Outlook 2019

Οι προοπτικές του εισερχόμενου τουρισμού στην Ελλάδα το 2019

Φεβρουάριος 2019
Δρ. Άρης Ίκκος, ISHC Σεραφείμ Κουτσός
Επιστημονικός Διευθυντής Αναλυτής
© ΙΝΣΕΤΕ – Επιτρέπεται η αναδημοσίευση με την προϋπόθεση της αναφοράς στην πηγή
Εισαγωγή

Οι ροές εισερχόμενου τουρισμού στην χώρα, ειδικά σε περιόδους απουσίας επενδύσεων που αλλάζουν ουσιωδώς την
μορφή του ελληνικού τουριστικού προϊόντος ώστε να προσελκύει νέες αγορές, εξαρτώνται α) από γεωπολιτικές
εξελίξεις που καθιστούν κάποιον ή κάποιους ανταγωνιστικούς προορισμούς λιγότερο ή περισσότερο ελκυστικούς για
λόγους ασφαλείας, β) από τις οικονομικές εξελίξεις στις διεθνείς αγορές στο βαθμό που αυτές επηρεάζουν την πρόθεση
και δυνατότητα των κατοίκων τους να ταξιδέψουν στο εξωτερικό, και γ) από τις προσβάσεις που έχουμε στις αγορές
αυτές που, για την Ελλάδα, είναι σε πολύ μεγάλο βαθμό αεροπορικές.

Η παρούσα μελέτη εστιάζει στις οικονομικές εξελίξεις των διεθνών αγορών και στις προσβάσεις που έχουμε σε αυτές,
καταγράφοντας α) τα βασικά μακροοικονομικά δεδομένα (ΑΕΠ, ισοτιμίες, Δείκτες Καταναλωτικής Εμπιστοσύνης ή
Οικονομικού Κλίματος) για τις οικονομίες των σημαντικότερων αγορών μας και β) την ζήτηση που υπάρχει για
αεροπορικές θέσεις προς ελληνικούς προορισμούς, όπως αυτή αποτυπώνεται από τον προγραμματισμό των
αεροπορικών εταιρειών για πτήσεις προς τα Περιφερειακά αεροδρόμια της χώρας (δηλαδή όλα πλην Διεθνούς
Αερολιμένα Αθηνών). Η καταγραφή γίνεται για τις 18 μεγαλύτερες αγορές του Ελληνικού τουρισμού, βάσει εισπράξεων,
που αντιπροσωπεύουν το 79% του συνόλου των εισπράξεων του εισερχόμενου τουρισμού στην Ελλάδα για το 2017.
Παράλληλα, για κάθε χώρα, δίνονται στοιχεία για τον εξερχόμενο τουρισμό από την χώρα αυτή και την συγκριτική θέση
της Ελλάδας μεταξύ των διαφόρων προορισμών, αλλά και για την σημασία της χώρας στον εισερχόμενο τουρισμό της
Ελλάδας και τους κυριότερους προορισμούς που επισκέπτονται.

Για κάθε αγορά, τα στοιχεία αποτυπώνονται σε μια σελίδα ώστε ο αναγνώστης να αποκτήσει μια εποπτική εικόνα για την
αγορά αυτή. Στην επόμενη σελίδα παρουσιάζεται ο τρόπος ανάγνωσής τους. 2
 Πώς διαβάζονται τα στοιχεία, τα διαγράμματα και οι πίνακες

Σημαία Mε 2 λόγια, ποιa είναι η προοπτική της ζήτησης από την εκάστοτε χώρα για την θερινή
σεζόν 2019 με βάση τους οικονομικούς της δείκτες, και τον προγραμματισμό αεροπορικών
θέσεων από την χώρα αυτή προς τα περιφερειακά αεροδρόμια της Ελλάδας.

Εξερχόμενος τουρισμός: ο συνολικός αριθμός των

Στοιχεία για την οικονομία της εξερχόμενων ταξιδίων σε εκατ. βάσει των τελευταίων
εκάστοτε χώρας που επηρεάζουν διαθέσιμων στοιχείων του UNWTO (2017).

την πρόθεση για διακοπές. Top-5 προορισμοί: οι 5 δημοφιλέστεροι προορισμοί

Μεταβολή αριθμού θέσεων σε σχέση με την

κατά φθίνουσα σειρά
- Για τις χώρες της Ευρωζώνης

Προγραμματισμένος αριθμός θέσεων ανά

Ποσοστιαία μεταβολή σε σχέση με 2018

Η θέση της Ελλάδας στην εκάστοτε αγορά
αποτυπώνεται η εξέλιξη του ΑΕΠ
Top-5 προορισμοί στην Μεσόγειο: οι

αεροδρόμιο για τη θερινή σεζόν 2019

και οι σχετικές προβλέψεις για δημοφιλέστεροι προορισμοί στην Μεσόγειο κατά
την περίοδο 2014 – 2020 φθίνουσα σειρά

σύμφωνα με τις προ έτους

(Φεβρουάριος 2018) και τις Εισερχόμενος Τουρισμός στην Ελλάδα βάσει
τωρινές (Φεβρουάριος 2019) στοιχείων της ΤτΕ, 2017:
προβλέψεις της ΕΕ. Αφίξεις σε χιλ.: ο συνολικός αριθμός αφίξεων
- Για τις χώρες εκτός Ευρωζώνης Διαν/σεις σε χιλ.: ο συνολικός αριθμός

θερινή σεζόν 2018

διανυκτερεύσεων
αποτυπώνεται η εξέλιξη της
Εισπράξεις σε εκατ. €: ο συνολικός αριθμός
συναλλαγματικής ισοτιμίας τους
εισπράξεων
με το Ευρώ.
Μέση κατά Κεφαλή Δαπάνη σε €
- Για όλες τις χώρες αποτυπώνεται
Ημερήσια Δαπάνη σε €
ο Δείκτης Καταναλωτικής
Μέση Διάρκεια Παραμονής σε ημέρες
Εμπιστοσύνης ή Οικονομικού
Top-3 προορισμοί στην Ελλάδα
Κλίματος. 3
Περίληψη και Συμπεράσματα - 1

Οι προοπτικές της τουριστικής κίνησης στα Περιφερειακά αεροδρόμια της Ελλάδας βάσει του προγραμματισμού των
θέσεων των αεροπορικών εταιρειών στις 31/01/19 για την θερινή περίοδο του 2019 δείχνουν τάσεις σταθεροποίησης με
ενδεχόμενη ελαφρά καθοδική τάση. Συγκεκριμένα, μετά την ιδιαιτέρως υψηλή αύξηση +21% στον προγραμματισμό
θέσεων για την περυσινή σεζόν, σε συνέχεια αυξήσεων και τις προηγούμενες χρονιές, φέτος παρατηρείται μείωση -7%
(-1,3 εκ. θέσεις) σε σχέση με τα αντίστοιχα περσινά στοιχεία για την θερινή περίοδο του 2018. Η μείωση αυτή μπορεί εν
μέρει να θεωρηθεί και ως ‘διόρθωση’, αφού η πραγματοποιθείσα αύξηση αφίξεων το 2018 ανήλθε σε +11%, δηλαδή
περίπου 10% χαμηλότερη από την αύξηση στον προγραμματισμό θέσεων. Σε κάθε περίπτωση, επισημαίνουμε ότι αφενός
ο προγραμματισμός αλλάζει διαρκώς καθώς εξελίσσεται η σεζόν, και αφετέρου οι αφίξεις υπολείπονται του αριθμού
θέσεων, αναλόγως της πληρότητας των αεροπλάνων. Συνεπώς η τελική μεταβολή αεροπορικών αφίξεων θα διαφέρει
από αυτήν του προγραμματισμού.

Σημαντικό ρόλο για τη μειωμένη ζήτηση αεροπορικών θέσεων την θερινή περίοδο του 2019 παίζουν:
- η επιβράδυνση της οικονομίας στην Ευρωζώνη: οι οικονομίες της Ευρωζώνης προβλέπεται το 2019 να αναπτυχθούν
με μικρότερους ρυθμούς ανάπτυξης σε σχέση με το 2018 αλλά και σε σύγκριση με προηγούμενες προβλέψεις,
- η μη ολοκλήρωση της συμφωνίας της ΕΕ με το Ην. Βασίλειο για τους όρους του BREXIT και η ανασφάλεια που
δημιουργεί η προοπτική ενός no-deal BREXIT,
- η δυναμική επάνοδος της Τουρκίας ως τουριστικού προορισμού (με πολύ ανταγωνιστικές τιμές),
- η χρεωκοπία της Germania, η οποία είχε προγραμματίσει ~ 381 χιλ. θέσεις. Είναι πιθανή η απορρόφηση (μέρους) των
χαμένων θέσεων από άλλες αεροπορικές εταιρείες που θα αποτυπωθεί στον επόμενο προγραμματισμό,
- τέλος, το ζεστό περυσινό καλοκαίρι στην Ευρώπη που επηρέασε την ταξιδιωτική συμπεριφορά στις χώρες αυτές είτε
οδηγώντας σε ‘staycations’ είτε σε αναβολή της λήψης της απόφασης για διακοπές στο εξωτερικό.
Περίληψη και Συμπεράσματα - 2

Εξετάζοντας τις επιμέρους αγορές,

- μειώσεις καταγράφονται στον προγραμματισμό θέσεων προς τα Περιφερειακά αεροδρόμια από τις αγορές της
Γερμανίας (-16% ή -624 χιλ.), του Ην. Βασιλείου (-6% ή -259 χιλ.), της Ρωσίας (-14% ή -165 χιλ.), της Σουηδίας (-21% ή
-155 χιλ.) και της Ελβετίας (-27% ή -147 χιλ.)
- αυξήσεις καταγράφονται από τις αγορές της Γαλλίας (+15% ή +146 χιλ.), της Πολωνίας (+4% ή +52 χιλ.), της Τουρκίας
(+51% ή +48 χιλ.), της Ιταλίας (+3% ή +37 χιλ.) και της Ρουμανίας (+23% ή +32 χιλ.).
- στις αγορές της Γερμανίας και του Ην. Βασιλείου οφείλεται το 68% (-884 χιλ. θέσεις) της απώλειας θέσεων που
καταγράφεται για το 2019 σε σύγκριση με το 2018.
- η ζήτηση θέσεων από Ρουμανία, Πολωνία και Τουρκία είναι αυξημένη παρά το ότι η συναλλαγματική ισοτιμία των
νομισμάτων τους σε σχέση με το ευρώ έχει επιδεινωθεί σε σύγκριση με το καλοκαίρι του 2018.

Αναφορικά με την θέση της Ελλάδας στον εξερχόμενο τουρισμό των εξεταζόμενων αγορών το 2017, παρατηρούμε ότι
σε όλες βρίσκεται στο top-10 των κυριότερων τουριστικών προορισμών με εξαίρεση τις αγορές της Ρωσίας (11η) και
των ΗΠΑ (22η). Ειδικότερα, κατέχει την 1η θέση στις γειτονικές αγορές της Βουλγαρίας, της Τουρκίας και της Κύπρου,
την 2η θέση στην αγορά της Ρουμανίας ενώ στην γειτονική Ιταλία κατατάσσεται στην 5η θέση. Αξιοσημείωτη είναι η
θέση της Ελλάδας στις αγορές του Ην. Βασιλείου (6η), της Γερμανίας (6η), της Γαλλίας (8η) και της Ολλανδίας (8η). Η
εικόνα διαφοροποιείται σημαντικά όσον αφορά τους Μεσογειακούς προορισμούς*, με την Ελλάδα να βρίσκεται σε όλες
τις αγορές στο top-5 των κυριότερων προορισμών.

* Ελλάδα, Ισπανία, Ιταλία, Τουρκία, Κροατία, Αίγυπτος, Τυνησία, Μαρόκο, Μάλτα, Κύπρος,
Περίληψη και Συμπεράσματα - 3

Επίσης, το 2017, σε σχέση με το 2016,

- η Ελλάδα ανέβηκε:
- μια θέση ως προορισμός στις προτιμήσεις των ταξιδιωτών από Ολλανδία, Πολωνία, Ελβετία και Δανία,
- δύο θέσεις στις προτιμήσεις των ταξιδιωτών από Γερμανία,
- τρεις θέσεις στις προτιμήσεις των ταξιδιωτών από ΗΠΑ,
- ενώ υποχώρησε μια θέση στις προτιμήσεις των ταξιδιωτών από Γαλλία.

Συμπερασματικά, με βάση τον προγραμματισμό των θέσεων των αεροπορικών εταιρειών για το 2019, και την εξέλιξη
των οικονομιών των αγορών μας, ως γενική εικόνα για την θερινή σεζόν φέτος καταγράφεται επιβράδυνση του ρυθμού
ανάπτυξης των οικονομιών των αγορών μας και μείωση στον προγραμματισμό εισερχόμενων αεροπορικών θέσεων από
τις αγορές αυτές.

6
 Προγραμματισμός Διεθνών Αεροπορικών Θέσεων Θερινής Περιόδου
στα Περιφερειακά Αεροδρόμια, 2018 - 2019
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΘΕΡΙΝΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ
ΑΝΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟ, 2018 - 2019 Ο προγραμματισμός θέσεων στις 31/01/19 στις
Αριθμός επιβατών
εισερχόμενες πτήσεις στα Περιφερειακά αεροδρόμια για
2018 2019 Δ Δ%
Ηράκλειο 4.359.317 4.321.349 -37.968 -1% την θερινή σεζόν 2019 είναι μειωμένος κατά -7% ή -1,3
Ρόδος 3.315.329 3.167.358 -147.971 -4%
Θεσσαλονίκη 2.340.516 1.960.326 -380.190 -16% εκατ. θέσεις σε σύγκριση με τον αντίστοιχο της θερινής
Κέρκυρα
Κως
2.082.084
1.723.693
1.916.290
1.626.595
-165.794
-97.098
-8%
-6%
σεζόν 2018 στις 31/01/2018 .
Χανιά 1.530.933 1.295.007 -235.926 -15%
Ζάκυνθος 1.074.444 956.898 -117.546 -11%
Μύκονος 664.778 732.723 67.945 10% Τις μεγαλύτερες μειώσεις σε απόλυτους αριθμούς
Σαντορίνη 714.460 690.906 -23.554 -3%
Κεφαλονιά 438.278 458.455 20.177 5% καταγράφουν τα αεροδρόμια της Θεσσαλονίκης (-380 χιλ.
Άκτιο
Καλαμάτα
457.203
210.199
385.987
223.478
-71.216
13.279
-16%
6%
θέσεις ή -16%), των Χανίων (-236 χιλ. θέσεις ή -15%), της
Σκιάθος 259.116 210.193 -48.923 -19% Κέρκυρας (-166 χιλ. θέσεις ή -8%), της Ρόδου (-148 χιλ.
Άραξος 120.097 169.796 49.699 41%
Σάμος 213.328 158.783 -54.545 -26% θέσεις ή -4%) και της Ζακύνθου (-118 χιλ. θέσεις ή -11%).
Καβάλα 186.332 153.249 -33.083 -18%
Κάρπαθος 140.184 138.905 -1.279 -1%
Μυτιλήνη
Βόλος
102.607
39.298
87.885
35.580
-14.722
-3.718
-14%
-9%
Τέλος, αύξηση καταγράφουν τα αεροδρόμια της Μυκόνου
Σητεία 36.333 21.195 -15.138 -42% (+68 χιλ. θέσεις ή +10%), του Άραξου (+50 χιλ. θέσεις ή
Λήμνος 18.374 11.314 -7.060 -38%
Κύθηρα 6.166 6.020 -146 -2% +41%), της Κεφαλονιάς (+20 χιλ. θέσεις ή +5%) και της
Χίος 1.080 1.080 0 0%
Πάρος 0 900 900 Καλαμάτας (+13 χιλ. θέσεις ή +6%). Επίσης 1 νέα σύνδεση
Σύνολο 20.034.149 18.730.272 -1.303.877
Πηγή: ΕΑΣΠ - Επεξεργασία INSETE Intelligence
-7%
καταγράφεται για την Πάρο.
7
Προγραμματισμός Διεθνών Αεροπορικών Θέσεων Θερινής Περιόδου
ανά Εξεταζόμενη Αγορά στα Περιφερειακά Αεροδρόμια 2018 - 2019
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΘΕΡΙΝΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΝΑ
ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ, 2018 - 2019

Αριθμός επιβατώ ν
2018 2019 Δ Δ%
Τις μεγαλύτερες μειώσεις σε απόλυτους αριθμούς
Ην. Βασίλειο 4.008.464 3.749.378 -259.086 -6% καταγράφουν οι αγορές της Γερμανίας (-624 χιλ.
Γερμανία 4.012.208 3.387.722 -624.486 -16%
θέσεις ή -16%), του Ην. Βασιλείου (-259 χιλ. θέσεις ή
Ιταλία 1.316.476 1.353.077 36.601 3%
Πολω νία 1.295.756 1.347.557 51.801 4% -6%), της Ρωσίας (-165 χιλ. θέσεις ή -14%), της
Γαλλία 945.148 1.090.722 145.574 15% Σουηδίας (-155 χιλ. θέσεις ή -21%) και της Ελβετίας
Ολλανδία 1.070.175 989.925 -80.250 -7%
Ρω σία 1.139.809 974.960 -164.849 -14%
(-147 χιλ. θέσεις ή -27%).
Σουηδία 738.558 583.692 -154.866 -21%
Τσεχία 575.078 547.877 -27.201 -5%
Αύξηση καταγράφουν οι αγορές της Γαλλίας (+146
Αυστρία 582.508 519.600 -62.908 -11%
Δανία 546.894 453.843 -93.051 -17% χιλ. θέσεις ή +15%), της Πολωνίας (+52 χιλ. θέσεις
Βέλγιο 468.516 418.876 -49.640 -11% ή +4%), της Τουρκίας (+48 χιλ. θέσεις ή +51%), της
Ελβετία 537.194 390.194 -147.000 -27%
Κύπρος 297.679 217.742 -79.937 -27%
Ιταλίας (+37 χιλ. θέσεις ή +3%), της Ρουμανίας (+32
Ρουμανία 139.432 171.253 31.821 23% χιλ. θέσεις ή +23%) και της Βουλγαρίας (+10 χιλ.
Τουρκία 94.727 142.936 48.209 51%
θέσεις ή +179%).
Βουλγαρία 5.724 15.998 10.274 179%
Λοιπές 2.259.803 2.374.920 115.117 5%
Σύνολο 20.034.149 18.730.272 -1.303.877 -7%
Πηγή: ΕΑΣΠ - Επεξεργασία INSETE Intelligence 8
Αγορές που εξετάζονται*

Γερμανία 10
Ηνωμένο Βασίλειο 11
Γαλλία 12
ΗΠΑ 13
Ιταλία 14
Ολλανδία 15
Ρωσία 16
Ρουμανία 17
Βέλγιο 18
Ελβετία 19
Κύπρος 20
Τουρκία 21
Βουλγαρία 22
Σουηδία 23
Αυστρία 24
Πολωνία 25
Δανία 26
Τσεχία 27

9
* κατά φθίνουσα σειρά συνολικής δαπάνης στην Ελλάδα
 Μικτή η εικόνα για την γερμανική αγορά, με αύξηση του ΑΕΠ (αν και αναθεωρημένο
προς τα κάτω σε σύγκριση με το 2018) και μείωση του δείκτη καταναλωτικής
εμπιστοσύνης και της ζήτησης για αεροπορικές θέσεις (-16%). Όλα τα Περιφερειακά αεροδρόμια
εμφανίζουν μείωση με εξαίρεση τον Άραξο και την Κεφαλονιά. Οι μεγαλύτερες μειώσεις σε
απόλυτους αριθμούς καταγράφονται στα αεροδρόμια της Θεσσαλονίκης, του Ηρακλείου, της Κω
και της Κέρκυρας.

Εξερχόμενος τουρισμός από ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΘΕΣΕΩΝ ΘΕΡΙΝΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ

ΣΤΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ Α/Δ, 2018 - 2019
Γερμανία: 92 εκατ.
2019 Δ 2018/19 Δ%

Top-5 προορισμοί: Αυστρία, Ιταλία, Ηράκλειο 991.293 -113.533 -10%

Θεσσαλονίκη 560.422 -158.724 -22%
Ισπανία, Γαλλία, Ολλανδία
Ρόδος 553.071 -63.348 -10%
Η Ελλάδα είναι στην 6η θέση Κως 442.636 -96.397 -18%
Top-5 προορισμοί στην Μεσόγειο: Ιταλία, Κέρκυρα 325.105 -40.578 -11%
Ισπανία, Ελλάδα, Τουρκία, Κροατία Χανιά 96.598 -18.833 -16%
Καβάλα 70.352 -18.118 -20%
, 54.708 -20.790 -28%
Σαντορίνη
Μύκονος 47.128 -28.877 -38%
Εισερχόμενος στην Ελλάδα:
Άραξος 45.927 13.797 43%
Αφίξεις: 3.706 χιλ. (14% - 1η θέση) Κεφαλονιά 45.091 21.799 94%
Άκτιο 40.818 -13.047 -24%
Διαν/σεις: 37.637 χιλ. (18% - 1η θέση) Καλαμάτα 39.518 -10.454 -21%
Εισπράξεις: € 2.553 εκατ. (18% - 1η θέση) Ζάκυνθος 30.948 -13.364 -30%
Σάμος 22.691 -22.635 -50%
ΜΚΔ: € 689 Ημ. Δαπ.: € 68 Σκιάθος 14.608 -8.584 -37%
Μέση Διάρκεια Παραμονής: 10,2 Βόλος 4.680 -1.368 -23%
Μυτιλήνη 2.128 -5.812 -73%
Top-3 προορισμοί στην Ελλάδα:
Κάρπαθος 0 -13.200 -100%
Κρήτη, Νότιο Αιγαίο και Κεντρική Σητεία 0 -12.420 -100%
Σύνολο 3.387.722 -624.486 -16%
Μακεδονία 10
 Η μη επίτευξη συμφωνίας συμφωνίας των όρων για το Brexit δημιουργεί μεγάλη ανασφάλεια
για τις εξελίξεις στην βρετανική αγορά, Αν και η καταναλωτική εμπιστοσύνη παραμένει σε
σχετικά υψηλά επίπεδα έχει εξασθενίσει, όπως και η Λίρα. Παράλληλα μειωμένη (-6%) είναι και η ζήτηση
για αεροπορικές θέσεις. Οι μεγαλύτερες μειώσεις σε απόλυτους αριθμούς παρατηρούνται στην
Ζάκυνθο, την Κεφαλονιά, το Άκτιο και το Ηράκλειο. Αύξηση παρουσιάζουν μόνο τα αεροδρόμια
Καλαμάτας και Μυνκόνου, ενώ έχει προγραμματιστεί νέα σύνδεση με τον Άραξο.

Εξερχόμενος τουρισμός από ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΘΕΣΕΩΝ ΘΕΡΙΝΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΣΤΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ Α/Δ, 2018 - 2019
Ην. Βασίλειο: 73 εκατ. 2019 Δ 2018/19 Δ%
Κέρκυρα 670.801 -13.005 -2%
Top-5 προορισμοί: Ισπανία, Γαλλία, Ρόδος 560.492 -13.512 -2%
Ιταλία, Ιρλανδία, ΗΠΑ Ηράκλειο 510.469 -36.278 -7%

Η Ελλάδα είναι στην 6η θέση Ζάκυνθος 403.856 -51.271 -11%

Κως 304.920 -1.277 0%
Top-5 προορισμοί στην Μεσόγειο: Κεφαλονιά 246.902 -44.877 -15%
Ισπανία, Ιταλία, Ελλάδα, Τουρκία, Θεσσαλονίκη 225.926 -6.063 -3%
Κύπρος Χανιά 195.164 -21.886 -10%
Σαντορίνη 154.769 -431 0%
129.220 -44.686 -26%
Εισερχόμενος στην Ελλάδα: Άκτιο
125.975 8.260 7%
Μύκονος
Σκιάθος 76.582 -34.667 -31%
Αφίξεις: 3.002 χιλ. (11% - 2η θέση)
Καλαμάτα 67.152 6.340 10%
Διαν/σεις: 26.552 χιλ. (13% - 2η θέση) Καβάλα 21.380 -4.251 -17%
Μυτιλήνη 14.960 0 0%
Εισπράξεις: € 2.065 εκατ. (15% - 2η θέση) Βόλος 11.394 -2.701 -19%
ΜΚΔ: € 688 Ημ. Δαπ.: € 78 Άραξος 11.340 11.340
Λήμνος 11.314 -1.076 -9%
Μέση Διάρκεια Παραμονής: 8,8 Σάμος 6.762 -9.045 -57%
Σύνολο 3.749.378 -259.086 -6%
Top-3 προορισμοί στην Ελλάδα:
Ιόνια Νησιά, Νότιο Αιγαίο, Αττική
11
 Μικτή εικόνα για την γαλλική αγορά: αφενός υπάρχει μεγάλη πτώση της καταναλωτικής
εμπιστοσύνης και αφετέρου αυξημένος προγραμματισμός (+15%) για αεροπορικές θέσεις και
αυξανόμενο ΑΕΠ, αν και αναθεωρημένο προς τα κάτω σε σύγκριση με το 2018. Όμως, η αυξημένη ζήτηση δεν
κατανέμεται ισομερώς στην χώρα, αφού υπάρχει μείωση στη ζήτηση θέσεων στην Κέρκυρα, τη Θεσσαλονίκη,
την Καλαμάτα και την Σητεία και αύξηση στο Ηράκλειο, την Ρόδο, τις Κυκλάδες, την Κω, τα Χανιά, τον Βόλο και
τον Άραξο. Παράλληλα προστέθηκε και νέα σύνδεση με το αεροδρόμιο της Ζακύνθου που δεν υπήρχε το 2018.

Εξερχόμενος τουρισμός από ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΘΕΣΕΩΝ ΘΕΡΙΝΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΣΤΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ Α/Δ, 2018 - 2019
Γαλλία: 29 εκατ. 2019 Δ 2018/19 Δ%
Ηράκλειο 514.010 72.650 16%
Top-5 προορισμοί: Ισπανία, Ιταλία, Ην.
Ρόδος 152.037 16.263 12%
Βασίλειο, Πορτογαλία, Γερμανία
Σαντορίνη 111.256 26.653 32%
Η Ελλάδα είναι στην 8η θέση Μύκονος 91.740 38.161 71%
Κέρκυρα 81.698 -20.051 -20%
Top-5 προορισμοί στην Μεσόγειο:
Θεσσαλονίκη 41.724 -5.781 -12%
Ισπανία, Ιταλία, Μαρόκο, Ελλάδα,
Κως 32.256 14.782 85%
Τουρκία
Χανιά 23.990 4.613 24%
Καλαμάτα 23.311 -823 -3%
Εισερχόμενος στην Ελλάδα: Βόλος 9.450 2.835 43%
Ζάκυνθος 4.930 4.930
Αφίξεις: 1.420 χιλ. (5% - 5η θέση)
Άραξος 4.320 1.926 80%
Διαν/σεις: 12.268 χιλ. (6% - 3η θέση) Σητεία 0 -10.584 -100%
Σύνολο 1.090.722 145.574 15%
Εισπράξεις: € 994 εκατ. (7% - 3η θέση)
ΜΚΔ: € 700 Ημ. Δαπ.: € 81
Μέση Διάρκεια Παραμονής: 8,6
Top-3 προορισμοί στην Ελλάδα:
Κρήτη, Νότιο Αιγαίο, Αττική
12
 Η αμερικανική αγορά παρουσιάζει θετική εικόνα αφού η αμερικανική οικονομία βρίσκεται
σε ανάπτυξη και η καταναλωτική εμπιστοσύνη σε υψηλά επίπεδα ενώ και το Δολάριο έχει
ανατιμηθεί έναντι του Ευρώ. Από την άλλη πλευρά ο εμπορικός πόλεμος με την Κίνα και το
ενδεχόμενο μιας νέας αναστολής λειτουργίας της Δημόσιας Διοίκησης στην χώρα μπορεί να
επηρεάσουν αρνητικά την οικονομία των ΗΠΑ. Δεν υπάρχει προγραμματισμός πτήσεων προς τα
Περιφερειακά αεροδρόμια.

Εξερχόμενος τουρισμός από ΗΠΑ:

88 εκατ.
Top-5 προορισμοί: Μεξικό, Καναδάς,
Γαλλία, Ην. Βασίλειο, Ιταλία
Η Ελλάδα είναι στην 22η θέση
Top-5 προορισμοί στην Μεσόγειο: Ιταλία,
Ισπανία, Ελλάδα, Κροατία, Τουρκία

Εισερχόμενος στην Ελλάδα:

Αφίξεις: 865 χιλ. (3% - 9η θέση)
Διαν/σεις: 9.549 χιλ. (5% - 5η θέση)
Εισπράξεις: € 814 εκατ. (6% - 4η θέση)
ΜΚΔ: € 941 Ημ. Δαπ.: € 85
Μέση Διάρκεια Παραμονής: 11,0
Top-3 προορισμοί στην Ελλάδα:
Αττική, Νότιο Αιγαίο, Πελοπόννησος
13
 Θετικές οι προοπτικές για την ιταλική αγορά, λόγω αναμενόμενης αύξησης του ΑΕΠ, αν και αναθε-
ωρημένο προς τα κάτω σε σύγκριση με το 2018, σταθερής καταναλωτικής εμπιστοσύνης και
αυξημένης (+3%) ζήτησης για αεροπορικές θέσεις, που όμως δεν κατανέμεται ισομερώς στην χώρα (μείωση
στις θέσεις για Σαντορίνη, Κέρκυρα, Θεσσαλονίκη, Σκιάθο, Κάρπαθο, Χανιά και Σάμο και αύξηση για Μύκονο,
Ηράκλειο, Ρόδο, Κω, Ζάκυνθο, Κεφαλονιά, Άκτιο, Άραξο και Καλαμάτα). Από την άλλη πλευρά η διαμάχη της
Ιταλικής κυβέρνησης με την ΕΕ και τις αγορές ενέχει σημαντικούς κινδύνους για την ιταλική οικονομία.

Εξερχόμενος τουρισμός από ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΘΕΣΕΩΝ ΘΕΡΙΝΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΣΤΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ Α/Δ, 2018 - 2019
Ιταλία: 32 εκατ. 2019 Δ 2018/19 Δ%
Μύκονος 235.117 8.663 4%
Top-5 προορισμοί: Γαλλία, Ισπανία, Ην.
Ηράκλειο 188.927 65.051 53%
Βασίλειο, Γερμανία, Ελλάδα
Ρόδος 179.657 15.438 9%
Η Ελλάδα είναι στην 5η θέση Σαντορίνη 174.500 -8.162 -4%
Κέρκυρα 97.505 -48.932 -33%
Top-5 προορισμοί στην Μεσόγειο:
Θεσσαλονίκη 85.478 -11.027 -11%
Ισπανία, Ελλάδα, Κροατία, Μάλτα,
Κως 82.289 8.964 12%
Μαρόκο
Ζάκυνθος 74.843 13.730 22%
Κεφαλονιά 62.799 18.228 41%
Εισερχόμενος στην Ελλάδα: Σκιάθος 42.688 -737 -2%
Κάρπαθος 37.449 -7.346 -16%
Αφίξεις: 1.441 χιλ. (5% - 4η θέση) Άκτιο 27.736 2.027 8%
Διαν/σεις: 12.042 χιλ. (6% - 4η θέση) Χανιά 21.497 -38.794 -64%
Άραξος 20.138 15.224 310%
Εισπράξεις: € 753 εκατ. (5% - 5η θέση) Καλαμάτα 12.288 9.568 352%
ΜΚΔ: € 523 Ημ. Δαπ.: € 63 Σάμος 10.166 -5.294 -34%
Σύνολο 1.353.077 36.601 3%
Μέση Διάρκεια Παραμονής: 8,4
Top-3 προορισμοί στην Ελλάδα:
Νότιο Αιγαίο, Ιόνια Νησιά, Αττική
14
 Μικτή εικόνα για την ολλανδική αγορά, αφενός λόγω θετικής οικονομικής συγκυρίας
(αυξανόμενο ΑΕΠ, αν και αναθεωρημένο προς τα κάτω σε σύγκριση με το 2018 και
υψηλή καταναλωτική εμπιστοσύνη) και αφετέρου λόγω μείωσης της ζήτησης (-7%) για
αεροπορικές θέσεις. Όλα τα Περιφερειακά Αεροδρόμια σημειώνουν μείωση, με εξαίρεση το
Ηράκλειο, την Ζάκυνθο, την Κάρπαθο, την Κεφαλονιά και την Καλαμάτα. Οι μεγαλύτερες μειώσεις
σε απόλυτες διαφορές σημειώνονται στην Ρόδο και στα Χανιά.

Εξερχόμενος τουρισμός από ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΘΕΣΕΩΝ ΘΕΡΙΝΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΣΤΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ Α/Δ, 2018 - 2019
Ολλανδία: - εκατ. 2019 Δ 2018/19 Δ%
Ηράκλειο 255.845 3.922 2%
Top-5 προορισμοί: Γερμανία, Γαλλία,
Κως 163.797 -1.899 -1%
Ισπανία, Ην. Βασίλειο, Ιταλία
Ρόδος 106.121 -27.619 -21%
Η Ελλάδα είναι στην 8η θέση Ζάκυνθος 95.800 5.477 6%
Κέρκυρα 69.357 -7.434 -10%
Top-5 προορισμοί στην Μεσόγειο:
Θεσσαλονίκη 57.153 -13.994 -20%
Ισπανία, Ιταλία, Ελλάδα, Τουρκία,
Σάμος 37.030 -722 -2%
Κροατία
Άκτιο 34.051 -2.702 -7%
Μυτιλήνη 31.506 -17.262 -35%
Εισερχόμενος στην Ελλάδα: Χανιά 29.820 -25.935 -47%
Κάρπαθος 23.697 5.463 30%
Αφίξεις: 947 χιλ. (4% - 8η θέση) Σαντορίνη 20.601 -1.559 -7%
Διαν/σεις: 8.517 χιλ. (4% - 6η θέση) Κεφαλονιά 20.079 762 4%
Μύκονος 14.229 -160 -1%
Εισπράξεις: € 640 εκατ. (5% - 6η θέση) Καλαμάτα 13.878 6.710 94%
ΜΚΔ: € 676 Ημ. Δαπ.: € 75 Σκιάθος 5.468 -2.710 -33%
Βόλος 4.536 0 0%
Μέση Διάρκεια Παραμονής: 9,0 Κύθηρα 3.576 0 0%
Top-3 προορισμοί στην Ελλάδα: Καβάλα 3.381 -588 -15%
Σύνολο 989.925 -80.250 -7%
Κρήτη, Νότιο Αιγαίο, Ιόνια Νησιά
15
 Μείωση της ζήτησης (-14%) για αεροπορικές θέσεις στην ρωσική αγορά, και ελαφριά
υποτίμηση του Ρουβλίου σε σχέση με πέρυσι. Επίσης, παρατηρείται και επιδείνωση της
καταναλωτικής εμπιστοσύνης σε σύγκριση με το 2017. Σε όλα τα Περιφερειακά αεροδρόμια αναμένεται
πτώση με εξαίρεση το αεροδρόμιο του Άραξου ενώ έχει προγραμματιστεί και καινούργια σύνδεση με το
αεροδρόμιο της Σαντορίνης για το 2019.

Εξερχόμενος τουρισμός από ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΘΕΣΕΩΝ ΘΕΡΙΝΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΣΤΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ Α/Δ, 2018 - 2019
Ρωσία: 40 εκατ. 2019 Δ 2018/19 Δ%
Ηράκλειο 479.012 -30.392 -6%
Top-5 προορισμοί: Τουρκία, Κίνα,
Θεσσαλονίκη 192.728 -73.992 -28%
Καζακστάν, Ουκρανία, Ταϊλάνδη
Ρόδος 161.198 -17.492 -10%
Η Ελλάδα είναι στην 11η θέση Κέρκυρα 59.558 -33.688 -36%
Άραξος 30.068 14.588 94%
Top-5 προορισμοί στην Μεσόγειο:
Κως 25.893 -11.296 -30%
Τουρκία, Ισπανία, Ιταλία, Κύπρος,
Καλαμάτα 8.352 -3.228 -28%
Ελλάδα
Ζάκυνθος 6.802 -1.258 -16%
Σαντορίνη 5.688 5.688
Εισερχόμενος στην Ελλάδα: Καβάλα 5.661 -1.539 -21%
Χανιά 0 -12.240 -100%
Δεν υπάρχει Αφίξεις: 589 χιλ. (2% - 12η θέση) Σύνολο 974.960 -164.849 -14%
εκτίμηση Διαν/σεις: 5.885 χιλ. (3% - 10η θέση)
δείκτη για Εισπράξεις: € 418 εκατ. (3% - 7η θέση)
μετά τον ΜΚΔ: € 710 Ημ. Δαπ.: € 71
Αύγουστο του
Μέση Διάρκεια Παραμονής: 10,0
2018
Top-3 προορισμοί στην Ελλάδα:
Νότιο Αιγαίο, Κεντρική Μακεδονία, Ιόνια
Νησιά 16
 Στην ρουμάνικη αγορά παρατηρείται αυξημένη ζήτηση (+23%) για αεροπορικές θέσεις, παρά την επιδείνωση
της συναλαγματικής ισοτιμίας του Λέου και του οικονομικού κλίματος (ήπια πτώση), που όμως παραμένει σε
υψηλά επίπεδα. Όμως, η αυξημένη ζήτηση δεν κατανέμεται ισομερώς στην χώρα, αφού υπάρχει μείωση στη ζήτηση
θέσεων για Θεσσαλονίκη, Ζάκυνθο, Σαντορίνη, Σάμο και Κω και αύξηση στους υπόλοιπους προορισμούς. Επίσης, έχει
προγραμματιστεί 1 νέα σύνδεση με την Μυτιλήνη σε σύγκριση με το 2018. Θα πρέπει να ληφθεί υπόψη ότι υπάρχει και
σημαντικός αριθμός τουριστών από Ρουμανία που έρχεται οδικώς και έχει χαρακτηριστικά ‘last minute’.

Εξερχόμενος τουρισμός από ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΘΕΣΕΩΝ ΘΕΡΙΝΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΣΤΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ Α/Δ, 2018 - 2019
Ρουμανία: 20 εκατ. 2019 Δ 2018/19 Δ%
Ηράκλειο 48.851 17.019 53%
Top-5 προορισμοί: Ουγγαρία, Ελλάδα,
Χανιά 24.718 10.632 75%
Ιταλία, Ην. Βασίλειο, Ουκρανία,
Θεσσαλονίκη 21.244 -9.296 -30%
Η Ελλάδα είναι στην 2η θέση Κέρκυρα 20.088 10.414 108%
Ζάκυνθος 18.704 -586 -3%
Top-5 προορισμοί στην Μεσόγειο:
Ρόδος 17.606 2.842 19%
Ελλάδα, Ιταλία, Ισπανία, Τουρκία,
Σκιάθος 4.896 936 24%
Κροατία
Σαντορίνη 4.420 -294 -6%
Άκτιο 4.303 1.073 33%
Εισερχόμενος στην Ελλάδα: Καλαμάτα 2.144 0 0%
Σάμος 1.530 -270 -15%
Αφίξεις: 1.149 χιλ. (4% - 6η θέση) Μυτιλήνη 1.440 1.440
Διαν/σεις: 7.571 χιλ. (4% - 7η θέση) Μύκονος 1.120 0 0%
Κως 189 -2.089 -92%
Εισπράξεις: € 374 εκατ. (3% - 8η θέση) Σύνολο 171.253 31.821 23%
ΜΚΔ: € 326 Ημ. Δαπ.: € 49
Μέση Διάρκεια Παραμονής: 6,6
Top-3 προορισμοί στην Ελλάδα:
Κεντρική Μακεδονία, Αν. Μακεδονία &
Θράκη και Δυτική Μακεδονία 17
 Μάλλον αρνητική είναι η εικόνα για την βελγική αγορά, παρά την πρόβλεψη για αύξηση του
ΑΕΠ (αν και αναθεωρημένο προς τα κάτω σε σύγκριση με το 2018) και αφετέρου λόγω της
επιδείνωσης της καταναλωτικής εμπιστοσύνης και της μείωσης της ζήτησης (-11%) για αεροπορικές
θέσεις. Οι μεγαλύτερες μειώσεις σε απόλυτες διαφορές καταγράφονται στην Ρόδο και την Κω. Από την
άλλη πλευρά αύξηση παρουσιάζεται σε Ηράκλειο, Κέρκυρα, Σαντορίνη, Άραξο και Σάμο. Επίσης, έχει
προγραμματιστεί 1 νέα σύνδεση με Καβάλα για το 2019.

Εξερχόμενος τουρισμός από ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΘΕΣΕΩΝ ΘΕΡΙΝΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΣΤΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ Α/Δ, 2018 - 2019
Βέλγιο: 12 εκατ. 2019 Δ 2018/19 Δ%
Ηράκλειο 114.744 4.012 4%
Top-5 προορισμοί: Γαλλία, Ισπανία,
Ρόδος 80.656 -17.232 -18%
Ολλανδία, Γερμανία, Ιταλία
Κως 49.165 -12.519 -20%
Η Ελλάδα είναι στην 8η θέση Θεσσαλονίκη 41.933 -8.768 -17%
Κέρκυρα 40.234 1.199 3%
Top-5 προορισμοί στην Μεσόγειο:
Χανιά 38.786 -6.388 -14%
Ισπανία, Ιταλία, Ελλάδα, Τουρκία,
Σαντορίνη 12.465 4.299 53%
Μαρόκο
Ζάκυνθος 11.591 -7.702 -40%
Άραξος 8.505 5.176 155%
Εισερχόμενος στην Ελλάδα: Μύκονος 8.316 -5.850 -41%
Σάμος 5.635 1.477 36%
Αφίξεις: 527 χιλ. (2% - 13η θέση) Καβάλα 3.462 3.462
Διαν/σεις: 4.306 χιλ. (2% - 12η θέση) Καλαμάτα 3.384 -936 -22%
Βόλος 0 -6.204 -100%
Εισπράξεις: € 341 εκατ. (2% - 9η θέση) Μυτιλήνη 0 -3.666 -100%
ΜΚΔ: € 648 Ημ. Δαπ.: € 73 Σύνολο 418.876 -49.640 -11%

Μέση Διάρκεια Παραμονής: 8,9

Ο Top προορισμός στην Ελλάδα:
Βέλγιο
18
 Μάλλον αρνητική είναι η εικόνα για την ελβετική αγορά, παρά την μικρή ανατίμηση του
Φράγκου έναντι του Ευρώ και τα υψηλά επίπεδα καταναλωτικής εμπιστοσύνης, αφού
καταγράφεται μείωση των προγραμματισμένων θέσεων κατά -27%. Όλα τα Περιφερειακά
Αεροδρόμια καταγράφουν μείωση, με εξαίρεση τα Χανιά, την Καλαμάτα, το Άκτιο και την
Κεφαλονιά. Οι μεγαλύτερες μειώσεις σε απόλυτες διαφορές καταγράφονται στην Κω, το Ηράκλειο
και την Ζάκυνθο.

Εξερχόμενος τουρισμός από ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΘΕΣΕΩΝ ΘΕΡΙΝΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΣΤΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ Α/Δ, 2018 - 2019
Ελβετία: 15 εκατ. 2019 Δ 2018/19 Δ%
Ηράκλειο 139.528 -24.586 -15%
Top-5 προορισμοί: Γαλλία, Ιταλία,
Ρόδος 50.229 -13.350 -21%
Γερμανία, Ισπανία, Αυστρία
Θεσσαλονίκη 39.587 -14.476 -27%
Η Ελλάδα είναι στην 7η θέση Μύκονος 37.521 -17.378 -32%
Κως 36.282 -27.012 -43%
Top-5 προορισμοί στην Μεσόγειο: Ιταλία,
Σαντορίνη 26.340 -14.292 -35%
Ισπανία, Ελλάδα, Κροατία, Τουρκία
Κέρκυρα 25.490 -10.150 -28%
Ζάκυνθος 10.589 -23.753 -69%
Χανιά 8.100 3.240 67%
Εισερχόμενος στην Ελλάδα: Καλαμάτα 6.535 4.940 310%
Σάμος 3.825 -5.003 -57%
Αφίξεις: 449 χιλ. (2% - 15η θέση) Άκτιο 3.672 552 18%
Δεν υπάρχει
εκτίμηση Διαν/σεις: 3.961 χιλ. (2% - 14η θέση) Κεφαλονιά 1.596 228 17%
Άραξος 900 -5.960 -87%
δείκτη για τον Εισπράξεις: € 341 εκατ. (2% - 10η θέση) Σύνολο 390.194 -147.000 -27%
Δεκέμβριο ΜΚΔ: € 760 Ημ. Δαπ.: € 86
2018
Μέση Διάρκεια Παραμονής: 8,8
Ο Top προορισμός στην Ελλάδα:
Κρήτη
19
 Μικτή εικόνα για την κυπριακή αγορά, αφενός λόγω θετικής οικονομικής συγκυρίας
(αναθεώρηση προς τα πάνω των θετικών προβλέψεων για το ΑΕΠ και υψηλού δείκτη
οικονομικού κλίματος) και, αφετέρου, σημαντικά μειωμένης ζήτησης (-27%) για αεροπορικές
θέσεις. Όλα τα Περιφερειακά Αεροδρόμια καταγράφουν μείωση, με εξαίρεση την Μύκονο, την
Σκιάθο και την Κεφαλονιά. Οι μεγαλύτερες απώλειες σε απόλυτες διαφορές καταγράφονται στην
Θεσσαλονίκη.
Εξερχόμενος τουρισμός από ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΘΕΣΕΩΝ ΘΕΡΙΝΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΣΤΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ Α/Δ, 2018 - 2019
Κύπρο: 1 εκατ. 2019 Δ 2018/19 Δ%
Θεσσαλονίκη 129.880 -73.615 -36%
Top-5 προορισμοί: Ελλάδα, Ην. Βασίλειο,
Μύκονος 26.202 15.582 147%
Ιταλία, Ισπανία, Γερμανία,
Χανιά 24.168 -8.196 -25%
Η Ελλάδα είναι στην 1η θέση Ηράκλειο 15.902 -5.758 -27%
Σκιάθος 6.256 1.899 44%
Top-5 προορισμοί στην Μεσόγειο:
Ρόδος 5.454 -4.782 -47%
Ελλάδα, Ιταλία, Ισπανία, Τουρκία, Μάλτα
Άκτιο 3.192 -756 -19%
Σάμος 1.496 -205 -12%
Κεφαλονιά 1.440 140 11%
Εισερχόμενος στην Ελλάδα: Κως 1.360 0 0%
Καβάλα 1.288 -413 -24%
Αφίξεις: 632 χιλ. (2% - 11η θέση) Σαντορίνη 1.104 -1.127 -51%
Διαν/σεις: 6.682 χιλ. (3% - 9η θέση) Καλαμάτα 0 -1.554 -100%
Ζάκυνθος 0 -1.152 -100%
Εισπράξεις: € 334 εκατ. (2% - 11η θέση) Σύνολο 217.742 -79.937 -27%
ΜΚΔ: € 528 Ημ. Δαπ.: € 50
Μέση Διάρκεια Παραμονής: 10,6
Οι Top-2 προορισμοί στην Ελλάδα:
Αττική, Κεντρική Μακεδονία
20
 Παρά την αρνητική οικονομική συγκυρία για την τουρκική οικονομία, με υποτίμηση της
τουρκικής Λίρας και επιδείνωση της καταναλωτικής εμπιστοσύνης, υπάρχει μεγάλη
αύξηση στον προγραμματισμό για αεροπορικές θέσεις (+51%) και έχουν προγραμματιστεί 3 νέες
συνδέσεις με Χανιά, Ρόδο και Μυτιλήνη για το 2019. Επίσης, θα πρέπει να ληφθεί υπόψη ότι πολύ
μεγάλο μέρος του τουρισμού από Τουρκία έρχεται οδικά ή δια θαλάσσης και έχει χαρακτηριστικά
‘last minute’.
Εξερχόμενος τουρισμός από ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΘΕΣΕΩΝ ΘΕΡΙΝΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΣΤΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ Α/Δ, 2018 - 2019
Τουρκία: 9 εκατ. 2019 Δ 2018/19 Δ%
Θεσσαλονίκη 59.640 -11.970 -17%
Top-5 προορισμοί: Ελλάδα, Σαουδική
Χανιά 25.670 25.670
Αραβία, Ιράν, Γεωργία, Γερμανία
Μύκονος 21.149 5.964 39%
Η Ελλάδα είναι στην 1η θέση Ρόδος 16.254 16.254
Ηράκλειο 12.096 4.347 56%
Top-5 προορισμοί στην Μεσόγειο:
Μυτιλήνη 8.127 8.127
Ελλάδα, Ισπανία, Ιταλία, Μαρόκο,
Κέρκυρα 0 -183 -100%
Κροατία
Σύνολο 142.936 48.209 51%

Εισερχόμενος στην Ελλάδα:

Αφίξεις: 972 χιλ. (4% - 7η θέση)
Διαν/σεις: 3.253 χιλ. (2% - 16η θέση)
Εισπράξεις: € 321 εκατ. (2% - 12η θέση)
ΜΚΔ: € 330 Ημ. Δαπ.: € 99
Μέση Διάρκεια Παραμονής: 3,3
Top-3 προορισμοί στην Ελλάδα:
Αν. Μακεδονία & Θράκη, Αττική, Βόρειο
Αιγαίο 21
 Η θετική συγκυρία στην βουλγαρική αγορά, με τον δείκτη οικονομικού κλίματος σε πολύ
υψηλά επίπεδα (αν και πτωτικός), την ισοτιμία του Λεβ ‘κλειδωμένη’ με το Ευρώ και την
ζήτηση για αεροπορικές θέσεις να σημειώνει αύξηση (+179%) προοιωνίζεται θετικές προοπτικές
για τον εισερχόμενο τουρισμό από τη Βουλγαρία. Επίσης, θα πρέπει να ληφθεί υπόψη ότι το
μεγαλύτερο μέρος του τουρισμού από Βουλγαρία έρχεται οδικώς και έχει χαρακτηριστικά ‘last
minute’. Τέλος, έχουν προγραμματιστεί 3 νέες συνδέσεις με Χανιά, Καλαμάτα και Άκτιο για το 2019.

Εξερχόμενος τουρισμός από ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΘΕΣΕΩΝ ΘΕΡΙΝΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΣΤΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ Α/Δ, 2018 - 2019
Βουλγαρία: 6 εκατ. 2019 Δ 2018/19 Δ%
Χανιά 5.950 5.950
Top-5 προορισμοί: Ελλάδα, Τουρκία,
Κέρκυρα 4.140 2.952 248%
Ιταλία, Ουγγαρία, Ην. Βασίλειο,
Καλαμάτα 3.402 3.402
Η Ελλάδα είναι στην 1η θέση Άκτιο 736 736
Ηράκλειο 648 -1.620 -71%
Top-5 προορισμοί στην Μεσόγειο:
Ζάκυνθος 582 -174 -23%
Ελλάδα, Τουρκία, Ιταλία, Ισπανία,
Σαντορίνη 540 -972 -64%
Κροατία
Σύνολο 15.998 10.274 179%

Εισερχόμενος στην Ελλάδα:

Αφίξεις: 2.546 χιλ. (9% - 3η θέση)
Διαν/σεις: 7.095 χιλ. (3% - 8η θέση)
Εισπράξεις: € 284 εκατ. (2% - 13η θέση)
ΜΚΔ: € 111 Ημ. Δαπ.: € 40
Μέση Διάρκεια Παραμονής: 2,8
Top-3 προορισμοί στην Ελλάδα:
Κεντρική Μακεδονία, Αν. Μακεδονία &
Θράκη, Δυτική Μακεδονία 22
 Αρνητικές προοπτικές για την σουηδική αγορά, με υποτίμηση της σουηδικής Κορώνας
έναντι του Ευρώ, επιδείνωση της καταναλωτικής εμπιστοσύνης και μείωση της ζήτησης
(-21%) για αεροπορικές θέσεις. Σε όλα τα Περιφερειακά αεροδρόμια με εξαίρεση την Κω, την
Κέρκυρα, την Σαντορίνη, την Κάρπαθο και την Μύκονο καταγράφεται μείωση, με τα αεροδρόμια
των Χανίων και της Ρόδου να καταγράφουν τις υψηλότερες απώλειες σε απόλυτες διαφορές.

Εξερχόμενος τουρισμός από ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΘΕΣΕΩΝ ΘΕΡΙΝΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΣΤΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ Α/Δ, 2018 - 2019
Σουηδία: 21 εκ 2019 Δ 2018/19 Δ%
Ρόδος 187.761 -20.476 -10%
Top-5 προορισμοί: Ισπανία, Δανία,
Χανιά 152.773 -93.200 -38%
Γερμανία, Ην. Βασίλειο, Νορβηγία
Κως 36.615 266 1%
Η Ελλάδα είναι στην 9η θέση Ηράκλειο 35.902 -5.725 -14%
Θεσσαλονίκη 31.584 -9.432 -23%
Top-5 προορισμοί στην Μεσόγειο:
Κέρκυρα 21.164 2.168 11%
Ισπανία, Ιταλία, Ελλάδα, Κροατία,
Σάμος 19.299 -8.104 -30%
Τουρκία
Άκτιο 18.784 -3.996 -18%
Ζάκυνθος 18.721 -7.584 -29%
Εισερχόμενος στην Ελλάδα: Σαντορίνη 13.422 87 1%
Κάρπαθος 12.305 677 6%
Αφίξεις: 493 χιλ. (2% - 14η θέση) Σκιάθος 12.057 -1.023 -8%
Διαν/σεις: 4.340 χιλ. (2% - 13η θέση) Κεφαλονιά 7.258 -2.125 -23%
Καβάλα 5.187 -2.433 -32%
Εισπράξεις: € 272 εκατ. (2% - 14η θέση) Σητεία 3.780 0 0%
ΜΚΔ: € 551 Ημ. Δαπ.: € 63 Μύκονος 3.600 780 28%
Καλαμάτα 3.480 -4.746 -58%
Μέση Διάρκεια Παραμονής: 8,8 Σύνολο 583.692 -154.866 -21%
Top-3 προορισμοί στην Ελλάδα:

23
 Μικτή εικόνα για την αυστριακή αγορά,: αφενός η οικονομική συγκυρία είναι θετική με αυξανόμενο
ΑΕΠ, αν και αναθεωρημένο προς τα κάτω σε σύγκριση με το 2018, και βελτίωση της καταναλωτικής
εμπιστοσύνης και, αφετέρου, υπάρχει σημαντική μείωση (-11%) του προγραμματισμού για αεροπορικές θέσεις
– οι μεγαλύτερες απώλειες σε απόλυτες διαφορές παρατηρούνται στην Ρόδο και την Κω, ενώ αύξηση
παρουσιάζεται μόνο στα αεροδρόμια Ηρακλείου, Θεσσαλονίκης, Μυκόνου, Κεφαλονιάς, Μυτιλήνης και Βόλου.
Επίσης, έχει προγραμματιστεί 1 νέα σύνδεση με το αεροδρόμιο της Πάρου για το 2019.

Εξερχόμενος τουρισμός από ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΘΕΣΕΩΝ ΘΕΡΙΝΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΣΤΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ Α/Δ, 2018 - 2019
Αυστρία: 11 εκατ. 2019 Δ 2018/19 Δ%
Ηράκλειο 114.651 10.288 10%
Top-5 προορισμοί: Ιταλία, Γερμανία,
Ρόδος 87.920 -49.461 -36%
Κροατία, Ουγγαρία, Ισπανία
Θεσσαλονίκη 57.077 16.113 39%
Η Ελλάδα είναι στην 7η θέση Κως 48.464 -25.270 -34%
Κέρκυρα 37.940 -9.872 -21%
Top-5 προορισμοί στην Μεσόγειο: Ιταλία,
Χανιά 32.859 -1.243 -4%
Κροατία, Ισπανία, Ελλάδα, Τουρκία,
Σαντορίνη 27.306 -2.770 -9%
Μύκονος 18.146 7.184 66%
Ζάκυνθος 14.909 -5.915 -28%
Εισερχόμενος στην Ελλάδα: Άκτιο 14.576 -98 -1%
Καλαμάτα 12.472 -3.660 -23%
Αφίξεις: 396 χιλ. (1% - 16η θέση) Κεφαλονιά 10.908 5.210 91%
Διαν/σεις: 3.506 χιλ. (2% - 15η θέση) Κάρπαθος 9.834 -4.236 -30%
Καβάλα 7.650 -90 -1%
Εισπράξεις: € 257 εκατ. (2% - 15η θέση) Σάμος 7.344 -1.656 -18%
ΜΚΔ: € 649 Ημ. Δαπ.: € 73 Μυτιλήνη 7.020 3.960 129%
Σκιάθος 5.268 -2.412 -31%
Μέση Διάρκεια Παραμονής: 8,9 Άραξος 2.436 0 0%
Ο Top προορισμός στην Ελλάδα: Βόλος 1.920 120 7%
Πάρος 900 900
Ιόνια Νησιά Σύνολο 519.600 -62.908 -11%
24
 Θετικές προοπτικές για την πολωνική αγορά λόγω θετικής οικονομικής συγκυρίας (μικρή υποτίμηση
του Ζλότυ και βελτίωση του δείκτη καταναλωτικής εμπιστοσύνης) και αυξημένης ζήτησης (+4%) για
αεροπορικές θέσεις. Μείωση καταγράφουν τα Περιφερειακά Αεροδρόμια της Κέρκυρας, της Ζακύνθου, του
Άραξου, της Σαντορίνης, του Ακτίου, της Καβάλας, της Σκιάθου και της Σάμου ενώ οι μεγαλύτερες αυξήσεις σε
απόλυτους αριθμούς καταγράφονται στα αεροδρόμια της Κω, της Κεφαλονιάς, της Ρόδου και των Χανίων.
Επίσης, έχουν προγραμματιστεί και 2 νέες συνδέσεις με το αεροδρόμιο της Σητείας και του Βόλου για το 2019.

Εξερχόμενος τουρισμός από ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΘΕΣΕΩΝ ΘΕΡΙΝΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΣΤΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ Α/Δ, 2018 - 2019
Πολωνία: 12 εκατ. 2019 Δ 2018/19 Δ%
Ρόδος 271.236 15.343 6%
Top-5 προορισμοί: Ην. Βασίλειο, Ιταλία,
Ηράκλειο 222.754 3.029 1%
Ουκρανία, Ισπανία, Γερμανία
Κως 196.325 52.585 37%
Η Ελλάδα είναι στην 7η θέση Κέρκυρα 164.202 -45.224 -22%
Χανιά 142.648 16.244 13%
Top-5 προορισμοί στην Μεσόγειο: Ιταλία,
Ζάκυνθος 134.523 -4.337 -3%
Ισπανία, Κροατία, Ελλάδα, Τουρκία
Θεσσαλονίκη 93.215 8.954 11%
Κεφαλονιά 38.394 24.435 175%
Άραξος 22.545 -8.513 -27%
Εισερχόμενος στην Ελλάδα: Μυτιλήνη 9.579 4.119 75%
Σαντορίνη 9.540 -9.207 -49%
Αφίξεις: 747 χιλ. (3% - 10η θέση) Άκτιο 9.355 -5.036 -35%
Διαν/σεις: 5.031 χιλ. (2% - 11η θέση) Καβάλα 8.694 -5.032 -37%
Καλαμάτα 7.092 3.132 79%
Εισπράξεις: € 244 εκατ. (2% - 16η θέση) Σητεία 6.804 6.804
ΜΚΔ: € 327 Ημ. Δαπ.: € 49 Σκιάθος 5.184 -4.536 -47%
Κάρπαθος 3.213 3.213
Μέση Διάρκεια Παραμονής: 6,7 Σάμος 2.254 -4.172 -65%
Top-2 προορισμοί στην Ελλάδα: Σύνολο 1.347.557 51.801 4%

Νότιο Αιγαίο, Ιόνια Νησιά

25
 Αρνητική εικόνα για την δανέζικη αγορά, με μεγάλη μείωση (-17%) στις προγραμ-
ματισμένες αεροπορικές θέσεις. Σε όλα τα Περιφερειακά αεροδρόμια καταγράφεται
μείωση, με εξαίρεση της Κέρκυρας, της Καρπάθου, της Σητείας, της Σαντορίνης και της
Καλαμάτας, με τα αεροδρόμια των Χανίων και της Ρόδου να καταγράφουν τις υψηλότερες
απώλειες σε απόλυτες διαφορές.

Εξερχόμενος τουρισμός από ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΘΕΣΕΩΝ ΘΕΡΙΝΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΣΤΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ Α/Δ, 2018 - 2019
Δανία: 8 εκατ. 2019 Δ 2018/19 Δ%
Χανιά 154.427 -54.449 -26%
Top-5 προορισμοί: Γερμανία, Ισπανία,
Ρόδος 105.015 -13.953 -12%
Ιταλία, Ην. Βασίλειο, Γαλλία
Ηράκλειο 33.740 -7.172 -18%
Η Ελλάδα είναι στην 10η θέση Κέρκυρα 27.958 8.014 40%
Άκτιο 27.384 -6.588 -19%
Top-5 προορισμοί στην Μεσόγειο:
Κως 27.195 -1.563 -5%
Ισπανία, Ιταλία, Ελλάδα, Τουρκία,
Ζάκυνθος 16.274 -6.718 -29%
Κροατία,
Θεσσαλονίκη 13.026 -6.920 -35%
Κάρπαθος 10.636 6.856 181%
Εισερχόμενος στην Ελλάδα: Σάμος 9.849 -3.083 -24%
Σητεία 8.316 36 0%
Αφίξεις: 279 χιλ. (1% - 18η θέση) Σαντορίνη 6.522 378 6%
Διαν/σεις: 2.559 χιλ. (1% - 18η θέση) Σκιάθος 5.570 -1.688 -23%
Μυτιλήνη 4.576 -4.164 -48%
Εισπράξεις: € 147 εκατ. (1% - 17η θέση) Καλαμάτα 1.740 1.740
ΜΚΔ: € 525 Ημ. Δαπ.: € 57 Καβάλα 1.615 -177 -10%
Κεφαλονιά 0 -3.600 -100%
Μέση Διάρκεια Παραμονής: 9,2 Σύνολο 453.843 -93.051 -17%
Top-3 προορισμοί στην Ελλάδα:

26
 Μικτή εικόνα για την τσεχική αγορά, εξαιτίας αφενός μεν της θετικής οικονομικής συγκυρίας
(ανατίμηση της τσέχικης Κορώνας έναντι του Ευρώ και βελτίωση της καταναλωτικής
εμπιστοσύνης) και αφετέρου της μειωμένης ζήτησης (-5%) για αεροπορικές θέσεις. Όλα τα Περιφερειακά
Αεροδρόμια καταγράφουν μείωση με εξαίρεση το Ηράκλειο, την Ρόδο, την Κέρκυρα, την Κεφαλονιά και
την Σάμο. Οι μεγαλύτερες απώλειες σε απόλυτες διαφορές σημειώθηκαν στην Κω, το Άκτιο και την
Σαντορίνη.

Εξερχόμενος τουρισμός από ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΘΕΣΕΩΝ ΘΕΡΙΝΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΣΤΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ Α/Δ, 2018 - 2019
Τσεχία: 7 εκατ. 2019 Δ 2018/19 Δ%
Ηράκλειο 142.554 10.443 8%
Top-5 προορισμοί: Ιταλία, Ουγγαρία,
Ρόδος 112.752 12.334 12%
Αυστρία, Κροατία, Σλοβακία
Κέρκυρα 64.827 297 0%
Η Ελλάδα είναι στην 8η θέση Κως 52.932 -16.449 -24%
Ζάκυνθος 48.280 -6.341 -12%
Top-5 προορισμοί στην Μεσόγειο: Ιταλία,
Άκτιο 19.481 -7.402 -28%
Κροατία, Ελλάδα, Ισπανία, Τουρκία
Καβάλα 17.370 -2.457 -12%
Θεσσαλονίκη 15.939 -378 -2%
Χανιά 14.280 -6.762 -32%
Εισερχόμενος στην Ελλάδα: Κεφαλονιά 13.419 4.477 50%
Σκιάθος 10.570 -2.660 -20%
Αφίξεις: 339 χιλ. (1% - 17η θέση) Σάμος 8.855 2.240 34%
Διαν/σεις: 2.791 χιλ. (1% - 17η θέση) Καλαμάτα 7.930 -1.275 -14%
Κάρπαθος 6.615 -2.646 -29%
Εισπράξεις: € 132 εκατ. (1% - 18η θέση) Άραξος 3.604 0 0%
ΜΚΔ: € 390 Ημ. Δαπ.: € 47 Μυτιλήνη 3.213 0 0%
Σαντορίνη 2.812 -7.092 -72%
Μέση Διάρκεια Παραμονής: 8,2 Κύθηρα 2.444 -146 -6%
Top-3 προορισμοί στην Ελλάδα: Λήμνος 0 -3.384 -100%
Σύνολο 547.877 -27.201 -5%

27
Πηγές

• UNWTO 2017.
• Έρευνα Συνόρων της Τράπεζα της Ελλάδας, 2017.
• Ευρωπαϊκή Επιτροπή, European Performance and Forecasts (χειμώνας 2018 - 2019).
• OECD, Δείκτης Καταναλωτικής Εμπιστοσύνης, 2014- 2018.
• Eurostat, Δείκτης Οικονομικού Κλίματος 2018 - 2019.
• Ναυτεμπορική, βασικές ισοτιμίες νομισμάτων.
• Εθνική Αρχή Συντονισμού Πτήσεων (ΕΑΣΠ).

28
 www.insete.gr
intelligence@insete.gr
210-3244368
29