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EPC Introduction
EPC Introduction
기술세미나 I : EPC 개론
(
(B+E+P+C+C+O&M))
건설 Analyst 김 형 근
02 6309 4530
02-6309-4530
hyunggun.kim@meritz.co.kr
목차
Ⅰ. 건설산업의 변화
Ⅱ. 해외 E+P+C 사업 수행 Process
2. 시공사(Contractor) : 영업/입찰/계약(B)→계획→설계(E)→구매(P)→공사(C)→시운전(C)
(1) 영업/입찰/계약(Bidding)
(2) 계획(Project Planning)
(3) 설계(Engineering)
(4) 구매(Procurement)
(5) 공사(Construction)
시운전(C i i i )
(6) 시운전(Commissioning)
3. 발주처(Developer) : 유지/보수(O&M) → 판매
2
Ⅰ. 건설산업의 변화
¾ 해외 지역 확대를 통한 MS확대 (Localization)
중동 아시아 중남미
중동+아시아+중남미
중동+아시아 +시장다변화(아프리카,
중동 중동+동남아시아 (+아프리카) BRICs, CIC 등)
5 10
0 0
04 05 06 07 08 09 10 11 04 05 06 07 08 09 10 11
자
자료: 해외건설협회
해외건설협회, 메리
메리츠종금 리서치센터 자
자료: 해외건설협회 메리츠종금
해외건설협회, 메리 리서치센터
3
Ⅰ. 건설산업의 변화
¾ 해외시장 공정 다변화를 통한 MS 확대 (Diversification)
성장기 재성장기
개척기 고도화 시작
→ 조정기 → 성숙기
15
30
20 10
10 5
0 0
1965 1970 1975 1980 1985 1990 1995 2000 2005 2010 04 05 06 07 08 09 10 11
자
자료: 해외건설협회
해외건설협회, 메리
메리츠종금 리서치센터 자
자료: 해외건설협회 메리츠종금
해외건설협회, 메리 리서치센터
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Ⅰ. 건설산업의 변화 1. 해외건설 진출현황
시장다변화
주요시장 중동 중동, 중국, 동남아시아 중동, 아시아, 아프리카
(BRICs, CIC, 아시아 등)
Investor→Developer Contractor+Developer
Financing Investor(발주처)
(발주처) (Arrange+Investment)
자료: 해외건설협회, 메리츠종금 리서치센터
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Ⅰ. 건설산업의 변화
¾ 해외 진출 현황(1960 ~ 2010)
개
28개 26개 22개 20개
2005년 2015년
주 토 건 아시아
택 목 축
플 발
플 건 토 주
랜 중동 전
랜 축 목 택
트 /
발 트 환
전 CIS/동유럽
경
아프리카/중남미
6
Ⅰ. 건설산업의 변화
¾ 세계 건설사 순위(2009 ~ 2012)
- 전체매출부분 Second
S d Tire그룹,
i 룹 하지만 해외매출부분 First
i Tire
i 그룹
룹
- 중동 뿐만 아니라 아시아/중남미에서 Projects 발굴을 통해 유럽/일본 Major업체를 추월하고 있는 중
- 한국 건설사 無 → 有 창조하는 DNA로 지속적인 성장을 위해 New Business Model 개발/연구 중
The Top 225 Global Contractors (ENR) (단위:억불) The Top 225 International Contractors (ENR) (단위:억불)
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Ⅰ. 건설산업의 변화 2. 플랜트 EPC사업
¾ 플랜트(Plant)
- 제품을 생산하기 위하여 필요한 각종 장치, 설비 및 시설로 구성된 Hardware인 시설의 집합체
- 생산공정기술과 운전장비, 운영관리가 포함된 모든 Software적인 생산활동을 수행하는 집합체
¾ Engineering 산업
- 기술, 경험 및 연구개발 성과 등을 활용하여 고객에게 특정 목적의 시설물을 제공하는 사업
¾ 플랜트 종류
• 정유 플랜트
• Oil & Gas 시추설비
• 석유화학 플랜트
(On-shore/Off-shore)
• 가스 플랜트
• 발전소
• 생산공장/산업설비
• 에너지 저장/수송설비
-자동차/시멘트/제약
• 환경 처리 설비
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Ⅰ. 건설산업의 변화 2. 플랜트 EPC사업
• 공장/설비 분야
• 주택/토목/건축 분야
-석유화학, 정유, 가스 Plant
-주거용 건축물(아파트 등)
사업분야 -발전설비, 에너지 저정/수송설비
-토목구조물(교량, 도로, 항만 등)
-일반
일반 산업설비(제조업 공장 등)
-건축물(사무용 빌딩 등)
-환경시설(토양오염, 하수처리, 소각로 등)
설계 설계
5~10% 5%
시공 구매
시공 구매
60~70% 20~30%
30~40% 50~60%
원가구성
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Ⅱ. 해외 E+P+C 사업 수행 Process
¾발주처(Investor) : E+P+C 前 단계
타당성 검토 금융조달
투자
(Feasibility (Financing
(Investment)
Study) Arrange)
¾시공사(Contractor) : E+P+C(=E+P+C+C )
영업/입찰/계약 계획 설계 구매 공사 시운전
(Bidding) (Proj. Planning) (Engineering) (Procurement) (Construction) (Commissioning)
¾발주처(Developer) : E+P+C 後 단계
유지/보수 판매
(Operation & (Product
Maintenance) Off-take)
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Ⅱ. 해외 E+P+C 사업 수행 Process 1. 발주처(Investor)
타당성 검토 금융조달
투자
(Feasibility (Financing
(Investment)
Study) Arrange)
¾ (1) 타당성 검토 : Feasibility Study
3) 규모 : 최적 확장 규모
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Ⅱ. 해외 E+P+C 사업 수행 Process 1. 발주처(Investor)
타당성 검토 금융조달
투자
(Feasibility (Financing
(Investment)
Study) Arrange)
¾ (2) 금융조달 : Financing Arrange
Project Financing 구조
Financial
Advice Dividend
Advisors Sponsors
Equity
EPC Injection
Contractor Contract Off-Takers
Payment
Off-Taker
Agreement
Project
(SPC) Escrow
O&M Supply
Agreement Agreement
Payment
Operator Loan Suppliers
Agreement
Advisors Lenders
Technical & Interest Payment & Loan Repayment
Legal Advice
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Ⅱ. 해외 E+P+C 사업 수행 Process 1. 발주처(Investor)
타당성 검토 금융조달
투자
(Feasibility (Financing
(Investment)
Study) Arrange)
¾ (2) 금융조달 : Financing Arrange
PF 종류 및 출처
Project
P j t
Sponsors
Equity Injection (SPC)
1) 발주처 100% 투자
ex) 사우디 ARAMCO (Arabian Oil Company) → Jizan 정유 70억불, 리야드 정유확장 25억불
쿠웨이트 KNPC (Kuwait National Petroleum Company) → New Refinery Project (NRP) 150억불
Clean Fuel Project (CFP) 165억불
UAE (Takreer) → RRE#2(Ruwais Refinery Expansion) 23억불, 카본블랙 (Carbon Black) 30억불
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Ⅱ. 해외 E+P+C 사업 수행 Process 1. 발주처(Investor)
타당성 검토 금융조달
투자
(Feasibility (Financing
(Investment)
Study) Arrange)
¾ (2) 금융조달 : Financing Arrange
PF 차입금 조달
Project
Lenders
Loan Agreement (SPC)
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Ⅱ. 해외 E+P+C 사업 수행 Process 1. 발주처(Investor)
타당성 검토 금융조달
투자
(Feasibility (Financing
(Investment)
Study) Arrange)
¾ (3) 투자 : Investment
투자 결정요소
차입 비용 경제적 수익
수익으로 원리금 상환 가능성 미래 현금수입 확실히 예상될 것
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Ⅱ. 해외 E+P+C 사업 수행 Process 2. 시공사(Contractor)
영업/입찰/계약 계획 설계 구매 공사 시운전
(Bidding) (Planning) (E) (P) (C) (C)
¾ 시공사(Contractor) : E+P+C(=E+P+C+C )
영업/입찰/계약 계획 설계 구매 공사 시운전
(Bidding) (Proj. Planning) (Engineering) (Procurement) (Construction) (Commissioning)
• PQ제출
Q제 • 내부 K/O Meeting
g •기 설계
기본설계 • 견적의뢰 • 공사수행계획 수립 • 시 직구성
시운전 조직구성
• 원가/공정 관리
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Ⅱ. 해외 E+P+C 사업 수행 Process 2. 시공사(Contractor)
Project Risk 분석
영업/입찰/계약 계획 설계 구매 공사 시운전
(Bidding) (Planning) (E) (P) (C) (C)
• 국가/금융/산업
국가 금융 산업 •설계
설계
• 계약 • 구매
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Ⅱ. 해외 E+P+C 사업 수행 Process 2. 시공사(Contractor)
영업/입찰/계약 계획
(Bidding) (Planning)
¾ (1) 영업/입찰/계약 : Bidding
초기 정보 접수
입찰 안내서(ITB) 접수
계약
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Ⅱ. 해외 E+P+C 사업 수행 Process 2. 시공사(Contractor)
영업/입찰/계약 계획
(Bidding) (Planning)
¾ (1) 영업/입찰/계약 : Bidding
해외발주 유형
• 발주 Scope
1) 분리발주 : 설계(E), 구매(P), 시공(C), PMC* 분리
2) EPCM : 설계(E)+구매(P)+시공감리(Construction Management), 시공(C)
3) EPC T/K : 설계(E)+구매(P)+시공(C), PMC 분리
• 대금지급 방식
1) Lump Sum : Contract, Escalation, Convertible
2) Unit Price
3) Cost + Fee : Fixed, Percentage, Guaranteed Maximum,
Bonus & Penalty, Sharing of Benefit
4) 기타
- DBO (Design Build Operate) : 설계+시공+운영 → 정부사업
- PPP (Public-Private Partnership) : 정부+민간 → 외국자본+기술력 확충
- IPP (Independent Power Plant) : 민자발전사업
- IWPP (Independent Water Desalination Power Plant) : 민자발전담수
• 계약형태
1) 단독 도급계약 (Individual Contract)
2) 공동 도급계약 : Consortium Contract, Joint Venture Contract
3) 독점계약 : Exclusive Subcontract
*PMC(P j
*PMC(Project M
Management C l ) : 운영 감리/감독 용역
Consultancy)
T/K (Turn Key) : 일괄수주입찰 방식 = ‘Design-build’
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Ⅱ. 해외 E+P+C 사업 수행 Process 2. 시공사(Contractor)
영업/입찰/계약 계획
(Bidding) (Planning)
¾ (1) 영업/입찰/계약 : Bidding
입찰제도 및 Process
최저가 [ PQ 평가 ]
일반경쟁 설계 (45) : TP
PQ* 일반
V 시공경험 (30)
제한경쟁 적격심사 가격 (35) : CP
실적 T/K*
경영상태 (33)
수의계약 수행능력 (20) : PQ
기술능력 (37)
[ 발주처 입장 ] [ 입찰자 입장 ]
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Ⅱ. 해외 E+P+C 사업 수행 Process 2. 시공사(Contractor)
영업/입찰/계약 계획
(Bidding) (Planning)
¾ (1) 영업/입찰/계약 : Bidding
PQ (Pre-Qualification)
(Pre Qualification)
V
영업정보 입수
시공경험 (30) • 건설은 수주산업인 동시에 경험산업
PQ 제출문서 목록
입찰서 작성
1) Structure and Organization (회사 및 수행조직)
2) Financial Statement (재무상황)
입찰 or 재입찰 3)) Join Venture/Consortium
/ Argreement
g (협력시 장점)
4) Personnel (인력조달)
5) Contractor’s Equipment and Facilities (구매&장비조달)
확인(Clarification) 및 협상
6) Resources : Others (협력업체)
7) Experience : Geographical (지역경험)
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Ⅱ. 해외 E+P+C 사업 수행 Process 2. 시공사(Contractor)
영업/입찰/계약 계획
(Bidding) (Planning)
¾ (1) 영업/입찰/계약 : Bidding
입찰안내서(ITB) 구성내용
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Ⅱ. 해외 E+P+C 사업 수행 Process 2. 시공사(Contractor)
영업/입찰/계약 계획
(Bidding) (Planning)
¾ (1) 영업/입찰/계약 : Bidding
기술 입찰서(Technical Proposal
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Ⅱ. 해외 E+P+C 사업 수행 Process 2. 시공사(Contractor)
영업/입찰/계약 계획
(Bidding) (Planning)
¾ (1) 영업/입찰/계약 : Bidding
상업 입찰서(Commercial Proposal)
1) Bid Bond
2) Power of Attorney (POA)
3) Bid Price
4) Priced Bill of Quantity
5) Schedule
Sc edu e of
o Daywork
ay o Rates
ates
6) Form of Agreement
7) Alternative Proposal and Deviation
8) Discounts, if any
9) Escalation formulae and coefficient
10) Others
- Post Qualification Douments
- Consortium/Joint Venture Agreement
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Ⅱ. 해외 E+P+C 사업 수행 Process 2. 시공사(Contractor)
영업/입찰/계약 계획
(Bidding) (Planning)
¾ (1) 영업/입찰/계약 : Bidding
ITB제출 및 개찰
영업정보 입수 V
물량(BM*)산출
기술 입찰서
물량검증 V 발주처
사전자격 심사(PQ) 제출 상업 입찰서
견적가 산출
• 개찰
입찰 or 재입찰
- 공개입찰 : 모든
든 입찰자의 입찰서를 정해진 장소,
장소 시간,
시간 절차로
절차 개봉
- 공정성을 위해 입찰가격을 전 입찰자에게 낭독
확인(Clarification) 및 협상 - Bid Bond제출, 대표자 서명, 제출 요구 서류, 참조서류 등 ITB사항
벗어난 경우 실격
• 평가 : 개찰 후 실시
계약
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Ⅱ. 해외 E+P+C 사업 수행 Process 2. 시공사(Contractor)
영업/입찰/계약 계획
(Bidding) (Planning)
¾ (1) 영업/입찰/계약 : Bidding
ITB제출 및 개찰
영업정보 입수
Clarification
LOA*
협상(N
협상(Nego)
) 시공사
사전자격 심사(PQ) 제출 LOI*
옵션/대안/변경
*LOA (Letter of Award ) : 낙찰통지서
LOI (Letter of Intent) : 낙찰의향서
입찰 안내서(ITB) 접수
• 입찰서 평가 (Clarification Meeting)
- 발주자의 질의를 시공사는 Key Person 참석하여 Interview
- 입찰서 완전성/충족성/건전성 부합
입찰서 작성
• 낙찰 : 낙찰통지서(LOA) 또는 낙찰의향서(LOI) 발급
- 시공사는 공사이행보증증서 제출하고 입찰보증서 반환받음
입찰 or 재입찰
• 재입찰
- 모든 입찰에 결격 사유가 있는 경우, 발주자의 예산 초과시
- 입찰자 공모/단합 의심되는 경우, 현저한 불균형 단가
확인(Clarification) 및 협상 - 공사 Package별로 분리하여 입찰하는 편이 유리하다고 판단
• 재입찰 방법
계약 - PQ부터 다시 시작
- 입찰서류 변경하는 경우
- 낮은 가격을 유도로 변경 없이 하는 경우
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Ⅱ. 해외 E+P+C 사업 수행 Process 2. 시공사(Contractor)
영업/입찰/계약 계획
(Bidding) (Planning)
¾ (1) 영업/입찰/계약 : Bidding
해외공사에 따른 보증
보증구분 명칭 주요내용
Bid Bond
입찰보증 개설의뢰인이 입찰에 응하여 낙찰될 경우에 계약체결을 보증할 목적
(Tender Guarantee)
Performance bond
계약이행보증 수출입계약 또는 공사계약의 이행을 보증할 목적
(Performance Guarantee)
대출(물품대금)
Payment Guarantee 수출상을 위하여 수입상의 대금지급 의무를 보증할 목적
지급보증
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Ⅱ. 해외 E+P+C 사업 수행 Process 2. 시공사(Contractor)
영업/입찰/계약 계획
(Bidding) (Planning)
¾ (1) 영업/입찰/계약 : Bidding(사우디)
PQ
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Ⅱ. 해외 E+P+C 사업 수행 Process 2. 시공사(Contractor)
영업/입찰/계약 계획
(Bidding) (Planning)
¾ (1) 영업/입찰/계약 : Bidding(쿠웨이트)
PQ
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Ⅱ. 해외 E+P+C 사업 수행 Process 2. 시공사(Contractor)
영업/입찰/계약 계획
(Bidding) (Planning)
¾ (1) 영업/입찰/계약 : Bidding(UAE)
PQ
PQ제출 General
&
PQ통과 PQ통과 Design
ITB
C i lP
Commercial Proposall 제출 CP제출
최종 Proposal 접수 D-120
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Ⅱ. 해외 E+P+C 사업 수행 Process 2. 시공사(Contractor)
영업/입찰/계약 계획
(Bidding) (Planning)
¾ (2) 계획 : Project Planning
사업 수행 조직 구성 • 사업 수행 인원, 수행 조직도 구성
- 수행 조직대표 : Project Director (PD)
- Proj. 책임자 : Project Manager (PM)
Kick Meeting
Ki k Off M ti (내부) - Proj. 공사총괄 : Site Manager (SM) or Construction Manager (CM)
QA/HSE 계획
• 수행 계획 및 스캐줄
실행예산 - 작업분류표 확정/ 사업 수행 일정표
원가/공정 관리
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Ⅱ. 해외 E+P+C 사업 수행 Process 2. 시공사(Contractor)
영업/입찰/계약 계획
(Bidding) (Planning)
¾ (2) 계획 : Project Planning
32
Ⅱ. 해외 E+P+C 사업 수행 Process 2. 시공사(Contractor)
영업/입찰/계약 계획
(Bidding) (Planning)
¾ (2) 계획 : Project Planning
해외현장 조직도
PCM
현장소장 Site Manager
Piping Stl/Str
Welding
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Ⅱ. 해외 E+P+C 사업 수행 Process 2. 시공사(Contractor)
영업/입찰/계약 계획
(Bidding) (Planning)
¾ (2) 계획 : Project Planning
해외현장 조직도
현장소장
Painting 응급 인사 Quantity
Public R
Gate Pass
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Ⅱ. 해외 E+P+C 사업 수행 Process 2. 시공사(Contractor)
영업/입찰/계약 계획
(Bidding) (Planning)
¾ (2) 계획 : Project Planning (실행예산 및 원가/공정관리)
W k
Workscope
Ex) Contract Price Breakdown 계약금액 비율 Off h
Offshore O h
Onshore
Process Engineering -
of Mechanical Design/Engineering -
EPC Lump-Sum Turnkey Project Civil & Structural Design/Engineering -
Piping Design/Engineering -
Engineering
Electrical Design/Engineering -
I
Instrumentation
i D
Design/Engineering
i /E i i -
조사비 Fire Protection Engineering -
Subtotal 5.00% 5.00% -
수 영업비 Equipment & Machinery -
공 주 Civil & Structural -
前 사업타당성 분석비 Piping -
사 총 비 Electrical -
Instrumentation -
용 일반 경비 Procurement
Fire Protection -
실 공
Insurance Spares -
기초 설계비 Catalysts, chemicals etc. -
행 사 Any other items not included above -
원재료비 Subtotal 65 00%
65.00% 65.00%
65 00% -
예 Civil Work -
비
노무비 Structural Work -
Demolition Work -
산 Buildings -
외주비
Equipment & Machinery Installation/Erection -
Piping Work -
운영비 Construction Electrical Work -
Instrumentation Work -
Insulation -
Painting -
Pre-commissioning -
인건비
Anyy other work not included above -
운
Subtotal 27.00% - 27.00%
경비(운영중 보험료 포함) Training of Company Personnel -
영 Commissioning
Vendor Representatives -
예비비(물가변동비) & Start-up
Field Staff -
Any other work not included above -
비
Subtotal 3.00% - 3.00%
하자보수비
Total 100.00% 70.00% 30.00%
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Ⅱ. 해외 E+P+C 사업 수행 Process 2. 시공사(Contractor)
영업/입찰/계약 계획
(Bidding) (Planning)
¾ (2) 계획 : Project Planning (실행예산 및 원가/공정관리)
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Ⅱ. 해외 E+P+C 사업 수행 Process 2. 시공사(Contractor)
설계 구매 공사 시운전
(E) (P) (C) (C)
¾ (3) 설계 : Engineering
설계란 ?
37
Ⅱ. 해외 E+P+C 사업 수행 Process 2. 시공사(Contractor)
설계 구매 공사 시운전
(E) (P) (C) (C)
¾ (3) 설계 : Engineering
상세설계
(Detail Design) 유사(Li ) 또는
- 원천기술 보유사(Licensor) 는 기본설계사로부터
기본설계사 부터 제공받는 PDP*를 기본
하여 PDB*와 BEDD*에 의해 시행
현장설계 - 성과물은 BEDP*의 구성요소
(Field Engineering)
*PDP (Process Design Package) : 라이센스 기술에 대한 기술자료집
PDB (Process Design Basis) : 프로세스 설계기준
시운전/성능시험 지원 BEDD (Basic Engineering Design Data) : 기본설계를 수행하기 위한 설계 기준이 되는 자료
BEDP (Basic
(B i Engineering
E i i D
Design
i P
Package)
k ) : 기본설계자료
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Ⅱ. 해외 E+P+C 사업 수행 Process 2. 시공사(Contractor)
설계 구매 공사 시운전
(E) (P) (C) (C)
¾ (3) 설계 : Engineering
- 현장 실측치 반영
*P&ID (Piping and Instrumentation Diagram) : 공정배관계장도
FCN (Field Change Notice) : 현장설계변경통보서
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Ⅱ. 해외 E+P+C 사업 수행 Process 2. 시공사(Contractor)
설계 구매 공사 시운전
(E) (P) (C) (C)
¾ (4) 구매 : Procurement
• 대상 업체 선정 및 Inquiry 발송
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Ⅱ. 해외 E+P+C 사업 수행 Process 2. 시공사(Contractor)
설계 구매 공사 시운전
(E) (P) (C) (C)
¾ (4) 구매 : Procurement
구매 세부 Flow
V
Vendor List
견적의뢰 견적평가 가격협상 업체선정 발주 제작 검사 물류
작성
구매 공정관리 검사 물류
(Purchasing) (Expediting) (Insepction) (Logistics)
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Ⅱ. 해외 E+P+C 사업 수행 Process 2. 시공사(Contractor)
설계 구매 공사 시운전
(E) (P) (C) (C)
¾ (5) 공사 : Construction
• 계약서 검토
공사 계약서 검토 • 공사 범위 확정
• 현장 세부 조직도
• 공사 물량 산정 (공정별/Area)
• 인력 및 공사 협력사 활용 계획 현지조사
초기 공사수행계획 수립 ((Site Survey)
y)
작업분류 작성
• 작업분류표
• 공사일정 (공정별/Area)
42
Ⅱ. 해외 E+P+C 사업 수행 Process 2. 시공사(Contractor)
설계 구매 공사 시운전
(E) (P) (C) (C)
설계 구매 공사
기존 공사 Process
(Engineering) (Procurement) (Construction)
기자재 발주
(납기관리)
설계 구매 공사
Fast Track 공사 Process
(Engineering) (Procurement) (Construction)
• 설계와 시공 병행
기본설계 실시설계 견적의뢰
• 설계지연 리스크 감소 (기본+FEED) (상세+현장) (Nego)
• 수익성 개선 기자재 발주
(납기관리)
공기단축
시공
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Ⅱ. 해외 E+P+C 사업 수행 Process 2. 시공사(Contractor)
설계 구매 공사 시운전
(E) (P) (C) (C)
① 설계변경
(Variations : 계약조건 변경)
② 발주처 예비비
(Provisional Sum)
③ 공기연장
(Time Extension)
④ 클레임
(Claim)
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Ⅱ. 해외 E+P+C 사업 수행 Process 2. 시공사(Contractor)
설계 구매 공사 시운전
(E) (P) (C) (C)
• ‘발주처 승인 사항’
Pre-Commissioning /
시운전 수행계획 수립 → 상세일정계획 수립,
수립 시운전 교본 작성,
작성 발주처 운전원 교육계획 수립
• 준공 설비의 성능 확인
성능시험 및 공장 인도
(Turn-Over) → 계약서 상의 요구치 도달 여부
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