Professional Documents
Culture Documents
Dawn Raid The Series
Dawn Raid The Series
การโจมตีเมือ
่ รุง
่ อรุณ #1
เพือ
่ ให ้เห็นภาพทีช ั เจนขึน
่ ด ้ ลองอ่านข ้อความนี้
การไปจ่ายตลาดตอนตี5 คงมีคนไม่มากทีจ
่ ะตืน ่ ย
่ ไป ใชม ั ้ คับ ?
ฉะนัน
้ แล ้วคนทีไ่ ปในเวลานี้ แสดงว่าจะต ้องเป็ นคนขยันและตืน ้ ด เขามีความมุง่ มั่นตัง้ ใจจะออกไปหาของอะไรดีๆ
่ ตัง้ แต่เชามื
สดๆในตลาดก่อนคนอืน ่
จริงๆแล ้วความลับก็คอ
ื ...
คนอืน
่ ไม่จาเป็ นจะต ้องเห็น ข ้อมูลในตลาดหุ ้นไม่ได ้ตอบสนองแบบ Real-time ขนาดนัน
้ อีกทัง้ ข ้อมูลบางอย่างก็เข ้าใจได ้
้
ยาก มันจึงต ้องใชเวลาทีต ึ ั
่ ลาดจะซมซบข ้อมูล
ึ ษาก่อน ก็เข ้าใจก่อน เข ้าสะสมหุ ้นได ้ก่อน อยูใ่ น Trading position ทีด
ใครขยันก่อนศก ่ ี และได ้ Margin of Safety ด ้วย
ตอนหน ้ามาต่อ
PS. รูปประกอบจากอินเตอร์เน็ ต
การโจมตีเมือ
่ รุง
่ อรุณ #2
(สามารถดูตารางตัวเต็มขนาดใหญ่ อยูภ
่ าคผนวกหน ้าสุดท ้ายของเอกสารฉบับนี)้
คนฉลาดเป็ นคนเริม
่ คนโง่เป็ นคนจบ ปู่ บัฟฟ์ กล่าวไว ้ได ้อย่างเจ็บแสบ
17 ก.ค. 58
S.I.R. ได ้อัพเดตตารางหุ ้นแข็งแกร่ง ซงึ่ เป็ นตารางที่ full data มาก เพราะมีข ้อมูลทัง้ เชงิ พืน
้ ฐานและเทคนิคแปะมาให ้ด ้วย
(ดูรป
ู ประกอบ)
มีคนมาไลค์ 40 คน และมาคอมเมนต์ไม่มากนั ก
ั นิษฐานว่า
สน
1.ไม่เห็นฟี ดข่าว
2.ไม่สนใจตารางนี้
่ ระบวนการคัดเลือกสาวงาม ^^
เข ้าสูก
- คัดตัวที่ P/BV > 3 เท่า ทิง้ ไปทัง้ หมด ไม่นามาแกะต่อ เพราะน่าจะมีคนเห็นก่อนเราไปมากแล ้ว เราอาจจะเข ้าไปตอน
ตลาดใกล ้วายล่ะ
- ตัวไหนที่ ยอดขาย กาไร ไม่โตเลยทัง้ คูต่ ัดทิง้ ออกให ้หมด แสดงว่าธุรกิจคุณมีปัญหา และถ ้าราคาขึน
้ มายืนแข็งๆ อาจ
เป็ นไปได ้ว่า แค่ money game คัดทิง้ !
มาไล่ดอ
ู ก
ี ที ปรากฎว่า
CPL - วอลุม
่ เฉลีย
่ 20 วัน หลักหมืน
่ เทรดไม่ได ้ ตัดทิง้
PRECHA - ดูไม่คอ
่ ยมีงาน npm ก็ตด
ิ ลบ roa roe ก็ตัวแดง ราคาหุ ้นทีป
่ ระมาณ 2pbv หุ ้นแบบนี้นับว่าแพง ตัดทิง้
ตอนนีห
้ ุ ้นทีผ
่ า่ นเข ้ารอบต่อไปก็เหลือ
APCS(5.9) TAPAC(5.35) TIPCO(13.2) KKC(3.9) MCS(9.65) SIAM(3.8) SYNEX(4.18)
BROCK(2.72) THANA(3.6) IRPC(4.36) TIW(142) ASIAN(3.62) PICO(2.36)
่ กัน
วิกฤตของอีกคนหนึง่ ก็กาลังเป็ นโอกาสของอีกคนหนึง่ เชน
เราก็ต ้องขยันหา ไม่ขยันหาก็ไม่อาจจะเจอโอกาสดีๆได ้...
.
.
เดีย
๋ วมาต่อตอนต่อไปจ ้าาา
การโจมตีเมือ
่ รุง
่ อรุณ #3
ลองมาดูข ้อความทีผ
่ มลงไว ้ในไทม์ไลน์ประกอบตารางหุ ้นแข็งแกร่งตัง้ แต่เดือน ก.ค. นู ้นนนน
ชว่ งนัน
้ เหตุการณ์ขา่ วสารในตลาดน่ากลัวขนลุกขนพองเป็ นทีส
่ ด
ุ !!
#SIRRS24/07/58 :
ใกล ้ทะยอยประกาศงบ Q2 กันออกมา จะมีมย ั ้ หุ ้นทีท
่ าตัวดีๆ ในภาวะตลาดแย่ๆ เชญิ ค ้นหากันได ้ตามอัธยาศย ั
Comment : หุ ้นหลายตัวในอดีต valuation ราคาไม่แพง ประกาศงบโตมา 2-3 ไตรมาสแล ้วหุ ้นก็ยังไม่ขน ึ้ ก็มใี ห ้เห็น
เยอะแยะ จนเมือ่ ทุกอย่างเริม
่ สุกงอม ภาวะตลาดพร ้อม มันก็ออกวิง่ ขึน ้ ไปอย่างรวดเร็ว หวังว่าตอนนีจ
้ ะยังคงมีอยูม ่ ั่งนะ !
TAPAC - ตัวนีเ้ คยหยิบมาวิเคราะห์ตัง้ แต่ต ้นปี เพราะกราฟสวยราคาถูก มีตัวเลขกาไรโต บริษัททีพ ่ งึ่ พาเจ ้าของญีป ่ นป้ ุ่ อน
งานและเทคโนโลยีให ้ หลักๆคือผลิตชน ิ้ สว่ นและแม่พม
ิ พ์ของปริน
้ เตอร์และยานยนต์ให ้บริษัทญีป
่ นในไทย
ุ่ ต ้นทุนหลักคือ
เมล็ดพลาสติก
งบดุลแข็งแกร่งระดับกลางๆแต่ก็จา่ ยปั นผลได ้เรือ
่ ยๆ มีโรงงานใหม่เริม
่ รันเมือ
่ ครึง่ ปี หลังของ2557 (ล่าสุดเฉลยเพิม ่ ว่าไป
ลงทุนทีป
่ ระเทศสวีเดน ตอนราคา 5บาท p/bv จะประมาณ 2.x เท่ากว่า ราคาเขย่าทีก็มเี สย ี วนะสาหรับหุ ้นแบบนี้ )
TIPCO - เทิรน
์ อะราวด์ กาไรโตแรงจากธุรกิจเครือ ่ งดืม ั ญาซอ
่ ได ้ปั นผลจากทาสโก ้ และมีสญ ื้ ขายสบ
ั ปะรดใหม่ทด ี่ ข
ี นึ้ หุ ้น
ราคาถูก โฟลตตา่ ถ ้าความดีปรากฎก็จะวิง่ ไวมาก (ชว่ ง ก.ค ราคาหยุดรอภาวะตลาดทีแ ่ ถว p/bv 2.x นิดๆ คือยังมีลุ ้นทีจ่ ะ
ไปต่อได ้)
KKC - รับจ ้างผลิตพวกคอมเพรสเซอร์ตู ้เย็นตู ้แชส่ ง่ ออกเป็ นสว่ นใหญ่ หุ ้นดูราคาถูกแต่หนีเ้ ยอะเลยพึง่ มาเพิม ่ ทุนเมือ
่ ต ้นปี นี้
้
ใชทองแดงเป็ ิ เยอะ ชว่ งทีผ
นวัตถุดบ ่ า่ นมาราคาทองแดงลงแต่บ.ก็ยังได ้มาร์จน ิ้ ทีบ
่ างมาก พึง่ มาดูดป
ี ี นี้ (ปั จจุบน
ั กราฟก็
เหมือนรออะไรบางอย่าง ตัวนีน ้ ่าสน ^^)
SIAM - หุ ้นถูกดี แต่ธรุ กิจเดิมผันผวนสุดๆ เดาไรไม่ได ้เลย ล่าสุดมีขา่ วจะไปทา รฟฟ.โซล่าร์เซลล์ แต่ไม่ได ้ตามเท่าไหร่
แบบนีก
้ ็เอาไว ้เป็ น watchlist ไว ้ก่อน
SYNEX - เป็ นเหมือนคนดีมค ี วามสามารถทีก ่ าลังตกอับ วันหนึง่ เค ้าจะกลับมา หุ ้นราคาถูก สะดุดไปสองปี กาไรลดลง ยัง
จ่ายปั นผลให ้ ใน 56-1/2557 เมือ ้ ี
่ ต ้นปี ชแจงให ้เห็นภาพการ turnaround เพราะเพิม ิ ค ้ามาร์จน
่ สน ิ้ ดีพวกมือถือ กับขยาย
ตลาดไป ลาว เขมร พม่า ให ้เป้ ายังโตต่อได ้ หุ ้นหลายๆตัวเมือ ่ รุน
่ ลูกเข ้ามาบริหาร บริษัทก็เจริญเติบโตขึน ้ ผิดหูผด
ิ ตา ผ่าน
เข ้ารอบ !
BROCK - มองไม่เห็นอะไรเลยนอกจากทีด ่ น
ิ เยอะ(ทีภ่ เู ก็ต) มองกันเหมือนเป็ นหุ ้น asset play แต่ไม่ใชเ่ กมสข
์ องรายย่อย
แน่นอน เพราะจับต ้องไม่ได ้ อย่าไปหวังลมๆแล ้งๆเรือ
่ ง Unlock เล ้ยย ตัดทิง้ ออกไป !
ี่ า่ นมา รายได ้เท่าเดิมกาไรบ ้างขาดทุนบ ้าง กราฟอยูใ่ นขาลงใหญ่ เทรดใต ้เสน้ 200 วัน โล๊ะทิง้ !
THANA - 5 ปี ทผ
IRPC - เป็ น too hard stock ทีร่ าคาถูก p/bv 1.x แต่เป็ นหุ ้นใหญ่ โฟลตมาก อยูใ่ นอุตสาหกรรมปิ โตรเลียมและปิ โตรเคมี
เป็ นหลัก กองทุนถือกันเต็ม มองง่ายสุดคือรอเบรกเทรนด์ใหญ่แถวๆ 4.7 ค่อยมาดูอก ี รอบ เพราะตรงนัน
้ ราคาก็ยังไม่แพง
อะไร เก็บไว ้ก่อน !
PICO - จัดกิจกรรมทางการตลาด/จัดประชุมให ้บริษัท รายได ้&กาไรชว่ งสามสป ี่ ี หลังลดลงตลอด ปี กอ่ นงบปี ขาดทุนเพราะ
ปั ญหาการเมือง แม ้ปี นีด
้ เู หมือนฟื้ น แต่รายได ้ก็ทรงๆ มาร์จน
ิ้ ก็บางลง สภาพคล่องหุ ้นก็ตา่ ตัดทิง้ !
.
ตอนนีเ้ ป็ นไอเดียการเลือกหุ ้น แม ้ไม่ได ้ถูก 100% แต่สามารถเป็ นแนวทางสาหรับผู ้ทีส ึ ษาได ้คับ
่ นใจศก
.
.
ตอนหน ้า ตอนจบ
การโจมตีเมือ
่ รุง
่ อรุณ #4 จบ!
จากตอนทีแ
่ ล ้ว เมือ
่ เราได ้เลือกหุ ้นจากตาราง RS ของวันที่ 17/7/58 จนได ้ผู ้ผ่านเข ้ารอบสุดท ้าย ดังนี้
1. APCS : 5.90฿, p/e : N/A, p/bv : 2.42, กราฟสวย แต่ พฐ.ไม่ผา่ น ความสามารถเราเองมองได ้แค่นี้ เลยให ้เป็ นแค่หุ ้น
เกรดเก็งกาไร
2. TAPAC : 5.35฿ , p/e : 19.6, p/bv : 2.12, พฐ.ชอบกลางๆ เหมือนเป็ นตัวหนุน แต่ชอบตรงกราฟและสตอรีเ่ ปลีย
่ น
เจ ้าของบริษัทมากกว่า เก็งกาไรมากกว่าหวังเรือ
่ ง พฐ.
3. TIPCO : 13.20฿ , p/e : 18.9, p/bv : 2.41, หุ ้นน ้อย ราคาถูก กราฟสวย แต่ราคาสะท ้อนมาแรงและเร็วไปหน่อย ต ้อง
ื้ ลง สรุปคือชอบ
ลดน้ าหนักการซอ
5. MCS : 9.65฿ , p/e :20.7 , p/bv : 2.15, ชอบงบ ชอบกราฟ ชอบพืน ี ตรงโฟลตเยอะ หุ ้นคงขึน
้ ฐาน แต่เสย ้ ชา้ ถือ
ลงทุนระยะกลางไปกับการฟื้ นตัวของธุรกิจ
หากเราไปดูเพิม
่ เติมในตัวเลข Sale & Earning growth% ก็จะพบว่าสวยและโตมากแทบทุกตัว
ผมพยายามวิเคราะห์แบบมีไบแอสน ้อยทีส ่ ด
ุ เนือ
่ งจากเสมือนมองเหตุการณ์ย ้อนหลัง แต่ก็จะเห็นว่ามันมีรป
ู แบบการวิเคราะห์
่ ึ
อยู่ ซงไม่วา่ จะวิเคราะห์ตอนไหน วันนี้ ในอดีต หรือในอนาคตก็จะวิเคราะห์รูปแบบนี้
รายชอ ื่ หุ ้น 6 ตัวดังกล่าว คนทีค ่ ัดเลือกเข ้ามาชว่ งเดือน ก.ค. ก็จะมี safety zone ในระดับทีน
่ ่าพอใจ ซงึ่ หากเข ้าซอ
ื้ ได ้ก่อน
หน ้ากว่านัน ้ ก็ยงิ่ จะได ้ zone ทีป
่ ลอดภัยมากยิง่ ขึน ้
สว่ นตัวไหนทีส ื้
่ อบตกรอบนี้ เราก็เก็บไว ้เป็ น watch-list ต่อไป ยังไม่ต ้องซอ
หุ ้นลักษณะแบบ 6 ตัวทีเ่ ราคัดได ้นี้ มันจะโผล่เข ้ามาในตารางเรือ
่ ยๆให ้เราได ้เห็น อยูท
่ เี่ ราแล ้วล่ะ จะจับมันมาดูตอ
่ หรือไม่
การใชเรื้ อ่ ง technical มาชว่ ยตรวจสอบ โดยเฉพาะตาราง RS-Rating ก็จะมาชว่ ยยืนยันความคิดเราว่า ตลาดเห็นด ้วยกับ
เราแล ้ว ไม่มห ี ร็อกคับทีต ่ ริงๆ(หุ ้นได ้เงิน) คนจะเริม
่ ลาดจะไม่เห็น ถ ้าหุ ้นมันดีจริง มันใชจ ่ เห็นและความแข็งแกร่งหุ ้นจะเพิม
่
ขึน
้ มาเรือ่ ยๆ
ื้ หุ ้นพวกนีก
การทีเ่ ราเข ้าซอ ้ อ
่ น เป็ นเรือ ี
่ งของการเน ้นความปลอดภัย มากกว่าเน ้นการทากาไรเร็วๆ มันจึงมีทงั ้ ข ้อดีและข ้อเสย
ในตัวมันเอง สงิ่ ทีเ่ ราจะต ้องเข ้าใจคือ รักหุ ้นพวกนีจ ้ ริงจะต ้องรอหน่อย ^^
ปล่อยให ้เวลามันเยียวยาตัวเอง รอให ้ตลาดพร ้อม รอให ้ ผบห. ธุรกิจทีเ่ ราเลือกมา ให ้เค ้าได ้แสดงฝี มือบ ้าง
เรือ
่ งของมูลค่ามีอยูจ
่ ริง แต่สายตาทีจ
่ ะมองเห็นได ้นั น
้ ต ้องเป็ นสายตาของผู ้มีเหตุมผ
ี ล
ท่านสามารถติดตามอ่านบทความดีๆอีกมากมาย
Update ภาวะตลาด
List หุ ้นนาตลาด
แนวคิดการเล่นหุ ้นแบบ CANSLIM
การวิเคราะห์ปัจจัยพืน
้ ฐานและเทคนิค
Case Study
และข ้อมูลดีๆอีกหลายอย่าง ทีห
่ าไม่ได ้จากทีอ
่ น
ื่
ได ้ทีแ
่ ฟนเพจ
https://www.facebook.com/SEHJuInvestmentResearch/
SIRRS191158