By : Afriansyah Putra N

Business Opportunities
in Logistic Industries in Indonesia
FORTIA STRATEGIC PARTNER – CONSULTANT RECRUITMENT
1
UNIVERSITAS INDONESIA – June 3rd 2017
 LOGISTIC BUSINESS MAPS

Lookman Djaja, Silver Line Trucking, Kalog

Total 90%
Wira Logistic Basic Service
Kamadjaja (LSP)
Bhanda Ghara Reksa DHL, Exel,
Schenker
Toll
Third Party
Logistic (3LP) Total 9.8%

Lead Logistic Total 0.2%

Provider (LLP)
Berlian Laju Tanker,
Samudera Indonesia, MSA Cargo,
NYK Logistic, Evergreen Ritra Cargo,
Fin Logistics,
NYK, Maerks Fourth Party
Logistic (4LP) Total <0.1%

PT Kamadjaja Logistics, DHL

2 2Business
I Opportunities in Logistic Industries in Indonesia NAME OF
AFRIANSYAH PRESENTER
PUTRA NASUTION
 INDIKATOR

DISTRIBUSI PRODUK DOMESTIK BRUTO 2016

Pertanian, Menurut Frost &
Kehutanan dan
Jasa-Jasa Sullivan, dari total
Perikanan
20% nilai bisnis logisti
Industri 12%
Indonesia, hanya
Pengolahan Pertambangan 21.1% saja yang
Migas dan Pengglian ditangani secara
18% 6% khusus oleh
Transportasi perusahaan-
dan Logistik perusahaan logistik,
5% Selebihnya
tersembunyi dalam
Industri biaya yang
Pengolahan Konstruksi dikeluarkan oleh
Non Migas 9%
Perdagangan industri-industri..
16%
11%

Sumber : Supply chain Indonesia, Diolah dari BPS

3 3Business
I Opportunities in Logistic Industries in Indonesia NAME OF
AFRIANSYAH PRESENTER
PUTRA NASUTION
 LOGISTIC BUSINESS OVERVIEW

Cost (Triliun Rp)

15.00%
14.90%
14.70%
14.50%
14.20%
13.40% 2.488
2.125
1.408 1.612 1.849
1.233

Sumber : Frost & Sullivan

Sumber : Logistic Performance Index World Bank

4 4Business
I Opportunities in Logistic Industries in Indonesia NAME OF
AFRIANSYAH PRESENTER
PUTRA NASUTION
 OPPORTUNITY & CHALLENGES

OPPORTUNITY CHALLENGES
Regulation
1. Paket kebijakan ekonomi yang akan berfokus
kepada Transportasi dan Logistik
2. Akan dibangun 50 Pusat Logistik Berikat (PLB)
yang akan segera diselesaikan
Regulation
3. Telah diterapkan sitem Indonesia National
Single Window (INSW) 1. Penerapan regulasi Beyond Cabotage

4. Asing diperbolehkan memiliki share 67% untuk 2. Masih lamanya dwelling time di pelabuhan
perusahan Logistik bahkan 100% untuk storage sekitar 5.5 Hari

Infrastruktur
1. Akan dibangun 50 Pusat Logistik Berikat (PLB)
yang akan segera diselesaikan
2. Fokus pembangunan beberapa Pelabuhan besar
sebagau Hub port

Cost

Demand 1. Masih besarnya cost untuk logistik yaitu sekitar

24% PDB
1. Masih kurangnya fasilitas storage terutama cold
storage (1.5 juta ton)
2. Belum memberikan layanan solusi rantai pasok
yang integratif dari logistic hulu (inbound
logistic) sampai logistic hilir (Outbound logistic)
3. Meningkatnya konsumsi domestik terutama
untuk E-commerce

5 5Business
I Opportunities in Logistic Industries in Indonesia NAME OF
AFRIANSYAH PRESENTER
PUTRA NASUTION
 BIG FOUR PLAYER

DHL (PT. Birotika Semesta) Berlian Laju Tanker Tbk Samudera Indonesia Tbk PT Kamadjaja Logistics

PENDIRI PENDIRI PENDIRI

PENDIRI
Rudy J Pesik Soedarpo Sastrosatomo Hura Kamadjaja
Hadi Surya
JASA JASA JASA
JASA
Jasa Pengiriman Express Logistik terpadu, layanan Logistik slutions,
Jasa pelayaran curah
dan logistik meliputi : pergudangan dan pusat forwarding solutions,
(bulk shipping) kimia cair
transportasi kargo, distribusi, Shipment, brokerage solutions,
dan gas cair
pergudangan & distribusi, pengangkutan curah value added solusions,
KEUNGGULAN
solusi rantai pasok, Lead kering,cair dan jasa KLOG track
-Memiliki anak usaha di
logistics Provider, dl pendukung lepas pantai, KEUNGGULAN
luar negeri meliputi :
KEUNGGULAN logistik pihak ketiga dan -Memiliki pusat logistik
Eropa, Baltik, Amerika,
-DHL memiliki jaringan 70 pengangktan alat berat terpadu seluas 180.000
Asia, Timur Tengah serta
agen di seluruh Indonesia KEUNGGULAN m2 di Cibitung, 40.000
Australia
-Lebih dari 100.000 m2 -Memiliki 17 kantor cabang m2 dan 45.000 m2 di
-Memliki banyak armada
area pergudangan yang tersebar di berbagai Medan dan Surabaya
kapal tanker yang telah
-Menangani 19.700 TEU penjuru Indonesia serta yang diberi nama K-Log
memenuhi standard IMO
kargo laut. sehumlah kantor Park
KELEMAHAN
KELEMAHAN perwakilan di wilayah Asia KELEMAHAN
-Masih belum terintegrasi
-Biaya layanan yang KELEMAHAN -Penggunaan teknologi
dalam layanan logistik
mahal -Kepemilikan kapal asing masih sangat minim
-Penggunaan teknologi
TOTAL REVENUE TOTAL REVENUE TOTAL REVENUE
TOTAL REVENUE
Rp 3-4 Triliun Rp 6.5-7 Triliun Rp 2.5 Triliun
Rp 4-4.5 Triliun

6 6Business
I Opportunities in Logistic Industries in Indonesia NAME OF
AFRIANSYAH PRESENTER
PUTRA NASUTION
 STRATEGY TO
PENETRATE MARKET

Jumlah market third party logistik masih sangat besar

1 sehingga bisa lebih Fokus pada layanan SCM yang
integratif dari logistic hulu (inbound logistic) sampai
logistic hilir (Outbound logistic

2 Provider pada layanan 3PL maupun 4PL masih sangat

kecil sehingga kesempatan untuk masuk di market ini
masih sangat besar

3 Dengan kelonggaran dalam kepemilikan share dalam

perusahaan logistik maka pilihan untuk mengakuisisi
perusahaan lokal sangat strategis

Produk domestic Bruto masih disokong oleh 60%

4
konsumsi, sehingga Fokus pada market supply chain
management FMCG dan E-commerce akan menjadi
strategi andalan

7 7Business
I Opportunities in Logistic Industries in Indonesia NAME OF
AFRIANSYAH PRESENTER
PUTRA NASUTION
 THANK
YOU

8 8I NAME OF
AFRIANSYAH PRESENTER
PUTRA NASUTION