QUARTE

21

TỔNG QUAN KINH TẾ

Quý 2 | Đà N
Quarterly Report | Colliers International

GDP
Đà Nẵng đang đối mặt với nhiều thách thức khi các ngành kinh tế có vai trò quan trọng trong sự phát triển của thành
phố đã bị ảnh hưởng nghiêm trọng bởi đại dịch COVID-19. GRDP của Đà Nẵng trong sáu tháng đầu năm 2020 giảm
3,61% so với cùng kỳ năm ngoái. Đây là lần đầu Đà Nẵng ghi nhận mức tăng trưởng GRDP âm trong suốt 23 năm qua.
CPI
CPI trung bình của Đà Nẵng trong nửa năm đầu tăng 4,42% so với cùng kỳ năm 2019. Một số ngành ghi nhận tốc độ
tăng trưởng đáng chú ý là thực phẩm & đồ uống, giáo dục và y tế. Bên cạnh đó, cũng có những ngành hàng hóa và dịch
vụ chứng kiến sự giảm sút trong chỉ số CPI trung bình như vận tải, giải trí và du lịch, bưu chính viễn thông.
FDI
Tổng vốn FDI trong quý 2 năm 2020 ước tính đạt 102,9 triệu USD, tăng 28,7% so với cùng kỳ năm ngoái. Sự tăng
trưởng bắt nguồn từ các dự án lớn kêu gọi đầu tư nước ngoài trong năm 2019 như Mikazuki Spa & Hotel Resort và Nhà
máy linh kiện hàng không vũ trụ Ánh Dương.
Doanh số bán lẻ
Do thời kỳ xa cách xã hội, nhu cầu chi tiêu cho hàng hóa và dịch vụ của nhiều ngành giảm trong quý này, dẫn đến tổng
doanh số bán lẻ giảm 5,6% so với quý trước và giảm 6,8% so với cùng kỳ năm ngoái.
Du khách quốc tế
Như đã đề cập, nền kinh tế du lịch Đà Nẵng bị thiệt hại nặng nề vì số lượng khách quốc tế đến Đà Nẵng giảm đáng kể
trong nửa năm đầu tiên chỉ với 627 nghìn lượt khách. Do tình hình phức tạp và không thể đoán trước của COVID-19,
khó có khả năng để ngành du lịch hồi phục trở lại trong tương lai gần.
Cán cân thương mại
Tương tự như TP HCM và Hà Nội, kim ngạch xuất khẩu và kim ngạch nhập khẩu giảm mạnh do COVID-19 đã lan rộng
mạnh mẽ ở nhiều quốc gia là đối tác thương mại hàng đầu của Việt Nam như Mỹ và Trung Quốc. Tại Đà Nẵng, trong
quý 2 này, ước tính tổng kim ngạch xuất khẩu đạt 318,6 triệu USD (giảm 23,7% so với cùng kỳ năm ngoái) và tổng kim
ngạch nhập khẩu đạt tới 258,7 triệu USD (giảm 21,4% so với cùng kỳ năm ngoái).

Biểu đồ 1: Xuất nhập khẩu Việt Nam giai đoạn Biểu đồ 2: Lượng khách quốc tế đến Việt Nam giai
2015-2021F đoạn 2015-2020F

Exports Imports Trade Balance International tourist arrivals Growth rate

300 20 40%
250 30%
15 Source: Colliers International
million arrival

200 20%
USD billion

150 10 10%
100 0%
50 5
-10%
0
0 -20%
2015 2016 2017 2018 2019 2020F 2021F
-50 2015 2016 2017 2018 2019 2020F

Nguồn: Colliers International Nguồn: Colliers International

 5

VĂN PHÒNG – ĐÀ NẴNG

Quarterly Report | Colliers International

Quý 2 | Đà Nẵng
Tình hình hoạt động: Một số dự án đã có thể trở Biểu đồ 3: Đà Nẵng – Văn phòng, Tình hình
lại trạng thái bình thường hoạt động

Nhờ vào nỗ lực chống lại COVID-19 của chính phủ, một số Average Rent Occupancy Rate
doanh nghiệp đã có thể trở lại trạng thái bình thường. Một số 25 100%
công ty nước ngoài thậm chí còn tiếp tục mở văn phòng mới tại
20 90%
Đà Nẵng trong quý này như Ubisoft và Generali. Tuy nhiên, tình

USD/sqm/month
hình hoạt động của thị trường văn phòng Đà Nẵng nhìn chung 15 80%

vẫn chưa thấy nhiều sự tăng trưởng. 10 70%

Nguồn cung: Không có nguồn cung mới 5 60%

Thị trường văn phòng Đà Nẵng không ghi nhận nguồn cung mới 0 50%
ở cả hạng A và B. Vì nhiều nước trên thế giới vẫn phải đối phó Grade A Grade B Grade C

với COVID-19, các chủ đầu tư nghi ngờ về khả năng mở rộng Nguồn: Colliers International
văn phòng của nhiều công ty. Do đó, có khả năng trong tương
lai gần sẽ không có nguồn cung mới. Biểu đồ 4: Đà Nẵng – Văn phòng, Xu hướng thị
Nhu cầu: Không có ý định mở rộng kinh doanh trường

Tác động tiêu cực của COVID-19 gây ra sự sụt giảm đối với nhu Average Rent Occupancy Rate
cầu văn phòng, dẫn đến tỷ lệ lấp đầy trung bình giảm từ 85% 15.0 100%
xuống còn 82,1% so với quý trước. Do hoạt động của nhiều
80%
doanh nghiệp không được hiệu quả nên dường như họ không
USD/sqm/month

10.0
60%
có ý định mở rộng kinh doanh trong thời gian này.

Triển vọng: Cả cung và cầu đều có khả năng 5.0

40%

không tăng trong thời gian tới 20%

Nhìn chung, thị trường văn phòng tại Đà Nẵng bị ảnh hưởng 0.0 0%
2017 2018 2019 2020F
xấu bởi đợt bùng phát COVID 19. Dựa trên sự sụt giảm của tỷ
lệ lấp đầy trung bình, dự kiến cả cung và cầu có thể sẽ không
Nguồn: Colliers International
thay đổi trong tương lai gần.

Biểu đồ 5: Đà Nẵng – Văn phòng, Nguồn cung

theo phân khúc

9.18 10.35

80.47

Grade A Grade B Grade C

Nguồn: Colliers International

`
 43

Bảng 1: Đà Nẵng - Văn phòng, Dự án tiêu biểu

Giá thuê trung

Năm hoàn NLA Phí dịch Tỷ lệ lấp
STT Tên dự án Địa chỉ bình
thành (m2) vụ đầy
Quý 2 | Đà Nẵng
Research & Forecast Report | Colliers International

(USD/m2)
Indochina Riverside
1 74 Bạch Đằng, Hải Châu 2008 6.219 Inc. 70% 22,0
Tower
2 Hilton Bạch Đằng 50 Bạch Đằng, Hải Châu 2018 15.623 Inc. 75% 50,0
Hạng A
115 Nguyễn Văn Linh,
1 One Opera 2013 4.234 Inc. 75% 12,0
Hải Châu
253-255-257 Hùng
2 Vinh Trung Plaza 2008 5.200 Inc. 70% 14,0
Vương, Hải Châu
3 Softech Tower 02 Quang Trung 2009 20.000 Inc. 82% 14,2
Lot A2.1, Đường 30/4 ,
4 PVFC Building 2010 11.162 Inc. 100% 10,0
Hải Châu
5 Green Plaza 238 Bạch Đằng, Hải Châu 2010 4.400 Inc. 80% 16,0
135 Nguyễn Văn Linh,
6 Thanh Loi Building 2011 5.100 Inc. 93% 12,0
Thanh Khê
155 Nguyễn Văn Linh,
7 Post Office 2014 8.500 Inc. 100% 12,0
Thanh Khê
8 Crystal Tower 65 Hải Phòng, Hải Châu 2020 8.298 Inc. 30% 15,0
122, Đường 2/9, Hải
9 Petrolimex Tower 2013 6.000 Inc. 100% 10,0
Châu
Hạng B
1 DanaBook 78 Bạch Đằng, Hải Châu 2008 3.500 Inc. 90% 13,0
Z85 Trần Hưng Đạo, Sơn
2 SPT 2009 15.863 Inc. 94% 8,0
Trà
Hạng C
Nguồn: Colliers International
 5

BÁN LẺ – ĐÀ NẴNG

Quarterly Report | Colliers International

Quý 2 | Đà Nẵng
Tình hình hoạt động: Cả tỷ lệ lấp đầy và giá Biểu đồ 6: Đà Nẵng – Bán lẻ, Tình hình hoạt
đều giảm động
Nhìn chung, tình hình hoạt động không khác nhiều so với quý Average Rent Occupancy Rate
1 năm 2020 vì thị trường bất động sản ở hầu hết các phân 30.00 100%
khúc đều chịu tác động tiêu cực kể từ giữa năm ngoái. Hơn 25.00
nữa, số lượng khách du lịch giảm trong nửa năm do COVID- 95%
20.00

USD/sqm/month
19 đã dẫn đến thị trường bán lẻ ảm đạm. Tuy nhiên, có một
15.00 90%
sự khác biệt nhỏ về giá thuê, ví dụ dự án Indochina Riverside
Towers, tăng giá thuê trung bình từ 22,5$/m2 lên 29$/m2 vì 10.00
85%
một số thay đổi trong chiến lược kinh doanh (tập trung vào 5.00
khách thuê có thương hiệu lớn). - 80%
Retail Podium Department Shopping center
Store

Nguồn cung: Không có nguồn cung mới Nguồn: Colliers International

Tính đến thời điểm này, tổng NLA của ngành bán lẻ vẫn giữ
Biểu đồ 7: Đà Nẵng – Bán lẻ, Xu hường thị
nguyên với khoảng 114.730m2, bao gồm khối đế bản lẻ
trường
12.450m2, trung tâm mua sắm 8.000m2 và trung tâm thương
mại 94.280m2. Cho đến quý 2 năm 2020, con số này không Average Rent Occupancy Rate

tăng vì không có nhà cung cấp nào tham gia thị trường, gần
như tất cả các dự án mới đã bị đình trệ do một số vấn đề pháp 15.0 100%

lý cũng như ảnh hưởng từ COVID-19. Đặc biệt, dự án Vienna 80%

USD/sqm/month

Dong Meridian Tower nằm ở CBD đã bị nhà nước thu hồi sau 10.0
60%
nhiều năm trì hoãn thi công.
40%
5.0
Nhu cầu: Giảm đáng kể 20%

Do tình hình thị trường không mấy khả quan, nên nhu cầu về 0.0 0%
không gian bán lẻ không còn nhiều như trước. Dường như 2017 2018 2019 2020F

các thương hiệu chưa có ý định mở rộng kinh doanh tại Đà Nguồn: Colliers International

Nẵng vào thời điểm này. Thậm chí, nhiều nhà bán lẻ đã phải
thu hẹp quy mô kinh doanh và kết thúc hợp đồng trước ngày Biểu đồ 8: Đà Nẵng – Bán lẻ, Nguồn cung theo
đáo hạn vì số lượng khách hàng giảm, đặc biệt là nguồn quận
khách hàng du lịch.

Triển vọng: Nhanh chóng trở lại bình thường

nếu dịch COVID-19 được kiểm soát
Vì Việt Nam vẫn tạm đóng cửa với khách du lịch nước ngoài,
nhiều doanh nghiệp ở Đà Nẵng có thể tập trung vào khách du
lịch nội địa trong thời gian sau. Họ cần thích nghi nhanh chóng
để phục vụ phân khúc này, ví dụ thay đổi hoặc cải tiến một số
sản phẩm kinh doanh và quy trình dịch vụ khách hàng. Ngoài
ra, chủ đầu tư nên hỗ trợ một số vấn đề khó khăn của người
thuê để họ có thể duy trì các cửa hàng bán lẻ thay vì chuyển Nguồn: Colliers International

đổi toàn bộ cấu trúc kinh doanh thành mô hình kinh doanh
trực tuyến.

`
 65

Bảng 2: Đà Nẵng – Bán lẻ, Dự án tiêu biểu

Quý 2 | Việt Nam

Giá thuê
Năm hoàn NLA Tỷ lệ lấp
STT Tên dự án Địa chỉ Quận trung bình
thành (m2) đầy
(USD/m2)
Indochina Riverside
1 74 Bạch Đằng Hải Châu 2008 5.251 29,0 90%
Towers
HAGL-Lake View
2 72 Hàm Nghi Thanh Khê 2012 7.200 12,0 100%
Residences
Khối đế bán lẻ
Parkson Vinh Trung 253-255-257 Hùng
1 Hải Châu 2011 8.000 25,0 99%
Plaza Vương
Trung tâm mua sắm
1 Da Nang Square 35 Thái Phiên Hải Châu 2011 3.280 6,25 79%
Vincom Plaza Ngô
2 910A Ngô Quyền Sơn Trà 2015 36.800 23,0 100%
Quyền
3 LOTTE Mart 06 Nại Nam Hải Châu 2016 19.200 19,0 99%
Ngũ Hành
4 VVmall 8 Võ Nguyên Giáp 2019 35.000 25,0 80%
Sơn
Trung tâm thương mại

Nguồn: Colliers International

 5
7

CONDOTEL – ĐÀ NẴNG

Quarterly Report | Colliers International

Quý 2 | Đà Nẵng
Tình hình hoạt động: Giá bản giảm để kích cầu Biểu đồ 9: Đà Nẵng – Condotel, Tỷ lệ hấp thụ
thị trường theo quận

Vào tháng Tư, du lịch được coi là ngành công nghiệp chịu
thiệt hại nhiều nhất trong COVID-19. Do đó, thị trường
condotel đã bị ảnh hưởng đáng kể trong thời gian này. Cụ thể,
giá bán trung bình của các dự án condotel giảm xuống còn 93
USD / m2 so với quý 1 năm 2020. Ngoài ra, một số vấn đề
pháp lý cũng góp phần làm suy giảm thị trường condotel.

Nguồn cung: Các dự án chưa thể bàn giao

Nguồn: Colliers International
Tác động tiêu cực từ sự lây lan Virus Corona đã trì hoãn
việc bàn giao các dự án. Tuy nhiên, với tiềm năng phát triển
du lịch và các chính sách để thu hút đầu tư, dự kiến nguồn
Biểu đồ 10: Đà Nẵng – Condotel, Nguồn cung
theo quận
cung condotel tại Đà Nẵng sẽ tăng trong tương lai.
Ngu Hanh Son Son Tra Hai Chau

Nguồn cầu: Ảnh hưởng mạnh vì đại dịch 8%

COVID-19
Cũng như ngành du lịch, ngành nghỉ dưỡng cũng chịu những 42%

ảnh hưởng nghiêm trọng. Nhu cầu về condotel đã giảm do số 50%

lượng khách du lịch bị hạn chế (Việt Nam chưa mở cửa trở lại
cho khách du lịch nước ngoài).

Nguồn: Colliers International

Triển vọng: Tập trung vào ngành du lịch nội
địa
Biểu đồ 11: Đà Nẵng – Condotel, Cam kết lợi
Sau thành công của các hoạt động phòng chống COVID-19, nhuận Source: Colliers International
Việt Nam được xác định là điểm đến an toàn. Do đó, Đà Nẵng
hiện được coi là một thành phố tiềm năng và thu hút sự chú ý
từ nhiều quốc gia châu Á như Hàn Quốc, Trung Quốc, v.v.
Ngoài ra, Đà Nẵng đang tung ra gói kích thích "Đà Nẵng cảm
ơn 2020" nhằm thu hút khách du lịch trong nước và khách du
lịch nước ngoài sau đại dịch. Nếu chính sách của condotel
được hoàn thành, cũng như lợi nhuận của các nhà đầu tư
được đảm bảo, thị trường sẽ được khôi phục và phát triển.

Nguồn: Colliers International

`
 8 12

Bảng 1: Đà Nẵng - Condotel, Nguồn cung tương lai

Năm hoàn
Quý 2 | Đà Nẵng
Quarterly Report | Colliers International

STT Tên dự án Địa chỉ Quận Số căn

thành

1 Anh Duong Soleil 2 Phạm Văn Đồng Sơn Trà Q3/2023 2.300
2 Monarchy Danang Trần Hưng Đạo Sơn Trà Q4/2021 2.100
3 Sunrise Bay Nguyễn Tất Thành Hải Châu Q2/2025 TBC
4 The Sang Residence 57 Phạm Kiệt Ngũ Hành Sơn Q2/2022 260
Nguồn: Colliers International

Bảng 2: Đà Nẵng – Condotel, Dự án tiêu biểu

Năm hoàn Giá bán trung bình

STT Tên dự án Địa chỉ Quận Số căn
thành (USD/sqm)*

1 F Home 16 Đặng Tử Kính Hải Châu Q1/2016 560 1.600

Ariyana Condotel 105–107 Võ Ngũ Hành
2 Q1/2016 1.320 2.534
Furama Nguyên Giáp Sơn
Ngũ Hành
3 Cocobay Trường Sa Q1/2016 1591 1..917
Sơn
4 Vinpearl Riverfront Ngô Quyền Sơn Trà Q2/2016 736 2203
Ocean Suites (Block Ngũ Hành
5 Trường Sa Q2/2016 115 2.394
A&B) Sơn
6 Wyndham Soleil Võ Nguyên Giáp Sơn Trà Q4/2016 706 4.069
Hoa Binh Green
7 Lê Văn Duyệt Sơn Trà Q4/2016 1.536 926
Danang
Ngũ Hành
8 Naman Garden Trường Sa Q4/2016 99 2.145
Sơn
A1 - A6 Võ Nguyên
9 Alphanam Luxury Sơn Trà Q4/2016 234 1.815
Giáp
Nguồn: Colliers International
 59

BIỆT THỰ – ĐÀ NẴNG

Quarterly Report | Colliers International

Quý 2 | Đà Nẵng
Tình hình hoạt động: Giá mua giảm Biểu đồ 12: Đà Nẵng – Biệt thự, Tình hình
Mặc dù, giá bán của các dự án biệt thự ghi nhận mức giảm
hoạt động
15% so với quý 1 năm 2020, thị trường biệt thự Đà Nẵng đã Sale Price Absroption
3,000 100%
bắt đầu ghi nhận sự hồi phục. Cụ thể, trong quý này, các giai
2,500 80%
đoạn mới từ các dự án trước đó đã ghi nhận tỷ lệ hấp thụ từ
2,000

USD/sqm
95% đến 100%. Điều này cho thấy các nhà đầu tư đã quan 60%

Percentage
1,500
tâm mạnh mẽ đến thị trường biệt thự Đà Nẵng. 1,000
40%

20%
Nguồn cung: Thiếu hụt nguồn cung mới 500
- 0%
Đại dịch COVID-19 đã tác động đáng kể đến thị trường biệt
thự ở Đà Nẵng, bởi vì các dự án biệt thự mới đã bị trì hoãn
khai trương. Tuy nhiên, một số dự án ra mắt trong quý đầu Nguồn: Colliers International
tiên đã được bán hết trong quý này và các dự án cũ đang lên
kế hoạch mở bán ở các khu vực mới của dự án. Do đó, dự Biểu đồ 13: Đà Nẵng – Biệt thự, Nguồn Cung
kiến nguồn cung biệt thự sẽ trở nên dồi dào trong các quý tiếp Chính Theo Quận
theo.

Nguồn cầu: Chịu tác động nặng nề từ đại dịch

Hoạt động kinh tế trong nước đã bắt đầu trở lại trạng thái bình
thường. Do đó, thị trường biệt thự Đà Nẵng ghi nhận sự cải
thiện về nguôn cầu. Bởi vì lĩnh vực này đã là một lựa chọn
đầu tư tốt cho khách hàng cao cấp, nhu cầu chủ yếu đến từ
các nhà đầu tư tại Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh.

Triển vọng: Khó có thể hồi phục hoàn toàn cho

đến cuối năm 2020 Nguồn: Colliers International
Theo kế hoạch, trong các quý tiếp theo, 1030 biệt thự mới từ
4 dự án lớn sẽ được bổ sung vào nguồn cung hiện tại. Ngoài
Biểu đồ 14: Đà Nẵng – Biệt thự, Đối tượng
ra, các nhà đầu tư nước ngoài như Trung Quốc, Hàn Quốc, khách hàng
vv có xu hướng đầu tư vào các dự án biệt thự tại Đà Nẵng.
Dự kiến thị trường này trong tương lai sẽ sôi động với nhu
cầu lớn và nguồn cung dồi dào. 5% Ha Noi
5% 5%
HCMC

Vietnamese
residing
85% abroad/Foreigners
Local provinces

Nguồn: Colliers International

`
 12

Bảng 3: Đà Nẵng – Condotel, Nguồn cung tương lai

Năm hoàn
Quý 2 | Đà Nẵng
Quarterly Report | Colliers International

STT Tên dự án Địa chỉ Quận Số căn

thành

1 Anh Duong Soleil 2 Phạm Văn Đồng Sơn Trà Q3/2023 2.300
2 Monarchy Danang Trần Hưng Đạo Sơn Trà Q4/2021 2.100
3 Sunrise Bay Nguyễn Tất Thành Hải Châu Q2/2025 TBC
4 The Sang Residence 57 Phạm Kiệt Ngũ Hành Sơn Q2/2022 260
Nguồn: Colliers International

0Bảng 6: Đà Nẵng – Condotel, Dự án tiêu biểu

Giá bán
Năm hoàn
No Tên dự án Chủ đầu tư Địa chỉ Quận Số căn trung bình
thành
(USD/sqm)
1 Euro Village 2 Sun Group Hòa Xuân Ngũ Hành Sơn - 54 1.199
Ariyana Võ Nguyễn
2 Furama Villas Ngũ Hành Sơn 2009 131 3.075
Corporation Giáp
Vinpearl Luxury Da
3 VinGroup Trường Sa Ngũ Hành Sơn 2011 39 1.318
Nang 1
4 The Point Residences VinaCapital Trường Sa Ngũ Hành Sơn 2014 40 1.168
5 The Ocean Estates VinaCapital Trường Sa Ngũ Hành Sơn 2016 33 1.844
6 Euro Village Sun Group 27 Hoa Hồng Sơn Trà - 175 2.400
Nguồn: Colliers International

Copyright © 2020 Colliers International

Thông tin trong tài liệu này được lấy từ các nguồn được coi là đáng tin cậy. Mặc dù mọi nỗ lực hợp lý đã được
thực hiện để đảm bảo tính chính xác, chúng tôi vẫn không không thể đảm bảo hoàn toàn. Không chịu trách
nhiệm cho bất kỳ sự không chính xác. Độc giả được khuyến khích tham khảo ý kiến cố vấn chuyên nghiệp của
họ trước khi sử dụng trên bất kỳ tài liệu nào trong báo cáo này.
RESEARCH AND ADVISORY
David Jackson Nhu Khuong
+84 906 925 935 +84 909 680 997
David.jackson@colliers.com nhu.khuong@colliers.com

Winnie Lam
+84 765 595 616
Winnie.lam@colliers.com

This report gives information based primarily on Colliers International data, which may be helpful in anticipating trends in the property sector.
However, no warranty is given as to the accuracy of, and no liability for negligence is accepted in relation to, the forecasts, figures or conclusions
contained in this report and they must not be relied on for investment or any other purposes. This report does not constitute and must not be
treated as investment or valuation advice or an offer to buy or sell property.
About Colliers International Group

Colliers International Group Inc. (NASDAQ:CIGI) (TSX:CIGI) is a top tier global real estate services and investment management company
operating in 69 countries with a workforce of more than 12,000 professionals. Colliers is the fastest-growing publicly listed global real estate
services and investment management company, with 2017 corporate revenues of $2.3 billion ($2.7 billion including affiliates). With an
enterprising culture and significant employee ownership and control, Colliers professionals provide a full range of services to real estate
occupiers, owners and investors worldwide, and through its investment management services platform, has more than $20 billion of assets
under management from the world’s most respected institutional real estate investors.
Colliers professionals think differently, share great ideas and offer thoughtful and innovative advice to accelerate the success of its clients.
Colliers has been ranked among the top 100 global outsourcing firms by the International Association of Outsourcing Professionals for 13
consecutive years, more than any other real estate services firm. Colliers is ranked the number one property manager in the world by
Commercial Property Executive for two years in a row.
Colliers is led by an experienced leadership team with significant equity ownership and a proven record of delivering more than 20%
annualized returns for shareholders, over more than 20 years.
For the latest news from Colliers, visit Colliers.com or follow us on Twitter: @Colliers and LinkedIn.
Research & Forecasting