Case study : NAFOODS GROUP

Tài trợ chuỗi cung ứng

Thông tin mang tính chất tham khảo nội bộ, được sự cho phép của NAF. Xin vui lòng không sử dụng thông tin trình bày cho bất cứ mục đích nào khác
 MỤC LỤC

TỔNG QUAN HOẠT ĐỘNG VÀ NHU GIẢI PHÁP NHU CẦU VỐN
NAFOODS CẦU VỐN NAFOODS GIỚI THIỆU ELOAN TỪ ELOAN
Trang Trang Trang Trang

3-4 5-15 16-19 20-23

Tổng quan Chuỗi giá trị của Nafoods Mô hình sàn giao dịch
Group eLoan Quy trình tài trợ vốn cho
Câu chuyện Nafoods
Nafoods-Các cột mốc Sản phẩm cây giống Giải pháp cho nhu cầu vốn
quan trọng của SME Nhu cầu của Nafoods trong
Thu mua nông sản chuỗi cung ứng
Sản phẩm chung Quy trình thẩm định
Quy trình quản lý công Số liệu tăng trưởng của
Hệ sinh thái của Nafoods nghệ Nafoods
Group
Hệ thống nhà máy Số liệu tài chính của
Nafoods_Hiệu quả từ vốn
Vùng nguyên liệu gọi của eLoan

Kênh phân phối

Thị trường xuất khẩu

Nhu cầu của Nafoods

TỔNG QUAN
1995
THÀNH LẬP
600+
NHÂN VIÊN
HIỆN TẠI
Tập đoàn Nafoods là một trong những
Công ty trồng, chế biến và xuất khẩu rau
quả sáng tạo nhất tại Việt Nam, chuyên
về nước ép trái cây / NFC, xay nhuyễn,
cô đặc, IQF và trái cây tươi. Công ty
cung cấp hơn 13.300 tấn trái cây tươi
và chế biến hàng năm từ nông dân ở
các vùng khác nhau ở Việt Nam bao
gồm Tây Nguyên, Tây Bắc và các vùng
duyên hải Bắc Trung Bộ.
Các sản phẩm của công ty được phân
phối trên toàn thế giới, đặc biệt là ở
Châu Âu, Hoa Kỳ, Châu Đại Dương,
Trung Đông, Nhật Bản và Hàn Quốc.
Tập đoàn Nafoods là một trong những
công ty hàng đầu ở châu Á trong lĩnh
vực chế biến nông sản tích hợp.
Nafoods kiểm soát hoàn toàn chuỗi giá
trị của mình bao gồm các vùng nguyên
liệu (cây giống, trồng trọt), thu hoạch
(trái cây tươi), chế biến và sản xuất,
xuất khẩu và phân phối để mang lại giá
trị gia tăng cao nhất cho khách hàng,
nhân viên và cổ đông và thị trường.
Công nghiệp sơ cấp Head Office
Nông nghiệp Nghe An, Vietnam
24.7 USDm 48.1 USDm
VỐN ĐIỀU LỆ TỔNG TÀI SẢN
HOSE NAF
EXCHANGE TICKER
IFC (21.76%)
22%
CT HĐQT (21.61%)
5 NĂM TỚI 51%
Endurance Capital Vietnam I
(5.42%)
Khác (51.21%)
22%
Trong 5 năm tới, Nafoods đặt mục tiêu Các cổ đông trong nước
mở rộng vùng nguyên liệu bao gồm 30% (66.07%)
vùng NL độc quyền, 50% từ các công ty 5%
con và chi nhánh và phần còn lại từ
Source: Company
nông dân hợp tác. Công ty đã hợp tác
với chính quyền địa phương các vùng
Các công ty con và công ty liên kết tại ngày 30 tháng 6 năm 2019
nguyên liệu quan trọng tại Việt Nam, mở
rộng ở các khu vực Đông Nam Á và đầu
tư mạnh vào R&D cho cây giống để
phát triển các vùng nguyên liệu.
Bên cạnh đó, Tập đoàn cam kết nâng
cao chất lượng sản phẩm của mình để
đáp ứng các tiêu chuẩn cao của các thị
trường nghiêm ngặt như EU. IFC đã tư
vấn cho Nafoods triển khai hệ thống
quản lý an toàn thực phẩm cho hệ
thống chuỗi lạnh phù hợp với Chứng Công ty con Công ty liên kết
nhận hệ thống an toàn thực phẩm được
công nhận toàn cầu 22000. Các chứng  Vốn điều lệ: 60 VNDbn  Vốn điều lệ: 40 VNDbn
nhận quốc tế như GLOBAL GAP, Công ty CP
 Sở hữu của Nafoods: 99.8% Công ty CP dược  Sở hữu của Nafoods: 30%
Rainforest Alliance và Fair Trade sẽ Chanh leo liệu Quế Phong
 Kinh doanh chính: trồng trọt, sản xuất cây  Kinh doanh chính: : Trồng các loại gia vị,
giúp Nông dân của Tập đoàn trồng trái Nafoods giống cây thuốc
cây chất lượng cao và bền vững, mở
rộng tiếp cận thị trường xuất khẩu mới. Công ty CP
 Vốn điều lệ: 170 VNDbn
 Vốn điều lệ: 40 VNDbn
 Sở hữu của Nafoods: 99.8% Công ty CP Nông
Nafoods Miền nghiệp La Giang
 Sở hữu của Nafoods: 30%
 Kinh doanh chính: nước ép cô đặc và sản
Nam  Kinh doanh chính : Nông nghiệp hỗn hợp
phẩm IQF
 Vốn điều lệ: 60 VNDbn  Vốn điều lệ: 30 VNDbn
Công ty TNHH
 Sở hữu của Nafoods: 100% Công ty Cp Nafoods  Sở hữu của Nafoods: 35%
MTV Quốc tế Tây Bắc
 Kinh doanh chính: xuất khẩu nước ép cô  Kinh doanh chính: trồng và buôn bán trái
Website Nafoods đặc, sản phẩm IQF, cây giống cây, sản xuất nước ép cô đặc
https://nafoods.com  Vốn điều lệ: 60 VNDbn
Công ty CP
 Sở hữu của Nafoods: 99.8%
Nafoods Tây
 Kinh doanh chính: trồng trọt, thương mại
Nguyên cây giống
CÂU CHUYỆN NAFOODS – CÁC CỘT MỐC QUAN TRỌNG
Giai đoạn nền tảng
Một thập kỷ định hình và tìm kiếm hướng đi lâu dài

Vốn điều lệ Vốn điều lệ

1995 2014
Tập đoàn Nafoods được thành lập Trung tâm cây giống đã hoàn thành chuỗi giá trị khép kín
Ngày 26 tháng 8 năm 1995, Công ty TNHH Thanh Vinh - cựu thành viên Vườn ươm cây giống Chanh leo công nghệ cao do công ty đầu tư chính
40 tỷ đồng của Tập đoàn Nafoods - được thành lập, chuyên sản xuất và phân phối đồ 200 tỷ đồng thức đi vào hoạt động để cung cấp cây giống cho công ty Nguyên liệu thô
uống. và các khu vực liên kết, đánh dấu sự hoàn thành trong chuỗi giá trị khép
Thương hiệu Festi được biết đến rộng rãi và phân phối trên thị trường. kín.
Tuy nhiên, kể từ năm 1998, công ty đã gặp khó khăn khi thị trường hàng
tiêu dùng trong nước bị chi phối bởi các thương hiệu lớn như Coca Cola
và Pepsi. 2015
Niêm yết trên sàn giao dịch chứng khoán Việt Nam
2000
Chuyển sang các sản phẩm nước ép trái cây Tập đoàn Nafoods đã có cơ hội tuyệt vời để mở rộng đoàn tàu của mình
300 tỷ đồng trên thị trường nội địa và xuất khẩu trong năm 2015. Cổ phiếu (mã gd:
Công ty Cổ phần Thực phẩm Nghệ An được thành lập để sản xuất, chế
biến và xuất khẩu nông sản. NAF) đã được niêm yết và giao dịch thành công trên sàn giao dịch chứng
khoán.
2003 2016
Ra mắt nhà máy chế biến rau quả đầu tiên Mở rộng hoạt động cây giống
Khánh thành nhà máy chế biến rau quả tại xã Quỳnh Châu, huyện Quỳnh Khi hoàn thành dự án mở rộng công suất vườn ươm cây giống lên 6ha,
Lưu, tỉnh Nghệ An. Dây chuyền sản xuất đạt tiêu chuẩn châu Âu với tổng Tập đoàn Nafoods đã tăng công suất lên 3,5-4 triệu cây giống / năm
công suất 5.000 tấn / năm.

2009
Cạnh tranh gia tăng trên thị trường xuất khẩu và phát triển nước ép 2017
trái cây cô đặc Xuất khẩu Chanh leo sang châu Âu
Sau hơn 4 năm vận hành nhà máy, trung thành với việc sản xuất và xuất Tập đoàn Nafoods xuất khẩu trái cây tươi đam mê sang châu Âu.
khẩu sản phẩm chủ chốt - nước ép dứa cô đặc, công ty đã ở trong tình Đây là năm thứ 2 công ty được chọn là một trong TOP 100 doanh nghiệp
trạng khó khăn với sự cạnh tranh khốc liệt trên thị trường xuất khẩu. Việt Nam phát triển bền vững
Năm 2009, Tập đoàn Nafoods đã thay đổi mạnh mẽ và tìm kiếm cơ hội
vượt qua giai đoạn khó khăn, tìm kiếm và phát triển sản phẩm mới: Chanh 2018
leo Ra mắt nhà máy chế biến rau quả thứ 2
Khánh thành “Tổ hợp sản xuất và chế biến hoa quả xuất khẩu” với tổng
363 tỷ đồng mức đầu tư 410 tỷ VNĐ gồm 2 hệ thống MMTB công nghệ hiện đại của
2010
Tăng doanh thu từ các sản phẩm Chanh leo Châu Âu có công suất 7000 tấn sp nước ép cô đặc mỗi năm và 2 tấn sản
phẩm rau củ quả IQF/h
Năm đánh dấu một bước nhảy vọt về doanh thu xuất khẩu của Tập đoàn
Nafoods, dần dần giúp công ty vượt qua khó khăn, với chanh leo là sản 2019
phẩm chủ chốt. Hợp tác đầu tư từ IFC
Vào cuối tháng 6 năm 2019, Nafoods đã ký thỏa thuận hợp tác với Tập
2013 đoàn Tài chính Quốc tế (IFC), thành viên của Tập đoàn Ngân hàng Thế
Phát triển sản phẩm IQF 568 tỷ đồng
giới. Nafoods sẽ nhận được khoản đầu tư 8 triệu đô la Mỹ từ IFC bằng
Tập đoàn Nafoods đã đầu tư vào một dây chuyền sản xuất IQF để đa cách chuyển đổi cổ phần ưu đãi để mở rộng lĩnh vực sản xuất và quy mô
dạng hóa sản phẩm và mở rộng thị trường xuất khẩu. hoạt động.
SẢN PHẨM ĐA DẠNG
Nafoods Group dựa vào thế mạnh của Việt Nam về các trái cây và nông sản nhiệt đới để phát triển
danh mục sản phẩm của mình

Nguyên liệu Nước ép cô đặc Nước ép/NFC/Puree

30%
35%

20%
15%

Chanh dây Thanh long Xoài Nhóm B

* Số liệu dựa trên tổng doanh thu

Cây giống
Công ty đã phân loại đầu vào trái Trái cây tươi

cây theo 2 nhóm riêng biệt: Nhóm Chanh dây

A và Nhóm B.
Nhóm A là nhóm chính bao gồm
Chanh Dây, Thanh long và xoài,
những sản phẩm cốt lõi tạo ra
phần lớn doanh thu của công ty (~
55%). Sản phẩm IQF Các sản phẩm khác
Nhóm B bao gồm các nguyên liệu  IQF Nha đam  IQF Mít  IQF Dứa  Hạt điều  Hạt điều rang
thô nông nghiệp khác bao gồm  IQF Bơ  IQF Chanh  IQF Bí đỏ  Trái cây và rau quả khô  Thanh long sấy dẻo
trái cây, các loại hạt và dừa.  IQF Măng tre  IQF Vải  IQF Ớt đỏ  Mít khô  Xoài sấy dèo
 IQF Chuối lát  IQF Xoài  IQF Thanh long  Hạt Macca  Dâu sấy dèo
 IQF Cà rốt  IQF Đu đủ ruột đỏ  Đậu phộng cốt dừa
 IQF Dừa  IQF Chanh dây  IQF Dưa hấu
HỆ SINH THÁI CỦA NAFOODS GROUP

Nông dân Thị trường nội địa

Nafoods Tây Nguyên Nafoods Tây Bắc

Đầu vào Đầu vào
Trồng và bán thành phẩm Trồng và bán thành phẩm

Viện giống
(Đài Loan) và Nhập khẩu Ecuador
Nafoods Quốc Tế
Thương mại và xuất khẩu

Nhà cung cấp: Xuất khẩu

phân bón, các nguyên liệu khác
Hoạt động thương mại chính
Kiểm soát hoạt động kinh doanh các Cty con Souvegco
Hợp tác cùng phát triển với Công ty liên kết Trồng và xuất khẩu Thanh Long

Nafoods Chanh Leo

Nhân giống cây - Hỗ trợ kỹ thuật

Đầu ra
Nafoods Miền Nam Cty Thực phẩm Nghệ An
Nhà máy Nasoco
Nông dân Nhà máy Naprod
Chế biến đóng gói
Chế biến đóng gói

Thị trường nội địa Nông dân Các công ty của Group
Đầu vào
CHUỖI GIÁ TRỊ CỦA NAFOODS GROUP

Vùng nguyên Đóng gói và

Cây giống Thu hoạch Quy trình SX Phân phối
liệu lưu trữ
 Kết hợp với viện Nguồn Nafoods 16 nhà máy đóng Trong và ngoài
Laos
Nhà máy sản xuất
giống ở Đài từ trang trại gói tại Tây nước
hiện đại:
Loan sản xuất 6 Vietnam Nafoods, và Nguyên, Long  6 châu lục
 Nước ép
triệu cây khoảng 70% An, Bình Thuận,  69 quốc gia
Cambodia  Đông lạnh
giống/năm nguyên liệu thô Bến Tre, Lào,  1,000+ khách
 Sấy khô
Côn đến từ nông
5% 4 nhà máy chế Campuchia, tiêu hàng chất
g ty  Kiểm soát 50% thị
liên dân. biến tại Nghệ An, thụ hơn 300.000 lượng, với 70%
trường nguyên 30% 70%
kết doanh số bán
Long An, Gia Lai tấn nguyên liệu/
liệu tại Việt Nam
và Sơn La, Tiêu thụ năm hàng trực tiếp
cho 6 loại trái cây
hơn 200,000 tấn
70% Nông chính (chanh
dân nguyên liệu 40%
dây, chuối, thanh 60%
hợp Công suất: Tổng
tác long, xoài, dứa, Tổng doanh doanh thu
 13,000 tấn nước thu
dừa)
ép cô Nhập khẩu Khách
Công ty  Hơn 300 ha trang
đặc/năm / Bán bán
/ nông trại
10% buôn buôn
dân  8,000 tấn sản
trong  Hơn 25.000 ha
nước phẩm IQF/năm Khách
diện tích trồng
cây giống
hợp tác tại Việt bán lẻ
Các Công
Nam, Lào và
5% Xuất ty F&B
khẩu Campuchia
Online

Tập đoàn Nafoods hình thành chuỗi giá trị sản phẩm khép kín từ trực tiếp trồng trọt, chế biến và vận chuyển đến khách hàng.
Quản lý và kiểm soát chất lượng theo tiêu chuẩn quốc tế.
SẢN PHẨM CÂY GIỐNG

To help protect your privacy, PowerPoint has blocked automatic download of this picture.

To help protect your privacy, PowerPoint has blocked automatic download of this picture.

Phối hợp với Đại To help protect your privacy, PowerPoint has blocked automatic download of this picture.

học Chung Hsing To help protect your privacy, PowerPoint has blocked automatic download of this picture.

Đài Loan, viện To help protect your privacy, PowerPoint has blocked automatic download of this picture.

nghiên cứu và nhân

Đại học Viện cây giống 6 triệu cây
giống cây trồng Chung Hsing Nafoods giống/năm 5%

được thành lập với

công suất 6 triệu Công ty liên Vùng nguyên Chanh leo
cây giống mỗi năm. kết liệu độc quyền tươi
VIỆN CÂY GIỐNG NAFOODS
Viện giống cây Sản phẩm cây giống To help protect your privacy, PowerPoint has blocked automatic download of this picture.
To help protect your privacy, PowerPoint has blocked automatic download of this picture.

trồng Nafoods đáp To help protect your privacy, PowerPoint has blocked automatic download of this picture.

ứng nhu cầu trong 70%

nước, xuất khẩu Hiện tại Mục tiêu đến 2022

sang Lào và Trung Nông dân Vùng nguyên Chanh leo

Quốc. Và là một Chanh leo tím Chanh leo tím
hợp tác liệu hợp tác tươi
trong những trung

Collaborative procurement purchase

tâm sản xuất lớn
To help protect your privacy, PowerPoint has blocked automatic download of this picture.

nhất của cây giống

Bơ 10%
chanh leo tím.
Các công ty /
Hiện nay, Nafoods nông dân
Group đã hợp tác Chanh
với chính quyền địa To help protect your privacy, PowerPoint has blocked automatic download of this picture.

phương để trồng
1.500 ha chanh leo Bưởi
5%
tại Nghệ An, 3.000
ha tại Gia Lai và
5.000 ha ở Sơn La.
Xuất khẩu Trung Quốc Lào
 THU MUA NÔNG SẢN

Nguồn nguyên liệu Nafoods từ cả trang trại độc quyền và các nhà sản xuất theo hợp đồng,
với khoảng 70% nguyên liệu thô đến từ nông dân sản xuất nhỏ lẻ hoặc dân tộc thiểu số. To help protect your privacy, PowerPoint has blocked automatic download of this picture.

To help protect your privacy, PowerPoint has blocked automatic download of this picture.

To help protect your privacy, PowerPoint has blocked automatic download of this picture.

To help protect your privacy, PowerPoint has blocked automatic download of this picture.

30% nguyên liệu

Hợp đồng hợp tác với các cam
kết rõ ràng
Vùng nguyên Quản lý chất Thu hoạch
Công ty liên kết
liệu lượng chanh leo
Tập đoàn Nafoods mua tất cả các
loại trái cây mỗi hàng năm mà
nông dân hợp tác sản xuất:

 Đảm bảo lợi ích cho nông

To help protect your privacy, PowerPoint has blocked automatic download of this picture.

To help protect your privacy, PowerPoint has blocked automatic download of this picture.

To help protect your privacy, PowerPoint has blocked automatic download of this picture.

To help protect your privacy, PowerPoint has blocked automatic download of this picture.
To help protect your privacy, PowerPoint has blocked automatic download of this picture.
To help protect your privacy, PowerPoint has blocked automatic download of this picture.

To help protect your privacy, PowerPoint has blocked automatic download of this picture.

To help protect your privacy, PowerPoint has blocked automatic download of this picture.
dân về số lượng ổn định và
giá cả cạnh tranh
To help protect your privacy, PowerPoint has blocked automatic download of this picture.

 Cung cấp cho nông dân cây

Thu hoạch chanh 70% nguyên liệu
Nông dân hợp Vùng nguyên Quản lý chất leo và các loại trái giống chất lượng cao
tác liệu lượng cây khác
 Giúp nông dân có các phương
án trồng trọt tốt hơn

* Mức dư lượng thuốc trừ sâu tối đa đáp ứng yêu cầu của EU  Hỗ trợ nông dân thông qua tài
chính và kỹ thuật nông nghiệp
QUY TRÌNH QUẢN LÝ TỐT VỚI CÔNG NGHỆ TIÊN TIẾN
Để giảm thiểu chi phí sản xuất , gồm vận chuyển, giảm thiểu và xử lý thiệt hại sau thu hoạch đối với sản phẩm tươi, Tập đoàn Nafoods đã phát triển các
nhà máy chế biến của mình gần với nguồn cung nguyên liệu. Hai nhà máy chế biến ở Nghệ An và Long An thuận tiện từ mọi hướng của Việt Nam,
Campuchia và Lào. Do đó, nguyên liệu trái cây thô được chế biến trong thời gian ngắn sau khi được thu hoạch.

Sản phẩm IQF

Nguyên Thái lát, Đông Đóng gói

liệu hạt lưu lạnh và lưu trữ

Thu hoạch và Công nghệ Thụy Điển

Vận chuyển

Trái cây puree

Đóng
Cổng kiểm Phay,
Sự chuẩn bị Lọc Khử mùi Thanh trùng Tiệt trùng gói và
duyệt mài
lưu trữ
1. Rửa sơ
2. Sắp xếp
3. Rửa kỹ
4. Lột Nước trái
5. Cắt cây cô đặc
6. Xử lý màu Đóng
Xuống Làm sáng
(nếu cần) Cắt ép (táchnước) gói và
hàng
lưu trữ
Công nghệ Đức và Ý
Quy trình
ban đầu

T=
+4ºC
Trái cây khô

Đóng
Thái lát, Xử lý sau
Tiếp nhận Lưu trữ Xử lý Sấy gói và
hạt lưu sấy lưu trữ
Tiền xử lý giúp giữ cho trái Làm lạnh là một quá
cây sáng màu khỏi bị tối trình dùng để cân
trong quá trình sấy và bảo bằng độ ẩm trong
quản giữ lớp da dẻo dai. thực phẩm. Làm lạnh
Phương pháp: Sulfite Dip, quan trọng vì nó làm
axit ascoricic, hỗn hợp axit giảm nguy cơ phát
ascoricic, nước ép trái cây, triển nấm mốc
nước ép hơi
 HỆ THỐNG NHÀ MÁY SẢN XUẤT CỦA NAFOODS

Nghệ An Sơn La

Nhà máy Naprod Nghệ An Nhà máy đóng gói Tây Bắc
Bao gồm 1 dây chuyền sản xuất nước trái cây cô đặc Sơ chế, đóng gói và bảo quản trái cây xuất khẩu; hệ
và 1 dây chuyền sản xuất IQF (đông lạnh nhanh) thống phân loại, đông lạnh và bảo quản

Diện tích: 5 ha Diện tích: 2 ha (sẽ được mở rộng lên 4 ha vào năm 2020)

Địa điểm: quận Quỳnh Lưu Địa điểm: Mộc Châu

Công suất: 5.000 tấn nước ép cô đặc / năm và 2.900 Tiêu thụ: 50.000 tấn nguyên liệu trái cây / năm
tấn sản phẩm IQF / năm

Nhà máy cây giống Quế Phong

Liên kết với các chuyên gia của Đại học Quốc gia Gia Lai
Chung Hsing - Đài Loan

Diện tích: diện tích nhà kính 6 ha Tổ hợp nông nghiệp công nghệ cao Tây
Nguyên
Địa điểm: Huyện Quế Phong
Diện tích: 13 ha Địa điểm: tỉnh Gia
Công suất: 6 triệu cây giống / năm
Lai

Gồm : - Trung tâm nghiên cứu nhân giống cây trồng

công nghệ cao

- Nhà máy sản xuất để phân loại, tách, đóng gói và bảo
Long An quản trái cây xuất khẩu

- Khu nông nghiệp công nghệ cao

Nhà máy Nasoco Long An
Bao gồm 1 dây chuyền sản xuất nước trái cây cô đặc Bình Thuận
và 2 dây chuyền sản xuất IQF

Diện tích: 6,5 ha Tổ hợp bao bì trái cây Nafoods Bình Thuận
Địa điểm: Huyện Đức Hòa bao gồm nhà máy đóng gói và hệ thống kho lạnh

Công suất: 7.000 tấn nước ép cô đặc / năm và 5.000
tấn sản phẩm IQF / năm
Tiêu thụ: 100.000 tấn nguyên liệu trái cây / năm
Diện tích: 2 ha
Vị trí: Khu công nghiệp Bình Thuận
Tiêu thụ: 60.000 tấn nguyên liệu trái cây / năm
 VÙNG NGUYÊN LIỆU Ở ĐÔNG NAM Á
Khu vực vật liệu chính Now Target until 2022

Tổng diện tích vùng nguyên liệu 30,000+ ha 70,000+ ha

SON LA Tổng công suất của trái cây 200,000 tấn/năm 325,000 tấn/năm
Mộc Châu
MOC CHAU 5,000 ha Chanh leo

Tập đoàn Nafoods khai thác lợi thế cạnh tranh của Đông Nam Á trong việc
Quế Phong trồng các loại trái cây đặc thù bao gồm chanh dây, chuối, thanh long, dừa và
QUE PHONG 300 ha Chanh leo
MUANG NONG NGHE AN
trái cây họ cam để phát triển các khu vực nguyên liệu của Tập đoàn Nafoods
tại:

Muang Nong
350 ha Chuối (2019) Việt Nam: Đồng bằng sông Cửu Long chiếm gần 40% tổng diện tích sản xuất
5,000 ha Chuối (2020)
trái cây cả nước; và khu vực miền núi phía Bắc chiếm khoảng 23% tổng diện
tích sản xuất. Nhờ điều kiện khí hậu nhiệt đới thuận lợi, Việt Nam cùng với Thái

Paksong Lan, Indonesia chiếm ~ 33% sản lượng trái cây nhiệt đới toàn cầu.
400 ha Chanh leo (2019)
PAKSONG
2,000 ha Chanh leo (2020)

GIA LAI
Gia Lai Lào: Việt Nam có biên giới dài với Lào ở phía Tây Nam và một số cửa khẩu
Steung Treng 3,000 ha Chanh leo
650 ha Chuối (2019) biên giới mở cửa cho thương mại và giao thông vận tải giữa hai nước.
5,000 ha Chuối (2022) STEUNG TRENG

Tây Ninh
10,000 ha Chuối Bình Thuận Campuchia: Việt Nam giáp Campuchia về phía tây nam và một số cửa
& Trái cây có múi (2022) 1,500 ha Thanh long (2019)
BINH THUAN
TAY NINH 10,000 ha Thanh long (2022) khẩu biên giới mở cửa cho thương mại và giao thông vận tải giữa hai nước.
LONG AN
Ở Campuchia, trái cây và rau quả là cây trồng quan trọng thứ hai sau lúa
Long An
Bến Tre 10,000 ha Thanh long & Chanh leo gạo, và là nguồn thu nhập thứ chính cho hầu hết các hộ gia đình trong
BEN TRE
450 ha Dừa (2019) (2022)
10,000 ha Dừa (2022) nước.
 KÊNH PHÂN PHỐI
Kênh tiêu dùng cuối
60% Xuất khẩu / Bán
Tổng doanh thu Công ty F&B Siêu thị
buôn

Công ty bao bì
Dịch vụ ăn uống
Xuất khẩu thực phẩm

Nhập khẩu / Bán Tập đoàn Nafoods phân phối sản

Khách bán buôn buôn phẩm cho thị trường trong nước và
quốc tế thông qua cả kênh trực tiếp và
Nhà bán lẻ quy
Công ty F&B gián tiếp.
mô nhỏ
Với vị trí thuận lợi của nhà kho, nhà
máy gần các cảng biển địa phương,
Khách bán buôn Đại lý cây giống Nông dân
hơn 5.000 tấn sản phẩm trái cây của
Công ty nông công ty (~ 85% tổng xuất khẩu) đã
nghiệp được vận chuyển đến khắp các nước
mỗi năm.
Siêu thị Trong đó, vận chuyển hàng không chỉ
Khách bán lẻ cây được áp dụng cho các đơn hàng trái
giống Khách hàng trái
Nội địa Dịch vụ ăn uống cây tươi từ các thị trường khó tính
cây tươi
như Mỹ, Úc, Pháp, Hàn Quốc, Nhật
Nhập khẩu / Bán
Công ty F&B Bản và Thượng Hải (Trung Quốc) do
40% buôn
chi phí vận chuyển hàng không cao.
Tổng doanh thu To help protect your privacy, PowerPoint has blocked automatic download of this picture.

Nhà bán lẻ quy

Bán hàng trực tuyến để thúc
To help protect
To helpyour privacy,
protect your PowerPoint
privacy, has blocked
PowerPoint has automatic
blocked downloaddownload
automatic of this picture.
of this picture.
To help protect your privacy, PowerPoint has blocked automatic download of this picture.

mô nhỏ
To help protect your privacy, PowerPoint has blocked automatic download of this picture.

To help protect your privacy, PowerPoint has blocked automatic download of this picture.
To help protect your privacy, PowerPoint has blocked automatic download of this picture.

Online đẩy doanh số bán lẻ trái cây

tươi và các sản phẩm khác
THỊ TRƯỜNG XUẤT KHẨU CỦA NAFOODS
Phủ sóng quốc tế (%Tổng doanh thu, 2018) Thị trường xuất khẩu chính
 Gần 60% tổng doanh thu của Tập đoàn Nafoods đến từ các khách hàng nước ngoài tại hơn 60 quốc gia
trên khắp 6 châu lục, đặc biệt là Châu Âu
 Các thị trường chính của các sản phẩm chế biến bao gồm Châu Âu, Hoa Kỳ và Nhật Bản
 Các thị trường chính cho trái cây tươi bao gồm Nga, Trung Đông, Trung Quốc, Nhật Bản và Châu Âu

Khách hàng quốc tế lớn

Nội địa Châu Âu Châu Á
FLAGFOOD JOY WING MAU GROUP GOODFARMER SHANGHAI NONGFJ FRUIT SHARBATLY FRUIT
44% 22% 14%

Chuyên bán buôn các Tập đoàn phân phối trái Một doanh nghiệp hàng Công ty nhập khẩu trái Một trong những nhà
sản phẩm rau quả tươi cây lớn nhất Trung Quốc đầu của ngành dịch vụ cây lớn ở Trung Quốc và phân phối thực phẩm
với hơn 5.000 cửa hàng chuỗi cung ứng thực đại diện độc quyền của lớn nhất Ả Rập Xê-út
Sản phẩm chính: Nước phẩm tươi sống ở
bán lẻ và hơn 10.000 cửa Disney về trái cây tươi và và nhà phân phối chuối
ép cô đặc, xay nhuyễn, Trung Quốc với thị
hàng trái cây trên khắp trái cây sấy khô trên thị lớn nhất trong khu vực
sản phẩm IQF phần lớn nhất trong
Trung Quốc trường Trung Quốc
phân khúc chuối Sản phẩm chính: chuối
Nhập từ Nafoods: Chanh
Sản phẩm chính: Trái cây Sản phẩm chính: Trái cây tươi
leo cô đặc, thanh long Sản phẩm chính: Chuối
tươi tươi
đỏ / củ cải xay nhuyễn, Nhập từ Nafoods :
chuối Nhập từ Nafoods: Thanh Nhập từ Nafoods: Nhập từ Nafoods : Thanh Chuối
long và chuối Chuối tươi long và chuối

TIAN SHENG FRESH PRODUCE CHAUCER FOODS PITAYA PLUS COMINTRADE SUN FOOD TRADING

TSFP đã làm việc với nhiều
nhà cung cấp ở nước ngoài
với tư cách là nhà phân
phối độc quyền các sản
phẩm của họ tại Singapore
và khu vực.
Sản phẩm chính: Trái cây và
rau quả
Nhập từ Nafoods : chanh
dây và chuối
Một công ty dẫn đầu Nhà phân phối các sản Công ty chuyên phân phối Nhà cung cấp thực
thế giới trong lĩnh vực phẩm thanh long đỏ cho bán buôn các loại gia vị, phẩm cho các nhà hàng
thực phẩm sấy và đông các thị trường lớn bao thảo mộc khô và rau quả, và khách sạn lớn ở Thái
lạnh gồm Mỹ và Úc các loại hạt và trái cây sấy Lan
khôlàm thựcphẩm
Sản phẩm chính: Sản Sản phẩm chính: Sản phẩm chính:
phẩm sấy ngọt / mặn, Thanh long đỏ Sản phẩm chính: Sản Nguyên liệu thực phẩm
sản phẩm đông lạnh, IQF/puree/bột phẩm cà phê dùng trong để nấu ăn
trái cây ngâm công nghiệp
Nhập từ Nafoods : Nhập từ Nafoods : Hạt
Nhập từ Nafoods: Thanh long đỏ Nhập từ Nafoods: Hạt điều
thanh long đỏ (khách IQF/puree /bột điều
hàng cuối cùng là
Starbucks)

Chứng nhận tiêu chuẩn quốc tế

Châu Đại
Châu Mỹ Khác Kiểm soát chất KOSHER HALAL BRC ISO 22000:2005/ GLOBALG.A.P
Dương HACCP: Quản lý hệ
11% 2% lượng nước trái Good Agricultural
7% cây / Đảm bảo chất thống an toàn thực Practice
lượng quốc tế phẩm
GIẢI PHÁP CỦA ELOAN

15
 CUỘC CHIẾN VỐN LƯU ĐỘNG TRONG
CHUỖI CUNG ỨNG

Traditional Battle

Goods / Service Goods / Service

$ XX Days $ XX Days

Working Capital Battle #2 Working Capital Battle #1

Buyer Anchor Seller

zero sum game

Longer payment terms for anchor = Longer receipt for trading partner = Higher working capital costs for trading partner
 CUỘC CHIẾN VỐN LƯU ĐỘNG TRONG CHUỖI CUNG ỨNG:
TẤT CẢ ĐỀU CHIẾN THẮNG

eLoan.vn Break the Battle

Goods / Service Goods / service Goods / Service Goods / Service

Longer Payment Cash on day 1 Longer Payment Cash on Day 1

term term

Buyer Anchor Seller

MÔ HÌNH SÀN GIAO DỊCH ELOAN
Vai trò của eLoan là vận hành thị trường nối kết nhà đầu tư và bên gọi vốn. Tương tự như một trung tâm mua sắm, công việc của chúng tôi là cung cấp một
không gian độc quyền cho người bán (bên cần vốn) và người mua (nhà đầu tư) gặp nhau. Không chỉ vậy, chúng tôi còn lựa chọn, phân tích và phê duyệt các hồ sơ
gọi tài trợ cung cấp bởi bên Vay, nhằm giới thiệu cơ hội tài trợ hấp dẫn cho các nhà đầu tư

NHÀ ĐẦU TƯ NGƯỜI GỌI VỐN

Các giao dịch vay vốn

Hoàn trả khoản vay Giải ngân

Cá nhân
Cá nhân- Hộ gia đình

Hoàn trả khoản vay Giải ngân Doanh nghiệp nhỏ và vừa
Tổ chức
Ngân hàng quản lý
NHU CẦU CỦA NAF TRONG CHUỖI CUNG ỨNG

5.1
XUẤT

7 NGÀY
15 NGÀY
6 - 9 THÁNG
7 NGÀY 4.1
BÁN QUẢ TƯƠI

1. GIỐNG & VẬT TƯ 2. TRỒNG TRỌT 3. THU MUA THANH TOÁN

4.2
3 THÁNG NHÀ MÁY SẢN XUẤT

7 NGÀY

60 NGÀY
Nhu cầu vốn lưu động
5.2
LƯU KHO

6 THÁNG
6.2
XUẤT BIẾN
GIẢI PHÁP CHO NHU CẦU VỐN CỦA SME
Thực trạng tiếp cận vốn Ngân hàng của SME
Hạn chế của các Định chế tài chính:
 Hoàn thiện hoặc thay đổi chính sách
sản phẩm mất nhiều thời gian và
chậm hơn so với tình hình thị trường
thực tế
 Sản phẩm vay không linh hoạt
 Nguồn lực san sẻ nhiều lĩnh vực
nghiệp vụ kinh doanh
 Thủ tục vay vốn, thẩm định mất
nhiều thời gian
 Tài sản đảm bảo là yếu tố quyết
định cho vay
Vấn đề của Khách hàng khi vay vốn:
 Nhu cầu vốn cần đáp ứng kịp thời
 Không có tài sản đảm bảo/ tài sản
không đủ điều kiện
 Thời hạn thanh toán phù hợp phương
án dòng tiền và chu kỳ kinh doanh
Giải pháp của eLoan:
 Chính sách, sản phẩm thay đổi linh
hoạt phù hợp với thị trường và nhu
cầu Khách hàng
 Sản phẩm vay linh hoạt
 Tập trung nguồn lực cho một đối
tượng khách hàng
 Đơn giản hóa thủ tục vay vốn, thẩm
định nhanh gọn
 Tài sản đảm bảo không phải là yếu
tố quyết định cho vay
Giải pháp của eLoan:
 Có thể giải ngân cho Khách hàng
trong vòng 72h
 Phương án kinh doanh tốt là yếu tố
quyết định cho vay
 Thời hạn vay, thanh toán linh động và
phù hợp với nhu cầu vay vốn
QUY TRÌNH THẨM ĐỊNH TẠI ELOAN

Nhà đầu tư 1 Nhà đầu tư 2 NĐT..n

Mô hình đầu tư cộng đồng

GÓP VỐN ĐẦU TƯ

Tài khoản vốn đầu tư được quản lí bởi
một ngận hàng độc lập
NỀN TẢNG ELOAN Quản lý
kháchhàng

Khảo sát tín dụng&

Bên gọi vốn Đề nghị gọi vốn Kiểm tra hồ sơ Phê duyệt hồ sơ Thanh toán theo lịch
Xếp hạng

Thẩm địnhhồsơ
Xác minh hồ sơ
 Dòngtiền
Thu hồi nợ Đảm bảo thời gian
 Sao kêNgânhàngvà lịchsử tíndụng Xử lý nợ thuhồi cho NĐT
 Nguồngốcvàngành kinhdoanh
 Khảosátthựctế Bên thứ 3
 Nguồntàichínhngắnhạn thu hồi nợ
 Tàisảnđảmbảotrênnhucầuvốn
 Kiểmtraxếphạngtíndụng
ĐỘI NGŨ QUẢN TRỊ RỦI RO
Phươngthứcđảmbảo
KINH NGIỆM NGÂN HÀNG
 Tham gia quản lý dòng tiền và tài khoản
 Ủy nhiệm chi ký trước / Bảolãnh cánhân
 Cổphần công ty và cáctài sảnkhác
 Bảo hiểm khoản gọi đầu tư
QUY TRÌNH ELOAN TÀI TRỢ NHU CẦU VỐN CHO NAFOODS

Các nhà đầu tư

Tiếp cận Thu nhập Nhận vốn và

Phân tích Term sheet Niêm yết
nhu cầu hồ sơ thanh toán

eLoan và Naf NAF mô tả mô Đội ngũ phân tích: eLoan chuyển bảng Sau khi NAF Trong vòng 05
gặp gỡ để xác hình kinh doanh  Hồ sơ pháp lí chào Điều kiện gọi đồng ý với Term ngày từ khi kí Term
định nhu cầu và Cung cấp các  tình hình kinh đầu tư nêu rõ : Sheet, hệ thống Sheet, NAF gọi đủ
các điều kiện để hợp đồng, hóa doanh  Số tiền gọi vốn eLoan sẽ tự động 100% vốn đầu tư
được nhận đầu đơn thanh toán  Đánh giá lĩnh  Xếp hạng uy tín niêm yết chào NAF kí hợp đồng
tư với các đối tác vực kinh doanh  Lãi suất Khoản đầu tư cho Góp vốn đầu tư với
trong chuỗi cung  Đánh giá khả  Phí eLoan các Nhà đầu tư eLoan (đại diện
ứng năng thanh toán  Thời gian dự trù lựa chọn cho các Nhà đầu
vốn đầu tư qua giải ngân tư)
xác định các hóa  Các hình thức eLoan giải ngân
đơn, hợp đồng bảo đảm cho cho NAF và thông
thanh toán trong Nhà đầu tư báo cho các bên
chuỗi cung ứng liên quan qua email
ELOAN TÀI TRỢ NHU CẦU CỦA NAFOODS TRONG CHUỖI CUNG ỨNG
5.1
XUẤT

7 NGÀY
15 NGÀY
6 - 9 THÁNG
7 NGÀY 4.1
BÁN QUẢ TƯƠI

1. GIỐNG & VẬT TƯ 2. TRỒNG TRỌT 3. THU MUA THANH TOÁN

4.2
3 THÁNG NHÀ MÁY SẢN XUẤT

7 NGÀY

60 NGÀY
Vốn lưu động Vốn lưu động
5.2
LƯU KHO

6 THÁNG
 T7/2018 6.2
eLoan bắt đầu tài trợ vốn cho Nafoods XUẤT BIẾN

 3 tháng
Thời hạn vay trung bình
 TĂNG TRƯỞNG DOANH THU MẠNH MẼ

 Nafoods đạt được mức tăng trưởng ấn tượng trong 3 năm và ghi nhận doanh thu Tăng trưởng doanh thu thuần (triệu đồng)
ròng CAGR 14,2% trong giai đoạn 2016-2018.
 Nafoods là công ty duy nhất ươm giống chanh leo thành công trên quy mô thương 2,760,000
mại tại Việt Nam, với công suất 6 triệu cây giống mỗi năm.
 Nhà máy Long An hoạt động vào tháng 4 năm 2018, với công nghệ hiện đại đã hỗ
trợ Nafoods trong việc đa dạng hóa danh mục sản phẩm và tiết kiệm chi phí. Nhà 2,001,000
máy Long An dự kiến sẽ tăng công suất nước ép cô đặc và trái cây IQF lên 12.500
tấn / năm (+ 150% YoY) và 7.900 tấn / năm (+ 172% YoY).
 Bên cạnh các thị trường truyền thống trong nước và châu Âu, Nafoods đã đặt dấu 1,278,000
ấn thành công vào các thị trường tiềm năng và khổng lồ khác nhau như Trung
Quốc, Trung Đông, v.v.
519,358 600,224
460,507

2016A 2017A 2018A 2019F 2020F 2021F

Phân tích doanh thu theo sản phẩm, 2018 Phân tích doanh thu theo khu vực, 2018

Cây giống chanh leo, 24%

19%
Nước trái cây cô đặc, 18% 7% 2% Nội địa
24%
Trái cây IQF , 16% 11% Châu Âu
4%
44% Châu Á
Puree, 12%
7%
14%
Trái cây khô, 7% Châu Mỹ
18%
12%
Trái cây tươi xuất, 4% Châu Đại Dương
16% 22%
Others, 19% Khác
SỐ LIỆU TÀI CHÍNH CỦA NAFOODS-
HIỆU QUẢ TỪ ELOAN Tại thời điểm Quý 3/2019:
- Tài sản tăng hơn 2 lần so với 2016
Doanh thu thuần (tỷ đồng) Tổng tài sản (tỷ đồng) - Doanh thu đạt 801 tỷ tăng gần gấp đôi so
607 801 1300 với 2016
460 519 871 1055
621 - Vốn Chủ sở hữu tăng 1,5 lần
- RoE giảm mặc dù doanh thu tăng, lý do từ
2016 2017 2018 Q3/2019 2016 2017 2018 Q3/2019 2018- 2019 Công ty tiếp tục đầu tư mở
rộng sản xuất làm gia tăng chi phí
- Các con số cho thấy Nafoods đang tiếp
Lợi nhuận thuần (tỷ đồng) Vốn chủ sở hữu (tỷ đồng) tục mở rộng thị trường tạo ra giá cạnh
tranh tốt nhất để chiếm lĩnh thị trường
59 65 673
40 426 480 495 - Chi phí lãi vay tăng cao do vay đầu tư
32
nhiều ở giai đoạn này

2016 2017 2018 Q3/2019 2016 2017 2018 Q3/2019

Hiệu quả sau khi có tài trợ vốn từ eLoan

• Lựa chọn được nhà cung cấp tối ưu
ROE
14.06% 13.64%
• Cải thiện rõ rệt được vốn lưu động
8.15% • Chủ động hơn trong việc tạo thanh khoản cho các đối tác (Discounted liquidity )
4.82%
• Vòng quay vốn nhanh hơn
2016 2017 2018 Q3/2019 • Khẳng định tiềm lực, giá trị của mình với các đối tác và cổ đông
• Nguồn vốn lưu động tốt cũng là ưu điểm để gọi vốn từ các tổ chức tài chính thế giới (IFC)