Professional Documents
Culture Documents
2015-01-26 PFM - HLBR
2015-01-26 PFM - HLBR
Katarzyna Skarbek
Wersja: 2015-01-13.4
Wstęp........................................................................................................................................................................3
Historia zmian.......................................................................................................................................................3
Model RACI...........................................................................................................................................................3
Przedmiot i cel dokumentu...................................................................................................................................3
Słownik pojęć........................................................................................................................................................4
Akronimy...............................................................................................................................................................7
Tematy, zagadnienia w kontekście TBD/TBC........................................................................................................7
Ogólne informacje o projekcie PFM..........................................................................................................................8
Tło i przyczyny.......................................................................................................................................................8
Cel projektu PFM..................................................................................................................................................8
Zakres projektu PFM.............................................................................................................................................8
Wykluczenia..........................................................................................................................................................8
Kryteria sukcesu projektu PFM.............................................................................................................................9
Interesariusze projektu PFM.................................................................................................................................9
Kamienie milowe projektu PFM...........................................................................................................................9
Założenia dotyczące wyboru oferentów oraz kryteria oceny...............................................................................9
Obecny proces umawiania wizyt........................................................................................................................10
Nowy proces umawiania świadczeń...................................................................................................................11
Różnice pomiędzy obecnym procesem a nowym procesem.............................................................................13
Procesy powiązane z procesem ‘To Be’..............................................................................................................14
Założenia dla Systemu PFM....................................................................................................................................14
Przeznaczenie Systemu PFM..............................................................................................................................14
Główne założenia architektoniczne....................................................................................................................14
Wymagania dla Systemu PFM.................................................................................................................................15
Biznesowe – ogólne dotyczące platformy BPM..................................................................................................15
Architektoniczne.................................................................................................................................................15
Funkcjonalne.......................................................................................................................................................16
Diagram przypadków użycia...........................................................................................................................16
Przypadki użycia.............................................................................................................................................16
Niefunkcjonalne..................................................................................................................................................25
Lista użytkowników........................................................................................................................................25
Bezpieczeństwo..............................................................................................................................................26
Wydajność......................................................................................................................................................26
Skalowalność..................................................................................................................................................26
Dostępność.....................................................................................................................................................26
Raporty...............................................................................................................................................................26
Alerty i powiadomienia – TBC.............................................................................................................................26
Powiązania z innymi projektami.............................................................................................................................27
Załączniki.................................................................................................................................................................27
Mapa procesów..................................................................................................................................................27
Harmonogram.....................................................................................................................................................27
Plan testów (TBD)...............................................................................................................................................27
Wskaźniki............................................................................................................................................................27
2
3
WSTĘP
HISTORIA ZMIAN
Wersja Data Autor Opis
MODEL RACI 1
Imię i Nazwisko Stanowisko R A S C I
1
R- responsible (osoba odpowiedzialna za zadanie)
A- accountuble/approve (do kogo R raportuje w celu akceptacji rozwiązania)
S- supportive (kto wspiera R przy realizacji zadania)
C- consulted (z kim należy konsultować temat w celu wypracowania, zakończenia zadania)
I- informed (kogo należy informować o postępie)
4
Przedmiotem dokumentu jest przedstawienie ogólnych wymagań biznesowych wynikających z
potrzeby wdrożenia rozwiązania wspierającego nowy proces zarządzania ruchem pacjentów w sieci
Medicover (Patient Flow Management System, w skrócie System PFM), w kontekście umawiania
świadczeń medycznych na wybrane przypadki medyczne.
SŁOWNIK POJĘĆ
Nazwa Opis
Klient Firma lub osoba fizyczna, która wykupiła lub opłaca usługi medyczne dla
beneficjenta.
Recepcja
Kierownik Zespołu Pielęgniarskiego
Koordynator Opieki
Kierownik Obsługi Klienta
Indywidualny Opiekun Pacjenta
5
Nazwa Opis
to także należy określić jaka jest rentowność w ocenie Medicover, wziąć pod
uwagę statusy klientów bo to ma wpływ na to co chcemy mu pokazywać)
6
Nazwa Opis
CM Medicover
CM Medicover Franszyza
Call Center Medicover
On Line Medicover
Mobile Application Medicover
Placówki zewnętrzne Placówki Network lub Poddostawcy (jako kanał dostarczenia świadczeń
medycznych, obecnie dotyczy tylko wizyt)
PFM- Engine Silnik reguł dla projektu PFM. W skład PFM -Engine wchodzą:
1. Reguły medyczne
2. Reguły biznesowe
3. Reguły autoryzacji
4. Inne (wynikające z modelu architektury systemu)
Świadczenie medyczne Usługa medyczna realizowana przez dostawcę w sieci Medicover. Dostawcy
realizują następujące usługi:
7
Nazwa Opis
8
Nazwa Opis
AKRONIMY
Skrót Opis
KO Koordynator Opieki
9
Reguły biznesowe - definicja
Reguły dostępności - definicja
Reguły autoryzacji (patrz use case) – definicja + use case
Reguła rezerwacji/+zwalniania (patrz use case) + reguła rezerwacji wizyt pierwszorazowych
(do konkretnego lekarza lub specjalisty) – definicja + use case
Reguły edukacji pacjenta (np. kontekst przygotowania się do leczenia, badania)- definicja +
wymagania biznesowe, raporty
Integracja z systemami do umawiania wizyt w placówkach zewnętrznych (Network,
poddostawcy zewnętrzni) oraz konsultacji on-line, telefoniczne, wyjzadowe (wizyta domowa,
karetka) – do Architekta IT
Proces sprzedaży w procesie umawiania świadczenia – definicja + use case
Udostępnianie zasobów dla pacjentów FFS (patrz rezerwacja wizyt dla pacjentów FFS, jak ich
obsługujemy w przypadku, gdy nie maja wskazania medycznego zarejestrowanego przez
Medicover, np. zawsze znajdujemy dla nich dostępne wizyty a nie proponujemy chat)
TŁO I PRZYCZYNY
Usprawnienie procesu umawiania wizyt/ umawianie świadczeń medycznych (np.: porada tel,
chat, wizyta)
Opracowanie architektury IT rozwiązania wspierającego nowy proces
Wybór i wdrożenie rozwiązania technologicznego dla Recepcji, CallCenter i MedicoverOnLine
oraz MedicoverMobile
Wdrożenie zmian w procesach
Zaprojektowanie i wdrożenie mechanizmu autoryzacji świadczenia w kanałach zewnętrznych
Na obecnym etapie projekt obejmuje tylko pacjentów Medicover
Kanały umawiania świadczeń jak w definicji wyżej
WYKLUCZENIA
Umawianie świadczeń w:
Szpitalu Medicover
Centrum Damian
10
MediPartner
Network
Poddostawcy
Integracja z CareExperts
Integracja z Invimed
Obsługa Aptek Medicover
Obecnie proces umawiania wizyt skupia się na odkryciu oczekiwania pacjenta i zarezerwowaniu dla
niego wizyty.
Cel
Umówienie pacjenta na właściwą wizytę (zgodną z oczekiwaniami pacjenta)
spełnienie oczekiwań klientów przy zachowaniu zasad dostępności usług zgodnie z zakresem
wykupionej usługi
Umówienie wizyty zgodnie z życzeniem pacjenta lub zaproponowanie rozwiązania zgodnego z
odkrytą potrzebą
Realizacja potrzeb klienta; takie pokierowanie realizacją usługi, żeby zbudować dobre
doświadczenia; tworzenie dobrego pierwszego wrażenia
Dostarczenie pacjentowi rozwiązania (próbujemy zidentyfikować potrzebę i dobrać
rozwiązanie, ale wciąż mamy procedury ustawione na "umawianie wizyt")
Właściciel
Brak (niezdefiniowany)
11
MIERNIKI SUKCESU
Brak (niezdefiniowane)
Nowy proces ma zapewnić odkrycie realnej potrzeby medycznej pacjenta oraz dobranie dla tej potrzeby
optymalnego świadczenia, zgodnie z warunkami biznesowymi opisującymi relację z pacjentem/klientem.
12
w jak najbliższym terminie i miejscu (lub zgodnie z oczekiwaniem dot. miejsca i terminu) oraz
zgodnie z nowymi standardami opieki
z zapewnieniem spełnienia zaleceń lekarza (skierowanie z terminem badania, wynik badania
dostępny przed kolejną wizytą, termin wizyty kontrolnej zapewniający kontynuację leczenia)
Oszczędność: zapewniający efektywność kosztową (zgodnie z regułami biznesowymi, przy najniższych
kosztach dla Medicover)
13
PRZEBIEG PROCESU – OGÓLNY MODEL
14
Skierowanie do porady telefonicznej z lekarzem
Skierowanie do porady on Line z lekarzem (tzn Chat z Lekarzem)
Umówienie konsultacji medycznej na wskazany problem w odpowiednie miejsce
Właściwy dobór świadczenia zgodny z kwalifikacją medyczną
Efektywne zarządzenie skutecznością, dostępnością oferowanego świadczenia
Jednolity proces umawiania świadczeń w recepcji Medicover, CallCenter Medicover,
MedicoverOnLine (aplikacja, strona WWW) do różnych kanałów dostarczenia (kanały
dostarczenia: Medicover, Damian, MediPartner, Network, Poddostawcy, Franszyza)
Mechanizm autoryzacji umawiania świadczenia do placówek zewnętrznych
Szersza identyfikacja pacjenta (rentowność kontraktu, status pacjenta, rodzaj pacjenta, zakres
dostępnych świadczeń, przywileje)
Wdrożenie reguł medycznych - każdorazowe pytanie o potrzebę w procesie umawiania
świadczenia, celem kwalifikacji do właściwego świadczenia
Wdrożenie reguł biznesowych - dobór dostępnego świadczenia w różnych kanałach
świadczenia medycznego
Udostępnianie wolnych zasobów do umawiania świadczeń (patrz grafiki lekarskie z różnych
kanałów świadczenia medycznego: Medicover, MediPartner, Network, Poddostawcy, Damian,
Franszyza)
System rezerwacji zasobów (lista rezerwacji + sms)
System potwierdzania rezerwacji zasobów (i zwalniania zasobów w przypadku braku
potwierdzenia)
Możliwość ofertowania sprzedaży i dosprzedaży usług medycznych w procesie umawiania
świadczeń
15
Roczny przychód za ostatni rok obrachunkowy za bieżący lub poprzedni rok obrotowy (2014) z tytułu
świadczenia usług wyniósł minimum x zł słownie: x. Wymagana kopia sprawozdania finansowego za
dany okres.
Oferent przeprowadził minimum x samodzielnych wdrożeń platformy BPM w okresie x miesięcy przed
złożeniem niniejszej oferty na ternie Polski (wymagane potwierdzenie poprzez załączenie do oferty
kopii odbiorów końcowych wdrożeń platformy BPM wraz z referencjami).
Oferent zapewni bezpłatny serwis przez okres jednego roku od wdrożenia systemu.
Posiada certyfikat zarządzania bezpieczeństwem informacji ISO 27001.
Dostawca oprogramowania w ofercie przedstawi harmonogram rzeczowo-finansowy prac z podziałem
na poszczególne etapy realizacji zadania, z uwzględnieniem etapu analizy przedwdrożeniowej,
realizacji, testowania i szkolenia pracowników.
Wykonawca zobowiąże się do udostępnienia zamawiającemu kodów źródłowych w celu rozwijania i
utrzymania przez zamawiającego platformy BPM wyłącznie na własny użytek, na wypadek gdyby
istniało zagrożenie zaprzestania prowadzania działalności przez wykonawcę lub zaprzestania
świadczenia usług w tym serwisowych przez podmiot realizujący projekt na rzecz zamawiającego.
Przeznaczeniem Systemu PFM jest osiągnięcie założonych kryteriów sukcesu, czyli takie wsparcie realizacji
nowego procesu umawiania świadczeń, aby w powtarzalny sposób zapewniać optymalny dobór świadczenia do
potrzeby medycznej, we wszystkich kanałach umawiania objętych zakresem projektu.
16
monitorowanie aktywności procesu, uzyskiwanie natychmiastowego wglądu w zawartości
procesu z podglądem statusu wraz z generowaniem raportów
umożliwienie zmian w czasie rzeczywistym, z modyfikacją sterowania, zmianą ról, formularzy
oraz możliwością szybkiego i łatwego dodawania nowych procesów bez wpływu na operacje
biznesowe, które mogłoby spowodować ich spowolnienie
integracje z obecnym środowiskiem IT Medicover wg ustalonych serwisów integracyjnych
zarządzanie zasobami (ilość wizyt) dostosowanymi do potrzeb pacjenta
ARCHITEKTONICZNE
FUNKCJONALNE
Aktorzy:
Aktor1 – pacjent
Aktor2 – operator
Aktor3 – system (CIS, MOL, MOB)
Aktor4 – PFM-Engine
Aktor5 – PFM GUI nowy system, widok dla operatora
Aktor6 – pracownik Centrum Medicover
Aktor7 – pracownik CallCenter Back Office
Aktor8 – placówka zewnętrzna
Aktor9 – dział Sprzedaży w Medicover
Aktor10- administrator zmian w PFM
PRZYPADKI UŻYCIA
IDENTYFIKACJA PACJENTA
Nazwa Identyfikacja pacjenta
Krótki Opis Przypadek dotyczy czynności związanych z identyfikacją pacjenta, który wybrał
17
kanał kontaktu z Medicover celem umówienia świadczenia medycznego.
Klient jako pacjent zarejestrowany w bazie CIS (może mieć dowolny status pacjenta:
FFS, Aktywny, Nieaktywny).
Warunki wstępne Zarejestrowany w bazie CIS = ma numer MRN
Informacja w CIS, że Pacjent chce umówić świadczenie medyczne.
Operator zna tożsamość pacjenta (jest założona karta MRN dla pacjenta).
Aktor1 – pacjent
Aktor2 – operator
Aktor
Aktor3 – system (CIS, MOL, MOB)
Aktor4 – PFM Engine
KONIEC
Dotyczy przypadku gdy Operator <> (System Medicover Online lub Aplikacja
18
mobilna)
2.5. Dalsze kroki identyfikacji jak w Głównym Scenariuszu 3-4 (znamy tożsamość
pacjenta, mamy numer MRN pacjenta w bazie CIS)
KONIEC
4.2. Jeśli Pacjent nie został zidentyfikowany to PFM wysyła komunikat do Operatora
Alternatywny ‘Umówienie świadczenia nie jest możliwe dla tego pacjenta’ . Dotyczy tylko
scenariusz 2 przypadków, które przeszły przez system PFM. Przypadki medyczne, które nie
przeszły przez PFM są obsługiwane przez operatora w ten sam sposób co obecnie.
KONIEC
Do Architekta:
Czy:
Przy drugim rozwiązaniu musi być baza podpięta do PFM, która zbiera informacje o
tożsamości pacjenta i identyfikacji pacjenta (kwestia aktualizacji takiej bazy z CIS,
jak często, jaka metoda aktualizacji).
IDENTYFIKACJA POTRZEBY
Nazwa Identyfikacja potrzeby pacjenta
19
2. Pacjent został zidentyfikowany przez PFM
3. Jeśli przypadek nie jest pilny to system dalej sprawdza, czy dany medical
case jest obsługiwany przez PFM (znamy proces obsługi danego przypadku
medycznego, np. jak osbluzyc pacjenta dla problemu ból pleców)
4. Jeśli PFM zna obsługę danego przypadku medycznego (medical case) to
PFM-Engine wysyła pierwszy komunikat do PFM GUI
5. Operator przedstawia dany komunikat Pacjentowi
6. Operator uzyskuje informacje zwrotną od Pacjenta i rejestruje ją w PFM
GUI
7. PFM GUI wysyła informacje do PFM-Engine.
8. PFM-Engine zwraca kolejny komunikat do PFM GUI itd.
9. Krokiem końcowym scenariusza jest akcja podana przez ustalony proces w
systemie PFM dla obsługiwanego przypadku medycznego (medical case).
Będzie to akcja po której PFM-Engine rozpozna, że pacjent ma kwalifikacje
do świadczenia medycznego.
10. Wynikiem końcowym procesu jest jedna kwalifikacja medyczna dla danej
potrzeby.
KONIEC
Alternatywny 4.1. Jeśli przypadek nie jest pilny i PFM nie zna obsługi danego przypadku
scenariusz 2 medycznego (medical case) to przekierowanie obsługi pacjenta wg
istniejących procedur obsługi pacjenta dla danego przypadku medycznego
(np. obsługa Medycyny Pracy, diagnostyka, pediatria, itp.)
Pytania/do Do Architekta:
potwierdzenia PFM GUI czyli nowy widok dla operatora, pytanie jaki to będzie widok, czy forma
okna XML (pytanie zadane przez PFM-Engine - odpowiedz wskazana przez
operatora) czy może część graficzna UI w systemie CIS MM, czy może osobna
aplikacja?
DOBÓR ŚWIADCZENIA
Nazwa Dobór świadczenia medycznego
20
medycznych w poszczególnych kanałach dostarczania świadczeń (proces zależny od
reguł biznesowych).
Warunki wstępne Pacjent posiada jedną kwalifikacje do świadczenia medycznego (informacja w PFM-
Engine).
Wykonany przypadek użycia: Identyfikacja potrzeby
Warunek pomyślnego Operator otrzymał jedną lub kilka (jeśli kilka to z określonym priorytetem)
zakończenia propozycji realizacji świadczenia medycznego (np. chat, wizyta w CM Medicover,
wizyta w Network).
KONIEC
KONIEC
21
Zakres dostępnych zasobów w poszczególnych kanałach dostarczenia zależny jest
od Informacji jakie posiada PFM-Engine pobranych z bazy dostępności zasobów
grafikowych.
Krótki Opis Przypadek dotyczy czynności związanych ze zgłoszeniem potrzeby rezerwacji wizyty
dodatkowej w Centrum Medycznym Medicover przez operatora CallCenter.
Warunki wstępne Brak dostępnych wizyt w określonych kanałach dostarczenia lub wizyt dostępnych
w godzinach preferowanych dla pacjenta.
Potrzeba pacjenta organizacji wizyty dodatkowej.
KONIEC
Krótki Opis Przypadek dotyczy czynności związanych z potrzebą ręcznej weryfikacji dostępności
zasobu w placówkach zewnętrznych
22
Warunki wstępne Możliwe dostępne wizyt w określonych kanałach dostarczenia lub wizyt dostępnych
w godzinach preferowanych dla pacjenta.
Potrzeba pacjenta organizacji wizyty.
KONIEC
Uwaga Jeśli na etap wdrożenia systemu PFM, Medicover będzie gwarantować dostępność
do systemu PFM GUI dla placówek zewnętrznych to krok 3, Głównego Scenariusza
zostanie zmodyfikowany o:
KONIEC
23
Krótki Opis Przypadek dotyczy czynności związanych z akceptacja przez pacjenta propozycji
świadczenia medycznego i jednoczesnym umówieniem wizyty przez operatora.
Warunki wstępne Operator otrzymał jedną lub kilka (jeśli kilka to z określonym priorytetem)
propozycji realizacji świadczenia medycznego.
Wykonany przypadek użycia: Dobór świadczenia
Warunek Jeśli potrzeba umówienia świadczenia przez pacjenta nie zakończyła się
niepomyślnego umówieniem świadczenia w CIS.
zakończenia
KONIEC
KONIEC
Alternatywny 3.1. Pacjent nie akceptuje propozycji świadczenia (wizyty w danym terminie,
scenariusz 2 miejscu).
3.2. Operator proponuje alternatywne świadczenia
24
3.3. Pacjent wybiera i akceptuje daną propozycje
3.4. Informacja o akceptacji i wcześniejszym odrzuceniu dla konkretnego przypadku
medycznego dla konkretnej identyfikacji pacjenta jest zarejestrowana w PFM-
Emgine (celem raportowania, patrz mierniki sukcesu procesu)
KONIEC
KONIEC
MECHANIZM AUTORYZACJI
Nazwa Mechanizm autoryzacji
Krótki Opis Przypadek dotyczy czynności związanych z procesem utworzenia kodu autoryzacji
dla wizyty w przypadku gdy umówienie wizyty (świadczenia) jest w placówce
zewnętrznej
Warunki wstępne Wykonany przypadek użycia: dobór świadczenia, zgłoszenie potrzeby ręcznej
weryfikacji dostępności zasobu (zewnętrznego), akceptacja i umówienie
świadczenia
Główny scenariusz 1. Operator umawia wizytę w placówce zewnętrznej (przy warunkach kwalifikacji
i doboru)
2. System PFM generuje indywidualny kod autoryzacji dla konkretnego pacjenta
na konkretne świadczenie
3. Pacjent otrzymuje kod autoryzacji sms-em
4. Placówka zewnętrzna otrzymuje kod autoryzacji celem potwierdzenia
świadczenia do realizacji.
KONIEC
25
Termin
Dla kogo (pacjent, MRN, imie, nazwisko, pesel)
Krótki Opis Przypadek dotyczy czynności związanych z odwołaniem umówionej wizyty w danym
kanale umawiania świadczeń.
KONIEC
Alternatywny 2.1. Jeśli odwołanie wizyty dotyczy placówki zewnętrznej to Pacjent zgłasza się do
scenariusz 1 operatora = CallCenter.
2.2. IVR przełącza do procesu odwołania wizyt w PFM
2.3. Pacjent podaje dane dotycząc wizyty, której dotyczy odwołanie
2.4. Operator zgłasza potrzebę odwołania wizyty bezpośrednio do danej placówki
zewnętrznej (której dotyczy odwołanie)
2.5. PFM – engine przetrzymuje informacje jaki rodzaj wizyty na jaki przypadek
medyczny, dla jakiej identyfikacji pacjenta został odwołany (cele raportowe)
KONIEC
OFERTOWANIE SPRZEDAŻY
26
Nazwa Ofertowanie sprzedaży
Warunki wstępne Dostępny zasób z ofertą sprzedaży aktualną na dzień umawiania świadczenia
Przypadek użycia: dobór świadczenia
Warunek pomyślnego Jeśli pacjent został poinformowany przez operatora o aktualnej targetowanej
zakończenia ofercie w procesie umówienia świadczenia.
Pytanie do biznesu> czy warunkiem końcowym jest sprzedanie usługi, czy aprobata
ze strony pacjenta do kontaktu z nim celem przedstawiania oferty lub zakupu, czy
chcemy to mierzyć, czyli ile propozycji sprzedazowych zostało finalnie
zrealizowanych przez pacjenta?
Krótki Opis Przypadek dotyczy czynności związanych z modyfikacją ustalonych reguł kwalifikacji
medycznej
27
zakończenia
Działanie procesów w systemie PFM wg zmienionej reguły
KONIEC
Krótki Opis Przypadek dotyczy czynności związanych z modyfikacją ustalonych reguł doboru
świadczenia
KONIEC
NIEFUNKCJONALNE
LISTA UŻYTKOWNIKÓW
Do grupy użytkowników kwalifikowane są osoby (w roli Operatora) mające dostęp do procesu umówienia
świadczenia w Medicover.
28
(suma) 2017 257 290
2018 269 320
Ilość użytkowników 2015 85 136
(jednoczesnych) 2016 89 155
2017 94 175
2018 98 195
Ilość
transakcji/minutę
(instancje procesu)
Oczekiwana
wydajność
(oczekiwanie na
reakcje)
BEZPIECZEŃSTWO
WYDAJNOŚĆ
SKALOWALNOŚĆ
DOSTĘPNOŚĆ
RAPORTY
ALERTY I POWIADOMIENIA
29
Segmentacja rentowności Network (Zarządzanie ruchem pacjenta Network)
Segmentacja rentowności Poddostawców zewnętrznych (e-Provider)
Zarządzanie zasobami – podgląd grafików lekarzy z Network
Zarządzanie zasobami – podgląd grafików lekarzy od Poddostawców Zewnętrznych
Zarządzanie zasobami – podgląd grafików on-line
Zarządzanie zasobami – podgląd grafików wizyt domowych
Zarządzanie zasobami – podgląd grafików lekarzy na telefon
Zarządzanie zasobami – podgląd grafików lekarzy wyjazdowych /dostępność karetki
Nowe standardy opieki medycznej
ZAŁĄCZNIKI
KRYTERIA OCENY
MAPA PROCESÓW
HARMONOGRAM
WSKAŹNIKI
30