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    Resumen Ejecutivo Situacién Actual Entre enero y marzo del 2016, la produccién de azicar ascendié a 261,3 miles de TM registrando una cada interanual de 0,4%, debido a la disminucién del volumen producido fen su regién més representativa, La Libertad en 2,4%. No obstante, el crecimiento de la produccidn de Lambayeque en 21,1% atenué dicha baja En el primer trimestre del 2016, las importaciones de azicar alcanzaron los US$ 41 millones, superior en 87,3% respecto 3, explicado por el aumento en las cor 9%) y Comercial Alvarado (300,5%). Mientras que, Ajeper redujo su demanda externa en 40,8%. En tanto, las exportaciones de azicar registraron un valor de US$ 12,6 millones (22,2 cde TM), registrando un incremento de 81,6% interanual, producto de los mayores envi de azuicar por parte de Casa Grande (19.2%). Los principales paises de destino de las exportaciones fueron Colombia, con un valor de USS 11,8 millones {91% mas respecto al mismo periodo del 2035), e Italia con US$ 0,6 millones (23,19 de crec. Evaluacién de Oportunidades y Riesgos Entre las oportunidades mas importantes para el mercado destacan: i) la creciente demanda de azicar por parte de Colombia; i) el crecimiento del comercio a través del canal moderno permitiendo una mayor penetracién de las marcas reconocidas yun mayor | déficit de azticar refinado en el mercado local, en dustrial. linea con el incremento de la demai Sin embargo, el mercado debe hacer frente 2 los siguientes riesgos: i) 3 c escasez del recurso hidrico que podr de manera importante la amy reas para el roductoras, como La Libertad y Lambayeque; y ii) a mediano plazo, impactos negativos tanto a nivel mundial como nacional 10 plazo, la Estructura Interna, En el 2015 la produccién nacional de azicar registré un volumen de 1,1 millones de TA jor. Aproximadamente el 70% de sus ventas el 15% a través del canal modemo y el 15% restar al. Asimismo, cerca del 85% de las ventas fue a granel fue absorbido por el sect 1 15% restante, envasado. En dicho afo las exportaciones fueron dirigidas principalmente a EE.UU. y Colombi concentrando en conjunto el 94,8% del Las principales empresas exportador: fueron Cartavio y Casa Grande con un aporte conjunto del 72% de los envios totales. Por el lado de l ‘empresas importado! | 62,8% provino de Colombia, siendo las princip Coazucar del Peri y Corporacién Lindley. El azticar se produce sélo en cinco regiones del pats, de las cuales La Libertad destaca com Ta regién productora lider. A marzo del 2016 concentré el 58,3% de la produccién nacion: vy represent el 55% de las exportaciones de azticar durante el 2015. ‘Macro Entorno EI aumento de los precios muni pperspectiva del primer deficit mundi a iructura del mercado: mun les a un maximo de 20 meses, impulsado por le azicar en cinco aftos, tuvo como consecuenc I. Ademas hay que sumar ‘que es el mayor consumidor de azicar en el mundo, tendria que adquirir hasta 6 mi de TM entree! 2016 y 2017. Por otro lado, en la campafia 2015/2016 las exportaciones mundiales de aztica 54,9 lones de TM, 0,3% menos que la campafia anterior. Esta baja se ores envios de Guatemala (-3,6% te las malas condicion wios de México (-23,1 hacia €€.U ntecedentes industria de la cafia de azticar y el aporte al VBP agricola y agropecuario. -afla de azicar es un cultivo importante dentro de la produccién agricola nacional. En los Gitimos 65 aos, la industria azucarera peruana experimenté ciclos de expansién y contraccién sados pi 18S exdgenos, como los cambios climsticos, y endégenos, como las modificaciones en la normatividad del sector y diversas posiciones respecto a la tenencia de la pledad. Tales factores incidieron en la evolucién de la produccién de cafta de azticar, fuente principal de su produccién. hito que marcé la recuperacién y el fortalecimiento de la industria azucarera, y su expansién, fue la reforma del sistema administrativo llevada a cabo en 1996. Tras varios intentos por iar el modelo cooperativo, se promulgé el D.L. 802 "Ley de Saneamiento Econémico Financiero de las Empresas Agroindustriales Azucareras", a través del cual se incentivé la versién de las cooperativas en empresas de sociedad anénima, Posteriormente, el sector lopré recuperarse, y en el 2003 las empresas azucareras registraron un récord al llegar alos 8,9, ‘ones de TM; un afio después, las sequfas detuvieran el avance alcanzado y se retomé la senda del crecimiento sostenido. En e! 2009, la produccién superé el récord histérico del 2003, snzando los 9,9 millones de TM de cafia de azticar, que continué en el 2013 obteniéndose 11 millones de TM, alentado por los mayores rendimientos y areas sembradas. No obstante, en (015 el avance de la produccién de azticar presents una contraccién del 10,4%. periodo 2011-2015 el valor generado por la produccién de azicar present6 una participacién promedio de 4,6% respecto al VAB agricola y 2,7% respecto al VAB agropecuario. ‘Aporte de a cata de zdcar al subsector agricola ya sector seropecuaro, a ss ga fag) M Ise 2 fe > Be Be 2 [ 18 oor 2008 mo «Oma S volun anual e k production de cata de arlene wu 22s, TEVAB Agricola VAB Agropecuaro Entorno Nacional Precio promedio al consumidor del azticar blanca subiria a S/ 3 el Ke. (5,7% interanual en promedia}, debido a la esperada tendencia alcista 6 para el 2016 se estima que los precios del anicar en e! mercado nacional aumenten en una pequeta proporcion( ,,ubicindose en S/ 2,60 por kilo, mientras que el precio del a2t petizaciones internacionales. Por un lado, el precio al consumidor de azar rubia podria registrar un aumento de 8 blanca disminuiria 3,4%, estableciéndose en promedio en S/ 2,40 por kilo. 4 a 5/240 por ke, lo que signifcé un incremento anual de 14,3%;asimismo, el precio del atcar blanca aleanné los 's precios del azicar en el mercado local aumentaron 215,2%. Dichos resultados estuvier En el 2015, el precio promedio al consumidor del azicar ru 2.90 por ke, experimentando un incremento anal de 16%. Es asf que, a nivel de ambos ti influenciados por el alza de la cotizacién internacional y por una menor oferta de azticar nacion volun anual del precio promesio al consumidor de sricar rub bane |S/ por KE) _volucin mensual del precio al consumidor del aca (S/ por Ks) en i. } 35 ea 3a 0 yore 57308 29 bs m7’ o| aa ar 26 2b as BPS | aa a to ba ia 28 ww 2, a 16 5 | 3s | 23 | a Vetormare | dower 3/28 “a uv or 1m) 7m) MOD TOH« BORD HHS IS ts ss acécarblanea ® Aaicar bia ruM MJ Ss NEMMM J SNES M MJ 5 NE1OM M Ao Aaicar blanca CD Anica bia modo Flaboracin: MARIE labora: MARAE “Fuente: Met 3 igo de Mercaos: nacional de caiia de azticar disminuira 10% el 2016 ' el 2016 se espera que la produccién de cafia de azicar disminuya 10%, re lones de TM, como resultado de la sequia que afecté a gran parte di regiones La Libertad y Lambayeque. Por inde disminuyendo a lo largo del afo es el poco los agricult ues no se ha observado importantes ersiones en la adecuacién de los campos y en la distribucién eficiente del agua, el primer cuatrimestre del 2016, La Libertad viene consolidéndose coma la principal ‘én productora de cafia de azicar, con una participacién de 49,3%; no obstante, la unda regidn productora de cafia de azticar (Lambayeque, con 22,8%) fue la que presents yor dindmica en su produccién (18,3%) el 2015, la produccién de cafta de azicar registr6 una disminu 2 millones de TM. Dicha caida se explica por los menores \eipales departamentos, como La Libertad (-4,9%) y Lambayeque (-30,1%).Del mismo do, se vio afectada p jones de la empresa Tumén, la menor erficie cosechads y los bajos rendimientos de las empresas Pomalca y Azucarera del te. n de 10,4%,alcanzando les de produccién en los Produccién de azdcar por regione (miles de TM) latiberad 5.399 voluldn anual de la produccén de caha de aca aos 2016" a Liber tad 5399 Lauberad 1461 1.080 493 lambayeque 3087 2.895 Lambayeque 422, 499 228 uma ism me anash 82 858 Arequipa Ee ES tHaboracidn: MARINE 2016: Produccién nacional de azucar cae por segundo afio consecutive en 9,7% fe la produccién de aauicar en el Pert registraré un retroceso de tado se explica por la menor produccién de st rmenores niveles de produccién de cafta de 1 nacional perjudicaria directamente Para el 2016 se estima 9,7%, sumando 981, mi pri sumo de elaboracién, es deci anicar en Ia gran parte de las zonas produc la produccién de azicar. fn of 2015, la produccién de azicar se redujo en 9,7%, alcanzando cerca de 1,1 millones de TM, resultado de una menor produccion de los {grupos azucareros, como Gloria y ‘Wong. ‘A nivel regional, La Libertad se mantiene lider en la produccién de azticar comer ‘embargo, ha experimentado disminuciones respecto a los niveles del afio pasado, al igual {que otras regiones productoras. En el 2015, dicha regién generé 598 miles de TM, es decir, 5,7% menos que en el 2014. Una situacién similar ocurrié en las demés regiones, a cexcepcién de Ancash, en donde la produccién se incrementé 12,1% respecto al 2014. Protucion de azdearcomerdel por reglones (rites de TM) TEE $6.2 | oxo | aimee EE ‘omayeaue eon | ‘avcasy MERRIER 1082. | 364 seaupa | 36 | 5 egos de Meads - un 2016 tvelucién anual de a produccin de axdcar (ites de TM) ra wo deen sportaciones de azticar ala baja en 2016 ‘ael 2016 se estima que el valor de las importaciones de azticarllegue a los US$ 18,2 millones (296,3 miles de TM en términos de volumen], equivalente a una caida del 6,8% interanual, ‘no cansecuencia de que nuestros principales proveedores estan pasando por periodos muy prolongados de lluvia, lo cual afecta @ la produccidn de cafia de azicar y por ende a la boracién de azticar, Otro factor importante a resaltar es que los consumidores de azticar mas grandes del mundo, como India y China, estén experimentando déficts, es decir, requieren \s aaicar de lo que son capaces de producir. Por ello, la mayor parte de las importaciones se destinan a esos paises, en vez de paises que presentan pequefias participaciones del total de ‘ipras externas, como el Peri, finalizar el 2015, las importaciones de azticar alcanzaron un valor de US$ 126,8 millones, lo que represento un crecimiento anual de 52%, debido a la mayor demanda por parte de las ncipales empresas, como Sucden Perd y Coazticar del Perd. Respecto al volumen, en el 2015 se importaron 313,7 miles de TM, es decir, 79,3% mas que en el 2014, lo cual denota la stencia de una fuerte demanda de este producto en nuestro pais, luego de que en el 2013 la importacién de aaticar sufri6 una fuerte caida de S8,1% debilitando asi el consumo. Evolucén anual de las importaciones de anicar Evolucién anual del precio promedio de importacién de anicar (USS/T™M) smo wa ley hi iam ores de 8S, ere WH, 2010 am 2012 2013 2014 20152016" 7 i, Fuente: Sunat laboca cin: MAKINEXE Fuente Sunat FHaboracion: MAKIMIXE Enel primer cuatrimestre del 2016 Sucden Perti aumenté sus importaciones de azticar en 30% Principales empresas importadoras de azicar (millones de USS) an om AE 201s costs tats | ase | ms Sueden rei t2 | BA Fal coanicardel Ped 80 = _E canara — Boo | nal dee fe ontindley 280-166 «80 28 142|_ Empresa Agroinds 20 | Inca Sugar 16 50 aa 646 a 19. 45 SA 1a |[b-08 27 ‘al lenepsaine OA ee eeiagads esa ams | as * Represent @ otras 85 em Fuente: Sunat Principales empresas importadoras de azticar ed ee 2016 cisadeareat rend I: conaicar del Pers : 5 | - soo sucden Peri 40,7 527 @ 295 tf 307 Sucden Peni 358 26 304 | 192 Corporacién Lindley 49,3 29,2 \g-4o.9 \4t 478 ff 13,7| Empresa Agroindustrial Laredo 6 | 56 west 30 109 ‘267.3 4032 || 64) Anicar€l Moshaco . a3 | 40 Comercia| Avarado 23 = 4534 | al ICAlejandeina 19 za has 26 Aieper 351 a e333 $413 38) Aeper 40 27 Be 26 | 186 3,4, Comercial Avarado 06 25 (3276 23 555 385 247\_Ouos* 266 16 |B-56 137 33,7 en rem Lees ‘Representa a otras 86 empresascon pa nes menor. Fuente: Sunat el periodo enero-abril del 2026, las importaciones de azticar provenientes de Brasil mostraron un gran avance de 1.395,2% 4% Importaciones de azicar por paises de arigen (millones de USS) aa ns 2s | ais | 15/14 2015, 2016 16/15 2016 Colombia 6498197 Wiles oss a2 te ta952 Guatemala 15 42 238 ($220 [18802 [188 colombia 19,1 wa B04 a7 B75) Guatemala 16 52 |f232,0 27 05, Wicarepva =~ ~S=SO2| 04| Paraguay 0 08 OA El Sahador 02 2 02 1268 ‘Representa a.otr0s 7 polsescon partieipacionesmencres en tical Fuente:Sunat Importaciones de aziicar por paises de origen (miles de TM) 2015, 2152016 Colombia 14s 1673 11 Bs9.2) arasit (20 540 | 2580.8 505 Brasil 6 z - | = E210 colombia 1383 se Guatemala 27 29 150 Guatemala 37 37 Gana 28 Nicaragua 03 18 06, Nicaragua 05 . oa Bolivia 108 43 03 0A, ElSalvador 02 02 £l Salvador _ 03 1) Paraguay : 02 : 02 ) cod 313.7 E io “Representa a 0t157 poses con paticipaciones menores. ne: sunat Elaboracin: MAKIMIXE En et 2015, el 72,6% del azticar proveniente de Brasil fue adquirido por Coazicar del Peri gu de Mercado 2016 Empresas importadoras de azicar segin principales paises de origen (part. %, 2015) Colombia Guotemala Resto® Aieperdel 137 Ovente coazicardel Restot aa fe 30,5 SucdenPeri | 388 338 intertoom 72 suctenPerd Aieper | ue oy Inca Sueat : corporacion ms comercial tinsley ‘Avarado 26 er frst resto? 73 \ Stoves i 238 Industrias limes a2 \cAejaneina 702 Imgartacones Conricardel junior Pend 59 ns “ epresentaaotrosempresascon poteipaciones menoresaa% Fusnte:Sunat Elaboracén: MAKIMAKE ara de CENT [see] 12015, el precio promedio de importacién de azticar més bajo provino de Brasil con 339,1 USS/TM para el Pert: Colombia, Guatemala, Brasil y Precos promedio de importadion de axicar sogin principales pases de orgen (USS/TM) portaciones de azicar provenientes de Colombia mostraron una baja ese ; vecprine oo, se - deta Eons razén principal de este cambio de pr —S oem = «tel alr de as mportacones proven de Gite patron USS 1.2 lone no 14 a USS 23,8 millones en el 2015. - = = = wy ot sas pe 399.9 se ning ones Ses la a (een mame neo ena ont ss mm wet ox arene wn — me oa mmm fete te en En el 2015 se importaron US$ 89 millones de azticar refinada y USS 37,8 volun anual de las importaclones de axcarrefinada 20s 1533 mos | amo wo | e 5 a | ron 2018 mas me tones deUss—es ae volun anual de lsimportacones de ancar sn reinar cones de Ss de TRA th eegoede Mereador tui 2016 ‘volulén anual del pree promedia de importa de andcar efinada (S/T) esa, volun anal del predo promedio de importa de asic sin finer USS/7M) es on Tosi) aon aoe 2s | raw do cent 1 los dltimos cuatro afios, los precios promedio de importacién de azicar rubia y blanca tendieron a la baja beneficiando los pedidos nacionales [voluciin anual de las mportacones de anicarrubia sr 22 2a 203s! sme tones de USS tes dT Importaionesde aicar blanca is 0 ma ro ane iS! ai | volun anual el prio promedio é importacn de anlearrubiaUSS/TM) eras. 2013 ox Exportaciones de azacar caerian en el 2016 Para el 2026 se estima que el valor de las exportaciones de azticar aleanzaria a US$ 40,4 millones (80,2 miles de TM en términos de volumen), inferior en 14,2% respecto al 2025, efecto la menor produccién de cafia de azicar. Otro factor que reduce los envios de azucar, son las menores adquisiciones de Colombia. llones, lo que significé una disminucién de 29,8%, debido a una menor demanda externa, principalmen ‘Al cerre del 2015, las exportaciones de aauicar alcanzaron un valor de US$ 47,1 les de TM, es decir, 34,3% menos que en el 2014. Tal resultado demuestra que nuestros principal de EE.UU. y Colombia. En cuanto al volumen, en el 2015 se exportaron 88,3 compradores de aziicar se abastecen también de otros mercados més competitives. Hay que sefialar que los resultados del 2015 aparecen luego de que en el 2014 se incrementaron tanto el valor de las exportaciones como el volumen de las mismas hasta llegar as riveles mas altos (USS 67 millones y 134,4 miles de TM), con variaciones respecto al afio anterior de 25,1% y 33%, respectivamente, 635 sh (7007. 80,2 (5844 X a ay 5497 503,4, 13 esos Merenes uni 2016 ‘el periodo enero-abril del 2016, Cartavio incrementé sus exportaciones de azticar en 19,2% Principales empresas exportadoras de axticar (millones de USS) 2013 eS 20st i 2s 358 209 572 Gnavio 6274 a2 | ses Bo 5 as th 62 Coanicardel Peri 32 254 26 oA 65 0836 Empresa Agoindustiial Laredo 12 38 Empresa Agroindustial laredo 4,226 27 tti220 Goopnorancinon 07 8-09 55 Coopnorandino 04 18 a 2982 - 00. oo (0-57 04 Coaascar del Pert 2 : 16 i a oo | 9a ots" “$391 * Representa 2 otr0540 empresas con partic/paciones menores. Fuente:Sunat Principales empresas exportadoras de azticar (miles de TM) res 00,0 2015, Cartavio a5 669 a3 tei [0-382 6.8) Casa Grande 48,7 604 ma tr isos BE 277 ‘Agro Industrial Paramonga 62 40 ns G38 Mas2 Bis Empresa Agroindus 22 48 50 123 a7 | 57 Coaaicardel Peri 30 - | - | 34 fers |278 | 14 $25.4 66.4 0: ee ee * Representa. et. 40 empresoscon Fuente:Sunat AAA Tot Cee ‘cartavio Coaaicar del Peri jal Laredo Empresa Agroindu Coopnorancino ‘Ajeper (AES Piura Otros* 30 04 on. 09 EHaboracin: MAXINAXE a7 tsa 61,6 60 IE 20 20 | - | 9a o4 G40 | 18 or 2 00 oa oo | - oa 00 aboracién: MARINE En el periodo enero-abril del 2016, el valor de las exportaciones de aziicar con destino a Colombia aumentaron en 91% Exportaciones de aziicar por paises de destino (millones de USS) 14/13 2015 2016 16/15 2016 EE.UUL 11,7 28,1 25 isos Y 55 E | Colombia 62 118 91,0 93,8 Colombia 165 355 wa fsa 2401 OE Malia os os tnt 44 walla 10 2a a7 hima G-199 Franca 02 o1 317 10 Francia 03 03 03 $122 322 Peri (Zonas Francas) 00 00 «3-37 oa Perd (Zonas Francas) On 02 0,2 1025 $F 32 Espana 0,0 ms 0,3 Alemania oo 09 oa 9-869 _134.155,9 03) candi 00-306 oa Otros 24, 09 (01 964 9-873 02) Otos* 09 09 4997 on tere | 1000 * Representa a otras40 empresascon particpacionesmenores. Fuente: Sunat a—| ce i 7 Wii Elaboracién: MAXIMIXE, Exportaciones de azicar por paises de destino (miles de TM) i i 0 wis 35/14 5 2016 a6/ts | 2016 eeUU. 279 640 57 hiz4 198 130 27 669 97.6 Colombia 313 659 a9 fas Gara 03 03 th 58 45 italia 06 18 10 2147 D437 12} Peri (Zonas Francas) 0,1 o1 tt os 06 (Zonas Francas) 0,2 03 03 fh 1259 tt 15,7 13) Francia oa o1 9-316 03 Francia 02 02 02 F-25293 Espafa = 00 : oa Alemania 00 09 01 Go16 t7a.055,7 canada 00 00 3-304 00 Otros? 40,9 13 o1 969 8 951 Otros" 0 00 7426 09 Fuente: Sunat Elaboracién: MAXINAIXE ora eo de CTR DLV Cn el 2015 hubo una mejoraen el precio promedio de exportacién de azticar alcanzando 543,6 US$/TM. ze volun anual do las oxportacones de acarrubla Evohicin anual del pred promedio de importacién de anicarrubia|USS/T¥) sos volun anual debs exportaciones de axicar blanca ‘volun anual del pedo romeo de importacion de aicar blanca (US5/TM™ ca ra a =u merase

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