Professional Documents
Culture Documents
KOCCA - Bao Cao Nganh Game Streaming Viet Nam 2021
KOCCA - Bao Cao Nganh Game Streaming Viet Nam 2021
트남콘텐
츠 산
업동향
Content Industry Trend of Vietnam
KOCCA21-
베트남 콘텐츠 산업동향
CONTENT INDUSTRY OF VIETNAM 2021 년 XX 호
Thực tế hiện nay, nhu cầu về nội dung giải trí của người dùng mạng xã hội đang ngày càng tăng.
Song song với điều đó là sự ra đời của hàng loạt kênh phát sóng eSport trực tuyến (Twitch TV, Cube TV,
Facebook Gaming, Youtube Gaming, v.v). Những điều này sẽ hỗ trợ rất nhiều cho sự phát triển trong sáng
tạo nội dung và đưa thị trường Game Streaming lan rộng hơn trong thế giới của người dùng mạng xã hội
tại Việt Nam.
Nhìn chung thị trường Game Streaming bao gồm 4 yếu tố chính: nền tảng streaming, streamer,
người xem stream và người chơi thể thao điện tử. Các yếu tố này không tách rời mà có mối liên hệ đan xen
mật thiết với nhau.
Đối với nhiều người dùng internet tại Việt Nam, việc xem Stream Game không đơn giản
chỉ là sở thích mà đã trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc sống hàng ngày. Theo
báo cáo Vietnam Mobile Marketing and Game 2019 của Appota, gần 50% người Việt dành
ít nhất 1 lần trong tuần để xem Stream Game và hơn 67% trong số những người thích xem
Stream Game dành hơn 1 tiếng mỗi ngày cho việc này. Bên cạnh đó, trung bình tổng thời
gian toàn bộ người Việt Nam xem các buổi Stream Game mỗi ngày là 402,000 giờ. Với số
liệu này, không quá khó hiểu khi Việt Nam là quốc gia đứng số một về thời lượng xem
Stream Game trên Facebook, cũng như nằm trong top đầu bảng xếp hạng với nền tảng
Youtube.
Streamer đang trở thành một nghề nghiệp xu hướng với sự phát triển cả về số lượng và
chất lượng. Với sự chuyên nghiệp hóa ngày một cao, thu nhập ngày càng hấp dẫn, Streamer
đã và đang thu hút nhiều sự quan tâm và trở thành lựa chọn nghề nghiệp của giới trẻ Việt
Nam, nhất là đối với thế hệ Z (những người sinh năm từ năm 1996 trở đi)
Theo báo cáo Vietnam Mobile Marketing and Game 2019 của Appota, có tổng số 19 triệu
người chơi các trò chơi thể thao điện tử tại Việt Nam năm 2019, con số này chỉ là 3 triệu
vào năm 2016. Bên cạnh đó, tổng số người hâm mộ thể thao điện tử tại Việt Nam năm
2019 là 8 triệu người, tăng hơn 50% so với năm 2018. Điều này cho thấy sức hút từ thể
thao điện tử với người Việt Nam ngày càng lớn.
Sức hút từ thị trường Việt Nam cũng thu hút các ông lớn về nền tảng Game Streaming từ
nước ngoài. Bắt đầu từ nền tảng Twitch vào năm 2011, đến nay tại Việt Nam đã có sự tham
gia và cạnh tranh của nhiều nền tảng stream game khác nhau. Mỗi nền tảng đều có đặc
điểm cũng như các chính sách riêng để thu hút và đem đến trải nghiệm ngày càng phong
phú cho người dùng (bao gồm cả Streamer và người xem stream).
1.2.2. Các nền tảng Streaming
Chính sự phát triển không ngừng nghỉ và ngày càng mạnh mẽ hơn của Game Streaming đã tạo tiền
đề để một loạt các nền tảng cho phép phát trực tiếp quá trình chơi game ra đời. Ngay cả ở Việt Nam, với
tầm nhìn xa, sự nhạy bén và sớm ý thức được tiềm năng to lớn của ngành công nghiệp này, một số đơn vị,
công ty truyền thông và giải trí đã quyết định đầu tư vào việc tạo lập các nền tảng đầu tiên cho Streamer
Việt.
Các nền tảng Game Streaming ngày càng phải cạnh tranh gay gắt với các chính sách cho cả người
xem Stream và Streamer để chiếm được thị phần tại thị trường Việt Nam. Tuy nhiên, đó cũng chính là minh
chứng rõ ràng nhất cho tiềm năng phát triển của ngành công nghiệp này tại thời điểm hiện tại và trong
tương lai trên thị trường này.
Các nền tảng Game Streaming phổ biến tại Việt Nam
Cùng với sự phát triển của thị trường Game Streaming, Streamer ngày càng trở thành một công
việc phổ biến với mức thu nhập hấp dẫn. Bắt đầu từ giai đoạn 2014 - 2015 với những Streamer đời đầu
như Pewpew, Misthy, Viruss, v.v. Streamer đang dần trở thành xu hướng nghề nghiệp mới.
Tại Việt Nam hiện nay có khoảng hơn 200 Streamer Game (Theo thống kê năm 2019 của Mạng xã
hội Gamehub.vn, đơn vị trực thuộc Appota), đang hoạt động thường xuyên và có thu nhập từ công việc này.
Khi nhìn vào lượng người theo dõi stream của một số Streamer nổi tiếng, không thể phủ nhận rằng công
việc này đang ngày càng có sức hút lớn đối với giới trẻ Việt Nam.
Các Streamer Việt Nam cũng đạt được nhiều thành tích đáng nể cả trong nước lẫn quốc tế. Cụ thể,
theo số liệu được công bố bởi Stream Hatchet, các Streamer Việt Nam Chim Sẻ Đi Nắng, Nam Blue và Trâu
TV giành trọn top 3 Streamer có lượt xem cao nhất trên nền tảng Facebook Gaming. Trên nền tảng Youtube
Gaming, Streamer Độ Mixi đứng vị trí thứ 4 trong bảng xếp hạng các Streamer có lượt xem cao nhất thế
giới, Streamer này cũng đạt danh hiệu Streamer được yêu thích nhất thế giới theo công bố của chuyên
trang thống kê về số liệu game OP.GG (Op.GG là trang web tổng hợp tất cả thông tin về Liên Minh Huyền
Thoại (League of Legends) của Hàn Quốc).
Top 5 Streamer có lượng người quan tâm nhiều nhất tại Việt Nam
(Tính đến Tháng 3/2021)
(Nguồn: OCD tổng hợp)
Misthy
Bắt đầu hoạt động từ 2014
5.8 triệu lượt thích Fanpage Facebook
5.9 triệu lượt theo dõi kênh Youtube
Thu nhập hàng tháng từ Youtube (Theo SocialBlade): 8,300 – 133,100 USD
PewPew
Bắt đầu hoạt động từ 2014
3.2 triệu lượt thích Fanpage Facebook
3.62 triệu lượt theo dõi kênh Youtube
Thu nhập hàng tháng từ Youtube (Theo SocialBlade): 2,900 – 45,800 USD
ViruSs
Bắt đầu hoạt động từ 2014
4 triệu lượt thích Fanpage Facebook
4.06 triệu lượt theo dõi kênh Youtube
Thu nhập hàng tháng từ Youtube (Theo SocialBlade): 4,000 – 64,500 USD
Độ Mixi
Bắt đầu hoạt động từ khoảng 2016
4.2 triệu lượt thích Fanpage Facebook
4.66 triệu lượt theo dõi kênh Youtube
Thu nhập hàng tháng từ Youtube (Theo SocialBlade): 12,700 – 203,500USD
Không chỉ trở thành một nghề nghiệp xu hướng bởi thu nhập cũng như lượng người quan tâm lớn,
Streamer còn thu hút bởi sự chuyên nghiệp hóa ngày càng cao thông qua các hình thức công ty/studio quản
lý, đào tạo Streamer. Những Studio này hoạt động không khác gì các công ty quản lý ca sĩ, diễn viên với
những quy định rất chặt chẽ về việc tuyển chọn Streamer và các chính sách định hướng phát triển hình ảnh
Streamer để trở nên "chuẩn chỉnh" và phù hợp với các chính sách toàn cầu của Facebook. Studio còn là nơi
nghiên cứu và tìm hiểu đặc thù từng nhóm người xem để từ đó cải tiến nội dung, mang đến những video
Game Streaming chất lượng và thu hút hơn.
Từ 2018 tới nửa đầu năm 2019 cho thấy sự nở rộ và phát triển vượt bậc của các công ty quản lý
Streamer, có thể kể đến một loạt các công ty như: Creatory hoạt động chính trên nền tảng Youtube và đạt
được tăng trưởng 2,100% chỉ sau 2 năm hoạt động (Theo thông tin từ Fanpage Creatory Life), Box Studio
hoạt động chính trên nền tảng Facebook với số lượng Streamer lên tới con số hơn 70 người, chiếm gần
30% số lượng Streamer chuyên nghiệp đang hoạt động trên thị trường (Theo thống kê năm 2019 của Mạng
xã hội Gamehub.vn), 20 Sections hay Viruss Studio, … cũng là những công ty quản lý và đào tạo Streamer
vẫn đang không ngừng phát triển và ngày càng mở rộng.
Một số công ty quản lý Streamer chuyên nghiệp tại Việt Nam
Creatory Box Studio ViruSs Studio
Thể thao điện tử tại Việt Nam bắt đầu phát triển mạnh mẽ từ năm 2010 cho đến nay với sự ra đời
và chuyên nghiệp hóa của các đội tuyển game, các công ty quản lý đội tuyển và việc tham gia vào các giải
đấu quốc tế trong khu vực cũng như các giải đấu có quy mô toàn cầu.
CS:GO PUBG
Liên minh Huyền thoại Liên quân Mobile
(Counter-Strike: Global (PlayerUnknown’s
(League of Legends) (Arena of Valor)
Offensive) BattleGrounds)
Giải đấu giao lưu Allstar PUBG Giải đấu Thử thách ABCT36
o Nhiều Streamer cùng kết hợp trong một buổi Stream Game
Để giúp nội dung buổi Stream thêm hấp dẫn và thú vị, các Streamer thường lựa chọn kết hợp với
nhau để cùng thi đấu game và bình luận về trò chơi với khán giả. Điều này tạo hiệu quả rất tốt trong việc
thu hút sự chú ý từ cộng đồng người theo dõi, cũng như tạo ra điểm giao thoa giữa các Streamer. Lượt theo
dõi và tương tác giữa các Streamer và người xem trong buổi Stream Game cũng tăng đáng kể. Ví dụ, buổi
Stream kết hợp giữa hai Streamer nổi tiếng là Độ Mixi và ViruSs thu hút hơn 900,000 người theo dõi (theo
kênh Youtube MixiGaming 3/2021); Buổi stream chung giữa Streamer Pewpew và Misthy đạt gần 590,000
lượt xem của khán giả (theo kênh Youtube Pewpew 3/2021); Hoặc Streamer Pewpew kết hợp với ViruSs
trong một buổi stream có hơn 200,000 lượt người xem (theo kênh Youtube Pewpew 3/2021).
o Tổ chức chương trình minigame và giveaway quà tặng giá trị
Một trong những phương thức hiệu quả nhất giúp Streamer thu hút và tăng lượt xem nhanh chóng
là tổ chức các chương trình giveaway quà tặng giá trị dành cho người hâm mộ. Ví dụ, buổi stream chơi
minigame và tặng quà giveaway của Streamer Độ Mixi, cụ thể là bàn phím gaming K70 RGB MK.2 SE
Mechanical và chuột gaming MSI Steel Series, đạt gần 100,000 lượt xem trên Youtube (theo kênh Youtube
MixiGaming 3/2021); Streamer Misthy tổ chức giveaway bàn phím gaming, đồng hồ điện tử, đĩa game, v.v
cũng đạt hiệu suất người xem cao - hàng chục nghìn lượt xem trên sóng streaming tại nền tảng NimoTV.
Sức hút của các buổi Stream Game đã được các nhãn hàng tại Việt Nam chú ý ngày càng nhiều. Vì
vậy, việc kết hợp với các Game Streamer để quảng bá sản phẩm là lựa chọn mà các công ty không thể bỏ
qua. Có hai lý do chính khiến cho việc ngày càng nhiều nhãn hàng kết hợp với các Game Streamer để quảng
cáo sản phẩm trong các buổi stream.
Thứ nhất, nhiều Game Streamer sở hữu lượng người hâm mộ khổng lồ, và đạt lượt theo dõi lớn
trong các buổi stream game. Ví dụ, nữ Streamer nổi tiếng Linh Ngọc Đàm sở hữu 1.9 triệu người theo dõi
trên fanpage cá nhân (theo fanpage Linh Ngọc Đàm 4/2021) và 2.55 triệu người theo dõi trên kênh Youtube
(theo kênh Youtube Linh Ngọc Đàm 4/2021) hay Streamer ViruSs đạt gần 4.06 triệu người theo dõi trên
kênh Youtube (theo kênh Youtube ViruSs 3/2021) và 4 triệu người theo dõi trên fanpage (theo kênh Youtube
ViruSs 3/2021). Thông thường mỗi buổi stream của Streamer Pewpew dài từ 3 – 5 tiếng đều thu hút từ
50,000 – 100,000 lượt người xem cùng lúc (theo kênh facebook Pewpew) hay một buổi stream trên
Facebook Gaming của Streamer Chim Sẻ Đi Nắng – thần đồng AOE Việt Nam (Age of Empires Vietnam) cán
mốc hơn 126,000 lượt người xem cùng lúc (theo kênh Facebook Chim Sẻ Đi Nắng).
Thứ hai, Việt Nam là quốc gia có độ kiên nhẫn xem quảng cáo lâu nhất thế giới khi thời lượng xem
quảng cáo lên đến 19s, trong khi thời gian trung bình của các quốc gia khác chỉ đạt từ 8 – 9s. Người dùng
tại Việt Nam sẵn sàng xem các video quảng cáo ngắn để nhận được phần thưởng trong ứng dụng hoặc
trò chơi. Cũng nhờ điều này, Việt Nam đang được đánh giá là quốc gia đạt được hiệu quả cao về mảng
quảng cáo qua các thiết bị di động và PC với chi phí quảng cáo trên mỗi lượt cài đặt (CPI) thấp nhất với
chỉ 0.25 USD với ứng dụng iOS và 0.10 USD với ứng dụng Android (theo Vietnam Mobile Marketing &
Game của Appota 2019).
So sánh trung bình CPI các quốc gia, 2019
2USD 1,73
1,55
1,5
1,13 1,20
1 IOS
0,55 0,61
0,39 Android
0,5 0,33 0,29 0,36
0,24 0,25
0,12 0,10 0,12 0,10
0
Nguồn: Báo cáo Vietnam Mobile Marketing & Game của Appota 2019
Các buổi stream thường có hai nội dung quảng cáo chủ yếu. Thứ nhất là review sản phẩm/dịch vụ
bằng các video ngắn có nội dung sáng tạo trên Youtube. Ví dụ, Streamer Cris Devil làm video review
Samsung A80 với 7 triệu lượt xem (theo kênh youtube Cris Devil Gamer 2019); Streamer PewPew giới thiệu
sản phẩm Samsung Galaxy Note 9 (theo kênh youtube Pewpew 2019); Streamer Tippy làm video cảm nhận
và giới thiệu dịch vụ rửa xe 2 giờ của Toyota (theo kênh youtube Tippy TV 2020). Thứ hai là giới thiệu sản
phẩm/dịch vụ khi stream tương tác hoặc chơi game. Ví dụ như Streamer MisThy stream giải đáp thắc mắc
về Huawei Y9 Prime 2019 đạt hơn 500,000 lượt người xem (theo kênh youtube Misthy TV 2019)
Các phương thức Game Streamer quảng cáo sản phẩm trên sóng streaming
50
Streamer/Creator
Tổng lượt xem trên tất cả các kênh: 3 tỷ
VNĐ
Tổng số lượng theo dõi: 20 triệu người
Tốc độ tăng trưởng năm 2017: 2100%
Ví dụ điển hình thứ hai có thể kể đến là Box Studio, tiền thân là Thách Đấu Studio, được thành lập
vào năm 2018. Trong năm đầu hoạt động, số lượng Creator/Streamer của Box Studio chỉ vỏn vẹn có 4
người và hầu hết đều hoạt động trên nền tảng Streaming của Youtube. Tuy nhiên, từ giữa năm 2018, sau
khi Facebook Gaming chính thức hợp tác với OTA Network để thâm nhập vào Việt Nam, Box Studio (đối
tác chiến lược của OTA Network) đã chuyển hướng hoạt động chủ yếu trên nền tảng Facebook Gaming.
Nhờ có định hướng hoạt động chuyên nghiệp và sự hỗ trợ từ Facebook Gaming, sau hơn một năm thành
lập (năm 2019), số lượng Streamer/Creator của Box Studio đã đạt 70 người, chiếm gần 1/3 số lượng
Streamer/Creator chuyên nghiệp (theo thống kê năm 2019 của mạng xã hội Gamehub.vn – Appota) hiện có
tại Việt Nam và vẫn không ngừng mở rộng. Theo đó, doanh thu của Box Studio tăng gấp hàng trăm lần và
đang có xu hướng trở thành một công ty triệu đô tại Việt Nam. Hơn nữa, Box Studio cũng thành lập Học
viện Streamer chuyên nghiệp đầu tiên tại Việt Nam vào cuối năm 2018. Trong tương lai, Box Studio định
hướng tích cực đầu tư hơn vào mảng thể thao điện tử (eSport) khi có liên tiếp các đội tuyển chuyên nghiệp
được thành lập tại Việt Nam và đã đạt được những thành tích vô cùng khả quan trên đấu trường quốc tế.
Đồng năm 2018, Box Studio thành lập Box Gaming, hiện đang sở hữu ít nhất 5 đội tuyển game tại 5 tựa
game lớn tại Việt Nam là Liên Quân Mobile, PUBG Mobile, Free Fire, PES và PUBG PC.
70
Streamers/Creators
∼ 1/3 số lượng Streamer/Creator
tại Việt Nam
+ 30 kênh giải trí trên Youtube/Facebook
Người hâm mộ
(Tiền ủng hộ, mua vật
phẩm)
Cộng đồng Streamer tại Việt Nam ngày càng đông đảo dẫn đến nhiều sự kiện lớn được tổ chức dành
riêng cho các Game Streamer và Creator. Các sự kiện này phần lớn được tổ chức bởi các nền tảng streaming
lớn như Facebook Gaming và Youtube Gaming. Ví dụ, Facebook Gaming cùng OTA Network tổ chức nhiều
sự kiện lớn dành cho các game Streamer, game thủ chuyên nghiệp và các khán giả tại Việt Nam: Facebook
Gaming Creator Meetup 2018; Facebook Gaming Creator Workshop 2018; Vietnam Creators Summit 2018;
Facebook Gaming Community Event 2019; Giải thưởng OTA Network Creator Awards (OCA) 2020.
Một số sự kiện lớn dành cho cộng đồng Gaming Streamer được tổ chức tại Việt Nam
Facebook Facebook
Vietnam Youtube
Gaming Gaming
Creators Gaming
Creator Community
Summit 2018 Festival 2018
Meetup 2018 Event 2019
Tại đây, các nhà sáng tạo nội dung (Creator) và Game
Streamer đã được chia sẻ, giao lưu trực tiếp với đội
ngũ Facebook Gaming về thị trường, chính sách, cơ
hội và thách thức của ngành công nghiệp tỷ đô này.
Nguồn: Báo cáo Vietnam Mobile Marketing & Game của Appota 2019
Số liệu này tương đồng với mức độ sử dụng điện thoại di động hàng ngày tại Việt Nam - có tới
72% người dân tại các thành phố lớn sở hữu điện thoại thông minh (Theo thống kê của Google và Tập đoàn
tư vấn Boston (BCG) năm 2018). Đặc biệt, trong năm 2020, do tác động của đại dịch COVID-19, các giải đấu
game đều được tổ chức trực tuyến, kéo theo lượt theo dõi các buổi stream giải đấu tăng đáng kể. Theo Báo
cáo COVID-19 Crisis: Impact and Recovery – Adsota tại thị trường Việt Nam của Appota, chỉ trong thời gian
ngắn, lượng người theo dõi các Livestream cả game và eSport trên nền tảng Facebook Gaming tăng 67.81%,
thời gian theo dõi tăng 18.74%, tương tác tăng 41.61% và lượng reach tăng 66.34% so với 2019.
Tại Việt Nam, có 37% khán giả theo dõi eSport Streaming hàng hàng và hơn 49%, tương đương
với hơn 10 triệu người theo dõi eSport livestream hàng tuần. Trong năm 2020, con số ngày được Appota
ước tính tăng lên hơn 16 triệu người. Điều này cho thấy, việc xem stream eSport đã trở thành một phần
giải trí không thể thiếu của khán giả yêu thích game tại Việt Nam. Đối với những khán giả theo dõi Stream
Game hàng ngày, có tới 54% khán giả dành 1 đến 3 tiếng trong ngày, và 37% khán giả dành dưới 1 tiếng
trong ngày (theo Báo cáo Vietnam Mobile Marketing & Game của Appota 2019)
Tỷ trọng khán giả dành thời gian xem Thời gian trung bình khán giả Việt Nam
eSports Streaming tại Việt Nam, 2019 xem Game Streaming hàng ngày
14% 6%
7% Dưới 1 tiếng
37% 33%
Hàng ngày Từ 1 đến 3 tiếng
Hàng tuần
Từ 3 - 4 tiếng
Hàng tháng
49% Từ 4 tiếng trở lên
54%
Nguồn: Báo cáo Vietnam Mobile Marketing & Game của Appota 2019
2.3.2. Thực trạng stream các giải đấu Thể thao điện tử tại Việt Nam
Theo thống kê của Appota trong năm 2018, tổng số phút khán giả xem stream các giải đấu (cả trong
nước và quốc tế) là 5,003,660 phút. Tổng số lượng khán giả tiếp cận các giải đấu eSport là 1,585,058 người.
Số người xem stream cùng lúc cao nhất là người tại giải đấu Arena of Valor World Cup 2019 (giải đấu Liên
quân Mobile cúp vô địch Thế giới) được tổ chức tại Việt Nam.
Ngoài ra, theo thống kê của eSport Charts (kênh chuyên thống kê và phân tích xu hướng phát triển
Esport toàn cầu), lượng người theo dõi trận chung kết Liên minh Huyền thoại (League of Legends) mùa
giải 2020 trên kênh Youtube Việt Nam đã đạt đỉnh 668,000 lượt xem, vượt qua kênh tiếng Anh (524,000)
và Hàn Quốc (502,000). Tính tổng lượt xem trên tất cả các nền tảng phát sóng hợp pháp, lượng người Việt
xem trận chung kết vẫn đứng thứ 3 chỉ sau người Hàn Quốc và người dùng Anh ngữ.
>> Một số giải đấu được eSport lớn được tổ chức tại Việt Nam
Giải đấu Đấu Trường Sinh Tồn được tổ chức lần Giải đấu Đấu Trường Danh Vọng là giải đấu Liên
đầu vào năm 2018 do Công ty Garena đăng cai tổ Quân Mobile Việt Nam. Sự kiện lần đầu được tổ
chức. Đấu Trường Sinh Tồn là giải đấu thường chức vào năm 2017, do Công ty Cổ Phần Giải Trí
niên của Free Fire chuyên nghiệp tại Việt Nam và Thể Thao Điện Tử Việt Nam (VEE) chủ trì,
với lượng khán giả lớn theo dõi và phần thưởng cùng với nhà tài trợ lớn Viettel.
giá trị cao. Lượt xem phát sóng trực tiếp:
Lượt xem phát sóng trực tiếp: - 2017: Tổng lượt xem trực tiếp trận Chung
- 2018: Lượt xem trận Chung kết trên Youtube kết là 1.1 triệu trên Youtube.
là gần 2 triệu. - 2018: Tổng lượt xem trực tiếp trận Chung
- 2019: Trung bình các trận đấu có 1 triệu lượt kết Mùa Đông là 3.3 triệu trên Youtube.
xem trực tiếp trên Youtube. Trận Chung kết - 2019: 500,000 người theo dõi cùng một thời
có 3.1 triệu lượt xem trực tiếp trên Youtube. điểm. Tổng lượt xem trực tiếp trận Chung
- 2020: Trung bình các trận đấu có 1.5 – 1.9 kết là 5.43 triệu trên kênh Youtube.
triệu lượt xem trực tiếp trên Youtube. Trận - 2020: Tổng lượt xem phát sóng trực tiếp
Chung kết có tổng lượng xem trực tiếp trên trận Chung kết Mùa Xuân 2020 là 6.6 triệu
Youtube là 6.3 triệu lượt xem. lượt trên Youtube.
Giải đấu Vietnam Championship Series (VCS) lần Giải đấu ESL Vietnam Championship - Liên
đầu được tổ chức vào năm 2013. Đây là giải đấu quân Mobile do ESL tổ chức năm 2019, được tài
chuyên nghiệp cấp độ cao nhất của bộ môn trợ bởi Mercedes-Benz. Giải đấu có sự góp mặt
eSport - Liên minh Huyền thoại (League of của 6 đội tuyển.
Legends) tại Việt Nam. Lượt xem phát sóng trực tiếp: Trung bình
Lượt xem phát sóng trực tiếp: tổng lượt xem trực tiếp các trận đấu trên
- 2018: Trung trình tổng lượt xem trực tiếp các Youtube là từ 50 - 300 nghìn.
trận đấu từ 100 - 300 nghìn trên Youtube.
- 2019: Trung trình tổng lượt xem trực tiếp các
trận đấu từ 600 - 900 nghìn trên Youtube.
- 2020: Trung bình tổng lượt người xem trực
tiếp các trận đấu từ 1 – 1.3 triệu. Trận chung
kết có tổng lượt xem trung bình là 4.4 triệu
trên Youtube.
Không chỉ các giải đấu quốc nội, một số giải đấu quốc tế lớn và uy tín cũng lựa chọn địa điểm tổ
chức tại Việt Nam. Điển hình như hai giải đấu Arena of Valor World Cup 2019 (AWC 2019) - giải đấu Liên
quân Mobile cấp vô địch thế giới và giải đấu Mid Season Invitational 2019 (MSI 2019) - giải đấu Liên minh
Huyền thoại (League of Legends) chuyên nghiệp lớn nhất thế giới.
Giải đấu Arena of Valor World Cup 2019 (AWC Mid Season Invitational 2019 (MSI 2019) là giải
2019) được tổ chức tại thành phố Đà Nẵng, Việt đấu cấp quốc tế của bộ môn Liên minh Huyền
Nam. Đây là giải đấu vô địch thế giới của bộ môn thoại (League of Legends). Đây là giải đấu eSport
Liên quân Mobile. có quy mô lớn nhất mà Việt Nam từng tổ chức.
Giải đấu AWC 2019 có sự tham gia của các đội Đồng thời, MSI 2019 cũng là cột mốc lớn đánh
tuyển Liên quân chuyên nghiệp từ nhiều quốc dấu sự phát triển của nền eSport Việt Nam.
gia: Thái Lan, Đài Loan, Nhật Bản, Hàn Quốc, v.v. Lượt xem phát sóng trực tiếp: Trung bình tổng
Giải thưởng cao nhất trị giá 200 nghìn USD. lượt xem trực tiếp trận Chung kết trên Youtube
Lượt xem phát sóng trực tiếp: Trung bình tổng là 1.7 triệu.
lượt xem trực tiếp trận Chung kết trên Youtube là
350 nghìn.
3.1.2. Khả năng bùng nổ thị trường Game Streaming nhờ bối cảnh tự nhiên
Thị trường Streaming tại Việt Nam được dự đoán sẽ phát triển bùng nổ nhờ nhu cầu của số lượng
người trẻ - đối tượng chủ đạo ảnh hưởng đến thị trường. Thêm vào đó, tác động của Covid khiến nhu cầu
chơi, xem và stream game cũng gia tăng.
Dân số trẻ tham gia tích cực thị trường game
Với gần 100 triệu dân, trong đó phần nhiều là dân số trẻ, đối tượng thanh thiếu niên đóng vai trò
rất quan trọng tới sự đột phá của thị trường game Việt Nam. Theo thống kê của Appota, các game thủ thế
hệ Z (sinh từ năm 1996 trở về sau) đang dẫn đầu xu thế giải trí trên mạng, 74% dành thời gian để chơi
game ít nhất 2 lần mỗi ngày, 57% dành từ 60 đến 90 phút cho mỗi lần chơi. Họ tích cực tìm kiếm, sản xuất
ra những nội dung mới và sáng tạo. Nếu nội dung thỏa mãn tính tò mò và mong muốn giải trí của họ,
thế hệ Z sẵn sàng nói hoặc chia sẻ nó với những người bạn của mình thông qua các trang mạng xã hội.
Biểu thời gian chơi game và xem stream trên điện thoại
của thế hệ Z tại Việt Nam
100%
91%
80%
60%
46% 55% 55%
38%
40%
32%
13%
20% 14%
6% 13%
0% 5%
2AM-6 AM 6AM-10AM 10AM-2PM 4PM-6PM 6PM-10PM 10PM-2AM
Nguồn: Báo cáo Vietnam Mobile Marketing and Game 2019 – Appota
Theo dự đoán của Nielsen, đến năm 2025, thế hệ Z tại Việt Nam sẽ đạt con số gần 15 triệu người
(chiếm đến 21% lực lượng lao động và hơn 30% lượng khán giả trực tuyến). Đây chính là đối tượng người
dùng chủ đạo và đẩy mạnh tiềm năng để các nền tảng Streaming phát triển mạnh mẽ trong thời gian gần
đây. Họ chính là “người dùng” và cả “người tạo nội dung tiên phong” (content creator) trên các nền tảng
trực tuyến. Chính vì vậy, đây là đối tượng có sức ảnh hưởng đến ngành Game Streaming.
Tác động của Covid khiến nhu cầu xem game tăng cao
Nửa đầu 2020, toàn bộ kinh tế trên toàn thế giới nói chung và Việt Nam nói riêng đối mặt với những
thay đổi không ngờ đến bởi ảnh hưởng nặng nề của đại dịch COVID-19. Tuy nhiên, trong nguy có cơ, trong
khi hầu hết các nhóm ngành chao đảo và đình trệ bởi dịch bệnh, đây lại là cơ hội vàng để "ngành công
nghiệp tỷ đô" - Game Streaming phát triển mạnh mẽ. Cụ thể, nhu cầu xem stream game tăng cao cũng là xu
hướng trên toàn thế giới dưới sự ảnh hưởng của COVID-19. Theo số liệu từ Streamlabs, trong quý I-2020,
nền tảng Twitch đã đạt mức kỷ lục cho số giờ xem và số người xem trung bình trong cùng một thời điểm.
Số người xem trung bình của Youtube Gaming cũng đạt mức cao nhất của nền tảng này khi xét trên phạm
vi toàn cầu, tăng 15.5% so với quý IV-2019 (Nguồn: Adsota).
Báo cáo COVID-19 Crisis: Impact and Recovery – Adsota cũng cho biết, trong khoảng thời gian hai
tuần đầu tháng 4-2020 kể từ lúc lệnh cách ly xã hội được ban hành, tổng số lượt xem Game Streaming trên
Facebook đạt mốc 119.2 triệu, tăng lên 81.37% so với khoảng thời gian cùng tháng trước đó. Đây là những
con số rất lớn đối với một thị trường như Việt Nam, nhất là khi được so sánh với các nước khác trong khu
vực.
Adsota cũng dự đoán ngành game sẽ “lên như diều gặp gió” khi có tới 36% người tham gia khảo sát
cho biết họ chơi game nhiều hơn trong giai đoạn bùng phát dịch. Ngoài ra hoạt động Game Streaming cũng
phá nhiều kỷ lục ấn tượng. Đặc biệt, Nam Blue – Game Streamer đình đám của chương trình kết hợp giữa
OTA Network và Facebook Gaming cũng đã đạt 137,000 lượt xem trong cùng một thời điểm – kỷ lục cao
nhất tại Đông Nam Á trên nền tảng Facebook Gaming.
Theo ông Phạm Bá Duy, người đứng đầu dự án OTA Network – mạng lưới các nhà sáng tạo nội dung
game hàng đầu trên nền tảng Facebook Gaming tại Việt Nam, Game Streaming là một hình thức nội dung
có độ tương tác vô cùng “đáng kinh ngạc” trong khoảng thời gian gần đây. Thống kê từ OTA Network và
báo cáo COVID-19 Crisis: Impact and Recovery - Adsota cho thấy rằng, trong hai tuần đầu kể từ lệnh cách ly
xã hội, số lượt tương tác trung bình đối với mỗi Streaming đã tăng khoảng 41% so với thời gian trước đó.
Lượt tiếp cận trung bình cũng tăng lên đáng kể với tỷ lệ 66.34%. Rõ ràng, không chỉ là hoạt động giết thời
gian thuần túy, Gaming và Game Streaming còn là một hình thức giải trí có thể kết nối xã hội.
Với những số liệu vô cùng tích cực này, Game Streaming đã không còn là một thị trường ngách mà
dàn tạo ảnh hưởng lên các ngành hàng khác. Các doanh nghiệp trong mọi lĩnh vực có thể tận dụng số lượng
người chơi và người hâm mộ ngày càng tăng theo nhiều hướng như: cung cấp các dịch vụ và sản phẩm bổ
trợ cho trải nghiệm trò chơi, tận dụng gamification, in-game ads và Game Streaming trong các hoạt động
quảng cáo.
∆ 81.37%
Tổng lượt xem ∼
119.2 triệu lượt xem
∆ 50%
tương tác
Lượt xem Game Streaming
trên Facebook tăng đáng kể
∆ 79.6% trong gần nửa tháng kể từ
lượt tiếp cận lệnh cách ly xã hội
3.1.3 Khả năng bùng nổ thị trường Game Streaming nhờ yếu tố công nghệ
Người Việt sử dụng thời gian trung bình trong một ngày để chơi game trên điện thoại di động nhiều
hơn việc tham gia mạng xã hội. Theo Báo cáo Vietnam Mobile Marketing and Game 2019 - Appota, người
dùng Việt bị thu hút bởi các Streamer cùng những màn chơi game mãn nhãn và những bình luận đầy tính
giải trí. Họ sẵn sàng dành tới hàng chục triệu giờ một tháng để theo dõi và tương tác cùng các game thủ
trong các buổi stream trên những nền tảng như Facebook, Youtube, NimoTV, v.v chứng tỏ sức hấp dẫn
không hề nhỏ của loại hình nội dung số này trong việc giải trí hàng ngày. Điều này một lần nữa chứng minh
tiềm năng và sự phát triển bùng nổ của thị trường Game Streaming trong thời gian tới.
Appota, nhà cung cấp các nền tảng trên thiết bị di động, công bố báo cáo Vietnam Mobile Marketing
and Game 2019, theo đó cho biết người Việt dành trung bình hơn 400 nghìn giờ mỗi ngày để xem stream
trò chơi điện tử, trong đó 61% thời lượng xem đến từ thiết bị di động. Ông Đặng Thái Sơn, Giám đốc
marketing của công ty Appota, nhận định: "Livestream, siêu ứng dụng hay thể thao điện tử là những trào
lưu đang được thế hệ trẻ đón nhận. Các xu hướng này sẽ còn tiến xa, thay đổi hành vi của người dùng và
thay thế dần các loại hình giải trí truyền thống, đáp ứng nhu cầu giải trí ngày càng lớn của người Việt Nam
và khu vực.
Thời lượng xem stream game tại Việt Nam đầu năm 2019
(không tính stream các giải đấu)
Triệu giờ
25,0
21,5
20,0
16,0
15,0 14,0
11,2
10,3
10,0
5,0
0,0
T1/19 T2/19 T3/19 T4/19 T5/19
Nguồn: Báo cáo Vietnam Mobile Marketing and Game 2019- Appota
Sự bùng nổ về quy mô của thị trường game trên toàn cầu cũng như xu hướng stream đặc biệt là
việc sử dụng điện thoại di động để stream ngày một gia tăng, tạo điều kiện thuận lợi cho các Streamer
stream tại bất cứ nơi nào họ muốn khiến thị trường Game Streaming được dự báo sẽ còn phát triển mạnh
mẽ hơn nữa trong thời gian tới.
Tải nhiều ứng dụng miễn phí
Tại Việt Nam theo thống kê của Adsota, hậu COVID-19, lượng người chơi game đã tăng 30% và cán
mốc 3.99 triệu, chiếm gần 2/3 số người trong độ tuổi 18-30. Nhờ những tiềm năng to lớn này, Việt Nam đã
trở thành một thị trường rất được các doanh nghiệp nước ngoài ưa chuộng và “săn đón”. Số liệu mới nhất
từ App Annie cũng cho thấy: trong vòng 11 tuần đầu năm 2020, lượt tải ứng dụng trò chơi trên nền tảng di
động của người Việt đã tăng tới 40% kể từ sau Tết. Điều này ngược lại hoàn toàn so với tình trạng “im ắng”
vào cùng kỳ năm 2019.
Theo số liệu từ báo cáo COVID-19 Crisis: Impact and Recovery do công ty quảng cáo Adsota phát
hành, trong Top 10 ứng dụng có lượt tải nhiều nhất trên App Store và Google Play vào thời điểm giữa tháng
4, ngoài các ứng dụng giao tiếp như Zalo, Facebook Messenger, những ứng dụng còn lại đều thuộc thể loại
video giải trí như Tiktok, Youtube và các ứng dụng về Game.
Top các ứng dụng miễn phí tháng 4-2020
3.2.2 Phân tích tình huống thực tế: OTA Network – Hợp tác giữa Facebook Gaming và
Appota Việt Nam
Xuất hiện vào tháng 5 năm 2018, OTA Network (thuộc Appota Group) là đơn vị duy nhất được
Facebook Gaming chọn triển khai dự án xây dựng cộng đồng Streamer tài năng tại Việt Nam và nhanh
chóng hình thành cộng đồng Streamer đình đám như ViruSs, Tuấn Tiền Tỉ, Snake Nidalee, ABCT36Gaming,
Thùy Dung và TrâuTV.
OTA Network giúp các Streamer thay đổi bản thân từ những điều nhỏ nhất để trở nên "chuẩn chỉnh"
và phù hợp với các chính sách toàn cầu của Facebook. Những năm trước đây, Streamer Việt lại không quá
chú tâm vào những vấn đề đó, họ làm một cách tự phát và thiếu bài bản. Ông Phạm Bá Duy – Giám đốc dự
án OTA Network chia sẻ với các Streamer: "Chúng tôi giúp các bạn chuyên nghiệp hơn, kiếm tiền bằng
chính tài năng của mình và được mọi người đánh giá một cách tích cực chứ không đơn thuần chỉ là những
người biết chơi game’’.
OTA Network giúp Streamer có cơ hội trực tiếp đề xuất những tính năng hoặc thay đổi các chính
sách để phù hợp với văn hóa Việt. Khởi đầu, nền tảng Facebook Gaming có lúc không ổn định, chất lượng
hình ảnh không cao như Youtube. Tuy nhiên, Streamer Việt đã thích nghi nhanh chóng, đóng góp tích cực
cho Facebook Gaming để đến nay họ đã cải tiến và mang đến một sản phẩm hoàn thiện cho người xem.
Ngoài ra, nói về những thế mạnh của mình, OTA Network cho biết họ là một mảnh ghép quan trọng
của Appota. Appota có hệ sinh thái giải trí vững chãi liên quan đến phát hành game, thể thao điện tử, hạ
tầng phần cứng, giải pháp thanh toán, quảng cáo… có thể hậu thuẫn rất nhiều cho cộng đồng Streamer của
OTA Network. Nhờ đó, dù là các bạn Streamer có tập fan nhỏ nhưng vẫn được OTA Network hỗ trợ nhiều
trong việc gia tăng người xem, xây dựng thương hiệu cá nhân, nghiên cứu hành vi người xem stream.
Ban đầu, nhiều Streamer có lượng người theo dõi không cao. Chẳng hạn, Nam Blue chỉ vỏn vẹn
khoảng 5,000 người theo dõi, sau khi đồng hành cùng OTA Network và Facebook Gaming, Nam Blue vinh
dự được trao tặng danh hiệu "Top 1 Thế giới về tổng số lượng người xem stream trên nền tảng Facebook
Gaming trong tháng 8 năm 2018". Hiện nay, anh đã xây dựng được cộng đồng với gần 1 triệu follower và
giữ vững vị trí thứ 2 tại thị trường Việt Nam về số giờ xem (Theo thống kê năm 2020 của Mạng xã hội
Gamehub.vn).
Sau 2 năm phát triển, Facebook Gaming cùng OTA Network đã xây dựng một mạng lưới các nhà
sáng tạo nội dung game (Creator/Streamer) chất lượng với hơn 300 Creators và hơn 80 triệu người theo
dõi. (Theo thông tin công bố năm 2020 của OTA Network). Mỗi năm, OTA Network đều tổ chức các hoạt
động để kết nối các creators với nhau cũng như để thúc đẩy sự phát triển của cộng đồng này. OTA Network
là điển hình của mô hình hợp tác thành công giữa, đem lại giá trị cho cả hai công ty lẫn nói riêng và ngành
Game Streaming nói chung.