NHÓM TÁO:

Lại Trang
Bùi Phương Thảo
Quang Trường
Lâm Hùng Sơn
Nguyễn Thị Minh Xuân
Dương Thành Trung
Phạm Minh Giang
1
 Nội dung

I Bối cảnh nghiên cứu

II Mục tiêu và thông tin nghiên cứu

III Thiết kế nghiên cứu

IV Kết quả nghiên cứu

V Đề xuất và khuyến nghị

2
I. BỐI CẢNH NGHIÊN CỨU
 Kênh tổng hợp tin khuyến mãi chuyên nghiệp đầu tiên ở Việt Nam, với gần 100 tin
khuyến mại được cập nhật hàng ngày

300,000
Nền tảng hoạt động
thành
viên
WEBSITE APP

Nữ giới, 22– 35 tuổi Thích mua sắm và ăn uống

Dân văn phòng Chi tiêu thông minh nên chuộng
Sống tại Hà Nội và TP.HCM khuyến mại giảm giá

(Nguồn thông tin: Dữ liệu nội bộ JamJa)

Đối tác

• 2500 thương hiệu,

• 10000 nhà hàng, cửa
hàngthời trang……..
 Xu hướng thị trường Thế giới
SỐ LƯỢNG NGƯỜI MỸ DÙNG ECOUPON TRÊN ĐIỆN THOẠI
(TRIỆU NGƯỜI)
104
93
79

61

2013 2014 2015 2016

42% NGƯỜI SỬ DỤNG MOBILE CÓ SỬ DỤNG

ECOUPON MOBILE

39% KHÁCH HÀNG CHI TIÊU NHIỀU HƠN KHI

NHẬN ECOUPON MOBILE

Năm 2016
(Nguồn: WEF)
Xu hướng thị trường Việt Nam

33.26 NGƯỜI MUA HÀNG QUA THƯƠNG MẠI

ĐIỆN TỬ
TRIỆU

35% NGƯỜI DÙNG INTERNET MUA HÀNG

QUA THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ

1.8 TỒNG GIÁ TRỊ THỊ TRƯỜNG THƯƠNG

TỶ $ MẠI ĐIỆN TỬ NĂM 2016

55 $ TRUNG BÌNH CHO MỖI ĐƠN HÀNG

THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ
(Nguồn: Hiệp hội thương mại điện tử Việt
7 Nam)
Đối thủ cạnh tranh

Tổng hợp thông tin giảm giá

Cung cấp voucher

 Tình hình kinh doanh hiện tại

• Số lượng người sử dụng: Khiêm tốn

App: 5,8% Web: 37,5%
• Tốc độ tăng trưởng: Chậm

Tỷ lệ quay lại: Thấp

9
Các vấn đề kinh doanh và các giả định

Vấn đề kinh doanh: Mục tiêu kinh doanh:

•Mức độ tăng • Gia tăng số lượng

trưởng thấp người dùng mới
•Tỷ lệ quay trở lại sử • Gia tăng tần suất sử
dụng dịch vụ của dụng và sự gắn bó
khách hàng trên app của các khách hàng
thấp hiện tại

Giả định:
• Cách thức truyền thông chưa hiệu quả
• Chưa cung cấp được nhiều lựa chọn sản phẩm cho khách hàng
• Trải nghiệm của khách hàng với partner chưa tốt
• Trải nghiệm của khách hàng với app chưa tốt
10
 II. MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU
VÀ THÔNG TIN NGHIÊN CỨU
Mục tiêu nghiên cứu

RO1: Chân dung khách hàng

RO2: Thói quen sử dụng các app

Mục tiêu
nghiên
cứu
RO3: Đánh giá về app JamJa so với các
app đối thủ

RO4: Kỳ vọng của KH về app lý tưởng

12
Thông tin nghiên cứu

1. Chân dung khách hàng

• Họ là ai? (Tuổi tác, giới tính, nghề nghiệp, thái độ sống, sở thích, mục
tiêu nhu cầu mua sắm...)
• Thói quen tiêu dùng ;
• Ngân sách chi tiêu, danh mục mặt hàng thường quan tâm;
• Kênh mua sắm hay sử dụng ;
• Mức độ quan tâm đến các sản phẩm/dịch vụ được giảm giá.

2. Thói quen sử dụng app (Đặc biệt các app giảm giá)
• Mục đích sử dụng app? Biết đến app từ bao giờ? Như thế nào? và kinh
nghiệm sử dụng app đến nay?
• Tần suất và thời điểm sử dụng app;
• Danh mục mặt hàng thường quan tâm trên app;
• Cách thức tiến hành mua (trực tiếp app/trang nguồn);
• Hành trình trải nghiệm app;
• Các yếu tố ảnh hưởng đến trải nghiệm app;
Thông tin nghiên cứu

3. Đánh giá app Jamja so với ĐTCT

• Khả năng nhận biết app ĐTCT;
• Ưu điểm của mỗi app;
• So sánh app Jamja với các app (ưu/nhược)
• Các tiêu chí đánh giá app và các yếu tố ảnh hưởng đến việc sử
dụng app (Cài đặt;sử dụng; giao diện; tính năng; mức độ đa
dạng và hữu dụng của thông tin; mức độ dễ dàng lấy code …)

4. Kỳ vọng của KH về app lý tưởng

• Khả năng Cài đặt, sử dụng;
• Thiết kế giao diện, chức năng;
• Thông tin sản phẩm;
• Mức độ cá nhân hóa app;
• Khả năng tương tác;
• Các giá trị gia tăng.
Dự định sử dụng kết quả nghiên cứu

1. Dự định sử dụng:
- Định hướng trong việc hoàn thiện app và cung cấp giá trị tốt hơn cho khách hàng
- Định hướng truyền thông và CRM cho JamJa;
- Điều chỉnh các chính sách và sản phẩm của JamJa.

2. Người sử dụng
- Phòng kỹ thuật và phát triển app
- Phòng marketing
- Phòng kinh doanh
III. THIẾT KẾ NGHIÊN CỨU
 Các bước triển khai

BƯỚC 1: BƯỚC 2: BƯỚC 3:

Nghiên cứu tại bàn Nghiên cứu định tính Nghiên cứu định lượng

Mục tiêu • Chân dung cơ bản của • Làm rõ chân dung khách hàng • Chân dung khách hàng và cách tiếp
nghiên khách hàng • Xác định thói quen sử dụng app và cận khách hàng
cứu: • Các app cạnh tranh và lợi các tiêu chí đánh giá app • Đo lường tầm quan trọng của các yếu
thế của các app này • Cảm nhận của khách hàng đối với tố ảnh hưởng đến trải nghiệm app
• Xu hướng phát triển của app của JamJa so với các app cạnh • Mức độ hài long và trung thành của
các app cung cấp e- tranh khách hàng đối với app JamJa
voucher và thông tin giảm • Mong muốn và kỳ vọng của khách • Đo lường nhu cầu và kỳ vọng đối với
giá hàng app của JamJa

Nguồn • Dữ liệu thứ cấp nội bộ • Phóng vấn chuyên sâu • Bảng hỏi trực tuyến
• Dữ liệu thứ cấp bên ngoài • Phỏng vấn nhóm

17
Bước 1: Nghiên cứu tại bàn
Dữ liệu thứ cấp – nguồn bên ngoài
THÔNG TIN CẦN THU THẬP:
- Chân dung khách hàng
- Xu hướng phát triển app
- Đối thủ cạnh tranh và các lợi thế
NGUỒN:
- WEF, WB
- Accenture, IBM, Nielsen…
- Kantas TNS, SmartInsight…
- Facebook, Google…
- Hiệp hội thương mại điện tử
Việt Nam
- Cục thương mại điện tử và
công nghệ Bộ Công Thương
NỘI DUNG:
- Báo cáo thương mại điện tử Việt Nam 2016 
- Xu hướng và triển vọng thương mại điện tử Việt
Nam 2016   
- Báo cáo chỉ số thương mại điện tử Việt Nam 2016 –
2017  
- Online Discount Coupon Promotions &
Repurchasing Behaviors  
- Data-Driven Personalized Digital Coupons  
- Meet your next source of growth: the omni-channel
shoppers aka the connected spenders  
- Digital couponing: taking cross-channel retailing to a
whole new level 
- State of the Mobile Coupon Industry   
- …..
Bước 2: Nghiên cứu định tính
Phỏng vấn chuyên sâu – Chuyên gia
TIÊU CHUẨN CHỌN MẪU:
- Các chuyên gia đang làm việc
trong ngành e-commerce
- Có hiểu biết về ngành e-coupon
và các app giảm giá.
- Hiện không làm việc cho các
đối thủ của JamJa.
CÁCH THỨC THỰC HIỆN:
Phỏng vấn trực tiếp, với câu hỏi
mở và cấu trúc linh hoạt để khai
thác sâu hiểu biết của đáp viên
SỐ LƯỢNG: 4 - 6 chuyên gia
THỜI GIAN: Từ 45 – 60 phút/cuộc
phỏng vấn
THÔNG TIN CẦN THU THẬP:
- Xu hướng thị trường và một
số đặc tính của khách hàng
như nhân khẩu học, xu
hướng tiêu dùng, truyền
thông…
- Xác định các app cạnh tranh
và ưu điểm của mỗi app;
- Xác định các yếu tố để đánh
giá app
- So sánh ưu/nhược của app
JamJa so với các app
- Xác đinh mô hình app lý
tưởng và góp ý đối với app
của JamJa
 Phỏng vấn chuyên sâu – Nội dung phỏng vấn
Sections Key information T
I: Giới thiệu  Làm quen và lấy thông tin của đáp viên 5”
 Giới thiệu về cuộc phỏng vấn
II: Xu hướng thị  Nhận định chung về thị trường mua sắm qua mobile app và thị trường cung cấp e-coupon qua app 20”
trường và chân  Tình hình cạnh tranh cạnh tranh của các app trong lĩnh vực cung cấp e coupon và xu hướng ra đời
dung khách hàng của các dịch vụ cung cấp e-coupon mới
 Hình mẫu khách hàng điển hỉnh (công việc, độ tuổi, và xu hướng tiêu dùng, sinh hoạt…)
 Thói quen sử dụng app và mong muốn của khách hàng

III: Đánh giá các  Điểm tên các app cạnh tranh với JamJa và điểm mạnh của các app này 15”
app cạnh tranh và  Xác định các tiêu chí đánh giá app và mức độ quan trọng của các yếu tố
xây dựng mô  Xác định một số app cung cấp e-coupon đang được ưa chuộng trên thế giới và xu hướng thiết kế
hình app lý tưởng app hiện tại
 Đánh giá điểm mạnh, điểm yếu của các app dựa trên các tiêu chí đánh giá bên trên
 Mô tả về mô hình app lý tưởng dựa trên các tiêu chí
IV: Đánh giá app  Đánh giác điểm mạnh và yếu của app JamJa dựa trên từng tiêu chí 15”
của JamJa và góp  Những điểm cần cải thiện của app JamJa và cách thức cải thiện đối với app
ý đối với JamJa  Những góp ý khác liên quan đến dịch vụ cung cấp e-voucher của JamJa
V: Kết thúc Cám ơn và trao quà 5”
 Phỏng vấn nhóm – Khách hàng của JamJa

CÁCH THỨC THỰC THÔNG TIN CẦN THU THẬP:

HIỆN • Đặc tính nhân khẩu học của khách
Phỏng vấn nhóm sử hàng, lối sống, sở thích, mục tiêu…
dụng các câu hỏi mở, • Xu hướng tiêu dùng và ngân sách
kết cấu linh hoạt, dựa chi tiêu;
trên các thông tin từ • Mục đích và thói quen sử dụng app
phỏng vấn chuyên sâu • Kinh nghiệm tìm hiểu và sử dụng app
SỐ LƯỢNG PHỎNG • Hành trình trải nghiệm app và các
TIÊU CHUẨN CHỌN MẪU: yếu tố ảnh hưởng
- Giới tính: Nữ hoặc Nam VẤN: 4-6 khách hàng/
phỏng vấn x 12 phỏng • Các app cạnh tranh và tiêu chí đánh
- Nghề nghiệp: Nhân viên giá app của khách hàng
văn phòng và sinh viên vấn
ĐỊA ĐIỂM: Hà Nội, Đà • Ưu và nhược của các app JamJa so
- Tuổi: 18 – 35 với các app
- Yêu cầu: Đã hoặc đang Nẵng, tp HCM
THỜI GIAN: Từ 2h – • Kỳ vọng của khách hàng về một app
sử dụng app JamJa, lý tưởng trên từng tiêu chí
không làm việc cho các 2h30p/phỏng vấn
đối thủ của JamJa
 Phỏng vấn nhóm – Nội dung phỏng vấn
Sections Key information T
I: Giới thiệu  Làm quen và lấy thông tin của đáp viên 5”
 Giới thiệu về cuộc phỏng vấn

II: Chân dung  Lối sống, giá trị và những lo lắng/thú vui, 25”
của KH  Sở thích và những mục tiêu trong cuộc sống
 Xu hướng tiêu dùng và ngân sách chi tiêu
III: Thói quen sử  Quá trình từ lúc biết đến kinh nghiệm sử dụng app đến nay? Danh mục mặt hàng thường quan tâm trên app; 40”
dụng app  Mô tả hành trình trải nghiệm app (các bước sử dụng, tần suất và thời điểm sử dụng app…)
 Xác định tiêu chí đánh giá app và các yếu tố ảnh hưởng đến trải nghiệm app

IV: So sánh app  Nhận diện các app cạnh tranh và mô tả quá trình trải nghiệm trên các app 40”
cạnh tranh và  Xác định những điểm mạnh/thu hút của các app cạnh tranh
với app JamJa  So sánh các app cạnh tranh trên các tiêu chí đánh giá được nêu ở phần trước
 Đánh giá về các điểm mạnh/yếu của app JamJa trên từng tiêu chí
 Phân tích chi tiết những điểm bất hợp lý của app JamJa
V: Kỳ vọng của  Mô tả 1 app cung cấp evoucher hiệu quả theo tưởng tượng. 25”
Khách hàng  Đưa ra một số demo quá trình sử dung một số app được đánh giá cao ở nước ngoài và để cho khách hàng nhận xét
theo từng tiêu chí đã xác định ở trên
 Những góp ý và mong muốn cải tiến cho app của JamJa
VII: Kết thúc  Cám ơn và trao quà 5”
Bước 3: Nghiên cứu định lượng
 Nghiên cứu định lượng – Khách hàng của JamJa
TIÊU CHUẨN CHỌN MẪU:
- Độ tuổi: 18 – 30
- Nghề nghiệp: Sinh viên, nhân viên
văn phòng.
- Có sử dụng voucher giảm giá
- Tất cả các khách hàng đã hoặc
đang sử dụng app JamJa;
PHƯƠNG THỨC THÔNG TIN CẦN NGHIÊN CỨU:
CHỌN MẪU: - Chân dung khách hàng
Chọn mẫu thuận tiện - Thói quen sử dụng, các kênh
HÌNH THỨC THỰC thông tin khách hàng hay sử
HIỆN: dụng để săn giảm giá, tiêu chí
Bảng hỏi trực tuyến đánh giá app và mức độ quan
trên app và web trọng của các tiêu chí này đối với
SỐ LƯỢNG khách hàng
Trên 500 bảng hỏi - Mức độ trung thành đối với app
THỜI GIAN TRẢ LỜI Jam Ja; mức độ hài lòng của
DỰ KIẾN khách hàng đối với app của
15 -20 phút JamJa xét trên từng tiêu chí
ĐỊA ĐIỂM: Hà Nội và - Nhu cầu và kỳ vọng của khách
tp HCM hàng đối với app lý tưởng
Nghiên cứu định lượng – QBO
TT Nội dung câu hỏi RO1 RO2 RO3 RO4
Sàng lọc
1 Tên, tuổi x
2 Công việc và nơi làm việc x
3 Tình trạng sử dụng voucher giảm giá x
4 Tình trạng sử dụng JamJa x
Thông tin về khách hàng
5 Thu nhập x
6 Tình trạng hôn nhân x
7 Mức chi tiêu mua sắm x
8 Nhóm ngành hàng quan tâm x
9 Xu hướng tiêu dung, tìm kiếm thông tin mua sắm x
10 Nguồn thông tin cập nhật giảm giá và tim kiếm e-voucher x x
11 Mức độ quan trọng của mỗi nguồn thông tin x x
12 Thời điểm tìm kiếm thông tin trong ngày x x
13 Thời gian sử dụng app JamJa x x
14 Tần suất mua sắm voucher qua app x
15 Các nhóm tính năng hay sử dụng x
 Nghiên cứu định lượng – QBO
TT Nội dung câu hỏi RO1 RO2 RO3 RO4
16 Các nhóm thông tin hay tìm kiếm và theo dõi x
17 Mức độ quan trọng của các tiêu chí đánh giá đối với trải nghiệm sử dụng x
Cảm nhận chung và mức độ trung thành đối với app
18 Đánh giá chung về mức độ hài long đối với app JamJa x
19 So sánh lợi ích mà app JamJa mang đến với những chi phí liên quan x
20 Mức độ tin tưởng nói chung của bạn đối với app JamJa x
21 Mức độ sẵn sàng giới thiệu JamJa đến người quen x
22 Khả năng rời bỏ app JamJa khi tìm thấy app tương tự x
Mức độ hài long xét theo từng tiêu chí
23 Thiết kế giao diện x x
24 Tổ chức và sắp xếp thông tin x x
25 Số lượng deal, Tính đa dạng và hữu dụng của các deal x x
26 Chính sách thưởng phạt của JamJa x x
27 Chức năng thông báo, cảnh báo x x
28 Mức độ dễ dàng trong đăng ký, làm quen x x
29 Sự thuận tiện trong sử dụng và tốc độ phản hồi x 28 x
Nghiên cứu định lượng – QBO
TT Nội dung câu hỏi RO1 RO2 RO3 RO4
30 Mức độ dễ dàng trong đăng ký, làm quen x x
31 Sự thuận tiện trong sử dụng và tốc độ phản hồi x x

Kỳ vọng của khách hàng

32 Thiết kế giao diện x
33 Cá nhân hóa thông tin hiển thị x
34 Số lượng thông tin về các voucher/coupon x
35 Chủng loại hàng hóa đc giảm giá x
36 Chính sách thưởng/phạt của của JamJa x

37 Chức năng tìm kiếm, bộ lọc và định hướng thông tin thông minh hơn x

38 Khả năng tương tác 2 chiều x

39 Notification thông minh x

40 Hướng dẫn sử dụng x

41 Tích hợp tính năng mới (Tablenow, deliverynow… x29

I V. K Ế T L U Ậ N N G H I Ê N C Ứ U
 Khách hàng của JamJa là ai?
 22-27 tuổi, dân
văn phòng
 Thu nhập trung
bình – khá;
 Khá bận rộn;
 Thường tìm kiếm nơi cung
cấp giá và dịch vụ tốt trước
khi mua; nhưng cũng mua
phát sinh nếu thích/có lợi
 Thích tận hưởng
cuộc sống và trải
nghiệm….
 Thích giao lưu, chia
sẻ...
 Muốn được tôn
trọng và thừa nhận
năng lực
 KHÁCH HÀNG KẾT NỐI
- Kết nối internet  Ưa thích công nghệ,
- Sẵn sàng chi trả nhưng chi trả có sản phẩm tiện lợi, dễ
cân nhắc, chi trả thông minh dùng, nhanh chóng
31
Họ sử dụng app như thế nào?

 2-3 lần 1 ngày/tuần

 Khi rảnh rỗi/ tranh thủ giờ nghỉ

32
Khách hàng nghĩ gì về JamJa so với đối thủ cạnh tranh?

Tiêu chí so sánh Jamja Mgift Meetee

Mức độ thuận tiện trong việc đăng ký, làm quen xx xx x
Giao diện đẹp xx xx
Thông tin đa dạng xx x
Nhiều hot deal x x
Mức độ dễ lấy Code giảm giá x
Tích hợp nhiều tiện ích như đặt chỗ, đặt bàn... x
Tính năng Scan Code x
Mức độ giảm giá nhiều x
Cho phép phản hồi/chia sẻ thông tin 2 chiều
Sự thuận tiện trong sử dụng và tìm thông tin x x

33
Khách hàng mong muốn gì?

Giao diện đẹp, thu hút

Tính năng thân thiện, dễ sử dụng, nhanh
gọn và tiện lợi như đặt bàn, quét QR code,
tìm kiếm dự đoán, lấy mã theo giờ
Giảm giá nhiều vào khung giờ phù hợp;
Thông tin đa dạng, phù hợp nhu cầu riêng;
Cho phép tương tác 2 chiều để thấy tin
tưởng sản phẩm/dịch vụ trên app và được
chia sẻ sở thích cá nhân;
Được phỏng vấn nhu cầu/đóng góp xây
dựng app để tạo cảm giác được tôn trọng,
có kết nối.
34
V. Đ Ề X U Ấ T V À K H U Y Ế N N G H Ị
1. Cải thiện app – giao diện

Theo kịp xu
hướng đổi mới
giao diện trên
Tăng số thế giới
deal trên 1
màn hình Phân chia rõ
hiển thị ràng nhóm sản
phẩm
1. Cải thiện app – giao diện
Thêm số lượng deal xuất hiện
trên 1 màn hình hiển thị

4-6 deals at a glance

37
1. Cải thiện app – giao diện
Phân chia rõ ràng nhóm sản phẩm

Theo đặc điểm sản phẩm Theo nhà cung cấp

38
1. Cải thiện app – giao diện
Theo kịp xu hướng đổi mới giao diện trên thế giới
Màn hình đôi cho phép so sánh Màn hình động

39
1. Cải thiện app – tính năng
Thêm tính năng quét QR code

Đưa ra nhiều khung giờ lấy mã hơn

Cải tiến chức năng tìm kiếm sản phẩm

1. Cải thiện app – tính năng

Thêm tính năng đặt bàn trước khi đến

Tính năng thiết kế dự đoán theo từng khách hàng

2. Đẩy mạnh hiệu quả truyền thông

GIAI ĐOẠN Teasing Awareness Trial Amplify Engage

Ý TƯỞNG Người tiêu dùng sành điệu, thông minh

Khơi gợi cảm Chỉ ra cho người Đưa ra hình ảnh Đưa thêm nhiều Chia sẻ:
MỤC ĐÍCH
giác tiếc nuối của tiêu dùng thấy năng động và khuyến mại, + cách thức săn
NỘI DUNG combo và khuếch
người tiêu dùng xu hướng e- hiệu quả của hàng giảm giá hữu
đại hình ảnh
khi tiêu tốn nhiều shopping thông app JamJa hiệu
JamJa – công cụ
thời gian mà vẫn: minh và tiện ích số thiết yếu của + cách thức kết
+bỏ lỡ cực kỳ đi kèm ecoupon người tiêu dùng hợp các deal,
nhiều cơ hội mua sẽ giải quyết vấn thông minh. combo để tiết
sắm đề của họ. Đưa Trước khi mua kiệm nhất
+ bỏ lỡ cực nhiều hình ảnh smart gì phải surf JJ
deal rẻ shopper

KÊNH SỬ Viral video, Tutorial video,

Forum, website, mạng xã hội, KOL, viral In-store, website,
website, KOLs,
DỤNG video mạng xã hội popup
facebook, pop-up
Teasing Awareness Trial
Amplify Engage
Dự kiến triển khai tiếp theo

1. Tiến hành nghiên cứu sự hài hòng

của khách hàng tại điểm sử dụng
ecoupon (nhà hàng đối với deal thức
ăn, đồ uống, cửa hàng đối với deal
mua sắm hàng hóa, dịch vụ, etc.

2. Thực hiện nghiên cứu Neuro

Science để kiểm tra mức độ hiệu quả
của các cải thiện về giao diện và tính
năng khuyến nghị để hoàn thiện app

45
2. Cải thiện app – tính năng
Đưa ra nhiều khung giờ lấy mã hơn

XIN CẢM ƠN !
Tính năng thiết kế dự đoán theo từng khách hàng