Professional Documents
Culture Documents
Sme Ar
Sme Ar
والمتوسطة في السعودية
يوليو 2015
www.jeg.org.sa
المشروعات الصغيرة والمتوسطة
في السعودية
يوليو 2015
www.jeg.org.sa
03
www.jeg.org.sa المشروعات الصغيرة والمتوسطة في السعودية يوليو 2015
الفهرس
الملخص التنفيذي5........................................................................................
لمحة عامة عن قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة5........................................................
المبادرات الحكومية الرامية لتعزيز نمو المشروعات الصغيرة والمتوسطة 5...............................
مقارنة بين قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة في السعودية مع االقتصادات األخرى6.............
التوقعات المستقبلية 6......................................................................................................
مقدمة عن قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة 7.............................................................
مزايا قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة7......................................................................
عوامل التمكين الرئيسية للمشاريع الصغيرة والمتوسطة في السعودية 8.................................
.Aتعريف المشروعات الصغيرة والمتوسطة8........................................................................
.Bبيئة أعمال المشاريع الصغيرة والمتوسطة في السعودية 9................................................
مبادرات الحكومة والقطاع الخاص لتعزيز النمو في المشاريع الصغيرة والمتوسطة 11....................
.Aالخطة اإلنمائية العاشرة (11.........................................................................)2019-2015
.Bصندوق التنمية الصناعية السعودي11................................................................................
.Cبرنامج كفالة لضمان القروض 12.......................................................................................
.Dقروض بنك التسليف واالدخار السعودي ألصحاب المشاريع والمشروعات الصغيرة والمتوسطة13..................
.Eهيئة المقيمين المعتمدين ( تقييم) 14..............................................................................
.Eالهيئة العامة السعودية لالستثمار15................................................................................
.Fصندوق المئوية 15.........................................................................................................
.Gالبنك السعودي الهولندي 16............................................................................................
.Hشبكة حاضنة األعمال السعودية16...................................................................................
.Iمركز حاضنة وتدريب المرأة16..........................................................................................
الخالصة 24...............................................................................................
مسرد المصطلحات 62................................................................................
عن غرفة جدة 27......................................................................................
الملخص التنفيذي
ً
تقريبا ما نسبته 90٪من كافة المشاريع ً
مشروعا ،تشكل المشروعات الصغيرة والمتوسطة •بعددها البالغ 1.97مليون
التجارية.
•قرابة 85٪من هذه المشروعات الصغيرة والمتوسطة عبارة عن شركات ذات مالك وحيد.
•تقريبا 74٪ ,من المشروعات الصغيرة والمتوسطة تقع ضمن أعمال التجارة والبناء ,يليها القطاع الصناعي.
•تبلــغ نســبة مســاهمة المشــروعات الصغيــرة والمتوســطة بالناتــج المحلــي اإلجمالي ،33٪وهذه النســبة تعتبــر األكثر
انخفاضا بالمقارنة مع االقتصادات النامية األخرى ،واألعلى بالمقارنة مع العديد من دول مجلس التعاون الخليجي. ً
•تضم المشروعات الصغيرة والمتوسطة ما يقرب من 25٪من القوى العاملة في المملكة العربية السعودية.
•يشكل المواطنون السعوديون ما ال يزيد عن 10٪من إجمالي القوة العاملة في المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
•تعجيل إنشاء هيئة مؤسسية متخصصة تكون مسؤولة عن نمو المشروعات الصغيرة والمتوسطة خالل كل مرحلة من
المراحل التنموية الخاصة بها.
•ضمان اعتماد المشروعات الصغيرة والمتوسطة على المواطنين السعوديين بغية اإلسهام في توطين الوظائف.
•برنامج” كفالة” لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة ,والذي أصدر منذ انطالقته اكثر من 7,280كفالة.
•في عام ،2013تلقى قطاع البناء /التعاقد أقصى قدر من الكفاالت ،والتي تشكل 58٪من العدد اإلجمالي للكفاالت.
•في عام ،2013تصدرت الرياض المرتبة األولى بنسبة بلغت 44٪من إجمالي الكفاالت الممنوحة.
•فــي عــام ،2014شــددت البنــوك المشــاركة قواعــد اإلقــراض الخاصة بها نتيجــة الغموض فــي البيانــات المالية ،التي
قدمتها المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
•برنامــج تقييــم -وهــو أحــدث مشــروع ،أطلقته الحكومة ،يســاعد علــى التخفيف من المخاطــر الماليــة المرتبطة بقروض
المشاريع الصغيرة والمتوسطة من خالل تزويد البنوك بمدى احتمالية تعثر المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
•الهيئة العامة السعودية لالستثمار ,التي شجعت االستثمار األجنبي المباشر في قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة.
•خططت الهيئة العامة السعودية لالستثمار لتحالف استراتيجي مع اليابان لتعزيز قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة
االبتكاري وذي النمو المرتفع.
•تشــارك صنــدوق المئويــة مع شــركة مايكروســوفت لتزويد االقتصاد بالنمــو القائم على المعرفة مع نموذج مســتدام
للتنمية.
•هذه الشراكة بين الصندوق ومايكروسوفت من الممكن أن تساعد في تسريع القدرة على التوجه للسوق للمشروعات
الصغيرة والمتوسطة وتعزيز ريادة أعمال تكنولوجيا المعلومات.
•أطلق البنك السعودي الهولندي ،والذي أحتصل في عام 2014على جائزة أفضل بنك للمشاريع الصغيرة والمتوسطة
ً
خاصا لتمكين المشــاريع الصغيرة والمتوســطة من اســتخدام خدماته ً
تدريبيا ً
برنامجــا (جائــزة منطقــة الشــرق األوســط)،
بشكل أفضل.
•تعد المملكة العربية السعودية أكبر اقتصاد بين دول مجلس التعاون الخليجي:
•بعد اإلمارات ,تمتلك السعودية قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة األكثر تطورا بين دول مجلس التعاون الخليجي
•يشــكل متوســط االقراض للمشــاريع الصغيرة والمتوســطة 3٪من إجمالي القروض في الســعودية ،وهو أعلى من
متوسط اإلقراض في دول مجلس التعاون الخليجي البالغ نسبته .2٪
•يوجد في المملكة العربية السعودية أكبر عدد من برامج الدعم الموجهة للمشاريع الصغيرة والمتوسطة في القطاعين
العام والخاص في دول مجلس التعاون الخليجي.
•تصل تكلفة إنشاء األعمال التجارية في السعودية الى الثلث مقارنة مع متوسط التكلفة في دول مجموعة العشرين،
مما يجعل الممكلة منصة مربحة إلنطالق المشاريع الصغيرة والمتوسطة.
التوقعات المستقبلية
•في منطقة الشــرق األوســط ,جاءت الســعودية في المرتبة الثانية بعد اإلمارات في تقرير البنك الدولي لعام 2015
حول سهولة ممارسة أنشطة األعمال.
•جــاءت المملكــة العربيــة الســعودية فــي المرتبــة األعلــى مــن حيــث الحصــول علــى المعلومــات االئتمانيــة بيــن جميع
االقتصادات في منطقة الشرق األوسط.
•عقدت إرنست ويونغ جائزة رواد األعمال لعام 2014في المملكة العربية السعودية ،مما شجع قطاع المشاريع الصغيرة
والمتوسطة.
وبنــاء علــى النجــاح الكبيــر للبرنامج في عام ،2014أعلنت إرنســت ويونغ عــن إطالق جائزة رواد األعمــال للعام 2015في
ً •
السعودية للمرة الثانية.
•أثبت الشــباب الســعودي براعته في تنظيم المشــاريع ،إال أن متوســط عمر المشــاريع الصغيرة والمتوســطة بلغ ســبع
سنوات فقط.
•والى اإلجراءات البيروقراطية الطويلة التي تعد العقبة الرئيسية التي تواجهها المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
•ومن المتوقع بحلول نهاية عام 2015أن ينمو االســتثمار في المشــاريع الصغيرة والمتوســطة ويصل إلى أكثر من 70
مليار دوالر أمريكي.
•وبحلــول نهايــة عــام ،2015من المتوقع أن ترتفع مســاهمة قطاع المشــاريع الصغيرة والمتوســطة فــي الناتج المحلي
اإلجمالي إلى ما نسبته . 35٪
ويمكن لالقتصاد ,الذي يقوم على مركزية فعالة تســهل ريادة األعمال من خالل إنشــاء المشــاريع الصغيرة والمتوســطة،
وتوفر أجواء مواتية للناس لتحقيق إمكاناتهم الكاملة ,أن يعزز مستويات المعيشة و يدعم النمو واالزدهار المشترك .وتختلف
معاييــر تحديد المشــاريع الصغيرة والمتوســطة حســب البلد وعــادة ما تقوم على عدد الموظفين وقيمــة األصول .وحتى أواخر
ً
اصطناعيا يستهدف في المقام االول هيكال
ً سنوات التسعينات ,بقي قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة ُينظر اليه باعتباره
التطور االجتماعي والسياسي ,الى أن ارتفعت مساهمة هذا القطاع بالناتج المحلي اإلجمالي وبمجموع العمالة إلى أكثر من
50٪في البلدان ذات الدخل المرتفع .
01 02
ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ ﺍﻟﺤﺪ ﻣﻦ
ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺍﻻﺣﺘﻜﺎﺭ
ﺍﺳﺘﻴﻌﺎﺏ
ﻓﺮﺹ ﺭﻳﺎﺩﺓ ﺍﻟﺘﻘﻠﺒﺎﺕ
06 ﺍﻷﻋﻤﺎﻝ ﻓﻲ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ 03
ﺍﻟﺤﺪﻳﺚ
ﺍﻻﺑﺘﻜﺎﺭ ﺍﻟﺘﻮﻇﻴﻒ
05 04
ً
فرصا ثمينة لتحسين ً
حاليا 90٪من إجمالي األعمال في السعودية، تقدم المشــروعات الصغيرة والمتوســطة ,التي تشــكل
اإلنتاجيــة وتنويــع االقتصاد .وتبلغ مســاهمة المشــروعات الصغيرة والمتوســطة فــي الناتج المحلي اإلجمالي ما نســبته ،33٪
وهي نسبة أعلى من نسبة العديد من اقتصادات دول مجلس التعاون األخرى .ونتيجة األهمية المتزايدة للمشروعات الصغيرة
والمتوسطة في االقتصاد ،تتخذ حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيزمبادرات لتعزيز وتطوير المشروعات
الصغيــرة والمتوســطة .و تهــدف المبــادرة المالية الحكومية الى النظر في ســبل دعم المشــروعات الصغيرة والمتوســطة في
العديد من المتغيرات المالية واالجتماعية التي تركز نحو الدور االلزمي للمشــروعات الصغيرة والمتوســطة في تحفيز وتطوير
االقتصادات النامية في جميع أنحاء العالم.
ﺍﻟﺒﻨﻴﺔ ﺍﻟﺘﺤﺘﻴﺔ
ﺍﻟﻘﻮﻳﺔ
ومع ذلك ،تستدعي الحاجة وجود استراتيجية واضحة على مستوى المملكة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ،بمؤسسة
واحدة وبتعريف واحد فقط.
8% 9%
المصدر :عرب نيوز
وللمشــروعات الصغيرة والمتوســطة حضور واســع النطاق في القطاع الخاص .وتشكل المشروعات الصغيرة والمتوسطة
فــي القطــاع الخــاص واحــدة من الركائز األساســية في مجال التجارة .وتأتي من المشــروعات الصغيرة والمتوســطة في أعمال
التجارة والبناء بنسبة ، 74%يليها القطاع الصناعي بنسبة .12٪
ً
نســبيا من ً
نموا فــي العالم ،إال أنها أظهرت مســاهمة منخفضة وبرغــم أن الســعودية تعــد واحــدة مــن أســرع االقتصادات
قطاع المشــروعات الصغيرة والمتوســطة ،من حيث الناتج المحلي اإلجمالي ومعدل العمالة ,حيث تبلغ مســاهمة المشــروعات
نسبة منخفضة بالمقارنة مع معظم االقتصادات ً الصغيرة والمتوسطة بالناتج المحلي اإلجمالي نسبة .33٪وتعد هذه النسبة
المتقدمة ,فالمشــروعات الصغيرة والمتوســطة في اســبانيا والواليات المتحدة االمريكية تســاهم بنسبة 63٪و 50٪من الناتج
المحلــي اإلجمالــي علــى التوالــي .ومع ذلك ،فإن هذه النســبة تعد النســبة األعلــى بالمقارنة مع معظــم دول مجلس التعاون
الخليجي ,حيث تساهم المشروعات الصغيرة والمتوسطة في سلطنة ُعمان ومملكة البحرين بنسبة 14٪و 28٪فقط من الناتج
المحلي اإلجمالي على التوالي.
63%
60%
60% 55% 57%
50% 50%
50% 44%
40%
33%
28%
30%
20% 14%
10%
0%
ﺳﻠﻄﻨﺔ ﺍﻟﺒﺤﺮﻳﻦ ﺍﻟﻤﻤﻠﻜﺔ ﺍﻟﻨﻤﺴﺎ ﺍﻟﻮﻻﻳﺎﺕ ﻛﻮﺭﻳﺎ ﺍﻟﻴﺎﺑﺎﻥ ﺃﻟﻤﺎﻧﻴﺎ ﺍﻟﺼﻴﻦ ﺇﺳﺒﺎﻧﻴﺎ
ﻋﻤﺎﻥ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ
ﺍﻟﺴﻌﻮﺩﻳﺔ
تشكل المشروعات الصغيرة والمتوسطة ما يقرب من 25٪من القوى العاملة ,حيث تشغل ما يزيد عن 4.5مليون موظف.
ولكــن ,بمــا أن 74٪يعملــون في القطاعات التجارية والبناء ،توظف المشــروعات الصغيرة والمتوســطة العمالة الوافدة بشــكل
رئيسي .أما المواطنون السعوديون ,فهم ال يشكلون إال نسبة ال تتجاوز 10٪من إجمالي العمالة المستخدمة في المشروعات
الصغيرة والمتوسطة.
•اإلســراع في إنشــاء هيئة مؤسســية متخصصة لتكون مسؤولة عن نمو المشروعات الصغيرة والمتوسطة ،ولها الحق
في تنظيم أنشطتها لمتابعة أدائها.
•تشجيع إنشاء أداء إدارة المعرفة في المشروعات الصغيرة والمتوسطة ذات التقنية العالية.
•ضمان اعتماد المشروعات الصغيرة والمتوسطة على العمالة الوطنية ،وبالتالي المساهمة في توطين الوظائف.
•تعزيز مستوى التنسيق بين صناديق االئتمان المتخصصة ومختلف المبادرات المتعلقة بالمشاريع الصغيرة والمتوسطة الداعمة.
•تشــجيع المشــروعات الصغيــرة والمتوســطة علــى االندماج من أجل زيــادة كفاءتها وقدرتها التنافســية على الصعيدين
حد سواء. الداخلي والخارجي على ٍ
االســتراتيجية الوطنية للصناعة :تهدف االســتراتيجية الوطنية للصناعة ,التي أعتمدها مجلس الوزراء الســعودي ,إلى تنويع
القاعــدة الصناعيــة واالقتصاديــة بهــدف حمايــة االقتصاد مــن التقلبــات العالمية في أســعار النفط وبالتالي ضمان االســتقرار
والنمــو المتــوازن لجميع المؤشــرات االقتصادية .وفــي إطار تحقيق هدفها الرامي لرفع مكانة المملكة العربية الســعودية إلى
مصــاف أفضــل 30دولــة صناعيــة مــن حيــث األداء بحلــول عــام ,2020حــددت االســتراتيجية الوطنيــة للصناعة عددا مــن المحاور
ً
وخصوصا عندما يكون ما نسبته 90٪من الرئيسية .واحدة من هذه المحاور تهدف الى نمو المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
الشــركات العاملة هي من المشــروعات الصغيرة والمتوســطة ،ال بد من تكريس المزيد من االهتمام لنمو هذا القطاع خاصة
فــي هــذه المرحلــة االنتقاليــة من االقتصاد .لذلك ,رســم مجلس الوزراء الســعودي خطــة لتحقيق أهداف هــذا المحور تتضمن -
ً
صناعيا ،ومركز لمــوارد األعمال ،وتطوير القدرة التنافســية ،ومركز للتحديث دعــم واحتضــان المشــروعات الصغيرة والمتوســطة
ً
وبرنامجا آللية التمويل الصناعي. الصناعي،
8% 9%
المصدر :صندوق التمية الصناعية السعودي
قــاد قطــاع البنــاء /التعاقد جميع القطاعات األخرى بمجموع 1.465كفالة بلغت قيمتها 176مليون دوالر أمريكي ،صدرت عن
البرنامــج فــي عــام .2013وجــاء القطاع التجاري في المركز الثاني بعــدد 365كفالة مقابل 50مليون دوالر أمريكي .واحتل القطاع
الصناعــي المرتبــة الثالثــة بواقع 264كفالة بقيمة 50مليون دوالر أمريكــي .وجاءت قطاعات المال واألعمال في المرتبة الرابعة
بواقــع 192كفالــة بقيمــة 27مليــون دوالر أمريكي .وتم توزيــع الكفاالت المتبقية البالغ عددها 229كفالــة بين القطاعات التالية:
الخدمات االجتماعية العامة والفردية 120 :كفالة ,النقل والتخزين والتبريد 89 :كفالة ,الكهرباء والغاز والمياه 9 :كفاالت ,التعدين
والبترول 7 :كفاالت ,الزراعة والثروة السمكية 4 :كفاالت.
“احتلت منطقة الرياض المرتبة االولى بمجموع 1.108كفاالت بقيمة بلغت 162مليون دوالر أمريكي أصدرها برنامج كفالة
فــي عــام ».2013وجــاءت المنطقــة الشــرقية في المرتبــة الثانية بواقع 650كفالــة بقيمة بلغت 87مليــون دوالر أمريكي ،تليها
منطقــة مكــة المكرمــة بواقــع 413كفالــة بلغت قيمتهــا االجمالية 51مليــون دوالر أمريكي .وفي المرتبة الرابعــة ,جاءت منطقة
نجران بواقع 68كفالة بقيمة بلغت 8مليون دوالر أمريكي ،تليها منطقة عسير بواقع 63كفالة بلغت قيمتها االجمالية 10مليون
دوالر أمريكي .وتلقت المناطق المتبقية 213كفالة بقيمة بلغت حوالي 23مليون دوالر أمريكي.
عدد الكفاالت التي وافق عليها البرنامج في عام 2013 البنك المشارك
1,048 البنك األهلي السعودي
473 بنك الرياض
278 البنك العربي الوطني
225 مصرف الراجحي
162 بنك الجزيرة
329 أخرى
قاد البنك األهلي التجاري السعودي جميع البنوك المشاركة األخرى بمجموع كفاالت بلغ 1.048كفالة ،وهو ما يمثل 42٪من
إجمالــي الكفــاالت التــي صــدرت في عام .2013أما عدد الكفاالت التي تم التخلص منها خالل الفترة من إطالق البرنامج ولغاية
السنة المالية ,2013فبلغت نسبتها 0.87%من العدد اإلجمالي للكفاالت المعتمدة.
وبالرغم من ذلك ,شددت البنوك المشاركة قواعد اإلقراض الخاصة بها في عام ,2014نتيجة البيانات المالية الغامضة التي
قدمتها هذه المشــروعات الصغيرة والمتوســطة .فيما يخص عدد القروض التي تم الحصول عليها من أكبر البنوك الســعودية
ً
قرضا في عام 2014 الممولة للمشــروعات الصغيرة والمتوســطة من خالل برنامج كفالة ,تراجع البنك األهلي التجاري إلى 232
قرضا في العام السابق .وفي عام ،2014أتخذت مؤسسة النقد العربي السعودي خطوات إليجاد حل لمشكلة ً بدال من 1048
ً
عدم وجود مصادر تمويل كافية لدعم نمو األعمال التجارية الخاصة ,فقامت بإعادة عملية تقييم قيمة االئتمان والجدوى التجارية،
باإلضافة إلى إعادة برنامج “ التنمية الوطنية للتعليم المالي” لتثقيف المواطنين السعوديين حول أهمية الحفاظ على وثائق
مالية ذات مصداقية.
D.Dقروض بنك التسليف واالدخار السعودي ألصحاب المشاريع والمشروعات الصغيرة والمتوسطة
تأسســت بنك التســليف واالدخار الســعودي من قبل الحكومة لتقديم قروض بدون فوائد للمواطنين السعوديين ,وأصبح
تمويل المشــروعات الصغيرة والمتوســطة الســمة الهامة التي يتســم بها ,حيث بدأ البنك برنامج إقراض جديد في عام ،2012
يستهدف النمو في قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة على وجه الخصوص .وكجزء من المقترح ،يقدم البنك قروضا تتراوح
بين 80.000ألف دوالر أمريكي إلى 2مليون دوالر أمريكي0.53–0.27 .
يتبــع البرنامــج نظــام تمويــل تفضيلي :تحصل فيه المشــاريع اإلبداعية وغير التقليدية ,والمشــاريع في المناطــق النائية والنامية،
والمشاريع التي تحقق أعلى نسبة من السعودة ,على أعلى تفضيل تمويلي .يجب أن يكون المتقدم بطلب القرض سعودي الجنسية
ً
تقريبا سعوديا من المشاريع الصغيرة والمتوسطةً ً
مشروعا لدية الخبرة الكافية التي تثبت مصداقيته في إدارة المشروع .استفاد 415
من التمويل المقدم من بنك التسليف واالدخار السعودي ,وبقيمة بلغت 23مليون دوالر أمريكي في عام .2013
ﻛﻤﻲ
ﻧﻮﻋﻲ
ﻣﻌﺎﻳﻴﺮ ﻭﺻﻔﻴﺔ
ﺍﻻﺳﺘﻘﻼﻝ
األهد ًاف:
1.1الحد من مخاوف البنوك عند إقراضها للمشــروعات الصغيرة والمتوســطة وزيادة الشــفافية بين المشــروعات الصغيرة
األخرى ,التي تبحث عن رأس المال من المصادر المالية.
2.2ايجــاد تعريف موحد للمشــروعات الصغيرة والمتوســطة وذلك للحفاظ على التجانس وتســهيل اجــراءات الحصول على
التمويل.
3.3تزويد المؤسسات المالية بالمعلومات المالية الموضوعية حول المشروعات الصغيرة والمتوسطة ،والتي من شأنها
أن تسرع هذه العملية.
4.4السماح للمشروعات الصغيرة والمتوسطة من الوصول إلى رأس المال الالزم لتوسيع أعمالها.
الصناعة الشركة
البناء /الهندسة شركة عقول الخليج للمقاوالت
إدارة التطوير مدرار
التعليم مدارس البيان
األزياء والمنسوجات لومار
الخدمات المالية اموال للتمويل
خدمات استشارات الضيافة هضيمة
تكنولوجيا المعلومات /التجارة اإللكترونية /مزود تكنولوجيا المروة نت
خدمات قانونية اليعقوب للمحاماة
خدمات نمط الحياة عيشو
خارج المجموعة القابضة تسويق
وكجــزءٍ مــن مســار عملهــا فــي المســتقبل ،تعتــزم الهيئــة العامــة لالســتثمار أن تحاكي النمــوذج الناجــح للمشــاريع الصغيرة
والمتوسطة في اليابان .فمن خالل االستفادة المتبادلة الناجمة عن الزيادة في ميزان التبادل التجاري بين السعودية واليابان،
يركز كال البلدين على بناء تحالفات اســتراتيجية .وتهدف المملكة العربية الســعودية الى تعزيز النمو في مجال الرعاية الصحية،
والنقــل ،والبتروكيماويــات ،والصناعــات التحويليــة الذكية التي تنطوي على التكنولوجيا الفائقــة والمنتجات الحيوية .وباالضافة
الى ماســبق ،تعد المشــروعات الصغيرة والمتوســطة ,ببرنامج حاضن لها يركز على االبتكار وبدعم من الهيئة العامة لالستثمار,
في مرحلة نموها .لذلك .فإن خدمة التعقب التي أعلنتها الهيئة العامة لالستثمار مؤخرا ,ينبغي أن تستفيد منها المشروعات
الصغيرة والمتوسطة األجنبية التي تهدف إلى بناء عالقات تجارية مع المملكة العربية السعودية.
F.Fصندوق المئوية
يعتبر صندوق المئوية مؤسسة خيرية سعودية ،تم أنشائها في شهر يوليو عام ،2004بهدف مساعدة الذكور واالناث من
الشــباب الســعودي على تحقيق االســتقالل المالي من خالل مســاعدتهم على بدء مشــاريع تجارية خاصة بهم .ويعد صندوق
المئويــة بمثابــة أداة اقتصاديــة مهنيــة لتوظيف الشــباب الســعودي ،كما انها تســاعد في الوقت نفســه االقتصاد الســعودي
على التنويع في األعمال التجارية الصغيرة .في عام ،2014وقع صندوق المئوية وشركة مايكروسوفت مذكرة تفاهم لتنسيق
أوجه التوافق النشــاطي فيما بينهما ،األمر الذي من شــأنه أن يعود بالنفع على المشــروعات الصغيرة والمتوســطة .وهذا من
شــأنه أال يســاعد الشــركات الصغيرة والمتوســطة فحســب على االســتفادة من أحدث البرامج والبرمجيات التي تقدمها شــركة
مايكروســوفت ،مثــل اوفيــس 365وبرنامــج بيزســبارك ،BizSparkوانمــا أيضا إعدادهم الســتخدام البرنامج لتعزيــز أعمالهم من
خالل موقع أنشــطة التطوير والتعاون .ويحرص صندوق المئوية على االســتفادة من تعزيز تمكين تكنولوجيا المعلومات داخل
الشركات المبتدئة من اجل تسريع قدرة هذه الشركات من التوجه إلى السوق ،وكذلك لتعزيز ريادة أعمال تكنولوجيا المعلومات
بين أعضاء هذه الشركات.
ويظهــر التــزام البنــك الســعودي الهولندي على مر الســنين مع المشــروعات الصغيرة والمتوســطة بأن متطلبــات مثل هذا
النــوع مــن المشــروعات محــددة للغايــة ،وتختلف عن متطلبات المشــروعات الكبيرة وعمــاء التجزئة .وقد جهز هذا البنك نفســه
بنجــاح بمجموعــة مــن المهــارات الالزمــة لضمــان صحة تقديم الخدمــة لها .كما أن للبنــك موقع على شــبكة االنترنت متخصص
في المشــاريع الصغيرة والمتوســطة يلق عليه «حقيبة أدوات صاحب العمل» .كما شــجع البنك على إجراء مقابالت وجها لوجه
مع عمالئه من المشــروعات الصغيرة والمتوســطة ,ووســع البنك كذلك من انتشــاره من خالل فتح المراكز للمشروعات التجارية
الصغيرة والمتوســطة الحجم في وســط «مجموعات» المشــاريع الصغيرة والمتوســطة .كما وضع البنك الســعودي الهولندي
إطار متخصص لقبول المخاطر لتقييم قروض المشــاريع الصغيرة والمتوســطة ،مما يســاعد على تقديم خدمة أفضل لهؤالء
العمالء بطريقة متقدمة حكيمة .كما أن البنك أطلق برنامجا تدريبيا للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ،في عام ،2014لمساعدة
هذه المشــروعات على االســتخدام األفضل للخدمات التي يقدمها .وعالوةً على ذلك ,حصل البنك الســعودي الهولندي على
جائزة أفضل بنك للمشــاريع الصغيرة والمتوســطة في عام 2014في منطقة الشــرق األوسط .وحصل أيضا على جائزة أفضل
حساب أفضل خدمة مصرفية للعمالء من المشاريع الصغيرة والمتوسطة من مجلة بانكر ميدل إيست في عام .2012
ومع ذلك ،وبالرغم من الوعي حول األهمية الحاســمة لقطاع المشــروعات الصغيرة والمتوســطة في التنمية االقتصادية،
إال أن منطقــة الشــرق األوســط ال تــزال نســبيا أقــل فعالية في زراعة بيئــة أعمال مواتيــة للحفاظ على نمو المشــاريع الصغيرة
بدءا من محدوديةً والمتوسطة .فالعديد من الشركات الصغيرة والمتوسطة ال تزال تواجه عقبات كبيرة تجاه النمو واالستدامة
وانتهاء بعــدم وجود مهارات إلدارة األعمال وروابط الســوق الالزمة لتحقيق النمــو والنجاح .ويبلغ
ً فــرص الحصــول علــى تمويل
متوسط القروض الصغيرة والمتوسطة من إجمالي القروض ما نسبته 8.19٪في منطقة الشرق األوسط ،وما يقرب من 3٪
في المملكة العربية الســعودية .وما يقرب من 63٪من المشــروعات الصغيرة والمتوســطة في المنطقة ال تتوافر لها إمكانية
الحصول على التمويل .ويقدر إجمالي الفجوة التمويلية للمشاريع الصغيرة والمتوسطة في الشرق األوسط حوالي 240مليار
دوالر أمريكي.
24%
20%
20%
16%
15%
10%
10%
5%
4% 4%
3%
2% 2%
0.50% 1%
0%
ﻗﻄﺮ ﺍﻟﻜﻮﻳﺖ ﺍﻟﺒﺤﺮﻳﻦ ﻋﻤﺎﻥ ﺍﻹﻣﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﻤﻠﻜﺔ ﺳﻮﺭﻳﺎ ﻣﺼﺮ ﺍﻷﺭﺩﻥ ﺗﻮﻧﺲ ﻟﺒﻨﺎﻥ ﺍﻟﻴﻤﻦ ﺍﻟﻤﻐﺮﺏ
ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﺴﻌﻮﺩﻳﺔ
يعتبــر نحــو أربعــة مــن أصل خمســة من أصحــاب المشــاريع الصغيــرة والمتوســطة الســعوديين أن اإلجــراءات البيروقراطية
ً
رئيســيا ،فــي حيــن أن اكثر ما يثيــر قلق أصحاب المشــاريع الصغيرة والمتوســطة في األردن هو أســعار ً
عائقــا الصارمــة تشــكل
الفائدة المرتفعة أعلى من ،14٪-10بالمقارنة مع 8٪-4للمشروعات الكبيرة.
العقبات الرئيسية التي تواجهها المشروعات الصغيرة والمتوسطة في منطقة الشرق األوسط هي:
1.1تعاني المؤسسات الداعمة للمشاريع الصغيرة والمتوسطة من ضعف التنسيق ومحدودية القدرة على التنفيذ.
3.3عدم وجود بيئة سياســة فعالة لتشــكيل المشــروعات الصغيرة والمتوســطة ،والنمو ،وبرامج التعليم غير الكافية تجعل
(((
ريادة األعمال غير جذابة.
مالحظة يف أسفل الصفحة :تم ذكر العقبات التي تواجه قطاع املشاريع الصغرية واملتوسطة يف اململكة العربية السعودية يف صفحة 16
وبالرغــم مــن التدابيــر التي اتخذتها حكومات دول مجلس التعاون الخليجي ،إال أن أغلبية المشــروعات الصغيرة والمتوســطة
في دول المجلس تواجه في نموها عقبات ،بشــكل رئيســي بســبب صعوبة حصولها على الخدمات المالية .إذ يبلغ متوســط
نســبة القــروض للمشــروعات الصغيــرة والمتوســطة من إجمالــي القــروض 2٪و 27٪فقط في دول مجلس التعــاون الخليجي
ودول منظمة التعاون والتنمية االقتصادية على التوالي .وهذه الحصة المتدنية من اإلقراض للمشاريع الصغيرة والمتوسطة
يعكــس الهيــكل التاريخــي لالقتصــادات التي تعتمد علــى النفط ،والتي تهيمن عليها المشــروعات الكبيرة جــدا .ومع ذلك ،فإن
رأس المال اإلئتماني في الســعودية الذي تبلغ نســبته 3٪أعلى من متوســط رأس المال االئتماني في دول مجلس التعاون
الخليجي الذي تبلغ نسبته .2٪
بيــن دول المجلــس ,تمتلــك الســعودية ثانــي أكبر قطــاع للمشــاريع الصغيرة والمتوســطة بعد دولة اإلمــارات .فعلى مدى
ً
ملحوظا في دولــة اإلمارات العربيــة المتحدة. ً
نمــوا الســنوات القليلــة الماضيــة ،شــهد قطاع المشــاريع الصغيرة والمتوســطة
ويمثل القطاع حوالي 60٪من االقتصاد غير النفطي في البالد .وتبلغ مساهمة قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة في
الناتج المحلي اإلجمالي االســمي حوالي 46٪و 33٪في اإلمارات والســعودية على التوالي .ان كلتا هاتين الدولتين تعمالن
على تسهيل تمويل رأس المال لتعزيز المشاريع الصغيرة والمتوسطة .وتمتلك السعودية ,بعد دولة اإلمارات العربية المتحدة,
قطــاع المشــاريع الصغيــرة والمتوســطة األكثــر تطــورا بيــن دول مجلس التعــاون الخليجي ,حيث لعبت مؤسســة النقــد العربي
ً
نشــطا فــي تنظيــم وحماية الســوق الســعودية من االضطرابــات االقتصاديــة العالمية الحالية .ومــن المتوقع ً
دورا الســعودي
لهــا أن تأخــذ زمــام المبــادرة فــي اإلصــاح التنظيمــي لقطاع المشــروعات الصغيرة والمتوســطة فــي جميع أنحــاء دول مجلس
التعاون الخليجي بحلول عام .2018وللمملكة العربية السعودية العدد االكبر من برامج دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة في
القطاعين العام والخاص بين دول مجلس التعاون الخليجي.
تقريبا 92٪من الشــركات الصغيرة والمتوســطة في الســعودية تجد صعوبة في تأمين التمويل الالزم لمشــاريعها .وفي
دولة اإلمارات العربية المتحدة ،بالرغم من المساهمة الكبيرة للقطاع في الناتج المحلي اإلجمالي ،إال أن ما يقرب من 49٪من
الشركات الصغيرة والمتوسطة قلقة بشأن تأمين التمويل الالزم لمشاريعها.
العقبات الرئيسية التي تواجه المشروعات الصغيرة والمتوسطة في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي هي:
•ال يزال تمويل االستثمار في مراحله األولى في دول مجلس التعاون الخليجي .فبسبب تخوف المستثمرين ،يتطلب
تمويل االستثمار الكثير من الوقت والجهد للحصول على مساعدات مالية للمشاريع الصغيرة والمتوسطة.
•تحتاج البنوك إلى مهارات متخصصة لتلبية احتياجات قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة ،ولكن كان هناك انخفاض
في المهارات ،وبالتالي أثر ذلك على تنمية القدرات واالبتكار.
اإلجراءات والوقت والتكلفة ،والحد األدنى من رأس المال المدفوع لبدء شركه ذات مسؤوليه محدوده. بدء عمل تجاري
اإلجراءات والوقت والتكلفة الستكمال جميع إجراءات بناء مستودع. استخراج تراخيص البناء
اإلجراءات والوقت والتكلفة للحصول على ربط بشبكة الكهرباء. الحصول على الربط بطاقة الكهرباء
حقوق مساهمي األقلية في التعامالت األطراف ذات العالقة وفي اإلدارة المؤسسية. حماية المستثمرين األقليات
الوقت والتكلفة والنتيجة ،ومعدل االسترداد لإلعسار التجاري وقوة اإلطار القانوني لإلعسار. تسوية حاالت اإلعسار
ً
اقتصادا عن شهر يونيو عام .2014 تم تصنيف جميع االقتصادات في تقرير عام 2015والبالغ عددها 189
تبعا لهذه المعايير العشرة ،جاءت المملكة العربية السعودية في المرتبة التاسعو ً وبناء على التحليل الكمي الذي تم إجرائ ً
واألربعيــن فــي عــام .2015واحتلــت المملكــة العربية الســعودية المرتبة الثانية بعــد دولة اإلمارات العربيــة المتحدة في منطقة
الشــرق األوســط .وصنفت الســعودية بأنها األعلى من حيث الحصول على المعلومات االئتمانية بين جميع االقتصادات في
منطقة الشــرق األوســط .ومع ذلك ،يجب على الســلطة المســؤولة عن المشاريع الصغيرة والمتوسطة أن تسهل من إجراءات
بدء االعمال التجارية والتجارة عبر الحدود.
الحصول على قرض بدء عمل تجاري سهولة ممارسة انشطة األعمال
االمارات 3 2 1
ويعد متوســط الوقت المســتغرق لبدء عمل تجاري واحد من أدنى المعدالت بين دول مجموعة العشــرين .وألن الســعودية
ً
صناعيا في منطقة الشــرق األوســط وتمتلك اقتصاد قوي ومتنام ،يبشــر العقد القادم بالخير الذي ســيعم المملكة ً
مركزا تعد
فيمــا يتعلــق بتطويــر قطاع المشــاريع الصغيرة والمتوســطة فيهــا .ولذلك أعلنت ارنســت ويونغ عن إطالق جائــزة رواد األعمال
للعالم عام 2015في المملكة العربية السعودية للعام الثاني.
وبالرغــم مــن أن حجــم قطــاع المشــروعات الصغيرة والمتوســطة كبير ،إال أن المموليــن يتجنبون إقراض المشــاريع الصغيرة
والمتوسطة لعدد من األسباب:
•هناك نقص عام في المعلومات الموثوق بها والتي يمكن الوصول إليها عن هذه الشــركات ,والذي بســببه تعجز ألن
السجالت والمكاتب أن تعطي درجات ائتمان.
•ال يوجد هنالك بيئة قانونية مؤكدة تسمح بتسجيل الضمانات وإنفاذ القانون في حالة التخلف عن السداد.
•معظم المشاريع الصغيرة والمتوسطة ال تملك تدقيق مالي .وهذا يتطلب وجود مؤسسات مالية تقضي المزيد من
الوقت والموارد لتقديم الخدمات لها ،مما ســيؤدي إلى زيادة التكاليف التشــغيلية للممولين ،والتي عند تحملها ،يتم
نقلها إلى المشروعات الصغيرة والمتوسطة على شاكلة رسوم متميزة.
ً
غالبا ما يصبح التمييز بين الشركة •نحو 85٪من المشاريع الصغيرة والمتوسطة هي شركات ذات مالك واحد ،وبالتالي
ً
غامضا. واألصول الخاصة
وهــذا يــؤدي إلــى زيــادة مخاطــر اإلقراض .مما اســتلزم الحاجة إلى وجود أدوات سياســة مناســبة إلضفاء المزيــد من الثقة
للمقرضيــن مــن خــال إدارة المخاطر بشــكل أفضل .وعلى الرغم من أن عدد السياســات واألدوات القائمــة كبير وبعض البرامج
يتم تمويلها بشكل جيد وفعال ،إال أن عدم التوصل إلى نتائج التنسيق االستراتيجي ينجم عنها ازدواجية في الجهود ،وبالتالي
زيادة وازدواجية بالتكاليف.
) (٪ﻣﻌﻈﻢ ﺍﻟﻌﻘﺒﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺤﺪﺙ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺮﺓ ﻭﺍﻟﻤﺘﻮﺳﻄﺔ
70% 65%
59%
60%
53%
50% 44%
41%
40%
32% 33%
30%
20%
10%
0%
ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺇﺩﺍﺭﻱ ﺗﻘﻨﻲ ﺍﻟﻘﻮﻯ ﺍﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﺗﺴﻮﻳﻖ ﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﺑﻴﺮﻭﻗﺮﺍﻃﻴﺔ
ﺫﺍﺕ ﺻﻠﺔ ﺫﺍﺕ ﺻﻠﺔ
غاية
ٌ وبالرغم من تخفيض عدد اإلجراءات المطلوبة لتأســيس شــركة جديدة ،إال أن حكومة المملكة تســعى لجعل هذا األمر
فــي الســهولة للمشــروعات الصغيــرة والمتوســطة ،التي تعــد اإلجــراءات البيروقراطية المطولــة والترخيص بالنســبة لها عقبة
رئيسية ،يليها عدم توافر التمويل الكافي.
االخرى تقلص العمر االفتراضي للمشــروعات الصغيرة والمتوســطة .فقد أدى غياب الدعم المخصص ومن مصادر القلق ّ
ً
والمســتمر من البنوك إلى أن أصبح عمر هذه المشــاريع الصغيرة والمتوســطة قصير نســبيا ,حيث يبلغ متوسط عمر المشاريع
الصغيــرة والمتوســطة ســبع ســنوات فقــط .وهــذه الظاهــرة تشــهدها منطقة الشــرق األوســط بشــكل خــاص -أي المتوســط
المفقود :ويقصد بها الشركات الصغيرة والمتوسطة التي اجتازت مرحلة اإلعداد األولية ،إال انها تحتاج إلى مزيد من المساعدة
لدعــم وتنميــة مشــاريعها .وبالرغــم مــن وجــود عدد مــن المبــادرات والبرامج الحكوميــة التي تســتهدف دعم المشــاريع الصغيرة
والمتوســطة ،إال أن هــذه البرامــج والمبــادرات بحاجــة الى أن تمر عبر قناة وأن تكون مصممة خصيصــا لتلبية المتطلبات الفريدة
للمشــروعات الصغيــرة والمتوســطة خــال دورة حياتها .وتحتاج البنــوك للذهاب الى ما هو أبعد من تقديــم القروض المحدودة
المدعومة والتدريب ما قبل االستثمار لتقديم الدعم الكافي للمتوسطات المفقودة طوال مراحل التنمية المختلفة .وفي كافة
أنحاء العالم 80٪-70 ،من الشــركات تفشــل في المتوســط بعد مضي 20شهر فقط .وهذا يعكس أيضا منحنى المبادرة القوي
لدى الشباب ،وخاصة في السعودية ،االمر الذي يتطلب تلبيته للتالئم مع الدافع النهائي لتوظيف الشباب السعودي والتنويع
التالي لالقتصاد.
الخالصة
اتخذت الحكومة الســعودية على مر الســنين خطوات بناءة تجاه نمو قطاع المشــاريع الصغيرة والمتوســطة .وانصب التركيز
أكثر على زيادة عدد المشــروعات الصغيرة والمتوســطة مقارنة مع المشــروعات القائمة ،الجاهزة لتكون قادرة على المنافســة
عالميــا ,والتــي لهــا القــدرة علــى تنويع اقتصاد المملكــة العربية الســعودية .ومع ذلك ،اعترفــت الحكومة بضــرورة وجود قاعدة
واســعة من الدعم ،بما فيها رأس المال (الدين والملكية) ،والتدريب ،وخدمات رجال األعمال في مختلف مراحل عمر المشــاريع
الصغيرة والمتوسطة.
المبادرات الحكومية المتخذة للتخفيف من التحديات التي تواجه المشاريع الصغيرة والمتوسطة:
ً
حاليا ,ياخذ بدء أعمال تجارية جديدة تسع إجراءات أقل تجارية مما كانت عليه في
اإلجراءات البيروقراطية الصارمة
عام .2005وتسعى الحكومة لزيادة تخفيض عدد اإلجراءات الصارمة
عززت البنوك لتقديم الدعم الدائم والمخصص والمستمر .فعلى سبيل المثال.
غياب الدعم المالي طوال دورة حياة
استثمر البنك السعودي الهولندي في القوى العاملة الماهرة لتعزيز العالقات
المشاريع الصغيرة والمتوسطة
المصرفية مع عمالئها من اصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة
تهدف الخطة االنمائية العاشرة الى توسيع نطاق التدريب والدعم والتوجيه خالل
انخفاض الدعم والتوجيه
كل مرحلة من مراحل تطوير المشاريع الصغيرة والمتوسطة
تسوق الحكومة مبادراتها وتشجع البنوك على القيام بنفس االمر بهدف
قلة الوعي ببرامج الدعم
الوصول إلى الشركات الصغيرة والمتوسطة
تهدف الخطة االنمائية العاشرة الى تأسيس نظام متكامل يوفر خدمة متجر عدم وجود سلطة واحدة إلدارة
النافذة الواحدة المشاريع الصغيرة والمتوسطة
تعاون صندوق المئوية ,وهي منظمة سعودية غير ربحية ,مع شركة
عدم وجود بنية تحتية مناسبة
مايكروسوفت لتعزيز قدرة المشاريع الصغيرة والمتوسطة على التوجه للسوق
لتكنولوجيا المعلومات
وتعزيز ريادة أعمال تكنولوجيا المعلومات ضمن أعضائها
أثبت الشباب السعودي قدرته على ريادة األعمال ،وساعدت الدفعة التي قدمتها الحكومة على تمكين السكان المحليين
من التنافس على الصعيد العالمي .وللحفاظ على معدالت نموها المرتفعة على مر التاريخ والســتغالل الموارد االقتصادية
الخاصة ،تخطط الحكومة لمحاكاة استراتيجية نمو المشاريع الصغيرة والمتوسطة في اليابان ,حيث تطمح المشروعات الصغيرة
والمتوســطة فــي الســعودية لتحقيــق نمــو مرتفع ولتضع نفســها في مكانة المشــروعات التنافســية على الصعيــد العالمي.
وعــاوة علــى ذلــك ،مــع الجهود الماليــة واالجتماعية التي تبذلها حكومة خادم الحرمين الشــريفين الملك ســلمان بن عبدالعزيز،
مــن المتوقــع لهــذا القطــاع االزدهــار والنمو القوي في المســتقبل .وبحلول نهاية عــام ،2015من المتوقع أن ترتفع مســاهمة
المشروعات الصغيرة والمتوسطة في الناتج المحلي اإلجمالي إلى ما نسبته .35٪ويمكن ان يفسر هذا االنجاز بالتزام الحكومة
التام تجاه تنفيذ السياسات للوصول إلى األهداف النهائية للتنمية المستدامة والتقدم الحيوي.
مسرد المصطلحات