partenerului
- adresa corecta (oficiala) a sediului social a partenerului
- daca este sau nu platitor de TVA
Atentie! Daca apesi Butonul "OK", Programul va copia automat aceste date in baza ta de date si va bifa sau nu daca partenerul
este sau nu platitor de TVA. Aceste informatii te ajuta foarte mult la intocmirea Declaratiei 394. Vei avea toate datele partenerilor
corecte iar timpul de efectuare a acestei declaratii va fi de max. 15-20 min.
completeaza campurile disponibile
Atentie! Vezi ca la Clienti/Furnizori sunt 4 pagini in care poti trece diverse informatii:
- date despre Partener, Tasta [F5]
- date despre Banci si adrese de livrare, Tasta [F6]
- date despre Reprezentantul partenerului, Tasta [F7]
- date despre Masinile partenerului, Tasta [F8]
Recomandari! Este bine sa faci o regula de definire a Numelui Partenerilor.
Parteneri-Clienti/Furnizori
Nu se recomanda asa!
Se recomanda asa!
Societati Comerciale
S.C. ATTOSOFT S.R.L.
ATTOSOFT SRL
Persoane fizice autorizate
P.F.A . Ionescu Ion
Ionescu Ion PFA
Cabinete Avocatura
Cab. Av. Ind. Popescu Irina Popescu Irina Cab. Avocatura
Cabinete Medicale
Cab. Med. Dr. Balan Emil
Balan Emil Cab. Medical
Persoane fizice
Mihaela Popescu
Popescu Mihaela
In acest fel cand vei deschide lista de parteneri vei gasi mai usor Partenerul tastand acest nume direct in coloana.
Atentie! In cazul in care definesti un nou partener si te conectezi automat la site-ul Comunitatii Europene (apasand Butonul
"Verificare cod TVA") datele oficiale ale partenerului vor fi copiate si inlocuite automat in baza ta de date. Ex. Daca la nume
partener scrie incorect ATO SOFT SRL, acesta va fi inlocuit automat cu ATTOSOFT S.R.L. Care este numele oficial corect.
3.8.11 Producatori
Procedura de definire a Producatorilor:
intra in meniul Definiri-Terti-Producatori
scrie numele Producatorului Ex. BOSCH
scrie un Cod. Ex. BOS
Atentie! Nu confunda un Patener cu un Producator.
Ex. BOSCH Romania SRL este Persoana juridica (Partener) iar BOSCH este Producator (brand name).
www.mymanager.ro/sb
57/90
3.9 Introducerea stocului initial

3.9.1 Efectuarea inventarului
Procedura pentru completare a Fisei de Inventar Faza 2:
ia Fisele de inventar si du-te in magazie
completeaza in dreptul fiecarui cod cantitatea reala gasita in magazie
completeaza in dreptul fiecarui cod pretul de achizitie din NIR-uri sau intreaba contabilul
Daca ai mai multe preturi de achizitie la aceiasi piesa, trebuie sa treci piesa in Fisa de inventar de mai multe ori.
Ex.:
Cod
marfa
Grupa
marfa
Marca/Tip
Nume
marfa
Pret
Pret
intrare
Nume
Furnizor
Stoc
vanzare
Obs. U.M.
Locatie Cant.
fara
producator traditional avertizare
cu TVA
TVA
Autonet
AB 42
72,30
112,40
Autonet
AB 42
73,90
112,40
Autonet
AB 42
74,56
112,40
completeaza pretul cu care vrei sa vinzi marfa
3.9.2 Introducerea stocului initial

Procedura de introducere a stocului initial:
intra in Meniul Furnizori-Intrari marfa
selecteaza Tipul de document , "Stoc initial
selecteaza Gestiunea "Piese" (sau alta in afara de "Service") in care vrei sa introduci stocul initial
data documentului se insereaza automat
la "Seria" scrie SI (de la Stoc initial)
la "Numarul" scrie numarul Fisei de inventar
selecteaza Furnizorul "INTERN"
selecteaza Agentul (cel care face operatiunea)
completeaza tabelul cu marfurile din Fisa de Inventar
Atentie! Stocul initial poate fi introdus cu mai multe documente in mai multe zile. Pentru usurinta poti face cate un document
pentru fiecare Fisa de Inventar in parte.
3.10 Introducerea soldurilor initiale

Programul te informeaza despre facturile care trebuie platite la furnizori si facturile care trebuie incasate de la clienti.
Daca vrei sa ai aceste informatii si la facturile (neachitate/neincasate) anterioar datei implementarii programului, trebuie sa
introduci manual soldurile lor initiale.
Soldurile initiale inseamna facturi furnizori neachitate si facturi clienti neincasate.
3.11 Procedura de introducere a soldurilor initiale la Furnizori

scoate din dosarele contabile toate facturile neachitate la Furnizori
intra in Meniul Setari-Solduri initiale Furnizori
scrie Data facturii de la furnizor
scrie Termenul de plata sau Data scadenta
selecteaza Gestiunea in care se afla piesele (daca este cazul)
scrie Seria si Nr. facturii
selecteaza Furnizorul
www.mymanager.ro/sb
58/90
selecteaza Agentul (daca este cazul)

scrie Suma totala din factura
scrie TVA-ul din factura
scrie Explicatii (daca este cazul)
3.12 Procedura de introducere a soldurilor initiale de la Clienti

scoate din dosarele contabile toate facturile neincasate de la Clienti
intra in meniul Setari-Solduri initiale Clienti
scrie Data facturii Clientului
scrie Termenul de plata sau Data scadenta
selecteaza Gestiunea din care s-au vandut piesele (daca este cazul)
selecteaza Clientul
selecteaza Agentul care a facut vanzarea (daca este cazul)
scrie Suma totala din factura
scrie TVA -ul din factura
scrie Explicatii (daca este cazul)
3.13 Pregatirea Service-ului

3.13.1 Definirea tarifelor
In acest meniu se definesc tarifele cu care se lucreaza in Service-ul auto. Se pot definii tarifele cu care lucrezi de obicei sau
tarifele stabilite prin contract cu diferiti parteneri (clienti cu parcuri auto, asiguratori, etc.).
Tariful este pretul cu care vinzi o ora de manopera. Un Service poate lucra cu mai multe tarife functie de complexitatea lucrarii
sau de contractele incheiate cu Clientii.
Procedura de definire a Tarifelor:
intra in meniul Service-Tarife manopera.
scrie un cod numeric Ex. 1
scrie un nume Ex."Standard", "Urgente" sau "Lucrari speciale" iar daca e vorba de un asigurator cu care ai contract,
treci "Asirom" sau-si "Asirom lucrari mecanice" sau-si Asirom tinichigerie.
alege modul de editare: cu TVA sau fara TVA.
stabileste/copie din contract tariful orar.
Atentie! Pentru Clientii cu care ai contracte vei trece tariful specificat in contract.
3.13.2 Definirea operatiunilor

Programul are o lista cu 620 de operatiuni service predefinite (mecanice si electrice). Poti adauga unele noi (operatiuni de
tinichigerie-vopsitorie) in functie de activitatea pe care o desfasori in service.
Pentru a definii nomenclatorul de operatiuni vei definii mai intai: Atelierele si Operatiile.
Definirea atelierelor
Programul are predefinite 3 ateliere: Mecanic, Electric si Service roti.
Atelierele pot fi virtuale, ele se folosesc doar la alocarea pe operatiuni pentru a putea face rapoarte in care sa vezi ponderea
lucrarilor pe ateliere in service-ul tau. Ex. Care este valoarea operatiunilor mecanice? Vei afla valoarea operatiunilor mecanice
efectuate doar daca ai alocat operatiunilor mecanice, atelierul mecanic.
Atentie! Nu sterge atelierele care au fost alocate unor operatiuni.
Procedura de definire a atelierelor:
intra in meniul Service-Operatiuni service-Pag. Definiri ateliere (F10).
www.mymanager.ro/sb
59/90

scrie un Cod numeric imediat urmator Ex. 4
scrie Numele atelierului Ex. Tinichigerie.
Definirea operatiilor
Programul are predefinite 16 operatii. Poti sa le stergi, sau poti sa adaugi altele noi.
Atentie! Nu sterge operatii dupa ce ai definit operatiuni cu ajutorul lor.
Procedura de definire a operatiilor:
intra in meniul Service-Operatiuni service-Pag. Definiri operatii (F8).
scrie un Cod numeric imediat urmator, Ex. 17
scrie Numele operatiei, Ex. Inlocuit.
Definirea operatiunilor (intocmirea nomenclatorului de operatiuni)

Procedura de definire a operatiunilor:
intra in meniul Service-Operatiuni service-Pag. Operatiuni service (F7).
selecteaza o operatie in primul camp din stanga Ex. "Inlocuit".
scrie numele piesei care intra in operatie, Ex. "Filtru aer".
selecteaza UM Ex. "Buc".
selecteaza o Marca/Tip auto numai daca vrei sa faci mai multe nomenclatoare (cate un nomenclator pentru fiecare
Marca/Tip auto sau cate un nomenclator pentru o grupa de masini) .
selecteza Atelierul (asociaza operatiunii un atelier virtual).
selecteaza Manopera-un tarif pe care il vei folosi in mod frecvent.
scrie Timpul in ore si min. Ex. Ore normate: 2; Minute: 30 sau Ore normate: 2,5 si la minute lasi necompletat.
scrie un procent pe care vrei sa-l dai mecanicului pentru aceasta operatiune (daca este cazul).
scrie cateva informatii referitoare la operatiune (care te vor ajuta in viitor pe tine sau pe mecanic).
Atentie! Timpul de lucru pe care l-ai scris la operatiunile definite poate fi schimbat pe fiecare Deviz de lucrari in functie de
Marca/Tipul auto.
Recomandare! Daca dai mecanicului procente diferite functie de operatiunea efectuata de acesta este bine sa scri la fiecare
operatiune procentul. Programul va calcula automat care este procentul mecanicului din valoarea totala a operatiunilor efectuate
si te ajuta astfel la calculul salariului acestuia.
www.mymanager.ro/sb
60/90
4 Utilizare program
4.1 Utilizarea programului
Cititi cu atentie toate informatiile!
Utilizarea Programului nu presupune cunostinte de specialitate. Acesta a fost creat sa-ti usureze munca.
Fiind ca o unealta complexa, presupune ca si tu sa ai putina indemanare. Aceasta o vei obtine cu siguranta numai exersand si
documentandu-te zilnic. Principalul tau consilier va fi Manualul. Acesta contine toate informatiile de care ai nevoie pentru
utilizarea programului.
Dupa 2-3 saptamani vei avea satisfactia unui profesionist. Introducerea unei facturi de la furnizor care azi iti ia 3-4 minute, cat
de curand iti va lua 40-50 secunde.
Recomandari generale de utilizare: Programul a fost conceput sa-ti usureze munca de zi cu zi si sa-ti dea rapoarte pe baza
carora sa iei decizii bune. Ca acest program sa-ti creeze satisfactie in utilizare iar rapoartele sa fie corecte este bine sa citesti
recomandarile facute la diferite proceduri. Aceste recomandari sunt rezultatul unei experiente de peste 10 ani a modului de lucru
a mai mult de 150 utilizatori.
- nu este indicat sa vinzi marfuri pe care nu le ai pe stoc (pe negativ), de altfel am decis ca programul sa nu te
lase sa faci acest lucru. Vanzarea pe negativ iti distorsioneaza atat rapoartele statistice pe baza carora trebuie
sa iei decizii cat si a rapoartelor contabile. Majoritatea cererilor (din partea userilor) de a vinde pe negativ vin
din cauza ca marfa soseste uneori inaintea facturii iar userul vrea sa vanda acea marfa. Cere furnizorului sa iti
trimita factura pe Fax sau E-mail, editeaza NIR-ul si vei scapa de aceasta problema.
Utilizarea meniului "Deblocare" Cauzele care duc la blocarea programului:

- inchizi computerul inainte de a inchide programul
- ai o pana de curent si nu ai montate surse suplimentare de curent la swich si computere
- unul sau mai multe computere au placa de retea defecta
- reteaua are deficiente (cablu, mufe, prize de retea defecte)
Procedura de deblocare a programului (cand programul ruleaza pe un singur computer):

deschide Programul
procedura se efectueaza automat
apare mesajul "tabelele par a fi corecte"
apasa butonul "OK"
Atentie! In cazul in care procedura nu porneste automat, intra in meniul Fisiere si fa un click pe "Deblocare".
Procedura de deblocare a programului (cand programul ruleaza in retea-pe mai multe computere):
inchide Programul pe toate computerele
deschide Programul pe rand pe fiecare computer
procedura de deblocare porneste automat
apasa butonul "OK"
deschide programul pe celelalte computere
Atentie! In cazul in care procedura nu porneste automat, intra in meniul Fisiere si fa un click pe "Deblocare".
Butoanele Programului
Pe unele butoane din Program nu scrie nimic pentru ca sunt prea mici. Pentru a afla care este actiunea acestora, pune cursorul
mouse-ului pe buton. In acest moment ti se deschide automat o descriere a acestuia.
Descrierea butonului mai poate fi vazuta si in bara de informatii aflata la baza ecranului Programului in stanga.
Ecranul "Selectie marfa" [Alt+S] Poti deschide acest ecran direct cu comanda din taste [Alt+S] ori de cate ori vrei sa afli o
informatie despre o piesa:
- daca o ai pe stoc - tastand codul in coloana "Cod marfa" sau tastand numele marfii in coloana "Nume marfa"
- cu cine este echivalenta - apasand butonul "Echivalenta" sau Tastele [Alt+E]
- cate bucati sunt in total pe stoc - vezi direct in coloana "Stoc total"
- cate bucati sunt in gestiunea cu care lucrezi - vezi direct in coloana "Stoc in gestiunea curenta"
www.mymanager.ro/sb
61/90
- cate bucati sunt in fiecare gestiune - apasand Tasta [F11]

- care este pretul de vanzare cu TVA sau fara TVA o bucata - vezi direct in coloanele cu acelasi nume
- cu ce pret a intrat marfa si la ce data (loturile de pret) - apasand Tasta [F12]
Fereastra "Selectie marfa" se va deschide automat ori de cate ori vei face o actiune/un document care sa implice o selectie de
marfa, Ex. cand faci receptia unei facturi de la furnizor, cand vrei sa faci o factura unui client, cand vrei sa faci un transfer de
piese in Service, etc. Iesirea din acest ecran se face cu Tasta [Esc].
Coloanele din tabelul Selectie marfa
Cele mai foloste coloane si ordinea lor:
Cod marfa Nume marfa

S1003
Amortizor
Nume
producator
Monroe
Stoc in gestiunea
curenta
Marca/Tip Stoc total

Opel Kadet 10
U.M.
Pret
Pret vanzare
vanzare
fara TVA
cu TVA
Buc. 100
119
INFO: Spate-Cu gaz

Atentie! Toate observatiile scrise la o piesa in campul "Observatii" vor fi vizibile la baza tabelului.
Apasa butonul "Selectie coloane" pentru a bifa sau debifa alte coloane.
Ordonarea alfa-numerica a coloanelor
Coloanele "Cod marfa" si "Nume marfa" pot fi ordonate alfanumeric. Acest lucru te ajuta sa gasesti mai usor marfa pe care o
cauti.
Fa un click pe numele coloanei "Cod marfa" si codurile marfurilor se vor ordona automat alfanumeric.
Fa un click pe numele coloanei "Nume marfa" si numele marfurilor se vor ordona automat alfanumeric.
Cautarea piesei dupa codul acesteia:
- fa un click pe numele coloanei "Cod marfa" pentru a ordona dupa cod
- tasteaza direct in coloana, Codul piesei
- programul gaseste imediat piesa cautata dupa cod
Cautarea piesei dupa Numele acesteia:

- fa un click pe numele coloanei "Nume marfa" pentru a ordona dupa nume.
- tasteaza direct in coloana, Numele piesei.
- programul gaseste imediat piesa cautata dupa nume.
Recomandare! Daca vrei sa citesti mai usor informatiile la piesa pe care ai gasit-o, tine Tasta [Ctrl] apasata si fa un click pe
codul/numele piesei. Programul va marca cu o banda de culoare galben toate informatiile piesei.
Ecranul cu lista documentelor editate/emise
In momentul editarii unui document, fereastra vine implicit impartita in doua ecrane.
In ecranul din stanga vei vedea toate documentele editate iar in ecranul din dreapta vei vedea toate informatiile care formeaza
acel document. Ca sa vezi aceste informatii, pune focusul (fa un click) pe documentul care te intereseaza.
Procedura de cautare rapida a unui document editat anterior sau a unei piese aflate intr-un document editat anterior:
Ex. Cauti o factura facuta unui client in urma cu 2 luni.
intra in meniul Clienti-Iesiri marfa
bifeaza "Tip document" si selecteaza "Factura"
selecteaza perioada in care vrei sa cauti Factura
bifeaza "Client" si selecteaza Numele clientului
apasa Butonul "Executa" si Programul iti va arata numai facturile clientului selectat
pune focusul (fa un click) pe fiecare din facturile gasite si vizualizeaza-le pana gasesti factura pe care o cauti
Daca mai departe vrei sa cauti o anumita marfa intr-o factura continua cu procedura:
bifeaza "Marfa" si selecteaza din Tabelul de selectie marfa, marfa care te intereseaza
apasa din nou Butonul "Executa" si Programul iti va arata numai facturile care contin marfa cautata
Atentie! Diverse combinatii de bife (filtre) si selectii te ajuta sa gasesti un document, o marfa din document, un client, etc. in
doar cateva secunde.
www.mymanager.ro/sb
62/90
4.2 Efectuarea documentelelor din magazin

Recomandari importante:
Din magazin se pot emite doua tipuri de documente: fiscale si nefiscale.
Pentru a emite documente fiscale, mai intai trebuie sa configurati modul de lucru.
Din acest punct de vedere, programul poate fi configurat sa lucreze in mai multe moduri.
Aceste configurari pot fi setate din meniul "Clienti-Iesiri marfa"- Pag.Optiuni [F6] ? Mod tiparire.
A. Bon fiscal Daca este bifat, programul va propune implicit tiparirea unui Bon fiscal.
Poti bifa acest mod de lucru daca in toate cazurile vinzi marfuri si emiti doar Bon fiscal.
B. Factura fiscala
Daca este bifat, programul va propune implicit tiparirea unei Facturi fiscale.
Poti bifa acest mod de lucru daca in toate cazurile vinzi marfuri si emiti doar Factura fiscala.
C. Ambele
Daca este bifat, programul va tiparii implicit un Bon fiscal si o Factura fiscala.
Poti bifa acest mod de lucru daca in toate cazurile vinzi marfuri si emiti ambele documente simultan.
D. Bon sau Factura (cel mai versatil mod de lucru)
Daca este bifat, programul te va intreba intotdeauna (cand vei apasa Butonul "Tipareste") ce anume vrei sa tiparesti.
Poti alege unul din cele doua documente sau ambele.
Personalizarea documentelor emise din magazin:
Toate documentele care se emit din program sunt deja configurate, ele contin implicit toate datele conform legislatiei in vigoare.
Completand datele de identificare a firmei tale in meniul ?Setari/Proprietati societate/Proprietar? acestea vor aparea implicit pe
documentele tiparite/emise.
Completand datele de identificare a clientului sau firmei clientului pe un document editat, acestea vor aparea implicit pe
Daca vrei sa personalizezi documentele emise, ai mai jos procedurile.
Cele mai uzuale documente care se emit din magazin sunt: Factura fiscala, Oferta de piese, Comanda de piese client, Factura
proforma, Comanda piese la furnizor, Avizul de insotire a marfii.
Procedura de inserare a unui antet grafic in documentele emise:
creeaza antetul grafic in Corell sau cu ajutorul altui program preferat de editare grafica.
salveaza fisierul intr-un loc accesibil in format wmf sau emf (de preferinta).
in cazul in care nu poti folosi formatele vectorilale emf sau wmf poti salva fisierul in format bmp (standard windows, fara
compresie).
ca rezolutie pentru rezultate bune la tiparie recomadam ca aceasta sa fie cuprinsa intre 300 si 600 dpi. De exemplu
pentru o rezolutie de 300dpi pentru un antet de 18cm x 3cm rezulta un bmp de 2126 x 354 pixeli (raportul intre latime si
inaltime sa fie de 18/3)
intra in meniul din care emiti documentul pe care vrei sa-l personalizezi.
meniul Clienti-Iesiri marfa pentru personalizarea Facturii
meniul Clienti-Oferte pentru personalizarea Ofertei
meniul Clienti-Comenzi pentru personalizarea Comenzii client
etc.
apasa Butonul "Prop" (de sub bara de meniuri).
intra in pag. Fisier antet? si apasa Butonul "Antet".
selecteaza fisierul in care ai antetul grafic.
bifeaza "Numai pe prima pagina" [daca este cazul].
bifeaza "Incadrare automata stanga-dreapta fisier antet.
apasa Butonul "OK".
Procedura de inserare a unei note de subsol grafice in documentele emise:

creeaza o nota de subsol grafica in Corell sau cu ajutorul altui program preferat de editare grafica.
salveaza fisierul intr-un loc accesibil in format wmf sau emf (de preferinta).
compresie).
www.mymanager.ro/sb
63/90
intra in meniul din care emiti documentul pe care vrei sa-l personalizezi
etc.
apasa Butonul "Prop" (de sub bara de meniuri)
intra in pag.Fisier sfarsit? si apasa Butonul "Sfarsit"
selecteaza fisierul in care ai nota de subsol grafica
bifeaza "Numai pe prima pagina" [daca este cazul]
bifeaza "Incadrare automata stanga-dreapta fisier antet
apasa Butonul "OK"
Procedura de inserare a antetului text in documentele emise:

etc.
intra in pag.Fisier antet?
apasa Butonul ?Selectie fisiere? din dreptul campului ?Fisier text inceput?
creeaza/selecteaza fisierul cu numele: ?FacturaAntetText / OfertaAntetText / ComandaClientAntetText / etc.?
apasa Butonul ?Editeaza continutul fisierului setat?
scrie un text care vrei sa apara pe document
salveaza textul cu File - Save
apasa Butonul "OK"
Procedura de inserare a notei de subsol text in documentele emise:

etc.
intra in pag.Fisier sfarsit?
apasa Butonul ?Selectie fisiere? din dreptul campului ?Fisier text sfarsit?
creeaza/selecteaza fisierul cu numele: ?FacturaNotaSubsolText / OfertaNotaSubsolText /
ComandaClientNotaSubsolText / etc.?
salveaza textul cu File - Save
apasa Butonul "OK"
4.3 Efectuarea documentelelor in Service

Personalizarea documentelor emise din Service:
Toate documentele care se emit din program sunt deja configurate, ele contin implicit toate datele conform legislatiei in vigoare.
Completand datele de identificare a firmei tale in meniul ?Setari/Proprietati societate/Proprietar? acestea vor aparea implicit pe
Completand datele de identificare a clientului sau firmei clientului pe un document editat, acestea vor aparea implicit pe
Daca vrei sa personalizezi documentele emise, ai mai jos procedurile.
Cele mai importante documente emise din service-ul auto sunt: Devizul oferta, Devizul comanda si Devizul de Lucrari.
Procedura de inserare a antetului grafic:
creeaza antetul grafic in Corell sau cu ajutorul altui program preferat de editare grafica
www.mymanager.ro/sb
64/90
salveaza fisierul intr-un loc accesibil in format wmf sau emf (de preferinta)
compresie)
intra in meniul Service ? Devize oferta / Devize comanda / Devize Lucrari
intra in pag.Fisier antet? si apasa Butonul "Antet"
selecteaza fisierul in care ai antetul
apasa Butonul "OK"
Procedura de inserare a unei note de subsol grafice:

creeaza nota de subsol grafica in Corell sau cu ajutorul altui program preferat de editare grafica
salveaza fisierul intr-un loc accesibil in format wmf sau emf (de preferinta)
compresie)
intra in pag.Fisier sfarsit? si apasa Butonul "Sfarsit"
selecteaza fisierul in care ai nota de subsol grafica
apasa Butonul "OK"
Procedura de inserare a antetului text:

intra in pag.Fisier antet?
apasa Butonul ?Selectie fisiere? din dreptul campului ?Fisier text inceput?
creeaza/selecteaza fisierul cu numele: ?DevizOfertaAntetText / DevizComandaAntetText / DevizLucrariAntetText?
salveaza textul cu File-Save
apasa Butonul "OK"
Procedura de inserare a notei de subsol text:

intra in pag.Fisier sfarsit?
apasa Butonul ?Selectie fisiere? din dreptul campului ?Fisier text sfarsit?
creeaza/selecteaza fisierul cu numele: ?DevizOfertaNotaSubsolText / DevizComandaNotaSubsolText /
DevizLucrariNotaSubsolText?
salveaza textul cu File-Save
apasa Butonul "OK"
Procedura de inserare a textului la inceputul devizului:

intra in meniul Setari-Proprietati societate-Pagina Service-Informatii suplimentare ...
selecteaza pe rand in campul ?...pentru devize? Oferta / Comanda / Lucrari
Bifeaza ?Tipareste la inceputul devizului din fisierul:?
www.mymanager.ro/sb
65/90
apasa Butonul ?Selectie fisiere? din dreptul Campului ?Tipareste la inceputul devizului din fisierul:?
creeaza/selecteaza fisierul cu numele:: ?DevizOfertaTextInceput / DevizComandaTextInceput /
DevizLucrariTextInceput?
apasa Butonul ?Editeaza continutul fisierului setat pentru tiparire la inceputul devizului?
scrie textul care vrei sa-l inserezi in acest deviz si apoi salveaza-l cu File-Save
apasa Butonul "OK"
Procedura de inserare a textului la sfarsitul Devizului:

intra in meniul Setari-Proprietati societate-Pagina Service-Informatii suplimentare ...
selecteaza pe rand in campul ?...pentru devize? Oferta / Comanda / Lucrari
Bifeaza ?Tipareste la sfarsitul devizului din fisierul:?
apasa Butonul ?Selectie fisiere? din dreptul Campului ?Tipareste la sfarsitul devizului din fisierul:?
creeaza/selecteaza fisierul cu numele: ?DevizOfertaTextSfarsit / DevizComandaTextSfarsit / DevizLucrariTextSfarsit?
apasa Butonul ?Editeaza continutul fisierului setat pentru tiparire la sfarsitul devizului?
scrie textul care vrei sa-l inserezi in acest deviz si apoi salveaza-l cu File-Save
Atentie! Un text foarte lung/pe mai multe randuri poate mari documentul, in asa fel ca ar putea fi format din doua pagini.
4.3.1 Comanda de marfuri la furnizori

Procedura de emitere a comenzii catre furnizor din meniul Furnizori-Clienti:
intra in meniul Furnizori-Comenzi
scrie Data livrarii sau Numarul de zile in care furnizorul va onora comanda
selecteaza Gestiunea in care vei inroduce marfurile la sosire
seria si nr. comenzii se insereaza automat
selecteaza Agentul care face comanda
scrie un text/texte daca este cazul [ai doua campuri: Text comanda si Text final](*)
selecteaza Marfa din nomenclator
scrie Cantitatea pe care vrei sa o comanzi
trimite Comanda la furnizor pe Fax sau E-mail
Pentru a trimite o comanda la furnizor pe Fax urmeaza pasii:
- apasa butonul "Afiseaza optiunile de configurare"
- selecteza "Export in Excel" sau "Export in Open Ofice" (functie de aplicatia pe care o ai pe computer)
- tipareste comanda si trimite-o pe fax (daca ai un Fax clasic)
- trimite-o direct daca ai un Fax configurat pe computer
Pentru a trimite comanda direct pe e-mail urmeaza pasii:
- apasa butonul "Afiseaza optiunile de configurare"
- selecteza "Trimite raport pe e-mail"
- se deschide automat fereastra de mail cu documentul inserat
- scrie adresa furnizorului si apasa Butonul "Send"
(*)Textele se vor tiparii automat pe Comanda Furnizorului. Aceste texte au caracter particular, ele se tiparesc doar pe comanda
pe care o editezi. Daca vrei ca pe fiecare Comanda Furnizor sa apara automat un text cu caracter general (sa fie inserat pe
toate comenzile catre furnizori, intra pe pagina de optiuni si gasesti un fisier in care poti scrie acest text.
Comanda la furnizori prin validarea unei comenzi client
Dupa ce ai editat o comanda de piese client si ai validat-o, piesele din aceasta comanda se duc automat pe comanda
furnizorului/furnizorilor.
Atentie! Cand editezi o comanda client, poti selecta pentru fiecare piesa ceruta de client, furnizorul la care tu o sa trimiti
comanda. Informatiile despre furnizori nu vor fi tiparite pe comanda clientului dar datorita acestei informatii se vor grupa automat
pe furnizori. Aceste comenzi create automat pot fi vazute si trimise la furnizori din meniul Furnizori-Comenzi.
www.mymanager.ro/sb
66/90
4.3.2 NIR-ul (factura de la furnizor)

Procedura de introducere a facturii de la furnizor:
intra in meniul Furnizori-Intrari marfa
selecteaza Tipul de document "Factura"
selecteaza Gestiunea in care vrei sa introduci marfa (mai putin gestiunea Service)
scrie Data facturii
scrie Nr. de zile scadente sau Data scadenta
selecteaza Agentul
scrie o reducere pentru egalizare daca este cazul (vezi explicatii la procedura de mai jos de egalizare a facturilor)
scrie un Text [(daca este cazul) (textul se memoreaza si poate fi citit ulterior)]
completeaza tabelul cu marfuri
selecteaza marfa din tabelul "Selectie marfa"
scrie cantitatea primita
scrie pretul de achizitie
scrie pretul de vanzare (petul cu care vrei sa vinzi marfa)
verifica sa corespunda valorile de total din factura furnizorului cu valorile de total din factura din ecranul computerului.
Daca valorile nu corespund pot fi urmatoarele cauze:
ai gresit un pret sau cantitatea la o marfa (Rezolvare: corecteaza valorile)
furnizorul foloseste un sistem rotunjire diferit (Rezolvare: Echilibreaza facturile)
factura furnizorului este gresita (Rezolvare: Anunta furnizorul)
cand valorile facturilor sunt egale, apasa butonul "Tipareste"
programul va deschide automat o fereastra in care poti bifa ce vrei sa tiparesti:
o copie a facturii de la furnizor
NIR-ul sau...
ambele documente
seria si nr. NIR-ului se insereaza automat la tiparire
Atentie! Cand primesti o factura de la furnizor care are si o chitanta, poti inregistra aceasta plata imediat chiar din acest
meniu/fereastra.
Daca plata o faci ulterior, vezi procedura de plata a facturii la Cap. 4.4.2 Plati la furnizori.
Procedura de inregistrare a platii la furnizor odata cu inregistrarea facturii:
apasa Butonul "Plata automata pe factura".
selecteaza Tipul de document de plata.
scrie seria si nr. documentului.
furnizorul vine implicit.
selecteaza Agentul.
scrie explicatii (daca este cazul).
scrie suma din documentul de plata.
apasa Butonul "OK" sau Tasta [F7].
Procedura de egalizare a valorilor din facturi (factura furnizor cu factura din ecran):
scrie in campul "Reducere acordata" diferenta dintre totalul valorii fara TVA din factura furnizorului si totalul valorii fara
TVA din factura din ecranul computerului.
scrie in campul "TVA reducere" diferenta dintre totalul valorii TVA-ului din factura Furnizorului si totalul valorii TVA-ului
din factura din ecranul computerului.
Atentie! Egalizarea se face cu sume mici care reprezinta doar o diferenta de mod de rotunjire a totalurilor valorilor din facturi.
Diferentele mari presupun de regula greseli de calcul cea ce inseamna ca factura trebuie anulata si refacuta de furnizor.
Procedura de configurare a NIR-ului: - coloane vizibile pe ecran
intra in meniul Rapoarte-Note de receptie-Note de receptie
apasa Butonul "Selectie coloane"
bifeaza coloanele de care ai nevoie
www.mymanager.ro/sb
67/90
Atentie! Bifarea sau debifarea unor coloane afecteaza doar vizualizarea pe ecran. La tiparire coloanele vor fi automat cele din
standard (sunt prestabilite).
Procedura de configurare a NIR-ului cu informatii de adaos comercial:
intra in meniul Rapoarte-Note de receptie-Note de receptie
intra in meniul Inregistrari
bifeaza " Afiseaza in NIR adaosul comercial"
4.3.3 Factura storno (Factura de stornare la furnizor)

In cazul in care un furnizor iti face o stornare (iti trimite o factura cu cantitati negative), va trebui sa o introduci in program.
Procedura este similara cu introducerea unei facturi normale cu deosebirea ca la "cantitate" vei pune minus (Ex: -5).
O alta procedura mai rapida este prin copierea facturii anterioare (cea cu care a venit marfa).
Procedura de editare a facturii storno prin copierea facturii anterioare:
intra in meniul Furnizori-Intrari marfa in Ecranul de documente (in stanga)
bifeaza casuta "Tip document" si alege din lista Tip document "Factura"
selecteaza perioada in care a venit factura anterioara de marfa
selecteaza "Furnizorul"
apasa butonul "Executa"
programul va efectua filtrele puse de tine si iti va arata toate Facturile anterioare din perioada selectata de la acest
furnizor
pune focusul (fa un clik) pe factura care trebuie stornata
apasa Butonul "Copie"
selecteza la modul in care vrei sa faci copierea "Retur document (cantitate cu semn schimbat)"
selecteaza marfurile care se regasesc pe factura storno
apasa dupa caz Butonul "Copie selectia" sau "Copie tot"
programul iti va edita automat factura storno
verifica totalul si preturile
Atentie! Exista cazuri cand Furnizorul iti poate storna o marfa cu alt pret dacat cel cu care ti-a vandut-o. In acest caz va trebui
sa treci preturile din factura lui.
Diferenta de pret va apare automat pe PVSP (procesul verbal de schimbare de pret) care mai este numit si "Corectie loturi la
pret de furnizor". Obtinerea PVSP se face automat la inchiderea lunii.
4.3.4 Avizul de insotire a marfii (de la furnizor)

Procedura de introducere in program a Avizul de insotire a marfii [de la furnizor]:
selecteaza Tipul de document "Aviz"
selecteaza Gestiunea in care vrei sa introduci marfa (mai putin gestiunea Service)
scrie Data avizului
scrie Nr. de zile scadente sau Data scadenta (daca este cazul)
scrie Seria si Nr. avizului
selecteaza Agentul
verifica sa corespunda totalul valorilor din avizul furnizorului cu totalul valorilor din avizul din ecranul computerului.
Daca suma nu corespunde pot fi urmatoarele cauze:
furnizorul foloseste un sistem rotunjire diferit (Rezolvare: Echilibreaza avizele)
avizul furnizorului este gresit (Rezolvare: Anunta furnizorul)
cand totalul valorilor avizelor sunt egale, apasa butonul "Tipareste"
programul va deschide automat NIR-ul din Meniul Rapoarte-Note de receptie-Note de receptie
focusul se va pozitiona automat pe NIR-ul care vrei sa-l tiparesti
apasa butonul "Tipareste"
seria si nr. NIR-ului se insereaza automat
www.mymanager.ro/sb
68/90
Atentie! Avizul incarca gestiunea, el nu creaza sold la Furnizor si nici nu deduce TVA.
In momentul in care vei primi factura de la furnizor cu marfurile dintr-un aviz, introducerea facturii o vei face cu Tipul de
document "Factura ce inchide avize anterioare".
Acest tip de Factura va crea soldul la furnizor si va deduce TVA-ul dar nu va mai incarca marfurile pe stoc (ele au fost incarcate
in gestiune la data introducerii Avizului).
4.3.5 Factura ce inchide avize anterioare (de la furnizori)

Acest document nu vine de la furnizor cu acest nume. Tu trebuie sa decizi daca este o factura normala sau una care se refera la
un aviz anterior. Pe factura de la furnizor poate fi trecuta mentiunea "Factura la Avizul seria, nr. din data".
Procedura de introducere a Facturii ce inchide avize anterioare:
Se procedeaza la fel ca la introducerea unei facturi normale cu deosebirea ca la "Tip document" in loc sa selectezi "Factura
fiscala" vei selecta "Factura ce inchide avize anterioare"
apasa Butonul "Nou" sau Tasta "[Insert]
selecteaza Tipul de document "Factura ce inchide avize anterioare"
apasa Butonul "Inchide avize cu factura curenta"
se deschide automat fereastra cu avizele neinchise a furnizorului selctat
selecteaza marfa/marfurile din aviz care vrei sa le inchizi
scrie Data facturii
selecteaza Agentul
scrie o reducere pentru egalizare daca este cazul (vezi explicatii la procedura de egalizare a facturilor)
verifica sa corespunda totalul valorilor din factura furnizorului cu totalul valorilor din factura din ecranul computerului.
Daca suma nu corespunde pot fi urmatoarele cauze:
furnizorul foloseste un sistem rotunjire diferit (Rezolvare: Echilibreaza facturile)
factura furnizorului este gresita (Rezolvare: Anunta furnizorul)
cand totalul valorillor facturilor sunt egale, apasa butonul "Tipareste"
programul va deschide automat NIR-ul din Meniul Rapoarte-Note de receptie-Note de receptie
apasa Butonul "Tipareste"
Atentie! Daca totalul valorilor din factura furnizorului nu corespund cu totalul valorilor din factura de pe ecranul computerului
trebuie sa le egalizezi. Vezi procedura de egalizare a a facturilor la "NIR-Factura de la furnizor".
4.3.6 Oferta clientului

Procedura de editare a ofertei clientului:
intra in meniul Clienti-Oferte
scrie Data ofertei
selecteaza Gestiunea din care faci oferta (nu se fac oferte din Gestiunea Service)
seria si nr. Ofertei se insereaza automat
selecteaza Clientul
selecteaza Agentul
selecteaza Masina pentru care faci oferta (daca este cazul)
selecteaza Asiguratorul (daca este cazul)
scrie nr. dosarului de dauna (daca este cazul)
scrie data dosarului de dauna (daca este cazul)
scrie un text oferta (text cu cararcter informativ pentru tine-acesta nu apare pe oferta clientului)
scrie un text final, (text cu caracter informativ pentru client-acesta va apare pe oferta clientului).
completeaza tabelul cu marfurile ofertate
www.mymanager.ro/sb
69/90
Atentie! In cazul in care clientul accepta oferta, aceasta se poate transforma in comanda client apasand Butonul "Transformare
in comanda client". Daca marfurile din oferta se afla pe stoc, oferta poate fi transformata direct in Factura fiscala/Bon fiscal,
apasand Butonul "Generare factura din oferta".
Orice transformare a ofertei in alt document, face ca aceasta sa se autobifeze "Inchis" si sa dispara din lista de documente.
Daca vrei sa o mai vezi procedezi astfel:
- bifeaza "Oferta" in Ecranul de documente
- bifeaza "Inchise"
- apasa Butonul "Executa"
4.3.7 Comanda clientului

Procedura de editare a comenzii clientului:
intra in meniul Clienti-Comenzi
scrie Data comenzii
selecteaza Gestiunea din care faci comanda (nu se fac comenzi din Gestiunea Service)
seria si nr. Comenzii se insereaza automat
selecteaza Clientul
selecteaza Agentul
selecteaza Masina pentru care faci comanda (daca este cazul)
scrie un text comanda (text cu cararcter informativ, care va apare pe comanda clientului)
scrie un text final, (text cu caracter juridic care va apare pe comanda clientului)
completeaza tabelul cu marfurile comandate de client
Atentie! Comanda clientului poate fi transformata direct in Factura fiscala/Bon fiscal. Asta te ajuta ca atunci cand sosesc
piesele clientului sa nu mai pierzi timpul sa faci Factura fiscala/Bonul fiscal.
Orice transformare a comenzii in Factura fiscala/Bon fiscal, face ca aceasta sa se auto bifeze "Inchis" si dispare din lista de
documente.
Daca vrei sa o mai vezi procedezi astfel:
- bifeaza "Comanda" in Ecranul de documente.
- bifeaza "Inchise".
- apasa Butonul "Executa".
4.3.8 Factura proforma a clientului

Procedura de emitere a Facturii Proforme:
Factura Proforma este rezultatul editarii unei comenzi piese de la client.
Imediat dupa ce ai editat o Comanda client, procedeaza astfel:
- fa un click pe pagina "Factura proforma" sau apasa tasta [F7]
- apasa Butonul "Tipareste"
Atentie! Nu se poate edita o Factura proforma daca nu am editat anterior o Comanda piese.
De regula, Factura Proforma se foloseste atunci cand clientul vrea sa faca plata (integrala sau un avans) cu OP sau pur si
simplu clientul iti cere acest document.
Factura proforma nu are nici o actiune in gestiune sau contabilitate. Este un document care promite clientului sau ii confera
garantia ca daca va plati ii vei vinde marfa la pretul promis. O alta functie a facturii proforme este de a a vea un document
justificativ in baza caruia clientul face o plata in avans.
Daca clientul iti face o plata partiala cu OP (in baza facturii proforme) iar tu nu poti aduce marfa in aceiasi luna, ai obligatia ca
imediat ce ti-au intrat banii sa-i faci o factura de avans.
Procedura emiterii Facturii/Bonului fiscal de avans:
www.mymanager.ro/sb
70/90

alege Tipul de document "Bon fiscal" sau "Factura fiscala"
alege Gestiunea din care vrei sa vinzi avansul
seria si nr. Facturii Fiscale se insereaza automat
selecteaza Clientul
selecteaza Agentul care face factura
selecteaza din nomenclator Marfa (de tip serviciu) Avans marfa
alege Tipul de document "Factura"/ "Bon fiscal" sau "Ambele"
Atentie! Bonul se tipareste automat din Program
Nu este nevoie sa folosesti tastele casei de marcat, practic casa functioneaza ca o imprimanta fiscala.
Procedura stornarii avansului pe Factura/Bon fiscal:
In momentul sosirii marfurilor comandate de un client, trebuie sa-i faci clientului o Factura fiscala sau un Bon fiscal.
Pe acelasi document de vanzare, la ultima pozitie de marfa se selecteaza din "Seletie marfa", "Avans marfa".
- la cantitate se trece (-1).
- pretul este chiar valoarea avansului platit anterior.
Totalul de plata pe documentul de vanzare trebuie sa fie egal cu suma/diferenta pe care clientul trebuie sa o plateasca.
Intotdeauna suma trebuie sa fie pozitiva sau cel putin egala cu (0) zero.
In cazul in care clientul a platit in avans intreaga valoare, valoarea documentul final de vanzare trebuie sa fie egal cu (0) zero.
Atentie! Nu se pot emite Bonuri fiscale in care suma totala este negativa.
Atentie! Intotdeauna sa fi atent ca mai intai sa pui pe bonul fiscal marfuri cu cantitati pozitive iar la urma pe cele cu cantitati
negative (marfurile stornate).
Utilizarea casei de marcat Sapel, avantajele stornarii si emiterii Bonului fiscal cu valoare 0 (zero)
Casa de marcat Sapel este printre singurele case de marcat din Romania care pot face stornarea unui produs.
Asta nu inseamna ca poti da banii inapoi clientului. Conform legislatiei, clientul trebuie sa ia alt produs in locul celui care ti l-a dat
inapoi.
Dupa cum stii un client poate veni inapoi cu o piesa care nu i se potriveste la masina. Daca la vanzare i-ai emis doar un Bon
fiscal atunci si la stornare ii vei face tot un Bon fiscal. Valoarea piesei stornate trebuie sa fie mai mica sau cel putin egala cu
valoarea noi piese pe care o vinzi.
4.3.9 Factura Fiscala

Procedura de editare si tiparire a unei Facturi Fiscale:
selecteaza tipul de document "Factura fiscala"
alege Gestiunea din care vrei sa vinzi marfa
selecteaza Clientul
completeaza tabelul cu marfurile pe care le vinzi
apsa Butonul "Tipareste"
alege (cand te intreaba programul) Tipul de document care se va tiparii "Factura fiscala"
Atentie! Cand emiti o factura fiscala si clientul vrea sa faca plata pe loc, trebuie sa-i emiti si Bonul fiscal.
Daca ai emis si Bonul fiscal, programul asociaza automat aceasta incasare la factura emisa.
Daca in loc de Bon fiscal emiti o chitanta, atunci incasarea trebuie sa o faci manual urmarind procedura de mai jos.
Atentie! Programul nu emite chitante fiscale. Aceasta va trebui sa o emiti manual si apoi sa o inregistrezi in program. Din punct
de vedere legal trebuie sa emiti Bon fiscal. Consulta contabilul tau daca ai voie sa emiti chitante fiscale si care sunt aceste
cazuri.
Procedura de inregistrare a incasarii de la client odata cu emiterea facturii fiscale:
apasa Butonul "Plata automata pe factura"
selecteaza Tipul de document de incasare "Prin casa"
www.mymanager.ro/sb
71/90
scrie seria si nr. chitantei fiscale

selecteaza Agentul
scrie explicatii (daca este cazul)
scrie suma din documentul de plata
apasa Butonul "OK" sau Tasta [F7]
4.3.10 Factura storno la client

Un client care a cumparat o marfa poate sa ti-o aduca inapoi din mai multe motive. In acest caz trebuie sa-i emiti o factura
storno. Factura storno este o factua fiscala obisnuita doar ca la "Cantitate" se pune minus (-).
Ex.
Nr. crt.
1
U.M. Cant.
KL147D Filtru motorina-Mahle Knecht [Buc.] Buc. -1

-Lei-Lei-Lei-40
-40
-7,6
Imediat ce ai emis o factura storno, marfurile din aceasta factura se vor intoarce in stoc. De aceea trebuie sa faci un NIR. Se
numeste NIR din stornarea marfurilor de la clienti.
Procedura de stornare a marfurilor de la client care au fost vandute cu factura fiscala:
alege Gestiunea din care ai vandut anterior marfa
in campul Nr. de zile scadente sau Data scadenta nu scrie nimic
selecteaza Clientul
completeaza tabelul cu marfurile pe care le stornezi cu cantitatile cu minus (-)
4.3.11 Bonul Fiscal

Bonul se tipareste automat din Program.
Procedura de emitere a Bonului fiscal:
alege Tipul de document "Bon fiscal"
alege Gestiunea din care vrei sa vinzi marfa
seria si nr. Bonului fiscal se insereaza automat
selecteaza Clientul (daca este cazul) poti selecta "Diversi"
selecteaza Agentul care face Bonul
completeaza tabelul cu marfurile pe care vrei sa le vinzi
alege (cand te intreaba programul) Tipul de document care se va tiparii "Bon fiscal"
atentie, daca le bifezi pe amandoua", se va tipari atat Factura fiscala cat si Bonul fiscal
se deschide automat fereastra "Bon casa de marcat Sapel"
daca clientul plateste numerar, alege la "Mod de plata" Numerar
apasa Butonul 'OK'
Atentie! Exista si cazuri (mai rar intalnite) ca un client sa vrea sa plateasca valoarea unui bon fiscal prin mai multe metode:
www.mymanager.ro/sb
72/90
- o parte cu numerar si restul cu bonuri valorice/bonuri cadou

- o parte cu numerar si restul cu credit cardul
- alte combinatii de numerar, bonuri si credit card
Programul permite astfel de variante.
Intotdeauna pe bonul fiscal vor fi trecute automat sumele si modul de plata.
Procedura de stornare a piesei vandute cu Bon fiscal si vanzarea altei piese in loc:
alege Tipul de document "Bon fiscal"
alege Gestiunea din care ai vandut anterior marfa
seria si nr. documentului se insereaza automat
selecteaza Clientul
completeaza tabelul cu marfurile pe care le vinzi (sa le inlocuiesti clientului)
completeaza tabelul cu marfurile pe care le stornezi cu cantitatile cu minus (-)
verifica totalul bonului sa nu fie negativ [poate fi cel putin egal cu (0) zero]
alege (cand te intreaba programul) Tipul de document care se va tiparii "Bon fiscal"
Bonul fiscal se tipareste automat din Program.
Atentie! Intotdeauna sa fi atent ca mai intai sa pui pe bonul fiscal marfuri cu cantitati pozitive iar la urma pe cele cu cantitati
negative (marfurile stornate).
Atentie! Legal nu este voie sa faci un bon fiscal al carui total sa fie negativ. Asta inseamna ca nu poti storna o marfa cu un bon
fiscal fara sa pui pe el o alta marfa/marfuri cu o valoare mai mare sau cel putin egala cu totalul marfii/marfurilor stornate.
4.3.12 Avizul de insotire a marfii catre client

Avizul se emite clientului in cazul in care nu dorim sa facem o Factura Fiscala sau un Bon Fiscal.
Avizul scade automat marfa din gestiune dar nu creaza obligatii de plata din partea clientului si nici colectare de TVA.
Pentru a crea obligatia de plata va trebui ca ulterior emiterii avizului sa-i faci clientului o "Factura ce inchide avize anterioare".
Acest document nu va mai scade gestiunea ci doar va crea automat un sold clientului si o colectare de TVA.
Procedura de editare a Avizului de insotire a marfii:
selecteaza Tipul de document "Aviz"
selecteaza Gestiunea din care vrei sa scoti marfa
seria si numarul Avizului se insereaza automat
selecteaza Clientul
selecteaza Agentul care face Avizul
completeaza tabelul cu marfurile pe care le consumi
4.3.13 Factura ce inchide avize anterioare (catre clienti)

Se emite clientului numai ulterior emiterii unui Aviz de insotire a marfii. Are rolul de a crea sold la client si bineinteles celelate
informatii (TVA colectat, Data scadennta, etc.).
Procedura de editare a Facturii ce inchide avize anterioare:
selecteaza Tipul de document "Factura ce inchide avize anterioare"
selecteaza Clientul
www.mymanager.ro/sb
73/90
apasa Butonul "Inchide avize cu factura curenta"

se deschide automat fereastra cu avizele neinchise a clientului selctat
selecteaza marfa/marfurile din aviz care vrei sa le inchizi
4.3.14 Bonul de consum

Este documentul cu care justifici consumul de marfuri pentru firma proprie.
Procedura de editare a Bonului de Consum:
alege Tipul de document "Bon de consum"
alege Gestiunea din care vrei sa scoti marfa
scrie data editarii Bonului de consum
in campurile "Nr. de zile scadente" sau "Data scadenta" nu scri nimic
seria si numarul Bonului de consum se insereasza automat
selecteaza din lista Clientul "INTERN"
selecteaza Agentul care face Bonul de consum
completeaza tabelul cu marfurile pe care vrei sa le consumi
Atentie! Preturile marfurilor din Bonul de consum sunt cele cu care ai cumparat marfa. Legal, Bonul de consum nu poate fi facut
cu alte preturi. Bonul de consum nu contine adaos comercial sau TVA. TVA-ul a fost dedus odata la receptia marfii.
4.3.15 Nota de transfer intre gestiuni

Se foloseste pentru a transfera o marfa/piesa dintr-o gestiune in alta.
Nu se foloseste in cazul in care se transfera piese pentru devize in gestiunea Service.
Transferul de piese pentru devize(pentru autovehiculele aflate in reparatie) se face numai din meniul Service-Transferuri piese
pentru devize.
Procedura de editare a Notei de transfer intre gestiuni:
intra in meniul Operatiuni interne-Note de transfer intre gestiuni
apasa Butonul "Nou" sau tasta "Insert"
seria si numarul Notei de transfer se insereasza automat
selecteaza Gestiunea Sursa (gestiunea din care pleaca marfa)
selecteaza gestiunea Destinatie (gestiunea in care ajunge marfa)
alege Agentul care face transferul
apasa Butonul "Adauga pozitie transfer" sau Tasta [F6]
selecteaza Marfa care vrei sa o transferi
scrie Cantitatea pe care vrei sa o transferi
schimba Pretul de vanzare (daca este cazul) ...sau
schimba Adaosul comercial (daca este cazul)
repeta pasii pentru alte marfuri
apasa Butonul "Terminat nota transfer" sau Tasta [F11]
Atentie! Schimbarea Pretului sau a Adaosului comercial in timpul transferului presupune ca vrei sa vinzi marfa cu alt pret din
Gestiunea destinatie.
www.mymanager.ro/sb
74/90
4.4 Efectuarea documentelor in service

4.4.1 Devizul oferta (devizul estimativ)
Procedura de a emite un deviz oferta:
intra in meniul Service-Devize oferta
fereastra se deschide implicit la pag. Edit [F5]
seria si nr. devizului se insereaza automat
selecteaza Partenerul
selecteaza Masina partenerului
scrie nr. de kilometri de la bordul masinii
scrie nr. dosarului de dauna (daca este cazul)
scrie data dosarului de dauna (daca este cazul)
alege tariful care va fi valabil pentru toate operatiunile sau...
apasa butonul pentru a putea pune tariful pe fiecare operatiune in parte
intra in pag. "Piese si operatiuni", Tasta [F6]
adauga in primul tabel operatiunile solicitate de client sau propuse de receptionerul de Service
adauga in al 2 lea tabel piesele ofertate
apasa Butonul "Raport" sau Tasta [F7]
fa o verificare vizuala a Devizului oferta
apasa Butonul "Optiuni" sau Tasta [F8]
bifeaza sau debifeaza optiunea de a-ti tiparii pe deviz textele din fisiere
Atentie! In cazul in care Devizul oferta este acceptat de client il poti transforma direct in Deviz comanda.
Acest mecanism te ajuta sa castigi timp. Toate datele de pe Devizul oferta se copie in Devizul comanda.
Nu se vor copia piesele. Acestea se transfera numai pe un Deviz lucrari cu ajutorul Notei de transfer piese pentru devize.
Procedura de a transforma un Deviz oferta in Deviz comanda:
intra in meniul Service-Devize oferta
pune focusul (fa un click) pe Devizul oferta din ecranul de documente
apasa Butonul "CO"
devizul se va transforma in Deviz comanda si il vei gasi in meniul Service-Devize comanda
Atentie! Cand un Deviz oferta se transforma in Deviz comanda, acesta se auto bifeaza ca fiind "Inchis" si dispare din lista de
documente. Daca vrei sa-l mai vezi procedezi astfel:
- bifeaza "Devize" in Ecranul de documente
- bifeaza "Inchise"
Devizul oferta nu implica in nici un fel: descarcarea marfurilor din gestiune, veniturile din servicii sau realizarile mecanicilor.
4.4.2 Devizul comanda (initial)

Devizul comanda are 2 functii importante:
de colectare de la client a informatiilor:
- datele personale (nume, CIF, CNP, etc)
- datele autovehicolului (serie caroserie, tip motor, nr. inmatriculare, etc)
- cererile privind reparatiile
- stariea masinii (prin PV Predare Primire in service)
de rezolvare a cerintelor RAR, Garzii Financiare, Garzii de mediu, Politiei Rutiere, Protectiei Consumatorilor, etc.
Vezi textele cu caracter juridic inserate.

www.mymanager.ro/sb
75/90
Procedura de a deschide un deviz comanda:

intra in meniul Service-Devize comanda
apasa butonul "Nou" sau tasta "Insert"
fereastra se deschide implicit la pag. Edit [F5]
seria si nr. devizului vine automat
selecteaza Partenerul
selecteaza Masina partenerului
scrie nr. de kilometri de la bordul masinii
scrie Nr. dosarului de dauna (daca este cazul)
scrie Data dosarului de dauna (daca este cazul)
alege Tariful care va fi valabil pentru toate operatiunile sau...
apasa Butonul "Modifica tarif" pentru a putea pune tariful pe fiecare operatiune in parte
intra in pag. "Piese si operatiuni" [F6]
apasa Tasta [F9] pentru a intra in modul editare
adauga in tabel operatiunile solicitate de client sau o singura operatiune Ex. "Verificare generala"
apasa Butonul "Optiuni" sau Tasta "F8"
bifeaza sau debifeaza optiunea de a tiparii pe deviz textele din fisiere
bifeaza sau debifeaza optiunea de a tiparii pe deviz "Procesul verbal predare-primire autovehicul"
apasa Butonul "LU" pentru a-l transforma in Deviz de lucrari
Atentie! Cand un Deviz comanda se transforma in Deviz lucrari, acesta se auto bifeaza ca fiind "Inchis" si dispare din lista de
documente. Daca vrei sa-l mai vezi procedezi astfel:
- bifeaza "Devize" in Ecranul de documente
- bifeaza "Inchise"
Atentie! Pe un deviz comanda trebuie sa existe macar o operatiune. In cazul in care clientul nu cere efectuarea unei operatiuni
(ptr. ca nu stie) vei trece in deviz operatiunea "Verificare generala".
In urma verificarii vei sti si tu si clientul ce operatiuni trebuie executate.
4.4.3 Devizul de lucrari (final)

Procedura de a inchide un deviz de lucrari:
intra in meniul Service-Devize lucrari
pune focusul (fa un click) pe Devizul lucrari care vrei sa-l inchizi
apasa Butonul "Piese si operatiuni" sau Tasta [F6]
completeaza operatiunile efectuate
verifica piesele si cantitatile lor
intra pe pagina "Raport", Tasta [F7] pentru o verificare finala
apasa Butonul "Facturare deviz"
apare automat o fereastra "Facturare deviz"
selecteaza agentul de facturare
verifica datele
apasa Butonul "OK"
Atentie! Cand un Deviz lucrari se factureaza, acesta se auto bifeaza ca fiind "Inchis' si dispare din lista de documente. Daca
vrei sa-l mai vezi procedezi astfel:
bifeaza "Devize" in Ecranul de documente
bifeaza "Inchise"
apasa Butonul "Executa"
Atentie! Cand un Deviz lucrari se factureaza, inseamna ca s-a creat automat o factura. Factura o gasesti in meniul Clienti-Iesiri
marfa.
www.mymanager.ro/sb
76/90
4.4.4 Nota de transfer piese pentru devize

Aceasta nota de transfer este una speciala si se face numai pentru a gestiona usor transferul de piese direct in Service pe
masina clientului.
Procedura de editare a Notei de transfer piese pentru devize
intra in meniul Service-Transferuri piese pentru devize
apasa butonul "Nou" sau tasta "Insert"
seria si nr. Notei de transfer se insereaza automat
gestiunea Sursa vine implicit "Piese" dar poti alege alta
gestiunea Destinatie vine implicit "Service" nu se poate schimba
alege Agentul care face transferul sau Mecanicul Agent caruia i se dau piesele de la magazie
apasa Butonul "Adauga pozitie transfer" sau Tasta [F6]
programul deschide automat lista cu masinile care se afla in Service
selecteaza masina la care faci transferul de marfuri
programul deschide automat lista de marfuri
selecteaza Marfa care vrei sa o transferi
scrie Cantitatea pe care vrei sa o transferi
schimba Pretul de vanzare (daca este cazul) ...sau
schimba Adaosul comercial (daca este cazul)
repeta pasii pentru a transfera alte marfuri
apasa Butonul "Terminat nota transfer" sau Tasta [F11]
apasa butonul "Tipareste" pentru a tipari nota de transfer
Atentie! De fiecare data cand scoti o piesa din magazie pentru o masina din Service este recomandat sa faci o Nota de
transfer.
In cazul in care piesa scoasa din magazie nu s-a potrivit la masina vei face o noua Nota de transfer dar la cantitate vei trece
semnul - (minus). In acest fel piesa se va intoarce automat in gestiunea din care a plecat anterior.
Atentie! Schimbarea Pretului sau a Adaosului comercial in timpul transferului presupune ca vrei sa vinzi marfa cu alt pret din
Gestiunea Service.
Atentie! Poti definii mai multe gestiuni pentru marfuri dar numai una pentru Service. Gestiunea Service este o gestiune de
tranzitie in care ajung piesele pentru o masina si stau acolo pana in momentul facturarii Devizului de lucrari. Practic este o
gestiune a masinilor aflate in reparatie.
Avantajele gestiunii "Service":
ai imediat un stoc real in gestiunile din care scoti piesele pentru reparatia unei masini
sti in permanenta ce piese au fost scoase pentru o masina
piesele scoase se duc automat pe devizul de lucrari
sti oricand cine a scos piesa de la magazie si pentru ce masina
poti face un inventar a pieselor care se afla pe masinile din Service
4.4.5 Factura Fiscala din Service

Factura fiscala se creaza automat in momentul in care finalizam un Deviz de lucrari si apasam Butonul "Facturare deviz".
Aceasta factura o putem gasi in meniul Clienti-Iesiri marfa. Factura creata este practic o copie a devizului de lucrari.
Ea va contine toate piesele scoase de la magazie cu nota de transfer si una sau mai multe pozitii cu marfa de tip serviciu
"Manopera conform devizului". Vor fi una sau mai multe pozitii cu "Manopera conform devizului" in functie de cate tarife am
folosit in acest deviz.
Ex. Pe un deviz avem urmatoarele operatiuni:
Nr. crt.
Operatiune / Denumire piesa
Timp
Valoare
Cant. Tarif orar/Pret unitar Timp unitar
total
(buc.)
(Lei)
(ore)
(Lei)
(ore)
KC69 Fitru motorina Mahle Knecht [buc.]
34
34
LS4295008 Arc elicoidal LESFORJOS
62
62
205/55/16 Anvelopa Carat Excelero 91 V-Fulda [buc.]
252
1008
Inlocuit filtru motorina
50
0,5
0,5
25
Inlocuit anvelope
50
0,25
50
www.mymanager.ro/sb
77/90
Verificat computer de bord
70
1,5
1,5
105
Reglat geometrie roti (fata-spate)
70
140
Inlocuit arc elicoidal fata stg.
60
0,45
0,45
45
Pe factura vor apare astfel:

Nr. crt.
U.M. Cant.
Pret unitar Valoare

-Lei-Lei-
KC69 Fitru motorina Mahle Knecht [buc.]
Buc. 1
34
34
LS4295008 Arc elicoidal LESFORJOS
Buc. 1
62
62
205/55/16 Anvelopa Carat Excelero 91 V-Fulda [buc.]
Buc. 4
252
1008
Manopera conf. deviz
Ore 1,5
50
75
Ore 3,5
70
245
6
Ore 0,45 60
45
Dupa cum vezi marfurile apar exact asa cum au fost in deviz iar pentru fiecare tarif se creaza automat o pozitie distincta in
factura.
Aceasta este o cerinta legislativa:
pe o factura fiscala marfurile vandute trebuie sa fie identificabile, sa aiba un nume clar
manopera vanduta se face cu UM "Ora" iar Pretul/Ora este chiar Tariful tau
Practic vinzi mai multe feluri de manopere cu preturi diferite.
Acelesi lucru se intampla si cand vei emite Bonul fiscal.
Procedura de tiparire a Facturii Fiscale din Service:
pune focusul (fa un click) pe factura din ecranul din stanga
fa o verificare vizuala a datelor si marfurilor din factura
Atentie! Daca bifezi "Ambele", va fi tiparita atat Facura fiscala cat si Bonul fiscal.
4.5 Incasari si plati

4.5.1 Incasari de la clienti (incasari ulterioare vanzarii de marfa)
Procedura de a face o incasare de la client (incasare ulterioara vanzarii de marfa):
intra in meniul Clienti-Incasari
apasa Butonul "Nou" sau Tasta "Insert"
selecteaza Tipul de document de incasare
scrie Data documentului
scrie Seria si Nr.documentului
selecteaza Clientul din lista
selecteaza Agentul care opereaza incasarea
scrie Suma incasata
apasa Butonul "Repartizare manuala a sumei"
alege din tabel documentul/factura care a fost incasat si apasa butonul "Repartizeaza".
Atentie! Daca suma incasata este mai mare dacat valoarea facturii selectate, tabelul cu facturi neincasate se va deschide
automat pentru a selecta o alta factura.
Daca suma incasata este mai mica dacat valoarea facturii, vei vedea ca va ramane un sold la factura operata. Acesta diferenta
poate fi achitata cu un nou document de incasare.
Repartizarea sumei se poate face si automat apasand Butonul "Repartizare automata a sumei pe documente". Suma va incasa
documentele in ordinea cronologica a vechimii lor.
www.mymanager.ro/sb
78/90
4.5.2 Plati la furnizori (plati ulterioare sosirii marfii)

Procedura
intra in meniul Furnizori-Plati
apasa Butonul "Nou" sau tasta "Insert"
selecteaza Tipul de document de incasare
scrie Data documentului
scrie Seria si Nr.documentului
alege Furnizorul din lista
alege Agentul care opereaza plata
scrie suma platita
apasa butonul "Repartizare manuala a sumei"
alege din tabel documentul/factura care a fost platit si apasa butonul "Repartizeaza"
Atentie! Daca suma platita este mai mare dacat valoarea facturii selectate, tabelul cu facturi neplatite se va deschide automat
pentru a selecta o alta factura.
Daca suma platita este mai mica dacat valoarea facturii, vei vedea ca va ramane un sold la aceasta factura. Acesta diferenta
poate fi platita cu un nou document de plata.
Repartizarea sumei se poate face si automat apasand Butonul "Repartizare automata a sumei pe documente". Suma va plati
documentele in ordinea cronologica a vechimii lor.
4.6 Comenzi de reintregire de stoc de piese

4.6.1 Comenzi la furnizori din stocuri critice
Acest raport se face pentru a afla care sunt piesele care au ajuns la stocul critic sau sub stocul critic stabilit de tine.
Direct din ferestra acestui raport poti centraliza mai multe comenzi pentru mai multi furnizori.
Exista doua moduri distincte de a face acest raport functie de cum vrei sa-ti analizezi stocul critic:
individual pe piese.
comun pe grupe de echivalenta.
Daca pe stoc ai marfuri echivalente, atunci este bine ca la o reintregire e stoc sa tii cont si de acestea.
Procedura de a comanda piese la furnizori pe baza raportului de stocuri citice (pe grupe de echivalenta):
intra in meniul Op. Interne-Comenzi furnizori din stocuri critice
stabileste filtrele cu care vrei sa lucrezi: Grupa marfa, Marca/Tip, Producator
bifeaza "Tip marfa" si selecteaza Marfa
scrie Data la care vrei sa se faca raportul de analiza
bifeaza "Gestiune" si selecteaza gestiunea pe care vrei sa se faca raportul de analiza
bifeaza "Tip stoc" si selecteaza Stocuri sub limita de avertizare/Stocuri la limita de avertizare
bifeaza "Cu clase de echivalenta"
automat ecranul se va impartii in doua tabele: in stanga vei vedea grupele, daca pui focusul (faci clik) pe o grupa, in
tabelul din dreapta vei vedea piesele echivalente si stocurile lor
pune focusul (fa click) pe marfa (din tabelul din dreapta) care vrei sa o comanzi la furnizor
Fa un dublu ckick sau apasa Tasta [Enter]
apare fereastra de comanda
selecteaza Furnizorul (implicit vine furnizorul traditional)
scrie cantitatea pe care vrei sa o comanzi
apasa Butonul "Inchide" sau Tasta "Enter" de 2 ori, (automat comanda se duce in Furnizori-Comenzi)
pune focusul (fa click) pe urmatoarea marfa si repeta procedura
Atentie! Toate marfurile comandate din acest meniu, se duc automat in meniul Furnizori-Comenzi.
Marfurile sunt automat impartite pe furnizori. Daca in meniul Furnizori-Comenzi mai ai comenzi deschise, care inca nu au fost
tiparite sau validate (au ramas deschise) marfurile se vor duce direct pe aceste comenzi.
Daca in meniu nu sunt comenzi deschise, programul va deschide automat comenzi la furnizori.
www.mymanager.ro/sb
79/90
Procedura de efectuare a raportului de stoc critic (individual pe marfuri):

intra in meniul Op.Interne-Comenzi furnizori din stocuri critice.
stabileste filtrele cu care vrei sa lucrezi: Grupa marfa, Marca/Tip, Producator
selecteaza in campul "Tip marfa" -Marfa
scrie Data la care vrei sa faci analiza (azi sau o zi anterioara)
bifeaza "Gestiune" si selecteaza gestiunea pe care vrei sa se faca raportul de analiza
bifeaza "Tip stoc" si selecteaza Stocuri sub limita de avertizare/Stocuri la limita de avertizare
debifeaza campul "Cu clase de echivalenta"
apare raportul care contine contine Stocurile sub limita de avertizare sau Stocurile la limita de avertizare
pune focusul (fa click) pe marfa care vrei sa o comanzi la furnizor
Fa un dublu ckick sau apasa Tasta [Enter]
apare fereastra de comanda
selecteaza Furnizorul (implicit vine furnizorul traditional)
scrie cantitatea pe care vrei sa o comanzi
apasa Butonul "Inchide" sau Tasta "Enter" de 2 ori, (automat comanda se duce in Furnizori-Comenzi)
pune focusul (fa click) pe urmatoarea marfa si repeta procedura
4.6.2 Comanda optimala din vanzari, stoc si comenzi nesosite

Se foloseste in cazul in care:
vrei sa investesti intr-un stoc optim de marfa (sa reintregesti stocul actual).
vrei sa deschizi un nou magazin si vrei sa sti cum sa-ti faci un stoc initial optim de marfuri.
Raportul este dinamic, nu trebuie tiparit la imprimanta. Comanda se face direct tabelul afisat. Contine o coloana "Cantitate
comandata" in care ti se propune cantitatea optima ce trebuie comandata. Cantitatea propusa poate fi schimbata.
Are deasemeni o coloana in care poti trece pretul cu care cumperi de la furnizor. Acest lucru te ajuta sa vezi care este valoarea
comenzii.
Procedura de obtinere a raportului:
intra in meniul Op.Interne-Comanda optimala din vanzari, stoc si comenzi nesosite
bifeaza "Grupa de marfa" si selecteaza o grupa de marfa
bifeaza sau debifeaza: Marca/Tip, Producatorul sau Furnizorul traditional
bifeaza "Tip marfa" si selecteaza Marfa
alege perioada de analiza (perioada in care s-au facut vanzarile)
bifeaza "Gestiunea si selecteaza" o Gestiune sau
debifeaza pentru a face analiza pe toate gestiunile
scrie un numar de zile pentru care vrei ca stocul tau sa fie acoperitor
alege modul de ordonare: dupa "Vanzari in perioada" sau dupa "Comanda optimala"
apasa Butonul "Executa'
Atentie! Raportul ia in calcul si echivalentele. Marfurile echivalente sunt prezentate grupate. Pe linia mai inchisa la culoare sunt
prezentate informatiile cumulate. Ex. In perioada selectata ai vandut KL147D Mahle Knecht = 2 Buc. Iar WK 853/3X Mann = 3
buc. Fiind echivalente vei vedea ca ai vandut 5 Buc.
Recomandare! Este bine ca raportul sa-l faci analizand o singura grupa de marfa. Avand in vedere complexitatea raportului,
daca nu filtrezi o grupa de marfa acesta s-ar putea sa dureze foarte mult.
Atentie! Daca ai marfuri sezoniere (antigel, acumulatori, bujii incandescente, lanturi de zapada) este bine ca perioada de
analiza sa o faci in perioada sezonului din anul anterior Ex. in perioada 01 Octombrie 2007 - 15 Decembrie 2007.
Procedura de efectuare a comenzilor:
Dupa obtinerea raportului acesta afiseaza automat cantitatea care trebuie comandata.
verifica cantitatile propuse a fi comandate
modifica-le daca este cazul
www.mymanager.ro/sb
80/90
scrie in dreptul fiecarei piese, pretul de achizitie de la furnizor fara TVA (daca vrei sa afi valoarea comenzii)
programul calculeaza automat valorea comenzii pe fiecare piesa si valoarea totala a comenzii
apasa Butonul "Genereaza comenzi furnizori"
Recomandare! Este bine ca inainte de a face aceste comenzi sa urmaresti exemplul de mai jos.
Cum calculeaza raportul stocurile optime?
Sa luam un exemplu:
Facem analiza vanzarilor pe 2 luni (60 zile) anterioare.
Vrem ca raportul sa calculeze stocul optim pentru urmatoarele 30 zile.
In perioada 01.03.2008-30.05.2008 (adica in 60 zile) ai vandut:
- KL147D - Mahle Knecht = 24 buc.... si
- WK 853/3X - Mann = 60 buc.
Primul calcul pe care il face Programul este sa stabileasca cat ai vandut pe zi din fiecare marfa. Rezulta ca:
- KL147D - Mahle Knecht = 0,4 filtre/zi.
- WK 853/3X - Mann = 1 filtru/zi.
Programul inmulteste apoi numarul de zile in care vrem sa avem un stoc acoperitor, cu cantitatea vanduta anterior/zi.
- KL147D - Mahle Knecht = 0,4 filtre/zi x 30 zile = 12 filtre.
- WK 853/3X - Mann = 1 filtru/zi x 30 zile = 30 filtre. Acestea sunt cantitatile care formeaza stocul acoperitor pe urmatoarele 30
zile.
Scade apoi marfurile care la ai deja pe stoc (presupunem ca ai pe sctoc KL147D = 3 buc. si WK 853/3X = 10 buc.).
- KL147D - Mahle Knecht 12 ? 3 = 9.
- WK 853/3X - Mann 30 ? 10 = 20.
Scade apoi comenzile trimise la furnizori care inca nu au sosit (presupunem ai comandat KL147D = 5 buc. si WK 853/3X = 5
buc.).
- KL147D - Mahle Knecht 9 ? 5 = 4 buc.
- WK 853/3X - Mann 20 ? 5 = 15 buc.
Acestea sunt cantitatile care trebuie comandate pentru a avea un stoc acoperitor pe urmatoarele 30 zile.
4.7 Rapoartele
4.7.1 Explicatii utilizare rapoarte
Pentru efectuarea unui raport trebuie sa tii cont de urmatoarele lucruri:
perioada de analiza (stabilesti data de inceput si data de sfarsit)
filtrele (utilizezi diferite filtre pentru a obtine informatia dorita)
selectia coloanelor (bifezi coloanele care te intereseaza)
ordonarea coloanelor (stabilesti ordinea coloanelor care te avantajeaza)
ordonarea informatiilor (ordonezi rapoartele dupa data, numar, nume, etc)
mod de afisare a valorilor (poti selecta modul de afisare a valorilor si totalurile acestora)
salvarea setarilor (salvezi rapoartele pentru a le folosi in viitor in aceiasi forma)
Toate rapoartele se pot vizualiza in mod analitic sau grafic. Se pot comuta usor cu ajutorul butoanelor cu acelasi nume.
www.mymanager.ro/sb
81/90
4.7.2 Rapoartele statistice

Topul intrarilor
Evolutie intrari
Viteza de rotatie a marfurilor
Topul vanzarilor
Topul adaosurilor comerciale
4.7.3 Rapoartele din Service

Fisa clientului/masinii (din devizele de lucrari):
In acest raport poti sa vezi istoricul reparatiilor la masina unui client. Acest raport poate fi de mare folos atunci cand clientul nu
mai tine minte daca a facut sau nu anumite operatiuni de intretinere a masinii (schimbul unor piese importante sau revizii
obligatorii).
Mai poate fi folosit cand vrei sa vezi ce cod are o anumita piesa (Ex. filtru de aer) pe care i l-ai mai schimbat clientului, si nu mai
vrei sa cauti in TecDoc sau alte aplicatii.
Deasemeni poate fi folosit in cazul in care clientul face o reclamatie. Poti sa vezi daca service-ul tau a facut intradevar
operatiunea reclamata, daca da, ce mecanic a facut-o si ce anume piese s-au inlocuit/reparat.
Procedura de obtinere a fisei clientului/masinii (din devize lucrari):
- intra in meniul Service-Fisa client/masinii (din devize)
- selecteaza perioada de analiza
- selecteaza Partenerul
- selecteaza masina partenerului
Realizari devize
Realizari mecanici
Situatie devize lucrari
Stoc marfa in service
4.7.4 Rapoartele pentru clienti

Facturi de incasat
Facturi sacdente
Fisa clientului
Fisa clientului multianuala
Avize neinchise
Centralizator avize neinchise
Parc auto
4.7.5 Rapoartele pentru furnizori

Facturi de platit
Facturi sacdente
Fisa furnizorului
Fisa furnizorului multianuala
Avize neinchise
Centralizator avize neinchise
4.7.6 Rapoarte incasari/plati

Incasari
Incasari nerepartizate
Plati
Plati nerepartizate
www.mymanager.ro/sb
82/90
4.7.7 Rapoartele pentru marfa

Fisa marfii
Fisa marfii multianuala
4.7.8 Rapoarte date

Nomenclatorul cu clienti si furnizori
Nomenclatorul cu marfuri
4.7.9 Rapoartele de inventar

Inventarul este o procedura prin care compari stocul scriptic (din Program) cu stocul faptic (din Magazie/Magazin).
Mai intai vei pregati si tiparii raportul cu stocul scriptic.
Procedura de efectuare si tiparire a raportului de inventar:
- intra in meniul Rapoarte-Stocuri-Stocuri marfa cantitative
- selecteaza data la care vrei sa vezi stocurile
- debifeaza la "Tip stoc", sa ramana "Toate tipurile de stocuri"
- bifeaza "Mrf cu stoc"
- bifeaza la "Tip marfa" si selecteaza "Marfa"
- bifeaza la "Gestiune" si selecteaza gestiunea in care vrei sa faci inventarul
- apasa butonul "Selecteaza coloane" si bifeaza coloanele : Cod marfa, Nume marfa, Producator, UM, Locatie si Stoc
- apasa butonul "Executa"
- exporta raportul in "Excel" si mai adauga o cloana in stanga raportului.
- tipareste raportul
Procedura de efectuare a inventarului:

- dute in magazie si scrie in dreptul fiecarei piese, cantitatea fizica gasita.
Atentie! Pe acest raport apar doar marfurile cu stoc. Marfurile care in program au stoc zero nu apar. Este posibil ca unele
marfuri cu stoc zero sa la gasesti totusi in magazie pe plus. Noteaza-le separat pe o alta fisa de inventar. Marfurile care le-ai
gasit pe plus poti sa le introduci pe stoc cu documentul "Stoc Initial". Marfurile care le-ai gasit pe minus poti sa la scazi din stoc
cu documentul "Bon de consum". Consulta contabilul tau cum e mai bine pentru tine in acest caz.
Procedura de introducere in stoc a marfurilor gasite in plus la inventar:
- intra in meniul Furnizori-Intrari marfa.
- apasa Butonul "Nou" sau Tasta "Insert"
- selecteaza Tipul de document "Stoc initial"
- selecteaza Gestiunea in care vrei sa introduci marfa (mai putin gestiunea Service)
- selecteaza Data intrarii
- scrie seria documentului "SI" si dai un numar
- selecteaza Furnizorul "Intern"
- completeaza tabelul cu marfurile gasite plus la inventar
Atentie! Valoarea marfurilor gasite in plus trebuie inregistrata in contabilitate (in cazul de mai sus putem considera documentul
ca un Proces Verbal de Inventar).
Procedura de scadere din stoc a marfurilor gasite in minus la inventar:
- intra in meniul Clienti-Iesiri marfa
- apasa Butonul "Nou" sau Tasta "Insert"
- alege Tipul de document "Bon de consum"
- alege Gestiunea din care vrei sa scazi marfa
- seria si numarul Bonului de consum vin automat
- selecteaza din lista clientul "INTERN"
- selecteaza Agentul care face Bonul de consum
- completeaza tabelul cu marfurile pe care le-ai gasit pe minus la inventar
www.mymanager.ro/sb
83/90
- apasa Butonul "Tipareste"

Atentie! Valoarea marfurilor gasite in minus trebuie inregistrata in contabilitate (in cazul de mai sus se inregisteaza Bonul de
consum).
4.8 Declaratia 394
4.9 Inchiderea de luna

Inchiderea de luna este o actiune reversibila, in sensul ca daca am uitat sa introducem un document sau vrem sa facem o
modificare, putem invalida inchiderea de luna.
Inchiderea de luna se poate face in luna ulterioara, fara a afecta in nici un fel utilizarea programului, Ex. inchiderea lunii Iulie se
poate face in luna August.
In cazul in care contabilul tau vrea sa foloseasca rapoartele (din program) de inchidere de luna pentru inchiderea balantei este
bine ca inchiderea de luna sa se faca pana in data de 20 ale lunii ulterioare.
Atentie! Inchiderea de luna este o procedura obligatorie ce trebuie facuta pentru obtinerea rapoartelor corecte.
Actiuni premergatoare inchiderii de luna:
se verifica sa fie introduse in Program, toate documentele primite de la furnizori
se verifica sa nu mai avem facturi fiscale editate si netiparite
se verifica Bonurile de consum sa contina toate marfurile care s-au consumat pentru firma proprie
Procedura de inchidere a lunii:
intra in meniul Setari-Administrare-Deschide...Inchide luna.
pune focusul (fa click) pe luna care vrei sa o inchizi.
apasa Butonul "Calculeaza".
verifica mesajele din subsolul ecranului.
Daca primesti mesajul "Pentrul luna: X an 2008 calculul s-a terminat FARA loturi negative" urmeaza pasii:
- pune focusul (fa click) pe mesajul aparut in bara
- apasa tasta Del pentru a sterge mesajul sau
- apasa Tatstele Ctrl+Del pentru a sterge toate mesajele
- apasa Butonul "Inchide" (Programul face automat inchiderea lunii)
- repeta actiunea de stergere a mesajelor
- apasa Butonul "Gata"
Daca primesti mesajul:
"Au fost 0 marfuri cu loturi negative si pozitive (neinchise) in luna: iulie.
Au fost generate corectii de loturi la pret de furnizor!
Ca sa vezi aceste corectii de pret, intra in meniul: Op. Interne-Corectie loturi la pret de furnizor (pvsp).
Inseamna ca ai avut loturi negative iar programul a facut automat un Proces verbal de schimbare de pret(se refera la pretul de
furnizor).
De unde provin aceste diferente de pret?
Sa luam un exemplu: Un furnizor iti trimite 2 [buc.] Filtre aer cu pret de livrare de 10 lei. Dupa o perioada din diverse motive iti
storneaza 1 [buc.] Filtru aer dar in loc de 10 lei, stornarea se face cu 9,96 Lei. Programul identifica faptul ca nu ai nici un lot cu
pretul de intrare 9,96 Lei si face o corectie. Rezultatul corectiei este tocmai Procesul verbal de schimbare de pret cu valoarea de
0,04 Lei. Valoarea corectiei poate fi pozitiva sau negativa. Aceasta suma se inregistreaza in contabilitate cu o nota contabila.
In acest moment poti incepe efectuarea rapoartelor pentru contabilul tau.
Invalidarea inchiderii de luna In cazul in care ai uitat sa introduci un document sau l-ai primit mai tarziu, ai inchis luna dar inca
nu ai predat balanta, poti redeschide luna pentru a face corecturile.
Procedura de anulare/invalidare a inchiderii de luna:
intra in meniul Setari-Administrare-Deschide...Inchide luna
pune focusul (fa un click) pe luna care vrei sa o redeschizi
apasa butonul "Redeschide"
www.mymanager.ro/sb
84/90
fa corectiile necesare
repeta procedura de inchidere
refa toate raportele
Rapoartele de inchidere de luna: Pentru obtinerea unor rapoarte finale, reale, este bine sa facem inchiderea de luna.
Procedura efectueaza automat verificari standard si in cazul unor neconcordante ne avertizeaza prin mesaje scrise in subsolul
ecranului.
Executa toate rapoartele de mai jos si scrie valoarea lor in tabel.
Tipareste tabelul in 2 exemplare din care unul trimite-l contabilului tau.
Fisa inchidere de luna
Nr. crt.
Luna:
Anul:
Denumire raport / Nota contabila
PVSP*-Corectie loturi la pret de furnizor.
Jurnal TVA cumparari
Jurnal TVA vanzari
Intrari marfuri cu Aviz
Intrari marfuri cu Facturi ce inchid Avize anterioare
Iesiri marfuri cu Aviz
Iesiri marfuri cu Facturi ce inchid Avize anterioare
Iesiri marfuri cu Bon de consum
Adaos comercial din vanzari marfuri
10
Adaos comercial (venituri) din vanzari servicii
11
Balanta stocurilor cantitativ valorica:
Valoarea (fara TVA)
Stoc initial la data:.....

Intrari in luna (rulaj)
Iesiri in luna (rulaj)
Stoc final la data:......
12
Valoare soldului la Furnizori
13
Valoarea soldurilor la Cienti
PVSP* Procesul verbal de schimbare de pret (pretul de furnizor).
Efectuarea rapoartelor de contabiliate primara
Procedura de obtinere a PVSP:
intra in meniul Op. Interne-Corectie loturi la pret de furnizor (pvsp)
debifeaza filtru "Gestiunea"
selecteaza perioada lunii anterioare (luna pe care ai inchis-o)
pune focusul (fa un click) pe PVSP
Procedura de efectuare a rapoartelor de inchidere de luna:

intra in meniul Rapoarte si selecteaza raportul dorit
selecteaza perioada (luna pe care ai inchis-o)
foloseste filtrele care te intereseaza
scrie valoarea de total in "Fisa de inchidere de luna"
www.mymanager.ro/sb
85/90
4.10 Inchiderea de an
Inchiderea de an este o procedura obligatorie ce trebuie sa o faci pentru a putea lucra in anul urmator.
Procedura trebuie sa o faci in primele zile ale anului inaintea inceperii activitatii comerciale.
Actiuni premergatoare inchiderii de an:
se verifica sa fie introduse in Program, toate documentele de la furnizori.
se verifica sa nu mai avem facturi fiscale editate si netiparite.
Procedura de inchidere de an:

intra in meniul Setari-Administrare-Inchidere an
bifeaza Cu verifica tot (daca vrei si o verificare a bazei de date)
apasa Butonul "Start" si programul va face automat toate actiunile de inchidere an.
Daca apare mesajul "Inchiderea anului 2008 s-a terminat" inseamna totul este OK.
apasa Butonul "Gata"
verifica si mesajele primite in bara
pune focusul (fa click) pe mesajul aparut in bara
apasa Tasta [Del] pentru a sterge mesajul sau
apasa Tatstele [Ctrl+Del] pentru a sterge toate mesajele
www.mymanager.ro/sb
86/90
5 Intretinerea programului
5.1 Restaurarea datelor
In cazul in care din diverse motive bazele de date din program au fost sterse sau corupte (s-a defectat hard disk-ul, au fost
corupte de un virus,etc.) poti face o restaurare cu ajutorul unei baze de date dintr-o salvare anterioara.
Procedura de restaurare a bazelor de date:
intra in meniul Soc.-Restaurare date
selecteaza tipul de baze de date: arhivata sau dezarhivata
selecteaza directorul care contine salvarile Ex: C:\Temp\0.g32
selecteaza data sau directorul in care se gaseste arhiva pe care vrei sa o folosesti Ex: numele unei salvari arta astfel:
16.07.2008 16:48:30 care inseamna Ziua 16, Luna 07, Anul 2008, Ora 16, Minutul 48, Secunda 30.
apasa butonul "OK" si restaurarea se va face automat
Atentie! Este bine ca data arhivei folosite in restaurare sa fie cat mai recenta. Documentele primite sau emise in perioada
cuprinsa intre data arhivei si data efectuarii restaurarii trebuie sa le introduci manual.
5.2 Intretinerea fisierelor

Este o procedura folosita pentru repararea tabelelor din baza de date. La inchiderea intempestiva a PC-ului, la blocarea retelei
in timp ce se lucreaza de pe statie pot aparea defectiuni ale tabelelor din baza de date in sensul neconcordantei dintre header-ul
tabelei si nr de inregistrari, informatii non-valide in campuri, defazari ale indecsilor secundari etc.
Comanda intretinere fisiere verifica tabelele din baza de date si le repara (in masura posibilitatilor) pe cele defecte.
Procedura este automata si presupune doar sa faci un click pe meniul Soc.->intretinere fisiere.
5.3 Actualizarea formatului

La un update pot aparea campuri noi in tabelele din baza de date. Comanda actualizare format actualizeaza baza de date
introducand aceste campuri in tabele, actualizandu-le cu valorile lor implicite, pentru ca baza de date sa fie compatibila cu noua
versiune a programului.
Pentru a executa aceasta procedura se face click pe meniul Societati si se apeleaza comanda "Actualizare format".
5.4 Reindexarea tabeleor

Este o procedura folosita in cazul coruperii indecsilor secundari ai tabelelor din baza de date (in principal cand apare eroarea
"index is out of date") sau atunci cand se schimba unicitatea acestora (cum ar fi unicitatea Seria Nr document).
Procedura este automata si presupune doar sa faci un click pe meniul Societati si sa alegi comanda "reindexare tabele".
5.5 Intrebari frecvente

Nu au fost inregistrate intrebari frecvente.
www.mymanager.ro/sb
87/90
6 Verificarea bazelor de date

6.1 Verifica tot
Se foloseste atunci cand apar inadvertente intre rapoarte si datele programului (de exemplu facturi de incasat cu lista de facturi
ce urmeaza a fi repartizate la incasare).
Procedura repara automat inadvertentele (actualizeaza de ex. Suma repartizata la incasari, daca este gresita, coreleaza notele
de transfer intrari-iesiri, etc.).
De asemenea procedura verifica unicitatea informatiilor din campurile indexate in mod unic.
6.2 Verifica coduri fiscale parteneri

Se foloseste cand pentru a verifica codul fiscal al partenerilor (clienti/furnizori).
Procedura verifica corectitudinea codului fiscal si, daca este corect, actualizeaza informatia "platitor de TVA".
6.3 Verifica parametrii retea

6.4 Utilizatori conectati
Aceasta comanda ne prezinta toti utilizatorii conectati la un moment dat.
Este folosita pentru a vedea daca mai este cineva in program artunci cand se doreste a se da o comanda de calcul (inchidere)
sau de intretinere a bazelor de date.
6.5 Intrebari frecvente

Q: Da eroarea "fisiere paradox net multiple" sau "multiple .net file in use".
A: Se apeleaza comanda "Deblocare" din meniul "fisiere".
Q: Da eroarea "index is aut of date".
A: Se apeleaxza comanda "intretinere fisiere" din meniul "Soc.". Daca in urma operatiei nu se rezolva problema apelati comanda
"Reindexare tabele" din acelasoi meniu. Daca eroarea persista si se refera la tabela "log<anul>.db" (unde anul este anul format
din 4 caractere) atunci inchideti aplicatia si accesati executabilul PDXRBLD.exe unde la director scrieti directorul bazei de date
(cod_societate.g32) si apasati butonul "start". Executabilul de intretinere fisiere va rezolva problema.
Q: In lista de facturi de repartizat la o incasare/plata imi apar facturi pe care le-am incasat/platit.
A: Accesati comanda "verifca tot" din meniul "util"->"verificari". Va corecta sumele repartizate pe facturi.
www.mymanager.ro/sb
88/90
7 Administrarea bazelor de date

7.1 Fuziunea marfurilor
Se foloseste de regula in cazul in care (din greseala) ai definit de doua ori aceiasi marfa. Definirea ai facut-o cu coduri diferite
Ex: CT 522 si CT522. Dupa cum vezi exista o diferenta intre cele doua coduri, dar este aceiasi piesa.
Fuziunea uneste cele doua coduri in unul singur. Istoricul celei care a fost absorbita se va vedea in istoricul celei care a facut
absorbtia.
Procedura de fuziune intre doua marfuri:
intra in meniul Util.-Administrare baza de date-Fuziune marfuri
selecteaza in primul camp, marfa care vrei sa dispara
selecteaza in al 2-lea camp, marfa care vrei sa ramana
Atentie! Procedura de fuziune nu are mecanism de revenire. Dupa fuziune, istoricul piesei care dispare fuzioneaza cu istoricul
piesei care ramane.
7.2 Fuziunea partenerilor

Se foloseste de regula cand din greseala ai definit un partener de doua ori Ex. o data ai scris Atto Soft SRL si alta data Attosoft
SRL.
Procedura de fuziune intre doi parteneri:
intra in meniul Util.-Administrare baza de date-Fuziune parteneri
selecteaza in primul camp Partenerul care vrei sa dispara
selecteaza in al 2 lea camp partenerul care vrei sa ramana
Atentie! Procedura de fuziune nu are mecanism de revenire.
Daca respecti o regula simpla nu ai nevoie de "Fuziune parteneri".
Regula este sa treci intotdeauna CIF/CUI-ul corect unui partener nou definit. Programul verifica automat CIF/CUI-ul si nu te lasa
sa-l pui de doua ori. In acest fel poti sa-ti dai seama ca a mai fost definit odata cu alt nume.
Fuziunea partenerilor se mai poate folosi cand doi parteneri fuzioneaza la propriu.
Dupa fuziune, istoricul partenerului care dispare fuzioneaza cu istoricul partenerului care ramane.
7.3 Fuziunea agentilor

Procedura de fuziune intre doi agenti:
intra in meniul Util.-Administrare baza de date-Fuziune agenti
selecteaza in primul camp agentul care vrei sa dispara
selecteaza in al 2 lea camp agentul care vrei sa ramana
apasa Butonul "OK"
Dupa fuziune, istoricul agentului care dispare fuzioneaza cu istoricul agentului care ramane.
7.4 Fuziunea gestiunilor

Se foloseste de regula in cazul in care ai definit mai multe gestiuni si acum vrei sa renunti la una din ele.
Se foloseste cand vrem sa unim doua gestiuni in una singura.
Procedura de fuziune intre doua gestiuni:
intra in meniul Util.-Administrare baza de date-Fuziune gestiuni
pune focusul (fa click in tabel stg.) pe gestiunea care vrei sa dispara
www.mymanager.ro/sb
89/90
pune focusul (fa click in tabel dr.) pe gestiunea care vrei sa ramana
apasa Butonul "Fuziune"
Dupa fuziune, istoricul gestiunii care dispare fuzioneaza cu istoricul gestiunii care ramane.
Nu fuziona gestiunea de piese cu gestiunea service.
7.5 Lista documentelor anulate

Este un raport in care poti vedea toate documentele anulate.
Poti anula numai documentele emise de tine sau firma ta.
Nu poti anula un document de la Furnizor. Daca un Furnizor anuleaza un document pe care l-ai introdus in program, trebuie sa
te duci pe el si sa-l stergi. Daca documentul a fost inregistrat in contabilitate intr-o luna care s-a inchis, Furnizorul trebuie sa-ti
faca o factura storno.
Poti anula o factura fiscala data unui client.
Sa luam un exemplu: Un client cumpara o marfa de la tine si vrea sa ti-o dea inapoi ca nu e buna/nu se potriveste.
Daca nu a inregistrat factura in contabilitate o poti anula.
Daca ai inregistrat-o trebuie sa-i faci o factura storno.
Cand se anuleaza o factura, se anuleaza automat toate efectele ei, adica se reincarca stocul, se anuleaza soldul clientului, se
anuleaza TVA-ul colectat.
Factura storno client va incarca automat marfurile in gestiune si va trebui sa tiparesti NIR-ul din stornari clienti.
www.mymanager.ro/sb
90/90

Manual MyManager Small Business PDF

Uploaded by

Document Information

Original Title

Copyright

Available Formats

Share this document

Share or Embed Document

Sharing Options

Did you find this document useful?

Is this content inappropriate?

Copyright:

Available Formats

Manual MyManager Small Business PDF

Uploaded by

Copyright:

Available Formats

Manual de utilizare

MyManager Small Business

1 Recomandari hardware - software

Memorie 1GB DDR2

MyManager Small Business - Gestionezi mai usor piesele si service-ul auto!

1.2 Recomandari - Retea

1.3 Recomandari - Sisteme de operare

1.4 Recomandari - Preluare baze de date

MyManager Small Business - Gestionezi mai usor piesele si service-ul auto!

Lista de parteneri (Clienti/Furnizori)

U.M. Cota TVA Tip Marfa Stoc avertizare Locatia magazie

1.5 Recomandari configurare Windows

1.5.2 Data sistemului

1.5.3 Tastatura, mouse-ul

MyManager Small Business - Gestionezi mai usor piesele si service-ul auto!

1.5.5 Regional options

1.5.7 Alte informatii de configurare windows

1.6 Recomandari - Salvari de date (Backup-ul)

1.6.2 Proceduri de salvare

MyManager Small Business - Gestionezi mai usor piesele si service-ul auto!

MyManager Small Business - Gestionezi mai usor piesele si service-ul auto!

Citeste cu atentie termenii si conditiile de licentiere:

- scrie informatiile despre utilizator: numele utilizatorului si numele firmei

MyManager Small Business - Gestionezi mai usor piesele si service-ul auto!

- selecteaza locatia de instalare a programului.

- selecteaza din lista "Instalare SERVER"

- bifeaza "Creeaza o iconita pe desktop"

MyManager Small Business - Gestionezi mai usor piesele si service-ul auto!

- apasa butonul "Continua"

- verifica informatiile de instalare

MyManager Small Business - Gestionezi mai usor piesele si service-ul auto!

In cazul in care vrei sa renunti, apasa Butonul "Anuleaza".

Urmeaza instalarea motorului de baze de date BDE (Borland Database Engine).

MyManager Small Business - Gestionezi mai usor piesele si service-ul auto!

La aparitia mesajului de mai jos se apasa Butonul "Yes".

Dupa instalarea BDE-ului urmeaza instalarea utilitarului 7-Zip:

MyManager Small Business - Gestionezi mai usor piesele si service-ul auto!

- apasa Butonul "Finish"

MyManager Small Business - Gestionezi mai usor piesele si service-ul auto!

Configurarea motorului de baze de date utilizat de aplicatie:

Verificarea parametrilor de configurare a motorului bazei de date:

MyManager Small Business - Gestionezi mai usor piesele si service-ul auto!

- acceseaza tab-ul "Configuration"

MyManager Small Business - Gestionezi mai usor piesele si service-ul auto!

- acceseaza din partea din stanga System->INIT.

MyManager Small Business - Gestionezi mai usor piesele si service-ul auto!

2.2 Instalarea in retea

MyManager Small Business - Gestionezi mai usor piesele si service-ul auto!

MyManager Small Business - Gestionezi mai usor piesele si service-ul auto!

MyManager Small Business - Gestionezi mai usor piesele si service-ul auto!

MyManager Small Business - Gestionezi mai usor piesele si service-ul auto!

MyManager Small Business - Gestionezi mai usor piesele si service-ul auto!

MyManager Small Business - Gestionezi mai usor piesele si service-ul auto!

MyManager Small Business - Gestionezi mai usor piesele si service-ul auto!

MyManager Small Business - Gestionezi mai usor piesele si service-ul auto!

Citeste cu atentie termenii si conditiile de licentiere:

MyManager Small Business - Gestionezi mai usor piesele si service-ul auto!

- selecteaza locatia de instalare a programului.

- selecteaza din lista "Instalare SERVER"

MyManager Small Business - Gestionezi mai usor piesele si service-ul auto!

MyManager Small Business - Gestionezi mai usor piesele si service-ul auto!

- bifeaza "Creeaza o iconita pe desktop"

- verifica informatiile de instalare