‫‪1‬‬

‫תפריט ראשי‬

‫הינו ה"שוקולדה"‪ .‬ה"שוקולדה" מחולקת לתשעה תפריטים‬ ‫התפריט הראשי בתוכנת ‪G4W‬‬
‫המהווים את תוכנת הגלבוע‪.‬‬
‫בקורס אנו נלמד על תפריט ה "דוקטים"‪.‬‬

‫כניסה לתפריט הדוקט נקבל את כריכת הדוקט‪:‬‬

‫כריכת הדוקט‬
‫כותרת הדוקט בראש הדוקט נמצאת כותרת הדוקט המציגה את מספר הדוקט‪ ,‬שם הנוסע הראשון‬
‫בדוקט‪ ,‬שם הפקיד המטפל ובמידה והדוקט משויך ללקוח עסקי יופיע שם הלקוח העסקי וסטטוס‬
‫הדוקט‪.‬‬
‫מתחת לכותרת הדוקט נמצאים תפריטים שונים כגון‪ :‬דוקט‪ ,‬שירותים‪ ,‬נוסעים‪ ,‬וכן אייקונים‬
‫(קיצורי דרך) שונים לפעולות השכיחות בדוקט כגון‪ :‬איתור דוקט‪ ,‬הדפסת מסלול ללקוח וכו'‪.‬‬

‫החלק העיקרי של כריכת הדוקט מחולק לשלושה חלונות‪:‬‬

‫חלון השירותים (‪ – )Services‬החלון בו ננהל את ההזמנות למגוון השרותים השונים בדוקט בחלון זה‬
‫נמצאים קיצורי הדרך לסוגי השירותים השונים‪.‬‬
‫חלון הנוסעים (‪ – )Passengers‬החלון בו ננהל את הלקוחות ופרטיהם האישיים‪.‬‬
‫חלון ההתחשבנות (‪ –) Balance‬החלון בו ננהל את הפעולות החשבונאיות של הדוקט‪.‬‬
‫איתור דוקט‬
‫בכריכת הדוקט בשורת האייקונים העליונה ישנה קבוצה של חמישה אייקונים שמטרתם איתור‬
‫דוקט‪:‬‬
‫‪1‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪5‬‬

‫‪ .1‬איתור דוקט מתוך רשימת דוקטים‬

‫קליק שמאלי על אייקון "רשימה" יפתח את רשימת הדוקטים (‪ )Pax Files List‬של כל פקיד‪,‬‬
‫שתאריך יציאתם הנו החל מהיום ("דוקטים בעבודה")‪.‬‬
‫ניתן למיין את העמודות בתוך רשימת הדוקטים על ידי קליק שמאלי על כותרת העמודה‪ ,‬כאשר‬
‫כותרת העמודה הופכת לאדומה‪ ,‬העמודה ממוינת‪ .‬רק עמודות‪ ,‬שכותרתן מודגשת‪ ,‬ניתנות למיון‪.‬‬
‫כל עמודה שבפינתה השמאלית משלוש כחול‪ ,‬למשל‪ :‬עמודות "‪ "Start‬או "‪ "Clerk‬ניתן להקיש על‬
‫כותרתה קליק ימני‪ ,‬ולהחליפה בעמודה אחרת‪.‬‬
 ‫‪2‬‬

‫כמו‪-‬כן‪ ,‬ניתן לחתוך את רשימת הדוקטים‪ ,‬כדי לאתר דוקט מסוים או מספר דוקטים‪ .‬שדות החיתוך‬
‫מופיעים בתחתית הרשימה‪.‬‬
‫‪ .2‬איתור דוקט על פי שם לקוח‬
‫קליק שמאלי על אייקון "על פי שם נוסע‪/‬ת" יפתח את חלון ‪ Select Passenger Pax File‬ובו אלפון‬
‫הנוסעים של המשרד‪.‬‬
‫בחלון זה ניתן לאתר את הדוקט בשלוש דרכים‪:‬‬
‫‪.1‬איתור על פי שם לקוח‪ ,‬יש להקליד את שם הלקוח ולהקיש ‪ , Find‬מימין לשם הנוסע‬
‫נראה את מספרי הדוקטים של אותו נוסע‪ ,‬בכדי להציג פרטים נוספים על הדוקט נקיש‬
‫על מקש ‪ , Details‬כעת יש לסמן את הדוקט הרצוי ולהקיש ‪. O.K‬‬
‫‪.2‬איתור על פי מספר האינדקס של הלקוח‪.‬‬
‫‪.3‬איתור לקוח על פי מספר תעודת הזהות של הלקוח‪.‬‬

‫‪ .3‬איתור דוקט על פי מספר‬

‫קליק שמאלי אייקון "על פי מספר דוקט" יפתח את חלון "מציאת דוקט"‪.‬‬
‫‪ .4‬איתור דוקט תוך שימוש באייקונים של החצים‬
‫באפשרות זו נשתמש בעיקר כאשר אנו עוברים בין הדוקטים שנפתחו ברשימה הנבחרת‪.‬‬
‫ניתן לדפדף אחורה וקדימה בתוך רשימת הדוקטים‪.‬‬

‫פתיחת דוקט חדש‪:‬‬

‫פתיחת דוקט חדש תעשה על ידי קליק שמאלי על אייקון "חדש"‪ ,‬הנמצא בכריכת הדוקט‪ ,‬בשורת‬
‫האייקונים העליונה‪:‬‬
‫פתיחת דוקט חדש‬

‫החלון שיפתח כעת הוא "כרטיס לקוח" ובו נזין את פרטי הלקוחות‪:‬‬

‫כרטיס הלקוח מורכב ממחיצות‪/‬לשוניות (כללי‪ ,‬כתובת‪ ,‬טלפון‪ ,‬נוסע מתמיד וכו')‪ .‬בשדות הנמצאים‬
‫במחיצות השונות נזין את פרטי הלקוח‪ .‬המחיצה היא ייחודית לנוסע ולא לדוקט‪.‬‬
‫בתחתית הדף ישנם המקשים התפעוליים בתחתית הדף‪:‬‬
‫חדש ‪ -‬פתיחת לקוח חדש‪.‬‬
‫בחירה ‪ -‬אפשרות לשלוף לקוח מתוך אלפון הלקוחות ‪.‬‬
‫שחזור ‪ -‬ביטול הפעולה האחרונה שבצענו‪.‬‬
‫מחיקה ‪ -‬מחיקת לקוח מהדוקט (לא מאלפון הלקוחות)‪.‬‬
‫שמירה ‪ -‬פעולת שמירה לפרטי הלקוחות שהוזנו‪.‬‬
 ‫‪3‬‬

‫העתקה ‪ -‬מבצעת שמירה אוטומטית של פרטי הלקוח ופותחת לקוח חדש כאשר פרטיו העיקריים‬
‫כמו כתובת וטלפונים מועתקים ללקוח החדש‪ ,‬למעט פרטים אישיים משתנים כגון שם פרטי ‪ ,‬תואר‬
‫גיל‪ ,‬טלפון נייד‪.‬‬
‫הדפסה ‪ -‬הדפסת רשימת הנוסעים בדוקט על פי הצורך‪.‬‬
‫הערות ‪ -‬אפשרות להצמיד פתק ללקוח‪ ,‬אשר יתעורר בכל פעם שנשלוף את הלקוח מאלפון הלקוחות‬
‫או בכל כניסה לכרטיס הלקוח‪.‬‬
‫אישור ‪ -‬הקשה על מקש זה תבצע שמירה של פרטי הנוסעים בדוקט החדש שנפתח ובאלפון‬
‫הלקוחות‪.‬‬
‫הזנת עסקאות‪/‬הזמנות בדוקט‬
‫לאחר שהזנו את שמות הנוסעים בדוקט‪ ,‬נוכל להתחיל בהזנת העסקאות‪ /‬ההזמנות בדוקט‪.‬‬
‫הזנת העסקאות בדוקט יכולה להעשות בשתי דרכים‪:‬‬
‫‪.1‬קליק שמאלי על האייקון הרלוונטי בחלון השירותים‪.‬‬
‫‪.2‬דרך תפריט שירותים > חדש > בחירת השירות הרצוי‪.‬‬

‫מלון‬ ‫ויזה‬ ‫חבילה‬ ‫העברות‬ ‫דמי כניסה‬ ‫רכבת‬ ‫שיט‬ ‫כללי‬

‫טיסה‬ ‫ביטוח‬ ‫השכרת רכב‬ ‫טיול‬ ‫מסעדה‬ ‫מדריך‬ ‫מעבורת‬ ‫מט"ח‬

‫הזנה מהירה של שמות הנוסעים‪:‬‬

‫טיסות‬
‫הנמצא בכריכת הדוקט‬ ‫הזנת טיסות בדוקט תעשה על ידי קליק שמאלי על אייקון "טיסה"‬
‫תחת חלון השירותים‪ .‬לחיצה על אייקון זה תפתח את החלון ‪ . Flight Entry‬כל נוסעי הדוקט‬
‫יאותחלו באופן אוטומטי לתוך העסקה‪.‬‬
‫פירוט המקשים בחלון הטיסה (‪: )Flight Entry‬‬
‫ככלל‪ ,‬מבנה חלון העסקה (‪ )Flight Entry‬דומה בכל העסקאות לשרותים השונים‪ ,‬ההבדל בין חלון‬
‫לחלון הוא שחלקו העליון של החלון‪ ,‬משתנה משרות לשרות ‪ .‬במסגרת פרק זה נפרט אודות מבנה‬
‫החלון על כל מקשיו ואילו בפרקים הבאים נדגיש את ההבדלים בין סוגי השרותים‪.‬‬

‫פירוט השדות והמקשים בלוח הטיסות (החלק העליון בחלון שלעיל)‪:‬‬

‫בחלון זה בחלקו העליון ישנו לוח הטיסות בו נזין את פרטי הטיסות ‪ .‬ניתן לעבור בין השדות בעזרת‬
‫‪( Tab‬קדימה) ‪( Tab+Shift‬אחורה) או לחלופין על ידי הבאת סמן העכבר לשדה הרצוי‪.‬‬
‫‪ - Origin‬נמל המוצא (קיצור יאט"א)‪.‬‬
 ‫‪4‬‬

‫‪ - Dest‬נמל היעד של הטיסה‪(.‬קיצור יאט"א)‪.‬‬

‫‪ - AL‬קוד חברת התעופה‪ .‬לחיצה בקליק ימני על שדה זה תפתח את רשימת כל ספקי התעופה‪.‬‬
‫‪ – Flight‬מס' הטיסה (מקום ל‪ 4 -‬תווים)‪.‬‬
‫‪ – Cl‬מחלקה‬
‫‪ - Dep.Date‬תאריך יציאה‪.‬‬
‫‪ - Time‬שעת יציאה‪.‬‬
‫‪ – Arr.Date‬תאריך הגעה‪.‬‬
‫‪ – Stat‬מצב ההזמנה‪ .‬יש לבחור מתוך התיבה את מצב ההזמנה‪:‬‬
‫המתנה‬
‫מאושר‬
‫ממתין‬
‫‪Sold Out‬‬
‫מבוטל‬
‫ביטול מאושר‬

‫‪ - PNR‬ספר ההזמנה בחברת התעופה‪.‬‬

‫שדה ריק ‪ -‬מיועד לציון מערכת ההזמנות ממנה הועבר ה‪ Pnr -‬לגלבוע‪:‬‬
‫‪ – C‬כרמל‪W – Worldspan,S - Sabre , M - Amadeus , I - Internet ,‬‬
‫‪ T.L – Time Limit‬של חברות התעופה (אינפורמטיבי בלבד)‪.‬‬
‫‪ - Pax‬מספר הנוסעים בעסקה‪.‬‬
‫מימין ללוח הטיסות ישנה סדרת מקשים שנועדה לטיפול בסגמנטים‪:‬‬
‫‪ - Add‬הוספת סגמנט טיסה נוסף ללוח הטיסות‪.‬‬
‫‪ - Del‬מחיקת סגמנט מלוח הטיסות‪.‬‬
‫‪ - Alloc+PL‬מקשים שאינם רלוונטיים לקמעונאים‪.‬‬
‫‪ -‬מקשי החצים מאפשרים לשנות את סדר הסגמנטים בלוח הטיסות ‪.‬‬

‫פירוט השדות שבמרכז החלון‪-‬פרטי הספק (זהה בכל העסקאות לשרותים השונים)‪:‬‬
‫במרכז החלון מופיעים פרטי הספק‪ ,‬אשר נשלפים באופן אוטומטי לאחר הזנת קוד הספק בלוח‬
‫הטיסות בשדה ‪.AL‬‬
‫‪- Leading carrier‬הספק המטיס‪ .‬ברירת המחדל של המערכת היא לרשום הספק המטיס‪ ,‬כפי‬
‫שהוזן בסגמנט הראשון‪.‬‬
‫‪ - Paid To‬החברה המכרטסת‪ .‬ניתן לשינוי על ידי פתיחת תיבת הבחירה‪.‬‬
 ‫‪5‬‬

‫בטיסה מסוג צ'רטר למשל‪ ,‬הספק המטיס ( ‪ ) Leading carrier‬הוא אל על ואילו הספק המכרטס (‬
‫‪ ) Paid To‬הוא השטיח המעופף‪.‬‬
‫‪ - Income type‬צורת חישוב העמלה שסוכמה עם הספק מגיעה מתפריט ספקים וניתנת לשינוי על ידי‬
‫פתיחת תיבת הבחירה‪.‬‬
‫‪ - Supp. payment‬אופן התשלום לספק מגיע מתפריט ספקים‪.‬‬
‫‪ - Client pay‬צורת תשלום העסקה על ידי הלקוח‪.‬‬
‫‪ - Currency‬מטבע העסקה‪ .‬ניתן לשינוי על ידי פתיחת התיבה‪.‬‬
‫פירוט המקשים מימין לשמות הנוסעים (זהה בכל העסקאות לשרותים השונים)‪:‬‬
‫במרכז החלון‪ ,‬מימין לשמות הנוסעים ישנה סדרת מקשים‪ ,‬שנועדה לבצע פעולות רלוונטיות לנוסעים‬
‫בעסקה‪:‬‬
‫‪ - Add‬הוספת נוסעים לעסקה מתוך רשימת הנוסעים‪ ,‬שבדוקט‪.‬‬
‫‪ - Del‬הורדת נוסעים מהעסקה‪.‬‬
‫הורדת הנוסע תעשה על ידי סימון הנוסע אותו רוצים להסיר מהעסקה (בעזרת קליק שמאלי)‪ ,‬לאחר‬
‫מכן לחיצה על מקש ‪. Del‬‬
‫תמחור הטיסה‪:‬‬
‫תמחור טיסה יעשה בשני שלבים ולכל נוסע בנפרד‪:‬‬
‫‪.1‬מיקום הסמן על הסגמנט הראשון בטיסה‪.‬‬
‫‪.2‬קליק שמאלי כפול על שם הנוסע הראשון בחלון הטיסה‪ ,‬כעת יפתח חלון "‪" Edit price‬‬
‫לעריכת המחיר לאותו נוסע ששמו מופיע בכותרת‪.‬‬

‫פירוט השדות והמקשים בחלון שלעיל‪:‬‬

‫‪ – Gross‬מחיר ברוטו של העסקה כלומר‪ ,‬מחיר מכירה ללקוח‪.‬‬

‫‪ – Net‬מחיר נטו של העסקה כלומר‪ ,‬המחיר שיש להעבירו לספק‪ .‬במידה והשובר הנו שובר ברוטו‪,‬‬
‫כאשר נעבור לשדה זה‪ ,‬הנטו יתעדכן בהתאם לאחוזי העמלה שעודכנו בכרטיס הספק‪ .‬במידה והשובר‬
‫הנו שובר נטו יש להזין ידנית את סכום הנטו‪.‬‬
‫‪ – Tax‬מסי נמל‪.‬‬
‫‪ – Publish‬המחיר שיודפס על גבי השובר לא כולל מסים‪ .‬ברירת המחדל של המערכת היא להציג את‬
‫מחיר ה‪ Publish -‬זהה ל‪.Gross -‬‬
‫‪ – Seat/Cabin‬מספר מושב הטיסה יופיע במסלול לנוסע – אפשרות נוספת בהמשך‪.‬‬
 ‫‪6‬‬

‫‪ – Ticket Number‬מספר כרטיס הטיסה‪.‬‬

‫‪ – Next‬כדי לתמחר את הנוסע הבא‪ ,‬כאשר המחירים אינם זהים לכל הנוסעים‪ ,‬נשתמש במקש זה‪,‬‬
‫וכן בגמר התמחור‪.‬‬
‫‪ – Up. all prices‬כדי לעדכן לכל הנוסעים את אותו המחיר‪ ,‬נשתמש במקש זה‪.‬‬
‫‪ – Up. prices‬עדכון מחיר לנוסע המסומן‪.‬‬
‫‪ – Previous‬עדכון מחיר לנוסע קודם‪.‬‬

‫‪ – Accounting‬עלות כוללת של העסקה לכל הנוסעים‪.‬‬

‫טיפ‪ :‬מומלץ לצפות בחלון ה‪( Accounting -‬על ידי הקשה על מקש ה‪/ Accounting -‬חשבון) לפני‬
‫הפקת השובר‪ .‬חלון זה הוא מעין חלון בקרה בו נוכל לקבל פרוט מלא של המידע החשבונאי בעסקה‬
‫למשל‪ ,‬סכום כולל של העסקה‪ ,‬העמלה בגין העסקה‪ ,‬תנאי ההתקשרות עם הספק וכו'‪.‬‬

‫לאחר הקשה על מקש ה‪ /Accounting -‬חשבון יתקבל המסך הבא‪:‬‬

‫תאריך ערך השובר‬

‫הגורם המשלם את‬

‫השובר‬

‫למי מופנה השובר‬

‫אופן ההתקשרות‬
‫עם הספק‬

‫פצול טיסות לעסקאות נפרדות (‪)Divide‬‬

 ‫‪7‬‬

‫במידה ויש צורך להפיק עסקה למספר עסקאות נפרדות (כאשר יש יותר מספק מכרטס אחד בטיסה‬
‫או נוסעים שטסים בתאריכים שונים)‪ ,‬נשתמש במקש ‪ Seg/‬לפצול טיסות או מקש ‪ Pax/‬לפצול‬
‫הנוסעים בעסקה‪.‬‬

‫קליק שמאלי על מקש ‪ Seg/‬יפתח את החלון שלהלן‪ ,‬בו נסמן (בעזרת קליק שמאלי) את הטיסות‬
‫שבגינם תפתח עסקה חדשה‪:‬‬

‫השורות המסומנות הן‬

‫הסגמנטים שרוצים‬
‫להעביר אותם לעסקת‬
‫טיסות נפרדת‬

‫לחיצה על מקש ‪ O.K‬תבצע את פעולת ה‪ Divide-‬ותפתח עסקה חדשה לטיסות אותן סימנו‪ .‬בעסקה‬
‫הקיימת יישארו אך ורק הטיסות אותן לא סימנו‪ .‬במידה והעסקה תומחרה קודם לפעולת ה‪Divide -‬‬
‫יועבר התמחור לעסקה החדשה שתפתח ‪ ,‬המופנית לספק החדש‪.‬‬

‫חשוב ! לאחר הפקת שובר לא ניתן לבצע פעולה זו‪.‬‬

‫פעולה זו הנה פעולה בלתי הפיכה ואין אפשרות לאחד סגמנטים הנמצאים בטרנזקציות נפרדות‪.‬‬

‫פצול נוסעים לעסקאות נפרדות‬

 ‫‪8‬‬

‫קליק שמאלי על מקש ‪ Pax/‬יפתח את החלון שלהלן ובו נסמן (בעזרת קליק שמאלי) את שמות‬
‫הנוסעים שאנו רוצים להוציא לעסקה חדשה‪.‬‬

‫שמות הנוסעים המסומנים הם‬

‫הנוסעים שאותם נעביר לעסקת‬
‫טיסות נפרדת‪.‬‬

‫לחיצה על מקש ‪ O.K‬תבצע את פעולת ה‪ Divide-‬ותפתח עסקה חדשה לנוסעים אותם סימנו‪.‬‬
‫בעסקה הקיימת יישארו אך ורק הנוסעים שלא סומנו‪.‬‬
 ‫‪9‬‬

‫בכדי לפתוח כרמל קטן מתוך הגלבוע יש להקיש ‪ F9‬כאשר נמצאים בכריכת הדוקט‪ .‬עם הכניסה‬
‫לכרמל‪ ,‬המערכת מבצעת ‪Sign In‬באופן אוטומטי (בתנאי שהוגדר בקבועי המערכת) ‪.‬‬

‫סבר‬ ‫ה‬

‫‪ -‬הצגת ה‪ Pnr -‬המסומן בכריכת הדוקט‪.‬‬

‫תכנות ה‪ F-‬יעשה על ידי‬
‫השדהשבגלבוע‪.‬‬ ‫כפול על‬
‫הלקוחות‬ ‫לאלפון‬ ‫הקשה על מקש זה בשלב בניית ה‪ Pnr-‬תחבר אותנו‬
‫קליק‬
‫שמימין ל‪.F-‬‬
‫באלפון הלקוחות נסמן את הלקוח הרצוי נקיש ‪ ,O.K‬לאחר מכן שם הלקוח יועבר‬
‫לכרמל באופן אוטומטי ועמו כל הטלפונים שלו‪ ,‬נוסע מתמיד של אל על וארוחה‪,‬‬
‫בתנאי שאלו הוזנו בכרטיס הלקוח‪.‬‬
‫ניתן לבחור כמה לקוחות בו זמנית ולהעבירם ל‪PNR -‬‬
‫בדומה למקש ‪ Pax‬רק שלחיצה על מקש זה תשלוף בנוסף לפרטי הלקוח גם את‬
‫מספר הדרכון שלו ‪,‬בתנאי שהטיסות הן לארה"ב‪.‬‬

‫על המקשים בחלון הכרמל‪:‬‬

‫הגדרת ‪:PFKEYS‬‬

‫קליק שמאלי כפול על השדה מימין ל‪ F-‬יפתח את החלון הבא ובו נתכנת את הפקודות הרצויות‪:‬‬
 ‫‪10‬‬

‫מהות הפקודה‬

‫הפקודה עצמה‬

‫ניתן להפעיל ‪ 35‬מקשי פונקציות ‪ 12:‬מקשים באמצעות לחיצה כפולה‪ 12 ,‬נוספים באמצעות ‪Ctrl‬‬
‫ולחיצה כפולה‪ 11 ,‬מקשים נוספים באמצעות ‪.Shift‬‬
‫לאחר שמסיימים לתכנת את המקשים‪ ,‬יש להקיש על האייקון בפינה השמאלית העליונה של חלון‬
‫הכרמל‪ ,‬ולבחור באופציה ‪.save carmel settings‬‬

‫פתיחת דוקט על סמך ‪: Pnr‬‬

‫יש להיכנס ל‪ Pnr -‬להקיש ‪ Alt+D‬או להקליד בכרמל ‪ ,QEP/DOCK‬כעת יפתח החלון הבא לפתיחת‬
‫דוקט חדש על סמך ה‪: Pnr-‬‬

‫שמות הנוסעים‬
‫המופיעים ב‪Pnr-‬‬

‫רשימת הסגמנטים‬
‫שיועברו לדוקט‬

‫בחלון זה ניתן לראות את ארבעת הנוסעים הראשונים בלבד וכן את ארבעת הסגמנטים הראשונים‬
‫ב‪ ,Pnr-‬בפועל יועברו כל הנוסעים וכל הסגמנטים שב‪. Pnr-‬‬

‫לחיצה על מקש ‪ Create‬תפתח את הדוקט באחת משתי הדרכים‪:‬‬

 ‫‪11‬‬

‫‪.1‬במידה והמערכת מזהה את הלקוחות כלקוחות‪ ,‬שקיימים באלפון הלקוחות של‬

‫הגלבוע‪ ,‬יפתח החלון הבא ובו נדרש לבחור את הנוסע מתוך האלפון על ידי‬
‫לחיצה על מקש ‪: Select‬‬

‫‪.2‬במידה והמערכת אינה מזהה את הלקוחות באלפון הלקוחות של הגלבוע‪ ,‬יפתח‬

‫דוקט באופן מיידי ובו יוזנו הלקוחות החדשים באופן אוטומטי‪.‬‬

‫בסיום העברת ה‪ Pnr-‬לדוקט‪ ,‬יופיע ב‪ Pnr-‬שבכרמל מספר הדוקט החדש‪.‬‬

‫העברת ‪ Pnr‬לדוקט קיים‪:‬‬

‫יש לרשום ב‪ Pnr-‬את מספר הדוקט אליו נרצה להעביר את ה‪ ,Pnr-‬בפורמט הבא‪( xxxxxx D*9 :‬ה‪-‬‬
‫‪ X‬מציינים את מספר הדוקט)‪ .‬מכאן העברת ה‪ Pnr-‬לדוקט הקיים זהה להעברת ‪ Pnr‬לדוקט חדש‬
‫(כפי שמופיע לעיל)‪.‬‬

‫העברת תמחור מהכרמל לגלבוע‪:‬‬

‫ניתן להעביר את מחיר הטיסות ומספרי הכרטיסים מהכרמל לגלבוע‪ ( ,‬זאת רק לאחר ביצוע הכרטוס‬
‫בפועל בכרמל כלומר‪ ,‬הנפקת כרטיס הטיסה מהמדפסת‪ ).‬בכדי לבצע את העברת התמחור יש להיכנס‬
‫ל‪ Pnr-‬ולהקיש ‪ Alt+P‬או להקליד בכרמל את הפקודה ‪ ,QEP/PRICE‬עם בצוע הפקודה יועברו‬
‫הפרטים הבאים לחלון הטיסה (‪:)Flight Entry‬‬
‫עלות כרטיסי הטיסה לכל נוסע‪ ,‬מסי הנמל ומספרי הכרטיסים‪.‬‬
 ‫‪12‬‬

‫ניתן להעביר ‪ Pnr‬לדוקט ממערכות ההזמנה (‪ ) GDS‬השונות‪ ,‬וכן מאתרי הספקים השונים (ראה נספח‬
‫בסוף החוברת)‪ ,‬זאת על ידי שימוש במנגנון ה‪.F10 -‬‬
‫להלן אופן העברת ה‪ Pnr -‬ממערכת ההזמנות לגלבוע‪:‬‬

‫פתיחת דוקט חדש על סמך ‪: Pnr‬‬

‫‪.1‬יצירת ה‪Pnr -‬‬
‫‪.2‬הקשה על פקודת ההעברה (מקביל ל‪ QEP/DOCK -‬בכרמל)‪ ,‬שונה ממערכת הזמנות‬
‫אחת לשניה‪.‬‬
‫במערכת אמדיוס ‪BZ + ENTER :‬‬
‫במערכת ‪ : SABRE‬הקשה על הכפתור ‪D/Q‬‬
‫במערכת וורלדספאן ‪ :‬הקשה על הכפתור ‪ITIN2D‬‬
‫במערכת ‪ : ONLINE‬הקשה על הכפתור ‪P to D‬‬
‫‪.3‬חזרה לגלבוע והקשה על מקש ‪ , F10‬כעת יפתח החלון הבא ובו ה‪Pnr -‬ים של כל המשרד‪,‬‬
‫אשר הועברו מאותה מערכת הזמנות‪ ,‬וממתינים להעברה לגלבוע‪.‬‬
‫‪.4‬בחלון זה נסמן על ידי קליק שמאלי את ה‪ Pnr-‬אותו אנו מעונינים להעביר ולאחר מכן‬
‫נקיש על מקש ‪: O.K‬‬
 ‫‪13‬‬

‫כעת יפתח חלון זהה לחלון פתיחת דוקט על סמך ‪ Pnr‬מהכרמל‪ ,‬זאת בתנאי שב‪ Pnr-‬לא היה מספר‬
‫דוקט‪ .‬אם ב‪ Pnr-‬היה מספר דוקט‪ ,‬פרטי ה‪ Pnr-‬יועברו לדוקט המיועד‪.‬‬
‫טיפ ‪ :‬ניתן לפתוח מספר דוקטים חדשים ברצף‪ ,‬זאת על ידי סימון כל ה‪Pnr-‬ים הרצויים בחלון‬
‫שלעיל‪ ,‬ולאחר מכן לחיצה על מקש ‪. O.K‬‬

‫העברת ‪ Pnr‬לדוקט קיים ‪:‬‬

‫‪.1‬בחלון ה‪ F10 -‬נקבל את רשימת ה‪ Pnr-‬הממתינים להעברה‪.‬‬

‫‪.2‬אם יש מספר דוקט ב‪Pnr -‬אותו אנו מעונינים להעביר‪ ,‬נקיש על מקש ה‪ O.K-‬וה‪Pnr -‬‬
‫יעבור לאותו מספר דוקט‪.‬‬
‫‪.3‬אם אין ב‪ Pnr -‬מספר דוקט‪ ,‬ניתן לשתול מספר דוקט במנגנון ה‪ F10-‬על ידי סימון ה‪-‬‬
‫‪ Pnr‬המיועד להעברה‪ ,‬לאחר מכן נקיש קליק ימני ונקבל את התפריט ‪Force P.File‬‬
‫‪ Number‬לחיצה על תפריט זה תפתח את החלון הבא (‪ ,( Force P.File Number‬בו נזין‬
‫את מספר הדוקט אליו נרצה להעביר את ה‪: Pnr-‬‬

‫מחיקת ‪ Pnr‬מטבלת ה‪: F 10 -‬‬

‫ניתן למחוק ‪ Pnr‬אחד או יותר מתוך טבלת ה‪ F10-‬וזאת על ידי סימון ה‪ Pnr-‬בקליק שמאלי ולאחריו‬
‫לחיצה על מקש ‪.Remove‬‬
 ‫‪14‬‬

‫סידורי קרקע‬
‫הזנת שרות מסוג – מלון‪:‬‬
‫שנמצא בכריכת‬ ‫הזנת עסקה מסוג מלון בדוקט תעשה ע"י קליק שמאלי על אייקון "מלון"‬
‫הדוקט תחת חלון השירותים‪.‬‬

‫לחיצה על אייקון זה תפתח את החלון הבא‪:‬‬

‫קליק ימני לתמחור‬ ‫פרטי‬

‫פרטני‬ ‫המלון‬

‫פרטי הספק‬
‫הסבר על‬
‫המקשים‪,‬‬
‫ראה עמ'‬
‫רשימת הנוסעים‬
‫בעסקה זו ‪.‬‬

‫במערכת ישנה רשימת בתי מלון הכוללת כתובות וטלפונים ‪ ,‬ניתן לשלוף מלון מהרשימה ע"י מקש‬
‫בתי מלון ‪,‬‬
‫לחיצה על מקש זה יפתח חלון הממוין עפ"י בתי מלון בערים שונות בעולם‪.‬‬
‫ניתן לחתוך את הרשימה לפי ‪:‬עיר או שם המלון ‪,‬לאחר החיתוך יש להקיש על מקש " ‪ "filter‬יש‬
‫לסמן את המלון הרצוי וע"י לחיצה על מקש " ‪ " ok‬יעבור המלון לעסקה (עם פרטי כתובת וטלפון)‪.‬‬

‫הזנת פרטי מלון (כתובת‬

‫וטלפון‪ -‬ידני)‬
 ‫‪15‬‬

‫ניתן להוסיף ולעדכן את רשימת בתי המלון ע"י הזנת שם המלון והאזור בעסקה ואח"כ לחיצה‬
‫על מקש כתובת יפתח חלון אשר ירשום את שם המלון כפי שנרשם בשדה – ‪ ,HOTEL NAME‬ועל‬
‫ידי לחיצה על מקש ‪ OK‬נקבל את מסך הכתובת ‪-‬‬

‫לאחר אישור פרטי‬

‫המלון מתקבל חלון‬
‫כתובת המלון‬

‫בתום הקשת הכתובת יש לאשר על ידי מקש ‪. OK‬‬

‫להזנת פרטי טלפון ופקס יש להיכנס למקש טלפון‪( .‬באותה מתכונת שהוזנו בכרטיס הלקוח)‪.‬‬

‫פירוט שדות בחלון עסקת מלון‬

‫שם המלון‬
‫אזור ‪ -‬מיקום המלון – עיר או אזור לבחירה מתוך תיבת הבחירה‪.‬‬
‫קטגוריה – רמת בית המלון‪( .‬הגדרות המשרד)‪.‬‬
‫רמת מחיר – רמת המחיר אליו מתייחסת העסקה למשל ‪. ROYAL WEEKEND‬‬
‫תאריך – של ההזמנה אצל הספק‪.‬‬
‫סטטוס – מצב ההזמנה‬
‫הזמנה – מספר ההזמנה‪.‬‬
‫תאריך כניסה למלון (‪ –)CHECK IN‬שעת הכניסה למלון‪.‬‬
‫תאריך יציאה (‪ – )CHECK OUT‬תאריך היציאה מהמלון – שעת יציאה מהמלון‪.‬‬
‫מספר הלילות – מתעדכן אוטומטי לאחר הזנת תאריכי כניסה ‪ /‬יציאה ‪.‬‬
‫אושר עם – שם פקיד ההזמנות שאישר ההזמנה‪.‬‬
‫‪.‬‬

‫תמחור עסקת המלון‪:‬‬

‫ניתן לתמחר עסקת מלון בשלושה אופנים‪:‬‬
‫‪ .1‬חשבון ‪ -‬כאשר אנו מקבלים מהספק מחיר כולל לעסקה לכל הנוסעים‪ ,‬נשתמש בשיטת‬
‫התמחור הכולל‪ :‬רישום סכום העסקה הכולל בשדה ה‪ -‬חשבון ( (‪.ACCOUNTING‬אופן תמחור‬
‫כזה לא מומלץ מכיוון שהמחיר לא מיוחס לנוסע ספציפי‪.‬‬
 ‫‪16‬‬

‫‪ .2‬תמחור לנוסע ‪ -‬כאשר אנו מקבלים מהספק מחיר לאדם לכל התקופה‪ ,‬נשתמש בשיטת‬
‫התמחור בדומה לעסקת טיסות (ראה עמוד ‪.) 19‬‬
‫קליק שמאלי כפול על שם הנוסע יפתח חלון התמחור‪.‬‬
‫‪ .3‬תמחור פרטני ‪-‬כאשר אנו מקבלים מחיר מספק המורכב ממחיר ללילה או מחיר המורכב‬
‫ממספר מרכיבים נשתמש בשיטה זו‪.‬‬

‫שני שלבים לתמחור הפרטני‪:‬‬

‫שלב ראשון ‪ -‬יש לבצע ‪( ROOMING LIST‬שיוך לחדרים) של הנוסעים בעסקה‪.‬‬

‫שיוך לחדרים – ‪ROOMING LIST‬‬

‫לחיצה על מקש – חדרים יפתח החלון הבא‪:‬‬

‫ילד‬ ‫זוג‪+‬‬

‫חדר ליחיד‬

‫חדר זוגי‬

‫חדר לשלושה‬

‫‪ – Select All‬בחירת כל הנוסעים ברשימה לשיוך משותף‪.‬‬

‫‪ - Unselect All‬ביטול בחירת כל הנוסעים ברשימה‪.‬‬
‫‪ - Join‬שיוך הנוסעים הנבחרים בחדר‪.‬‬
‫‪ – Un Join‬ביטול שיוך הנוסעים הנבחרים‪.‬‬
‫‪ – Request Share‬לא בשימוש‪.‬‬
‫‪ – Sharing Room‬נוסע הנוסף לחדר או לטיול כדוגמת ילד בחדר הורים‪.‬‬
‫‪ – Print‬הדפסת ה‪ Rooming List-‬בהתאם לצורך‪.‬‬

‫על מנת לבצע את שיוך החדרים יש לסמן את הנוסעים בהתאם לחדרים ‪:‬‬
 ‫‪17‬‬

‫חדר זוגי ‪ -‬סימון נוסע ‪ -‬קליק שמאלי על הלקוח הרצוי לשיוך וברצף תוך לחיצה על מקש ‪ CTRL‬יש‬
‫לסמן הלקוח הנוסף ‪ .‬לאחר מכן יש ללחוץ על מקש ‪ . JOIN‬מופיע סימן השיוך באדום – במקרה‬
‫שלעיל חדר מסוג ‪. DBL‬‬

‫חדר לשלושה‪ -‬סימון שלושה נוסעים ברצף ‪,‬ע"י קליק שמאלי ולחיצה על מקש ‪ CTRL‬לאחר מכן‬
‫לחיצה על מקש ‪ .JOIN‬יופיע סימון אדום לשלושה – סימן לחדר ‪. triple‬‬

‫חדר ליחיד‪ -‬סימון הנוסע ולחיצה על מקש ה ‪JOIN‬‬

‫ילד בחדר הורים‪ -‬לאחר שיוך לחדר אחד משותף (‪ , ) JOIN‬קליק שמאלי מסמן את הילד ולחיצה על‬
‫מקש ה ‪. SHARING ROOM‬‬
‫שלב שני‪ -‬קליק ימני בשדה החדרים או בשדה נוסעים בחלון המלון ‪ ,‬יפתח החלון הבא ‪:‬‬
‫‪Units Selection‬‬
 ‫‪18‬‬

‫דיאלוג זה מאפשר לנו מתן פרוט מלא של מרכיבי העסקה‪.‬‬

‫יש להרים דגל בקליק שמאלי בהתאם לסוג החדר ולציין המחיר בשדה ‪ Units Price‬המערכת תבצע‬
‫חישוב של המחיר ללילה לנוסע בהתאם לסוג החדר‪.‬‬
‫לחיצה על מקש ‪- Supp‬תפתח לנו אפשרות להוסיף תוספות שונות בהתאם לתמחור העסקה‪Pool :‬‬
‫‪ View , Sea View‬ועוד‪.‬‬
‫לחיצה על מקש בסיס אכסון‪ -‬תאפשר לנו לציין תוספות לגבי בסיס האכסון בהתאם‪.‬‬

‫*בתום התמחור יש ללחוץ על מקש ‪ - Use Unit Price‬נקבל חלון אישור למחיר לכל נוסע‬
‫בנפרד‪,‬‬
‫בחלון זה לא ניתן לשנות מחירים אך ניתן להוסיף או לגרוע דגל לרכיבים השונים ‪:‬‬

‫אישור להכל‪ -‬מחיר זהה לכל הנוסעים ‪.‬‬

‫הבא‪ -‬מעבר מנוסע לנוסע‪.‬‬
 ‫‪19‬‬

‫הזנת שרות מסוג ‪ -‬טיול מאורגן‪:‬‬

‫שנמצא‬ ‫הזנת עסקה מסוג טיול מאורגן בדוקט תעשה ע"י קליק שמאלי על אייקון "טיול" ‪,‬‬

‫בכריכת הדוקט תחת חלון השירותים‪( .‬הזנת פרטי הטיול זהה להזנת פרטי המלון ) ‪.‬‬

‫תמחור עסקת טיול מאורגן‪:‬‬

‫ניתן לתמחר את הטיול המאורגן בשני אופנים ‪:‬‬

‫‪.1‬תמחור לנוסע ‪ -‬כאשר אנו מקבלים מהספק מחיר לאדם לכל התקופה עבור כל רכיבי הטיול ‪,‬‬
‫נשתמש בשיטת התמחור כפי שהייתה בטיסות‪ .‬קליק שמאלי כפול על שם הנוסע יפתח מסך התמחור‪.‬‬
‫‪ .2‬תמחור פרטני – בדומה לתמחור המלון‪ ,‬כאשר נרצה להזין תמחור מפורט של הטיול על כל‬
‫מרכיביו (מחיר בסיסי‪,‬טיפים‪ ,‬דמי ביטול‪.‬רישום‪,‬הנחות וכו') ‪.‬‬

‫שני שלבים לתמחור הפרטני‪:‬‬

‫שלב ראשון ‪ -‬יש לבצע ‪( Rooming List‬שיוך לחדרים) של הנוסעים בעסקה ‪.‬‬
‫שלב שני‪-‬‬
‫קליק ימני על מקש ‪ PAX‬יפתח לנו חלון ‪ Unit Selection‬ובו נתמחר את הטיול על כל מרכיביו ‪,‬‬
‫(מחיר בסיסי‪ ,‬טיפים‪ ,‬דמי ביטול ‪ ,‬הנחה בגין הרשמה מוקדמת ‪ ,‬הנחות לילדים ועוד)‪.‬‬
‫החלון מחולק לשני חוצצים‪ - Main .1 :‬מחיר בסיס הטיול ‪ –Supp . 2‬מרכיבי הטיול‪:‬‬
‫יש להרים דגל בקליק שמאלי על הרכיבים הרלוונטים לטיול‪ ,‬ולציין בשדה ה ‪ Unit Price‬את המחיר‬
‫לאדם ובהתאם את העמלה לספק לכל רכיב ‪(.‬ניתן להזין עמלה עבור כל העסקה דרך מקש ה‬
‫‪ Accounting‬בטרנזקציה)‪.‬‬
‫* בתום התמחור יש ללחוץ על מקש ‪ , Use Unit Price‬נקבל אישור למחיר לכל נוסע‬
‫(הערה‪ :‬פירוט נוסף בנושא עסקת טיול מאורגן ראה בחוברת באתר – סידורי קרקע חלק א')‬
‫ניתן לבצע מקדמה לספק‪:‬‬
‫‪ - DEPOSIT‬מקדמה לספק‪.‬‬

‫*הפקת המקדמה תעשה מתוך העסקה על ידי לחיצה על מקש ‪/ Deposit‬מקדמה‪.‬‬

‫יש להפיק את המקדמה לפני הפקת השובר המסכם‪.‬‬
‫*בהוצאת השובר המסכם‪ ,‬יקוזזו סכומי המקדמות ששולמו‪.‬‬
‫*אין מגבלה על מספר המקדמות שניתן להפיק בין אם בשובר ובין אם בטיוטת תשלום‪.‬‬
‫*הוצאת המקדמה תחייב הדוקט ותזכה חשבון הספק בגובה המקדמה‪.‬‬

‫הזנת שירות מסוג ‪ -‬השכרת רכב‪:‬‬

 ‫‪20‬‬

‫שנמצא בכריכת‬ ‫‪,‬‬ ‫הזנת עסקה מסוג רכב בדוקט תעשה ע"י קליק שמאלי על אייקון "רכב"‬
‫הדוקט תחת חלון השירותים‪:‬‬
‫‪.1‬לחיצה על אייקון זה יפתח את החלון ‪. Car Rental‬ידני לכל דבר כמו טראנסאקצית‬
‫טיסה‪.‬‬
‫‪.2‬או באופן אוטומטי מעל האינטרנט‪:‬‬
‫‪ DIRECT‬הזמנת רכב בזמן אמת‬

‫אנו שמחים להציג בפניכם פיתוח חדש של גלאור – ממשק ה – ‪. G4w Direct‬‬
‫הממשק פותח מתוך כוונה לפשט‪ ,‬לזרז ולייעל את העבודה היומית של הסוכן‪.‬‬
‫ממשק ה ‪ G4wd‬הינו ממשק בין מערכת הגלבוע הקמעונאית לבין חברות השכרת רכב המאפשר‬
‫בשלב ראשון ניתן לבצע הזמנות לחברת ‪ Avis‬בלבד ‪.‬‬ ‫הזמנת רכבים ישירות דרך הספק‪.‬‬

‫הזמנת רכבים ‪:‬‬

‫(האייקון השלישי מצד ימין) ‪.‬‬ ‫ממשק זה יפתח שרות חדש בדוקט קיים‪ ,‬דרך ה‪ICON -‬‬
‫בתגובה יפתח מסך הזמנת הרכבים‪.‬‬

‫הזנת תאריכים ‪+‬‬ ‫‪11‬‬

‫השעה הרצויה‬
‫להזמנת הרכב‬

‫‪2‬‬
‫בחירת האזור הרצוי‬
‫‪3‬‬ ‫‪3‬‬
‫להזמנת הרכב‬

‫‪4‬‬ ‫‪ -1‬הזן את התאריך הרצוי להזמנת הרכב (בד"כ מדינה) ‪.‬‬

‫‪ -2‬יש לבחור את היעד המתאים (ניתן למלא גם את שדה ה‪ City Code -‬אשר יאפשר לחברת‬
‫השכרת‬
‫הרכב לדעת באיזו עיר אנו רוצים לבצע את ההשכרה ולתת לנו נתונים אמיתיים יותר בנוגע למלאי‬
‫הרכבים ) ‪.‬‬
‫‪ -3‬יש לבחור ספק – ‪.Avis‬‬
‫‪ -4‬יש להקיש ‪. Get Products‬‬
 ‫‪21‬‬

‫בשלב זה תתקבל רשימת רכבים עפ"י הנתונים שהוזנו ‪ ,‬קליק ימני על כל שורת רכב תאפשר לצפות‬
‫בפרטים נוספים לגבי הרכב הספציפי (כגון‪ ,‬פירוט לגבי הרכב‪ ,‬כמות הנוסעים המתאימה לרכב‪ ,‬כמות‬
‫המטען הנכנס לרכב‪ ,‬שיערוך מטבעות‪ ,‬הערות‪ ,‬ופירוק המחירים ) ‪.‬‬

‫ע"מ לבצע את ההזמנה יש לסמן את הרכב הרצוי וע"י הקשה על ‪ Stations‬לבחור את תחנת הלקיחה‬
‫והחזרה של הרכב (ע"י קליק ימני על התחנה ניתן יהיה לצפות בפרטי התחנה)‪.‬‬

‫רק לאחר בחירת תחנות תתאפשר ביצוע ההזמנה ‪.‬‬

‫תחנת לקיחה וחזרה של הרכב‬

‫לאחר בחירת התחנות יש להקיש על מקש ה‪ - Reserve -‬בתגובה תפתח בדוקט טרנזקציית רכב ‪.‬‬
‫לאחר ביצוע ההזמנה ניתן להוציא שובר ללקוח ע"י לחיצה על מקש ה‪ Ticket -‬בטרנזקצייה‪.‬‬
 ‫‪22‬‬

‫הזנת שירות מסוג – ביטוח‪:‬‬

‫שנמצא בכריכת‬ ‫הזנת עסקה מסוג ביטוח בדוקט תעשה ע"י קליק שמאלי על אייקון "ביטוח"‬
‫הדוקט תחת חלון השירותים‪.‬‬
‫מחירוני חברת הביטוח "אררט" וחברת הביטוח "שילוח" מוזנים במערכת ולכן נשתמש לתמחור‬
‫ביטוח בשליפה ממחירון כפי שנעשה בעסקה מסוג רכב‪.‬‬
‫קליק שמאלי על המקש יפתח את החלון ‪. Insurance Entry‬‬

‫תמחור עסקת ביטוח‪:‬‬

‫לחיצה על מקש ‪ Price List‬יפתח את חלון המחירונים ‪.‬‬

‫יש להזין את תאריכי הביטוח ‪ ß‬קליק שמאלי על תוכנית הביטוח הרצוי וסימונו ‪ ß OK‬לאישור‬
‫הבחירה‪ .‬נקבל דיאלוג אישור פרטי הביטוח שבו ניתן להוסיף או להפחית מרכיבי פוליסה‪ :‬סקי‪,‬‬
‫הטסה רפואית וכו'‪.‬‬
‫(הערה‪ :‬פירוט נוסף בנושא ביטוח ניתן לראות בחוברת באתר ‪ -‬סידורי קרקע חלק ב')‬

‫הזנת שרות מסוג ‪ -‬ויזות‪/‬טיפול בדרכונים‪:‬‬

‫הזנת עסקה מסוג ויזה‪/‬דרכון בדוקט תעשה ע"י קליק שמאלי על אייקון "ויזה‪/‬טיפול בדרכון"‪,‬‬
‫שנמצא בכריכת הדוקט תחת חלון השירותים‪.‬‬
‫מחירוני הויזות והשרות בגין טיפול בדרכונים מוזנים במערכת "בקבועי מערכת" ולכן נשתמש‬
‫לתמחור שרות זה בשליפה ממחירון כפי שנעשה בעסקאות רכב וביטוח‪.‬‬
‫קליק שמאלי על האייקון יפתח חלון ‪.Visa/Passport Handling Entry‬‬
‫תמחור עסקת ויזה‪/‬דרכון‪:‬‬

‫יש ללחוץ על מקש ה‪ Price List-‬נפתח חלון המחירון‪.‬‬

‫ניתן למיין את הרשימה לפי כל עמודה שמודגשת ‪ (,‬לחיצה על כותרת העמודה תצבע את הכותרת‬
‫באדום)‪ .‬ניתן לחתוך את הרשימה לפי שם מדינה‪ ,‬קטגוריה וספק הויזה‪ ,‬לאחר החיתוך יש ללחוץ‬
‫קליק שמאלי על מקש ‪ FILTER‬ותתקבל בחירת החיתוך‪.‬‬
‫*קליק שמאלי לסימון בחירת השורה ולחיצה על מקש ‪ OK‬יזין את הבחירה ומחירה בחלון‬
‫הויזה‪/‬דרכון‪.‬‬

‫העתקת שירות‪:‬‬
‫ניתן להעתיק כל טרנזקציה ע"י סימון העסקה אותה רוצים להעתיק‪ ,‬בעזרת קליק שמאלי ולחיצה על‬
‫אייקון "העתקת שירות"‪:‬‬
 ‫‪23‬‬

‫פעילות חשבונאית בדוקט‪:‬‬

‫שוברים‪:‬‬
‫הפקת שובר תתבצע מחלון העסקה על ידי לחיצה על מקש שובר‪.Voucher/‬‬
‫סוגי שוברים ‪:‬‬
‫הנתונים בשני השדות ‪( income type‬חשבון הכנסה) ‪( supp.payment +‬צורת התשלום לספק)‪,‬‬
‫מגיעים מהגדרות כרטיס הספק ‪,‬זוהי ברירת המחדל של המערכת וניתן לשנות שדות אלו בהתאם‬
‫לבקשת הספק‪.‬‬
‫‪ .1‬שובר רגיל ברוטו ‪ -‬ב‪( Income Type -‬חשבון ההכנסה) יש לבחור בין צורות התשלום‪Comm. :‬‬
‫‪( Plus Vat‬מע"מ על העמלה)‪( Comm. Inc Vat,‬מע"מ מתוך העמלה)‪( Comm. Vat zero ,‬עמלה‬
‫מע"מ ‪)0‬‬

‫‪.2‬עסקת נטו בשובר ברוטו‪ -‬משמעות העסקה מול הספק היא כי העסקה בנטו אך הספק מאפשר‬
‫למשרד להוציא לו חשבונית מס מצטברת (חודשית)‪.‬‬
‫יוגדר ב‪ Income Type -‬כעסקת ברוטו‪ ,‬אך בתמחור‪ ,‬בדיאלוג ‪ Edit Price‬ב‪ ,Gross -‬ירשם מחיר‬
‫הברוטו‪ ,‬וב‪ Net -‬וב‪ Publish -‬המחיר בנטו‪ ,‬כלומר לספק‪ ,‬המחיר שיופיע על השובר לספק‪.‬‬

‫‪Mark Up Vat Normal Rate‬‬ ‫‪.3‬שובר נטו ‪ -‬ב‪ Income Type -‬יש לבחור‬
‫ב ‪ Gross‬יש לרשום את המחיר אשר יגבה מהלקוח‪ ,‬ב ‪ Net‬יש לרשום את המחיר לספק ‪,‬‬
‫יופק שובר לספק על מחיר הנטו ‪+‬חשבונית מס על רווח המשרד ה‪ Mark Up-‬עם קיזוז המע"מ‪.‬‬

‫‪.4‬שובר קרדיט‪( ATC /‬מלא ‪ /‬חלקי) ‪ -‬בשדה ‪/ Client Pay‬תשלום יש לפתוח את התיבה ולבחור‬
‫באופציה ‪ .Credit Supp‬עם הבחירה באופציה זו יתעורר מקש ה‪/ COVER -‬כסוי יש להזין את‬
‫המחיר מול הנוסע ב ‪ , Edit Price‬ולאחר מכן ללחוץ על מקש ה ‪/ Cover‬כסוי (המחיר שנרשם בנוסע‬
‫יתאתחל אוטומטית בכסוי ‪ ,‬ניתן לשנות את הסכום במידה ורק חלקו שולם ישירות לספק)‪.‬‬

‫תשלום מזומן לספק (‪)PRQ‬‬

‫בשדה ה ‪/ Supp. Payment‬צורת תשלום יש לבחור באופציה ‪, Cash‬‬
‫מקש ה ‪ Voucher‬מתחלף למקש ‪– PRQ‬טיוטת הוראת תשלום ‪.‬‬

‫שובר כרטוס במשרד‪STK) Self Ticketing(-‬‬

‫ניתן להפיק שובר מכורטס ללקוח (כגון‪ :‬פוליסת ביטוח‪ ,‬שובר רכב)‬
 ‫‪24‬‬

‫בשדה ה ‪/ Supp. Payment‬צורת תשלום יש לבחור באופציה ‪ Self Ticketing‬מקש ה ‪Voucher‬‬

‫מתחלף למקש ‪(Ticket‬מספר ההזמנה של השובר נלקח ממלאי המספורים המוזנים במערכת)‬

‫שינוי עמלה‬
‫במידה וגובה העמלה בגין עסקה ספציפית שונה מגובה העמלה כפי שהוגדר בקבועי המערכת נתבקש‬
‫לתקנה‪.‬‬
‫יש ללחוץ על מקש ה ‪– Accounting‬חשבון ולעמוד על שדה סכום ה ‪ COMM‬וללחוץ על קליק ימני‪.‬‬
‫נפתח חלון תיקון העמלה‪ ,‬המאפשר שינוי העמלה בהתאם לצורך (בכפוף להרשאה שניתנה בהתאם)‪.‬‬

‫הפקה והדפסת שובר‬

‫להפקת שובר‪ ,‬יש להקיש על מקש ‪VOUCHER/‬שובר בעסקה‪.‬המסך המתקבל הוא מסך פרטי‬
‫תפיק את השובר במערכת ויפתח חלון ההדפסה‪ ,‬ניתן לבחור באם‬ ‫השובר ‪ .‬לחיצה על מקש ‪OK‬‬
‫להדפיס ולאן תשלח ההדפסה‪ :‬מדפסת‪ ,‬פקס (במידה וישנו ממשק פקס בהתאם)‪ ,‬ל‪– E-MAIL-‬‬
‫דואר אלקטרוני או לקובץ‪ .‬ניתן לשנות יעד ההדפסה על ידי קליק שמאלי ביעד המבוקש‪.‬‬

‫שינוי מסמך חשבונאי‪:‬‬

‫קליק כפול על המסמך המבוקש ולחיצה על מקש שינוי‪, CHANGE /‬לאחר מכן הקשת שינוי‪/‬‬
‫‪ AMEND‬לביצוע התיקון ‪ ,‬יפתח מסך העסקה ‪,‬לאחר ביצוע התיקון יש להפיק שובר חדש‪ .‬השובר‬
‫החדש ישא את אותו מספר כמו המקורי אולם השובר המקורי יבוטל‪.‬‬
‫המערכת שומרת תיעוד בדוקט על ביצוע שינויי השובר‪.‬‬

‫ביטול מסמך חשבונאי ‪:‬‬

‫קליק כפול על השובר המבוקש ולחיצה על מקש שינוי‪ ,CHANGE /‬לאחר מכן להקיש מחיקה‪/‬‬
‫‪. Delete‬השובר יבוטל‪.‬‬
‫המערכת שומרת תיעוד מלא בדוקט על ביטולי השוברים‪.‬‬

‫החזרים (‪)REFUND‬‬
‫לאחר הפקת השובר‪ ,‬שדה ה‪ Voucher-‬בעסקה מתחלף לשדה ‪ REFUND‬אשר באמצעותו נבצע את‬
‫ההחזר לספק‪.‬‬
‫(הערה‪ :‬פירוט נוסף בנושא‪ ,‬שוברים החזרים ראה בחוברת באתר‪ -‬פעילות חשבונאית חלק א')‬

‫פעילות חשבונאית בחלון ההתחשבנות (‪)Balance‬‬

 ‫‪25‬‬

‫הפעילות החשבונאית בדוקט (למעט שוברים והחזרים המופקים מהעסקה עצמה) מתבצעת דרך חלון‬
‫ההתחשבנות ((‪ Balance‬שבכריכת הדוקט‪.‬‬

‫יתרת הדוקט ב‪ $-‬ובש"ח‪.‬‬

‫יתרת הדוקט בש"ח היא‬
‫שערוך על פי שער לקוחות ברגע הנתון‪.‬‬

‫שיערוך ‪$‬‬

‫סך חיובים‬ ‫סך חיובים‬ ‫סך זיכויים‬ ‫סך חשבוניות‬ ‫סך חשבוניות‬
‫שהותאמו‬ ‫שהותאמו‬

‫קליק שמאלי על אחד האייקונים יפתחו את החלונות הרלוונטים‪:‬‬

‫‪ -‬רווחיות הדוקט‬ ‫‪ -‬הנחה‬ ‫‪ -‬קבלה‬

‫‪ -‬קבלה ללקוח עסקי‬ ‫‪-‬העברה בין דוקט לדוקט‬ ‫‪ -‬חשבונית‬

‫‪ -‬שיערוך מטבעות‬ ‫‪ -‬תעודת חיוב זיכוי‬ ‫‪ -‬החזר כסף ללקוח‬

‫שינוי עמלה‬
‫במידה וגובה העמלה בגין עסקה ספציפית שונה מגובה העמלה כפי שהוגדר בקבועי המערכת נתבקש‬
‫לתקנה‪.‬‬
‫יש ללחוץ על מקש ה ‪– Accounting‬חשבון ולעמוד על שדה סכום ה ‪ COMM‬וללחוץ על קליק ימני‪.‬‬
‫נפתח חלון תיקון העמלה‪ ,‬המאפשר שינוי העמלה בהתאם לצורך (בכפוף להרשאה שניתנה בהתאם)‪:‬‬

‫דיאלוג שינוי העמלה‪ :‬ניתן לתקן הן את אחוז‬

‫העמלה המתקבל והן את סכום העמלה ונתוני‬
‫העסקה החשבונאים מתעדכנים באופן אוטומטי‪.‬‬
‫בתום התיקון יש להקיש על מקש ‪ OK‬לאישור‬
‫השינוי‪.‬‬
 ‫‪26‬‬

‫שינוי מסמך חשבונאי‪:‬‬

‫קליק כפול על המסמך המבוקש ולחיצה על מקש שינוי‪, CHANGE /‬לאחר מכן הקשת שינוי‪/‬‬
‫‪ AMEND‬לביצוע התיקון ‪ ,‬יפתח מסך העסקה ‪,‬לאחר ביצוע התיקון יש להפיק שובר חדש‪ .‬השובר‬
‫החדש ישא את אותו מספר כמו המקורי אולם השובר המקורי יבוטל‪.‬‬
‫המערכת שומרת תיעוד בדוקט על ביצוע שינויי השובר‪.‬‬

‫ביטול מסמך חשבונאי ‪:‬‬

‫קליק כפול על השובר המבוקש ולחיצה על מקש שינוי‪ ,CHANGE /‬לאחר מכן‬
‫להקיש מחיקה‪ . Delete /‬השובר יבוטל‪.‬‬
‫המערכת שומרת תיעוד מלא בדוקט על ביטולי השוברים‪.‬‬
‫החזרים (‪)REFUND‬‬
‫לאחר הפקת השובר‪ ,‬שדה ה‪ Voucher-‬בעסקה מתחלף לשדה ‪ REFUND‬אשר באמצעותו נבצע את‬
‫ההחזר לספק‪.‬‬
‫החזר טיסות‪:‬‬
‫במידה ומדובר בעסקה מסוג טיסה התנאי המוקדם לביצוע ההחזר הוא רישום מספר כרטיס הטיסה‬
‫בחלון תמחור הטיסה‪.‬‬
‫קליק שמאלי על מקש ‪ REFUND‬יפתח חלון ההחזר‪:‬‬

‫הספק אליו‬
‫קביעת תאריך‬ ‫מופנה‬
‫הערך‬ ‫ההחזר‬

‫שורות‬
‫התמחור‬
‫פרוט הטיסות‬
‫לגביהם יש‬
‫לבצע ההחזר‬

‫הפקת ההחזר‬
‫בפועל‬
 ‫‪27‬‬

‫‪‬ביצוע החזר לנוסע אחד בלבד‪ :‬יש לעמוד על שם הנוסע שברצוננו לבצע החזר עבורו‪,‬‬
‫לסמנו בקליק שמאלי ולהקיש על ‪. FILTER‬‬
‫‪‬ביצוע החזר על חלק מהעסקה‪ :‬נסמן את השורות הלא רצויות של הנוסעים ונקיש על‬
‫‪.REMOVE‬‬
‫‪ :REBUILD‬בניה מחדש‪.‬‬
 ‫‪28‬‬

‫‪‬עריכת סכום ההחזר‪:‬‬

‫יש לעמוד על שורת התמחור בהחזר > קליק שמאלי כפול יפתח חלון ‪:Edit Refund‬‬

‫יש לרשום הסכום המבוקש‬

‫ולאשר ב‪ . OK-‬העמלה מתעדכנת‬
‫באופן יחסי‪.‬‬

‫על מנת להפיק את ההחזר יש ללחוץ על מקש ‪ OK‬בחלון ההחזר המלא‪.‬‬

‫ביצוע ההחזר בשלב זה לא השפיע על יתרת הדוקט אלא יצר חיוב במינוס (חיוב "שחור")‪.‬‬
‫ההחזר יבוא לידי ביטוי בדוקט רק לאחר קבלת ההחזר מהספק ואישורו במשרד‪.‬‬
‫‪‬אישור ההחזר‪ :‬לחיצה על מקש ‪ CONFIRM‬פעמיים‪( .‬במידה וניתנה הרשאה)‬

‫שערוך מטבעות בעסקה‬

‫קליק ימני על שדה ‪ Gross‬בחלון העסקה (בכל סוגי העסקאות) יפתח את חלון שערוך המטבעות (‬
‫‪:)Amount Conversion‬‬

‫הנקודה השחורה ( ‪ ) Radio Button‬שמשמאל למטבע‪ ,‬מלמדת כי זה מטבע הייחוס ואילו שני‬
‫המטבעות האחרים ‪ ,‬שעריהם יקבעו ביחס אליו‪.‬‬
‫‪ – Default‬יעדכן את השערים בהתאם לשער הדולר היומי‪.‬‬
‫‪ -Undo‬יבטל את הפעולה האחרונה שבוצעה‪.‬‬
 ‫‪29‬‬

‫שינוי שער המטבע וכן גובה השינוי מותנים בהרשאה‪.‬‬

‫טיפ‪ :‬ניתן לבצע שערוך מטבעות ללא קשר לעסקה וללא קשר לדוקט‪ .‬בכריכת הדוקט בחלון‬

‫‪ ,‬קליק על אייקון זה יפתח את חלון שערוך המטבעות‪.‬‬ ‫ההתחשבנות נמצא האייקון הבא‪:‬‬
‫אייקון זה פעיל גם כאשר אין דוקט ‪.‬‬

‫קבלה‬
‫" ‪ ,‬קליק שמאלי על‬ ‫בכריכת הדוקט בחלון ההתחשבנות נמצא האייקון "אתחל מיתרת הדוקט”‬
‫אייקון זה יפתח את חלון הקבלה (‪: ) New Receipt‬‬

‫שדה‬
‫מלל‬
‫חופשי‬
 ‫‪30‬‬

‫הסכום שמתאתחל בקבלה הוא יתרת הדוקט בש"ח‪ ,‬זוהי ברירת המחדל וכמובן שניתן לשנות הן את‬
‫סכום העסקה והן את מטבע העסקה‪ .‬כמו כן‪ ,‬ניתן לשנות את צורת התשלום של הקבלה‬
‫(צק'‪/‬מזומן‪/‬כרטיס אשראי) על ידי פתיחת התיבה "צורת תשלום" ובחירת צורת התשלום הרצויה‪.‬‬

‫קליק ימני בשדה "סכום" יפתח את חלון שערוך המטבעות לצורך שינוי שער או צפייה בשער‪.‬‬

‫הסבר על המקשים בחלון הקבלה‪:‬‬

‫עבור‪ -‬שם הנוסע עבורו מופקת הקבלה‪ .‬הנוסע שמתאתחל בשדה זה הוא אותו נוסע שסימנו (על ידי‬
‫קליק שמאלי) בחלון הנוסעים‪ ,‬אשר בכריכת הדוקט‪ ,‬בטרם לחצנו על האייקון "קבלה"‪ .‬כמובן שניתן‬
‫לערוך שדה זה ולכתוב בו שם אחר‪.‬‬
‫הכנס שורת מזומן‪-‬פעיל בצורות התשלום‪ :‬צ'ק בלבד מאפשר להוסיף שורת מזומן לאותה קבלה ‪.‬‬
‫מחיקה‪-‬מחיקת שורה בתוך הקבלה‪ .‬יש לסמן את השורה אותה מבקשים למחוק ולאחר מכן להקיש‬
‫על מקש זה‪.‬‬
‫העתקה‪ -‬העתקת שורה לרישום צ'ק נוסף‪ .‬יש לסמן את השורה אותה מבקשים להעתיק ‪ ,‬לאחר מכן‬
‫להקיש על מקש זה‪.‬‬
‫הוספה‪ -‬הוספת שורה‪.‬‬
‫תשלומים‪ -‬עריכת הסכום לתשלומים‪ ,‬לחיצה על מקש זה תפתח את החלון הבא‪:‬‬

‫‪.‬‬
‫סה"כ לקבלה‬

‫מספר התשלומים‬

‫גובה תשלום ראשון (רושמים רק אם‬

‫הוא שונה משאר התשלומים)‬
‫תאריך הפירעון התשלום הראשון‬

‫מקש אישור‪-‬לחיצה על מקש זה תפיק את הקבלה‪ .‬כעת יתקבל חלון ההדפסה (‪ )Print‬בו ניתן לשנות‬
‫את סדרי ההדפסה כפי שנקבעו‪ ,‬וזאת על ידי קליק על מקש ‪ , Parameters‬אשר יפתח את החלון‬
‫הדפסת יתרת החוב בקבלה‬
‫הבא‪:‬‬
‫הדפסת שער חליפין‬

‫להדפיס שער על כל הצ'קים כולל הדחויים‪.‬‬

‫לא להדפיס שער בצ'קים דחויים‬

 ‫‪31‬‬

‫הערה לגבי צורת תשלום מסוג ‪( C.C Direct Debit‬אשראי ישיר)‪-‬‬

‫ברירת המחדל של חלון הקבלה הנה צורת תשלום מסוג צ'ק‪ ,‬אלא אם ובכרטיס הלקוח הוזנו פרטי‬
‫כרטיס האשראי שלו‪ .‬במידה והוזן ללקוח כרטיס אשראי הקבלת תתאתחל בצורת תשלום מסוג ‪C.C‬‬
‫‪ Direct Debit‬עם פרטי הכרטיס של הלקוח‪ .‬כמובן שניתן לשנות את סוג צורת התשלום‪ .‬כאשר פרטי‬
‫כרטיס אשראי לא מוזנים בכרטיס הלקוח‪ ,‬וממלאים אותם בקבלה עצמה‪ ,‬הם יועתקו באופן‬
‫אוטומטי לכרטיס הלקוח!‬

‫כללי‬
‫קבוצת המדפסות נמצאת בשורת האייקונים העליונה בכריכת הדוקט‪.‬‬
‫מסלול ללקוח (‪) ITINERARY‬‬
‫אייקון "מסלול ללקוח" –‬

‫הצהרה חשבונית ‪STATEMENT OF ACCOUNT -‬‬

‫ניתן להפיק ללקוח מצב חשבון הדוקט שבו יכללו כל השירותים ‪ ,‬החיובים‪ ,‬הזיכויים בדוקט‪.‬‬
‫"הצהרה חשבונאית" ‪.‬‬ ‫לחיצה על האייקון‬

‫הדפסת הדוקט‪:‬‬
‫ידפיס את כריכת הדוקט‪.‬‬ ‫לחיצה על האייקון‬

‫אישור הזמנות ללקוח‬

‫ניתן להפיק אישור הזמנות ללקוח בהתאמה אישית לכל לקוח ובהתאם לצורכי המשרד‪.‬‬
‫“‪ ”confirmation‬אישור הזמנה‪.‬‬ ‫לחיצה על האייקון‬

‫(הערה‪ :‬פירוט נוסף על האייקונים ראה בחוברת – הדפסות ללקוח)‬

 ‫‪32‬‬

‫חשבונית פרופורמה ללקוח‬

‫ניתן להנפיק חשבון פרופורמה ללקוח באמצעות כניסה לתפריט הנהלת החשבונות חשבונית‬
‫פרופורמה‪.‬‬
‫רשימת מטלות ‪CHECK LIST -‬‬

‫בקבועי המערכת ניתן לקבוע את סוגי המטלות שיש לבצע בטיפול השוטף בדוקטים‪.‬האייקון נמצא‬
‫בשורת האייקונים העליונה בכריכת הדוקט‪.‬‬

‫חשבונית‬
‫‪ ,‬קליק שמאלי על‬ ‫בכריכת הדוקט בחלון ההתחשבנות נמצא האייקון "חשבונית עבור דוקט זה"‬
‫אייקון זה יפתח את חלון החשבונית (‪: )New invoice‬‬

‫הדגשים על השדות והמקשים המופיעים בהתחשבנות‪:‬‬

‫עבור‪ -‬הלקוח עבורו מופקת החשבונית‪ .‬הלקוח אשר נסמן על ידי קליק שמאלי בכריכת הדוקט‪ ,‬בחלון‬
‫הנוסעים‪ ,‬הוא זה שפרטיו יתאתחלו בשדה‪.‬‬
 ‫‪33‬‬

‫תשלום‪ -‬תאריך הערך של החשבונית (תאריך הפרעון)‪ .‬התאריך שמגיע לשדה זה נלקח מהגדרת תנאי‬
‫התשלום‪ ,‬כפי שמופיעים בכרטיס הלקוח העסקי‪ .‬זוהי ברירת המחדל וניתן כמובן לשנותה‪.‬‬

‫המוטב‪ -‬שדה שניתן לעריכה על‪-‬ידי לחיצה על מקש "חדש"‪.‬‬

‫מרכיבי החשבונית ‪ -‬סך העסקאות בדוקט‪ ,‬שסכומן גבוה מסכום אפס‪.‬‬

‫למשרד ישנה אפשרות לקבוע איזה עסקאות תגענה לחשבונית ‪:‬‬
‫‪.1‬כל העסקאות שבדוקט‪ ,‬כולל עסקאות שלא יצא חיוב בגינן כלומר‪ ,‬שובר‪.‬‬
‫‪.2‬רק עסקאות שחויבו כלומר‪ ,‬שיצא בגינן שובר‪.‬‬

‫עריכת חשבונית ‪:‬‬

‫ניתן לערוך את שורות העסקאות שבחשבונית ‪,‬בתנאי שהחשבונית עדיין לא הופקה‪ .‬קליק שמאלי על‬
‫אותה שורה אותה מבקשים לערוך יפתח את החלון הבא ובו ניתן לערוך את כל השדות למשל‪ ,‬עריכת‬
‫שדה הסכומים‪ ,‬מתן הנחה עבור אותה עסקה‪ ,‬עריכת ה‪ Description -‬וכו' ‪:‬‬

‫הנחה כללית בחשבונית‪ -‬ניתן לתת הנחה כללית בחשבונית (ללא קשר לעסקה)‪ .‬במסך החשבונית יש‬
‫ללחוץ קליק ימני על השדה הכללי תחת עמודת "הנחה"‪ ,‬כעת יפתח החלון הבא ובו נקליד את סכום‬
‫או את אחוז ההנחה ‪.‬‬
 ‫‪34‬‬

‫עם מתן הנחה בחשבונית תיווצר בדוקט באופן אוטומטי תעודת זיכוי‪/‬חיוב בהתאמה‪.‬‬

‫הוספת שורות לחשבונית – ניתן להוסיף שורות עסקאות לחשבונית ולערוך אותן במידת הצורך‪ ,‬גם‬
‫כאשר אותה עסקה לא קיימת בדוקט‪ .‬זאת על ידי קליק ימני בגוף החשבונית ולחיצה על אחת משתי‬
‫האופציות ‪( Add Line Above :‬הוספת שורה מעל השורה הנוכחית) ‪( Add Line Below ,‬הוספת‬
‫שורה מתחת לשורה הנוכחית)‪ .‬הוספת השורות מותנית בהרשאה !‬

‫הסרת שורות מהחשבונית‪ -‬תתבצע על ידי מקש "הסרה"‪ .‬לחיצה על מקש "בנייה מחדש" תחזיר את‬
‫השורות שהוסרו‪.‬‬

‫סוג החשבונית‪ :‬כאשר הנקודה השחורה על יד הפס הירוק‪,‬‬

‫החשבונית תגיע לכרטיס הלקוח העסקי ותבצע פעולה‬
‫חשבונאית בדוקט‪ :‬זיכוי הדוקט וחיוב כרטיס הלקוח העסקי‪.‬‬
‫כאשר הנקודה השחורה על יד הפס השחור החשבונית הנה‬
‫אינפורמטיבית בלבד‪ ,‬לא מבצעת כל פעולה חשבונאית בדוקט‬
‫ולא תשפיעה על יתרת הדוקט‪.‬‬

‫ניתן להפיק את החשבונית ‪ ,‬על פי שני שערים‪:‬‬

‫מקורי – השער המקורי על פיו בוצעו העסקאות‬
‫בדוקט כלומר‪ ,‬שער ספקים‪.‬‬
‫היום – שער של היום‪ ,‬כלומר‪ ,‬שער מזומן גבוה‪.‬‬

‫ניתן להפיק את החשבונית במטבעות שונים‪:‬‬

‫מקורי – מטבע העסקה המקורי‪.‬‬
‫‪ – USD‬כל העסקאות משוערכות לדולר‪.‬‬
‫‪ - NIS‬כל העסקאות משוערכות לשקלים‪.‬‬
‫לא ניתן להוציא חשבונית אחת בכמה מטבעות‪.‬‬
 ‫‪35‬‬

‫"פתק" בדוקט‬
‫האייקון נמצא בשורת האייקונים העליונה בכריכת הדוקט‪.‬‬

‫ניתן להצמיד לדוקט פתק אשר יופיע בכל פעם שנציג הדוקט‪.‬‬
‫(הערה‪ :‬פירוט על האייקונים ונושא תפריטים נוספים ראה בחוברת באתר‪ -‬כללי)‬

‫מחיקת טרנזקציה‪-‬‬
‫ניתן למחוק עסקה כלשהי ב‪ 2 -‬דרכים‪:‬‬
‫‪)1‬באמצעות כניסה לעסקה בעזרת דבל קליק ולחיצה על כפתור ‪/ delete‬מחיקה‪.‬‬
‫‪ )2‬באמצעות סימון עסקה בכריכת הדוקט ‪ ,‬לחיצה על קליק ימני ובחירת "מחיקת טרנזקציה"‬
‫בתפריט‪.‬‬

‫מיון חלון השירותים ‪-‬‬

‫ניתן למיין את השירותים בדוקט לפי מספר אפשרויות‪:‬‬

‫תפריט שירותים מיון על פי תאריך ‪ -‬כל העסקאות בדוקט ברצף תאריכים‪.‬‬
‫סוג שרות ‪ -‬כל העסקאות בדוקט ממוינות לפי סוגי שרות‬
‫(טיסות‪ ,‬בתי מלון וכו'‪ ).‬בכל סוג שרות מיון פנימי לפי תאריך‪.‬‬
‫עסקה ‪ -‬מיון העסקאות בדוקט לפי סדר הזנתם ‪.‬‬

‫רשימת חדרים – קליק ימני על העסקה ובחירת "רשימת חדרים"‪ .‬תתקבל רשימה של כל הלקוחות‬
‫השייכים לאותה עסקה ויפורט מחיר העסקה לכל לקוח ולקוח‪.‬‬

‫(הערה‪ :‬פירוט נוסף על אפשרויות הפקה נוספות בכריכת הדוקט ראה בחוברת באתר‪ -‬כריכת דוקט‪,‬‬
‫מנהל תורים)‬

‫בהצלחה!!!!‬