Professional Documents
Culture Documents
Báo Cáo Cập Nhật Tình Hình Thị Trường FMCG Việt Nam
Báo Cáo Cập Nhật Tình Hình Thị Trường FMCG Việt Nam
Báo Cáo Cập Nhật Tình Hình Thị Trường FMCG Việt Nam
1
© Kantar Worldpanel
Điểm tin
CÁC CHỈ SỐ CHÍNH XU HƯỚNG FMCG
GDP tăng tốc trong quý 3
Ở thành thị, tiêu dùng
FMCG chững lại với mức
chính
tuy nhiên nhu cầu tiêu dùng tăng trưởng 0,4%. Trong khi
trong nước vẫn còn yếu. đó, sau nhiều quý tăng
trưởng 2 con số, tiêu dùng
FMCG ở nông thôn đã giảm
tốc về mức một con số.
2
© Kantar Worldpanel
CÁC CHỈ SỐ CHÍNH XU HƯỚNG FMCG NGÀNH HÀNG TIÊU BIỂU KÊNH MUA SẮM TIÊU ĐIỂM
YTD Q3'12 vs YA
Volume Growth %
+3.6%
FMCG tiếp tục chững lại ở
thành thị trong khi thị trường
NÔNG THÔN
9/2014 vs. YA nông thôn đang hạ nhiệt tăng
14.5 trưởng so với cùng kỳ các năm
11.3 11.0
+6.3% 5.6
8.6 8.0 trước.
9/2013 vs. YA
3
© Kantar Worldpanel
CÁC CHỈ SỐ CHÍNH XU HƯỚNG FMCG NGÀNH HÀNG TIÊU BIỂU KÊNH MUA SẮM TIÊU ĐIỂM
Q4'12
Q1'13
Q2'13
Q3'13
Q4'13
Q1'14
Q2'14
Q3'14
Q4'12
Q1'13
Q2'13
Q3'13
Q4'13
Q1'14
Q2'14
Q3'14
4
© Kantar Worldpanel
CÁC CHỈ SỐ CHÍNH XU HƯỚNG FMCG NGÀNH HÀNG TIÊU BIỂU KÊNH MUA SẮM TIÊU ĐIỂM
THÀNH THỊ 4 TP TĂNG TRƯỞNG GIÁ TRỊ (%) TĂNG TRƯỞNG KHỐI LƯỢNG* (%)
Tổng FMCG 0 -1 Các sản phẩm chăm sóc gia
đình là lĩnh vực chịu ảnh
Sữa & SP từ sữa 0 -4
hưởng nhiều nhất trong số 5
Thức uống 5 2 lĩnh vực chính của FMCG do
Thực phẩm đóng gói -2 -1 người tiêu dùng đang trì hoãn
chi tiêu cho các sản phẩm
SP chăm sóc cá nhân 3 0
chăm sóc quần áo (bột giặt,
SP chăm sóc gia đình -5 -5
nước xả vải), nước lau sàn,
v.v…
NÔNG THÔN
Tổng FMCG
Các ngành hàng thực phẩm
9 6 hiện đang tăng trưởng tốt hơn
Sữa & SP sữa 10 5 các ngành hàng phi thực phẩm
Thức uống 12 9 về cả khối lượng lẫn giá trị
Thực phẩm đóng gói trong bối cảnh người tiêu dùng
8 8
nông thôn đang ưu tiên cho
SP chăm sóc cá nhân 6 1 nhu cầu thiết yếu.
SP chăm sóc gia đình 5 2
*: Để tính % thay đổi khối lượng thị trường FMCG, chúng tôi tính mức đóng góp của khối lượng trong thay đổi giá trị của mỗi
ngành hàng, cộng tất cả các số này lại trong tương quan với đóng góp của mỗi ngành hàng trong tổng giá trị thị trường cùng kỳ
12 w/e P9/14 so với
năm trước.
Nguồn: Kantar Worldpanel – Household panel - Thành thị 4 TP chính & Nông thôn Việt Nam – FMCG không bao gồm quà tặng cùng kỳ năm trước
5
© Kantar Worldpanel
CÁC CHỈ SỐ CHÍNH XU HƯỚNG FMCG NGÀNH HÀNG TIÊU BIỂU KÊNH MUA SẮM TIÊU ĐIỂM
6
© Kantar Worldpanel
CÁC CHỈ SỐ CHÍNH XU HƯỚNG FMCG NGÀNH HÀNG TIÊU BIỂU KÊNH MUA SẮM TIÊU DIỂM
Thành thị
Thị phần theo giá trị (%)
5 23
Tiệm tạp hóa
422
5 22 18 Chợ
18 18
Kênh hiện đại
61 11
61 Tăng trưởng ở tất cả các
62
12 11 > Siêu thị/Đại siêu thị kênh tiêu dùng chính ở
> Siêu thị mini/CH tiện lợi
thành thị đều chững lại.
12 w/e P9’12 12 w/e P9’13 12 w/e P9’14 Kênh hiện đại, đặc biệt là
12 w/e P9’13 12 w/e P9’14 siêu thị/đại siêu thị đang
Tiệm tạp hóa Chợ Kênh hiện đại Cửa hàng Bán hàng Khác
vs. YA vs. YA suy giảm.
chuyên doanh trực tiếp
Ở nông thôn, chợ tiếp tục
Nông thôn chịu mức tăng trưởng thấp
23 trong khi tiệm tạp hóa có
23 20 Tiệm tạp hóa dấu hiệu giảm tốc.
24 21
23 Chợ
75
Kênh hiện đại
71 73
Nguồn: Kantar Worldpanel – Household panel - Thành thị 4 TP chính & Nông thôn Việt Nam – FMCG không bao gồm quà tặng
7
© Kantar Worldpanel
CÁC CHỈ SỐ CHÍNH XU HƯỚNG FMCG NGÀNH HÀNG TIÊU BIỂU KÊNH MUA SẮM TIÊU ĐIỂM
HỌ LÀ AI?
KHAI PHÁ
THỊ TRƯỜNG
NÔNG THÔN
68%
tổng dân số
3.7
thành viên/hộ
$ 5.3 triệu
VND/tháng: thu
nhập TB của hộ
16 triệu
gia đình nông thôn
CÁC TRANG THIẾT BỊ TRONG NHÀ CHI TIÊU CHO FMCG CƠ HỘI VÀ THÁCH THỨC
Điện thoại di động Xe máy Khả năng chi tiêu hạn hẹp ở nông thôn
9
97% 88% 20 trong tương quan với cạnh tranh ngày càng
11 gay gắt ở thành thị.
99.5% ở thành thị 96% ở thành thị
Thành thị Nông thôn
Máy giặt Tủ lạnh
24
25.179
15% 53% 36 1,2 triệu
76% ở thành thị
49%
93% ở thành thị
50%
Cơ cấu chi tiêu FMCG 12.322
Máy tính Internet (600,000 VND/tháng) 0,6 triệu
12% 8% SỮA & CÁC SP TỪ SỮA THỨC UỐNG
THỰC PHẨM ĐÓNG GÓI SP CHĂM SÓC CÁ NHÂN
51% ở thành thị 63% ở thành thị SP CHĂM SÓC GIA ĐÌNH
Số sản phẩm trên thị Chi tiêu
trường FMCG/hộ/tháng
Nguòn: Kantar Worldpanel – Household Panel MAT P9’14 & Family Form 2013 – Nông thôn Việt Nam
8
© Kantar Worldpanel
Vài nét về Kantar Worldpanel
Kantar Worldpanel là công ty hàng đầu thế giới về nghiên cứu thị trường dựa trên
chương trình nghiên cứu hành vi người tiêu dùng. Bằng cách kết hợp giữa việc quan sát
thị trường, thực hiện các phân tích cao cấp và đưa ra các giải pháp nghiên cứu thị
trường phù hợp, chúng tôi mang đến cả bức tranh tổng thể lẫn từng chi tiết nhỏ làm
nguồn cảm hứng giúp khách hàng có những bước tiến thành công. Chuyên môn sâu và
vững của chúng tôi về những sản phẩm mà người tiêu dùng mua hoặc sử dụng và lý do
đằng sau hành vi mua sắm của họ đã trở thành nguồn tham khảo uy tín với các thương
hiệu lớn, các nhà bán lẻ, các nhà phân tích thị trường và cả các tổ chức chính phủ trên
toàn thế giới.
Với hơn 60 năm kinh nghiệm trong ngành, đội ngũ 3500 nhân viên và sự hiện diện tại
hơn 55 quốc gia, dịch vụ của chúng tôi có thể đáp ứng nhu cầu ở lĩnh vực hàng tiêu
dùng nhanh, sản phẩm cho em bé và các lĩnh vực khác.
Liên hệ
Kantar Worldpanel Việt Nam | 58 Võ Văn Tần, Q.3, TP HCM, Việt Nam
tel: +84 8 39306631 | fax: +84 8 39306632
email: vietnam@kantarworldpanel.com | website: www.kantarworldpanel.com.vn
© Kantar Worldpanel