Professional Documents
Culture Documents
Dafna Exporti
Dafna Exporti
2017
აღნიშნული კვლევა მოამზადა ააიპ ექსპორტის
განვითარების ასოციაციამ ამერიკის შეერთებუ-
ლი შტატების საერთაშორისო განვითარების სა-
აგენტოს (USAID) საქართველოს სასოფლო-სა-
მეურნეო წარმოების ეფექტიანობის აღდგენის
პროექტის (REAP) ტექნიკური დახმარების პროგ-
რამის ფარგლებში.
ნაწილი I 5
3
რეზიუმე
ანგარიში ქართული დაფნის ფოთლის სექტორისა და მისი საექსპორტო პოტენციალის შესახებ მოამზადა ააიპ
ექსპორტის განვითარების ასოციაციამ USAID/REAP-ის დავალებით. ანგარიში ეფუძნება საქართველოში
ჩატარებულ დაფნის ფოთლის სექტორის კვლევას: ქართული დაფნის ფოთლის მწარმოებელი ოთხი კომპანიის
(მათ შორის ორი - USAID/REAP-ის ბენეფიციარია, ხოლო ორი - სოფლის მეურნეობის პროექტების მართვის
სააგენტოს ბენეფიციარი) საექსპორტო მოცულობის შეფასებას, დაფნის ფოთლის საერთაშორისო ვაჭრობის
შესაბამის ანალიზს.
ანგარიში ეფუძნება საქართველოში ჩატარებულ დაფნის კვლევას, რომელიც მოიცავს წარმოების არსებულ და
პოტენციურ მოცულობებს, ასევე რეალურად მისაღწევ ხარისხის სტანდარტებს, რაც გამოჩნდა ექსპორტის
აუდიტის ჩატარებისას. ქართული დაფნის ფოთლის წარმოების ზოგადი მდგომარეობა შეფასდა გლობალური
მოთხოვნის შესაბამისად. კვლევისას კონკურენტუნარიანობის კრიტერიუმით შეისწავლეს მთელი რიგი
პოტენციური საექსპორტო ბაზრები, რაც გულისხმობდა ბაზრის მოცულობას, ქართული პროდუქციის
ცნობადობას, ტრანსპორტირებისა და ლოგისტიკის ხარჯებს, შესაბამისობის მოთხოვნებს, სხვადასხვა ტექნიკურ
ბარიერს. ამ კვლევის შედეგად წარმოჩნდა, რომ ქართული დაფნის ფოთლის ექსპორტისთვის პრიორიტეტული
ევროკავშირის (EU) ბაზარია. ანგარიში ასევე გვთავაზობს მომხმარებლის მოთხოვნების გათვალისწინებით
განსაზღვრულ ექსპორტის განვითარების გეგმას შერჩეული კომპანიებისთვის დეტალური ინსტრუქციებით,
რომლებიც მიზნად ისახავს მათი საექსპორტო პროდუქციის ხარისხისა და უსაფრთხოების სტანდარტების
გაუმჯობესებას. ეს აუცილებელია დამატებითი ღირებულების გაზრდისა და მოგების მაღალი მაჩვენებლის
მიღწევისთვის გრძელვადიან პერიოდში. რეკომენდაციები ეყრდნობა ინდივიდუალურ შეფასებას და
ხელმისაწვდომია დაფნის ფოთლის სხვა მწარმოებლებისათვისაც ადგილობრივ ბაზარზე.
4
ნაწილი 1
დაფნის
სექტორის მიმოხილვა
საქართველოში
Laurus nobilis 5
თავი1: დაფნის სექტორის მიმოხილვა საქართველოში
1.1 დაფნის ისტორია საქართველოში ფორმას, ცნობილს „კანარის დაფნის“ სახელწოდე-
ბით. ნამარხების აღწერა იძლევა ფიქრის საფუძველს,
დაფნა - (Laurusnobilis L.- კეთილშობილი დაფნა) რომ თანამედროვე კეთილშობილი დაფნა არსებობ-
დაფნისებრთა ოჯახის წარმომადგენელია, რომელიც, და კოლხეთის ტყეებში ჯერ კიდევ შუა პლიოცენურ პე-
მის გარდა, შეიცავს 45 სახეობას და დაახლოებით რიოდში. წარსულში დაფნის ტყეები გავრცელებული
1000 ჯიშს. იგი ასევე ცნობილია, როგორც ტკბილი იყო ზუგდიდის, სენაკის, ოზურგეთისა და ქუთაისის მი-
დაფნა, კეთილშობილი დაფნა, ბერძნული დაფნა, დამოებში. ამჟამად დაფნის ფოთლის ხეებს ველურად
ნამდვილი დაფნა და დაფნის ფოთოლი. საქართვე- ურთის მთაზე, სამეგრელოში, ვხვდებით. აქ ეს სახეო-
ლოში მას „დაფნა“ ეწოდება. კეთილშობილი დაფნა ბა ადგილობრივი ხეების ჯიშებთან ერთად ვრცელ-
მთელ მსოფლიოში მიღებულია, როგორც მნიშვნე- დება ტყის მასივებში, კავკასიონის დასავლეთ და სამ-
ლოვანი სამედიცინო და კულინარიული მცენარე. ხრეთ-დასავლეთ ფერდობებზე, დაახლოებით 9000
გარდა მისი სამედიცინო და კულინარიული გამოყენე- ჰა. ფართობზე. მე-19 საუკუნეში ყოველწლიურად
ბისა, იგი ხშირად გვხვდება ორნამენტებშიც. კვების დაახლოებით 700-800 ტონა დაფნის ფოთოლი გადი-
მრეწველობაში დაფნა არსებობს როგორც ნედლი, ოდა დასავლეთ საქართველოდან საექსპორტოდ. მე-
ისე გამომშრალი ფორმით, მაშინ, როდესაც ფარმა- ფის რუსეთის პერიოდში დაფნის ფოთლის წლიური
ცევტიკასა და კოსმეტიკის წარმოებაში მისი გამოყენე- მოთხოვნა დაახლოებით 1200-1300 ტ. უდრიდა.
ბა შეიძლება მრავალი ფორმით. ესენია: ზეთი, ფოთ-
ლის ან თესლის ცივად გამოყვანილი ზეთი, ფოთლის
ექსტრაქტი და ა.შ. 1.2 დაფნის ფოთლის წარმოების მოცუ-
ლობა საქართველოში
თავისთავად სახელწოდება Laurus (კეთილშო-
დაფნის ფოთლის ხეების ბუნებრივი ნარგაობები სა-
ბილი) მომდინარეობს კელტური სიტყვიდან „Blaur”,
კარმიდამო ნაკვეთებსა და სამრეწველოდ გაშენებულ
რაც მწვანეს ნიშნავს და მიუთითებს, რომ ეს მცენარე
პლანტაციებზე ძირითადად გვხვდება საქართველოს
მარადმწვანეა. ანტიკური ხანიდან მოყოლებული მრა-
შემდეგ მხარეებში: სამეგრელო - ზუგდიდის, ხობის,
ვალი ლეგენდა და მითი უკავშირდება დაფნას. მცენა-
სენაკის, მარტვილის მუნიციპა-ლიტეტები; გურია -
რის ასაკზე მიგვითითებს პალეობოტანიკის მასალა.
ოზურგეთის, ლანჩხუთისა და ჩოხატაურის მუნიციპა-
კვლევებმა ასევე გვიჩვენა, რომ კეთილშობილი ლიტეტები; იმერეთი - ქუთაისის, ვანის, სამტრედიისა
დაფნა არსებობდა კოლხეთში შუა მესამეული სისტე- და თერჯოლის მუნიციპალიტეტები, აჭარაში, ასევე
მის პერიოდში, პროფ. ა.ა. კალაკოვსკიმ (პალეობიო- მცირე მასშტაბით კახეთში - ლაგოდეხის მუნიციპა-
ლოგი, სოხუმის სუბტროპიკული მრეწველობის სახ. ლიტეტი (აღმ. საქართველო).
უნივერსიტეტის მეცნიერული კვლევების განყოფილე- დაფნის ფოთლის წარმოება განვითარებულია დასავ-
ბის ხელმძღვანელი) კოდორის ფლორის ბოტანიკურ- ლეთ საქართველოში, სადაც კლიმატი (ტენიანობა და
გეოგრაფიული კვლევების ანალიზისას დაადგინა, სუბტროპიკული ჰავა) იდეალურია დაფნის ფოთლის
რომ ნაპოვნი დაფნის ფოთლის გაქვავებული ანაბეჭ- საწარმოებლად. შესაბამისად, წარმოება და ნედლეუ-
დი თავისი ფორმით, ზომითა და დაძარღვით ძალიან ლის შეგროვება კონცენტრირებულია დასავლეთ სა-
ჰგავს კანარის კუნძულებზე გავრცელებული დაფნის ქართველოში.
საქართველოში დაფნის
ფოთლის გავრცელების არეალი
6
საქართველოში დაფნის ფოთლის ხეებს ამჟამად ტაციებიდან იღებს მხოლოდ 122 ტონა გამომშრალ
1500 ჰა უკავიათ. საშუალოდ მოსავალი 1 ჰექტარზე 3- პროდუქტს (56 ჰა. დაფნის ფოთლის სამრეწველო
დან 5 ტ-ს. (4 ტ. საშუალოდ) შეადგენს. მთლიანი წლი- პლანტაცია იძლევა 4 ტ. მოსავალს ჰექტარზე, მაგრამ
ური მოცულობა ითვლის 6 ათას ტ. დაფნის გამომშ- მხოლოდ ამ პლანტაციების ნახევრიდან იღებენ მოსა-
რალ ფოთოლს. ვალს ყოველ წელს).
დაფნის ფოთლის მწარმოებელი კომპანიები ნედლე- იმის გათვალისწინებით, რომ საქართველოს მიმდინა-
ულს უმეტესად მცირე საკარმიდამო ნაკვეთებიდან რე წლიური ექსპორტი საშუალოდ 4 500 ტ. შეადგენს,
იძენენ, რომელთაგან თითოეულს საშუალოდ 2,5 ტ. სამრეწველო პლანტაციებიდან დაფნის ფოთლის
დაფნის ნედლი ფოთლის (თავის ღეროებით) მიწო- წარმოება მხოლოდ 3 %-ია, დანარჩენი 97% იწარმო-
დება შეუძლია. დაახლოებით 5 კგ. ნედლეულია ება კერძო საკარმიდამო ნაკვეთებიდან შეძენილი
(დაფნის ნედლი ფოთოლი და ღერო) საჭირო 1 კგ. ნედლეულით.
გამომშრალი დაფნის ფოთლის საწარმოებლად. ეს
ნიშნავს იმას, რომ თითოეულ საკარმიდამო ნაკვეთს 1.3 დაფნის გამომშრალი ფოთლის წარმო-
დაახლოებით 500 კგ. დაფნის ფოთლის მოწოდება ება საქართველოში
შეუძლია მშრალი ფორმით. სტატისტიკური მონაცემე-
ბით, 10 000 საკარმიდამო ნაკვეთია ჩართული დაფ- საქართველო დაფნის ფოთლის ერთ-ერთი დიდი
ნის ფოთლის (ნედლი ფოთოლი და ღერო) მიწოდე- ექსპორტიორია მსოფლიოში. პოსტსაბჭოთა ქვეყნები
ბაში. ძირითადი საექსპორტო ბაზარია საქართველოსთვის,
ამ ბაზრების საერთო თვისებებია: ქართული დაფნის
ამჟამად საქართველოში მხოლოდ რამდენიმე კომ- ფოთლის ცნობადობა, ახლო გეოგრაფიული მდება-
პანიას აქვს საკუთარი დაფნის ფოთლის პლანტაცია. რეობა, ორმხრივად აღიარებული სტანდარტების/ხა-
შპს „ქართული დაფნა“ ფლობს 5 ჰა. დაფნის ფო- რისხის მოთხოვნები, სასურველი გადახდის (წინასწა-
თოლის პლანტაციას, შპს „დაფნა“ - 51 ჰა. პლანტაცი- რი გადახდის) და მიწოდების პირობები, შესაფერისი
ას და შპს „ ჯუმითი“ – 61 ჰა. ახლად შეძენილ პლან- საკომუნიკაციო და სავაჭრო უნარ-ჩვევები და ქართვე-
ტაციას, რომელსაც სჭირდება სამრეწველო მიზნით ლი ექსპორტიორების დიდი გამოცდილება ამ ბაზრებ-
დამუშავება. ზე. საერთაშორისო ბაზარზე თურქეთი საქართველოს
იმის გათვალისწინებით, რომ დაფნის გამომშრალი მთავარი კონკურენტია. დაფნის ფოთლის იმპორტი
ფოთლის საშუალო მოსავალი ჰექტარზე 3-5 ტონაა და ადგილობრივი მოთხოვნა უმნიშვნელოა შიდა ბა-
(ნედლი ფოთლისა და ღეროს წარმოების საშუალოდ ზარზე და წარმოება ძირითადად ექსპორტზეა ორიენ-
20%), საქართველოს წარმოება სამრეწველო პლან- ტირებული.
ცხრილი 1.1 საქართველოში დაფნის ფოთლის წარმოება, მოთხოვნა, ექსპორტი და იმპორტი (2012-2016წწ.)
შენიშვნა: არ არსებობს ოფიციალური ინფორმაცია წარმოებისა და მოთხოვნის რეალურ მოცულობაზე. ორივე მონაცემი
ლოგიკურად გამოთვლილია ექსპორტისა და იმპორტის სტატისტიკური მონაცემების ანალიზზე დაყრდნობით და
პირველადი ინფორმაცია მიღებულია ამ მრეწველობის ექსპერტებისაგან.
1.3.1 ექსპორტი
პოსტსაბჭოთა ქვეყნები - ყაზახეთი, ბელორუსი, უზ-
საქართველოში წარმოებული დაფნის ფოთოლი ბეკეთი და სხვ. ასევე ხორციელდება უმნიშვნელო ექს-
თითქმის მთლიანად გადის ექსპორტზე, ადგილობრივ პორტი პოლონეთში, ბალტიის ქვეყნებში, სამხრეთ
ბაზარზე გაყიდვები უმნიშვნელოა. ამჟამად საქართვე- კორეაში, ვიეტნამში, ნიგერიაში, ფილიპინებზე, ესპა-
ლოს დაფნის ფოთლის ექსპორტიორებისთვის ყვე- ნეთში, ბულგარეთსა და სხვ. ქართული დაფნის ფოთ-
ლაზე მნიშვნელოვანი პარტნიორები არიან: თურ- ლის ძირითადი მყიდველები იმპორტიორ ქვეყნებში
ქეთი, რუსეთი და უკრაინა, მხოლოდ მათ შემდეგ სხვა არიან სანელებლების ბითუმად შემსყიდველნი, ადგი-
7
ლობრივი ბაზრების დისტრიბუტორები ან საცალო გრაფიკი 1.3 2012-2016 წწ. ქართული დაფნის ფოთლის
ვაჭრობის ქსელები, რომლებიც თვითონ უზრუნველ- ექსპორტის მოცულობა ტონებსა და აშშ დოლარში.
ყოფენ შეფუთვას. 5000
4500
გრაფიკი 1.2 2012-2016 საქართველოს დაფნის
$ 7 952 100
ფოთლის საექსპორტო ბაზრის წილი ქვეყნების მიხედვით 4000
$ 5 068 900
$ 7 369 400
3500
3% 4%
$ 4 715 900
$ 5 068 900
3% 3000
რუსეთი
7% 30% 2500
თურქეთი
უკრაინა 2000
8%
ბელორუსი
1500
ყაზახეთი
18% უზბეკეთი 1000
ფილიპინები
3591,2
3564,6
4182,8
4662,7
4095,6
27% 500
სხვ.
0
2012 2013 2014 2015 2016
წყარო: საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახური წყარო: საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახური
საქართველო, 1599704228
შპს აგროლენდი ზუგდიდი,
კრილოვის ქ. george_nadaraia@yahoo.com
საქართველო,
სენაკი, 551203022; 595139229
შპს დაფნა
მშვიდობის ქ. , 174 laurusgeorgia@mail.ru
საქართველო,
568716942
შპს ლიფლუქსი ხელვაჩაური,
m.mgeladze@iset.ge
სოფ. კაპრეშუმი
8
მსოფლიოში თურქეთის შემდეგ საქართველო მეორე დეს ახალ საექსპორტო ბაზრებზე, გარდა უკვე ნაცნო-
უდიდესი დაფნის ფოთლის ექსპორტიორი ქვეყანაა. ბი პოსტსაბჭოთა ბაზრებისა.
საშუალოდ საქართველოს ყოველწლიურად საექს- რამდენიმე ქართველ მწარმოებელს, რომელთაც
პორტოდ გააქვს 4000-5000 ტ. დაფნის გამომშრალი აქვთ თანამედროვე აღჭურვილობა და წარმოების დი-
დი მოცულობა, შეუძლია, აწარმოოს მაღალი ხარის-
ცხრილი 1.4. ხის დაფნის ფოთოლი. ეს აძლევს მათ ახალი საექს-
ქართული დაფნის ფოთლის ექსპორტი (2016) პორტო ბაზრების შესწავლისა და იმ ბაზრებზე გას-
ვლის საშუალებას, რომლებსაც ესაჭიროებათ მაღა-
ქვეყანა აშშ $ ტონა ფასი/კგ ლი ხარისხის პროდუქცია.
მსოფლიო 7,369.4 4,095.6 1.8
9
დაფნის ფოთლის გაყიდვების წილი საშინაო ბაზარზე, ფუთულ დაფქულ დაფნის ფოთოლს სხვა სანელებ-
საერთო გაყიდვებთან შედარებით, ძალიან მცირე და ლებთან ერთად, რომლებიც იმპორტირებული ან რე-
უმნიშვნელოა. ადგილობრივ ბაზარზე ძირითადად ექსპორტირებულია.
შეუფუთავი, ნედლი, გამომშრალი დაფნის ფოთოლი
იყიდება და მათი რაოდენობა არ ფიქსირდება. სანე-
ცხრილი 1.2.
ლებლების მწარმოებელი კომპანიები შეფუთული
მთლიანი ან დაფქული დაფნის ფოთლებით ამარაგე- დაფნის გამომშრალი ფოთლის იმპორტი
საქართველოში (2016)
ბენ დიდ სუპერმარკეტებსა და საცალო ქსელებს სა-
ქართველოში. საქართველოში შეფუთული სანელებ- ქვეყანა აშშ $ ტონა ფასი/კგ
ლების (მათ შორის დაფნის ფოთლისა და დაფქული მსოფლიო 1,600 1,600 1.000
დაფნის ფოთლის) ძირითადი მწარმოებელი და დის-
ტრიბუტორი კომპანიების ჩამონათვალი მოცემულია რუსეთი 0,927 1,530 0,600
ქვემოთ, ცხრილში: საბერძნეთი 0,488 0,027 18,374
2
დაფნის ფოთლის იმპორტი საქართველოში ბოლო 0,1 0,1 0,3 1,6
0
ხუთი წლის განმავლობაში უმნიშვნელო იყო და მეტ-
წილად მოიცავდა შეფუთულ დაფნის ფოთოლს ან შე- 2012 2013 2014 2015 2016
10
თავი2: დაფნის გამომშრალი ფოთლის ღირებულებათა ჯაჭვი
დაფნის ფოთლის მოსავლის აღებისა და წარმოების თხვევებში, მაშინაც კი, როდესაც კომპანიებს ჰყავთ
ძირითადი სეზონი სამეგრელოში, იმერეთში, გურია- თავიანთი შემგროვებლები, ისინი პარალელურად
ში, აჭარასა და კახეთში სექტემბერსა და აპრილ-მა- თანამშრომლობენ შუამავალ შემგროვებლებსა და
ისის შუალედშია. მიუხედავად ამისა, მცენარის ჯანსა- კერძო ფერმებთან, რომლებიც აწვდიან ნედლ ფოთ-
ღად შენარჩუნებისათვის ზოგადად რეკომენდებულია ლებსა და ღეროებს პირდაპირ საწარმოს. შუამავალი
ფოთლების მოკრეფა ნოემბრისა და მარტის შუალედ- შემგროვებლები, რომლებიც აგროვებენ დაფნის ფო-
ში. ფოთლების მოკრეფა უკვე შესაძლებელია სექ- თოლს, მწარმოებელთათვის არიან ნედლეულის პირ-
ტემბერში თუკი ზრდის პროცესი დამთავრებულია. ველადი წყარო. მწარმოებელი კომპანიების უმეტესო-
ფოთლები, რომლებიც მოიკრიფა ზრდის პროცესში, ბა ეყრდნობა რამდენიმე შუამავალ-შემგროვებელს,
დაბალი ხარისხისაა. კომპანიები აწარმოებენ სტაბი- რომლებთანაც დიდი ხანია თანამშრომლობენ. ყვე-
ლურად ხარისხიან პროდუქციას (ღუმელში გამომშ- ლა მიმწოდებელთან სარგებლობენ ნაღდი ანგარიშ-
რალი ფოთლები) და იყენებენ მხოლოდ იმ ფოთ- სწორებით, რომელიც ხორციელდება ნედლეულის
ლებს, რომლებიც დაიკრიფა სექტემბრისა და მაისის მიწოდების შემდეგ. მიწოდებისას მწარმოებლები
შუალედში. ამოწმებენ ნედლეულის ვიზუალურ მხარეს და ტენია-
ნობის მაჩვენებელს.
ფაქტობრივად, საქართველოში არც ერთი ფერმერი
არ იყენებს სასუქებს დაფნის ფოთლის ხეებისათვის, დაფნის ნედლი ფოთლისა და ღეროს უმეტესობა გა-
არ არსებობს ერთობლივი ან ცალკეული საკარმიდა- მოიყენება ღუმელში გამომშრალი დაფნის ფოთლის
მო ნაკვეთები, რომლებიც სერტიფიცირებულია ბიო- საწარმოებლად. მიწოდების შემდეგ იწყება ნედლეუ-
ლოგიურად სუფთა დაფნის ფოთლის მიწოდებაზე. ლის გამოშრობა. ფოთლებსა და ღეროებს აცალკევე-
მხოლოდ ერთმა მწარმოებელმა კომპანიამ დაიწყო ბენ ან ხელით, ან ავტომატური მექანიზმების საშუალე-
საკუთარი პლანტაციის ბიოსერტიფიცირების პროცე- ბითა და ამოწმებენ მის ხარისხს კლიენტის მოთხოვნე-
სი, კომპანია ფლობს დაფნის ფოთლის პლანტაციის 5 ბის შესაბამისად.
ჰა-სა და მიზნად ისახავს ბიოლოგიურად სუფთა
ზოგიერთ შემთხვევაში ფერმერები დაფნის ფოთოლს
პროდუქციის წარმოების სერტიფიკატის მიღებას 2017
ხეებიდან გვიან სეზონზე ჭრიან და აშრობენ, ვიდრე
წლის სექტემბრისათვის.
მწარმოებელს მიჰყიდიან. ზოგჯერ მწარმოებლები
დაფნის ფოთლის მწარმოებელი კომპანიების უმეტე- ასუფთავებენ და ამოწმებენ სახლის პირობებში გა-
სობა იღებს ნედლეულს მცირე საკარმიდამო ნაკვეთე- მომშრალ დაფნის ფოთლებს, მაგრამ ხშირად, რო-
ბიდან, რომელთაგან თითოეული დაახლოებით 2,5 ტ. გორც საშუალო ხარისხის პროდუქტი, ისინი პირდა-
დაფნის ნედლ ფოთოლს (ღეროებით) აწვდის. ზოგი- პირ იპრესება თერმოპლასტიკის შეფუთვაში და იგ-
ერთი ფერმერი ჭრის ფოთოლს და ღეროებს ნედლი ზავნება საექსპორტოდ. ჩვეულებრივ, სახლის პირო-
სახით აწვდის პირდაპირ მწარმოებელს. პირადი ავ- ბებში დაფნის გამომშრალი ფოთოლი დაბალი ხა-
ტომანქანით ან დაქირავებული მინი ავტობუსებითა და რისხისა და დაბინძურების მაღალი რისკის შემცველია
სატვირთო მანქანებით, იმის მიხედვით, რა მოცულო- და ხშირად საშუალო ხარისხის კატეგორიას მიეკუთ-
ბისაა მისაწოდებელი ნედლეულის პარტია. ბოლო ვნება. მაშინ, როდესაც დაფნის ნედლი ფოთლის ფა-
წლებში მცირე საკარმიდამო ნაკვეთებიდან რამდენი- სი სტაბილურია, სახლის პირობებში გამომშრალი
მე კოოპერატივი ჩამოყალიბდა. ეს კოოპერატივები დაფნის ფოთლის ფასი დამოკიდებულია სეზონსა და
მუშაობს სხვადასხვა პროდუქტზე, მათ შორის დაფნის თურქეთის მოთხოვნებზე.
ფოთოლზეც. მათი მიზანია, გააერთიანონ თავიანთი
მცირე კომპანიებს გააჩნიათ თავიანთი დაფნის ფოთ-
შესაძლებლობანი და ითანამშრომლონ პირდაპირ
ლის პლანტაციები, რაც მათ საშუალებას აძლევთ, მი-
მწარმოებელთან. ამ დროისათვის კოოპერატივებმა
იღონ მაღალი ხარისხის ნედლეული უფრო დაბალ
საცდელად დაფნის ფოთლის მხოლოდ რამდენიმე
ფასად, ვიდრე ეს შესაძლებელია შემგროვებლებისა
მცირე პარტია მიაწოდეს მწარმოებლებს.
და ფერმერებისაგან ნედლეულის შესყიდვისას. ყვე-
სხვა შემთხვევაში დაფნის ნედლ ფოთლებს და ღე- ლა კომპანიას, რომლებიც ამჟამად ფლობენ დაფნის
როებს ჭრიან და მათ ყიდულობენ შუამავალი შემგ- ფოთლის პლანტაციას, ასევე სჭირდება ფერმერებსა
როვებლები, რომლებიც აწვდიან ამ პროდუქტს სხვა- და შემგროვებლებთან თანამშრომლობა ნედლეუ-
დასხვა მწარმოებელს მსუბუქი ან სატვირთო ავტომან- ლის მიღების მიზნით, რადგან ვერცერთი კომპანია
ქანებით ან მინიავტობუსებით, რაც დამოკიდებულია ვერ იღებს საკმარის ნედლეულს საკუთარი პლანტა-
მოცულობაზე. ზოგიერთ კომპანიას ჰყავს საკუთარი ციებიდან, ამიტომ დამოკიდებულია მესამე პირების
თანამშრომლები და ტრანსპორტი, ისინი უწევენ ორ- ნედლეულზე.
განიზებას ნედლი ფოთლების მოჭრას, შესყიდვასა და
დაფნის ფოთლის პლანტაციის გაშენება გულისხმობს
მიწოდებას საკარმიდამო ნაკვეთებიდან. რიგ შემ-
მნიშვნელოვან ინვესტიციას კომპანიის მხრიდან. ეს
11
შეიძლება განვიხილოთ, როგორც გრძელვადიანი ინ- დაფნის ფოთლის ღირებულებათა ჯაჭვის
ვესტიცია, რადგან დარგვიდან პირველი მოსავლის სტრუქტურა
მიღებას დაახლოებით 6-7 წელიწადი სჭირდება, ხო-
მწარმოებელს ნედლეულს (ნედლი ფოთლები და ღე-
ლო პლანტაციის სრული მსხმოიარობისთვის 8-9 წე-
როები) ძირითადად საკარმიდამო ნაკვეთებიდან
ლიწადია საჭირო. აგროპროექტი „დანერგე მომავა-
ფერმერები აწოდებენ, პირდაპირ დაფნის ფოთლის
ლი“, რომელიც ინიცირებული იყო სოფლის მეურნე-
სახით ან შუამავალი შემგროვებლებისა თუ კოოპერა-
ობის სამინისტროს მიერ და სოფლის მეურნეობის
ტივების საშუალებით. დარჩენილი მიწოდების წილი
პროექტების მართვის სააგენტომ (APMA) სახელმწი-
იმ კომპანიებზე მოდის, რომლებიც ფლობენ პლანტა-
ფო ბიუჯეტით განახორციელა, მხარს უჭერს და სთა-
ციებს. დაფნის ფოთლის შედარებით მცირე წილი იყი-
ვაზობს მსურველებს თანადაფინანსებას მრავალ-
დება ადგილობრივ ბაზარზე ან მიეწოდება სანელებ-
წლიანი ბაღებისა და სანერგეების გასაშენებლად,
ლების შემფუთავ კომპანიას, რომელიც დისტრიბუ-
თუმცა ამჟამად პროექტი არ ითვალისწინებს დაფნის
ციას უწევს შეფუთულ სანელებლებს ადგილობრივ
პლანტაციების გაშენებას.
სუპერმარკეტებსა და სასურსათო მაღაზიებში. ნედლი
დიაგრამა 2.1.ნედლეულის წყარო ნედლეულის 90%-ზე მეტს აწარმოებენ დაფნის
ფოთლის ექსპორტიორი კომპანიები, რომლებიც აწვ-
დიან დაფნის გამომშრალ ფოთოლს სხვადასხვა
შუამავალი ფორმით სხვადასხვა საექსპორტო ბაზარს. დაფნის
კოოპერატივები
შემგროვებელი ფოთლის მწარმოებელი/ექსპორტიორი კომპანიები
რეგულარულად თანამშრომლობენ ლაბორატორი-
ებთან წარმოების პროცესის დროს და მის შემდეგაც,
რათა დარწმუნდნენ, რომ პროდუქციის ხარისხი პასუ-
დაფნის კომპანიის
კუთვნილი
ხობს კლიენტის მოთხოვნებს, ვიდრე განხორციელ-
ფოთლის დება პროდუქციის ტრანსპორტირება მყიდველთან.
პლანტაციები
წარმოების რამდენიმე წამყვანმა ექსპორტიორმა და ახლად შექ-
საშუალებები მნილმა კომპანიამ დაიწყო თანამშრომლობა უსაფრ-
თხო კვების საკონსულტაციო კომპანიასთან, რათა
საკარმიდამო დანერგონ საერთაშორისოდ აღიარებული სურსათის
ნაკვეთები უვნებლობის სტანდარტები. მათი მიზანია აამაღლონ
კომპანიები (ფერმერები)
შემგროვებ- პროდუქციის ხარისხი, გაზარდონ პროდუქციის ღირე-
ლები ბულება და უპასუხონ განვითარებული ბაზრის მოთ-
ხოვნებს.
კვლევა და
სანელებლების
განვითარება ადგილობრივი
შემფუთავი
ბაზარი
კომპანიები
მწამროებლები/
ექსპორტიორები
ბიზნესმომსა-
ხურება
სუპერმარკეტები და სასურსათო
მაღაზიები საქართველოში
ფინანსური საექსპორტო
მომსახურება ბაზრები
12
2.1. საექსპორტო პროდუქციის კატეგორიები ამიტომ სამუშაო მთლიანად ხელით სრულდება).
შემდეგი საფეხური გულისხმობს ფოთლების მოთავ-
საქართველოში არსებული მაღალი ხარისხის ნედ-
სებას კონვეიერზე, სადაც ჰაერის წნევის საშუალებით
ლეული კომპანიებს საშუალებას აძლევს, აწარმოონ
ნედლეულს მტვრისა და სხვა ნაწილაკებისაგან ასუფ-
მაღალი ხარისხის საბოლოო პროდუქტი. მიუხედავად
თავებენ. შემდეგ პროდუქტი ხარისხდება დაზიანე-
ამისა, სხვა ფაქტორებიც მნიშვნელოვანია საბოლოო
ბულ, დამტვრეულ და მთლიან ფოთლებად. მთლიანი
ხარისხის უზრუნველსაყოფად. ნედლეული ფრთხი-
ფოთლები იგზავნება კალიბრატორში კონვეირული
ლად უნდა მიეწოდოს მწარმოებელს, რომელსაც უნ-
სისტემით, სადაც სხვადასხვა ზომების მიხედვით კა-
და გააჩნდეს ხარისხის შესამოწმებელი დანადგარები.
ლიბრირდება (გადაირჩევა). ზოგიერთმა კომპანიამ
დაფნის ფოთლის ექსპორტიორების უმრავლესობას
შეიძლება, გამოიყენოს დამატებითი დახარისხების,
არ აქვს თანამედროვე აღჭურვილობა და ამიტომ ვერ
დასუფთავების ან კალიბრაციის მეთოდი, მათ შორის,
ზრდის ფასს ნედლეულზე. შესაბამისად, დაფნის
ხელით გადარჩევის მეთოდიც, საბოლოო პროდუქ-
ფოთლის მწარმოებლები აწარმოებენ უფრო საშუ-
ტის ხარისხის ამაღლების მიზნით. ტენიანობის დონე
ალო ხარისხის (FAQ) პროდუქტს, ვიდრე ხელით მოკ-
ფოთლებში ხელახლა იზომება, დაზიანებული ან გა-
რეფილსა და გადარჩეულს (HPS) ან ნახევრად შერ-
ტეხილი ფოთლები ჩვეულებრივ ქუცმაცდება ან იფქ-
ჩეულს (SS).
ვება. ზოგჯერ დაზიანებული და გატეხილი ფოთლები
რამდენიმე კომპანია, რომელთაც განახორციელეს იყიდება ისე, როგორც არის (უმეტესად დაპრესილი
ინვესტიცია დანადგარებსა და აღჭურვილობის განახ- ტომრებში).
ლებაში, მეტწილად ორიენტირებულია მაღალ ხა-
გადამოწმებული ფოთლები იყოფა სხვადასხვა ხა-
რისხზე (HPS და SS), ვიდრე საშუალო ხარისხის
რისხად და კატეგორიად (HPS, SS, და FAQ), იფუ-
(FAQ, გრანულებისა და დაფქული) პროდუქციის წარ-
თება თერმოპლასტიკის, ქაღალდის ჩანთებსა და მუ-
მოებაზე.
ყაოს ყუთებში ან საცალო ვაჭრობისათვის. შეფუთულ
ღუმელში გამომშრალი ფოთლები უმეტესად გამოი- პროდუქტს ეკვრება ეტიკეტი, კლიენტის მოთხოვნის
ყენება მაღალი ხარისხის პროდუქციის წარმოებაში. ან იმპორტიორი ქვეყნის კანონის შესაბამისად და
ძნელია, აწარმოო მაღალი ხარისხის პროდუქცია ინახება ბნელ ადგილას, სადაც არ ხვდება პირდაპირი
სახლში გამომშრალი ფოთლებისგან, რომლებსაც მზის სხივები (ტენიანობა საწყობში უნდა იყოს დაბალი
ახასიათებს ფერის ცვლილება (ხასხასა მწვანე, ყვი- ან საშუალო, ხოლო ტემპერატურა - გრილი).
თელი ან წითელი ტიპიურია დაფნის ფოთლისათვის),
შეფუთული დაფნის ფოთლის დატვირთვისა და
არომატის შემცირება და ასევე ალფა ტოქსინებისა და
ყველა საჭირო დოკუმენტაციის მოწესრიგების შემდეგ
სხვა დაბინძურების მაღალი რისკი. მიუხედავად ამისა,
საქონელი იგზავნება დათქმულ ადგილას, რაზეც
ზოგიერთი კომპანია აწარმოებს და შემდეგ საექსპორ-
შეთანხმდნენ გამყიდველი და მყიდველი (ასევე შე-
ტოდ გააქვს როგორც ღუმელში გამომშრალი, ისე
საძლოა, გაიყიდოს პირდაპირ წარმოებიდან, რაც
სახლის პირობებში დაფნის გამომშრალი ფოთოლი,
იმას ნიშნავს, რომ მყიდველი პასუხისმგებელია საქონ-
კლიენტისა და ქვეყნის მოთხოვნების შესაბამისად.
ლის შეგროვებასა და ტრანსპორტირებაზე საბოლოო
დაფნის ფოთლის შენახვის ვადა 2 წლამდეა, მაგრამ დანიშნულების ადგილამდე). პროდუქტი უნდა იყოს
საუკეთესო თვისებებს ის მხოლოდ 6 თვე ინარჩუნებს. 9%-მდე გამომშრალი ტრანსპორტირებამდე. ხანგრ-
6 თვის შემდეგ ფოთლები თანდათან კარგავს ძლივი გადაზიდვების შემთხვევაში რეკომენდებულია
ეთერზეთების შემადგენლობას, არომატსა და ფერს ტემპერატურის მაკონტროლებელი ტრანსპორტის გა-
(იღებს ღია მწვანე ფერს. იდეალურ შემთხვევაში მოყენება (ტემპერატურის კონტროლი სასურველია
დაფნის ფოთოლი უნდა შეინახოთ ბნელ, პირდაპირი ზაფხულში, როდესაც პროდუქტი იგზავნება ცხელი
მზის სხივებისგან დაცულ ადგილას, დაბალი ტენიანო- კლიმატის ქვეყანაში. მაქსიმალურად დასაშვები
ბისა და სიგრილის პირობებში). ტემპერატურაა +15o).
13
ცხრილი 2.1.
ნედლეულის მიღება
ტენიანობა
ფოთლების კლასიფიცირება
შეფუთვა: მუყაოს ყუთები, PP, jute or Kraft paper bags, retail packaging შეფუთვა: მუყაოს ყუთები, PP, jute or Kraft paper bags, retail packaging
შენახვა შენახვა
დატვირთვა დატვირთვა
ტრანსპორტირება ტრანსპორტირება
ცხრილი 2.2.
ლაბორატორიები საქართველოში
მულტიტესტი თბილისი,
(032)2144848
საქართველო
ხარისხის თბილისი, (032)2147020
ლაბორატორია საქართველო 599 315515
15
ნაწილი 2
ბაზრის კვლევა და
შესაძლებლობების
განსაზღვრა
16 Laurus nobilis
თავი3: დაფნის გამომშრალი ფოთლის საერთაშორისო ბაზრის
მიმოხილვა (წამყვანი მწარმოებელი ქვეყნები, იმპორტიორები და ექსპორტიორები)
3.1. მსოფლიო ბაზრის მიმოხილვა ბაზარი სხვადასხვა სანელებლისათვის უფრო მიმზიდ-
ველი გახდეს, რაც გამოწვეულია ნახევარფაბრიკა-
სანელებლებისა და მცენარეების, მათ შორის, დაფნის
ტებზე მოთხოვნის ზრდით.
ფოთლის მსოფლიო ბაზარი, ახლო მომავალში
წლიურ 6,5 მლრდ. აშშ დოლარს გადააჭარბებს. სა- მსოფლიო ბაზარი იმპორტირებული სანელებლებისა
ზოგადოებრივი კვების მომსახურებიდან, საშინაო სამ- და კულინარიული მცენარეებისათვის დიდია, ღირე-
ზარეულოსა და მომხმარებელთა მზარდი მოთხოვ- ბულება შეადგენს დაახლოებით 4 მლრდ.აშშ დო-
ნებიდან გამომდინარე, სანელებლების მსოფლიო ბა- ლარს. ისეთ ნაკლებად განვითარებულ ქვეყნებს,
ზარზე შეიმჩნევა მოთხოვნისა და მიწოდების მოცუ- როგორებიცაა მადაგასკარი, კომორის კუნძულების
ლობების ზრდა. გარდა ამისა, ყველა სახის სანელე- კავშირი და ტანზანიის გაერთიანებული რესპუბლიკა,
ბელსა და მცენარეს აქვს საკუთარი მიწოდება-მოთ- გააჩნიათ თავიანთი წილი სანელებლების ექსპორტში.
ხოვნის დინამიკა. თითოეული მათგანის ტენდენცია ნაკლებად განვითარებული ქვეყნებიდან ძირითადად
განსხვავდება მწარმოებელი ქვეყნის, მსოფლიო ბაზ- საექსპორტოდ გადის ვანილი, მიხაკი, ზაფრანა და იმ-
რის სავაჭრო პირობების, ტენდენციებისა და ბაზრის ბირი (ჯანჯაფილი).
მომხმარებელთა მოთხოვნების შესაბამისად.
სანელებლების მსოფლიო ბაზარი 2019 წლამდე,
2015 წელს შერჩეული პროდუქციის იმპორ-
ყოველწლიურად, სავარაუდოდ 5%-ით გაიზრდება.
ტიორთა სია
თუმცა ზრდა იქნება ნელი ისეთ განვითარებულ ქვეყ-
ნებში, როგორებიცაა ევროკავშირის წევრი სახელმ- პროდუქტი: სანელებლები (სავაჭრო კოდი 091099)
წიფოები, იქიდან გამომდინარე, რომ სამრეწველო (წიწაკისებრთა ოჯახის მცენარეების გამოკლებით, ვა-
სექტორი აქ უკვე ჩამოყალიბებულია. სავარაუდოდ, ნილი, დარიჩინი, დარიჩინის ხის ყვავილები, დარიჩი-
ევროკავშირის ბაზარი დაფნის ფოთლისა და სხვა სა- ნის ღერო, ჯავზი, ზაფრანა, ანისული თესლები, ბადია-
ნელებლებისათვის გააგრძელებს ზრდას, თუმცა უმ- ნი, კამა, ქინძი, ძირა, კვლიავი, ჯინჯერი, კურკუმინი და
ნიშვნელოდ. მოსალოდნელია, რომ ევროკავშირის სხვადასხვა ტიპის სანელებლების ნარევი.
ცხრილი 3.1. დაფნის ფოთლისა და სანელებლების იმპორტიორთა სია - under HS Code 091099
სავაჭრო ინდიკატორი
17
ცხრილი 3.2. დაფნის ფოთლის ექსპორტიორების ათეული - სავაჭრო კოდით 091099
მსოფლიო სულ 257862 582561 278624 646462 251305 666336 278275 718776
ინდოეთი 118103 123317 139075 130861 99175 108733 127054 135328
თურქეთი 26718 76866 27962 96400 30722 10460 331194 104638
სამხ. აფრიკა 16228 40719 13472 42187 14413 42924 14858 46616
მალაიზია 6480 20692 4918 18481 5643 18221 7116 17261
ესპანეთი 3647 1605 55389 23648 5948 23947 6503 22022
აშშ 7092 29233 6079 26951 5693 27021 6180 29528
სირია 7692 7602 6007 6894 4379 5797 4719 7183
საუდის არაბეთი 3034 12490 2864 11820 4856 20474 4695 22137
საქართველო 3615 4796 3575 5118 4213 6680 4676 7994
ნიდერლანდები 3153 15698 3339 16805 4558 19749 4156 22191
3.2. კონკურენცია
3.2.1 თურქეთი
თურქეთი ითვლება დაფნის ფოთლის წარმოებისა და ექსპორტის მსოფლიო ლიდერად. თურქეთი და საქართველო
დაფნის ფოთლით ამარაგებენ და ირჩევენ ერთსა და იმავე ბაზრებს. შესაბამისად, თურქეთი საქართველოს ძირითადი
კონკურენტია დაფნის ფოთლის საერთაშორისო ბაზარზე.
თურქეთი რჩება საქართველოსათვის დაფნის ფოთლის ერთ-ერთ უმთავრეს საექსპორტო ბაზრად. იგი ასევე ყი-
დულობს დაფნის ფოთოლს სირიაში. იმპორტირებული დაფნის ფოთოლი თურქეთს იმავე ხარისხისა და ფორმის
თურქულ დაფნის ფოთოლთან ერთად დამატებითი ღირებულებით გააქვს რეექსპორტზე მსოფლიო მასშტაბით.
გრაფიკი 3.1.
2805,5
3000
2500
1877,8
2000
1500
1540,9 1574,9
1241,8
1000
1175,5
948,9 707,7
500
0
2013 2014 2015 2016
თურქეთის სტატისტიკის ინსტიტუტის მონაცემებით, თურქეთის წლიური ექსპორტი 2016 წელს 14 073.39 ტონა, საერთო
ღირებულებით 40100.766 აშშ დოლარი იყო. თურქეთს 78 ქვეყანაში გააქვს პროდუქცია საექსპორტოდ: ვიეტნამი, აშშ,
ბრაზილია, პოლონეთი, გერმანია, მალი, იაპონია, ფილიპინები, სენეგალი და რუმინეთი. ყველაზე დიდი საექსპორტო
ბაზარია ვიეტნამი (ითვლება, რომ ვიეტნამს რეექსპორტზე გააქვს თურქული დაფნის ფოთოლი აზიის ისეთ ქვეყნებში,
როგორებიცაა ჩინეთი და სამხ. კორეა).
18
გრაფიკი 3.1.
თურქეთის დაფნის ფოთლის ექსპორტი 2016
45000000
40000000
35000000
30000000
25000000
20000000
15000000
10000000
5000000
0
World Vietnam USA Brazil Poland Germany Mali Japan Philippines Senegal Romania
Tons 14073387 14073387 738428 412776 348927 337618 284680 233510 198540 176783 162505
USD 40100766 40100766 2900384 1109801 1654476 1277347 748065 1214249 447910 422858 766736
თურქეთი ასევე არის დაფნის ფოთლის ერთ-ერთი დიდი იმპორტიორი ქვეყანა. თურქეთში იმპორტირებული დაფნის
ფოთოლი გადის გადამუშავების სხვადასხვა ციკლს და დამატებული ღირებულებით გადის რეექსპორტით სხვადასხვა
განვითარებულ ბაზარზე. თურქეთი ასევე პირდაპირ რეექსპორტით აგზავნის საშუალო ხარისხის დაფნის ფოთოლს
სხვადასხვა ბაზარზე, ყოველგვარი დამატებითი ღირებულების გარეშე. თურქეთის სტატისტიკის ინსტიტუტის თანახმად,
2016 წელს დაფნის ფოთლის მთლიანმა იმპორტმა თურქეთში შეადგინა 1 678 ტ, რაც ღირებულებაში აისახა, როგორც 1
871 912 აშშ დოლარი. სირია და საქართველო წარმოადგენენ თურქეთისათვის დაფნის ფოთლის მსხვილ
მიმწოდებლებს. დანარჩენი იმპორტი (სერბეთიდან, აშშ-დან, ვიეტნამიდან, რუმინეთიდან, პოლონეთსა და
ნიდერლანდებიდან) გულისხმობს შეფუთულ სანელებლებს ან ექსპორტირებულ საქონელს, რომელიც დაბრუნდა.
გრაფიკი 3.3.
თურქეთის დაფნის ფოთლის იმპორტი 2016
2000000
1800000
1600000
1400000
1200000
1000000
800000
600000
400000
200000
0
Tons 1678652 887005 727737 31920 19000 7440 3000 2000 550
USD 1871912 347954 1340502 64765 49670 35699 24125 8219 978
20
იაპონია ახორციელებს დაფნის ფოთლის მნიშვნე- შესვლა, რადგან ქართული დაფნის ფოთოლი არ
ლოვან იმპორტს თურქეთიდან ძალზე მიმზიდველ ფა- არის მზად გერმანული ბაზრის მოთხოვნების დასაკმა-
სად. დაფნის ფოთლის თურქი ექსპორტიორებისგან ყოფილებლად.
იაპონია ითხოვს მხოლოდ უმაღლესი ხარისხის პრო-
დაფნის ფოთლის ექსპორტი თურქეთიდან
დუქტს. ბევრი ქართული ექსპორტიორისათვის რთუ- გერმანიაში
ლი იქნება იაპონიის მიერ მოთხოვნილი ხარისხის
ქვეყანა წელი ექსპორტი ექსპორტი საშ. იმპორტის
სტანდარტების დაკმაყოფილება. იაპონია ერთ-ერთი (კგ) (აშშ $) ფასი
ის ქვეყანაა, რომელიც ყველაზე მკაცრს მოთხოვნებს 1კგ (აშშ $)
აყენებს სანელებლებთან, კულინარიულ და სამედი-
ცინო მცენარეებსა და ზოგადად საკვებ პროდუქტებ- გერმანია 2015 209919 954995 4.5
თან დაკავშირებით. ამასთან ერთად, ქართველი ექს-
პორტიორებისათვის რთულია იაპონელ მყიდველებ- გერმანია 2016 337618 1277347 3.8
თან მოლაპარაკებებისა და კომუნიკაციის წარმოება.
ტერიტორიული სიშორე კიდევ დამატებითი ბარიე-
წყარო: თურქეთის სტატისტიკის ინსტიტუტი
რია, რომელიც პრობლემას უქმნის და აძვირებს საქ-
მიანი შეხვედრების ორგანიზებას, გამოფენებზე მონა-
აშშ არ არის მიმზიდველი ბაზარი რაოდენობისა და
წილეობას და ნებისმიერი სახის ბიზნესკომუნიკაციას.
ფასის თვალსაზრისით. იურიდიული მოთხოვნები ბა-
ქართველი ექსპორტიორებისათვის არ იქნება მარ-
ზარზე შესასვლელად შედარებით მაღალია და მყიდ-
ტივი, შეაღწიონ იაპონურ ბაზარზე ახლო მომავალში
ველის მოთხოვნები სურსათის უვნებლობის სერტი-
დაფნის ფოთლის სექტორში არსებული შესაძლებ-
ფიცირებასა და კონტროლზე, ასევე კორპორაციული
ლობით. დიდი ძალისხმევა დასჭირდებათ ქართული
საზოგადოებრივი პასუხისმგებლობის პოლიტიკა და-
დაფნის ფოთლის ხარისხის გაუმჯობესებისათვის,
ახლოებით ისეთივეა, როგორიც გერმანიაში. ქართუ-
სურსათის უვნებლობის სერტიფიცირებისა და კონ-
ლი დაფნის ფოთლის მწარმოებლების შესაძლებლო-
ტროლისათვის, ვიდრე მიმართავენ ამ ბაზარს.
ბებიდან გამომდინარე, ნაკლებად სავარაუდოა, რომ
დაფნის ფოთლის ექსპორტი თურქეთიდან ქართველი ექსპორტიორები შევლენ აშშ ბაზარზე უახ-
იაპონიაში ლოეს მომავალში. საქართველოსა და აშშ-ს შორის
ქვეყანა წელი ექსპორტი ექსპორტი საშ. იმპორტის დიდი მანძილი იწვევს ღირებულების ზრდას. საქმიანი
(კგ) (აშშ $) ფასი შეხვედრები რთულად დასაგეგმი და ძვირად ღირებუ-
1კგ (აშშ $)
ლი იქნება.
იაპონია 2015 250169 1157906 4.6 დაფნის ფოთლის ექსპორტი თურქეთიდან
აშშ-ში
იაპონია 2016 233510 1214249 5.2 ქვეყანა წელი ექსპორტი ექსპორტი საშ. იმპორტის
(კგ) (აშშ $) ფასი
1კგ (აშშ $)
წყარო: თურქეთის სტატისტიკის ინსტიტუტი
აშშ 2015 492323 1752139 3.6
21
ბრაზილია: ბრაზილია დაფნის ფოთლის მნიშვნელო- დაფნის ფოთლის ექსპორტი საქართველო–
ვანი რაოდენობის იმპორტს ახორციელებს, მაგრამ საშუ- დან პოლონეთში
ალო ფასი არ არის მიმზიდველი. ბრაზილიის ბაზარზე ქვეყანა წელი ექსპორტი ექსპორტი საშ. იმპორტის
შესვლის საკანონმდებლო მოთხოვნებისა და მყიდვე- (კგ) (აშშ $) ფასი
1კგ (აშშ $)
ლის მოთხოვნების შესახებ არ არსებობს საკმარისი ინ-
ფორმაცია. ამასთან ერთად, გეოგრაფიული მდებარეო-
პოლონეთი 2015 8.7 19.1 2.2
ბა ქართველი ექსპორტიორებისათვის საექსპორტო ბაზ-
რის განვითარებას გაართულებს, გასათვალისწინებე-
ლია კულტურული და ენობრივი ბარიერებიც. პოლონეთი 2016 16.3 41.1 2.6
22
დაფნის ფოთლის ექსპორტი თურქეთიდან ახლო აღმოსავლეთში
2015 2016
საშ.ფასი საშ.ფასი
კგ აშშ $ კგ აშშ $
1კგ აშშ $ 1კგ აშშ $
ქვეყნები
არაბთა გაერთიანე–
ბული საემიროები 86700 203318 2.4 133284 327339 2.5
23
ცხრილი 4.1
სავაჭრო კოდი: 091099 დაფნის ფოთლისა და სანელებლების იმპორტი ევროკავშირში
სავაჭრო ინდიკატორი
იმპორტიორები 2015 იმპორტირებულის 2015 იმპორტის ერთეულის ღირებულება მსოფლიო იმპორტის
ღირებულება რაოდენობა (ტონა) აშშ $ წილი %
ათასი აშშ $
მალტა 125 0 0 0
24
ცხრილი 4.2
სავაჭრო კოდი: 091099 დაფნის ფოთლისა და სანელებლების ექსპორტი ევროკავშირში
სავაჭრო ინდიკატორი
იმპორტიორები 2015 იმპორტირებულის 2015 იმპორტის ერთეულის ღირებულება მსოფლიო იმპორტის
ღირებულება რაოდენობა (ტონა) აშშ $ წილი %
ათასი აშშ $
ირლანდია 66 7 9429 0
სლოვენია 43 4 10750 0
ლუქსემბურგი 35 3 11667 0
ფინეთი 33 3 11000 0
კვიპროსი 14 2 7000 0
25
ცხრილი 4.3 დაფნის ფოთლის ექსპორტი თურქეთიდან ევროკავშირში
2015 2016
2015 2016
საბაზრო არხები და სეგმენტები ევროკავ- შირის ქვეყნების მოთხოვნის წილი საწარმოო სექ-
შირში ( EU) ტორში პროპორციულად ყველაზე დიდია და უდრის
55-60%-ს სანელებლებისა და მცენარეების მთლიანი
სანელებლებსა და მცენარეებზე მოთხოვნა შესაძ-
მოხმარებიდან, საცალო სექტორის მოთხოვნა შეად-
ლოა, დაიყოს სამ სეგმენტად: საწარმოო, კვების მომ-
გენს 35-40%-ს, ხოლო კვების სექტორისა - 10-15%-ს.
სახურების სექტორი და საცალო სექტორი. ევროკავ-
PROCESSOR/EXPORT
INDUSTRIAL
SECTOR
PROCESSOR/
FOOD
PACKER
AGENT/
SERVICE
PACKER
SECTOR
RETAIL
SECTOR
Thickness of arrow indicates the importance of trade flow for exporters from developing countries
(from low to high)
low high წყარო: CBI
27
ერკვეს, საიდან მოდის პროდუქტი, უნდა შეეძლოს ინ- ოლოგიური რისკების (მიკროორგანიზმების), აფლა-
ფორმაციის მიწოდება და დოკუმენტაციის წარმოება. ტოქსინებისა და მძიმე ლითონების არსებობა. აფლა-
სურსათთან დაკავშირებული საფრთხეების კონტრო- ტოქსინების მაქსიმალური დასაშვები დონეა 5.0 მიკ-
ლის მნიშვნელოვანი ასპექტია კრიტიკული საკონ- როგრამი/კგ-ზე B1 აფლატოქსინისთვის და 10 მგ/კგ-
ტროლო წერტილების (HACCP) დადგენა სურსათის ზე აფლაქტოსინების მთლიან შემცველობაზე (აფლა-
მართვის პრინციპების განხორციელების საშუალე- ტოქსინები B1, B2, G1 და G2). ოქრატოქსინი A-ს
ბით. ევროპელი მომხმარებლები ხშირად ითხოვენ, (OTA) მაქსიმალური დონე შეადგენს 15 მიკროგრამს/-
რომ მიმწოდებელმა გამოიყენოს HACCP-ის პრინცი- კგ-ზე.
პზე დაფუძნებული სურსათის უვნებლობის მართვის
სალმონელა
სისტემა.
ბოლოდროინდელი კვლევა გვიჩვენებს, რომ აშშ-ში
ევროკავშირში სურსათის ექსპორტირებისას კომპანი-
ექსპორტირებული სუნელების 7% სალმონელათია
ები უნდა აკმაყოფილებდნენ იურიდიულად სავალდე-
დაბინძურებული. გარდა ამისა, 79 ქვეყნიდან, რომ-
ბულო შემდეგ მოთხოვნებს:
ლებშიც განხორციელდა მონიტორინგი, 37 ქვეყანას
აღმოაჩნდა სალმონელას პრობლემა. სალმონელა
სუნელებისა და არომატული მცენარეების აღმოჩენილია რეჰანში, შავ და თეთრ პილპილში,
(დაფნის ფოთლის ჩათვლით) დაბინძურება ორეგანოში, ტკბილ წიწაკაში, ცხარე წიწაკაში, ქინძში,
ძირასა და კერის ფხვნილში. შესაბამისად, სალმონე-
დამაბინძურებელი ნივთიერებები შეიძლება გაჩნდეს ლა სერიოზული და ფართოდ გავრცელებული პრობ-
პროდუქციის მოყვანის, დამუშავების, შეფუთვის, ლემაა ევროპელი მომხმარებლებისთვისაც.
ტრანსპორტირებისა და შენახვის სხვადასხვა ეტაპზე. ევროკავშირის კანონმდებლობაში არ არსებობს სპე-
დამაბინძურებელი ნივთიერებების გავრცელებული ციალური მოთხოვნები სუნელებისა და არომატული
სახეობებია: მცენარეების სალმონელათი დაბინძურებასთან და-
პესტიციდები კავშირებით. თუმცა სურსათის ძირითადი კანონის მე-
11 მუხლის შესაბამისად, ევროკავშირის ბაზარზე შე-
ევროკავშირში დადგენილია პესტიციდების ნარჩენე-
ტანილი სურსათი უსაფრთხო უნდა იყოს.
ბის მაქსიმალური დასაშვები დონე საკვებ პროდუქ-
ტებში და პროდუქტებზე. ეს ასპექტი მკაცრად რეგუ- აქედან გამომდინარე, ბიზნესოპერატორები ამოწმე-
ლირდება. კანონმდებლობაში გათვალისწინებულია ბენ სუნელებსა და არომატულ მცენარეებს სალმონე-
მარტო პესტიციდებთან დაკავშირებული დაახლოე- ლას აღმოსაჩენად. სურსათის უვნებლობაზე პასუხის-
ბით 1100 ნივთიერება. ზოგადად პესტიციდების მაქ- მგებელ ორგანოებს შეუძლიათ, სალმონელათი და-
სიმალური დასაშვები დონე შეადგენს 0.01 მგ/კგ-ზე. ბინძურებული სურსათი ამოიღონ ევროპის ბაზრები-
არალეგალური პესტიციდების ან დასაშვებ დონეზე დან ან არ დაუშვან ამ პროდუქტების ევროპის ბაზარზე
მეტი ოდენობის პესტიციდების შემცველ პროდუქტებს შეღწევა.
ამოიღებენ ევროკავშირის ბაზრიდან. პროდუქტები,
რომლებიც მაქსიმალურ დასაშვებ დონეზე მეტ პესტი- პოლიციკლური არომატული ნახშირწყალ-
ციდების ნარჩენებს შეიცავს, ვერ შევა ევროკავშირის ბადები
ბაზარზე. ევროპელი მომხმარებლების პრობლემა ის 2015 წელს ევროკავშირში მიიღეს ახალი კანონი,
არის, რომ მსოფლიოში არსებული მრავალი სუნელი რომელიც განსაზღვრავს პოლიციკლური არომატუ-
და არომატული ბალახი ვერ აკმაყოფილებს ევრო- ლი ნახშირწყალბადების ზღვრულ ოდენობას. ეს ქიმი-
კავშირის მიერ დადგენილ ნორმებს. აქედან გამომდი- ური ნივთიერებები წარმოიქმნება ნახშირის, ნავთო-
ნარე, ეს უაღრესად მნიშვნელოვანი საკითხია. ევრო- ბის, ბუნებრივი აირის, ნაგვისა და წიაღისეული საწ-
კავშირის სუნელებისა და არომატული მცენარეების ვავის არასრული წვის შედეგად.
ინდუსტრია ატარებს ფართომასშტაბიან ტრენინგებს
მიმწოდებლებისთვის პესტიციდების უსაფრთხო გა- პოლიციკლური არომატული ნახშირწყალბადები აღ-
მოყენების საკითხებში. მეტიც, მსხვილი სუპერმარკე- მოჩნდა გამხმარ არომატულ მცენარეებსა და სუნე-
ტები აწესებენ კანონმდებლობაზე უფრო მკაცრ - სტან- ლებში მათი არასწორი გამოშრობის შედეგად. მაგა-
დარტებს (პრაქტიკის კოდექსი) პესტიციდებთან და- ლითად, ცეცხლით გაშრობის დროს პროდუქტი შეიძ-
კავშირებით. ექსპორტიორებს მოუწევთ სუპერმარკე- ლება დაბინძურდეს პოლიციკლური არომატული ნახ-
ტების ამ სტანდარტების დაკმაყოფილება. შირწყალბადებით. დაფნის ფოთლებში ყველაზე ხში-
რად გვხვდება ბენზოპირენები. თითოეული ბენზოპი-
მიკოტოქსინები რენის დასაშვები დონე შეადგენს მაქსიმუმ 10 მიკრო-
გრამს/კგ-ზე და მთლიანად მაქსიმუმ 50 მიკროგრამს/-
ექსპორტიორებმა არ უნდა დაუშვან პროდუქციაში ბი- კგ-ზე.
28
დასხივება [H4] საკვები პროდუქტების ფალსიფიცირება სერიოზული
პრობლემაა ევროპელი მომხმარებლებისთვის. ამ
მიკროორგანიზმებით, ვირუსებით, ბაქტერიებითა და
კვლევის პერიოდში, ექსპერტებთან ჩატარებული კონ-
მწერებით დაბინძურების თავიდან ასაცილებლად
სულტაციების საფუძველზე, დადგენილია, რომ სუნე-
დაშვებულია გამხმარი სუნელებისა და არომატული
ლებსა და არომატულ მცენარეებში ხშირია ამ ტიპის
მცენარეების, მათ შორის, დაფნის ფოთლების დასხი-
ფალსიფიკაცია. ევროკავშირი და მისი წევრი ქვეყნე-
ვება.
ბის მთავრობები სულ უფრო ამკაცრებენ საკვები პრო-
დასხივება ნაკლებად ცვლის მცენარეების გემურ თვი- დუქტების ფალსიფიკაციის მონიტორინგს.
სებებს, ვიდრე ორთქლით სტერილიზაცია. მიუხედა-
წყაროები:
ვად ამისა, ბევრი ევროპელი მომხმარებლისთვის
დასხივება მიუღებელია. აქედან გამომდინარე, აუცი- CBI განვითარებადი ქვეყნებიდან იმპორტის ხელშეწ-
ლებელია, გამყიდველმა და მყიდველმა შეათანხმონ ყობის ცენტრი www.cbi.eu
დამუშავების ფორმა. ევროკავშირის ექსპორტის დახმარების სამსახური
ევროკავშირის კანონმდებლობის მიხედვით, პრო- http://exporthelp.europa.eu/thdapp/index.htm
დუქტის დასხივება ოფიციალურად უნდა იყოს დეკლა- ევროპის სუნელების ასოციაცია www.esa-spices.org
რირებული მიწოდების ჯაჭვის ყველა ეტაპზე. დასხივე-
ბა დაშვებულია მხოლოდ ევროკავშირის მიერ დამ-
ტკიცებული დასხივების დანადგარებით. სხვა ქვეყნებ- ეტიკეტირება (ევროკავშირი)
ში (მაგალითად, აშშ-ში) ნაკლებ სიმკაცრეს იჩენენ
წინასწარ დაფასოებული სუნელები და არომატული
დასხივების მიმართ.
მცენარეები უნდა პასუხობდეს ევროკავშირის ეტიკე-
ტირების მკაცრ მოთხოვნებს სურსათის ეტიკეტირების,
საკვები დანამატები და ფალსიფიკაცია
პრეზენტაციისა და რეკლამირების მიმართ. ალერგე-
ზოგიერთი სუნელი, არომატული მცენარე ან მათი მი- ნებთან დაკავშირებული კანონმდებლობის თანახმად,
ნარევები შეიძლება შეიცავდეს ხელოვნურ საღებავს, წინასწარ შეფუთულ საკვებ პროდუქტებზე გარკვევით
არომატიზატორებს ან დამატკბობლებს. ევროკავშირ- უნდა აღინიშნოს, შეიცავენ თუ არა ისინი ალერგენებს.
ში არსებობს სპეციალური კანონი საკვები დანამატე-
ეტიკეტირების მოთხოვნებთან შესაბამისობა და ეტი-
ბისა (მაგ. მღებავი და შემასქელებელი ნივთიერებები)
კეტზე წარმოდგენილი ინფორმაციის სიზუსტე შეიძ-
და არომატიზატორების შესახებ. მასში ჩამოთვლი-
ლება, დისტრიბუციის ჯაჭვის ნებისმიერ ეტაპზე (მაგ.
ლია E-ნომერი ნივთიერებები, რომელთა გამოყენე-
განბაჟება, საბითუმო ან საცალო დისტრიბუტორების
ბაც დაშვებულია. საბაჟოზე შეჩერებული ან მომხმა-
საწყობები) შემოწმდეს.
რებლების მიერ დაწუნებული სუნელებისა და არომა-
ტული მცენარეების დიდ ნაწილს ან არადეკლარირე- ეტიკეტის შინაარსი უნდა იყოს, სულ მცირე, ეროვნულ
ბული მინარევები აქვს, ან დანამატების (მაგ. მღებავი ენაზე და შეესაბამებოდეს ევროკავშირის კანონმდებ-
და შემასქელებელი ნივთიერებები) შემცველობა აღე- ლობის სპეციფიკურ მოთხოვნებს სხვადასხვა ტიპის
მატება მაქსიმალურ ზღვრულ დონეს. პროდუქციისთვის.
სუნელები და სუნელების ნარევები არ უნდა შეიცავდეს
სურსათის ეტიკეტირების ზოგადი წესები
მღებავ ნივთიერებებს. სუნელებსა და არომატულ ნივ-
(ევროკავშირი)
თიერებებს, რომლებიც შეიცავენ არალეგალურ ხე-
ლოვნურ მღებავ ნივთიერებებს (აზოსაღებავები სუ- ქვემოთ ჩამონათვალში მოცემულია ძველი და ახალი
დან I, ტარტრაზინი, დიმეთილამინოაზობენზოლი), კანონმდებლობის მოთხოვნები იმ სავალდებულო ინ-
დაიწუნებს და გაანადგურებს ევროკავშირის საბაჟო. ფორმაციაზე, რომელიც უნდა ახლდეს საბოლოო
შესაძლებელია, ეს ნივთიერებები დაშვებული იყოს მომხმარებლისთვის მისაწოდებელ სურსათს:
საკვები პროდუქტის წარმოშობის ქვეყანაში, მაგრამ საკვები პროდუქტის დასახელება - საკვები პრო-
ისინი აკრძალულია ევროკავშირში. დუქტის დასახელება უნდა იყოს მისი იურიდიული
სუნელები და სუნელების ნარევები (განსაკუთრებით სახელი. ის არ უნდა შეიცვალოს იმ სახელით, რო-
დაფქული და დაქუცმაცებული) შეიძლება, განზრახ მელიც დაცულია ინტელექტუალური საკუთრების
გაყალბდეს სხვა, უფრო იაფფასიანი, სახეობებით - მა- უფლებით, ბრენდის ან გამოგონებული სახელით.
რილის, ქვიშის, სინთეტიკური ნივთიერებებისა და ნეტო მოცულობა - უნდა გამოიხატოს მასის ერ-
მსგავსი გარეგნობის მქონე პროდუქტებით. განზრახ თეულებში (კილოგრამი, გრამი).
ფალსიფიცირების (რაც სერიოზული დარღვევაა) მი-
ზეზია ეკონომიკური მოგება. ასევე შეიძლება არაგანზ- ვარგისიანობის ვადა - ეს უნდა იყოს საბოლოო
რახ ფალსიფიცირებაც (მაგ. სასუქების ან მწერების გა- თარიღი, ვიდრე საკვები პროდუქტი ინარჩუნებს
მო). სპეციფიკურ თვისებებს სათანადოდ შენახვის შემ-
თხვევაში. თარიღი შედგება დღისგან, თვისა და
29
წელიწადისგან, რომლებიც უნდა მიუთითონ ამ მოხმარების ინსტრუქციები - საკვებ პროდუქტზე
თანამიმდევრობით და ერთვოდეს ფრაზა: უნდა მიეთითოს მოხმარების ინსტრუქცია მისი სა-
„ვარგისია . . . -მდე“ ან „ვარგისია . . . .-ის თანადო მოხმარების უზრუნველსაყოფად.
ბოლომდე“. თუ პროდუქტი მალფუჭებადია და
პარტიის აღნიშვნა - ამ აღნიშვნის საშუალებით
შესაბამისად, მოკლე ვადის გასვლის შემდეგ შე-
მომხმარებელმა უნდა შეძლოს საკვები პროდუქ-
იძლება, სერიოზული საფრთხე შეუქმნას ადამია-
ტის პარტიის დადგენა. ეს აღნიშვნა უნდა დაიტა-
ნის ჯანმრთელობას, ზემოაღნიშნული ფრაზები
ნოს წინასწარ შეფუთულ საკვებ პროდუქტებზე
უნდა შეიცვალოს ფრაზებით „გამოიყენეთ . . . -
წინ ასო “L”-ის მითითებით.
მდე“.
კვებითი ღირებულება
შენახვის პირობები ან გამოყენების პირობები - თუ
საკვებ პროდუქტს სჭირდება შენახვა ან გამოყენე- სავალდებულო ინფორმაცია:
ბის სპეციალურ პირობები, ეს პირობები აუცილებ- ენერგეტიკული ღირებულება
ლად უნდა მიეთითოს. საჭიროებისამებრ, უნდა
ცხიმების, ნაჯერი ცხიმების, ნახშირწყლების,
მიეთითოს შეფუთვის გახსნის შემდეგ პროდუქტის
შაქრების, ცილებისა და მარილის შემცველო-
შენახვის ან გამოყენების პირობები და/ან ვადები.
ბა.
წარმოშობის ქვეყენა და ადგილი - ამ მონაცემე-
არასავალდებულო ინფორმაცია:
ბის მითითება სავალდებულოა:
უჯერი ცხიმები
მათი მიუთითებლობის შემთხვევაში მომხმა-
რებელი შეიძლება მოტყუვდეს საკვები პრო- პოლიუჯერი ცხიმები
დუქტის წარმოშობის ქვეყანასა და ადგილ- მაღალმოლეკულური სპირტი
თან დაკავშირებით;
სახამებელი
თუ წარმოშობის ქვეყანა ან ადგილი განსხ-
ვავდება ძირითადი ინგრედიენტის წარმო- უჯრედისი
შობის ქვეყნისა ან ადგილისგან, ის აუცილებ- ვიტამინები ან მინერალები
ლად უნდა მიეთითოს.
30
დანართი 1:
33
ზოგადი რეკომენდაციები შეფასებული კომპანიებმა უნდა შეიმუშაონ ბაზარზე გასვლის ეფექ-
კომპანიებისთვის ტური სტრატეგია, მათი საექსპორტო ბაზრის დივერსი-
ფიკაციისა და შერჩეულ ბაზრებზე გაყიდვების მოცუ-
ნედლეულის მართვა
ლობის გაზრდის მიზნით. სავაჭრო გამოფენებში მონა-
იდეალურ ვითარებაში ექსპორტიორმა კომპანიებმა წილეობისა და სავაჭრო ღონისძიებებიდან მაქსიმა-
უნდა გააშენონ საკუთარი პლანტაციები სათანადო მა- ლური სარგებლის მიღების საკითხებში ტრენინგის ჩა-
რაგებისა და ნედლეულის ხარისხის კონტროლის უზ- ტარება დაეხმარება კომპანიებს, წარმატებით ჩამოა-
რუნველსაყოფად. Global G.A.P-ის ან ორგანული სერტი- ყალიბონ ახალი სავაჭრო ურთიერთობები.
ფიკატის მოპოვება პლანტაციისთვის გაზრდის პრო-
ექსპორტიორმა კომპანიებმა, სადაც ერთზე მეტი თა-
დუქტის ღირებულებას და მისცემს კომპანიას შესაძ-
ნამშრომელია ექსპორტით დაკავებული, მკაფიოდ
ლებლობას, ითანამშრომლოს მომხმარებლებთან
უნდა განსაზღვრონ თითოეული ექსპორტის მენეჯე-
ორგანული საკვების დარგში.
რის პასუხისმგებლობა. მათი უნარების, გამოცდილე-
ამჟამად კომპანიების უმრავლესობას არ გააჩნია საკმა- ბისა და ენების ცოდნის გათვალისწინებით, შეიძლება,
რისი ფინანსური რესურსი, საკუთარი დაფნის პლანტა- თითოეული მათგანის კონკრეტულ საექსპორტო ბა-
ციების გაშენების ინვესტირებისთვის. თუმცა მათ შეუძ- ზარზე მიმაგრება. კომპანიებს, რომლებსაც ენის ბა-
ლიათ, მეტი ყურადღება მიაქციონ ხარისხის კონტრო- რიერი აქვთ (რუსულის გარდა), ინვესტიციები უნდა
ლის ზომებს (ქიმიკატებისა და სასუქების გამოყენების, განახორციელონ უცხო ენების (ინგლისური) ტრენინ-
პროდუქციის ტრანსპორტირებისა და შენახვის თვალ- გებში ან უნდა დაიქირავონ ექსპორტის მენეჯერი, რო-
საზრისით) და გრძელვადიანი თანამშრომლობა წამო- მელსაც ენა სათანადოდ ეცოდინება ევროკავშირის
იწყონ დაფნის ფოთლების ადგილობრივ მიმწოდებ- სამიზნე საექსპორტო ბაზრებთან ეფექტური კომუნიკა-
ლებთან, ნედლეულის ხარისხის გაუმჯობესების მიზნით. ციის უზრუნველსაყოფად.
ექსპორტიორ კომპანიებს ასევე შეუძლიათ, ხელი შე-
მარკეტინგის ინსტრუმენტები
უწყონ თავიანთ მსხვილ და ყველაზე სანდო მიმწო-
დებლებს ორგანული სერტიფიკატის მიღებაში. ზოგიერთმა კომპანიამ უნდა შექმნას ან გააუმჯობესოს
თავისი ვებგვერდი, კომპანიის ლოგო, სარეკლამო
საწარმოო აღჭურვილობა ვიდეორგოლები, დაბეჭდოს ბროშურები, კატალოგე-
კომპანიების უმრავლესობას დამატებითი ინვესტიცი- ბი და გამოიყენოს ისინი, როგორც მარკეტინგის/რეკ-
ები სჭირდება საწარმოო აღჭურვილობის შესყიდვის- ლამის ინსტრუმენტები ახალ საექსპორტო ბაზრებზე
თვის, მათი კონკურენტუნარიანობის გაზრდისა და უფ- გასასვლელად. სხვადასხვა სოციალური ქსელი და
რო მაღალი ხარისხის დაფნის ფოთლის წარმოების სავაჭრო პორტალებზე დარეგისტრირება დაეხმარება
მიზნით. კომპანიას თავისი პროდუქციის პოპულარიზაციაში და
კომპანიის ცნობადობის გაზრდაში.
გადახდის პირობები და ვაჭრობის დაფი-
ნანსება ბაზრის კვლევა
ხშირად მომხმარებლები ევროკავშირში ან სხვა გან- ახალ საექსპორტო ბაზრებზე გასვლამდე და სარეკ-
ვითარებული ქვეყნების ბაზრებზე საქონლის საფა- ლამო ღონისძიებებისთვის ბიუჯეტის გამოყოფამდე
სურს იხდიან მისი მიღების შემდეგ (20-30 სამუშაო (სავაჭრო გამოფენებში, სავაჭრო მისიებსა და სხვა
დღეში ან უფრო ხანგრძლივ ვადაში), რაც ნიშნავს მსგავს ღონისძიებებში მონაწილეობა) ექსპორტი-
იმას, რომ ექსპორტიორ კომპანიებს შეიძლება, სამუ- ორმა კომპანიებმა უნდა ჩაატარონ ბაზრის კომპლექ-
შაო კაპიტალი შემოაკლდეთ. ეს განსაკუთრებით სური კვლევა ამ ბაზრის სპეციფიკური მოთხოვნების
მსხვილ შეკვეთებს ეხება. ექსპორტიორი კომპანიის შესახებ ინფორმაციის შესაგროვებლად. შეგროვებუ-
მენეჯმენტმა უნდა გაიაროს კონსულტაციები ადგი- ლი მონაცემები უნდა გამოიყენონ მარკეტინგის დეტა-
ლობრივ საკრედიტო-საფინანსო ინსტიტუტებთან ლური სტრატეგიისა და სამოქმედო გეგმის შესამუშა-
მათთვის ხელმისაწვდომი დაფინანსების თაობაზე. თუ ვებლად. ამ მიზნით, კომპანიამ უნდა ისარგებლოს მე-
ექსპორტიორ კომპანიას არ მიუწვდება ხელი საკრე- სამე მხარის (მარკეტინგული საკონსულტაციო კომპა-
დიტო სახსრებზე, კონკურენტებთან შედარებით, ის ნიის ან ინდივიდუალური კონსულტანტის) მომსახურე-
წამგებიან სიტუაციაში აღმოჩნდება. ბით ან განახორციელოს ეს საკუთარი თანამშრომ-
ლების (ექსპორტის მენეჯერი) დახმარებით.
სპეციალური ტრენინგი
მარკეტინგის სტრატეგია
შემოწმებული კომპანიებისთვის სასარგებლო იქნება
პასუხისმგებელი თანამშრომლებისთვის ტრენინგის ექსპორტიორმა კომპანიამ უნდა შეიმუშაოს მარკეტინ-
ჩატარება, მათი გაყიდვების, მარკეტინგისა და ექს- გის დეტალური სტრატეგია საფუძვლიანი მარკეტინ-
პორტის მართვის უნარების ამაღლების მიზნით. ამ გული კვლევისა და საკუთარი შესაძლებლობების, პო-
ტენციალის რეალისტური შეფასების საფუძველზე.
34
მკაფიო და რეალისტური მიზნები და მათი განხორცი- ნისი– ძირითადად აშშ-ის ბაზრისთვის
ელების სტრატეგია უმნიშვნელოვანესია ახალი სა- 7. FoodexJapan (ტოკიო): 07-10 მარტი 2017 – ძი-
ექსპორტო ბაზრების წარმატებით მოძიებაში. რითადად იაპონიის ბაზრისთვის
35
საქართველოს დაფნის ფოთლის დარგის და აუდიტორულად შემოწმებუ-
ლი კომპანიების SWOT ანალიზი ევროკავშირის ბაზართან დაკავშირებით
სისუსტეები
უპირატესობები
ნაკლები აქტიურობა ბაზარზე, თურქეთთან
სანდო პოტენციური სავაჭრო პარტნიო-
და სხვა მიმწოდებლებთან შედარებით;
რების არსებობა;
ნედლეულის მაღალი ხარისხი ინფორმაციის ნაკლებობა ევროკავშირის/
ნედლეულის კონკურენტუნარიანი ფასი; პოლონეთის ბაზრის მოთხოვნების თაობაზე;
წარმოების გამოცდილება (ყველა კომპა- ბაზარზე მუშაობის გამოცდილების ნაკლე-
ნიას არა აქვს); ბობა
წარმოებული პროდუქციის მაღალი ხარისხი ბაზარზე მუშაობის უნარების ნაკლებობა;
(მხოლოდ რამდენიმე კომპანიის)
აღჭურვილობისა და ინფრასტრუქტურის არასაკმარისი ბიუჯეტი ბაზარზე გასას-
ვლელად;
მაღალი ხარისხი (მხოლოდ რამდენიმე
კომპანიის) შეზღუდული საწარმოო შესაძლებლობები
გამოცდილება ექსპორტის მენეჯმენტში
ქართული დაფნის ნაკლები ცნობადო-
(მხოლოდ რამდენიმე კომპანიის) ბა, თურქულთან შედარებით
ენობრივი ბარიერები (ზოგიერთი კომპა-
ნიისთვის)
ექსპორტის მენეჯმენტში გამოცდილების
ნაკლებობა (ზოგიერთ კომპანიაში)
36
რეკომენდაციები საქართველოს დაფნის რების ორგანიზება;
ფოთლის დარგის განვითარების თაობაზე ასოციაციის წევრი კომპანიებისთვის ანგარიშები-
დაფნის ფოთლის მწარმოებელთა და ექსპორტიორ- სა და განახლებული ინფორმაციის რეგულარუ-
თა ასოციაციის შექმნა ძალიან სასარგებლო იქნება ლად მიწოდება;
დარგის განვითარებისთვის, მისი საერთაშორისო იმი- ევროპის სუნელების ასოციაციაში (ESA) გაწევ-
ჯისა და კონკურენტუნარიანობის გაუმჯობესებისთვის. რიანება;
თავდაპირველად ასოციაციას შეიძლება დაეხმაროს
მთავრობა ან დონორი ორგანიზაციები. მას შემდეგ, სხვადასხვა პოტენციური საექსპორტო ბაზრის
რაც ასოციაცია გაძლიერდება, ის უნდა დაფინანსდეს კვლევა;
საწევრო გადასახადების თანხებით. საქართველოს ქართული დაფნის ფოთლის ექსპორტის ხელ-
დაფნის წარმოების დარგისთვის ასოციაციამ უნდა შე- შეწყობის სტრატეგიის შემუშავება;
ასრულოს შუამავლისა და ლობისტის როლი მთავ-
მარკეტინგის, გაყიდვებისა და ექსპორტის გან-
რობის, დონორი ორგანიზაციების, სხვადასხვა არა-
ვითარების საკითხებში დარგის წარმომადგენ-
სამთავრობო ორგანიზაციის და სუნელების მწარმო-
ლების ტრენინგის ორგანიზება;
ებელთა ინტერესების წარმომადგენელი საერთაშო-
რისო ორგანიზაციების წინაშე. სხვა ფუნქციებთან ერ- მომხმარებელთა მოწვევა ან მათ ქვეყანაში სტუმ-
თად ასოციაციის საქმიანობა შეიძლება, ასევე მოიცავ- რობა, ასოციაციის წევრი კომპანიებისთვის B2B
დეს შემდეგ ასპექტებს: შეხვედრების ორგანიზება;
სურსათის უვნებლობის საკითხებში დაფნის ფოთ- ქართული დაფნის ფოთლის რეკლამირება სხვა-
ლის მწარმოებელთა ტრენინგების ორგანიზება; დასხვა საერთაშორისო გამოფენაზე;
აგრონომების სწავლება და ტრენინგი დაფნის საქართველოს, როგორც მაღალი ხარისხის
მოყვანის საკითხებში; დაფნის ფოთლის სანდო მიმწოდებლის, საერ-
თაშორისო იმიჯის გაუმჯობესება.
დარგის წარმომადგენლებისთვის სასწავლო ტუ-
პოლონეთი შედის გამხმარი დაფნის ფოთლის უმს- ბა, ძირითადად პროდუქტის მრავალფეროვანი და-
ხვილესი იმპორტიორი ქვეყნების ათეულში. 2011- ნიშნულების გამო (საკვები, არომატები, ფარმაცევ-
2015 წლებში დაფნის ფოთლის წლიური იმპორტის ტული და კოსმეტიკური პროდუქცია და სხვა). პოლო-
საშუალო მოცულობა 400-700 ტონას შეადგენს. დაფ- ნეთისთვის დაფნის ფოთლის ყველაზე მსხვილი მიმ-
ნის ფოთოლზე მოთხოვნა ყოველწლიურად იზრდე- წოდებელია თურქეთი.
ცხრილი 2.1.1
პოლონეთში იმპორტირებული დაფნის ფოთოლი
2011 2012 2013 2014 2015
ექსპორტიორები მოცულობა აშშ $ მოცულობა აშშ $ მოცულობა აშშ $ მოცულობა აშშ $ მოცულობა აშშ $
ტონა ათასი ტონა ათასი ტონა ათასი ტონა ათასი ტონა ათასი
მსოფლიო 417 2370 435 2667 559 3564 659 4131 656 3856
თურქეთი 355 1915 373 2284 453 2863 543 3300 568 3340
საქართველო 4 8 6 10 20 63 24 44 2 5
ლატვია 1 1 1 2 0 0 2 8 1 2
ნიდერლანდი 12 62 6 39 15 111 4 33 1 17
წყარო: QYR სურსათისა და სასმელების კვლევის ცენტრი, 2017 წლის მარტი წყარო: ITCTradeMap
37
ცხრილი 2.1.2
ლატვია 1 2 3 4 2
წყარო: QYR სურსათისა და სასმელების კვლევის ცენტრი, 2017 წლის მარტი წყარო: ITCTradeMap
იმპორტირებული გამხმარი დაფნის ფოთლის 75%-ს (350-450 ტონა) პოლონეთის შიდა ბაზარი მოიხმარს და
ადგილობრივი მოხმარება სტაბილურად იზრდება. პოლონეთი ახორციელებს დარჩენილი მოცულობების რე-
ექსპორტს ძირითადად პაკეტებში დაფასოებული ფორმით სხვა დაფასოებულ სუნელებთან ერთად. გარკვეული
მოცულობის იმპორტირებული მასალა პირდაპირ რეექსპორტზე გადის, მაგრამ უმეტესობა დამატებით გადამუ-
შავდება ღირებულების დამატების მიზნით.
ცხრილი 2.1.3
პოლონეთის მიერ იმპორტირებული დაფნის ფოთოლი
2011 2012 2013 2014 2015
ექსპორტიორები მოცულობა აშშ $ მოცულობა აშშ $ მოცულობა აშშ $ მოცულობა აშშ $ მოცულობა აშშ $
ტონა ათასი ტონა ათასი ტონა ათასი ტონა ათასი ტონა ათასი
მსოფლიო 89 1911 115 2200 109 2397 163 2833 144 2240
რუსეთის
33 765 42 906 44 1110 72 1282 48 699
ფედერაცია
ჩეხეთის
17 229 17 243 17 240 18 246 16 211
რესპუბლიკა
თურქეთი 5 24 21 165 5 31 4 34 9 34
გაერთიანებული
2 63 3 80 3 98 4 121 4 117
სამეფო
წყარო: QYR სურსათისა და სასმელების კვლევის ცენტრი, 2017 წლის მარტი წყარო: ITCTradeMap
38
ცხრილი 2.1.4
რუსეთის
ფედერაცია 23,2 21,6 25,2 17,8 14,6
ჩეხეთის
რესპუბლიკა 13,5 14,3 14,1 13,7 13,2
წყარო: QYR სურსათისა და სასმელების კვლევის ცენტრი, 2017 წლის მარტი წყარო: ITCTradeMap
ქვემოთ წარმოდგენილია სუნელების მიმწოდებელი ბაზრების ჩამონათვალი, 2015 წელს პოლონეთის მიერ
იმპორტირებული დაფნის ფოთლის ჩათვლით (პროდუქტი: 091099 სუნელები, გარდა პილპილის (Piper
გვარის), წიწაკის ან პიმენტას ნაყოფის, ვანილი, დარიჩინი, დარიჩინის ხის ნაყოფი, მიხაკის ნაყოფი, მიხაკის
ღერო, ჯავზი, ჯავზის ნაყოფის დაფქული ნაჭუჭი, კარდამონი, ანისულის თესლები, ბადიანი, დიდი კამა, ქინძი,
ძირა და კვლიავი, ასევე ღვიის ნაყოფი, ჯანჯაფილი, ზაფრანა, კურკუმინი (ტურმერიკი) და სხვადასხვა სუნელის
წყარო: QYR სურსათისა და სასმელების კვლევის ცენტრი, 2017 წლის მარტი წყარო: ITCTradeMap
39
ქვემოთ წარმოდგენილია სუნელების იმპორტის ბაზრების ჩამონათვალი, 2015 წელს პოლონეთის მიერ
ექსპორტირებული დაფნის ფოთლის ჩათვლით (პროდუქტი: 091099 სუნელები, გარდა პილპილისა (Piper
გვარის), წიწაკის ან პიმენტას ნაყოფის, ვანილი, დარიჩინი, დარიჩინის ხის ნაყოფი, მიხაკის ნაყოფი, მიხაკის
ღერო, ჯავზი, ჯავზის ნაყოფის დაფქული ნაჭუჭი, კარდამონი, ანისულის თესლები, ბადიანი, დიდი კამა, ქინძი,
ძირა და კვლიავი, ასევე ღვიის ნაყოფი, ჯანჯაფილი, ზაფრანა, კურკუმინი (ტურმერიკი) და სხვადასხვა სუნელის
ნარევები).
ცხრილი 2.1.6 პოლონეთის ექსპორტი
რუსეთის
749 6,3 63 11523
ფედერაცია
წყარო: QYR სურსათისა და სასმელების კვლევის ცენტრი, 2017 წლის მარტი წყარო: ITCTradeMap
ევროკავშირში პოლონეთია საქართველოს ყველაზე მსხვილი პარტნიორი დაფნის ფოთლით ვაჭრობაში, მაგ-
რამ პოლონეთის წილი საქართველოს დაფნის ფოთლის ექსპორტში უმნიშვნელოა. 2013-2015 წლებში საქ-
ართველოდან დაფნის ფოთლის ექსპორტი პოლონეთში მკვეთრად შემცირდა, მაგრამ 2016 წელს ექსპორ-
ტირებული მოცულობა თითქმის გაორმაგდა (იხ. გრაფიკი ქვემოთ, სადაც ნაჩვენებია 2013-2016 წლებში სა-
ქართველოდან პოლონეთში ექსპორტირებული დაფნის ფოთლების ღირებულება და მოცულობა)
80.0 77,2
70.0
60.0
50.0 აშშ $
41,1
40.0
30.0
21,1
16,0
ტონა
20.0 19,1
27,2
10.0 15,5
0 8,7
2013 2014 2015 2016
40
თურქეთიდან დაფნის ფოთლის ექსპორტი პოლონეთში გაცილებით დიდი მოცულობისაა, ვიდრე საქართველო-
დან. ამასთან, თურქეთი აწვდის პოლონეთს უფრო მაღალი ხარიხისა და დამატებითი ღირებულების მქონე პრო-
დუქტს უფრო მაღალ ფასად, ვიდრე საქართველო.
2015 2016
თურქეთი საქართველო
4
USD
2015 2016
თურქეთი 4,8 4,7
41
ევროკავშირთან ღრმა და ყოვლისმომცველი თავისუ- მომსახურებაზე დღგ შემცირებულია და დაფნის ფოთ-
ფალი სავაჭრო სივრცის შესახებ შეთანხმებამ (DCFTA) ლის შემთხვევაში შეადგენს 5%-ს. იმავე დღგ-ის გა-
შეამცირა სავაჭრო ბარიერები საქართველოსა და პო- ნაკვეთი და საბაჟო გადასახადი ეხება თურქეთიდან
ლონეთს შორის და ამან შეიძლება, მნიშვნელოვანი იმპორტირებულ დაფნის ფოთოლს. ქვეყნები, რომ-
სარგებელი მოუტანოს დაფნის ფოთლის ექსპორტი- ლებისთვისაც არ მოქმედებს სპეციალური სავაჭრო
ორ ქართულ კომპანიებს იმ პირობით, რომ ისინი და- რეჟიმი, იბეგრება 7%-იანი ტარიფით მაშინ, როდესაც
აკმაყოფილებენ სავალდებულო და სხვა დამატებით საქართველოსა და თურქეთისთვის ტარიფი 0%-ია.
მოთხოვნებს. საბაჟო გადასახადი ქართული წარმო- წყარო : EU ExportHelpdesk
შობის დაფნის ფოთოლზე, რომელიც ექსპორტირე-
ბულია EUR1 ფორმის წარმოშობის სერტიფიკატით, წყარო: პოლონეთის რესპუბლიკის ფინანსთა სამი-
შეადგენს 0%-ს. დღგ-ის სტანდარტული განაკვეთი ნისტრო
პოლონეთში არის 23%. სხვადასხვა საქონელსა და
42
CMR სატრანსპორტო ზედნადები გამოიყენება საქონ- საავიაციო სატრანსპორტო ზედნადები გამოიყენება
ლის სატვირთო ავტომობილებით ტრანსპორტირები- საქონლის ჰაერით ტრანსპორტირებისას.
სას. სარკინიგზო ზედნადები გამოიყენება საქონლის რკი-
საზღვაო სატრანსპორტო ზედნადები გამოიყენება სა- ნიგზით ტრანსპორტირებისას.
ქონლის ზღვით ტრანსპორტირებისას.
შესყიდვის ხელშეკრულება
შესაბამისობის სერტიფიკატი
ჰიგიენური სერტიფიკატი
ფუმიგაციის სერტიფიკატი
ფიტოსანიტარული სერტიფიკატი
წარმოშობის სერტიფიკატი
საექსპორტო დეკლარაცია
წონის სერტიფიკატი
43