Professional Documents
Culture Documents
CEO Talk REV7
CEO Talk REV7
26 Juni 2018
www.wika.co.id
COST DELIVERY ACHIEVEMENT
(Data sistem per tanggal 27 Mei 2018)
37% 37%
39% Proyek Lebih Cepat Total Proyek Performance > RKAP
45% Proyek On Time Total Proyek Performance = RKAP
Proyek Terlambat Total perfomance proyek < RKAP
107
15% 26%
33
Otorisasi
Belum Otor
Request
www.wika.co.id 2
SEBARAN PROYEK TERLAMBAT
(Data sistem per tanggal 27 Mei 2018)
9%
20%
80% 14% 5%
www.wika.co.id 3
FINANCIAL DELIVERY
DEPARTEMEN OPERASI & WIKA INDUK
(s/d Maret 2018)
www.wika.co.id 4
FINANCIAL DELIVERY
ENTITAS ANAK & WIKA KONSOLIDASI
(s/d Maret 2018)
KONSOLIDASI
238,21 49,90
(MINUS PROPERTY)
www.wika.co.id 5
TREND BEBAN BUNGA WIKA (2012-2023)
(dalam Miliar Rupiah)
2.060
1.955
1.781
1.724
1.158
919
677
431 435
197
36 64
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
www.wika.co.id 6
SHE & Quality
Achievement
www.wika.co.id 8
QUALITY DELIVERY
UNDER PERFORMED VS PERFORMED QUALITY
POOR STANDARD
X
Pager Proyek yang tidak sesuai dengan
standar house keeping
www.wika.co.id 9
QUALITY DELIVERY
UNDER PERFORMED VS PERFORMED QUALITY
POOR STANDARD
Pekerjaan Tanah
Pemadatan tanah
www.wika.co.id 10
QUALITY DELIVERY
UNDER PERFORMED VS PERFORMED QUALITY
POOR STANDARD
Pasangan batu new canal, Penyusunan batu rapi, saling mengikat dan tidak ditemukan
adanya batu yang longsor
www.wika.co.id 11
QUALITY DELIVERY
UNDER PERFORMED VS PERFORMED QUALITY
POOR STANDARD
Rigid retak
www.wika.co.id 12
QUALITY DELIVERY
UNDER PERFORMED VS PERFORMED QUALITY
POOR STANDARD
www.wika.co.id 13
QUALITY DELIVERY
UNDER PERFORMED VS PERFORMED QUALITY
POOR STANDARD
www.wika.co.id 14
QUALITY DELIVERY
UNDER PERFORMED VS PERFORMED QUALITY
POOR STANDARD
Korosi
www.wika.co.id 15
SHE DELIVERY
UNDER PERFORMED VS PERFORMED SHE
POOR STANDARD
www.wika.co.id 16
SHE DELIVERY
UNDER PERFORMED VS PERFORMED SHE
POOR STANDARD
www.wika.co.id 17
Key Performance
Indicator
1. Quality Delivery
2. Time Delivery
3. Financial Delivery
4. Cost Delivery
5. Human Development
Bendungan Jatigede
KPI KORPORAT WIKA 2018 BERBASIS KPKU
www.wika.co.id 19
KPI KORPORAT WIKA 2018 BERBASIS KPKU
www.wika.co.id 20
FORMULIR KPI KORPORAT WIKA BERBASIS KPKU TAHUN 2018
NO KPI FORMULA SATUAN
A. KINERJA PRODUK DAN PROSES
Jumlah karya inovasi yang disetujui oleh tim KM dan diupload di
1 Inovasi buah
KM Online
Ri/Ra QMSL + Ri/Ra SHE Level + Ri/Ra SMSL x100%
2 QSSHE Excellence %
3
Jumlah proyek yang tepat waktu dan lebih cepat (dari rencana /
3 Project Timeline %
Total jumlah proyek)
B. KINERJA FOKUS PELANGGAN
Tingkat persepsi kepuasan pelanggan yang dilakukan melalui
4 Customer Satisfaction Index survey internal Index
5 Market Share Hasil survey pihak independen terhadap market share WIKA %
C. KINERJA FOKUS TENAGA KERJA
Tingkat kapabilitas yang dihitung berdasarkan :
1. Availability - Bobot 30%
Ri / Ra Rekrut sesuai desain organisasi
2. Kompetensi yang sesuai ( EK ) - Bobot 20%
6 HC Capability Index Ri Rata-rata EK / Ra EK %
3. Performance level (PK) - Bobot 20%
Ri Rata2 PK/Ra PK (min : 80%)
4. Pengembangan = Ri / Ra Tingkat Kelulusan 30%
Pengembangan level Kepala Seksi s/d GM / Dir. AP
Jumlah Pejabat Strategis
Jumlah Jabatan Strategis
7 Fulfillment Strategic Position *Jabatan Strategis : Direktur AP, GM, DGM, MD, M. Biro, %
M. Bidang & MP
8 Productivity on Sales Penjualan tahun berjalan / Jumlah Pegawai (organik dan terampil) Rp / Org
www.wika.co.id 21
FORMULIR KPI KORPORAT WIKA BERBASIS KPKU TAHUN 2018
NO KPI FORMULA SATUAN
D. KINERJA KEPEMIMPINAN DAN TATA KELOLA
9 GCG Level Nilai score assesment GCG oleh pihak independen index
Pertumbuhan pendapatan (non JO) dari kelompok bisnis diluar
Revenue Growth In Non
10 infrastruktur & gedung tahun ini / Pertumbuhan pendapatan (non JO) %
Core Product
dari kelompok bisnis diluar infrastruktur & gedung tahun sebelumnya
www.wika.co.id 22
WIKA Business Realignment
2018 - 2023
www.wika.co.id 24
VINCI ORGANIZATION STRUCTURE
www.wika.co.id 25
www.wika.co.id 26
WIKA IT Positioning 2018
27 www.wika.co.id 27
VINCI DIRECTION & STRATEGY
•Leonard, A Group – wide foresight approach
•A Large number of tools for urban innovation
•Stimulate operational innovation within business lines
•The use of BIM promotes optimal collaboration
between worksite players and improves performance.
28 www.wika.co.id 28
www.wika.co.id 29
SAMSUNG C&T
www.wika.co.id 30
WIKA IT Positioning 2018
31 www.wika.co.id 31
SAMSUNG C&T MILESTONES
www.wika.co.id 32
SAMSUNG C&T BUSINESS LINES & OPERATIONALAREA
www.wika.co.id 33
WIKA IT Positioning 2018
34 www.wika.co.id 34
WIKA IT Positioning 2018
35 www.wika.co.id 35
BENCHMARKING BSB
www.wika.co.id 36
www.wika.co.id 37
www.wika.co.id 38
PERBANDINGAN PROYEKSI EAT KONTRAKTOR ASEAN
Earning After Tax (EAT) 2017 2018F 2019F 2020F 2021F 2022F 2023F
Gamuda Berhad
www.wika.co.id 39
PERBANDINGAN PROYEKSI EKUITAS KONTRAKTOR ASEAN
Ekuitas 2017 2018F 2019F 2020F 2021F 2022F 2023F
Gamuda Berhad
*Asumsi pertumbuhan Ekuitas 2018F - 2023F adalah berdasarkan data pertumbuhan CAGR Ekuitas 2011-2017
Ekuitas Gamuda Berhad 12,42% dan kurs MYR - IDR Rp.3.571,
Ekuitas CH Karnchang Co. Ltd 23,91% dan kurs THB - IDR Rp.442,
Ekuitas Megawide Construction 29,09% dan kurs PHP - IDR Rp.270,
Ekuitas Tiong Seng Contractors 4,33% dan kurs SGD - IDR Rp.10.592
www.wika.co.id 40
IT BENCHMARKING 2018
IT Maturity
3 3 4 3 4 3
Level
BIM Maturity 2 2 3 1 3 2
Information
Partially Largely Largely Partially Fully Largely
System
integrated integrated Integrated integrated Integrated integrated
Integration
Group Shared
Partially None Largely Partially Largely Partially
Services
Compilation
41 www.wika.co.id 41
WIKA BUSINESS LINE
(Revenue per Des 2017)
INFRASTRUKTUR ENERGI & REKAYASA
INVESTASI REALTI & PROPERTI INDUSTRI KCIC
& GEDUNG INDUSTRIAL PLANT KONSTRUKSI
INFRA & PENGEMBANGAN KONSTRUKSI SIPIL & EPC & POWER BETON OPERATING & HIGH SPEED
ENERGI BITUMEN WIKON
AIR BERSIH PROPERTI HIGH RISE BUILDING ENERGI PRACETAK MAINTENANCE RAILWAY
Pembangkit Infra : Real Estate & Properti : Konstruksi Sipil : EPC : - Produk - Aspal - Fabrikasi Pengoperasian Konstruksi Sipil
Tenaga - Jalan Tol - Perumahan - Jalan dan Jembatan - Pabrik Minyak dan Beton Granular Baja &
Listrik : - Pelabuhan, Dermaga Gas Pra Cetak Pemeliharaan : Arsitek stasiun
- Pelabuhan, - Bangunan - Bendungan - Aspal - Cetakan
Bertingkat
- Build Dermaga Pabrik Petrokimia - Manajemen Ekstraks Aluminium - Pembangkit Transit Oriented
(Apartemen, Kondotel) -
Operate Sumber Tenaga Listrik Development
Transfer - Sarana & Konstrusi Gedung : Daya - Injeksi - Peralatan (TOD):
- Perkantoran - Pabrik Semen
Prasarana - Perumahan dan Alam Plastik Industri - Pengadaan
- Build Transport Perniagaan Tanah TOD
- Kawasan Industri - Pembangkit Tenaga
Operate - Airport - Detail Master
Listrik
Own - Sarana & Prasarana Plan
Air bersih : - Development
- Water Manajemen Properti - Pertambangan, - Selling &
Renewable Treatment Konstruksi Baja : Energi Terbarukan,
Pupuk Marketing
Energy Plant - Pemancangan - Property
- Instalasi Peralatan Management
CONT. 0,26% 2,83% 4,01% 64,77% 14,05% 11,36% 0,02% 1,95% 0,76% CONT. 0%
REC INC REC INC REC INC REC INC REC INC REC INC REC INC REC INC REC INC REC INC
www.wika.co.id 42
PT WIJAYA KARYA (PERSERO) TBK. CONCESSIONS PLAN
CURRENT
Concession
2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
136,20T 158,37T 186,30T 225,14T 275,71T 345,37T
106,64T Order Book Order Book Order Book Order Book Order Book Order Book
Order Book
CAGR 2018-2023
Revenue: 20,8%
EBITDA: 28,2%
Net Income: 37,8%
www.wika.co.id 43
TARGET EKUITAS WIKA 2018 - 2023
2022
Akumulasi Ekuitas Rp 53,4 T
Ekuitas Sebelumnya Rp 42,5 T
Issuing Perpetual Bond Rp 2,0 T
Laba Ditahan Rp 5,5 T
IPO WIKA Infra Rp 2,0 T
Right Issue WIKON Rp 1,4 T
2020
Akumulasi Ekuitas Rp 35,0 T
Ekuitas Sebelumnya
Issuing Perpetual Bond
Rp
Rp
28,3 T
1,0 T
2023
Akumulasi Ekuitas Rp 63,8 T
Laba Ditahan Rp 4,2 T
IPO WIKON Rp 1,5 T
Ekuitas Sebelumnya Rp 53,4 T
2017
Ekuitas
Rp 14,6 Triliun
www.wika.co.id 44
ORDER BOOK & REVENUE
2018 - 2023
Total Kontrak 2023
345.368
186.303
Total Kontrak 2019
118.747
Total Kontrak 2018 158.368 Sisa
Sisa Kontrak
136.201 95.369 Kontrak Tahun
Tahun 2022
Sisa 2021
77.365 Sisa 159.714
61.161 Kontrak
Kontrak Tahun 127.252
Sisa Tahun 2020
Kontrak 2019
Tahun 106.393
2018 90.934
159.714
146.329
81.003
127.252
116.845
106.393
90.934 94.374
75.040 81.003 77.830
66.856
56.918
www.wika.co.id 45
WIKA FINANCIAL STRATEGY & BUSINESS INTEGRATION
2018 - 2023
(Equity Existing per 31 Maret 2018)
•
•
RD = revenue driver
RI = recurring income
63,8 T
• GP = gross profit Equity Capacity until 2023
Induk 57,4 T
Subsidiaries 6,4 T
Investasi Realty & Property Infrastruktur & Gedung EPC Industri Rekayasa Konstruksi KCIC
Existing Equity RP75M Existing Equity Existing Equity Existing Equity Existing Equity
Existing Equity Existing Equity
EA RP735,87M RP1,58T RP1,30T RP150M RP776,54M RP38,63M RP1,71M
Additional Equity Additional Equity Additional Equity Additional Equity Additional Equity Additional Equity Additional Equity
Recurring Income Recurring Income Jasa/ Services Jasa/ Services Industri Rekayasa Konstruksi KCIC
Recurring Income Target 10 - 15% Start 2018 - 2023 RD = 30,08T ; RI = 1,23T; GP = 4,60T
www.wika.co.id 46
5 YEARS PROJECTION
2018 - 2023
63.778
CAGR 2018-2023 : 37,8% CAGR 2018-2023 : 19,6% CAGR 2018-2023 : 24,09%
162.924
113.185 42.525
8.737
94.012 35.034
28.347
6.066
66.713
21.675
4.316
3.475
2.436
2018 2019 2020 2021 2022 2023 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2018 2019 2020 2021 2022 2023
www.wika.co.id 47
NERACA KEUANGAN KONSOLIDASI 2017-2023
(dalam juta Rupiah)
ASET 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
1 2 3 4 5 6 7 8
ASET
Aset Tidak Lancar 10.773.666 27.884.924 46.990.559 57.506.921 66.460.841 76.810.208 83.158.847
LIABILITAS
Liabilitas Jangka Pendek 25.975.617 30.315.985 38.761.771 44.693.580 54.882.561 55.516.422 61.614.381
Liabilitas Jangka Panjang 5.076.332 14.721.481 26.902.707 33.457.321 36.315.365 35.189.955 37.531.387
www.wika.co.id 48
RASIO KEUANGAN KONSOLIDASI 5 TAHUN
Rasio Keuangan 2018 2019 2020 2021 2022 2023
I. Likuiditas
Cash Ratio % 28,43 19,15 13,76 13,12 15,25 12,56
Current Ratio % 128,08 121,31 124,58 122,56 121,16 129,46
II. Profitabilitas
Return on Equity (ROE) % 12,66 13,97 14,05 16,64 19,58 23,45
Return on Investment (ROI) % 6,62 6,17 6,53 6,98 8,34 9,39
Return on Assets (ROA) % 1,08 1,08 1,04 1,23 1,57 1,97
III. Aktivitas
Collection Period (hari) exl Tagbrut 43 56 55 61 54 64
Collection Period (hari) incl Tagbrut 117 140 157 157 105 112
Inventory Turnover (hari) 40 50 51 55 44 39
V. Margin
Gross Profit Margin 9,16% 10,07% 10,89% 11,20% 11,54% 11,67%
Operating Profit Margin 9,67% 11,48% 12,72% 13,30% 13,74% 14,04%
Net Profit Margin 4,45% 5,83% 6,34% 7,35% 8,60% 9,69%
www.wika.co.id 49
RASIO KEUANGAN KONSOLIDASI 5 TAHUN
(DENGAN EKSPOSURE KCIC)
Rasio Keuangan 2018 2019 2020 2021 2022 2023
I. Likuiditas
Cash Ratio % 17,59 6,85 5,48 6,34 7,65 7,44
Current Ratio % 126,83 101,26 101,83 101,23 106,28 114,52
II. Profitabilitas
Return on Equity (ROE) % 12,08 13,05 12,99 15,72 19,52 23,51
III. Aktivitas
Collection Period (hari) exl Tagbrut 51 49 49 48 44 43
Interest Service Coverage Ratio (%) 4,81 5,01 4,29 5,24 6,14 7,43
V. Margin
Gross Profit Margin 9,16% 10,07% 10,89% 11,20% 11,54% 11,67%
Operating Profit Margin 9,67% 11,48% 12,72% 13,30% 13,74% 14,04%
Net Profit Margin 4,45% 5,83% 6,34% 7,35% 8,60% 9,69%
www.wika.co.id 50
WIKA Investment
Strategy
www.wika.co.id 52
INTERAKSI KEY ACCOUNT – MARKETING DEP. OPERASI
www.wika.co.id 53
KOMPOSISI CAPEX INVESTASI SAAT INI
www.wika.co.id 54
TARGET CAPEX 2018
Investasi Baru
Review
Rp 15.8 T NO Nama Proyek
(RP Miliar)
PRIORITAS I 3,489
Divisi Properti & Gedung 695.4
1 Grand Inna Hotel Bali 3.443
2 Kawasan Industri RNI-Patimban 225
3 Kawasan Kuala Tanjung 467
4 Patra Jasa Kuningan 0
5 Kawasan PTPN XIV Makassar 0
6 Kawasan Teluk Lamong 0
Divisi Infrastruktur 1,879
1 SPAM Jatiluhur I 77
2 SPAM Gresik 116
3 Jalan Tol Serang - Panimbang AP 227
4 Jalan Tol Harbour Road II*) 1,459
5 SPAM Semarang Barat 0
Fixed Assets Entitas Asosiasi/Anak Divisi Energi & Industrial Plant 915
SHL Investasi Baru 1 Transmisi 500 KV Sumatera P-1 808
2 JGC Indonesia 107
*) Nilai CAPEX adalah ekuitas 3 PLTA Tabang 0
4 PLTA Mentarang 0
*) Termasuk modal kerja
Angka investasi baru di atas merupakan angka review atas RKAP 2018 yang sudah ada.
www.wika.co.id 55
PERTUMBUHAN EQUITY SPENDING WIKA 2018 - 2023
(Disajikan dalam Rp Triliun)
50,68
46,96 24,44
42,39 21,96
19,37
36,40
15,37
27,18
10,09
14,80 9,75
8,87
7,56
6,36
4,41 4,19
0,72 7,62
1,01
1,8
www.wika.co.id 56
PERTUMBUHAN RECURRING INCOME 2018 - 2023
(Disajikan dalam Rp Miliar)
3.238
1.948
946
231 266
-214
www.wika.co.id 57
KONTRIBUSI INVESTASI KE OMZET KONTRAK
(Disajikan dalam Rp Miliar)
79.129
Total OK 146.449
25.236
20.558
9.290
5.535 6.701
www.wika.co.id 58
WIKA BUSINESS STRATEGY
Business Portfolio
Source of Business Business Format Financing Exit Strategy 2018 - 2019 Short Term Program
2018 2019 2020 2021 2022 2023
Construction General Contractor Revolving Working Capital Facility Management • Quality, Cost, Financial & time 64,82% 55,92% 52,12% 47,85% 44,12% 41,83%
• SOE & Government delivery
Spending • Zero Accidents
• Private Sector • Collection Periods < 120 days
Developer & Non
Developer
EPC & Industrial • General Contractor • Revolving working capital Facility Management • Logistics Oil & Gas 14,64% 12,37% 12,23% 11,02% 9,74% 9,37%
Plant • EPC • Leveraging long term • Power Plant
• Power Plant, Oil & • Financial Sourcing debt • Industrial Plant
Gas • JV Overseas • ECI Equipment Credit
• Other EPC Projects Program
Subsidiaries • Property Investment • 30% : 70% Equity to Debt • IPO • Dedicated residential program
company • Acquisition • Perpetual Bond • Rights Issue for Civil Servant
• WIKON • JV Subsidiaries • Leveraging Overseas • Strategic Sales • Cooperation overseas mass • 2,25% • 2,94% • 4,42% • 4,19% • 4,92% • 4,69%
• WIKA Beton (Investment in product • 16,85% • 13,25% • 13,14% • 12,86% • 11,91% • 11,31%
associates) • Precast low cost for residential • 1,42% • 1,40% • 1,61% • 1,87% • 2,30% • 2,04%
• WIKA Rekon
• KCIC • acquisitions
99,98% 85,86% 83,52% 77,79% 72,99% 69,24%
WIKA Realty • Joint Operation (Non Short Term Financing: • IPO • Share holder Pre IPO Financing 10,14% 11,56% 12,61% 13,64% 13,62% 12,94%
Property Developers Administrative) • Revolving Bank Facilities • Strategic Sales • IPO & Right Issue
• Residential • Joint Venture • Pre Sales • Asset Based • JRC, MCC, WKR Settlement
• Retail • Acquisitions • MTN Securitization • Slow Movement Inventory Selling
• Office • Lease (BOT, BTO, • Partner Equity Funding • DIRE/ REITS Program
• Industrial etc)
• Hospitality Long Term Financing:
• Property • Bond
Management • Long Term Bank Loan
• Partner Equity Funding
WIKA Bitumen • Bitumen’s Plant/ • 30% : 90% Equity to Debt • IPO • Development of Bitumen 0,16% 1,00% 2,27% 4,71% 5,49% 5,37%
Factory • Perpetual Bond • Strategic Sales Extraction Plant
• Acquisition • Capital Restructure • Extension of mining concessions
• JV Subsidiaries • Acquisitions of AMP (Asphalt
(Investment in Mixing Plant)
associates)
Investments • Investment • 30% : 70% Equity to Debt • IPO Clusterisation subsidiaries -10,29% 1,55% 1,59% 3,84% 7,91% 12,45%
• Power Plant • Civil construction • Long Term Debt • Divestment
• Water Treatments work • Overseas & Pension Fund • JV Overseas -10,13% 2,55% 3,86% 8,55% 12,40% 17,82%
• Energy • Recurring Income
• Infrastructures • JV Policy
Financial Strategy HC Support Engineering Support
• Preparation for IPO, Rights Issue and Perpetual Bond • Development Program • Knowledges Management
• Strategic Recruitment • ERP & IT Management
• Pro Hires Overseas • Market Research
• BIM Development & Application
www.wika.co.id 59
STRATEGI WIKA UNTUK TIAP BUSINESS LINE
• Peningkatan Portfolio Market di Filipina
• IPO WIKA INFRA 2022 > Rp2,5T • Inovasi 2 item tiap proyek
• IPO WIKA Power 2023 > Rp3T • Weekly newsletter proyek-proyek inovatif
• Investasi Jaringan Utama Air Bersih • Peningkatan housekeeping & SHE untuk
branding perusahaan
• Investasi Pembangkit untuk Increase Recurring Income
• Prioritas Infra di bidang pelabuhan, airport, & transportasi • Quality, time, financial & cost delivery
• Investasi di toll road minority sebagai strategi divest • Collection period max 120 hari
• Lomba tahunan quality, SHE, inovasi & proyek
terbaik
INFRASTRUKTUR
• Kunjungan Direksi ke proyek minimal 10, Dept
INVESTASI 10 proyek
• Meningkatkan gross margin to 12 - 15% INVESTASI
&
• Meningkatkan market share industri & oil
BANGUNAN
• Masuk ke dalam bisnis Infrastruktur Filipina
& gas
• Meningkatkan market share pembangkit
GEDUNG • Right issue WIKA Beton
ENERGI & • Design precast low cost residential
INDUSTRIAL • IPO WIKA Bitumen 2019
PLANT • Naikkan kapasitas Bitumen output
INDUSTRI 724.000 ton
• ASN. dedicated program residential KONSTRUKSI • Akuisisi AMP ditempatkan dekat WIKA
• Meningkatkan recurring income Beton
• Meningkatkan land bank dengan konsep
WIKA
• WIKON increase workshop Baja
kawasan DER = 1
REALTY &
• Inbreng Departemen Alat
• IPO 2018, rising fund > Rp 2T
PROPERTI
• Akuisisi all pabrik & instalatir
• IPO 2020 WIKA Industri Konstruksi,
WIKA akuisisi pondasi Earth Moving
REKON
• Percepatan konstruksi Kereta Cepat KCIC
• Meningkatkan portfolio O&M
• Speed up TOD tahun 2019
• Increase HC untuk O&M pro hire
produksi tahun 2020 pemasaran
• Rekonsep TOD & valuasi ulang TOD • Akuisisi perusahaan balance of plant
www.wika.co.id 60
System
Improvement
Matindok
▪ IT Maturity: 4
ROADMAP SISTEM 2018-2023 ▪ Decision Making: +
Predictive Analytic
[keuangan, produksi, SCM
▪ Implementasi Business
Continuity Modelling (BCM)
dan Implementasi
Integrated Risk
• IT Maturity: 3, 25; ▪ IT Maturity: 3,5 Management System
• Integration: + Pengadaan, ▪ Decision Making: + Group
Peralatan, PA Finance Enterprise Data Warehouse ▪ New Business Model
• Decision Making: + SCM ▪ Implementasi Kamus Risiko Improvement
• Risk Mapping and Analysis ▪ Pengelolaan Risiko sebagai
• Risk Maturity salah satu dasar
Implementation pengambilan keputusan
• Implementasi KPI Individu 2023
• Implementasi Standar Visual
• Implementasi standar kerja 2022
• Seluruh proyek
menggunakan BIM 2021
www.wika.co.id 62
SUPPLY CHAIN MANAGEMENT
2018 - 2019
ROLE2020
IN- 2021
WIKA GROWTH
Corporate
2022-2023
Efficiency
SCM DSU 1 DSU 2 Subsidiaries
Rp 700 Milliar
SCM as subsidiaries
Biro Biro Biro
2020 Global SCM
Project Project Project
Efficiency
Source Source Source Rp 300 Milliar
Departemen SCM
Strategic & Support Cross Function Sistem ERP
Sentralisasi Integrasi WIKA
Group
www.wika.co.id 63
Human
Development
SEKPER
DEPT. SIPIL DEPT. SIPIL DEPT. SIPIL DEPT. DEPT. DEPT.
UMUM 1 UMUM 2 UMUM 3 PEMASARAN INDUSTRIAL POWERPLANT DEPT. DEPT.
DEPT.
PLANT & ENERGI LUAR NEGERI BANGUNAN
BIRO INVESTASI
GEDUNG
DEPT. PA
KEUANGAN BIRO
DIVISI DIVISI DIVISI
DIVISI DIVISI
DIVISI
DIVISI DIVISI
BIRO
SLO
DEPT.
HC
PROYEK DP
PROYEK
PROYEK
BIRO
DEPT.
PENG. SISTEM
BIRO
Spirit of Innovation
www.wika.co.id 65
RENCANA FUNGSI ORGANISASI
PT WIJAYA KARYA (PERSERO) TBK - JUNI 2018
www.wika.co.id 66
HUMAN DEVELOPMENT
KOMPOSISI HC WIKA (per Mei 2018)
www.wika.co.id 67
KOMPOSISI MP
JUMLAH 137 MP = KOEFISIEN 1,18
BERDASARKAN SPESIFIKASI
BERDASARKAN UMUR
BIDANG
50
19
76
34
13 15 13 42
4 8
1
Bangunan Jalan SDA Industrial Bangunan Jembatan Power <30 30 - 39 40 - 49 50 - 59
Plant Gedungoil& O/M Plant
gas
www.wika.co.id 68
MAPPING MANAJER PROYEK 2018 - 2023
2018 2019 2020 2021 2022 2023
Revenue 56.917.550 66.856.267 77.830.311 94.374.102 116.844.873 146.329.416
Rata-rata nilai kontrak proyek 350.000 350.000 400.000 400.000 450.000 450.000
Jumlah proyek (Revenue/ Rata-rata nilai kontrak proyek 163 191 195 236 260 325
MP Eksisting (HCIS Per Juni 2018 137 161 177 199 225 252
Gap Kebutuhan MP -26 -30 -18 -37 -35 -73
Rasio Jumlah Proyek terhadap MP 1,1 1,1 1,0 1,1 1,1 1,2
www.wika.co.id 69
PRODUKTIVITAS KARYAWAN WIKA
(2008-2017) 491,0
484,0
315,0 318,0
294,0 302,0
254,0
216,0
147,0
123,0
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
www.wika.co.id 70
THANK YOU
PT Wijaya Karya (Persero) Tbk.
Jl. D.I Panjaitan Kav. 9-10
Jakarta 13340 Indonesia
Telephone: +62 21 8192808
Fax: +62 21 85911969
investor-relations@wika.co.id
Velodrome Jakarta
LIST PROYEK TERLAMBAT DAN PERFORMANCE < RKAP
(Data sistem per tanggal 27 Mei 2018)
www.wika.co.id 72
LIST PROYEK TERLAMBAT DAN PERFORMANCE < RKAP
(Data sistem per tanggal 27 Mei 2018)
www.wika.co.id 73
LIST PROYEK TERLAMBAT DAN PERFORMANCE > RKAP
(Data sistem per tanggal 27 Mei 2018)
www.wika.co.id 74
LIST PROYEK TERLAMBAT DAN PERFORMANCE > RKAP
(Data sistem per tanggal 27 Mei 2018)
www.wika.co.id 75
LIST PROYEK TERLAMBAT DAN PERFORMANCE = RKAP
(Data sistem per tanggal 27 Mei 2018)
www.wika.co.id 76
NERACA
Dalam Juta Rupiah
ASET 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
1 2 3 4 5 6 7 8
ASET LANCAR
Kas dan Setara Kas 11.253.778 3.597.547 2.430.312 2.298.691 3.348.211 3.957.895 4.233.968
Deposito yang dibatasi
20.100 - - - - - -
penggunaannya
Piutang Usaha - Net 4.930.153 6.385.286 6.717.432 7.788.925 9.299.870 10.534.737 12.968.666
Piutang Retensi - Net 1.328.167 1.770.537 2.457.591 3.038.371 3.515.937 4.275.528 5.157.971
Tagihan Bruto Kepada Pemberi
9.260.959 10.399.930 8.721.575 13.110.202 14.949.366 10.012.566 12.695.033
Kerja - Net
Piutang Yang Belum Ditagih -
592.563 1.152.244 1.317.799 1.682.566 2.084.039 2.671.770 3.294.170
Bagian Lancar
Piutang Lain-lain - Net 304.967 1.854.742 419.554 447.265 521.614 556.740 594.123
Persediaan - Bersih 1.663.036 4.584.175 6.001.943 4.683.623 7.113.321 8.576.111 10.821.058
Uang Muka - Bagian Lancar 1.180.613 1.405.179 1.725.679 1.880.046 2.425.564 2.934.226 3.393.675
Pajak Dibayar Dimuka 1.298.272 1.424.574 2.212.737 2.527.728 2.920.196 3.320.835 3.821.739
Biaya Dibayar Dimuka - Bagian
702.805 1.504.487 1.596.356 1.796.884 1.870.935 1.806.788 2.043.475
Lancar
Jaminan Usaha - Bagian Lancar 88.043 56.263 59.531 61.395 67.607 72.574 78.298
Aset Real estate - Bagian
2.176.504 961.531 961.531 961.531 961.531 961.531 961.531
Lancar
Aset Keuangan dari proyek
110.149
konsesi - Bagian Lancar
Aset Lancar Lainnya 52.332 55.456 58.788 62.344 66.141 70.199
Bagian Lancar Piutang Sewa Jk
58.645 - - - - -
Pjg
Pendapatan yang Akan Diterima 879.384 873.362 1.107.168 1.387.874 1.636.120 1.743.972
Tanah Belum Dikembangkan 1.720.516 3.476.458 4.884.214 5.883.011 7.375.741 8.381.183
Jumlah Aset Lancar 34.910.108 37.807.372 39.027.316 46.327.398 56.411.420 58.759.306 70.259.061
www.wika.co.id 77
NERACA Dalam Juta Rupiah
ASET 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
1 2 3 4 5 6 7 8
ASET TIDAK LANCAR
Investasi Pada Perusahaan
396.919 16.486.503 31.158.662 40.568.328 47.794.061 52.838.924 58.597.813
Asosiasi
Piutang Usaha dari pihak
ketiga - dikurangi bagian jatuh 4.658 -337.445 -100.752 236.123 618.740 1.010.859 1.413.758
tempo 1 tahun
Piutang lain - lain setelah
dikurangi bagian jatuh tempo 1.216.737 - - - - - -
dalam 1 tahun
Piutang Belum ditagih - setelah
114.576 - - - - - -
dikurangi bagian lancar
Uang muka - setelah dikurangi
247.858 - - - - - -
bagian lancar
Biaya dibayar dimuka - setelah
354.298 - - - - - -
dikurangi bagian lancar
Aset keuangan dari proyek
konsesi - setelah dikurangi 58.645 2.076.105 5.271.714 5.271.565 5.271.417 5.271.269 5.271.120
bagian lancar
Aset real estate - setelah
512.182 - - - - - -
dikurangi bagian lancar
Properti Investasi 538.549 155.783 495.887 695.407 619.709 1.029.205 448.268
Aset Tetap 3.932.109 5.735.230 7.164.464 8.985.660 10.057.700 10.602.097 11.605.259
Nilai Buku 5.689.474 7.050.086 8.733.024 10.903.985 12.369.326 13.398.892 14.987.330
Akumulasi Depresiasi -1.757.366 -1.314.857 -1.568.560 -1.918.325 -2.311.626 -2.796.796 -3.382.072
Investasi Pada Ventura
2.812.601 3.271.633 3.886.265 4.632.623 8.168.406 9.307.049 9.393.465
Bersama
Goodwill 4.847 5.332 5.865 6.451 7.097 7.097 7.806
Jaminan Usaha - setelah
172.513 1.946 2.238 2.573 3.217 3.699 4.254
dikurangi bagian lancar
Aset Keuangan Lainnya 116.658 345 255 200 145 100 55
Aset Tak Berwujud 139.077 113.189 113.189 109.794 109.794 106.500 103.305
Aset Lain-lain 125.739 683.794 777.789 987.498 1.301.678 1.625.668 2.306.644
Aset Pajak Tangguhan - Bersih 25.700 17.619 13.481 10.699 8.878 7.742 7.099
Piutang Sewa Jangka Panjang - - - - - -
Setoran Dana Kerja Sama
- - - - - -
Operasi
Tanah Belum Dikembangkan - - - - - -
Jumlah Aset Tidak Lancar 10.773.666 28.210.034 48.789.056 61.506.921 73.960.841 81.810.208 89.158.847
www.wika.co.id 78
NERACA
Dalam Juta Rupiah
LIABILITAS DAN EKUITAS 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
9 10 11 12 13 14 15 16
LIABILITAS JANGKA PENDEK
Pinjaman Jangka Pendek 6.423.854 7.879.391 7.775.799 9.137.378 10.624.095 12.292.863 13.883.931
Pihak Berelasi 2.974.410 5.529.839 5.064.867 5.854.272 6.725.608 7.640.712 8.549.496
Pihak Ketiga 3.449.444 2.349.553 2.710.931 3.283.106 3.898.488 4.652.152 5.334.436
Utang Usaha 8.924.986 10.189.191 13.702.161 12.758.310 13.042.833 13.473.141 12.882.673
Pihak Berelasi 139.183 5.100.773 6.812.703 6.415.775 7.035.645 7.485.594 7.072.027
Pihak Ketiga 8.785.804 5.088.418 6.889.458 6.342.535 6.007.187 5.987.547 5.810.647
Utang Lain-Lain 265.454 522.223 501.165 780.943 1.092.520 1.375.700 1.765.561
www.wika.co.id 79
NERACA
Dalam Juta Rupiah
LIABILITAS DAN EKUITAS 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
9 10 11 12 13 14 15 16
LIABILITAS JANGKA
PANJANG
Kewajiban Imbalan Paska
337.172 368.483 413.021 468.739 535.325 621.933 713.497
Kerja
Liabilitas Pajak tangguhan -
45.890 50.479 55.528 61.080 67.187 73.907 81.297
bersih
Pinjaman Jangka Menengah 1.000.000 6.680.900 6.998.990 6.848.990 7.533.889 8.287.278 9.116.006
Utang Sewa Pembiayaan 96.850 6.005 6.005 6.005 6.005 6.005 6.005
Pinjaman Jangka Panjang 1.011.208 5.235.439 12.485.149 16.327.114 20.621.101 21.859.033 22.790.035
www.wika.co.id 80
NERACA
Dalam Juta Rupiah
LIABILITAS DAN EKUITAS 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
9 10 11 12 13 14 15 16
EKUITAS
Perpetual Bond 1.000.000 3.000.000 5.000.000 7.000.000 10.000.000 10.000.000
Modal Saham - - - - - -
Modal Ditempatkan dan
896.995 896.995 896.995 896.995 896.995 896.995 896.995
Disetor
Modal Saham Diperoleh
Kembali (10.272) (10.272) (10.272) (10.272) (10.272) (10.272) (10.272)
Tambahan Modal Disetor 6.555.721 6.555.721 6.555.721 6.555.721 6.555.721 6.555.721 6.555.721
Perubahan Ekuitas pada
Entitas Anak 1.330.851 3.865.601 5.465.601 7.310.601 8.310.601 10.310.601 11.810.601
www.wika.co.id 81
www.wika.co.id 82
www.wika.co.id 83
www.wika.co.id 84
www.wika.co.id
www.wika.co.id
www.wika.co.id
www.wika.co.id
www.wika.co.id
www.wika.co.id
www.wika.co.id
www.wika.co.id
www.wika.co.id
www.wika.co.id
www.wika.co.id
www.wika.co.id
www.wika.co.id
www.wika.co.id
www.wika.co.id
www.wika.co.id
DISTRIBUSI EKUITAS WIKA KONSOLIDASI
(Per 31 maret 2018)
www.wika.co.id 101
INVESTMENT PLAN (2018 - 2023)
www.wika.co.id 102
SASARAN DAN STRATEGI IMPLEMENTASI 2018-2023
www.wika.co.id 103
EVALUASI SEKTOR INVESTASI WIKA KE DEPAN
www.wika.co.id 104
www.wika.co.id
www.wika.co.id 106
BUSINESS PORTFOLIO
ANAK PERUSAHAAN
Dir AP Internal : 29
Dir AP Eksternal : 3
Dir AP Independen: 3
Kom AP Internal : 19
Kom AP Eksternal : 7
Kom AP Independen: 6
GM/DGM: 17 Orang
MD-DMD: 23 Orang
Spirit of Innovation
www.wika.co.id
JUMLAH PROYEK
(PER DEPARTEMEN OPERASI)
4 12
Menengah 34
34 Menengah
4 Menengah 12
24 14
Besar 24 Besar 14 Besa 77
r
Mega 77 Mega 5
5 Mega 22
0 5 10 15 20 25 30 35 0 2 4 6 8 10 12 14 16 0 2 4 6 8 10 12 14
80 74 24 29 28 17
Proyek MP Proyek MP Proyek MP
Spirit of Innovation
www.wika.co.id 71
KOMPOSISI SERTIFIKASI
3063
81
230 488 581
SERTIFIKASI PROFESI SERTIFIKASI PROFESI SERTIFIKASI SERTIFIKASI SERTIFIKASI PROFESI
TEKNIK -INTERNASIONAL TEKNIK K3 / SHE KETERAMPILAN NON TEKNIK
109
www.wika.co.id
KOMPOSISI PEGAWAI
(PER APRIL 2018)
40 to 50 Tahun 25 to <30
25% Tahun
26%
www.wika.co.id 68
KOMPOSISI PEGAWAI
(PER APRIL 2018)
5%
19%
15%
14%
66%
81%
www.wika.co.id 69
KOMPOSISI PEGAWAI
(PER APRIL 2018)
JUMLAH PEGAWAI JUMLAH PEGAWAI
(BERDASARKAN STATUS PEGAWAI) (BERDASARKAN STATUS DAN PENEMPATAN)
Organik =2047 Terampil =488 Organik Induk = 1675 Terampil Induk = 364
Organik AP = 372 Terampil AP = 124
5%
19%
15%
14%
66%
81%
www.wika.co.id 70
PERBANDINGAN PERTUMBUHAN
LABA BERSIH & JUMLAH PEGAWAI WIKA
(2008-2017) 2.446
2.187
2.069
1.912
1.809
1.619
1.398
1.290 1.317
1.268
1.202,1
1.058,9
608,2 625,0
569,9
476,0
354,5
284,9
156,0 189,2
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
www.wika.co.id 113
Point of Talk
1. Cost Delivery Achievement
2. Time Delivery
3. Finacial Delivery
4. Safety and Quality Delivery
5. Fact Finding
6. Business Line
7. Concession Plan
8. Exit Strategy
9. Financial Strategy
10. Business Strategy
11. Hal-hal yang harus dilakukan setiap Departemen
12. Organization Strategy
13. Human Capital Strategy
www.wika.co.id 114
COST DELIVERY ACHIEVEMENT
PROYEK DENGAN PERFORMANCE < RKAP
www.wika.co.id 115
TIME DELIVERY (
(s/d Maret 2018)
1 Terlambat sd 5 % 27 18.88%
Pembebasan lahan,
2 Terlambat 5 - 10 % 8 5.59% material terlambat,
cuaca, perubahan
3 Terlambat 10 - 20 % 6 4.20% desain, kegagalan
metode kerja dll
4 Terlambat 20 - 35 % 3 2.10%
www.wika.co.id 116