C IM CHUNG CA NGNH NHA TH GII 1.

Tc pht trin n nh nh nhu cu ngy cng tng, c bit khu vc chu : Ngnh nha l mt trong nhng ngnh tng trng n nh ca th gii, trung bnh 9% trong vng 50 nm qua. S pht trin lin tc v bn vng ca ngnh Nha l do nhu cu th gii ang trong giai on tng cao. Sn lng nha tiu th trn th gii t 500 triu tn nm 2010 vi tng trng trung bnh 5%/nm (theo BASF). Nhu cu nha bnh qun trung bnh ca th gii nm 2010 mc 40 kg/nm, cao nht l khu vc Bc M v Ty u vi hn 100 kg/nm. D kh khn, nhu cu nha khng gim ti 2 th trng ny trong nm 2009 2010 v thm ch tng mnh nht khu vc chu khong 12-15%. Ngoi yu t a l, nhu cu cho sn phm nha cng ph thuc vo tng trng ca cc ngnh tiu th sn phm nha nh ngnh thc phm (3.5%), thit b in t (2.9%), xy dng (5% ti chu ). Nhu cu cho sn phm nha tng trung bnh 3.8%/nm trong ngnh ch bin thc phm, 3.1% trong ngnh thit b in t v 6-8% trong ngnh xy dng (M) l yu t quan trng y tng nhu cu nha th gii. 2. Ngun cung phc hi mnh trong nm 2010, dn tr li mc trc khng hong nhng vn cha cho nhu cu ngy cng ln: Nm 2010, sn lng nha th gii hi phc mnh m ln 300 triu tn, cao hn 32%sn lng ca 2009. Sn lng th gii nm 2009 gim ch yu do gi thnh sn xut leo thang v nh hng ca kinh t suy thoi. Vi cc gi kch cu, khuyn khch sn xut, c bit ti Thi Lan, sn lng nha th gii quay tr li mc tng trng trc khng hong tuy vn cha p ng nhu cu ca th gii. Cng thm vi gi NPL t bin, gi thnh sn phm nha theo cng tng ti 25% trong nm 2010.

Tng trng sn lng chu (c bit Trung Quc, n , ng Nam ) c bit n tng trong nm 2009 v 2010 vi ~ 15%. y l nguyn nhn chnh gip tng trng ngnh nha chu t trn 2 con s trong nm va qua. Khu vc chu hin sn xut 37% tng sn lng nha sn xut ton cu, vi 15% thuc v Trung Quc. Chu u v NAFTA theo st vi 24% v 23% tng ng. Sn lng sn xut gim nh hai khu vc ny do cnh tranh ln vi sn phm t chu v nh hng ko di ca khng hong kinh t v n cng chu u.

3. Ngun cung cp nguyn liu vn ang thiu v ph thuc ln vo ngun nng lng du m, kh ga t nhin: Xu hng chung nm 2010 l cu vt cung, sn lng gim y gi ht nha ln cao (nht l vo qu 2 v qu 4). Nguyn nhn chnh l do tng gi du th v gas t nhin - nguyn liu u vo sn xut ht nha. Trung Quc v Trung ng ang dn son ngi M v Ty u trong cung v cu ht nha. Nm 2010, nhu cu tiu th ht nha trn th gii t 280 triu tn, tng 24% k t nm 2006. Trong , khu vc chu chim 42% tng sn lng tiu th, chu u vi 23% v Bc M 21%. Nhu cu cho ht nha PE v PP l ln nht (29% v 19%). Nha PET (8%) l nhm ang tng trng tt nht vi 7%/nm. Ngun cung ht nha PET tng 25% t nm 2006 nhng vn khng cho nhu cu ca phn nhm ny.

Hin ti, Trung Quc, Trung ng v Nga sn xut v xut khu nguyn liu nha nhiu nht th gii. Th trng Trung Quc c sc tng trng mnh nht. 6 thng u nm 2010, Trung Quc sn xut 21 triu tn ht nha, tng 23% so vi cng k nm ngoi, trong , PVC chim 28.2% tng sn lng. Trong khi , Trung ng l khu vc sn xut PE ln nht. Xut khu PE Trung ng d kin tng t 4.3 triu tn ln 11.7 triu tn trong nm 2013, vt chu v Ty u (Ngun: ICIS). Nh vy, gi ht PE v PP th gii ph thuc ln vo tnh hnh v m ca cc khu vc ny 4. Ph thuc vo cc ngnh sn phm cui nh thc phm, xy dng, thit b in t, t: Ngnh nha c chia ra thnh nhiu phn khc nh da trn sn phm nh nha bao b, nha xy dng, ph kin xe hi, thit b in t, Tng trng ca cc phn khc ny ph thuc ln vo nhu cu cho sn phm nha v tng trng ca cc ngnh sn phm cui. Phn khc sn xut bao b : chim t trng ln nht trong tng sn phm nha c sn xut (40%). Tng trng trung bnh 4%/nm ph thuc vo tng trng ca cc phn khc end-

products nh: thc phm, ung, dc phm,. y ch yu l cc ngnh t b nh hng ca khng hong ti chnh nn tng trng phn khc ny n nh trong 2011. Vt liu xy dng (20%): Nm 2009-2010, phn khc ny chu nh hng tiu cc bi khng hong v ct gim xy dng cng ti M v Chu u - 2 th trng ln nht. Tuy nhin, nha xy dng c d bo s phc hi trong giai on 2011-2012 vi nhu cu cho ng nha th gii tng 4.5%/nm ln 8.2 t mt. Tng trng cao nht s cc quc gia ang pht trin nh Trung Quc (30% nhu cu th gii) v Nht Bn do nhu cu ti xy dng sau ng t. Khu vc Ty u, Bc M tuy mc tng chm li nhng vn l nhng quc gia tiu th lng ng nc nhiu nht. D kin gi tr sn phm ng nha (t trng ln nht) s tng 6.6% ln 38.6 t USD trong giai on 2010-2015 ti th trng M.

Ph kin xe hi (7%): Tng trng th trng chu trung bnh 5%. D bo s nh hng tiu cc bi tnh hnh sng thn v ng t ti Nht Bn, mt trong nhng nc sn xut ph kin t ln. Thit b in t (5.6%): Vi nhu cu cho cc thit b in t nh laptop, ti vi, my in tng dn n , ng Nam , Trung Quc, phn khc c tim nng tng trung bnh 5%/nm. 5. Nha ti ch ang ngy cng c cc chnh ph khuyn khch v ngun cung cho mt hng ny vn ang thiu ht nhiu: So vi cc sn phm khc, nha ti ch l sn phm kh mi m v ang ngy cng c a chung, c bit l cc nc pht trin do c tnh thn thin vi mi trng v mc ch tit kim nng lng do c th ti ch nha. Sn lng nha ti ch tng trung bnh 11% trong 10

nm qua, l mt trong nhng phn ngnh c tng trng n tng nht trong ngnh nha th gii. Tnh n 2009, t l nha ti ch ti cc nc chu u nh Php, c chim 15-30% v t l cao nht cao nht ti Anh vi 40%. T 2006, ngun cung cho nha ti ch tng mnh nhng vn cha cho nhu cu. Sn phm v trin vng: Cc sn phm nha c th ti ch hin nay ch yu l sn phm ca phn ngnh bao b nha nh cc chai nha PET, bao b thc phm... Trong nhng nm gn y, s lng chai nha PET ti ch tng gp i, chim 30% tng lng chai PET c tiu th trn th gii. y cng l tng trng n tng nht trong cc phn khc bao b nha. Nhu cu cho nha ti ch ti cc quc gi pht trin ang ngy cng cao dn ti nhu cu tng cho ht nha PET v HDPE, nguyn liu chnh sn xut nha c th ti ch. Tiu th ht nha PET vt 500,000 tn trong nm nay v c kh nng vt 600,000 tn trong cc nm ti. Trin vng tng trng ca nha PET ti ch l rt ln. Theo c quan bo v mi trng ca M (EPA), chai nha ti ch chim khong 2% s lng nha ti ch ti M. Vi mc tiu 25% s nha tiu th s c sn xut t nha ti ch, th phn v sn lng chai nha PET s cng tng. XU HNG NGNH NHA TH GII Cc yu t quan trng nht nh hng n xu hng chung ca ngnh Nha gm c: tc hi phc ca nn kinh t th gii (c bit l chu ), tng trng ca cc ngnh tiu th sn phm nha nh thc phm, xy dng, gi du v kh gas, chnh sch mi trng ca chnh ph cc nc, v t bin v k thut cng ngh (nu c). European Plastics c tnh nhu cu nha bnh qun ca th gii s tng trung bnh 4%/nm. Theo cc chuyn gia, nhu cu nha hin tng mnh nht khu vc chu khong 12-15%. Hin tiu th nha trung bnh ti khu vc ny vo khong 25 kg/nm, thp hn mc trung bnh th gii nn cn nhiu tim nng v d kin s t 40kg/nm t nay n nm 2015. Do , tc tng trng ca ngnh nha th gii t 2011 tr i c d bo s trn mc 4% v cao hn tng trng trung bnh 3% ca GDP th gii. Trong , tng trng cao nht thuc v chu vi 5%/nm 2011 (IHS), c bit tip tc trn 2 con s ti Trung Quc v cc nc ang pht trin. Nh vy, ngnh Nha th gii ang dn vc dy nh sc y ca nn kinh t v nhu cu nha th gii ni chung, v khu vc chu cng cc nc ang pht trin ni ring. Nha ti ch s c tng trng mnh v bn vng nht trong thi gian ti: Thm vo , xu hng s dng v sn xut nha ti ch ang ngy cng ph bin vi sn lng tng trung bnh 11%/nm v hin ngun cung nha ti ch vn cha p ng nhu cu. Nhu cu ti ch nha tng cao mt phn l nh chnh sch khuyn khch ca chnh ph cc nc trong qu trnh gim thiu mc nhim mi trng do sn phm nha gy ra. Cc nc c, Ireland, , Nam Phi, i Loan, chnh thc cm s dng ti nylon. Danh sch sn phm nha khng c lu dng ca Trung Quc dn ti s sp ca nh my sn xut bao b nha mm ln nht Trung Quc - Suiping Huaqiang Plastic nm 2008.

C IM CHUNG CA NGNH NHA VIT NAM 1. C cu sn phm ngnh nha: Cc sn phm ngnh nha hin ang c tiu th rng ri trong nhiu lnh vc bi tnh nh, bn, do dai v chi ph thp. Chnh v u dim m to cho cc sn phm ny li th m t cc sn phm hay cht liu khc c th thay th c. Ngnh nha Vit Nam hin ang u t v pht trin mt c cu sn phm a dng v c chia thnh 4 nhm ngnh chnh bao gm nha bao b lnh vc ng dng quan trng nht ca cc san phm nha Vit Nam chim 39% gi tr ton ngnh trong nm 2009, nha dng trong vt liu xy dng v nha gia dng u chim 21% gi tr ngnh, nha k thut cao c t trng thp nht v chim 19% gi tr ngnh.

C cu sn phm ngnh nha 1995-2010

5% 15% 25% 60% 30% 15% 20% 1995 30% 30% 39% 30% 20% 20% 30% 19% 21% 20% 21% 20% 30% Nha k thut Nha gia dng Nha VLXD Nha bao b

200

2005

2009

2010

Tnh n nay c nc c khong 2000 doanh nghip ngnh nha, trong ngnh nha bao b c 702 doanh nhip (chim 35%), nha gia dng c 794 doanh nghip(chim 40%); trong khi nha k thut cao ch c 272 doanh nghip (chim 14% ). Cn c bo co ca Hip Hi Nha Vit Nam, c cu sn phm nha qua cc nm chuyn dch theo hng nng dn t trng cc sn phm nha bao b v nha k thut. Theo , nm 2010 c cu sn phm nha bao b v nha k thut u chim khong 30% tng gi tr ton ngnh. - Nm 2011: 1064 trong tng s 2000 doanh nghip nha ca c nc l doanh nghip va v nh. - Tnh n thng 6/2012, c khong 20% doanh nghip nha phi ng ca.

C cu doanh nghip ngnh nha 2010

14%

Nha bao b
35%

Nha VLXD Nha gia dng Nha k thut

40% 11%

2. Hot ng ca ngnh: Ngnh sn xut sn phm nha l mt trong nhng ngnh cng nghip ang pht trin nhanh nht ti Vit Nam vi tc tng trng trung bnh trong 10 nm tr li y l 15 20%. Tng doanh thu ca ngnh nm 2008 t 5 t USD, tng 26% so vi cng k nm trc. Vit Nam sn xut rt nhiu chng loi sn phm nha bao gm sn phm ng gi, gia dng, vt liu xy dng, thit b in v in t, linh kin xe my v t v cc linh kin phc v cho ngnh vin thng v giao thng vn ti. Tiu dng trong v ngoi nc tng to iu kin thun li cho ngnh sn xut nha Vit Nam tng trng nhanh trong nhiu nm ti. Chnh ph t ra k hoch tng trng ngnh giai on 2006 2010 l 15%/nm. Hip hi Nha c tnh rng nm 2009 ngnh sn xut nha trong nc s t sn lng l 3,2 triu tn, tng t 2,3 triu tn nm 2008; v kim ngch xut khu nm 2009 s t 1 t USD, tng 15,9% so vi nm 2008. Vit Nam l nc nhp khu rng nguyn liu nha, cc cht ph gia, my mc v thit b phc v cho ngnh sn xut nha. Trung bnh hng nm, Vit Nam nhp khu t 70 n 80% nguyn liu nha, trong c hn 40 loi nguyn liu khc nhau v hng trm loi cht ph gia. Vit Nam nhp khu hu nh tt c cc thit b v my mc cn thit cho ngnh sn xut nha, ch yu l t cc nc chu v chu u. Nhu cu th trng K t nm 2000 tr li y, ngnh cng nghip sn xut nha ca Vit Nam duy tr tc tng trng cao nh tiu dng trong nc v xut khu khu tng mnh. Tiu th nha bnh qun theo u ngi ti Vit Nam nm 1975 ch mc 1kg/nm v khng c du hiu tng trng cho n nm 1990. Tuy nhin, k t nm 2000 tr i, tiu th bnh qun u ngi tng trng u n v t mc 12kg/nm v nh cao l nm 2008 l 34kg/ngi. Chnh ph hy vng n nm 2010 sc tiu th bnh qun u ngi s l 40kg/nm. Tiu th sn phm nha

tng to ra mt ln sng u t trc tip nc ngoi ti Vit Nam, to iu kin thun li cho ngnh xy dng, giao thng vn ti v cc ngnh sn xut khc pht trin. Hnh 1:Tiu th sn phm nha bnh qun theo u ngi ti Vit Nam (V: kg/ngi)
40 40 35 30 25 20 15 10 5 0 1975 1989 1990 1995 2000 2005 2007 2008 2010 4 1 1 1 12 25 34 31

Ngun: B Cng Thng

Trong khi , xut khu sn phm nha tng cng kch thch s tng trng ca ngnh sn xut nha ti Vit Nam. Nha l mt trong nhng mt hng xut khu c tc tng trng nhanh nht ti Vit Nam trong 5 nm tr li y. Sn phm nha Vit Nam c tim nng pht trin rt ln to c v th vng chc trn th trng quc t. Nm 2008, tng doanh thu mt hng nha ton cu khong 400 t USD trong s , nha vt liu chim 50%, nha bn thnh phm chim 25% v 25% l nha hon chnh. Doanh thu nha hon chnh t khong 100 t USD s tip tc m ra nhiu c hi xut khu cho sn phm nha ca Vit Nam. Sn phm nha Vit Nam c v th kh cnh tranh trn trng quc t nh vo (1) vic p dng cc cng ngh sn xut tin tin; (2) c hng nhng u i v thu quan v (3) c kh nng thm nhp th trng tt.

Hnh 2:Kim ngch xut khu nha ca Vit Nam t nm 2004 n nm 2009 (V: triu USD)

Ngun: Hip hi nha Vit Nam Sn phm nha Vit Nam hin c mt ti hn 55 nc trn th gii, bao gm cc nc Chu , Chu M, Chu Phi, Chu u v Trung ng. 10 th trng xut khu ln nht ca Vit Nam l Hoa K, Nht Bn, Campuchia, c, Anh, H Lan, Php, i Loan, Malaysia v Philippines. V hin c 530 cng ty nha ti Vit Nam hot ng trong lnh vc xut khu. Tham kho mt s th trng xut khu sn phm nha t kim ngch cao Th trng Thng 3/2010 (USD) So T2/2010 So T3/2010 Nht Bn 21,807,579 64% 43% M 8,584,888 64% -45% H Lan 4,848,555 51% 61% c 6,001,882 90% 93% Anh 3,839,701 48% 34% Campuchia 4,999,245 113% 34% Malaysia 2,921,517 36% 181% Philippin 3,136,487 70% 142% Indonesia 4,409,497 182% 418% Php 2,571,649 117% 39% Ngun: Hip hi nha Vit Nam Nhm p ng nhu cu sn xut nha ngy cng tng do s gia tng mnh trong tiu dng c trong v ngoi nc, Vit Nam phi nhp khu nhiu hn nha nguyn liu cng nh thit b v my mc sn xut. Hin nay, Vit Nam phi nhp khu t 70-80% nha nguyn liu cn thit cho hot ng sn xut. Theo Hip hi nha Vit Nam, ch c 300 nghn tn nguyn liu nha, ch yu l polyvinyl clorua (PVC) v Polyethylene Telephthalete (PET) c sn xut trong nc, trong khi

ton ngnh cn phi nhp khu ln n 1,6-1,7 tn nguyn liu nha mi nm cng vi hng trm cc ph gia phc v nhu cu sn xut. Kim ngch nhp khu nha nguyn liu ca Vit Nam tng 16%/nm t nm 2000. Trong nm 2008, cc cng ty nha ti Vit Nam nhp khu 1,7 tn nha nguyn liu tr gi khong 3 t USD; trong , Polypropylene (PP), nha polyetylen (PE) v Polystyrene (PS) chim tng ng khong 39%, 27% v 8%. Hnh 3: Kim ngch nhp khu nha nguyn liu ca Vit Nam (n v: triu USD)

Ngun: Hip hi nha Vit Nam Vit Nam nhp khu nha nguyn liu ch yu t i Loan, Hn Quc, Thi Lan, Singapore, Nht Bn, Malaysia, Hoa K, Trung Quc v Rp X-t. Ngoi vic nhp khu 70% - 80% nguyn liu nha u vo mi nm, Vit Nam nhp khu hu nh tt c cc thit b v my mc cn thit sn xut cc sn phm nha. Phn ln cc thit b v cc loi my sn xut nha c nhp khu t mt s nc chu bao gm i Loan, Trung Quc, Hn Quc, v Nht Bn. Ngoi ra, Vit Nam cn nhp khu mt s lng cc thit b sn xut nha v my mc t c v . Nm 2008, nhp khu thit b sn xut nha v my mc t Hoa K c tnh t 2,5% tng kim ngch nhp khu. Hnh 4: Nhp khu thit b v my mc sn xut nha ca Vit Nam (V: triu USD) Th trng nhp khu 2005 2006 2007 2008 i Loan 44,1 44,2 68,8 72,24 Trung Quc 25,8 38 66,9 70,25 Hn Quc 12,7 14,3 61,8 64,89 Nht Bn 32,9 34,2 44,8 47,04 c 7 10,5 12,8 13,44

 6,5 4,8 Hoa K 3,64 4,34 Cc quc gia khc 12,96 23,26 Tng 145,6 173,6 Ngun: Thu thp t nhiu ngun khc nhau

11,5 7,92 42,35 316,8

12,08 8,32 49,53 363,76

S liu th trng (a) Sn lng nha: 10 nm tr li y, sn lng nha ca Vit Nam tng trng nhanh v u n vi tc trung bnh l 15%/nm. Bt chp suy thoi kinh t ton cu v bin ng gi vt liu nha trong nm 2008, sn lng nha Vit Nam vn t 2,3 triu tn, tng 22% so vi nm 2007. D kin tng sn lng ca c nc s tip tc tng trong nhiu nm ti. Hnh 5: Sn lng nha Vit Nam giai on 2000-2010 (n v: nghn tn)

Ngun: Hip hi nha Vit Nam Trong tng sn lng nha hng nm, sn phm nha bao b chim khong 36% trong khi nha vt liu xy dng, gia dng v cc loi dnh cho cc ngnh cng nghip khc nh in t, in, giao thng vn ti ln lt chim khong 16%, 36% v 12% tng ng. (b) Cng ngh sn xut nha Cc cng ngh m Vit Nam s dng sn xut cc sn phm nha bao gm: Cng ngh phun p (Injection technology) - cng ngh ny c s dng lm cho cc thnh phn nha v ph tng cho cc thit b in t, in lc, xe my v ngnh cng nghip t. Theo cc chuyn gia cng nghip, c khong 3.000 loi thit b phun p ti Vit Nam.

Cng ngh n-thi (Blow-Extrusion technology): y l cng ngh thi mng, sn xut ra cc loi vt liu bao b nha t mng, dng trong cc cng ngh thi ti PE, PP v mng (cn mng PVC). Hin nay nhiu doanh nghip nha s dng cng ngh n thi bng nhiu thit b nhp t cc nc, nhiu th h sn xut cc sn phm bao b nha. Cng ngh sn xut nha s dng thanh Profile (Profile Technology): Vit Nam, cng ngh ny c s dng lm cc sn phm nh ng thot nc PVC, ng cp nc PE, ng nhm nha, cp quang, ca ra vo PVC, khung hnh, tm lp, ph tng, v.v Ni chung, rt nhiu cng ngh sn xut nha tin tin ang c p dng ti Vit Nam, tuy nhin cha c ph bin. T nm 2005, nhiu nh sn xut nha ti Vit Nam u t ng k vo vic nng cp trang thit b sn xut v my mc ca h ci thin sn phm nha ca h v cht lng v thit k, t nng cao kh nng cnh tranh ti th trng trong nc v quc t. V d, mt vi cng ty ln ang sn xut sn phm nha cht lng v cng ngh cao s dng thit b tin tin v my mc nhp khu t c, Italy v Nht Bn. Xu hng ny s tip tc khi m ngnh cng nghip nha Vit Nam phn u duy tr kh nng cnh tranh ca mnh v m rng nng lc thm nhp trn th trng th gii. Trin vng Do nhu cu cp thit cn phi nng cp cng ngh sn xut v a dng ha sn phm duy tr v tng kh nng cnh tranh trong v ngoi nc, Vit Nam nhp khu nhiu trang thit b v my mc sn xut nha tin tin hn cng vt liu nha cht lng cao hn. Chnh Ph ph duyt v quy hoch tng th pht trin ngnh Nha Vit Nam n nm 2010; trong tp trung vo cc d n sn xut nguyn liu nha. Hin nay, nhiu d n nguyn vt liu cho ngnh nha c u t xy dng nh: nh my sn x ut PP1, PP2, nh my sn xut P E Nu cc d n mi ny uc thc hin ng tin th n ht nm 2010 th cc nh my mi ny c th nng tng cng sut sn xut thm 1.2 triu tn/nm. Do c th gip cc doanh nghip ch ng hn trong ngun cung nguyn liu u vo v gim ri ro bin ng gi nguyn liu v ri ro v t gi. (theo bo co ca SBBS). Sn lng nguyn vt liu trong nc nm 2010 (tn/nm) Nguyn liu 2010 1 Bt PVC 5 00.000 2 Ht PP 4 50.000 3 Ht PE 4 50.000 4 Mng BOPP 4 0.000 5 Ho do DO P 6 0.000 6 Ht PS 6 0.000 Tng cng 1.560.000 Ngun: B Cng Thng

Cc nh cung cp chnh Hin nay, vt liu nha PVC v PET c th c p ng trong nc. C hai nh sn xut PVC vi cng sut tng hp 200.000 tn/nm, trong 30% l dnh cho xut khu v 70% l dnh cho th trng trong nc. l Cng ty TPC Vina v Cng ty Nha v Ha cht Ph M. Ngoi ra, cn c Cng ty Formusa Vit Nam, cng ty 100% vn ca i Loan vi cng sut sn xut nguyn liu nha PET l 145.000 tn/nm. Tuy nhin, Vit Nam vn phi nhp khu 70 - 80% nguyn liu nha, ch yu l PP, PE, PS v Polyester v hu ht cc thit b v my mc cn thit cho sn xut sn phm nha. Hnh 6: Cc nc cung cp chnh nguyn liu nha cho Vit Nam

Ngun: Hip hi nha Vit Nam Vit Nam nhp khu khong 95% cc loi thit b v my mc sn xut nha. Nm 2008, kim ngch nhp khu my mc v thit b sn xut nha khong 363,760 triu US$. Cc nc m Vit Nam nhp khu chnh cc loi thit b v my mc sn xut nha nm 2008 l i Loan, Trung Quc, Hn Quc v Nht Bn. Hnh 7: Cc nh cung cp chnh my mc v thit b sn xut nha cho Vit Nam

Ngun: Hip hi nha Vit Nam