Vlajkovieva 3, 11000 Beograd, Tel: +011/3398 550, Faks: +011/3398 814 office@siepa.sr.gov.yu; www.siepa.sr.gov.yu PREDMET I CILJ ISTRAIVANJA
Istraivanje trita je jedna od najvanijih aktivnosti u okviru poslovnog plana, odnosno realizacije investicionog projekta. Ciljevi istraivanja trita su mnogobrojni, a najee se vri da bi se: 1. utvrdile trine karakteristike proizvoda, 2. analizirale opte karakteristike trita, 3. izvrila klasifikacija trita proizvoda i usluga po segmentima, 4. analizirala konkurencija i ocenila konkurentska klima, 5. ocenila struktura distribucije i donela odluka o izboru kanala prodaje, 6. sagledala struktura cena, 7. sagledala potencijalna pozicija preduzea na tritu.
Da bi preduzee uspeno izvezlo svoje proizvode na strano trite, ono mora da sprovede marketing istraivanje kako bi sagledalo identifikovalo potencijalna trita i poslovne mogunosti na njima. Istraivanje trita se vri svim raspoloivim metodama, a rezultati istraivanja treba da ukau na trita koja imaju najvei apsorpcioni potencijal za njegove proizvode, trita koja se najbre razvijaju, trenutne marketing trendove, kao i komparativne prednosti preduzea na tim tritima.
OSNOVNI ELEMENTI ISTRAIVANJA TRITA:
Trine karakteristike proizvoda
Analiza trinih karakteristika proizvoda daje odgovor na pitanje koje karakteristike proizvoda utiu na odluke potroaa, koje su prednosti i mane proizvoda sa kojim e se izai na inostrano trite, koja e kombinacija karakteristika proizvoda maksimizirati prodaju i profit, koji slini konkurentski proizvodi postoje na posmatranom tritu, kako e reagovati konkurencija, i koji od proizvoda imaju najvee anse za uspeh na inostranom tritu.
Potencijal trita i prodaje
Pod istraivanjem potencijala trita jedne zemlje podrazumeva se analiza veliine i strukture relevantnog trita. Polazi se od podataka o spoljnotrgovinskoj razmeni, preduzeima, prodatim koliinama referentnog proizvoda i nivou potronje po stanovniku, a sve da bi se odredio obim i tempo rasta posmatranog trita, kao i faktori koji utiu na njegov rast ili eventualnu stagnaciju. Na osnovu analize potencijala, moe se izvriti segmentacija trita ija je osnovna svrha identifikovanje i izbor segmenata trita na kome e preduzee najefektivnije i najefikasnije plasirati svoje proizvode. Konkretno, segmentacija trita predstavlja postupak podele trita na razliite grupe potroaa, kako bi se odabrao onaj segment trita na kome e se postii najvei uspeh.
- 2 - Strategije segmentacije trita
Geografska Demografska Psiholoka Korisnost Obim korienja Osobine ivotnog stila Alokacija potroaa po geografskom d j Podela prema:polu, godinama,zani j Pogodnosti pri kupovini koje se ele
Intenzitet korienja
Istraivanjem obima prodaje utvrdjuju se kljuni faktori uspene prodaje, a analizom prodaje slinih proizvoda u prethodnom periodu se moe predvideti tranja koja se oekuje u budunosti. Osim toga, analiza prodaje pomae u odredjivanju trinog i prodajnog potencijala, u predvidjanju konjunkture trita i prognoze prodaje. Na taj nain preduzee moe da napravi realan plan prodaje ili pruanja usluga, zasnovan na sopstvenim kapacitetima i oekivanom profitu.
Kvalitativna i kvantitativna analiza trita
Kvalitativnom analizom se dolazi do podataka koje kategorije kupaca ine dato trite, a kvantitativnom koju koliinu proizvoda ili usluga je trite u posmatranom momentu spremno da prihvati, na koja se trita treba orijentisati, kako utvrditi redosled u razvoju trita, i omoguava donoenje racionalne odluke o eventualnom proirenju kapaciteta proizvodnje.
Osnovna svrha kvantitativne analize trita je da se ustanovi atraktivnost ponude preduzea, njegovih proizvoda i usluga, kako za postojee tako i za potencijalne potroae. Na osnovu dobijenih rezultata analize, preduzee kreira marketing strategiju za osvajanje novog trita, pri emu treba da uskladi potencijal preduzea sa zahtevima ciljnog trita.
Osnovni principi marketing istraivanja su: sistematinost, kompleksnost, objektivnost, regularnost, tanost, ekonominost, operativnost. - 3 - Marketing istraivanjem se dobijaju neophodni podaci o veliini i strukturi relevantnih izvoznih trita, a kao osnov za istraivanje mogu da poslue podaci o proizvodnji, spoljnotrgovinskoj razmeni i dostignutom stepenu potronje.
ANALIZA TRANJE ZA DATIM PROIZVODIMA
U sklopu istraivanja trita, mora da se uradi i analiza tranje, kako bi se utvrdilo koji to faktori najvie utiu na tranju za odredjenim proizvodima. Neki od faktora koji utiu na tranju su i: demografija, kupovna mo, nivo drutvenog bruto proizvoda, konkurentska situacija, zahtevi kupaca, trokovi ivota, navike u potronji i sl. Svaki od ovih faktora treba detaljno istraiti i predstaviti odgovarajuim grafikonom na kome se tano vide svi podaci koji su od znaaja za determinisanje tranje.
ANALIZA KONKURENCIJE
Analiza konkurencije predstavlja obavezan deo istraivanja trita, koji preduzeu daje mogunost da proceni sopstvene anse za uspeh na stranom tritu. Upravo ovom analizom preduzee se blie upoznaje sa strukturom konkurencije na stranom tritu, strategijama koje konkurencija koristi za pridobijanje potroaa, udeo uea konkurentskih kompanija na datom tritu. Ovaj deo istraivanja analizira i uslove ulaska novih ponuaa na trite, omoguava projektovanje trinog uea proizvoda preduzea, kao i projektovanje trinog uea konkurentskih proizvoda u ukupnoj prodaji.
Primer: Grafiki prikaz trinog uea kompanija u prodaji keapa na ruskom tritu dobijen analizom konkurencije.
Glavni proizvodjai keapa u Rusiji 0 5 10 15 20 25 30 35 Calve Heinz Hellmann's Real Kompanija Skit Baltimor Kompanija P r o c e n a t
p r o d a j e
- 4 - Na osnovu analize konkurencije preduzee je u stanju da uoi sopstvene konkurentske prednosti koje su odreene potencijalom preduzea, odnosno njegovom sposobnou da bolje od drugih uesnika u privrednom poslovanju zadovolji potroae na nekom tritu.
ANALIZA POTROAA
Na ponaanje potroaa utiu sledei faktori: kultura, drutvena pripadnost, linost i stil ivota, ivotna dob, njegove personalne i psiholoke karakteristike.
Analizom potroaa determiniu se faktori koji utiu na njihovo ponaanje, na osnovu tih podataka mogue je predvideti modele ponaanja potroaa.
Primer: Podaci dobijeni analizom ponaanja potroaa pri izboru i kupovini majoneza u Rusiji
Preferencije potroaa prema tipu pakovanja plastina kesica 14% 12% plastina kantica staklena ambalaa 52% 22% nema poslovnih preferencija
Struktura potroaa majoneza 13% 19% aktivni umereni periodini 53% ne kupuju 15%
- 5 - Preferencije potroaa prema obimu pakovanja 3% 10% 5% do 250 gr 251-500 gr 501-750 gr 751-1000 gr 24% 58% Vie od 1000 gr
ANALIZA UVOZA
Analiza uvoza treba da obuhvati analizu sledeih podataka: obim i vrednost uvoza, pregled vodeih distributera na inostranim tritima, pregled vodeih uvoznika na inostranim tritima, struktura uvoza po zemljama porekla.
ANALIZA CENA
Analiza cene pomae u odredjivanju i formiranju cene, to se naroito javlja kao problem ukoliko preduzee prvi put nudi svoje proizvode na inostranom tritu, kada razvija ili usvaja novi proizvod, kada uvodi svoj redovni proizvod u novi kanal distribucije ili novo geografsko podruje.
Prilikom odreivanja cena, preduzee mora da uzme u obzir veliki broj inilaca, a sam postupak za odreivanje cena moe da se podeli u 6 faza: izbor cilja formiranja odreene cene, utvrivanje potronje, procena trokova, analiza cena i ponuda konkurenata, izbor metode formiranja cena, izbor konane cene.
Analiza cena je veoma bitan deo istraivanja trita, jer na osnovu ove analize preduzee moe da izabere metod formiranja sopstvenih cena na inostranom tritu. Neki od metoda formiranja cena su: Metod trokovi plus je najjednostavniji metod formiranja cena i sastoji se u tome to se trokovima odreenog proizvoda doda prosena mara. - 6 - Analiza praga dobitka i formiranje cene na osnovu ciljanog profita - predstavlja jo jedan trokovno orijentisani pristup formiranja cene, gde preduzee pokuava da odredi cenu za svoje proizvode kojom e ostvariti eljeni profit.
Formiranje cene na osnovu percipirane vrednosti prema ovoj metodi klju formiranja cena je u percipiranoj vrednosti odreenog proizvoda od strane kupaca, a ne u trokovima prodavaca. Formiranje cene na osnovu tekuih cena primenom ove metode, preduzee formira cene prema cenama konkurenata, a manje panje pridaje sopstvenim trokovima ili tranji.
ANALIZA DISTRIBUTIVNE MREE
Na osnovu podataka koji su dobijeni analizom distributivne mree, preduzee moe da sazna broj kompanija koje uestvuju u kanalima distribucije, kolika je razvijenost mree uvoznika i distributera na pojedinim tritima, kao i strukturu prodaje finalnim korisnicima po kanalima prodaje.
Na osnovu ovih podataka preduzee donosi odluku o kanalima distribucije i bira izmeu direktnih kanala prodaje (u sluaju da kompletno objedini proizvodnju i promet, to je ee izuzetak, nego pravilo) i indirektnih kanala prodaje (u sluaju da ide preko veleprodaje ili maloprodaje).
Poto odabere nain distribucije, preduzee odluuje i o skladitenju, zalihama i samom transportu. Zato je najbitnije da kompanija uskladi fiziku distribuciju i marketing aktivnosti, kako bi na najbolji nain, uz razumne trokove, zadovoljila tranju.
IZBOR MARKETING STRATEGIJE
Izbor i planiranje marketing strategije je uslov za uspeno ukljuivanje preduzea u meunarodnu poslovnu aktivnost. Adekvatnom strategijom se uspostavlja racionalan odnos izmeu ciljeva i mogunosti preduzea i sredine u kojoj se ta aktivnost obavlja i smanjuje se rizik donoenja pogrenih odluka.
Preduzee koristi marketing strategiju kako bi iskoristilo mogunosti na tritu koje nisu uoljive za druga preduzea, kao i da bi uspostavilo racionalan odnos izmeu ciljeva i mogunosti koje prua sredina u kojoj se ta akativnost obavlja.
Kvalitetno istraivanje trita omoguava preduzeu da izabere marketing strategiju koja najvie odgovara njegovom proizvodnom programu, kapacitetima i tritima na koja eli da izvozi.
Pored izbora startegije, analizom trita moe da se obuhvati i SWOT analiza (Strengts Weaknesses Opportunities Threats) koja omoguava da se prepoznaju pozitivni i negativni faktori koji utiu na ostvarenje strategijskih opredeljenja i prua mogunost da se na faktore utie na vreme. SWOT analiza je skup analitikih metoda - 7 - kojima se porede sopstvene snage i slabosti sa mogunostima i opasnostima u okruenju. Kada se odrede interni elementi koji ine snagu i slabost preduzea i eksterni koji se tiu ansi i pretnji, moe da se opredeli za preduzetniku strategiju koji e da sprovede.
METODOLOGIJA ISTRAIVANJA
Istraivanje trita podrazumeva prikupljanje velikog broja informacija, a kvalitetno istraivanje ne tedi samo novac i vreme, ve i poveava anse za uspeh.
Dve osnovne metode istraivanja izvoznih trita su: primarno i sekundarno istraivanje. Primarnim istraivanjem se podaci prikupljaju direktno sa inostranog trita za koje se preduzee opredelilo i to kroz intervjue, analize i druge direktne kontakte sa trgovakim predstavnicima i potencijalnim kupcima. Primarno istraivanje je individualno za svaku kompaniju, prilagoeno njenom proizvodnom programu, mogunostima i zahtevima.
Sekundarnim istraivanjem prikupljaju se podaci iz razliitih izvora, kao na primer: statistike publikacije, internet, domaa i strana literatura.
Informacije prikupljene na ovaj nain veoma su znaajne u poetnoj fazi istraivanja, ali da bi se sprovelo kvalitetno istraivanje trita potrebno je da sprovede i primarno istraivanje koje jedino moe da olaka donoenje sloenih marketinkih odluka.
Prilikom istraivanja trita koriste se razliiti metodoloki postupci, kao to su:
ad hoc istraivanje desk research detaljni (in depth) intervjui sa ekspertima istraivanje telefonskim CATI anketiranjem intervjui licem u lice (face to face interview)
Literatura: Momilo Milisavljevi- Osnovi marketinga Filip Kotler- Marketing od A do Z Todorovi, S. Janoevi, D. uriin: Strategijski menadment Philip Kotler,Keller Kevin Lane- Marketing menadment Hasan Hani- Istraivanje marketinga i marketing informacioni sistem - 8 -