Professional Documents
Culture Documents
Ham Petrol Ve Doğalgaz Raporu Mayıs 2015
Ham Petrol Ve Doğalgaz Raporu Mayıs 2015
Bu rapor, Trkiye Petrolleri Strateji Gelitirme Daire Bakanl tarafndan, 15 Ocak 2015 gn Babakanlka (Hazine Mstearl)
Resmi Gazetede yaymlanan 2015 ylna ait genel yatrm ve finansman programnn uygulanmasna ilikin usul ve esaslarn
belirlenmesine dair tebli uyarnca, Ortaklmzn faaliyette bulunduu petrol ve doal gaz arama-retim sektrn takip ederek
sektr iindeki konumunu daha iyi analiz edebilmek ve etkin sektrel politikalar gelitirilmesine yardmc olabilmek amacyla
hazrlanmtr.
NDEKLER
EKLLER
TABLOLAR
2
3
4
6
6
7
10
12
14
16
17
18
18
20
23
24
26
26
28
29
31
32
34
34
39
39
41
44
46
47
47
50
52
54
56
1
EKLLER
ekil 1. 2013 Yl Kresel Birincil Enerji Tketim Oranlar
ekil 2. 1990-2035 Dnemi Dnya Enerji Tketimi
ekil 3. Blge Baznda Enerji Talep Miktarlar
ekil 4. 2014 Yl Blgelere Gre Dnya spatlanm Petrol Rezervi
ekil 5. 2000-2014 Dnemi Blgelere Gre Dnya Petrol retimi
ekil 6. 1990-2040 retim Projeksiyonu
ekil 7. 1990-2040 retim Art Yaanacak lkeler
ekil 8. 2013 Yl lkeler/Blgeler tibariyle Rezerv Miktar
ekil 9. Dnya Sv Yakt Rezervleri ve 2035 Ylna Kadar olan Dnemde Arz Maliyetleri
ekil 10. 1990- 2013 Yllar Aras Blgelere Gre Dnya Petrol Tketimi
ekil 11. 2014-2020 Yllar Aras Blgelere Gre Dnya Petrol Tketim Projeksiyonu
ekil 12. 2014-2020 Aras Ham Petrol Ticaret Art ve 2020 Ham Petrol Ticareti
ekil 13. 2014-2020 Arasnda Beklenen Rafineri Kapasite Artlar
ekil 14. 2013-2015 Dnemi Brent ve WTI Petrol Fiyatlar
ekil 15. 2014 Yl Dnya spatlanm Doal Gaz Rezervleri Dalm
ekil 16. 2014 Yl En Fazla Doal Gaz Rezervine Sahip lk 10 lke
ekil 17. 2035 Ylna Kadar retilebilir Doal Gaz Kaynaklar ve Maliyetleri
ekil 18. 1990-2013 Blgelere Gre Dnya Doal Gaz retimi
ekil 19. 2013-2015 Dneminde Blgelerde Beklenen retim Art
ekil 20. 2012-2040 Dneminde retim Art Beklenen lkeler
ekil 21. 2000-2014 Aras ABD Hidrokarbon retimi ve Aktif Kule Says
ekil 22. 2013 Yl Blgelere Gre Doal Gaz Rezervi ve Rezerv mr
ekil 23. Yllar tibariyle Dnya Doal Gaz Tketimi
ekil 24. Blgeler tibariyle Doal Gaz Tketim Projeksiyonu
ekil 25. 2014-2015 Dnemi Doal Gaz Fiyatlar ve Petrol Fiyat
ekil 26. 2012-2040 Dnemi Ankonvansiyonel Doal Gaz retim Projeksiyonu
ekil 27. Dnyada Aktif Sondaj Kule Says ve Petrol Fiyatlar
ekil 28. 2013 Yl Trkiye Birincil Enerji Arz
ekil 29. 2013 Yl Trkiye Enerji Tketiminin Sektrel Dalm
ekil 30. 1990-2013 Trkiye Enerji Talebinin Da Bamllk Oran
TRKYE PETROLLER
4
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
16
17
18
19
19
20
21
21
22
23
24
25
28
30
31
34
35
36
ekil 31. 2000-2013 Yllar Arasnda Trkiyenin Birincil Enerji, Petrol ve Doal Gaz Tketimi
ekil 32. 2004-2014 Yllar Arasnda Trkiyenin Petrol Tketimi ve Yerli retim
ekil 33. 2000-2014 Yllar Arasnda Trkiyenin Doal Gaz Arz ve Yerli retim Oranlar
ekil 34. 2014 Ylnda Trkiyenin thal Ettii Ham Petroln Kaynak lkelere Gre Dalm
ekil 35. 2014 Ylnda Trkiyenin thal Ettii Doal Gazn Kaynak lkelere Gre Dalm
ekil 36. 2014 Yl irketlere Gre Trkiye Ham Petrol Rezervleri
ekil 37. 2014 Yl irketlere Gre Trkiye Doal Gaz Rezervleri
ekil 38. 2014 Ylnda Yaplan Sondaj Saysnn irketlere ve Trlerine Gre Ayrm
ekil 39. 2014 Ylnda Yaplan Sondaj Metrajlarnn Trlerine Gre Ayrm
ekil 40. 2000 - 2014 Yllar Arasnda Trkiye Ham Petrol retimi
ekil 41. 2000 - 2014 Yllar Arasnda Trkiye Doal Gaz retimi
ekil 42. Trkiyede Aktif Kule Says ve Petrol Fiyatlar
ekil 43. Nisan 2015 Avrupada Arama Faaliyetlerinin Youn Olduu lkelerdeki Aktif Kule Saylar
ekil 44. 2004-2014 Yllar Arasnda Trkiye Petrolleri Tarafndan Yaplan 2B ve 3B Sismik almalar
ekil 45. 2004-2014 Yllar Arasnda Trkiye Petrolleri Tarafndan Gerekletirilen Sondaj Faaliyetleri
ekil 46. 2004-2014 Yllar Arasnda Trkiye Petrollerinin Hidrokarbon retim Miktar
ekil 47. Kuzey Marmara ve Deirmenky Yer Alt Doal Gaz Depolama Tesisleri
ekil 48. Trkiye Petrolleri Doal Gaz Depolama, Geri retim ve Enjeksiyon Kapasitesi
ekil 49. Trkiye Petrollerinin Son 10 Yldaki Yatrm Tutar
ekil 50. Trkiye Petrolleri 2023 Btnsel Dnm Program
ekil 51. Trkiyeye Uzanan veya Uzanmas Planlanan Uluslararas Petrol ve
Doal Gaz Boru Hatt Projeleri
36
37
37
38
38
39
40
41
42
43
43
44
45
47
48
48
50
51
52
53
54
TABLOLAR
Tablo 1. 2013 Yl Dnya Petrol Ticareti
Tablo 2.2014 Petrol ve Doal Gaz Birleme ve Satn Almalar
14
46
Kmr
30%
240
215
163
172
1
10
9
1
11
11
44
45
36
39
64
66
1990
1995
188
1
12
12
47
2
13
13
59
3
16
13
70
294
256
6
17
11
77
265
7
18
13
77
11
20
14
85
73
334
19
15
22
16
23
17
89
88
TRKYE PETROLLER
24
25
17
92
Hidro
Nkleer
85
80
50
58
65
72
79
81
84
86
91
96
99
2000
2005
2010
2013
2015
2020
2025
2030
92
Kmr
Doal Gaz
Petrol
ekil 2. 1990-2035 Dnemi Dnya Enerji Tketimi (Kaynak: BP Energy Outlook to 2035)
351
Yenilenebilir
61
44
Yenilenebilir
2%
Petrol
33%
316
Nkleer
4%
Doal Gaz
24%
Hidro
7%
102
2035
Asya Pasik
Afrika
351
Orta Dou
334
316
Avrupa ve Avrasya
294
256
265
240
Kuzey Amerika
215
91
188
163
36
4
5
70
172
46
5
7
130
52
103
143
155
166
110
13
15
12
22
24
27
6
8
7
11
8
14
8
16
9
17
10
20
60
59
59
58
60
61
62
63
64
56
57
11
12
14
14
16
18
20
22
7
47
51
55
57
56
56
56
59
59
59
59
1990
1995
2000
2005
2010
2013
2015
2020
2025
2030
2035
ekil 3. Blge Baznda Enerji Talep Miktarlar (Kaynak: BP Energy Outlook to 2035)
2013 ylnda toplam birincil enerji talebinin % 42,3nn
elektrik retimi iin kullanld gzlemlenmektedir. 2035
ylnda bu rakamn % 46,6ya kmas beklenmektedir. Elektrik
retimi iin tm birincil enerji kaynaklar kullanlmaktadr.
K. AMERKA
220; %13
AVRUPA
12,3; % 0,8
ABD
35; %2,1
AVRASYA
119; %13
ORTA DOU
804; % 49
AFRKA
130; % 8
LATN AMERKA
328; %20
ekil 4. 2014 Yl Blgelere Gre Dnya spatlanm Petrol Rezervi (Kaynak: EIA)
TRKYE PETROLLER
RUSYA
87; % 5
N
17; % 3
ASYA PASFK
46; % 3
(Milyon v/g)
77.7
8.3
85.1
8.5
10.1
88.2
9.2
9.1
8.7
10.7
8.0
23.5
92,1
Afrika
27.9
26.1
26.2
11.8
13.4
7.2
6.2
4.7
7.3
7.2
7.9
15.3
15.2
16.1
Orta Dou
Avrasya
13.9
8.2
Asya Pasik
3
8.4
Avrupa
Orta ve Gney
Amerika
Kuzey Amerika
21.2
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
ekil 5. 2000-2014 Dnemi Blgelere Gre Dnya Petrol retimi (Kaynak: EIA)
Ankonvansiyonel
OPEC DII
0.4
9.7
5.4
8
6.4
16
9.1
2040
33.1
Ham Petrol
OPEC
1990
6.8
6
10.4
Ham Petrol
21.9
0
10
TRKYE PETROLLER
2013
3.5
1.5
0.7
0
Ankonvansiyonel
2020
39.9
38.6
37.7
20
29.5
30
30
40.8
milyon v/g
40
50
14
Milyon varil /gn
12
10
8
6
4
2
0
Kanada
Meksika
1990
ABD
2013
Kazakistan
2020
Rusya
2025
in
2030
Hindistan
2035
Brezilya
2040
ekil 7.1990-2040 retim Art Yaanacak lkeler (Kaynak: EA, WEO 2014)
n mr
Kresel Petrol Rezervlerini
Petrol Rezerv mr, mevcut teknolojilerle, ekonomik
olarak retilebilen ispatlanm rezervlerin, mevcut retime
blnmesiyle (R/) elde edilen deerdir. Dnya petrol
rezerv miktar teknolojik gelimeler ile birlikte srekli
ykselmektedir. BP verileri ile dnya ham petrol rezerv
900
800
(Yl)
(Milyar Varil)
124
700
100
600
500
78
400
808
50
300
200
100
0
40
37
230
330
23
148
K.Amerika
O ve G.Amerika
Avrupa ve
Avrasya
Rezerv
Orta Dou
Rezerv mr
10
150
TRKYE PETROLLER
130
14
Afrika
Asya Pasik
42
35
10
5
0
100
200
Ar Petrol
15
Onshore
Konvansiyonel
300
400
Derin Deniz
20
500
S Deniz
Konvansiyonel
25
30
EOR
40
600
ekil 9. Dnya Sv Yakt Rezervleri ve 2035 Ylna Kadar olan Dnemde Arz Maliyetleri (Kaynak: IEA, WEO, 2014)
11
(Milyon v/g)
67
14
2
23
67
15
2
23
68
15
68
16
69
17
70
18
72
19
74
75
76
77
78
78
80
20
21
21
21
22
23
20
2
83
84
85
87
24
25
25
26
20
19
20
20
20
20
21
20
20
22
20
20
20
19
20
20
21
21
22
22
23
23
24
24
24
24
25
25
25
20
20
20
21
26
26
85
86
88
89
90
91
28
29
30
30
20
19
19
19
19
19
25
24
23
24
23
23
23
1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Kuzey Amerika
Avrupa ve Avrasya
Orta Dou
Afrika
Asya Pasik
ekil 10. 1990- 2013 Yllar Aras Blgelere Gre Dnya Petrol Tketimi (Kaynak: BP Statistical Review, 2014)
12
TRKYE PETROLLER
Milyon v/g
120
3.8
3.7
100
3.7
3.8
3.7
3.7
3.9
3.7
80
33.7
34.4
3.6
4.6
4.8
3.5
9.3
9.5
3.4
18.6
18.6
18.6
3.3
7.1
7.2
7.3
7.4
3.2
24.4
24.5
24.4
24.4
3.1
31.8
32.4
33.1
4.1
8.3
4.2
4.4
4.5
8.6
8.8
9.0
18.7
18.6
18.6
6.8
6.9
7.0
24.1
24.2
24.3
30.6
31.2
3.9
8.1
3.5
60
40
18.9
3.3
20
3.0
2014
Kuzey Amerika
2015
Orta ve Gney Amerika
2016
2017
Avrupa ve Avrasya
2018
Orta Dou
2019
Afrika
2020
Asya Pasik
Byme
ekil 11. 2014-2020 Yllar Aras Blgelere Gre Dnya Petrol Tketim Projeksiyonu (Kaynak: IEA, MTOMR 2015)
13
14
TRKYE PETROLLER
0.5 (-0.1)
0.4
(+0.1)
OECD
AMERKA
OECD
AVRUPA
3.5
(-0.6)
1.6
(+0.1)
1.9
(-0.6)
5.6
(+0.2)
1.8
(-0.2)
1.4
(+0.4)
1.5
(-0.2)
1.1
(+0.3)
0.5
(+0.1)
1.5
(+0.2)
0.2
(+0.2)
OECD ASYA
OKYANUSYA
DER
ASYA
3.9
(+0.7)
4.3
(-0.5)
0.2
(+0.1)
0.2
(+0.1)
0.6
(+0.4)
0.7
(+0.1)
ekil 12. 2014-2020 Aras Ham Petrol Ticaret Art ve 2020 Ham Petrol Ticareti (Kaynak: IEA MTOMR 2015)
15
bin v/g
2,000
Afrika
1,500
La:n Amerika
Dier Asya
1,000
in
Avrupa
500
Avrasya
0
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
OECD Asya-Pasik
OECD Avrupa
-500
OECD Amerika
-1,000
ekil 13. 2014-2020 arasnda Beklenen Rafineri Kapasite Artlar (Kaynak: IEA MTOMR 2015)
2040 ylna doru 2020 ylna kadar yaplacak
yatrmlarn netice vermeye balamas beklenmektedir.
Bu kapsamda 2040 ylnda Dnya rafinaj kapasitesinin
108,7 milyon v/ge kmas, ilenmi rn miktarnn
ise 9,6 milyon v/g artarak 86,9 milyon v/ge ulamas
beklenmektedir. Avrupa blgesinde rafinaj kapasitesindeki
daralmann srmesi beklenirken, Orta Dou (4 milyon v/g)
16
TRKYE PETROLLER
Petrol Fiyatlar
2014 ylnn ilk 6 aynda da 109 $/v olan Brent petrol, Haziran aynda 115 $/v seviyesini grdkten sonra hzl bir de
gemi ve 31 Aralk 2014 tarihi itibariyle 56 $/ve kadar dmtr (ekil 14).
ekil 14. 2013-2015 Dnemi Brent ve WTI Petrol Fiyatlar (Kaynak: EIA)
Petrol fiyatlarnn son aylardaki dnde temel etken,
petrol talebinin ivme kaybetmesi, buna karlk petrol arznn
talep artndan ok daha fazla ykselmesidir. 2010 ylndan
bu yana, petrol retiminin merkezi saylan Orta Dou ve
Kuzey Afrikadaki yksek siyasi tansiyon, petrol arzn her an
sekteye urayabilecei endiesine neden olmaktayd. Risk
algs yksek olunca, en ufak bir siyasi gelime, piyasalarda
tedirginlie yol amakta ve fiyatlarn 100 $/v seviyesinin
stnde kalmasna neden olmaktayd. Ancak, 2014 ylnn
bandan itibaren yaanan, gerek siyasi, gerek ekonomik,
gerekse sektrel gelimeler, muhtemel siyasi krizlerin yaratt
sz konusu riskleri byk lde ortadan kaldrmtr.
ABDnin byk katk koyduu kresel petrol retiminde
yaanan art, siyasi adan risk arz eden blgelerde
yaanmas muhtemel retim kesintilerini rahatlkla ikame
edebilecek seviyeye ulamtr. Bununla birlikte zellikle
Asyada grlen bymedeki yavalama nedeniyle kresel
petrol talebi, 2014 ylnda yavalamtr.
17
KUZEY AMERKA
12 trilyon m3
% 6
ORTA ve GNEY
AMERKA
7,9 trilyon m3
% 4
AVRUPA
3,8 trilyon m3
% 2
AFRKA
17,1 trilyon m3
% 8,7
AVRASYA
61,7 trilyon m3
% 31,2
N
17; % 3
ORTA DOU
79,6 trilyon m3
% 40,3
AVUSTURALYASYA
15,3 trilyon m3
% 7,8
ekil 15. 2014 Yl Dnya spatlanm Doal Gaz Rezervleri Dalm (Kaynak: EIA)
18
TRKYE PETROLLER
Cezayir
Nijerya
5
5
6
Venezuella
BAE
Trkmenistan
Trilyon m3
S.Arabistan
10
ABD
25
Katar
34
ran
48
Rusya
ekil 16. 2014 Yl En Fazla Doal Gaz Rezervine Sahip ilk 10 lke (Kaynak: EIA)
Dnya
apnda
konvansiyonel
gaz
keifleri
deerlendirildiinde ise Asya Pasifik ve Dou Afrikann
arama sektr olarak hareketli blgeler olduu dikkat
ekmektedir. Bu kapsamda 2014 ylnn nemli keifleri bu
blgelerde gerekleirken, petrol keiflerine benzer ekilde
doal gaz keiflerinde de saysal ve kefedilen rezerv itibariyle
dier yllara gre azalma sz konusudur. Petrol fiyatlarnn
10
0
20
40
60
in
Konvansiyonel Oshore
Dnya'nn geri kalan
20
Kuzey Amerika
Ankonvansiyonel
30
Rusya
40
Ankonvansiyonel
Dnya'nn geri kalan
50
Konvansiyonel Onshore
Dnya'nn geri kalan
60
70
Katar
ran
80
80
100
19
Milyar m3
151
164
69
74
104
110
961
956
2410
2621
322
2703
336
363
2882
383
400
192 205
3069
417
2981
486
440
214
213
3370
3288
3343
489
484
485
211
216 204
200
568
282
525
545
177
156
272
2114
479
400
2079
148
2047
262
2025
342
371
133
138
420
227
242
246
130
297
319
264
211
119
201
251
234
91
102
109
174
185
85
159
194
207
78
82
79
170
182
122
114
132
148
1034
1028
1033
1042
1074
955
1027
1041
945
966
1001
1025
1029
922
876
891
913
936
932
923
886
877
1983 2007
2329
2480 2527
2779
2963
3191
58
60
61
65
69
76
84
85
90
640
643
658
680
713
716
732
738
750
301
101
92
748 764
159
108
119
135
141 154
162
163
781 764
767
754
751
770
782
801 807
106
174
176
866 894
899
163 167
821
1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Kuzey Amerika
Avrupa ve Avrasya
Orta Dou
Afrika
Asya-Pasik
ekil 18. 1990-2013 Blgelere Gre Dnya Doal Gaz retimi (Kaynak: BP Statistical Review, 2014)
20
TRKYE PETROLLER
520.1
ASYA PASFK
142.3
AFRKA
389.2
ORTA DOU
8.3
AVRUPA ve AVRASYA
20.5
O ve G.AMERKA
(Milyon vpe)
382.7
K.AMERKA
ekil 19. 2013-2015 Dneminde Blgelerde Beklenen retim Art (Kaynak: BP Energy Outlook Projections to 2035)
ABD
107
272
156
Katar
159
237
Kanada
156
233
69
Avustralya
56
Endonezya
Cezayir
S.Arabistan
788
368
ran
Trkmenistan
923
658
Rusya
in
190
2012
2040
Milyar m3
167
77
157
85
81
145
139
Hindistan
40
112
Arjan9n
41
109
Brezilya
19
102
Norve
115
101
Meksika
47
96
Nijerya
41
85
Mozambik
4
61
Azerbaycan
18
49
srail
2
20
ekil 20. 2012-2040 Dneminde retim Art Beklenen lkeler (Kaynak: IEA WEO 2014)
2014 YILI HAM PETROL VE DOAL GAZ SEKTR RAPORU
21
ekil 21. 2000-2014 Aras ABD Hidrokarbon retimi ve Aktif Kule Says (Kaynak: EIA)
22
TRKYE PETROLLER
90
146.7
80
70
60
160
81
100
58
80
40
67.1
60
56.4
30
42.8
20
120
Rezerv mr (yl)
50
10
140
12.1
11
K. Amerika
40
14
8
La7n Amerika
Avrupa ve
Avrasya
Orta Dou
Afrika
18
1
Dier Asya-
Pasik
20
0
ekil 22. 2013 Yl Blgelere Gre Doal Gaz Rezervi ve Rezerv mr (Kaynak: BP Statistical Review)
23
ekil 23. Yllar tibariyle Dnya Doal Gaz Tketimi (Kaynak: BP Statistical Review, 2014)
24
TRKYE PETROLLER
ekil 24. Blgeler tibariyle Doal Gaz Tketim Projeksiyonu (Kaynak: IEA WEO 2014)
25
2013 ylnda doal gaz ticareti bir nceki yla gre % 1,8
ykselerek 1,04 trilyon m3 olarak gereklemitir. Boru
hatlar ile gerekleen ticaret % 2,3 artarken toplamda
710,6 milyar m3e ulam, LNG ticareti ise % 0,6 artarak
325,3 milyar m3e ulamtr. Boru hatlar ile gerekleen
ticaretin ykselmesinde zellikle Rusyann 2013 ylnda artan
doal gaz ticareti etkili olmutur. Ancak dier ihracatlar
Kanada, Norve, Cezayirin gerekletirdii gaz tedariinde
azalma dikkati ekmitir.
nmzdeki dnemde de ABD ile Asya-Pasifik arasndaki
doal gaz fiyat farknn srmesi beklenmektedir. Ancak
2014 ylnn ortas itibariyle % 70i Asya-Pasifik blgesinde
olmak zere toplamda 150 milyar m3/yl kapasiteli LNG
projelerinin 2019 ylnda operasyonel hale gelmesi
beklenmektedir. Bu srete zellikle inin boru hatlar ile
ithalatn eitlendirmesi beklenmektedir. Bu durum inin
evresindeki LNG projeleri zerinde de dorudan etkili
olacaktr.
26
TRKYE PETROLLER
27
ekil 25. 2014-2015 Dnemi Doal Gaz Fiyatlar ve Petrol Fiyat (Kaynak: Indexmundi)
28
TRKYE PETROLLER
2013 yl verileri deerlendirildiinde, kresel ankonvansiyonel gaz retimi % 3,5 art ile 627 milyar m3
olarak kaydedilirken, retilen ankonvansiyonel gazn
541 milyar m3 Kuzey Amerikada retilmitir. nmzdeki
dnemde de dikkat eken gelimelerin yine bu blgede
yaanmas beklenmektedir.
ABDde
2014
ylna
ilikin
aklanan
veriler
deerlendirildiinde, son dnemde arama ve retim
faaliyetleri iin ayrlan sondaj kule saysnn dt
gzlenmektedir. 2015 ve 2016 yllarnda da retim artnn
srmesi ve 2016 ylnda 795,7 milyar m3 doal gaz retimi
gereklemesi beklenmektedir. Ancak 2015 yl itibariyle,
ABDde petrol fiyatlarndan dolay ksa vadeli bir duraklama
grlmektedir. Bu durum ABD petrol retiminin zellikle
yatay kuyulara dayand Eagle Ford baseninde yaanrken,
operatrler Permian baseninde retimi dikey sondajlar ile de
srdrebilmektedir.
Maliyetler Amerikan petrol ve gaz retimi zerinde bir
bask olutururken, EIA yapt projeksiyonlarda 2016 ylna
kadar toplam petrol arznda ABDde art beklemektedir.
29
milyar m3
1,800
0.9
0.7
1,600
49
0.3
1,400
47
0.1
1,200
42
1,000
32
800
600
400
200
0
294
0.3
237
148
76
454
2012
2020
292
216
772
327
308
Metan Hidratlar
291
274
51
314
356
895
954
610
Kmr Yataklarndan
Metan Eldesi
eyl Gaz
279
2025
2030
2035
2040
ekil 26. 2012-2040 Dnemi Ankonvansiyonel Doal Gaz retim Projeksiyonu (Kaynak: IEA, WEO 2014)
30
TRKYE PETROLLER
Adet
$/V
4,000
140
120
3,500
100
3,000
80
60
Kule Says
2,500
40
2,000
20
1,500
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
ekil 27. Dnyada Aktif Sondaj Kule Says ve Petrol Fiyatlar (Kaynak: Baker Hughes ve EIA)
31
32
TRKYE PETROLLER
33
ile birinci srada yer alrken, petrol % 28 ile doal gaz takip
etmitir (ekil 28).
thal Kmr
18%
Linyit
11%
Hidro
4%
Petrol
28%
Doal Gaz
31%
34
TRKYE PETROLLER
Odun, Tezek
4%
Dier
Yenilenebilir
4%
Sanayi
25%
evrim
Sektr
26%
Ula>rma
Ula>rma
19%
19%
Konut /
Konut /
Hizmet
Hizmet
26%
26%
Dier
Dier
3%
3%
Tarm
Tarm
1%
1%
ekil 29. 2013 Yl Trkiye Enerji Tketiminin Sektrel Dalm (Kaynak: ETKB)
35
% 73.0
% 72.5
% 72.4
% 71.5
% 70.5
% 72.8
% 74.5
% 73.1
% 73.1
% 72.3
% 71.6
% 69.0
% 67.4
% 66.9
% 58.0
% 51.9
1990
1995
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
ekil 30. 1990-2013 Trkiye Enerji Talebinin Da Bamllk Oran (%)
2000-2013 yllar arasnda Trkiyenin birincil enerji tketimi
(2008 yl hari) srekli ykselirken, petrol ve doal gazn
birincil enerji tketimi iindeki pay % 60lar civarnda
3,000
Petrol
2,500
Doal Gaz
Toplam Birincil Enerji
2,000
1,500
1,472
1,366
1,467
1,568
1,925
2,208
525
621
646
615
672
771
780
787
251
276
299
361
381
463
666
637
649
649
660
665
698
718
684
707
694
672
678
714
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
500
ekil 31. 2000-2013 Yllar Arasnda Trkiyenin Birincil Enerji, Petrol ve Doal Gaz Tketimi (Kaynak: BP)
36
2,454 2,456
1,663 1,722
1,000
2,352
TRKYE PETROLLER
Bin varil/gn
660
665
139
150
698
169
718
206
707
684
694
200
376
476
485
470
469
441
283
46
46
2004
44
2005
2006
43
2007
48
43
2008
2009
714
718
245
290
310
371
385
376
359
48
47
48
49
672
678
295
254
348
50
2010
2011
2012
2013
2014
Dier rn thala<
ekil 32. 2004-2014 Yllar Arasnda Trkiyenin Petrol Tketimi ve Yerli retim (Kaynak: BP)
gereklemitir. 2008 ylnda 1 milyar m3 olan doal gaz
retimi 2014 ylnda 502 milyon m3e dmtr (ekil 33).
4.0%
60.0
50.0
40.0
3.2%
3.3%
3.0%
22.1
26.9
30.5
10.0
2.0%
26.0
29.6
49.8
3.5%
3.0%
39.0
2.5%
1.9%
1.8%
2.0%
1.5%
20.0
21.4
2.7%
2.5%
Milyar m3/yl
30.0
35.2
36.5
35.0
38.3
43.9
1.2%
44.6
49.3
1.0%
45.1
1.5%
1.0%
0.5%
0.7
2004
0.9
2005
0.9
2006
0.9
2007
1.0
2008
0.7
2009
0.7
2010
0.8
2011
0.7
2012
0.6
2013
0.5
0.0%
2014
ekil 33. 2000-2014 Yllar Arasnda Trkiyenin Doal Gaz Arz ve Yerli retim Oranlar
2014 YILI HAM PETROL VE DOAL GAZ SEKTR RAPORU
37
S. Arabistan
Nijerya
11%
10%
Kazakistan
9%
ran
30%
Dier
4%
Rusya
3%
Msr
1%
Irak
31%
talya
1%
ran
19%
Azerbaycan
9%
Rusya
56%
Cezayir
9%
Nijerya
7%
Dier (Spot)
<1%
38
TRKYE PETROLLER
Hidrokarbon
Trkiyedeki
Rezervleri
nedenle kuyu verimleri giderek dmektedir. Bu kapsamda
sahalarda uygulanan retimi arttrma teknikleri, kuyularn
verimi asndan byk nem tamaktadr.
Milyon Varil
803
Kmla@f re@m
245
349
25
557
324
94
89
Trkiye
Petrolleri
N.V.Turkse
Perenco
56
33
13
Transatlan@c E.M.I.
& DMLP Ltd.
20
N.V.Turkse
Perenco & TP
33
Dier
23
ekil 36. 2014 Yl irketlere Gre Trkiye Ham Petrol Rezervleri (Kaynak: PGM)
39
10,599
2,099
KmlaNf Gaz
Kalan reNlebilir Gaz
reNlebilir Gaz
4,344
8,500
Milyon m3
1,511
1,679
2,833
Trkiye
Petrolleri
79
1,406
1,188
341
154
1,599
1,034
341
N.V.Turkse
Perenco
ekil 37. 2014 Yl irketlere Gre Trkiye Doal Gaz Rezervleri (Kaynak: PGM)
40
TRKYE PETROLLER
1,162
244
Dier
Gelimeler
Yurt i Hidrokarbon
Arama ve retim Faaliyetleri
ndeki
Yerli kaynaklar retimine lke olarak nem verilmesinin
sonucunda Trkiyede, son yllarda, hidrokarbon
aramaclnda ciddi bir hzlanma grlmektedir. Son on yl
iinde arama faaliyetlerinde art dikkati ekerken bu durum
daha ok kamu kaynaklar ile gereklemitir.
Trkiyede 2014 ylnda, Trkiye Petrolleri tarafndan
52,13 adam/ay, dier irketler tarafndan 3,1 adam/ay
olmak zere toplam 55,23 adam/ay jeoloji almas ve
57,47 ekip/ay Trkiye Petrolleri tarafndan, 10,16 ekip/ay
Trkiye Petrolleri
107
1
Dier irketler
32
Trkiye Petrolleri -
Dier irket Ortakl (TPIC dahil )*
51
5
42
26
7
4
20
Arama
74
31
Tespit
re5m
ekil 38. 2014 Ylnda Yaplan Sondaj Saysnn irketlere ve Trlerine Gre Ayrm (Kaynak: PGM)
41
Trkiye Petrolleri
(metre)
Dier irketler
187.383
2.805
Trkiye Petrolleri -
Dier irket Ortakl (TPIC dahil )
58.342
106.743
10.244
52.218
44.281
Arama
82.858
11.882
3.535
126.236
67.441
Tespit
re7m
ekil 39. 2014 Ylnda Yaplan Sondaj Metrajlarnn Trlerine Gre Ayrm (Kaynak: PGM)
42
TRKYE PETROLLER
562
664
793
726
1,015
893
907
896
729
707
561
Milyon m3/ yl
502
378
312
639
49,319
48,166
46,943
47,540
50,127
48,233
43,379
42,859
43,692
45,810
45,698
47,696
49,031
51,239
55,208
Varil/gn
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
ekil 40. 2000 2014 Yllar Arasnda Trkiye Ham Petrol retimi (Kaynak: PGM)
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
ekil 41. 2000 - 2014 Yllar Arasnda Trkiye Doal Gaz retimi (Kaynak: PGM)
43
$/v
adet
60
120
50
100
40
80
30
60
Trkiye
20
40
Brent
ekil 42. Trkiyede Aktif Kule Says ve Petrol Fiyatlar (Kaynak: Baker Hughes ve EIA)
44
TRKYE PETROLLER
Nisan 15
ubat 15
Aralk 14
Ekim 14
Austos 14
Haziran 14
Nisan 14
ubat 14
Aralk 13
20
Ekim 13
10
30
TRKYE
18
NORVE
15
NGLTERE
12
ROMANYA
POLONYA
TALYA
SIRBSTAN
5
4
HOLLANDA
ALMANYA
DANMARKA
FRANSA
ARNAVUTLUK
ekil 43. Nisan 2015 Avrupada Arama Faaliyetlerinin Youn Olduu lkelerdeki Aktif Kule Saylar (Kaynak: Baker Hughes)
45
Petrol ve Doal Gaz Sektrnde Birleme
ve Satn Almalar
2014te Trkiyenin petrol ve doal gaz sektrnde yalnzca
6 birleme ve satn alma ilemi gereklemitir. Sektrn
yakt datm segmentinde 4 satn alma ilemi gerekleirken
bunlar, Balpetin Eragazdaki Ortak Giriimlerinden % 50
hisse satn alm ve Aksel Enerjinin 3 kk datm irketini
satn almas ilemleridir. Depolama segmentinde tek ilem
gerekleirken, lkenin 3. byk yakt datcs Shell-Turcas
OMV Petrol Ofisinden Marmara Depoculuk Hizmetlerinin
% 45ini satn almtr. Rafinaj sektrnde ise tek ilem
gerekleirken Socar Turcasdan kademeli hisse satn
46
lem Deeri
(milyon $)
Tarih
Sa(n Alnan
Hisse
Sa(n Alan
Haz.14
Libadiye Petrol
% 99,5
Aksel Enerji
0,2
Mar.14
% 45,0
46,0
May.14
Socar(Star Raneri)
% 18,5
Raneri Holding
59,4
Eyl.14
Marmara Petrolleri
% 62,5
Aksel Enerji
0,0
Eyl.14
Borsa Petrol
% 55,0
Aksel Enerji
0,1
Ara.14
% 50,0
Balpet Akaryakt
TRKYE PETROLLER
Trkiye
2014 ylnda Trkiye Petrolleri, sondaj ncesi hidrokarbon
arama faaliyetleri kapsamnda Trkiyedeki jeolojik saha
faaliyetlerinin % 94n ve jeofizik saha faaliyetlerinin
% 85ini gerekletirmitir.
Trkiye Petrolleri, 2014 ylnda 52,13 adam/ay jeoloji,
karalarda 187 km 2B ve 525 km2 3B sismik alma ile
denizlerde 16.533 km 2B ve 6.133 km2 3B sismik alma
gerekletirilmitir. te yandan, 11.075 noktada gravite
manyetik jeofizik veri toplama almas yaplmtr (ekil 44).
10
25
2B (DENZ) (Km)
3B (DENZ)(Km2)
20.5
20
2B (KARA) (Km)
3B (KARA) (Km2)
3B SSMK
BN KM2
2B SSMK
BN KM
8
7
15
15.0
16.5 6.1
5.4
12.5
4.1
4.0
10
12.6 4.5
12.3
6
5
4
9.7
3
1.7
1.7
5
3.0
1.2
1.5
1.0
2004
2005
0.9
1.7
0.4
2006
0.8
0.9
2007
0.8
1.1
2008
0.4
0.8
2009
0.8
0.5
1.2
0.9
0.7
2010
2011
1.1
2
0.5
0.8
1.2
0.8
0.2
0.5
0.6
2012
2013
2014
1
0
ekil 44. 2004-2014 Yllar Arasnda Trkiye Petrolleri Tarafndan Yaplan 2B ve 3B Sismik almalar
Trkiye Petrollerinin yapt sondaj faaliyetleri son on ylda
ciddi bir ivme yakalam ve 2014 ylnda 133 adet kuyuda
237.500 metre sondaj gerekletirilmitir (ekil 45). Trkiye
47
150
360
300
120
KUYU SAYISI
237
METRAJ (BN M)
90
199
181
197
176
133
158
60
133
103
30
69
72
34
40
2004
2005
74
63
2006
122
78
63
2007
103
92
94
104
240
180
120
60
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
ekil 45. 2004-2014 Yllar Arasnda Trkiye Petrolleri Tarafndan Gerekletirilen Sondaj Faaliyetleri
Trkiye Petrolleri, 2014 ylnda, Trkiyede retilen
petroln % 72sini doal gazn ise % 50sini retmitir.
Trkiye Petrolleri tarafndan 2014 ylnda yurt iinde toplam
12,3 milyon varil ham petrol (33.602 varil/gn) ve 289 milyon
m3 doal gaz retilmitir. Bylece Trkiye Petrollerinin
2014 yl yurtii petrol edeeri hidrokarbon retimi
toplam 40.000 varil petrol edeeri/gn (vpe/g) olarak
gereklemitir (ekil 38).
BN VPE/G
65
52
10
67
2
7
7
44
7
16
81
26
71
69
70
22
22
31
25
67
68
21
21
72
11
Yurtd Gaz
4
22
30
Yur7i Gaz
Yurtd Petrol
Yur7i Petrol
29
29
29
28
28
2004
2005
2006
2007
2008
34
35
33
32
34
34
2009
2010
2011
2012
2013
2014
ekil 46. 2004-2014 Yllar Arasnda Trkiye Petrollerinin Hidrokarbon retim Miktar
48
24
TRKYE PETROLLER
49
Depolama Faaliyetleri
Doal gazn yaygn olarak kullanld btn lkelerde
olduu gibi Trkiyede de doal gaz talebi mevsimlere gre
deimekte, k aylarndaki talep yaz aylarndaki talebin iki
katna kadar kabilmektedir. Bu nedenle, yazn talep fazlas
gazn depolanabilecei, k aylarnda da depolarda saklanan
bu gazn artan talebi karlamak iin kullanma sunulabilecei
gaz depolarna uzun sredir ihtiya duyulmaktadr. Ayrca,
lkelerin enerji planlamalar asndan boru hatlarnn bakm
veya dier sebeplerden dolay muhtemel arz kstlamalar
DERMENKY
line
ipe
A P
T
O
B
KUZEY MARMARA
KUZEY MARMARA
SAHASI
Silivri
MARMARA DENZ
ekil 47. Kuzey Marmara ve Deirmenky Yer Alt Doal Gaz Depolama Tesisleri
50
TRKYE PETROLLER
Bulgaria
G
ge re
Se an ec
a
e
Ae
ORTAK
TESS
Karadeniz
stanbul
80
70
60
50
2.66
40
30
75
1.6
10
14
2007
16
20
4.5
4
3.5
3
2.84
40
20
10
4.3
2.5
2
1.5
25
16
0.5
0
2012
FAZ I
2015
FAZ II
2018
FAZ III
ekil 48. Trkiye Petrolleri Doal Gaz Depolama, Geri retim ve Enjeksiyon Kapasitesi
51
(milyon $)
52
TRKYE PETROLLER
53
ekil 51. Trkiyeye Uzanan veya Uzanmas Planlanan Uluslararas Petrol ve Doal Gaz Boru Hatt Projeleri
54
TRKYE PETROLLER
55
KAYNAKLAR
BP Statistical Review of World Energy, Haziran 2014
BP Energy Outlook 2035, Ocak 2014
Cedigaz News Reports
EIA, Annual Energy Outlook, 2015
EIA Sektr Verileri
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanl
IHS Energy
Indexmundi
Petrol leri Genel Mdrl
Uluslararas Enerji Ajans (IEA), World Energy Outlook, 2014
Uluslararas Enerji Ajans (IEA), World Energy Investment Outlook, 2014
Uluslararas Enerji Ajans (IEA), Medium Term Oil Market Report, 2014
Uluslararas Enerji Ajans (IEA), Medium Term Gas Market Report, 2013
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanl
Wood Mackenzie
56
TRKYE PETROLLER