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S T Market Report 제54호 라이다 기술 및 시장 동향
S T Market Report 제54호 라이다 기술 및 시장 동향
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라이다 기술 및 시장 동향
목차
1. 서 론 3
2. 기술 동향 5
3. 시장 동향 8
4. 산업 동향 12
5. 종 합 15
라이다 기술 및 시장 동향
1. 서 론
목적
○ 본 보고서는 라이다의 기술 및 시장 현황에 대한 정보를 제공하여 사업화 전략 수립에 필요한 기초자료로
활용하는 데 목적이 있음
라이다 개요
○ 라이다(LiDAR: Light Detection and Ranging)란 고출력의 펄스레이저를 이용하여 물체에 반사되어 돌아오는
레이저 빔의 시간을 측정하여 거리정보를 획득하는 기술로 자율주행자동차, 지구환경 관측, 대기분석 및
무인기기 등 다양한 분야에 활용되고 있음
- 먼 거리까지 퍼지지 않고 나아가는 직진성을 가진 레이저의 높은 밀도와 짧은 주기를 가지면서 펄스 신호를
생성하는 특성을 활용하는 라이다는 정밀한 대기 중의 물성 관측 및 거리 측정 등에 사용됨
- 최근 라이다 기술 기반의 3차원 공간 스캐닝 기술이 대두되고 있으며, 자율주행자동차, 거리 측정기, 3D
Image System 등과 같이 레이저를 이용한 어플리케이션에 사용되고 있음
○ 라이다는 1930년대 공기 밀도 분석을 위해 처음 개발이 시도되어 레이저가 발명된 1960년대 본격적인 개발이
진행면서 위성, 항공기 등에 적용되었고 이후 다양한 분야에서 상용화를 위한 기술 개발이 진행 중임
출처 : ETRI(2012), 라이다 센서 기술 동향 및 응용
보고서 범위
○ 라이다 기술 동향
○ 라이다 시장 동향
○ 라이다 산업 동향
기술 분석
<표> 라이다 기술 종류
분류 기술내용
○라이다 기술 방식은 2차원 및 3차원 레이저 스캐너, 3차원 플래시 라이다로 나눌 수 있으며 기술별 특징을
살펴보면 다음과 같음
- 2차원 레이저 스캐너는 일반적으로 회전 방식을 이용하여 레이저 빔의 진행 방향을 포함하는 특정 평면
에서의 영상 정보를 수집함
- 2차원 레이저 스캐너 시스템의 구성은 레이저 거리측정기와 같이 단일 레이저와 단일 수신소자로 구성될
수 있으며 회전을 위한 모터가 추가됨
- 3차원 레이저 스캐너는 다수의 레이저 및 수신 소자를 이용하여 특정 방향의 시야각에 대하여 동시 측정이
가능하도록 하고, 회전 스캐닝을 통해 3차원 영상 수집이 가능한 기술임
- 3차원 레이저 스캐너는 넓은 시야각의 확보를 위하여 많은 수의 레이저 및 수신소자들이 필요하고 비교적
고난이도의 패키징 기술이 요구되지만, 현재 상용화된 소자들을 활용하여 구현할 수 있는 장점이 있음
- 3차원 플래시 라이다 기술은 단일 레이저 빔을 광 시야각으로 확장하여 조사하고 반사되는 레이저 빔을
다중 배열 수신 소자를 통하여 수신함으로써 일반적인 비디오카메라와 같이 실시간 영상 정보를 수집하는 기술임
- 3차원 플래시 라이다 및 시스템 내 FPA(Focal Plane Array)는 2차원 디지털 카메라와 비슷하게 동작
하지만, 3차원 깊이 및 강도 데이터를 동시에 얻는 점에서 차이를 가짐
- 소스는 단일 레이저 및 빔 스프레더로 구성되어 있고, 디텍터는 렌즈를 통해 수광한 빛을 FPA로 수신하는
구조로 구성되어 있음
- 현재 상용화된 회전 방식의 3차원 레이저 스캐너 기술은 광 시야각을 확보하는 데 유리하지만 수직 방향의
해상도가 낮고 소형화하는데 어려움이 있음
- 이에 반해 3차원 플래시 라이다는 높은 해상도와 넓은 시야각을 위한 수신기의 개발이 필요하지만, 소형
집적화가 가능하고, 3차원 레이저 스캐너에서 소요되는 회전 또는 레이저 스캐닝 과정을 생략할 수 있다는
장점이 있음
○ 최근 상용화된 라이다 제품들은 대부분 차량용으로 3D 레이저 스캐닝 방식 기반으로 제작되어 판매하고 있음
- 현재 상용화된 라이다 제품은 대부분 제한된 수직 방향의 시야각을 가지며, 수평 방향에 대해 360˚또는
수십 도의 스캐닝 각도를 지원함
- Velodyne사의 HDL-64E는 3D 레이저 스캐닝 기반으로 다수의 레이저 및 수신 소자를 이용하여 일정한
수직/수평 시야각(FoV)에 대해 동시 측정이 가능하도록 회전 스캐닝 방식으로 구성됨
- Quanergy사의 Mark VIII 제품은 현재 전 세계 저가형 라이다 상용 제품 중 가격 대비 성능 면에서 가장
우수한 제품으로 평가되고 있음
- IBEO사의 SCALA 라이다는 Valeo사와 협업을 통해 대량 생산이 가능한 레이저 스캐너 개발을 목적으로
개발 중이며, SICK사의 라이다는 4개의 채널로 일정 시야각만을 제공하는 것으로 회전 거울을 이용하여
차량의 특정 방향만 관측하기 위해 제공함
<표> 주요 제품 사양 비교
○라이다 세계 시장은 향후 연평균 17.6%의 성장률로 빠르게 성장하여 2017년에는 383.9백만 달러에서 2020년
에는 624.9백만 달러 규모에 이를 것으로 전망됨
<표> 라이다 세계 시장 전망
(단위 : 백만 달러)
성장률(%)
지역 2017 2018 2019 2020
[’17~’20]
North America 174.5 201.5 234.3 274.9 16.4
Europe 121.2 137.6 157.7 182.7 14.7
Asia-Pacific 66.0 81.2 100.8 126.5 24.2
LAMEA 21.6 26.2 32.5 40.8 23.6
Total 383.9 446.5 525.3 624.9 17.6
○라이다의 적용 분야별 세계시장 규모를 보면 현재 항공 분야에서 50% 이상의 점유율을 나타내고 있고,
그 뒤로 모바일, 우주 분야 순으로 나타남
- 적용 분야별 라이다 시장 규모를 보면 모바일 분야와 우주 분야에서 점유율이 높아질 것으로 예상됨
- 특히, 스마트카 분야의 관심도가 높아짐과 함께 자율주행자동차 또는 무인기기 시장에서의 모바일 라이다
요구가 높아질 것으로 전망됨
○모바일 라이다의 세계 시장은 2017년 북미와 유럽이 전체에 76% 정도로 과점 체제이며, 향후 아시아 및
그 외 지역(LAMEA)이 부상할 것으로 전망됨
- 모바일 라이다 세계 시장의 규모는 라이다 시장의 성장과 비슷한 규모로 현재(2017년) 대비 2020년 두배
이상으로 커질 것으로 예상됨
- 특히 LAMEA 지역의 경우 현재 시장 규모가 작지만 연간 성장률이 매년 30%에 육박할 정도로 높은 시장
성장률을 보일 것으로 전망되며, 아시아 지역의 경우 역시 28.1%의 성장률로 2020년 전세계 모바일 라이다
시장의 21%에 이를 것으로 예상됨
(단위 : 백만 달러)
성장률(%)
지역 2017 2018 2019 2020
[’17~’20]
North America 44.4 53.1 64.1 77.9 20.6
Europe 30.3 35.6 42.3 50.7 18.7
Asia-Pacific 17.8 22.6 28.9 37.4 28.1
LAMEA 5.2 6.7 8.8 11.8 31.4
Total 97.7 118.0 144.1 177.8 22.1
○국내에서도 현대자동차를 비롯한 자동차 업계에서 라이다 기술을 채용한 무인 자율주행 차량에 대한 제품
시연을 하고 있으나 아직 기술 검증 단계의 수준임
- 산업부는 핵심부품과 시스템, 과기부는 ICT 기반 서비스, 국토부는 도로와 법/제도 등 각 부처별 역할을
수립하고, 단계별 기술개발 추진을 통해 관련 자동차 부품 시장도 확대될 것으로 예상됨
산업 적용분야
· 자율주행자동차
· 무인자동차
자동차
· 3D 지형 정보 수집
· 차량 주변 환경 감지 및 정보 수집
· 우주선 도킹 시스템
· 행성 탐사선
우주, 위성
· 지구 지형 관측
· 환경 관측
· 지구환경 관측
· 산림관리 및 계획
항공기
· 도시 모델링, 해안선 관리
· 교통 및 셀룰러 네트워크 계획
· 3D 레이저 스캐너
· 영상 관측 카메라
지상
· 로봇
· 3차원 모델링
○최근 자율주행 및 무인자동차의 핵심 부품인 라이다에 대한 관심이 높아지면서 대량 생산이 가능한 저가격의
라이다 제품의 상용화가 시작되고 있음
<표> 라이다 주요 업체 동향
업체명 특징 대표 제품
벨류체인 업체 비고
Osram Opto(독일)
Maxim Integrated(미국)
광원
칩 센싱 기술
레이저 관련 반도체 업체
Trilumina(미국)
Velodyne(미국) 몸체 회전 방식
Ibeo(독일) 거울 회전 방식
시스템 통합 기술 Continental(독일) 투자 중
Denso(일본) 투자 중
- 개발된 스캐닝 라이다 광학엔진 플랫폼은 소형화에 유리한 거울 회전 방식으로써 렌즈 광학계의 통합설계를
통해 구조를 단순화함
- 또한 연구소 차원에서 상용화를 위한 기술 개발이 이루어지고 있으며, 주로 라이다 제품을 이용한 자율
주행자동차용 어플리케이션 개발에 집중하고 있음
<표> 국내 업체 동향
엠씨넥스 ·차량과 보행자를 식별하는 라이다-7 ·레이저 2ea, 리시버 2개, 카메라 1개로 구성
·거울회전형 라이다 센서 기술 이전
카네비컴 ·8채널 차량용 라이다 센서 개발 진행 중
·기술개발 및 상용화 진행 중
출처 : 중소기업청(2016), 중소중견기업기술로드맵 2017~2019
5. 종 합
○ Automotive LIDAR Market for ADAS and Automated Driving, Frost&Sullivan, 2016
○ Global LIDAR Market (Product type, Applications, Component, End-User and Geography) - Size,
Share, Global Trends, Company Profiles, Demand, Insights, Segmentation and Forecast, 2013 –
본 보고서는 기술·시장정보 조사·분석하여 제공하는데 목적이 있으며, 내용과 관련하여 문의사항이 있으시면
아래로 연락하여 주시기 바랍니다.