Nilarawan ang kaharian ng Berbanya at ang mga tao dito. Si
Don Fernando ay isang makatarungang hari. Si Donya Valeriana ang kanyang asawa at siya ay maganda at mabait. May tatlo silang anak. Ang panganay nila ay si Don Pedro. Siya ay matipuno. Si Don Diego, sumunod sa kanya, ay tahimik. Ang bunsong si Don Juan ay romantiko. Pinapili ng hari ang mga anak kung ang gusto nila ay mag pari o maging hari. Pinili nila ay maging hari. Kaya nag ensayo sila para mahasa ang kanilang kakayahang mag espada.
KABANATA 2: IBONG ADARNA
Mapayapa ang lahat hangang isang gabi nanaginip ang hari
tungkol kay Don Juan na pinatay daw siya ng dalawang trydor.
Nag kasakit ang hari dahil dito at walang makagamot sa kanya.
May dumating na manggagamot at sinabing ang kanta lang ng
Ibong adarna ang makakagamot sa kanya. Mahahanap daw ito
sa bundok Tabor sa puno ng Piedras Platas. Hating gabi daw ito
kung dumating. Kaya inutusan ng hari si Don Pedro na kunin ang