Professional Documents
Culture Documents
Times: Silicon
Times: Silicon
19
1.시장동향
1. 글로벌 파운드리 산업 현황
파운드리 산업 현황
파운드리 시장 규모 및 점유율
Tech 점유율(%)
회사명 유형 국가
(Logic기준) 2017년 2018년 2019년 2020년
TSMC Pure-play 대만 5nm 47.6 48.2 49.6 53.4
| 1 |
Silicon Times [Vol.598] 2021.04.19
파운드리 Capa 전망
자료|Gartner
자료|Gartner(‘21년)
| 2 |
Silicon Times [Vol.598] 2021.04.19
- Logic을 포함한 시스템반도체 시장은 AI, IoT, 자율차, 5G 등 미래 新산업의 핵심으로 ’24
년까지 연평균 3.9%의 지속적인 시장 확대 전망
* 시스템반도체 시장 전망(억$, OMDIA) : (’20) 2,665 → (’22) 2,907 → (’24) 3,108
구 분 현 황
| 3 |
Silicon Times [Vol.598] 2021.04.19
해외 파운드리 기업 현황
국내 파운드리 기업 현황
(Capa : Full Capa 기준)
업체명 Fab 위치 생산제품 현황
대만(신주, 타이중, 8인치 53만장 ∙ 세계 1위의 파운드리 업체로 5nm/7nm 첨단
TSMC 타이난) 12인치 84.5만장 공정 보유
미국, 중국 5 ∼ 450nm ∙ 최근 연이은 대규모 투자 계획 발표
대만(신주, 8인치 33.7만장
∙ 8인치 공급부족에 따른 업황 호조 등으로 최근
UMC 타이난), 일본, 12인치 26.2만장
3위의 파운드리 기업으로 등극
싱가포르, 중국 22 ∼ 180nm
8인치 10.8만장
Global 미국, 독일, ∙ 최근 7nm 공정개발 포기하고 12/14nm
12인치 21.4만장
Foundries 싱가포르 중심으로 포트폴리오 변경
12 ∼ 180nm
중국(베이징, 8인치 35만장
∙ 세계 5위, 중국 1위의 파운드리 기업
SMIC 상하이, 닝보, 12인치 16.2만장
∙ 미국의 무역제재로 첨단공정 개발에 제약
선전, 텐진) 14 ∼ 150nm
➊ (TSMC*) HPC*·스마트폰向 매출이 80% 수준, 미세공정 기술력 우위를 기반으로 첨단 수요를 독
과점하는 No.1 파운드리 업체
* 87년, 최초로 Pure-play 파운드리 사업 시작
* HPC : 고성능 컴퓨팅(High-performance computing)
o 5nm/7nm 첨단노드 생산이 가능한 유이한 업체로서 애플, 퀄컴, 미디어텍, AMD, 엔비디아 등
글로벌 주요 고객사에 물량 공급 중
자료|카운터포인트(‘21년)
| 4 |
Silicon Times [Vol.598] 2021.04.19
o 美·獨·日 정부는 파운드리 공급 부족 여파로 ‘TSMC에 차량용 반도체 생산량 확대를 요청, 이에
TSMC는 최대 15%의 가격 인상 추진
◈ (미국內 팹 건설 발표, ‘20.5월) ’24년 가동을 목표로 120억달러 규모의 5nm 기반 12인치 팹을 미국
애리조나에 건설하겠다고 발표
- 북미 고객사와의 접근성 확대 및 미중 무역분쟁으로 인한 불확실성을 최소화하기 위한 전략으로 판단
◈ (‘21년 시설투자 규모 발표, ’21.1월) ‘20년 172억불 → ’21년 250~280억불 계획이며 이는 전년대비
45~63% 증가하는 규모
- 투자비용의 80%는 선단공정(3,5,7nm) 시설 구축에 활용될 것
① ②
- 최근 선단공정에서의 공정 전환 비용이 빠르게 증가하고 있고, 미국 신규 공장 건설 비용
③
포함, ‘22년부터의 수요 성장에 대비하기 위해 큰 폭의 설비투자 증가
➋ (UMC) 8인치 웨이퍼 물량에 주력, ‘19년 4분기 日후지쯔의 300mm Fab 인수하면서 세계 3위
파운드리 업체로 등극
o 대만·중국·일본·싱가포르에 12인치 Fab 4개, 8인치 Fab 7개, 6인치 Fab 1개를 보유 중이며,
Capa는 월 65만장, 최소 노드는 22nm 수준
| 5 |
Silicon Times [Vol.598] 2021.04.19
o 미국·독일·싱가포르에 12인치 Fab 4개, 8인치 Fab 2개를 보유 중이며, Capa는 월 32만장, 최소
노드는 12nm 수준
o SMIC는 파운드리 시장점유율 약 4.5%를 차지(중국 1위, 세계 5위)하고 있으며, 최소 노드는 14nm
수준
o (단기적 영향) High-end 파운드리의 기술장벽 고려시 당분간 TSMC, 삼성전자와의 2강 구도가
유지될 것이며 영향 미미
- 인텔의 지난 3년간 7nm 양산에 지속 실패해왔으며, 삼성과 TSMC과 경쟁하고 있는 선단공정
에서의 경쟁력은 아직 부족
* 현재로서 인텔의 EUV 적용 7nm 양산은 ‘23년 정도로 예상되며, ‘23년 TSMC와 삼성전자는 3nm 양
산 단계로 기술 격차 존재
| 6 |
Silicon Times [Vol.598] 2021.04.19
| 7 |
Silicon Times [Vol.598] 2021.04.19
2. 전력반도체 국내․외 동향
전력반도체 개요
전력 반도체의 구분
전력 반도체
개별소자(Discrete) 파워(Power) IC
구분 특 징
SiC ▸Si 대비 10배 높은 전압 내구성, 30% 작은 전력손실 ⇒ 전기차, 태양광 인버터 등에 사용
①
➊ (디지털 뉴딜) 전력의 제어 및 효율적 사용을 돕는 전력 반도체는 전자기기 기반의 디지털化,
②
전자기기의 다기능化로 수요 증가
① ②
➋ (그린 뉴딜) 전력 효율과 고온·고압 내구성이 뛰어난 전력 반도체는 전기차 배터리, 신재생
에너지 발전의 인버터 등에 필수 적용
| 8 |
Silicon Times [Vol.598] 2021.04.19
글로벌 동향
▮ (시장 동향) 글로벌 전력 반도체(소자, 파워IC, 모듈*) 시장 규모는 ‘19년 약 450억불에서 ’23년 약
530억불 규모로 성장할 것으로 전망
전력 반도체 시장 규모 및 주요기업
(단위 : 억불)
업체명 국가 점유율(%)
1 Infineon Technologies 독일 13.41
2 Texas Instruments 미국 8.44
3 ON Semiconductor 미국 6.76
4 STMicroelectronics 스위스 5.64
5 Analog Devices 미국 3.88
··
·
29 삼성전자 한국 0.79
자료|OMDIA(‘21.2))
ㅇ 차세대 전력 반도체에 사용되는 SiC 웨이퍼 시장은 ’19~’27년간 연평균 16% 증가하여, 3배
이상 성장할 것으로 예상
* ‘19년 218천장 → ’27년 693천장 (출처, OMDIA)
➋ (중국) ’21년 양회에서 3세대 반도체(화합물 반도체)를 ‘7대 첨단 과학기술’에 포함시켜 자립화
한다는 계획 발표
| 9 |
Silicon Times [Vol.598] 2021.04.19
국내 동향
▮ (지원 현황) 정부는 전력 반도체 기술력 제고를 위해 ’17년부터 총 830억원 규모의 ‘파워반도체
상용화 사업*’을 추진 중
* 신산업 창출 파워반도체 상용화(’17~’23년) : ’21년 76억원
① ②
ㅇ 이와 함께, 전력 반도체 신뢰성 평가 인증센터(’19~’22), 차세대 전력반도체 소자 제조 전
문인력 양성(’20~’24) 등 성장 기반 지원 중
- ’21년부터 시제품 제작 인프라 확대를 신규 지원 중이나, 설계·공정 개발을 위한 전력 반도
체 R&D 사업은 신규 과제 마련 필요*
* 신산업 창출 파워반도체 상용화 사업은 ’20년부터 계속 과제만 지원
| 10 |
Silicon Times [Vol.598] 2021.04.19
LG전자의 사업 철수로 글로벌 모바일 시장에는 빈자리가 발생하게 되며, 이를 차지하기 위한 삼성,
모토로라, HMD, 샤오미 등의 경쟁이 예상됨. 이 보고서에서는 LG전자 모바일 사업을 간략히 요약 및
분석하고, 나아가 사업 철수가 글로벌 시장에 미칠 영향을 분석, 이후 사업에 대해 전망해보고자 함.
LG전자 사업 요약
▮ LG전자 사업 철수 배경
1995년 이래로 26년간 지속해온 모바일 사업은 2008년 세계 3위 휴대폰 제조사로 자리매김했으
나, 2010년 스마트폰 시장 진출이 늦어지며 경쟁사 대비 뒤쳐진 평가를 받았음. 이후 2013년
G시리즈를 통한 재기를 노렸으나 이미 애플의 아이폰이 출시된 지 6년, 삼성의 갤럭시S가 출시
된 지 3년이 지난 시기였음. 2015년 2분기부터 지난해 4분기까지 23분기 연속 적자를 기록했고
누적 적자 규모는 5조원에 달했음.
▮ LG전자 국가·지역별 점유 현황
출하량이 줄어들면서 LG전자는 모바일 사업을 북미, LATAM과 한국 시장으로 대표되는 통신사
위주의 일부 시장으로 점차 축소 운영해왔기 때문에, 사업에서 철수하게 되면 글로벌 스마트폰
시장 점유율에는 2% 정도의 공백이 발생하게 됨. LG전자 모바일 사업의 대표적인 특징은 다수
의 공급층이 존재하는 시장에서 직접 공급을 하지 않고 이동통신사와의 계약을 통해 제품을
판매함. 삼성이 전자의 방식을 성공적으로 활용했던 것과는 달리, LG전자는 사업의 규모 및 비전
등 많은 측면에서 부족함을 극복하지 못했음.
| 11 |
Silicon Times [Vol.598] 2021.04.19
북미와 중남미는 LG의 판매량의 80% 이상을 차지, LG의 모바일 사업은 소수 주요 전략지역에
대한 높은 의존도를 보였음. 그러나 전략지역에서의 점유율 역시 감소하며, 주력 시장에서도
강한 경쟁 위협을 받아온 것으로 보임. LG는 여러 해에 걸쳐 다양한 전략을 시도, 재정비를
통해 변화를 꾀하고자 하였으나, 근본적인 판매량의 감소세를 극복하는 데에는 성공하지 못했음.
▮ 북미 시장 분석
| 12 |
Silicon Times [Vol.598] 2021.04.19
▮ LG전자 가격대별 판매 현황
LG전자 휴대폰 가격대별 판매 비중을 보면, 2020년 4분기 기준 500달러 이상(도매가 기준) 모
델의 판매 비중은 5%로 전년 동기 대비 5%p 감소했으며, 그 이하 중저가 및 저가 모델 판매
비중은 각각 2%p씩 증가한 것으로 나타났음. 고가 플래그십 위주로 알려진 국내의 이미지와
달리 글로벌 시장에서의 고가 제품군의 판매는 부진했으며, 중저가 위주의 판매가 지속된 것으
로 보아 지속적인 수익률 악화를 경험한 것으로 해석할 수 있음.
주요 시장 내 LG전자 공백 영향
▮ 북미(US) 시장
| 13 |
Silicon Times [Vol.598] 2021.04.19
▮ 중남미(LATAM) 시장
▮ 국내 시장
한국 시장에서는 삼성과 올해 한국 시장에 재도전하는 샤오미가 LG의 공백을 메울 것으로 보
이며, 특히 글로벌 시장에서도 새로운 플래그십 제품인 Mi11 프로 및 Mi11 울트라 모델을 공
개하는 등 공격적인 전략을 구사하며 눈도장을 찍고 있어 행보가 기대됨. 또한 많은 국내 통신
사들이 제품군을 넓히는 전략을 펼치고 있는 만큼 그 외 중국 브랜드들의 수혜 또한 예상됨.
사업 철수 이후 LG전자 전망
결론
| 14 |