Professional Documents
Culture Documents
Bao Cao Thi Truong Che Eu Mutrap
Bao Cao Thi Truong Che Eu Mutrap
Bao Cao Thi Truong Che Eu Mutrap
TH TRNG CH EU
H Ni, 2015
VIETRADE - Bo co th trng ch EU
Mc Lc
I. GII THIU CHUNG .......................................................................................................... 9
1.1. Mc ch v phng php ............................................................................................. 9
1.2. Nhm sn phm nghin cu .......................................................................................... 9
II. SN XUT, XUT KHU CH CA VIT NAM ....................................................... 11
2.1. Tnh hnh sn xut ....................................................................................................... 11
2.1.1. Cc sn phm ch chnh ca Vit Nam ................................................................ 11
2.1.2. Nhng nhn t chnh trong chui cung ng, tiu th ch ti Vit Nam .............. 15
2.2. Tnh hnh tiu th ........................................................................................................ 16
2.3. Tnh hnh xut khu ..................................................................................................... 16
2.4. Xut khu sang EU ...................................................................................................... 19
III. C IM TH TRNG CH EU.............................................................................. 22
3.1. c im, xu hng th trng ................................................................................... 22
3.1.1. c im th trng EU ....................................................................................... 22
3.1.2. Xu hng tiu dng .............................................................................................. 22
3.2. Nhu cu th trng ....................................................................................................... 24
3.3. Tnh hnh cnh tranh .................................................................................................... 25
3.3.1. Tnh hnh nhp khu ............................................................................................. 25
3.3.2. Tnh hnh xut khu .............................................................................................. 28
3.4. Knh phn phi............................................................................................................ 29
3.5. Gi c ........................................................................................................................... 33
IV. CC QUY NH V CH TRN TH TRNG EU .................................................. 35
4.1 Quy nh thu quan ...................................................................................................... 35
4.2 Quy nh v v sinh an ton thc phm ....................................................................... 36
4.3 Quy nh v bao b, nhn mc ...................................................................................... 38
4.4 Sn phm bn vng ...................................................................................................... 39
4.5 Ngun gc xut x ....................................................................................................... 40
4.6 Cc chng nhn v ch ................................................................................................. 41
V. MT S TH TRNG XUT KHU TIM NNG .................................................. 44
5.1. Th trng ch Ba Lan ................................................................................................. 44
5.1.1. c im, xu hng tiu dng ............................................................................. 44
5.1.2. Nhp khu ............................................................................................................. 46
5.1.3. Cc cng ty ch ti Ba Lan ................................................................................... 48
5.1.4. Cc quy nh ca th trng ................................................................................. 50
5.1.5. H thng phn phi .............................................................................................. 54
5.1.6.Trin vng th trng ............................................................................................ 55
5. 2. Th trng ch H Lan ............................................................................................... 57
5.2.1. c im v xu hng tiu dng.......................................................................... 57
5.2.2. Nhp khu ............................................................................................................. 60
5.2.3. Cc cng ty ch hot ng ti H Lan.................................................................. 62
5.2.4. Cc quy nh ca th trng ................................................................................. 65
5.2.5. Knh phn phi..................................................................................................... 65
2
VIETRADE - Bo co th trng ch EU
5.2.6. Trin vng th trng ........................................................................................... 65
5.3. Th trng ch Vng quc Anh ................................................................................ 68
5.3.1. c im, xu hng tiu dng ............................................................................. 68
5.3.2. Nhp khu ............................................................................................................. 71
5.3.3. Cc cng ty hot ng ti Vng quc Anh ........................................................ 73
5.3.4. Cc quy nh ca th trng ................................................................................. 75
5.3.5. Knh phn phi..................................................................................................... 75
5.3.6. Trin vng th trng ........................................................................................... 76
VI. Cc phn on th trng EU v kh nng p ng ca ch Vit Nam........................... 79
6.1. Phn on th trng ch EU ...................................................................................... 79
6.2. Khong cch gia ch Vit Nam vi phn on th trng cao cp EU.80
6.3. Khong cch gia ch Vit Nam vi phn khc th trng trung cp EU.................. 82
6.3.1 Khong cch gia ch Vit Nam vi phn khc th trng th cp EU ............... 83
6.4. Kt lun........................................................................................................................ 84
Ph lc 1: Danh sch mt s hi ch trin lm chuyn ngnh v lin quan ti ch ti EU... 86
Ph lc 2: Danh sch mt s nh nhp khu ch EU ............................................................. 89
Ph lc 3: Ti liu tham kho ................................................................................................. 93
VIETRADE - Bo co th trng ch EU
DANH MC T VIT TT
EU: Lin minh Chu u
EC: Cng ng Chu u
CBI: T chc Xc tin nhp khu t cc nc ang pht trin
ITC: T chc Thng mi th gii
Euromonitor: C
USD: ng tin la M
Euro: ng tin chung Chu u
PLN: ng tin zloty Ba Lan
vt: n v tnh
HACCP: H thng phn tch mi nguy v im kim sot ti hn
VIETRADE - Bo co th trng ch EU
DANH MC BNG
TT
1
2
Tn bng
Cc mt hng ch cp trong Bo co
Sn lng xut khu ch Vit Nam sang EU v mt s th trng
ln 2012-2014
Trang
10
18
18
27
28
45
46
46
47
48
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
19
20
49
56
56
57
57
59
59
60
60
61
62
63
64
VIETRADE - Bo co th trng ch EU
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
66
66
67
67
69
69
70
70
71
72
74
74
77
77
77
78
79
80
VIETRADE - Bo co th trng ch EU
DANH MC BIU
TT
1
2
3
4
5
6
7
Tn biu
Lng tiu th ch trung bnh trong 3 nm ca ngi dn EU
Nhp khu ch en ca th trng EU t cc nc ang pht trin
Nhp khu ch xanh ca th trng EU t cc nc ang pht
trin
Khi lng ch xut khu ca EU giai on 2009 - 2013
C cu cc nc nhp khu ch t EU/EFTA nm 2013
C cu kinh doanh ngnh hng ch ti th trng EU
Cc quy nh php l v ch ti EU
Trang
26
26
27
29
29
30
35
VIETRADE - Bo co th trng ch EU
DANH MC HP
TT
1
Tn hp
Nhng sng kin bn vng ca cc cng ty ng gi ch ring l
hot ng Ba Lan
Trang
54
VIETRADE - Bo co th trng ch EU
VIETRADE - Bo co th trng ch EU
loi khc nhau da trn cch thc ch bin. Ch xanh ngy cng nhanh chng dnh c s
ph bin trn th trng EU nh nhng li ch v sc khe m chng em li.
Trong khun kh ca bo co ny, cc mt hng ch c cp n bao gm:
Bng 1: Cc mt hng ch cp trong Bo co
M t hng ha
M HS
0902
Ch en ( men) v ch men mt
phn, ng gi sn trng lng trn 3kg
Ch en ( men) v ch men mt
phn, ng gi sn trng lng khng qu 3kg
Ch xanh (cha men) ng gi sn trng
lng trn 3 kg
Ch xanh (cha men) ng gi sn trng
lng khng qu 3 kg
090240
090230
090220
090210
10
VIETRADE - Bo co th trng ch EU
VIETRADE - Bo co th trng ch EU
thm c trng ca ch en trong qu trnh ch bin, hu ht cc cu t thnh phn ho hc
ch yu trong bp ch b bin i v to thnh nhng hp cht mi to nn hng v, mu
sc ca ch en nh cc hp cht tanin catechin, axit amin, gluxit ho tan, axit arcorbic
chlorophyll
S dy chuyn sn xut ch en gm cc giai on sau:
Nguyn liu lm ho ph v t bo v to hnh ln men sy kh phn loi
bo qun.
Da vo th hiu ca khch hng v c s l thuyt ca cng ngh ch bin ch en Vit
Nam thit lp cc qui trnh cng ngh :
- Quy trnh cng ngh ch bin ch en theo phng php chnh thng (OTD);
- Quy trnh cng ngh ch bin ch en theo phng php nhit luyn;
- Quy trnh cng ngh ch bin ch en cnh nh;
- Quy trnh cng ngh ch bin ch en dng vin (CTC);
- Quy trnh cng ngh ch bin ch en song i (kt hp phng php chnh thngOTD v
phng php CTC).
Tt c cc loi s quy trnh cng ngh ch bin ch en k trn, u tp trung ch n
qu trnh ln men ch, s dng tt v hp l nguyn liu, nhm thu c cc sn phm
ch en c cht lng cao.
Tn mt s sn phm ch en:
- OP: Orange pekoe
- P: Pekoe
- FBOP: Flower broken orange pekoe
- BOP: Broken orange pekoe
- BP: Broken pekoe
- BPS: Broken pekoe souchong
- PS: Pekoe souchong
- OF: Orange Fannings
- PF: Pekoe Fannings
- F: Fannings
- PD: Pekoe Dust
- D: Dust
- FD: Fine Dust
- OPA: OPA c bit, OPA1, OPA2, OPA3.
V ngoi hnh, ch en phi ng u v kch c mu sc, l xon tt.V ni cht phi c
hng thm ti mt d chu, v cht du sng khoi, c hu, nc pha trong sng c mu
nu.Cc ch tiu ha l theo ISO 3720:1986/cor.2:2004.
12
VIETRADE - Bo co th trng ch EU
Ch xanh
Cng ging nh ch en, ch xanh c ch bin t nguyn liu bp ch 1 tm, 2-3 l
non.Theo thnh phn ha hc, ch xanh rt gn vi l ch ti. l do qu trnh ch bin,
ngay t cng on u tin di tc dng ca nhit cao hot ng ca men trong bp ch
b nh ch, do cc cht trong bp ch nh tannin catechin khng b bin i bi men
oxy ha. Nhng l ch trong qu trnh ch bin cng b bin i t do nhit trong qu trnh
ch bin ch xanh, c bit qu trnh dit men v sy lm gim mt t hm lng cht ha
tan v catechin ng thi hm lng chlorophy II cng b ph hy mnh, to thnh nhng
hp cht mi tp nn hng v v mu sc ca ch xanh.
S dy chuyn sn xut ch xanh gm cc giai on sau:
Nguyn liu Dit men V (to hnh v lm dp t bo) sy kh Phn loi Bo
qun
c sn phm ch xanh cht lng cao, phi dit men trit v tng cng ch bin
nhit. C nhiu phng php dit men:
- Dit men bng phng php sao, so;
- Dit men bng phng php hp;
- Dit men bng phng php trn.
Tn mt s sn phm ch xanh:
- OP: Orange pekoe
- P: Pekoe
- BP: Broken pekoe
- BPS: Broken pekoe souchong
- F: Fannings
- Ch Gunpowder
- Ch Pouchong
- Ch xanh cnh dt
V ngoi hnh ca ch xanh phi ng u v kch c mu sc, xon.V ni cht phi c
hng thm c trng ca vng v ging ch, v cht du, c hu ngt, nc pha trong c
mu xanh vng hoc vng xanh.Cc ch tiu cm quan, ha l ca ch xanh theo TCVN
1455 93.
Ch vng
Cng ging nh ch en v ch xanh, ch vng c ch bin t nguyn liu bp ch 1 tm,
2-3 l thm ch n 4 l t ging ch Shan. K thut sn xut ch vng trc ht men xy
ha pht trin s b bin i hp cht tanin catechin, trong qu trnh ho bp ch, sau
lm nh ch men di tc dng nhit cao, cho nn nc pha ca ch vng c mu
vng m hn ch xanh hoc mu vng nh kim.
S dy chuyn sn xut ch vng gm cc giai on sau:
13
VIETRADE - Bo co th trng ch EU
Nguyn liu Lm ho Dit men V (to hnh v lm dp t bo) sy kh Phn
loi Bo qun
Ch vng l sn phm trung gian gia ch xanh v ch en di tc dng s b ca men oxy
ha trong qu trnh lm ho, hp cht tanin catechin bin i c v cht v lng, to cho
ch c hng thm. Phi hp vi cc ch tiu cm quan v ha hc cng nh s bin i
hp cht tanin catechin, th ch vng c tnh cht gn ging vi ch xanh hn, nhng
hng v du m, ti mt, mu nc pha m hn so vi ch xanh. Cc ch tiu cm
quan, ha l ca ch vng theo 10 TCVN 147-91.
Ch long
C rt nhiu loi ch long, v sn phm ch long ca Vit Nam l mt trong nhng loi
tr ph bin nht v c thm v ngon c trng. Cc sn phm ch long ca Vit Nam
c lm bng l ca ging ch nhp khu t i Loan v Trung Quc. Cc loi ch long
ph bin nht Vit Nam gm: Thanh Tm, i Bch Tr, Bch Tin, Ngc Thy, Kim
Tuyn, Thit Quan m v long trng.
Ch san v ch long c sn xut vi quy m nh, l loi ch cao cp, va dng xut
khu va tiu th th trng trong nc. Cc loi ch san ni ting ca Vit Nam gm ch
San Tuyt, ch H Giang, ch san Sui Ging, ch Yn Bi v ch san ca Lai Chu, Sn
La.
Ch long l sn phm c o c sn xut t ch t ti ging ca Trung Quc, i
Loan nh: long Thanh Tm, Thy Ngc, Kim Tuyn, T Qu Xun c ngi tiu
dng a chung v c hng thm tuyt ho, v cht du mt.
Ch long c phn lm 3 loi chnh:
- Hng ngt (fragant)
- long h phch (camber)
- long mu ru sm banh(champagne).
Ch long thuc loi ch bn ln men, i hi k thut ch bin rt cng phu vi nhng
thit b chuyn dng hin i. T mt loi nguyn liu ch c th ch bin 3 loi sn phm
long khc nhau, da trn nguyn tc iu chnh mc ln men, trong qu trnh lm ho.
Mu sc nc pha ca ch long l do s xy ha hp cht tanin catechin bi men mc
khc nhau to thnh. Ch long gi l ch ln men yu, c hng thm rt c o, mi
hoa ngc lan hoc mi qu chn. Hng thm ca ch long c xut hin sau khi lm
ho l ch t 2 -3 gi ty theo tng ging. Trong qu trnh gia nhit v to hnh, hng thm
to ra bn hn v hp ph tt vo ch.
S dy chuyn sn xut ch long gm cc giai on sau:
Nguyn liu Hong ho v ln hng Dit men V ch Sy s b Hi m gia
nhit, to hnh v lm kh Phn loi Bo qun.
14
VIETRADE - Bo co th trng ch EU
Hng v ca ch long ph thuc rt nhiu vo ging ch v vic iu chnh mc ln
men trong qu trnh hong ho, ln hng. Ch long c dnh hnh vin hoc bn cu, c
mu nc vng trong sng gn ging nh ch xanh, c hng thm ngt v bn hng. Cc
ch tiu cm quan, ha l ca ch long theo 10 TCVN 839:2006.
Ch ti
Ch ti l l ch c thu hoch t cy ch c thn cao hn so vi nhng cy dng sn
xut ra ch xanh v ch en. Ch ti c th c thng thc ngay sau khi hi m khng
cn phi kh hoc x l qua qu trnh oxy ha. Ch ti l mt thc ung chnh thngca
ngi Vit Nam c bit min Bc v khu vc nng thn. Quy m sn xut ch ti
thng nh v ch yu ch phc v cho nhu cu tiu dng trong nc.
2.1.2. Nhng nhn t chnh trong chui cung ng, tiu th ch ti Vit Nam
C ba i tng chnh trong chui cung ng, tiu th ch ti Vit Nam l: nng dn trng
ch, i tng thu mua v i tc xut nhp khu ch. Hu ht nng dn trng ch gi quyn
s dng t v c th ch ng thay i cc sn phm cy trng trn t ca h. Mt cy ch
mt trung bnh 3 nm mi cho thu hoch v mt thm 2 nm cho sn lng n nh. Tuy
nhin, i khi ngi nng dn li thay th cy ch vi mt s loi cy khc nh cy cam (
Yn Bi), ht tiu ( Lm ng) hoc cc loi tho mc, rau qu ( H Giang). Do , nng
dn trng ch l nhm i tng c th ch ng hn trong vic a ra mc gi m h mong
mun so vi cc i tng thu mua hoc cc nh xut nhp khu. i tng thu mua c th
gom mua l ch t nhng nng dn trng ch c quy m nh v va, sau l ch c a
vo s ch v bn li cho cc nh xut nhp khu. Cc nh xut nhp khu cng c th c
trang tri chring nhm m bo cho qu trnh sn xut c n nh.
Theo c tnh, c hn 1000 nh sn xut ch v hn 300 doanh nghip xut khu ch Vit
Nam. Trong nm 2014, c 25 doanh nghip xut khu ch t sn lng 1000 tn v 57
doanh nghip xut khu t sn lng t 500 n 1.000 tn. Hin nay th trng ch Vit
Nam xut hin mt s nh u t nc ngoi. Cc nh u t n t Nht Bn, i Loan
tp trung a bn tnh Ph Th, tp on McLeod Russell u t ti cng ty ch Ph Bn.
Ch Vit Nam c xut khu ch yu thng qua cc nh nhp khu trc tip t th trng
tiu th, thng nhn ch, cc nh mi gii hoc c xut khu lm nguyn liu u vo
cho mt s thng hiu ch hoc sn phm ch. Cc nh nhp khu chnh l Unilever v
Orimi. Ch c mt vi cng ty xut khu ch trc tip di tn v thng hiu ring ca
mnh. Cc cng ty nh thng xut khu thng qua cc cng ty ln ca Vit Nam v thng
ng vai tr va sn xut va kinh doanh.
Hip hi Ch Vit Nam (VITAS) hin c khong 130 thnh vin tham gia trong cc giai
on khc nhau ca qu trnh sn xut, t trng trt n xut khu. Hu ht trong l cc
cng ty ch, mt s l cc cng ty m vi cc cng ty thnh vin nh hn hoc mt s l cc
hp tc x ch. Ngn sch ca hi c duy tr cc ngun thu khc nhau v c th thay i
gia cc nm. Trung bnh ngn sch hot ng hng nm ca VITAS khong 15.000 USD,
15
VIETRADE - Bo co th trng ch EU
ngn sch cho xc tin thng mi khong 42.000 USD c ly t ngun ngn sch nh
nc v mt phn t ngn sch hot ng ca Hip hi. Hip hi c chc nng tng hp
thng tin th trng, cung cp thng tin v d bo cho cc thnh vin ca Hip hi, ng
thi tin hnh cc hot ng xc tin thng mi v o to cho cc thnh vin.
VIETRADE - Bo co th trng ch EU
ch), ngoi ra cn c ch xanh v cc sn phm t ch. Xut khu chim hn 80% sn lng
ch hng nm ca Vit Nam, cn li 20% dnh cho th trng trong nc.
Theo s liu ca Tng cc Hi quan, trong nm 2014, xut khu ch t hn 130 nghn tn,
vi kim ngch t 228,5 triu USD, gim 0,4% v gi tr so vi nm trc. y l con s
kh khim tn so vi tim nng v li th ca ngnh ch Vit Nam. Trong s 180.000 tn
ch kh ca nm 2014, Vit Nam xut khu c 130.000 tn, cn sn lng ch tiu th
ni a vo khong 33.000 tn, doanh thu 2.300 t ng. Vi sn lng v kim ngch xut
khu trn, Vit Nam tip tc ng v tr th 5 trn th gii, sau Trung Quc, n ,
Kenya v Srilanka (nhng quc gia xut khu ch nhiu nht th gii) vi th trng xut
khu rng khp 118 quc gia v vng lnh th. Tuy vy, gi ch xut khu ca Vit Nam li
ch bng mt na so vi gi ch bnh qun trn th gii.Th trng xut khu chnh ca ch
Vit Nam trong nm 2014 l Pakistan, i Loan, Trung Quc, Nga, Afghanistan, Hoa K,
Iran, Indonesia, Singapore, Maylaysia, H Lan, Cc tiu Vng quc Rp v c.
Trong nm 2014, Pakistan l nc nhp khu ch ln nht ca Vit Nam c v khi lng
v gi trvi kim ngch bnh qun v gi tr t trn 40 triu USD/nm, chim trn 20% tng
sn lng ch xut khu ca Vit Nam.Kim ngch xut khu ch ca Vit Nam sang
Pakistan nm 2012 t 45,3 triu USD, tng 39,38% so vi nm 2011 v tip tc tng trng
nh 1,26%, t gi tr l 45,87 triu USD vo nm 2013, nm 2014 kim ngch xut khu ch
ca Vit Nam sang Pakistan tng mnh (tng 77%). Mc d vic xut khu ch ca Vit
Nam sang Pakistan t kim ngch kh ln, song vn ch chim mt phn nh trn tng s
ch tiu th ti Pakistan. Pakistan ch yu nhp khu ch t Kenya (65% tng kim ngch
nhp khu ch), ngoi ra nc ny cn nhp khu s lng ln t cc nc nh Bangladesh,
Brazil, n , Uganda
Theo B Nng nghip v Pht trin nng thn, xut khu ch 9 thng u nm 2015 c t
88 nghn tn vi gi tr t 151 triu USD, gim 8,8% v khi lng v gim 8,1% v gi tr
so vi cng k nm 2014. Gi ch xut khu bnh qun 8 thng u nm 2015 t 1.710
USD/tn, tng 2,03% so vi cng k nm 2014. Trong 8 thng, khi lng ch xut khu
sang Pakistan th trng ln nht ca Vit Nam vi 38,15% th phn tng 9,54% v khi
lng v tng 8,56% v gi tr so vi cng k nm 2014. Cc th trng c gi tr xut khu
tng t bin l Nga (tng 33,45%), cc Tiu Vng quc Rp Thng nht (gp gn 3 ln)
v Indonesia (tng 15,59%).
Ch xanh ca Vit Nam ch yu xut khu sang i Loan, Trung Quc v Trung ng,
trong khi ch en ch yu xut khu sang Nga, Hoa K, Trung ng v i Loan. Cc sn
phm ch long ca Vit Nam c xut khu ch yu sang i Loan.
Trong phn ln cc trng hp, doanh thu c c t xut khu tng ng vi khi lng
ch xut khu, tr th trng Trung Quc. Trung Quc nhp khu ch t Vit Nam tng
ng Nga, tuy nhin cc sn phm Trung Quc nhp khu c cht lng thp, do doanh
17
VIETRADE - Bo co th trng ch EU
thu c c t th trng Trung Quc li thp hn so vi doanh thu xut khu sang th
trng Nga.
Bng 2: Sn lng xut khu ch Vit Nam sang EU v mt s th trng ln 20122014
vt: tn
Quc gia
2012
2013
2014
Pakistan
24.045
22.090
35.039
i Loan
22.453
22.477
23.255
Trung Quc
14.632
14.011
12.897
Nga
13.896
11.748
11.450
Hoa K
8.170
9.909
9.871
EU
7.070
6.622
4.475
Ngun: Tng cc Thng k Vit Nam
Bng 3: Kim ngch xut khu ch Vit Nam sang EU mt s th trng ln 2012-2014
vt: nghn Euro
Quc gia
2012
2013
2014
Pakistan
41.948
42.545
75.187
i Loan
27.397
28.626
29.311
Trung Quc
17.877
17.853
16.003
Nga
20.013
17.825
17.381
Hoa K
8.304
10.871
10.682
EU
9.246
9.325
6.800
Ngun: Tng cc Thng k Vit Nam
Ngoi tr th trng Pakistan c s gia tng ln v sn lng xut khu, xut khu ch ca
Vit Nam sang cc th trng chnh u kh n nh, tuy nhin li c xu hng gim c v
khi lng v gi tr xut khu. Xut khu sang EU trong nm 2014 gim ng k. Theo
cc chuyn gia th nguyn nhn l do ch Vit Nam ang phi i mt vi nhiu kh khn
khi gp phi s cnh tranh khc lit t th trng quc t, c bit l Chu Phi i vi mt
hng ch en.
Ngoi mt s t cc nh sn xut ch cao cp, gn nh tt c cc nh sn xut v xut khu
ch Vit Nam bn ch vi gi c a ra t cc nh nhp khu.Trong mt s trng hp,
cc nh nhp khu gi mu v gi tin c nh, cc cng ty ch Vit Nam ch sn xut v
xut khu theo ng n t hng. V cc phn khc ca th trng ch, ch c th c bn
vi gi rt cao cc th trng cao cp. c bit vi th trng trong nc, ch c sn c
th c bn vi gi 2.000.000/kg. Sn phm ch cho th trng trung v thp cp c
bn vi khi lng ln thng qua cc knh phn phi l cc thng nhn.
18
VIETRADE - Bo co th trng ch EU
Trong nm 2014, Hip hi Ch Vit Nam (VITAS) c tnh gi trung bnh ca ch Vit
Nam trn th trng quc t khong 2,03 USD/kg. Mt hng ch en chnh thng c gi
khong 1,69 USD/kg, ch en CTC c gi 1,8 USD/kg. Ch xanh v ch long thng
c xut khu sang i Loan, Pakistan v Afghanistan. Gi trung bnh ca ch xanh Vit
Nam khong 2,50 USD/kg. Gi trung bnh cho ch long khong 4,45 USD/kg.
Ch xanh
Phng
php
truyn thng
Phng php CTC
Ngun: CBI
x
19
VIETRADE - Bo co th trng ch EU
Ngoi ra cc sn phm ch trn th trng Chu u cn c phn loi da trn cht lng
sn phm, v c chia lm ba loi: ch cao cp, ch trung cp, v ch th cp.
Bng 5: Vit Nam v cc quc gia cung cp ch xanh v ch en cho th trng EU
nm 2014
Phn loi ch
Quc gia
VIETRADE - Bo co th trng ch EU
sang duy nht th trng c. Qua y c th thy, mc tiu th sn phm ch en v ch
xanh ti cc nc Chu u rt ln, tuy nhin sn lng xut khu v mc xm nhp ca
ch Vit Nam ti th trng ny cn yu. So vi cc nc xut khu ch khc vo th trng
Chu u, ch Vit Nam cn ng v tr khim tn.
Ti Chu u, ch ti lc chim 90% th trng ch. Ch ti lc thng c cp cc chng
nhn ch yu l ETP, Rainforest Alliance v Utz. Ch l v mt s loi ch c bit khc
(ch long, ch San t Vit Nam) chim 10% th trng ch.
Phn ln cc cng ty ch Vit Nam p dng h thng qun l cht lng (QMS) theo yu
cu ca khch hng, v d nh HACCP, chng nhn Halal hay Fairtrade. Cch tt nht
thc hin theo ng chun ca h thng qun l cht lng ny l thu hoch v sn xut
ch theo yu cu c th ca i tc.
Phn ln ch t Vit Nam nhp khu vo Chu u c ng gi hoc l bt ch. Ch
c xut khu ch yu giai on u trong qu trnh ch bin v ng gi ti th trng
tiu th, nhm gim thiu chi ph, tit kim c 50% so vi gi bn. Vit Nam xut khu
gn 4.500 tn sang th trng EU trong nm 2014, vi gi trung bnh l 1,5 Euro/kg, trong
ch en chim 50%, phn cn li l ch xanh, ch long, v cc loi ch khc.
Hin nay ch mt s cng ty ch c quy trnh sn xut ch hu c c cp chng nhn bi
cc t chc quc t nh Fairtrade, UTZ hoc Rainforest Alliance (RA). Ch Vit Nam vn
cha p ng c yu cu v d lng thuc bo v thc vt trn l ch. Phn ln cc sn
phm c d lng cht acetamiprid, imidaclopid, fipronnil v cypermethrin trong thnh
phm u mc cao. Cc i tc thu mua thng b qua mt bc quan trng trong qu
trnh loi b d lng l thu hoch t nht 20 ngy sau khi s dng ha cht trn cy ch.
Hin nay ch c cc c s sn xut ch c quy m nh c th p ng c nhng yu cu
ny, v h qun l cht ch ton b chui sn xut, t trang tri cho ti khi xut khu.
Tuy nhin sn lng ca nhng c s sn xut ny cn khim tn v gi c tng i
cao.Trong s c hn 100 thnh vin ca Hip hi ch Vit Nam, ch c 3 cng ty c cp
chng nhn hu c, hai cng ty c chng nhn RA, mt cng ty c chng nhn UTZ v mt
cng ty c chng nhn Fairtrade.
21
VIETRADE - Bo co th trng ch EU
III. C IM TH TRNG CH EU
3.1. c im, xu hng th trng
3.1.1. c im th trng EU
Th trng EU vi hn 500 triu dn sng ti 28 quc gia khc nhau l th trng nhp khu
hp dn vi nhiu quc gia xut khu ch, trong c Vit Nam. EU c nhu cu rt a dng
v phong ph v hng ha do cc quc gia c s khc bit v tp qun v c im tiu
dng. Cc nc thuc EU u c nn kinh t pht trin, do vy ngi dn cc nc EU c
mc thu nhp cao v c s tng ng v s thch. Nhn chung, hng ho c nhp khu
vo th trng ny phi m bo y tiu chun v cht lng, ngun gc, mu m v
sinh an ton thc phm. Ngi tiu dng Chu u thng c thi quen s dng cc sn
phm c nhn hiu ni ting th gii v h cho rng nhng nhn hiu ni ting ny gn vi
cht lng sn phm v c uy tn lu i cho nn s m bo cht lng v an tm cho
ngi s dng.
Hin nay, mt hng ch c ngi dn Chu u rt a chung do nhiu tc dng tt cho
sc khe. Hu ht ch c s dng pha ung lin. Ch ng trong ti nhng s dng
trong tch thay th cho cch ng gi ch pha m. Cc ti ch c ng gi dng hnh thp
v ngy cng xut hin nhiu trn th trng vi nhiu hng khc nhau v nhiu mi v pha
trn c trng. Khong 30% lng ch c s dng nh v hn 30% lng ch c tiu
th ti cc nh hng, khch sn, qun c ph, qun bar Ung ch ti cng s cng ng
gp trn 30% lng ch s dng EU. Phn ln cc c quan thng t mua ch t cc
cng ty phn phi ch quy m nh hoc mua l trc tip t cc nh bn l. Cc c quan
EU thng pha ch qua cc my pha ch t ng.
VIETRADE - Bo co th trng ch EU
khi lng nh nhng ch tho mc v ch tri cy, ch hoa, ch gia v ang tng vt v
mc tiu th. Cc sn phm ch hn hp nh ch gng hay ch pha kt hp vi qu, bch
u khu, oi hng hay tiu cng c xu hng tng tiu th th trng EU. Bt k loi
no c v hi hng u tiu th tt. Cc v kiu cam qut nh c canh, chanh l cam hay
qut kt hp vi tho mc v gia v cng c tiu th nhiu. Ch xanh kt hp vi tho
mc, hng v, ch khng c caffeine, c li cho sc khe u tr nn ph bin v d thnh
cng hn th trng EU.
Thay i s thch v s tin li v cht lng
Ngi dn Chu u ang a chung s dng cc sn phm tin li cht lng cao v c bao
b nh. Nhng ti ch nh v c nhiu kiu dng mi nh ti ng ch hnh chp ngy cng
ph bin. Bn cnh , nhu cu v ch si (nguyn l) v ch n gc cng ang tng.
S phc hi ca nn kinh t h tr tng trng ung nng
Sau tnh trng suy gim kinh t Chu u vo nm 2008, GDP v lng tin ca ngi tiu
dng v s phc hi ca nn kinh t ang dn dn c ci thin. Ch s cm tnh kinh t
(ESI) cho thy mc t tin ca ngi tiu dng hin rt kh quan, tng hn 5% trong nm
2014. Trong khi , GDP ca khi ng tin chung Euro cng c d on tng 2% trong
nm 2015. Nn kinh t ca c v Ty Ban Nha cng c d bo tng trng 1,6% v
1,4% trong nm 2015. Do trin vng tiu th ch ca th trng EU tng trng kh tt.
Nhn t mi trng: Chng nhn bn vng tr nn ph bin
Hn 10 nm qua, mt s cc loi giy chng nhn tp trung chnh vo sn phm v
marketing ni ln nh mt hin tng. Cc giy chng nhn ph bin nht hin nay l
UTZ, R.A, nhn hiu thng mi cng bng (Faitrade Labelling) v sn phm hu c. Do
vy cc doanh nghip Vit Nam khi xut khu sang th trng ny cn tham kho thm v
BioFach fair, trin lm hng u th gii v sn phm hu c c c thm d liu th
trng. Bn cnh , tm hiu k php lut EU v vic sn xut ch hu c.
Ngi tiu dng ti th trng EU rt ch trng n cc kha cnh mi trng v x hi lin
quan n sn xut hng ha. Th phn hng thc phm thn thin vi mi trng trn c hai
phng din (gim lng ha cht trong thc phm v khng gy nhim mi trng) d
kin s tng ln nhanh chng. Bao b c kh nng ti sinh v nhng sn phm thn thin vi
mi trng lun dnh c s u i ca ngi tiu dng. Gi ca cc loi ch c chng
nhn trn lun mc cao.
Bn cnh , ngi tiu dng EU kht khe trong vic la chn hng ha xut pht t quan
im o c. Hng ha c c sn xut vi s phn chia thu nhp cng bng cho ngi
lao ng thc s, trong nhng iu kin lao ng ph hp, khng lm dng tr em cng l
mi quan tm ln ca th trng.
23
VIETRADE - Bo co th trng ch EU
VIETRADE - Bo co th trng ch EU
"nghin" ch nn mc tiu th ln ti 288 lt/ngi/nm, bng gn 12 ln so vi mc trung
bnh ca c nc. Ngi dn ng Frisia tiu th ch ng th 4 trn th gii, cao hn
mc tiu th ca ngi Anh. Ngi c ung ch khng nhiu nh ngi Anh hay ngi
Trung Quc nhng h ni ting l i hi cht lng sn phm cao nht. Nhiu vn ch
trn th gii trng nhng loi ch cht lng hng u phc v ring cho th trng c.
Theo sau l c l Php vi mc tiu th chim 7% th trng. Ty Ban Nha cng l nc
c tng trng tiu th cao nht trong vng 5 nm qua vi mc trung bnh 37%/ nm trong
khi mc tiu th Ba Lan gim trung bnh 21%/nm.
Nguy c thiu ht ngun cung ton cu
Ch tr thnh mt ch hp dn hn bao gi ht trong cc chui ca hng Chu u
khng ch bi nhu cu ca khch hng ngy cng tng m cn bi li nhun tuyt vi m n
em li cho ch ca hng. Nhiu nh nhp khu, sn xut v bn l ch ti Chu u cam kt
cung cp t 50% n 100% ngun ch trong tng lai gn. iu ny l mt thch thc
khng nh cho cc nh xut khu qun l v tr v ngun cung ng ca h trong chui sn
phm (t sn xut n ch bin cho ngnh cng nghip bn l Chu u). Cc vn nh
giy chng nhn, tng nng sut v m bo ngun cung s thch thc nng lc ca ngi
nng dn v cc nh xut khu ti cc nc sn xut. Do cc doanh nghip sn xut v
xut khu ch cn phi hp cht ch vi nhau nng cao nng sut v gi tr sn phm
p ng ngun cung cho th trng ny.
25
VIETRADE - Bo co th trng ch EU
Biu 1: Lng tiu th ch trung bnh trong 3 nm ca ngi dn EU
vt: kg
VIETRADE - Bo co th trng ch EU
27
VIETRADE - Bo co th trng ch EU
Bng 7: Cc nh cung cp chnh ch xanh cho EU nm 2014
Nc xut
khu
Trung Quc
Khi lng XK
(tn)
14.000
Indonesia
3.300
2.400
Vit Nam
2.000
Ngun: ITC Trademap, 2015
Th phn EU
Nc nhp khu chnh
(%)
43 c, Vng quc Anh, H
Lan, Ba Lan
10 c, Vng quc Anh, Ba
Lan
7 c, Vng quc Anh, H
Lan
6 c
28
VIETRADE - Bo co th trng ch EU
Biu 4: Khi lng ch xut khu ca EU giai on 2009 - 2013
vt: nghn tn
29
VIETRADE - Bo co th trng ch EU
Biu 6: C cu kinh doanh ngnh hng ch ti th trng EU
VIETRADE - Bo co th trng ch EU
Nh trung gian
Nh trung gian l nhng ngi kt ni ngi mua vi ngi bn v nhn hoa hng. Sn
phm khng thuc s hu ca nhng ngi trung gian. Khch hng c th l cc cng ty
thng mi, nhng ch yu vn l cc nh ch bin. Bn cnh nhng cng ty trung gian kinh
doanh nhiu mt hng ln hot ng trn cc th trng tng lai v th trng k hn cn
c cc nh trung gian nh v chuyn v mt mt hng. Trong nhiu trng hp c th, cc
nh trung gian i din cho mt bn, c th l bn bn hoc bn mua. Nhiu cng ty nhp
khu ti EU vn duy tr hnh thc thu i din ti cc nc sn xut, c th di dng i l
hoc thu i din lm vic ti vn phng ca chnh h. y cng l mt knh phn phi
hng ch v c ph m cc nh xut khu nn quan tm khi tip cn th trng EU.
Nh kinh doanh/ nh nhp khu/ phn phi
H thng ngnh dc trong c cu kinh doanh ngnh hng ch rt pht trin. Cc nh kinh
doanh ng vai tr quan trng trong knh phn phi mt hng ch. Cc nh nhp khu ch
ln nht cng chnh l cc cng ty ch bin v ng gi chnh. Ngoi ra mt s nh nhp
khu cng c cc din tch trng ch ring. Mt s nh nhp khu ch hng u khc cng
c cc c s ng gi v ch bin ring, trong khi cc nh nhp khu nh hn c mi lin h
kinh doanh cht ch vi cc cng ty ng gi v ch bin. Nhiu nh kinh doanh hot ng
trn th trng Chu u, tuy nhin ch c mt vi cng ty a quc gia chim lnh th trng
phng Ty. Trn th trng ton cu, 85% tng sn lng ch do cc cng ty a quc gia
bn.
Bn cng ty chim linh nganh kinh doanh che bao gm:
-Unilever (Brooke Bond, Lipton, Cng ty thng mi Unilever - UTC London) ca H Lan/
Vng quc Anh. Cc cng ty ny s hu cc din tch trng ch ti n v ng Phi
(11% sn lng ca Kenya) - http://www.unilever.com
-Van Rees (cng ty kinh doanh, ch bin, cung cp cho nhiu cng ty ng gi) ca H Lan,
khng c vai tr quan trng trong ngnh sn xut ch - http://www.vanrees.com
-James Finlay (Scotland) s hu cc khu vc sn xut ch chnh ti Kenya, Uganda,
Bangladesh v Sri Lanka - http://www.finlays.net
-Tetley/ Stansand (Vng quc Anh). Tetley thuc Tata Tea, mt trong cc nhn hiu ch
ln ca n , s hu cc khu vc sn xut ch chnh ti n v Sri Lanka http://www.tetley.com
Cc cng ty kinh doanh ch ln c nh hng quan trng ti cung cu ngnh ch, v v th
nh hng ti gi c trn cc sn u gi. L do l v h c quyn s hu i vi cc din
tch trng ch v cc nh my ch bin. Cc cng ty ch bin ch khc nh Teekanne
(http://www.teekanne.de) ca c cng nhp khu mt lng ln mt hng ch vo th
trng Chu u.
31
VIETRADE - Bo co th trng ch EU
Cng ty ch ch bin/ ng gi
Mc tp trung trong ngnh ch bin (pha trn ch) rt cao. Hu ht cc cng on ch
bin c thc hin EU. Trong nhiu trng hp, cc nh sn xut ti cc nc ang pht
trin, c bit l nhng cng ty c b phn kinh doanh ring, c th hp tc vi cc nh ch
bin ti EU tm kim c hi kinh doanh tt nht cho cng ty mnh.
Cac cng ty ong goi ln tai EU gm co:
Unilever (Lipton, vi th phn th gii khong 10%, chim 15% doanh s bn ch en);
Tetley; Hillsdown Holdings - http://www.hillsdown.com; Sara Lee International (Pickwick)
- http://www.pickwicktea.com; Ostfriesche Tee Gesellschaft (OTG) (ti c v c chi
nhnh cc nc xung quanh) - http://www.otg.de; Teekanne (ti c v c chi nhnh
cc nc xung quanh); R. Twinnings - http://www.twinnings.com.
Bn cnh cc cng ty ny, nhiu cng ty quc gia khc v cc cng ty hot ng trn cc th
trng ngch cng tham gia th trng Chu u.
c v Vng quc Anh l nhng th trng ch hu c ln nht ti EU.
Cac cng ty kinh doanh/ ch bin che hu c ln nht bao gm:
Clipper
Teas
(http://www.clipper-teas.com),
Whistbray,
Hampstead
Tea
(http://www.hampsteadtea.com), Dragonfly Teas (http://www.dragonflyteas.com), Qi Herbal
Health (http://www.qi-teas.com) (ti Anh), Oasis (http://www.oasistee.de), Lebensbaum
(http://www.lebensbaum.de), Kloth & Kohnken (http://www.kktee.de) (ti c).
Knh bn l (siu th, cc ca hng bn ch, cc ca hng hu c)
Bc tip theo trong kinh doanh mt hng ch l marketing cc sn phm bn l v cc sn
phm ng gi. Vic ny c th do nh ch bin thc hin cng vic marketing trc tip ti
cc cng ty bn l ln hoc thng qua cc nh phn phi cung cp cho cc cng ty bn l
nh. hu ht cc nc, doanh s bn l thng chim khong 70% n 80% th phn ch.
Do mc tp trung trong ngnh bn l, sc mua hng ca cc cng ty bn l ti EU v
doanh s bn hng ca cc nhn hiu t nhn tng ln, ngnh hng ch ang ngy cng tr
nn tp trung ha hn.
Knh cung cp thc phm (cc c quan, nh hng, my bn hng t ng)
Ch c s dng ti cc c quan, cc nh hng, khch sn, qun c ph, qun bar, ng
gp trn 60% lng tiu dng ch th trng EU. Ngoi ra, cc my bn hng t ng
cng ng vai tr quan trng. Do , mt vi cng ty ch bin tp trung vo th trng ny,
nh cng ty Riant ca H Lan. Hn na, mt vi cng ty ch bin ln cng c cc chi nhnh
chuyn v th trng my bn hng t ng. Lnh vc ny ni ring v ngnh hng ch ni
chung ang theo xu hng nng cao cht lng mt hng.
Hnh thc t chc knh phn phi ti th trng EU
Hnh thc t chc ph bin nht ca cc knh phn phi trn th trng EU l theo tp on
v khng theo tp on.
32
VIETRADE - Bo co th trng ch EU
Knh phn phi theo tp on c ngha l cc nh sn xut v nh nhp khu ca tp on
ch cung cp hng ho cho h thng ca hng v siu th ca tp on m khng cung cp
hng cho h thng bn l ca h thng khc.
Knh phn phi khng theo tp on th ngc li, cc nh sn xut v nhp khu ca tp
on ny ngoi vic cung cp hng ho cho h thng bn l ca tp on mnh cn cung cp
hng ho cho h thng bn l ca tp on khc v cc cng ty bn l c lp.
Ch Vit Nam tham gia th trung EU thng theo knh phn phi khng theo tp on. V
cc doanh nghip Vit Nam thng l doanh nghip nh v va cha c tim lc iu
chnh c h thng cc doanh nghip nhp khu ch ca EU.
Cc knh phn phi sn phm ch c chng nhn
Cc nh nhp khu mt hng ch c chng nhn khng ch tp trung mt hng ny m
cn kinh doanh mt hng hu c v thng mi cng bng.
Mt s cng ty nhp khu mt hang hu c tai EU nh:
Tradin (http://www.tradinorganic.com)
Do-it (http://www.organic.nl)
Doens (http://www.doensfood.com) ca H Lan
Rapunzel (http://www.rapunzel.de)
Gepa (hng hu c v thng mi cng bng http://www.gepa.de)v Care Naturkost
(http://www.care-natur.de) ca c
Bn cnh cc cng ty kinh doanh nguyn liu thc phm hu c, cc cng ty kinh doanh mt
hng truyn thng cng ng vai tr quan trng trong vic kinh doanh sn phm ch hu c.
3.5. Gi c
Gi c ti th trng EU rt a dng. Tuy nhin, gi c ph thuc nhiu vo cht lng sn
phm. Sn phm ch cc chui ca hng bn l thng c gi thp hn so vi sn phm
ch cc ca hng c sn v cc nh hng, khch sn cao cp.
Gi c cc loi ch phn theo cht lng sn phm nh sau:
Ch cao cp
Loi: ch nguyn l, ch nguyn cht
Gi tiu dng: >20 Euro/kg
Gi nhp khu: > 10 Euro/kg
Tiu chun: c cng nhn thng hiu cht lng cao
Chng nhn: Hu c, thng mi cng bng (Fairtrade)
Ni bn: Ca hng c sn, cc nh hng v khch sn cao cp
33
VIETRADE - Bo co th trng ch EU
Ch trung cp
Loi: ch nguyn l cht lng thp hn, ch mnh, ch phin hoc ch cm, i khi l ch
nguyn cht nhng thng l pha trn
Gi tiu dng: khong 10 20 Euro/kg
Gi nhp khu: 3 - 10 Euro/kg
Tiu chun: Thng hiu ni ting
Chng nhn: Hu c, thng mi cng bng (Fairtrade)
Ni bn: Ca hng c sn, chui bn l, cc nh hng v khch sn
Ch cp thp
Loi: ch nguyn l, l b hng, ch mnh, ch phin, ch cm, ch trn
Gi tiu dng khong: 2 10 Euro/kg
Gi nhp khu: 1,5 - 3 Euro/kg
Tiu chun: Thng hiu ph bin v mt s nhn hiu ring
Chng nhn: Utz, RA, ETP
Ni bn: Chui ca hng bn l
34
VIETRADE - Bo co th trng ch EU
Ngun: CBI
35
VIETRADE - Bo co th trng ch EU
i vi ch en ( men) v ch men mt phn, ng gi sn trng lng khng qu
3kg (HS: 090230), thu sut thu nhp khu c p dng theo Quy ch ti hu quc (MFN)
trn th trng EU l 0%.
i vi ch en ( men) v ch men mt phn, ng gi sn trng lng trn 3kg
(HS: 090240), thu sut thu nhp khu c p dng theo Quy ch ti hu quc (MFN)
trn th trng EU l 0%.
VIETRADE - Bo co th trng ch EU
Chit xut dung mi c th c s dng tch cht caffein ra khi ch. EU c quy nh
v gii hn d lng ti a cho php ca cc cht chit xut dung mi nh m-ti-la a-x-tt
(ti a 20 mg/kg ch) v kh c khng mu v kh chy dichloromethane CH2Cl2 (ti a 5
mg/kg ch).
Vic tun th theo cc quy nh v gii hn d lng thuc bo v thc vt (MRL) l mt
vn rt quan trng i vi ch. EU a ra cc mc ti a i vi nhiu loi thuc bo
v thc vt c php c trn cc sn phm thc phm nhp khu, trong c ch. Tuy
nhin, nhiu ngi mua EU v d nh c, c th c quy nh cht ch hn v MRL so
vi gii hn chnh thc ca EU v coi l tiu chun ring ca h (v d cao hn mc ca
EU 30%). Thm vo , cc ngng ny ngy cng tr nn nghim ngt do cc phng th
nghim c cng nhn ngy cng c th pht hin ra mc d lng thp hn trn cc sn
phm ch l sy kh.
Vic s dng cht bo v thc vt c cho php khi thu hoch ch, nhng phi c kim
sot nghim ngt. D lng thuc bo v thc vt l mt vn quan trng i vi ch, c
bit l ch t cc nc Chu nh Trung Quc, Vit Nam, n , Indonesia... Cc cht
bo v thc vt ph bin nht thng c tm thy trong ch gm c: dicofol, ethion,
quinalphos, hexaconazole, fenpropathrin, fenvalerate v propargite. Tuy nhin, cc cht ny
c th khc nhau ty vo xut x ca ch v thay i lin tc. Mt cch tt gim d
lng thuc bo v thc vt l p dng bin php qun l dch hi tng hp (IPM). y l
cch thc kim sot dch hi nng nghip s dng cc chin lc b sung ln nhau bao gm
c thc tin trng trt v qun l ha cht.
37
VIETRADE - Bo co th trng ch EU
Doanh nghip cn ht sc quan tm n vn gii hn d lng thuc bo v thc vt.
Bn c th tho lun vi ngi mua gii hn no c chp nhn. Ngay c khi bn tun th
theo cc quy nh ca EU, sn phm ch ca bn vn c th b t chi do cc quy nh cht
ch hn theo tiu chun ring ca ngi mua. Bn cn sn sng gi ch cho cc phng th
nghim phn tch trc khi ngi mua ng vn chuyn hng.
y ban Ch Chu u (ETC) d tho mt B quy tc v d lng thuc bo v thc vt
trong ch (http://imochina.org/wp-content/uploads/2010/03/ETC-COP-Pesticides-in-TeaIssue-16-April-2012.pdf). Doanh nghip c th tham kho bn tm tt cc hng dn cho
ch ti y: http://www.etc-online.org/docs/compendium-of-guidelines-for-tea.pdf.
Gn y, c nhng vn i vi quy nh v hm lng ti a ha cht nhum
anthraquione t mc 0,01mg/kg thc phm, bao gm c l ch. Cht ny c th chuyn t
nguyn liu c s dng lm bao gi sang ch. C th y ban Chu u s tng gii hn d
lng ti a ca cht ny.
Do s quan tm ngy cng cao i vi vn v sinh an ton thc phm, cc h thng qun
l thc phm ng vai tr ngy cng quan trng. Cc nh bn l ln v ngi mua khc, nh
nh nhp khu hay cng ty ch bin EU, thng yu cu p dng cc h thng ny. Cc h
thng qun l an ton thc phm quan trng nht EU bao gm BRC, IFS, ISO22000
(FSSC22000) v SQF, ch yu lin quan n ng gi ch tiu dng (khng lin quan nhiu
n ngi trng ch v thng nhn).
Global G.A.P l mt c quan t ra tiu chun kinh doanh chng nhn cc sn phm nng
sn, tp trung vo thc tin nng nghip tt gip em li cc sn phm an ton v c th truy
xut ngun gc. Ch Global G.A.P tp trung ch yu vo qu trnh sn xut ban u. Global
G.A.P c s dng rng ri v cc nh bn l trn ton cu thng yu cu p dng.
Doanh nghip nn t vn vi ngi mua hng bit chnh xc h yu cu chng nhn no
t pha bn. Cc chng trnh nh Chng nhn UTZ cng ph hp vi Global G.A.P, khng
nht thit phi c chng nhn Global G.A.P ring.
VIETRADE - Bo co th trng ch EU
- iu kin t nhin hoc c x l c th ( ln men hay khng...);
- Danh sch thnh phn, bao gm c cc cht ph gia (nh cc loi tho mc trong
ch tho mc);
- S c mt ca cc cht c bit n c th gy d ng v phn ng cn phi c
ch r;
- Khi lng tnh;
- Ngy ht hn, s dng cm t best before (s dng tt nht trc ngy);
- Tn hoc tn ng k kinh doanh v a ch ca nh sn xut hoc n v ng gi
hoc ngi bn trn th trng EU;
- Nc xut x hoc ngun gc.
i vi sn phm hu c, EU a ra cc quy nh v sn xut v dn nhn hu c m
theo cc sn phm nng sn c sn xut v c ngun gc hu c cn phi tun th theo
c th a ra th trng EU vi nhn sn phm hu c (organic).
39
VIETRADE - Bo co th trng ch EU
Cc chun mc ca ngnh ch EU
Bn cnh cc nhn mc tiu dng, ngnh ch EU cng p dng nhng chun mc nh BSCI
v SA 8000 nhm m bo v truyn thng v trch nhim x hi (doanh nghip vi doanh
nghip). Vic p dng mt h thng qun l nh ISO14000 (cc kha cnh v mi trng)
hoc OHSAS 18001 (v sinh an ton thc phm) l mt cch khc gii quyt vn bn
vng v c th gip bn t c nhng li th cnh tranh nht nh.
Sng kin ca ngnh
The Ethical Tea Partnership (ETP) l mt t chc phi li nhun ni m cc thnh vin hp
tc ci thin tnh bn vng ca mt hng ch, i sng ca nhn vin v mi trng sn
xut. Thnh vin ca t chc ny khng ch l nhng hng ch quc t m c nhng cng ty
c lp, nh l.
Doanh nghip c th tham kho trang web ca ETP bit thm thng tin chi tit
(http://www.ethicalteapartnership.org). ETP h tr cho cc nh sn xut v vn giy
chng nhn, vic kim nh cng nh o to v gii quyt cc vn nh thay i kh hu.
Tham
kho
thm
v
Nhng
li
ch
m
ETP
mang
li
(http://www.ethicalteapartnership.org/tea-sustainability-programmes/).
Khi nim th trng ngch bn vng
Mt s chng nhn b sung ti mt s th trng ngch nh chng nhn kh thi CO2 v
chng nhn sn phm nng ng sinh hc. IFOAM l mt t chc bo tr quc t v nhn
mc sn phm hu c. Doanh nghip c th tm hiu thm v thnh vin ca h ti y:
http://www.ifoam.org/en/news/2013/04/09/member-directory-2013-now-availabledownload.
Sng kin bn vng ca mt s cng ty ng gi ch ang hot ng c lp ti EU
Trong bo co Tng quan ngnh hng ch nm 2011, IDH cho bit ti EU, ba nh bn l ch
ln nht hin ang cung cp hn 70% lng ch cho th trng. Nhng cng ty ch ln c
chin lc bn vng ca h:
- Unilever: Ngun cung ng bn vng Ngun ch bn vng.
- DE Master Blenders 1753: C trch nhim vi ngun hng.
- Tata Global Beverages: Chin lc bn vng - Chng nhn
- Twinings: Trch nhim i vi mi trng v x hi.
Nhng nhn hiu ch bn vng c quy m nh c th k n l nhng thng hiu quc t
bao gm: PUKKA, Clipper v Piramide ca H Lan. Tt c sn phm ch ca cc hng ni
trn u l ch hu c.
VIETRADE - Bo co th trng ch EU
cu chuyn v mt c im c bit ca nc hoc khu vc xut x, nh l iu kin kh
hu hay s a dng sinh thi t nhin.
Ngi tiu dng on th trng ny thng c cung cp cc thng tin c th v cch
thc tiu dng ch. Nhng ngi tiu dng ny bit nhiu v cc loi ch khc nhau v cht
lng ch, v do , h quan tm n cc yu t khc, nh cu chuyn v quy trnh sn xut
ng sau sn phm. Ch c ngun gc xut x t mt nc cng dn tr nn quen thuc hn
vi nhm ngi tiu dng ny. Hin nay, tiu th ch ang c m rng hn cc nc
Ty v Bc u v y, ngi tiu dng cng hiu bit hn v ch. Do , nhng loi ch
c xut x t mt nc cng c bit tr nn ph bin cc nc ny.
VIETRADE - Bo co th trng ch EU
chng nhn ny c th d dng thch nghi trn quy m rng hn v nhng yu cu ca n
khng qu chi tit v nghim ngt nh vi chng nhn sn phm hu c hay chng nhn
thng mi cng bng (FLO) v t em li li ch cho nh sn xut ch (Theo
Ethicalconsumer.org). RA c s dng bi ba thng hiu ton cu ln nht gm Unilever,
Tata tea v Twinnings. Chng nhn ny bt buc phi c i vi tt c cc cng ty ng gi
ch ln, c bit l Anh. Cc vng trng ch ln nht c chng nhn RA gm Kenya, n
v Indonesia (Theo Rainforest-Alliance.org).
Nm 2012, RA chim th phn ln nht v ch c chng nhn c bn trn ton cu
(Theo State of Sustainability, 2014). Nm , 18% kim ngch xut khu ch ton cu (sn
lng khong 355 nghn tn) c chng nhn RA, cao hn 1,5 ln so vi chng nhn thng
mi cng bng, i th cnh tranh gn nht ca RA. State of Sustainability bo co con s
c tnh nm 2014, ch c chng nhn RA s tng ln ng k, t 25% kim ngch xut
khu ch ton cu vo nm 2015 (vi sn lng khong 500.000 tn). S pht trin ca RA
do mi quan tm ca ngi tiu dng i vi nhn quy cch trn th trng ch ph thng
tng ln (Theo Ethical_consumer.org) v do nhng cam kt ca mt s thng hiu ch a
quc gia.
Chng nhn UTZ
Cng nh RA, chng nhn ny ch yu c cc cng ty bn l trn th trng ch ph
thng s dng, c bit l vi ch ti lc. Do , c s cnh tranh mnh m gia chng nhn
RA v chng nhn UTZ.
Nm 2012, ch khong hn 3.000 tn ch bn trn th trng ton cu c chng nhn UTZ,
tng 4,6% so vi nm 2010 (Theo Bo co v tc ng ca chng nhn UTZ, 2014). Con s
ny chim khong 0,12% tng kim ngch xut khu ch ton cu. Cng nm, gn mt na
s ch c chng nhn UTZ c sn xut Kenya. Cc nc sn xut ln khc s dng
chng nhn ny gm c Malawi, Indonesia v n . DE Masterblenders l mt trong s
cc cng ty ln s dng chng nhn UTZ cho ch ca h.
Chng nhn hu c
Ch c chng nhn l ch hu c cn phi tun th theo cc quy nh php l ca EU v
sn xut v dn nhn hu c. Mc d doanh s bn hng ton cu ca ch hu c tng
mc cao (10 20% mi nm) t nm 1995 n nm 2008, nhng gim xung mc tng
trng hng nm 3% trong nhng nm gn y (t 2008 n 2012). Mc d sn xut ch
c chng nhn hu c phn b trn ton cu, nhng mc bo ha th trng vn thp
(Theo State of Sustainability, 2014). Nm 2011, ch hu c c sn xut 21 nc, chim
doanh s bn ton cu l 11,5 nghn tn ch hu c. Trong , ch ring Trung Quc, n
v Nht Bn chim th phn cao trong tng doanh s ch hu c ton cu (tng ng l
36%, 27% v 14%). Th phn ca cc nc khc u thp di mc 4,5%. Cc chuyn gia
trong ngnh mong mun rng cc nh sn xut ch s quan tm hn n chuyn lm vic vi
cc t chc chng nhn ch trn th trng ph thng, nh RA v UTZ, hn l t chc
chng nhn ch hu c. Do , doanh s ch hu c trn ton cu c d on s tip tc
42
VIETRADE - Bo co th trng ch EU
tng khim tn mc khong 3%/nm. Theo cc chuyn gia trong ngnh, sn xut ch hu
c rt phc tp do s cn thit phi s dng cc loi thuc bo v thc vt v vic ti tiu
cho ma mng.
V doanh s bn hng, cc th trng ln nht cho sn phm ch hu c Chu u nm
2012 gm c c (7 t euro), Php (4 t euro), Anh (2 t euro), Italia (1,9 t euro), Thy S
(1,5 t euro), o (1 t euro) v Thy in (900 triu euro) (theo Fibl, 2014). Chng nhn
hu c thng dng nht i vi cc loi ch c bit v ch cao cp, nh ch l sy kh.
Chng nhn thng mi cng bng
Mc d c mt s tiu chun chng nhn thng mi cng bng ang tn ti, nhng trn th
trng Chu u ch yu p dng chng nhn Thng mi cng bng (FLO) khi so snh vi
cc nhn thng mi cng bng khc.
Nm 2012, trn th trng ton cu, ch c khong 6% lng ch sn xut ra l ch c chng
nhn Fairtrade. Trong h thng bn l, ch l mt trong s by nhm sn phm ln nht
c chng nhn Fairtrade (FLO). Nm 2013, hn 11 nghn tn ch bn trn th trng ton
cu c chng nhn Fairtrade (FLO), gim 2% so vi nm 2012. Trong s , c 22% c
c chng nhn ch hu c. Anh l th trng ln nht cho cc sn phm thng mi cng
bng. Doanh s bn l nm 2013 tng 12% so vi nm 2012, t mc hn 2 t euro (chim
36% th trng ton cu). Mt s th trng cho sn phm ch c chng nhn thng mi
cng bng khc bao gm c, Php, Thy S v Thy in (Theo Bo co thng nin ca
Fairtrade, 2015).
Theo cc chuyn gia trong ngnh, Fairtrade l mt loi chng nhn tnh bn vng, nhng
ang b gim dn v ngun cung. Chng nhn ny yu cu phc tp v i hi qu trnh
nh gi rt tn km. Ngun cung ch Fairtrade ph thuc vo mt s t nh sn xut ch, v
th c ri ro cho ngun cung trong tng lai.
43
VIETRADE - Bo co th trng ch EU
VIETRADE - Bo co th trng ch EU
sng nm th sn phm mi nhng ng thi khng lin tc mua i mua li mt loi sn
phm mi.
Ngi tiu dng Ba Lan ang ngy cng ginh s ch nhiu hn n cht lng ch.
Ngi ta coi ch khng ch l loi thc ung hng ngy thng thng m cn l mt hnh
thc nghi l, v ngy cng nhiu ngi tiu dng s dng m pha tr c bit chun b
ch v ch ung ngoi nh. Xu hng ny s tip tc trong thi gian ti.
Trong nm 2014, gi trung bnh ph bin trong ngnh ch mc tng t vi nm 2013.
iu ny ch yu kt qu ca gi c n nh ni chung. Do cnh tranh mnh m, nhng nh
ch bin ch khng th d dng chuyn gi c tng sang ngi tiu dng cui cng.
Vic bn ch khng ng ti Ba Lan ch hn ch nhng ca hng ch chuyn bit t
nhng thnh ph ln cng nh nhng ca hng trc tuyn. Tuy nhin, ngi tiu dng Ba
Lan thch nhng ca hng ch chuyn bit hn l bn hng trc tuyn do cc ca hng
chuyn bit c tip xc trc tip vi ngi bn hng, y l ngi c th a ra t vn v
nhng loi ch khc nhau. Theo thi gian, ch khng ng gi tng ln do s gia tng chui
cc ca hng ch chuyn bit nh Czas na Herbate (Time for Tea) v Five Oclock.
Nguyn liu mi v hnh thc mi ca ti ch cng thay i. Bao ti giy lc truyn thng
ni ting gi thng c thay bng ti lm bng nylon, khng dt c th phn hy mt
cch thng mi hoc nguyn liu sinh hc c th phn hy c chng nhn. Ngoi ra, ti
ch hnh kim t thp tr nn ph bin hn, to c hi cho ch l to c th m rng v to ra
nhng nc pha nhiu v hn.
Bng 8: Khi lng bn l cc loi ch ti Ba Lan 2009-2014
vt: Tn
Tn
Ch en
- Ch en tiu chun
-- Ch l en tiu chun
-- Ch en ti tiu chun
- Ch en c bit
-- Ch en l c bit
-- Ch en ti c bit
Ch hoa qu/tho dc
Ch Xanh
Ch ung ngay
Cc loi ch khc
Ch
2009
17.083,1
13.359,4
3.788,0
9.571,4
3.723,8
889,7
2.834,1
7.664,3
1.384,5
593,4
26.725,3
2010
19.124,4
14.856,6
3.596,4
11.260,1
4.267,9
984,3
3.283,6
8.724,7
1.616,9
615,3
30.081,3
2011
18.717,2
14.217,4
3.220,6
10.996,8
4.499,8
946,8
3.553,0
9.276,3
1.850,8
621,5
30.465,8
2012
18.039,3
13.665,6
2.897,5
10.768,2
4.373,6
902,2
3.471,4
9.487,0
1.914,2
630,8
30.071,3
2013
2014
17.331,3 16.863,7
13.049,2 12.586,9
2.750,6 2.622,9
10.298,7 9.964,0
4.282,0 4.276,9
855,4
822,5
3.426,6 3.454,4
9.581,3 9.723,6
1.956,5 2.006,2
644,8
669,9
29.513,9 29.263,5
Ngun: Euromonitor
45
VIETRADE - Bo co th trng ch EU
Bng 9: Tr gi bn l cc loi ch ti Ba Lan 2009-2014
vt: triu PLN
Chng loi ch
Ch en
- Ch en tiu chun
-- Ch l en tiu chun
-- Ch en ti tiu chun
- Ch en c bit
-- Ch en l c bit
-- Ch en ti c bit
Ch hoa qu/tho dc
Ch Xanh
Ch ung ngay
Cc loi ch khc
Ch
2009
941,7
637,1
119,3
517,8
304,6
53,8
250,8
491,7
142,8
57,9
1.634,1
2010
1,099,5
740,4
116,9
623,5
359,1
61,2
297,9
592,0
177,3
70,2
1.939,0
2011
1,112,6
731,1
107,6
623,5
381,5
61,0
320,5
659,1
208,9
82,2
2.062,8
2012
1,088,6
722,8
100,2
622,6
365,8
59,8
306,1
685,1
221,6
91,6
2.087,0
2013
1,050,6
698,1
97,8
600,3
352,4
58,3
294,1
700,7
233,1
95,1
2.079,5
2014
1,024,0
679,3
95,5
583,8
344,7
57,1
287,7
718,9
244,4
99,5
2.086,8
Ngun: Euromonitor
Cn cn
thng
mi 2014
(Nghn
USD)
T trng
trong
tng NK
ca Ba
Lan (%)
Khi
lng
NK
2014
Mc tng Mc tng
trng tr trng khi
n
gi
gi NK
lng NK
(USD/tn)
2010-2014 2010-2014
(%)
(%)
113.416
123.591
100
35.445
3.200
-6
-9
Sri Lanka
16.179
-16.179
14,3
2.384
6.786
-4
-4
Kenya
15.881
-15.869
14
6.490
2.447
15.875
-6.702
14
3.241
4.898
36
32
13.889
-13.881
12,2
4.866
2.854
-2
Trung
Quc
13.644
-11.293
12
3.777
3.612
10
-4
Indonesia
7.891
-7.679
3.488
2.262
Vit Nam
4.731
-4.697
4,2
2.970
1.593
46
VIETRADE - Bo co th trng ch EU
UAE
3.780
-716
3,3
348
10.862
Argentina
3.023
-2.901
2,7
2.028
1.491
-1
-4
Vng
quc Anh
2.634
20.627
2,3
418
6.301
-55
-65
H Lan
2.080
10.003
1,8
765
2.719
-12
HS
0902
Mt hng
hng liu
Cn cn
Kim ngch
thng
NK 2014
mi 2014
(nghn USD)
(nghn
USD)
113.416
Mc tng
trng NK
hng nm
theo tr gi
2010-2014
(%.)
Mc tng
trng NK
hng nm
theo khi
lng 20102014 (%.)
-6%
-9%
Ch en ( men) v ch
090240 men mt phn, ng
gi sn trng lng trn 3kg
70.647
-41.114
-8
-10
Ch en ( men) v ch
men mt phn, ng
090230
gi sn trng lng khng
qu 3kg
23.753
128.165
-2
-5
13.369
4.718
-4
-10
5.646
31.823
23
14
VIETRADE - Bo co th trng ch EU
mnh k t nm 2009 trong khi nhp khu t cc nc ang pht trin li tng nh.
Ba Lan nhp khu ch chim 1.74% tng nhp khu ch ca th gii, xp th 19 trong s
cc nc nhp khu ch. Nhiu loi ch c th thu ht nhng ngi mua quy m nh, c
bit l nhng ngi ang tm kim mua t ngun chnh thc.
Nhp khu ch xanh tng ln
Trong nm 2014, ch en chim khong 83% tng nhp khu vo Ba Lan. Cn li 17% l
ch xanh. Trong giai on 2010-2014, nhp khu ch xanh (cha men) ng gi sn trng
lng khng qu 3 kg (HS 090210), tng 14% v khi lng v 23% v tr gi. Trong khi
, nhp khu ch en gim trong cng giai on .
2010
33,7
9,3
6,7
3,1
2011
34,2
9,2
6,5
3,9
2012
34,2
9,0
6,4
4,3
2013
33,5
8,8
6,2
4,5
2014
32,5
8,6
6,8
4,7
48
VIETRADE - Bo co th trng ch EU
Cng ty
Jeronimo Martins Polska SA
Big-Active Sp zoo
Posti SA
Gourmet Foods Sp zoo
Teekanne Polska Sp zoo
Tesco Polska Sp zoo
Biofluid Wojciech Piasecki Sp j
Malwa
Carrefour Polska Sp zoo
Amber Spark SA
Oskar International Trading Sp zoo
PPK Astra Sp zoo
Bastek Coffee & Tea Spj
Ahmad Tea London Ltd
Zas-Pol Sp zoo
Sonnentor Kruterhandels GmbH
Bio-Active Dystrybucja Sp zoo
Jeronimo Martins Dystrybucja SA
RKK Invest Sp zoo
Other Private Label
Cc loi khc
Tng s
2010
2011
4,6
1,3
3,4
1,7
0,8
1,0
0,5
1,6
0,6
0,4
0,2
0,5
0,1
2,3
3,1
0,7
3,0
21,3
100,0
2012
4,2
4,1
3,3
2,3
0,9
1,0
0,7
0,7
1,2
0,6
0,4
0,2
0,3
0,2
2,5
3,9
4,0
15,9
100,0
2013
4,4
4,0
3,8
3,4
2,8
1,0
1,0
0,8
0,7
0,9
0,6
0,4
0,2
0,3
0,2
2,6
4,8
14,3
100,0
2014
4,7
3,2
4,0
3,6
3,4
3,3
1,1
0,9
0,9
0,7
0,6
0,6
0,4
0,2
0,2
0,2
5,1
13,9
100,0
4,7
4,2
3,9
3,4
3,4
3,4
1,1
0,9
0,9
0,7
0,6
0,6
0,4
0,3
0,2
0,2
5,1
13,4
100,0
Ngun: Euromonitor
Bng 13: Th phn thng hiu ch tnh theo gi tr bn l ti Ba Lan 2011-2014
vt: %
Thng hiu
Saga
Lipton Yellow Label
Lipton
Herbapol
Biedronka
Vitax
Big-Active
Tetley
Posti
Dilmah
Teekanne
Tesco
Minutka
Cng ty
Unilever Polska SA
Unilever Polska SA
Unilever Polska SA
Herbapol Lublin SA
Jeronimo Martins Polska SA
Tata Global Beverages Polska
Sp zoo
Big-Active Sp zoo
Tata Global Beverages Polska
Sp zoo
Posti SA
Gourmet Foods Sp zoo
Teekanne Polska Sp zoo
Tesco Polska Sp zoo
Mokate SA
2011
14,4
10,3
9,2
6,5
-
2012
14,8
10,4
8,9
6,4
4,4
2013
14,7
10,1
8,7
6,2
4,7
2014
14,5
9,7
8,3
6,8
4,7
4,3
4,5
4,5
4,5
3,2
4,2
4,8
4,6
4,3
4,1
4,2
4,1
3,3
2,3
2,2
4,0
3,8
3,4
2,8
2,6
4,0
3,6
3,4
3,3
2,8
3,9
3,4
3,4
3,4
3,0
49
VIETRADE - Bo co th trng ch EU
Mokate SA
Biofluid Wojciech Piasecki Sp j
Malwa
Carrefour Polska Sp zoo
Amber Spark SA
PPK Astra Sp zoo
Mokate SA
Bastek Coffee & Tea Spj
Ahmad Tea London Ltd
Oskar International Trading Sp
Oskar
zoo
Zas-Pol Sp zoo
Zas
Sonnentor Kruterhandels
Sonnentor
GmbH
Oskar International Trading Sp
Yunnan Green
zoo
Oskar International Trading Sp
Golden Assam
zoo
Biofluid Wojciech Piasecki Sp j
Biofix
Oskar International Trading Sp
Oskars Choice
zoo
Jeronimo Martins Dystrybucja
Biedronka
SA
Other Private Label Other Private Label
Cc loi khc
Cc loi khc
Tng s
Tng s
Loyd Tea
Bi Fix
Malwa
Carrefour
Irving
Astra
Consumer
Bastek
Ahmad Tea
1,0
0,8
1,0
0,7
0,7
0,6
0,7
0,4
0,2
1,1
0,9
1,0
0,8
0,7
0,6
0,6
0,4
0,2
1,2
1,0
0,9
0,9
0,7
0,6
0,5
0,4
0,2
1,2
1,0
0,9
0,9
0,7
0,6
0,5
0,4
0,3
0,2
0,2
0,2
0,3
0,3
0,3
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,1
0,3
0,2
0,2
0,1
0,0
0,1
0,1
0,1
0,5
0,3
0,1
0,1
3,9
4,0
18,7
100,0
4,8
17,0
100,0
5,1
13,9
100,0
5,1
13,4
100,0
Ngun: Euromonitor
hoc
50
VIETRADE - Bo co th trng ch EU
b. Nhng yu cu thng thng ca th trng
Ngi tiu dng Ba Lan c th a ra cc yu cu cao hn nhng quy nh php l hin ti
ca EU v nhng vn nh an ton thc phm, cht lng, vn mi trng v x hi.
Nhng yu cu khng c tnh php l ny pht sinh t nhng vn c th hoc sng kin
t cc ngnh c th hoc sng kin c nhn. Chnh sch v trch nhim ca nh nhp khu
v nh bn l thng a vo nhng tiu chun sau.
Tiu chun cht lng
Tiu chun ISO 9000 a ra hng dn v cng c m bo rng cc sn phm v
dich v u p ng mt cch nht qun cc yu cu ca khch hng v cht lng
c ci thin u n. Ngy nay, nhn mc ny rt l ph bin vi cc cng ty ch
khp chu u.
c thng tin chi tit hn. xin tham kho ti liu ca CBI: Quality management systems
ISO 9001
Thng tin chi tit v nhng h thng an ton thc phm b sung v nhng thng tin thm v
ch ny, xin tham kho trang web: www.cbi.eu (CBI documents); V H thng Qun l
An ton Thc phm, xin tham kho www.standarmap.org (Standards Map).
Global G.A.P.
Global G.A.P l mt c quan thit lp tiu chun doanh nghip vi doanh nghip chng
nhn sn phm nng nghip tp trung vo thc hnh nng nghip tt nhm gip a ra
nhng sn phm an ton v c th truy sot c. Global G.A.P. tea tp trung vo qu trnh
ch bin ban u. Global G.A.P. c s dng rng ri v thng c cc nh bn l trn
51
VIETRADE - Bo co th trng ch EU
th gii yu cu.
Thng tin chi tit, xin tham kho ti liu ca ITC: GlobalG.A.P. Ngoi ra, bn cn hi ngi
mua hng ca bn chnh xc l giy chng nhn no ng ta yu cu t pha bn. Mt s c
ch v d nh UTZ Certified ph hp vi GlobalG.A.P, khng cn n tch bch chng
nhn GlobalG.A.P.
Nhng khi nim bn vng yu cu v th trng ngch
Bn vng bao hm nhng kha cnh v mi trng. kinh t v x hi trong c c nhng
vn v sc khe v an ton.
To ngun bn vng
To ngun bn vng bao hm nhng kha cnh nh mi trng. kinh t v x hi. trong
c c nhng vn v an ton v sc khe. Nhng nhn hiu tiu dng lin quan th
trng chu u l Rainforest Alliance, hu c, Fairtrade v UTZ. Nhng thng hiu
chnh Ba Lan l Saga (thng hiu cp thp ni a ca Unilever) chim khong hn 1/3
kim ngch bn l. Lipton (thng hiu ton cu ca Unilever) chim khong 1/3 th trng
Ba Lan v c cam kt vi Rainforest Alliance. Ch Tetley ( ung ton cu Polska ca
Tata) l mt trong nhng thng hiu ch cao cp ph bin nht Ba Lan v l thnh vin
ca ETP. Ch Tetley cng cam kt 100% vi Rainforest Alliance. Ch nhn hiu Hu
c v Fairtrade hot ng th trng ngch nh hn.
Thng tin chi tit. xin tham kho ti liu ca CBI Labels and Standards: Sustainability in
Coffee. Tea and Cocoa
Nu bn mun kinh doanh ch chng nhn hu c, bn phi p ng nhng yu cu c
ra trong quy nh php l ca EU trong EU legislation. Sau bn c php a
logo hu c EU ln sn phm ca bn, cng nh logo ca t chc s hu tiu chun (v
d nh Soil Association Anh v Naturland c).
Khi xem xt chng nhn, cn bit xu hng th trng mc tiu ca bn hoc xem xt c
ch chng nhn kp hoc 3 ni ch mt 1 ln lm (do tng c hi ca bn nhiu th
trng hn).
Hy tm kim nhng sng kin ca ngnh hoc cng ty hiu r hn v chin lc
bn vng EU. Tm kim sng kin ph hp vi chin lc v gi tr ct li ca bn.
52
VIETRADE - Bo co th trng ch EU
M cng nghip
Tip theo m ngi tiu dng. ngnh cng nghip s dng m nh BSCI v SA 8000,
m bo v trao i v tun th x hi ca mnh (doanh nghip-vi-doanh nghip).
53
VIETRADE - Bo co th trng ch EU
Hp 1. Nhng sng kin bn vng ca cc cng ty ng gi ch ring l hot ng Ba
Lan
V Unilever l i th cnh tranh chnh v ch Ba Lan, vi khong 1/3 tng th
phn nn th phn ca ch c chng nhn tng ln Ba Lan. Nhng cng ty ng
gi ch ln bn sn phm Ba Lan gm:
Lipton v Saga (Unilever Polska SA) Sustainable Sourcing; Sustainable
Tea
Tetley (Tata Global Beverages Polska) Ethical Tea Partnership
Herbapol Lublin SA website
Dilmah website
Mokate. with the brand Minutka Certificates
Pukala - certificates
VIETRADE - Bo co th trng ch EU
Nhng thng hiu nh hn (bn vng) thng phn u c quan h lu bn vi nhng
nh cung cp ca h, ngoi h thng mua bn u gi ra.
i vi ngi mua hng Ba Lan, c bit l nhng cng ty ln, qun l chui cung ng
tt l rt quan trng. Nhng nh cung cp ch quy m nh c t vn l nn tch hp
cng ngh thng tin v chia s v a ra nhng linh hot trong qun l chui cung ng
ca mnh.
Knh bn l Ba Lan bao gm nhng chui siu th a quc gia. nhng chui siu th
nh hn v nhng ca hng rau qu c lp v nhng ca hng chuyn bit v ch v
c ph nhng ngi c th bn hng qua mng. Nhng cng ty a quc gia c th gi
vai tr chi phi th trng ch trong thi gian vi nm ti.
Ngi Ba Lan trang trng trong giao tip c tnh chuyn nghip. Tin tng l iu rt quan
trng khi mun la chn mt nh xut khu. Cn sn sng u t vo mt mi quan h c
s tin cy ln nhau.
55
VIETRADE - Bo co th trng ch EU
Bng 14: D bo khi lng bn l cc loi ch ti Ba Lan 2014-2019
vt: tn
Cc loi ch
Ch en
- Ch en tiu chun
-- Ch l en tiu chun
-- Ch en ti tiu
chun
- Ch en c bit
-- Ch en l c bit
-- Ch en ti c bit
Ch hoa qu/tho
dc
Ch xanh
Ch ung ngay
Cc loi ch khc
Tng
2014
16.863,7
12.586,9
2015
16.499,4
12.217,5
2016
2017
2018
16.210,2 16.017,5 15.894,8
11.917,8 11.702,2 11.547,7
2019
15.823,1
11.438,3
2.622,9
2.511,3
2.412,8
2.331,9
2.264,4
2.207,2
9.964,0
9.706,2
9.505,0
9.370,3
9.283,3
9.231,0
4.276,9
822,5
3.454,4
4.281,9
798,0
3.483,9
4.292,4
779,7
3.512,7
4.315,4
766,5
3.548,8
4.347,1
757,3
3.589,8
4.384,8
750,9
3.633,9
9.723,6
9.962,0
11.286,7
2.006,2
669,9
29.263,5
2.066,4
689,9
29.217,6
2.408,4
755,5
30.273,7
Ngun: Euromonitor
Bng 15: D bo tr gi bn l cc loi ch ti Ba Lan 2014-2019
vt: triu PLN
Cc loi ch
Ch en
- Ch en tiu chun
-- Ch l en tiu chun
-- Ch en ti tiu chun
- Ch en c bit
-- Ch en l c bit
-- Ch en ti c bit
Ch hoa qu/tho dc
Ch xanh
Ch ung ngay
Cc loi ch khc
Tng cng
2014
1.024,0
679,3
95,5
583,8
344,7
57,1
287,7
718,9
244,4
99,5
2.086,8
2015
989.4
654,0
91,5
562,5
335,4
55,3
280,0
722,8
250,9
100,5
2.063,6
2016
966.4
639,5
87,9
551,6
327,0
53,8
273,2
727,1
256,9
100,7
2.051,1
2017
950.2
628,6
84,9
543,7
321,6
52,5
269,1
733,3
264,0
100,9
2.048,3
2018
936.2
618,2
82,2
535,9
318,0
51,4
266,6
740,7
269,7
101,3
2.047,9
2019
925.9
609,7
80,0
529,8
316,2
50,5
265,6
749,9
275,9
102,1
2.053,8
Ngun: Euromonitor
56
VIETRADE - Bo co th trng ch EU
Bng 16: D bo tng trng v khi lng bn l ch ti Ba Lan 2014-2019
vt: %
Cc loi ch
Ch en
- Ch en tiu chun
-- Ch l en tiu chun
-- Ch en ti tiu chun
- Ch en c bit
-- Ch en l c bit
-- Ch en ti c bit
Ch hoa qu/tho dc
Ch xanh
Ch ung ngay
Cc loi ch khc
Tng cng
2018/19
2014-19 CAGR*
-0,5
-0,9
-2,5
-0,6
0,9
-0,8
1,2
3,4
4,3
2,4
1,4
-1,3
-1,9
-3,4
-1,5
0,5
-1,8
1,0
3,0
3,7
2,4
0,7
2014/19
Tng
-6,2
-9,1
-15,8
-7,4
2,5
-8,7
5,2
16,1
20,0
12,8
3,5
Ghi ch: CAGR: tc tng trng kp hng nm (Compounded Annual Growth rate)
Ngun: Euromonitor
Bng 17: D bo tng trng tr gi bn l ch ti Ba Lan 2014-2019
vt: %
Cc loi ch
Ch en
- Ch en tiu chun
-- Ch l en tiu chun
-- Ch en ti tiu chun
- Ch en c bit
-- Ch en l c bit
-- Ch en ti c bit
Ch hoa qu/tho dc
Ch xanh
Ch ung ngay
Cc loi ch khc
Tng cng
2014-19 CAGR
2014/19 Tng
-2,0
-2,1
-3,5
-1,9
-1,7
-2,4
-1,6
0,8
2,5
0,5
-0,3
-9,6
-10,2
-16,3
-9,3
-8,3
-11,5
-7,7
4,3
12,9
2,7
-1,61
Ghi ch: CAGR: tc tng trng kp hng nm (Compounded Annual Growth rate)
Ngun: Euromonitor
VIETRADE - Bo co th trng ch EU
nhn. Nhng loi ch ph bin nht l 1) ch en, 2) ch chanh, 3) ch mi x hng (Earl
Grey), 4) ch qu v 5) ch hi.
Trong hai nm lin, lng ch bn ra chu p lc. Trong nm 2014, ch c tc tng
trng thp ch yu l do ma ng rt nh nhng v iu ny c ngha l ngi tiu dng
ung t ch hn. iu ny tc ng c bit mnh ch en tiu chun. Ch en c thm gia
v nh qu rt ph bin i vi ngi tiu dng H Lan trong ma ng mc d bn ch en
c bit cng gim i do vo ma ng.
Nhng xu hng khc trong ngnh ch m bo rng p lc ln doanh s khng c ngha l
suy gim v kim ngch. Trn thc t ch c tc tng trng lnh mnh v loi ch cao cp
hn v c gi tr cao hn tip tc tr nn ph bin vo nm 2014. u tin, ch l tr nn
ph bin v c cht lng cao hn v ngi tiu dng cm nhn c rng chng c nh
hng nhiu hn n cht lng sn phm. Hai l, ch c gi tr gia tng. nh ch tho dc
v tt cho sc khe, c kt qu kinh doanh tt v c nhng nh ch bin a ra th trng
em li li nhun cao hn cho ngnh ch.
Ch l ngy cng tr nn ph bin H Lan thng qua cc knh chnh v mc d vn l mt
th trng ngch, ch l c ch ng. Mt s lng ngy cng tng ngi tiu dng pht
hin ra rng ch l khng t hn nhiu v d nh ch ng hp cht lng cao trong khi
cht lng ca ch l v nhiu th loi ch m cc ca hng chuyn bit a ra lm cho
ch l tr thnh mt la chn hp dn. Do mi quan tm ngy cng tng i vi ch cht
lng cao, nhng ca hng ch chuyn bit nh th ny c doanh thu tt t bn ch l.
Mi lin h gia ch v sc kha khng phi l vn mi, nhng trong nhng nm gn y
nhng nh ch bin ch tp trung nhiu vo mi lin h ny. V d nh li ch v sc khe
ca ch xanh m bo rng ch xanh mt ln na l phn ngnh tng trng nhanh nht nm
2014. Ch hoa qu/tho mc cng c s tng trng mnh v kim ngch trong nm 2014 do
mi quan tm n phng php cha bnh t nhin v thc phm b dng sc khe ni
chung. Nhng thng hiu ch ln c phn ng nhanh chng i vi mi quan tm ang gia
tng ny, ch yu l do ngi tiu dng sn lng chi tr cao hn mua nhng loi ch ny.
V d nh trong qu trnh r sot nhng nm va qua, thng hiu hng u Pickwick
a ra nhng dng ch tho mc v ch sc khe v iu ny em li nhng tc ng to
ln n s pht trin ca ngnh ch.
Mc d c s tng trng mnh m v doanh s bn ch nhng ca hng gim gi nh
Lidl v Aldi, gi trung bnh theo n v ca ch tng ln trong nm 2014. iu ny ph
hp vi ngi H Lan vn l nhng ngi ngy cng xem trng gi tr ca tin bc. Tuy
nhin, nh cp. gi trung bnh theo n v ca ch tng ln. iu ny l do nhu cu
ngy cng tng v ch cht lng cao v c gi tr gia tng nh ch l. ch tho mc v ch
c thuc. Ch trong ti nh, c bit l ti hnh chp cng lin quan n xu hng v ch
cht lng cao hn. Loi ch ti ny to hn ti ch bnh thng v mi thm v hng v
58
VIETRADE - Bo co th trng ch EU
ca loi ch ny l ng cp cao. Nhng pht trin tch cc ny gip cho ngnh ch t c
mc gi trung bnh theo n v tng ln trong nm 2014.
Khng ging nh c ph, ni vn ha c ph mang i ung kiu M bt u c ch ng
H Lan, bn ch thng qua cc ca hng. nh hng, khng em li nhiu li nhun t nn
kinh t ang hi phc v mi ngi c xu hng ung nhiu c ph hn ch ngoi ng
v mang i. Do , bn hng thng qua cc ca hng ch c tng trng v doanh s li
nhun nh trong nm 2014.
Bng 18: Khi lng bn l cc loi ch ti H Lan 2009-2014
vt: tn
Chng loi
Ch en
- Ch en tiu chun
-- Ch l en tiu chun
-- Ch en ti tiu chun
- Ch en c bit
-- Ch en l c bit
-- Ch en ti c bit
Ch hoa qu/tho dc
Ch xanh
Ch ung ngay
Cc loi ch khc
Tng cng
2009
5.135,3
2.960,0
238,4
2.721,6
2.175,3
96,0
2.079,3
1.488,2
769,9
152,5
432,0
7.977,9
2010
5.163,7
2.951,9
240,4
2.711,5
2.211,8
98,6
2.113,2
1.525,3
821,0
148,4
470,6
8.129,0
2011
5.400,9
2.965,4
242,1
2.723,3
2.435,5
119,6
2.315,9
1.567,7
882,6
146,3
489,0
8.486,5
2012
5.481,8
2.954,0
244,8
2.709,2
2.527,8
62,8
2.464,9
1.646,3
958,3
143,5
486,1
8.716,0
2013
5.375,3
2.847,0
250,2
2.596,8
2.528,4
57,3
2.471,1
1.722,2
1.022,3
141,8
473,9
8.735,4
2014
5.247,4
2.707,5
255,2
2.452,3
2.539,9
58,9
2.480,9
1.788,3
1.103,8
139,9
476,1
8.755,5
Ngun: Euromonitor
Bng 19: Tr gi bn l cc loi ch ti H Lan 2009-2014
vt: triu Euro
Chng loi
Ch en
- Ch en tiu chun
-- Ch l en tiu chun
-- Ch en ti tiu chun
- Ch en c bit
-- Ch en l c bit
-- Ch en ti c bit
Ch hoa qu/tho dc
Ch xanh
Ch ung ngay
Cc loi ch khc
Tng cng
2009
59,2
25,8
3,5
22,3
33,4
2,0
31,3
58,7
29,6
1,6
13,6
162,7
2010
59,1
25,6
3,5
22,0
33,6
2,1
31,5
60,8
31,9
1,6
14,8
168,2
2011
62,2
25,5
3,6
21,9
36,7
2,5
34,1
63,7
34,4
1,6
15,7
177,6
2012
61,9
25,5
3,7
21,7
36,5
1,3
35,1
68,0
37,3
1,5
15,9
184,7
2013
61,1
24,7
3,9
20,9
36,3
1,3
35,0
71,3
40,5
1,5
16,0
190,4
2014
59,9
23,7
4,0
19,7
36,2
1,3
34,9
74,1
44,0
1,5
16,0
195,6
Ngun: Euromonitor
59
VIETRADE - Bo co th trng ch EU
Bng 20: Tc tng trng khi lng bn l cc loi ch ti H Lan 2009-2014
vt: %
Chng loi
Ch en
- Ch en tiu chun
-- Ch l en tiu chun
-- Ch en ti tiu chun
- Ch en c bit
-- Ch en l c bit
-- Ch en ti c bit
Ch hoa qu/tho dc
Ch xanh
Ch ung ngay
Cc loi ch khc
Tng cng
2013/14
-2,4
-4,9
2,0
-5,6
0,5
2,9
0,4
3,8
8,0
-1,3
0,5
0,2
2009-14 CAGR
2009/14 Tng
0,4
-1,8
1,4
-2,1
3,1
-9,3
3,6
3,7
7,5
-1,7
2,0
1,9
2,2
-8,5
7,0
-9,9
16,8
-38,6
19,3
20,2
43,4
-8,2
10,2
9,7
Ghi ch: CAGR: tc tng trng kp hng nm (Compounded Annual Growth rate)
Ngun: Euromonitor
Bng 21: Tc tng trng tr gi bn l cc loi ch ti H Lan 2009-2014
vt: %
Chng loi
Ch en
- Ch en tiu chun
-- Ch l en tiu chun
-- Ch en ti tiu chun
- Ch en c bit
-- Ch en l c bit
-- Ch en ti c bit
Ch hoa qu/tho dc
Ch xanh
Ch ung ngay
Cc loi ch khc
Tng cng
2013/14
-1,9
-4,3
3,5
-5,7
-0,4
3,4
-0,5
4,0
8,7
-1,3
0,4
2,7
2009-14 CAGR
2009/14 Tng
0,2
-1,7
2,8
-2,5
1,7
-7,9
2,2
4,8
8,3
-1,0
3,4
3,8
1,2
-8,3
14,5
-11,9
8,5
-33,8
11,3
26,3
48,8
-4,7
18,0
20,2
Ghi ch: CAGR: tc tng trng kp hng nm (Compounded Annual Growth rate)
Ngun: Euromonitor
60
VIETRADE - Bo co th trng ch EU
Bng 22: Nhp khu ch (HS 0902) ca H Lan t cc nc giai on 2010-2014
vt: nghn USD
Ch s thng mi
T trng
Cn cn
Mc tng Mc tng
trong
Khi
Nc cung Tr gi
thng
trng v trng v
NK 2014
tng nhp lng NK n gi
cp
mi 2014
tr gi NK khi lng
(Nghn
khu ca
2014
(USD/tn)
(Nghn
2010-2014 NK 2010USD)
H Lan
(Tn)
USD)
(%)
2014 (%)
(%)
NK t th
gii
117.925
-46.022
100
25.470
4.630
16
23.446
-17.412
19,9
5.975
3.924
43
113
22.005
-15.372
18,7
2.451
8.978
13
11
Sri Lanka
20.300
-20.300
17,2
3.235
6.275
13
15
Ba Lan
9.161
-2.942
7,8
1.393
6.576
45
59
Trung
Quc
7.570
-7.545
6,4
1.354
5.591
18
6.208
-6.204
5,3
1.335
4.650
-2
-6
Kenya
3.803
-3.796
3,2
1.923
1.978
42
48
Malawi
2.711
-2.711
2,3
1.771
1.531
-27
-25
Thy S
2.454
-1.608
2,1
43
57.070
226
56
Hungary
2.332
1.880
202
11.545
592
277
Argentina
2.245
-2.245
1,9
1.398
1.606
-13
-21
Vng
quc Anh
2.066
10.644
1,8
89
23.213
-1
-18
Php
1.690
1.732
1,4
81
20.864
60
61
Uganda
1.613
-1.613
1,4
936
1.723
118
158
Hoa K
1.611
-489
1,4
65
24.785
25
Iran
1.204
-1.204
1.334
903
-8
-10
Marc
1.174
-1.093
28
41.929
129
131
Zimbabwe
1.032
-1.032
0,9
599
1.723
-2
Indonesia
970
-970
0,8
345
2.812
-27
-31
Tanzania
849
-849
0,7
411
2.066
38
44
Nht Bn
743
-540
0,6
32
23.219
-11
-2
61
VIETRADE - Bo co th trng ch EU
UAE
552
166
0,5
44
12.545
30
56
Thi Lan
397
-362
0,3
20
19.850
-1
-3
Vit Nam
382
-382
0,3
138
2.768
-20
-29
090230
Cc ch s thng mi
Tr gi NK Cn
cn Mc tng
2014
thng mi trng NK
(Nghn
2014 (Nghn hng nm
theo tr gi
USD)
USD)
2010-2014
(%)
Ch, hoc cha
117925
16
pha hng liu
Ch en ( men) v
57904
-29967
13
090240
34946
-7039
14
17036
-6645
33
23
8039
-2372
30
34
HS
0902
090210
090220
Mt hng
ch men mt
phn, ng gi sn
trng lng khng qu
3kg
Ch en ( men) v
ch men mt
phn, ng gi sn
trng lng trn 3kg
Ch xanh (cha
men) ng gi sn
trng lng khng qu
3 kg
Ch xanh (cha
men) ng gi sn
trng lng trn 3 kg
Mc
tng
trng NK
theo
s
lng 20102014 (%)
9
12
VIETRADE - Bo co th trng ch EU
l loi hn hp ca ch en v ch long nhm vo nhng khch hng ang xem loi ch
en hn hp ca Anh l qu mnh. Nghin cu ca Douwe Egberts cho thy rng nhiu
ngi tiu dng ly ti ch ra trc thi gian 3 pht nh khuyn ngh m lm nh th th s
yu hng v i Pickwick Mild Black nhm vo nhng khch hng ny.
Vic a ra Mild Black l vic i theo khi nim mi, gi l Fruit Fusion. Ba loi hn hp l
phi hp cc loi hoa qu. v khng cha caffeine do khng c l ch en. Cui cng, cng
ty a ra hng v mi trong dng Herbal Goodness, tc l hoa cc La M, bc h v cy
tha l. Vic gii thiu nhng sn phm ny chng minh rng cng ty ang chuyn hng
khi ch en v ngi tiu dng thch nhng hng v v hn hp khc.
i th cnh tranh chnh ca Douwe Egberts l Unilever Group vi thng hiu Lipton
tng em li thnh cng ln vi dng sn phm Yellow Label. Thng qua cc chin dch
khuyn mi lin tc, cng ty c th tng th phn trong nm 2014. Thng hiu ny tng
trng trong giai on xem xt vi nhng sn phm Yellow Label cao cp p ng nhu cu
cu ngi tiu dng H Lan v sn phm ch cao cp hn. Hn na, Lipton l sn phm tin
phong vi vic s dng ti ch hnh chop, theo tng cng hnh nh dng ch cao cp
ca mnh.
Zonnatura l cng ty ch ln th 3 trong ngnh ch, mc d th phn suy gim trong giai
on r sot trong nm 2014. Cng ty ny ch yu a ra nhng sn phm tp trung vo li
ch cho sc khe. Tuy nhin, nhng thng hiu ln nh Pickwick a ra nhng sn phm
tt cho sc khe trong nhng nm gn y gy bt li cho Zonnatura. Cng ty ang hy
vng s ngn chn s suy gim vi mt s sn phm mi. Cng ty a ra dng sn phm
cht kh c v ch tho mc nhm vo ngi tiu dng mun n v ung nhng sn
phm lnh mnh hn v sch hn. Vi vic a ra sn phm ny, cng ty ny tp trung
nhiu hn sc khe v lnh mnh nhng cng khng r l liu cng ty c thy th trng
ngch m nhng thng hiu ln cha hin din khi gii thiu ra sn phm mi ny.
Thng hiu ring c s hin din ln trong ngnh ch vi th phn 25% trong nm 2014.
Th phn ny cho thy s gia tng mnh m trong giai on r sot v iu ny tip tc trong
nm 2014. cui ca phn ngnh ny, Lidl cn phi tng th phn khi tng thm ch c
bit vo s xp loi ny. ng thi, Albert Heijn gia tng dng sn phm ch cao cp.
Khng ch v s lng sn phm ch thng hiu ring cao cp m a ra nhng thng
hiu cao cp nh Dilmar v Clipper ln k hng ca mnh gia tng bin v gi trung
bnh theo n v vo ngnh ch ca mnh.
Bng 24: Th phn gi tr bn l ch ca cc cng ty ti H Lan 2010-2014
vt: %
Cng ty
Douwe Egberts Nederland BV
Unilever Group
Zonnatura BV
2010
11,7
10,8
2011
11,6
9,2
2012
48,1
11,6
8,6
2013
48,0
12,6
7,8
2014
47,6
13,7
7,5
63
VIETRADE - Bo co th trng ch EU
Cng ty
Albert Heijn BV
Lidl Nederland GmbH
Aldi Nederland BV
Celestial Seasonings Inc
Jacob Hooy BV
Kneipp Nederland BV
Simon Lvelt BV
Vitamins Direct BV
Organic Flavour Co BV
Santesa BV
Sara Lee/DE NV
Indros BV
Other Private Label
Cc cng ty khc
Tng cng
2010
6,4
2,7
2,8
0,5
0,5
0,7
0,5
0,5
0,1
0,7
47,8
7,4
6,9
100,0
2011
2012
7,6
3,4
3,5
0,6
0,5
0,7
0,4
0,5
0,1
0,6
8,5
5,2
100,0
7,2
2,8
3,0
0,6
0,5
0,7
0,5
0,5
0,1
0,6
48,2
8,5
5,9
100,0
2013
7,6
4,2
3,9
0,5
0,5
0,5
0,4
0,4
0,1
0,4
8,2
4,8
100,0
2014
7,4
5,2
4,1
0,5
0,4
0,4
0,4
0,3
0,1
0,1
8,4
3,9
100,0
Ngun: Euromonitor
Bng 25: Th phn tr gi bn l ca cc thng hiu ch ti H Lan 2011-2014
vt: %
Thng hiu
Pickwick
Lipton
Zonnatura
AH
Lidl
Aldi
Celestial Seasonings
Jacob Hooy
Simon Lvelt
American Sports
Kneipp
Kneipp Kruidenthee
Piramide
Vitotaal
Pickwick
Vitotaal
Nhn hiu ring khc
Cc thng hiu
khc
Tng cng
Cng ty
Douwe Egberts Nederland
BV
Unilever Group
Zonnatura BV
Albert Heijn BV
Lidl Nederland GmbH
Aldi Nederland BV
Celestial Seasonings Inc
Jacob Hooy BV
Simon Lvelt BV
Vitamins Direct BV
Kneipp Nederland BV
Kneipp Nederland BV
Organic Flavour Co BV
Santesa BV
Sara Lee/DE NV
Indros BV
2011
2012
2013
2014
48,1
48,0
47,6
11,6
9,2
7,2
2,8
3,0
0,6
0,5
0,5
0,5
0,4
0,3
0,1
0,6
48,2
8,5
11,6
8,6
7,6
3,4
3,5
0,6
0,5
0,4
0,5
0,4
0,3
0,1
0,6
8,5
12,6
7,8
7,6
4,2
3,9
0,5
0,5
0,4
0,4
0,2
0,2
0,1
0,4
8,2
13,7
7,5
7,4
5,2
4,1
0,5
0,4
0,4
0,3
0,2
0,2
0,1
0,1
8,4
5,9
5,2
4,8
3,9
100,0
100,0
100,0
100,0
Ngun: Euromonitor
64
VIETRADE - Bo co th trng ch EU
65
VIETRADE - Bo co th trng ch EU
Trong khi my Special T c gii thiu vo cui nm 2012 v c mt s ngi coi l
mt thit k c tnh cch mng, nhng tc ng ca loi my ny khng ln. Vn vi loi
my pha ch ny l u t ban u khi phi mua my dng. My pha c ph p sut
cao l mt thnh cng ln H Lan v quy trnh p sut cao tng hng v c ph ln. My
Special T s dng quy trnh chun b tng p sut tng t nhng nhiu chuyn gia cho rng
cht lng ch khng c tng ln khi p dng quy trnh p sut cao nh vy. Nhng yu
t ny a ra mt l do cho tc ng hn ch m Special T em li trong nhng nm qua v
l mt d bo rng nh hng ca n s hn ch trong giai on d bo.
Ngi ta k vng rng li ch v sc khe ca ch s tr nn quan trng hn khi cc cng ty
n lc hn trong hot ng marketing. Ch vi v cc La M, v th l v bc h ti mi s
ngy cng tr nn ph bin thng qua cc knh phn phi chnh thc nh siu th. Cc cng
ty ln nh Douwe Egberts v Unilever cng a ra nhng dng sn phm cho sc khe vo
danh mc ca mnh.
D kin nhng sn phm mi nh Pickwicks Fruit Fusion v Mild Black s hot ng tt
trong giai on ny v chng gn vi xu hng. hoc trong trng hp Mild Black thc
s bt u mt xu hng. Khi Douwe Egberts i u trong ngnh, d kin dng sn phm
Pickwick mi c a ra trong 12 thng qua s c kt qu trong giai on d kin khi so
snh vi cc i th cnh tranh.
Bng 26: D bo khi lng bn l cc loi ch ti H Lan 2014-2019
vt: tn
Ch en
- Ch en tiu chun
-- Ch l en tiu chun
-- Ch en ti tiu chun
- Ch en c bit
-- Ch en l c bit
-- Ch en ti c bit
Ch hoa qu/tho dc
Ch xanh
Ch ung ngay
Cc loi ch khc
Ch
2014
2015
5.247,4 5.186,1
2.707,5 2.667,6
255,2
260,2
2.452,3 2.407,4
2.539,9 2.518,5
58,9
60,6
2.480,9 2.457,9
1.788,3 1.844,3
1.103,8 1.183,3
139,9
138,4
476,1
480,6
8.755,5
8.832,7
2016
5.116,1
2.632,7
265,1
2.367,6
2.483,4
62,3
2.421,0
1.895,1
1.260,8
137,1
485,5
8.894,6
2017
5.060,1
2.607,5
269,6
2.337,9
2.452,6
63,9
2.388,7
1.941,1
1.336,4
135,9
492,7
8.966,3
2018
5.017,9
2.589,8
273,7
2.316,1
2.428,1
65,4
2.362,7
1.982,4
1.410,8
134,9
502,0
9.048,1
2019
5.011,3
2.577,6
277,4
2.300,2
2.433,7
66,8
2.366,9
2.016,9
1.484,6
134,1
516,1
9.162,9
Ngun: Euromonitor
Bng 27: D bo tr gi doanh thu bn l cc loi ch ti H Lan 2014-2019
vt: triu Euro
Cc loi ch
Ch en
- Ch en tiu chun
2014
59,9
23,7
2015
58,5
23,0
2016
56,8
22,4
2017
55,5
21,9
2018
54,4
21,5
2019
53,5
21,1
66
VIETRADE - Bo co th trng ch EU
Cc loi ch
-- Ch l en tiu chun
-- Ch en ti tiu chun
- Ch en c bit
-- Ch en l c bit
-- Ch en ti c bit
Ch hoa qu/tho dc
Ch xanh
Ch ung ngay
Cc loi ch khc
Ch
2014
4,0
19,7
36,2
1,3
34,9
74,1
44,0
1,5
16,0
195,6
2015
4,1
19,0
35,5
1,4
34,1
75,3
47,0
1,5
15,9
198,1
2016
4,1
18,3
34,4
1,4
33,0
75,9
49,7
1,4
15,7
199,5
2017
4,1
17,8
33,6
1,4
32,1
76,2
52,1
1,4
15,6
200,7
2018
4,1
17,3
32,9
1,4
31,4
76,2
54,5
1,4
15,5
201,9
2019
4,2
16,9
32,4
1,5
31,0
75,9
56,8
1,3
15,4
202,9
Ngun: Euromonitor
Bng 28: D bo tng trng v khi lng bn l cc loi ch ti H Lan 2014-2019
vt: %
2014/15
Ch en
- Ch en tiu chun
-- Ch l en tiu chun
-- Ch en ti tiu chun
- Ch en c bit
-- Ch en l c bit
-- Ch en ti c bit
Ch hoa qu/tho dc
Ch xanh
Ch ung ngay
Cc loi ch khc
Ch
-0,1
-0,5
1,4
-0,7
0,2
2,2
0,2
1,7
5,2
-0,6
2,8
1,3
2014-19 CAGR
-0,9
-1,0
1,7
-1,3
-0,9
2,5
-0,9
2,4
6,1
-0,9
1,6
0,9
2014/19 Tng
-4,5
-4,8
8,7
-6,2
-4,2
13,4
-4,6
12,8
34,5
-4,2
8,4
4,7
Ngun: Euromonitor
Bng 29: D bo tng trng tr gi doanh thu bn l cc loi ch ti H Lan 20142019
vt: %
Ch en
- Ch en tiu chun
-- Ch l en tiu chun
-- Ch en ti tiu chun
- Ch en c bit
-- Ch en l c bit
-- Ch en ti c bit
Ch hoa qu/tho dc
Ch xanh
2014/2015
-1,5
-1,8
0,3
-2,3
-1,4
1,7
-1,5
-0,4
4,1
2014-19 CAGR
-2,2
-2,3
0,8
-3,0
-2,2
1,7
-2,3
0,5
5,2
2014/19 Tng
-10,6
-10,9
3,9
-14,0
-10,4
9,0
-11,2
2,3
29,0
67
VIETRADE - Bo co th trng ch EU
Ch ung ngay
Cc loi ch khc
2014/2015
-2,5
-0,5
2014-19 CAGR
-2,7
-0,8
2014/19 Tng
-12,8
-3,9
0,5
0,7
3,7
Ch
Ghi ch: CAGR - tc tng trng kp hng nm (Compounded Annual Growth rate)
Ngun: Euromonitor
VIETRADE - Bo co th trng ch EU
trong ngnh rng xu hng ny s cn tn ti v y l vai tr ca nhng nh bn l v
nh ch bin ch cn phi thay i thch ng.
Gi ch tip tc tng trong nm 2014, vi gi trung bnh mt kg ch t 8,7 bng Anh. Tuy
nhin, iu ny cho thy tc tng trng chm li so vi nm 2013. Mt trong nhng vn
mu cht m cc nh ch bin phi i mt l ch en tiu chun bo ha mc n
nh; ngi ta bit rng h phi tr tin cho mn ny v do , khng sn sng chi tr nhiu
hn cho mt sn phm m h bit mt mc gi nht nh, v nhng hot ng khuyn
mi trong ngnh ch cng c tng gi ct gim trong tm tr ngi tiu dng.
Ch l en c s suy gim nhiu hn v gi tr v sn lng trong nm 2014. Ch ti
c n nh trong tm l ngi Anh v do tng v ch l en vn l kh hiu vi a
s mi ngi. Anh trong nm 2014, ch en tiu chun v ch ti en c bit tng cng
chim n 90% tng doanh thu v ch v khong 70% gi tr.
Bng 30: Khi lng bn l cc loi ch ca Vng quc Anh giai on 2009-2014
vt: tn
Chng loi ch
2009
2010
2011
2012
2013
2014
92.220,4 90.242,3 88.680,9 88.345,1 83.851,6 80.821,7
Ch en
- Ch en tiu chun
87.441,3 85.451,8 83.884,5 83.584,3 79.077,5 76.009,1
-- Ch l en tiu chun
2.071,4 1.892,5 1.775,4 1.672,3 1.605,1 1.535,0
-- Ch en ti tiu chun
85.369,9 83.559,4 82.109,1 81.912,0 77.472,4 74.474,2
- Ch en c bit
4.779,1 4.790,4 4.796,5 4.760,7 4.774,1 4.812,5
-- Ch en l c bit
518,4
502,1
488,7
464,7
454,5
445,4
-- Ch en ti c bit
4.260,7 4.288,3 4.307,7 4.296,0 4.319,6 4.367,2
3.153,6 3.249,0 3.359,3 3.415,8 3.512,8 3.612,4
Ch hoa qu/tho dc
1.178,9 1.243,7 1.308,4 1.351,9 1.447,6 1.527,6
Ch xanh
1.448,4 1.332,5 1.232,5 1.189,4 1.191,9 1.187,8
Ch ung ngay
625,7
685,2
726,3
744,0
751,9
770,7
Cc loi ch khc
98.627,0 96.752,6 95.307,5 95.046,1 90.755,8 87.920,2
Ch
Ngun: Euromonitor
Bng 31: Tr gi bn l cc loi ch ca Vng quc Anh giai on 2009-2014
vt: triu Bng Anh
Chng loi ch
2009
2010
2011
2012
2013
2014
554,7
568,0
588,4
597,9
575,1
557,9
Ch en
- Ch en tiu chun
492,9
504,5
521,3
527,3
500,7
480,2
-- Ch l en tiu chun
13,4
13,7
13,8
13,7
13,3
12,9
-- Ch en ti tiu chun
479,4
490,9
507,5
513,6
487,4
467,2
- Ch en c bit
61,8
63,4
67,1
70,6
74,4
77,7
-- Ch en l c bit
5,6
5,8
5,9
6,0
6,0
6,1
69
VIETRADE - Bo co th trng ch EU
Chng loi ch
-- Ch en ti c bit
Ch hoa qu/tho dc
Ch xanh
Ch ung ngay
Cc loi ch khc
Ch
Ngun: Euromonitor
2009
56,2
90,9
18,8
21,1
14,8
700,3
2010
57,6
96,7
20,4
18,9
16,9
720,9
2011
61,2
105,6
23,0
17,8
19,3
754,2
2012
64,7
113,3
26,4
17,0
21,0
775,6
2013
68,4
121,5
31,1
17,1
22,3
767,1
2014
71,6
128,4
34,9
16,9
23,6
761,6
Bng 32: Tc tng trng v khi lng bn l cc loi ch ti Vng quc Anh giai
on 2009-2014
vt: %
Chng loi ch
2013/14
2009-14 CAGR
2009/14 Tng
-3.6
-2.6
-12.4
Ch en
- Ch en tiu chun
-3.9
-2.8
-13.1
-- Ch l en tiu chun
-4.4
-5.8
-25.9
-- Ch en ti tiu chun
-3.9
-2.7
-12.8
- Ch en c bit
0.8
0.1
0.7
-- Ch en l c bit
-2.0
-3.0
-14.1
-- Ch en ti c bit
1.1
0.5
2.5
2.8
2.8
14.5
Ch hoa qu/tho dc
5.5
5.3
29.6
Ch xanh
-0.3
-3.9
-18.0
Ch ung ngay
2.5
4.3
23.2
Cc loi ch khc
-3.1
-2.3
-10.9
Ch
Ghi ch: CAGR - tc tng trng kp hng nm (Compounded Annual Growth rate)
Ngun: Euromonitor
Bng 33: Tc tng trng v tr gi bn l cc loi ch giai on 2009-2014
vt: %
Chng loi ch
Ch en
- Ch en tiu chun
-- Ch l en tiu chun
-- Ch en ti tiu chun
- Ch en c bit
-- Ch en l c bit
-- Ch en ti c bit
Ch hoa qu/tho dc
Ch xanh
Ch ung ngay
2013/14
-3,0
-4,1
-2,7
-4,1
4,4
1,0
4,7
5,7
12,1
-1,3
2009-14 CAGR
2009/14 Tng s
0,1
0,6
-0,5
-2,6
-0,8
-3,9
-0,5
-2,5
4,7
25,7
1,7
8,8
5,0
27,4
7,2
41,3
13,2
85,7
-4,4
-20,0
70
VIETRADE - Bo co th trng ch EU
Chng loi ch
Cc loi ch khc
Ch
2013/14
5,6
-0,7
2009-14 CAGR
2009/14 Tng s
9,8
59,3
1,7
8,8
Ghi ch: CAGR - tc tng trng kp hng nm (Compounded Annual Growth rate)
Ngun: Euromonitor
373.540
-219.984
100
128.118
2.916
-3
-4
Kenya
120.462
-120.391
32,2
46.880
2.570
-14
-13
59.889
-59.141
16
17.920
3.342
-3
-5
Singapore
49.928
-48.894
13,4
21.544
2.317
248
570
Ba Lan
19.045
-17.258
5,1
2.469
7.714
21
11
Malawi
15.844
-15.844
4,2
8.345
1.899
Sri Lanka
12.581
-12.434
3,4
1.530
8.223
-10
Trung
Quc
12.357
-11.635
3,3
3.102
3.984
-19
-23
H Lan
12.336
-7.927
3,3
4.092
3.015
58
69
10.410
-2.546
2,8
1.923
5.413
11
Thy S
10.151
-4.572
2,7
3.040
3.339
37
24
Tanzania
8.543
-8.543
2,3
4.088
2.090
-11
-7
Ireland
7.234
31.037
1,9
964
7.504
-1
-11
Hoa K
4.915
10.133
1,3
414
11.872
71
VIETRADE - Bo co th trng ch EU
Zimbabwe
4.728
-4.728
1,3
2.628
1.799
12
Indonesia
4.289
-4.272
1,1
2.127
2.016
-23
-22
Nam Phi
4.067
-3.848
1,1
1.479
2.750
-9
-13
Rwanda
2.765
-2.765
0,7
996
2.776
-18
-16
Uganda
1.688
-1.688
0,5
698
2.418
35
26
Argentina
1.384
-1.340
0,4
1.129
1.226
-19
-23
Php
1.066
11.020
0,3
86
12.395
-6
-19
Nht Bn
897
4.935
0,2
70
12.814
UAE
748
694
0,2
279
2.681
-38
-35
CH Czech
744
815
0,2
294
2.531
144
29
Vit Nam
611
-604
0,2
285
2.144
-26
-33
M HS
Mt hng
Mc tng
Cn cn trng v
Tr gi
thng
tr gi
NK 2014
mi 2014 NK hng
(Nghn
(Nghn
nm
USD )
USD )
20102014 (%)
Mc tng
T trng
trng v
nhp
khi lng
khu trn
NK hng
th gii
nm 2010(%)
2014 (%)
V
tr
nhp
khu
trn th
gii
Ch, hoc
cha pha hng
liu
373.540
-219.984
-3
-4
5,72
Ch en (
men) v ch
090240 men mt phn,
ng gi sn trng
lng trn 3kg
295,317
-275,230
-5
-5
8.9
Ch en (
men) v ch
090230
men mt phn,
ng gi sn trng
53,632
54,287
2.8
10
0902
72
VIETRADE - Bo co th trng ch EU
lng khng qu
3kg
Ch xanh (cha
men) ng gi sn
090220
trng lng trn 3
kg
12,743
-4,598
2.4
11
Ch xanh (cha
men) ng gi sn
'090210
trng lng khng
qu 3 kg
11,848
5,557
-5
1.6
15
73
VIETRADE - Bo co th trng ch EU
Bng 36: Th phn gi tr bn l ch ca cc cng ty ti Vng quc Anh 2010-2014
vt: %
Cc cng ty
Tetley GB Ltd
Unilever Foods UK Ltd
Twining & Co Ltd, R
Typhoo Tea Ltd
Betty & Taylors of Harrogate Ltd
Clipper Teas Ltd
Pukka Herbs Ltd
Ideal Health Group Ltd
Dragonfly Teas Ltd
Yogi Tea Co
Redbush Tea Co Ltd
Health E Tea Co Ltd
Only Natural Products Ltd
Cafdirect Ltd
Jacksons of Piccadilly Ltd
Global Tea & Commodities Ltd
Private Label
Cc loi khc
Tng s
2010
20,8
20,6
12,4
6,8
5,0
1,2
0,8
0,7
0,4
0,6
0,6
0,6
0,4
0,5
0,2
0,2
15,2
13,1
100,0
2011
19,9
20,8
12,4
6,1
5,3
1,3
0,8
0,7
0,5
0,6
0,6
0,6
0,4
0,5
0,2
0,2
15,5
13,8
100,0
2012
21,0
20,7
12,8
6,2
5,5
1,4
0,8
0,7
0,6
0,6
0,6
0,5
0,4
0,4
0,1
0,2
14,9
12,7
100,0
2013
20,6
19,5
13,6
5,7
5,5
1,7
0,9
0,7
0,7
0,6
0,6
0,6
0,5
0,4
0,2
0,1
15,1
13,2
100,0
2014
20,4
18,5
14,7
5,9
5,5
1,8
0,9
0,8
0,7
0,7
0,7
0,6
0,5
0,3
0,2
0,1
15,2
12,4
100,0
Ngun: Euromonitor
Bng 37: Th phn gi tr bn l ca cc thng hiu ch ti Vng quc Anh 20112014
vt: %
Thng hiu
Tetley
PG Tips
Twinings
Yorkshire
Typhoo
Clipper
Pukka
Tick Tock
Yogi Tea
redbush tea
Health E Tea
Ideal Health
Slimatee
Teadirect
Dr Stuarts
Cng ty
Tetley GB Ltd
Unilever Foods UK Ltd
Twining & Co Ltd, R
Betty & Taylors of Harrogate Ltd
Typhoo Tea Ltd
Clipper Teas Ltd
Pukka Herbs Ltd
Dragonfly Teas Ltd
Yogi Tea Co
Redbush Tea Co Ltd
Health E Tea Co Ltd
Ideal Health Group Ltd
Ideal Health Group Ltd
Cafdirect Ltd
Only Natural Products Ltd
2011
19,8
20,8
12,4
5,3
5,8
1,3
0,8
0,5
0,6
0,6
0,6
0,4
0,3
0,5
0,2
2012
20,9
20,7
12,8
5,5
5,9
1,4
0,8
0,6
0,6
0,6
0,5
0,4
0,3
0,4
0,2
2013
2014
20,5
20,3
19,5
18,5
13,6
14,7
5,5
5,5
5,4
5,5
1,7
1,8
0,9
0,9
0,7
0,7
0,6
0,7
0,6
0,7
0,6
0,6
0,4
0,4
0,3
0,4
0,4
0,3
0,3
0,3
74
VIETRADE - Bo co th trng ch EU
Thng hiu
Dr Stuarts Slim Plus
London Fruit & Herb
Lift
Jacksons of Piccadilly
Brooke Bond
Lyons
Private label
Cc loi khc
Tng s
Cng ty
Only Natural Products Ltd
Typhoo Tea Ltd
Typhoo Tea Ltd
Jacksons of Piccadilly Ltd
Global Tea & Commodities Ltd
Tetley GB Ltd
Private Label
Cc loi khc
Tng s
2011
0,2
0,1
0,1
0,2
0,2
0,1
15,5
13,8
100,0
2012
0,2
0,1
0,1
0,1
0,2
0,1
14,9
12,7
100,0
2013
2014
0,2
0,2
0,1
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,1
0,1
0,1
0,1
15,1
15,2
13,2
12,4
100,0 100,0
Ngun: Euromonitor
VIETRADE - Bo co th trng ch EU
ngoi nhng phng tr chuyn bit th cht lng ch c th km. Ngi tiu dng Anh
mun kim sot cht lng v phng thc pha tr.
Vi nhng ngi mua hng t Anh, nhng cng ty c bit ln, iu quan trng l phi qun
l tt chui cung ng. Nhng nh cung cp nh nn tch hp cng ngh thng tin v chia s
v a ra nhng linh hot trong qun l chui cung ng ca mnh.
76
VIETRADE - Bo co th trng ch EU
Bng 38: D bo khi lng bn l cc loi ch ti Vng quc Anh 2014-2019
vt: tn
Chng loi
Ch en
- Ch en tiu chun
-- Ch l en tiu chun
-- Ch en ti tiu chun
- Ch en c bit
-- Ch en l c bit
-- Ch en ti c bit
Ch hoa qu/tho dc
Ch xanh
Ch ung ngay
Cc loi ch khc
Tng cng
Ngun: Euromonitor
2014
80.821,7
76.009,1
1.535,0
74.474,2
4.812,5
445,4
4.367,2
3.612,4
1.527,6
1.187,8
770,7
2015
78.179,7
73.333,5
1.480,4
71.853,1
4.846,3
435,2
4.411,0
3.698,5
1.595,6
1.182,9
787,1
2016
2017
2018
75.804,3 74.015,7 72.634,1
70.936,3 69.125,4 67.721,4
1.437,4 1.404,6 1.379,6
69.498,8 67.720,8 66.341,8
4.868,1 4.890,2 4.912,7
424,3
415,7
408,7
4.443,8 4.474,5 4.504,0
3.795,1 3.873,6 3.940,9
1.652,1 1.708,0 1.763,8
1.176,0 1.173,1 1.173,1
801,8
814,2
824,8
2019
71.535,8
66.601,0
1.360,3
65.240,7
4.934,8
402,9
4.532,0
3.994,1
1.818,4
1.174,8
833,2
2014
557,9
480,2
12,9
467,2
77,7
6,1
71,6
128,4
34,9
16,9
23,6
761,6
2015
534,1
454,6
12,3
442,3
79,5
6,0
73,5
132,7
38,1
16,5
24,3
745,7
2016
512,9
431,9
11,8
420,1
81,0
5,9
75,2
136,5
40,8
16,2
25,0
731,5
2017
496,9
414,1
11,4
402,7
82,8
5,8
77,0
140,0
43,5
15,9
25,6
721,9
2018
484,0
399,7
11,2
388,6
84,2
5,8
78,5
143,0
45,9
15,7
26,2
714,8
2019
473,0
387,4
11,0
376,4
85,6
5,8
79,8
145,3
48,0
15,5
26,7
708,5
Ngun: Euromonitor
Bng 40: D bo tng trng v khi lng bn l cc loi ch ti Vng quc Anh
vt: %
Chng loi
Ch en
- Ch en tiu chun
-- Ch l en tiu chun
-- Ch en ti tiu chun
- Ch en c bit
-- Ch en l c bit
2014/15
2014-19 CAGR 2014/19 Tng
-1,5
-2,4
-11,5
-1,7
-2,6
-12,4
-1,4
-2,4
-11,4
-1,7
-2,6
-12,4
0,5
0,5
2,5
-1,4
-2,0
-9,5
77
VIETRADE - Bo co th trng ch EU
Chng loi
-- Ch en ti c bit
Ch hoa qu/tho dc
Ch xanh
Ch ung ngay
Cc loi ch khc
Tng cng
2014/15
0,6
1,4
3,1
0,2
1,0
-1,2
Ghi ch: CAGR - tc tng trng kp hng nm (Compounded Annual Growth rate)
Ngun: Euromonitor
Bng 41: D bo tng trng v gi tr bn l cc loi ch ti Vng quc Anh 20142019
vt: %
Chng loi
Ch en
- Ch en tiu chun
-- Ch l en tiu chun
-- Ch en ti tiu chun
- Ch en c bit
-- Ch en l c bit
-- Ch en ti c bit
Ch hoa qu/tho dc
Ch xanh
Ch ung ngay
Cc loi ch khc
Tng cng
2014/2015
-2,3
-3,1
-1,5
-3,1
1,6
-0,3
1,7
1,6
4,6
-1,3
1,8
-0,9
Ghi ch: CAGR - tc tng trng kp hng nm (Compounded Annual Growth rate)
Ngun: Euromonitor
78
VIETRADE - Bo co th trng ch EU
VIETRADE - Bo co th trng ch EU
phn khc ca th trng Chu u. Nhng thnh cng ca sn phm ch Vit Nam ti cc
phn khc ca th trng Chu u ph thuc vo vic tun th theo cc ch s cht lng
tng ng (PI) trong tng phn on.
Ch thch
Khng
c Khong
khong cch
rt nh
cch Khong
nh
cch Khong
ln
Cao
cp
Ch en (hng
tr)
Ch xanh
1 Cht lng : Nguyn l (OP, Nguyn
l
nguyn l (OP1, PS)
OPA, OP, FOP,
GFOP,
TGFOP)
2 Gi>10 Euro/kg Khng c sn, Khng c sn,
nhng mc gi nhng
mc
d kin thng gi d kin
cnh tranh
thng cnh
tranh
3 Chng
nhn: Chng
nhn Chng nhn
hu c, thng hu
c
v hu c v
mi cng bng thng
mi thng
mi
cng bng c cng
bng
quan tm nhng c quan tm
Ch long
Ch san
Nguyn
l Nguyn l
Chng nhn
hu c v
thng
mi
cng
bng
khng
bt
80
VIETRADE - Bo co th trng ch EU
Ch en (hng
tr)
Ch xanh
Ch long
khng bt buc nhng khng
bt buc
4 Yu cu v xut C
x thun chng
5 a. Tun th
cc yu cu
ti thiu v
xut khu
H thng qun
l cht lng
tt, cc sn
phm ch c
xut khu sang
th
trng
Chu u khi
p ng
yu cu MRL
m bo
Hn ch: cnh
tranh mnh m
vi th trng
i Loan v cc
th trng trong
khu vc
Cnh tranh Sc cnh tranh
tt:
cn hn ch:
Vit Nam sn L sn phm
xut ch xanh c
a
cht
lng chung ti th
cao, vi cc trng Chu
mc gi tt
u nhng c
s cnh tranh
mnh m t
i Loan v
ti th trng
ni a
H thng qun
l cht lng
tt, cc sn
phm
ch
cxut khu
sang th trng
Chu u khi
p ng yu
cu MRL
b. Sn lng: m bo
xp x 5-10
tn
Phn ln c
xut x thun
chng
Sn phm sn
xut ch yu
dng xut
khu,
thng
phi p ng
tiu
chun
QMS
Ch san
buc
(phn
ln l cc sn
phm hu c)
Phn ln c
xut x thun
chng
Cc sn phm
t phi dng
thuc tr su
hoc ha cht
c
hi,
thng phi
p ng tiu
chun QMS
Hn ch: sn
lng hn ch,
cnh
tranh
mnh m vi
th
trng
trong khu vc
Cnh
tranh
Sc
cnh
tt:
tranh cn hn
Vit Nam sn
ch:
xut ch en
L sn phm
cht lng cao,
c
a
vi cc mc
chung ti th
gi tt
trng Chu
Kt lun
u, nhng c
s cnh tranh
cao ti th
trng
ni
a, gi thnh
cao v sn
lng thp.
Ngun: Nghin cu ca CBI & VIETRADE anh gia tim nng xut khu ch ca Vit Nam
sang EU
Nhn chung, cc loi ch en (hng tr), ch long v ch San v tng th c v th tt
trong phn khc th trng ch cao cp Chu u. Cc loi ch Vit Nam u c cht
81
VIETRADE - Bo co th trng ch EU
lng cao, mc d gi ch San cao hn so vi mt bng chung gi ch ti Chu u. Hin
nay, cc sn phm ch Vit Nam c cp chng nhn hu c hoc thng mi cng bng
cn hn ch, nhng nhng chng nhn ny li khng cn thit trong phn khc th trng
cao cp. Ch c cht lng cao v c xut x thun chng l cc yu t quan trng hn.
Khong cch chnh cho xut khu ch en v ch xanh l s yu km trong qun l cht
lng. Cc nh sn xut ch cn phi tun th cc yu cu v MRL trc khi h c th xut
khu sang Chu u. Xut khu ch long v ch San ch ra rng cc sn phm ch Vit
Nam c th p ng c yu cu nhng i hi phi c s cam kt trong sut qu trnh t
lc trng cho ti khi xut khu. Ch San v ch long c v th tt trn th trng l do cc
sn phm ny ang c lng cu ln trn th trng ni a cng nh khu vc (v d nh th
trng i Loan). y l nhng l do dn n s hn ch gia cc loi ch Vit Nam v th
trng ch cao cp Chu u. Tuy nhin ch San v ch long c th c s dng xy
dng thng hiu ch Vit. Cc loi ch ny c th c gii thiu nh mt sn phm tin
phong cho nhng sn phm ch cht lng cao t Vit Nam.
6.3. Khong cch gia ch Vit Nam vi phn khc th trng trung cp EU
1 Cht
lng:
Phn
nguyn l, ch
khc th
mnh (BT, BP,
trng
BPS, FP, BOP,
trung cp
FBOP,
GBOP),
ch phin fannings
(PF, OF, FOF), bt
ch (D, PD)
2 Gi
thnh:
310euro/kg
3 Chng nhn: hu
c, Fairtrade
4 Xut x thun
chng: thng
b pha trn, c 1 s
sn phm c xut
x thun chng
5 a. Tun th cc
yu cu ti
thiu v xut
khu
Ch en (hng tr)
Ch xanh
Ch bt, Ch mnh, Ch mnh v
Ch nguyn l: Chnh nguyn
thng
(BPS,
FP);
CTC (BP, P, PF)
ch
l
VIETRADE - Bo co th trng ch EU
Ch en (hng tr)
Ch xanh
p ng yu cu p ng yu cu
MRL
MRL
b. Khi lng:
Khi lng ln kh Khi lng ln kh
Ti
trng nng cnh tranh
nng cnh tranh,
container
Kh nng cnh tranh Kh nng cnh tranh
cn hn ch:
cn hn ch:
Cht
lng
tt, Cht
lng
tt,
nhng cc nh sn nhng cc nh sn
Kt lun
xut cn phi p xut cn phi p
ng c cc yu cu ng cc yu cu v
v MRL xut khu MRL xut khu
sang th trng EU
sang th trng EU
Ngun: Nghin cu ca CBI & VIETRADE anh gia tim nng xut khu ch ca Vit Nam
sang EU
Th trng ch trung cp i hi cc loi ch en v ch xanh Vit Nam c v cht lng v
gi c. Mc d v khi lng, ch theo yu cu u t chun nhng vn tn ti hai khong
cch chnh gia cc loi ch Vit Nam vi phn khc th trng ny. Th nht, chng nhn
hu c v thng mi cng bng rt quan trng trong phn khc ny, nhng ngun cung cc
loi ch Vit Nam c cp chng nhn cn qu thp. Th hai, h thng qun l cht lng
tt cn ang thiu v cc nh cung cp Vit Nam thng khng th tun th ht theo cc yu
cu v MRL. y l vn mu cht cc sn phm ch Vit Nam thm nhp vo th
trng Chu u. K t khi nhng yu cu v sn lng ch ti phn khc ny cao hn phn
khc cao cp, th vn t ra l cc sn phm ch va phi va t c sn lng ln
va phi p ng c nhng yu cu v chng nhn v qun l cht lng trong tng lai
gn. y chnh l hn ch ca ch xanh v ch en trong phn khc th trng ny.
Phn khc 1
th cp
2
3
Ch en (hng ch)
Ch xanh
Cht lng: ch ti lc Chnh
thng
(F) Ch vn v bt ch
nguyn l, l mnh, ch CTC (PF, PD)
vn v bt ch
Gi thnh: 1,5 Euro -3 Gi trung bnh khong Gi trung bnh khong
/kg
1,33 Euro/kg
1,79 Euro/kg
Chng
nhn:
Utz, Ch c 2 chng nhn Ch c 2 chng nhn
Rainforest
Alliance, RA v 1 chng nhn RA v 1 chng nhn
ETP
Utz c cp
Utz c cp
Xut
x
thun Cc loi ch c Cc loi ch c
chng:Pha trn
pha trn thng c pha trn thng c
83
VIETRADE - Bo co th trng ch EU
5 a. Tun th cc yu
cu xut khu ti
thiu
Ch en (hng ch)
bn cho cc nh ng
gi quc t
Yu cu MRL l mt
vn ln ti phn
khc th trng ny
Ch xanh
bn cho cc nh ng
gi quc t
Yu cu MRL l mt
vn ln ti phn
khc th trng ny
6.4. Kt lun
Ch Vit Nam c tim nng nht ti phn khc cao cp ti th trng Chu u. Cc loi ch
phn khc ny thng l cc loi ch c sn: ch en (hng tr) v ch xanh chnh thng.
Vn chnh ca ch Vit l p ng c tiu chun MRL, iu ny c th c khc phc
bng cch t cc h thng qun l cht lng tt hn ngay ti ch. H thng ny c th
c d dng trin khai i vi cc loi ch c sn v yu cu v sn lng khng ln v
chi ph c th c tnh vo gi ch. Ngun cung t cc loi ch c cp chng nhn ti
Vit Nam cn hn ch, nhng y li khngphi l vn th trng ch cao cp. Ch tinh
khit v c cht lng tt l vn quan trng hng u ti phn khc th trng ny.
Cc loi ch xanh v ch en c sn cn thiu mt h thng qun l cht lng tt. Tuy
nhin, vn ny c th c khc phc d dng hn so vi cc sn phm ch th trng
trung v th cp do c yu cu v sn lng khng ln. Yu cu quan trng nht ti th
84
VIETRADE - Bo co th trng ch EU
trng ny l ch phi c xut x thun chng. Chng nhn hu c v thng mi cng
bng cng c quan tm, tuy nhin khng bt buc ti phn khc ny.
Vn t ra i vi cc sn phm ch long v ch San l phi c mt h thng qun
l cht lng tt. Ch San c sn xut t cc loi ch c, l cc loi ch t phi s dng
thuc tr su v cht gy nhim. Ngun gc v cht lng ca cc loi ch chnh l nhng
thng tin tip th hiu qu nht ti th trng Chu u Vit Nam xy dng c thng
hiu ch ring. Tuy nhin, hin nay c s cnh tranh mnh m gia ch Vit Nam vi cc
loi ch trong khu vc. Ngi tiu dng trong khu vc sn sng tr gi cao hn so vi th
trng Chu u, c bit i vi sn phm ch San.
Cc sn phm ch Vit Nam c th phn t hn ti phn khc th trng trung cp. Vit Nam
p ng cc yu cu v cht lng, gi c, sn lng c th thm nhp vo phn khc
th trng ny, tuy nhin li cha c h thng qun l cht lng tt (tun th cc quy
nh MRL) v cc chng nhn cn thit. thm nhp c vo phn khc th trng ny,
cc nh sn xut ch Vit Nam cn khc phc hai vn trn c bit l tun th quy nh
MRL.
85
VIETRADE - Bo co th trng ch EU
Ph lc 1.
Danh sch mt s hi ch trin lm chuyn ngnh v lin quan
ti ch ti EU
Hi ch thng mi Nng nghip - Lm Nghip ti Thy in
Thi gian: 18/2/2016 20/2/2016
a im t chc: Trung tm hi ngh v trin lm Malm Mssan, Thy in
Ni dung trng by: Cc sn phm nng sn v lm sn trong c mt hng ch
n v t chc: Sydexpo
Thng tin lin lc: Tel: +46 (0)40 6908550 - Fax: +46 (0)40 6908501
Email:info@sydexpo,se
Website: http://milamassan,se/
Hi ch thc phm ung Alimentaria ti Barcelona
Thi gian: 25/4/2016 28/4/2016
a im t chc: Fira de Barcelona, Avinguda de la Reina Maria Cristina 08004
Barcelona, Barcelona, Spain
Ni dung trng by: thc phm ung trong c mt hng ch
n v t chc: Alimentaria Exhibitions S,A,
Thng tin lin lc: Tel: +34 (0)93 4521800 - Fax: +34 (0)93 4521801
Email: info@alimentaria,com
Website:www,alimentaria-bcn,com
Hi ch thng mi Quc t thc phm ti Ba Lan
Thi gian: 21/9/2015 24/9/2015
a im t chc: Khu trin lm quc t Pozna
Ni dung trng by: Tt c cc loi mt hng thc phm v ung, trong c mt hng ch
n v t chc: Poznan International Fair Ltd,
Thng tin lin lc: Tel: +48 (0)61 8692000 - Fax: +48 (0)61 8692999
Email: info@mtp,pl
Website:www,polagra-food,pl
Hi ch ung my bn hng t ng ti Cologne, CHLB c
Thi gian: 24//9/2015 26/9/2015
a im t chc ti: Kln Messe - Messeplatz 1 , 50679 Cologne, North RhineWestphalia, Germany
Ni dung trng by: Cc mt ung v thc phm trong co mt hng ch
n v t chc: Koelnmesse GmbH
Thng tin lin lc: Tel: +49 (0)221 8210 - Fax: +49 (0)221 8212574
Email: info@koelnmesse,de
Website: www,euvend-coffeena,de
86
VIETRADE - Bo co th trng ch EU
VIETRADE - Bo co th trng ch EU
Ni dung trng by: cc sn phm thc phm v ung trong c mt hng ch
n v t chc: IEC Inter Expo Center
Thng tin lin lc: Tel: + 359 (0)2 9655281 - Fax: + 359 (0)2 9655231
Email: exhibitions@iec,bg
Website: http://iec,bg/en
L hi m thc ln nht ca CHLB c
Thi gian: 13/11/2015 15/11/2015
a im t chc: Kln Messe - Messeplatz 1 50679 Cologne, North Rhine-Westphalia,
Germany
Ni dung trng by: cc sn phm thc phm v ung trong c mt hng ch
n v t chc: FLEET Events GmbH
Thng tin lin lc: Tel: +49 (0)40 66906900 - Fax: +49 (0)40 66906800
Email: info@fleet-events,de
Website: www,eat-and-style,de
88
VIETRADE - Bo co th trng ch EU
Ph lc 2
Danh sch mt s nh nhp khu ch EU
Chiel Smit (c Vn phng H Ni)
Trader
Phone: +31 10 4021755
Email: csmit@varees,com
Van Rees BV
Wijinhaven 65 3011 WJ Rotterham The Netherlands
Yolande Stoffels
Mangager Regulatory Affairs & Safety
Schenkkade 50
2595 AR Den Haag
Phone: +31 (0) 70 3365161
Email: ystoffels@knvkt,nl
L,Elink Schuurman Thee) B,V,
Ronald Bruggeman
Heemraadssingel 261 3023 CE Rotter dam
Tel: +31 (0) 10 477 4544 Fax: +31(0)104777767
Email: trading@elinktea.com
E,W,C, SCANDINAVIA AKTIEBOLAG
Add:HORNSGATAN 46, STOCKHOLM, SWEDEN
Website: http://www.teacentre.se/catalog/contact_us.php
GRNA TEIMPORTEN AB
Add: JETTENDAL, VAXHOLM, SWEDEN
Website: http://www.gronateimporten.se/
NORTH & SOUTH FAIR TRADE AB
Add: WRNGEBCK, HJO, SWEDEN
Website: north.south@swipnet.se
GOURMET TEAS AKTIEBOLAG
Add: RIDDARVGEN 7B, LIDING, SWEDEN
Website: http://www.gourmetteas.se/Kontakta.htm
EXCLUSIVE TEA EUROPE AB
Add: BERIDAREBANAN 1 B, STOCKHOLM, SWEDEN
89
VIETRADE - Bo co th trng ch EU
Website: http://www.exclusivetea.se/tea-home.php
NORDFALKS INDUSTRI AB
Add: NEONGATAN 5, MLNDAL, SWEDEN
Website: http://www.nordfalks.se/tuotteet.php
WECRO GROUP AKTIEBOLAG
Add: HINDS STATIONSVG 4, HINDS, SWEDEN
Website: http://www.thecolonialteacompany.com/
KRYDDLAGRET SVERIGE AB
Add: KRAFTGATAN 15, HRBY, SWEDEN
Website: http://spicetree.se/
TEKOMPANIET SWEDETRADERS AKTIEBOLAG
Add: EKTORPSVGEN 4, NACKA, SWEDEN
Website: http://www.tekompaniet.se/
MULBERRY GREEN TEA I VSTERS AB
Add: HERDEGATAN 9, VSTERS, SWEDEN
Website: http://www.halsodrycker.se/
BALTEX NATURAL AKTIEBOLAG
Add: LJUSTERGATAN 14, STOCKHOLM, SWEDEN
Website: http://www.baltex.se/
FA IMPORT AB
Add: HAMRINGEVGEN 1, TULLINGE, SWEDEN
Website: http://www,faimport,se/
KUNG MARKATTA AKTIEBOLAG
Add: HJLMARSBERG, REBRO, SWEDEN
Website: http://www.kungmarkatta.se/
APICELLA LUIGI & FIGLI, Srl (Div, Wts)
Add: SALERNO (SA), ITALY
Website: http://www.wtsolutions.eu
ESSERRE DISTRIBUZIONE, Srl
Add: BRUSAPORTO (BG), ITALY
Website: http://www.esserre.net
90
VIETRADE - Bo co th trng ch EU
CHIMAB, SpA
Add: CAMPODARSEGO (PD), ITALY
Website: http://www.chimab,it
Algra Mocca D'Or Zwolle BV
Add: ZWOLLE, NETHERLANDS
Website: http://www,algramoccador,nl
Axxent Masters in Tea BV
Add: GORINCHEM, NETHERLANDS
Website: http://www.hot-drinks.eu
Catz International BV
Add: ROTTERDAM, NETHERLANDS
Website: http://www.catz.nl
Korf Food Products BV
Add: VOORTHUIZEN, NETHERLANDS
Website: http://www.kfp.nl
Fortune Hot Drinks Regio Noord Oost Nederland
Add: SELLINGEN, NETHERLANDS
Website: http://www.fencafe.net
Coffee World
Add: NEWMARKET, UNITED KINGDOM
Website: http://www.coffeeworld.org
S3 Strategic Sourcing Solutions, S,L,
Add: BARCELONA, SPAIN
Website: http://www.s3sourcing.com
Semillas Fito, S,A,
Add: BARCELONA, SPAIN
Website: http://www.semillasfito.com
Jaime Alberto, Lda
Add: COVILH, PORTUGAL
Website: http://www.jaimealberto.com
Paladar Beiro, Lda (Gourmet D'Aqui e D'Acol)
Add: VOA, PORTUGAL
Website: http://www.paladarbeirao.com
91
VIETRADE - Bo co th trng ch EU
Alma Market SA
Add: Krakw, Poland
Website: http://www.almamarket.pl
Apro-Trade Sp, z o,o,
Add: Zabki, Poland
Website:http://www.aprotrade.pl
Consimpex
Add: Warszawa, Poland
Website: http://www.consimpex.pl
Herwapex
Add: Tomaszw Mazowiecki, Poland
Website: http://www.herwapex.pl
Rovita SA
Add: Niedomice, Poland
Website: http://www.rovita.com.pl
Posti SA
Kaluszyn, Poland
Website: http://www.posti,com.pl
Rewir Ryszard Jezierski Przedsiebiorstwo Handlowo-Uslugowo-Produkcyjne
Pinczw, Poland
Website: http://www.rewir.pl
92
VIETRADE - Bo co th trng ch EU
Ph lc 3.
Ti liu tham kho
- Quy nh EC 669/2009. danh sch cc nc v sn phm khng tun th quy nh v v
sinh
an
ton
thc
phm
ca
EU:
http://eur-lex.europa.eu/legalcontent/EN/TXT/?qid=1400674337851&uri=CELEX:02009R0669-20140101
- B quy tc v d lng thuc bo v thc vt trong ch ca y ban ch Chu u (ETC):
http://imochina.org/wp-content/uploads/2010/03/ETC-COP-Pesticides-in-Tea-Issue-16April-2012.pdf
- Tm tt bn hng dn cho ch ca y ban ch Chu u (ETC): http://www.etconline.org/docs/compendium-of-guidelines-for-tea.pdf
- Hip hi ch ETP (The Ethical Tea Partnership): http://www.ethicalteapartnership.org
T chc bo tr quc t v nhn mc sn phm hu c (IFOAM): http://www.ifoam.org
- Hip hi Ch Quc t- http://inttea.com - Non-profit provider of global tea statistics
(based in UK)
- http://tea2030.tumblr.com
- EU Organic Farming - http://ec.europa.eu/agriculture/organic
- Fairtrade Labelling Organisations International (FLO) - http://www.fairtrade.net
- UTZ Certified - http://www.utzcertified.org
- Rainforest Alliance - http://www.rainforest-alliance.org
- Ethical Tea Partnership - http://www.ethicalteapartnership.org
- The Sustainable Trade Initiative - www.idhsustainabletrade.com/tea
-Thng tin v bao b xut khu:
http://www.intracen.org/itc/exporters/packaging
- ITC: http://www.intracen.org
- CBI: http://www.cbi.eu
- Euromonitor: http://www.euromonitor.org
- Cng thng tin thng mi ca ITC: http://www.trademap.org
- Cng thong tin ro cn thng mi ca ITC:
http://www.macmap.org
- Cc Xc tin thng mi (VIETRADE):
http://www.vietrade.gov.vn
- Nghin cu ca CBI v VIETRADE v tim nng xut khu
ch ca Vit Nam sang EU
- Tng cc Hi quan Vit Nam: http://www.customs.gov.vn
- Cc thng tin v bo co ca Hip hi Ch Vit Nam
(VITAS).
93