Development of the new mobile broadband network in Mexico in the 2.

5 GHz band 

Highlights of the proposal 

• Deployment  of  a  new  broadband  network  using  the  2.5  GHz  spectrum,  capable  of  competing 
effectively with existing set of the incumbents, the telephony market as well as the broadband 
services market. 
• Establishment  of  specific  coverage  milestones  and  ambitious  plan  that  covers  both  urban  and 
rural areas. 
• Ensure  that  this  network  should  be  open  to  allow  users  to  access  any  kind  of  content 
application,  service  or  devices,  according  to  open  standards  and  specifications;  while  offering 
telephony independently of broadband services. 
• Alignment  of  incentives  in  order  to  balance  the  public  policy  goal  of  extending  coverage  to 
underserved  areas,  but  also  keeping  in  mind  the  financial  viability  of  the  project.  Government 
participation but also contribute to the attainment of these goals. 

I. Diagnosis:  where we are 

• According to the World Bank,  of all telecommunication services, broadband stands as the most 
important contributor to economic growth. 
• Even as in the last year, fixed networks in Mexico have evolved favorably in the development of 
new broadband services, that is a long way for Mexico to catch up with other countries. 
• There’s  a  high  concentration  in  the  broadband  market  in  Mexico  –Telmex  has  72%  of  market 
participation, while cable companies hold 21%. 
• Most of Mexico’s population has access to atmost one broadband vendor. 
• In other countries, authorities have fostered  competition in the provision of broadband services 
by  means  of  policies  which  allow  leasing  of  last‐mile  infrastructure  (last‐mile  unbundling)  to 
make up for the lack of competition. 
• An accelerated surge in the demand of data/bandwidth generated by the users of smart phones 
and computers has started to limit the capacity of the existing mobile wireless networks. 
• In Mexico 170 MHz have been allocated to mobile services. This number will reach the 300 MHz 
if  the  upcoming  spectrum  auctions  take  place;  however,  that  amount  may  not  be  enough  to 
meet the expected bandwidth demand. 
• According to the ITU, in order to meet demand for mobile broadband services in the year 2010, 
countries will need over 760 MHz of spectrum. 
• In summary, the current business model of cellular networks: 
9 Limit access to services contents and applications on the Internet (access is limited for 
Skype, YouTube, etc.). 
9 Cellular operators can block terminal devices, which can then no longer operate in other 
networks. 
 

  1/8
 • The national development plan established a goal of 22% of penetration broadband by the year 
2012. 
• However,  under  the  current  trend  of  broadband  penetration,  that  goal  will  not  be  able  to  be 
attained (as 16% penetration is estimated to be reached in 2012, if the current trend persists).  

 
Alternatives 
 
• There is a last generation wireless technology called WiMAX which makes possible the delivery 
of mobile broadband at a very competitive cost, compared to fixed networks. 
 
• The next evolution of cellular networks for the delivery of broadband services will be available 
until 2012 (40, also named long‐term evolution). 
 
• The significant advantage of wireless technologies is that the cost and timing of the deployment 
is much less than in the case of fixed networks, which allows for a greater coverage. 
 
• There are various alternatives of frequency bands for the development of the network: 

 
o The  700  MHz  band  for  both  voice  and  data,  which  is  ideal  for  mobile  services  of  fourth‐
generation (4G) allows for the interview operators, as well as its allows incumbent operators 
to have more spectrum to satisfy the growing demand for data. 
 
o The  1.7  and  2.1  GHz  (also  been  nominated  AWS  or  advanced  wireless  services),  for  voice 
and  data,  which  can  also  be  used  for  the  delivery  of  mobile  services  of  third  and  fourth 
generation  (3G  and  4G)  either  by  new  operators  or  incumbents,  90  MHz  of  the  total  120 
MHz available in this band will be auctioned in the first half of 2010. 
 
o The 2.3 GHz and 2.5 GHz for mobile broadband services are ideal for the new generation of 
networks.  In  this  case,  voice  services  are  in  fact  data  services,  always  running  on  the 
Internet IP protocol. 
 
o 3.5  GHz  band  is  for  fixed  voice  and  data  services  and  is  ideal  for  the  next  generation  of 
wireless  networks  that  compete  with  incumbent  fixed  networks.  The  auctions  program,  is 
approved by the SCT, designates a total amount of 150 MHz for auction. 
 
• We  conclude  that  the  most  viable  model  in  the  short  run,  within  the  course  of  the  current 
presidential administration, to deploy a nationwide mobile broadband network, is found in the 
expectation  of  the  2.5  GHz  band  using  WiMAX  technology  ‐‐  is  this  evidence  through  the 
deployment of numerous WiMAX networks across the globe over the last two years. The main 
advantages of his band for the deployment of the network are: 

  2/8
 o It  has  been  already  assigned  the  United  States  and  Canada  for  the  deployment  of  mobile 
broadband networks, therefore 
 
‐There could be agreements between the countries for roaming services 
‐There  could  be  significant  economies  of  scale  which  these  countries  could  take 
advantage  of  in  the  production  of  equipment  and  devices,  and  allowing  Mexico  to 
produce or purchase these at a lower‐cost. 
 
o It is already licensed, which means that it would not require an auction process that could 
take years. 
 
o It has sufficient spectrum (190 MHz) for the development of mobile broadband services. 
 
 
II. Proposal: Development of a New Broadband Network in the 2.5 GHz Band. 
 
Proposal pillars: 
 
• The four pillars for these proposal are 

 
1. Competition 
2. Coverage  
3. Open Network 
4. Government Participation in the Project 
 
 
1. Competition 
 
• The  new  network  must  be  able  to  complete  with  incumbent  mobile  operators.  It  is  therefore 
fundamental to avoid that incumbent can participate in the operation and financing of the new 
network. 
• If the spectrum licensed to existing mobile operators it may be possible that these may seek to 
block the deployment, in order to delay the entry of new competitors. 

 
2. Coverage 
 
• For the deployment of a new broadband network, specific coverage commitments ought to be 
established  through  location  selection  criteria  that  the  license  holder  should  comply  with,  as 
part of the licenses´ terms and conditions. 
 
• Under the current licensing scheme for telecommunications networks in Mexico, with respect to 
coverage obligations, it is customary to contemplate a percentage of the population in specific 
localities. As these are generic obligations, they generate incentives for the coverage of only the 
most densely populated localities, to the disadvantage of underserved‐ rural communities.  

  3/8
 
3. Open Network 
 
• The networks will allow users unrestricted access to any kind of content application or service 
that  may  be  available  through  the  network.  That  is,  third  parties  should  be  able  to  deliver 
services or applications to the users of the network through their contracted service package. 
• The  network  should  allow  users  to  connect  to  any  kind  of  equipment  or  device  that  does  not 
represent a hazard to the network. 
• Subscription to broadband access should be independent of the telephony service. 
• Patents  associated  to  the  equipment  and  technologies  used  by  the  network  should  be  made 
available to third parties in a predictable manner. 

 
4. Government Participation 
 
• It is proposed that the government considers charging the applicable fee for spectrum usage by 
means  of  a  temporary  equity  participation  in  the  consortium  that  will  be  in  charge  of  the 
deployment of network. 
• The participation of the government would allow to 
9 Guaranteeing the  fulfillment of coverage commitments 
9 Making financially viable and fulfillment of these coverage commitments, particularly in 
the context of the current economic downturn and its financial drought.  
 
• Under  the  Federal  Public  Rights  and  Appropriations  Law,  there  is  a  precedent  which 
contemplates  the  case  where  the  payment  of  the  government  fee  can  be  compounded 
throughout a period of time. 
• Such government participation would be only temporary 

 
The model for the appraisal of the project 
 
• This is a multi‐variate model, based on an industry‐validated analytic tool that has been already 
used to analyze network deployments from a financial perspective in more than 30 countries 
• it is flexible and easy‐to‐use. It allows for the stimulation of changes in the key variables and can 
be adapted to simulate scenarios that are of interest to the user. 
• Both national and international experts have been consulted for the fine‐tuning of this model, in 
order to make it responsive to the specific conditions of Mexico. 
• In the process of fine‐tuning and management of this model, governmental officials have kept 
direct participation and management of the model´s utilization. 

 
Assumptions of the model 
 
A. Coverage and network deployment 

  4/8
 • A  coverage  scheme  to  give  access  to  nearly  89%  of  the  population  in  three  years;  i.e.  nearly 
95,000,000 inhabitants, including 21 million in rural areas. In the first place of the deployment 
highways would not be included in the network coverage plan. 
• As  a  comparison,  Telcel's  network  has  stated  publicly  that  it  currently  covers  95%  of  Mexico's 
population. 
• In  this  project,  coverage  commitments  established  as  measured  by  the  number  of  localities 
covered. 
• The advantages of this methodology are: 

 
9 The  government  would  establish  coverage  and  the  regional  priorities  of  the  network's 
employment 
9 by defining coverage commitments in terms of localities, it is easier to verify fulfillment 
and compliance. 
9 The project will begin this year 
9 coverage for contemplate the networks deployment by the end of the third year. 
 
b. Services and rates 
 
•  The  network  will  be  designed  for  the  provision  of  both  fixed  and  mobile  services,  including 
nomadic services. 
• End‐users  increasingly  value  mobility.  The  delivery  of  mobile  services  will  generate  more 
revenue for the network. 
• The  cost  of  delivering  mobility  in  this  network  is  very  low,  which  makes  unnecessary  for  this 
network to be designed for fixed services. 
• The network would deliver services which for the most part are mobile broadband‐based, under 
the following conditions: 

 
9 Unrestricted access to the Internet 
9 unrestricted access by terminal equipment and devices. 
9 Guaranteed minimum speed/throughput. 
9 Unbundled services. 
9 Prepaid and pay‐as‐you‐go rates. 
 
• In addition to mobile broadband, the network would offer the service of mobile telephony. 
• The  monthly  rate  for  this  type  of  service,  may  include  at  the  same  rate,  monthly  minutes  to 
generate calls to: 
9 fixed and mobile local telephone numbers 
9 fixed and mobile domestic long‐distance. 
 
C. terminal equipment and devices 
 
• The  cost  of  terminal  equipment  to  the  end‐user  may  inhibit  the  attractiveness  of  the  service, 
particularly for those with lower incomes. 

  5/8
 • End‐user  terminal  equipment  for  mobile  broadband  services  typically  costs  over  USD$100, 
which may present a case for subsidized equipment schemes. 

 
 
Correlation between economic policy variables and transmission mechanisms 
 
• By increasing urban zone coverage, as well as coverage in rural areas, the overall profitability of 
the network tends to decrease. 
• The  amount  of  available  spectrum  for  the  deployment  of  a  wireless  network  is  inversely 
correlated  to  operation  and  capital  costs.  The  more  available  spectrum,  the  lower  the  cost  to 
deploy the network and vice versa. 
• To see that the government has to charge for the usage of the spectrum represents a significant 
cost in the development of a new wireless network. 
• The network costs are sensitive to changes in the cost of access to the Internet backbone (which 
can  represent  between  6%  and  30%  of  the  total  costs  to  build  a  network  over  a  period  of  10 
years). 
• Interconnection costs can represent up to 14% of the total cost of building a network over a ten‐
year  period.  This  is  the  second  most  important  cost  driver  after  the  cost  of  accessing  the 
Internet backbone. 
• There cumulated capital costs over the ten‐year period could be reduced by more than 30% in 
the network could use shared sites for antennas, which represents total savings of nearly USD$1 
billion. 

 
Key participants of the project 
 
• Current license holders of the 2.5 GHz band: the participation consists of the use of their current 
licenses in this band, and other use of the infrastructure that may be used in installation of the 
network. 
• Potential  investors:  they  would  finance  the  project  through  capital  as  well  as  through 
infrastructure that could be used for the deployment of the network, as is the case of optic fiber 
antenna towers and sites. 
• Government: it would participate through the conversion of the fee on the use of the spectrum 
into  equity,  as  a  participant  of  the  new  consortium.  It  would  also  participate  by  defining  a 
coverage plan for the network, as well as by renewing the licenses for the 2.5 GHz band, as well 
as by taking back a portion of this band for future use. 

 
III. Impact of the Proposal. 
 
• This network can be developed and deployed in the short run. 
• It can avoid entering into an auction process that could delay the use of this spectrum in the 2.5 
GHz band. 

  6/8
 • That is really interested in the part of investors to develop the new network. 
• The participation of government could be done through the conversion of spectrum usage fees 
into an equity participation, so as to allow for immediate deployment. 

 
Possible criticisms of this proposal: 
 
• Certain groups may be favored. 
• Transparency in the use of public assets may be compromised. 
• There may be risk of causing harm to the current operators. 

 
Response to criticisms: 
 
• The  government  will  establish  coverage  requirements  which  can  be  met  satisfactorily  in  the 
short run and is also rescuing part of the spectrum of the 2.5 GHz band, while it also gets fair 
payment  for  the  renewal  of  the  licenses  and  the  use  of  the  spectrum,  as  mandated  by  the 
current law. 
• It is not possible to deploy this network in the short run without the cooperation of the current 
license holders. 
• The  current  license  holders  for  the  2.5  GHz  band  will  not  maintain  majority  control  of  the 
network. 
• The current operators of cellular networks do not have the incentives to deploy a new network 
that can compete with themselves. 

 
Necessary policy actions: 
 
• Reach an agreement with the current license holders of the 2.5 GHz band to prevent this project 
from being stalled by lawsuits. 
• Constitutes  an  investment  and  operations  consortium,  but  with  participation  of  the  current 
license holders, so as to make this project sustainable. 
• Modifying  the  current  licenses,  in  order  to  establish  the  specific  network  coverage 
requirements, as well as the available amount of spectrum to be used, including the amount of 
spectrum to be rescued for later use.  
• Establish  the  amount  to  be  paid  as  a  fee  to  the  government,  for  a  renewal  and  issuing  of  the 
licenses for the 2.5 GHz spectrum band. 
• Evaluate the mechanism through which the government would participate in the new entity, as 
well  as  the  mechanisms,  conditions  and  timeline  for  its  eventual  exit  from  the  investment 
consortium. 

 
Complementary actions by the government: 
 

  7/8
 • Establish  additional  policies  to  allow  for  a  decrease  in  the  costs  of  deployment  of  the  new 
network, as well as in the adoption costs to the new users, such as: 
• Make additional optic fiber available from the electric utility company, CFE, to the operators. 
• Facilitate access by operators to government‐controlled public infrastructure ‐‐ public buildings' 
rooftops, sewage, ducts, land‐‐, as well as to public companies´ infrastructure, such as posts and 
electric transmission towers. 
• Implement a policy that facilitates the design and implementation of affordability schemes for 
terminal  equipment  and  devices,  to  the  benefit  of  end  users:  e.g.  the  installation  of 
manufacturing operations in Mexico for netbooks and low‐cost laptops. 

 
Conclusions: 
• Our  discussion  has  concentrated  on  the  amount  of  spectrum  that  should  be  allocated  to  the 
new  network.  However,  such  amount  ought  to  be  a  function  of  the  networks  coverage  and 
immediate  deployment  requirements.  Without  these  requirements  being  met,  it  makes  no 
sense to allocate a large amount of spectrum to a new network, for then we would incur the risk 
of allowing that spectrum to be used inefficiently. 
• In  order  to  establish  adequate  coverage  requirements/milestones  for  the  new  network,  it  is 
necessary to: 

 
a. Carry out a technical‐engineering analysis to define localities to be covered, according to the 
existing  infrastructure  by  region  which  can  be  complementary  to  the  deployment  of  the 
network of this magnitude. 
 
There is a preliminary analysis of the localities that would be included in the new coverage 
obligations.  This  analysis  uses  operational  research  techniques,  as  well  as  statistical 
information  that  is  geo‐referenced  by  the  Mexican  national  statistics  agency,  INEGI. 
However, subsidizes does not consider critical factors, such as the availability of optic fiber, 
or the costs associated with laying new fiber wherever that may be necessary. 
 
b. Gather  a  group  of  international  experts  which  may  assist  in  the  establishment  of  specific 
conditions to be met by the renewed licenses, so as to make them compatible with both the 
coverage  milestones,  as  well  as  the  financial  viability  of  the  network.  A  critical  piece  of 
analysis relates to the possible temporary government participation; which should be aimed 
at solving the incentives problem for this project. 
 

  8/8