1.

Cấu trúc Bond gắn nhà

Khách hàng mua Nhà sẽ nộp tiền thông qua hình thức mua Trái phiếu do Công ty cổ
phần ADG Holding (là đơn vị phân phối độc quyền kiêm tổng thầu dự án Mystery)
phát hành.
1.1.Đối tượng mua nhà
- Là các cá nhân người Việt Nam, người nước ngoài sống tại Việt Nam, người
nước ngoài sống tại nước ngoài
1.2.Điều khoản Trái phiếu gắn với nhà Dự án Mystery

STT ĐIỀU KHOẢN NỘI DUNG

1 TCPH Công ty cổ phần ADG Holding (ADG)
2 Tên trái phiếu ADG
Đồng tiền phát hành và
3 VND
thanh toán
Loại hình Trái Phiếu: Trái Phiếu là trái phiếu không chuyển
4 Loại Trái phiếu đổi, không kèm chứng quyền,không có tài sản bảo đảm và
có bảo lãnh thanh toán (“Trái Phiếu”).
100.000.000 VND/Trái Phiếu (một trăm triệu một Trái
5 Mệnh giá
phiếu)
6 Kỳ hạn Trái phiếu Tối đa 24 (hai mươi tư) tháng
Ngày phát hành dự
7 trong quý 3 năm 2019
kiến
8 Khối lượng phát hành dự kiến khoảng 250 - 500 tỷ
7%/ năm (trong Trường hợp không đúng hạn ký
9 Lãi suất
HĐMB, phạt thêm: 3%/năm)
10 Kỳ thanh toán lãi 6 tháng/ lần
11 TSBĐ Bảo lãnh của Công ty cổ phần Tập đoàn Sunshine
Mua lại trước hạn Trái Phiếu: Tổ Chức Phát Hành được
quyền mua lại trước hạn toàn bộ hoặc một phần Trái Phiếu
Mua lại trước hạn Trái đang lưu hành sau 12 (mười hai) tháng từ ngày phát hành.
12
Phiếu Quy định về việc mua lại, hình thức, phương thức thực hiện
sẽ được quy định cụ thể tại các văn kiện Trái Phiếu có liên
quan.
1.3.Cấu trúc tổng thể

BƯỚC THỜI ĐIỂM NỘI DUNG

Khách hàng sẽ lựa chọn Căn hộ (bao gồm các thông tin: vị
1 Khi phát hành trái phiếu trí, diện tích…) Khách hàng mua Trái phiếu tương ứng tối
thiếu 50% GTCH (trường hợp khách hàng nộp tiền >50%
GTCH sẽ được hưởng thêm Chiết khấu)
2 Khi dự án đủ ĐK ký Gửi thông báo cho khách hàng tới ký HĐMB.
 HĐMB trong kỳ hạn Trái
TH1: Khách hàng đến ký HĐMB nhà. Tổ chức phát hành
phiếu (2 năm)
(ADG)/ CĐT dự án thực hiện mua lại Trái phiếu và thực
hiện cấn trừ/ lập phiếu thu phiếu chi tiền mặt để đóng các
nghĩa vụ, trừ trường hợp người nước ngoài phải thực hiện
chi trả qua tài khoản vốn đầu tư gián tiếp.
Lưu ý: Đối với trường hợp người nước ngoài đang sở hữu
Trái phiếu, yêu cầu chuyển tiền đặt cọc về CĐT/ công ty
phân phối dự án tối thiếu 10% GTCH trước khi CĐT/ Tổ
chức phát hành mua lại Trái phiếu
TH2: Trường hợp khách hàng không đến ký và hoàn thiện
thủ tục sẽ mất quyền ưu đãi mua Căn hộ. Khách hàng sở
hữu bond đến cuối kỳ hoặc bán lại trước hạn
Khi dự án không đủ ĐK Đến Ngày đáo hạn Trái phiếu, Tổ chức phát hành (ADG)/
3 ký HĐMB trong kỳ hạn SSG thực hiện chi trả gốc lãi Trái phiếu + phí phạt 3%/
Trái phiếu năm