Πρόταση Αναδιάρθρωσης Οφειλών με βάση

τον Εξωδικαστικό Μηχανισμό Ρύθμισης Οφειλών

της Γ.Κ. Ελευθερουδάκης Α.Ε.

Η. εταιρία Γ.Κ. Ελευθερουδάκης Α.Ε. υπέβαλε αίτηση υπαγωγής στις διατάξεις του ν.
4469/2017 καθώς σύμφωνα με τα κριτήρια υπαγωγής και με τους επισυναπτόμενους
ισολογισμούς της πληροί τις υποχρεώσεις του θετικού EBITDA κατά το οικονομικό έτος 2016.
Σύμφωνα με τα επισυναπτόμενα έγγραφα, οι συνολικές οφειλές της εταιρίας ανέρχονται στο
ύψος των 29.358,719,04 Ευρώ κατανεμημένες ανάλογα, ως συγκεντρωτικά φαίνεται στον
συνημμένο Πίνακα 1 (094004164_ALLO_PROTASH_SYMPL_1). Επί των συγκεκριμένων
οφειλών, η εταιρία βάσιμα εγείρει δύο αντιρρήσεις. Η βασική οφειλή των πιστωτικών
ιδρυμάτων εμπεριέχει ποσό συμβατικών τόκων που κεφαλαιοποιήθηκαν από τα πιστωτικά
ιδρύματα, εκτός των εγγραφών που αναφέρθηκαν στο σύστημα ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ, με αποτέλεσμα να
προσαυξάνεται η συνολική οφειλή κατά 4.389.327 Ευρώ. Η κεφαλαιοποιηθείσα οφειλή
φαίνεται να προκύπτει από ερμηνεία των τραπεζών ως προς την συμβατική υποχρέωση της
εταιρίας με βάση την υπογραφή της σύμβασης του 106β.

Επίσης, επί της αρχικής βεβαίωσης των οφειλών της εταιρίας ως προς το Ελληνικό Δημόσιο,
υπολογίζονται κεφαλαιοποιήσεις μη βεβαιωμένων οφειλών (υπό δικαστική διεκδίκηση) ή και
τόκων υπερημερίας που προέκυψαν κατά την διάρκεια δικαστικής αμφισβήτησης
συγκεκριμένου φορολογικού ελέγχου (πανωτόκια). Όπως προκύπτει από το συνημμένο 2
(094004164_ALLO_PROTASH_SYMPL_2),η διαφορά που προσμετρείται και επιβαρύνει της
κύριες οφειλές της εταιρίας έναντι του Δημοσίου ανέρχεται στο ποσό των 344.923 Ευρώ, μη
υπολογίζοντας επ’ αυτού του ποσού την ήδη καταβληθείσα προκαταβολή.

Η αξία ρευστοποίησης των παγίων της εταιρίας συμπεριλαμβανομένου του ενεχυριασμένου

σήματος αυτής καθώς και του συνόλου των ενυπόθηκων εγγυήσεων των μετόχων και
συνοφειλετών, ανέρχεται κατ’ εκτίμηση (αποτίμηση με βάση την αντικειμενική αξία) στο ύψος
των 5.500.000 ευρώ ή στο ποσό των 3.500.000 ευρώ στο σενάριο που η εταιρία οδηγηθεί στην
ρευστοποίηση των παγίων και των εξασφαλίσεών της. Η διάκριση αυτή γίνεται καθώς το σήμα
είναι άμεσα συνδεδεμένο με τους μετόχους της εταιρίας και ιδιαίτερα με την μέχρι σήμερα
Διευθύνουσα Σύμβουλο κα Σοφίκα Ελευθερουδάκη - Χαριτάκη (Γ.Κ. Ελευθερουδάκης).
Πρόταση βιώσιμης αναδιάρθρωσης των υποχρεώσεων :
Η εταιρία προτείνει την αναδιάρθρωση των οφειλών της στο συνολικό επίπεδο των
6.000.000 ευρώ. με χρόνο αποπληρωμής την δεκαετία 2018-2028 στο μέγιστο, τοκιζόμενο με το
τρέχον επιτόκιο της αγοράς. Η πρόταση καλύπτει κατά 160% τους ενέγγυους πιστωτές,
κατά 346% τις απαιτήσεις της δευτέρας τάξεως οφειλετών και κατά 100% τις απαιτήσεις
των λοιπών πιστωτών σε σύγκριση με την εκτίμηση της αξίας ρευστοποίησης. Το σύνολο
των ενέγγυων και λοιπών απαιτήσεων αναχρηματοδοτείται από τους κατόχους των
μετοχών της εταιρίας (πιστωτικά ιδρύματα) στο ύψος του ομολόγου που αναφέρεται
προηγουμένως και η εξασφάλιση του οποίου προκύπτει από το επιχειρηματικό σχέδιο
της εταιρίας.
Όπως θα αποδειχθεί από το προς κατάθεση επιχειρηματικό πλάνο της εταιρίας, η νέα
καινοτόμος στρατηγική που θα ακολουθηθεί, αναγκαία μετά τον παγκόσμιο και εθνικό
μετασχηματισμό του κλάδου των αγαθών «ελεύθερου χρόνου», οι αλλαγές και οι διεθνείς
συνεργασίες που βρίσκονται σε ολοκλήρωση με στόχο την διεύρυνση των πωλήσεων και των
εξαγωγών, εφαρμοζόμενες από την διοίκηση και το προσωπικό της εταιρίας σε συνδυασμό με
τις καταβαλλόμενες εγγυήσεις εξασφαλίζουν απόλυτα την αποπληρωμή των οφειλών και
δημιουργούν βιώσιμη προοπτική για το μέλλον της εταιρίας.
Συνημμένα 1: Πίνακας 1 (094004164_ALLO_PROTASH_SYMPL_1)
Συνημμένο 2: Επιστολή Διαπεριφερειακού Ελεγκτικού Κέντρου Αθηνών
(094004164_ALLO_PROTASH_SYMPL_2)

Συνημμένο 3: Επιχειρηματικό σχέδιο Γ.Κ.ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΔΑΚΗΣ Α.Ε.

(094004164_PROTASH_SYMPL_BUSINESS_PLAN) με έμφαση στις σελίδες 48-51.