第 三 章 　 液 晶 顯 示 器 　 3-1

第三章　液晶顯示器

3-1　概述

　 　 液 晶 顯 示 器 故 名 思 義 ， 即 是 利 用 液 晶 材 料 的 特 性 ，外 加 驅 動
電路作用，達到明暗不同的效果，若在結構中加上彩色濾光片材
料，變能顯現多彩多姿的畫面。

　 　 經 過 百 年 的 液 晶 材 料 研 究 ， 加 上 1968 年 R C A 研 究 人 員 根 據
動 態 散 射 效 應 ( D y n a m i c S c a t t e r i n g E f f e c t) 應 用 在 顯 示 器 上 後，L C D
已經發展出不同的技術，以便應用在各種仗用條件下的顯示元
件。

3-1-1　產品分類

　 　 液 晶 顯 示 器 的 種 類 ， 除 了 大 家 熟 知 的 TN-LCD、STN-LCD 及
TFT-LCD 外 ， 尚 有 許 多 型 式 的 技 術 與 產 品 。 簡 單 的 分 類 方 式 ， 可
依驅動方式或光電效應兩方向來了解多樣化的液晶顯示器。

一、驅動方式分類

　 　 液 晶 顯 示 器 若 依 驅 動 方 式 來 區 分 ， 可 分 為 被 動 矩 陣 式
(Passive Matrix )及 主 動 式 矩 陣 (Active Matrix )兩 種 驅 動 法。被 動 矩
陣 驅 動 方 式 ， 又 可 分 成 節 點 式 (Segment) ， 及 點 矩 陣 式 (Dot
Matrix ) 。 節 點 式 驅 動 多 使 用 在 數 字 顯 示 ， 如 計 算 機 、 手 錶 、 電 話
等，單純矩陣驅動，多使用於文字、數字、及繪圖功能之顯示，
如文字處理機、電話、電子記事簿等。

　 　 主 動 式 矩 陣 驅 動 方 式 中 依 驅 動 元 件 可 分 成 二 端 子 式 ( Thin-
Film Diode ， T F D ) 及 三 端 子 式 ( T h i n - F i l m T r a n s i s t o r ， T F T ) 。 主 動
式 矩 陣 需 要 較 複 雜 的 製 程 ，但 相 對 地 在 大 面 積 顯 示 及 高 速 影 像 表
示 上 都 有 極 佳 的 性 能 ，所 以 會 加 上 彩 色 濾 光 片 產 生 亮 麗 的 動 態 畫
面。主動矩陣驅動，因為其反應速度快、視角佳，可廣泛應用於
資訊處理，及影像顯示上，如筆記型電腦、監視器、及電視等，
是目前產值及未來市場潛力最大者。

　　綜合以上驅動方式分類，可簡略地整理如下表：

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表 3-1-1　 液 晶 顯 示 器 分 類 (依 驅 動 方 式 )

節點式
TN型
(Segment)

扭轉向列型 (TN)
被動式矩陣驅動型 Twisted Nematic
(Passive Matrix)
超扭轉向列型 (STN)
點矩陣式 Super Twisted Nematic
(Dot Matrix) 強誘電型 (FLC)
Ferrodiolectric liquid Crystal

高分子分散型 (PDLC)
Polymer Dispersed liquid Crystal

二端子式 Metal Insulator Metal (MIM)

(Thin Film Diode) Thin Film Diode (TFD)

主動式矩陣驅動型 非晶矽 TFT (a-Si TFT)

(Active Matrix) amorphous Silicon TFT

三端子式 多晶矽 TFT (Poly-Si TFT)

(Thin Film Transistor) Poly Silicon TFT

單晶矽 TFT (X-Si TFT)

資 料 來 源 ： PIDA

二、光電效應分類

　 　 若 由 外 力 加 入 方 式 改 變 其 光 電 特 性 的 差 異 來 區 分 ，可 將 其 分
類 成 ： 電 流 效 應 型 及 電 場 效 應 型 。此 兩 類 效 應 會 依 不 同 液 晶 材 料
的 特 性 呈 現 專 屬 效 果 。因 此 光 電 效 應 的 分 類 是 依 據 液 晶 材 特 性 來
區別。

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表 3-1-2　 液 晶 顯 示 器 分 類 (依 光 電 效 應 )

電　流
動態散亂型液晶 (DS : Dynamic Scattering LCD)
效應型
扭轉向列型液晶 (TN LCD : Twised Nematic LCD)

超扭轉向列型液晶 (TN LCD : Twised Nematic LCD)

雙折射型液晶 (ECB LCD : Electrically Controlled

電　場 Birefringence LCD)
效應型
相轉移型液晶 (PC LCD : Phase Change LCD)

強介電性型液晶 (FLCD : Ferroelectric LCD)

高分子分散型液晶 (PDLCD : Polymer Dispersed LCD)

資 料 來 源 ： PIDA

3-1-2　顯示原理

　 　 液 晶 分 子 在 型 狀 － 介 電 常 數 、 折 射 率 、導 電 率 均 有 異 向 性 ，
即 在 不 同 方 向 上 具 有 不 同 物 理 特 性 。 因 此 ，當 外 加 一 電 場 在 液 晶
分 子 上 時 ， 便 會 引 起 分 子 軸 排 列 移 動 或 分 子 流 動 的 現 象 ，而 光 學
性 質 也 隨 之 改 變 。 如 此 ，可 利 用 液 晶 光 電 效 應 便 能 控 制 液 晶 的 物
理特性。

　 　 以 TN 型 液 晶 顯 示 器 動 怍 為 例 ， 由 於 面 板 結 構 ， 如 同 三 明 治
般 結 構 ， 在 兩 片 鍍 有 ITO( 氧 化 銦 錫 ) 的 導 電 玻 璃 外 側 貼 上 偏 光
片 ， 玻 璃 封 合 後 ，灌 入 液 晶 分 子 ，形 成 一 個 液 晶 盒 。液 晶 分 子 受
到 玻 璃 基 板 內 側 配 向 膜 的 控 制 ， 因 而 在 不 加 電 場 作 用 下 ，能 規 則
地 作 旋 轉 90° 的 排 列 。 所 以 光 線 在 偏 光 片 極 化 作 用 下 ， 單 一 方 向
偏 光 片 極 化 方 向 與 上 片 呈 垂 直 時，光線不會被偏光片吸收穿透出
來 ， 稱 之 為 Normally White 。

　 　 另 一 方 面 ，當兩片電極通電時，液晶分子會受 電 場 影 響 ，產
生分子極向垂直排列。當光線通過上層偏光片後，沿著分子排列
垂直至下層偏光片。光向與偏光片光軸垂直而無法穿透。如此在
電 源 ON/OFF 下 產 生 明 暗 的 區 別 ， 此 為 TN 型 LCD 的 顯 示 原 理 。

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依此原理，針對所有的畫素施加控制亮 、暗的電壓就可形成圖
像。

圖 3-1-1　LCD 的顯示原理

偏光片

玻璃基板

液晶

偏光片

(a)未加電壓 (a)加電壓

3-1-3　結構簡介

　 　 在 厚 度 不 到 1 公 分 的 LCD 中 ， 看 似 輕 薄 短 小 ， 其 實 是 二 十 多
項 材 料 及 元 件 所 組 成 ， 不 同 類 型 的 LCD， 所 需 材 料 不 盡 相 同 ，例
如 主 動 式 及 被 動 式 在 基 板 上 元 件 製 程 不 同，黑 白 及 彩 色 L C D 所 需
濾光片差異，反射型及穿透型的結構組成材料也不同等等。

　 　 簡 略 的 LCD 結 構 圖 如 下 所 示 ， 基 本 上 LCD 如 同 三 明 治 般 結
構，在 2 片玻璃板內灌入液晶材料形成一個液晶盒。在眾多材料
中，有幾項重要的材料所佔成本高達八成以上，分別加以說明：

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圖 3-1-2　LCD 結構

被動驅動 主動驅動
(TN,STN-LCD) (TFT-LCD)

偏光膜

彩色濾光片

配向膜
ITO玻璃

偏光膜
背光源

資料來源:SHARP

一、玻璃基板

　 　 LCD 用 的 玻 璃 基 板 可 分 為 ： TN、 STN 用 soda 系 玻 璃 及 TFT

用 無 鹼 玻 璃 。玻 璃 母 基 板 的 尺 寸 依 不 同 設 備 世 代 而 有 大 小 之 分 ，
最 終 尺 寸 是 根 據 面 板 所 需 尺 寸 加 以 切 割 而 成 。玻 璃 基 板 厚 度 約 在
0.4~1.1mm， 如 此 超 薄 要 求 下 ， 對 玻 璃 廠 或 LCD 廠 而 言 ， 都 是 製
程 一 大 考 驗 ， 甚 至 廠 商 開 發 塑 膠 (Plastic)基 板 。 玻 璃 基 板 上 依 據
不 同 功 能 需 求 再 做 後 序 製 程 ， 形 成 TFT 基 板 、 彩 色 濾 光 片 或 ITO
導電玻璃。

二、ITO 玻璃

　 　 為 了 要 讓 玻 璃 透 光 又 兼 具 導 電 特 性 ， 鍍 上 ITO(氧 化 銦 錫 ) 的
導 電 玻 璃 成 為 平 面 顯 示 器 最 常 用 的 方 法。一 般 T N、黑 白 S T N L C D
上 下 兩 片 玻 璃 均 玻 璃 均 為 ITO 玻 璃， 再 依 據 欲 呈 現 的 影 像 畫 面 ，
蝕刻對應圖形或長條狀。

三、彩色濾光片

　 　 彩 色 濾 光 片 是 在 玻 璃 基 板 上 鍍 上 微 細 RGB 顏 料 ， 為 L C D 彩
色化必備元件，也是佔材料成本比重很大的元件。由於彩色濾光

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片 的 RGB 位 置 大 小 必 須 與 T F T 基 板 每 一 個 畫 素 精 準 對 位 ， 因 此
彩 色 濾 光 片 廠 商 必 須 與 T F T L C D 廠 商 有 長 期 配 合 關 係。彩 色 濾 光
片生產線依據玻璃母基板尺寸，也有不同世代之分。

四、偏光片

　 　 偏 光 片 的 作 用 是 限 制 通 過 光 線 的 振 動 方 向 ，配 上 液 晶 分 子 對
光 線 的 偏 轉 效 果 ， 則 形 成 L C D 具 有 光 線 關 關 功 能 。因 為 偏 光 片 會
限 制 某 個 方 向 光 線 通 過 ，相 對 地 也 吸 收 了 一 半 光 線 能 量 ，所以光
的 利 用 效 率 減 半 。 因 此 ，減 少 偏 光 片 使 用 片 數 成 為 L C D 設 計 者 的
考量。

五、液晶材料

　 　 液 晶 材 料 被 灌 入 間 距 不 到 5µm 的 兩 片 玻 璃 空 間 內 ，利 用 間 隔
物 (spacer) 控 制 均 一 的 間 距 。 顯 示 器 所 用 的 液 晶 為 熱 致 型
( Thermotrophic ) 液 晶 ， 一 般 所 見 液 晶 顯 示 器 的 材 料 大 部 份 是 線 型
（ Nematic ） 低 分 子 液 晶 混 合 物 。 不 同 液 晶 材 料 所 對 應 的 光 電 驅
動 方 式 也 不 同 ，所 以 才 開 發 出 幾 種 模 式 的 液 晶 顯 示 器 。液晶分子
的 合 成 及 調 配 比 例 均 為 專 利 ， 因 此 M e r c k、 Lodic 、 C h i s s o 幾 家 廠
商已掌控所有的液晶材料天下。

六、 驅動 IC

　 　 驅 動 IC 主 要 的 功 能 是 控 制 面 板 上 的 每 個 畫 素 電 極 導 通 與
否 ， 則 P C 影 像 訊 號 能 正 確 顯 示 在 LCD 面 板 上 位 置 。 驅 動 IC 又
可 分 成 兩 類 ： Column Drive IC(或 稱 Data IC)及 Row Drive IC(Gate
I C )。 因 為 解 析 度 已 由 S V G A 往 XGA、 SXGA 發 展 ， 所 以 新 的 驅 動
IC 的 輸 出 PIN 數 會 增 加 ， 以 減 少 使 用 數 量 ， 減 少 成 本 。 甚 至 廠 商
開 發 低 溫 多 晶 矽 製 程 ， 期 望 將 驅 動 IC 直 接 製 程 在 玻 璃 基 板 上 ，
更省成本及空間。

七、背光源

　 　 LCD 產 生 的 光 源 是 由 外 界 提 供 ， 所 以 一 般 穿 透 式 LCD 均 要
光 源 。 背 光 源 約 可 分 成 三 類 CCFL、 EL 及 LED 背 光 源 ， 而 彩 色
L C D 多 採 用 C C F L 背 光 源。C C F L 背 光 源 是 由 C C F L 燈 管、導 光 板 、
反 射 板 及 擴 散 膜 組 成 ， 若 要 求 較 強 的 顯 示 亮 度 ，則 會 採 用 雙 燈 或

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四燈管，或以增光膜加強背光源利用效率。

八、配向膜

　 　 配 向 膜 是 控 制 液 晶 分 子 排 列 的 機 能 性 材 料，且 形 成 在 ITO 膜
上 方 ， 膜 厚 500~1000Å 。 利 用 印 刷 方 法 將 P I 配 向 膜 （ 聚 醯 亞 胺 ，
P o l y i m i d e ) 塗 布 在 基 板 上 並 加 熱 硬 化，然 後 以 配 向 設 備 摩 擦 配 向 膜
表 面 ， 產 生 溝 槽 及 預 傾 角 度 ，則 液 晶 才 會 保 持 在 一 定 方 向 整 齊 排
列。

3-1-4　應用領域

　 　 液 晶 顯 示 器 應 用 在 電 子 產 品 上 已 有 20 年 以 的 歷 史 ， 由 早 期
只 作 簡 單 的 數 字、符 號 顯 示 功 能 應 用，如 電 子 手 錶、電 子 計 算 機 、
遊 戲 機 等 ， 到 目 前 廣 泛 應 用 在 各 種 彩 色 影 像 顯 示 產 品 上 ，以 筆 記
型 電 腦 及 L C D Monitor 上 ， 未 來 更 往 T V 產 品 市 場 開 發 。

　 　 隨 著 技 術 的 改 進 ，顯 示 功 能 有 明 顯 進 步 ，尤 其 具 有 輕 巧 、薄
型 化 、 低 耗 電 等 特 長 ，創 造 許 多 傳 統 CRT 無 法 替 代 的 新 市 場 。現
在 C R T 的 主 要 兩 大 市 場 ： Monitor 及 T V ， 都 已 成 為 各 L C D 廠 商
下一個重要目標市場。

　 　 綜 觀 多 樣 化 的 LCD 應 用 產 品 ， 根 據 Stanford Resources, Inc.

市 場 統 計，將 L C D 應 用 分 成 兩 大 類：( 一 ) 僅 顯 示 文 字 數 字 產 品 ( 二 )
顯 示 圖 型 產 品。「 僅 顯 示 文 字 數 字 類 產 品 」多 採 用 T N、S T N L C D ，
解 析 度 有 限 ，所 以 應 用 領 域 集 中 在 ：民生消費產品、事 務 性 機 器
及 工 業 設 備 上 。 而「 顯 示 圖 型 產 品 」 ，可 分 成 五 個 領 域 ：民生消
費 產 品 、電 腦 資 訊 產 品 、事 務 及 通 訊 相 關 應 用 、交 通 運 輸 設 備 、
工業醫療設備等。

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表 3-1-3　LCD 顯示文字數字產品

應用領域 應用產品
• Answering Machines, •Pagers
caller ID •Personal Audio
•Calculators
•Personal Health Devices
•Cameras
•Remote Controls
•Cellular Telephones
•Telephones
消費民生用途 •Clocks, Timers
•
•Electronic Games & Toys Thermometers/Thermostat
•Home Audio Equipment s
•VCR/Cable Boxes
•Household Appliances
•W a t c h e s
•In-Car Entertainment
(Audio)

•Aircraft Instruments •GPS

•Analytical Instruments •Industrial Data Collection

•Auto Clocks •Laser Printers

•A u t o d a s h b o a r d •Marine Instruments

•Balances/Scales •Medical Instruments

•Cash Registers •Musical Instruments

商 業 及 工 業 用 •Computer peripherals •Point-of-Sale & Banking
途 Terminals
•Copiers
•Police/Public Service
•Digital Multi-Meters
Mobile Radios
•Digital Panel Meters
•Process Control Systems
•Display Board Modules
•Test Equipment
•Facsimile Machines
•Ticketing
•Gas Pumps
•Typewriters

資 料 來 源 ： Stanford Resources, Inc.

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表 3-1-4　LCD 顯示圖型產品

應用領域 應用產品
Color TV-
Projection TV (Single Panel)
Projection TV (Three Panel)
Data Reader CD Viewer
Handheld Game
民生消費產品
Organizer Memo Device
Head Mounted
Portable VCR
Camcorder Viewfinder-Large
Camcorder Viewfinder-Small
Auto(OEM)
GPS(Aftermarket)
交通運輸設備 Aircraft Instruments
Marine Instruments
Aircraft & Train Entertainment
LCD Projectors(Three Panel)
LCD Projectors(Single Panel)
Projector Plates-(Mono)
Projector Plates-(Color)
Telephones/Switching Systems
事 務 及 通 訊 相 關 應 Kiosks
用 Cash Registers/POS
Financial Terminals
Video Doorphones
Portable Word Processors
Arcade and Gaming Equipment
Ticketing Machines
Test Equipment
Analytical Equipment
工業醫療設備 Medical Instruments
Data Collection
Process Control
Notebook PC
Mini-Notebook PC
電腦資訊產品 Desktop Monitors
LCD PC
Handheld PC

資 料 來 源 ： Stanford Resources, Inc.

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　 　 預 估 2000 年 時 ， 3 C 產 品 佔 了 全 部 L C D 市 場 的 八 成 比 例 。 其
中 電 腦 產 品 在 筆 記 型 電 腦 及 液 晶 螢 幕 兩 大 主 流 市 場 帶 動 下 ，市 場
成 長 仍 很 可 觀 。通 訊 產 品 受 到 有 線 無 線 通 訊 系 統 建 設 日 趨 完 善 ，
行 動 電 話 價 格 逐 年 下 滑 ，低 於 百 美 元 的 手 機 會 將 行 動 電 話 市 場 需
求 突 破 2.6 億 支 ， 都 是 LCD 可 預 期 的 未 來 。只 是 消 費 性 產 品 在 低
價 的 市 場 要 求 下 ， 市 場 量 相 當 大 ，但 市 場 總 值 佔 整 體 比 例 卻 會 下
降。

圖 3-1-3　2000 年 LCD 的市場分布

通訊產品
13%

電腦資訊產品
56%
消費產品
12%

工業設備 商業產品 交通運輸

3% 8%
8%

資 料 來 源 ： Stanford Resources, Inc.

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3-2　技術發展動向

　 　 LCD 擁 有 輕 薄 、 省 電 、 無 輻 射 等 優 點 ， 近 年 來 已 漸 漸 侵 蝕
CRT 市 場 。 但 如 何 達 到 CRT 的 廣 視 角 、 高 對 比 、 高 速 應 答 、 色 彩
表 現 等 品 質 ， 甚 至 開 發 更 輕 薄 、更 高 解 析 、高 畫 質 的 新 產 品 ，是
LCD 鞏 固 既 有 領 域 ， 防 止 其 它 技 術 取 代 ， 不 斷 努 力 改 善 目 標 。

n 　廣視角技術

　 　 LCD 的 利 用 液 晶 旋 轉 控 制 光 線 ， 造 成 先 天 狹 視 角 的 缺 點 ，當
LCD 往 大 型 化 螢 幕 發 展 時 ， 廣 視 角 的 要 求 是 必 然 的 。 以 往 最 方 便
的 方 法 是 貼 上 廣 視 角 膜 ， 但 廣 視 角 膜 是 日 本 FujiFilm 一 家 所 獨 佔
材 料 ， 成 本 不 便 宜 ， 因 此 各 LCD 廠 研 發 以 新 液 晶 材 料 及 新 的 結
構 ，改 良 液 晶 配 向 提 升 視 角 。目前已成功應用在量產品的技術，
有 富 士 通 的 MVA 技 術 、 日 立 IPS 技 術 ， 另 外 在 最 近 展 覽 中 ， 其
它 廠 商 新 技 術 ， 如 三 星 電 子 的 P V A 技 術 應 用 在 UXGA 寬 螢 幕 24
。
吋 面 板 上，視 角 170 ，反 應 速 度 27ms。現 代 F F S ( F r i n g e F i e l d S w i t c h )
。
技 術 應 用 在 新 的 15 及 18 吋 面 板 上，視 角 160 及 松 下 O C B ( O p t i c a l
。
C o m p e n s a t e d B e n d ) 技 術 能 達 到 反 應 速 度 僅 7ms ， 視 角 140 E 高 速
度廣視角，也有 7 吋實驗性產品展出。

n 　 富 士 通 MVA (Multi-domain Vertical Alignment)技 術

　 　 MVA 技 術 是 採 用 垂 直 配 向 (VA)模 式 液 晶 和 多 域 法 的 組 合 。
VA 液 晶 垂 直 排 列 ， 光 學 特 性 受 視 角 影 響 小 。 而 多 域 法 是 將 每 個
畫 素 分 成 幾 個 子 畫 素，每個子畫素各有其扭曲排列方式及視角特
性。只要子畫素位置分配設計恰當，使各子畫素視角特性能互相
彌補，合成後視角變廣且沒方向性。所以富士通利用玻璃基板上
設 計 突 塊 ， 以 控 制 液 晶 分 子 排 列 ， 如 此 可 省 略 以 往 摩 擦 ( Rubbing)
配向製程，減少配向所造成微粒污染。

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圖 3 - 2 - 1 　 富 士 通 MVA 結 構

共 同 電 極 突 塊
共 同 電 極 突 塊
彩色濾
光片

液晶
PI

突 塊 畫素電極 虛擬突塊 ITO孔 隙 畫素電極

(a) MVA 結 構
(b) 新 MVA 結 構

資料來源：富士通

　 　 但 為 了 改 進 開 口 率 ，提高光透過率，減少突塊製程步驟，富
士 通 設 計 新 的 MVA 結 構 ， 利 用 ITO 孔 隙 做 為 虛 擬 突 塊 效 果 ， 可
減 少 漏 光 現 象 ， 且 開 口 率 提 升 1 0 % ， 對 比 也 由 300： 1 變 為 500：
1。 由 於 富 士 通 在 T F T 產 品 上 ， 以 大 型 營 幕 產 品 為 策 略 ， 所 以 積
極 研 發 廣 視 角 量 產 技 術 。 目 前 富 士 通 已 開 始 量 產 新 MVA 結 構 的
。
15 吋 X G A T F T L C D ， 視 角 可 達 160 ， 反 應 速 度 在 25ms 以 下 。
並 在 2000 年 內，以 M V A 技 術 用 在 量 產 1 7 . 4 吋 SXGA，2 3 . 1 吋 UXGA
新產品。

n 　 日 立 IPS( In- Plane Switching)技 術

　 　 IPS 液 晶 模 式 無 論 電 場 狀 態 ， 液 晶 分 子 只 在 水 平 方 向 旋 轉 ，
因此即使注視位置改變，光學特性也少有變化，所以增加視角範
圍，這種模式控制液晶電極設計在同一平面上，主要是為了產生
橫 向 電 場 控 制 液 晶 分 子 在 水 平 方 向 旋 轉 。 但 以 住 IPS 結 構 設 計 ，
仍然在某些角度上產生階調反轉，對比不佳及白影等缺點，所以
日 立 多 域 ( Multiple-domain) 補 償 的 新 結 構 如 圖 ( b) ， 改 善 以 上 缺
點 ， 對 比 也 由 200 提 升 到 300。 同 時 日 立 採 用 新 的 液 晶 材 料 及 改
善 驅 動 效 果 ， 提 升 I P S 反 應 速 度 已 達 到 30ms。 目 前 日 立 已 經 開 始
。
量 產 視 角 160 的 1 4 . 5、 15、 18 吋 I P S T F T L C D ， 並 在 2000 年 可
。
量 產 視 角 170 的 18 及 19 吋 最 新 產 品 。

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圖 3-2-2　 日 立 IPS 結 構

液晶分子

電場方向 電極
電極

(a) IPS (b) Super IPS

資 料 來 源 ： HITACHI

n 　 低 溫 多 晶 矽 (Low Temperature Poly-Si) TFT LCD 技 術

　 　 多 晶 矽 TFT 的 電 子 移 動 速 率 比 以 往 多 晶 矽 TFT 高 了 數 百 倍 ，
因 此 多 晶 矽 TFT 有 較 好 的 驅 動 能 力 ， 可 以 將 周 邊 驅 動 電 路 與 TFT
整 合 做 在 玻 璃 基 板 上 ， 達 到 System on Glass 的 目 標 。 另 一 方 面 ，
電子移動速率高，畫素電晶體可以做更小，意味可達較高的開口
率 ， 將 可 做 到 高 精 細 畫 面 的 效 果 。 傳 統 的 非 晶 矽 TFT LCD 要 達 到
高 精 細 化 的 阻 礙 因 素 是 驅 動 電 路 貼 合 問 題，側面驅動電路貼合的
精 細 度 限 制 約 在 130ppi， 但 是 整 合 驅 動 電 路 後 的 多 晶 矽 TFT
L C D ， 精 細 度 可 超 過 2 0 0 p p i， 但 接 腳 數 減 少 到 一 成 ， 機 械 的 信 賴
度將可提升，有利於攜帶性產品面板使用。目前廠商在低溫多晶
矽 TFT LCD 產 品 策 略 上 以 高 階 高 精 細 化 產 品 為 主 軸 。

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表 3 - 2 - 1 　 T F T L C D 特 性 比 較 (XGA 規 格 )

非 晶 矽 TFT LCD 多 晶 矽 TFT LCD

TFT 電 器 特 性 Vth(n-th)： 1-4 V ∣Vt h ∣:2±1V

。 。
μ(n-th)： 0.3~0.7 cm V.sec μ(n-th)： ＞ 100 cm V.sec

。
μ(p-th)： ＞ 60 cm V.sec

元件單元 n-ch TFT CMOS

外部接腳數 ＞ 3842 ＜ 200

資料來源： Toshiba

　 　 下 表 為 低 溫 Poly-Si TFT LCD 的 技 術 發 展 趨 勢 ， 目 前 投 入 廠

商 是 將 已 無 競 爭 力 的 第 一 代 生 產 線 作 為 生 產 及 研 發 用，但是為了
開 發 較 大 面 板 ， T oshiba 在 98 年 投 入 4 0 0 × 5 0 0 m m 低 溫 P o l y - S i T F T
LCD 專 用 生 產 線， 因 此 成 為 最 早 也 最 具 實 力 量 產 大 型 面 板 廠 商 。
以 往 P o l y - S i T F T L C D 需 要 超 過 800 度 以 上 的 高 溫 製 程 才 能 達 成 ，
因此需要以高成本的石英玻璃為基板，若是基板尺寸加大，開發
更 低 溫 （ 600 度 ） 製 程 ， 才 能 共 用 a - S i T F T 的 玻 璃 ， 成 本 節 省 許
多。 若 要 量 產 低 溫 P o l y - S i T F T L C D 則 必 須 在 低 溫 雷 射 回 火 ( L a s e r
Annealing) 、 高 品 質 閘 極 -絕 緣 層 低 溫 成 膜 、 大 面 積 離 子 佈 植 技 術
等技術與設備上在開發，才能有競爭優勢。此外，為了在未來要
達 到 System on Glass 夢 想 ， 配 線 阻 值 需 要 降 低 ， 低 阻 值 的 Cu 配
線材料技術也是開發要務。

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表 3-2-2　 低 溫 Poly-Si TFT LCD 發 展 趨 勢

1998 1999 2000 2001 2002

面板 面板尺寸 中小型(AV，PDA) 大型(PC) 大型(monitor)

玻璃 基板尺寸 300×400，400×500 550×670，600×720 650×830，750×950

Drive 周邊回路 Analog Digital Analog Digital

TFT 構迼 Bottom gate Top gate Top gate

NMOS(cm2/V
·s ) ≦100 ≧200

元件 Pattern Rule ≦5 ≦3 ≦1

配線材(Gate) Cr，Al Al，Cu

配線材(Drain) Al Cu

Etch Wet Dry Dry

製程 a-Si 成膜 PECVD LPCVD，Sputter

活性化 ELA，TRA，Furnace ( Low Temp )

露光裝置(精度) 0.3μm 0.3μm+HyperShot High Precision One Shot

裝罝 ELA(出力) 200mm 670mJ 275mm 1J 300mm ZIJ

Ion Doping 裝置 Ion Shower Line Beam，Ion Implantation

資料來源：三洋電機

　 　 日 本 廠 商 在 1997 年 開 始 對 L T P S T F T - L C D 的 量 產 開 發 ， 大
約 有 三 洋 電 機 、 東 芝 、 SONY、 ST-LCD、 松 下 、 富 士 通 、 三 菱 電
機 、 Seoko-Epson 等 廠 商 在 生 產 及 開 發 。 近 期 目 標 產 品 包 括 ： 數
位 相 機 、 數 位 攝 錄 影 機 、 P D A 、 汽 車 導 航 系 統 (CNS)、 Projector
及 M i n i - N o t e b o o k P C 等 產 品，而 1 0 . 4 吋 以 上 的 N o t e b o o k P C 及 L C D
Monitor 市 場 為 下 一 階 段 的 目 標 ， 預 估 在 2005 年 前 ， 在 L T P S 會
普 遍 在 高 階 PC 的 應 用 上 。 東 芝 目 前 擁 有 多 樣 的 LTPS 產 品 ， 有
Projector 用 2 . 7 吋 WideVGA ， P D A 用 4 吋 VGA ， P o r t a b l e D V D
P l a y e r 用 5 . 8 吋 W i d e V G A ， M i n i - N o t e b o o k 用 1 0 . 4 吋 XGA ， 甚 至
monitor 用 15 吋 UXGA 面 板 。

　 　 韓 國 廠 商 對 於 開 發 新 技 術 低 溫 多 晶 矽 TFT-LCD 也 是 相 當 積
極 ， 98 年 A s i a D i s p l a y 展 覽 中 ， L G 以 P M O S T F T 的 陣 列 構 造 ， 推

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第 三 章 　 液 晶 顯 示 器 　 3-16

出 了 1 2 . 1 吋 X G A L T P S T F T L C D；三 星 電 子 亦 於 1999 年 5 月 宣 布 ，
繼 1998 年 5 . 2 吋 L T P S T F T L C D 試 作 品 後，已 成 功 研 發 出 7 吋 16:9
尺 寸 外 形 480× 234 pixels ， 點 間 距 為 0 . 1 0 8 × 0 . 3 7 3 的 產 品 ， 未 來 將
以 器 興 工 廠 370× 470mm 生 產 線 生 產 。

n 　反射式技術

　 　 LCD 已 是 攜 帶 式 產 品 最 佳 的 顯 示 介 面 選 擇， 攜 帶 式 產 品 必 須
符 合 省 電 及 戶 外 環 境 可 視 性 兩 項 要 求 。 傳 統 穿 透 式 LCD 耗 電 量
中 ， 其 中 STN 的 九 成 ，TFT 的 七 成 耗 電 來 自 背 光 源 。 但 是 反 射 式
LCD 因 為 不 需 要 背 光 源 ， 所 以 電 能 消 耗 低 ， 電 池 體 積 因 而 可 以 縮
小 ， 使 得 整 個 產 品 的 體 積 、重量可以更為輕、 薄 、小 。目前單色
反 射 式 TN、 STN LCD 已 經 很 普 遍 應 用 在 計 算 機 、 手 錶 、 行 動 電
話 上 。 但 是 需 要 背 光 源 的 彩 色 面 板 ， 要 達 到 良 好 的 反 射 效 果 ，正
是 廠 商 積 極 開 發 的 技 術 。在 二 十 一 世 紀 講 求 環 保 的 前 提 下 ，被視
為是最具潛力的技術。也因此，日本超先端電子技術開發機構將
其列為重點項目，結合產業界積極研究。

　 　 傳 統 的 反 射 式 LCD 是 在 透 過 式 LCD 的 背 面 側 玻 璃 基 板 外 側
加 上 一 片 散 亂 反 射 板 。 如 此 方 式 不 需 要 改 變 原 有 L C D 的 結 構 ，所
以成本低且量產方便，因廣泛被低解析度產品，如手錶，計算機
等產品上。但是由於玻璃具有一定厚度，入射光與反射光通過畫
素不同，產生視差，便對比、色純度下降。為了解決視差缺點，
高 解 析 的 彩 色 反 射 式 L C D， 多 採 用 反 射 板 放 置 在 玻 璃 基 板 內 側 的
結構。

　 　 為 了 使 光 源 能 均 勻 分 佈 提 供 給 面 板 使 用 ，L C D 組 成 上 必 須 有
散 亂 機 能 結 構。所 以 反 射 式 L C D 技 術 大 致 分 成 D u f f u s i n g R e f l e c t o r
Type ( 擴 散 反 射 板 型 ) 、 Front Scatting Type ( 前 方 散 亂 板 型 ) 及
S c a t t i n g L C T y p e (散 亂 液 晶 型 ) 三 類 ， 如 圖 3 - 2 - 3 所 示 。 擴 散 反 射
板型易獲得均勻的視角，但製程較複雜；前方散亂板型製程則較
簡單，亦可得局部的較高對比及亮度，但視角的控制稍難。散亂
液 晶 型 是 採 用 具 有 光 散 亂 特 性 的 材 料 ， 如 P C 型 （ P hase Change ）
或 P D L C （ P o l y m e r D i s p e r s e d L i q u i d C r y s t a l） 型 液 晶 ， 完 成 散 亂
機制，但有光散亂效果不足及驅動電壓較高的缺點。

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 第 三 章 　 液 晶 顯 示 器 　 3-17

圖 3-2-3　反射式 LCD 類型

玻璃基板

彩色濾 光片
液晶層
散亂反射板

玻璃基板

(a) 散 亂 反 射 板 方 式

前方散亂片
玻璃基板
彩 色 濾光片
液晶層
鏡面反射板

玻璃基板

(b) 前 方 散 亂 片 方 式

玻璃基板

彩色 濾光片
液晶層
光吸收層

玻璃基板

(c) 散 亂 液 晶 方 式

資 料 來 源 ： Sharp

　　但是攜帶式產品使用場所，可能在戶外，亦會在燈光較弱的
室 內 ， 所 以 只 是 發 展 良 好 反 射 效 果 的 L C D， 則 無 法 兼 顧 兩 者 光 線
場 合。 因 此，改 採 前 光 源 ( F r o n t L i g h t ) 或 S h a r p 開 發 的 A d v a n c e T F T

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第 三 章 　 液 晶 顯 示 器 　 3-18

「 Daul Mode Transflective Disply 」 均 是 解 決 方 法 。

　 　 反 射 式 L C D 加 上 反 射 板 ， 則 阻 絕 背 光 模 組 的 光 線 通 過 ，L C D
面 板 所 需 光 線 來 源 只 有 靠 自 然 光 源 及 前 光 源。前光源為一個白色
線光源，置於側邊，並利用導光板擴散成均勻面光源。前光源的
導 光 板 上 方 (靠 使 用 者 側 )需 要 以 特 殊 加 工 處 理 ， 使 導 光 過 程 漏 光
減少，導光板下方要設計防止反射膜外處理。

　 　 S h a r p 的 「 D a u l M o d e T r a n s f l e c t i v e D i s p l a y」 的 結 構 中 ， 下 板
玻 璃 上 方 形 成 微 小 凸 塊 ( M i c r o R e f l e c t i v e S t r u c t u r e ,M R S ) ， 在 凸 塊
上方鍍上鋁或銀，如此設計可達到反射且散亂雙重功效。每個畫
素 中 央 仍 為 ITO 透 明 電 極 ， 如 此 即 可 在 不 同 環 境 下 ， 選 擇 反 射 或
透 過 方 式 光 源 。 S h a r p 已 在 9 9 / 4 開 始 量 產 2 吋 ( 5 6 0 × 220 p i x e l s ) 此
技 術 產 品 ， 消 耗 電 力 僅 0.08W， 可 運 用 在 數 位 相 機 、 攝 影 機 上 預
計 2000 年 初 ， 量 產 尺 寸 可 增 大 到 6 . 5 吋 。

圖 3 - 2 - 4 　 Sharp 的 「 D a u l M o d e T r a n s f l e c t i v e D i s p l a y 」 結 構

偏光片

彩色濾光片

液晶 Micro反
射電極
位相差板
ITO電極
偏光片
背光源

資 料 來 源 ： Sharp

　 　 目 前 反 射 型 產 品 在 亮 度 及 對 比 的 特 性 上 尚 待 努 力，長期目標
是 希 望 達 到 如 一 般 紙 類 印 刷 品 的 視 覺 感 受 ， 並 具 有 70° 的 視 角 ；
雖 然 實 驗 室 之 樣 品 在 此 特 性 上 已 臻 理 想 ， 亦 已 應 用 在 4~8 吋 等 中
小 尺 寸 之 產 品 上 (如 PDA、 遊 樂 器 等 )， 但 要 進 入 筆 記 型 或 桌 上 型
等大尺寸、高解析化之市場，除亮度、對比外，在視角、色彩飽

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 第 三 章 　 液 晶 顯 示 器 　 3-19

合度等顯示品質上，仍待進一步的改善，短期內恐仍難有突破性
的進展。

n 　 無 彩 色 濾 光 片 技 術 (Color Filter-Less)

　 　 要 達 到 RGB 三 原 色 混 色 ， 顯 示 出 彩 色 畫 面 的 方 法 可 分 成 三
類 ： (1) 並 置 加 法 混 色 ： 利 用 人 眼 對 空 間 辨 視 能 力 有 限 ， 將 每 個 畫
素 分 割 RGB 三 區 域 ， 控 制 白 色 光 源 是 否 通 RGB 色 塊 ， 混 色 後 即
可 產 生 全 彩 效 果。一 般 L C D 最 常 用 的 彩 色 濾 光 片 方 式 就 是 此 類 方
法，但卻產生光透過率降低，畫數數量變成三倍，增加彩色濾光
片 成 本 等 缺 點 。 (2) 同 時 加 法 混 色 ： 利 用 三 原 色 同 時 且 同 一 空 間 重
疊混色之方法，三片式液晶投影機為最明顯實例。但是需要三片
L C D 面 板 且 光 學 系 統 複 雜 是 個 大 問 題 ( 3 ) 連 續 加 法 混 色：利 用 人 眼
視 覺 暫 留 現 象 達 成 全 彩 效 果 。 單 片 式 DLP 投 影 機 及 Field
Sequential 方 式 的 無 彩 色 濾 光 片 技 術 屬 於 此 類 混 色 法 。

　 　 從 1997 年 起，取 代 彩 色 濾 光 片 的 液 晶 面 板 彩 色 化 技 術 一 直 被
產 業 界 所 注 視 。 所 謂 F i e l d S e q u e n t i a l ( F S ) 場 順 序 式 即 是 RGB 三 色
的顯示器高速切換的顯示方法。若應用在液晶顯示方面，技術原
理 是 利 用 具 有 快 速 光 閥 特 性 的 液 晶 材 料，結合高速三色背光源，
達 到 Field Sequential 的 效 應 ， 而 使 TFT-LCD 或 TN-LCD 液 晶 面
板，呈現出彩色化的效果。在顯示特性上與目前使用彩色濾光片
膜產品相當，尤其在色彩的表現上甚至更勝一籌。

　 　 與 傳 統 LCD 面 板 相 比 較 ， Color Filter-Less 技 術 具 有 ： 省 略

成 本 比 重 最 大 的 彩 色 濾 光 膜 ， 節 省 約 三 分 之 二 的 驅 動 IC 成 本 ， 5
倍 的 透 過 率，僅 2 0 % 的 電 能 消 耗，單 位 光 點 亦 可 顯 示 彩 色 等 優 點 。
是 一 個 極 具 革 命 性 的 創 新 技 術 ， 若 可 順 利 量 產 ，對 L C D 產 業 將 產
生結構性的變化。

　 　 據 了 解 ， 華 映 已 在 99/3 與 日 本 HUNET 公 司 簽 訂 該 項 技 術 開
發 契 約，並 同 時 在 該 月 舉 行 的 A S I D 會 場 上 展 出 一 片 1 2 . 1 吋 Color
Filter-Less 面 板 的 樣 品 ， 根 據 現 場 的 目 視 顯 示 品 質 ， 已 經 和 傳 統
使 用 彩 色 濾 光 膜 的 面 板 相 近。但是此一技術能否取代傳統使用彩
色 濾 光 膜，還 有 兩 個 方 向 問 題 待 克 服： 高 速 LCD 面 板 及 高 速 三 色
背光模組的開發。

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第 三 章 　 液 晶 顯 示 器 　 3-20

　 　 首 先 ， 高 速 LCD 面 板 牽 涉 到 高 速 驅 動 回 路 及 所 對 應 的 LCD
材料和面板開發。因為以三色背光源方式做時間分割，必須以類
比 色 階 達 到 全 彩 化 ， 因 此 LCD 面 板 的 反 應 速 度 成 為 更 嚴 格 的 要
求 。 所 以 一 般 認 為 要 採 用 比 TN 型 液 晶 更 高 反 應 速 度 的 反 強 誘 電
型液晶才能達成。但反強誘電型液晶要有高速反應，液晶面板的
間 距 要 求 在 2μ m 以 下 ， 以 一 般 製 造 技 術 是 很 困 難 。 所 以 H U N E T
與 MERCK 共 同 開 發 FS 方 式 的 高 速 TN 型 液 晶 ， 配 合 高 速 液 晶 驅
動 回 路 技 術 (Dynamic Excite Drive ， DED)， 中 間 色 調 反 應 速 度 可
以 在 2ms 以 下 。

　 　 高 速 三 色 背 光 模 組 的 開 發 是 此 技 術 關 鍵，由於光源需要快速
切 換 ， 傳 統 的 高 效 率 且 餘 光 時 間 長 的 冷 陰 極 管 （ CCFL） 不 能 應
用 此 系 統 上 。 為 了 使 畫 面 不 出 現 閃 爍 現 象 ， 每 個 單 色 Frame 亮 燈
時 間 必 須 低 於 5.6ms ， 特 別 是 餘 光 殘 留 時 間 需 在 0.1ms 為 理 想 ，
這 些 需 要 新 的 螢 光 材 料 開 發。另外要將三色冷陰極管獨立控制亮
燈 ， 通 持 常 需 要 三 個 I n v e r t e r， 但 是 H U N E T 利 用 半 導 體 開 關 ， 以
一 個 Inverter 控 制 全 部 燈 管 ， 以 降 低 成 本 與 重 量 。 雖 然 此 新 技 術
減少彩色濾光片成本，但去需要新的液晶材料及螢光材料，加上
新 的 控 制 回 路， 所 以 還 沒 普 遍 為 LCD 業 者 採 用， 但 也 是 值 得 注 意
的新方向。

　 　 此 外 ， NEC 的 COT(Color Filter On TFT)新 製 程 技 術 ， 也 是 針

對 彩 色 濾 光 片 的 缺 點 所 產 生 的 新 構 想。 因 為 當 T F T L C D 以 降 低 畫
素 間 距 來 增 加 解 析 度 時，開口率化便會下降導致影像亮度變暗。
如果加強背光源解決亮度變暗問題，則耗電量為增加，如此問題
成 為 面 板 解 析 度 提 升 的 障 礙。 所 以 NEC 修 改 傳 統 面 板 架 構， 同 時
得 到 解 析 度 與 開 口 率 提 升 效 果。N E C 將 原 本 彩 色 濾 光 片 上 的 RGB
材 及 黑 色 矩 陣 與 TFT 至 座 在 同 一 基 板 上， 所 以 上 下 兩 片 基 板 組 合
時，對位偏移精準問題可減少，因而不透光黑色矩 陣 區 域 可 減
少，因而同時可得到提高解析度與開口率。但是此新結構可能導
致 T F T L C D 整 體 良 率 降 低， 且 彩 色 濾 光 片 的 材 料 也 需 要 調 整 等 問
題。

　 　 目 前 N E C 所 展 示 產 品 為 9 . 4 吋 1600× 1200 畫 素 ， 解 析 度 高 達
2 1 1 P P I。 N E C 計 畫 在 2000 年 應 用 在 10 吋 以 下 面 板 與 低 溫 多 晶 矽

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 第 三 章 　 液 晶 顯 示 器 　 3-21

TFT LCD 競 爭 ， 未 來 因 應 此 技 術 高 開 口 率 ， 可 節 省 電 力 的 優 點 ，
也將用在不需要高解析度的大型面板上，以降低耗電。

3-3　產業發展動態

3-3-1　日本廠商動態

　 　 世 界 LCD 生 產 集 中 在 亞 洲 ， 其 中 以 日 韓 台 三 地 競 爭 最 為 激
烈 。 但 日 本 長 時 期 鑽 研 LCD， 並 且 成 功 商 品 化 ， 因 此 ，不 論 在 材
料、設備、應用產品各方面，都具有世界領導地位。

n 　完整的上游體系

　 　 完 整 的 產 業 結 構 環 境 對 於 發 展 LCD 影 響 甚 深 ， 因 為 LCD 生
產的材料成本佔了六成，比重很高，且搭配在電子或資訊產品
上 ， 價 格 因 素 特 別 敏 感 。因 此 ， 材 料 、設備、面板製造三方面的
相互支援及配合，是產品提升品質、控制量產時間的主要支撐
力， 更 是 成 本 降 低 的 源 頭。99 年 下 半 年，發 生 材 料 供 給 不 足 現 像 ，
日 本 材 料 廠 商 以 優 先 供 應 日 本 廠 商 政 策 下 ，我 國 廠 商 面 臨 斷 炊 危
機 ，影 響 產 品 正 常 出 貨 。甚至未 來 多 條 新 生 產 線 建 立 時 ，會面臨
設備廠商無法提供訂單所需，正說明擁有完整產業支撐，才會有
競爭力。

　 　 根 據 Fuji Chimera Research 對 LCD 材 料 的 生 產 統 計 數 據 (如

圖 5 - 2 - 1)， 幾 項 重 要 材 料 ( 彩 色 濾 光 片 、 玻 璃 基 板 、 驅 動 I C、 背 光
板 、 偏 光 膜 ) 的 生 產 ， 超 過 八 成 由 日 商 生 產 ， 一 年 創 造 出 3500 億
日 圓 材 料 產 值 。 長 期 L C D 都 在 日 本 發 展 ，材 料 自 給 自 足 造 就 全 方
位材料供應體系。日本在這幾項材料投入廠商如下表所示。

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第 三 章 　 液 晶 顯 示 器 　 3-22

圖 3-3-1　主要 LCD 材料世界生產百分比

彩色濾光片

玻璃基板

驅動IC

背光板

偏光膜

0% 20% 40% 60% 80% 100%

日本 亞洲 北美 歐洲

資 料 來 源 ： Fuji Chimera Research Institute

表 3-3-1　LCD 上游材料日本廠商

日本 99 年 產 值
材料項目 廠商
佔有率 (億 日 圓 )

彩 色 濾 光 凸 版 印 刷 、 大 日 本 印 刷 、 東 麗 、STI、ACTI、 80% 620

片 Micro 、 Canon 及 一 些 LCD 廠

日 本 Corning、 旭 硝 子 、 日 本 板 硝 子 、 日 本 電 65% 400

玻璃基板
氣 硝 子 、 NH techno、 Central 硝 子

Sharp 、Seiko-Epson、 日 本 TI、NEC、 東 芝 、 85% 1000

驅 動 IC
日立等

Stanley 電 氣 、 茶 谷 產 業 、 日 本 D e n s o 、 富 士 88% 360

背光板
通 化 成 、 Enplas 、 多 摩 電 氣 等

偏光膜 日 東 電 工 、 住 友 化 學 、 三 立 、 Polatechno 97% 800

資 料 來 源 ： PIDA

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 第 三 章 　 液 晶 顯 示 器 　 3-23

　 　 相 同 地，日 本 在 長 期 的 LCD 產 業 發 展， 及 以 往 強 盛 半 導 體 製
造 設 備 支 援 下 ， LCD 設 備 自 主 能 力 世 界 第 一 。 根 據 日 本 半 體 體 裝
置 協 會 ( S E A J ) 針 對 日 本 L C D 設 備 商 的 產 值 統 計 ， 99 年 日 本 設 備
產 值 已 脫 離 98 年 低 迷 投 資 ， 創 造 出 1299 億 日 元 高 峰 。 不 過 由 下
圖 明 顯 看 出 ， 在 99 開 始 ， 日 本 國 內 設 備 需 求 佔 全 體 日 本 設 備 商
產 出 比 例 ， 由 97 年 的 8 1 % 高 比 例 ， 銳 減 到 98 年 6 0 % ， 甚 至 99 年
的 42%。 當 然 此 數 字 意 味 韓 國 及 台 灣 在 TFT LCD 大 幅 建 廠 ， 創 造
日商獲得大筆海外訂單。另外日本設備市場也開始活絡起來。

圖 3-3-2　日本 LCD 設備產值

億日元 2089 %
2100 100
1717
1800 80
1387
1500
1299 60
1127
1200
867 823 943 40
900 742
735
503 549 20
600

300 0
1996 1997 1998 1999 2000 2001

日本設備產值 日本國內市場 日本市場佔有率

資 料 來 源 ： SEAJ

n 　鞏固液晶寶座

　 　 面 對 1999 年 上 半 年 L C D 產 業 景 氣 開 始 好 轉 時 ， 日 本 廠 商 還
是 擔 心 過 去 幾 年 液 晶 事 業 的 赤 字 問 題 ， 尤 其 97 年 2500 億 日 圓 投
資 ， 卻 是 換 來 98 年 高 達 近 2000 億 赤 字 ， 因 此 上 半 年 度 沒 有 特 別
增 加 大 投 資 額 於 新 生 產 線 上 。 99 年 第 一 季 估 計 整 年 投 資 額 只 是
8 % 小 幅 成 長，僅 達 1,150 億 日 圓。但 持 續 供 不 應 求 的 市 場 好 時 機 ，
T F T 面 板 在 99 年 底 的 價 格 ， 已 高 漲 到 98 年 第 二 季 價 位 。 日 本 各
廠 在 99 年 下 半 期 也 開 始 部 署 未 來 的 擴 廠 計 畫 ， 數 條 新 的 生 產 線

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第 三 章 　 液 晶 顯 示 器 　 3-24

的 投 資 額 就 超 過 1500 億 日 圓 ， 液 晶 產 業 又 回 到 97 年 熱 絡 景 象 。

　 　 根 據 日 本 16 家 液 晶 面 板 主 要 廠 商 的 營 業 額 及 投 資 來 看 ， 受
到 T F T L C D 面 板 價 格 持 續 上 揚，99 年 日 本 廠 商 營 業 額 達 到 1,3240
億 日 圓，其 中 前 六 大 廠 商 均 超 過 千 億 日 圓，整 體 成 長 率 高 達 2 9 % ，
遠 比 97、 98 年 個 位 數 成 長 好 許 多 。整 體 獲 利 狀 況 也 可 望 由 連 續 多
年 鉅 額 虧 損 轉 變 成 有 利 潤 空 間， 主 要 因 素 還 是 受 到 整 年 度 TFT 面
板市場看好，加上面板單價上漲所致。不過廠商認為面板的價格
上 漲 只 是 反 應 以 往 過 低 的 市 場 價 格 ， 回 到 合 理 的 成 本 。 展 望 2000
年 日 本 液 晶 產 值 將 往 15000 億 日 圓 目 標 邁 進 。

表 3-3-2　日本 LCD 廠商營業額及投資額

營業額 投資額

1996 1997 1998 1999 1996 1997 1998 1999

SHARP 2,407 2,260 2,356 2,900 407 545 191 400

DTI 1,150 1,150 1,100 1,200 120 300 150 130

NEC 1,000 1,100 1,300 1,600 200 250 70 60

日立 900 950 800 1,500 220 250 50 150
松下電器 600 750 750 1,000 53 300 120 450

Seiko-Epson 800 900 950 1,300 100 100 100 130

三洋電機 406 510 500 740 60 470 30 60

CASIO 330 360 390 430 18 16 20 16

HAPD 306 350 360 410 35 76 200 30

ADI 260 280 250 500 30 40 20 30

富士通 200 280 300 400 89 85 6 30

Sony 130 160 190 300 10 10 400 200

Optrex 430 550 600 580 55 70 40 40

Citizen 時計 180 180 190 195 20 20 15 15

Kyocera 120 140 120 100 10 80 NA NA

Stanley 58 84 81 85 NA 1.3 2 1.5

合　計 9,277 10,004 10,237 13,240 1,427 2,613 1,414 1,743

資 料 來 源 ： PIDA

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 第 三 章 　 液 晶 顯 示 器 　 3-25

　 　 由 下 圖 比 例 來 看 ， 日 本 廠 商 的 營 業 額 大 多 數 集 中 在 TFT LCD
產 品 上 ， T F T L C D 產 值 已 經 由 97 年 7 0 % ， 上 升 到 98 年 7 7 % ， 99
年 日 本 前 五 大 L C D 廠 商 重 心 更 放 在 此 項 上， 大 廠 產 值 中 就 有 8 5 %
為 TFT LCD 的 貢 獻 。 未 來 日 商 更 會 將 STN LCD 生 產 外 移 ， 甚 至
緊 縮 STN 事 業 ， TFT LCD 將 會 佔 有 日 本 LCD 產 業 超 過 九 成 。

圖 3-3-3　日本廠商營業額比例

億日元 TFT STN TFT成長率 STN成長率 %

14000 40
12000
12000 30
9450
10000
20
8000 5771 6949
6185 10
6000
3695 3560 0
4000 3376 3098 3390

2000 -10

0 -20
1996 1997 1998 1999 2000

資 料 來 源 ： PIDA

　 　 面 對 三 星 電 子 與 LG 等 韓 國 廠 商 產 量 已 佔 有 世 界 前 兩 名 ， 並
且 台 灣 廠 商 快 速 投 資 所 產 生 侵 蝕 壓 力 ，日 商 為 了 鞏 固 其 液 晶 產 業
龍 頭 地 位 ， 加 上 99 年 開 始 T F T L C D 的 市 場 持 續 看 好 ， 日 本 廠 商
開 始 積 極 擴 產 ，並 且 在 新 技 術 開 發 積 極 持 續 進 行 ，以擺脫競爭國
家 的 威 脅 。 新 技 術 如 低 溫 多 晶 矽 TFT LCD、 超 高 解 析 度 、 廣 視 角
等 技 術 已 被 實 際 運 用 量 產 產 品 上 。此 外 產 品 策 略 多 以 高 附 加 價 值
產品為思考，大尺寸液晶電視就是日商積極推動新產品之一。

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第 三 章 　 液 晶 顯 示 器 　 3-26

表 3-3-3　日商 LCD 計畫

公司
投資計畫 課　題
名稱

• 投 資 100 億 日 元 擴 產 550 × • 著 力 於 ASV-LCD、 Supor mobile

650mm 生 產 線 。 LCD、Plastic-LCD、 CGS 等 高 附
Sharp
• 投 資 600 億 日 元 建 立 680 × 加價值資訊家電產品。

880mm 新 一 代 生 產 線 。

• 野 州 工 廠 增 產 40% •LTPS 量 產 及 大 型 化 技 術 建 立 。
DTI • 東 芝 深 谷 工 廠 LTPS 月 產 能 提 升 • 攜 帶 式 ， Monitor 產 品 並 重 進
到 2 萬片 行。

• 秋 田 工 廠 投 資 40 億 日 元 ， 14 吋
面 板 增 產 8% 。
NEC • 鹿 兒 島 工 廠 投 資 100 億 日 元 ，建
立 370×470mm 新 生 產 線 ， 增 產
14 吋 月 產 能 2.5 萬 片 。
• 主 力 產 品 為 XGA 14 吋 產 品 。
• 開 發 高 解 析 度 技 術 ： 21.3 吋
UXGA 及 9.4 吋 211 萬 畫 素 產
品。
• 積 極 拓 展 LCD Monitor 市 場

• 茂 原 工 廠 投 資 340 億 日 元 ， 建 立 •Monitor 比 重 提 高 到 30% 。

日立製 月 產 4 萬 片 730×920mm 新 生 產 •Notebook PC 產 品 以 14 吋 為 主。
作所 線。
•STNLCD 將 轉 移 到 台 灣 。

• 石 川 工 廠 投 資 320 億 日 元 ， 建 立 • 擴 大 15 吋 、 19 吋 M o n i t o r 市 場
松下
550×670mm 新 生 產 線 。 佔而率。
電器
• 石 川 、 魚 津 工 廠 增 產 30% 。 • 推 出 15 吋 LCD TV。

• 投 資 60 億 日 元 ， 增 產 鳥 取 三 洋 LTPS 及 反 射 式 技 術 強 化 。
三洋 550×670mm 生 產 線 20% 。 推 出 15 吋 LCD TV。
電機 • 投 資 940 億 日 元 建 立 680 ×
880mm 生 產 線

• 投 資 30 億 日 元 , 產 能 提 升 50- •MVA 技 術 商 品 化 且 改 革 MVA

富士通
60% 。 生產技術。

• 投 資 130 億 日 元， 增 產 高 溫 Poly • 開 發 D-TFD color LCD。

Seiko-
Si TFT LCD。 •STN color 化 。
Epson
大 陸 工 廠 STN 產 量 增 加 20% 。

• 彩 色 STN 增 產 。 •COG COF 構 裝 技 術 強 化 。

Optrex
• 歐 洲 廠 STN 產 能 倍 增 。

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 第 三 章 　 液 晶 顯 示 器 　 3-27

資 料 來 源 ： PIDA

　 　 由 日 本 廠 商 在 最 近 新 的 計 畫 及 新 產 品 的 推 出 ，可 以 歸 納 出 幾
個方向：

1.新 生 產 線 建 立 :根 據 以 往 日 本 在 近 十 年 液 晶 顯 示 器 產 值 來 看 ，日
本 9 0 年 代 初 期 還 有 三 成 的 高 成 長，但 是 9 4 年 到 9 8 年 卻 僅 有 5 %
低 成 長 景 氣 ， 但 這 段 期 間 所 培 養 的 TFT LCD 產 業 實 力 與 市 場 對
L C D 的 需 求 認 知 ， 廠 商 認 為 1999 年 開 始 將 是 另 一 個 2 0 % 的 高 成
長 開 始 。 包 括 S h a r p、 D T I 、 N E C、 日 立 、 松 下 、 三 洋 在 99 年 到
2001 年 都 有 新 的 T F T L C D 生 產 線 陸 續 架 設 ， 其 它 廠 商 如 A D I 、
富 士 通 、 三 洋 、 SEIKO-EPSON 也 把 既 有 產 能 向 上 提 升 ， 增 產 幅
度 20%~60% 不 等 。

表 3-3-4　 日 本 廠 商 TFT LCD 新 生 產 線

廠商 生產地點 尺 寸 mm 投 資 (日 圓 ) 產能

SHARP 三重工廠 680× 880 600 億 30K(2000/8 量 產 )

NEC 鹿兒島 370× 480 100 億 12K(2000/4 量 產 )

DTI 野州工廠 550× 650 100 億 25K(2000/4 量 產 )

松下電器 石川工廠 550× 670 320 億 15K(2000/8 量 產 )

日立 茂原工廠 730× 920 340 億 20K(2001/8 量 產 )

三洋 鳥取工廠 680× 880 940 億 2 4 K ( 2 0 0 1/ 3 量 產 )

資 料 來 源 ： PIDA

2. 液 晶 電 視 推 出 :「 脫 離 N o t e b o o k P C 市 場 依 賴 」 是 早 在 95 年 發 生
第 一 次 Crystal Circle ， LCD 廠 商 就 喊 出 的 口 號 ， 當 時 廠 商 努 力
開 拓 L C D M o n i t o r 新 市 場 。 但 98 年 第 二 次 L C D 低 潮 時 ， 日 本 廠
商 更 重 視 此 問 題 。 不 過 99 年 開 始 ， L C D Monitor 市 場 已 經 明 顯
崛 起 ， 但 是 以 家 電 產 品 稱 霸 世 界 的 日 本 廠 商 已 經 更 往 CRT 另 一
個 大 市 場 -電 視 開 拓， 以 避 開 韓 國 及 台 灣 未 來 在 資 訊 產 品 面 板 市
場 的 威 脅 。 往 大 型 液 晶 電 視 開 發 最 積 極 是 SHARP ， SHARP 在

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第 三 章 　 液 晶 顯 示 器 　 3-28

96 年 推 出 1 0 . 4 吋 L C D - T V 開 始 ， 陸 續 在 98 年 推 出 15 吋 ， 99 年
內 20 吋 、 26 吋 紛 紛 上 市 ， 2000 年二月推出 28 吋寬螢幕 LCD TV，更 計
畫 將 S H A R P 目 前 在 日 本 生 產 的 150 萬 台 C R T 電 視 ， 在 2005 年
內置換成液晶電視。當然其它廠商也看到日商在此領域優勢及
趨 勢，三 洋、松 下、S o n y 在 99 年 第 三 季 開 始 展 示 15 吋 L C D - T V 。
松 下 並 將 DVD 與 LCD-TV 結 合 提 升 附 加 價 值 ， 且 策 略 把 LCD
monitor 生 產 基 地 轉 移 到 台 灣 ， 日 本 工 廠 為 A V 液 晶 產 品 重 心 。
目 前 已 宣 布 再 建 設 超 大 型 基 板 生 產 線 的 日 本 廠 商 ， 如 :S h a r p、 日
立 、 三 洋 、 松 下 ， 均 把 20 吋 以 上 L C D T V 產 品 ， 規 劃 在 此 新 的
生產線上。

3. 低 溫 多 晶 矽 T F T L C D 商 品 化 :目 前 日 商 所 擁 有 7 條 第 一 代 T F T
LCD 生 產 線 已 無 生 產 線 大 尺 寸 效 率 ， 所 以 廠 商 已 將 這 些 生 產 線
轉 變 成 低 溫 多 晶 矽 T F T L C D 研 發 或 生 產 用 。 三 洋 電 機 98 年 開
始 量 產 2.5 吋 低 溫 多 晶 矽 TFT LCD 產 品 ， 陸 續 開 發 出 1.5 吋 ~4
吋 新 產 品 ， 預 計 99 年 可 創 造 200 億 日 圓 產 值 ， 並 且 在 99 年 日 本
電 子 展 展 出 與 Kodak 合 作 的 結 合 低 溫 多 晶 矽 TFT 的 2.4 吋 全 彩
有 機 E L 顯 示 器 。 擁 有 一 條 專 用 400× 500mm 低 溫 多 晶 矽 T F T 生
產 線 的 東 芝 ， 在 大 型 化 成 就 最 可 觀 。 產 品 包 括 2 . 7、4、5 . 8、8 . 4、
1 0 . 4 吋 等 產 品 ， 99 年 第 四 季 更 有 超 過 2 0 0 P P I 的 4 吋 V G A 、 6 . 3
吋 XGA 超 高 解 析 度 ， 及 15 吋 UXGA 超 大 型 技 術 開 發 完 成 。 雖
然 3 年 內 ， 低 溫 多 晶 矽 TFT LCD 無 法 在 主 流 非 晶 矽 TFT LCD 產
品競爭，但是再中小型高解析度高階產品上已是其利基市場所
在。

4. 大 型 化 高 解 析 度 產 品 推 出 ： 由 於 1 3 . 3 ~ 1 5 吋 產 品 已 經 在 一 般 市
場上廣範被使用，未來台灣廠商量產後，價格競爭會讓日商難
以 承 受 。 加 上 日 本 未 來 定 位 在 高 價 的 LCD Monitor 及 電 視 ， 甚
至電子書， 都 需 要 大 型 化 或 超 高 解 析 度 面 板。所 以 東 芝 等 廠 商
開發超高解析度的低溫多晶矽技術產品外，其它廠商在非晶矽
T F T L C D 產 品 上 ， 這 一 年 內 超 過 20 吋 或 SXGA 以 上 解 析 度 都 有
驚人表現，如下表產品所示。

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 第 三 章 　 液 晶 顯 示 器 　 3-29

表 3-3-5　大尺寸高解析產品

Maker Size(吋 ) 解析度 重 量 ( KG) 耗電

Sharp 19.6 1600× 1200 3.6 38W

日 本 IBM 18.1 1280× 1024 NA NA

日 本 IBM 20.8 2048× 1536 NA NA

日立 18.1 1280× 1024 2.1 40W

日立 19 1600× 1200 2.3 52W

富士通 23.1 1600× 1200 NA NA

松下電器 23 1920× 1200 NA NA

松下電器 19 1280× 1024 3.8 35W

三菱電機 17.3 1600× 1024 2.1 22W

NEC 21.3 1600× 1200 NA NA

資 料 來 源 ： PIDA

3-3-2　韓國廠商動態

　 　 韓 國 在 1980 年 代 開 始 投 入 液 晶 顯 示 器 產 業 發 展 ， 但 是 在
1995 年 三 星 電 子 與 L G 電 子 的 T F T L C D 量 產 線 開 始 生 產 後 ， 韓
國 液 晶 產 業 漸 漸 以 T F T L C D 為 重 心 ， 尤 其 98 年 後 更 是 集 中 資 源
在 發 展 T F T L C D。 雖 然 亞 洲 金 融 危 機 嚴 重 威 脅 到 韓 國 各 大 財 團 ，
韓 商 為 了 獲 得 更 多 現 金 收 入 ， 靠 著 低 價 策 略 ，卻 讓 韓 國 快 速 搶 佔
T F T L C D 市 場 。 1999 年 內 ， 三 星 電 子 與 L G 在 歐 美 大 廠 的 資 金 挹
注 下 ， 加 速 韓 商 的 擴 產 計 畫 ， 讓 韓 國 的 TFT LCD 產 業 的 未 來 實 力
推 向 世 界 一 流 水 準， 台 灣 廠 商 未 來 將 會 面 對 韓 國 三 大 廠 強 大 競 爭
壓力。

n 　生產與投資

　 　 韓 國 廠 商 在 95 年 開 始 T F T L C D 的 量 產 時 期 ， 一 直 到 97 年 以
前 ， 韓 國 廠 商 的 世 界 市 場 佔 有 率 都 還 不 到 8% 。 當 時 主 流 產 品

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第 三 章 　 液 晶 顯 示 器 　 3-30

S V G A 1 0 . 4 吋 面 板 仍 是 日 本 廠 商 獨 佔 ， S h a r p、 日 立 、 D T I 佔 有 六
成市場。雖然當時尺寸面板已是高價位產品，但是韓國廠商預測
未 來 筆 記 型 電 腦 面 板 市 場 將 會 是 更 大 尺 寸 產 品 天 下，因此生產策
略 以 大 型 面 板 為 生 產 目 標 ， 更 投 入 超 過 22 億 美 金 建 設 四 條 三 代
以 上 大 型 生 產 線 ， 並 且 領 先 日 本 推 出 13 吋 、 14 吋 ， 甚 至 18 吋 大
型產品，奠定未來與日本競爭的實力。

　 　 雖 然 97 年 金 融 風 暴 對 韓 國 企 業 造 成 嚴 重 殺 傷 力 ， 但 是 韓 元
大 跌 相 對 帶 動 出 口 優 勢 ， 韓 國 T F T L C D 廠 商 以 逆 向 操 作 方 式 ，以
低價策略搶佔市場，並能準確預測未來產品主流，很快的韓國在
世 界 大 尺 寸 T F T L C D 市 場 佔 有 率 由 97 年 的 1 6 . 5 % ， 上 升 到 98 年
2 6 . 5 % ， 預 估 99 年 更 會 達 到 3 2 % ， 目 前 台 灣 筆 記 型 電 腦 面 板 市 場
三 成 已 是 韓 商 的 勢 力 ， 可 見 一 般 。 99 年 T F T L C D 供 不 應 求 ， 價
格 居 高 不 下 ， 更 讓 三 星 電 子 與 LG.Philips LCD 的 TFT LCD 營 業 額
都 超 過 20 億 美 金 ， 三 家 廠 商 的 營 業 總 值 達 4 4 . 5 億 美 元 ， 為 98 年
的 3 倍 高 成 長 ， 且 相 當 於 日 本 廠 商 TFT LCD 營 業 額 的 一 半 ， 給 日
商帶來很大的壓力。

　 　 未 來 韓 國 仍 掌 握 幾 家 美 商 的 大 訂 單，及開拓大型化市場或醫
療 航 空 特 用 市 場 下 ， 三 家 廠 商 預 估 在 2000 年 可 創 下 5 8 . 5 億 美 元
新 高 點 。 下 圖 為 韓 國 廠 商 在 LCD 的 營 業 額 ， 由 於 韓 國 STN LCD
生產廠商僅有三星電管、現代電子、韓國電子，除了三星電管有
三星電子行動電話面板內需訂單，產值可達 3 億美元外，其它廠
商 STN 產 值 都 不 大 。 所 以 三 家 TFT LCD 廠 的 產 值 可 算 是 整 個 韓
國 L C D 產 值 。 明 顯 看 出 99 年 可 說 是 韓 國 液 晶 產 業 的 大 躍 進 ， 不
過 2000 年 下 半 年 開 始 ， 台 灣 廠 商 的 競 爭 會 帶 來 韓 商 一 大 考 驗 。

　 　 能 在 短 期 內 創 造 數 十 億 美 元 以 上 高 營 業 額，有賴韓國政府大
力 支 持 及 韓 國 大 財 團 不 惜 投 入 巨 資 興 建 多 條 大 型 生 產 線。下圖為
韓 國 三 家 T F T L C D 廠 商 所 投 入 的 金 額 。 98 年 韓 國 各 企 業 面 臨 資
金緊縮壓力，韓國政府要求財團進行企業重整，且降低負債比
例 ， 因 此 無 法 如 97 年 大 幅 增 設 生 產 線 ， 一 些 計 畫 被 迫 停 擺 。 當
時 預 估 韓 國 企 業 所 受 的 創 傷，可 能 在 2000 年 都 不 會 有 大 型 擴 產 計
畫 。 但 是 99 年 開 始 全 球 景 氣 逐 漸 擺 脫 低 迷 態 勢 ， 三 星 電 子 與 L G
電 子 整 體 出 口 都 有 25% 成 長 。 在 資 訊 產 業 活 絡 帶 動 下 ， TFT LCD

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 第 三 章 　 液 晶 顯 示 器 　 3-31

面 板 尺 寸 大 型 化 演 變 成 供 不 應 求 現 象，電腦大廠為了穩定貨源，
讓 韓 國 陸 續 接 獲 長 期 訂 單 ， P hilips 更 以 高 達 16 億 美 金 買 下 LG-
LCD 一 半 股 權 ， 為 韓 商 注 入 資 金 來 源 。 面 對 未 來 幾 年 TFT LCD
市 場 還 有 1 5 - 2 0 % 成 長， 廠 商 將 在 1999 到 2000 年 內 再 投 資 36 億 美
元，打造世界級生產基地。

圖 3-3-4　韓國 LCD 廠營業額

百萬美元 三星 LG 現代 5850
6000
4450
5000

4000

3000
1530
2000
130 300 1125
1000

0
1995 1996 1997 1998 1999 2000

資 料 來 源 ： PIDA

圖 3-3-5　韓國 LCD 廠商投資額

百萬美元 三星 LG 現代
2500
2210 2050
2000
1540
1500

750
1000

500
200 180

0
1995 1996 1997 1998 1999 2000

資 料 來 源 ： PIDA

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第 三 章 　 液 晶 顯 示 器 　 3-32

　 　 韓 國 各 業 者 在 財 務 依 然 一 片 吃 緊 的 環 境 下 ， 對 TFT-LCD 的
投 資 卻 仍 積 極 的 進 行 ， 尤 其 以 L G. P h i l i p s L C D 及 三 星 電 子 企 圖 心
最強，已投入之金額也最大 ，並領先日本建造世界最大的生產
線 。 L G. P h i l i p s L C D 除 在 既 有 的 生 產 線 積 極 擴 充 4 0 % 產 能 外 ， 也
開 始 規 劃 以 1 1 . 7 億 美 元 建 造 世 界 新 一 代 680× 880mm 超 大 型 基 板
尺 寸 的 生 產 線 ， 預 定 在 2000 年 第 三 季 開 始 量 產 ； 另 外 ， 三 星 電 子
預 計 在 99 年 底 ， 以 6 億 美 元 將 原 有 600× 720mm 生 產 線 ， 基 板 之
月 產 能 由 目 前 的 24K 增 加 至 60K ， 以 確 保 其 領 先 地 位 。 更 以 巨 資
8 . 3 億 美 元 ， 在 天 安 四 廠 建 造 世 界 最 大 尺 寸 730× 920mm 生 產 線 。
現 代 電 子 受 到 金 融 風 暴 而 停 擺 的 3 . 5 代 計 畫 ， 也 在 99 年 開 始 啟
動 。 這 些 新 擴 建 計 畫 ， 金 額 之 龐 大 ， 高 產 能 效 應 ， 據 推 估 在 1999
年 內 ， 韓 國 T F T L C D 產 量 增 產 1 . 8 倍 ， 在 2000 年 內 增 產 1 . 3 倍 。
若 兩 條 3 . 7 代 生 產 線 全 量 產 時 ， 將 意 味 由 99 年 到 2001 年 ， 三 年
內，韓國產能擴大 3 倍。

表 3-3-6　韓國新世代生產線

廠商 地點 尺 寸 ( mm) 投資額 月產量規模

三星電子 天安 730× 920 8.3 億 US 20K(00/8)

L G-Philips 龜尾 680× 880 1 1 . 7 億 U S 2 0 K ( 0 0 / 9 ) ， 5 0 K ( 2002)

現代電子 利川 620× 720 2 億 US 20K ( 99/9)

資 料 來 源 ： PIDA

n 　生產線狀況

　 　 目 前 韓 國 T F T L C D 的 生 產 線 共 有 8 條 ， 若 加 上 2000 年 底 ，
三 星 與 L G 的 新 生 產 線 加 入， 則 三 家 廠 商 共 有 10 條 T F T L C D 生 產
線，其中三代以上就有七條，對於韓國發展大型化產品策略很有
利。

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 第 三 章 　 液 晶 顯 示 器 　 3-33

表 3-3-7　 韓 國 TFT-LCD 生 產 線 現 狀 及 擴 產 計 劃

基板尺寸 產 能 (K/ 月 基 板 )
公司名稱 工廠 主力產品
(mm) 99Q1 99Q3 00/Q1 00/Q3 01/Q1

器興 370× 470 13.3、 14.1 吋 30 45 45 45 45

器興 550× 650 14.1、 15.0 吋 30 35 35 35 35

三星電子
天安 600× 720 13.3、 17 吋 24 40 50 60 70

天安 730× 920 14、 17 吋 0 0 0 0 20

龜尾 370× 470 13.3、 14.1 吋 50 60 70 70 70

LG.Philips 龜尾 590× 670 13.3、 15.0 吋 45 50 70 70 70

龜尾 680× 880 15、 18 吋 0 0 0 0 20

利川 370× 470 13.3、 14.1 吋 15 15 20 20 20

現代電子 利川 550× 650 13.3、 15.0 吋 5 5 10 10 10

利川 620× 720 13.3、 14.1 吋 0 0 10 20 30

資 料 來 源 ： PIDA

　　三星電子有四條生產線，且多為大型基板尺寸，為世界擁有
大 型 線 數 最 多 的 廠 商 。在 95、96 年 擁 有 370× 470mm 及 550× 650mm
後 ， 98 年 三 星 的 當 時 世 界 最 大 600× 720mm 產 線 量 產 時 ， 震 驚 日 本
各 LCD 大 廠。 三 星 以 自 有 技 術 及 發 展 相 關 檢 測 設 備， 使 三 星 大 型
面 板 良 率 提 升，98 年 大 型 T F T L C D 出 貨 量 已 經 成 為 世 界 第 二 大 ，
佔 有 1 6 . 8 % 。 99 年 市 場 供 不 應 求 時 ， 三 星 再 投 入 6 億 美 金 ， 將
600× 720mm 基 板 月 產 能 由 2 . 4 萬 片 倍 增 到 5 萬 片 ， 加 上 良 率 能 夠
掌 握 ， 所 以 日 本 市 調 單 位 T S R 預 估 ， 三 星 電 子 在 99 年 產 量 有 340
萬 片 ， 佔 有 率 1 6 . 8 % ， 成 為 世 界 第 一 大 T F T L C D 廠 商 。 在 2000
年 時 ， 仍 有 1 5 % 的 世 界 第 一 高 佔 有 率 ， 創 造 27 億 美 元 業 績 。

　 　 L G . P h i l i p s L C D 歷 經 99 年 初，由 L G 電 子 與 L G 半 導 體 獨 立 出
LG-LCD 新 公 司 ， 成 為 專 業 TFT LCD 製 造 商 後 ， 更 在 年 中 ， 歐 洲
第 一 大 廠 Philips 以 天 價 入 主 一 半 股 份 ， 成 立 新 公 司 。 新 公 司 在 99

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第 三 章 　 液 晶 顯 示 器 　 3-34

年 的 擴 廠 計 畫 驚 人 ，370× 470mm 及 590× 670mm 兩 條 生 產 線 都 達 到

基 板 月 產 能 7 萬 片 ， 增 產 幅 度 在 45% 以 上 。 使 得 LG.Philips LCD
的 世 界 佔 有 率 由 98 年 世 界 第 五，1 0 . 9 %，搶 站 到 世 界 第 二，1 3 . 6 % 。
表 示 韓 國 兩 大 廠 打 敗 日 本 S h a r p、 D T I、 N E C 大 廠 ， 佔 有 全 球 3 0 %
市 場 。 在 2000 年 時 ， 該 公 司 仍 有 1 2 % 的 高 佔 有 率 ， 創 造 24 億 美
元業績。

　 　 現 代 電 子 進 入 T F T L C D 產 業 最 晚， 但 也 快 速 建 立 370× 470mm
及 550× 650mm 兩 條 生 產 線 。 但 是 97 年 爆 發 的 金 融 危 機 ， 使 得 現
代集團在資金嚴重不足下，必需在眾多事業作一選擇，影響現代
在 TFT 的 發 展 。 但 是 第 二 代 生 產 線 良 率 無 法 提 升 ， 三 代 產 能 又 不
足 下 ， 現 代 電 子 在 世 界 佔 有 率 只 在 2 % 。 由 於 現 代 集 團 99 年 上 半
年 負 載 比 例 還 高 達 324% ， 為 了 降 低 負 債 比 到 200% 以 下 ， 現 代 電
子 LCD 部 門 待 價 而 沽 說 法 一 直 不 斷 ， 也 成 為 台 灣 廠 商 進 入 TFT
產 業 或 取 得 面 板 貨 源 的 方 法 之 一，所以多家公司與現代不斷溝通
中 ， 但 入 主 韓 國 企 業 所 費 不 貲 ， 已 經 讓 多 家 廠 商 退 縮 了 。 但 在 99
年供不應求好景像下，現代電子還是投資了 2 億美金，建造
620× 720mm 生 產 線 ， 99 年 9 月 開 始 量 產 ， 使 得 面 板 月 產 能 由 5 萬
片 提 升 到 17 萬 片 。 此 增 產 動 作 ， 一 方 面 想 在 市 場 正 熱 時 大 撈 一
筆，更希望提升該事業價值，在未來事業買賣時，帶來一筆可觀
的財務挹注。

　 　 綜 合 以 上 三 家 廠 商 的 生 產 線 擴 產 計 畫 ， 韓 國 廠 商 TFT LCD
產 能 以 14 吋 換 算 如 下 圖 所 示 。 可 看 出 98 年 韓 國 沒 有 能 力 擴 產 ，
世 界 佔 有 率 下 降 到 2 2 %， 但 98 年 底 再 現 爆 發 力 ， 連 續 四 季 產 能 增
3 0 % ， 使 得 在 99 年 底 ， 不 僅 拿 下 世 界 前 兩 大 廠 地 位 ， 更 以 面 板 平
均 月 產 能 70 萬 片， 佔 有 3 5 % 高 佔 有 率。可 是 在 2000 年 第 三 季 後 ，
台 灣 的 產 能 開 出 ， 韓 國 的 佔 有 率 會 降 低 到 30% 。

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 第 三 章 　 液 晶 顯 示 器 　 3-35

圖 3-3-6　 韓 國 TFT LCD 產 量

千片/季 三星 LG 現代 % 世界佔有率
5000 50%

4000 40%

3000 30%

2000 20%

1000 10%

0 0%
97Q1 Q3 98Q1 Q3 99Q1 Q3 00Q1 Q3 01Q1 Q3 02Q1

資 料 來 源 ： PIDA

n 　廠商策略

　 　 由 以 上 數 據 可 看 出 ， 韓 國 TFT LCD 廠 商 的 市 場 佔 有 率 急 速
上 升 ， 根 據 日 本 市 調 單 位 T S R 統 計 ， 99 年 T F T L C D 大 型 面 板 產
量 世 界 前 兩 大 廠 為 韓 國 廠 商 ， 總 產 量 達 620 萬 片 ， 其 爆 發 力 可 說
非 常 驚 人 ， 連 液 晶 顯 示 器 王 國 日 本 都 難 以 置 信 。從 韓 國 在 液 晶 產
業發展過程中，不難看出其發展策略，除了積極建設大型生產線
擴增產量，也積極投入技術研發，開發自有加工設備及檢測裝置
來提高生產良率，進而降低成本，才有可能再投入更多產能。

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第 三 章 　 液 晶 顯 示 器 　 3-36

圖 3-3-7　 1999 年 世 界 TFT LCD 廠 商 出 貨 比 例

Samsung
Other
18%
5%
LG.Philips
HAPD 2%
14%
富士通 3%

松下 3%

ADI 4%
DTI
13%
鳥取三洋
7%
Sharp
日立
NEC 12%
9%
10%

資 料 來 源 ： TSR

　　另外，韓國政府在平面顯示器的發展上，一直扮演積極的角
色。 根 據 韓 國 科 學 暨 技 術 機 構 在 研 討 會 上 表 示，1 9 9 5 ~ 1 9 9 8 年 間 ，
韓 國 業 界 及 政 府 共 計 投 入 約 5,000 萬 美 元 的 經 費 ， 針 對 包 括 T F T -
LCD 的 尺 寸 、 電 力 消 耗 、 視 角 及 開 口 率 ； PDP 的 放 電 、 能 量 轉 換
效 率 、 亮 度 及 對 比 ； 投 影 電 視 用 Poly-Si TFT-LCD 的 均 勻 性 、 大
面 積 化 、量產性等特性，進行改善的計畫，並 且 已 獲 致 顯 著 的 成
效，隱然成為日本當前的頭號競爭對手。

　　近幾年，韓國廠商在爭取國外大廠的訂單上屢獲佳績。為了
創 造 更 高 利 潤 空 間， 廠 商 除 了 繼 續 耕 耘 筆 記 型 電 腦 及 監 視 器 市 場
外，更擴大到高附加價值的軍用、醫學、控制面板等利基市場。
99 年 初 ， 三 星 電 子 領 先 業 界 開 發 出 每 片 3 萬 美 金 的 30 吋 面 板 ，
小 量 出 貨 給 美 國 IST 公 司 ， 將 用 於 軍 事 系 統 。 另 外 三 星 正 在 與 多
家製造航管系統、交通控制系統、證券系統或大樓中央管制系統
業 者 進 行 出 口 協 商 。 99 年 7 月 美 國 A p p l e C o m p u t e r 公 司 為 了 確 保
面 板 貨 源 ， 買 進 1 億 美 元 三 星 電 子 可 轉 換 公 司 債 ， 未 來 iBook PC
也 將 採 用 三 星 面 板 。 此 外 ， 三 星 更 在 10 月 與 P C 直 銷 大 廠 D E L L

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 第 三 章 　 液 晶 顯 示 器 　 3-37

簽 下 5 年 85 億 美 元 採 購 合 約 ， 這 些 訂 單 確 保 三 星 寶 座 ， 也 使 三 星
有 資 金 投 入 730× 920mm 新 生 產 線 。

　 　 LG.Philips 公 司 也 是 在 航 空 及 醫 療 特 殊 應 用 產 品 上 搶 佔 市
場，98 年 底 L G 與 美 國 飛 機 零 件 供 應 商 A P C ( A m e r i c a n P a n e l C o r p . )
簽 訂 三 年 1.5 億 美 金 出 口 合 約 ， 與 美 國 醫 療 用 X 光 設 備 業 者 DRC
簽 訂 四 年 5 億 美 金 合 約。99 年 又 與 美 國 醫 療 用 繪 圖 卡 廠 D I S ( D o m e
I m a g i n g S y s t e m ) 簽 訂 三 年 5000 萬 美 金 ， 供 應 2 0 . 1 吋 高 解 析 度 面
板 。 因 此 當 LG.Philips 的 680× 880mm 生 產 線 量 產 後 ， 該 公 司 預 估
將佔有全球特殊利基市場的一半。

　　面對競爭的環境，韓國廠商希望掌握主導地位，紛紛研發高
附 加 價 值 產 品 。 繼 98 年 三 星 電 子 與 L G 率 先 推 出 1 3 . 3、 1 4 . 1 吋 筆
記 型 電 腦 搶 佔 先 機 後，99 年 廠 商 打 破 傳 統 想 法， 開 發 1 5 . 4、1 5 . 7，
甚 至 1 6 . 5 吋 SXGA 筆 記 型 電 腦 面 板 。 在 大 型 化 產 品 策 略 上 ， 三 星
的 1920× 1 2 0 0 H D T V 用 24 吋 寬 螢 幕 L C D 、 L G 的 22 吋 UXGA 、 現
代 電 子 2 1 . 3 吋 SXGA 新 產 品 ， 可 見 廠 商 爭 取 世 界 第 一 努 力 。

　 　 此 外， 韓 國 亦 積 極 整 合 LCD 製 造 商 與 週 邊 設 備、 材 料 產 業 間
的合作開發。包括彩色濾光片、背光板、玻璃基板及部份製程設
備 等 ， 期 能 建 立 一 個 完 整 的 LCD 產 業 結 構 。 以 三 星 電 子 在 LCD
產 業 相 關 的 公 司 結 構 來 看，玻璃基板由三星與康寧合資的三星康
寧 (Samsung Coring) 生 產 ， 基 板 的 薄 膜 印 刷 技 術 由 三 星 電 機
(Samung Electro-Mechanics)負 責 ， 三 星 半 導 體 及 三 星 電 子 可 提 供
驅 動 IC， 而 三 星 電 管 (Samsung Display Device)擁 有 與 三 星 電 子 相
同 尺 寸 與 數 量 的 彩 色 濾 光 片 生 產 線 。 另 外 。 LG 也 有 彩 色 濾 光 片
生 產 線 可 提 供 本 身 所 需 。 若 加 上 多 家 韓 國 背 光 板 量 產 ， 韓 國 LCD
元 件 的 自 製 率 將 會 由 30% 提 高 到 60% ， 以 解 脫 對 日 本 的 依 賴 。

　 　 同 時 亦 由 EDIRAK(Electronic Display Industries Research

A s s o c i a t i o n o f K o r e a ) 組 成 一 標 準 化 委 員 會， 針 對 T F T - L C D 及 P D P
的量產制訂技術規格，以有效整合資源，促進整個產業的競爭
力 ， 值 得 台 灣 借 鏡 參 考 。 韓 國 擁 有 的 實 力 對 台 灣 在 未 來 TFT LCD
產業將是一場大考驗。

3-3-3　我國廠商動態

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第 三 章 　 液 晶 顯 示 器 　 3-38

　 　 台 灣 進 入 L C D 產 業 已 有 20 年 的 歷 史 ， 但 是 早 期 的 T N 型 廠
商多轉向大陸發展，反而幾家日商在台灣的分公司，如愛普生工
業、高雄日立電子、夏普電子等公司佔了大半的台灣產值。不過
整 體 而 言 ， L C D 近 年 來 的 出 口 值 都 維 持 3 0 ~ 4 0 % 高 成 長 ， 在 1999
年 的 出 口 值 更 突 破 200 億 台 幣 ， 若 加 上 台 灣 資 訊 產 業 對 大 尺 寸
T F T L C D 近 千 億 台 幣 需 求 ，L C D 產 業 在 台 灣 的 貢 獻 與 地 位 是 非 常
重要。

　 　 台 灣 LCD 產 業 結 構 如 下 圖 所 示 ， 簡 單 可 分 成 ： LCD 產 業
重心的中游面板與模組、 上 游 材 料 及 各 類 下 游 應 用 產 品， 基
本上這個產業仍就如同其它電子產業般，屬下重上輕的三角
形態。在資訊產業帶動電子產業發展，我國在下游產業量產
實力已是世界第一，尤其資訊產品中的筆記型電腦及液晶監
視 器 兩 項 產 品 ， 在 99 年 內 世 界 一 半 產 量 都 由 台 灣 生 產 ， 總 數
逼近千萬台。

　 　 不 過 以 往 台 灣 在 中 游 液 晶 面 板 創 造 上 百 億 台 幣 產 值，卻是以
外 銷 為 導 向 的 中 小 型 TN、 STN LCD 產 品 為 主 ， 龐 大 TFT LCD 內
需 市 場 仍 須 從 日 韓 進 口 供 應 。 所 以 當 日 本 有 意 技 術 轉 移 大 型 TFT
LCD 量 產 技 術 給 台 灣 時 ， 很 快 吸 引 多 家 廠 商 上 千 億 的 TFT LCD
投資，一下子將台灣中游面板規模擴增數倍。但是以往中游面板
產量不多，所需上游材料經濟規模不大，所以上游相關材料投入
廠 商 也 不 多 。 但 是 隨 著 廠 商 在 S T N 生 產 線 在 2000 年 會 擴 增 到 20
條 ， T F T 產 能 在 2000 年 底 搶 下 1 7 % 世 界 佔 有 率 ， 國 內 上 游 材 料 市
場變的相當龐大。

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 第 三 章 　 液 晶 顯 示 器 　 3-39

圖 3-3-8　台灣液晶顯示器產業結構

劍度 精工美術
勝華科技 正太科技 輔祥實業
協臻光電
和鑫光電 劍度 先益電子
力特光電 聯電 合泰
上 南亞塑膠 汎納克
錸德科技 大億電子
勝華科技 華邦 茂矽
游 台灣康寧 奇美電子 住友化學 元津科技
台灣默克 世界巔峰 默克光電 中強光電 凌陽
材 日東電工
料
玻璃基板 液晶 彩色濾光片 偏光膜 I T O 玻璃 背光模組 驅動 I C

TN LCD STN LCD TFT LCD

華映、勝華、南亞、光聯、碧
聯友、元太
勝華、光聯 悠、國喬、凌巨、訊倉、
中 華映、達碁
碧悠、美相 全台晶像、華象
奇美電子
游 高雄日立、台灣愛普生、
瀚宇彩晶
面 廣輝電子
板
模
組 達威、久正、所羅門、夏普電子
模組廠商
泉毅、晶采、眾福、上靖、三富、
中日新 等十多家

下
游
影視產品 消費產品 資訊產品 通信產品 儀表產品
應
用
筆記型電腦
產 攜帶電視 家電產品
LCD Monitor
行動電話 工業儀表
VCD Player 手錶 汽車導航 醫療儀表
業 投影機 計算機
數位相機 呼叫器 飛行儀表
PDA 視訊電話

資 料 來 源 ： PIDA

　 　 但 是 L C D 所 需 材 料 眾 多 ， 並 且 材 料 特 性 必 須 光 學 級 要 求 ，相
對技術層次較高。所以當國內廠商投入上游時，會面臨面板廠商
對國產材料穩定性疑慮，加上受限於規模不足下，難與世界量產
廠 商 做 價 格 競 爭 。 面 對 未 來 ， 台 灣 會 有 超 過 500 億 台 幣 的 上 游 市
場，投入上游是必然趨勢，只是需要較長遠的眼光去經營才能

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第 三 章 　 液 晶 顯 示 器 　 3-40

成功。

　 　 因 為 未 來 屬 於 多 媒 體 且 資 訊 爆 炸 年 代，各項產品均需要顯示
器 輔 助 使 用 者 更 便 利 操 作 ， 這 些 產 品 即 為 3C （ Computer 、
C o m m u n i c a t i o n、 C o n s u m e r ） 產 品 為 主 軸 ， 也 是 台 灣 廠 商 所 專 長 量
產產品。所以在下游產業的支撐下，國內已逐漸往中上游領域開
發，希望建立一個更完整的產業體系。

　 　 根 據 光 電 協 進 會 統 計 數 據 顯 示，液 晶 顯 示 器 在 2000 年 的 產 值
高 達 1250 億 台 幣 ， 佔 有 台 灣 所 有 光 電 產 值 的 3 0 %。 而 國 內 光 電 市
場 中 ， 有 58% 集 中 在 液 晶 顯 示 器 ， 金 額 高 達 1430 億 台 幣 。 另 一 方
面 ， 99 年 國 內 投 資 在 光 電 領 域 中 ， 更 有 超 過 6 5 % 用 在 液 晶 顯 示 器
面 板 與 材 料 擴 產 上 ， 成 為 投 資 標 的 。LCD 產 業 對 台 灣 影 響 力 與 未
來潛力，讓眾多廠商因而動作更加頻繁了。

n 　 我 國 STN LCD 產 業

　 　 在 98 年 之 前 ， 國 內 生 產 S T N L C D 廠 商 僅 有 中 華 映 管 、 南 亞
塑 膠 及 碧 悠 電 子 及 三 家 日 商 在 台 生 產 據 點 ， 其 中 華 映 管 是 在 94
年 由 T oshiba 技 術 轉 移 S T N 技 術 後 ， 以 N o t e b o o k P C 用 大 型 面 板
為 主 力 。 另 一 方 面 ， 碧 悠 以 3Com PDA 訂 單 支 撐 下 ， STN 佔 該 公
司 營 業 額 約 在 五 成 左 右 。 由 此 來 看 ， 當 時 國 內 在 STN 的 實 力 較 日
本有段差距。

　 　 不 過 隨 著 攜 帶 式 端 末 裝 置 廣 受 市 場 歡 迎，尤其是行動電話普
遍 性 ， 讓 中 小 尺 寸 STN LCD 需 求 水 漲 船 高 。 而 STN 在 大 尺 寸 筆
記 型 電 腦 市 場 遭 到 TFT LCD 侵 佔 後 ， STN LCD 往 中 小 尺 寸 發 展
趨 勢 非 常 明 顯 。 變 化 多 端 且 量 身 訂 做 的 S T N 產 品 特 性 ，對 於 台 灣
廠 商 是 個 合 適 發 展 的 的 方 向 。 1998 年 開 始 ， 多 家 新 的 廠 商 加 入 ，
加 上 原 本 T N 廠 的 新 生 產 線 重 心 全 在 S T N 上 ，使 得 台 灣 S T N 產 業
（ 包 括 日 商 在 台 工 廠 ） 由 98 年 5 家 7 條 生 產 線 成 長 到 2000 年 成
為 12 家 22 條 ， 若 加 上 為 數 眾 多 的 模 組 廠 ， 台 灣 期 望 超 越 日 本 ，
成 為 世 界 STN 生 產 重 鎮 。

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 第 三 章 　 液 晶 顯 示 器 　 3-41

表 3-3-8　 台 灣 TN 及 STN LCD 廠 商

廠商名稱 生產線數

TN 廠 勝華科技、光聯科技、美相液晶 5

碧 悠 電 子、南 亞 塑 膠、中 華 映 管、勝 華 科 技 、

國 喬 光 電、凌 巨 科 技、全 台 晶 像、光 聯 科 技 、
STN 廠 22
訊 倉 科 技 、 華 象 科 技 、 愛 普 生 工 業 、高 雄 日
立電子

達 威 光 電 、 久 正 光 電 、 所 羅 門 、泉 毅 電 子 、
為數
模組廠 晶 采 光 電、福 眾 科 技、華 象 科 技、興 益 科 技 、
眾多
中日新科技、夏普電子等等

資 料 來 源 ： PIDA

　　由各家的動作中，可以看出以下幾點趨勢：

(1) LCM 比 例 加 重 ： 由 於 模 組 廠 的 投 資 相 較 於 面 板 廠 來 得 小 ， 卻
擁 有 較 高 附 加 價 值 。 因 此 ， 原 本 的 LCD 面 板 廠 紛 紛 跨 到 後 段
模 組 工 程 ， 將 LCM 佔 營 業 比 重 逐 年 調 升 ， 藉 此 創 造 出 更 高 營
業 額。 另 一 方 面， 應 用 產 品 廠 商 選 擇 元 件 供 應 商 時，會以擁有
LCM 能 力 的 LCD 廠 為 考 慮 。 所 以，STN 廠 往 LCM 發 展 是 必 然
的 。 相 對 地 ， 原 本 多 家 專 業 模 組 廠 商 ，會 受 到 面 板 廠 商 擠 壓 ，
營 業 額 無 法 成 長 ，較 小 廠 商 會 沒 有 生 存 空 間 ， 導 至 較 具 規 模 廠
商會轉型進入面板生產。

( 2 ) 彩 色 化 為 未 來 發 展 目 標： 當 攜 帶 式 裝 置 要 提 供 更 多 資 訊 給 使 用
者 時 ， 大 形 彩 色 化 的 顯 示 可 以 分 辨 更 多 資 訊 。 雖 然 目 前 Color
S T N 的 出 貨 量 還 是 很 少， 但 是 幾 條 新 的 生 產 線 規 劃 就 以 彩 色 化
高 精 細 製 程 為 設 計 。 面 對 許 多 供 應 行 動 電 話 的 日 本 STN LCD
廠 商 ， 新 產 品 都 標 榜 彩 色 化 ， 此 一 趨 勢 會 更 加 明 顯 。只 是 彩 色
顯 示 的 背 後， 包 括： 資 料 傳 輸 頻 寬、 畫 面 變 大 所 帶 動 成 本 增 加
等問題，有待系統業者改進。

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第 三 章 　 液 晶 顯 示 器 　 3-42

表 3-3-9　 台 灣 STN LCD 生 產 線

廠商 地點 基板尺寸 量產時間 基 板 用 量 (月 )

現有生產線

中華映管 桃園 370×470 1994Q4 4萬

300×350 1992Q2 15 萬
碧悠電子 新豐
300×350 1999Q1 15 萬

南亞塑膠 南崁 300×350 1993Q4 10 萬

300×350 1998Q4 20 萬

勝華科技 潭子 300×350 1999Q1 20 萬

370×480 1999Q4 10 萬

國喬光電 竹科 300×370 1998Q4 10 萬

凌巨科技 頭份 370×400 1998Q4 10 萬

全台晶相 高雄 300×350 1999Q3 10 萬

220×336 1985 20 萬

台灣愛普生 潭子 370×400 1992 10 萬

220×336 1998 15 萬

300×350 1987 7萬
高雄日立 高雄
350×420 1993 7萬

擴增生產線

碧悠電子 新豐 370×470 2000Q3 15 萬

勝華科技 潭子 300×400 2000Q2 15 萬

光聯科技 潭子 400×500 2000 15 萬

凌巨科技 頭份 未定 2000 未定

訊倉科技 新竹 370×400 2000Q2 15 萬

300×400 1999E 10 萬
華象科技 桃園
370×480 2000Q3 20 萬

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 第 三 章 　 液 晶 顯 示 器 　 3-43

資 料 來 源 ： PIDA 整 理

( 3 ) I T O 玻 璃 需 求 大 增 ： 據 估 計 99 年 底 ， 國 內 約 有 11 條 生 產 線
開 始 量 產 ， 加 上 TN 廠 的 5 條 生 產 線 ， 以 及 日 商 愛 普 生 工 業
和 高 雄 日 立 等 合 計 ， 每 個 月 I T O 玻 璃 需 求 量 高 達 26 萬 ㎡ ( 以
滿 載 計 算 ) 。 而 I T O 玻 璃 佔 面 板 成 本 為 30% ， 在 考 慮 節 省 成
本 及 國 內 現 有 市 場 下， 國 內 有 默 克 光 電、 勝 華 科 技、劍度、
錸 德 科 技 及 新 加 入 的 正 太 科 技 等 廠 商， 設 立 I T O 鍍 膜 設 備 ，
搶 佔 目 前 由 韓 國 Samsung Corning(SSC)、 日 本 Nippon Sheet
Glass ( NSG) 、 美 國 A pplied Film Corp.(AFC) 等 國 外 公 司 為 主
的 國 內 ITO 玻 璃 市 場 。

(4) 廠 商 競 爭 激 烈 ： 不 到 2 年 內 ， 台 灣 多 家 STN 廠 商 投 入 ， 生
產 量 暴 增 3 ~ 4 倍 ，然 而 日 本 十 多 家 廠 商 仍 掌 握 八 成 的 市 場 能
力 (參 考 表 3-3-10) ， 當 台 灣 廠 商 無 法 在 短 時 間 內 爭 取 到 快 速
成 長 的 行 動 通 訊 面 板 訂 單 ，或 搶 下 原 本 日 商 市 場 ， 廠 商 間 惡
性 競 爭 將 會 破 壞 原 本 能 夠 生 存 空 間。 在 競 爭 激 烈 的 環 境 下 ，
爭 取 日 商 代 工 訂 單， 不 僅 可 維 持 公 司 營 運 規 模，也可藉此培
養自己品質與市場。

表 3-3-10　 世 界 STN 廠 商 表

地區 廠商名稱 生產線數

日本 S h a r p、 三 洋、 松 下、 日 立、S e i k o - E p s o n 、 30 條（ 其 中
Seiko Instrument 、 Optrex 、 Casio 、 海 外 生 產
Citizen 、 Hoshiden 、 K y o c e r a 、 Alps 、 線 有 13
S t a n l e y、 Rohm 、 Ricoh 等 條）

大陸 無錫夏普、深圳天馬、汕尾信利 、 河 北 9 條 (未 包 括
冀雅、汕頭超聲 、深圳思特達、 上 海 海 外資廠)
晶、鞍山三特等

韓國 三星電管、現代電子、韓國電子 4條

資 料 來 源 ： PIDA

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第 三 章 　 液 晶 顯 示 器 　 3-44

n 　 我 國 TFT LCD 產 業

　　繼中華映管、達碁科技、奇晶光電、聯友光電及瀚宇彩晶之
後 ， 以 廣 達 為 主 的 廣 輝 電 子 亦 於 99 年 5 月 與 世 界 最 大 的 L C D 廠
- S h a r p 簽 訂 合 作 契 約， 使 得 台 灣 投 入 大 尺 寸 T F T - L C D 的 業 者 達 到
6 家 ， 若 加 上 以 中 小 型 TFT LCD 產 品 為 主 的 元 太 科 技 ， 台 灣 已 是
戰國七雄局面。如此密集、大手筆的投資，可說是繼半導體後，
台 灣 跨 入 2000 年 的 世 紀 投 資，將 造 成 全 球 平 面 顯 示 器 產 業 勢 力 的
重新洗牌，因此也格外受到世界的注目，尤其是日、韓的極度關
切。

表 3-3-11　 台 灣 TFT LCD 廠 商

基板尺寸 基板 裝機 量產
設 備 能 力
(mm) 產能 試車 時間

元太 370×470 6K ─ 1996 ‘ 99 底 達 12K,2000 底 擴 增 為 36K

’ 99/5 即 具 備 月 產 能 25K
華映 550×670 25K ’ 99/1 ’ 99/5
2000Q1 擴 產 到 30K

Phase 1: ’ 99/7 月 產 能 為 15K

達碁 600×720 30K ’ 99/1 ’ 99/ 7 Phase 2: 2000Q1 可 達 到 30K 片

2000Q3 擴 產 到 45K

Phase 1: ’ 99/10 月 產 能 為 15K 片

奇晶 620×750 30K ’ 99/5 ’ 99/10 Phase 2: 2000Q2 可 達 到 30K 片

2000 底 擴 產 到 50K

320×400 8K -------- 1994

聯友 Phase 1: ’ 99/10 月 產 能 為 10K 片

610×720 30K ’ 99/6 ’ 99/11
Phase 2: 2000Q2 可 達 到 30K 片

2000/Q1 起 即 具 備 月 產 能 30K 片
瀚宇 550×650 30K ’ 99/9 ’ 00/2
2000/Q2 擴 產 到 40K

廣輝 620×750 30K ’ 00/4Q ’ 01/1Q ’ 99/5 即 具 備 月 產 能 30K 片

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 第 三 章 　 液 晶 顯 示 器 　 3-45

資 料 來 源 ： PIDA 整 理

n 　中華映管

　 　 為 我 國 最 早 投 入 大 尺 寸 TFT-LCD 的 廠 商 ， 期 間 著 眼 於 面 板
主 流 尺 寸 的 改 變 ， 因 此 最 初 2 . 5 代 基 板 變 更 為 3 代 的 550mm ×
670mm 基 板，此 一 轉 折，使 得 華 映 在 99 年 以 15 吋 為 主 流 的 monitor
市場上佔了極大優勢。其生產線在日夜趕工下，已順利提前於五
月 初 正 式 量 產 ， 產 品 以 14、 15 吋 為 主 ， 在 11 月 時 良 率 已 在 六 成
以 上 ， 使 得 99 年 內 將 面 板 出 貨 量 可 望 達 35 萬 片 ， 為 公 司 帶 來 55
億 台 幣 營 業 額 ， 同 時 ，華 映 的 過 程 成 為 國 內 這 波 T F T L C D 投 資 的
指標。

n 　達碁科技

　 　 起 步 時 間 雖 較 華 映 為 慢 ， 但 在 快 馬 加 鞭 下 ， 已 在 99/7 月 初 正
式 量 產。 初 期 產 品 以 筆 記 型 用 13.3 吋 為 主， 並 積 極 解 決 14.1 吋 六
面 取 的 技 術 問 題 ， 為 了 與 第 3 代 生 產 線 在 15 吋 的 強 勢 競 爭 ， 達 碁
現 正 積 極 部 署 17 吋 的 monitor 市 場 ， 並 已 著 手 與 I B M 進 行 開 發 ，
可 望 在 2000 年 第 二 季 推 出 。 同 時，達 碁 決 定 在 龍 潭 建 立 新 液 晶 生
產 基 地 ， 興 建 與 第 一 條 生 產 線 互 補 的 新 生 產 線 ，能 推 出 完 整 有 競
爭力的產品。

n 　奇晶光電

　 　 因 著 眼 於 14.1 吋 是 將 來 Notebook 的 主 流 ， 而 為 方 便 其 基 板
可 切 割 成 6 片 1 4 . 1 吋 面 板 ， 所 以 採 用 620mm× 750mm 國 內 最 大 基
板 尺 寸。9 9 / 8 月 時 展 示 生 產 1 4 . 1 及 15 吋 的 富 士 通 M V A 廣 視 角 T F T
面 板 ， 十 月 時 已 進 入 量 產 。 在 國 內 已 宣 布 投 入 TFT-LCD 的 六 家
業 者 中 ， 唯 有 奇 晶 採 自 主 研 發 方 式 ，雖 聘 有 多 位 全 職 日 本 顧 問 及
來自富士通的部份支援，但主要仍為前元太、聯友光電及電子所
的 研 發 班 底 ， 成 績 如 何 大 家 莫 不 拭 目 以 待 。但最近，日 本 富 士 通
為 了 拓 展 大 型 Monitor 市 場 ， 所 以 已 計 畫 向 奇 晶 調 度 15、 1 7 . 4 吋
面 板 ， 並 且 加 重 對 台 採 購 T F T L C D 金 額 ，可 看 出 奇 晶 的 成 功 第 一
步。

n 　聯友光電

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第 三 章 　 液 晶 顯 示 器 　 3-46

　 　 基 板 尺 寸 也 是 較 為 特 別 的 610mm× 720mm， 產 品 以 1 3 . 3 吋 及
14.1 吋 為 主 。 其 基 板 可 切 成 六 面 13.3 吋 的 面 板 ， 但 要 做 到 14.1
吋 六 面 取 的 難 度 仍 相 當 高 ， 這 個 任 務 是 聯 友 99 年 重 要 的 工 作 目
標 ， 亦 可 當 成 其 2000 年 的 獲 利 指 標 之 一 。 由 廠 商 出 貨 看 來 ， 似 乎
此任務已經達成。其人力在經過一次大失血後，歷經一年來自行
的 努 力 及 松 下 的 培 訓 後 已 大 致 就 緒，設備已在五月初開始搬入，
並在十一月正式量產，第一期產能規劃為每月一萬片，另每月三
萬 片 的 設 備 產 能 則 預 定 在 2000 年 第 一 季 完 成 。

n 　瀚宇彩晶

　 　 面 板 廠 與 模 組 廠 分 別 位 於 楊 梅 與 高 雄。面板廠的生產設備在
99/9 開 始 搬 入 ， 挑 戰 在 三 個 月 內 ， 亦 即 十 二 月 開 始 量 產 。 瀚 宇 這
條 550mm× 650mm 的 生 產 線 幾 可 說 是 日 本 D T I 生 產 線 的 翻 版 ( 改 良
版 )， 故 在 裝 機 速 度 ， 及 初 期 良 率 爬 升 上 ， 應 會 比 國 內 其 它 五 家
要快，也可稍彌補原來落後的時程。另外，在高雄的模組廠預定
設 立 三 條 線 ， 總 產 能 為 每 月 八 萬 片 ， 第 一 條 線 以 13.3 吋 為 主 ， 完
全 為 東 芝 O E M ， 已 經 在 9 9 / 6 月 初 開 始 出 貨 ， 第 2、 3 條 線 則 從 七
月起陸續安裝，以配合楊梅廠的進度。

n 　廣輝電子

　 　 在 99 年 9 月 動 土 ， 預 定 同 時 興 建 兩 條 生 產 線 所 需 的 廠 房 。 第
一 條 生 產 線 的 主 力 放 在 筆 記 型 的 市 場 需 求 ， 預 計 生 產 14.1 吋 面
板 ， 以 支 援 下 游 廣 達 電 腦 的 需 求 ， 因 此 基 板 尺 寸 選 擇
620mm× 750mm， 可 切 成 六 面 1 4 . 1 吋 的 面 板 ， 與 奇 晶 相 同 。 原 先 廣
輝 相 當 擔 心 的 人 員 招 募 問 題 ， 在 衝 著 廣 達 與 Sharp 的 招 牌 ， 似 乎
吸 引 了 不 少 人 才 。 但 切 入 時 間 點 晚 了 許 多 ， 面 對 99 年 下 半 年 日
韓 開 始 增 產 ，廣達的訂單是 否 會 落 在 廣 輝 身 上 ，還是未定數。但
為 了 強 化 廣 達 筆 記 型 電 腦 的 重 要 元 件 自 主，廣輝的量產對廣達仍
然 很 重 要 。 為 了 即 早 切 入 市 場 ， 採 取 在 2000 年 底 先 以 生 產 L C M
為 主 ， 並 加 緊 腳 步 在 2001 年 初 正 式 量 產 。

　 　 TFT LCD 產 業 是 個 進 入 門 檻 高 ， 退 出 門 檻 更 高 的 產 業 ， 意 味
在 競 爭 的 TFT 產 業 需 要 不 停 的 投 資 ， 以 擴 張 市 場 ，才 能 提 高 競 爭
能力。所以國內廠商一方面讓第一條生產線順利投產，並且將現

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 第 三 章 　 液 晶 顯 示 器 　 3-47

有 生 產 規 模 擴 增 30~60% 不 等 ， 同 時 也 著 手 規 劃 投 入 另 一 條 更 大
尺 寸 ， 包 括 華 映 、 達 碁 、 奇 晶 等 廠 商 已 進 入 規 劃 680× 880mm 新 生
產 線 。但 是 新 的 生 產 線 尺 寸 很 大 ，要 掌 控 量 產 並 不 容 易 ，所 以 聯
友 、瀚 宇 的 新 計 畫 是 以 增 加 一 條 與 現 有 尺 寸 相 同 生 產 線 ，更快速
進 入 量 產 規 模 。 這 些 增 產 計 劃 ， 會 在 2001 年 第 二 季 發 生 效 應 。 若
以 廠 商 的 產 能 規 劃 推 估 國 內 T F T L C D 產 量 （ 如 下 圖 ）， 將 使 得 台
灣 T F T L C D 面 板 （ 以 1 4 . 1 吋 換 算 ） 月 產 能 由 99 年 底 14 萬 片 ， 快
速 爬 升 成 長 到 2001 年 第 一 季 92 萬 片 ， 成 長 6 . 6 倍 。 更 有 機 會 在
2002 年 第 一 季，以 12 條 生 產 線，月 產 能 170 萬 片 高 產 能 超 越 韓 國 ，
攻 下 世 界 產 量 的 31% 。

圖 3-3-9　 台 灣 TFT LCD 產 能 推 估

千片/季 世界佔有率

5000 35%
30%
4000
25%
3000 20%

2000 15%
10%
1000
5%
0 0%
98Q3 99Q1 99Q3 00Q1 00Q3 01Q1 01Q3 02Q1

資 料 來 源 ： PIDA

　 　 台 灣 廠 商 積 極 投 入 L C D 面 板 生 產，隨 著 也 帶 動 更 多 廠 商 參 與
上 游 材 料 ， 如 彩 色 濾 光 片 、I T O 導 電 玻 璃 、背 光 版 、偏 光 片 等 等 ，
對 於 健 全 整 體 產 業 實 力 有 莫 大 幫 助。雖然國 產 材 料 要 面 對 國 外 廠
商 的 競 爭 ， 並 不 容 易 。 但 由 99 年 面 臨 材 料 供 應 不 足 ， 造 成 生 產
影 響 ， 或 是 提 升 L C D 產 品 自 主 能 力 等 方 面 考 慮 ，國 內 仍 需 學 習 韓
國在材料自主力提升所做的努力。

　　另一方面，掌握世界產業市場動向是很重要的，因為主控液
晶 產 業 的 日 本 廠 商 都 難 掌 握 幾 次 的 L C D 循 環，若 是 台 灣 盲 目 太 多
投資，不僅沒有市場，更會扼殺原本可以在台灣生存空間。面對

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第 三 章 　 液 晶 顯 示 器 　 3-48

韓 國 再 度 擴 張 TFT 版 圖 ， 而 台 灣 對 韓 商 瞭 解 不 如 對 日 本 熟 悉 ，可
能會受到幾家韓商強大競爭 。近來 ，從價格及供應量的跡 象 顯
示 ， TFT LCD 需 求 不 像 以 往 瘋 狂 似 缺 貨 ， 值 得 國 內 忙 於 擴 廠 時 多
加留意的消息，畢竟知己知彼才能百戰百勝。

n 　我國 LCD 產值與市場值分析

　 　 根 據 以 上 國 內 廠 商 的 產 值 及 未 來 規 劃， 統 計 推 估 出 國 內 LCD
產 業 的 產 值 如 下 圖 所 示 。 國 內 LCD 產 值 可 分 成 TN、 STN 及 TFT
LCD 兩 方 向 來 看 ， TN、 STN 的 產 值 ， 在 面 板 廠 、 模 組 廠 及 日 商
在 台 工 廠 等 三 方 面 貢 獻 下 ， 96 年 到 98 年 還 有 1 5 ~ 2 0 % 的 成 長 。 99
年 開 始 ， 由 於 廠 商 漸 漸 往 STN 發 展 ， 且 新 增 廠 商 不 斷 增 加 ， 估 計
有 306 億 台 幣 產 值 ， 成 長 幅 度 3 2 % 。 預 估 2000 年 這 些 廠 商 的 生 產
線 利 用 度 提 升 ， 還 能 有 379 億 台 幣 ， 2 3 % 高 成 長 。 預 估 2003 年 ，
國 內 廠 商 可 以 攻 下 世 界 1 / 4 S T N 市 場 ， 產 值 達 522 億 台 幣 。 但 是
台灣廠商外移大陸會明顯產生。

　 　 另 一 方 面 ， T F T L C D 產 值 在 99 年 之 前 ， 僅 有 聯 友 及 元 太 兩
家生產中小型面板，但是當時日本生產中小面板廠商不少，因此
國 內 廠 商 經 營 不 易 ， 產 值 約 在 10 億 台 幣 。 但 是 99 年 開 始 日 本 廠
商以大型面板為主力，能供應中小型面板廠商較少，加上中型車
用 液 晶 電 視 已 成 為 高 級 車 或 休 旅 車 配 備 ， 讓 兩 家 廠 商 在 99 年 可
創 下 50 億 台 幣 中 小 型 T F T L C D 面 板 產 值 。 不 過 讓 台 灣 在 L C D 產
值 有 10 倍 式 成 長，仍 是 6 家 大 型 T F T L C D 廠 商 投 入 所 創 造 出 來 。
據 統 計 99 年 有 量 產 規 模 僅 有 中 華 映 管 及 達 碁 科 技，所 以 全 部 T F T
L C D 產 值 約 115 億 台 幣 ， 是 98 年 的 十 倍 成 長 。 2000 年 時 ， 除 了
廣 輝 電 子 尚 未 量 產 率 外 ， 各 家 緊 鑼 密 鼓 積 極 量 產 ，TFT LCD 產 值
達 870 億 台 幣 ， 成 長 率 6 5 6 % 。 推 估 2003 年 ， 台 灣 約 有 12 條 大 型
T F T L C D 生 產 線 帶 動 下 ， 整 體 L C D 產 值 將 會 超 過 2400 億 台 幣 。
預 估 如 此 產 值 ， 分 別 佔 有 世 界 STN、 TFT LCD 市 場 值 的 23% 及
29% 。

　 　 國 內 LCD 市 場 主 要 是 以 筆 記 型 電 腦 及 液 晶 監 視 器 兩 項 產 品
為 主， 且 此 類 產 品 所 需 LCD 單 價 最 高， 所 以 兩 項 產 品 創 造 的 市 場
值 佔 了 絕 大 部 分 國 內 市 場 值。台灣已是世界重要筆記型電腦代工

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 第 三 章 　 液 晶 顯 示 器 　 3-49

生 產 重 鎮 ， 美 系 廠 商 I B M 、 C o m p a q、 D E L L 、 Apple 、 G a t e w a y 均
是以台灣為生產重心，日系廠商原本多在本土生產，但是台灣廠
商代工優勢 ，讓幾家日商也委託台灣生產 ，如世界第一大廠
T o s h i b a 、 N E C 、 F u j i t s u 等 。 因 此 根 據 經 濟 部 統 計 處 統 計 推 估 ， 99
年 國 內 廠 商 生 產 940 萬 台 筆 記 型 電 腦 ， 若 加 上 液 晶 監 視 器 150 萬
台 產 量 ， 表 示 99 年 國 內 L C D 面 板 需 求 總 數 近 1100 萬 台 。

圖 3-3-10　我國 LCD 產值

億台幣 TN、STN TFT TFT比例

2000 90%

1600
60%
1200

800
30%
400

0 0%
1998 1999 2000 2003

資 料 來 源 ： PIDA

　 　 由 於 目 前 產 品 多 採 用 T F T L C D 面 板， 加 上 面 板 價 格 仍 然 居 高
不 下 ， 因 此 99 年 國 內 L C D 市 場 值 高 達 1300 億 台 幣 ， 相 較 於 98
年 成 長 幅 度 達 125% 。 未 來 幾 年 國 內 筆 記 型 電 腦 生 產 佔 世 界 市 場
量 比 例 超 過 一 半 ， 且 數 量 上 維 持 20% 的 成 長 ， 若 加 上 快 速 成 長 的
液 晶 監 視 器 產 量 ， 預 估 2003 年 超 過 3000 萬 片 面 板 需 求 ， 國 內 市
場 值 超 過 2000 億 台 幣 。

圖 3-3-11　我國 LCD 市場值

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第 三 章 　 液 晶 顯 示 器 　 3-50

億台幣 台灣佔世界比例
2400 30%

2000 25%

1600 20%

1200 15%

800 10%

400 5%

0 0%
1997 1998 1999 2000 2003

資 料 來 源 ： PIDA

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 第 三 章 　 液 晶 顯 示 器 　 3-51

3-4　市場分析

　 　 根 據 日 本 市 調 公 司 F u j i C h e m e r a R e s e a r c h I n s t i t u t e 在 99 年 的
調 查 統 計 ， 如 圖 3 - 4 - 1， 1999 年 全 世 界 L C D 的 市 場 值 為 1 5 2 . 5 億
美 金 ， 相 較 於 98 年 成 長 率 為 1 9 % ， 為 近 年 來 最 高 成 長 的 一 年 。 明
顯 地 ， T F T L C D 佔 全 部 市 場 比 例 將 近 七 成 ， 99 年 T F T L C D 的 成
長 率 高 達 28% ， 才 能 為 L C D 產 值 創 新 高 。 因 此 TFT LCD 市 場 起
伏 牽 動 整 體 市 場 表 現 ， 由 98 年 前 三 季 T F T 價 格 對 半 下 跌 ， 大 型
S T N 市 場 受 到 擠 壓 ， 98 年 第 四 季 T F T 開 始 供 不 應 求 ， 價 格 起 死 回
生 向 上 攀 升 一 年 之 久， 都 再 再 顯 示 T F T L C D 市 場 的 魅 力 與 競 爭 。
另 外 ，99 年 S T N 市 場 值 3 7 . 2 億 美 金 ，且 T N 市 場 值 10. 2 億 美 金 ，
佔 L C D 三 成 的 T N 、 S T N L C D 市 場 除 了 在 98 年 受 到 大 型 S T N 市
場 萎 縮 及 T N 市 場 在 經 濟 不 景 氣 消 費 產 品 低 迷 ， 產 值 萎 縮 9% 之
外 ， STN 市 場 平 均 成 長 率 約 3% ， T N 市 場 平 均 成 長 率 約 2% 。 未
來 三 年 ， 在 TFT LCD 市 場 平 均 17% 成 長 率 帶 動 下 ， 整 體 L C D 市
場 在 2002 年 超 過 222 億 美 金 。

圖 3-4-1　世界 LCD 市場值

億美元 TFT STN TN 成長率

250 20%

200 16%

150 12%

100 8%

50 4%

0 0%
1997 1998 1999 2000 2001 2002

資 料 來 源 ： Fuji Chimera Research Institute,1999

　 　 以 各 項 使 用 L C D 的 應 用 產 品 來 看 市 場 情 況，筆 記 型 電 腦 與 液
晶 螢 幕 兩 項 應 用 即 佔 了 6 7 % 高 比 例， 多 家 T F T L C D 廠 重 心 全 放 在
此領域，但此競爭市場在韓國及台灣積極參與後，迫使日本不斷
開 發 更 符 合 人 類 需 求 的 極 至 顯 示 器 及 新 的 應 用 領 域 。由 於 人 類 越

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第 三 章 　 液 晶 顯 示 器 　 3-52

往 資 訊 化 生 活 發 展，人類與機器的介面必定以圖形顯示來溝通，
所 以 包 括 液 晶 電 視 、 液 晶 投 影 機 、影 像 電 話 、攜 帶 端 末 裝 置 、車
用 資 訊 系 統 等 產 品 都 離 不 開 輕 薄 顯 示 器，未來配備顯示螢幕的資
訊化家電會普遍出現在生活周遭。

表 3-4-1　LCD 各類應用市場

單位：億日元

1998 1999 2000 2001 2002

Notebook PC 6490 8362 9282 10210 11231

液 晶 Monitor 846 2200 2600 3640 4914

攜帶情報端末 184 226 259 300 390

液 晶 TV 349 392 442 493 541

汽車導航系統 171 159 164 172 177

液晶投影機 210 255 275 294 309

數位相機 338 368 379 415 431

數位攝影機 137 162 184 204 226

遊戲機 109 219 206 187 169

Pachigo 722 715 669 633 605

攜帶電話 838 933 1086 1200 1300

Pager 71 79 88 97 105

計算機 186 169 156 149 141

手錶 37 34 30 26 24

其他電子機器 1399 1604 1686 1752 1791

合計 12087 15877 17506 19772 22354

資 料 來 源 ： Electronic Journal,99/6 PIDA 修 正

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 第 三 章 　 液 晶 顯 示 器 　 3-53

　 　 整 體 LCD 市 場 狀 態 ， 若 以 LCD 的 尺 寸 及 型 態 角 度 來 看 ， 可
由 TFT 及 STN 兩 方 面 討 論 。 在 TFT LCD 的 市 場 分 布 如 圖 3-4-2
所 示 ， 各 類 型 TFT LCD 市 場 都 為 呈 一 定 成 長 ， 所 以 在 TFT 市 場
比 例 維 持 一 定， 沒 有 特 別 消 長 現 象。其 中， 非 晶 矽（ a - S i）T F T L C D
在大尺寸產品技術成熟，能夠符合筆記型電腦各型所需，市場定
位 很 明 確，為 T F T 市 場 主 流 角 色，未 來 L C D M o n i t o r 市 場 加 入 後 ，
佔 有 率 更 形 提 高 。 3~8.4 吋 中 型 a-Si TFT LCD 在 小 型 液 晶 電 視 及
汽 車 導 航 、 汽 車 電 視 等 應 用 市 場 上 ， 約 佔 TFT 市 場 的 8.4% ， 有
8.8 億 美 金 的 市 場 。 小 於 3 吋 的 a-Si TFT LCD， 應 用 在 較 高 級 遊
戲 機 、 數 位 相 機 、 數 位 攝 影 機 及 掌 上 型 電 視 ， 約 有 8.8 億 美 金 的
市 場 值 ， 但 2002 年 後 會 受 到 低 溫 多 晶 矽 T F T L C D 侵 蝕 小 型 面 板
市 場 ， 成 長 率 趨 緩 。 高 溫 多 晶 矽 （ H - P - S i） T F T L C D 為 液 晶 投 影
機 用 小 型 超 高 解 析 度 面 板 產 品 ， 尺 寸 以 0 . 7、 0 . 9、 1 . 3、 1 . 6、 1 . 8
吋 為 主 ， 一 年 約 有 150 萬 片 需 求 ， 需 求 量 平 均 成 長 率 3 0 % 。 但 產
品 特 殊 ， 僅 有 Sony 及 Epson 兩 家 廠 商 參 與 。 受 人 注 視 的 新 技 術 低
溫 多 晶 矽 （ L - P - S i ） T F T L C D 市 場 ， 在 1999 年 數 位 相 機 液 晶 面 板
需求下，有一波倍數成長，但是在未來三年內，仍多在中小型產
品發展，市場值卻沒有驚人成長，不過其產品特性優越性，可望
在 2005 年 後 ， 逐 漸 取 代 非 晶 矽 T F T L C D 市 場 。

圖 3-4-2　 TFT LCD 市 場 分 布

100%

80% L-P-Si TFT

H-P-Si TFT
60%
A-Si TFT(S)
40%
A-Si TFT(M)
20% A-Si TFT(L)

0%
1998 2000 2002

註 ： L : > 8 . 4 吋 ， M : 3 ~ 8 . 4 吋 ， S: <3 吋

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第 三 章 　 液 晶 顯 示 器 　 3-54

資 料 來 源 ： Fuji Chimera Research Institute,1999

　 　 TFT LCD 龐 大 的 市 場 值 加 上 與 下 游 資 訊 產 品 密 切 關 連 ， 掩 蓋
了 L C D 另 一 個 重 要 市 場 。 T N、 S T N 應 用 市 場 極 為 廣 泛 ， 雖 然 98
年 大 尺 寸 S T N 市 場 挫 敗，使 的 該 年 度 S T N 市 場 值 呈 現 8 % 負 成 長 ，
大 尺 寸 STN 市 場 比 例 逐 年 遞 減 。 不 過 STN 定 位 在 中 小 型 尺 寸 產
品 ， 讓 S T N 每 年 還 有 38 億 美 金 的 市 場 規 模 ， 其 中 ， 中 小 型 尺 寸
市 場 值 比 例 已 由 兩 年 前 的 六 成 提 高 到 八 成。 中 型 尺 寸 S T N L C D 市
場 中 ， 除 了 PDA 及 Pachigo 兩 項 產 品 外 ， 還 有 很 大 一 部 份 是 應 用
在 控 制 機 器 面 板 、 O A 設 備 ，甚 至 家 電 產 品 等 等 上 。 小 尺 寸 S T N，
則 以 行 動 電 話 為 主 軸 市 場 ， 及 各 類 電 子 產 品 的 小 型 顯 示 面 板 。雖
然 未 來 STN 市 場 量 很 龐 大 ，但 單 價 較 低 且 下 滑 趨 勢 不 變 ，因 此 成
長 幅 度 有 限 。 如 此 多 變 產 品 特 質 ，台 灣 廠 商 會 比 日 本 廠 商 更 具 競
爭 力 ，多 家 台 灣 廠 商 加 入 ，無 非 想 搶 佔 日 本 廠 商 原 有 市 場 ，如此
來 看 ， STN LCD 市 場 的 競 爭 局 面 ， 如 同 TFT LCD 一 樣 的 激 烈 。

圖 3-4-3　 STN LCD 市 場 分 布

100%

80%

60% STN(S)

40% STN(M)

20% STN(L)

0%
1998 2000 2002

註 ： L: >8.4 吋 ， M: 3~8.4 吋 ， S: <3 吋

資 料 來 源 ： Fuji Chimera Research Institute,1999

3-4-1　筆記型電腦面板市場

　 　 筆 記 型 電 腦 面 板 市 場 幾 年 來 維 繫 T F T L C D 市 場 的 主 幹，更 是

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 第 三 章 　 液 晶 顯 示 器 　 3-55

LCD 成 長 的 動 力 。 就 未 來 五 年 內 ，筆 記 型 電 腦 面 板 市 場 需 求 量 還
是 比 液 晶 螢 幕 來 的 大 ， 所 以 值 得 加 以 探 討 。在 L C D 的 世 界 市 場 需
求 中 ， 大 約 65% 是 應 用 在 筆 記 型 電 腦 上 ， 其 中 TFT LCD 所 佔 的 比
例 將 近 75-80% 。 因 此 筆 記 型 電 腦 的 演 變 深 深 影 響 到 TFT LCD 的
產 業 政 策 與 結 構 。 由 日 本 LCD 廠 商 的 生 產 與 投 資 額 歷 史 來 看 ，
1995 年 及 1997 年 兩 次 的 L C D 投 資 高 峰 ， 均 是 由 於 L C D 廠 商 看 中
當 時 筆 記 型 電 腦 的 主 流 尺 寸 ，因而鉅額投資，造成競爭激烈，價
格 下 跌 命 運 終 究 難 免 。 雖 是 剌 激 了 該 尺 寸 的 筆 記 型 電 腦 市 場 ，但
也 迫 使 LCD 廠 商 改 變 策 略 ， 往 更 大 尺 寸 發 展 。

　 　 根 據 IDC 對 筆 記 型 電 腦 世 界 市 場 量 統 計 ， 世 界 前 十 大 廠 商
中 ， 除 了 國 內 宏 碁 電 腦 名 列 第 八 ， 其 它 包 括 美 系 廠 商 ： IBM 、
C o m p a q、 D e l l 、 G a t e w a y、 Apple ， 及 日 系 廠 商 ： T o s h i b a 、 N E C 、
F u j i t s u、 S o n y 等 廠 商 。 1 9 9 9 年 受 到 全 球 景 氣 復 甦 ， 且 筆 記 型 電 腦
價 格 降 到 為 大 眾 所 能 接 受 ， 刺 激 市 場 量 達 為 1900 萬 台 ， 為 LCD
廠 商 帶 來 75 億 美 金 的 市 場 規 模 。 未 來 四 年 ， 市 場 需 求 量 複 合 成
長 率 還 有 13% 空 間 。 前 十 大 廠 商 的 世 界 佔 有 率 就 高 達 七 成 ， 這 些
大 廠 除 了 Sony 之 外 ， 各 廠 均 有 委 託 台 灣 廠 商 代 工 。 根 據 資 策 會
統 計 顯 示 出 ， 世 界 前 十 大 廠 商 銷 售 量 的 47% 由 台 灣 代 工 廠 生 產 ，
其 它 品 牌 或 通 路 廠 商 亦 有 5 5 % 由 台 灣 代 工 廠 生 產，所 以 在 99 年 台
灣 的 筆 記 型 電 腦 生 產 量 以 48.6% 的 世 界 佔 有 率 ， 成 為 世 界 最 大 的
生 產 重 鎮 。 因 此 ， 筆 記 型 電 腦 面 板 市 場 對 於 我 國 TFT LCD 生 產
廠商是一個重要關鍵市場。

圖 3-4-4　筆記型電腦世界市場量

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第 三 章 　 液 晶 顯 示 器 　 3-56

萬台 市場量 成長率 成長率

3000 25%
2500 20%
2000
15%
1500
10%
1000
500 5%

0 0%
1997 1998 1999 2000 2001 2002

資 料 來 源 ： IDC

　 　 對 於 L C D 廠 商 而 言 ， 一 方 面 要 瞭 解 筆 記 型 電 腦 數 量 成 長 ，更
需 要 考 慮 到 面 板 尺 寸 的 變 化 趨 勢。筆 記 型 電 腦 的 L C D 面 板 尺 寸 是
由 L C D 生 產 廠 商，筆 記 型 電 腦 及 消 費 者 三 者 在 價 格 角 力 下 的 平 衡
結 果 。 根 據 IDC 的 資 料 顯 示 （ 如 圖 3-4-5 ） ， 筆 記 型 電 腦 所 採 用
的 面 板 尺 寸 分 佈 ， S T N 的 市 場 佔 有 率 有 明 顯 的 取 代 ， 已 由 97 年
的 39% 高 峰 ， 一 路 下 降 到 10%， 雖 然 STN 相 對 於 TFT 有 較 低 價 優
勢 ，但 是 當 願 意 投 入 生 產 的 廠 商 減 少 時 ，周邊配合也減弱，反而
更 喪 失 低 價 條 件 。 97 年 T F T L C D 主 流 尺 寸 在 1 2 . 1 吋 ， 到 了 98 年
由 4 2 % 上 升 為 4 4 % ， 但 是 99 年 後 1 3 . 3 吋 變 為 主 要 尺 寸 ， 緊 接 著
2000 年 1 4 . 1 吋 快 速 崛 起 ， 因 為 1 4 . 1 吋 尺 寸 可 供 筆 記 型 電 腦 及 螢
幕 兩 方 應 用 ， 會 促 使 面 板 廠 商 生 產 以 此 尺 寸 為 主 ， 加 速 14.1 吋
成 為 筆 記 型 電 腦 的 新 主 流 。 此 外 ， 三 星 電 子 推 出 更 大 型 15.4 吋
（ 1 2 8 0 * 1 0 2 4 ）、 1 6 . 5 吋（ 1 4 0 0 *1050）筆 記 型 電 腦 用 面 板 新 規 格 ，
雖 然 I D C 的 預 估 1 5 吋 產 品 在 2 0 0 2 年 佔 有 率 僅 2 %， 但 三 星 與 美 商
電腦公司的進一步合作動作需加以觀察。

圖 3-4-5　筆記型電腦面板尺寸分布

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 第 三 章 　 液 晶 顯 示 器 　 3-57

100%
90% 15
80%
14
70%
60% 13
50% 12
40% 11
30%
10.4
20%
10% STN
0%
1997 1998 1999 2000 2001

資 料 來 源 ： IDC

　　然而，筆記型電腦的未來演進會往兩方向發展，加上桌上型
電 腦 隨 著 液 晶 顯 示 器 的 大 型 化 也 會 有 新 的 改 變 ， 因 此 ， 整 體 PC
產 品 將 會 做 一 次 整 合 。 因 為 以 往 只 搭 配 在 筆 記 型 電 腦 的 L C D， 將
會 因 應 省 空 間 、 環 保 的 要 求 下 ， L C D Monitor 產 品 在 商 業 性 的 使
用 率 會 快 速 增 加 ， 甚 至 液 晶 一 體 型 PC 也 將 為 未 來 新 興 的 產 品 ，
這 些 變 化 在 日 本 最 為 明 顯。下 圖 為 T o s h i b a 對 於 整 體 P C 產 品 的 動
向 圖，不 論 液 晶 面 板 往 大 型 化 或 小 型 化 演 變，高 解 析 度、輕 薄 化 、
省電化的要求是不變的。

圖 3-4-6　 PC 產 品 動 向 圖

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第 三 章 　 液 晶 顯 示 器 　 3-58

尺
寸

Desktop P C 高性能化

New Standard PC
省空間
省源能 省空間化
高性能 ．LCD的低價格化
大畫面 ．機能的簡易化

NoteBook PC 高性能、大型化
．低電力，高性能CPU
．14吋以上LCD搭配
．2.5"大容量HDD
Slim (12.5mm，6GB-9GB-12GB)
Mini-Note 小型、薄型化
．低電力高性能CPU
．2.5"薄型HDD
(8.5mm，4GB-6GB-8GB)
．8~10"LCD搭配
性能

資 料 來 源 ： Toshiba

表 3 - 4 - 2 　 1 3 . 3 吋 （ XGA ） T F T L C D 面 板 要 求

1998 年 1999 年 2000 年

重量 600 g 500 g 450 g

厚度 7mm 6mm 5mm

消耗電力 3.5W 3.0W 2.5W

資 料 來 源 ： Toshiba

3-4-2　液晶監視器面板市場

　 　 另 一 方 面，新 興 的 液 晶 監 視 器 一 直 被 L C D 廠 商 視 擺 脫 對 筆 記
型 電 腦 依 賴 的 明 日 之 星 ， 在 近 年 來 各 項 展 覽 中 ，幾 乎 成 為 最 顯 著
顯 示 器 改 變 。 但 是 在 98 年 以 前 ， 市 場 還 是 未 開 拓 成 功 。 但 是 98
下 半 年 ， 低 於 10 萬 日 圓 L C D Monitor 產 品 在 市 場 出 現 後 ， 消 費 者
更 能 夠 接 受 如 此 資 訊 產 品 ， L C D Monitor 的 市 場 教 育 效 果 已 經 達
成 ， 98 年 市 場 量 約 130 萬 台 。 但 在 逐 漸 商 業 性 的 用 途 被 採 納 後 ，
使 得 L C D M o n i t o r 在 1999 年 開 始 每 年 以 倍 數 式 成 長，99 年 受 限 於
面 板 供 給 不 足 ， 加 上 價 格 居 高 不 下 ， 仍 創 下 400 萬 台 佳 績 。 S E M I

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 第 三 章 　 液 晶 顯 示 器 　 3-59

估 計 LCD Monitor 在 省 空 間 及 省 能 源 的 趨 勢 帶 動 下 ， 廠 商 積 極 投
入生產，高價位的問題會漸漸改善，市場成長空間還很大，預估
2004 年 L C D M o n i t o r 市 場 量 已 達 C D T 螢 幕 數 量 的 1 8 % ， 約 2800
萬台。

圖 3-4-7　液晶監視器世界市場量

萬台 佔CDT比例
3000 20%

15%
2000
10%
1000
5%

0 0%
1997 1998 1999 2000 2001 2004

資 料 來 源 ： SEMI PIDA 整 理 ， 1999

　 　 99 年 其 中 15 吋 L C D M o n i t o r 為 此 產 品 主 要 寸，因 為 15 吋 L C D
Monitor 顯 示 效 果 相 當 於 17 吋 C R T，但 所 節 省 的 空 間 是 相 當 可 觀 ，
因 此 主 攻 目 前 主 流 尺 寸 是 LCD Monitor 的 策 略 。 包 括 Sharp、
NEC、 日 立 、 三 洋 、 ADI、 富 士 通 均 把 大 尺 寸 面 板 生 產 ， 作 為 未
來 的 公 司 策 略 。 而 更 大 的 尺 寸 18 吋 產 品 ， 雖 然 需 求 量 小 ， 但 是
單 價 超 過 3500 美 元 ， 如 此 好 的 價 格 ，日 韓 廠 商 會 以 較 小 的 基 板 生
產線做生產，將是最好的獲利方法 ，在各類世界資訊展覽中，
N E C、日 立、三 菱、三 洋、L G 電 子、Philips 等 公 司 的 18 吋 T F T L C D
M o n i o t r 成 為 注 目 焦 點 。 一 般 預 估 2000 年 超 過 600 萬 台 LCD
Monitor 的 需 求 量 ， 亦 有 樂 觀 預 估 到 800 萬 台 數 量 。若 加 上 筆 記 型
電 腦 的 數 量 ， 會 使 得 T F T L C D 大 尺 寸 需 求 量 直 逼 3000 萬 片 。

圖 3-4-8　液晶監視器尺寸比例

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第 三 章 　 液 晶 顯 示 器 　 3-60

萬片
3000
2813
394

20inch 3 9 130
13 40 121 562.6
17inch
2000 65 220 333
15inch
58 130 121
14inch

1463
1000 605
400
139
47
394
0
1997 1998 1999 2000 2004

資 料 來 源 ： SEMI Japan PCS-FPD 1999/6

3-4-3　 TFT LCD 供 需 問 題

　 　 通 常， 產 業 的 供 需 平 衡 是 需 市 場 的 應 用 需 求 與 業 者 生 產 狀 況
來 決 定 ， 但 LCD 的 供 需 問 題 ， 在 電 子 產 業 中 ， 屬 於 特 殊 狀 況 。因
為一般元件類產品的供給量多隨著投入廠商的生產線數量來決
定 。 然 而 ，LCD 的 生 產 線 初 期 也 是 依 當 時 需 求 尺 寸 ，規 劃 最 具 經
濟 效 益 的 玻 璃 基 板。但 是 由 下 圖 T F T L C D 生 產 線 演 進 過 程 來 看 ，
大 型 化 趨 勢 讓 基 板 與 面 板 不 斷 地 相 互 追 逐 競 爭，但在演變過程卻
往 往 受 到 市 場 對 於 面 板 尺 寸 需 求 的 變 化 ，而 使 得 一 片 基 板 所 得 面
取 數 可 能 減 少 1/3~1/2 不 等 。 如 此 大 幅 產 能 變 化 ， 連 世 界 最 重 要
的 生 產 重 鎮 - 日 本 在 1995 及 1998 年 兩 次 的 液 晶 產 業 大 循 環 變 動
中，也受創不淺。

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 第 三 章 　 液 晶 顯 示 器 　 3-61

圖 3-4-9　 TFT LCD 基 板 與 面 板 演 進

時期(年) 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000

第3.7代
第3.5代
第3代
第2.5代
第2代
第1代
14.1~15吋 XGA
13吋 XGA
13.3吋 SVGA
12.1吋 XGA
面板 11.3~12.1 吋SVGA
10.4吋SVGA
10.4吋VGA
9.4吋VGA
吋
8.4 VGA

資 料 來 源 ： PIDA

　 　 造 成 98 年 中 旬 延 燒 到 99 年 這 波 供 給 吃 緊 現 象 的 源 頭 可 說 在
1997 年 ， 當 年 是 L C D 歷 史 上 的 一 個 投 資 高 峰 ， 日 本 L C D 廠 商 投
入 2600 億 日 元 ， 韓 國 廠 商 也 投 入 3000 億 日 元 ， 陸 續 在 97 年 到 98
年 完 成 第 3 代 (550*650mm) 及 第 3 . 5 代 (600*720mm) 約 11 條 生 產
線 ， 生 產 筆 記 型 電 腦 所 需 12.1 吋 SVGA TFT LCD。 在 多 家 廠 商 主
攻 這 一 戰 場 後 ， 1 2 . 1 吋 面 板 價 格 由 97 年 初 的 700 元 美 元 ， 降 到 97
年 底 380 美 元 ， 在 供 過 於 求 的 市 場 狀 態 ， 此 時 市 場 更 預 期 在 98
年 中 會 跌 破 250 元 美 元 。 在 這 一 波 的 降 價 風 暴 下 ， 剌 激 了 筆 記 型
電 腦 的 需 求 ， 也 使 得 T F T L C D 在 筆 記 型 電 腦 的 佔 有 率 由 97 年 的
6 0 % ， 提 升 到 98 年 的 7 5 % 以 上 ， 尤 其 日 本 的 T F T 型 筆 記 型 電 腦 佔
有率更高達九成以上。

　 　 然 而， 市 場 的 預 期 低 價 格 讓 LCD 廠 大 感 吃 不 消， 幾 家 廠 商 紛
紛 轉 移 陣 地 ， 往 13.3~14.1 吋 或 更 大 尺 寸 發 展 。 一 方 面 避 開 過 於
價 格 競 爭 的 產 品 ，另一方面， 也 預 期 到 未 來 尺 寸 的 變 化 趨 勢 。想
不 到 尺 寸 的 改 變 ， 對 於 550*650mm 生 產 線 由 1 2 . 1 吋 6 面 板 ， 減 少
成 1 3 . 3 吋 4 面 取 ， 加 上 良 率 降 低 因 素 下 ， 1998 年 下 半 年 後 ， 供 需

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第 三 章 　 液 晶 顯 示 器 　 3-62

呈 現 逆 轉 狀 況 ， 價 格 也 順 勢 上 提 1 5 - 2 0 %， 隨 著 市 場 對 大 面 積 面 板
需 求 增 加 熱 絡 ，廠 商 不 斷 刺 探 市 場 的 價 格 上 限 ，此波漲價一直延
續 到 99 年 第 三 季 止 。 不 過 隨 著 日 本 韓 國 T F T 廠 商 產 能 擴 充 完
成 ， 加 上 大 尺 寸 良 率 也 提 昇 ， 99 年 底 價 格 呈 現 下 滑 現 象 ， 2000
年台灣廠商的量產開出，會有在下滑現象。要掌握所謂的液晶循
環，實屬不易，但是廠商得面對低潮階段時，價格下滑的強大壓
力，才能屹立在產業中。

圖 3-4-10　 TFT LCD Crystal Cycle

廠商增產 TFT需求增加
面板供給過剩
新廠加入 市場擴大

面板大型化 創造新市場
價格下跌
高精細化 大型化 , CAPA減少

資 料 來 源 ： PIDA

　 　 目 前 擁 有 T F T L C D 生 產 線 廠 商 共 有 22 家 ( 日 本 12 家 、 韓 國 3
家 、 台 灣 7 家 ) ， 總 生 產 線 數 目 達 58 條 ( 如 表 3-4-3 ) 。 目 前 來 看 ，
這 些 生 產 線 中 ， 首 推 550*650mm 生 產 線 的 影 響 力 最 大 ， 幾 家 大 廠
如 S h a r p、 D T I 、 N E C 、 三 星 電 子 等 等 ， 都 擁 有 此 生 產 線 。 不 過 為
了 切 割 1 4 . 1 、 15 吋 大 面 板 的 生 產 便 利 性 ， 略 為 增 加 尺 寸 的
550*670mm 生 產 線 ， 也 另 闢 一 個 廠 商 可 行 的 選 擇 ， 國 內 最 早 量 產
大 尺 寸 面 板 廠 商 -中 華 映 管 也 是 如 此 選 擇 。

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 第 三 章 　 液 晶 顯 示 器 　 3-63

表 3-4-3　 世 界 TFT LCD 生 產 線

世代 尺 寸 日本 韓國 台灣 廠 商

第1代 270×320 mm2 1 HAPD

300×400 mm2 5 DTI、三洋電機、富士通、ADI、NEC

320×400 mm2 2 1 Sharp、松下、聯友光電

第2代 360×465 mm2 3 Sharp、DTI、NEC

370×470 mm2 7 3 1 Sharp、NEC×2、ADI、日立、松下、Casio、

現代電子、LG、三星電子、元太科技

第 2.5 代 400×500 mm2 4 Sharp、HAPD、富士通、DTI

410×520 mm2 1 ADI

第3代 550×650 mm2 4 2 2 Sharp 、DTI×2、NEC、三星電子、現代 、

瀚宇彩晶×2

550×670 mm2 3 1 松下×2、鳥取三洋、華映

590×670 mm2 1 LG

第 3.5 代 600×720 mm2 1 1 3 ST-LCD、三星電子、達基、聯友光電×2

620×720 mm2 1 現代

620×750 mm2 2 奇晶、廣輝

第 3.7 代 650×830 mm2 2 日立

680×880mm2 2 1 3 LG、Sharp、華映、達碁、奇晶、鳥取三洋

720×930mm2 1 三星、日立

合計 35 10 13 58

資 料 來 源 ： PIDA

　 　 另 外 ， 第 二 代 生 產 線 是 為 數 不 少 的 尺 寸 ， 因 為 在 95~96 年 發
展 廠 商 幾 乎 都 擁 有 一 條 第 二 代 生 產 線，所以基板的產出量也是所

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第 三 章 　 液 晶 顯 示 器 　 3-64

有 世 代 中 最 大 的 ， 在 99 年 約 有 470 萬 片 的 基 板 生 產 量 。 但 是 第 二
代 生 產 線 的 規 劃 是 針 對 1 0 . 4 吋 4 面 取 來 設 計，所 以 要 生 產 1 3 . 3 "、
1 4 . 1 "產 能 減 少 一 半 ， 因 此 廠 商 會 考 慮 將 此 生 產 線 規 劃 生 產 L C D
Monitor 用 17 吋 以 上 面 板，目 前 L C D M o n i t o r 的 需 求 量 並 非 很 大 ，
如此安排對第二代生產線有較多價值，也不會影響到 3 代以上的
產 能 。 第 3 . 5 代 生 產 線 在 99 年 的 產 能 仍 不 多 ， 但 在 2000 年 時 倍
數 增 產 ，將 是 關 鍵 之 處 。因 此 ，根 據 這 些 生 產 線 基 板 產 能 合 計 ，
1999 年 全 世 界 基 板 產 能 ， 將 有 847 萬 片 ， 到 了 2000 年 ， 可 提 高 到
1250 萬 片 ， 成 長 幅 度 達 47% 。

表 3-4-4　 世 界 TFT LCD 基 板 產 量

單位：萬片

第 2代 第 3代 第 3.5 代 第 3. 7 代 合計

1999 477 287 83 0 847

2000 595 400 210 45 1250

資 料 來 源 ： µ Technology Business PIDA 整 理

　　因為不同基板尺寸，各有其適合生產面板的規劃，所以在根
據 這 樣 安 排 可 以 推 算 出 ， 在 1999 年 世 界 T F T L C D 面 板 的 總 產 能
達 到 2050 萬 片 ， 其 中 1 3 . 3 "及 1 4 . 1 "兩 種 主 流 尺 寸 的 產 能 為 1400
萬 片 ， 佔 總 產 能 6 8 % 。 這 些 產 能 仍 以 550*650 mm 生 產 線 貢 獻 最
大 ， 其 次 370*470mm 生 產 線 也 佔 了 2 0 % 產 能 。 若 以 廠 商 欲 投 入 基
板 換 算 成 面 板 產 能 ， 2000 年 面 板 產 能 成 長 率 高 達 65% ， 因 此 ， 根
據 此 成 長 率 來 推 估 2000 年 世 界 T F T L C D 面 板 的 總 產 能 達 到 3400
萬 片 ， 但 是 如 此 大 的 產 能 ， 所 需 要 的 驅 動 IC 及 玻 璃 基 板 卻 無 法
提 供 足 夠 的 需 求 量 ， 廠 商 表 示 約 提 供 九 成 的 需 求 量 ， 所 以 2000
年 世 界 T F T L C D 面 板 的 總 產 能 約 達 到 3060 萬 片 。

　 　 反 觀 LCD 需 求 面 ， Notebook PC 及 LCD Monitor 兩 項 應 用 產

品 為 TFT LCD 最 主 要 的 需 求 。 目 前 Notebook PC 主 要 生 產 國 集 中
在 台 灣 及 日 本 ， 其 中 台 灣 佔 有 許 多 國 際 大 廠 代 工 訂 單 ，低 價 且 能
快 速 應 變 市 場 變 化 ，深 受 歐 美 廠 商 青 睞 。近 年 來 ，日 本 廠 商 也 逐

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 第 三 章 　 液 晶 顯 示 器 　 3-65

漸 加 重 ， 在 台 灣 代 工 比 例 。 筆 記 型 電 腦 在 C P U、 L C D 等 主 要 零 件
不 斷 降 價 ， 對 於 刺 激 市 場 幫 助 很 大 。目 前 筆 記 型 電 腦 市 場 需 求 量
平 均 年 成 長 率 多 在 15-20% ， 且 TFT LCD 佔 有 比 例 已 經 提 升 到
85% ， 對 於 TFT LCD 需 求 幫 助 相 當 大 。 另 一 方 面 ， 一 直 被 L C D
廠 商 視 為 明 日 之 星 的 L C D Monitor ， 98 年 開 始 被 大 眾 所 注 視 ， 在
1999 年 開 始 創 下 快 速 的 倍 數 式 成 長 ， 2000 年 會 超 過 600 萬 台 需 求
量 ， 則 使 得 T F T L C D 大 尺 寸 需 求 量 直 逼 3000 萬 片 。

圖 3-4-11　大尺寸 LCD 世界需求量及尺寸分布

3500
20
2900
3000 18
2500 2300 17
萬 1830 15
2000
片 14.1
1500
13.3
1000 12.1

500 11.3
10.4
0
1998 1999 2000

資 料 來 源 ： PIDA 整 理

　 　 根 據 以 上 所 做 的 供 需 數 據 分 析 ，由 於 日 韓 增 產 ，外加台灣多
條 大 型 生 產 線 入 量 產 ， 2000 年 產 能 可 觀 ， 已 從 1999 年 缺 貨 180
萬 片 的 供 不 應 求 階 段 ， 轉 變 成 供 過 剩 160 萬 片 的 逆 轉 局 面 。

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第 三 章 　 液 晶 顯 示 器 　 3-66

圖 3-4-12　 TFT LCD 面 板 供 需 推 估

Supply-Demand Supply Demant

10000 10000
9000 9000
Units(Thousands/Quarter)

8000 8000
7000 7000
6000 6000
5000 5000
4000 4000
3000 3000
2000 2000
1000 1000
0 0
-1000 -1000
3Q98

4Q98

1Q99

2Q99

3Q99

4Q99

1Q00

2Q00

3Q00

4Q00

1Q01
資 料 來 源 ： Display Search 99/6 PIDA 整 理

　 　 其 中 有 幾 點 要 特 別 注 意 ， 就 供 給 面 而 言 ，廠 商 是 否 如 期 開 出
原 先 擴 產 計 劃 結 果， 以 及 上 游 材 料 是 否 配 合 LCD 的 需 求 量， 均 會
影 響 最 後 產 量 。 另 外 在 需 求 面 ， L C D Monitor 的 需 求 量 仍 是 一 個
關 鍵 問 題 ， 對 於 此 項 預 估 ，樂 觀 與 悲 觀 估 計 差 距 有 百 萬 片 之 多 ，
加 上 它 的 需 求 均 以 大 尺 寸 為 主 ， 對 於 供 需 結 果 影 響 很 大 ，值 得 多
家 觀 察 此 產 品 的 市 場 狀 況 。另 一 方 面 ，台 灣 的 快 速 產 能 加 入 ，使
得 2000 年 下 半 年 ， 台 灣 T F T L C D 市 場 呈 現 很 競 爭 局 面 ， 價 格 的
降 低 會 再 度 刺 激 LCD Monitor 市 場 ， 也 使 得 日 本 廠 商 紛 紛 往 更 大
尺 寸 產 品 去 開 發 。 而 且 台 灣 廠 商 與 日 本 廠 商 有 技 術 轉 移 關 係 ，台
灣 成 為 日 商 合 作 生 產 據 點，也 讓 L C D 產 業 有 新 的 一 次 生 產 分 配 ，
未來日本將會主導高階產品，台灣的低價競爭將難以避免。

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 第 三 章 　 液 晶 顯 示 器 　 3-67

3 - 5 　 TFT LCD 產 業 競 爭 力 分 析

　 　 台 灣 光 電 顯 示 器 產 業 產 值 成 長 相 當 驚 人 ， 99 年 產 值 已 由 338
億 台 幣 躍 升 到 518 億 台 幣 ， 2000 年 更 將 會 突 破 1300 億 台 幣 。 如 此
倍 數 成 長 ， 是 受 到 LCD 單 項 產 品 快 速 擴 產 所 致 ， 其 中 TFT LCD
的 快 速 成 長 影 響 最 大。單 是 T F T L C D 產 值 佔 整 體 光 電 顯 示 器 產 業
產 值 比 例 ， 由 98 年 3 % 暴 增 到 2000 年 6 4 % 。 T F T L C D 的 發 展 對
於國內顯示器產業，甚至資訊產業都具有舉足輕重意義。

　 　 我 國 業 者 願 意 投 入 上 千 億 在 TFT-LCD 的 項 目 上 ， 甚 至 未 來
還有多條新生產線陸續會建立，其背後最大的吸引力在於，筆記
型 電 腦 及 L C D 監 視 器 在 台 灣 的 發 展 非 常 可 觀。所 帶 動 對 T F T L C D
的 需 求 量 ， 估 計 在 99 年 約 有 850 萬 片 ， 展 望 2003 年 國 內 大 型 面
板 需 求 超 過 2500 萬 片 ， 創 造 出 2000 億 台 幣 大 商 機 。 1999 年 下 半
年 ， 我 國 業 者 已 經 開 始 量 產 13.3 吋 以 上 大 尺 寸 TFT-LCD 面 板 ，
經 過 幾 個 月 的 努 力 ，良率超過六成， 對 於 國 內 所 投 入 的 心 血 ，有
莫 大 的 鼓 舞 。 TFT LCD 面 板 若 能 成 功 在 台 發 展 ，不 僅 鞏 固 台 灣 的
電 腦 產 業 地 位 ， 更 能 創 造 面 板 所 需 上 游 材 料 元 件 產 業 ，所 以 探 討
我 國 TFT-LCD 產 業 競 爭 力 ， 才 能 知 己 知 彼 。

3-5-1　科技背景

　 　 日 本 從 事 L C D 研 究 與 生 產 已 有 30 年 的 歷 史 ， 所 培 養 出 來 的
經 驗 及 實 力 均 為 世 界 第 一， 而 且 日 本 的 T F T - L C D 生 產 線，從 1991
年 開 始 第 一 條 第 一 代 生 產 線 建 設 後 ， 到 目 前 為 止 ， 已 有 12 家 廠
商 擁 有 各 代 生 產 線 共 29 條 ， 並 且 在 2000 年 還 有 4 條 大 型 生 產 線
加 入 。 總 計 10 年 內 ， 日 本 廠 商 已 投 入 超 過 1 兆 日 圓 在 T F T L C D
產 業 上 ， 創 造 超 過 4 兆 日 圓 營 業 額 ， 若 加 上 應 用 TFT LCD 面 板 的
各 式 產 品 ， 其 附 加 價 值 難 以 計 算 ， 因 此 每 家 公 司 對 TFT-LCD 的
重 視 程 度 及 投 入 經 費 ， 均 非 常 可 觀 。 所 以 在 TFT-LCD 發 展 帶 動
下，其上游材料及設備的能力及各方面人力資源，也鞏固日本在
TFT-LCD 產 業 超 強 的 實 力 。

　 　 面 對 新 世 紀 重 視 環 保 意 識 來 臨 ， 日 本 99 年 定 訂 新 能 源 法 ，
強 調 電 子 產 品 省 電 要 求，加上網路世界將會深入工作與生活後，

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第 三 章 　 液 晶 顯 示 器 　 3-68

因 此 日 商 對 替 代 CRT 高 耗 能 的 TFT LCD 會 更 加 重 視 。 所 以 日 本

在科技背景的能力將還是世界的指標。

　 　 在 韓 國 方 面 ，韓 國 政 府 在 平 面 顯 示 器 的 發 展 上 ，一直扮演積
極 的 角 色 。 根 據 韓 國 科 學 暨 技 術 機 構 在 研 討 會 上 表 示 ，1 9 9 5 ~ 1 9 9 8
年 間 ， 韓 國 業 界 及 政 府 共 計 投 入 約 5,000 萬 美 元 的 經 費 ， 針 對 包
括 TFT-LCD 的 大 型 尺 寸 化 、 電 力 消 耗 、 視 角 及 開 口 率 ； 投 影 電
視 用 Poly-Si TFT-LCD 的 均 勻 性 、 大 面 積 化 、 量 產 性 等 特 性 ， 進
行改善的計畫，並且已獲致顯著的成效，隱然成為日本當前的頭
號 競 爭 對 手 。 在 財 團 及 政 府 的 強 力 支 持 與 動 員 下 ， 原 本 1997 年 遭
金 融 受 創 的 韓 國 企 業 ， 在 99 開 始 恢 復 大 幅 投 資 ， 三 星 電 子 及 L G
P h i l i p s L C D 的 最 大 尺 寸 生 產 線 加 入，三 大 廠 將 會 有 10 條 T F T - L C D
生產線，其中以第三代以上的大型生產線為主。因此，韓國所擁
有 的 TFT 量 產 的 人 力 資 源 僅 次 於 日 本 。

　 　 台 灣 在 1997 年 開 始 大 舉 進 軍 大 尺 寸 T F T L C D ， 透 過 與 日 商
技 術 轉 移 方 式 ， 在 99 年 下 旬 開 始 量 產 。 雖 然 投 入 大 筆 資 金 ， 但
是台灣投入時間太短，人力資源仍就相當吃緊，幾乎靠廠商本身
短期訓練來培養人才，不過台灣擁有的半導體實際經驗人力充
足 ， 尚 可 支 援 部 分 人 力 。另一方面， 政 府 為 了 加 強 人 力 資 源 ，已
積極透過學校或相關單位，通力合作開闢技術課程，以提升人力
水準資源。

　 　 反 觀 歐 美 國 家 ， 在 亞 洲 國 家 幾 乎 佔 領 TFT 產 業 時 ， 因 此 並 沒
有放重心於此，雖然擁有不少科技人力 ，但是並非著力在量產
TFT-LCD 上 ， 以 開 發 材 料 或 特 殊 產 品 為 主 上 ， 如 應 用 在 HMD 或
投 影 機 內 的 Microdisplay 顯 示 元 件 。

3-5-2　產業環境

　 　 表 3 - 5 - 1 推 估 在 2000 年， 世 界 T F T - L C D 生 產 國 家 的 產 值 佔 有
率 排 名 。 很 明 顯 的 ， 世 界 TFT-LCD 的 生 產 集 中 於 亞 洲 日 本 、 韓
國 及 台 灣 三 個 國 家 。 尤 其 台 灣 幾 家 TFT 廠 商 的 量 產 ， 世 界 佔 有 率
快 速 由 98 年 不 到 1 % ， 竄 升 至 2000 年 約 1 3 . 7 % 。 而 美 國 廠 商 已 經
無 法 與 日 韓 在 大 型 T F T L C D 競 爭， 所 以 開 發 特 殊 用 途 產 品 為 主 ，
其 中 L C O S ( L i q u i d C r y s t a l o n S ilicon) 技 術 受 到 廠 商 重 視 ， 如

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 第 三 章 　 液 晶 顯 示 器 　 3-69

T h r e e - F i v e S y s t e m、 D i s p l a y t e c h、 S p a t i a l L i g h t 、 A u r o r a 等 廠 商 投
入 。 但 此 時 還 沒 到 量 產 階 段 ， 所 以 美 國 在 TFT-LCD 產 值 佔 有 率
很小。

表 3-5-1　 2000 年 世 界 TFT-LCD 生 產 國 家 產 值 比 較

單位：百萬美元

排序 國家 產值 佔有率

1 日本 11,000 56%

2 韓國 5,800 29.5%

3 台灣 2,700 13.7%

4 美國 150 0.8%

資 料 來 源 ： PIDA

　 　 完 整 的 產 業 結 構 環 境 對 於 發 展 T F T - L C D 影 響 甚 深，因 為 T F T
LCD 為 大 量 生 產 的 產 品 ， 所 需 要 的 材 料 很 多 ， 且 搭 配 在 電 子 或 資
訊產品上。因此，材料、設備、面板製造三方面的相互支援及配
合，是產品提升品質、控制量產時間的主要支撐力，更是成本降
低 的 源 頭。99 年 下 半 年， 發 生 材 料 供 給 不 足 現 像，影 響 產 品 出 貨 ，
以及未來多條新生產線建立，會面臨設備廠商無法提供訂單所
需，正說明擁有完整產業支撐才會有競爭力。

　 　 由 市 調 單 位 Fuji Chimera Research 對 LCD 材 料 的 生 產 統 計 數

據 ( 如 圖 3 - 5 - 1 )， 幾 項 重 要 材 料 ( 彩 色 濾 光 片 、 玻 璃 基 板、 驅 動 I C 、
背 光 板 、 偏 光 膜 )的 生 產 ， 超 過 八 成 由 日 商 生 產 。 長 期 TFT LCD
都在日本發展，材料自給自足造就全方位材料供應體系。

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第 三 章 　 液 晶 顯 示 器 　 3-70

圖 3-5-1　主要 LCD 材料世界生產百分比

彩色濾光片

玻璃基板

驅動IC

背光板

偏光膜

0% 20% 40% 60% 80% 100%

日本 亞洲 北美 歐洲

資 料 來 源 ： Fuji Chimera Research Institute

　 　 韓 國 建 設 第 一 條 T F T L C D 在 1995 年 開 始 ， 技 術 及 材 料 均 來
自 日 本 。 但 韓 國 廠 商 除 了 快 速 增 產 外 ，也 積 極 整 合 L C D 製 造 商 與
週邊設備、材料產業間的合作開發，提升自製率，包括彩色濾光
片、偏光板、玻璃基板及部份製程設備等，期能建立一個完整的
LCD 產 業 結 構 。 目 前 三 星 與 LG 均 有 多 條 彩 色 濾 光 片 生 產 線 供 應
本身所需，三星康寧因應三星增產，也在投資增加玻璃加工線及
熔 爐 ， 此 外 多 家 廠 商 開 始 供 應 背 光 模 組 。 同 時 亦 由
EDIRAK(Electronic Display Industries Research Association of
Korea)組 成 一 標 準 化 委 員 會 ， 針 對 TFT-LCD 及 P D P 的 量 產 制 訂
技術規格，以有效整合資源，促進整個產業的競爭力，值得台灣
借 鏡 參 考。 韓 國 擁 有 的 實 力 對 台 灣 在 未 來 T F T L C D 產 業 將 是 一 場
大考驗。

　 　 因 為 台 灣 的 TFT 產 業 才 開 始 起 步 ， 能 掌 握 TFT-LCD 材 料 很
有 限 。 不 過 2000 年 台 灣 每 家 TFT LCD 廠 開 始 滿 載 量 產 ， 材 料 的
需 求 才 具 經 濟 規 模 ， 當 然 很 吸 引 其 他 廠 商 投 入 上 游 產 業 行 列 ，不
過 需 要 一 段 時 間 才 會 受 到 台 灣 T F T 廠 的 認 同 。台 灣 在 材 料 發 展 項
目 類 似 韓 國， 選 擇 兩 項 成 本 比 重 較 高 的 彩 色 濾 光 片 及 背 光 模 組 為

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 第 三 章 　 液 晶 顯 示 器 　 3-71

主 力， 希 望 漸 漸 的 為 台 灣 LCD 產 業 結 構 帶 來 較 佳 的 根 基。 台 灣 相
較其他競爭國家而言，在資訊下游產業能力就強許多，尤其以筆
記 型 電 腦 及 Monitor 的 生 產 量 都 會 是 世 界 第 一 ， 發 展 T F T - L C D 產
業，我國的確佔有這方面的優勢。

　 　 但 在 設 備 方 面 ， 許 多 高 價 格 的 前 製 程 設 備 ， 除 了 美 國 AKT、
德 國 Balzer 廠 商 還 能 與 日 商 在 LCD 設 備 上 一 較 高 下 ， 其 它 設 備
幾 乎 全 為 日 本 廠 商 的 天 下 。台 灣 及 韓 國 多 在 檢 查 設 備 或 後 段 較 小
型設備上有部分市場。

3-5-3　技術實力

　 　 TFT LCD 技 術 實 力 由 專 利 件 數 、 產 品 開 發 、關 鍵 零 組 件 及 量
產 能 力 四 個 方 向 衡 量 。 因 為 TFT LCD 市 場 以 資 訊 產 品 為 主 ，所 以
在 此 技 術 實 力 偏 向 產 品 量 產 的 角 度 來 分 析 。日 本 每 家 大 廠 都 沒 有
在 TFT LCD 產 業 上 缺 席 ， 面 對 韓 國 及 台 灣 量 產 威 脅 ， 更 會 以 低 溫
多 晶 矽 、 廣 視 角 、、 反 射 式 、大 型 化 技 術 成 果 ，及搭配日本最專
長的電子成本，以區隔市場定位，所以所匯集上下游技術實力仍
然是世界最強。

　 　 韓 國 廠 商 集 中 全 力 在 大 尺 寸 TFT LCD 市 場 上 ， 所 以 當 初
1 3 . 3、 1 4 . 4 甚 至 1 8 . 1 吋 產 品 都 由 韓 商 最 早 推 出 ， 因 而 搶 佔 市 場 先
機 ， 三 星 及 L G 更 成 為 99 年 世 界 前 兩 大 T F T L C D 廠 商 ， 並 且 比 日
本 廠 商 更 快 投 入 新 世 代 生 產 線，最近韓國在幾次國際研討會中，
針 對 大 型 化 、 改 進 新 製 程 都 有 許 多 表 現 。且 韓 國 企 業 為 大 型 財 團
型態，組織涵蓋很廣，公司的研發團隊在產品開發及量產能力都
很強，緊追日本之後。

　 　 台 灣 廠 商 透 過 與 日 本 廠 商 技 術 轉 移 方 式，提升本身能力以及
早 進 入 量 產 。因 為 TFT LCD 量 產 的 因 素 ， 很 多 是 量 產 過 程 設 備 問
題 的 解 決 ， 與 有 經 驗 的 廠 商 合 作， 可 以 學 習 到 解 決 問 題 能 力 ，快
速 提 升 良 率 。所 以 因 為 台 灣 廠 商 員 工 很 拼 命 的 投 入 ，不斷學習解
決 問 題 能 力 ， 在 很 短 時 間 內 就 達 到 高 良 率 。 2000 年 時 ， 台 灣 與 韓
國在技術上的差距將可縮短。

　 　 雖 然 歐 美 擁 有 眾 多 論 文 發 表 ， 但 多 為 先 進 的 單 晶 TFT LCD

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第 三 章 　 液 晶 顯 示 器 　 3-72

或 其 它 類 (FED、 OEL、 P D P )等 產 品 上 。 若 就 量 產 TFT-LCD 的 實

力而言，還差亞洲有一段距離。所以美國還是以掌握下游資訊產
品 及 通 路 為 主 ， 歐 洲 廠 商 以 Philips 為 首 ， 以 入 主 日 本 H o s h i d e n、
韓 國 LG 廠 商 經 營 權 方 式 ， 彌 補 所 缺 乏 的 TFT LCD 生 產 據 點 。

3-5-4　小結

　 　 由 於 TFT LCD 屬 於 大 量 生 產 的 顯 示 元 件 ， 因 此 分 析 競 爭 力
時 ， 以 產 業 環 境 及 技 術 能 力 兩 方 向 為 重 點 來 探 討 。就 這 幾 年 日 韓
在 T F T L C D 的 發 展 看 出 ， 具 備 能 夠 快 速 量 產 能 力 ，且 完 整 的 產 業
結 構 ，為 產 業 能 否 發 展 的 重 心 ，所以量產能力及產業結構的權重
最 高 。 另 一 方 面 ，科 技 背 景 的 兩 個 分 析 項 目 為 一 個 國 家 是 否 有 條
件 開 創 產 業 競 爭 力 的 根 基 。 而 其 它 產 業 環 境 因 素 ，為 鞏 固 量 產 能
力是否能創造世界佔有率的關鍵。 綜合以上科技背景、產 業 環
境 、 技 術 實 力 三 方 面 的 分 析 ， 各 國 在 TFT-LCD 的 競 爭 分 析 評 分
如 下 表 3-5-2 所 示 。

表 3-5-2　 TFT-LCD 競 爭 力 評 分 表

台灣 美國 日本 歐洲 韓國 大陸 權重

科技背景

政 策 與 經 3 1 5 1 5 1 5%
費

人力資源 2 3 5 2 3 2 15%

產業環境

世 界 佔 有 2 0 5 0 3 0 10%
率

企業規模 2 1 5 4 4 0 10%

產業結構 2 1 5 1 2 1 15%

行銷能力 3 5 5 4 3 0 10%

技術實力

專利件數 1 4 5 1 3 1 5%

產品開發 1 1 5 1 3 0 10%

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關 鍵 零 組 1 1 5 1 2 0 10%
件

量產能力 3 0 5 0 3 0 15%

合計 2.1 1.5 5.0 1.4 3.0 0.4 100%

資 料 來 源 ： PIDA

　 　 由 以 上 數 據 看 來 ， 日 本 在 各 方 面 的 條 件 穩 居 為 世 界 第 一 ，若
以 日 本 為 基 準 ， 其 它 幾 個 國 家 在 科 技 背 景 、產 業 環 境 、技 術 實 力
三 方 面 的 競 爭 差 距 如 下 圖 3-5-2 所 示 。

圖 3-5-2　各國競爭力差距

科技背景 產業環境 技術實力

0.8

0.6

0.4

0.2

0
日本 韓國 台灣 美國 歐洲 大陸

資 料 來 源 ： PIDA

　 　 韓 國 企 業 非 常 重 視 T F T L C D 的 強 力 發 展 下，已 經 在 市 場 上 展
現 實 力 。金 融 風 暴 不 到 兩 年 後 ，不僅產能持續擴增，下一世紀超
大 型 生 產 線 更 比 日 本 走 在 前 端，急起直追已經威脅到日本龍頭地
位 。 然 而 台 灣 利 用 高 額 投 資 換 取 日 本 的 合 作 及 協 助 下 ，提 升 量 產
能 力 ， 擴 大 企 業 規 模 及 世 界 佔 有 率 ， 短 期 內 的 確 發 威 功 效。但 下
一 階 段 面 對 日 韓 廠 商 往 高 價 值 產 品 發 展 時，台灣廠商必須加強產
品開發能力，以拓展市場，避免國內廠商相互價格競爭削弱整體
競爭力。

　 　 歐 美 廠 商 所 擁 有 的 基 礎 技 術 實 力 還 是 有 一 定 份 量 ，但 以 目 前
來 看 已 不 可 能 與 亞 洲 三 強 正 面 競 爭，只是在材料或特殊用途產品

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上 發 展 。 而 大 陸 雖 在 TN 及 STN 有 不 錯 發 展 ， 但 沒 有 半 導 體 產 業
基 礎 ， 僅 擁 有 一 條 由 日 本 D T I 移 轉 舊 有 300× 400mm 生 產 線 ， 但
只 是 踏 入 TFT LCD 的 第 一 步 ， 並 作 為 訓 練 人 力 的 開 始 ， 還 落 後 其
它國家有一大段距離。

　 　 各 國 在 發 展 TFT-LCD 時 ， 所 擁 有 的 優 勢 及 劣 勢 機 會 ， 以 及
將 會 面 臨 的 劣 勢 與 威 脅 ， 分 析 如 下 表 3 - 5 - 3。

表 3 - 5 - 3 　 各 國 TFT-LCD 產 業 SWOT 分 析

國家別 台灣 美國 日本 歐洲 韓國 大陸

優勢 Notebook PC 先 端 研 發 技 產 業 結 構 完 具 有 材 料 關 政 府 及 企 業 人力成本低
及Monitor世 術能力強 ， 整， 生 產 線 鍵技術 投入眾多 ，
未來市場大
界生產地 ， 掌 握 玻 璃 生 眾多 ，研 發 大企業內部
需 求 市 場 產 能 力 強， 下 資 源 廣， 產
大， 且 有 靈 游產品豐富 能集中在大
活電子與資 型面板上
訊產業支撐

劣勢 產 業 結 構 不 量 產 經 驗 不 工 資 成 本 量 產 經 驗 不 材 料 設 備 尚 TFT-LCD
完整 ，人 力 足 高， 未 來 面 足 未自主 產業才開始
資源不足 ， 板價格低價 建立 ， 半 導
自主技術缺 化 體產業不發
乏 達

機會 日 本 技 術 移 先 進 產 品 開 筆 記 型 電 在 材 料 領 域 大 型 TFT- 日 本 廠 商 有
轉， 廠 商 成 發， 或 與 韓 腦 、 LCD 上 發 揮， 參 LCD 需 求 增 意 移 轉 生 產
功 開 始 量 國 台 灣 廠 商 Monitor需求 與 日 本 韓 國 加， 供 需 失 線
產， 筆 記 型 一同開發 增加 ，攜 帶 廠 商 經 營 衡後 爭 取 到
電 腦 、 LCD 型 產 品 及 液 權， 掌 握 面 美 商 長 期 大
Monitor需求 晶 電 視 市 場 板貨源 訂單
增加 、日 本 崛起 ，環 保
代工機會 意識重視

威脅 日 韓 新 技 術 TFT-LCD 產 韓 國 台 灣 產 TFT-LCD 產 台 灣 廠 商 已 與 競 爭 國 家
進展迅速 ， 業已被壟斷 能 大 量 開 業已被壟斷 經 順 利 量 差距過多
韓商快速擴 出， 且 未 來 產， 陸 續 多

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產， 人 才 培 會有低價競 條生產線投
育不足 爭 入

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