Investor Relations

목 차

Ⅰ. 일반현황

Ⅱ. 성장 전략

Ⅲ. FULL LINE UP

2
Ⅰ. 일 반 현 황

Ⅰ- 1. 회사 개요
Ⅰ- 2. 연혁
Ⅰ- 3. 주요 수출권 및 네트워크
Ⅰ- 4. 주주현황
Ⅰ- 5. 매출비중

3
Ⅰ-1. 회사 개요

설립일
설립일 1978 년 6 월 5 일

주요생산품
주요생산품 모터사이클

자본금
자본금 597 억

종업원수
종업원수 275 명 (2010 년말 기준 )

매출액
매출액 2010 년 실적 : 1,445 억

면적
면적 52,327.8 ㎡ (15,829 평 )

4
Ⅰ-2. 연 혁

1978 효성기계공업 ( 주 ) 설립
1979 일본 스즈끼 자동차 ( 주 ) 와 기술제휴

1990 년대 1985 ’86 아시안게임 / ’88 올림픽 모터사이클 공식공급자 선정

이전 1986 기술연구소 설립
1987 순수 독자 개발품 양산
1988 일본수출개시 (FAMILIA 100, FR50)

1994 유럽수출개시 – 이태리 CAB50 수출

1 9 9 5 DOHC 125cc 엔진 개발 양산
1990 년대
1 9 9 6 ISO 9001 품질인증 획득
1997 필리핀 , 베트남 , 인도등과의 기술이전계약

5
Ⅰ-2. 연 혁

2002 중국 은상과 JVC 설립

DOHC 250cc 엔진 개발 양산
2003 M&A 에 의한 효성 Group 으로 부터 분리
DOHC 650cc 엔진 개발 양산
2000 년대 2005 미국 현지 판매법인 설립
2 0 0 7 S&T Group 으로 편입
450cc 엔진 개발 양산
2 0 0 8 250cc/650cc 엔진 EFI 국산화
2009 700cc 급 엔진 개발

2010. 미국 ATK 사와 모터사이클 공급 기본계약 체결

현재
2010 년대
국내 최초 전기스쿠터 양산 개시

6
 Ⅰ- 3. 주요 수출권 및 네트워크
북미 유럽 중국 충칭 ( 중
Distributors 22Distributors 경 ) JVC('05)

아시아
5Distributors
Georgia, USA
Hyosung Motors
America('05)

오세아니아
3 Distributors

남미 아프리카 중동
13 Distributors 4 Distributors 8 Distributors

58 Distributors in Network 7
Ⅰ-4. 주주현황

기타
68.48%

S&T 대우
31.52%

＊ 액면가 : 500 원 2011. 2. 1 기준

주주명 소유주식수 금액 ( 백만원 ) 비율

( 주 )S&T 대우 37,620,979 18,810 31.52%

기타 81,720,400 40,860 68.48%

합계 119,341,379 59,671 100.00%

8
Ⅰ-5. 매출비중

부품 수출
이륜차 39.2% 내수 47.6%
60.8% 52.4%

2010 년 말기준 ( 단위 : 백만원 )

구 분 이륜차 부 품 합 계

매출액 87,820 56,701 144,521

내 수 23,887 51,822 75,709

수 출 63,933 4,879 68,812

9
Ⅱ. 성 장 전 략

Ⅱ-1. 시장별 분석
Ⅱ-2. 세계 이륜차시장 동향
Ⅱ-3. 세계시장 규모
Ⅱ-4. 2011 년 흑자경영 안정화를 위한 추진전략
Ⅱ-5. 단계별 성장전략
Ⅱ-6. 중장기 비전

10
Ⅱ-1. 시장별 분석
Per-Capita
GDP(US$)
100,000
3 레저중심 시장 미국 / 유럽등의 선진 시장
유럽 ( 고배기량 / 고가 )
아메리카 … ▶고기술력을 바탕으로 하는 일본 기업 /
생계형 성숙시장 높은 Brand Value 를 바탕으로 하는
미국 유럽 기업 강세
10,000
2
미국 , 호주등 선진국 시장
아시아…
3,000 에서 시장점유율 10 위권 내
1
진입
생계형 성장시장
Emerging Market
1,000 아시아… ( 저배기량 / 저가 )
▶저 Cost 를 중심으로 하는 대만 / 중국
기업 강세

100 보급율
0% 10% 20% 30%

Source : Report issued by the Ministry of Public Management in Japan

11
Ⅱ-2. 세계 이륜차시장 동향
1. 유럽
1. 유럽
- 2000 년부터 고배기량 시장 상승세
- 2000 년부터 고배기량 시장 상승세
- 125cc 이하 저배기량 시장 감소
- 125cc 이하 저배기량 시장 감소
- 유럽 모터사이클 협회는 차세대 시장의 리더는 501cc ~ 750cc 모터사이클로 예측
- 유럽 모터사이클 협회는 차세대 시장의 리더는 501cc ~ 750cc 모터사이클로 예측

2. 아메리카
2. 아메리카
- 고배기량 모터사이클 시장으로 형성
- 고배기량 모터사이클 시장으로 형성
▪ 450cc 이상 모터사이클이 전체시장의 약 71%
▪ 450cc 이상 모터사이클이 전체시장의 약 71%

3. 아시아 / 오세아니아 / 아프리카

3. 아시아 / 오세아니아 / 아프리카
- 호주는 250cc 이상 고배기량이 시장의 90% 점유
- 호주는 250cc 이상 고배기량이 시장의 90% 점유
- 아프리카는 중고차시장 위주 형성
- 아프리카는 중고차시장 위주 형성
- 아시아 시장은 저배기량 , 저가모델 위주로 중국산이 90% 이상 점유
- 아시아 시장은 저배기량 , 저가모델 위주로 중국산이 90% 이상 점유
- 2011 년 국내시장은 10 만대 수준으로 저배기량의 중국 , 대만 수입차 비중 증가추세
- 2011 년 국내시장은 10 만대 수준으로 저배기량의 중국 , 대만 수입차 비중 증가추세
12
Ⅱ-3. 세계시장 규모
( 단위 : 만대 )
( 단위 : 만대 )

5,000

4,000

5,500
3,000
4,654
3,932
2,000 3,073
2,577
2,313 2,324

1997 년 1999 년 2001 년 2003 년 2005 년 2007 년 2010 년

Honda_2008 World Motorcycle Facts & Figures

Honda_2008 World Motorcycle Facts & Figures

※ 국내 시장 규모는 약 10 만대 수준으로 세계시장 규모에 비해 극히 미미함 . 13

※ 국내 시장 규모는 약 10 만대 수준으로 세계시장 규모에 비해 극히 미미함 .
3-1. 유럽 / 아메리카 시장 규모
( 단위 : 만대 )
( 단위 : 만대 )
구 분 1997 년 1999 년 2001 년 2003 년 2005 년 2007 년 2010 년
유 럽 248 280 215 193 221 257 280
아메리카 147 183 257 301 389 586 650

- 고배기량 중심의 모터사이클이 성장 주도

- 고배기량 중심의 모터사이클이 성장 주도
- 유럽시장
- 유럽시장
1) 고배기량 모터사이클 1997 년 대비 10 년간 2 배 성장
1) 고배기량 모터사이클 1997 년 대비 10 년간 2 배 성장
2) 2007 년 기준 501cc 이상 47%, 126cc ~ 500cc 23% 점유
2) 2007 년 기준 501cc 이상 47%, 126cc ~ 500cc 23% 점유

3-2. S&T 모터스 수출 규모

( 단위 : 대 )
( 단위 : 대 )
구 분 2005 년 2006 년 2007 년 2008 년 2009 년 2010 년
아메리카 7,409 10,037 10,860 8,378 4,599 11,705
유 럽 15,847 11,066 15,360 9,390 6,929 3,431
아시아 1,819 2,433 3,621 2,460 2,235 1,935
아프리카 1,141 711 790 619 213 238
오세아니아 3,407 5,451 4,698 3,064 2,196 1,709
총계 29,623 29,698 35,329 23,911 16,172 19,018

14
 Ⅱ-4. 2011 년 흑자경영 안정화를 위한 추진전략

1. 사업의 중심을 고배기량 / 고성능 Motorcycle 을 중심으로 사업 개편

=> 250cc 이상 고배기량 위주로 사업개편

2. 글로벌 품질경쟁력 확보 및 원가개선을 통한 수익구조

=> 생산성 향상을 통한 인건비 절감
=> 품질개선을 통한 판매보증비용 절감
=> 기타 판관비 등 비용 절감

3. 차세대 신성장동력 사업구조 재편

=> 전기이륜차 , 연료전지이륜차 등 신기술 사업에 역량 강화

4. 글로벌 네트워크 강화 및 신규시장 개척을 통한 글로벌 거래선 다변화

 인도 , 브라질등 신흥경제국 시장의 점유율 확대 및 브랜드 강화
=> 미국 , 유럽 , 호주 등 선진국 시장 및 이란 등 신규시장 개척에 역량 강화

15
Ⅱ-5. 단계별 성장전략
2011 2012 2013

1. S&T Motors 의 사업구조를 경쟁력 있는 고부가가치 Model 중심으로 재편

: 사업의 중심을 고배기량 / 고성능 Motorcycle 을 중심으로 한 모델 다각화
→ 일본을 제외한 아시아 국가 중 유일한 250cc 급 이상 엔진 자체 보유 Maker

2. 수출시장 중심의 마케팅 강화 및 국내 유통 경쟁력 확보

1) 내수 : 소비자의 Needs 변화에 따라 Fashion Bike 공급을 통한 시장확대
경쟁우위 기종인 125cc 이상 고배기량 / 고성능 Model 의 지속적인 시장확대
전국 A/S 망 재 구축으로 고객 서비스 향상
2) 수출 : 글로벌 네트워크 확보를 통한 신흥시장 개척
- 고배기량 : 미국 , 남미 , 유럽 , 호주 등 선진국 시장 / 이란 등 신흥시장 공략
- 저배기량 : 동남아 , 중국 , 인도 , 남미 시장 공략

3. 고배기량의 High Technology Engine 의 지속적 개발 (Fuel Injection)

: Engine 기술력에 바탕을 둔 고배기량 중심 완성차 및 Engine Business 활성화

4. 친환경 전기이륜차 국내외 시장 공급을 통한 경쟁우위 선점

5. 연관 사업 확대
: 4 륜차 부품 , 2 륜차 부품 및 액세서리
( 자기 개성표현 중시 성향에 따른 튜닝에 많은 금액 투자 )
16
Ⅱ-6. 중장기 비전
국제 경쟁력 강화
1. 선택과 집중의 효율적 R&D 투자
2. 시장 Trend 에 맞는 고부가가치 고배기량 모델 개발
3. 친환경 전기이륜차 출시를 통한 비교우위 선점
세계적인 4. 세계적 수준의 Bike 생산
Major Maker 5. 글로벌 Brand 이미지 창출
도약 수출시장 확대

1. 유럽 / 미국시장 등 글로벌 네트워크 ( 할리 딜러 등 ) 확보

2. 고배기량 Model 중심의 수출시장 확대
→ 수출비중 확대

사업구조 개선 / 유통 경쟁력 확보

1. 소비자의 Needs 변화에 따른 Fashion Bike 공급

2. 생산구조 , 유통구조 개선을 통한 수익성 확보
3. Motorcycle 연관 사업으로의 영역확대
→ 이륜차 액세서리 등
17
Ⅲ. FULL LINE UP

Ⅲ-1. 2011 FULL LINE UP

Ⅲ-2. 전기스쿠터
Ⅲ-3. 신규개발 제품

18
Ⅲ-1. 2011 FULL LINE UP

ST7 미라쥬 650 미라쥬 250

미라쥬 125 코멧 650R 코멧 250R/125R

19
메가젯 125 비버 125 에스코트 110

아이미 125 티니 110 뉴티 50

20
RT125D RX125SM

에바

21
Ⅲ-2. 전기스쿠터

친환경 전기 Scooter 독일‘ INTERMOT2010’ 전시회 참가

1. 양산시점 : 2010 년 11 월
2. 예상물량 : 15,000 대 / 년
3. 특 징 : 전기를 동력원으로 사용하는 도시형 친환경 소형이륜차로 무공해 근거리
운송수단

22
-- 전기스쿠터
전기스쿠터제원
제원
항 목 제 원

모델명 EVA
모터 출력 1.49kw
Wheel size 12 inch
전장 , 전폭 , 전고 (mm) 1,815 * 635 * 1,095
휠 베이스 (mm) 1,255
1 인 탑승 – 75kg
최대적재량
적재량 – 30kg
최고 속도 60km/h
충전시간 3 시간 (DOD 80%)
1 회충전 주행거리 100km(35Km/h 정속 주행 시 )
등판성능 30% 등판로 탈출속도 16km/h

23
-- 평균
평균연비
연비비교 (25배
비교 (25 배))
  항 목 평균 연비 연료 가격 Km 당 연료비
전기 이륜차 25km/kWh 56.20 원 /kWh 2.24 원

내연기관 이륜차 33km/L 1,900 원 /L 57.57 원

연료 가격 – 한국전력공사 , KPI 자료
연료 가격 – 한국전력공사 , KPI 자료

- 전기이륜차를 통한 경제성 분석
구분 환경개선 금액 탄소배출권 환산금액 연료비 절감 효과 비고

환산 금액 749,960 원 (3 년 ) 126,845 (3 년 ) 1,745,277 원 (3 년 ) 전기이륜차 1 대 기준

▶ 전기이륜차 1 대 기준
▶ 탄소배출권 환산금액 : Point Carbon 에서의 국제 거래 가격 25 유로 -> 37,500 원 ( 환율 : 1,500)
▶ 50cc 급 엔진이륜차 연간 CO2 배출량 : 1.159 톤
▶ 환경개선편익 : 50cc 급 이륜차 1 대당 환경개선편익 250 천원 / 년
▶ 주행 기준 : 1 년 12,000km 주행 – 3 년 기준

24
■ 녹색 기술기반 경제 구조로의 변화
■ 효율적인 자원 활용과 에너지 저 소비형 산업구조 개편
■ 고효율 전기이륜차 패러다임의 세계 시장 대응
■ 친환경 국가정책의 경제 성장 창출

25
 환경적 이익 - 기존 내연기관차량의 CO, HC, 등의 환경 개선
 경제적 이익 - 기존 내연기관 차량 대비 연료비 절감 (1/25)
 매출 및 고용 창출 – 신규 성장 산업을 통한 매출 증대 및 관련 산업 확산을 통한 고용
증대
26
Ⅲ-3. 신규개발 제품 (1)

50cc 급 전기 Scooter

1. 양산시기 : 2011 년 8 월 말
2. 예상물량 : 10,000 대 / 년
3. 특 징 : 경량급 전기스쿠터로 주로 소물 배달과 근거리 이동에 적합한 운송수단

27
Ⅲ-3. 신규개발 제품 (2)

125cc 급 전기 Scooter

1. 양산시기 : 2011 년 11 월 말
2. 예상물량 : 10,000 대 / 년
3. 특 징 : 스마트 기술을 접목시킨 중형 전기스쿠터로 주로 배달용 운송수단

28
Ⅲ-3. 신규개발 제품 (3)

GV 650 MMC

1. 양산시기 : 2011 년 3 월 말
2. 예상물량 : 5,000 대 / 년
3. 특 징 : Cruiser 의 편안함과 안락함의 장점을 그대로 유지하면서 스포츠 바이크의

운동성을 추가한 전혀 새로운 개념의 ‘ Sports Cruiser’

29
감사합니다

30