AAA New

Nợ vay dài hạn/ tổng tài sản
32% 22%
-0.003158363225118 0
BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN - (129,729)
BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN 2016 2017

A. Tài sản ngắn hạn 1,361,646 2,012,988
Tiền và tương đương tiền 406,677 509,578
Tiền 121,150 120,810
Tương đương tiền 285,527 388,768
Đầu tư ngắn hạn - 50,000
Chứng khoán kinh doanh - -
Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn - 50,000
Phải thu ngắn hạn 455,568 831,652
Hàng tồn kho 450,591 536,682
Tài sản ngắn hạn khác 48,811 85,076
Trả trước ngắn hạn 21,275 18,898
Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ 27,536 65,918
Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước - 261
Tài sản ngắn hạn khác - -
B. Tài sản dài hạn 1,715,970 2,433,441
Phải thu dài hạn - -
Phải thu dài hạn của khách hàng - -
Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc - -
Phải thu dài hạn nội bộ - -
Phải thu dài hạn khác - -
Dự phòng phải thu khó đòi - -
Tài sản cố định 1,649,278 2,397,608
1. Tài sản cố định hữu hình 1,338,478 2,202,974
Nguyên giá 1,703,370 2,707,436
Khấu hao lũy kế (364,892) (504,462)
2. Tài sản cố định vô hình 95,800 96,512
Nguyên giá 100,839 103,446
Khấu hao lũy kế (5,039) (6,933)
4. Xây dựng cơ bản dở dang 215,000 98,121
Lợi thế thương mại - -
Bất động sản đầu tư - -
Nguyên giá - -
Giá trị hao mòn luỹ kế - -
Đầu tư dài hạn 44,339 -
Đầu tư vào công ty con - -
Đầu tư dài hạn khác 44,339 -
Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn - -
Dự phòng giảm giá đầu tư dài hạn - -
Tài sản dài hạn khác 22,353 35,833
Trả trước dài hạn 22,333 35,613
Thuế thu nhập hoãn lại 20 220
Tài sản dài hạn khác - -
TỔNG TÀI SẢN 3,077,616 4,446,428
NGUỒN VỐN
TỔNG NỢ 2,122,864 2,951,187
Nợ ngắn hạn 1,140,285 1,990,804
Vay nợ ngắn hạn 800,795 1,417,686
Phải trả nhà cung cấp 304,264 519,298
Khách hàng trả tiền trước 11,281 17,127
Thuế phải nộp nhà nước 6,947 14,233
Phải trả người lao động 9,185 13,308
Chi phí phải trả ngắn hạn 2,080 6,422
Phải trả nội bộ - -
Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng - -
Phải trả ngắn hạn khác 5,705 2,702
Dự phòng phải trả ngắn hạn - -
Quỹ khen thưởng, phúc lợi 29 26
Nợ dài hạn 982,579 960,383

Phải trả dài hạn người bán - -
Người mua trả tiền trước dài hạn - -
Phải trả dài hạn khác - -
Vay nợ dài hạn 982,579 959,927
Thuế thu nhập hoãn lại - 457
Dự phòng trợ cấp mất việc làm - -
Dự phòng phải trả dài hạn - -
Doanh thu chưa thực hiện - -
Quỹ phát triển khoa học và công nghệ - -
VỐN CHỦ SỞ HỮU

Vốn chủ sở hữu 943,891 1,376,853
Vốn góp của chủ sở hữu 569,650 836,000
Thặng dư vốn cổ phần 160,721 198,064
Vốn khác của chủ sở hữu - -
Cổ phiếu quỹ - -
Chênh lệch đánh giá lại tài sản - -
Chênh lệch tỉ giá 205 159
Quỹ đầu tư phát triển 38,275 45,684
Quỹ dự phòng tài chính - -
Quỹ khác 13,177 13,177
Lợi nhuận giữ lại 161,862 283,770
Nguồn vốn đầu tư XDCB - -
Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp - -
Lợi ích cổ đông thiểu số 10,861 248,117
TỔNG NGUỒN VỐN 3,077,616 4,576,157

- 129,729
BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN THEO TỶ TRỌNG

A. Tài sản ngắn hạn 44% 45%
Tiền và tương đương tiền 13% 11%
Tiền 4% 3%
Tiền tại công ty #REF! #REF!
Tiền gửi ngân hàng #REF! #REF!
Tương đương tiền 9% 9%
Đầu tư ngắn hạn 0% 1%
Dự phòng 0% 1%
Phải thu ngắn hạn 15% 19%
Phải thu khách hàng 7% 9%
Trả trước nhà cung cấp 6% 7%
Phải thu nội bộ ngắn hạn 0% 0%
Phải thu theo tiến độ Kế hoạch hợp đồng xây dựng 0% 0%
Phải thu ngắn hạn khác 2% 2%
Dự phòng phải thu ngắn hạn 0% 0%
Hàng tồn kho 15% 12%
Dự phòng 0% 0%
Tài sản ngắn hạn khác 2% 2%
Trả trước ngắn hạn 1% 0%
Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ 0.000% 0.006%
Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước 0% 0%
B. Tài sản dài hạn 56% 55%
Phải thu dài hạn 0% 0%
Phải thu dài hạn của khách hàng 0% 0%
Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc 0% 0%
Phải thu dài hạn nội bộ 0% 0%
Phải thu dài hạn khác 0% 0%
Dự phòng phải thu khó đòi 0% 0%
Tài sản cố định 54% 54%
1. Tài sản cố định hữu hình 43% 50%
Nguyên giá 55% 61%
Khấu hao lũy kế -12% -11%
2. Tài sản cố định thuê tài chính #REF! #REF!
Nguyên giá #REF! #REF!
Khấu hao lũy kế #REF! #REF!
3. Tài sản cố định vô hình 3% 2%
Nguyên giá 3% 2%
Khấu hao lũy kế 0% 0%
4. Xây dựng cơ bản dở dang 7% 2%
Lợi thế thương mại 0% 0%
Bất động sản đầu tư 0% 0%
Nguyên giá 0% 0%
Giá trị hao mòn luỹ kế 0% 0%
Đầu tư dài hạn 1% 0%
Đầu tư vào công ty con 0% 0%
Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh 1% 0%
Đầu tư dài hạn khác 0% 0%
Dự phòng giảm giá đầu tư dài hạn 0% 0%
Tài sản dài hạn khác 1% 1%
Trả trước dài hạn 1% 1%
Thuế thu nhập hoãn lại 0% 0%
TỔNG TÀI SẢN 100% 100%
NGUỒN VỐN 0% 0%
TỔNG NỢ 69% 66%
Nợ ngắn hạn 37% 45%
Vay nợ ngắn hạn 26% 32%
Phải trả nhà cung cấp 10% 12%
Khách hàng trả tiền trước 0% 0%
Thuế phải nộp nhà nước 0% 0%
Phải trả người lao động 0% 0%
Chi phí trả trước 0% 0%
Phải trả nội bộ 0% 0%
Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng 0% 0%
Phải trả ngắn hạn khác 0% 0%
Dự phòng phải trả ngắn hạn 0% 0%
Quỹ khen thưởng, phúc lợi 0% 0%
Nợ dài hạn 32% 22%

Phải trả dài hạn người bán 0% 0%
Phải trả dài hạn nội bộ 0% 0%
Phải trả dài hạn khác 0% 0%
Vay nợ dài hạn 32% 22%
Dự phòng trợ cấp mất việc làm 0% 0%
Dự phòng phải trả dài hạn 0% 0%
Doanh thu chưa thực hiện 0% 0%
Quỹ phát triển khoa học và công nghệ 0% 0%
Vốn chủ sở hữu 31% 31%
Vốn góp của chủ sở hữu 19% 19%
Thặng dư vốn cổ phần 5% 4%
Vốn khác của chủ sở hữu 0% 0%
Cổ phiếu quỹ 0% 0%
Chênh lệch đánh giá lại tài sản 0% 0%
Chênh lệch tỉ giá 0% 0%
Quỹ đầu tư phát triển 1% 1%
Quỹ dự phòng tài chính 0% 0%
Quỹ khác 0% 0%
Lợi nhuận giữ lại 5% 6%
Nguồn vốn đầu tư XDCB 0% 0%
Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp 0% 0%
Lợi ích cổ đông thiểu số 0% 6%
TỔNG NGUỒN VỐN 100% 103%
THAY ĐỔI VỐN LƯU ĐỘNG

Các khoản phải thu 455,568 831,652
Hàng tồn kho 450,591 536,682
Tài sản ngắn hạn không kể tiền mặt 954,970 1,503,410
Phải trả 304,264 519,298
Phải trả khác 35,198 53,793
Phải trả ngắn hạn (không kể nợ vay) 339,461 573,091
Vốn lưu động thuần 615,508 930,319
Thay đổi vốn lưu động #REF! 314,811
0.08
GIẢ ĐỊNH TRONG BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN
Tài sản ngắn hạn
Số ngày phải thu bình quân (ngày) - 62.7
Số ngày hàng tồn kho bình quân (ngày) - 50.5
Trả trước / Doanh thu 8.6% 8.0%
Tài sản cố định (trong sheet "Fixed Asset")
Đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết 44,339 -
Nợ ngắn hạn
Vay nợ ngắn hạn (trong sheet "Fin exp & inc")
Số ngày phải trả bình quân (ngày) 51.8 46.6
Khách hàng trả tiền trước / Doanh thu 0.53% 0.42%
Thuế và các khoản phải nộp
Phải trả người lao động / Chi phí hoạt động 7.69% 7.19%
Chi phí lũy kế 2,728.4
- Khen thưởng, phúc lợi 28.595879 26.305175
Khen thưởng, phúc lợi / Lợi nhuận sau thuế -9.2% -5.0%
- Chi phí lãi vay phải trả
Lãi vay phải trả / Tổng chi phí lãi vay
Chi phí hoạt động / Doanh thu
Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác 5,705.00 2,702.18
Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác / Doanh thu 0.27% 0.07%
Cơ cấu nguồn vốn

Vay nợ ngắn hạn / Tổng tài sản 26.02% 30.98%
Tổng nợ vay / Vốn chủ sở hữu 2.25 2.14
Tổng nợ vay / Tổng tài sản 0.69 0.64
-
Nợ dài hạn
Tổng nợ dài hạn - 457
Vay nợ dài hạn
Số dư đầu kỳ
Vay thêm trong kỳ
Trả trong kỳ
Số dư cuối kỳ
Nợ dài hạn khác
Trả trong kỳ
Số dư cuối kỳ 0
Thuế hoãn lại
Trả trong kỳ
Số dư cuối kỳ - 457
Dự phóng dài hạn
Tăng trong kỳ
Giảm trong kỳ
THAY ĐỔI TRONG BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

A. Tài sản ngắn hạn
Tiền và tương đương tiền (102,901)
Tiền 340
Tương đương tiền (103,241)
CF4 Đầu tư ngắn hạn (50,000)
Chứng khoán kinh doanh -
Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn (50,000)
CF5 Phải thu ngắn hạn (376,084)
Phải thu khách hàng (196,291)
Trả trước nhà cung cấp (141,855)
Phải thu nội bộ ngắn hạn -
Phải thu theo tiến độ Kế hoạch hợp đồng xây dựng -
Phải thu ngắn hạn khác (37,240)
Dự phòng phải thu ngắn hạn (699)
CF5 Hàng tồn kho (86,090)
Hàng tồn kho (86,090)
Dự phòng hàng tồn kho -
CF4 Tài sản ngắn hạn khác (36,265)
Trả trước ngắn hạn 2,378
Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ (38,382)
Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước (261)
Tài sản ngắn hạn khác -
B. Tài sản dài hạn (717,471)
CF4 Phải thu dài hạn -
Phải thu dài hạn của khách hàng -
Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc -
Phải thu dài hạn nội bộ -
Phải thu dài hạn khác -
Dự phòng phải thu khó đòi -
Tài sản cố định (748,330)
1. Tài sản cố định hữu hình (864,496)
CF6 Nguyên giá 1,004,066
CF2 Khấu hao lũy kế 139,570
0 -
CF6 0 -
CF2 0 -
2. Tài sản cố định vô hình (712)
CF6 Nguyên giá 2,607
CF6 4. Xây dựng cơ bản dở dang (116,878)
CF4 Lợi thế thương mại -
Bất động sản đầu tư -
CF6 Nguyên giá -
CF2 Giá trị hao mòn luỹ kế -
CF4 Đầu tư dài hạn 44,339
Đầu tư vào công ty con -
Đầu tư dài hạn khác 44,339
Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn -
Dự phòng giảm giá đầu tư dài hạn -
Tài sản dài hạn khác (13,480)
Trả trước dài hạn (13,280)
Thuế thu nhập hoãn lại (200)
CF4 Tài sản dài hạn khác -
TỔNG TÀI SẢN
NGUỒN VỐN
TỔNG NỢ
Nợ ngắn hạn
CF11 Vay nợ ngắn hạn 616,892
CF5 Phải trả nhà cung cấp 215,035
CF5 Khách hàng trả tiền trước 5,846
CF5 Thuế phải nộp nhà nước 7,286
CF5 Phải trả người lao động 4,124
CF5 Chi phí phải trả ngắn hạn 4,342
CF5 Phải trả nội bộ -
CF5 Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng -
CF5 Phải trả ngắn hạn khác (3,003)
CF3 Dự phòng phải trả ngắn hạn -
Quỹ khen thưởng, phúc lợi (2)
CF4 Sử dụng quỹ khen thưởng phúc lợi -
Nợ dài hạn (22,196)
CF4 Phải trả dài hạn người bán -
CF4 Người mua trả tiền trước dài hạn -
CF4 Phải trả dài hạn khác -
CF12 Vay nợ dài hạn (22,653)
CF4 Thuế thu nhập hoãn lại 457
CF4 Dự phòng trợ cấp mất việc làm -
CF4 Dự phòng phải trả dài hạn -
CF4 Doanh thu chưa thực hiện -
CF4 Quỹ phát triển khoa học và công nghệ -

Vốn chủ sở hữu
CF9 Vốn góp của chủ sở hữu 266,350
CF10 Thặng dư vốn cổ phần 37,343
CF10 Vốn khác của chủ sở hữu -
CF10 Cổ phiếu quỹ -
CF10 Chênh lệch đánh giá lại tài sản -
CF10 Chênh lệch tỉ giá (46)
Quỹ đầu tư phát triển 7,409
Quỹ dự phòng tài chính -
Quỹ khác -
Lợi nhuận giữ lại 121,907
CF10 Nguồn vốn đầu tư XDCB -
CF10 Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp -
CF4 Lợi ích cổ đông thiểu số 237,256
TỔNG NGUỒN VỐN

19% 19% 7% 7%
0 0 -0.019807891572291 (0)
(341,625) (678,867) (138,398) 1,391,184

Dự
2018 2019 2020 2021

3,695,671 4,434,701 4,453,407 7,512,341
645,475 291,675 963,717 2,445,039
217,635 233,349 237,314 602,088
427,840 58,325 726,403 1,842,951
720,906 1,251,822 758,600 758,600
- 59,670 - -
720,906 1,192,152 758,600 758,600
1,319,087 1,542,616 1,626,526 2,641,546
862,749 1,221,503 946,809 1,515,184
147,454 127,085 157,754 151,972
21,082 28,345 32,033 32,033
123,666 97,404 124,628 124,628
2,706 1,335 1,093 1,481
- - - -
3,491,417 2,832,011 3,889,309 4,175,692
21,384 20,667 59,856 62,344
- - 42,726 -
- - - -
- - - -
21,384 20,667 17,130 62,344
- - - -
3,406,816 2,374,884 2,686,257 3,002,632
2,113,822 1,999,153 2,245,285 2,478,309
2,858,372 2,982,613 3,478,173 3,999,899
(744,551) (983,460) (1,232,888) (1,521,590)
84,986 81,951 79,742 163,093
94,895 94,826 95,689 183,544
(9,909) (12,875) (15,947) (20,450)
1,208,009 293,780 361,230 361,230
- - 15,192 15,192
- 222,816 447,749 415,268
- 228,536 477,482 477,482
- (5,720) (29,734) (62,214)
- 15,179 418,178 418,178
- - - -
- - 401,303 401,303
- - 17,353 17,353
- 15,179 (478) (478)
63,217 198,464 262,077 262,077
62,507 198,274 261,847 261,847
709 190 230 230
- - - -
7,187,089 7,266,711 8,342,716 11,688,033
4,548,463 4,690,340 4,457,151 4,675,723

3,205,650 3,194,770 3,684,534 3,928,360
2,492,407 2,400,087 2,943,359 2,945,148
622,779 604,445 542,480 829,651
43,877 98,697 106,524 74,078
14,085 26,948 20,412 16,525
19,601 22,622 30,484 28,627
8,985 36,453 23,312 23,312
- - - -
- - - -
3,292 4,735 17,096 10,128
- - - -
624 783 867 891
1,342,813 1,495,570 772,617 747,363

- - 25,254 -
- - - -
- 24,232 6,112 6,112
1,342,804 1,371,510 617,147 617,146.85
9 22,387 22,197 22,196.52
- - - -
- - - 0
- 77,442 101,908 101,907.92
- - - -
2,580,886 2,926,897 3,597,587 5,338,515

1,712,000 1,712,000 2,217,600 3,800,917
532,113 532,113 692,074 692,074
- - 26,545 26,545
- - - -
- - - -
(40) (338) (1,007) -
57,775 67,259 80,482 92,453
- - - -
13,177 13,177 13,177 13,177
265,860 602,686 568,717 713,347
- - - -
- - - -
399,364 328,341 426,375 282,612
7,528,714 7,945,578 8,481,114 10,296,849

341,625 678,867 138,398 Check
51% 61% 53% 64.3%

9% 4% 12% 20.9%
3% 3% 3% 5.2%
#REF! #REF! #REF! #REF!
6% 1% 9% 15.8%
10% 17% 9% 6.5%
0% 1% 0% 0.0%
10% 16% 9% 6.5%
18% 21% 19% 22.6%
10% 10% 7% 18.2%
7% 9% 9% 7.8%
0% 0% 0% 0.0%
0% 0% 0% 0.0%
1% 2% 3% 2.2%
0% 0% 0% -0.1%
12% 17% 11% 13.0%
12% 17% 11% 13.0%
0% 0% 0% 0.0%
2% 2% 2% 1.3%
0% 0% 0% 0.3%
0.034% 0.014% 0.015% 0.015%
0% 0% 0% 0.0%
0% 0% 0% 0.0%
49% 39% 47% 35.7%
0% 0% 1% 0.5%
0% 0% 1% 0.1%
0% 0% 0% 0.0%
0% 0% 0% 0.0%
0% 0% 0% 0.5%
0% 0% 0% 0.0%
47% 33% 32% 25.7%
29% 28% 27% 21.2%
40% 41% 42% 34.2%
-10% -14% -15% -13.0%
1% 1% 1% 1.4%
1% 1% 1% 1.6%
0% 0% 0% -0.2%
17% 4% 4% 3.1%
0% 0% 0% 0.1%
0% 3% 5% 3.6%
0% 3% 6% 4.1%
0% 0% 0% -0.5%
0% 0% 5% 3.6%
0% 0% 0% 0.0%
0% 0% 5% 3.4%
0% 0% 0% 0.1%
0% 0% 0% 0.0%
1% 3% 3% 2.2%
1% 3% 3% 2.2%
0% 0% 0% 0.0%
0% 0% 0% 0.0%
100% 100% 100% 100.0%
0% 0% 0% 0.0%
63% 65% 53% 40.0%
45% 44% 44% 33.6%
35% 33% 35% 25.2%
9% 8% 7% 7.1%
1% 1% 1% 0.6%
0% 0% 0% 0.1%
0% 0% 0% 0.2%
0% 1% 0% 0.2%
0% 0% 0% 0.0%
0% 0% 0% 0.0%
0% 0% 0% 0.1%
0% 0% 0% 0.0%
0% 0% 0% 0.0%
19% 21% 9% 6.4%

0% 0% 0% 0.0%
0% 0% 0% 0.0%
0% 0% 0% 0.1%
19% 19% 7% 5.3%
0% 0% 0% 0.2%
0% 0% 0% 0.0%
0% 0% 0% 0.0%
0% 1% 1% 0.9%
0% 0% 0% 0.0%
36% 40% 43% 45.7%
24% 24% 27% 32.5%
7% 7% 8% 5.9%
0% 0% 0% 0.2%
0% 0% 0% 0.0%
0% 0% 0% 0.0%
0% 0% 0% 0.0%
1% 1% 1% 0.8%
0% 0% 0% 0.0%
0% 0% 0% 0.1%
4% 8% 7% 6.1%
0% 0% 0% 0.0%
0% 0% 0% 0.0%
6% 5% 5% 2.4%
105% 109% 102% 88.1%
1,319,087 1,542,616 1,626,526 2,641,546

862,749 1,221,503 946,809 1,515,184
868,360 1,378,907 916,354 262,077
3,050,196 4,143,026 3,489,690 5,067,302
622,779 604,445 542,480 829,651
89,840 189,455 197,828 152,670
712,619 793,900 740,307 982,321
2,337,577 3,349,126 2,749,382 4,084,981
1,407,258 1,011,548 (599,743) (689,705)
0.18 0.11 (0.08) (0.08)
57.8 71.8 90.8 90.8

34.3 45.7 58.7 58.7
6.6% 6.9% 10.6% 10.6%
- - - -
48,380 123,559 488,178 488,178

- - 401,303 401,303
63,217 198,464 262,077 262,077
28.4 23.8 26.7 35.4

0.55% 1.07% 1.43% 0.87%
7.00% 6.22% 7.21% 7.21%

3,916.5 5,518.1 4,054.4 4,054.36
624.409218 782.649996 867.45627 890.95
-6.2% -2.7% -4.7% -4.65%
0% 0% 0% 0.00%
3,292.20 4,735.48 17,095.59 19,659.9

0.04% 0.05% 0.23% 0.23%
33.11% 30.21% 34.70% 28.60%

1.76 1.60 1.24 0.88
0.60 0.59 0.53 0.45
1,342,813 1,418,129 964,118 966,281
1,342,804 1,371,510 935,809

8,003,696 6,929,547 7,868,099
(7,889,054) (7,365,248) (7,865,936)
1,342,804 1,371,510 935,809 937,973
1,205 0 24,232 6,112

24,232
0 24,232 6,112 6,112
9 22,387 22,197
22,378
- (157)
9 22,387 22,197 22,197
0 0 0
-
0 0 0 0
(135,897) 353,800 (672,042) (1,481,322)

(96,826) (15,714) (3,965) (364,774)
(39,072) 369,514 (668,077) (1,116,548)
(670,906) (530,916) 493,222 -
- (59,670) 59,670 -
(670,906) (471,246) 433,552 -
(487,435) (223,529) (83,910) (1,015,020)
(274,091) (35,102) 133,677 (1,532,801)
(205,695) (104,059) (155,318) (118,641)
- - - -
- - - -
(7,649) (84,368) (74,016) -
- - 11,747 (1,982)
(326,068) (358,754) 274,694 (568,374)
(328,818) (356,356) 274,654 (567,982)
2,751 (2,398) 40 (392)
(62,378) 20,369 (30,669) 5,782
(2,184) (7,263) (3,688) -
(57,749) 26,262 (27,224) -
(2,445) 1,371 242 (388)
- - - -
(1,057,977) 659,407 (1,057,298) (286,384)
(21,384) 717 (39,188) (2,488.9)
- - (42,726) #VALUE!
- - - -
- - - -
(21,384) 717 3,538 (45,214.5)
- - - -
(1,009,208) 1,031,933 (311,373) (316,376)
89,153 114,668 (246,132) (233,024)
150,936 124,241 495,560 521,726
240,089 238,909 249,428 288,702
- - - -
- - - -
- - - -
11,527 3,035 2,209 (83,352)
(8,551) (69) 863 87,855
2,975 2,966 3,072 4,503
1,109,888 (914,229) 67,451 -
- - (15,192) -
- (222,816) (224,933)
- (228,536) (248,946) -
- 5,720 24,013 32,481
- (15,179) (402,999) -
- - - -
- - (401,303) -
- - (17,353) -
- (15,179) 15,658 -
(27,384) (135,247) (63,613) -
(26,895) (135,767) (63,573) -
(489) 520 (40) -
- - - -
1,074,720 (92,320) 543,273 1,788

103,480 (18,333) (61,966) 287,172
26,749 54,820 7,827 (32,446)
(148) 12,863 (6,536) (3,887)
6,293 3,020 7,863 (1,858)
2,563 27,467 (13,141) -
- - - -
- - - -
590 1,443 12,360 (6,967)
- - - -
598 158 85 23.5
- - - -
382,430 152,757 (722,953) (25,254)
- - 25,254 (25,254)
- - - -
- 24,232 (18,120) -
382,877 28,706 (754,363) -
(447) 22,378 (190) -
- - - -
- - - -
- 77,442 24,466 -
- - - -
876,000 - 505,600 1,583,317.44

334,049 - 159,962 -
- - 26,545 -
- - - -
- - - -
(199) (298) (670) 1,007.29
12,092 9,483 13,223 11,971.88
- - - -
- - - -
(17,909) 336,826 (33,969) 144,631
- - - -
- - - -
151,247 (71,023) 98,034 (143,763)

7% 7% 7% 7%
(0) (0) (0) (0)
2,634,350 6,373,928 8,386,823 13,007,107

Dự phóng
2022 2023 2024 2025

9,159,352 13,442,914 16,101,920 21,504,735
4,594,098 7,158,308 10,136,768 13,610,246
1,131,292 1,762,726 2,496,169 3,351,509
3,462,806 5,395,582 7,640,599 10,258,737
758,600 758,600 758,600 758,600
- - - -
758,600 758,600 758,600 758,600
2,315,778 3,385,145 3,170,916 4,368,554
1,316,108 1,939,878 1,804,506 2,501,535 Nhập từ sale
174,768 200,983 231,130 265,800
32,033 32,033 32,033 32,033
1,445 1,662 1,912 2,198 -
1,971 1,879 2,233 2,660
- - - -
4,441,708 4,752,499 5,114,780 5,536,276
71,696 82,451 94,818 109,041
- - - -
- - - -
- - - -
62,344 62,344 62,344 62,344
- - - -
3,291,777 3,624,294 4,006,689 4,446,442
2,746,286 3,054,460 3,408,861 3,816,421
4,599,884 5,289,866 6,083,346 6,995,848
(1,853,597) (2,235,406) (2,674,486) (3,179,427)
184,261 208,604 236,598 268,791
211,075 242,737 279,147 321,019
(26,814) (34,133) (42,549) (52,228)
361,230 361,230 361,230 361,230
15,192 15,192 15,192 15,192
382,787 350,307 317,826 285,345
477,482 477,482 477,482 477,482
(94,695) (127,176) (159,656) (192,137)
418,178 418,178 418,178 418,178
- - - -
401,303 401,303 401,303 401,303
17,353 17,353 17,353 17,353
(478) (478) (478) (478)
262,077 262,077 262,077 262,077
261,847 261,847 261,847 261,847
230 230 230 230
- - - -
13,601,060 18,195,413 21,216,701 27,041,011
5,121,791 5,729,248 6,458,820 7,306,529

4,374,428 4,981,885 5,711,457 6,559,166
3,249,846 3,694,593 4,235,461 4,866,628
954,099 1,097,214 1,261,796 1,451,065
85,190 97,969 112,664 129,563
16,525 16,525 16,525 16,525
32,836 37,735 44,564 52,078
23,312 23,312 23,312 23,312
- - - -
- - - -
11,618 13,351 15,767 18,426
- - - -
1,003 1,188 1,368 1,569
747,363 747,363 747,363 747,363

- - - -
- - - -
6,112 6,112 6,112 6,112
617,146.85 617,146.85 617,146.85 617,146.85
22,196.52 22,196.52 22,196.52 22,196.52
- - - -
0 0 0 0
101,907.92 101,907.92 101,907.92 101,907.92
- - - -
5,507,957 5,737,506 6,025,254 6,378,078

3,800,917 3,800,917 3,800,917 3,800,917
692,074 692,074 692,074 692,074
26,545 26,545 26,545 26,545
- - - -
- - - -
- - - -
106,221 122,054 140,262 161,201
- - - -
13,177 13,177 13,177 13,177
869,022 1,082,738 1,352,278 1,684,164
- - - -
- - - -
336,962 354,731 345,804 349,297
10,966,710 11,821,485 12,829,878 14,033,904

Check Check Check Check
67.3% 73.9% 75.9% 79.5%

33.8% 39.3% 47.8% 50.3%
8.3% 9.7% 11.8% 12.4%
25.5% 29.7% 36.0% 37.9%
5.6% 4.2% 3.6% 2.8%
0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
5.6% 4.2% 3.6% 2.8%
17.0% 18.6% 14.9% 16.2%
18.0% 15.5% 15.2% 13.7%
7.7% 6.6% 6.5% 5.9%
0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
1.9% 1.4% 1.2% 0.9%
-0.1% -0.1% -0.1% -0.1%
9.7% 10.7% 8.5% 9.3%
9.7% 10.7% 8.5% 9.3%
0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
1.3% 1.1% 1.1% 1.0%
0.2% 0.2% 0.2% 0.1%
0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
32.7% 26.1% 24.1% 20.5%
0.5% 0.5% 0.4% 0.4%
0.1% 0.2% 0.2% 0.2%
0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
0.5% 0.3% 0.3% 0.2%
0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
24.2% 19.9% 18.9% 16.4%
20.2% 16.8% 16.1% 14.1%
33.8% 29.1% 28.7% 25.9%
-13.6% -12.3% -12.6% -11.8%
1.4% 1.1% 1.1% 1.0%
1.6% 1.3% 1.3% 1.2%
-0.2% -0.2% -0.2% -0.2%
2.7% 2.0% 1.7% 1.3%
0.1% 0.1% 0.1% 0.1%
2.8% 1.9% 1.5% 1.1%
3.5% 2.6% 2.3% 1.8%
-0.7% -0.7% -0.8% -0.7%
3.1% 2.3% 2.0% 1.5%
0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
3.0% 2.2% 1.9% 1.5%
0.1% 0.1% 0.1% 0.1%
0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
1.9% 1.4% 1.2% 1.0%
1.9% 1.4% 1.2% 1.0%
0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
100.0% 100.0% 100.0% 100.0%
0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
37.7% 31.5% 30.4% 27.0%
32.2% 27.4% 26.9% 24.3%
23.9% 20.3% 20.0% 18.0%
7.0% 6.0% 5.9% 5.4%
0.6% 0.5% 0.5% 0.5%
0.1% 0.1% 0.1% 0.1%
0.2% 0.2% 0.2% 0.2%
0.2% 0.1% 0.1% 0.1%
0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
0.1% 0.1% 0.1% 0.1%
0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
5.5% 4.1% 3.5% 2.8%

0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
4.5% 3.4% 2.9% 2.3%
0.2% 0.1% 0.1% 0.1%
0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
0.7% 0.6% 0.5% 0.4%
0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
40.5% 31.5% 28.4% 23.6%
27.9% 20.9% 17.9% 14.1%
5.1% 3.8% 3.3% 2.6%
0.2% 0.1% 0.1% 0.1%
0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
0.8% 0.7% 0.7% 0.6%
0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
0.1% 0.1% 0.1% 0.0%
6.4% 6.0% 6.4% 6.2%
0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
2.5% 1.9% 1.6% 1.3%
80.6% 65.0% 60.5% 51.9%
2,315,778 3,385,145 3,170,916 4,368,554

1,316,108 1,939,878 1,804,506 2,501,535
262,077 262,077 262,077 262,077
4,565,254 6,284,605 5,965,153 7,894,489
954,099 1,097,214 1,261,796 1,451,065
169,480 188,891 212,832 239,904
1,123,579 1,286,105 1,474,628 1,690,969
3,441,675 4,998,501 4,490,525 6,203,520
(793,160) (912,134) (1,048,955) (1,206,298)
(0.08) (0.08) (0.08) (0.08)
90.8 90.8 90.8 90.8

58.7 58.7 58.7 58.7
10.6% 10.6% 10.6% 10.6%
- - - -
488,178 488,178 488,178 488,178

401,303 401,303 401,303 401,303
262,077 262,077 262,077 262,077
35.4 35.4 35.4 35.4

0.87% 0.87% 0.87% 0.87%
7.21% 7.21% 7.21% 7.21%

4,054.36 4,054.36 4,054.36 4,054.36
1,002.71 1,187.95 1,367.62 1,568.58
-4.65% -4.65% -4.65% -4.65%
0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
22,608.9 26,000.3 29,900.3 34,385.3

0.23% 0.23% 0.23% 0.23%
29.63% 31.25% 33.01% 34.68%

0.93 1.00 1.07 1.15
0.47 0.48 0.50 0.52
1,334,867 1,872,866 2,527,140 3,290,647
937,973 1,306,559 1,844,557 2,498,832

9,048,314 10,405,562 11,966,396 13,761,355
(8,679,728) (9,867,563) (11,312,121) (12,997,849)
1,306,559 1,844,557 2,498,832 3,262,338
6,112 6,112 6,112 6,112
6,112 6,112 6,112 6,112
22,197 22,197 22,197 22,197
22,197 22,197 22,197 22,197
0 0 0 0
0 0 0 0
(2,149,059) (2,564,211) (2,978,459) (3,473,478)

(529,204) (631,434) (733,443) (855,341)
(1,619,855) (1,932,776) (2,245,017) (2,618,138)
- - - -
- - - -
- - - -
325,769 (1,069,367) 214,229 (1,197,638)
(318,875) (366,706) (421,712) (484,969)
(136,438) (156,903) (180,439) (207,505)
- - - -
- - - -
- - - -
1,465 1,684 1,937 2,228
199,075 (623,769) 135,371 (697,029)
199,075 (623,769) 135,371 (697,029)
- - - -
(22,796) (26,215) (30,147) (34,670)
- - - -
123,183 (217) (249) (287)
(490) 92 (354) (427)
- - - -
(266,016) (310,791) (362,281) (421,496)
(9,351.7) (10,754.4) (12,367.6) (14,222.7)
#VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE!
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
(289,145) (332,517) (382,394) (439,754)
(267,977) (308,174) (354,400) (407,560)
599,985 689,983 793,480 912,502
332,007 381,808 439,080 504,942
- - - -
- - - -
- - - -
(21,168) (24,343) (27,994) (32,193)
27,532 31,661 36,411 41,872
6,364 7,319 8,416 9,679
- - - -
- - - -
- - - -
32,481 32,481 32,481 32,481
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
304,698 444,747 540,868 631,167

124,448 143,115 164,582 189,269
11,112 12,779 14,695 16,900
- - - -
4,209 4,899 6,829 7,514
- - - -
- - - -
- - - -
1,489 1,733 2,416 2,659
- - - -
111.8 185.2 179.7 201.0
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
13,767.66 15,832.81 18,207.73 20,938.89
- - - -
- - - -
155,675 213,716 269,540 331,886
- - - -
- - - -
54,350 17,769 (8,927) 3,493

Giả định dự phóng
Khoản mục Giải thích Giả định Đơn vị

Kết quả kinh doanh
Giá vốn
Chi Phí bán hàng Dựa vào quá khứ, CPBH/DT

Chi Phí quản lý DN Dựa vào quá khứ, CPQLDN/DT
Chi Phí tài chính

Nợ vay ngắn hạn
Nợ vay ngắn hạn/Tổng tài sản
Lãi suất nợ vay ngắn hạn
Số ngày vay tiền bình quân
Vay nợ dài hạn
Các khoản vay dài hạn khác
Thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại
Dự phòng phải trả dài hạn
Chi phí lãi vay/Chi phí tài chính
Chi phí vay nợ thuê tài chính

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN
Số ngày phải thu bình quân Dựa vào quá khứ + kỳ vọng
Số ngày hàng tồn kho bình quân Dựa vào quá khứ + kỳ vọng
Thay đổi trong các khoản phải trả dài hạn Dựa vào quá khứ + kỳ vọng
- Thời gian khấu hao của tài sản cố định hữu hình
+ Nhà cửa, kiến trúc Dựa vào quá khứ + kỳ vọng
+ Máy móc thiết bị Dựa vào quá khứ + kỳ vọng
+ Thiết bị văn phòng Dựa vào quá khứ + kỳ vọng
+ Phương tiện vận tải Dựa vào quá khứ + kỳ vọng
+ Tài sản khác Dựa vào quá khứ + kỳ vọng
- Thời gian khấu hao của tài sản thuê tài chính
- Thời gian khấu hao của tài sản cố định vô hình
- Xây dựng cơ bản dở dang Dựa vào quá khứ + kỳ vọng
Tài sản cố định khác Dựa vào quá khứ + kỳ vọng
Nợ ngắn hạn
Số ngày phải trả bình quân Dựa vào quá khứ + kỳ vọng
Các khoản phải trả, phải nộp nhà nước Dựa vào quá khứ + kỳ vọng
- Thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp Dựa vào quá khứ + kỳ vọng

Vốn góp của chủ sở hữu Dựa vào quá khứ + kỳ vọng
Cổ phiếu quỹ Dựa vào quá khứ + kỳ vọng
Cổ tức tiền mặt/vốn điều lệ Dựa vào quá khứ + kỳ vọng
Cổ phiếu thưởng/vốn điều lệ Dựa vào quá khứ + kỳ vọng
Quỹ đầu tư phát triển Dựa vào quá khứ + kỳ vọng
Quỹ khen thưởng phúc lợi Dựa vào quá khứ + kỳ vọng
Các quỹ khác Dựa vào quá khứ + kỳ vọng
Các khoản mục

Doanh thu/(chi phí) khác Dựa vào quá khứ + kỳ vọng
Các khoản phải trả ngắn hạn/Doanh thu Dựa vào quá khứ + kỳ vọng
Trả trước/Doanh thu Dựa vào quá khứ + kỳ vọng
Khách hàng trả tiền trước/Doanh thu Dựa vào quá khứ + kỳ vọng
Phải trả người lao động/Doanh thu Dựa vào quá khứ + kỳ vọng
Chi phí lũy kế Dựa vào quá khứ + kỳ vọng
- Khen thưởng/LNST Dựa vào quá khứ + kỳ vọng
- Lãi vay phải trả/Tổng chi phí lãi vay Dựa vào quá khứ + kỳ vọng
- Thuế của nhà thuế nước ngoài Dựa vào quá khứ + kỳ vọng
- Thuế và phí tài nguyên Dựa vào quá khứ + kỳ vọng
- Chi phí xây dựng dở dang Dựa vào quá khứ + kỳ vọng
- Phí tư vấn Dựa vào quá khứ + kỳ vọng
- Chi phí hoạt động / Doanh thu Dựa vào quá khứ + kỳ vọng
- Các khoản phải trả ngắn hạn khác / Doanh thu Dựa vào quá khứ + kỳ vọng
Đầu tư vào tài sản cố định Dựa vào quá khứ + kỳ vọng
- Nhà cửa, kiến trúc Dựa vào quá khứ + kỳ vọng
- Máy móc thiết bị Dựa vào quá khứ + kỳ vọng
- Thiết bị văn phòng Dựa vào quá khứ + kỳ vọng
- Phương tiện vận tải Dựa vào quá khứ + kỳ vọng
- Tài sản khai thác mỏ khác Dựa vào quá khứ + kỳ vọng
- Tài sản thuê tài chính Dựa vào quá khứ + kỳ vọng
- Tài sản cố định hữu hình Dựa vào quá khứ + kỳ vọng
Giá định chi tiết
Thời gian 2021 2022 2023 2024 2025
15% 0.15 0.15 0.15 0.15

4% 4% 4% 4% 4%
Sale %yoy #REF!
%LNG 14%
%LNST 7%
KẾT QUẢ KINH DOANH - -

Lịch sử
KẾT QUẢ KINH DOANH 2016 2017

Doanh thu thuần 2,143,770 4,069,608
Giá vốn hàng bán 1,836,734 3,519,223
Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ 307,035 550,385
Doanh thu hoạt động tài chính 30,199 55,775
Chi phí tài chính 53,927 95,053
Trong đó: chi phí lãi vay 27,284 80,592
Chi phí bán hàng 56,882 105,724
Chi phí quản lý doanh nghiệp 62,623 79,323
Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh 165,553 326,061
Thu nhập khác 275,600,324,411 314,546,263,699
Chi phí khác 316,062,036,756 415,903,770,054
Lãi/lỗ khác (1,044) (1,994)
CF1 Lợi nhuận trước thuế 166,597 328,054
Thuế TNDN 23,672 64,690
% thuế suất -14% -20%
Phần lãi (lỗ) trong công ty liên doanh/liên kết 1,751 -
Lợi nhuận sau thuế 142,925 263,364
Lợi ích cổ đông thiểu số 940 40,021
Lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ 141,985 223,343
CF8 Cổ tức đã trả (86,362) (99,783)
Lãi cơ bản trên cổ phiếu (đồng) #DIV/0! #DIV/0!
Số lượng CP đang lưu hành (triệu)
BÁO CÁO KẾT QUẢ KINH DOANH THEO TỶ TRỌNG 2016 2017
Doanh thu thuần 100.0% 100.0%
Giá vốn hàng bán 85.7% 86.5%
Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ 14.3% 13.5%
Doanh thu hoạt động tài chính 1.4% 1.4%
Chi phí tài chính 2.5% 2.3%
Trong đó: chi phí lãi vay 1.3% 2.0%
Chi phí bán hàng 2.7% 2.6%
Chi phí quản lý doanh nghiệp 2.9% 1.9%
Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh 7.7% 8.0%
Lãi/lỗ khác 0.0% 0.0%
Lợi nhuận trước thuế 7.8% 8.1%
Thuế TNDN 1.1% 1.6%
Phần lãi (lỗ) trong công ty liên doanh/liên kết 0.1% 0.0%
Lợi nhuận sau thuế 6.7% 6.5%
Lợi ích cổ đông thiểu số 0.0% 1.0%
90% 97% 16% -20% 15%
14% 8% 11% 10.5% 11.6%
5% 2% 5% 4% 3%
- - - - #VALUE!
Lịch sử
2018 2019 2020 2021 2022

8,011,573 9,258,073 7,428,557 8,542,841 9,824,267
7,338,637 8,215,934 6,651,622 7,552,531 8,685,411
672,936 1,042,139 776,935 990,309 1,138,856
61,518 179,675 168,671
208,587 267,715 228,577 248,495 244,594
125,980 225,422 201,246 189,983 190,098
156,563 214,621 255,845 221,563 253,622
123,618 149,021 166,966 175,479 201,801
245,685 590,402 310,923 344,773 438,839
434,468,369,665 239,627,932 427,966,194
417,322,272,122 569,304,542 72,558,828
(8,299) (6,992) (7,825) (7,825) (7,825)
253,984 597,393 318,749 366,561 421,545
41,835 106,365 35,576 40,912 47,049
-16% -18% -11% -11% -11%
- (57) 16,704 - -
212,149 491,029 283,173 325,649 374,496
31,888 30,563 20,932 34,807 47,172
180,260 460,466 262,241 290,842 327,324
(136,132) (97,332) (108,672) (131,948) (155,225)
#DIV/0! #DIV/0! 332.91 404.21 475.52
326,434,496 326,434,496 326,434,496
2018 2019 2020 2021 2022

100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%
91.6% 88.7% 89.5% 88.4% 88.4%
8.4% 11.3% 10.5% 11.6% 11.6%
0.8% 1.9% 2.3% 0.0% 0.0%
2.6% 2.9% 3.1% 2.9% 2.5%
1.6% 2.4% 2.7% 2.2% 1.9%
2.0% 2.3% 3.4% 2.6% 2.6%
1.5% 1.6% 2.2% 2.1% 2.1%
3.1% 6.4% 4.2% 4.0% 4.5%
-0.1% -0.1% -0.1% -0.1% -0.1%
3.2% 6.5% 4.3% 4.3% 4.3%
0.5% 1.1% 0.5% 0.5% 0.5%
0.0% 0.0% 0.2% 0.0% 0.0%
2.6% 5.3% 3.8% 3.8% 3.8%
0.4% 0.3% 0.3% 0.4% 0.5%
15% 15% 15% 15%
11.6% 11.6% 11.6% 11.6%
3% 3% 3% 3%

Dự phóng
2023 2024 2025 Notes

11,297,907 12,992,593 14,941,482
9,988,223 11,486,456 13,209,424
1,309,684 1,506,137 1,732,057
Số cứng chạy từ FI&FE
278,062 317,014 363,706
209,766 238,472 273,383
291,297 351,209 415,393
232,071 266,882 306,914
508,254 571,032 646,044
(7,825) (7,825) (7,825)

484,777 557,493 641,117
54,106 62,222 71,555
-11% -11% -11%
- - -
430,670 495,271 569,562
42,876 48,826 57,515
387,794 446,445 512,047
(155,225) (155,225) (155,225)
475.52 475.52 475.52
326,434,496 326,434,496 326,434,496
2023 2024 2025

100.0% 100.0% 100.0%
88.4% 88.4% 88.4%
11.6% 11.6% 11.6%
0.0% 0.0% 0.0%
2.5% 2.4% 2.4%
1.9% 1.8% 1.8%
2.6% 2.7% 2.8%
2.1% 2.1% 2.1%
4.5% 4.4% 4.3%
-0.1% -0.1% -0.1%
4.3% 4.3% 4.3%
0.5% 0.5% 0.5%
0.0% 0.0% 0.0%
3.8% 3.8% 3.8%
0.4% 0.4% 0.4%
Nợ vay dài hạn/ tổng tài sản
32% 21%
-0.003158363225118 0
BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN - -
BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN 2016 2017

A. Tài sản ngắn hạn 1,361,646 2,142,717
Tiền và tương đương tiền 406,677 509,578
Tiền 121,150 120,810
Tương đương tiền 285,527 388,768
Đầu tư ngắn hạn - 50,000
Chứng khoán kinh doanh - -
Dự phòng giảm gá chứng khoán kinh doanh - -
Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn - 50,000
Phải thu ngắn hạn 455,568 961,381
Phải thu khách hàng 221,225 417,516
Trả trước nhà cung cấp 184,015 325,870
Phải thu nội bộ ngắn hạn - -
Phải thu theo tiến độ Kế hoạch hợp đồng xây dựng - -
Phải thu về cho vay ngắn hạn - 129,729
Phải thu ngắn hạn khác 51,025 88,266

Dự phòng phải thu ngắn hạn (699) -
Hàng tồn kho 450,591 536,682
Trả trước ngắn hạn 21,275 18,898
Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ 27,536 65,918
Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước - 261
Tài sản ngắn hạn khác - -
B. Tài sản dài hạn 1,715,970 2,433,441
Phải thu dài hạn của khách hàng - -
Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc - -
Phải thu dài hạn nội bộ - -
Phải thu về cho vay dài hạn - -
Phải thu dài hạn khác - -
Dự phòng phải thu khó đòi - -
Tài sản cố định 1,649,278 2,397,608
1. Tài sản cố định hữu hình 1,338,478 2,202,974
Nguyên giá 1,703,370 2,707,436
Khấu hao lũy kế (364,892) (504,462)
2. Tài sản cố định vô hình 95,800 96,512
Nguyên giá 100,839 103,446
Khấu hao lũy kế (5,039) (6,933)
4. Xây dựng cơ bản dở dang 215,000 98,121
Lợi thế thương mại - -
Bất động sản đầu tư - -
Nguyên giá - -
Giá trị hao mòn luỹ kế - -
Đầu tư vào công ty con - -
Đầu tư dài hạn khác 44,339 -
Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn - -
Dự phòng giảm giá đầu tư dài hạn - -
Trả trước dài hạn 22,333 35,613
Thuế thu nhập hoãn lại 20 220
Tài sản dài hạn khác - -
TỔNG TÀI SẢN 3,077,616 4,576,157
NGUỒN VỐN
TỔNG NỢ 2,122,864 2,951,187
Nợ ngắn hạn 1,140,285 1,990,804
Vay nợ ngắn hạn 800,795 1,417,686
Phải trả nhà cung cấp 304,264 519,298
Khách hàng trả tiền trước 11,281 17,127
Thuế phải nộp nhà nước 6,947 14,233
Phải trả người lao động 9,185 13,308
Chi phí phải trả ngắn hạn 2,080 6,422
Phải trả nội bộ - -
Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng - -
Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn - -
Phải trả ngắn hạn khác 5,705 2,702
Dự phòng phải trả ngắn hạn - -
Quỹ khen thưởng, phúc lợi 29 26
Nợ dài hạn 982,579 960,383

Phải trả dài hạn người bán - -
Chi phí phải trả dài hạn - -
Phải trả dài hạn khác - -
Vay nợ dài hạn 982,579 959,927
Thuế thu nhập hoãn lại - 457
Dự phòng trợ cấp mất việc làm - -
Dự phòng phải trả dài hạn - -
Doanh thu chưa thực hiện - -
Quỹ phát triển khoa học và công nghệ - -

Vốn chủ sở hữu 943,891 1,376,853
Vốn góp của chủ sở hữu 569,650 836,000
Thặng dư vốn cổ phần 160,721 198,064
Vốn khác của chủ sở hữu - -
Cổ phiếu quỹ - -
Chênh lệch đánh giá lại tài sản - -
Chênh lệch tỉ giá 205 159
Quỹ đầu tư phát triển 38,275 45,684
Quỹ dự phòng tài chính - -
Quỹ khác 13,177 13,177
Lợi nhuận giữ lại 161,862 283,770
Nguồn vốn đầu tư XDCB - -
Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp - -
Lợi ích cổ đông thiểu số 10,861 248,117

Nguồn kinh phí và quỹ khác - -
TỔNG NGUỒN VỐN 3,077,616 4,576,157
- -
BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN THEO TỶ TRỌNG

A. Tài sản ngắn hạn 44% 47%
Tiền và tương đương tiền 13% 11%
Tiền 4% 3%
Tiền tại công ty #REF! #REF!
Tiền gửi ngân hàng #REF! #REF!
Tương đương tiền 9% 8%
Dự phòng 0% 1%
Phải thu ngắn hạn 15% 21%
Phải thu khách hàng 7% 9%
Trả trước nhà cung cấp 6% 7%
Phải thu nội bộ ngắn hạn 0% 0%
Phải thu theo tiến độ Kế hoạch hợp đồng xây dựng 0% 0%
Phải thu ngắn hạn khác 2% 2%
Dự phòng phải thu ngắn hạn 0% 0%
Dự phòng 0% 0%
Trả trước ngắn hạn 1% 0%
Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ 0.000% 0.006%
Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước 0% 0%
B. Tài sản dài hạn 56% 53%
Phải thu dài hạn 0% 0%
Phải thu dài hạn của khách hàng 0% 0%
Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc 0% 0%
Phải thu dài hạn nội bộ 0% 0%
Phải thu dài hạn khác 0% 0%
Dự phòng phải thu khó đòi 0% 0%
Tài sản cố định 54% 52%
1. Tài sản cố định hữu hình 43% 48%
Nguyên giá 55% 59%
Khấu hao lũy kế -12% -11%
2. Tài sản cố định thuê tài chính #REF! #REF!
Nguyên giá #REF! #REF!
Khấu hao lũy kế #REF! #REF!
3. Tài sản cố định vô hình 3% 2%
Nguyên giá 3% 2%
Khấu hao lũy kế 0% 0%
4. Xây dựng cơ bản dở dang 7% 2%
Lợi thế thương mại 0% 0%
Bất động sản đầu tư 0% 0%
Nguyên giá 0% 0%
Giá trị hao mòn luỹ kế 0% 0%
Đầu tư dài hạn 1% 0%
Đầu tư vào công ty con 0% 0%
Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh 1% 0%
Đầu tư dài hạn khác 0% 0%
Dự phòng giảm giá đầu tư dài hạn 0% 0%
Trả trước dài hạn 1% 1%
TỔNG TÀI SẢN 100% 100%
NGUỒN VỐN 0% 0%
TỔNG NỢ 69% 64%
Nợ ngắn hạn 37% 44%
Vay nợ ngắn hạn 26% 31%
Phải trả nhà cung cấp 10% 11%
Khách hàng trả tiền trước 0% 0%
Thuế phải nộp nhà nước 0% 0%
Phải trả người lao động 0% 0%
Chi phí trả trước 0% 0%
Phải trả nội bộ 0% 0%
Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng 0% 0%
Phải trả ngắn hạn khác 0% 0%
Dự phòng phải trả ngắn hạn 0% 0%
Quỹ khen thưởng, phúc lợi 0% 0%
Nợ dài hạn 32% 21%

Phải trả dài hạn người bán 0% 0%
Phải trả dài hạn nội bộ 0% 0%
Phải trả dài hạn khác 0% 0%
Vay nợ dài hạn 32% 21%
Dự phòng trợ cấp mất việc làm 0% 0%
Dự phòng phải trả dài hạn 0% 0%
Doanh thu chưa thực hiện 0% 0%
Quỹ phát triển khoa học và công nghệ 0% 0%

Vốn chủ sở hữu 31% 30%
Vốn góp của chủ sở hữu 19% 18%
Thặng dư vốn cổ phần 5% 4%
Vốn khác của chủ sở hữu 0% 0%
Cổ phiếu quỹ 0% 0%
Chênh lệch đánh giá lại tài sản 0% 0%
Chênh lệch tỉ giá 0% 0%
Quỹ đầu tư phát triển 1% 1%
Quỹ dự phòng tài chính 0% 0%
Quỹ khác 0% 0%
Lợi nhuận giữ lại 5% 6%
Nguồn vốn đầu tư XDCB 0% 0%
Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp 0% 0%
Lợi ích cổ đông thiểu số 0% 5%
TỔNG NGUỒN VỐN 100% 100%
THAY ĐỔI VỐN LƯU ĐỘNG

Các khoản phải thu 455,568 961,381
Hàng tồn kho 450,591 536,682
Tài sản ngắn hạn không kể tiền mặt 954,970 1,633,139
Phải trả 304,264 519,298
Phải trả khác 35,198 53,793
Phải trả ngắn hạn (không kể nợ vay) 339,461 573,091
Vốn lưu động thuần 615,508 1,060,048
Thay đổi vốn lưu động #REF! 444,540
0.11
GIẢ ĐỊNH TRONG BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN
Số ngày phải thu bình quân (ngày) - 62.7
Số ngày hàng tồn kho bình quân (ngày) - 50.5
Trả trước / Doanh thu 8.6% 8.0%
Tài sản cố định (trong sheet "Fixed Asset")
Đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết 44,339 -
Nợ ngắn hạn
Vay nợ ngắn hạn (trong sheet "Fin exp & inc")
Số ngày phải trả bình quân (ngày) 51.8 46.6
Khách hàng trả tiền trước / Doanh thu 0.53% 0.42%
Thuế và các khoản phải nộp
Phải trả người lao động / Chi phí hoạt động 7.69% 7.19%
Chi phí lũy kế 2,728.4
- Khen thưởng, phúc lợi 28.595879 26.305175
Khen thưởng, phúc lợi / Lợi nhuận sau thuế -9.2% -5.0%
- Chi phí lãi vay phải trả
Lãi vay phải trả / Tổng chi phí lãi vay
Chi phí hoạt động / Doanh thu
Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác 5,705.00 2,702.18
Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác / Doanh thu 0.27% 0.07%
Cơ cấu nguồn vốn

Vay nợ ngắn hạn / Tổng tài sản 26.02% 30.98%
Tổng nợ vay / Vốn chủ sở hữu 2.25 2.14
Tổng nợ vay / Tổng tài sản 0.69 0.64
-
Nợ dài hạn
Tổng nợ dài hạn - 457
Vay nợ dài hạn
Trả trong kỳ
Nợ dài hạn khác
Trả trong kỳ
Số dư cuối kỳ 0
Thuế hoãn lại
Trả trong kỳ
Số dư cuối kỳ - 457
Dự phóng dài hạn
Tăng trong kỳ
Giảm trong kỳ
THAY ĐỔI TRONG BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

A. Tài sản ngắn hạn
Tiền và tương đương tiền (102,901)
Tiền 340
Tương đương tiền (103,241)
CF4 Đầu tư ngắn hạn (50,000)
Chứng khoán kinh doanh -
Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn (50,000)
CF5 Phải thu ngắn hạn (505,813)
Phải thu khách hàng (196,291)
Trả trước nhà cung cấp (141,855)
Phải thu nội bộ ngắn hạn -
Phải thu theo tiến độ Kế hoạch hợp đồng xây dựng -
Phải thu ngắn hạn khác (37,240)
Dự phòng phải thu ngắn hạn (699)
CF5 Hàng tồn kho (86,090)
Hàng tồn kho (86,090)
Dự phòng hàng tồn kho -
CF4 Tài sản ngắn hạn khác (36,265)
Trả trước ngắn hạn 2,378
Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ (38,382)
Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước (261)
Tài sản ngắn hạn khác -
B. Tài sản dài hạn (717,471)
CF4 Phải thu dài hạn -
Phải thu dài hạn của khách hàng -
Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc -
Phải thu dài hạn nội bộ -
Phải thu dài hạn khác -
Dự phòng phải thu khó đòi -
Tài sản cố định (748,330)
1. Tài sản cố định hữu hình (864,496)
CF6 Nguyên giá 1,004,066
0 -
CF6 0 -
CF2 0 -
2. Tài sản cố định vô hình (712)
CF6 Nguyên giá 2,607
CF6 4. Xây dựng cơ bản dở dang (116,878)
CF4 Lợi thế thương mại -
Bất động sản đầu tư -
CF6 Nguyên giá -
CF2 Giá trị hao mòn luỹ kế -
CF4 Đầu tư dài hạn 44,339
Đầu tư vào công ty con -
Đầu tư dài hạn khác 44,339
Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn -
Dự phòng giảm giá đầu tư dài hạn -
Tài sản dài hạn khác (13,480)
Trả trước dài hạn (13,280)
Thuế thu nhập hoãn lại (200)
CF4 Tài sản dài hạn khác -
TỔNG TÀI SẢN
NGUỒN VỐN
TỔNG NỢ
Nợ ngắn hạn
CF11 Vay nợ ngắn hạn 616,892
CF5 Phải trả nhà cung cấp 215,035
CF5 Khách hàng trả tiền trước 5,846
CF5 Thuế phải nộp nhà nước 7,286
CF5 Phải trả người lao động 4,124
CF5 Chi phí phải trả ngắn hạn 4,342
CF5 Phải trả nội bộ -
CF5 Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng -
CF5 Phải trả ngắn hạn khác (3,003)
CF3 Dự phòng phải trả ngắn hạn -
Quỹ khen thưởng, phúc lợi (2)
CF4 Sử dụng quỹ khen thưởng phúc lợi -
Nợ dài hạn (22,196)
CF4 Phải trả dài hạn người bán -
CF4 Chi phí phải trả dài hạn -
CF4 Phải trả dài hạn khác -
CF12 Vay nợ dài hạn (22,653)
CF4 Thuế thu nhập hoãn lại 457
CF4 Dự phòng trợ cấp mất việc làm -
CF4 Dự phòng phải trả dài hạn -
CF4 Doanh thu chưa thực hiện -
CF4 Quỹ phát triển khoa học và công nghệ -

CF9 Vốn góp của chủ sở hữu 266,350
CF10 Thặng dư vốn cổ phần 37,343
CF10 Vốn khác của chủ sở hữu -
CF10 Cổ phiếu quỹ -
CF10 Chênh lệch đánh giá lại tài sản -
CF10 Chênh lệch tỉ giá (46)
Quỹ đầu tư phát triển 7,409
Quỹ dự phòng tài chính -
Quỹ khác -
Lợi nhuận giữ lại 121,907
CF10 Nguồn vốn đầu tư XDCB -
CF10 Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp -
CF4 Lợi ích cổ đông thiểu số 237,256
TỔNG NGUỒN VỐN

18% 17% 7% 7%
0 0 -0.019807891572291 (0)
- - - -
Dự
-
2018 2019 2020 2021
3,989,369 4,971,364 4,496,051 7,512,341
645,475 291,675 963,717 2,445,039
217,635 233,349 237,314 602,088
427,840 58,325 726,403 1,842,951
720,906 1,251,822 758,600 758,600
- 59,670 - -
- - -
720,906 1,192,152 758,600 758,600
1,612,785 2,079,279 1,669,170 2,641,546
691,607 726,709 593,032 2,125,833
531,565 635,625 790,943 909,584
- - - -
- - - -
293,698 536,663 42,644 42,644
95,915 180,283 254,298 254,298

- - (11,747) (9,764)
862,749 1,221,503 946,809 1,515,184
147,454 127,085 157,754 151,972
21,082 28,345 32,033 32,033
123,666 97,404 124,628 124,628
2,706 1,335 1,093 1,481
- - - -
3,539,797 3,016,091 4,073,364 4,245,692
21,384 96,367 173,911 62,344
- - 42,726 -
- - - -
- - - -
- 75,700 114,055 40,887
21,384 20,667 17,130 6,141
- - - -
3,406,816 2,374,884 2,686,257 3,002,632
2,113,822 1,999,153 2,245,285 2,478,309
2,858,372 2,982,613 3,478,173 3,999,899
(744,551) (983,460) (1,232,888) (1,521,590)
84,986 81,951 79,742 163,093
94,895 94,826 95,689 183,544
(9,909) (12,875) (15,947) (20,450)
1,208,009 293,780 361,230 361,230
- - 15,192 15,192
- 222,816 447,749 415,268
- 228,536 477,482 477,482
- (5,720) (29,734) (62,214)
48,380 123,559 488,178 488,178
- - - -
- - 418,656 418,656
48,380 108,380 70,000 70,000
- 15,179 (478) (478)
63,217 198,464 262,077 262,077
62,507 198,274 261,847 261,847
709 190 230 230
- - - -
7,529,167 7,987,454 8,569,414 11,758,033
4,548,917 4,732,216 4,545,452 6,244,413

3,206,103 3,236,646 3,772,835 3,928,360
2,492,407 2,400,087 2,943,359 2,945,148
622,779 604,445 542,480 829,651
43,877 98,697 106,524 74,078
14,085 26,948 20,412 16,525
19,601 22,622 30,484 28,627
8,985 36,453 23,312 23,312
- - - -
- - - -
453 41,876 88,301
3,292 4,735 17,096 10,128
- - - -
624 783 867 891
1,342,813 1,495,570 772,617 2,316,053

- - 25,254 -
- - - -
- 24,232 6,112 6,112
1,342,804 1,371,510 617,147 617,146.85
9 22,387 22,197 22,196.52
- - - -
- - - 0
- 77,442 101,908 101,907.92
- - - -
2,580,886 2,926,897 3,597,587 5,337,507

1,712,000 1,712,000 2,217,600 3,800,917
532,113 532,113 692,074 692,074
- - 26,545 26,545
- - - -
- - - -
(40) (338) (1,007) (1,007)
57,775 67,259 80,482 92,453
- - - -
13,177 13,177 13,177 13,177
265,860 602,686 568,717 713,347
- - - -
- - - -
399,364 328,341 426,375 282,612

- - - -106,499
7,529,167 7,987,454 8,569,414 11,758,033
- - - Ok
53% 62% 52% 63.9%

9% 4% 11% 20.8%
3% 3% 3% 5.1%
6% 1% 8% 15.7%
10% 16% 9% 6.5%
0% 1% 0% 0.0%
10% 15% 9% 6.5%
21% 26% 19% 22.5%
9% 9% 7% 18.1%
7% 8% 9% 7.7%
0% 0% 0% 0.0%
0% 0% 0% 0.0%
1% 2% 3% 2.2%
0% 0% 0% -0.1%
11% 15% 11% 12.9%
11% 15% 11% 12.9%
0% 0% 0% 0.0%
2% 2% 2% 1.3%
0% 0% 0% 0.3%
0.034% 0.014% 0.015% 0.015%
0% 0% 0% 0.0%
0% 0% 0% 0.0%
47% 38% 48% 36.1%
0% 1% 2% 0.5%
0% 0% 1% 0.1%
0% 0% 0% 0.0%
0% 0% 0% 0.0%
0% 0% 0% 0.1%
0% 0% 0% 0.0%
45% 30% 31% 25.5%
28% 25% 26% 21.1%
38% 37% 41% 34.0%
-10% -12% -14% -12.9%
1% 1% 1% 1.4%
1% 1% 1% 1.6%
0% 0% 0% -0.2%
16% 4% 4% 3.1%
0% 0% 0% 0.1%
0% 3% 5% 3.5%
0% 3% 6% 4.1%
0% 0% 0% -0.5%
1% 2% 6% 4.2%
0% 0% 0% 0.0%
0% 0% 5% 3.6%
1% 1% 1% 0.6%
0% 0% 0% 0.0%
1% 2% 3% 2.2%
1% 2% 3% 2.2%
0% 0% 0% 0.0%
0% 0% 0% 0.0%
100% 100% 100% 100.0%
0% 0% 0% 0.0%
60% 59% 53% 53.1%
43% 41% 44% 33.4%
33% 30% 34% 25.0%
8% 8% 6% 7.1%
1% 1% 1% 0.6%
0% 0% 0% 0.1%
0% 0% 0% 0.2%
0% 0% 0% 0.2%
0% 0% 0% 0.0%
0% 0% 0% 0.0%
0% 0% 0% 0.1%
0% 0% 0% 0.0%
0% 0% 0% 0.0%
18% 19% 9% 19.7%

0% 0% 0% 0.0%
0% 0% 0% 0.0%
0% 0% 0% 0.1%
18% 17% 7% 5.2%
0% 0% 0% 0.2%
0% 0% 0% 0.0%
0% 0% 0% 0.0%
0% 1% 1% 0.9%
0% 0% 0% 0.0%
34% 37% 42% 45.4%

23% 21% 26% 32.3%
7% 7% 8% 5.9%
0% 0% 0% 0.2%
0% 0% 0% 0.0%
0% 0% 0% 0.0%
0% 0% 0% 0.0%
1% 1% 1% 0.8%
0% 0% 0% 0.0%
0% 0% 0% 0.1%
4% 8% 7% 6.1%
0% 0% 0% 0.0%
0% 0% 0% 0.0%
5% 4% 5% 2.4%
100% 100% 100% 100.0%
1,612,785 2,079,279 1,669,170 2,641,546

862,749 1,221,503 946,809 1,515,184
868,360 1,378,907 916,354 262,077
3,343,895 4,679,689 3,532,334 5,067,302
622,779 604,445 542,480 829,651
90,294 231,331 286,129 152,670
713,072 835,776 828,608 982,321
2,630,822 3,843,913 2,703,726 4,084,981
1,570,774 1,213,090 (1,140,187) (1,311,215)
0.20 0.13 (0.15) (0.15)
57.8 71.8 90.8 90.8

34.3 45.7 58.7 58.7
6.6% 6.9% 10.6% 10.6%
- - - -
48,380 123,559 488,178 488,178

- - 401,303 401,303
63,217 198,464 262,077 262,077
28.4 23.8 26.7 35.4

0.55% 1.07% 1.43% 0.87%
7.00% 6.22% 7.21% 7.21%

3,916.5 5,518.1 4,054.4 4,054.36
624.409218 782.649996 867.45627 890.95
-6.2% -2.7% -4.7% -4.65%
0% 0% 0% 0.00%
3,292.20 4,735.48 17,095.59 19,659.9

0.04% 0.05% 0.23% 0.23%
33.10% 30.05% 34.35% 25.05%

1.76 1.62 1.26 1.17
0.60 0.59 0.53 0.53
1,342,813 1,418,129 964,118 966,281
1,342,804 1,371,510 935,809

8,003,696 6,929,547 7,868,099
(7,889,054) (7,365,248) (7,865,936)
1,342,804 1,371,510 935,809 937,973
1,205 0 24,232 6,112

24,232
0 24,232 6,112 6,112
9 22,387 22,197
22,378
- (157)
9 22,387 22,197 22,197
0 0 0
-
0 0 0 0
(135,897) 353,800 (672,042) (1,481,322)

(96,826) (15,714) (3,965) (364,774)
(39,072) 369,514 (668,077) (1,116,548)
(670,906) (530,916) 493,222 -
- (59,670) 59,670 -
(670,906) (471,246) 433,552 -
(651,404) (466,494) 410,109 (972,376)
(274,091) (35,102) 133,677 (1,532,801)
(205,695) (104,059) (155,318) (118,641)
- - - -
- - - -
(7,649) (84,368) (74,016) -
- - 11,747 (1,982)
(326,068) (358,754) 274,694 (568,374)
(328,818) (356,356) 274,654 (567,982)
2,751 (2,398) 40 (392)
(62,378) 20,369 (30,669) 5,782
(2,184) (7,263) (3,688) -
(57,749) 26,262 (27,224) -
(2,445) 1,371 242 (388)
- - - -
(1,106,357) 523,707 (1,057,273) (172,329)
(21,384) (74,983) (77,543) 111,566.1
- - (42,726) #VALUE!
- - - -
- - - -
(21,384) 717 3,538 10,989.1
- - - -
(1,009,208) 1,031,933 (311,373) (316,376)
89,153 114,668 (246,132) (233,024)
150,936 124,241 495,560 521,726
240,089 238,909 249,428 288,702
- - - -
- - - -
- - - -
11,527 3,035 2,209 (83,352)
(8,551) (69) 863 87,855
2,975 2,966 3,072 4,503
1,109,888 (914,229) 67,451 -
- - (15,192) -
- (222,816) (224,933)
- (228,536) (248,946) -
- 5,720 24,013 32,481
(48,380) (75,179) (364,619) -
- - - -
- - (418,656) -
(48,380) (60,000) 38,380 -
- (15,179) 15,658 -
(27,384) (135,247) (63,613) -
(26,895) (135,767) (63,573) -
(489) 520 (40) -
- - - -
1,074,720 (92,320) 543,273 1,788

103,480 (18,333) (61,966) 287,172
26,749 54,820 7,827 (32,446)
(148) 12,863 (6,536) (3,887)
6,293 3,020 7,863 (1,858)
2,563 27,467 (13,141) -
- - - -
- - - -
590 1,443 12,360 (6,967)
- - - -
598 158 85 23.5
- - - -
382,430 152,757 (722,953) 1,543,436
- - 25,254 (25,254)
- - - -
- 24,232 (18,120) -
382,877 28,706 (754,363) -
(447) 22,378 (190) -
- - - -
- - - -
- 77,442 24,466 -
- - - -
876,000 - 505,600 1,583,317.44

334,049 - 159,962 -
- - 26,545 -
- - - -
- - - -
(199) (298) (670) -
12,092 9,483 13,223 11,971.88
- - - -
- - - -
(17,909) 336,826 (33,969) 144,631
- - - -
- - - -
151,247 (71,023) 98,034 (143,763)

7% 7% 7% 7%
(0) (0) (0) (0)
- - - -
Dự phóng
2022 2023 2024 2025

9,159,352 13,442,914 16,101,920 21,504,735
4,594,098 7,158,308 10,136,768 13,610,246
1,131,292 1,762,726 2,496,169 3,351,509
3,462,806 5,395,582 7,640,599 10,258,737
758,600 758,600 758,600 758,600
- - - -
758,600 758,600 758,600 758,600

2,315,778 3,385,145 3,170,916 4,368,554
2,444,708 2,811,414 3,233,126 3,718,095
1,046,022 1,202,925 1,383,364 1,590,869
- - - -
- - - -
42,644 42,644 42,644 42,644
254,298 254,298 254,298 254,298

(11,229) (12,914) (14,851) (17,078)
1,316,108 1,939,878 1,804,506 2,501,535 Nhập từ sale
174,768 200,983 231,130 265,800
32,033 32,033 32,033 32,033
1,445 1,662 1,912 2,198 -
1,971 1,879 2,233 2,660
- - - -
4,511,708 4,822,499 5,184,780 5,606,276
71,696 82,451 94,818 109,041
- - - -
- - - -
- - - -
47,020 54,073 62,184 71,512
7,062 8,121 9,339 10,740
- - - -
3,291,777 3,624,294 4,006,689 4,446,442
2,746,286 3,054,460 3,408,861 3,816,421
4,599,884 5,289,866 6,083,346 6,995,848
(1,853,597) (2,235,406) (2,674,486) (3,179,427)
184,261 208,604 236,598 268,791
211,075 242,737 279,147 321,019
(26,814) (34,133) (42,549) (52,228)
361,230 361,230 361,230 361,230
15,192 15,192 15,192 15,192
382,787 350,307 317,826 285,345
477,482 477,482 477,482 477,482
(94,695) (127,176) (159,656) (192,137)
488,178 488,178 488,178 488,178
- - - -
418,656 418,656 418,656 418,656
70,000 70,000 70,000 70,000
(478) (478) (478) (478)
262,077 262,077 262,077 262,077
261,847 261,847 261,847 261,847
230 230 230 230
- - - -
13,671,060 18,265,413 21,286,701 27,111,011
7,067,302 8,579,737 9,904,430 11,899,390

4,374,428 4,981,885 5,711,457 6,559,166
3,249,846 3,694,593 4,235,461 4,866,628
954,099 1,097,214 1,261,796 1,451,065
85,190 97,969 112,664 129,563
16,525 16,525 16,525 16,525
32,836 37,735 44,564 52,078
23,312 23,312 23,312 23,312
- - - -
- - - -
11,618 13,351 15,767 18,426

- - - -
1,003 1,188 1,368 1,569
2,692,874 3,597,852 4,192,973 5,340,224

- - - -
- - - -
6,112 6,112 6,112 6,112
617,146.85 617,146.85 617,146.85 617,146.85
22,196.52 22,196.52 22,196.52 22,196.52
- - - -
0 0 0 0
101,907.92 101,907.92 101,907.92 101,907.92
- - - -
5,506,950 5,736,498 6,024,246 6,377,071

3,800,917 3,800,917 3,800,917 3,800,917
692,074 692,074 692,074 692,074
26,545 26,545 26,545 26,545
- - - -
- - - -
(1,007) (1,007) (1,007) (1,007)
106,221 122,054 140,262 161,201
- - - -
13,177 13,177 13,177 13,177
869,022 1,082,738 1,352,278 1,684,164
- - - -
- - - -
336,962 354,731 345,804 349,297

759,847 3,594,447 5,012,220 8,485,254 Nhập số chênh lệch
13,671,060 18,265,413 21,286,701 27,111,011
Ok Ok Ok Ok
67.0% 73.6% 75.6% 79.3%

33.6% 39.2% 47.6% 50.2%
8.3% 9.7% 11.7% 12.4%
25.3% 29.5% 35.9% 37.8%
5.5% 4.2% 3.6% 2.8%
0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
5.5% 4.2% 3.6% 2.8%
16.9% 18.5% 14.9% 16.1%
17.9% 15.4% 15.2% 13.7%
7.7% 6.6% 6.5% 5.9%
0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
1.9% 1.4% 1.2% 0.9%
-0.1% -0.1% -0.1% -0.1%
9.6% 10.6% 8.5% 9.2%
9.6% 10.6% 8.5% 9.2%
0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
1.3% 1.1% 1.1% 1.0%
0.2% 0.2% 0.2% 0.1%
0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
33.0% 26.4% 24.4% 20.7%
0.5% 0.5% 0.4% 0.4%
0.1% 0.2% 0.2% 0.2%
0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
0.1% 0.0% 0.0% 0.0%
0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
24.1% 19.8% 18.8% 16.4%
20.1% 16.7% 16.0% 14.1%
33.6% 29.0% 28.6% 25.8%
-13.6% -12.2% -12.6% -11.7%
1.3% 1.1% 1.1% 1.0%
1.5% 1.3% 1.3% 1.2%
-0.2% -0.2% -0.2% -0.2%
2.6% 2.0% 1.7% 1.3%
0.1% 0.1% 0.1% 0.1%
2.8% 1.9% 1.5% 1.1%
3.5% 2.6% 2.2% 1.8%
-0.7% -0.7% -0.8% -0.7%
3.6% 2.7% 2.3% 1.8%
0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
3.1% 2.3% 2.0% 1.5%
0.5% 0.4% 0.3% 0.3%
0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
1.9% 1.4% 1.2% 1.0%
1.9% 1.4% 1.2% 1.0%
0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
100.0% 100.0% 100.0% 100.0%
0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
51.7% 47.0% 46.5% 43.9%
32.0% 27.3% 26.8% 24.2%
23.8% 20.2% 19.9% 18.0%
7.0% 6.0% 5.9% 5.4%
0.6% 0.5% 0.5% 0.5%
0.1% 0.1% 0.1% 0.1%
0.2% 0.2% 0.2% 0.2%
0.2% 0.1% 0.1% 0.1%
0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
0.1% 0.1% 0.1% 0.1%
0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
19.7% 19.7% 19.7% 19.7%

0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
4.5% 3.4% 2.9% 2.3%
0.2% 0.1% 0.1% 0.1%
0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
0.7% 0.6% 0.5% 0.4%
0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
40.3% 31.4% 28.3% 23.5%

27.8% 20.8% 17.9% 14.0%
5.1% 3.8% 3.3% 2.6%
0.2% 0.1% 0.1% 0.1%
0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
0.8% 0.7% 0.7% 0.6%
0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
0.1% 0.1% 0.1% 0.0%
6.4% 5.9% 6.4% 6.2%
0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
2.5% 1.9% 1.6% 1.3%
100.0% 100.0% 100.0% 100.0%
2,315,778 3,385,145 3,170,916 4,368,554

1,316,108 1,939,878 1,804,506 2,501,535
262,077 262,077 262,077 262,077
4,565,254 6,284,605 5,965,153 7,894,489
954,099 1,097,214 1,261,796 1,451,065
169,480 188,891 212,832 239,904
1,123,579 1,286,105 1,474,628 1,690,969
3,441,675 4,998,501 4,490,525 6,203,520
(1,507,897) (1,734,082) (1,994,194) (2,293,323)
(0.15) (0.15) (0.15) (0.15)
90.8 90.8 90.8 90.8

58.7 58.7 58.7 58.7
10.6% 10.6% 10.6% 10.6%
- - - -
488,178 488,178 488,178 488,178

401,303 401,303 401,303 401,303
262,077 262,077 262,077 262,077
35.4 35.4 35.4 35.4

0.87% 0.87% 0.87% 0.87%
7.21% 7.21% 7.21% 7.21%

4,054.36 4,054.36 4,054.36 4,054.36
1,002.71 1,187.95 1,367.62 1,568.58
-4.65% -4.65% -4.65% -4.65%
0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
22,608.9 26,000.3 29,900.3 34,385.3

0.23% 0.23% 0.23% 0.23%
23.77% 20.23% 19.90% 17.95%

1.28 1.50 1.64 1.87
0.52 0.47 0.47 0.44
1,334,867 1,872,866 2,527,140 3,290,647
937,973 1,306,559 1,844,557 2,498,832

9,048,314 10,405,562 11,966,396 13,761,355
(8,679,728) (9,867,563) (11,312,121) (12,997,849)
1,306,559 1,844,557 2,498,832 3,262,338
6,112 6,112 6,112 6,112
6,112 6,112 6,112 6,112
22,197 22,197 22,197 22,197
22,197 22,197 22,197 22,197

0 0 0 0
0 0 0 0
(2,149,059) (2,564,211) (2,978,459) (3,473,478)

(529,204) (631,434) (733,443) (855,341)
(1,619,855) (1,932,776) (2,245,017) (2,618,138)
- - - -
- - - -
- - - -
325,769 (1,069,367) 214,229 (1,197,638)
(318,875) (366,706) (421,712) (484,969)
(136,438) (156,903) (180,439) (207,505)
- - - -
- - - -
- - - -
1,465 1,684 1,937 2,228
199,075 (623,769) 135,371 (697,029)
199,075 (623,769) 135,371 (697,029)
- - - -
(22,796) (26,215) (30,147) (34,670)
- - - -
123,183 (217) (249) (287)
(490) 92 (354) (427)
- - - -
(266,016) (310,791) (362,281) (421,496)
(9,351.7) (10,754.4) (12,367.6) (14,222.7)
- - - -
- - - -
(921.1) (1,059.3) (1,218.2) (1,400.9)
- - - -
(289,145) (332,517) (382,394) (439,754)
(267,977) (308,174) (354,400) (407,560)
599,985 689,983 793,480 912,502
332,007 381,808 439,080 504,942
- - - -
- - - -
- - - -
(21,168) (24,343) (27,994) (32,193)
27,532 31,661 36,411 41,872
6,364 7,319 8,416 9,679
- - - -
- - - -
- - - -
32,481 32,481 32,481 32,481
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
304,698 444,747 540,868 631,167

124,448 143,115 164,582 189,269
11,112 12,779 14,695 16,900
- - - -
4,209 4,899 6,829 7,514
- - - -
- - - -
- - - -
1,489 1,733 2,416 2,659
- - - -
111.8 185.2 179.7 201.0
- - - -
376,821 904,978 595,122 1,147,251
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
13,767.66 15,832.81 18,207.73 20,938.89
- - - -
- - - -
155,675 213,716 269,540 331,886
- - - -
- - - -
54,350 17,769 (8,927) 3,493

Dự phóng doanh thu
2016 2017 2018
Doanh thu thuần 2,143,770 4,069,608 8,011,573
% Tăng trưởng 90% 97%
Giá vốn hàng bán 1,836,734 3,519,223 7,338,637
% Doanh thu thuần 86% 86% 92%
Lợi nhuận gộp 307,035.41 550,385.11 672,936.07
% Doanh thu thuần 14% 14% 8%
Chi phí bán hàng 56,882.1 105,724.3 156,562.8
% Doanh thu thuần 2.7% 2.6% 2.0%
Chi phí quản lý doanh nghiệp 62,622.75 79,322.56 123,618.31
% Doanh thu thuần 2.9% 1.9% 1.5%
EBITDA 286,832 576,675 624,916
% EBITDA margin 13% 14% 8%
Depreciation & amortization 92,950 168,028 244,951
EBIT 193,881 408,646 379,965
EBIT margin (%) 9% 10% 5%
Interest expense 27,284 80,592 125,980
%sales 1% 2% 2%
EBT 166,597 328,054 253,984
EBT margin (%) 8% 8% 3%
Income tax expense 23,671.76 64,690.20 41,835.41
Tax rate (%) 1% 2% 1%
Net income 142,925.02 263,364.11 212,148.91
Net income margin 7% 6% 3%
Thu nhập khác 8,081 2,389 11,210
Chi phí khác 7,038 395 2,911
EPS
Average common shares outstanding
Lợi nhuận của cổ đông thiểu số/ DTT 0.00043826610867 0.009834225121644 0.003980297015309
Lợi nhuận của cổ đông thiểu số/ 0.00657366826092 0.151962409853552 0.150311580793606
Phải thu dài hạn
SG&A 119,504.885562 185,046.877179 280,181.122180
Thuế suất 14% 20% 16%
CAPEX/ doanh thu 0.50259218823871 0.171013942497573 0.212008120670519

Lịch sử
2019 2020 2021 2022 2023 2024
9,258,073 7,428,557 8,542,840.57 9824266.652396 11297906.650255 12992592.647793
16% -20% 15% 15% 15% 15%
8,215,934 6,651,622 7552531.296151 8685410.990574 9988222.63916022 11486456.035034
89% 90% 88% 88% 88% 88%
1,042,139.38 776,935.22 990309.2711492 1138855.661822 1309684.01109482 1506136.6127591
11% 10% 12% 12% 12% 12%
214,621.3 255,844.5 221562.8731232 253621.944816 291296.638580732 351208.89872606
2.3% 3.4% 2.6% 2.6% 2.6% 2.7%
149,020.82 166,965.89 175479.2674467 201801.1575637 232071.331198247 266882.03087799
1.6% 2.2% 2.1% 2.1% 2.1% 2.1%
1,081,449 807,124 849,749 950,015 1,083,669 1,243,462
12% 11% 10% 10% 10% 10%
258,634 287,129 293205.1667936 338371.2837239 389126.976282529 447496.02272491
822,815 519,995 556,544 611,643 694,542 795,966
9% 7% 7% 6% 6% 6%
225,422 201,246 189983 190098 209766 238472
2% 3% 2% 2% 2% 2%
597,393 318,749 366,561 421,545 484,777 557,493
6% 4%
106,364.50 35,575.71 40912 47049 54106 62222
1% 0% 0% 0% 0% 0%
491,028.87 283,172.81 325648.7322809 374496.042123 430670.448441424 495271.01570764
5% 4% 4% 4% 4% 4%
9,238 15,725 15,725 15,725 15,725 15,725
2,246 7,900 7,900 7,900 7,900 7,900
#NAME?
0.003301222831515 0.002817773613315 0.004074356938 0.004801575104 0.00379504510044 0.0037579947175

0.062242700157069 0.073919497750539 0.073919497751 0.073919497751 0.07391949775054 0.0739194977505
363,642.156913 422,810.412940 397,042.140570 455,423.102380 523,367.969779 618,090.929604
18% 11% 11% 11% 11% 11%
0.054427626368639 0.036539207044155 0.036539207044 0.036539207044 0.03653920704415 0.0365392070442

Dự phóng
2025
14941481.5449623
15%
13209424.4402894
88%
1732057.1046729
12%
415393.37549707
2.8%
306914.335509682
2.1%
1,429,121
10%
514620.426133645
914,501
6%
273383
2%
641,117
71555
0%
569561.668063783
4%
15,725 Thu nhập khác và chi phí khác được giả định ko thay đổi
7,900
Xem trên bản thuyết minh báo cáo tài chính
0.003849349094657
0.073919497750539
722,307.711007
11%
0.036539207044155
BÁO CÁO LƯU CHUYỀN TIỀN TỆ -
BÁO CÁO LƯU CHUYỀN TIỀN TỆ 2016

Tiền đầu kì
DÒNG TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH
Lợi nhuận trước thuế 166,597
Khấu hao 92,950
Dự phòng 537
Thay đổi vốn lưu động 284,181
Thay đổi khác 77,967
Dòng tiền từ hoạt động kinh doanh 80,170
DÒNG TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ

Tiền chi để mua sắm, xây dựng tài sản cố định (1,077,442)
Tiền thu do thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác 53,621
Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác -
Thu tiền gửi ngắn hạn ngân hàng -
Tiền thu lãi ngân hàng -
Dòng tiền khác 12,132
Dòng tiền từ hoạt động đầu tư (1,023,821)
DÒNG TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH

Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận góp vốn của chủ sở hữu 84,248
Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp của doanh n -
Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được 2,598,523
Tiền chi trả nợ gốc vay (1,728,371)
Tiền chi trả nợ thuê tài chính -
Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu (86,362)
Hoạt động tài chính khác -
Dòng tiền từ hoạt động tài chính 868,037
Lưu chuyển tiền thuần trong năm (75,614)
Chênh lệch tỉ giá 97

Tiền và tương đương tiền cuối kỳ 406,677
- - - - #VALUE!
D
2017 2018 2019 2020 2021

80,170 (80,664) 38,541 489,341 963,717
328,054 253,984 597,393 318,749 366,561

168,028 244,951 258,634 287,129 293,205
- 2,751 (2,398) 12,264
767,172 569,936 418,939 22,828 1,311,215
143,521 19,099 (41,365) (43,005) (51,669)
(80,664) 38,541 489,341 612,539 1,919,312
(695,960) (1,698,518) (503,895) (271,434) (307,419)

486 - 8,263 4,113 -
(349,729) (1,226,962) (1,993,896) (1,763,101)
- - - -
- - - - -
163,061 (46,454) 85,775 (618,741) -
(1,045,202) (2,925,481) (2,489,528) (2,030,422) (307,419)
406,753 1,418,242 - 569,962

- - - - -
4,109,993 7,841,446 8,003,696 6,929,547 7,868,099
(3,534,755) (6,397,797) (7,889,054) (7,365,248) (7,865,936)
- - - - -
(99,783) (136,132) (97,332) (108,672) (131,948)
- - - - -
882,207 2,725,758 17,310 25,589 (129,785)
(243,659) (161,181) (1,982,877) (1,392,295) 1,482,108
(71) (174) (599) (786) (786)

509,578 645,475 291,675 963,717 2,445,039
Dự phóng
2022 2023 2024 2025 Code

2,445,039 4,594,098 7,158,308 10,136,768
421,545 484,777 557,493 641,117 CF1

338,371 389,127 447,496 514,620 CF2
- - - - CF3
1,507,897 1,734,082 1,994,194 2,293,323 CF5
22,203 (19,201) (51,442) (45,400) CF4
2,290,016 2,588,785 2,947,742 3,403,661
(353,532) (406,562) (467,546) (537,678) CF6

- - - -
- - - - CF7
- - - -
(353,532) (406,562) (467,546) (537,678)
- - - - CF9
- - - -
9,048,314 10,405,562 11,966,396 13,761,355
(8,679,728) (9,867,563) (11,312,121) (12,997,849)
- - - -
(155,225) (155,225) (155,225) (155,225) CF8
- - - - CF10
213,361 382,773 499,050 608,281
2,149,845 2,564,997 2,979,245 3,474,265
(786) (786) (786) (786)

4,594,098 7,158,308 10,136,768 13,610,246
lịch sử
2016 2017 2018
Vốn góp của chủ sở hữu 569,650 836,000 1,712,000
Cổ phiếu quỹ - - -
Thặng dư vốn cổ phần 160,721 198,064 532,113
Chênh lệch tỷ giá hối đoái 205 159 (40)
Quỹ đầu tư, phát triển 38,275 45,684 57,775
Quỹ dự phòng tài chính - - -
Vốn khác của chủ sở hữu - - -
Lợi nhuận để lại 161,862 283,770 265,860
Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu 13,177 13,177 13,177
Lợi ích của cổ đông không kiểm soát 10,861 248,117 399,364
Chênh lệch đánh giá lại tài sản - - -
Tổng vốn chủ sỡ hữu 954,752 1,624,970 2,980,250
%Lợi nhuận để lại/ vốn chủ SH 0.2 0.2 0.1
Tính toán chi tiết
Vốn góp của chủ sở hữu
Đầu kì #REF! 836,000 1,242,752
Tăng trong năm 84,248 406,753 1,418,242
Chuyển từ LN giữ lại - - -
Giảm trong năm - - -
Cuối kì 836,000 1,242,752 2,660,994
Cổ phiếu quỹ
Đầu kì - - -
Tăng trong năm - - -
Cuối kì - - -
Thặng dư vốn cổ phần

Đầu kì #REF! 160,721.3 198,063.8
Tăng trong năm #REF! 37,342.5 -
Giảm trong năm - - (403,750,000.0)
Cuối kì 160,721 198,064 532,113
Chênh lệch tỉ giá

Đầu kì - 205.3 158.8
Tăng trong năm - (46.4) (198.5)
Cuối kì 205.3 158.8 (39.7)
Quỹ đầu tư phát triển
Đầu kì #REF! 38,274.9 45,683.7
Tăng trong năm #REF! 7,408.8 12,091.7
Giảm trong năm -
Cuối kì 38,274.9 45,683.7 57,775.4
Lợi nhuận chưa phân phối

Đầu kì 35,490,555,180 142,925 263,364
Lợi nhuận sau thuế 142,925 263,364 212,149
-Lợi ích cổ đông thiểu số 940 40,021 31,888
-Lợi nhuận sau thuế cổ đông công ty mẹ 141,985 223,343 180,260
Phân phối:
-Cổ tức đã trả (86,362) (99,783) (136,132)
% cổ tức tiền mặt/LNST 61% 45% 76%
% cổ tức tiền mặt/vốn điều lệ #REF! 12% 11%
-Vốn góp (cổ phiếu thưởng) - - -
% cổ phiếu thưởng/vốn điều lệ #REF! 0% 0%
Quỹ đầu tư phát triển 38,480 45,842 57,736
-Trích lập các quỹ (QĐTPT+QDPTC) 7,362 11,893
% Lợi nhuận sau thuế 0% 3% 6%
-Quỹ khen thưởng phúc lợi 29 26 624
% Lợi nhuận sau thuế 0% 0% 0%
-Quỹ khác 13,177.4 13,177.4 13,177.4
% Lợi nhuận sau thuế -9% -5% -6%
-Chuyển từ quỹ đầu tư phát triển - 71,591,168,355.0 -
% Lợi nhuận sau thuế - 271,833.4 -
Cuối kì 161,862 283,770 265,860
Quỹ khen thưởng phúc lợi

Số dư đầu kỳ #REF! 29 26
Trích quỹ trong kỳ - (2) -
Sử dụng trong kỳ - - -
Số dư cuối kì 29 26 624
lịch sử Dự phóng
2019 2020 2021 2022 2023
1,712,000 2,217,600 3,800,917 3,800,917 3,800,917
- - - - -
532,113 692,074 692,074 692,074 692,074
(338) (1,007) (1,007) (1,007) (1,007)
67,259 80,482 92,453 106,221 122,054
- - - - -
- 26,545 26,545 26,545 26,545
602,686 568,717 713,347 869,022 1,082,738
13,177 13,177 13,177 13,177 13,177
328,341 426,375 282,612 336,962 354,731
- - - - -
3,255,238 4,023,962 5,324,330 5,493,772 5,723,321
0.2 0.1 0.2 0.2 0.2
2,660,994 2,660,994 3,230,956 3,800,917 3,800,917

- 569,962 569,962 - -
- - - - -
- - - - -
2,660,994 3,230,956 3,800,917 3,800,917 3,800,917
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
532,112.7 532,112.7 692,074 692,074 692,074

- - - - -
(382,600,000) (30,000,000) - - -
532,113 692,074 692,074 692,074 692,074
(39.7) (337.8) (1,007.3) (1,007.3) (1,007.3)

(298.1) (669.5) - - -
- - - - -
(337.8) (1,007.3) (1,007.3) (1,007.3) (1,007.3)
57,775.4 67,258.9 80,481.6 92,453.5 106,221.2
9,483.5 13,222.8 11,971.9 13,767.7 15,832.8
- - -
67,258.9 80,481.6 92,453 106,221 122,054
212,149 491,029 568,717 713,347 869,022

491,029 283,173 325,649 374,496 430,670
30,563 20,932 34,807 47,172 42,876
460,466 262,241 290,842 327,324 387,794
(97,332) (108,672) (131,948) (155,225) (155,225)

21% 41% 49% 46% 47%
4% 4% 4% 4% 4%
- - - - -
0% 0% 0% 0% 0%
66,921 79,474 91,446.20 105,213.87 121,046.68
9,185 12,553 11,971.88 13,767.66 15,832.81
2% 4% 4% 4% 4%
783 867 891 1,003 1,188
0% 0% 0% 0% 0%
13,177.4 13,177.4 (15,154) (17,427) (20,041)
-3% -5% -5% -5% -5%
- - - - -
- - - - -
602,686 568,717 713,347 869,022 1,082,738
624 783 867 891 1,003

- - 891 1,003 1,188
- - (867) (891) (1,003)
783 867 891 1,003 1,188
ự phóng
2024 2025
3,800,917 3,800,917
- -
692,074 692,074
(1,007) (1,007)
140,262 161,201
- -
26,545 26,545
1,352,278 1,684,164
13,177 13,177
345,804 349,297
- -
6,011,069 6,363,894
0.2 0.2
3,800,917 3,800,917
- - CF9
- -
- -
3,800,917 3,800,917
- -
- -
- -
- -
692,074 692,074
- -
- -
692,074 692,074
(1,007.3) (1,007.3)
- -
- -
(1,007.3) (1,007.3)
122,054.0 140,261.7
18,207.7 20,938.9
- -
140,262 161,201
1,082,738 1,352,278
495,271 569,562
48,826 57,515
446,445 512,047
(155,225) (155,225)
41% 45%
4% 4%
- -
0% 0%
139,254.41 160,193.31
18,207.73 20,938.89
4% 4%
1,368 1,569
0% 0%
(23,047) (26,504)
-5% -5%
- -
- -
1,352,278 1,684,164
1,188 1,368
1,368 1,569
(1,188) (1,368)
1,368 1,569
Debt and interest
CHI PHÍ TÀI CHÍNH & DOANH THU TÀI CHÍNH

Lịch sử
2016 2017 2018
TỔNG NỢ VAY
Số dư đầu kỳ 800,795 1,783,374 2,377,613
Thêm: Vay thêm 2,598,523 4,109,993 7,841,446
Giảm: Trả nợ (1,728,371) (3,534,755) (6,397,797)
Số dư cuối kỳ 1,783,374 2,377,613 3,835,211
Chi phí lãi vay 27,284 80,592 125,980
Lãi suất (%) 3% 5% 5%
%trả nợ 51% 60% 63%
TỔNG VAY NỢ CHỊU LÃI 1,783,374 2,377,613 3,835,211
Tổng chi phí lãi vay 27,284 80,592 125,980
Chi phí sử dụng vốn nợ
Vay ngắn hạn 2,598,523 4,109,993 7,841,446

Giá vốn hàng bán 1,836,734 3,519,223 7,338,637
Vốn lưu động 615,508 1,060,048 2,630,822
% Vay nợ/ GVHB 141% 117% 107%
% Vay nợ/ NWC 422% 388% 298%
% Nợ dài hạn/Tổng vay nợ 55% 40% 35%
Vốn chủ sở hữu 954,752 1,624,970 2,980,250
D/E 187% 146% 129%
Tiền 406,677 509,578 645,475
CHI PHÍ TÀI CHÍNH KHÁC 26,643 14,461 82,607

%Tỷ lệ chi phí tài chính khác/GVHB 1.5% 0.4% 1.1%
TỔNG CHI PHÍ TÀI CHÍNH 53,927 95,053 208,587
DOANH THU TÀI CHÍNH (tr. VND)

Tiền và tương đương tiền 406,677 509,578 645,475
- Tương đương tiền 285,527 388,768 427,840
Lãi suất (%)
Lãi tiền gửi
- Đầu tư ngắn hạn - 50,000 720,906
Lãi suất (%)
Lãi tiền gửi
Tổng lãi tiền gửi 0.00 0.00 0.00
Lãi chênh lệch tỷ giá 205 159 (40)
Lãi chênh lệch tỷ giá chưa thực hiện 10,808.82 2,615.28 1,909.94
Doanh thu tài chính khác
Tổng doanh thu tài chính 30,198.85 55,775.26 61,517.60
Nợ dài hạn
Lịch sử Dự phóng
2019 2020 2021 2022
10% 8%
3,835,211 3,771,597 3,560,506 3,562,670

8,003,696 6,929,547 7,868,099 9,048,314
(7,889,054) (7,365,248) (7,865,936) (8,679,728)
3,771,597 3,560,506 3,562,670 3,931,255
225,422 201,246 189,983.01 190,098
6% 5% 5% 5%
67% 69% 69% 69%
3,771,597 3,560,506 3,562,670 3,931,255
225,422 201,246 189,983 190,098
5.3% 5.5% 5.5% 5.5%
8,003,696 6,929,547 7,868,099 9,048,314

8,215,934 6,651,622 7,552,531 8,685,411
3,843,913 2,703,726 4,084,981 3,441,675
97% 104% 104% 104%
208% 256% 193% 263%
36% 17% 0% 0%
3,255,238 4,023,962 5,324,330 5,493,772
116% 88% 67% 72%
291,675 963,717 2,445,039 4,594,098
42,293 27,331 58,512 54,496

0.5% 0.7% 0.7% 0.7%
267,715 228,577 248,495 244,594
291,675 963,717
58,325 726,403
5.5% 5.5% 5.5%
21,580 - -
1,251,822 758,600 758,600 758,600
6.6% 6.6% 6.6%
50,068 50,068 50,068
0.00 0.00 50,068 50,068
(338) (1,007) (1,007) (1,007)
7,383.27 530.34 530 530
-
179,675.46 168,671.08 49,591 49,591
1391183.75840979 2634350.1595797
2316052.72313021 2692873.51469586
Dự phóng
2023 2024 2025
8% 7% 8%
3,931,255 4,469,254 5,123,529

10,405,562 11,966,396 13,761,355
(9,867,563) (11,312,121) (12,997,849) trả nợ bằng
4,469,254 5,123,529 5,887,035
209,766 238,472 273,383
5% 5% 5%
69% 69% 69%
4,469,254 5,123,529 5,887,035
209,766 238,472 273,383
5.5% 5.5% 5.5%
10,405,562 11,966,396 13,761,355

9,988,223 11,486,456 13,209,424
4,998,501 4,490,525 6,203,520
104% 104% 104%
208% 266% 222%
0% #NAME? 22%
5,723,321 6,011,069 6,363,894
78% 85% 93%
7,158,308 10,136,768 13,610,246
68,297 78,541 90,322

0.7% 0.7% 0.7%
278,062 317,014 363,706
5.5% 5.5% 5.5%

- - -
758,600 758,600 758,600
6.6% 6.6% 6.6%
50,068 50,068 50,068
50,068 50,068 50,068
(1,007) (1,007) (1,007)
530 530 530
49,591 49,591 49,591
6373927.8021728 8386823.28450933 13007107.2796682

3597851.66754369 4192973.49265016 5340224.03681656
date VN INDEX SP500 change in VNINDEX change in S&P500
16/05/2021 1297.79 4115.68 0.005516514678423 -0.013936773003342
09/05/21 1290.67 4173.85 0.025374782518888 -0.013880357227236
02/05/21 1258.73 4232.6 0.014156112024235 0.012300384820517
25/04/2021 1241.16 4181.17 0.000862840600279 0.000239224720526
18/04/2021 1240.09 4180.17 0.010923705255606 -0.001266285506765
11/04/21 1226.69 4185.47 0.018642463296353 0.013725537686495
04/04/21 1204.24 4128.8 0.012987886944818 0.027097891225338
28/03/2021 1188.8 4019.87 0.060160165516257 0.011405093419616
21/03/2021 1121.34 3974.54 -0.02968052334637 0.015701106539572
14/03/2021 1155.64 3913.1 0.014386657888962 -0.007668626088544
07/03/21 1139.25 3943.34 0.014063821264854 0.026392916078856
28/02/2021 1123.45 3841.94 8.90123193042E-06 0.008078926308332
21/02/2021 1123.44 3811.15 -0.00787735349182 -0.02446047953393
14/02/2021 1132.36 3906.71 0.047463114564544 -0.007146433263953
07/02/21 1081.05 3934.83 -0.00740053805401 0.012349395265551
31/01/2021 1089.11 3886.83 0.074115349717938 0.046467110364435
24/01/2021 1013.96 3714.24 -0.08941015877577 -0.033120133698818
17/01/2021 1113.52 3841.47 -0.01844946890564 0.019430770251443
10/01/21 1134.45 3768.25 0.03118693984402 -0.014754175512723
03/01/21 1100.14 3824.68 0.06778608172377 0.018266432734214
27/12/2020 1030.3 3756.07 0.019281566268636 0.014315187979671
20/12/2020 1010.81 3703.06 0.019742948226464 -0.001711862533395
13/12/2020 991.24 3709.41 0.026553438276719 0.012542787419543
06/12/20 965.6 3663.46 0.021409833291022 -0.009640130625662
29/11/2020 945.36 3699.12 0.015413368277462 0.016702626190444
22/11/2020 931.01 3638.35 0.019882566877725 0.022715134615493
15/11/2020 912.86 3557.54 0.019488279112362 -0.007701211943712
08/11/20 895.41 3585.15 0.031447627604797 0.021573242454637
01/11/20 868.11 3509.44 0.013567000198485 0.073236369863852
25/10/2020 856.49 3269.96 -0.037878702778 -0.056394806933707
18/10/2020 890.21 3465.39 0.028241082979117 -0.00528731475023
11/10/20 865.76 3483.81 0.022450546206082 0.001921124605637
04/10/20 846.75 3477.13 0.013028497595291 0.038432822448663
27/09/2020 835.86 3348.44 0.008871347358511 0.015152525724126
20/09/2020 828.51 3298.46 0.011414131549392 -0.00632932365709
13/09/2020 819.16 3319.47 0.019172628304821 -0.00643525682661
06/09/20 803.75 3340.97 -0.01228878648233 -0.025092210005369
30/08/2020 813.75 3426.96 0.023070153381946 -0.023104267091599
23/08/2020 795.4 3508.01 0.031821189046143 0.032630196988073
16/08/2020 770.87 3397.16 0.005517583220286 0.007207554442089
09/08/20 766.64 3372.85 0.011558558083074 0.006436346709317
02/08/20 757.88 3351.28 0.053547597864769 0.024505368191934
26/07/2020 719.36 3271.12 -0.03828877005348 0.017256338571291
19/07/2020 748 3215.63 -0.05084573705382 -0.002821941681939
12/07/20 788.07 3224.73 0.006102465242758 0.012461381960666
05/07/20 783.29 3185.04 0.023467001162897 0.017581413477912
28/06/2020 765.33 3130.01 -0.00683882688814 0.040198733819644
21/06/2020 770.6 3009.05 -0.0160375912968 -0.028630550013881
14/06/2020 783.16 3097.74 0.005159534871782 0.018554504473401
07/06/20 779.14 3041.31 -0.02211456398414 -0.04778439101671
31/05/2020 796.76 3193.93 0.026527693675355 0.049147425853478
24/05/2020 776.17 3044.31 0.008602429991553 0.030066487336954
17/05/2020 769.55 2955.45 0.032745084882238 0.032038970562559
10/05/20 745.15 2863.7 0.021523065323189 -0.022561266980681
03/05/20 729.45 2929.8 0.057066674395351 0.035005352014159
26/04/2020 690.07 2830.71 -0.0095731549789 -0.002125679477146
19/04/2020 696.74 2836.74 -0.01505534429381 -0.013156796170545
12/04/20 707.39 2874.56 0.052460089566007 0.030374719515954
05/04/20 672.13 2789.82 0.074892051815129 0.121017419082635
29/03/2020 625.3 2488.65 0.005176183127572 -0.020783247490626
22/03/2020 622.08 2541.47 -0.04174497057827 0.102628290786665
15/03/2020 649.18 2304.92 -0.05943204868154 -0.149796017735022
08/03/20 690.2 2711.02 -0.13784273312098 -0.087926469450304
01/03/20 800.55 2972.37 0.00680383328722 0.006143753681175
23/02/2020 795.14 2954.22 -0.04561058165494 -0.114906748558161
16/02/2020 833.14 3337.75 0.001562800538565 -0.012546743349427
09/02/20 831.84 3380.16 0.001987496838073 0.015761589801996
02/02/20 830.19 3327.71 0.012896220199605 0.031681713336144
26/01/2020 819.62 3225.52 -0.06011192147149 -0.021226107353428
19/01/2020 872.04 3295.47 0.015298637792525 -0.010256425658183
12/01/20 858.9 3329.62 0.008986784140969 0.019682423017441
05/01/20 851.25 3265.35 -0.00039925316173 0.009428567012381
29/12/2019 851.59 3234.85 0.006833686052423 -0.001595669162536
22/12/2019 845.81 3240.02 0.007444375625328 0.005836298048566
15/12/2019 839.56 3221.22 -0.01539832764545 0.016542539762686
08/12/19 852.69 3168.8 -0.00218826062535 0.007276114065565
01/12/19 854.56 3145.91 -0.00741050479708 0.001569573827277
24/11/2019 860.94 3140.98 -0.00575110864745 0.009867247105575
17/11/2019 865.92 3110.29 -0.0315718839121 -0.003259134871141
10/11/19 894.15 3120.46 -0.01659627821037 0.008852018053203
03/11/19 909.24 3093.08 0.008955025133992 0.0085330185757
27/10/2019 901.17 3066.91 0.011868403323602 0.014676349440042
20/10/2019 890.6 3022.55 0.005657245452184 0.012172660906838
13/10/2019 885.59 2986.2 0.001673999841649 0.005363148804654
06/10/19 884.11 2970.27 0.000305485155684 0.006185615902385
29/09/2019 883.84 2952.01 -0.00921462681882 -0.003302057201895
22/09/2019 892.06 2961.79 0.009963091275502 -0.010120084088942
15/09/2019 883.26 2992.07 0.008322202815165 -0.00509411815561
08/09/19 875.97 3007.39 0.016737275840056 0.009628329041766
01/09/19 861.55 2978.71 -0.00835625740956 0.017854335955387
25/08/2019 868.81 2926.46 -0.00558550515629 0.027870366792994
18/08/2019 873.69 2847.11 0.009427749471422 -0.014390655939737
11/08/19 865.53 2888.68 0.011641361899085 -0.01026844602813
04/08/19 855.57 2918.65 -0.0097798662068 -0.004570181272489
28/07/2019 864.02 2932.05 -0.00207895405512 -0.031002756241201
21/07/2019 865.82 3025.86 0.007915997299248 0.016545667722678
14/07/2019 859.02 2976.61 0.007069250518763 -0.012330071637849
07/07/19 852.99 3013.77 -0.10205907741542 0.024478543456978
6/28/2019 949.94 2941.76 -0.00965387823186 -0.002948692746216
6/21/2019 959.2 2950.46 0.00586193517266 0.021988375395742
6/14/2019 953.61 2886.98 -0.00487331468882 0.004747088753854
6/7/2019 958.28 2873.34 -0.00166687502604 0.04406880663939
5/31/2019 959.88 2752.06 -0.01046359390947 -0.026184865147945
5/24/2019 970.03 2826.06 -0.00660535802065 -0.01170472070585
5/17/2019 976.48 2859.53 0.025122040837751 -0.007590060387312
5/10/2019 952.55 2881.4 -0.02216313876856 -0.021808503415217
5/3/2019 974.14 2945.64 -0.00561430729656 0.001959263643414
4/26/2019 979.64 2939.88 0.01389966984403 0.011996433771768
4/19/2019 966.21 2905.03 -0.0169803642283 -0.000818597996155
4/12/2019 982.9 2907.41 -0.00642904797525 0.005071316468124
4/5/2019 989.26 2892.74 0.008666748236062 0.020582839401637
3/29/2019 980.76 2834.4 -0.00804078041084 0.012029092622942
3/22/2019 988.71 2800.71 -0.01534677130223 -0.007713075026218
3/15/2019 1004.12 2822.48 0.019152499365643 0.028949315912463
3/8/2019 985.25 2743.07 0.005736859834836 -0.021621505943952
3/1/2019 979.63 2803.69 -0.00938406932886 0.003946044466407
2/22/2019 988.91 2792.67 0.039983594316903 0.006150021616948
2/15/2019 950.89 2775.6 0.046463512606337 0.025008493729412
2/1/2019 908.67 2707.88 -0.00023105360444 0.000498793658301
1/25/2019 908.88 2706.53 0.007292474786656 0.01567495759468
1/18/2019 902.3 2664.76 -0.00045418794519 -0.002227871989096
1/11/2019 902.71 2670.71 0.024758769440345 0.028675864512799
1/4/2019 880.9 2596.26 -0.01304143231676 0.025403445579279
12/28/2018 892.54 2531.94 -0.0216166443777 0.018586014627435
12/21/2018 912.26 2485.74 -0.0417839586572 0.028601931623507
12/14/2018 952.04 2416.62 -0.00683295256575 -0.07051289447874
12/7/2018 958.59 2599.95 0.034591059209532 -0.012582223099944
11/30/2018 926.54 2633.08 0.009335817074632 -0.046044265389451
11/23/2018 917.97 2760.17 0.022022066600608 0.048473728993831
11/16/2018 898.19 2632.56 -0.01760929245644 -0.037901961429245
11/9/2018 914.29 2736.27 -0.01142875678481 -0.016087680375116
11/2/2018 924.86 2781.01 0.026686796474323 0.021281205702408
10/26/2018 900.82 2723.06 -0.06004006845027 0.02421117166725
10/19/2018 958.36 2658.69 -0.01208147781626 -0.039414259803886
10/12/2018 970.08 2767.78 -0.03799125338411 0.000234900420291
10/5/2018 1008.39 2767.13 -0.00859280524613 -0.041045616637268
9/28/2018 1017.13 2885.57 0.014118069334078 -0.009749552158903
9/21/2018 1002.97 2913.98 0.011731595618052 -0.005355551990497
9/14/2018 991.34 2929.67 0.023160284859119 0.008499197929074
9/7/2018 968.9 2904.98 -0.02085817652647 0.011595999554268
8/31/2018 989.54 2871.68 0.002522668557824 -0.01028426479914
8/24/2018 987.05 2901.52 0.018753612418462 0.009333180273351
8/17/2018 968.88 2874.69 0.000423348167728 0.00861715079663
8/10/2018 968.47 2850.13 0.009243434764485 0.005947170770273
8/3/2018 959.6 2833.28 0.025739695570378 -0.002489129860756
7/27/2018 935.52 2840.35 0.002282004306881 0.007637947793758
7/20/2018 933.39 2818.82 0.02601899485556 0.006063893955022
7/13/2018 909.72 2801.83 -0.00849037067716 0.000185627438591
7/6/2018 917.51 2801.31 -0.04503632465289 0.015033589147118
6/29/2018 960.78 2759.82 -0.02277327420487 0.015248108241336
6/22/2018 983.17 2718.37 -0.03279849681754 -0.013252845858985
6/15/2018 1016.51 2754.88 -0.02165522949731 -0.008914759359058
6/8/2018 1039.01 2779.66 0.046471340658898 0.000226697804629
6/1/2018 992.87 2779.03 0.030054984956946 0.016239916332068
5/25/2018 963.9 2734.62 -0.07365406423588 0.00488364145473
5/18/2018 1040.54 2721.33 -0.00412499401828 0.003081493713532
5/11/2018 1044.85 2712.97 0.017578885858979 -0.005407446512105
5/4/2018 1026.8 2727.72 -0.02233732599547 0.024141892754428
4/27/2018 1050.26 2663.42 -0.0621506259711 -0.002430793547348
4/20/2018 1119.86 2669.91 -0.03221736349966 -8.6137805508368E-05
4/13/2018 1157.14 2670.14 -0.03568452281743 0.005210254865791
4/6/2018 1199.96 2656.3 0.021712105989136 0.019900402001175
3/30/2018 1174.46 2604.47 0.018091349612948 -0.01378333655197
3/23/2018 1153.59 2640.87 0.002956033351011 0.020326396884393
3/16/2018 1150.19 2588.26 0.0238381356762 -0.059501964019026
3/9/2018 1123.41 2752.01 0.001962165874368 -0.012402344100453
3/2/2018 1121.21 2786.57 0.016647776216168 0.035418485833721
2/23/2018 1102.85 2691.25 0.040689609617544 -0.020401849088196
2/16/2018 1059.73 2747.3 0.055571050062753 0.005519321284523
2/9/2018 1003.94 2732.22 -0.09148990081807 0.043011204214464
2/2/2018 1105.04 2619.55 -0.00950127281202 -0.05161958343742
1/26/2018 1115.64 2762.13 0.050439236585159 -0.038546819034624
1/19/2018 1062.07 2872.87 0.011389283027493 0.022264526918834
1/12/2018 1050.11 2810.3 0.036992050560411 0.008635293442058
1/5/2018 1012.65 2786.24 0.028864910997318 0.015708218653737
12/29/2017 984.24 2743.15 0.03351814516129 0.026009777043024
12/22/2017 952.32 2673.61 0.018349801103555 -0.003626077947632
12/15/2017 935.16 2683.34 -0.0053182437032 0.00281410115068
12/8/2017 940.16 2675.81 -0.02100319681776 0.009168395247973
12/1/2017 960.33 2651.5 0.026465149587952 0.003512198075861
11/24/2017 935.57 2642.22 0.050387901514556 0.0152934576279
11/17/2017 890.69 2602.42 0.025892353232513 0.009139732826648
11/10/2017 868.21 2578.85 0.029014021073092 -0.001336018278279
11/3/2017 843.73 2582.3 0.003998238870974 -0.002140781501175
10/27/2017 840.37 2587.84 0.016363504426491 0.002622943197976
10/20/2017 826.84 2581.07 0.007174614775565 0.00227554257711
10/13/2017 820.95 2575.21 0.016278781876702 0.008632405989417
10/6/2017 807.8 2553.17 0.004201785137117 0.001506278120134
9/29/2017 804.42 2549.33 -0.0033575756074 0.011895878318303
9/22/2017 807.13 2519.36 0.001625673227271 0.006849917273461
9/15/2017 805.82 2502.22 0.005766350474289 0.000795926774737
9/8/2017 801.2 2500.23 0.015810226566759 0.015763194565761
9/1/2017 788.73 2461.43 0.022160880214611 -0.00610526740829
8/25/2017 771.63 2476.55 0.003459172659531 0.01371236773705
8/18/2017 768.97 2443.05 -0.00402807999171 0.007214858485704
8/11/2017 772.08 2425.55 -0.02104782674849 -0.006459620205463
8/4/2017 788.68 2441.32 0.014914617354489 -0.014336874149619
7/28/2017 777.09 2476.83 0.01999054944478 0.0019133530197
7/21/2017 761.86 2472.1 -0.02024176954733 -0.000177954653919
7/14/2017 777.6 2472.54 0.002410632565454 0.005395910168465
7/7/2017 775.73 2459.27 -0.00095303102502 0.014056688575694
6/30/2017 776.47 2425.18 0.009700784125044 0.000730375792788
6/23/2017 769.01 2423.41 0.010207030634228 -0.006106713693967
6/16/2017 761.24 2438.3 0.015365736541642 0.002116597825864
6/9/2017 749.72 2433.15 0.014766990159852 0.000567487879199
6/2/2017 738.81 2431.77 -0.00618770261363 -0.002992944031947
5/26/2017 743.41 2439.07 0.013068599929138 0.009624061395303
5/19/2017 733.82 2415.82 0.0116492272909 0.014313125333266
5/12/2017 725.37 2381.73 0.007458333333333 -0.003835375799908
5/5/2017 720 2390.9 0.003162749223246 -0.003496867823398
4/28/2017 717.73 2399.29 0.007467609943712 0.00632916701619
4/21/2017 712.41 2384.2 -0.00840698726425 0.01511906637317
4/14/2017 718.45 2348.69 -0.01305034686448 0.008475922626076
4/7/2017 727.95 2328.95 0.007808281762678 -0.011288282092429
3/31/2017 722.31 2355.54 0.000235411416069 -0.003038870454391
3/24/2017 722.14 2362.72 0.016325611506741 0.007994948762361
3/17/2017 710.54 2343.98 -0.00234481402957 -0.014409755072007
3/10/2017 712.21 2378.25 -0.00057534169684 0.002381353789092
3/3/2017 712.62 2372.6 -0.00258933195236 -0.004414381147403
2/24/2017 714.47 2383.12 0.009380783521467 0.006665709192596
2/17/2017 707.83 2367.34 0.005754639233852 0.006881709454057
2/10/2017 703.78 2351.16 0.004897551224388 0.01513751565131
2/3/2017 700.35 2316.1 0.004402822395594 0.008130859834075
1/27/2017 697.28 2297.42 0.016058053798852 0.001189703184308
1/20/2017 686.26 2294.69 0.001751671386448 0.010293619100871
1/13/2017 685.06 2271.31 0.007737569873492 -0.001463967924595
1/6/2017 679.8 2274.64 0.022455517619986 -0.001027677010778
12/30/2016 664.87 2276.98 0.000752592681789 0.017040150435719
12/23/2016 664.37 2238.83 -0.01598139700219 -0.011025757689538
12/16/2016 675.16 2263.79 0.018233369025895 0.002533136705239
12/9/2016 663.07 2258.07 -0.0031121267703 -0.000646152075874
12/2/2016 665.14 2259.53 -0.01587583411011 0.030830995232556
11/25/2016 675.87 2191.95 0.003891570738953 -0.009668601893058
11/18/2016 673.25 2213.35 -0.00876030624264 0.014414042806728
11/11/2016 679.2 2181.9 0.018703223193797 0.008062094296473
11/4/2016 666.73 2164.45 -0.02274825943569 0.038015902703843
10/28/2016 682.25 2085.18 -0.0037673583225 -0.019389487445977
10/21/2016 684.83 2126.41 -0.00315866084425 -0.006888789254423
10/14/2016 687 2141.16 0.004459390306309 0.00383501017356
10/7/2016 683.95 2132.98 -0.00259577384685 -0.009639046495863
9/30/2016 685.73 2153.74 0.017267723894436 -0.006701194961882
9/23/2016 674.09 2168.27 0.034975664430149 0.001653816481806
9/16/2016 651.31 2164.69 -0.02334752879079 0.011934591147927
9/9/2016 666.88 2139.16 -0.00345193442819 0.005334122877513
9/2/2016 669.19 2127.81 0.002156495694497 -0.023931412214791
8/26/2016 667.75 2179.98 0.00825934649997 0.005043705971305
8/19/2016 662.28 2169.04 0.010019673331198 -0.006790697248463
8/12/2016 655.71 2183.87 0.045139386984173 -8.2415695611515E-05
8/5/2016 627.39 2184.05 -0.03808472471367 0.000540572732229
7/29/2016 652.23 2182.87 0.003631495529875 0.004264814133235
7/22/2016 649.87 2173.6 -0.0221048513302 -0.000657462195924
7/15/2016 664.56 2175.03 0.008926944798688 0.006147825362902
7/8/2016 658.68 2161.74 0.028705294393253 0.014949058641251
7/1/2016 640.3 2129.9 0.031460927557711 0.012815330844766
6/24/2016 620.77 2102.95 0.002454582155834 0.032168292096338
6/17/2016 619.25 2037.41 -0.01681379397942 -0.016323712594509
6/10/2016 629.84 2071.22 0.012799897086255 -0.011855520092364
6/3/2016 621.88 2096.07 0.022643929552219 -0.001457746780809
5/27/2016 608.11 2099.13 -0.01089767570469 3.3348260650046E-05
5/20/2016 614.81 2099.06 0.006532202612881 0.022774226241522
5/13/2016 610.82 2052.32 0.007089626063444 0.002789979527121
5/6/2016 606.52 2046.61 0.01362033524408 -0.005118757109385
4/29/2016 598.37 2057.14 0.00994126384013 -0.003950999854743
4/22/2016 592.48 2065.3 0.021763874038561 -0.012564664033888
4/15/2016 579.86 2091.58 0.013139043226054 0.005214516059268
4/8/2016 572.34 2080.73 0.024909120212023 0.016179917952725
4/1/2016 558.43 2047.6 -0.02386029925885 -0.012147936587578
3/25/2016 572.08 2072.78 -0.0064950852697 0.018094835800662
3/18/2016 575.82 2035.94 -0.00249454318678 -0.006655022004508
3/11/2016 577.26 2049.58 0.006293035823237 0.013544721316988
3/4/2016 573.65 2022.19 0.013318966278638 0.011100055500278
2/26/2016 566.11 1999.99 0.021803873436457 0.026662559995893
2/19/2016 554.03 1948.05 0.017035337310693 0.015783875105591
2/5/2016 544.75 1917.78 -0.00091701054562 0.028421583243064
1/29/2016 545.25 1864.78 0.044060202205882 -0.008122124411585
1/22/2016 522.24 1880.05 -0.03830288744844 -0.031021935430669
1/15/2016 543.04 1940.24 -0.03037228818855 0.017483874351041
1/8/2016 560.05 1906.9 -0.03277895791237 0.014130498369967
1/1/2016 579.03 1880.33 0.020011626473127 -0.021695811199617
12/25/2015 567.67 1922.03 -0.00089760287233 -0.059644607963052
12/18/2015 568.18 2043.94 0.008430506007845 -0.008272723302879
12/11/2015 563.43 2060.99 -0.01432770022043 0.027643289870609
12/4/2015 571.62 2005.55 -0.019284219195 -0.003389038795053
11/27/2015 582.86 2012.37 -0.03573437448301 -0.037921489322032
11/20/2015 604.46 2091.69 -0.0111407397713 0.000755941074872
11/13/2015 611.27 2090.11 -0.00177999869358 0.000449939449638
11/6/2015 612.36 2089.17 0.008215749872401 0.032688429294527
10/30/2015 607.37 2023.04 0.009356200352312 -0.036280487804878
10/23/2015 601.74 2099.2 0.014704394455499 0.009541397353032
10/16/2015 593.02 2079.36 0.008503112139043 0.00202876900465
10/9/2015 588.02 2075.15 0.045722110579574 0.020677680991191
10/2/2015 562.31 2033.11 -0.01414846242856 0.009042677267742
9/25/2015 570.38 2014.89 0.007293598233996 0.032556780911774
9/18/2015 566.25 1951.36 -0.00086459399372 0.010365859972869
9/11/2015 566.74 1931.34 0.017833731434421 -0.013631047532469
9/4/2015 556.81 1958.03 -0.02462907492074 -0.001539991331175
8/28/2015 570.87 1961.05 0.026190904188388 0.020731618450776
8/21/2015 556.3 1921.22 -0.05556593042799 -0.034014289521185
8/14/2015 589.03 1988.87 -0.02439711143501 0.009122782093369
8/7/2015 603.76 1970.89 -0.0278556017132 -0.057684768161259
7/31/2015 621.06 2091.54 -0.01615815987073 0.006724201831948
7/24/2015 631.26 2077.57 0.004183701064219 -0.012486691003118
7/17/2015 628.63 2103.84 0.002152148960592 0.01163176496045
7/10/2015 627.28 2079.65 0.017601349707185 -0.022095888349697
7/3/2015 616.43 2126.64 0.059613235926085 0.024087218653389
6/26/2015 581.75 2076.62 -0.00504532238755 -7.7042344398648E-05
6/19/2015 584.7 2076.78 0.003380639404184 -0.011758323855931
6/12/2015 582.73 2101.49 0.008061307454114 -0.004028455111162
6/5/2015 578.07 2109.99 0.01494135824145 0.00758317375878
5/29/2015 569.56 2094.11 0.013776654444484 0.000611612027733
5/22/2015 561.82 2092.83 0.045363203334326 -0.006909020162381
5/15/2015 537.44 2107.39 -0.03078393536636 -0.008781501933153
5/8/2015 554.51 2126.06 -0.01402916073969 0.001568734601197
5/1/2015 562.4 2122.73 -0.00595648408364 0.003133122253202
4/24/2015 565.77 2116.1 -0.00448690878378 0.003704423964445
4/17/2015 568.32 2108.29 0.025792827103226 -0.004438798879912
4/10/2015 554.03 2117.69 0.011280459979922 0.017542932374903
4/3/2015 547.85 2081.18 -0.00647419389939 -0.009933113231782
3/27/2015 551.42 2102.06 -0.04174197136105 0.016981460695901
3/20/2015 575.44 2066.96 -0.01818802252175 0.002882068102202
3/13/2015 586.1 2061.02 -0.01324982743236 -0.022332906408614
3/6/2015 593.97 2108.1 0.002362590073747 0.026638745495276
2/27/2015 592.57 2053.4 0.009076357196376 -0.008622770680649
2/13/2015 587.24 2071.26 0.022834549666452 -0.015794725588026
2/6/2015 574.13 2104.5 -0.00336764629299 -0.002748424394636
1/30/2015 576.07 2110.3 -0.01083485009787 0.006347192881225
1/23/2015 582.38 2096.99 0.013169569074999 0.020199759665673
1/16/2015 574.81 2055.47 0.008916504309059 0.03031594143329
1/9/2015 569.73 1994.99 0.044169125597933 -0.027697361366982
1/2/2015 545.63 2051.82 0.022985919718019 0.016044210713967
12/26/2014 533.37 2019.42 0.019652449865224 -0.012416801561025
12/19/2014 523.09 2044.81 -0.05567490477136 -0.006505684578758
12/12/2014 553.93 2058.2 -0.04290206648697 -0.014635407440743
12/5/2014 578.76 2088.77 0.021497405485545 0.008750875329003
11/28/2014 566.58 2070.65 -0.03647773072802 0.034120249908856
11/21/2014 588.03 2002.33 -0.02053767739356 -0.0351937244925
11/14/2014 600.36 2075.37 -0.00370069201281 0.003777399446691
11/7/2014 602.59 2067.56 0.002912589042008 0.001967530894112
10/31/2014 600.84 2063.5 0.015773190647665 0.011608867449089
10/24/2014 591.51 2039.82 0.010644477856752 0.003887948344423
10/17/2014 585.28 2031.92 -0.05251570290747 0.006872971432819
10/10/2014 617.72 2018.05 0.010089117815387 0.027217013305643
10/3/2014 611.55 1964.58 0.010859863135971 0.041245309419322
9/26/2014 604.98 1886.76 -0.01354987037128 -0.010161951178566
9/19/2014 613.29 1906.13 -0.03037154150198 -0.031388790080797
9/12/2014 632.5 1967.9 -0.00962968762233 -0.007539652520362
9/5/2014 638.65 1982.85 0.003141443493285 -0.013703740549145
8/29/2014 636.65 2010.4 0.02662302060825 0.012520523384067
8/22/2014 620.14 1985.54 0.026314047398385 -0.01104243142685
8/15/2014 604.24 2007.71 -0.00196554514973 0.002166349700754
8/8/2014 605.43 2003.37 0.019414042768143 0.007528666264333
8/1/2014 593.9 1988.4 -0.01039757389942 0.017053185068489
7/25/2014 600.14 1955.06 0.0065072283903 0.012150611672249
7/18/2014 596.26 1931.59 0.023148068706351 0.003345193880996
7/11/2014 582.77 1925.15 -0.01116484262323 -0.026886177300161
7/4/2014 589.35 1978.34 0.018192184098683 6.0660593867112E-05
6/27/2014 578.82 1978.22 0.032169478226756 0.005412768033666
6/20/2014 560.78 1967.57 -0.02384765353015 -0.009000523813361
6/13/2014 574.48 1985.44 0.027618775042931 0.012483681462141
6/6/2014 559.04 1960.96 -0.00530230240917 -0.000973064950812
5/30/2014 562.02 1962.87 0.037913904227225 0.013795347491943
5/23/2014 541.49 1936.16 0.022663317531965 -0.006812212738017
5/16/2014 529.49 1949.44 -0.02390959702098 0.013448951688787
5/9/2014 542.46 1923.57 -0.06148788927336 0.012122934128901
5/2/2014 578 1900.53 -0.0015891660333 0.012072252457585
4/25/2014 578.92 1877.86 0.024039056834061 -0.000330054086283
4/18/2014 565.33 1878.48 -0.05867758962319 -0.001414036169557
4/11/2014 600.57 1881.14 0.012697288547147 0.009520231834282
4/4/2014 593.04 1863.4 -0.00210335021622 -0.000777542429686
3/28/2014 594.29 1864.85 -0.01239717490652 0.027075106433367
3/21/2014 601.75 1815.69 0.008243553440678 -0.026486657480336
3/14/2014 596.83 1865.09 0.029460974557999 0.004021274534081
3/7/2014 579.75 1857.62 -0.01147524212249 -0.004768231789641
2/28/2014 586.48 1866.52 0.027884396305449 0.013790443912163
2/21/2014 570.57 1841.13 -0.00288350634371 -0.019653468509723
2/14/2014 572.22 1878.04 0.040854190919674 0.009997579929549
2/7/2014 549.76 1859.45 -0.0121469129591 0.012634445200817
1/31/2014 556.52 1836.25 -0.00655134864957 -0.001294442057401
1/24/2014 560.19 1838.63 0.030537721444471 0.023155001057306
1/17/2014 543.59 1797.02 0.047500674451767 0.008094962947172
1/10/2014 518.94 1782.59 0.026851613669193 -0.004300979170972
1/3/2014 505.37 1790.29 -0.00205367192591 -0.026328384184478
12/27/2013 506.41 1838.7 0.0038854197641 -0.00199199943551
12/20/2013 504.45 1842.37 -0.00318144093586 0.006006432343
12/13/2013 506.06 1831.37 -0.00795891162864 -0.005446942543717
12/6/2013 510.12 1841.4 0.004608294930876 0.012693035329315
11/29/2013 507.78 1818.32 0.004232260106004 0.024220985512471
11/22/2013 505.64 1775.32 0.008577013603543 -0.016492252463866
11/15/2013 501.34 1805.09 0.005475221114699 -0.0003987130429
11/8/2013 498.61 1805.81 0.003077975376197 0.000581794809282
11/1/2013 497.08 1804.76 -0.00732900649026 0.003659255469419
10/25/2013 500.75 1798.18 -0.00015973484017 0.015570904942365
10/18/2013 500.83 1770.61 0.012739368693507 0.005091846234191
10/11/2013 494.53 1761.64 -0.00596984924623 0.001062638867579
10/4/2013 497.5 1759.77 0.022379318139783 0.008753224419604
9/27/2013 486.61 1744.5 0.019740564554999 0.024248473461719
9/20/2013 477.19 1703.2 0.001616220981487 0.007512570245489
9/13/2013 476.42 1690.5 -0.00752036331063 -0.000738879858135
9/6/2013 480.03 1691.75 0.015506663845991 -0.010620442011568
8/30/2013 472.7 1709.91 -0.02900456020706 0.012985858920965
8/23/2013 486.82 1687.99 -0.04129659898777 0.019828778916969
8/16/2013 507.79 1655.17 0.014322240421877 0.013594860897628
8/9/2013 500.62 1632.97 0.012048679901346 -0.018352870453862
8/2/2013 494.66 1663.5 0.001477942218533 0.00463211803144
7/26/2013 493.93 1655.83 -0.01951326028267 -0.021041491764317
7/19/2013 503.76 1691.42 0.019777728294095 -0.010674574625513
7/12/2013 493.99 1709.67 0.017151916978957 0.010652321697751
7/5/2013 485.66 1691.65 0.009415334732817 -0.000260033449757
6/28/2013 481.13 1692.09 -0.03550236548793 0.007082532332653
6/21/2013 498.84 1680.19 -0.0200184664951 0.029597583170434
6/14/2013 509.03 1631.89 -0.03587325037407 0.015943671090968
6/7/2013 527.97 1606.28 0.018480294758772 0.008697399571724
5/31/2013 518.39 1592.43 0.036282584359507 -0.021085244631869
5/24/2013 500.24 1626.73 0.025922887612797 -0.010131558130195
5/17/2013 487.6 1643.38 0.003085784817939 0.007751082330721
5/10/2013 486.1 1630.74 0.022851611817187 -0.011433074684772
5/3/2013 475.24 1649.6 0.001538429116352 -0.010716834485778
4/26/2013 474.51 1667.47 0.002747194691575 0.020670869804738
4/19/2013 473.21 1633.7 -0.04260829101503 0.01194236939582
4/12/2013 494.27 1614.42 -0.0165346810458 0.020338254626353
4/5/2013 502.58 1582.24 0.023501140436624 0.01735412313133
3/29/2013 491.04 1555.25 0.002142900875528 -0.021147370739843
3/22/2013 489.99 1588.85 0.017949516983484 0.02289992789452
3/15/2013 481.35 1553.28 0.022669329480751 -0.010138988905104
3/8/2013 470.68 1569.19 -0.01355967725034 0.007900365472191
3/1/2013 477.15 1556.89 -0.00113044024367 -0.002441212276543
2/22/2013 477.69 1560.7 -0.03307491447888 0.006137263244756
2/8/2013 494.03 1551.18 0.021947788672376 0.021723093136609
2/1/2013 483.42 1518.2 0.032750112157918 0.001715492214305
1/25/2013 468.09 1515.6 0.030672009864365 -0.002756959843136
1/18/2013 454.16 1519.79 -0.01843566967084 0.001225352947764
1/11/2013 462.69 1517.93 0.085973806506126 0.003145713964723
1/4/2013 426.06 1513.17 0.029802044811834 0.006793261297706
12/28/2012 413.73 1502.96 0.042718887040678 0.011426802514166
12/21/2012 396.78 1485.98 0.011651921164682 0.009462993784179
12/14/2012 392.21 1472.05 0.021912454403335 0.00380505567792
12/7/2012 383.8 1466.47 0.015827642792864 0.045663598183154
11/30/2012 377.82 1402.43 -0.01019098268319 -0.019382582246618
11/23/2012 381.71 1430.15 -0.01037048559799 0.011722010781137
11/16/2012 385.71 1413.58 -0.0025859170955 -0.003166275289654
11/9/2012 386.71 1418.07 0.030512178223099 0.001334576113206
11/2/2012 375.26 1416.18 -0.04197089609395 0.004988823049356
10/26/2012 391.7 1409.15 -0.01639755919946 0.036231138041592
10/19/2012 398.23 1359.88 0.014495338054721 -0.014472587600101
10/12/2012 392.54 1379.85 0.011284006595219 -0.02428935086975
10/5/2012 388.16 1414.2 -0.01123366533357 0.001600634587872
9/28/2012 392.57 1411.94 -0.0073581470618 -0.014827064101759
9/21/2012 395.48 1433.19 -0.00849900970241 0.003219958140544
9/14/2012 398.87 1428.59 0.003421297577419 -0.022136584230593
9/7/2012 397.51 1460.93 0.003762436240594 0.014062901288984
8/31/2012 396.02 1440.67 -0.00925647953568 -0.01334109509297
8/24/2012 399.72 1460.15 -0.0778175106702 -0.003834162249193
8/17/2012 433.45 1465.77 0.018540276341762 0.019368254144876
8/10/2012 425.56 1437.92 0.017574902560915 0.022280993615721
8/3/2012 418.21 1406.58 0.012222867654177 -0.00322436628801
7/27/2012 413.16 1411.13 -0.02664499257898 -0.004957127545552
7/20/2012 424.47 1418.16 0.017962492205861 0.008741917816014
7/13/2012 416.98 1405.87 0.00370691315232 0.010697416947642
7/6/2012 415.44 1390.99 -0.01640741529938 0.003622012020462
6/29/2012 422.37 1385.97 -0.01123674415338 0.017106248073621
6/22/2012 427.17 1362.66 -0.01366921425108 0.004333790297617
6/15/2012 433.09 1356.78 0.0004389004389 0.001550181592701
6/8/2012 432.9 1354.68 0.009561567164179 -0.005491278557585
6/1/2012 428.8 1362.16 -0.01961680918195 0.020329283456428
5/25/2012 437.38 1335.02 0.005586849063111 -0.005816075005771
5/18/2012 434.95 1342.83 -0.09404290772756 0.012952038984355
5/11/2012 480.1 1325.66 0.007935841451125 0.037252063690779
5/4/2012 476.32 1278.05 0.0053823585284 -0.030178628340745
4/27/2012 473.77 1317.82 0.017285063986945 0.01744877318139
4/20/2012 465.72 1295.22 0.006918619735363 -0.042980958925365
4/13/2012 462.52 1353.39 0.033702842839263 -0.011474691403112
4/6/2012 447.44 1369.1 0.014534158674013 -0.024412837760803
3/30/2012 441.03 1403.36 -0.02878220656243 0.018011940255199
3/23/2012 454.1 1378.53 0.035528596187175 0.006035350955293
3/16/2012 438.52 1370.26 0.014834185739742 -0.019898718242161
3/9/2012 432.11 1398.08 -0.01703821656051 -0.007376798937855
3/2/2012 439.6 1408.47 0.038188130269466 0.008131070567099
2/24/2012 423.43 1397.11 0.049913215968262 -0.005027881239451
2/17/2012 403.3 1404.17 -0.00424670386648 0.024291143580354
2/10/2012 405.02 1370.87 0.008164484492458 0.000905354000715
2/3/2012 401.74 1369.63 0.077050938337802 0.002848272731267
1/20/2012 373 1365.74 0.052690994270878 0.003313179991625
1/13/2012 354.33 1361.23 0.052267395242479 0.013845855925639
1/6/2012 336.73 1342.64 -0.04215616555255 -0.001680422336233
12/30/2011 351.55 1344.9 -0.01308217062968 0.021704283880182
12/23/2011 356.21 1316.33 -0.02682840204355 0.000722224756344
12/16/2011 366.03 1315.38 -0.02951002227172 0.020394231589726
12/9/2011 377.16 1289.09 -0.01750547045952 0.008827603477825
12/2/2011 383.88 1277.81 0.001382548584844 0.016070292620865
11/25/2011 383.35 1257.6 0.009825615088773 -0.006109078264168
11/18/2011 379.62 1265.33 -0.04208932626798 0.037444861682764
11/11/2011 396.3 1219.66 -0.03475655795601 -0.028306471530207
11/4/2011 410.57 1255.19 -0.0272466652451 0.00876812293053
10/28/2011 422.07 1244.28 0.026859353331874 0.073886438761684
10/21/2011 411.03 1158.67 -0.00834760790369 -0.046872043762596
10/14/2011 414.49 1215.65 -0.00830222987846 -0.03813743719587
10/7/2011 417.96 1263.85 -0.02254443405051 0.00847410291806
9/30/2011 427.6 1253.23 -0.02884397002044 -0.024792037911742
9/23/2011 440.3 1285.09 -0.03677451816849 0.037827579244902
9/16/2011 457.11 1238.25 -0.00610975821882 0.011163010991524
9/9/2011 459.92 1224.58 0.056582967676721 0.059820331296626
9/2/2011 435.29 1155.46 0.076358151381024 0.021247635714412
8/26/2011 404.41 1131.42 0.00910769537878 -0.004408542541116
8/19/2011 400.76 1136.43 0.043863304855178 -0.065443540760356
8/12/2011 383.92 1216.01 -0.04230692476552 0.053524860729664
8/5/2011 400.88 1154.23 -0.01188070002465 -0.016814739729295
7/29/2011 405.7 1173.97 -0.00855327468231 -0.002404826648538
7/22/2011 409.2 1176.8 -0.01335776631142 0.047413064181642
7/15/2011 414.74 1123.53 -0.03620561442647 -0.046894749790043
7/8/2011 430.32 1178.81 0.011827223776717 -0.017150527772683
7/1/2011 425.29 1199.38 -0.01871250576834 -0.071888445228588
6/24/2011 433.4 1292.28 -0.01259881985738 -0.039211312842932
6/17/2011 438.93 1345.02 -0.0136404494382 0.021942954396949
6/10/2011 445 1316.14 0.003585846056697 -0.020583420151808
6/3/2011 443.41 1343.8 0.079329146584879 0.003082848761262
5/27/2011 410.82 1339.67 -0.0509390810174 0.056155592696541
5/20/2011 432.87 1268.44 -0.09756707736569 -0.002406606370429
5/13/2011 479.67 1271.5 0.014723614901314 0.000409133109884
5/6/2011 472.71 1270.98 -0.01535160806532 -0.022443391582575
4/29/2011 480.08 1300.16 0.051769087523278 -0.023243933588761
4/22/2011 456.45 1331.1 -0.00978392919125 -0.001627577309922
4/15/2011 460.96 1333.27 -0.007172241487 -0.003363806932432
4/8/2011 464.29 1337.77 0.011150554260949 -0.001813162214595
4/1/2011 459.17 1340.2 0.003124044217241 -0.017167665241528
3/25/2011 457.74 1363.61 -0.00724386223649 0.019605350720433
3/18/2011 461.08 1337.39 -0.06863814487133 0.013419919980601
3/11/2011 495.06 1319.68 0.078021906234349 -0.006392254003629
3/4/2011 459.23 1328.17 -0.01655388041802 -0.003182203676046
2/25/2011 466.96 1332.41 -0.07334497539292 0.01416501750647
2/18/2011 503.92 1313.8 -0.03088580330013 0.027048155096936
2/11/2011 519.98 1279.2 0.018370544457501 -0.019228999907995
1/28/2011 510.6 1304.28 -0.01713185755534 -0.012769178367332
1/21/2011 519.5 1321.15 0.061894444217326 0.000962208685638
1/14/2011 489.22 1319.88 0.015274146017516 -0.017222507650725
1/7/2011 481.86 1343.01 -0.00577724590435 0.010427716961968
12/31/2010 484.66 1329.15 0.025171334292241 0.013944937331696
12/24/2010 472.76 1310.87 -0.0258196130149 0.027053919801934
12/17/2010 485.29 1276.34 0.025852957341564 -0.005462266723809
12/10/2010 473.06 1283.35 0.018757402821148 -0.007647459094986
12/3/2010 464.35 1293.24 0.05548483884166 0.017097915847424
11/26/2010 439.94 1271.5 0.031488124545732 0.011020641837092
11/19/2010 426.51 1257.64 -0.03417119565217 0.000692250769831
11/12/2010 441.6 1256.77 -0.03426859404728 0.010338368531485
11/5/2010 457.27 1243.91 0.010251198550693 0.002829732344405
10/29/2010 452.63 1240.4 0.016666292311494 0.012811196119898
10/22/2010 445.21 1224.71 -0.02875280874365 0.029687237262485
10/15/2010 458.39 1189.4 -0.0018943517833 -0.008610270644228
10/8/2010 459.26 1199.73 0.016714263576188 0.000433618799043
10/1/2010 451.71 1199.21 0.004447310488982 -0.021731859526043
9/24/2010 449.71 1225.85 -0.01719917828576 0.035993779896219
9/17/2010 457.58 1183.26 0.013713197013669 0.000152145247997
9/10/2010 451.39 1183.08 -0.01604359673025 0.00585789710846
9/3/2010 458.75 1176.19 0.06899846204036 0.009475174870188
8/27/2010 429.14 1165.15 -0.056503385806 0.016497417643775
8/20/2010 454.84 1146.24 0.00466061449429 -0.002115490088537
8/13/2010 452.73 1148.67 -0.06232136199826 0.020504801926101
8/6/2010 482.82 1125.59 -0.02245348342816 0.01445631111712
7/30/2010 493.91 1109.55 -0.01279206891727 0.004563109433142
7/23/2010 500.31 1104.51 -0.01165524189566 0.037498003926394
7/16/2010 506.21 1064.59 0.013514595763424 -0.006625050154429
7/9/2010 499.46 1071.69 -0.00831926933386 -0.007004864489229
7/2/2010 503.65 1079.25 -0.00291019955654 -0.037792874719161
6/25/2010 505.12 1121.64 -0.01185492390156 0.018191721132898
6/18/2010 511.18 1101.6 0.013662773404192 -0.000961311737072
6/11/2010 504.29 1102.66 -0.01191292591649 0.035478175944707
6/4/2010 510.37 1064.88 -0.00510731203337 -0.012134030947345
5/28/2010 512.99 1077.96 0.060575988753127 0.054157131960336
5/21/2010 483.69 1022.58 -0.07111307420495 -0.050326439258152
5/14/2010 520.72 1076.77 -0.03931516705717 -0.036456049610294
5/7/2010 542.03 1117.51 -0.00062687833029 0.023735800659582
4/30/2010 542.37 1091.6 0.024673631709207 0.025092029148824
4/23/2010 529.31 1064.88 0.013945558684367 -0.022516775135165
4/16/2010 522.03 1089.41 0.008909589888292 0.001581332916548
4/9/2010 517.42 1087.69 0.013595047798151 -0.042256621583545
4/2/2010 510.48 1135.68 0.010251335840095 0.022315440772714
3/26/2010 505.3 1110.89 -0.02071745576465 -0.063875148522361
3/19/2010 515.99 1186.69 -0.02919982690824 -0.025129797581493
3/12/2010 531.51 1217.28 0.035294805118916 0.021096692474814
3/5/2010 513.39 1192.13 0.033164959449397 -0.001875465726701
2/26/2010 496.91 1194.37 -0.01990138067061 0.013810372633902
2/12/2010 507 1178.1 0.028314132727568 0.009866362646688
2/5/2010 493.04 1166.59 0.0229894597062 0.005767738598155
1/29/2010 481.96 1159.9 0.009150107833079 0.008617466238837
1/22/2010 477.59 1149.99 -0.05506311582446 0.009914815140072
1/15/2010 505.42 1138.7 -0.0297177961221 0.030973571512644
1/8/2010 520.9 1104.49 0.052812417891141 -0.004219371241559
1/1/2010 494.77 1109.17 -0.00062616142846 0.031296780132216
12/25/2009 495.08 1075.51 0.116705011954708 0.008741406315947
12/18/2009 443.34 1066.19 -0.0018461815562 -0.00715170365128
12/11/2009 444.16 1073.87 -0.10263455632778 -0.016386385286144
12/4/2009 494.96 1091.76 0.008845950022421 -0.038969041310529
11/27/2009 490.62 1136.03 -0.11733592400691 -0.007816730423239
11/20/2009 555.84 1144.98 0.013918024114847 0.02679580306699
11/13/2009 548.21 1115.1 -0.01202061707036 -0.010102265464101
11/6/2009 554.88 1126.48 -0.05491211336694 0.021778370386496
10/30/2009 587.12 1102.47 -0.04638773388773 -0.003561066873944
10/23/2009 615.68 1106.41 0.010073169931424 0.000388795457422
10/16/2009 609.54 1105.98 0.047337583119985 0.013275430833081
10/9/2009 581.99 1091.49 0.058683353646335 0.000100789825725
10/2/2009 549.73 1091.38 -0.05680804337382 -0.001920474082745
9/25/2009 582.84 1093.48 0.020717675697449 0.022612924343028
9/18/2009 571.01 1069.3 0.042008065840618 0.031953599243382
9/11/2009 547.99 1036.19 0.036897576113077 -0.040209336791404
9/4/2009 528.49 1079.6 -0.01498518256202 -0.007428655486908
8/28/2009 536.53 1087.68 0.033437987557062 0.015109800371445
8/21/2009 519.17 1071.49 0.024024142488018 0.045141970913276
8/14/2009 506.99 1025.21 0.054800790596068 -0.018355387885636
8/7/2009 480.65 1044.38 0.029758334047476 -0.022390714218852
7/31/2009 466.76 1068.3 0.026500406852719 0.024522167771139
7/24/2009 454.71 1042.73 0.060746028413465 0.02590515545061
7/17/2009 428.67 1016.4 -0.02315247362304 -0.012177699163209
7/10/2009 438.83 1028.93 0.007785228734154 0.002728699092708
7/3/2009 435.44 1026.13 -0.05620218046254 0.021950223585535
6/26/2009 461.37 1004.09 -0.02914439627962 -0.006313893534692
6/19/2009 475.22 1010.47 -0.06744637846112 0.023281484181958
6/12/2009 509.59 987.48 0.06448445855615 0.008394093499173
6/5/2009 478.72 979.26 0.162957924399961 0.041344988196261
5/29/2009 411.64 940.38 0.017450195264225 0.069671152161796
5/22/2009 404.58 879.13 0.036959196227189 -0.019287833827893
5/15/2009 390.16 896.42 0.06537054229698 -0.024464033083034
5/8/2009 366.22 918.9 0.138637564903771 -0.002529227228814
5/1/2009 321.63 921.23 0.037850919651501 -0.026400059183479
4/24/2009 309.9 946.21 -0.07254444244927 0.006510014998564
4/17/2009 334.14 940.09 0.027964928472543 0.022793045673129
4/10/2009 325.05 919.14 0.047602165785742 0.036234498308907
4/3/2009 310.28 887 0.07957273581295 0.004666545849946
3/27/2009 287.41 882.88 #DIV/0! #DIV/0!
2009-2019 2010-2020
Stdev VN Stdev US tương quan Stdev VN Stdev US tương quan
0.03042017677169 0.0199201136 1.5271086016 0.0271729 0.022642536 1.20008178
ERP VN = ERP US * (Std Dev VN/ Std Dev US)
ERP US 5.2%
Hệ số điều chỉnh 1.20008177639078
ERP VN 6%
ERP VN = ERP US + CRP VN (không điều chỉnh)
ERP US 0.052
CRP VN 0.05
Hệ số điều chỉnh 1
ERP VN 10%
ERP VN = ERP US + CRP VN (có điều chỉnh)
ERP US 5.2%
Chênh lệch CDS 5%
Hệ số điều chỉnh 1.20008177639078
ERP VN 11.2%
ERP VN 8.7%
1
ĐẦU TƯ TSCĐ 2016 2017 2018 2019 2020
TSCĐ hữu hình 1,338,478 2,202,974 2,113,822 1,999,153 2,245,285
Nguyên giá 1,703,370 2,707,436 2,858,372 2,982,613 3,478,173
Thanh lý
% Tăng trưởng - 58.9 5.6 4.3 16.6
% Doanh thu thuần 79.5 66.5 35.7 32.2 46.8
Khấu hao luỹ kế (364,892) (504,462) (744,551) (983,460) (1,232,888)
Thanh lý
% Tỷ lệ khấu hao - 6.3 8.6 8.2 7.7
Tuổi thọ trung bình - 15.8 11.6 12.2 13.0
Tuổi trung bình - 3.6 3.1 4.1 4.9
Đời sống còn lại - 12.7 9.0 8.6 8.5
TSCĐ thuê tài chính - - - - -

Nguyên giá - - - - -
Thanh lý
% Tăng trưởng - - - - -
% Doanh thu thuần - - - - -
Khấu hao luỹ kế - - - - -
Thanh lý
% Tỷ lệ khấu hao - - - - -
Tuổi thọ trung bình - - - - -
Tuổi trung bình - - - - -
Đời sống còn lại - - - - -
TSCĐ vô hình 95,800 96,512 84,986 81,951 79,742

Nguyên giá 100,839 103,446 94,895 94,826 95,689
Thanh lý
% Tăng trưởng - 2.6 (8.3) (0.1) 0.9
% Doanh thu thuần 4.7 2.5 1.2 1.0 1.3
Khấu hao luỹ kế (5,039) (6,933) (9,909) (12,875) (15,947)
Thanh lý
% Tỷ lệ khấu hao - 1.9 3.0 3.1 3.2
Tuổi thọ trung bình 10.0 53.9 33.3 32.0 31.0
Tuổi trung bình 1.0 3.7 3.3 4.3 5.2
Đời sống còn lại 9.5 50.7 30.5 28.1 26.3
Lợi thế thương mại - - - - 15,192

Nguyên giá - - - - -
Hao mòn lũy kế - - - - -
% Tỷ lệ khấu trừ dần - - - - -
Bất động sản đầu tư - - - 222,816 447,749

Nguyên giá - - - 228,536 477,482
Khấu hao lũy kế - - - (5,720) (29,734)
% Tỷ lệ hao mòn - - - - 6.8
Tài sản cố định ròng 1,434,278 2,299,487 2,198,807 2,081,104 2,325,027

Tổng nguyên giá TSCĐ 1,804,208 2,810,882 2,953,267 3,077,439 3,573,862
Tổng khấu hao luỹ kế (369,930) (511,395) (754,459) (996,335) (1,248,835)
% Sale 84.2 69.1 36.9 33.2 48.1
% Tỷ lệ khấu hao - 6.1 8.4 8.0 7.6
Chi phí XDCBDD 215,000 98,121 1,208,009 293,780 361,230

Số dư đầu kỳ 215,000 98,121 1,208,009 293,780
Tăng lên trong kỳ
Thanh lý
Chuyển tới TSCĐHH
Chuyển tới TSCĐVH
Chuyển tới TSCĐ thuê tài chính
Chuyển sang trả trước ngắn hạn
Khác
Số dư cuối kỳ 214,999.54 98,121.10 1,208,008.70 293,779.66 361,230.20
Thanh lý TSCĐ ròng 53,621 486 - 8,263 4,113

Nguyên giá TSCĐ thanh lý -
Khấu hao TSCĐ thanh lý lũy kế -
CAPEX (1,023,821) (695,473) (1,698,518) (495,632) (267,321)
Trừ dần (TSVH) - 1,895 2,975 2,966 3,072
D&A 92,950 168,028 244,951 258,634 287,129
Capex/ doanh thu 0.47757966093 0.1708944313 0.21200812 0.053535105 0.03598556961
tăng trưởng capex 328,347 (1,003,045) 1,202,887 228,311

% doanh thu 0.08 (0.13) 0.13 0.03
2 3 4 5 6
2021 2022 2023 2024 2025
2,478,309 2,746,286 3,054,460 3,408,861 3,816,421
3,999,899 4,599,884 5,289,866 6,083,346 6,995,848
16.6 16.6 16.6 16.6 16.6

46.8 46.8 46.8 46.8 46.8
(1,521,590) (1,853,597) (2,235,406) (2,674,486) (3,179,427)
7.7 7.7 7.7 7.7 7.7

13.0 13.0 13.0 13.0 13.0
5.3 5.6 5.9 6.1 6.3
8.2 7.9 7.6 7.4 7.2
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
163,093 184,261 208,604 236,598 268,791

183,544 211,075 242,737 279,147 321,019
91.8 15.0 15.0 15.0 15.0

2.1 2.1 2.1 2.1 2.1
(20,450) (26,814) (34,133) (42,549) (52,228)
3.2 3.2 3.2 3.2 3.2

31.0 31.0 31.0 31.0 31.0
4.5 4.2 4.7 5.1 5.4
27.0 27.3 26.8 26.4 26.1
15,192 15,192 15,192 15,192 15,192

- - - - -
- - - - -
- - - - -
415,268 382,787 350,307 317,826 285,345

477,482 477,482 477,482 477,482 477,482
(62,214) (94,695) (127,176) (159,656) (192,137)
6.8 6.8 6.8 6.8 6.8
2,641,402 2,930,547 3,263,064 3,645,459 4,085,212

4,183,443 4,810,959 5,532,603 6,362,493 7,316,867
(1,542,041) (1,880,412) (2,269,539) (2,717,035) (3,231,655)
49.0 49.0 49.0 49.0 49.0
7.6 7.5 7.5 7.5 7.5
361,230 361,230 361,230 361,230 361,230

361,230 361,230 361,230 361,230 361,230
361,230.20 361,230.20 361,230.20 361,230.20 361,230.20
- - - - -
- - - - -
- - - - -
(307,419) (353,532) (406,562) (467,546) (537,678)
4,503 6,364 7,319 8,416 9,679
293,205 338,371 389,127 447,496 514,620
0.03598556960613 0.0359855696 0.03598557 0.03598557 0.03598557

Notes
Negative Number
Negative Number
Negative Number
Các giá trị này nhập từ thuyết minh
Giá định giá trị không thay đổi tuy nhiên trong thực tế caafnthu thập thông tin từ doanh nghiệp
Including FA Disposal
Not Including D&A of Real Estate Investment & Goodwill

Date VN INDEX % thay đổi Cổ phiếu % thay đổi
#NAME? #NAME? #NAME? #NAME? 0
#NAME? #NAME? #NAME? 0
Date VN INDEX % thay đổi Cổ phiếu % thay đổi 2
2020-12-31 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2020-12-30 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2020-12-29 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2020-12-28 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2020-12-25 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2020-12-24 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2020-12-23 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2020-12-22 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2020-12-21 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2020-12-18 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2020-12-17 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2020-12-16 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2020-12-15 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2020-12-14 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2020-12-11 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2020-12-10 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2020-12-09 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2020-12-08 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2020-12-07 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2020-12-04 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2020-12-03 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2020-12-02 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2020-12-01 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2020-11-30 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2020-11-27 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2020-11-26 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2020-11-25 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2020-11-24 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2020-11-23 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2020-11-20 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2020-11-19 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2020-11-18 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2020-11-17 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2020-11-16 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2020-11-13 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2020-11-12 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2020-11-11 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2020-11-10 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2020-11-09 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2020-11-06 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2020-11-05 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2020-11-04 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2020-11-03 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2020-11-02 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2020-10-30 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2020-10-29 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2020-10-28 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2020-10-27 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2020-10-26 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2020-10-23 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2020-10-22 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2020-10-21 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2020-10-20 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2020-10-19 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2020-10-16 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2020-10-15 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2020-10-14 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2020-10-13 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2020-10-12 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2020-10-09 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2020-10-08 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2020-10-07 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2020-10-06 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2020-10-05 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2020-10-02 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2020-10-01 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2020-09-30 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2020-09-29 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2020-09-28 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2020-09-25 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2020-09-24 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2020-09-23 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2020-09-22 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2020-09-21 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2020-09-18 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2020-09-17 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2020-09-16 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2020-09-15 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2020-09-14 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2020-09-11 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2020-09-10 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2020-09-09 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2020-09-08 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2020-09-07 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2020-09-04 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2020-09-03 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2020-09-01 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2020-08-31 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2020-08-28 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2020-08-27 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2020-08-26 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2020-08-25 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2020-08-24 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2020-08-21 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2020-08-20 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2020-08-19 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2020-08-18 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2020-08-17 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2020-08-14 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2020-08-13 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2020-08-12 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2020-08-11 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2020-08-10 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2020-08-07 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2020-08-06 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2020-08-05 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2020-08-04 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2020-08-03 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2020-07-31 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2020-07-30 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2020-07-29 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2020-07-28 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2020-07-27 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2020-07-24 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2020-07-23 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2020-07-22 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2020-07-21 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2020-07-20 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2020-07-17 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2020-07-16 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2020-07-15 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2020-07-14 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2020-07-13 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2020-07-10 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2020-07-09 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2020-07-08 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2020-07-07 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2020-07-06 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2020-07-03 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2020-07-02 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2020-07-01 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2020-06-30 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2020-06-29 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2020-06-26 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2020-06-25 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2020-06-24 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2020-06-23 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2020-06-22 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2020-06-19 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2020-06-18 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2020-06-17 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2020-06-16 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2020-06-15 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2020-06-12 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2020-06-11 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2020-06-10 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2020-06-09 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2020-06-08 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2020-06-05 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2020-06-04 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2020-06-03 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2020-06-02 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2020-06-01 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2020-05-29 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2020-05-28 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2020-05-27 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2020-05-26 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2020-05-25 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2020-05-22 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2020-05-21 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2020-05-20 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2020-05-19 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2020-05-18 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2020-05-15 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2020-05-14 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2020-05-13 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2020-05-12 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2020-05-11 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2020-05-08 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2020-05-07 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2020-05-06 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2020-05-05 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2020-05-04 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2020-04-29 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2020-04-28 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2020-04-27 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2020-04-24 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2020-04-23 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2020-04-22 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2020-04-21 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2020-04-20 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2020-04-17 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2020-04-16 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2020-04-15 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2020-04-14 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2020-04-13 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2020-04-10 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2020-04-09 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2020-04-08 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2020-04-07 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2020-04-06 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2020-04-03 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2020-04-01 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2020-03-31 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2020-03-30 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2020-03-27 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2020-03-26 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2020-03-25 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2020-03-24 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2020-03-23 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2020-03-20 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2020-03-19 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2020-03-18 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2020-03-17 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2020-03-16 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2020-03-13 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2020-03-12 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2020-03-11 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2020-03-10 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2020-03-09 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2020-03-06 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2020-03-05 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2020-03-04 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2020-03-03 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2020-03-02 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2020-02-28 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2020-02-27 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2020-02-26 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2020-02-25 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2020-02-24 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2020-02-21 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2020-02-20 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2020-02-19 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2020-02-18 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2020-02-17 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2020-02-14 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2020-02-13 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2020-02-12 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2020-02-11 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2020-02-10 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2020-02-07 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2020-02-06 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2020-02-05 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2020-02-04 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2020-02-03 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2020-01-31 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2020-01-30 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2020-01-22 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2020-01-21 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2020-01-20 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2020-01-17 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2020-01-16 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2020-01-15 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2020-01-14 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2020-01-13 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2020-01-10 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2020-01-09 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2020-01-08 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2020-01-07 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2020-01-06 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2020-01-03 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2020-01-02 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2019-12-31 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2019-12-30 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2019-12-27 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2019-12-26 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2019-12-25 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2019-12-24 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2019-12-23 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2019-12-20 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2019-12-19 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2019-12-18 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2019-12-17 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2019-12-16 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2019-12-13 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2019-12-12 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2019-12-11 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2019-12-10 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2019-12-09 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2019-12-06 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2019-12-05 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2019-12-04 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2019-12-03 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2019-12-02 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2019-11-29 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2019-11-28 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2019-11-27 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2019-11-26 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2019-11-25 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2019-11-22 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2019-11-21 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2019-11-20 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2019-11-19 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2019-11-18 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2019-11-15 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2019-11-14 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2019-11-13 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2019-11-12 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2019-11-11 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2019-11-08 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2019-11-07 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2019-11-06 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2019-11-05 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2019-11-04 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2019-11-01 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2019-10-31 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2019-10-30 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2019-10-29 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2019-10-28 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2019-10-25 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2019-10-24 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2019-10-23 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2019-10-22 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2019-10-21 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2019-10-18 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2019-10-17 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2019-10-16 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2019-10-15 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2019-10-14 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2019-10-11 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2019-10-10 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2019-10-09 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2019-10-08 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2019-10-07 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2019-10-04 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2019-10-03 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2019-10-02 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2019-10-01 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2019-09-30 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2019-09-27 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2019-09-26 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2019-09-25 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2019-09-24 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2019-09-23 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2019-09-20 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2019-09-19 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2019-09-18 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2019-09-17 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2019-09-16 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2019-09-13 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2019-09-12 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2019-09-11 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2019-09-10 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2019-09-09 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2019-09-06 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2019-09-05 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2019-09-04 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2019-09-03 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2019-08-30 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2019-08-29 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2019-08-28 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2019-08-27 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2019-08-26 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2019-08-23 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2019-08-22 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2019-08-21 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2019-08-20 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2019-08-19 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2019-08-16 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2019-08-15 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2019-08-14 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2019-08-13 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2019-08-12 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2019-08-09 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2019-08-08 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2019-08-07 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2019-08-06 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2019-08-05 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2019-08-02 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2019-08-01 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2019-07-31 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2019-07-30 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2019-07-29 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2019-07-26 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2019-07-25 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2019-07-24 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2019-07-23 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2019-07-22 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2019-07-19 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2019-07-18 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2019-07-17 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2019-07-16 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2019-07-15 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2019-07-12 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2019-07-11 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2019-07-10 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2019-07-09 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2019-07-08 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2019-07-05 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2019-07-04 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2019-07-03 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2019-07-02 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2019-07-01 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2019-06-28 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2019-06-27 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2019-06-26 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2019-06-25 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2019-06-24 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2019-06-21 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2019-06-20 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2019-06-19 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2019-06-18 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2019-06-17 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2019-06-14 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2019-06-13 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2019-06-12 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2019-06-11 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2019-06-10 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2019-06-07 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2019-06-06 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2019-06-05 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2019-06-04 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2019-06-03 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2019-05-31 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2019-05-30 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2019-05-29 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2019-05-28 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2019-05-27 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2019-05-24 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2019-05-23 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2019-05-22 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2019-05-21 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2019-05-20 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2019-05-17 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2019-05-16 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2019-05-15 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2019-05-14 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2019-05-13 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2019-05-10 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2019-05-09 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2019-05-08 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2019-05-07 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2019-05-06 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2019-05-03 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2019-05-02 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2019-04-26 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2019-04-25 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2019-04-24 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2019-04-23 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2019-04-22 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2019-04-19 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2019-04-18 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2019-04-17 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2019-04-16 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2019-04-12 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2019-04-11 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2019-04-10 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2019-04-09 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2019-04-08 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2019-04-05 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2019-04-04 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2019-04-03 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2019-04-02 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2019-04-01 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2019-03-29 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2019-03-28 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2019-03-27 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2019-03-26 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2019-03-25 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2019-03-22 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2019-03-21 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2019-03-20 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2019-03-19 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2019-03-18 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2019-03-15 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2019-03-14 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2019-03-13 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2019-03-12 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2019-03-11 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2019-03-08 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2019-03-07 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2019-03-06 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2019-03-05 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2019-03-04 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2019-03-01 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2019-02-28 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2019-02-27 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2019-02-26 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2019-02-25 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2019-02-22 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2019-02-21 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2019-02-20 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2019-02-19 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2019-02-18 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2019-02-15 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2019-02-14 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2019-02-13 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2019-02-12 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2019-02-11 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2019-02-01 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2019-01-31 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2019-01-30 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2019-01-29 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2019-01-28 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2019-01-25 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2019-01-24 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2019-01-23 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2019-01-22 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2019-01-21 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2019-01-18 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2019-01-17 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2019-01-16 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2019-01-15 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2019-01-14 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2019-01-11 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2019-01-10 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2019-01-09 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2019-01-08 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2019-01-07 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2019-01-04 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2019-01-03 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2019-01-02 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2018-12-28 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2018-12-27 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2018-12-26 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2018-12-25 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2018-12-24 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2018-12-21 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2018-12-20 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2018-12-19 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2018-12-18 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2018-12-17 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2018-12-14 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2018-12-13 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2018-12-12 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2018-12-11 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2018-12-10 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2018-12-07 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2018-12-06 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2018-12-05 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2018-12-04 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2018-12-03 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2018-11-30 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2018-11-29 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2018-11-28 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2018-11-27 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2018-11-26 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2018-11-23 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2018-11-22 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2018-11-21 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2018-11-20 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2018-11-19 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2018-11-16 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2018-11-15 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2018-11-14 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2018-11-13 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2018-11-12 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2018-11-09 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2018-11-08 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2018-11-07 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2018-11-06 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2018-11-05 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2018-11-02 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2018-11-01 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2018-10-31 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2018-10-30 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2018-10-29 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2018-10-26 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2018-10-25 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2018-10-24 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2018-10-23 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2018-10-22 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2018-10-19 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2018-10-18 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2018-10-17 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2018-10-16 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2018-10-15 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2018-10-12 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2018-10-11 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2018-10-10 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2018-10-09 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2018-10-08 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2018-10-05 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2018-10-04 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2018-10-03 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2018-10-02 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2018-10-01 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2018-09-28 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2018-09-27 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2018-09-26 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2018-09-25 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2018-09-24 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2018-09-21 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2018-09-20 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2018-09-19 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2018-09-18 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2018-09-17 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2018-09-14 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2018-09-13 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2018-09-12 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2018-09-11 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2018-09-10 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2018-09-07 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2018-09-06 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2018-09-05 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2018-09-04 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2018-08-31 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2018-08-30 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2018-08-29 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2018-08-28 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2018-08-27 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2018-08-24 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2018-08-23 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2018-08-22 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2018-08-21 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2018-08-20 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2018-08-17 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2018-08-16 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2018-08-15 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2018-08-14 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2018-08-13 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2018-08-10 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2018-08-09 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2018-08-08 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2018-08-07 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2018-08-06 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2018-08-03 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2018-08-02 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2018-08-01 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2018-07-31 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2018-07-30 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2018-07-27 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2018-07-26 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2018-07-25 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2018-07-24 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2018-07-23 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2018-07-20 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2018-07-19 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2018-07-18 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2018-07-17 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2018-07-16 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2018-07-13 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2018-07-12 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2018-07-11 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2018-07-10 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2018-07-09 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2018-07-06 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2018-07-05 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2018-07-04 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2018-07-03 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2018-07-02 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2018-06-29 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2018-06-28 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2018-06-27 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2018-06-26 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2018-06-25 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2018-06-22 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2018-06-21 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2018-06-20 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2018-06-19 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2018-06-18 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2018-06-15 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2018-06-14 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2018-06-13 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2018-06-12 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2018-06-11 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2018-06-08 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2018-06-07 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2018-06-06 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2018-06-05 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2018-06-04 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2018-06-01 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2018-05-31 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2018-05-30 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2018-05-29 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2018-05-28 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2018-05-25 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2018-05-24 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2018-05-23 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2018-05-22 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2018-05-21 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2018-05-18 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2018-05-17 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2018-05-16 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2018-05-15 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2018-05-14 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2018-05-11 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2018-05-10 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2018-05-09 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2018-05-08 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2018-05-07 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2018-05-04 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2018-05-03 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2018-05-02 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2018-04-27 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2018-04-26 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2018-04-24 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2018-04-23 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2018-04-20 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2018-04-19 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2018-04-18 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2018-04-17 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2018-04-16 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2018-04-13 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2018-04-12 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2018-04-11 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2018-04-10 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2018-04-09 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2018-04-06 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2018-04-05 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2018-04-04 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2018-04-03 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2018-04-02 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2018-03-30 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2018-03-29 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2018-03-28 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2018-03-27 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2018-03-26 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2018-03-23 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2018-03-22 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2018-03-21 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2018-03-20 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2018-03-19 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2018-03-16 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2018-03-15 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2018-03-14 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2018-03-13 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2018-03-12 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2018-03-09 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2018-03-08 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2018-03-07 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2018-03-06 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2018-03-05 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2018-03-02 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2018-03-01 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2018-02-28 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2018-02-27 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2018-02-26 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2018-02-23 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2018-02-22 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2018-02-21 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2018-02-13 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2018-02-12 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2018-02-09 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2018-02-08 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2018-02-07 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2018-02-06 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2018-02-05 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2018-02-02 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2018-02-01 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2018-01-31 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2018-01-30 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2018-01-29 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2018-01-26 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2018-01-25 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2018-01-22 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2018-01-19 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2018-01-18 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2018-01-17 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2018-01-16 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2018-01-15 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2018-01-12 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2018-01-11 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2018-01-10 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2018-01-09 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2018-01-08 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2018-01-05 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2018-01-04 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2018-01-03 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2018-01-02 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2017-12-29 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2017-12-28 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2017-12-27 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2017-12-26 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2017-12-25 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2017-12-22 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2017-12-21 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2017-12-20 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2017-12-19 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2017-12-18 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2017-12-15 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2017-12-14 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2017-12-13 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2017-12-12 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2017-12-11 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2017-12-08 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2017-12-07 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2017-12-06 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2017-12-05 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2017-12-04 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2017-12-01 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2017-11-30 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2017-11-29 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2017-11-28 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2017-11-27 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2017-11-24 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2017-11-23 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2017-11-22 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2017-11-21 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2017-11-20 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2017-11-17 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2017-11-16 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2017-11-15 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2017-11-14 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2017-11-13 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2017-11-10 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2017-11-09 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2017-11-08 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2017-11-07 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2017-11-06 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2017-11-03 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2017-11-02 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2017-11-01 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2017-10-31 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2017-10-30 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2017-10-27 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2017-10-26 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2017-10-25 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2017-10-24 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2017-10-23 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2017-10-20 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2017-10-19 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2017-10-18 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2017-10-17 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2017-10-16 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2017-10-13 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2017-10-12 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2017-10-11 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2017-10-10 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2017-10-09 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2017-10-06 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2017-10-05 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2017-10-04 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2017-10-03 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2017-10-02 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2017-09-29 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2017-09-28 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2017-09-27 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2017-09-26 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2017-09-25 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2017-09-22 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2017-09-21 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2017-09-20 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2017-09-19 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2017-09-18 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2017-09-15 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2017-09-14 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2017-09-13 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2017-09-12 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2017-09-11 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2017-09-08 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2017-09-07 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2017-09-06 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2017-09-05 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2017-09-01 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2017-08-31 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2017-08-30 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2017-08-29 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2017-08-28 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2017-08-25 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2017-08-24 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2017-08-23 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2017-08-22 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2017-08-21 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2017-08-18 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2017-08-17 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2017-08-16 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2017-08-15 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2017-08-14 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2017-08-11 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2017-08-10 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2017-08-09 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2017-08-08 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2017-08-07 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2017-08-04 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2017-08-03 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2017-08-02 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2017-08-01 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2017-07-31 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2017-07-28 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2017-07-27 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2017-07-26 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2017-07-25 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2017-07-24 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2017-07-21 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2017-07-20 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2017-07-19 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2017-07-18 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2017-07-17 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2017-07-14 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2017-07-13 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2017-07-12 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2017-07-11 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2017-07-10 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2017-07-07 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2017-07-06 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2017-07-05 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2017-07-04 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2017-07-03 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2017-06-30 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2017-06-29 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2017-06-28 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2017-06-27 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2017-06-26 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2017-06-23 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2017-06-22 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2017-06-21 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2017-06-20 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2017-06-19 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2017-06-16 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2017-06-15 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2017-06-14 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2017-06-13 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2017-06-12 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2017-06-09 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2017-06-08 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2017-06-07 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2017-06-06 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2017-06-05 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2017-06-02 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2017-06-01 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2017-05-31 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2017-05-30 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2017-05-29 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2017-05-26 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2017-05-25 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2017-05-24 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2017-05-23 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2017-05-22 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2017-05-19 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2017-05-18 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2017-05-17 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2017-05-16 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2017-05-15 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2017-05-12 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2017-05-11 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2017-05-10 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2017-05-09 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2017-05-08 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2017-05-05 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2017-05-04 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2017-05-03 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2017-04-28 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2017-04-27 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2017-04-26 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2017-04-25 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2017-04-24 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2017-04-21 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2017-04-20 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2017-04-19 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2017-04-18 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2017-04-17 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2017-04-14 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2017-04-13 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2017-04-12 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2017-04-11 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2017-04-10 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2017-04-07 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2017-04-05 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2017-04-04 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2017-04-03 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2017-03-31 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2017-03-30 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2017-03-29 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2017-03-28 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2017-03-27 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2017-03-24 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2017-03-23 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2017-03-22 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2017-03-21 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2017-03-20 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2017-03-17 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2017-03-16 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2017-03-15 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2017-03-14 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2017-03-13 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2017-03-10 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2017-03-09 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2017-03-08 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2017-03-07 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2017-03-06 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2017-03-03 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2017-03-02 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2017-03-01 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2017-02-28 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2017-02-27 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2017-02-24 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2017-02-23 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2017-02-22 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2017-02-21 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2017-02-20 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2017-02-17 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2017-02-16 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2017-02-15 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2017-02-14 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2017-02-13 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2017-02-10 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2017-02-09 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2017-02-08 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2017-02-07 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2017-02-06 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2017-02-03 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2017-02-02 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2017-01-25 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2017-01-24 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2017-01-23 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2017-01-20 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2017-01-19 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2017-01-18 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2017-01-17 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2017-01-16 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2017-01-13 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2017-01-12 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2017-01-11 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2017-01-10 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2017-01-09 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2017-01-06 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2017-01-05 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2017-01-04 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2017-01-03 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2016-12-30 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2016-12-29 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2016-12-28 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2016-12-27 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2016-12-26 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2016-12-23 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2016-12-22 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2016-12-21 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2016-12-20 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2016-12-19 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2016-12-16 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2016-12-15 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2016-12-14 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2016-12-13 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2016-12-12 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2016-12-09 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2016-12-08 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2016-12-07 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2016-12-06 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2016-12-05 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2016-12-02 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2016-12-01 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2016-11-30 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2016-11-29 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2016-11-28 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2016-11-25 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2016-11-24 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2016-11-23 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2016-11-22 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2016-11-21 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2016-11-18 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2016-11-17 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2016-11-16 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2016-11-15 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2016-11-14 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2016-11-11 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2016-11-10 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2016-11-09 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2016-11-08 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2016-11-07 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2016-11-04 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2016-11-03 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2016-11-02 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2016-11-01 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2016-10-31 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2016-10-28 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2016-10-27 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2016-10-26 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2016-10-25 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2016-10-24 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2016-10-21 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2016-10-20 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2016-10-19 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2016-10-18 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2016-10-17 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2016-10-14 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2016-10-13 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2016-10-12 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2016-10-11 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2016-10-10 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2016-10-07 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2016-10-06 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2016-10-05 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2016-10-04 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2016-10-03 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2016-09-30 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2016-09-29 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2016-09-28 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2016-09-27 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2016-09-26 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2016-09-23 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2016-09-22 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2016-09-21 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2016-09-20 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2016-09-19 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2016-09-16 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2016-09-15 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2016-09-14 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2016-09-13 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2016-09-12 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2016-09-09 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2016-09-08 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2016-09-07 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2016-09-06 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2016-09-05 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2016-09-01 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2016-08-31 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2016-08-30 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2016-08-29 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2016-08-26 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2016-08-25 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2016-08-24 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2016-08-23 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2016-08-22 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2016-08-19 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2016-08-18 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2016-08-17 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2016-08-16 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2016-08-15 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2016-08-12 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2016-08-11 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2016-08-10 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2016-08-09 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2016-08-08 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2016-08-05 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2016-08-04 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2016-08-03 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2016-08-02 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2016-08-01 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2016-07-29 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2016-07-28 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2016-07-27 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2016-07-26 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2016-07-25 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2016-07-22 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2016-07-21 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2016-07-20 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2016-07-19 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2016-07-18 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2016-07-15 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2016-07-14 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2016-07-13 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2016-07-12 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2016-07-11 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2016-07-08 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2016-07-07 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2016-07-06 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2016-07-05 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2016-07-04 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2016-07-01 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2016-06-30 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2016-06-29 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2016-06-28 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2016-06-27 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2016-06-24 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2016-06-23 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2016-06-22 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2016-06-21 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2016-06-20 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2016-06-17 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2016-06-16 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2016-06-15 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2016-06-14 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2016-06-13 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2016-06-10 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2016-06-09 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2016-06-08 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2016-06-07 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2016-06-06 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2016-06-03 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2016-06-02 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2016-06-01 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2016-05-31 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2016-05-30 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2016-05-27 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2016-05-26 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2016-05-25 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2016-05-24 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2016-05-23 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2016-05-20 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2016-05-19 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2016-05-18 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2016-05-17 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2016-05-16 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2016-05-13 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2016-05-12 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2016-05-11 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2016-05-10 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2016-05-09 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2016-05-06 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2016-05-05 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2016-05-04 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2016-04-29 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2016-04-28 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2016-04-27 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2016-04-26 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2016-04-25 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2016-04-22 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2016-04-21 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2016-04-20 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2016-04-19 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2016-04-15 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2016-04-14 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2016-04-13 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2016-04-12 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2016-04-11 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2016-04-08 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2016-04-07 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2016-04-06 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2016-04-05 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2016-04-04 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2016-04-01 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2016-03-31 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2016-03-30 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2016-03-29 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2016-03-28 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2016-03-25 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2016-03-24 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2016-03-23 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2016-03-22 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2016-03-21 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2016-03-18 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2016-03-17 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2016-03-16 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2016-03-15 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2016-03-14 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2016-03-11 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2016-03-10 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2016-03-09 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2016-03-08 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2016-03-07 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2016-03-04 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2016-03-03 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2016-03-02 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2016-03-01 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2016-02-29 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2016-02-26 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2016-02-25 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2016-02-24 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2016-02-23 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2016-02-22 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2016-02-19 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2016-02-18 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2016-02-17 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2016-02-16 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2016-02-15 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2016-02-05 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2016-02-04 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2016-02-03 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2016-02-02 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2016-02-01 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2016-01-29 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2016-01-28 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2016-01-27 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2016-01-26 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2016-01-25 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2016-01-22 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2016-01-21 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2016-01-20 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2016-01-19 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2016-01-18 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2016-01-15 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2016-01-14 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2016-01-13 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2016-01-12 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2016-01-11 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2016-01-08 #NAME? #NAME? 0 0
2016-01-07 #NAME? #NAME? 0 0
2016-01-06 #NAME? #NAME? 0 0
2016-01-05 #NAME? #NAME? 0 0
2016-01-04 #NAME? #NAME? 0 0
Beta Leverage 0.851106068432603
Nợ/ Vốn CSH 113%
Thuế 18%
Beta Unlevarage 0.44084934135595
Lãi suất phi rủi ro (Rf) 2.20% https://www.mof.gov.vn/webcenter/portal/kbnn/r/o/tpcp/kqph
Chi phí sử dụng vốn chủ sở hữu 9.62%

nter/portal/kbnn/r/o/tpcp/kqph/kqph_chitiet?dDocName=MOFUCM197314&_afrLoop=260455555413334#%40%3F_afrLoop%3D260455
%40%3F_afrLoop%3D260455555413334%26dDocName%3DMOFUCM197314%26_adf.ctrl-state%3Dphq933dpv_9
ĐỊNH GIÁ BẰNG PHƯƠNG PHÁP CHIẾT KHẤU DÒNG TIỀN
Lãi suất phi rủi ro 2.15%

Beta không đòn bẩy 0.85
Nợ/Vốn chủ sở hữu
Thuế suất
Beta đòn bẩy dự phóng 0.851106068432603
Phần bù rủi ro thị trường 8.72%
Chi phí vốn chủ sở hữu
Chi phí vay nợ
Nợ/(Nợ + Vốn chủ sở hữu)
Chi phí vốn bình quân (WACC)
Tỉ lệ tăng trưởng dài hạn
FCFE
Lợi nhuận sau thuế

Chi phí phi tiền mặt(CAPEX)
Đầu tư TSCĐ
Đầu tư Vốn lưu động
Vay nợ ròng
FCFE
Hệ số chiết khấu
Giá trị hiện tại của FCFE
Tổng giá trị hiện tại của FCFE (2,091,907)
Giá trị cuối cùng (Terminal Value) (5,423,283)
Giá trị hiện tại của giá trị cuối cùng -2681850.36952699
Tiền mặt tại công ty 963,717
Giá trị vốn chủ sở hữu (3,810,040)
Số cổ phiếu 326,434,496
Giá cổ phiếu (11,671.68)
FCFF
Lợi nhuận sau thuế

Chi phí phi tiền mặt
Lãi vay sau thuế
Đầu tư TSCĐ
Đầu tư Vốn lưu động
FCFF
Hệ số chiết khấu
Giá trị hiện tại của FCFF
Tổng giá trị hiện tại của FCFF (4,477,608)
Giá trị cuối cùng (Terminal Value) (19,224,116)
Giá trị hiện tại của giá trị cuối cùng (12,594,147)
Giá trị doanh nghiệp (17,071,755)
Tiền mặt tại công ty 963,717
Vay nợ 3,560,506
Giá trị vốn chủ sở hữu (19,668,544)
Số cổ phiếu (triệu) 326,434,496
Giá cổ phiếu (60,253)
2021 2022 2023 2024 2025
1.13 1.13 1.13 1.13 1.13

8% 8% 8% 8% 8%
1.74 1.74 1.74 1.74 1.74
17% 17.29% 17.29% 17.29% 17.29%

4.64% 4.04% 3.87% 3.83% 3.82%
53% 53% 53% 53% 53%
10.38% 10.09% 10.01% 9.99% 9.98%
2%
2021 2022 2023 2024 2025
325,649 374,496 430,670 495,271 569,562

293,205 338,371 389,127 447,496 514,620
(307,419) (353,532) (406,562) (467,546) (537,678)
(1,311,215) (1,507,897) (1,734,082) (1,994,194) (2,293,323)
534,076 614,187 706,315 812,263 934,102
(465,704) (534,375) (614,531) (706,710) (812,717)
1.07 1.25 1.47 1.72 2.02
(435,771.18) (426,334.09) (418,026.58) (409,880.95) (401,894.04)
2021 2022 2023 2024 2025
325,649 374,496 430,670 495,271 569,562

293,205 338,371 389,127 447,496 514,620
168,779 168,881 186,354 211,856 242,871
(307,419) (353,532) (406,562) (467,546) (537,678)
(1,311,215) (1,507,897) (1,734,082) (1,994,194) (2,293,323)
(831,001) (979,680) (1,134,493) (1,307,117) (1,503,948)
1.04 1.15 1.26 1.39 1.53
(797,497) (854,036) (899,026) (941,780) (985,270)
<< Nếu giá trị Ke < 13,6%, kiếm tra lại
FCFE
(11,672) 0.5% 1.00%

11%
12.00%
ke 13.00%
14.00%
15.00%
FCFF
(60,253) 0.50% 1.00%

11%
12.00%
WACC 13.00%
14.00%
15.00%
g
1.50% 2.00% 2.50%
1.50% 2.00% 2.50%

Lịch sử
2016 2017 2018
Vốn lưu động
Tài sản ngắn hạn 954,970 1,583,139 2,622,988
Khoản phải thu 455,568 961,381 1,612,785
Vòng quay khoản phải thu 62.67 57.84
Hàng tồn kho 450,591 536,682 862,749
Vòng quay hàng tồn kho 50.496695228 34.32484639797
Tài sản ngắn hạn khác 48,811 85,076 147,454
% Doanh thu thuan 0.0228 0.0209 0.0184
Nợ ngắn hạn 339,490 573,117 713,697

Các khoản phải trả 315,544 536,425 666,655
Phải trả người bán 304,264 519,298 622,779
Người mua trả tiền trước 11,281 17,127 43,877
Số ngày phải trả bình quân 43.6 29.5
Các nghĩa vụ nợ ngắn hạn 16,998 22,459 32,957

Số ngày phải trả bình quân 38.4 35.6
Thuế 6,947 14,233 14,085

Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước 6,947 14,233 14,085
Số ngày thanh toán bình quân 58.93 121.84
Vốn lưu động (WC) 615,480 1,010,022 1,909,291

Thay đổi vốn lưu động ( change in WC) 394,542 899,270
% doanh thu
Tổng Nợ vay 1,783,374 2,377,613 3,835,211

Nợ vay/ Tổng tài sản 58% 52% 51%
Tổng tài sản/ sales 1.435609348556 1.12447115 0.939786367263
Tổng tài sản 3,077,616 4,576,157 7,529,167
Nợ / VCSH 2.223 1.816 1.526
Nợ/ ( Nợ + VCSH) 0.689775427175 0.6449050496 0.604172645052
% vay ngắn hạn 0.449033603716 0.596264577 0.649874795427
% Vay dài hạn 0.550966396284 0.403735423 0.350125204573
Dự phòng các khoản phải thu ngắn hạn
Dự phòng giảm giá tài sản

Phải trả người bán/ các khoản phải trả 0.964250231896 0.9680718292 0.934184050162
Vay dài hạn

Vay ngắn hạn
Phải thu dài hạn (% doanh thu ) 0.00% 0.00% 0.27%
Phải trả ngắn hạn khác/ SG&A 5% 1% 1%
dự phòng phải trả ngắn hạn/ SG&A 0 0 0

Lịch sử Dự phóng
2019 2020 2021 2022 2023 2024
3,427,867 2,773,734 4,308,702 3,806,654 5,526,005 5,206,553

2,079,279 1,669,170 2,641,546.25 2,315,777.67 3,385,144.84 3,170,916.05
71.78 90.83 90.83 90.83 90.83 90.83
1,221,503 946,809 1,515,184 1,316,108 1,939,878 1,804,506
45.663146751968 58.6768512151153 58.676851215115 58.6768512151153 58.676851215115 58.67685121512
127,085 157,754 151,972.03 174,767.83 200,983.01 231,130.46
0.0137 0.0212 1.78% 1.78% 1.78% 1.78%
836,559 829,476 1,010,557 1,104,740 1,327,619 1,479,817

703,142 649,003 886279.0787684 879295.77341721 1151115.3065962 1183857.435419
604,445 542,480 740810.05571561 734972.952087391 962177.50688606 989545.5209334
98,697 106,524 145469.02305279 144322.821329818 188937.79971018 194311.9144858
30.0 36.6 36.6 36.6 36.6 36.6
106,469 160,060 90225.129931959 196861.613396768 133055.7869751 256572.4754776

69.0 113.5 113.5 113.5 113.5 113.5
26,948 20,412 34052.6 28582.2 43447.8 39386.7

26,948 20,412 34052.62310945 28582.1528879675 43447.839509063 39386.65174752
69.44 239.63 239.63 239.63 239.63 239.63
2,591,308 1,944,258 3,298,145 2,701,914 4,198,386 3,726,736

682,016 (647,050) 1,353,887 (596,231) 1,496,472 (471,650)
3,771,597 3,560,506 4094582.0350917 4708769.3403554 5415084.7414087 6227347.45262

47% 42% 42% 42% 42% 42%
0.8627555557596 1.15357725377265 1.15 1.15 1.15 1.15
7,987,454 8,569,414 9854826.5610442 11333050.5452008 13033008.126981 14987959.34603
1.454 1.130 1.130 1.130 1.130 1.130
0.5924561032137 0.530427369917526 53% 53% 53% 53%
0.6363582233335 0.826668785986708 0.8266687859867 0.826668785986708 0.8266687859867 0.826668785987
0.3636417766665 0.173331214013292 0.1733312140133 0.173331214013292 0.1733312140133 0.173331214013
0.859634904678 0.83586544403718 0.8358654440372 0.83586544403718 0.8358654440372 0.835865444037
2945147.7055613 3249846.19587335 3694592.7877442 4235461.264399

617521.83692782 681409.285116351 774661.22350331 888067.4525388
1.04% 2.34% 0.0072978571734 0.007297857173412 0.0072978571734 0.007297857173
1% 4% 3% 3% 3% 3%
0 0 0 0 0 0
2025
7,135,889
4,368,553.97
90.83
2,501,535
58.676851215115
265,800.03
1.78%
1,755,986
1501361.2178986
1254935.961059
246425.25683958
36.6
198751.30443297
113.5
55873.0
55873.01319755
239.63
5,379,904
1,653,167
7161449.570513
42%
1.15
17236153.247932
1.130
53%
0.8266687859867
0.1733312140133
0.8358654440372
4866628.0374789
1020406.9153047
0.0072978571734
3%
0
AAA
Q4 2017 Q1 2018 Q2 2018 Q3 2018 Q4 2018 Q1 2019 Q2 2019 Q3 2019
2017 2018 2018 2018 2018 2019 2019 2019
4 1 2 3 4 1 2 3
Doanh thu #NAME? #NAME? #NAME? #NAME? #NAME? #NAME? #NAME? #NAME?
Ngày 2017-12-28 ### ### ### ### ### ### ###

Giá chưa điều chỉnh 33 26 19 18 15 17 18 15
Hệ số điều chỉnh 2 2 1 1 1 1 1 1
Giá cổ phiếu AAA 19 16 15 14 12 13 14 12
Tương quan doanh thu và giá c

12
10
Doanh thu (tỷ VNĐ)

6
-
1 7 18 18 1 9 19 20 2 0
20 20 20 20 20 20 20
4 2 4 2 4 2 4 2
Q Q Q Q Q Q Q Q
Doanh thu Giá cổ phiếu A

Q4 2019 Q1 2020 Q2 2020 Q3 2020 Q4 2020 Q1 2021 Q2 2021 Q3 2021
2019 2020 2020 2020 2020 2021 2021 2021
4 1 2 3 4 1 2 3
#NAME? #NAME? #NAME? #NAME? #NAME? #NAME? #NAME? #NAME?
### ### ### ### ### ### ### ###

13 9 12 12 14 17 20 16
1 1 1 1 1 1 1 1
10 8 10 10 13 15 17 16
doanh thu và giá cổ phiếu

20
18
16
14
Giá cổ phiếu (VNĐ)
12
10
8
6
4
2
0
1 9 19 20 2 0 21
20 20 20 20 20
2 4 2 4 2
Q Q Q Q Q
nh thu Giá cổ phiếu AAA

#NAME?
Giá hiện tại 16,850 đồng/cp ###
Giá mục tiêu 27,000 đồng/cp ###
Thông tin cơ bản

EVFTA THÚC ĐẨY XUẤT KHẨU NHỰA
Vốn hóa hiện tại (tỷ đồng) #NAME?
Số lượng cổ phiếu lưu hàn #NAME? Chúng tôi khuyến nghị KHẢ QUAN đối với AAA trong dài hạn với giá mục
Tỷ lệ freefloat #NAME? tiêu 1 năm lên 27,000 đồng/cp – tương ứng tổng mức sinh lời 60%.
Tỷ lệ sở hữu nước ngoài #NAME?
Kết quả kinh doanh trong quý 3: Doanh thu và lãi gộp đạt được trong quý III
Tỷ lệ sở hữu nhà nước #NAME?
lần lượt tăng 76.8% và 53.3% so với cùng kỳ năm 2020. Biên lợi nhuận gộp quý
Hệ số Beta 0.85 này chỉ còn 9.3% trong khi cùng kỳ xấp xỉ 10.8%. Doanh thu hoạt động tài
Tăng trưởng doanh thu Yo -42.3% chính trong quý tăng gần 11 tỷ đồng, lên 55.7 tỷ đồng. Trong đó bao gồm 16 tỷ
Tăng trưởng lợi nhuận Yo -47.3% đồng thu về từ chuyển nhượng chứng khoán và lãi từ chênh lệch tỷ giá hơn 21 tỷ
KLGD trung bình 20 ngày #NAME? đồng. Luỹ kế 9 tháng, doanh nghiệp lãi từ chênh lệch tỷ giá hơn 53 tỷ đồng và
Cổ tức tiền mặt TB 3 năm #NAME?
thu nhập từ chuyển nhượng chứng khoán 34.5 tỷ đồng. Kết quả, doanh nghiệp
báo lãi ròng giảm 18.8 tỷ đồng (tương đương giảm gần 22%) so với cùng kỳ
Cổ tức cổ phiếu TB 3 năm #NAME?
năm ngoái, chỉ còn 67.2 tỷ đồng. Lũy kế 9 tháng đầu năm 2021, công ty ghi
Giá cao nhất trong 1 năm #NAME? nhận doanh thu đạt 8,956 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 253 tỷ đồng, lần lượt
Giá thấp nhất trong 1 năm #NAME? tăng 69% và 13% so với cùng kỳ, tương ứng hoàn thành 46% mục tiêu lợi nhuận
Giá hiện tại 16,850 cả năm.
Duy trì hoạt động ổn định trong bối cảnh dịch bệnh: Trong bối cảnh dịch
Tương quan doanh thu và giá cổ phi
bệnh AAA vẫn duy trì tốt hoạt động sản xuất, kinh doanh hạt nhựa, bao bì.
Công suất nhà máy không bị cắt giảm nhiều do doanh nghiệp thực hiện các biện
Giá cổ p h iếu (N g h ìn (V N Đ )
pháp phòng chống dịch hiệu quả.

D o a n h th u (tỷ V N Đ )
12 20
10
18 Mảng bất động sản tạo động lực tắng trưởng trong năm 2021: AAA đã ghi
16
14
nhận doanh thu bán đất từ khu công nghiệp APC trong quý 3. AAA có kế hoạch
cho thuê 10 ha còn lại của khu công nghiệp công nghệ cao An Phát. Công ty đã
8
12
6 10
8
được cấp phép đầu tư khu công nghiệp An Phát 1 với điện tích 180 ha. AAA dự
4
6 kiến cho thuê đất tại khu công nghiệp này vào cuối năm 2021 với giá cho thuê
2
4
dự kiến 75-90 USD/m2.
2
- 0
Do an h th u
Hưởng lợi từ các hiệp định thương mại quốc tế: Hiệp định thương mại tự do
Giá cổ ph iếu AAA
EVFTA có hiệu lực giúp thuế nhập khẩu túi nhựa của Việt Nam vào EU với
mức thuế suất 3% sẽ được gỡ bỏ, tạo ra lợi thế cạnh tranh đáng kể cho doanh
Cơ cấu cổ đông nghiệp bao bì Việt Nam. EU là thị trường xuất khẩu lớn thứ 4 của Việt Nam
trong 6 tháng đầu năm 2021.
Kế hoạch phát hành riêng lẻ trong năm 2021: AAA đã công bố nghị quyết
thông qua phương án phát hành trái phiếu riêng lẻ năm 2021. Công ty dự kiến
36%
phát hành 470 trái phiếu với mệnh giá 1 tỷ đồng/trái phiếu, tương ứng tổng giá
51%
trị huy động là 470 tỷ đồng.
CTCP Tập đoàn An Phát Holdings

PYN Elite Fund (Non-Ucits)
Kallang Ltd
Công ty TNHH Đầu tư Trung và Hòa
Công ty TNHH Dương Phạm Investment
Khác
CTCP Tập đoàn An Phát Holdings
PYN Elite Fund (Non-Ucits)
Kallang Ltd
Công ty TNHH Đầu tư Trung và Hòa
Công ty TNHH Dương Phạm Investment
Khác
ĐẶC ĐIỂM KINH DOANH

Doanh nghiệp chuyên sản xuất sản phẩm bao bì màng mỏng; sản phẩm sinh học phân hủy hoàn toàn; sản phẩm nhựa;
mua bán vật tư, nguyên liệu sản phẩm nhựa, bao bì nhựa các loại,… Hoạt động sản xuất kinh doanh hạt nhựa, bao bì
đang phát triển thuận lợi; cùng với đó, hoạt động vận tải được mở rộng thị phần, mảng bất động sản cũng phát triển trở
lại.
TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH
Cấu trúc chi phí

Giá vốn hàng bán tăng mạnh trong quý 3, chiếm 91% doanh thu, do cước phí vận tải tăng cao, dẫn tới lợi nhuận bị bào
mòn. Kết quả, LNST quý 3 đạt hơn 67 tỷ đồng, giảm 22% so với quý 3/2020. Chi phí bán hàng trong quý III/2021 của
Nhựa An Phát Xanh tăng mạnh, lên mức 198.2 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ chỉ 55.6 tỷ đồng. Chi phí quản lý doanh
nghiệp tăng 10.2% lên 46.7 tỷ đồng. Chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp lần lượt chiếm 6% và 1.17%
doanh thu. Trong kỳ, AAA ghi nhận 32 tỷ đồng chi phí lãi vay giảm 26% so với cùng kỳ 2020.
Cơ cấu tài sản

9 tháng đầu năm, tổng tài sản của Nhựa An Phát Xanh ở mức 9,957 tỷ đồng, tăng 1,388 tỷ đồng so với đầu năm (tài sản
ngắn hạn tăng 21%, lên 5,461 tỷ đồng). Công ty tăng lượng tiền mặt từ 1.3 tỷ đồng hồi đầu năm lên 16.6 tỷ đồng; tăng
số tiền gửi ngân hàng lên 471.8 tỷ đồng và có hơn 951 tỷ đồng tiền gửi ngân hàng kỳ hạn không quá 3 tháng. Đầu tư
nắm giữ đến ngày đáo hạn đến cuối tháng 9 chỉ còn 11.1 tỷ đồng trong khi đầu năm là 758.6 tỷ đồng. Các khoản phải
thu ngắn hạn tăng mạnh (tăng 68%) lên 2,804 tỷ đồng; hàng tồn kho là 1,024 tỷ đồng. Công ty ghi nhận gần 13,9 tỷ
đồng khoản phải thu khách hàng ngắn hạn và 79,5 tỷ đồng khoản phải thu khách hàng dài hạn từ Công ty Cổ phần Vật
liệu Xây dựng Công nghệ cao An Cường (hơn 53,8 tỷ đồng) cùng Ankor Bioplastics (với 25,7 tỷ đồng). Tổng nợ phải
trả là 4,659 tỷ đồng, với khoản nợ ngắn hạn và nợ dài hạn đều tăng so với đầu năm. Trong đó, công ty có khoản nợ ngắn
hạn 3,801 tỷ đồng và 857.8 tỷ đồng nợ dài hạn (nợ dài hạn tăng 11% so với đầu năm nay).
TRIỂN VỌNG
Ngành nhựa còn nhiều tiềm năng phát triển: Tốc độ tăng trưởng của ngành nhựa dự báo vẫn sẽ tăng trưởng cao thời
gian tới nhờ (1) Thị trường BĐS và các dự án cơ sở hạ tầng quy mô lớn phục hồi theo chính sách đẩy mạnh đầu tư công
(2) Mảng thực phẩm và đồ uống không cồn dự báo tăng trưởng 11.8% và 12% một năm, sẽ thúc đẩy nhu cầu mảng bảo
bì (3) Chỉ số tiêu thụ nguyên liệu nhựa bình quân đầu người của Việt Nam vẫn còn tương đối thấp so với mặt bằng
chung của thế giới (4) Hiệp định thương mại tự do EVFTA có hiệu lực giúp nhập khẩu túi nhựa của Việt Nam vào EU,
với mức thuế suất là 3% sẽ được gỡ bỏ, tạo ra lợi thế cạnh tranh đáng kể cho doanh nghiệp bao bì Việt Nam, hiện đang
là sản phẩm nhựa xuất khẩu chính. EU là thị trường xuất khẩu lớn thứ 4 của Việt Nam trong 6 tháng đầu năm 2021.
Xu hướng phát triển nhựa kỹ thuật và xây dựng: Cuối năm 2020, hai mảng nhựa bao bì và nhựa gia dụng lần lượt
chiếm 39% và 32% tổng giá trị ngành nhựa Việt Nam. Đây là các nhóm sản phẩm có giá trị gia tăng thấp, được Việt
Nam xuất khẩu mạnh do có lợi thế cạnh tranh về chi phí, đặc biệt là nhóm sản phẩm nhựa bao bì. Còn đối với các sản
phẩm có giá trị gia tăng cao như nhựa kỹ thuật thì tỷ trọng trong cơ cấu sản phẩm xuất khẩu của Việt Nam còn rất thấp
chỉ khoảng 9% trong năm 2020. Theo quy hoạch phát triển ngành (QĐ/2992 – BCT), hai mảng nhựa xây dựng và nhựa
dân dụng được kỳ vọng sẽ đóng góp lần lượt 27% và 25% trong cơ cấu giá trị ngành nhựa năm 2025.
Doanh thu thuần Lợi nhuận gộp Lợi nhuận ròng
12 12 12
Tỷ đ ồ n g
Tỷ đ ồ n g
Tỷ đ ồ n g
10 10 10
8 8 8
Doanh thu 6 6 6
Lợi nhuận 4 4 4
2 2 2
0 0 0
E? E? E? E? E? E? E? E? E? E? E? E? E? E? E? E? E? E? E? E? E? E? E? E? E? E? E? E? E? E?
M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M
A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A
#N #N #N #N #N #N #N #N #N #N #N #N #N #N #N #N #N #N #N #N #N #N #N #N #N #N #N #N #N #N
Tổng tài sản Vốn chủ sở hữu Nợ ngắn hạn Nợ dài hạn
12 12 12 12
Tỷ đ ồ ng
10 10 10 10
8 8 8 8
Tài sản 6 6 6 6
Nguồn vốn 4 4 4 4
2 2 2 2
0 0 0 0
A ?
A ?
A ?
A ?
A ?
A ?
A ?
A ?
A ?
E?
E?
E?
E?
E?
E?
E?
E?
E?
E?
E?
A ?
A ?
A ?
A ?
A ?
A ?
A ?
A ?
A ?
E?
# N ME
# N ME
# N ME
# N ME
# N ME
# N ME
# N ME
# N ME
# N ME
# N ME
# N ME
# N ME
# N ME
# N ME
# N ME
# N ME
# N ME
# N ME
M
M
A
A
A
A
#N
#N
#N
#N
#N
#N
#N
#N
#N
#N
#N
#N
Tỷ suất lợi nhuận
11.1%
Tỷ suất LN HĐKD Chi phí hoạt động biên tế
10.7% 10.5%
9.8% 9.3%
5.3% 7.2% 7.2%
4.6% 6.5%
6.2%
Tỷ suất 4.1%
2.7% 3.3%
2.6% 3.4%
3.9% 5.1%
1.8%
sinh lợi 2.8%
Q3 2020 Q4 2020 Q1 2021 Q2 2021 Q3 2021
Tỷ suất lợi nhuận gộp

Tỷ suất lợi nhuận ròng Q3 2020 Q4 2020 Q1 2021 Q2 2021 Q3 2021 Q3 2020 Q4 2020 Q1 2021 Q2 2021 Q3 2021
Vòng quay hàng tồn kho Vòng quay hàng tồn kho Vòng quay khoản phải thu Chu kỳ chuyển đổi tiền mặt
3 .50 3.00 12.00 600
3 .00 2.50 10.00 500
2 .50
2.00 8.00 400
2 .00
1.50 6.00 300
1 .50
1.00 4.00 200
1 .00
0 .50 0.50 2.00 100
- - - -
19 19 20 20 20 2 0 2 1 2 1 21 1 9 19 20 20 20 20 21 21 21 19 19 2 0 20 20 20 21 21 21 19 019 020 020 020 020 021 021 021

2 0 2 0 2 0 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 2 0 20 20 20 20 2 0 20 20 2 0 2 0 20 2 0 2 0 20 20 2 2 2 2 2 2 2 2
3 4 1 2 3 4 1 2 3 3 4 1 2 3 4 1 2 3 3 4 1 2 3 4 1 2 3 3 4 1 2 3 4 1 2 3
Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q
Hiệu quả
hoạt động
Vòng quay tài sản cố định Vòng quay tổng tài sản
1 .80 0.40
1 .60 0.35
1 .40 0.30
1 .20
0.25
1 .00
0.20
0 .80
0.15
0 .60
0 .40 0.10
0 .20 0.05
- -
19 19 20 20 20 20 21 21 21 19 19 20 20 20 20 21 21 21
20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
3 4 1 2 3 4 1 2 3 3 4 1 2 3 4 1 2 3
Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q
hoạt động
Vòng quay tài sản cố định Vòng quay tổng tài sản
1 .80 0.40
1 .60 0.35
1 .40 0.30
1 .20
0.25
1 .00
0.20
0 .80
0.15
0 .60
0 .40 0.10
0 .20 0.05
- -
1 9 1 9 2 0 2 0 2 0 2 0 2 1 2 1 2 1 19 19 20 20 20 20 21 21 21
20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
3 4 1 2 3 4 1 2 3 3 4 1 2 3 4 1 2 3
Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q
CHỈ SỐ TÀI CHÍNH
Tính thanh khoản 2016 2017 2018 2019 2020

Khả năng thanh toán hiện hành 1.2 1.1 1.2 1.5 1.2
Khả năng thanh toán nhanh 0.4 0.3 0.4 0.5 0.5
Khả năng thanh toán tiền mặt 0.4 0.3 0.2 0.1 0.3
EBIT/ Lãi vay 7.1 5.1 3.0 3.7 2.6
Đòn bẩy tài chính 2016 2017 2018 2019 2020

Nợ thuần/ Tổng tài sản 0.6 0.5 0.5 0.6 0.4
Nợ ngắn hạn/ Tổng tài sản 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4
Nợ dài hạn/ Tổng tài sản 0.3 0.2 0.2 0.2 0.1
Nợ vay/ Tổng tài sản 0.6 0.5 0.5 0.5 0.4
Nợ vay/ (Nợ vay + Vốn cổ phần) 0.7 0.6 0.6 0.6 0.5
Nợ phải trả/ Tổng tài sản 0.7 0.6 0.6 0.6 0.5
Nợ phải trả/ Vốn cổ phần 2.2 2.1 1.8 1.6 1.3
Tổng tài sản/ Vốn cổ phần 3.3 3.3 2.9 2.7 2.4
Hiệu quả hoạt động 2017 2018 2019 2020

Vòng quay hàng tồn kho 0.1 0.1 0.1 0.2
Vòng quay các khoản phải thu 0.2 0.2 0.2 0.2
Vòng quay các khoản phải trả 0.1 0.1 0.1 0.1
Thời gian tồn kho bình quân (DSI) 50.5 34.3 45.7 58.7
Kỳ thu tiền bình quân (DSO) 62.7 57.8 71.8 90.8
Kỳ thanh toán bình quân (DPO) 43.6 29.5 30.0 36.6
Chu kỳ chuyển đổi tiền mặt (CCC) 69.6 62.7 87.4 112.9
Vòng quay tài sản cố định 1.7 2.4 3.9 2.8
Vòng quay tổng tài sản 0.9 1.1 1.2 0.9
Phân tích Dupont 2016 2017 2018 2019 2020

Tỷ suất lợi nhuận ròng 7% 6% 3% 5% 4%
Vòng quay tổng tài sản 0.7 0.9 1.1 1.2 0.9
Tổng tài sản/ Vốn chủ sở hữu 3.3 3.3 2.9 2.7 2.4
ROE 15% 19% 8% 17% 8%
Khả năng hoàn vốn 2016 2017 2018 2019 2020

ROA 4.6% 5.8% 2.8% 6.1% 3.3%
ROIC 7.4% 11.3% 5.4% 11.1% 6.5%
Tốc độ tăng trưởng 2017 2018 2019 2020

Doanh thu thuần 84% -19% 131% -42%
EBITDA 101% 8% 73% -25%
EBIT 111% -7% 117% -37%
EBT 97% -23% 135% -47%
NI 84% -19% 131% -42%
Vốn chủ sở hữu 46% 87% 13% 23%
Tổng tài sản 49% 65% 6% 7%
DỰ PHÓNG BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM
Kết quả kinh doanh 2019 2020 2021F 2022F Cân đối kế toán 2019 2020 2021F 2022F
Doanh thu thuần 9,258,073 7,428,557 8,542,841 9,824,267 Tài sản
- Giá vốn hàng bán 8,215,934 6,651,622 7,552,531 8,685,411 + Tiền và tương đương 291,675 963,717 2,445,039 4,594,098
Lợi nhuận gộp 1,042,139 776,935 990,309 1,138,856 + Đầu tư TC ngắn hạn 1,251,822 758,600 758,600 758,600
- Chi phí bán hàng 214,621 255,845 221,563 253,622 + Các khoản phải thu 2,079,279 1,669,170 2,641,546 2,315,778
- Chi phí quản lý DN 149,021 166,966 175,479 201,801 + Hàng tồn kho 1,221,503 946,809 1,515,184 1,316,108
Lợi nhuận thuần HĐKD 678,497 354,125 593,267 683,433 + Tài sản ngắn hạn khác 127,085 157,754 151,972 174,768
- (Lỗ)/lãi HĐTC (88,039) (59,906) (248,495) (244,594) Tổng tài sản ngắn hạn 4,971,364 4,496,051 7,512,341 9,159,352
- Lợi nhuận khác (6,992) (7,825) (7,825) (7,825) + Nguyên giá tài sản CĐ 2,982,613 3,478,173 3,999,899 4,599,884
Lợi nhuận trước thuế, lãi vay 822,815 519,995 556,544 611,643 + Khấu hao lũy kế (983,460) (1,232,888) (1,521,590) (1,853,597)
- Chi phí lãi vay 225,422 201,246 189,983 190,098 + Giá trị còn lại tài sản 1,999,153 2,245,285 2,478,309 2,746,286
Lợi nhuận trước thuế 597,393 318,749 366,561 421,545 + Đầu tư tài chính dài hạn 123,559 488,178 488,178 488,178
- Thuế TNDN 106,365 35,576 40,912 47,049 + Tài sản dài hạn khác 198,464 262,077 262,077 262,077
LNST 491,029 283,173 325,649 374,496 + Xây dựng cơ bản dở dan 293,780 361,230 361,230 361,230
- Lợi ích cổ đông thiểu số 30,563 20,932 34,807 47,172 Tổng tài sản dài hạn 3,016,091 4,073,364 4,245,692 4,511,708
LNST của cổ đông công ty mẹ 460,466 262,241 290,842 327,324 Tổng Tài sản 7,987,454 8,569,414 11,758,033 13,671,060
EBITDA 1,081,449 807,124 849,749 950,015 Nợ & Vốn chủ sở hữu
Khấu hao 258,634 287,129 293,205 338,371 + Phải trả người bán 604,445 542,480 829,651 954,099
Tăng trưởng doanh thu 131.45% -42.33% 15.00% 15.00% + Vay và nợ ngắn hạn 2,400,087 2,943,359 2,945,148 3,249,846
Tăng trưởng LN HĐKD 140.31% -47.34% 10.89% 27.28% + Quỹ khen thưởng
Tăng trưởng EBIT 116.55% -36.80% 7.03% 9.90% Nợ ngắn hạn 3,236,646 3,772,835 3,928,360 4,374,428
+ Vay nợ ngắn hạn 2,400,087 2,943,359 2,945,148 3,249,846
+ Phải trả ngắn hạn khác 4,735 17,096 10,128 11,618
Lưu chuyển tiền tệ 2019 2020 2021F 2022F Nợ dài hạn 1,495,570 772,617 2,316,053 2,692,874
Tiền đầu năm 38,541 489,341 963,717 2,445,039 Tổng nợ 4,732,216 4,545,452 6,244,413 7,067,302
Lợi nhuận sau thuế 597,393 318,749 366,561 421,545 + Thặng dư 532,113 692,074 692,074 692,074
+ Khấu hao 258,634 287,129 293,205 338,371 + Vốn điều lệ 1,712,000 2,217,600 3,800,917 3,800,917
+ Điều chỉnh (41,365) (43,005) (51,669) 22,203 + LN chưa phân phối 602,686 568,717 713,347 869,022
+ Thay đổi vốn lưu động 418,939 22,828 1,311,215 1,507,897 Vốn chủ sở hữu 2,926,897 3,597,587 5,337,507 5,506,950
Tiền từ hoạt động kinh doanh 489,341 612,539 1,919,312 2,290,016 Lợi ích cổ đông thiểu số 328,341 426,375 282,612 336,962
+ Thanh lý tài sản cố dinh (503,895) (271,434) (307,419) (353,532) Tổng cộng nguồn vốn 7,987,454 8,569,414 11,758,033 13,671,060
+ Chi mua sắm TSCĐ 8,263 4,113 0 0
+ Tăng (giảm) đầu tư (1,993,896) (1,763,101) 0 0
+ Các HĐ đầu tư khác 85,775 (618,741) 0 0
Tiền từ hoạt động đầu tư (2,489,528) (2,030,422) (307,419) (353,532) Chỉ số khả năng sinh lời 2019 2020 2021F 2022F
+ Cổ tức đã trả (97,332) (108,672) (131,948) (155,225) Tỷ suất lợi nhuận gộp 11.26% 10.46% 11.59% 11.59%
+ Tăng (giảm) vốn (97,332) 461,290 (131,948) (155,225) Tỷ suất LNST 5.30% 3.81% 3.81% 3.81%
+ Vay NH và DH nhận được 8,003,696 6,929,547 7,868,099 9,048,314 ROE DuPont 16.78% 7.87% 6.10% 6.80%
+ Trả nợ gốc vay (7,889,054) (7,365,248) (7,865,936) (8,679,728) ROA DuPont 6.15% 3.30% 2.77% 2.74%
+ Các hoạt động TC khác 0 0 0 0 EBIT/Doanh thu 8.89% 7.00% 6.51% 6.23%
Tiền từ hoạt động tài chính 17,310 25,589 (129,785) 213,361 LNST/LNTT 77.08% 82.27% 79.34% 77.65%
Tổng lưu chuyển tiền tệ (1,982,877) (1,392,295) 1,482,108 2,149,845 LNTT / EBIT 72.60% 61.30% 65.86% 68.92%
Tiền cuối năm 291,675 963,717 2,445,039 4,594,098 Vòng quay tổng tài sản 1.19 0.90 0.84 0.77
KHUYẾN CÁO
Các thông tin, đánh giá, nhận định trong bản báo cáo này được tổng hợp dựa trên các nguồn thông tin tin cậy, tuy nhiên Stock Farmer Group không
chịu trách nhiệm về sự chính xác và đầy đủ tuyệt đối của các nguồn thông tin này. Tất cả những nhận định trong bản báo cáo này được đưa ra trên
cơ sở phân tích chi tiết và cẩn thận, theo đánh giá chủ quan của tác giả.
Các nhận định trong báo cáo này có thể thay đổi bất kì lúc nào mà không báo trước. Báo cáo này không nên được xem như một đề nghị mua hay
bán bất cứ một cổ phiếu nào. Stock Farmer Group sẽ không chịu trách nhiệm đối với tất cả hay bất kỳ thiệt hại nào hay sự kiện bị coi là thiệt hại
đối với việc sử dụng toàn bộ hay bất kỳ thông tin hoặc ý kiến nào của báo cáo này.
BẢN
Phương pháp định giá Tỷ trọng

FCFF 50% ###
FCFE 50% ###
PE
Khuyến nghị
Giá hiện tại
Giá mục tiêu
Thay đổi
FCFE g
(11,672) 0.5% 1.00% 1.50% 2.00% 2.50%
11% 36,170 37,764 39,634 41,860 44,554
12.00% 36,045 37,633 39,496 41,714 44,397
14.00% 35,799 37,375 39,225 41,427 44,090
15.00% 35,678 37,249 39,092 41,286 43,940
FCFF g
(60,253) 0.50% 1.00% 1.50% 2.00% 2.50%
11% 32,647 34,077 35,736 37,687 40,012
12.00% 32,525 33,949 35,602 37,546 39,862
WACC 13.00% 32,404 33,822 35,470 37,406 39,714
14.00% 32,284 33,698 35,339 37,268 39,567
15.00% 32,166 33,575 35,210 37,132 39,423
BẢNG TỔNG HỢP ĐỊNH GIÁ
Vietnamese
Kết quả kinh doanh 2018 2019 2020 2021F 2022F
Doanh thu thuần 8,011,573 9,258,073 7,428,557 8,542,841 9,824,267
- Giá vốn hàng bán 7,338,637 8,215,934 6,651,622 7,552,531 8,685,411
Lợi nhuận gộp 672,936 1,042,139 776,935 990,309 1,138,856
- Chi phí bán hàng 156,563 214,621 255,845 221,563 253,622
- Chi phí quản lý DN 123,618 149,021 166,966 175,479 201,801
Lợi nhuận thuần HĐKD 392,755 678,497 354,125 593,267 683,433
- (Lỗ)/lãi HĐTC -147,070 -88,039 -59,906 -248,495 -244,594
- Lợi nhuận khác -8,299 -6,992 -7,825 -7,825 -7,825
Lợi nhuận trước thuế, lãi vay 379,965 822,815 519,995 556,544 611,643
- Chi phí lãi vay 125,980 225,422 201,246 189,983 190,098
Lợi nhuận trước thuế 253,984 597,393 318,749 366,561 421,545
- Thuế TNDN 41,835 106,365 35,576 40,912 47,049
LNST 212,149 491,029 283,173 325,649 374,496
- Lợi ích cổ đông thiểu số 31,888 30,563 20,932 34,807 47,172
LNST của cổ đông công ty mẹ 180,260 460,466 262,241 290,842 327,324
EBITDA 624,916 1,081,449 807,124 849,749 950,015
Khấu hao 244,951 258,634 287,129 293,205 338,371
Tăng trưởng doanh thu -19% 131% -42% 15% 15%
Tăng trưởng LN HĐKD -25% 140% -47% 11% 27%
Tăng trưởng EBIT -7% 117% -37% 7% 10%
Chỉ số khả năng sinh lời 2018 2019 2020 2021F 2022F
Tỷ suất lợi nhuận gộp 8.4% 11.3% 10.5% 11.6% 11.6%
Tỷ suất LNST 2.6% 5.3% 3.8% 3.8% 3.8%
ROE DuPont 8.2% 16.8% 7.9% 6.1% 6.8%
ROA DuPont 2.8% 6.1% 3.3% 2.8% 2.7%
EBIT/Doanh thu 4.7% 8.9% 7.0% 6.5% 6.2%
LNST/LNTT 71.0% 77.1% 82.3% 79.3% 77.6%
LNTT / EBIT 66.8% 72.6% 61.3% 65.9% 68.9%
Chỉ số hiệu quả vận hành 2018 2019 2020 2021F 2022F
Số ngày phải thu 57.84 71.78 90.83 90.83 90.83
Số ngày tồn kho 34.32 45.66 58.68 58.68 58.68
Số ngày phải trả 29.51 30.01 36.59 36.59 36.59
Thời gian luân chuyển tiền 62.65 87.44 112.91 112.91 112.91
COGS / Hàng tồn kho 8.51 6.73 7.03 4.98 6.60
Chỉ số TK/đòn bẩy TC 2018 2019 2020 2021F 2022F
CS thanh toán hiện hành 1.24 1.54 1.19 1.91 2.09
CS thanh toán nhanh 0.43 0.48 0.46 0.82 1.22
CS thanh toán tiền mặt 0.20 0.11 0.26 0.62 1.05
Nợ / Tài sản 60.4% 59.2% 53.0% 53.1% 51.7%
Nợ / Vốn CSH 176.3% 161.7% 126.3% 117.0% 128.3%
Nợ ngắn hạn / Tổng tài sản 42.6% 40.5% 44.0% 33.4% 32.0%
Nợ dài hạn / Tổng tài sản 17.8% 18.7% 9.0% 19.7% 19.7%
Khả năng TT lãi vay 3.02 3.65 2.58 2.93 3.22
Á
Cân đối kế toán 2018 2019 2020 2021F 2022F

Tài sản
+ Tiền và tương đương 645,475 291,675 963,717 2,445,039 4,594,098
+ Đầu tư TC ngắn hạn 720,906 1,251,822 758,600 758,600 758,600
+ Các khoản phải thu 1,612,785 2,079,279 1,669,170 2,641,546 2,315,778
+ Hàng tồn kho 862,749 1,221,503 946,809 1,515,184 1,316,108
+ Tài sản ngắn hạn khác 147,454 127,085 157,754 151,972 174,768
Tổng tài sản ngắn hạn 3,989,369 4,971,364 4,496,051 7,512,341 9,159,352
+ Nguyên giá tài sản CĐHH 2,858,372 2,982,613 3,478,173 3,999,899 4,599,884
+ Khấu hao lũy kế -744,551 -983,460 -1,232,888 -1,521,590 -1,853,597
+ Giá trị còn lại tài sản CĐHH 2,113,822 1,999,153 2,245,285 2,478,309 2,746,286
+ Đầu tư tài chính dài hạn 48,380 123,559 488,178 488,178 488,178
+ Tài sản dài hạn khác 63,217 198,464 262,077 262,077 262,077
+ Xây dựng cơ bản dở dang 1,208,009 293,780 361,230 361,230 361,230
Tổng tài sản dài hạn 3,539,797 3,016,091 4,073,364 4,245,692 4,511,708
Tổng Tài sản 7,529,167 7,987,454 8,569,414 11,758,033 13,671,060
Nợ & Vốn chủ sở hữu
+ Phải trả người bán 622,779 604,445 542,480 829,651 954,099
+ Vay và nợ ngắn hạn 2,492,407 2,400,087 2,943,359 2,945,148 3,249,846
+ Quỹ khen thưởng 624 783 867 891 1,003
Nợ ngắn hạn 3,206,103 3,236,646 3,772,835 3,928,360 4,374,428
+ Vay nợ ngắn hạn 2,492,407 2,400,087 2,943,359 2,945,148 3,249,846
+ Phải trả ngắn hạn khác 3,292 4,735 17,096 10,128 11,618
Nợ dài hạn 1,342,813 1,495,570 772,617 2,316,053 2,692,874
Tổng nợ 4,548,917 4,732,216 4,545,452 6,244,413 7,067,302
+ Thặng dư 532,113 532,113 692,074 692,074 692,074
+ Vốn điều lệ 1,712,000 1,712,000 2,217,600 3,800,917 3,800,917
+ LN chưa phân phối 265,860 602,686 568,717 713,347 869,022
Vốn chủ sở hữu 2,580,886 2,926,897 3,597,587 5,337,507 5,506,950
Lợi ích cổ đông thiểu số 399,364 328,341 426,375 282,612 336,962
Tổng cộng nguồn vốn 7,529,167 7,987,454 8,569,414 11,758,033 13,671,060
Lưu chuyển tiền tệ 2018 2019 2020 2021F 2022F

Tiền đầu năm -80,664 38,541 489,341 963,717 2,445,039
Lợi nhuận sau thuế 253,984 597,393 318,749 366,561 421,545
+ Khấu hao 244,951 258,634 287,129 293,205 338,371
+ Điều chỉnh 19,099 -41,365 -43,005 -51,669 22,203
+ Thay đổi vốn lưu động 569,936 418,939 22,828 1,311,215 1,507,897
Tiền từ hoạt động kinh doanh 38,541 489,341 612,539 1,919,312 2,290,016
+ Thanh lý tài sản cố dinh -1,698,518 -503,895 -271,434 -307,419 -353,532
+ Chi mua sắm TSCĐ 0 8,263 4,113 0 0
+ Tăng (giảm) đầu tư -1,226,962 -1,993,896 -1,763,101 0 0
+ Các HĐ đầu tư khác -46,454 85,775 -618,741 0 0
Tiền từ hoạt động đầu tư -2,925,481 -2,489,528 -2,030,422 -307,419 -353,532
+ Cổ tức đã trả -136,132 -97,332 -108,672 -131,948 -155,225
+ Tăng (giảm) vốn 1,282,110 -97,332 461,290 -131,948 -155,225
+ Vay NH và DH nhận được 7,841,446 8,003,696 6,929,547 7,868,099 9,048,314
+ Trả nợ gốc vay -6,397,797 -7,889,054 -7,365,248 -7,865,936 -8,679,728
+ Các hoạt động TC khác 0 0 0 0 0
Tiền từ hoạt động tài chính 2,725,758 17,310 25,589 -129,785 213,361
Tổng lưu chuyển tiền tệ -161,181 -1,982,877 -1,392,295 1,482,108 2,149,845
Tiền cuối năm 645,475 291,675 963,717 2,445,039 4,594,098
Triệu VND
TỶ SỐ TÀI CHÍNH 2016 2017 2018 2019 2020
Tính thanh khoản
Khả năng thanh toán hiện hành 1.2 1.1 1.2 1.5 1.2
Khả năng thanh toán nhanh 0.4 0.3 0.4 0.5 0.5
Khả năng thanh toán tiền mặt 0.4 0.3 0.2 0.1 0.3
EBIT/ Lãi vay 7.1 5.1 3.0 3.7 2.6
Đòn bẩy tài chính

Nợ thuần/ Tổng tài sản 55.8% 53.4% 51.8% 55.6% 41.8%
Nợ ngắn hạn/ Tổng tài sản 37.1% 43.5% 42.6% 40.5% 44.0%
Nợ dài hạn/ Tổng tài sản 31.9% 21.0% 17.8% 18.7% 9.0%
Nợ vay/ Tổng tài sản 58% 52% 51% 47% 42%
Nợ vay/ (Nợ vay + Vốn cổ phần) 65.4% 63.3% 59.8% 56.3% 49.7%
Nợ phải trả/ Tổng tài sản 69.0% 64.5% 60.4% 59.2% 53.0%
Nợ phải trả/ Vốn cổ phần 224.9% 214.3% 176.3% 161.7% 126.3%
Tổng tài sản/ Vốn cổ phần 326.1% 332.4% 291.7% 272.9% 238.2%
Tỷ suất sinh lợi

Tỷ suất lợi nhuận gộp 14.3% 13.5% 8.4% 11.3% 10.5%
Chi phí bán hàng biên tế 2.7% 2.6% 2.0% 2.3% 3.4%
Chi phí QLDN biên tế 2.9% 1.9% 1.5% 1.6% 2.2%
SG&A biên tế 5.6% 4.5% 3.5% 3.9% 5.7%
Lợi nhuận HĐKD biên tế 7.8% 8.1% 3.2% 6.5% 4.3%
EBIT biên tế 9.0% 10.0% 4.7% 8.9% 7.0%
EBITDA biên tế 13.4% 14.2% 7.8% 11.7% 10.9%
Thuế suất hiệu lực 14.2% 19.7% 16.5% 17.8% 11.2%
Tỷ suất lợi nhuận ròng 6.7% 6.5% 2.6% 5.3% 3.8%
Hiệu quả hoạt động

Vòng quay hàng tồn kho - 0.1 0.1 0.1 0.2
Vòng quay các khoản phải thu - 0.2 0.2 0.2 0.2
Vòng quay các khoản phải trả - 0.1 0.1 0.1 0.1
Thời gian tồn kho bình quân (DSI) - 50.5 34.3 45.7 58.7
Kỳ thu tiền bình quân (DSO) - 62.7 57.8 71.8 90.8
Kỳ thanh toán bình quân (DPO) - 43.6 29.5 30.0 36.6
Chu kỳ chuyển đổi tiền mặt (CCC) - 69.6 62.7 87.4 112.9
Vòng quay tài sản cố định 1.3 1.7 2.4 3.9 2.8
Phân tích Dupont

Tỷ suất lợi nhuận ròng 7% 6% 3% 5% 4%
Tổng tài sản/ Vốn chủ sở hữu 3.3 3.3 2.9 2.7 2.4
ROE 0.15 0.19 0.08 0.17 0.08
Khả năng hoàn vốn

ROA 0.05 0.06 0.03 0.06 0.03
ROE 0 0 0 0 0
ROIC 0.07 0.11 0.05 0.11 0.06
Tốc độ tăng trưởng

Doanh thu thuần 0.8 (0.2) 1.3 (0.4)
EBITDA 1.0 0.1 0.7 (0.3)
EBIT 1.1 (0.1) 1.2 (0.4)
EBT 1.0 (0.2) 1.4 (0.5)
NI 0.8 (0.2) 1.3 (0.4)
EPS
Vốn chủ sở hữu 0.5 0.9 0.1 0.2
Tổng tài sản 0.5 0.6 0.1 0.1
Tỷ số thị trường
Giá thị trường cuối năm
EPS
BV
P/ E
P/ BV
P/ S
P/ EG
E/ P
EV/ EBITDA
Tỷ lệ chi trả cổ tức
Tỷ suất cổ tức
Chỉ tiêu Phân loại sức mạnh tài chính

FFO/ Nợ
(FFO+Lãi vay)/ Lãi vay
RCF/ Nợ thuần
FCF/ Nợ
CFO/ Nợ
EBITDA/ Nợ
Nợ/ EBITDA
EBIT/ (Vốn hóa sổ sách trung bình - Tiền)
EBIT/ TTS trung bình
EBIT/ Lãi vay
Lợi nhuận tuần hoàn biên
EBIT biên
EBITA/ Lãi vay
EBITA Margin
CAPEX/ D&A
EBIT/ Tài sản hữu hình trung bình
Tiền và chứng khoán thị trường/ Nợ
(CFO - Cổ tức)/ Nợ
Nợ/ Vốn
2021 2022 2023 2024 2025 2026
1.9 2.1 2.7 2.8 3.3

0.8 1.2 1.6 1.9 2.2
0.6 1.1 1.4 1.8 2.1
2.9 3.2 3.3 3.3 3.3
32.3% 18.1% 7.8% -1.1% -6.3%

33.4% 32.0% 27.3% 26.8% 24.2%
19.7% 19.7% 19.7% 19.7% 19.7%
42% 42% 42% 42% 42%
43.4% 46.1% 48.6% 50.8% 52.9%
53.1% 51.7% 47.0% 46.5% 43.9%
117.0% 128.3% 149.6% 164.4% 186.6%
220.3% 248.3% 318.4% 353.4% 425.1%
11.6% 11.6% 11.6% 11.6% 11.6%

2.6% 2.6% 2.6% 2.7% 2.8%
2.1% 2.1% 2.1% 2.1% 2.1%
4.6% 4.6% 4.6% 4.8% 4.8%
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
6.5% 6.2% 6.1% 6.1% 6.1%
9.9% 9.7% 9.6% 9.6% 9.6%
11.2% 11.2% 11.2% 11.2% 11.2%
3.8% 3.8% 3.8% 3.8% 3.8%
0.2 0.2 0.2 0.2 0.2

0.2 0.2 0.2 0.2 0.2
0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
58.7 58.7 58.7 58.7 58.7
90.8 90.8 90.8 90.8 90.8
36.6 36.6 36.6 36.6 36.6
112.9 112.9 112.9 112.9 112.9
2.8 3.0 3.1 3.2 3.4
0.7 0.7 0.6 0.6 0.6
4% 4% 4% 4% 4%
0.7 0.7 0.6 0.6 0.6
2.2 2.5 3.2 3.5 4.3
0.06 0.07 0.08 0.08 0.09
0.03 0.03 0.02 0.02 0.02

0 0 0 0 0
0.04 0.05 0.05 0.05 0.05
0.2 0.2 0.2 0.2 0.2

0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
0.2 0.2 0.2 0.2 0.2
0.2 0.2 0.2 0.2 0.2
0.5 0.0 0.0 0.1 0.1

0.4 0.2 0.3 0.2 0.3
Mã cổ phiếu
AAA
#NAME?
#NAME?
#NAME?
#NAME?
#NAME?
#NAME?
#NAME?
#NAME?
#NAME?
#NAME?
#NAME?
#NAME?
#NAME?
#NAME?
#NAME?
#NAME?
#NAME?
#NAME?
#NAME?
#NAME?
#NAME?
#NAME?
#NAME?
#NAME?
#NAME?
#NAME?
#NAME?
#NAME?
#NAME?
#NAME?
#NAME?
#NAME?
#NAME?
#NAME?
#NAME?
#NAME?
#NAME?
#NAME?
#NAME?
#NAME?
#NAME?
#NAME?
#NAME?
#NAME?
#NAME?
#NAME?
#NAME?
#NAME?
#NAME?
#NAME?
#NAME?
#NAME?
#NAME?
#NAME?
#NAME?
#NAME?
#NAME?
#NAME?
#NAME?
#NAME?
#NAME?
#NAME?
#NAME?
#NAME?
#NAME?
#NAME?
#NAME?
#NAME?
#NAME?
#NAME?
#NAME?
#NAME?
#NAME?
#NAME?
#NAME?
#NAME?
#NAME?
#NAME?
#NAME?
#NAME?
#NAME?
#NAME?
#NAME?
#NAME?
#NAME?
#NAME?
#NAME?
#NAME?
#NAME?
#NAME?
#NAME?
#NAME?
#NAME?
#NAME?
(699) #NAME?
#NAME?
#NAME?
#NAME?
#NAME?
#NAME?
#NAME?
#NAME?
#NAME?
#NAME?
#NAME?
#NAME?
#NAME?
#NAME?
#NAME?
#NAME?
#NAME?
#NAME?
#NAME?
#NAME?
#NAME?
#NAME?
#NAME?
#NAME?
#NAME?
#NAME?
#NAME?
#NAME?
#NAME?
#NAME?
#NAME?
#NAME?
#NAME?
#NAME?
#NAME?
#NAME?
#NAME?
#NAME?
#NAME?
#NAME?
#NAME?
#NAME?
#NAME?
#NAME?
#NAME?
#NAME?
#NAME?
#NAME?
#NAME?
#NAME?
#NAME?
#NAME?
#NAME?
#NAME?
#NAME?
#NAME?
#NAME?
#NAME?
#NAME?
#NAME?
#NAME?
#NAME?
#NAME?
#NAME?
#NAME?
#NAME?
#NAME?
#NAME?
#NAME?
#NAME?
#NAME?
#NAME?
#NAME?
#NAME?
#NAME?
#NAME?
#NAME?
#NAME?
#NAME?
#NAME?
954,752 #NAME?
#NAME?
#NAME?
#NAME?
#NAME?
#NAME?
#NAME?
#NAME?
#NAME?
#NAME?
#NAME?
#NAME?
#NAME?
#NAME?
#NAME?
#NAME?
#NAME?
#NAME?
#NAME?
#NAME?
#NAME?
Năm
2021
#NAME? #NAME? #NAME? #NAME? #NAME?


#NAME? #NAME? #NAME? #NAME? #NAME? (234,382.18)

Quý cuối cùng
3
#NAME? #NAME?
#NAME? #NAME?
#NAME? #NAME?
#NAME? #NAME?
#NAME? #NAME?
#NAME? #NAME?
#NAME? #NAME?
#NAME? #NAME?
#NAME? #NAME?
#NAME? #NAME?
#NAME? #NAME?
#NAME? #NAME?
#NAME? #NAME?
#NAME? #NAME?
#NAME? #NAME?
#NAME? #NAME?
#NAME? #NAME?
#NAME? #NAME?
#NAME? #NAME?
#NAME? #NAME?
#NAME? #NAME?
#NAME? #NAME?
#NAME? #NAME?
#NAME? #NAME?
#NAME? #NAME?
#NAME? #NAME?
#NAME? #NAME?
#NAME? #NAME?
#NAME? #NAME?
#NAME? #NAME?
#NAME? #NAME?
#NAME? #NAME?
#NAME? #NAME?
#NAME? #NAME?
#NAME? #NAME?
#NAME? #NAME?
#NAME? #NAME?
#NAME? #NAME?
#NAME? #NAME?
#NAME? #NAME?
#NAME? #NAME?
#NAME? #NAME?
#NAME? #NAME?
#NAME? #NAME?
#NAME? #NAME?
#NAME? #NAME?
#NAME? #NAME?
#NAME? #NAME?
#NAME? #NAME?
#NAME? #NAME?
#NAME? #NAME?
#NAME? #NAME?
#NAME? #NAME?
#NAME? #NAME?
#NAME? #NAME?
#NAME? #NAME?
#NAME? #NAME?
#NAME? #NAME?
#NAME? #NAME?
#NAME? #NAME?
#NAME? #NAME?
#NAME? #NAME?
#NAME? #NAME?
#NAME? #NAME?
#NAME? #NAME?
#NAME? #NAME?
#NAME? #NAME?
#NAME? #NAME?
#NAME? #NAME?
#NAME? #NAME?
#NAME? #NAME?
#NAME? #NAME?
#NAME? #NAME?
#NAME? #NAME?
#NAME? #NAME?
#NAME? #NAME?
#NAME? #NAME?
#NAME? #NAME?
#NAME? #NAME?
#NAME? #NAME?
#NAME? #NAME?
#NAME? #NAME?
#NAME? #NAME?
#NAME? #NAME?
#NAME? #NAME?
#NAME? #NAME?
#NAME? #NAME?
#NAME? #NAME?
#NAME? #NAME?
#NAME? #NAME?
#NAME? #NAME?
#NAME? #NAME?
#NAME? #NAME?
#NAME? #NAME?
#NAME? #NAME?
#NAME? #NAME?
#NAME? #NAME?
#NAME? #NAME?
#NAME? #NAME?
#NAME? #NAME?
#NAME? #NAME?
#NAME? #NAME?
#NAME? #NAME?
#NAME? #NAME?
#NAME? #NAME?
#NAME? #NAME?
#NAME? #NAME?
#NAME? #NAME?
#NAME? #NAME?
#NAME? #NAME?
#NAME? #NAME?
#NAME? #NAME?
#NAME? #NAME?
#NAME? #NAME?
#NAME? #NAME?
#NAME? #NAME?
#NAME? #NAME?
#NAME? #NAME?
#NAME? #NAME?
#NAME? #NAME?
#NAME? #NAME?
#NAME? #NAME?
#NAME? #NAME?
#NAME? #NAME?
#NAME? #NAME?
#NAME? #NAME?
#NAME? #NAME?
#NAME? #NAME?
#NAME? #NAME?
#NAME? #NAME?
#NAME? #NAME?
#NAME? #NAME?
#NAME? #NAME?
#NAME? #NAME?
#NAME? #NAME?
#NAME? #NAME?
#NAME? #NAME?
#NAME? #NAME?
#NAME? #NAME?
#NAME? #NAME?
#NAME? #NAME? #NAME? #NAME? #NAME? #NAME?
#NAME? #NAME? #NAME?
TỶ SỐ TÀI CHÍNH Q2 2019 Q3 2019 Q4 2019 Q1 2020
Tính thanh khoản
Khả năng thanh toán hiện hành 1.6 1.6 1.5 1.5
Khả năng thanh toán nhanh 0.4 0.4 0.5 0.4
Khả năng thanh toán tiền mặt 0.1 0.1 0.1 0.1
EBIT/ Lãi vay
Đòn bẩy tài chính Q2 2019 Q3 2019 Q4 2019 Q1 2020

Nợ thuần/ Tổng tài sản 59.4% 57.3% 56.0% 55.8%
Nợ ngắn hạn/ Tổng tài sản 41.3% 39.7% 40.4% 39.4%
Nợ dài hạn/ Tổng tài sản 20.1% 19.9% 18.8% 18.8%
Nợ vay/ Tổng tài sản 50% 48% 47% 48%
Nợ vay/ (Nợ vay + Vốn cổ phần) 56.5% 54.1% 53.6% 53.7%
Nợ phải trả/ Tổng tài sản 7.6% 7.7% 7.6% 5.2%
Nợ phải trả/ Vốn cổ phần 19.7% 19.1% 18.6% 12.5%
Tổng tài sản/ Vốn cổ phần 259.2% 247.3% 244.7% 239.7%
Tỷ suất sinh lợi Q2 2019 Q3 2019 Q4 2019 Q1 2020

Tỷ suất lợi nhuận gộp 11.9% 8.4% 9.6% 11.4%
Chi phí bán hàng biên tế 2.2% 2.4% 2.0% 3.7%
Chi phí QLDN biên tế 1.4% 1.7% 2.3% 2.4%
SG&A biên tế 3.6% 4.2% 4.3% 6.1%
Lợi nhuận HĐKD biên tế 6.6% 3.6% 4.3% 3.9%
EBIT biên tế
EBITDA biên tế
Thuế suất hiệu lực
Tỷ suất lợi nhuận ròng 5.4% 2.7% 3.2% 3.7%
Hiệu quả hoạt động Q2 2019 Q3 2019 Q4 2019 Q1 2020

Vòng quay hàng tồn kho 2.04 1.49 1.19
Vòng quay các khoản phải thu 1.70 1.52 1.35
Vòng quay các khoản phải trả 7.58 6.02 6.21
Thời gian tồn kho bình quân (DSI) 178.7 244.4 307.0
Kỳ thu tiền bình quân (DSO) 214.9 239.7 269.9
Kỳ thanh toán bình quân (DPO) 48.1 60.6 58.8
Chu kỳ chuyển đổi tiền mặt (CCC) 346 423 518
Vòng quay tài sản cố định 1.11 0.87 0.76
Vòng quay tổng tài sản 0.30 0.23 0.20
Phân tích Dupont Q2 2019 Q3 2019 Q4 2019 Q1 2020

Tỷ suất lợi nhuận ròng 5% 3% 3% 4%
Vòng quay tổng tài sản - 0.3 0.2 0.2
Tổng tài sản/ Vốn chủ sở hữu 2.6 2.5 2.4 2.4
ROE 0.04 0.02 0.02 0.02
Khả năng hoàn vốn Q2 2019 Q3 2019 Q4 2019 Q1 2020

ROA 1.7% 0.9% 0.8% 0.8%
ROE 4.4% 2.3% 2.0% 1.9%
ROIC 2.9% 1.5% 1.3% 1.3%
Tốc độ tăng trưởng Q2 2019 Q3 2019 Q4 2019 Q1 2020

Doanh thu thuần
EBITDA
EBIT
EBT
NI
EPS
Tổng tài sản
Lợi nhuận gộp
Chỉ tiêu Phân loại sức mạnh tài chính

FFO/ Nợ
(FFO+Lãi vay)/ Lãi vay
RCF/ Nợ thuần
FCF/ Nợ
CFO/ Nợ
EBITDA/ Nợ
Nợ/ EBITDA
EBIT/ (Vốn hóa sổ sách trung bình - Tiền)
EBIT/ TTS trung bình
EBIT/ Lãi vay
Lợi nhuận tuần hoàn biên
EBIT biên
EBITA/ Lãi vay
EBITA Margin
CAPEX/ D&A
EBIT/ Tài sản hữu hình trung bình
Tiền và chứng khoán thị trường/ Nợ
(CFO - Cổ tức)/ Nợ
Nợ/ Vốn
Q2 2020 Q3 2020 Q4 2020 Q1 2021 Q2 2021 Q3 2021 EBIT
EBITDA
1.4 1.5 1.2 1.3 1.5 1.4
0.3 0.3 0.4 0.3 0.6 0.4
0.1 0.1 0.3 0.2 0.6 0.4
3.0 2.4 3.8 3.6 3.9
Q2 2020 Q3 2020 Q4 2020 Q1 2021 Q2 2021 Q3 2021

55.0% 49.6% 50.3% 46.7% 29.9% 41.9%
40.8% 34.1% 44.0% 44.8% 38.5% 38.2%
17.6% 17.6% 9.0% 10.2% 7.4% 8.6%
47% 42% 42% 43% 35% 32%
53.2% 46.6% 46.9% 49.0% 39.5% 37.7%
6.3% 4.6% 6.6% 6.8% 5.7% 7.5%
15.2% 9.4% 14.1% 15.1% 10.5% 14.1%
240.2% 206.9% 213.0% 222.4% 184.9% 188.0%
Q2 2020 Q3 2020 Q4 2020 Q1 2021 Q2 2021 Q3 2021

10.1% 10.7% 9.8% 10.5% 11.1% 9.3%
3.1% 2.9% 4.0% 4.5% 5.6% 5.8%
1.9% 2.2% 2.5% 1.7% 1.6% 1.4%
5.0% 5.1% 6.5% 6.2% 7.2% 7.2%
4.2% 5.3% 3.4% 4.6% 3.9% 2.8%
7.7% 5.5% 6.3% 4.9% 3.7%
7.7% 5.5% 6.3% 4.9% 3.7%
13.9% 12.4% 15.6% 18.1% 28.1%
3.7% 4.1% 2.7% 3.3% 2.6% 1.8%
Q2 2020 Q3 2020 Q4 2020 Q1 2021 Q2 2021 Q3 2021

1.62 1.99 2.15 1.93 2.52 2.87
1.41 1.54 2.01 1.95 2.64 2.67
8.06 8.89 9.01 7.67 11.15 10.51
226.0 183.1 169.6 188.7 144.6 127.4
258.3 237.7 181.4 187.3 138.0 136.5
45.3 41.1 40.5 47.6 32.7 34.7
439 380 310 328 250 229
0.90 0.88 0.90 0.99 1.45 1.55
0.23 0.24 0.25 0.25 0.34 0.34
Q2 2020 Q3 2020 Q4 2020 Q1 2021 Q2 2021 Q3 2021

4% 4% 3% 3% 3% 2%
0.2 0.2 0.2 0.2 0.3 0.3
2.4 2.1 2.1 2.2 1.8 1.9
0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.01
Q2 2020 Q3 2020 Q4 2020 Q1 2021 Q2 2021 Q3 2021

1.0% 1.0% 0.7% 1.0% 1.0% 0.7%
2.3% 2.2% 1.5% 2.2% 1.8% 1.3%
1.6% 1.6% 1.3% 1.8% 1.6% 1.1%
Q2 2020 Q3 2020 Q4 2020 Q1 2021 Q2 2021 Q3 2021

6% 10% 8% 43% 4%
15% -21% 23% 12% -22%
15% -21% 23% 12% -22%
32% -31% 54% 11% -20%
16% -30% 48% 7% -30%
22% 1% 3% 26% 2%
5% 4% 7% 5% 3%
13% 0% 15% 52% -13%
129,591.02 149,084.84 117,083.95 143,824.54 161,722.62 126,289.71
129,591.02 149,084.84 117,083.95 143,824.54 161,722.62 126,289.71
Hiếu
CTCP Lọc - Hóa dầu Bình Sơn
### ### ### #NAME? ### ### ###
### ### ### #NAME? ### ### ### CTCP Tập đoàn An Phát Holdings
### ### ### #NAME? ### ### ### PYN Elite Fund (Non-Ucits)
### ### ### #NAME? ### ### ### Kallang Ltd
### ### ### #NAME? ### ### ### Công ty TNHH Đầu tư Trung và H
### ### ### #NAME? ### ### ### Công ty TNHH Dương Phạm Inves
### ### ### #NAME? ### ### ### Khác
### ### ### #NAME? ### ### ###
### ### ### #NAME? ### ### ### CTC
Phát
### ### ### #NAME? ### ### ###
### ### ### #NAME? ### ### ### 36% PYN
Ucit
51% Kall
Côn
Trun
Côn
Phạm
3% 4%
3% 4% Khá
50.7547
3.842109
3.757366
2.61544
2.61544
36.41494
CTCP Tập đoàn An

Phát Holdings
PYN Elite Fund (Non-

Ucits)
51% Kallang Ltd
Công ty TNHH Đầu tư

Trung và Hòa
Công ty TNHH Dương

Phạm Investment
Khác

AAA New

Uploaded by

Document Information

Original Title

Copyright

Available Formats

Share this document

Share or Embed Document

Sharing Options

Did you find this document useful?

Is this content inappropriate?

Copyright:

Available Formats

AAA New

Uploaded by

Copyright:

Available Formats

Nợ vay dài hạn/ tổng tài sản

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN - (129,729)

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN 2016 2017

Nợ dài hạn 982,579 960,383

VỐN CHỦ SỞ HỮU

Lợi ích cổ đông thiểu số 10,861 248,117

TỔNG NGUỒN VỐN 3,077,616 4,576,157

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN THEO TỶ TRỌNG

Nợ dài hạn 32% 22%

Lợi ích cổ đông thiểu số 0% 6%

TỔNG NGUỒN VỐN 100% 103%

THAY ĐỔI VỐN LƯU ĐỘNG

Cơ cấu nguồn vốn

THAY ĐỔI TRONG BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

VỐN CHỦ SỞ HỮU

CF4 Lợi ích cổ đông thiểu số 237,256

TỔNG NGUỒN VỐN

(341,625) (678,867) (138,398) 1,391,184

2018 2019 2020 2021

4,548,463 4,690,340 4,457,151 4,675,723

1,342,813 1,495,570 772,617 747,363

2,580,886 2,926,897 3,597,587 5,338,515

399,364 328,341 426,375 282,612

7,528,714 7,945,578 8,481,114 10,296,849

51% 61% 53% 64.3%

19% 21% 9% 6.4%

105% 109% 102% 88.1%

1,319,087 1,542,616 1,626,526 2,641,546

57.8 71.8 90.8 90.8

48,380 123,559 488,178 488,178

28.4 23.8 26.7 35.4

7.00% 6.22% 7.21% 7.21%

3,292.20 4,735.48 17,095.59 19,659.9

33.11% 30.21% 34.70% 28.60%

1,342,813 1,418,129 964,118 966,281

1,342,804 1,371,510 935,809

1,205 0 24,232 6,112

0 24,232 6,112 6,112

(135,897) 353,800 (672,042) (1,481,322)

1,074,720 (92,320) 543,273 1,788

876,000 - 505,600 1,583,317.44

151,247 (71,023) 98,034 (143,763)

2,634,350 6,373,928 8,386,823 13,007,107

2022 2023 2024 2025

5,121,791 5,729,248 6,458,820 7,306,529

747,363 747,363 747,363 747,363

5,507,957 5,737,506 6,025,254 6,378,078

336,962 354,731 345,804 349,297

10,966,710 11,821,485 12,829,878 14,033,904

67.3% 73.9% 75.9% 79.5%

5.5% 4.1% 3.5% 2.8%

2.5% 1.9% 1.6% 1.3%

80.6% 65.0% 60.5% 51.9%

2,315,778 3,385,145 3,170,916 4,368,554

90.8 90.8 90.8 90.8

488,178 488,178 488,178 488,178

35.4 35.4 35.4 35.4

7.21% 7.21% 7.21% 7.21%

0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

22,608.9 26,000.3 29,900.3 34,385.3

29.63% 31.25% 33.01% 34.68%

1,334,867 1,872,866 2,527,140 3,290,647

937,973 1,306,559 1,844,557 2,498,832