THỊ TRƯỜNG NHÀ Ở

HẠNG SANG: >4.000 USD/m2 | CAO CẤP: 2.000 – 4.000 USD/m2 | TRUNG CẤP: 1.000 – 2.000 USD/m2 | BÌNH DÂN: < US$1.000 USD/m2

CBRE FORUM 2020

2021 | VIETNAM CBRE RESEARCH | © 2020
2021 CBRE, INC.
 ĐẠI DỊCH ĐÃ LÀM THAY ĐỔI
HOẠT ĐỘNG KINH DOANH NHÀ Ở
Lượng căn chào bán 6T 2021
▼ 9% y-o-y tại TP.HCM (5.864 căn)
6T 2020 6T 2021
▲10% y-o-y tại Hà Nội (7.947 căn)
• Đổi mới chính sách bán hàng
Chờ đợi và • Các điểm nhấn của sản phẩm Lượng căn bán được 6T 2021
Chủ đầu tư Quan sát • Áp dụng công nghệ vào hoạt
động bán hàng và tiếp thị
▲ 28% y-o-y tại TP.HCM (7.374 căn)
▲ 20% y-o-y tại Hà Nội (8.073 căn)
• Thích nghi dần với khái niệm
Người mua Chờ đợi và “bình thường mới” – Làm việc Tỷ lệ hấp thụ*
trong nước Quan sát tại nhà
• Nhu cầu ổn định
▲ 6 đpt tại TP.HCM (80%)
▲ 3 đpt tại Hà Nội (47%)
Người mua • Chờ đợt tiêm vắc xin và biên giới mở lại Giá bán trung bình
nước ngoài • Vẫn quan tâm tới thị trường Việt Nam
▲16% y-o-y tại TP.HCM
▲7% y-o-y tại Hà Nội

(*) Tỷ lệ hấp thụ: số căn bán được từ các dự án mở bán trong 6T 2021/số căn mở bán trong 6T 2021
Nguồn: BP. Nghiên cứu & Tư Vấn CBRE Việt Nam, Quý 2/2021

CBRE FORUM 2021 | VIETNAM 3 CBRERESEARCH

CBRE RESEARCH || ©
© 2021
2021CBRE,
CBRE, INC.
INC.
 LÀM VIỆC TẠI NHÀ: DỰ BÁO TÁC ĐỘNG DÀI HẠN

Khi cuộc khủng hoảng COVID kết thúc, anh/chị mong muốn làm việc ở đâu? Năm công cụ quan trọng nhất khi làm việc tại nhà

Làm việc hoàn toàn

Cá nhân
tại văn phòng
Trung bình
Wifi Máy tính Cộng cụ giao tiếp Bàn làm Cộng cụ làm việc
Phần lớn tại văn xách tay trực tuyến việc nhóm trực tuyến
phòng (>3 ngày/tuần)

Kết hợp cân bằng DỰ BÁO NHỮNG THAY ĐỔI TRONG DÀI HẠN
(2-3 ngày/tuần)

84% Phần lớn làm việc từ

Thay đổi về
vị trí
Bố trí mặt sàn Ỏ nhà nghĩa
sẽ được kiểm là phải coi
Mong muốn xa (>3 ngày/tuần)
làm việc từ tra kỹ hơn chừng hóa
xa Làm việc hoàn toàn đơn…
từ xa

Giảm ràng buộc về mặt Nhu cầu thiết kế không Các hộ làm việc tại nhà
địa lý cho phép di gian làm việc tại nah2 tăng sẽ quan tâm nhiều
chuyển đến các khu vực sẽ được cân nhắc. Ánh hơn đến tiết kiệm năng
giá thấp hơn, ở xa trung sáng và không gian bên lượng
Nguồn: COVID-19 Update: potential long-term change, BP. Nghiên cứu CBRE, 2020; tâm ngoài đều quan trọng.
Working from home survey 2020, BP. Nghiên cứu CBRE, 2020;
Workforce Sentiment Survey, BP. Nghiên cứu CBRE, 2020.

CBRE FORUM 2021 | VIETNAM 4 CBRE RESEARCH | © 2021 CBRE, INC.

 MỞ KHÓA
CÁC KHU VỰC
DÂN CƯ MỚI - HẠ TẦNG
LÀ CHÌA KHÓA

CBRE FORUM 2021 | VIETNAM 5 CBRE RESEARCH | © 2021 CBRE, INC.

 HÀ NỘI: CẢI THIỆN HỆ THỐNG CƠ SỞ HẠ TẦNG TRONG NHIỀU NĂM ĐÃ
THÚC ĐẨY SỰ PHÁT TRIỂN CỦA CÁC KHU VỰC DÂN CƯ MỚI
Các khu đô thị nổi bật
Đường 5
lớn hơn 70ha

Hiện hữu Tương lai

QUẬN
TRUNG
TÂM

CBRE FORUM
CBRE FORUM2021
2021|| VIETNAM
VIETNAM 6 Nguồn: BP. Nghiên cứu & Tư Vấn CBRE Việt Nam, Quý 2/2021 CBRERESEARCH
CBRE RESEARCH || ©
© 2021
2021CBRE,
CBRE, INC.
 TP.HCM: THÊM CÁC DỰ ÁN CƠ SỞ HẠ TẦNG ĐỂ GIẢI QUYẾT TÌNH TRẠNG
NGUỒN CUNG HẠN CHẾ

Vinhomes Grand Park

Cao tốc TP.HCM- Long Thành-

Dầu Giây

Saigon Bình An
QUẬN NỘI
THÀNH Aqua City

Waterpoint
Waterpoint

Khu đô thị nổi bật lớn hơn 70ha Hạ tầng

Nguồn: BP. Nghiên cứu & Tư Vấn CBRE Việt Nam, Quý 2/2021
Hiện hữu Tương lai Hiện hữu Tương lai

CBRE FORUM 2021 | VIETNAM 7 CBRE RESEARCH | © 2021 CBRE, INC.

 T P . H C M : Q U Ý 2 C ẢI T H I Ệ N H Ơ N S O V Ớ I Q U Ý 1
CĂN HỘ BÁN TP. HCM : TI ÊU ĐI ỂM 6T/ 2021
Nguồn cung chào bán: 5.864 căn (▼ 9% y-o-y) từ 11 dự án
Lượng tiêu thụ: 7.374 căn (▲ 28% y-o-y)

Hạng sang Cao cấp Trung cấp Bình dân

Nguồn cung 1.336 căn 529 căn 3.812 căn 0 căn

chào bán 0 project
3 dự án 3 dự án 5 dự án
▲ 7x y-o-y ▼ 79% q-o-q ▲ 7 y-o-y
Không có dự án mới
trong 2 năm qua
Quý 2
chiếm 70%
lượng chào
Giá 6.882 USD/m2 2.577 USD/m2 1.552 USD/m2 954 USD/m2
bán* ▲ 9,2% y-o-y ▲ 1,6% y-o-y
bán trong
▲ 0,4% y-o-y ▲ 8,3% y-o-y
nửa đầu
năm
1.174 căn 2.689 căn 3.424 căn 87 căn
Lượng
tiêu thụ ▲ 2,7x y-o-y ▲ 50% y-o-y ▲ 1% y-o-y ▼ 64% y-o-y

HẠNG SANG: >4.000 USD/m2 | CAO CẤP: 2.000 – 4.000 USD/m2 | TRUNG CẤP: 1.000 – 2.000 USD/m2 | BÌNH DÂN: < US$1.000 USD/m2

Nguồn: BP. Nghiên cứu & Tư Vấn CBRE Việt Nam, Quý 2/2021
(*) Giá bán: USD/m2 (Không bao gồm VAT và tính trên diện tích thông thủy)

CBRE FORUM 2021 | VIETNAM CBRE RESEARCH | © 2021 CBRE, INC.

 T Ì N H H Ì N H K I N H D O AN H C ẢI T H I Ệ N S O V Ớ I N ĂM T R Ư Ớ C
CĂN HỘ BÁN HÀ NỘI : TI ÊU ĐI ỂM 6T/ 2021
Nguồn cung chào bán: 7.947 căn (▲ 10% y-o-y) từ 24 dự án
Lượng tiêu thụ: 8.073 căn (▲ 20% y-o-y)

Hạng sang Cao cấp Trung cấp Bình dân

Nguồn cung 0 căn 1.005 căn 6.293 căn 649 căn

chào bán 0 dự án 5 dự án 16 dự án 3 dự án
Không có dự án trong
hai năm qua ▼ 29% y-o-y ▲ 13 y-o-y ▲ 1,8x y-o-y
Trung cấp
vẫn là
Giá 5.100 USD/m2 2.368 USD/m2 1.395 USD/m2 883 USD/m2 phân khúc
bán* ▲ 2,2% y-o-y ▲ 6,7% y-o-y ▲ 9,1% y-o-y sôi nổi
nhất
6 căn 709 căn 6.005 căn 1.355 căn
Lượng tiêu
thụ ▼ 22% y-o-y ▲ 12% y-o-y ▲ 2,1x y-o-y

HẠNG SANG: >4.000 USD/m2 | CAO CẤP: 2.000 – 4.000 USD/m2 | TRUNG CẤP: 1.000 – 2.000 USD/m2 | BÌNH DÂN: < US$1.000 USD/m2

Nguồn: BP. Nghiên cứu & Tư Vấn CBRE Việt Nam, Quý 2/2021
(*) Giá bán: USD/m2 (Không bao gồm VAT và tính trên diện tích thông thủy)

CBRE FORUM 2021 | VIETNAM CBRE RESEARCH | © 2021 CBRE, INC.

 PHÂN KHÚC CHÍNH VẪN LÀ TRUNG CẤP, CHIẾM 79% NGUỒN CUNG MỚI TẠI CẢ HAI THỊ TRƯỜNG

Thị Trường Căn Hộ Bán TP.HCM, Nguồn Cung Chào Bán, Q2 2021 Thị Trường Căn Hộ Bán Hà Nội, Nguồn Cung Chào Bán, Q2 2021
(6T: ▼ 9% y-o-y) (6T:▲10% y-o-y)

Nguồn cung chào bán (căn)

14,000 14,000
Nguồn cung chào bán (căn)

Q2: ▲ 1,3x q-o-q Q2:▼20%q-o-q

12,000 Nguồn cung chào bán 12,000 Do làn sóng Covid-19
chậm lại trong tháng 6 từ tháng 5 và được cái
10,000 10,000 thiện trong tháng 6
do dịch tái bùng phát
8,000 8,000

6,000 6,000

4,000 4,000

2,000 2,000

0 -
Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2

2019 2020 2021 2019 2020 2021

HẠNG SANG: >4.000 USD/m2 | CAO CẤP: 2.000 – 4.000 USD/m2 | TRUNG CẤP: 1.000 – 2.000 USD/m2 | BÌNH DÂN: < US$1.000 USD/m2

Nguồn: BP. Nghiên cứu & Tư Vấn CBRE Việt Nam, Quý 2/2021

CBRE FORUM 2021 | VIETNAM 10 CBRE RESEARCH | © 2021 CBRE, INC.

 THỊ TRƯỜNG NHÀ PHỐ/BIỆT THỰ: KHÔNG CÓ NHIỀU NGUỒN CUNG

Nhà phố/biệt thự TP.HCM, Nguồn Cung Chào Bán, Q2 2021 Nhà phố/biệt thự Hà Nội, Nguồn Cung Chào Bán, Q2 2021
(6M: ▼75% y-o-y) 2,500 (6M:▲5x y-o-y)
1,400 Q2: ▼ 43% q-o-q Q2: ▲2.2x q-o-q

Nguồn cung chào bán (căn)

2,000
Nguồn cung chào bán (căn)

1,200

1,000
1,500
800

600 1,000

400
500
200

0 0
Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2

2019 2020 2021 2021 2019 2020 2021

Biệt thự Nhà phố Nhà phố thương mại

Nguồn: BP. Nghiên cứu & Tư Vấn CBRE Việt Nam, Quý 2/2021

CBRE FORUM 2021 | VIETNAM 11 CBRE RESEARCH | © 2021 CBRE, INC.

 NGUỒN CUNG
TP.HCM: Khu Tây và Nam vượt qua khu Đông
CHÀO BÁN
Hà Nội: Khu Đông và Tây tiếp tục là khu vực trong điểm nguồn cung
TRONG 6T/2021

Thị Trường Căn Hộ Bán TP.HCM, Bản đồ nguồn cung, 6T/2021 Thị Trường Căn Hộ Bán Hà Nội, Bản đồ nguồn cung, 6T/2021

BẮC
(17%) BẮC(1%)

TRUNG TÂM
ĐÔNG
(4%) (22%)
TÂY
(31%) ĐÔNG
TRUNG TÂM
TÂY (39%) (1%) (39%)

NAM
NAM
(26%)
(19%)

Nhà phố/biệt thự Hạng sang Cao cấp Trung cấp Bình dân

Nguồn: BP. Nghiên cứu & Tư Vấn CBRE Việt Nam, Quý 2/2021

CBRE FORUM 2021 | VIETNAM 12 CBRE RESEARCH | © 2021 CBRE, INC.

 CÁC CHÍNH SÁCH
BÁN HÀNG MỚI
ĐƯỢC TRIỂN KHAI

CBRE FORUM 2021 | VIETNAM 13 CBRE RESEARCH | © 2021 CBRE, INC.

 CÁC CHÍNH SÁCH BÁN HÀNG NGÀY CÀNG CẠNH TRANH ĐỂ THU HÚT NGƯỜI MUA

Nhận nhà
khi thanh toán
0%-20%
giá trị sản phẩm.

VÀ
PHƯƠNG THỨC
BÁN HÀNG

NỀN TẢNG
TRỰC
TUYẾN

Hạn chế số lượng người mua

New City Thủ Thiêm: Nhận nhà khi
tham gia mỗi đợt
thanh toán 30% giá trị sản phẩm đảm bảo thực hiện 5K để phòng chống COVID-19

CBRE FORUM 2021 | VIETNAM 14 CBRE RESEARCH | © 2021 CBRE, INC.

 CẦU CĂN HỘ BÁN VƯỢT CUNG TẠI TP.HCM VÀ HÀ NỘI 6T 2021

Căn hộ bán TP.HCM, Số căn bán được, Q2 2021 Căn hộ bán Hà Nội, Số căn bán được, Q2 2021
(6T: ▲ 28% y-o-y) (6T: ▲20% y-o-y)
16,000 16,000
Q2: ▲ 76% q-o-q
14,000 Q2: ▼6% q-o-q
Số căn bán được 14,000 Giám nhẹ do gián
12,000 giảm dần trong tháng 12,000 đoạn trong tháng 5

Số căn bán
Số căn bán

10,000 6 do đợt dịch Covid-

19 tại khu vực phía
10,000
8,000 Nam 8,000
6,000 6,000
4,000 4,000
2,000 2,000
0 -
Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2
2019 2020 2021 2019 2020 2021

◼︎ HẠNG SANG: >4.000 USD/m² | ◼︎ CAO CẤP: 2.000 – 4.000 USD/m² | ◼︎ TRUNG CẤP: 1.000 – 2.000 USD/ m² | ◼︎ BÌNH DÂN: < 1.000 USD/m²

Phân khúc hạng sang tiếp tục hấp thụ các Các dự án tại các khu đô thị chiếm ~60% số
sản phẩm tồn kho tại các dự án khu đô thị lượng căn bán trong 6T 2021

Nguồn: BP. Nghiên cứu & Tư Vấn CBRE Việt Nam, Quý 2/2021

CBRE FORUM 2021 | VIETNAM 15 CBRE RESEARCH | © 2021 CBRE, INC.

 ĐỘNG LỰC TĂNG TRƯỞNG MẠNH TRÊN THỊ TRƯỜNG NHÀ LIỀN THỔ,
TUY NHIÊN NGUỒN CUNG HIỆN HỮU KHÁC BIỆT Ở HAI THỊ TRƯỜNG

Biệt thự/ Nhà phố TP.HCM, Số căn bán được, Q2 2021 Biệt thự/ Nhà phố Hà Nội, Số căn bán được, Q2 2021

(6T: ▼ 78% y-o-y) (6T: ▲115% y-o-y)

3,000
3,000
Q2: ▲ 9,7x q-o-q
Q2: ▼ 56% q-o-q 2,500
2,500 Các dự án mở bán
Sự kiện mở bán từng
2,000 mới trong Q2 ghi nhận
2,000 đợt quy mô nhỏ do
tỷ lệ hấp thụ tốt

Số căn
Số căn

dịch COVID-19
1,500 1,500

1,000 1,000

500 500

0 0
Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2
2019 2020 2021 2019 2020 2021

Nguồn cung chào bán Số căn bán được

Số căn bán được giảm do thiếu nguồn cung Bất động sản liền thổ thu hút lượng cầu cao

Nguồn: BP. Nghiên cứu & Tư Vấn CBRE Việt Nam, Quý 2/2021

CBRE FORUM 2021 | VIETNAM 16 CBRE RESEARCH | © 2021 CBRE, INC.

 Mức giá mới
tại Phân khúc
hạng sang

CBRE FORUM 2021 | VIETNAM 17 CBRE RESEARCH | © 2021 CBRE, INC.

 GIÁ BÁN CĂN HỘ TIẾP TỤC TĂNG

Thị Trường Căn Hộ Bán TP.HCM, Giá sơ cấp, Q2 2021 Thị Trường Căn Hộ Bán Hà Nội, Giá sơ cấp, Q2 2021

Hạng sang Cao cấp Trung cấp Bình dân Hạng sang Cao cấp Trung cấp Bỉnh dân
$6.882 $2.577 $1.552 $954 $5,100 $2.368 $1.395 $883
(▲9,2% y-o-y) (▲0,4% y-o-y) (▲8,3% y-o-y) (▲1,6% y-o-y) (▲2,2% y-o-y) (▲ 6,7% y-o-y) (▲9,1% y-o-y)

8,000 8,000

Giá sơ cấp trung bình

7,000 7,000
Giá sơ cấp trung bình

6,000 6,000

(USD/m2)
(USD/m2)

5,000 5,000
4,000 4,000
3,000 3,000
2,000 2,000
1,000 1,000
- 0
Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2

2019 2020 2021 2019 2020 2021

HẠNG SANG: >4.000 USD/m2 | CAO CẤP: 2.000 – 4.000 USD/m2 | TRUNG CẤP: 1.000 – 2.000 USD/m2 | BÌNH DÂN: < US$1.000 USD/m2

(*) Giá bán: USD/m2 (Không bao gồm VAT và tính trên diện tích thông thủy)
Nguồn: BP. Nghiên cứu & Tư Vấn CBRE Việt Nam, Quý 2/2021

CBRE FORUM 2021 | VIETNAM 18 CBRE RESEARCH | © 2021 CBRE, INC.

 GIÁ BÁN THỨ CẤP TẠI TP.HCM GIẢM TỐC ĐỘ TĂNG
TUY NHIÊN VẪN GHI NHẬN TĂNG 10-15% Y-O-Y

Thị Trường Căn Hộ Bán TP.HCM, Giá thứ cấp tại một số dự án nổi bật, Q2 2021

5,000 35%
Cao cấp Trung cấp

Tốc độ tăng giá 2021 VS. 2020 (%)

4,500 30%
Giá bán thứ cấp

4,000 25%
3,500 20%
(USD/m2)

3,000 15%
2,500 10%
5%
2,000 0%
1,500 -5%
1,000 -10%
500 -15%
- -20%

Masteri An Phu (2018)

Him Lam Phu An (2016)

The Nassim (2015)

Q2 Thao Dien (2018)

Lavita Garden (2015)

Kingdom 101 (2018)

Lavita Charm (2017)

Estella Heights (2015)

Millennium (2016)

Saigon Gateway (2017)

Feliz En Vista (2016)

Centum Wealth (2018)

One Verandah (2018)
Masteri Thao Dien (2014)

Gateway Thao Dien (2015)

Vinhomes Grand Park (2019)

Giá chào bán Giá thứ cấp 2020 Giá thứ cấp hiện tại Tốc độ tăng giá

(*) Giá bán: USD/m2 (Không bao gồm VAT và tính trên diện tích thông thủy) Nguồn: BP. Nghiên cứu & Tư Vấn CBRE Việt Nam, Quý 2/2021

CBRE FORUM 2021 | VIETNAM 19 CBRE RESEARCH | © 2021 CBRE, INC.

 GIÁ BÁN THỨ CẤP TĂNG NHANH HƠN TẠI CÁC DỰ ÁN TRUNG CẤP Ở HÀ NỘI
TUY NHIÊN VẪN CHẬM HƠN TP.HCM

Thị Trường Căn Hộ Bán Hà Nội, Giá thứ cấp tại một số dự án nổi bật, Q2 2021

2,500 10%
Cao cấp Trung cấp
8%
2,000
Giá thứ cấp (USD/m2)

Tốc độ tăng Y-o-y

6%

1,500
4%

2%
1,000

0%
500
-2%

- -4%
Indochina Park Hill - Hoang Cau Vinhomes Seasons An Binh My Dinh Green Vinhomes Imperia Cau Giay Mipec
Plaza Times City Skyline - Skylake - Avenue City - 2016 Pearl - Pearl - Greenbay - Sky Center Rubik360 -
Hanoi - - 2015 2016 2016 2015 2016 2017 2017 Garden - Point - 2019
2009 2017 2018

Q2 2019 Q2 2020 Q2 2021 Tốc độ

y-o-y tăng y-o-y
growth

(*) Giá bán: USD/m2 (Không bao gồm VAT và tính trên diện tích thông thủy)
Nguồn: BP. Nghiên cứu & Tư Vấn CBRE Việt Nam, Quý 2/2021

CBRE FORUM 2021 | VIETNAM 20 CBRE RESEARCH | © 2021 CBRE, INC.

 GIÁ THỨ CẤP NHÀ PHỐ/BIỆT THỰ: XU HƯỚNG TĂNG Ở TẤT CẢ CÁC LOẠI SẢN PHẨM

Thị Trường Nhà phố/Biệt thự TP.HCM, Giá thứ cấp, Q2 2021 Thị Trường Nhà phố/Biệt thự Hà Nội, Giá thứ cấp, Q2 2021

BIỆT THỰ NHÀ PHỐ NHÀ PHỐ TM BIỆT THỰ NHÀ PHỐ NHÀ PHỐ TM

$4.901 $4.202 $5.595 $4.869 $5.127 $6.774

(▲4% (▲18% (▲6% (▲12% (▲14% (▲11%
y-o-y) y-o-y) y-o-y) y-o-y) y-o-y) y-o-y)

$10,000 $10,000

$8,000 $8,000

USD/m2
USD/m2

$6,000 $6,000

$4,000 $4,000

$2,000 $2,000

$0 $0
Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2
2019 2020 2021 2021 2019 2020 2021

Biệt thự Nhà phố Nhà phố thương mại

Giá thứ cấp của các loại sản phẩm đều tăng, đặc biệt là nhà phố
Giá bán: USD/m2 ( bao gồm phần xây dựng, không bao gồm VAT và tính trên diện tích đất)

Nguồn: BP. Nghiên cứu & Tư Vấn CBRE Việt Nam, Quý 2/2021

CBRE FORUM 2021 | VIETNAM 21 CBRE RESEARCH | © 2021 CBRE, INC.

 GIÁ BÁN CĂN HỘ HẠNG SANG: TIỆM CẬN MỨC GIÁ CÁC NƯỚC TRONG KHU VỰC

Giá bất động sản hạng sang tại Đông Nam Á

25,000

0,05% giá >18.000 USD/m2

20,000

15,000
USD/m2

10,000
3% giá ~7.000 USD/m2
Hạng sang
5,000
31% Cao cấp
0
Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q2
2018 2018 2018 2019 2019 2019 2019 2020 2020 2020 2020 2021 43% Trung cấp
Jakarta Bangkok Hanoi HCMC Singapore Phnom Penh
24% Bình dân

(*) Giá bán: USD/m2 (Không bao gồm VAT và tính trên diện tích thông thủy) Nguồn: BP. Nghiên cứu & Tư Vấn CBRE Việt Nam, Quý 2/2021

CBRE FORUM 2021 | VIETNAM 22 CBRE RESEARCH | © 2021 CBRE, INC.

 THỊ TRƯỜNG CHO THUÊ SUY YẾU DO NHU CẦU GIẢM TỪ NHÓM
CHUYÊN GIA VÀ NGƯỜI NƯỚC NGOÀI

Chuyên gia
Căn Hộ Bán TP.HCM, Lợi suất cho thuê, Q2 2021 Căn Hộ Bán Hà Nội, Lợi suất cho thuê, Q2 2021 nước ngoài
8% 8% lo lắng khi
7% 7% chính sách

Lợi suất cho thuê

thị thực thắt
Lợi suất cho thu6

6% 6%
5% 5%
4% 4% chặt
1 7 / 0 6 / 2 0 2 1
3% 3%
2% 2%
1% 1%
0% 0%
Quận
District1 1 Quận
District22 Bình
Binh Quận 77
District CBD Đống
Trung Đa, Tay
Midtown TâyHo
Hồ Phía
West Phía
South
Thạnh
Thanh tâm Ba Đình Tây Nam
2019 2020 Q2 2021 2019 2020 Q2 2021

Nguồn: BP. Nghiên cứu & Tư Vấn CBRE Việt Nam, Quý 2/2021

CBRE FORUM 2021 | VIETNAM 23 CBRE RESEARCH | © 2021 CBRE, INC.

 TRIỂN VỌNG
THỊ TRƯỜNG

CBRE FORUM
Nguồn 2021
ảnh: | VIETNAM
Zing 24 CBRE RESEARCH | © 2021 CBRE, INC.
 TÍN HIỆU TÍCH CỰC TỪ TIẾN ĐỘ XÂY DỰNG CÁC DỰ ÁN CƠ SỞ HẠ TẦNG,
NHƯNG THỜI GIAN HOÀN THÀNH VẪN CÒN LÀ ẨN SỐ

CBRE FORUM 2021 | VIETNAM 25 CBRE RESEARCH | © 2021 CBRE, INC.

 CĂN HỘ THƯƠNG HIỆU: ĐƯỢC THIẾT KẾ, XÂY DỰNG, QUẢN LÝ VÀ VẬN HÀNH BỚI CÁC
THƯƠNG HIỆU SANG TRỌNG

CĂN HỘ THƯƠNG HIỆU (Branded Residence)

✓ Là thuật ngữ dùng để chỉ các dự án căn hộ thuộc phân khúc bất động
Chủ đầu tư sản hạng sang.
✓ Được kết hợp giữa một nhà phát triển dự án với một đơn vị quản lý
hoặc thương hiệu danh giá.
✓ Tiêu chí hạng sang: Đẹp – Đắc địa – Độc đáo – Đẳng cấp – Đắt giá

Tăng độ phủ và độ nhận diện thương hiệu

Phong cách thiết kế và chất lượng dự án

được kiểm soát, giúp tăng giá trị sản phẩm
Đơn vị vận hành Người mua

Địa vị và danh tiếng uy tín khi mua sản

phẩm và phong cách sống của thương hiệu

CBRE FORUM 2021 | VIETNAM CBRE RESEARCH | © 2021 CBRE, INC.

 NGUỒN CUNG MỚI DỰ KIẾN TĂNG MẠNH TRONG HAI NĂM TIẾP THEO,
NHƯNG VẪN CHƯA TRỞ LẠI MỨC TRƯỚC COVID-19

Căn hộ bán TP.HCM, Nguồn cung chào bán so với Số căn Căn hộ bán Hà Nội, Nguồn cung chào bán so với Số căn
bán được bán được
40,000 40,000
Dự báo Dự báo
35,000 35,000

30,000 30,000

25,000 25,000

20,000 20,000

15,000 15,000

10,000 10,000

5,000 5,000

- -
2018 2019 2020 2021F 2022F 2018 2019 2020 2021F 2022F
Nguồn cung chào bán Số căn bán được

Nguồn: BP. Nghiên cứu CBRE Việt Nam, Q2 2021.

CBRE FORUM 2021 | VIETNAM 27 CBRE RESEARCH | © 2021 CBRE, INC.

 GIÁ BÁN SƠ CẤP DỰ BÁO SẼ TĂNG Ở TẤT CẢ CÁC PHÂN KHÚC

Căn hộ bán TP.HCM, Dự báo giá bán sơ cấp Căn hộ bán Hà Nội, Dự báo giá bán sơ cấp
HẠNG SANG –
Dự án nhà ở branded
Dự báo residence được chào
bán với mức giá cao
$8,000 $8,000
▲ 6% y-o-y kỷ lục
$7,000 $7,000
Dự báo
cGiá bán sơ cấp (USD/m²)

Giá bán sơ cấp (USD/m²)

$6,000 $6,000

$5,000 $5,000

$4,000 $4,000
▲ 7% y-o-y
$3,000 ▲ 4% y-o-y $3,000

$2,000 ▲ 3% y-o-y $2,000 ▲ 4% y-o-y

$1,000 $1,000
▲ 1% y-o-y ▲ 4% y-o-y
$- $0
2018 2019 2020 2021F 2022F 2018 2019 2020 2021F 2022F

◼︎ HẠNG SANG: >4.000 USD/m² | ◼︎ CAO CẤP: 2.000 – 4.000 USD/m² | ◼︎ TRUNG CẤP: 1.000 – 2.000 USD/ m² | ◼︎ BÌNH DÂN: < 1.000 USD/m²

Nguồn: BP. Nghiên cứu CBRE Việt Nam, Q2 2021.

CBRE FORUM 2021 | VIETNAM 28 CBRE RESEARCH | © 2021 CBRE, INC.

 DỰ BÁO CÁC XU HƯỚNG TƯƠNG LAI

Giải pháp Nhà đầu tư khu Bất dộng sản Dự án khu đô thị Hộ chiếu vắc-xin và
Văn phòng vực phía Nam sẽ thương hiệu tại các địa phương tỷ lệ tiêm ngừa tăng
tại nhà cho tìm kiếm các cơ nâng tầm chất lân cận sẽ tiếp tục thúc đẩy người mua
căn hộ hội đầu tư ở các lượng sống lên thu hút nhà đầu nước ngoài quay trở
khi thời gian tỉnh thành phía đẳng cấp mới tư lại Việt Nam
làm việc tại Bắc
nhà kéo dài

CBRE FORUM 2021 | VIETNAM 29 CBRE RESEARCH | © 2021 CBRE, INC.

 Miễn trừ trách nhiệm: Báo cáo này được thực hiện bởi Nhóm Nghiên cứu Châu Á Thái Bình Dương của CBRE, thuộc Bộ
phận Nghiên cứu của CBRE - một mạng lưới các nhà nghiên cứu ưu việt, cộng tác để cung cấp các nghiên cứu thị trường
bất động sản và dự báo kinh tế lượng cho các nhà đầu tư và người sở hữu bất động sản trên toàn cầu. Tất cả các tài liệu
được trình bày trong báo cáo này, trừ khi có chỉ định cụ thể khác, đều thuộc bản quyền và độc quyền của CBRE. Thông tin
trong tài liệu này, bao gồm cả các dự báo, đã được thu thập từ các tài liệu và nguồn được cho là đáng tin cậy vào ngày xuất
bản. Trong khi chúng tôi không nghi ngờ tính chính xác của nó, chúng tôi đã không xác minh nó và không đảm bảo, bảo hành
hoặc đại diện về nó. Độc giả có trách nhiệm đánh giá độc lập mức độ liên quan, chính xác, đầy đủ và đơn vị tiền tệ của thông
tin xuất bản này. Báo cáo này được trình bày cho mục đích thông tin chỉ dành riêng cho khách hàng và chuyên gia của
CBRE, và không được sử dụng hoặc được coi như một lời đề nghị hoặc lời mời chào bán hoặc mua hoặc đăng ký chứng
khoán hoặc các công cụ tài chính khác. Tất cả các quyền đối với tài liệu đều được bảo lưu và không một tài liệu nào, nội
dung của nó, cũng như bất kỳ bản sao nào của nó, có thể bị thay đổi theo bất kỳ cách nào, được chuyển đến, sao chép hoặc
phân phối cho bất kỳ bên nào khác mà không có sự cho phép trước bằng văn bản của CBRE.

Mọi sự xuất bản hoặc phân phối lại trái phép các báo cáo nghiên cứu của CBRE đều bị cấm. CBRE sẽ không chịu trách
nhiệm về bất kỳ tổn thất, thiệt hại, chi phí hoặc chi phí phát sinh hoặc phát sinh bởi lý do của bất kỳ người nào sử dụng hoặc
dựa vào thông tin trong ấn phẩm này.

Để biết thêm thông tin về báo cáo này, xin liên hệ:
CBRE Vietnam Co., Ltd. – Bp. Nghiên cứu thị trường và Tư vấn Phát triển
T: +84 24 6288 6379| E: research.vietnam@cbre.com

CBRE FORUM 2021 | VIETNAM CBRE RESEARCH | © 2021 CBRE, INC.