Professional Documents
Culture Documents
Biznis Plan Malina
Biznis Plan Malina
Biznis Plan Malina
Povezivanje
Poljoprivrednih
Proizvoðaèa sa
Tržištem
Jagodièasto voæe
Podsektor
Profili podsektora
Maj 2004
UVOD
Tržišni profili i izvještaj o konkurentnosti, profili podsektora jagodi~asto vo}e je jedna od dvadeset
detaljno urađenih procjena različitih poljoprivrednih proizvoda koju je sačinio projektni tim LAMP-a
(Povezivanje poljoprivrednih tržišta sa proizvođačima). Podaci o svim ostalim podsektorima, također se
na zahtjev mogu dobiti.
Za više informacija o projektu LAMP-a, molimo kontaktirajte:
USAID LAMP ARD, Inc
Josipa Štadlera 24 Gosp. Marc Huseinga, Project Manager
71000 Sarajevo 159 Bank Street, Suite 300
Bosna i Hercegovina Burlington, VT 05401
387 33 273 620 Email: mhuseinga@ardinc.com
Telefon: (802) 658-3890
ODOBRENJA
Ovaj izvještaj je napravio projektni tim USAID LAMP-a. Informacije koje sadrži ovaj izvještaj sakupljane
su iz raznih izvora:
Lični razgovori sa proizvođačima, prerađivačima, udruženjima proizvođača i zadrugarima, Poljo-
privredni zavod BiH, organizacije koje daju donacije, Privredna komora, Carinski ured FbiH; relevantni
dodatni projekti, i drugi izvori
EC Agrobiznis i Tekstili u BiH, Faza 1/Izvještaj o agrobiznisu, koji su pripremili Agrosistem i RES&Co
Studije razvoja za sektore sa potencijalom - Studija o sektoru hrane, Bosna i Hercegovina, pripremio GTZ
Bosna i Hercegovina - proučavanje agrobiznisa – Finalni izvještaj misije, pripremio IFC/ Razvoj
preduzeća jugoistočne Evrope (SEED)
Kratki pregled tržišta za agrobiznis i sektor prerade hrane, pripremio USAID Business Consulting Sarajevo
Izvještaj koji je pripremio Odjel za poljoprivredni razvoj Sjedinjenih Američkih Država (USDA)
Razne informacije dostupne na internetu
Procjenu podataka i zaključke dao je projektni tim LAMP-a.
Jagodi~asto vo}e
Podsektor
1.0
PREGLED
Profil ponude Proizvodnja jagodičastog voća u BiH je idealna i odgovara kako klimatskim tako i
privrednim uslovima. Proizvodnja generiše visoke prihode, zatim, velika je potražnja
za sezonskim radom, a takva vrsta proizvodnje zapošljava seosko stanovništvo i, što
je još važnije, proizvodnja je izvozno orijentisana. Jagodičasto voće (u koje ubra-
jamo maline, kupine, jagode i borovnice) spada u grupu rijetkih bh proizvoda koji se
izvoze u ostale zemlje, uglavnom u zemlje Evropske unije i Sjedinjene Države.
Sredinom 1980-tih, smrznuto i svježe jagodičasto voće predstavljalo je glav-
ni izvozni potencijal za ovaj region. Prije rata postojala je profitabilna industrija
jagodičastog voća, koja je proizvodila 10.000 metričkih tona (MT) godišnje. Od toga
20% se izvozilo na propulzivna tržišta u Evropi. Prijeratni izvoz se sastojao uglavnom
od smrznutog jagodičastog voća. Kao posljedica rata, oko 60% prijeratnih površina,
koje su iznosile od 600 do 700 hektara zasađenog zemljišta, uništeno je.
Projekat LAMP-a će se fokusirati na smrznutu malinu za industrijsku upotrebu,
jer ona nudi izvrsne mogućnosti za pozitivan uticaj na privredu, sa visokom do-
danom vrijednosti i potencijalom za izvoz, te velikim potencijalom za zapošljavanje
u seoskim područjima. Zahtjevi za ulaganjem u uzgoj malina na farmi relativno su
skromni – 2.500 do 4.500 KM po farmi – a povrat ulaganja počinje nakon dvije
godine, kada maline krenu davati prinos. (U martu 2004. 1 KM je iznosila 0.62$).
Ipak, potrebno je značajno dodatno ulaganje u proizvodne kapacitete i u rashladna
postrojenja.
U pogledu prerade i tržišta, ova industrija se sastoji od oko 20 prerađivača i
distributera (izvoznika/uvoznika). Većina ih je uključena u otkup jagodičastog
voća proizvedenog na lokalnom tržištu, kao i u uvoz. Najveći prerađivač, kompan-
ija KLAS, formirao je posebno odjeljenje za jagodičasto voće, čajeve, ljekovito i
aromatično bilje, a nedavno je u Sarajevu otvorio jedno moderno postrojenje za pre-
radu i zamrzavanje jagodičastog voća (kapacitet 1,000 MT). Olle Svenson, najveća
švedska kompanija koja prerađuje/prodaje jagodičasto voće, trenutno gradi fabriku
za preradu takvog voća u Srebrenici. Maline će, za potrebe ove fabrike uzgajati
lokalni farmeri, organizirani u lokalnim zemljoradničkim zadrugama koje se nalaze
u ovom regionu.
KLAS d.o.o se značajno posvetio podsektoru jagodičastog voća, u prvom
redu izvozu smrznutih malina. Kao dodatak investiranju u kapacitete za preradu
jagodičastog voća, ova firma je investirala preko 2 miliona KM u kredite koje je
dala farmerima za započinjanje proizvodnje, te u rashladne sisteme postavljene
na samom odredištu. Farmeri dobijaju ekvivalent od 2.500 – 4.500 KM u sadnom
materijalu, sistemima za navodnjavanje, opremi za sadnju i branje voća, đubrivu
i proizvodima za zaštitu bilja. Uz ovo, farmeri također imaju i intenzivnu obuku i
tehničku pomoć koju pruža KLAS. Do danas, KLAS je okupio oko 600 farmera i
podijelio ih u tri specijalizirane zemljoradničke zadruge. KLAS se trenutno upušta
Prednosti
Konkurentna cijena radne snage
Različiti uslovi za uzgajanje voća i povrća
Kvalitetna proizvodnja nekih proizvoda: rani i industrijski krompir, van sezon-
sko povrća, jagodičasto voće
Postojeći uslovi za organsku proizvodnju
Postojanje agencija za organsku certifikaciju
Veliki interes za poljoprivrednu proizvodnju od strane poljoprivrednika i
lokalnih vlasti
Potražnja od strane prerađivača u porastu
Povećana potražnja potrošača za lokalne proizvode na domaćem tržištu
Slabosti
Maline su veoma osjetljive i njima se mora pažljivo rukovati do kraja u lancu
vrijednosti proizvoda.
Vrijeme sazrijevanja je dvije godine od sadnje do branja, što zahtijeva dug
grejs-period za kredite.
Prerada je relativno sofisticirana, imajući u vidu osjetljivu prirodu jagodičastog
voća.
Rashladne komore, odnosno hlađenje je neophodno tokom razvoja cijelog
lanca vrijednosti proizvoda.
Mogućnosti
Više različitih proizvoda
Pristup novoj tehnologiji
Ponuda manja od potražnje: višnje i trešnje, šljive, jagodičasto voće, jabuke,
grožđe
Proizvodnja organskih proizvoda
Preradom i drugim vidom rukovanja, dodavanje vrijednosti proizvodu
Prijetnje
Nedostatak investicijskog kapitala; nedostatak odgovarajućih kredita (grejs-
period od dvije godine)
Moguće poteškoće u pronalaženju dovoljnog broja ljudi koji su zainteresirani
za ovu aktivnost; nezaposlenost, imigracija i urbanizacija su rapidno prorijedili
seosku populaciju.
Mogućnost nepovoljnih vremenskih uslova koji mogu nastati s vremena
na vrijeme (premda su vremenske nepogode kao što je npr. suša ublažene
upotrebom sistema za navodnjavanje)
Povećana konkurencija proizvođača/prerađivača iz Srbije, pošto se nastavlja
sa oporavkom industrije u ovom regionu
2.0 Proizvodnja jagodičastog voća prije rata iznosila je preko 10.000 t godišnje u BiH,
PROFIL od čega se preko 20% izvozilo. Proizvodnja jagodičastog voća je idealna za male
POTRAŽNJE zemljišne posjede i tamo gdje se zahtijeva intenzivan rad tokom sezone uzgoja i
2.1 Pregled branja voća. Upravo ovakva situacija zaista postoji u BiH kao rezultat postojeće
trendova zemljišne politike (prosječna parcela iznosi 2 do 3 ha), koja ograničava imanja i
ohrabruje nezaposlene farmere da se okrenu proizvodnji jagodičastog voća. Ova
vrsta voća se također uzgaja i u planinskim predjelima koji preovladavaju u zemlji.
Farme jagodičastog voća su obično porodični sezonski biznisi, i jagodičasto voće se
uzgaja na malim farmama koje su u vlasništvu porodice. Većina poslova se obav-
lja ručno; branje voća ili berba se obavlja ručno, uz veliki broj sezonskih radnika.
Situacija se mijenja ulaskom KLAS-a u ovaj podsektor. KLAS aktivno zapošljava,
odnosno angažuje proizvođače i organizira ih u održive zadruge. KLAS prodaje ve-
likom i globalnom tržištu, koje je u porastu (414.000 t).
Proizvodnja jagodičastog voća ne zahtijeva neko veliko ulaganje, mada je na-
kon branja jagodičastog voća potrebno značajno ulaganje u hladnjače i postrojenja
za preradu. BiH posjeduje odgovarajuću zemlju, radnu snagu i pogodne klimatske
uslove za proizvodnju visokokvalitetnog jagodičastog voća.
2.2 Statistika Prosječan prinos malina kreće se od 8 do 15 tona po jednom kultiviranom hek-
taru, ili 1-1.5 kg/m2, u zavisnosti od vremenskih uslova, sistema za navodnjavanje,
ukoliko se koriste, agrarnih mjera i tehnika koje se primjenjuju, itd. Pod idealnim
uslovima uzgoja zabilježeno je da prinosi mogu biti i 25 t/ha. Cijene otkupa se kreću
od 1.20 do 1.50 KM/kg za farmere/proizvođače. Za uzgoj malina potrebno je 16.000
sadnica po 1 hektaru. Cijena sadnog materijala kreće se oko 0.40-0.45 KM, a životni
vijek sadnice je od 12 do 15 godina. Na grafikonu 1. prikazana je prijeratna proiz-
vodnja i izvoz jagodičastog voća u BiH. Tabele 1. i 2. predstavljaju proizvodnju
malina u svijetu i u Evropskoj uniji, Srbiji i Crnoj Gori, Mađarskoj i Poljskoj.
1
FAOSTAT, 2003.
2.3 Domaća U ovom trenutku ne postoje podaci za proizvodnju jagodičastog voća u BiH, ali se
proizvodnja procjenjuje da se maline uzgajaju na približno oko 350 ha. Očekuje se da će se ova
proizvodnja u toku narednih nekoliko godina udvostručiti ili čak utrostručiti. KLAS
je u 2003. godini imao proizvodnju od oko 200t malina, a procjene su da će se ta
proizvodnja u 2004. kretati od 600 do 800t, u zavisnosti od vremenskih uslova, real-
izacije planova sadnje, itd. KLAS je u prosjeku postigao prinos od 13-14 t/ha.
KLAS je započeo aktivnosti sa malinama 2001. godine i potpisao je ugovore sa
farmerima za sadnju malina na 89 ha. U 2002-2003 godini sa ovih farmi stizali su
prvi prinosi. Maline su se do tada, prije ovih prvih prinosa, otkupljivale širom BiH i
kupovale iz Srbije, a zatim zamrzavale i izvozile. Trenutno KLAS ima kupoprodajne
ugovore o oktupu zaključene sa 580 farmera. Plan je za 2004. da se ovome doda još
650 farmera, koji bi uzgajali jagodičasto voće na dodatnih 111 ha: 76 ha u dolini ri-
jeke Bosne i oko 40 ha u Donjem Vakufu, području gornjeg Vrbasa (vidi grafikon 2).
Očekuje se da će ukupni outputi iz ovih zasada iznositi oko 1,200 tona do 2005.
Ukupno (proizvedeno/otkupljeno,
Ukupno (proizvedeno/otkupljeno,
Ukupno (proizvedeno/otkupljeno,
Ukupno (proizvedeno/otkupljeno,
Proizvodnja ugovorena sa KLAS-om
zamrznuto, izvezeno)
zamrznuto, izvezeno)
zamrznuto, izvezeno)
zamrznuto, izvezeno)
2001 2002 2003 2004 (procjena)
2.4 Uvoz i izvoz U tabeli 3. prikazane su količine jagodičastog voća, svježeg i zamrznutog, uvezenog
i izvezenog iz BiH od 2001. do novembra 2003. Dostupni podaci (Centralni zavod
za statistiku – CSO 1998, Sarajevo) za 1998. godinu navode da je u toj godini iz-
vezeno 28 tona svježeg jagodičastog voća dok nije bilo prerade ovog voća. Daljni
podaci o izvozu nisu dostupni.
2.5.2 Regionalna Srbija i Crna Gora su i regionalno i u svijetu vodeći proizvođači malina, čija proiz-
potražnja: vodnja dostiže gotovo jednu trećinu svjetske proizvodnje malina. U 2002. godini
Srbija i Crna Gora Srbija-Crna Gora je izvezla ukupno 78,070 tona malina, čija je vrijednost iznosila 90
miliona US$ (Svježe sezonsko voće u Jugoslaviji, USDA godišnji izvještaj o malina-
ma, 2003). (Izvezeno je miješano jagodičasto voće slabijeg kvaliteta upravo zbog ne-
dostatka kontrole kvaliteta i problema sa logistikom). U 2002. godini prinosi malina
su značajno porasli, u prosjeku 10 tona/ha, što je bio najveći prinos u posljednje tri
godine. U Srbiji-Crnoj Gori u 2003. bila je predviđena proizvodnja malina u količini
od 85.000 tona. U prošlosti prosječan prinos je iznosio 6-8 t/ha (vidi grafikon 3).
Grafikon 3. Maline (u svježem obliku,
Proizvodnja 1990 34,341 težina izražena u MT)
malina u
2001 77,781
Srbiji-Crnoj Gori
2002 94,366
Površina, koja je tokom posljednje tri godine bila zasađena malinama obuhvata
između 0.05 i 1.0 ha, premda su prosječne parcele zasađene malinama u Srbiji-Crnoj
Gori, relativno male po veličini. U 2002. godini maline su se uzgajale na površini
od 10.519 ha, za razliku od 9.000 ha u 1999. godini.4 Procjenjuje se da će se uku-
pna zasađena površina novim sadnicama povećati na 13.000 ha do 2005. godine.
Međutim, proizvodnja malina u Srbiji-Crnoj Gori, kao i u BiH, velikim dijelom ovisi
o vremenskim prilikama.
Kompanije iz Evropske unije kupuju oštećene i zamrznute maline iz Srbije radi
proizvodnje voćnog pirea i prerađenih proizvoda, koji se zatim ponovo izvoze. Skoro
50% ukupnog izvoza voća iz Srbije-Crne Gore (prihod je preko 200 miliona US$)
odnosi se na maline (vidi tabelu 4).
Prosječna cijena
Godina Izvezeno Prihod (u milionima US$)
(US%/toni)
1998. 63,815 62.725 983
1999. 64,680 57.704 892
2000. 60.824 62.759 1,032
2001. 68,182 66.529 976
2002. 78,070 90.176 1,155
2003 (procjena) 85,000 97.750 1,150
Izvor podataka: Udruženje voća i povrća iz Srbije.
2.5.3 Evropska Najveći kupci malina u Evropskoj uniji su Njemačka, Francuska i Austrija. Kupci
unija iz Evrope uglavnom žele i nastoje da kupe maline koje su uzgojene na Balkanu.
Međutim, oni se žale da ne mogu da kupe velike količine jagodičastog voća s ovog
regiona. Farme jagodičastog voća na Balkanu, čija je ekspanzija u proizvodnji spor-
ija, imaju ograničen pristup kreditima, ograničene marketinške promocije i nedo-
voljne industrijske standarde. Takva ograničenja za balkanske proizvođače mogu
predstavljati jednu od šansi za bosanskohercegovačke proizvođače i prerađivače koji
su sada organizirani zahvaljujući kompanijama kao što su KLAS i Olle Svensson
AB.
3.0 Svježe maline koje su podesne za zamrzavanje radi korištenja u industriji prerađivači
OSNOVE mogu nabaviti u BiH. Uz adekvatno zemljište i povoljno tlo, te mikroklimatske us-
KONKURENCIJE love prerađivačima je potrebno samo da uvedu veliki broj posjednika koji bi zasadili
maline i na taj način osigurali adekvatno isporučivanje sirovinskog materijala. Ovo
3.1 Dostupan
se vrši na taj način da se vlasnicima zemlje nudi finansijska i tehnička pomoć, te
sirovinski materi-
potpisivanje kupoprodajnih ugovora. Nove sadnice počinju da daju proizvode nakon
jal
dvije godine.
3.2 Pakovanje Uobičajeno je da se zamrznute maline industrijski pakuju u PVC vrećice, u jednom
kartonskom pakovanju se nalaze 4 vrećice težine po 2.5 kg. PVC vrećice se uvoze iz
zemalja Evropske unije a kartonske kutije se nabavljaju na domaćem tržištu.
3.3 Kvalitet/ Zamrznute maline za industrijsku upotrebu zahtijevaju da maline budu drugog ili
Gradiranje najvećeg kvaliteta. Kvalitet ovisi o vrstama sadnog materijala, klimatskim uslovima
i uslovima zemljišta, zatim o rukovanju tokom rasta, branja, transportovanja i pre-
rade.
Maline, čije se zamrzavanje vrši procesom šok-zamrzavanja ili individualnog
brzog zamrzavanja (IQF), visoko su kvalitetan proizvod, koji se uglavnom koristi u
industriji kolača. Svako jagodičasto voće mora biti izdvojeno, cijelo, neoštećeno i
da prilikom odmrzavanja zadrži isti oblik. Proizvod mora biti čist, zdravog izgleda
i sa maksimalno 5 % oštećenih dijelova. KLAS koristi jednu sofisticiranu metodu
šok-zamrzavanja, koja postiže iste rezultate kao i metoda individualnog brzog zam-
rzavanja.
Oštećene maline mogu biti izrezane ili samljevene. Maline koje su oštećene pro-
daju se uglavnom mljekarama, kako bi se upotrijebile za voćni jogurt.
Smješa od malina sastoji se od 40-50% malina koje su zamrznute metodom
brzog zamrzavanja, 20-30 % izrezanih malina i 20% oštećenih malina. Smješe se
obično pripremaju prema specifikacijama kupaca. Koriste se obično u pekarama ili
za proizvodnju džema.
3.4 Ograničenja Postoji nekoliko glavnih ograničenja za preradu smrznutih malina, pošto se nakon
u pogledu branja malina do skladištenja gotovog proizvoda zahtijeva njihovo stavljanje u rash-
skladištenja/rash- ladne komore i veoma pažljivo rukovanje.
ladnih sistema i
Rashladne komore na mjestima gdje se obavlja branje malina
transporta
Prevoz u rashladnim komorama do mjesta gdje se vrši prerada
Linija sortiranja
Posebna oprema za zamrzavanja u objektu gdje se vrši prerada
Linija pakovanja
Hladno skladištenje gotovih proizvoda.
3.5 Marketing Prodaja zamrznutih malina za industrijske svrhe sastoji se samo od pronalaženja
partnera koji će kupovati ove proizvode. Gotov proizvod je roba koja mora udo-
voljiti izvjesnim međunarodnim standardima.
3.6 Pitanja cijene Kako je u pitanju jedna globalna potrošna roba, cijene se na tržištu za ovu vrstu
proizvoda uspostavljaju na bazi ponude-potražnje. Sadašnja cijena se kreće od 1.60
do 1.80 eura/kg, franko granica. To je za oko 15 % povećanje u odnosu na prošle
godine zbog prošlogodišnjih suša u glavnim regionima uzgoja jagodičastog voća.
3.7 Takse na uvoz Uvozne takse iz Evropske unije za svježe i zamrznuto jagodičasto voće kreću se od
8,8 % i 14.4 %.
3.8 Kretanja na U BiH je oko 20-30 uvozno-izvoznih trgovačkih kompanija uključeno u trgovinu
tržištu malinama. KLAS je jedna od najvećih. Premda se KLAS koncentrira na poslovanje
sa smrznutom robom, manji trgovci distribuiraju prodavcima na malo ili izvoze re-
zane maline, što predstavlja jedan manji dio poslovanja.
Premda statistički podaci nisu raspoloživi u BiH, statistika za Srbiju-Crnu Goru
navodi da je u 2002. godini bilo izvezeno 17% rezanih malina, a 83% bilo je iz-
vezeno u smrznutom stanju.