25 전기 자동차용 전기 모터 시장 - FS

전기 자동차용 전기 모터 시장
（출처 :　Frost & Sullivan, Strategic Analysis of

Global Market for Electric Motors for xEVs,
Forecast to 2025, 2017）
2019.02
본 보고서는 참고용으로서, 당 기관은 본 보고서를 근거로 한 행위 결과에 대하여 어떠한 책임

도 부담하지 아니합니다.
Ⅰ 개요
1 주요 요약
전 세계 전기 자동차용 전기 모터 시장은 2016년 480만 대에서 연평균 성장률

21.3%로 성장하여 2025년에는 2,740만 대에 이를 것으로 전망됨
[그림 1-1] 모터 타입별 전기 자동차 시장 규모 및 전망-2015~2025년
※ 출처 : Frost & Sullivan, Strategic Analysis of Global Market for Electric Motors for xEVs,
Forecast to 2025, 2017
2 미래 전기 자동차의 기술 변화
제조사들은 영구자석 모터(PMM: Permanent Magnet Motor) 기술에서 멀어지고

있으며, 대부분의 제조사들은 비자기식(Magnetless) 모터 기술을 선호하고 있음
○ 희토류 원소(REE, Rare Earth Elements)의 95%가 중국에서 채굴되고 있으며,

가공처리된 네오디뮴과 디스프로슘의 99%가 중국에서 생산되는 독점 구조로
인해 영구자석 모터의 공급망 붕괴에 대한 우려가 있음
- 1 -
○ 중국은 과거 자석의 수출과 가격을 통제하였으며, 이는 전기 자동차 산업에
부정적인 영향을 미쳤으며, 이에 따라 제조사들은 중국에 대한 의존도를 줄
이기 위해 다른 방안을 모색하고 있음
[그림 1-2] 미래 전기 자동차의 기술 변화(2015년~2025년)
3 미래 지향적 개발 전략
제조사들은 최적화가 쉬운 이유로 주로 영구자석 모터를 선호하지만, 앞으로의

미래 모델을 대상으로는 자체 개발한 하이브리드/전기 모터 생산에 주력할 것
으로 예상됨
[그림 1-3] 전기 자동차 시장에서의 미래형 개발 전략(2016~2025년)
- 2 -
4 동력 범위에 따른 모터 등급
모터의 동력 범위 60~99 kW가 가장 많이 사용되고 있음
○ 연료전지 하이브리드 전기 자동차(FHEV: Fuel cell Hybrid EV), 플러그인 하

이브리드 전기 자동차(PHEV: Plug-in Hybrid EV), 배터리 전기 자동차(BEV:
Battery EV) 등이 이 범위에 해당됨
○ 폭스바겐(VW)은 모든 동력 범위에 대해 광범위한 포트폴리오를 가지고 있는

유일한 제조사임
[그림 1-4] 전기 자동차 시장에서의 동력 범위별 모터 등급(2016년~2025년)
- 3 -
Ⅱ 전기 자동차 및 모터 시장 현황
1 세계 전기자동차 시장 규모 예측
대부분의 제조사는 기술적 진보와 소비자의 수용으로 배기가스 규정을 거의

준수하거나 따를 것으로 예측되는 바, 이는 전기 자동차 시장의 호재가 될 수
있음
[그림 2-1] 전기 자동차 시장의 생산량 예측-2015년~2025년
2 경량 자동차 시장에서 전기 자동차의 도입 규모
경량 자동차(LDV: Light Duty Vehicle) 부문에서 전기 자동차는 2016년 290만

대에서 2025년에는 2,050만 대로 증가해 전 세계 경량 자동차 판매량의
14~16%를 차지할 전망이며, 2030년에는 판매량의 30%에 이를 가능성이 있음
- 4 -
[그림 2-2] 경량 자동차에서의 전기 자동차의 비중 추이 예측-2012년~2025년
3 전기 자동차용 모터의 시장 규모 및 동향
지역별 및 제조사별 생산 예측
[그림 2-3] 전기 자동차 모터 시장: 지역별/제조사별 단위생산 예측-2016~2025년
- 5 -
○ 전기 자동차용 모터의 세계 시장 규모는 2016년 대비 2025년에 최대 21.3%
의 성장이 예측됨
○ 유럽 및 북미 지역의 주요 제조사 업체들은 2020년부터 대량 생산되는 하이

브리드/전기 자동차 생산을 현지화하기 위해 아시아 지역에서 자사의 모터를
제조할 계획임
모터 타입별 생산 예측
○ 영구자석(PM: Permanent Magnet) 모터에서 비자기식/비동기 유도전동기로의

전환되는 흐름은 북미 및 유럽 시장에서 먼저 시작되어 가속화될 것으로 예
상됨
○ 그에 반해 동북아시아 국가(일본, 한국, 중국)들은 전환의 흐름이 상대적으로

더딜 것으로 예상됨
[그림 2-4] 전기자동차 모터 시장: 모터 타입별 단위생산 예측(2016년, 2025년)
전력등급별 생산 예측
- 6 -
○ 제조사들은 현재까지는 주로 저출력 모터를 사용하고 있으나, 2018년 이후
하이브리드/전기 모드에서 순수한 전기 구동을 위해 고성능 모터를 채택하는
것이 핵심적인 추세임
[그림 2-5] 전기자동차 모터 시장: 모터 파워별 단위생산 예측(2016년, 2025년)
- 7 -
Ⅲ 지역별 전기자동차용 모터 시장 현황
1 중국
중국의 전기 자동차 시장은 2016년 65만 6,022 대에서 2025년에는 690만 대에

이를 것으로 전망됨
○ 배터리 전기차 및 플러그인 하이브리드 자동차의 경우 2018년 이후 기하급

수적으로 성장할 것으로 보이며, 그와 함께 고출력 모터에 대한 수요도 증가
할 것으로 예상됨
[그림 3-1] 중국의 전기 자동차용 모터 시장: 차량 유형별 단위 생산

예측-2015~2025년
중국의 자동차 종류별, 출력 등급별, 모터 타입별, 제조사별 2025년 생산량 예

측
- 8 -
○ 제조사들이 아시아 현지 수요를 충족시키기 위해 부품 생산을 현지화함에
따라 중국은 전기/하이브리드 모터의 주요 지역이 될 것으로 예상되며, 2020
년 이후로는 북미나 유럽의 제조사의 중국 진출은 거의 없을 것으로 예측됨
○ 유도식 모터와 영구자석 모터가 일반적이지만 중국은 자국 내 전기 자동차

의 사용량 증가에 대처하기 위해 비자기석 유도 모터로 전환할 것으로 예상
됨
[그림 3-2] 중국의 자동차 종류별, 출력등급별, 모터 타입별, 제조사별 2025년 생산량
예측-2016년
2 유럽
유럽의 전기자동차 시장은 2016년 46만 4,208 대에서 2025년 610만 대에 이를

것으로 전망됨
○ 48v 마일드 하이브리드 전기자동차(MHEV: Mild Hybrid EV)가 플러그인 하이

브리드 전기자동차에 이어 유럽 시장을 견인하는 역할을 할 가능성이 높음
- 9 -
[그림 3-3] 유럽의 전기 자동차용 모터 시장: 차량 유형별 단위 생산
예측-2015~2025년
유럽의 자동차 종류별, 출력 등급별, 모터 타입별, 제조사별 2025년 생산량 예

측
[그림 3-4] 유럽의 자동차 종류별, 출력등급별, 모터 타입별, 제조사별 2025년 생산량
예측-2016년
- 10 -
○ 대량생산이 가능한 유럽의 대표 제조사들은 그들의 본사와 가까운 곳으로
모터를 공급할 것이며, 또한 2018년부터 소비자가 하이브리드/전기 자동차를
선택하도록 시장을 이끌 것으로 보임
3 북미
북미의 전기자동차 시장은 2016년 46만 6,259 대에서 2025년 400만 대에 이를

것으로 전망됨
○ 규제로 인한 위축에도 불구하고, 북미 지역의 전기자동차 시장은 27.1%의 성

장률로 지속적으로 성장할 것으로 예상됨
[그림 3-5] 북미의 전기 자동차용 모터 시장: 차량 유형별 단위 생산

예측-2015~2025년
2020년부터는 고출력 모터 생산에 더욱 주력할 것으로 예상되며, Tesla, Ford

및 GM 등 주요 제조사들은 비동기식 및 비자기식 모터의 채택으로 전환될 것
으로 예상됨
- 11 -
[그림 3-6] 북미의 자동차 종류별, 출력등급별, 모터 타입별, 제조사별 2025년 생산량
예측-2016년
4 아시아-태평양(중국 제외)
중국을 제외한 아시아-태평양의 전기자동차 시장은 2016년 320만 대에서 2025

년 1,050만 대에 이를 것으로 전망됨
[그림 3-7] 아시아-태평양(중국 제외)의 전기 자동차용 모터 시장: 차량 유형별

단위 생산 예측-2015~2025년
- 12 -
○ 한국과 일본의 하이브리드/전기 자동차 시장이 더욱 확대될 것으로 예상되
며, 특히 풀 하이브리드 전기 자동차를 주요 채택할 것으로 예상됨
아시아-태평양 지역은 영구 자석 모터가 높은 점유율을 차지하고 있으나, 비자

기식 모터의 생산량이 급격히 증가 할 것으로 예상됨
○ 제조사들에 의해 비자기식 모터의 상당한 채택이 목격되고 있으며, 비자기식

모터 시장은 연평균 성장률 51.6%로 증가할 것으로 예상됨
[그림 3-8] 아시아-태평양 - 출력, 모터 타입, 제조사별 2025년 생산량 예측(기준:

2016년)
- 13 -
Ⅳ 주요 제조사별 모터 동향
1 주요 제조사별 현재와 미래의 주력 모터
주요 모터 제조사들의 현재의 소싱 전략
○ 대부분의 주요 프리미엄 제조사는 구현 비용을 줄이고 1차 벤더가 제공하는

효율적인 기술을 활용하기 위해 제품 포트폴리오에 아웃소싱된 모터 전략을
채택함
[그림 4-1] 전기자동차 자동차 글로벌 시장: 현재의 소싱 전략 개요-2016~2025년
미래 지향적 소싱 전략
○ 제조사는 최적화하기 쉽다는 이유로 PM 모터를 주로 선호하지만, 자체 개발
- 14 -
과 하이브리드/전기 모터 생산을 통해 미래 모델을 채택할 것으로 예상됨
[그림 4-2] 전기자동차 글로벌 시장: 미래형 소싱 전략(2016년~2025년)
현재와 미래 모터 채택에 대한 제조사의 전략
○ ‘Toyota’, ‘Tesla’및 ‘Ford’외 다른 제조사에서도 비자기식 모터 기술

을 채택할 가능성이 매우 높음
[표 4-1] 전기자동차 시장: 제조사별 모터 조달 동향
제조사 현 주력 모터 미래 주력 모터 비고
Ÿ ‘BMW’는 희토류 감소형 하이브리드 영구자석

비자기식 비자기식 및 동기식 자기저항 모터를 독자적으로 개발
하였음
Ÿ ‘Daimler’와 ‘‘Bosch’는 모터 제조 회사인
‘EMMotive’를 조인트벤처로 설립하였음
영구자석,
영구자석 Ÿ 현재 영구자석 모터에 중점을 두고 있지만
비자기식
‘EMMotive’를 통해 비자기식 모터를 생산할
수 있는 능력을 갖추고 있음
Ÿ ‘Toshiba’는 미국의 ‘Ford’의 하이브리드 전기
영구자석 영구자석 자동차/전기 자동차 생산 시설 옆에 모터 공
장을 설치하였음
- 15 -
제조사 현 주력 모터 미래 주력 모터 비고
Ÿ 광업 회사들과 오랜 파트너쉽을 유지하고 있

으며, 현재 영구자석 모터에 중점을 두고 있
음
Ÿ 현재 ‘GM’은 자체 생샌되는 막대형 영구자석

영구자석, 모터에 중점을 두고 있음
영구자석
비자기식 Ÿ 2020년 이후에는 두 번째 생산라인에 비자기
식 모터를 포함할 가능성이 있음
Ÿ ‘Renault’는 외부 기동 동기식 모터를 직접 설
계 및 개발하여 프랑스에서 생산을 시작하였
영구자석,
영구자석 음
비자기식
Ÿ ‘Nissan’은 비자기식 모터로의 교체를 압박받
고 있음
Ÿ ‘Tesla’는 자체적으로 설계하고 개발한 비동기
비동기식 유도 비동기식 유도
식 직류 유도기를 적극적으로 수용하고 있음
Ÿ ‘Toyota’의 케이레쯔(keiretsu) 공급사는 견고
한 공급망(히타치의 경우 자사의 광산을 소유)
영구자석,
영구자석 을 보유하고 있으며, 영구자석 모터 기술의
유도식
선도 기업이며, 향후 유도 모터를 추가로 도
입할 가능성이 있음
Ÿ ‘VW’은 영구자석 모터를 아웃소싱으로 생산하
고 있음
영구자석,
영구자석 Ÿ 향후 전기자동차 시장의 높은 성장 예상으로
비자기식
볼 때, 비자기식 모터 시장으로 진출 가능성
높음(생산 능력은 이미 보유하고 있음)
Ÿ ‘BYD’는 영구자석 모터를 설계하고 개발한 오
영구자석 영구자석 래된 영구자석 모터 제조사이며, 지속적으로
영구자석 모터를 생산할 것으로 예상됨
2 GM(General Motors)
‘GM’은 전기 모터를 자체적으로 설계하지만, 제조는 아웃소싱하고 있으며,

향후 미국 볼티모어에서 설계 및 제작한 플러그인 하이브리드 자동차와 배터
리 전기 자동차용 모터를 모두 자체 공장에서 제작할 계획임
○ 미국 볼티모어에 있는 공장에서 시보레 볼트 및 스파크 전기자동차용 모터

조립을 시작하였음
- 16 -
현재 프러그인 하이브리드 전기 자동차와 전지 전기 자동차 적용을 위해 영구
자석 모터에 중점을 두고 있지만, 이중 구조 모터에서는 2020년 경에는 듀얼
모터 중 하나의 영구자석 모터를 비자기식 모터로 대체할 계획임
[그림 4-1] eDrive System 로드맵(2010~2025년) - GM
3 BMW
‘BMW’의 고성능 비자기식 모터는 ‘iPerformance 플랫폼’을 위해 사내에

서 우선적으로 연구 개발될 것으로 예상되며, ‘ActiveHybrid’ 및 ‘eDrive
플랫폼’은 ‘ZF’에서 지원할 것임
○ 플러그인 하이브리드 전기 자동차와 하이브리드 전기모터의 제조는 아웃소

싱으로 이루어지고 있으나, 유럽 이외의 지역에서의 생산을 확대할 계획은
없으며, ‘iPerformance’ 전기 모터 특허는 독자 개발한 것임
비자기 동기식 모터는 희토류 원소를 사용하지 않은 영구자석 모터에서 발전

했으며, 모든 차량에 사용할 수 있도록 최적화시킴
○ 2021년까지‘iPerformance 플랫폼’은 더 많은 플러그인 하이브리드 전기

자동차 도입을 위해 모듈화 전략을 추진할 것이며, 거의 모든 세그먼트에
48V 마일드 하이브리드 전기 자동차를 채택할 것으로 예상됨
- 17 -
[그림 4-2] eDrive System 로드맵(2010~2025년) - BMW
4 Daimler
‘Daimler’는 현재 독일에서 모든 하이브리드 모터를 아웃소싱하고 있으나,

중국과 일본의 새로운 생산시설에서 자체 개발에 주력할 예정임
○ 중국과 일본에서 플러그인 하이브리드 전기 자동차와 전기 자동차용 배터리

기술 투자에 주력함과 동시에, 향후 아시아 시장의 수요를 충족시키는 자체
개발 모터 제조에 힘쓰고 있으며, 모듈식 모터 플랫폼은 핵심 구현 쟁점임
‘Daimler’는 제품 포트폴리오 전반에 걸쳐 영구자석 전기모터를 주로 사용

하고 있으며, 향후에는 모듈형 전기모터 기술을 채택할 것으로 예상됨
[그림 4-3] eDrive System 로드맵(2010~2025년) - Daimler
- 18 -
5 Renalt Nissan
‘Renalt Nissan’은 현재 마일드 하이브리드 전기 자동차와 연료전지 전기 자

동차에 사용되는 영구자석 모터의 제조를 아웃소싱하고 있으나, 연료전지 자동
차에 사용되는 영구자석 모터는 자체 생산한 모터를 사용하고 있음
○ 전기 자동차용 비자기식 모터를 자체 개발 생산 중임
○ 현재 연료전지 자동차에 주력하고 있으며 마일드 하이브리드 전기 자동차용

저출력 모터의 일본 내 확대를 노리고 있으며, 향후 일본과 중국의 수요를
충족시키기 위해 모터를 현지 제조하는 데 초점이 맞춰져 있고, ‘Jatco’와
‘Continental’이 1차 벤더가 될 것임
[그림 4-4] eDrive System 로드맵(2010~2025년) - Renalt Nissan
6 Ford
‘Ford’는 모터 생산을 ‘Toshiba’에 아웃소싱함으로써 모든 모델에 걸쳐

더 많은 하이브리드/전기 버전을 구현하는데 주력하고 있음
○ 현재 모터 개발과 제조를 텍사스 휴스턴에 위치한 ‘Toshiba’에 위탁하고

있으며, 전반적으로 플러그인 하이브리드 전기 자동차와 연료전지 전기 자동
- 19 -
차 모터를 채택, 실행하고자 하며, 북미에서 생산된 모터로 유럽과 중국 시
장의 수요를 해결하는 전략을 따르고 있음
모든 전기/하이브리드 적용에 있어서 희토류 영구자석 모터를 계속 사용할 것

이며, 2019년부터의 차량은 고출력 모터를 더 많이 사용할 것임
[그림 4-3] eDrive System 로드맵(2010~2025년) - Ford
7 Volkswagen
‘Volkswagen’은 현재 ‘EM Motive’, ‘ZF’및 ‘Bosch’에서 모든 전기/

하이브리드 모터를 조달하고 있지만, 독일 카젤에서 풀전기 모터를 자체 생산
할 계획임
○ 유럽에서 대부분의 하이브리/전기 모터를 생산하고 있지만, 북미와 중국 등

다른 주요 지역에서 모터를 자체 생산하는 방안을 모색 중임
○ ‘Volkswagen’은 더 많은 모델의 구현에 따라 주로 ‘EM Motive’의 자체

생산에 주력할 것이며, ‘EM Motive’에 대한 아웃소싱 이외에도 중국과 미
국에서의 모터 제조를 확대할 계획임
모든 세그먼트에 걸쳐 영구자석 모터와 함께 전기/하이브리드 변종을 만들 계

획이며, 향후 비자기식 동기식 모터를 자체 생산할 예정임
- 20 -
[그림 4-3] eDrive System 로드맵(2010~2025년) - Volkswagen
8 Toyota
‘Toyota’는 플러그인/풀 하이브리드 모터 기술 시장에서 점유율 1위를 차지

하고 있으며, ‘Toyota’의 자체 개발 및 제조 센터는 전세계 수요를 견인하
는 유일의 시설임
○ ‘Toyota’ 소유의 ‘TMC’와 ‘Aisin’은 플러그인 하이브리드/연료전지

전기 자동차용 모터 시장을 선도하고 있고, 전기/하이브리드 모터 개발과 생
산을 전담하고 있으며, ‘Toyota’는 모든 차량에 적합한 다용도 모터를 갖
추고 자체 생산 전략을 수립하였음
○ 현재 ‘TMC’와 ‘Aisin’은 도요타의 하이브리드 시너지 구동 파워트레인

기술과 함께 플러그인 하이브리드/연료전지 전기 자동차용 모터에서 시장 주
도권을 쥐고 있음
○ ‘Toyota’는 대부분의 모터-제너레이터(MG2)에 비동기식 모터를 사용할 것

으로 예상됨
‘Toyota’는 렉서스/프리오스 플랫폼에 트윈 모터/제너레이터 구성을 사용할

예정이며, 내부 여자(excited) 영구자석 모터는 구동/발전 모터에 사용될 것임
- 21 -
[그림 4-3] eDrive System 로드맵(2010~2025년) - Toyota
9 Tesla
‘Tesla’는 모든 전기 모터를 사내에서 개발하고 생산하는 데 주력하고 있으

며, 세계적인 수요를 해결하기 위해 프레몬트와 틸버그에 대량 생산설비를 구
비하고 있음
○ ‘Tesla’의 전기 모터는 모든 모드와 변형에 걸쳐 자체 개발 및 생산되며,

차량은 미국 캘리포니아 주 프레몬트에서 ‘GM’과 ‘Toyota’의 합작법인
인 ‘New United Motor Manufacturing Inc.,’의 차량과 함께 생산하고 있음
○ ‘Tesla’의 공장은 일주일에 2,000 대 이상의 자동차를 생산할 수 있음
○ 유럽 시장의 수요를 충족시키기 위해 네덜란드 틸버그로 생산 면적을 넓혔

으며, 연간 2만 대의 자동차를 생산할 수 있는 능력을 갖추고 있음
○ ‘Panasonic’과 함께 배터리팩 수요를 해결하기 위해 네바다주 리노에 기가

공장을 세우고 있음
‘Tesla’는 제품 포트폴리오 전반에 걸쳐 유사한 모터 아키텍처를 주로 사용

하지만 다양한 배터리 팩을 가지고 있음
- 22 -
[그림 4-3] eDrive System 로드맵(2010~2025년) - Tesla
- 23 -
Ⅴ 결론
1 성공과 성장을 위한 전략적 필수 요건
상당수의 주요 업체들이 아웃소싱에서 벗어나 자체 모터 개발에 주력하고 있

음
○ 소량 생산 자동차 회사들은 이 기회를 이용하여 전기자동차 모터에 기술 전

문지식을 제공하거나 연료전지 자동차와 플러그인 하이브리드 전기 자동차
전용 모터의 제조 능력을 주류 제조사에 지원함으로써 수익을 올릴 수 있음
○ 향후 장거리용 순수 전기 자동차에 주력하는 제조사는 크고 무거운 배터리

팩의 성능을 대체할 수 있는 가볍고, 고출력이며 효율적인 전기모터를 개발
하는 데 주력해야 함
○ 제조사는 비자기식, 경량, 고출력 고밀도 모터의 사용 또한 추진할 필요가

있음
○ 제조사는 협력 관계를 맺는 것과 모터를 직접 생산하는 것 중 하나를 선택

해야 함
- 광업 회사들과 제휴한 공급자들은 계속해서 더 빠르게 확장하고 더 넓은

지리적 범위에서 운영될 것이므로 제조사는 이 분야의 기존 업체들과 협력
하는 방법이 더 바람직할 수 있음
2 핵심 결론 및 향후 전망
단기적으로 제조사의 주요 초점은 48V 기술과 전기자동차를 보완하는 영구자

석 동기식 모터와 비자기식 모터일 것임
- 24 -
[표 5-1] 핵심 결론 및 향후 전망
구분 핵심 결론 및 향후 전망
Ÿ 비용 절감을 위해 희토류 원소 사용을 피한 비자기식 모터나 유

도자석이 있는 회전자를 지향할 것으로 예상됨
제조사 전략
Ÿ 영구자석 모터/비자기식 모터를 사용할 수 있는 48V 아키텍처에
중점을 둘 것으로 예상됨
Ÿ 중·단기적으로 제조사는 아웃소싱에 의해 생산된 전기모터가 장
착된 하이브리드 전기 자동차 출시가 목표임
제조사 초점
Ÿ 중장기적으로는 자체 생산한 전기모터를 기반으로 한 전기자동
차를 출시에 더 많은 견인력이 나타날 것으로 예상됨
Ÿ 과거 중국은 희토류 자석의 수출과 가격을 통제하여 전기자동차
산업에 악영향을 미쳤으며, 이에 따라 제조사들은 중국에 대한
지역적 영향 의존도를 줄이기 위해 여러 다른 방법을 모색 중임
Ÿ 2018년 이후 비자기식 모터는 북미와 유럽 시장에서 성장할 것
으로 예상됨
Ÿ 제조사가 풀가동용 고출력 모터를 사용하기 시작할 것임
Ÿ 연료전지 자동차/플러그인 하이브리드 전기 자동차 세그먼트 차
미래 비전 량 제조사는 지금까지의 시장 동향과 용도에 적합했던 30~60
kW급 전력 범위에서 배기가스 배출량을 줄이고 높은 연비를 달
성할 수 있는 고출력 모터를 모색 중임
- 25 -

25 전기 자동차용 전기 모터 시장 - FS

Uploaded by

Copyright:

Available Formats

You might also like

25 전기 자동차용 전기 모터 시장 - FS

Uploaded by

Document Information

Original Title

Copyright

Available Formats

Share this document

Share or Embed Document

Sharing Options

Did you find this document useful?

Is this content inappropriate?

Copyright:

Available Formats

25 전기 자동차용 전기 모터 시장 - FS

Uploaded by

Copyright:

Available Formats

전기 자동차용 전기 모터 시장

（출처 : Frost & Sullivan, Strategic Analysis of

본 보고서는 참고용으로서, 당 기관은 본 보고서를 근거로 한 행위 결과에 대하여 어떠한 책임

전 세계 전기 자동차용 전기 모터 시장은 2016년 480만 대에서 연평균 성장률

[그림 1-1] 모터 타입별 전기 자동차 시장 규모 및 전망-2015~2025년

제조사들은 영구자석 모터(PMM: Permanent Magnet Motor) 기술에서 멀어지고

○ 희토류 원소(REE, Rare Earth Elements)의 95%가 중국에서 채굴되고 있으며,

[그림 1-2] 미래 전기 자동차의 기술 변화(2015년~2025년)

제조사들은 최적화가 쉬운 이유로 주로 영구자석 모터를 선호하지만, 앞으로의

[그림 1-3] 전기 자동차 시장에서의 미래형 개발 전략(2016~2025년)

모터의 동력 범위 60~99 kW가 가장 많이 사용되고 있음

○ 연료전지 하이브리드 전기 자동차(FHEV: Fuel cell Hybrid EV), 플러그인 하

○ 폭스바겐(VW)은 모든 동력 범위에 대해 광범위한 포트폴리오를 가지고 있는

[그림 1-4] 전기 자동차 시장에서의 동력 범위별 모터 등급(2016년~2025년)

대부분의 제조사는 기술적 진보와 소비자의 수용으로 배기가스 규정을 거의

[그림 2-1] 전기 자동차 시장의 생산량 예측-2015년~2025년

2 경량 자동차 시장에서 전기 자동차의 도입 규모

경량 자동차(LDV: Light Duty Vehicle) 부문에서 전기 자동차는 2016년 290만

[그림 2-3] 전기 자동차 모터 시장: 지역별/제조사별 단위생산 예측-2016~2025년

○ 유럽 및 북미 지역의 주요 제조사 업체들은 2020년부터 대량 생산되는 하이

○ 영구자석(PM: Permanent Magnet) 모터에서 비자기식/비동기 유도전동기로의

○ 그에 반해 동북아시아 국가(일본, 한국, 중국)들은 전환의 흐름이 상대적으로

[그림 2-4] 전기자동차 모터 시장: 모터 타입별 단위생산 예측(2016년, 2025년)

[그림 2-5] 전기자동차 모터 시장: 모터 파워별 단위생산 예측(2016년, 2025년)

중국의 전기 자동차 시장은 2016년 65만 6,022 대에서 2025년에는 690만 대에

○ 배터리 전기차 및 플러그인 하이브리드 자동차의 경우 2018년 이후 기하급

[그림 3-1] 중국의 전기 자동차용 모터 시장: 차량 유형별 단위 생산

중국의 자동차 종류별, 출력 등급별, 모터 타입별, 제조사별 2025년 생산량 예

○ 유도식 모터와 영구자석 모터가 일반적이지만 중국은 자국 내 전기 자동차

유럽의 전기자동차 시장은 2016년 46만 4,208 대에서 2025년 610만 대에 이를

○ 48v 마일드 하이브리드 전기자동차(MHEV: Mild Hybrid EV)가 플러그인 하이

유럽의 자동차 종류별, 출력 등급별, 모터 타입별, 제조사별 2025년 생산량 예

북미의 전기자동차 시장은 2016년 46만 6,259 대에서 2025년 400만 대에 이를

○ 규제로 인한 위축에도 불구하고, 북미 지역의 전기자동차 시장은 27.1%의 성

[그림 3-5] 북미의 전기 자동차용 모터 시장: 차량 유형별 단위 생산

2020년부터는 고출력 모터 생산에 더욱 주력할 것으로 예상되며, Tesla, Ford

중국을 제외한 아시아-태평양의 전기자동차 시장은 2016년 320만 대에서 2025

[그림 3-7] 아시아-태평양(중국 제외)의 전기 자동차용 모터 시장: 차량 유형별

아시아-태평양 지역은 영구 자석 모터가 높은 점유율을 차지하고 있으나, 비자

○ 제조사들에 의해 비자기식 모터의 상당한 채택이 목격되고 있으며, 비자기식

[그림 3-8] 아시아-태평양 - 출력, 모터 타입, 제조사별 2025년 생산량 예측(기준:

1 주요 제조사별 현재와 미래의 주력 모터

○ 대부분의 주요 프리미엄 제조사는 구현 비용을 줄이고 1차 벤더가 제공하는

[그림 4-1] 전기자동차 자동차 글로벌 시장: 현재의 소싱 전략 개요-2016~2025년

○ 제조사는 최적화하기 쉽다는 이유로 PM 모터를 주로 선호하지만, 자체 개발

[그림 4-2] 전기자동차 글로벌 시장: 미래형 소싱 전략(2016년~2025년)

현재와 미래 모터 채택에 대한 제조사의 전략

○ ‘Toyota’, ‘Tesla’및 ‘Ford’외 다른 제조사에서도 비자기식 모터 기술

[표 4-1] 전기자동차 시장: 제조사별 모터 조달 동향

Ÿ ‘BMW’는 희토류 감소형 하이브리드 영구자석

Ÿ 광업 회사들과 오랜 파트너쉽을 유지하고 있

Ÿ 현재 ‘GM’은 자체 생샌되는 막대형 영구자석

‘GM’은 전기 모터를 자체적으로 설계하지만, 제조는 아웃소싱하고 있으며,

○ 미국 볼티모어에 있는 공장에서 시보레 볼트 및 스파크 전기자동차용 모터

[그림 4-1] eDrive System 로드맵(2010~2025년) - GM

‘BMW’의 고성능 비자기식 모터는 ‘iPerformance 플랫폼’을 위해 사내에

○ 플러그인 하이브리드 전기 자동차와 하이브리드 전기모터의 제조는 아웃소

비자기 동기식 모터는 희토류 원소를 사용하지 않은 영구자석 모터에서 발전

（출처 :　Frost & Sullivan, Strategic Analysis of