1) A ballada cselekménye a cirkuszban játszódik. A cirkuszban Ferenc király a vendég.
Először az oroszlán lép színpadra. Utánna a többi állat. Az oroszlán és tigris közé egy kesztyű esik. Delorges lovag veszi ki az állatok közül Kunigunda kesztyűjét. 2) A jelenet szereplői : Ferenc király, Delorges lovag, Kunigunda, állatok: oroszlán, tigris, leopárdok. 3) A vár lakói a cirkuszra gyűltek össze, hogy szórakozzanak. 4) Delorges lovag szereti Kunigundát. 5) A kesztyű leesése. 6) A tetőpont az amikor a lovag az állatok közül kiveszi a kesztyűt.