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(기술로드맵) 2018년 중소기업 전략기술로드맵 (2019-2021) 01 - 인공지능
(기술로드맵) 2018년 중소기업 전략기술로드맵 (2019-2021) 01 - 인공지능
전략 분야
인공지능
1. 개요 ······································································································································ 01
2. 정책 분석 ····························································································································· 04
3. 생태계 분석 ························································································································· 10
4.기술 분석 ······························································································································· 26
5. 중소기업 시장대응전략 도출 ····························································································· 33
6. 전략품목 ······························································································································· 34
전략 품목
인간-인공지능 협업 시스템
1. 개요 ······································································································································ 40
2. 외부환경분석 ······················································································································· 43
3. 기술 분석 ····························································································································· 48
4. 연구개발 네트워크 ·············································································································· 63
5. 기술로드맵 ··························································································································· 68
영상 데이터 기반 AI 서비스
1. 개요 ······································································································································ 78
2. 외부환경 분석 ····················································································································· 81
3. 기술 분석 ····························································································································· 88
4. 연구개발 네트워크 ············································································································ 104
5. 기술 개발 로드맵 ············································································································· 108
화자 확인 시스템
1. 개요 ···································································································································· 118
2. 외부환경분석 ····················································································································· 122
3. 기술 분석 ··························································································································· 128
4. 연구개발네트워크 ············································································································ 144
5. 기술개발로드맵 ················································································································· 148
1. 개요 ···································································································································· 158
2. 외부환경 분석 ··················································································································· 162
3. 기술 분석 ··························································································································· 169
4. 연구개발 네트워크 ············································································································ 186
5. 기술로드맵 기획 ··············································································································· 187
공공서비스 특화 챗봇 시스템
1. 개요 ···································································································································· 197
2. 외부환경 분석 ··················································································································· 202
3. 기술 분석 ··························································································································· 209
4 연구개발 네트워크 ············································································································· 231
5. 기술개발로드맵 ················································································································· 233
1. 개요 ···································································································································· 242
2. 외부환경분석 ····················································································································· 245
3. 기술 분석 ··························································································································· 251
4. 연구개발네트워크 ·············································································································· 263
5. 기술개발로드맵 ················································································································· 268
전략분야 현황분석
인공지능
인공지능
인공지능
1. 개요
가. 정의
▪ 자율주행차, 지능형 로봇, 스마트 공장, 스마트 헬스케어, 금융/핀테크, 지능형 서비스/교육 등
다양한 분야에서 적용 가능
나. 범위 및 분류
(1) 범위
1
전략분야 현황분석
국내에서는 인공지능 SW 범위를 응용기술을 포함한 포괄적인 범위로 파악하는 반면, 해외의
경우 중요도, 파급력 등을 중심으로 분류 체기를 적용하여 상이한 접근법 채택
과학기술정보통신부 한국과학기술기획평가원
유형 그 외 국내 기관* 해외 기관**
(2018.05) (KISTEP)
학습 머신러닝 기계학습 Machine learning
학습 및 추론
추론 추론·지식표현 지식추론 Machine reasoning
시각 지능 시각지능 시각이해 Computer vision
인지 언어 지능
언어지능 언어이해 Natural language
청각 지능
상황 이해 복합지능
응용 지능형 에이전트 - -
기타 인공지능
행동·협업지능
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인공지능
(2) 분류
[ 인공지능(AI)의 분류 ]
기술 내용
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전략분야 현황분석
2. 정책 분석
가. 해외 정책동향
◎ 미국
▪ 이 전략은 앞으로도 미국이 인공지능 분야에서 리더십을 유지하기 위해 중장기 투자와 효과적 투자 조정,
협업, 우선순위 설정뿐만 아니라 사회적 이슈나 윤리, 법률적 문제에도 큰 관심을 두고 있음을 확인
4
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인공지능
◎ 중국
▪ 지능형 제조 시스템 개발 장려
▪ 세계 최고 수준의 인공지능 인재를 영입하고 중국의 인공지능 노동력을 강화하며, 인공지능 개발을
촉진하는 법률, 규정 및 윤리 규범을 수정하여 인공지능 개발을 촉진, 인공지능의 글로벌
거버넌스에 적극적으로 참여하고 주도할 수 있는 환경 조성이 목적
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전략분야 현황분석
◎ 일본
인공 지능 기술 전략 [‘17.3]
▪ AI 산업화 로드맵에서는 일본과 세계가 직면한 문제를 일본이 가진 강점과 AI 기술의 결합을 통해
대응할 때 경쟁력 확보가 가능함을 제시
▪ 경제·사회의 모든 영역이 복합적으로 연결되는 인공지능 에코시스템 구축을 통한 초 스마트 사회를 최종목표로 설정
일본 재흥 전략 [‘16.6]
▪ 일본의 강점인 로봇, 제조업 등과 융합을 고려한 차세대 인공지능 R&D를 추진하며, 자율주행차,
스마트 공장, 소형 범용 로봇 등의 신기술 도입을 통한 고부가가치 창출을 위해 2020년까지 30조
엔 달성을 목표로 제시
초스마트(Society5.0) 사회 전략 [‘16.1]
▪ 초스마트사회(Society5.0)의 목표는 과학기술을 통한 생산성 향상과 사회문제 해결로 경제사회
전반에 대해 다루고 있다는 점이 특징
▪ 일본은 현재 에너지, 고령화, 지역경제 침체, 자연재해, 안보환경 변화, 지구적 문제 등 다양한
경제·사회적 과제에 직면
6
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인공지능
나. 국내 정책동향
▪ 세계적 수준의 인공지능 기술력 및 R&D 생태계 확보를 위해 2018년부터 5년간 2.2조원 투자 추진
▪ 2022년까지 6개의 대학원을 설립하여 5,000명의 인공지능 전문가를 육성하고, 단기적 인공지능
인력의 필요에 대비하여 600명의 예비 인력 훈련 추진
▪ 국방, 의학 및 공공 안전분야의 대규모 프로젝트에 자금을 지원, DARPA와 유사한 인공지능 R&D
챌린지 착수
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전략분야 현황분석
9대 국가프로젝트 추진 계획(’16. 8)
▪ 과학기술 혁신을 통한 국가발전 도모를 위해 발표한 계획
[ 국내 주요 인공지능 R&D 과제 현황 ]
과제 내용
딥뷰
대규모 실시간 영상 이해 기반의 시각 지능 플랫폼 개발을 목표
(Deep View)
*출처: 정보통신기술진흥센터
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인공지능
과학기술
51,302 78.8 54,003 73.9 85,570 81.8 190,875 78.6 29.1
정보통신부
중소벤처기업부 7,755 11.9 8,620 11.8 7,802 7.5 24,177 10.0 0.3
산업통상자원부 2,814 4.3 6,976 9.5 7,279 7.0 17,069 7.0 60.8
교육부 3,249 5.0 3,518 4.8 3,919 3.7 10,686 4.4 9.8
인공지능핵심고급인재양성 ‘19년 신규 예정
인력양성 인공지능 분야 인력양성(대학원신설 등)
사업 (30억원)
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전략분야 현황분석
3. 생태계 분석
가. 시장 동향 및 전망
(1) 세계시장
인공지능 기술은 수많은 분야에 적용될 수 있어 전체적인 시장규모의 특정에 어려움이 있으나,
2017년 14억 달러에서 2022년 160억 6000달러 규모로 연평균 62.9%의 고도성장 예상
[ 인공지능 세계시장 규모 및 전망 ]
(단위 : 백만 달러, %)
인공지능 소프트웨어 플랫폼 시장은 2017년 23억불 규모에서 2021년 84억불 규모로 연평균
약 40%의 고속 성장이 예상 (IDC, 2017)
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인공지능
[ 세계 인공지능 시장 전망 기술별 ]
(단위 : 백만 달러, %)
구분 ‘16 ‘17 ‘18 ‘19 ‘20 ‘21 ‘22 CAGR
Expert systems 3,775 4,190 4,651 5,163 5,731 6,360 6,869 8.9
Autonomous
1,551 1,737 1,946 2,179 2,441 2,736 3,688 13.2
Robots
Intelligent virtual
975 1,268 1,648 2,142 2,785 3,620 4,706 25.2
Assistants
Smart embedded
729 798 872 955 1,044 1,142 1,308 8.7
systems
Neural computing 415 506 618 754 919 1,120 1,303 17.8
Total 6,564 8,499 9,735 11,192 12,920 14,977 17,945 15.5
* 출처 : BCC Research(2016)
세계 머신러닝 시장은 2014년 25억 달러에서 2019년 123억 달러로 연평균 38%의 성장 전망
▪ 미국 내 기업 설문에 따르면 자산관리, 데이터 처리, 의사결정, 리스크 관리, 사이버 보안 등 다양한
산업 분야에서 머신러닝을 접목 시켰거나 계획에 있는 것으로 조사
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전략분야 현황분석
[ 세계 인공지능 스타트업 투자 추이 ]
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인공지능
(2) 국내시장
[ 인공지능 국내시장 규모 및 전망 ]
(단위 : 백만 달러, %)
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전략분야 현황분석
[ 인공지능 기반 SW 국내 시장 규모 ]
[ 국내 인공지능 시장 전망 기술별 ]
(단위 : 억 원, %)
Expert systems 695 772 857 951 1,055 1,171 1,265 8.9
Autonomous
286 320 358 401 449 504 679 13.1
Robots
Intelligent virtual
180 233 303 394 513 667 867 25.2
Assistants
Smart embedded
134 147 161 176 192 210 254 9.6
systems
* 출처 : BCC Research(2016)
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인공지능
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전략분야 현황분석
나. 가치사슬 분석
인공지능분야는 데이터 분석, 데이터 응용, 인식의 3개 세부분야로 구성되어 있으며 데이터
분석에 집중(57.7%)하고 있는 것으로 분석
▪ 인식 분야는 유일하게 중소기업만 참여하고 있는 세부분야로 56개의 기업이 있고, 전체의 33.3%를
차지하나 종업원 수, 매출액에서 다른 분야에 비해 저조
[ 인공지능분야 생태계 현황 ]
(단위: 개, 명, 억원)
데이터
중소기업 93 (55.4) 1,741 23 1,374.3 25.4 3.0 1.5
분석
대・중견기업 4 (2.4) 1,045 261 2,558.8 852.9 59.9 59.9
데이터
중소기업 12 (7.1) 12 131 13.1 80.8 9.0 0.0
응용
대・중견기업 3 (1.8) 3 2,614 8,71.3 4,538.6 2,269.3 0.0
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인공지능
다. 주요 이슈
[ 4차 산업혁명 관련 주요 기술 수준 비교 ]
기술수준
분류
한국 미국 일본 EU 중국
IoT 80.9 100 82.9 85.6 70.6
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전략분야 현황분석
[ 4차 산업혁명 경쟁력 순위 현황 ]
1 싱가포르 2 1 1 1.3
2 핀란드 4 2 4 3.3
3 미국 5 5 3 4.3
4 네덜란드 3 6 6 5.0
스위스 1 7 8 5.3
5
스웨덴 11 3 2 6.3
7 노르웨이 8 4 10 7.3
영국 6 8 11 8.3
8
덴마크 9 11 5 8.3
10 홍콩 7 12 7 8.7
11 캐나다 15 14 9 12.7
12 뉴질랜드 10 17 14 13.7
13 독일 13 15 17 15.0
14 대만 16 19 12 15.7
15 일본 12 10 27 16.3
16 호주 17 18 15 16.7
17 오스트리아 18 20 16 18.0
18 이스라엘 21 21 13 18.3
19 한국 25 13 19 19
20 아일랜드 14 25 21 20.0
21 벨기에 19 23 22 21.3
22 프랑스 20 24 25 23.0
23 말레이시아 22 31 24 25.7
24 포르투갈 23 30 33 28.7
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인공지능
기술수준
분류
한국 미국 일본 EU 중국
전체 25 5 12 13 28
노동시장 83 4 21 28 37
교육시스템
23 6 21 17 68
(교육수준)
법률시스템 62 23 18 19 64
▪ 한편, 4차 산업혁명 관련 새 정부 국정과제에 대응하는 부처별 예산을 비공식 집계한 결과, 2018년
예산안 기준 10조 5,416억 원 수준으로 추정
영역 내용 예시 2017 예산 2018 예산
합 계 12,122 15,219
*출처: 과학기술정보통신부
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전략분야 현황분석
- IBM의 인공지능 왓슨(Watson)은 국내외 병원에 도입되어 환자의 진단과 치료방법에 관해 의사와
경쟁적 협력을 하고 있음. 인간의 장기간의 학습과 경험을 통해 얻을 수 있는 ‘전문성’을
인공지능이 획득할 수 있음을 보여주는 사례
[ 산업 분야별 업무 대체 예측 비율 ]
[ 기업 규모별 업무 대체 예측 비율 ]
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인공지능
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전략분야 현황분석
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인공지능
*출처 : 현대경제연구원
- 특히, 구글은 동영상 자료 확보를 위한 유튜브 인수, 클라우드 공간에 무제한 이미지 저장 서비스
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전략분야 현황분석
▪ IT 강국으로 성장한 우리나라가 새로운 도약을 이루기 위해서는 인공지능(AI) 분야에서 뒤떨어지지
않고 선도적 지위를 확보하는 것이 필수적
[ 인공지능이 도움이 될 만한 분야 ]
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인공지능
*출처 : Ericsson
▪ 전방산업은 후방산업의 기술력이 더해져 더욱 다양한 서비스와 산업의 형태로 진화할 것으로
보이며, 특히 IoT 분야에서 엄청난 영향을 미칠 것으로 판단
[ 인공지능 분야 산업구조 ]
개인 비서 서비스, 대화형
상황인지, 자기학습 기술, 머신러닝, 언어/음성 처리
네비게이션, 실시간 번역 서비스,
음성/언어처리, 영상처리, 소프트웨어, 이미지/영상 처리,
스마트카, 대화형 음성검색,
추천검색, 예측 서비스 등 검색 솔루션, 번역 솔루션 등
스마트 가전, IoT 등
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전략분야 현황분석
4. 기술 분석
▪ IoT 기능을 갖춘 웨어러블 단말을 신체에 장착하면 맥박이나 심박수의 변화로 사람의 감정을 인지
할 수 있게 되는 것과 같이 방대한 비정형 데이터가 IoT 를 통해 수집되면서 인공지능은 사람의
지능을 뛰어넘는 초지능 (super intelligence)단계로의 진화를 나타낼 전망
▪ 가트너는 2018년 10대 전략기술 트렌드 중 하나로 Conversational AI를 선정하여, 세계 기업들이
전문 분야에 대한 복잡한 대화를 인간 상담사 수준으로 이해하고 응대하기 위한 기술 개발에 초점
▪ 언어적, 시각적 특징을 이용한 인간의 의도, 감정 등의 이해를 넘어서는 비언어적 특징의 이해,
인간-인공지능간의 상호작용의 고도화, 라포(Rappot) 형성 등에 대한 고차원적 이해가 가능한
교감형 인공지능 연구 지원 필요
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인공지능
▪ Carnegie Mellon의 Andrew Moore 학장은 인공지능의 발전으로 비즈니스 방식에도 큰 변화가
이뤄질 것이라며, 1990년대 말에 데이터베이스 경쟁이 치열했다면 지금은 정교한 의사결정
프로세스를 지원하는 AI 플랫폼 경쟁이 이뤄지고 있다고 지적
가. 해외기술 동향
▪ 아마존이 보유한 기계학습 알고리즘을 클라우드 사용자가 활용하여 부정거래탐지, 요구예측, 콘텐츠
개인화, 사용자행동 예측, 소셜미디어 확인, 텍스트 분석 등 인공지능을 요구하는 애플리케이션 구축
가능
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전략분야 현황분석
▪ 방대한 정보를 조합하여 지식을 만들어 내는 Watson의 핵심 기술을 활용하여 의료, 금융 분야에
특화된 인공지능(AI) 의사결정 지원 기술을 발전시키고 있음
▪ 현재, 기업용 메신저에 도입된 챗봇(Chatbot)은 입력된 알고리즘에 따라 정해진 답변을 제공하는
수준이지만, 머신러닝을 통해 자연어 분석 및 처리 능력이 빠르게 향상되고 있어 AI가 다양한
변수를 고려한 최적의 대안을 제시하는 수준으로 발전할 것이라고 예측됨
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인공지능
(산업 인공지능 플랫폼) GE는 산업용 클라우드 플랫폼 ‘Predix Platform’의 개발을 통해 산업
현장에 인공지능 플랫폼 적용을 확산시키며 4차 산업 혁명 시대를 주도하고자 함
▪ ‘Predix’는 센서, 기계 간 통신, 데이터 분석과 같은 IoT 기술을 지원하는 클라우드 플랫폼이지만,
‘Predix’를 인공지능 기반의 Intelligence Platform화하기위해 머신러닝, 딥러닝 분야 역량을
확보하고 있음
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전략분야 현황분석
나. 국내기술 동향
(지능형 비서) 삼성전자 지능형 개인비서를 갤럭시 스마트폰의 사용성 제고를 위한 수단으로
우선 활용하고 자사 가전기기 뿐 아니라 타사 앱과의 연계로 외연 확대를 추진
▪ 빅스비를 전반적인 업무를 지원하는 목적이 아닌 삼성전자의 새로운 ‘지능형 인터페이스로’ 음성,
터치, 텍스트, 이미지 등 다양한 입력 방식으로 정보를 받아 들이고, 스마트폰을 직관적이고
원활하게 사용할 수 있도록 지원함
▪ 인공지능 플랫폼 ‘클로바’는 뇌역할을 하는 클로바 브레인과 인간의 오감 정보를 받아들이는 클로바
인터페이스로 구성되어 있음(2017년 5월 공개)
▪ 음성인식, 이미지 인식, 대화형 엔진 등이 통합되어 있으며 스마트폰 앱 뿐 아니라 다양한 기기와 연계 가능
(인공지능 콜센터) 브리지텍은 인공지능 콜센터 제품인 ‘아테나’ 출시를 통해 인공지능 상담사,
인공지능 상담 도우미, 개인비서 등의 서비스를 제공, 평창동계올림픽 AI 콜센터 실증사업에
참여
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인공지능
▪ 사용자 개인의 성격과 평소 요청하는 대화내용에 기반한 학습을 통해 본인의 취향과 기호를
중심으로 장점을 살려 나가며 진화하며 기존의 AI 비서처럼 활용할 수 있는 것은 물론 다른
사용자의 AI아바타와 소셜네트워크(SNS)방식으로 커뮤니케이션함으로써 지식을 습득하고 축적가능
(인공지능 의료녹취 솔루션) 셀바스 AI는 인공지능 의료녹취 솔루션 ‘셀비 메디보이스’를 2018년
9월 대구 파티마병원에 공급 계약을 체결하며 국내 업체 최초로 의료녹취 솔루션 상용화
▪ 2014년부터 자사 음성인식 기술을 활용한 의료녹취 솔루션 개발을 시작하여, 국내 영상의학과 및
병리학과 의사들의 음성을 딥러닝 방식으로 학습하여 음성 인식 결과를 제공하는 방법으로 발전
▪ 초기에는 영상의학과 및 병리학과 위주의 서비스 제공으로 의료녹취 솔루션을 활용할 예정이었으나,
셀바스 AI의 클라우드 기술과 의료정보시스템을 접목하여 이용하는 방향으로 적용범위 확대
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전략분야 현황분석
다. 기술개발 시나리오
개발된 플랫폼을 기반으로 정부의 중소기업 지원 자원을 적절히 이용하여 Robotic Process
Automation(RPA)와 공공서비스 특화 챗봇 서비스 상용화를 추진함과 동시에, 산·학·연
연계를 통해 단기간 상용화가 가능한 화자확인 시스템, 영상데이터 기반 AI 서비스, 텍스트
기반 데이터 이해 검색 서비스를 개발 및 고도화를 추진
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인공지능
5. 중소기업 시장대응전략 도출
개발자,
실산업에서
정부의 인공지능 경쟁력 사용자,
4차 융·복합 활용가능한
산업 적극적 있는 분야를 수요자의
산업에 대응 데이터 규모의
지원 및 생태계 기반 시장 선점 협동연구 체계
확대
조성 수립
중소기업의 시장대응전략
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전략분야 현황분석
6. 전략품목
가. 전략품목 도출절차
분야 설정
메가트렌드 분석, 핵심투자주제 발굴, 타부처 정책 분석, R&D 신청·지원과제 분석 등을 통해
중소기업 기술개발 전략분야 설정
전문가위원회 구성
현장밀착형 기술로드맵 수립 및 전략 강화를 위해 30개 분야별 산・학・연 전문가 풀을 구성하여
분야별 전략품목 추천 및 검토 진행
전략품목 Pool 구성
주요 제품·상품의 키워드 검색과 특허정보의 기술분류 매핑, R&D과제 지원기업 매핑을 통해
분야별 분석대상 기업 Pool을 구성하여 기술수요조사 및 품목이슈 발굴
전략품목 후보리스트 구성
전략품목 후보 발굴 체크리스트를 통해 후보 적합성 평가를 실시해 상대적으로 적합성이 부족한
품목을 1차 제외하고, 분야별 전략품목 검토위원회의 검토 기초자료로 활용
전략품목 선정
분석대상 기업 Pool을 활용한 생태계 분석과 1차 분야별 전략품목 검토위원회, 2차 전문가 워크샵을
통해 산・학・연 전문가 반복 검토로 전략품목 선정
34
34
인공지능
나. 전략품목 도출결과
전략품목 개요 및 선정사유
· (개 요) 협업지능을 기반으로, 인공지능이 스스로 사용자를 인식, 사용자에게
맞는 서비스를 제공하는 기술로 인간의 목표를 이해하고 그에 적절한
대처를 할 수 있도록 인간과 인공지능 간의 커뮤니케이션을 매개하는
시스템
인간-인공지능 협업 시스템
· (선정사유) 2030년까지 프로세스의 효율성 제고를 이유로 현존하는 직업 86%의
업무 20% 이상이 자동화될 전망, 인공지능과 인간이 협업할 수 있는
새로운 업무 방식의 도입이 필요, 개발 시 중소기업의 시장 선점 가능
(맥킨지, 2016년 국내 일자리 영향 전망)
· (개 요) 주어진 영상데이터를 분석하여 객체를 인지, 데이터와의 대조를 통해
특이점을 찾아내는 영상 분석 기술 기반의 인공지능 관련 서비스
영상데이터 기반 AI 서비스 · (선정사유) 현재 스마트 헬스 관련 중소기업들이 두각을 나타내고 있는 분야이며
서비스 운영에 많은 데이터를 요구하지 않아 앞으로도 시장 점유 유지
가능 전망, 엔터테이먼트로의 적용시 시장 확대 가능
· (개 요) 여러 음성이 섞인 상황에서 데이터에 입력된 음성을 기반으로 화자에
대한 정보를 찾고, 대조하여 화자의 신분을 확인하는 인공지능 시스템
· (선정사유) 성문인증, 화자확인, AI비서 등의 여러 인공지능 응용분야에서 활용
화자 확인 시스템
가능, 일정량의 데이터 내에 저장된 음성을 인식하기 때문에 많은
데이터가 요구되지 않아 중소기업에서도 어렵지 않게 접근이 가능.
최근 가장 큰 이슈인 데이터 보안과 관련하여 활발히 개발 중
· (개 요) 인간의 단순·반복 업무 프로세스를 학습하여 인공지능이 그대로 업무를
대신 처리하는 프로그램으로 전사적관리 (ERP)와 더불어 대표적인 업무
자동화 프로그램
Robotic Process Automation · (선정사유) 비용 절감, 시간 단축 외에도 Human error, 보안 문제 해결을 위해
(RPA) 시중은행들이 여신 업무에 도입 중이며 앞으로 다른 산업으로 그
수요가 증가할 것으로 예측, 적은 자원으로도 프로그램을 제작
가능하며 특정 업종에 특화된 제품을 개발한다면 중소기업의 시장
선점 가능
· (개 요) 질문에 최적의 답을 찾는 딥러닝과 사람과의 대화에 최적화한 DM(다이얼로그
매니지먼트) 등의 기술을 기반으로 인간이 인위적으로 만들어낸 규칙이나,
인공지능에 의해 구동되는 유저와 소통할 수 있는 챗봇 기술을 공공서비스에
공공서비스 특화 챗봇 시스템
접목시켜 원활한 민원처리를 돕는 시스템
· (선정사유) 현재 대부분의 공공서비스 챗봇은 중소기업에서 공급하고 있어 시장성
유지에 적절하며 공공기관에서의 수요가 증가할 전망
· (개 요) 카메라로 축적된 시각 데이터(자동차, 인상착의 등)의 텍스트화를 통해
정보를 이해하고 이용자가 검색한 텍스트에 적절한 시각 자료를
제시하는 서비스
텍스트 기반 시각 데이터 이해 · (선정사유) 데이터 분석 기술과 방범 시스템 분야에 다수의 중소기업이 참여해
및 검색 서비스 시장을 확대해 나가는 추세로 텍스트 기반 서비스를 통해
통합영상관제 및 분석솔루션 시장 부문 경쟁력을 확보할 수 있을 뿐만
아니라, 향후 협력을 통해 시장 확대 및 다양한 고객 수요에 적극
대응할 수 있을 것으로 기대
35
35
36
전략품목 현황분석
인간-인공지능 협업
시스템
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38
인간-인공지능 협업 시스템
정의 및 범위
▪ 협업지능을 기반으로, 인공지능이 스스로 사용자를 인식, 사용자에게 맞는 서비스를 제공하는 기술로 인간의
목표를 이해하고 그에 적절한 대처를 할 수 있도록 인간과 인공지능 간의 커뮤니케이션을 매개하는 시스템
▪ 인간-인공지능 협업 시스템은 사용자의 취향 또는 선호도 맞춤형 지능적 시스템 조종 기술, 인공지능 플랫폼,
인공지능 에이전트 시스템, 인공지능형 사용자 인터페이스, 인공지능형 패턴분석 알고리즘, 빅데이터 SW 등에
대한 API 등의 핵심요소기술을 활용하여 자율주행 자동차, AR-VR 시스템, 교육 및 정보 등의 다양한 분야에서
사용
▪ 인공지능은 인간의 학습능력, 추론능력, 지각능력 및 자연언어의 이해능력 등을 고성능, 고기능 컴퓨터를
활용하여 구현한 기술로서 최근 인간 행동과 유사한 지능적 요소에 대하여 인간과 인공지능의 협업을 통한
새로운 기술로 발전
정부지원 정책
▪ 산업통상자원부는 중견기업에 특화된 맞춤형 패키지 지원 강화에 나서 기업 역량별 맞춤형 수출-R&D 지원,
지역거점 기업 육성 및 성장 친화적 인프라 조성을 통해 글로벌 전문기업으로 성장 촉진 계획
중소기업 시장대응전략
강점(Strength) 약점(Weakness)
•(환경) 도입 초기로 견고하지 못한 산업구조
•(환경) 탄력성 높은 신속하고 유연한 산업구조
•(기술) 주요 핵심 원천기술 부족과 높은 외국 기술
•(기술) 다양한 영역의 우수한 인공지능 분야 활용
의존도
가능IT 인프라
•(정책) 산ㆍ학ㆍ연ㆍ정부 연계 미흡에 기인한 유기적이지
•(정책) 지속적인 인공지능 관련 산업지원 정책
못한 산업 지원정책 효과
기회(Opportunity) 위협(Threat)
•(환경) 인공지능 활용에 적합한 빅데이터의 부족과
•(환경) 진입 초기 단계의 시장 구조
선두 주자의 독점화 및 흡수통합의 우려
•(기술) 다양한 기반기술 연구·개발에 참여하는 기업
•(기술) 인공지능 분야 글로벌 선두 업체 국내진출과
수의 증가
기술격차 심화
•(정책) 정부와 업계의 높은 니즈와 지원 정책
•(정책) 단기, 미시적 R&D 정책
중소기업의 시장대응전략
1. 개요
가. 정의 및 필요성
▪ 생산 현장과 일상적 활동에서 사용자 인터페이스를 쉽고 편리하게 해주는 인공지능 기술, 행동과
음성 등의 패턴 인식과 데이터 저장 및 분석을 통한 사용자 맞춤형 서비스, 최근에는 수립
테라바이트의 대용량의 정형/비정형 데이터를 처리할 수 있는 소프트웨어 기술 등
현재의 인공지능 분야의 급격한 발전은 인간과의 협업을 통한 새로운 시스템 형태로 변화 추세
40
40
인간-인공지능 협업 시스템
나. 범위
(1) 제품분류 관점
[ 제품분류 관점 기술범위 ]
41
41
전략품목 현황 분석
(2) 공급망 관점
[ 공급망 관점 기술범위 ]
42
42
인간-인공지능 협업 시스템
2. 외부환경분석
가. 산업환경 분석
(1) 산업의 특징
▪ 산업적 관점에서의 인간-인공지능 협업 시스템은 인지, 학습, 추론, 협업 등 인간의 지능적 모방과
인간-인공지능 협업 솔루션 기술을 융합한 제품 및 서비스 경쟁력을 제고시키는 산업을 포괄함
[ 인간-인공지능 협업 시스템의 특성 및 기업 ]
43
43
전략품목 현황 분석
(2) 산업의 구조
- 운전자 및 무인 자율 주행
44
44
인간-인공지능 협업 시스템
나. 시장환경 분석
(1) 세계시장
▪ 머신러닝에서 딥러닝으로 진화한 인공지능 기술이 산업 전반에 활용 가능한 수준으로 급격히 발달한 점과, 4차
산업 혁명에서 금융권 인공지능에 대한 관심 고조, 핀테크(FinTech)등의 발전 등에 따라 시장 활성화 추세
▪ 딥러닝을 통한 대규모 데이터 기반의 정보 수집은 인간 자산 관리사에게 최적의 자료를 제공할 수 있을 것으로 예상
[ 세계 로보 어드바이저 시장규모 및 전망 ]
(단위 : 백 만 달러, %)
* 출처 : Statista, 2016
45
45
전략품목 현황 분석
[ 미국 투자 자산 중 로보 어드바이저 자산 비중 및 전망 ]
(단위 : %)
7
6 5.6
5 4.1
4
2.7
3
1.7
2
0.9
1 0.5
0
'15 '16 '17 '18 '19 '20
* 출처 : A.T Kerney, Insight from the A,T.Kearney 2015 Robo-Advisory Services Study, 2015.6., 금융보안원 2016 재인용
46
46
인간-인공지능 협업 시스템
(2) 국내시장
[ 국내 로보 어드바이저 시장규모 및 전망 ]
(단위 : 원, %)
47
47
전략품목 현황 분석
3. 기술 분석
가. 기술개발 이슈
연구개발 동향
▪ 인공지능 기술은 지속적으로 발전하고 있으며 이에 따라 세계적 석학, 글로벌 기업들 사이의 미래전망에 차이 존재
1) (When Will AI Exceed Human Performance? (Journal of Artificial Intelligence Research 62 (2018) 729-754)
48
48
인간-인공지능 협업 시스템
▪ 인간-인공지능 협업의 새로운 융합과정에서 기존에는 불가능했던 새로운 일자리 창출이 가능해지며
인간 고유의 업무 능력이 더 요구되는 분야가 등장할 것으로 예상
시장 시장
2015-2017 2018-2021 2022-2025
분야 측면
·AI 기반 의사 결정 지원
·인공지능의 발달이 로봇의 ·딥러닝 알고리즘의 마이닝
시스템(예 : IBM Watson)을
비즈니스 두뇌에 영향 기술의 지속적 개선,창의적
상용 서비스로 사용
측면 ·지능로봇은 사무실과 인공지능은 예술분야에서
·업종에는 의학 / 의료, 과학
신흥 생산현장에 투입 출현될 것으로 예상
연구, 교육 및 기타 분야 포함
산업
시장
·AI 기반 소비자 제품 및 앱(예 ·스마트 홈 : AI가 TV
·소음 환경에서 99 %의
소비자 : 음악 인식 분야) 프로그램을 녹화하고, 요리하고,
정확도를 가지는 음성 인식
측면 ·AI 사용예 : Apple Siri 게임 등의 작업을 지원 및
기술 향상
/Google 보이스 등 자동화
▪ 인간-인공지능의 협업을 제한하고 인간의 창의적, 자율적 활동을 저해하여 생산성을 떨어뜨리는
물리적, 제도적, 정책적, 문화적, 기술적인 다양한 요인들에 대한 해결이 우선적으로 필요
49
49
전략품목 현황 분석
▪ 인간의 인지능력 증폭, 인간이 고수준 작업에 몰입할 수 있도록 고객과 직원들과 교류, 인간의
물리적 능력 확대 등(Human + Machine: Reimagining Work in the Age of AI, Paul R.
Daugherty, H. James Wilson)
▪ 인간과 기계의 협업으로 더 새롭고 효과적인 방식으로 직원과 고객이 교류가능(예, 일레로 코르타나,
스웨덴 은행 SEB의 아이다)
국내 전문 인력 부족 현상
▪ 2013년 이후 딥러닝의 출현으로 기계학습 분야가 서서히 활기를 띠면서 급속도로 기계학습
전문가들의 수요가 급증하였으나 그 동안 기계학습 분야에서 꾸준히 연구하던 전문가들은 소수에
불과했기 때문에 현재는 산업적 수요에 비해 딥러닝 전문가의 수가 부족한 상황
50
50
인간-인공지능 협업 시스템
나. 주요기업 동향
(1) 해외 업체 동향
51
51
전략품목 현황 분석
52
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인간-인공지능 협업 시스템
(2) 국내 업체 동향
53
53
전략품목 현황 분석
다. 특허 동향
주요 기술
▪ 협업지능을 기반으로, 인공지능이 스스로 사용자를 인식, 사용자에게 맞는 서비스를 제공하는
기술로 인간의 목표를 이해하고 그에 적절한 대처를 할 수 있도록 인간과 인공지능 간의
커뮤니케이션을 매개하는 시스템이 포함
요소기술 코드 설명
54
54
인간-인공지능 협업 시스템
◎ 세부 분야별 특허동향
요소기술 한국 미국 일본 유럽 ETC 계
사용자의 취향 또는 선호도 맞춤형 지능적 32 80 13 12 36 173
시스템 조종 기술
빅데이터 SW 62 31 4 1 14 112
55
55
전략품목 현황 분석
56
56
인간-인공지능 협업 시스템
주요 기술별 출원인 동향
기술
요소기술 주요출원인 국내 특허동향
집중도
•Daniel W. Onischuk
•산학연 연구단체 중심
사용자의 취향 또는 선호도 •Baidu Online Network
◕ •대학교 산학협력단, 개인출원
맞춤형 지능적 시스템 조종 기술 Technology (Beijing)
등
•LG전자
•Newvaluexchange
Global •게임회사 및 개인출원 중심
인공지능 플랫폼 ●
•Google •네이버, 엔씨소프트 등
•네이버
•Daniel W. Onischuk
•AT&T Intellectual •인터넷 회사 중심
인공지능 에이젼트 시스템 ●
Property •네이버, 삼성전자, 구글 등
•삼성전자
•AT&T Intellectual
인공지능형 사용자 Property •대기업 중심
●
인터페이스 •Daniel W. Onischuk •삼성전자, LG전자, 케이티 등
•전자통신연구원
•대학교산학협력단 및
•한국전자통신연구원
인공지능형 패턴분석 자동차회사 중심
◯ •현대자동차
알고리즘 •한국전자통신연구원, 현대자동차,
•동아대학교 산학협력단
대학교산학협력단 등
•한국전자통신연구원 •대학교산학협력단 및
•대학교산학협력단 인터넷회사 중심
빅데이터 SW ◕
•Surround. IO •한국전자통신연구원,
Corporation 현대자동차 등
57
57
전략품목 현황 분석
▪ 인공지능형 사용자 인터페이스 분야는 AT&T Intellectual Property이 가장 많은 특허를 보유하고 있으며. 그
다음으로는 Daniel W. Onischuk과 한국의 공공기관인 전자통신연구원이 다수의 특허 보유
빅데이터 SW 분야 주요 출원인 동향
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58
인간-인공지능 협업 시스템
◎ 국가별 특허활동지수(AI) 비교
59
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전략품목 현황 분석
▪ 질적인 측면을 같이 고려한 시장력에 있어서 미국은 질적 수준은 높지만 시장성은 낮은 국가 쪽으로 조사
PFS CPP
국가 특허수
(Σ패밀리수/Σ특허수) (Σ피인용수/Σ특허수)
JP 54 1.37037 0
KR 221 1.208145 0
요소기술 기술 집중도
사용자의 취향 또는 선호도 맞춤형 지능적 시스템 조종 기술 ◕
인공지능 플랫폼 ●
인공지능 에이젼트 시스템 ●
인공지능형 사용자 인터페이스 ●
인공지능형 패턴분석 알고리즘 ◯
빅데이터 SW ◕
60
60
인간-인공지능 협업 시스템
◎ 최신 국내 특허기술 동향
요소기술 최근 핵심기술 동향
사용자의 취향 또는 선호도 맞춤형 •인공지능에 기반한 개인별 맞춤형 컨텐츠 제공 기술 및
지능적 시스템 조종 기술 사용자에 따른 지능형 콘텐츠 추천기술
•인공지능 기반의 사용자 인터페이스 통합 플랫폼 기술 및
인공지능 플랫폼 컨텐츠 서비스 서버에 전송하는 통신부를 포함하는 인공지능
플랫폼 제공 기술
▪ 인공지능 플랫폼 분야는 인공지능 기반의 사용자 인터페이스 통합 플랫폼 기술, 컨텐츠 서비스
서버에 전송하는 통신부를 포함하는 인공지능 플랫폼 제공 기술 등이 대기업을 중심으로 연구개발
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전략품목 현황 분석
▪ 사용자의 취향 또는 선호도 맞춤형 지능적 시스템 조종 기술과 인공지능 플랫폼 기술은 비즈니스
모델(BM) 성격이 강해서 개인출원 및 중소업체에서 접근하기 쉬운 기술로서 앞으로도 출원량이
증가할 것으로 예측
62
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인간-인공지능 협업 시스템
4. 연구개발 네트워크
가. 연구개발 기관/자원
(1) 연구개발 기관
▪ 삼성리서치
▪ LG전자
▪ 카카오i
▪ 마인즈랩
▪ 플런티
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전략품목 현황 분석
(2) 연구개발 자원
정부 지원 프로그램
▪인공지능 SW·HW 기초기술 투자(과학기술정보통신부)
▪MATLAB
▪C++
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인간-인공지능 협업 시스템
▪Java
▪JavaScript
▪Lua
▪Julia
- Mocha.jl: C++ 프레임워크인 Caffe에 영감을 받아 만들어진 Julia 기반의 딥러닝 프레임워크.
Mocha의 General stochastic solver와 공통 레이어를 사용해 deep / shallow(convolutional)
neural network를 학습하고 (stacked) Auto-encoder를 통해 Unsupervised pre-training을 할
수 있음. 모듈화된 구조, 하이 레벨 인터페이스, 이식성, 빠른 속도, 호환성등이 특징
- Strada.jl: Caffe 프레임워크를 기반으로 해 만들어진 오픈소스 딥러닝 라이브러리. CNN과 RNN을
CPU/GPU로 학습 가능
- KUnet.jl: 최대한 적은 양의 코드로 작성하고자 하는 시도에서 만들어진 딥러닝 패키지. 현재 1000
라인 미만의 코드로 여러 네트워크, Activation, Optimization을 구현하고 있고, CPU/GPU를
사용해 Caffe와 비슷한 성능으로 학습할 수 있음
▪R
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65
전략품목 현황 분석
나. 연구개발 인력
다. 기술이전가능 기술
글로벌 기술 이전 동향
66
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인간-인공지능 협업 시스템
기업 피인수 기업 기술/사업 요약
IQ Engines 이미지 객체 인식 기술
Yahoo LookFlow 이미지 인식 및 사물의 종류 분류 기술
Skyphrase 자연어 인식 및 처리 기술
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67
전략품목 현황 분석
5. 기술로드맵
가. SWOT 분석
중소기업 시장대응전략
강점(Strength) 약점(Weakness)
•(환경) 신속하고 유연한 산업구조 •(환경) 소규모, 영세한 산업구조
•(기술) 다양한 영역의 우수한 IT 인프라 •(기술) 주요 핵심 원천기술 부족
•(정책) 지속적인 산업지원 정책 수립 •(정책) 산ㆍ학ㆍ연ㆍ정부 연계 미흡
기회(Opportunity) 위협(Threat)
•(환경) 진입 초기 단계의 시장 구조 •(환경) 선두 주자의 독점화 및 흡수통합의 우려
•(기술) 다양한 기반기술 연구·개발 •(기술) 글로벌 선두 업체 국내진출과 기술격차
•(정책) 정부와 업계의 높은 니즈 •(정책) 단기, 미시적 R&D 정책
중소기업의 시장대응전략
나. 중소기업 핵심요소기술
68
68
인간-인공지능 협업 시스템
(2) 요소기술
요소기술 출처
69
69
전략품목 현황 분석
(3) 핵심요소기술 도출
분류 핵심요소기술 개요
70
70
인간-인공지능 협업 시스템
다. 기술개발전략
(1) 우리의 현황
71
71
전략품목 현황 분석
(2) 기술개발로드맵
72
72
인간-인공지능 협업 시스템
※ 참고 : 핵심요소기술 평가결과
지표별 평가결과
요소기술 기술개발 기술개발 단기개발 중소기업 비고
합계
시급성 파급성 가능성 적합성
사용자의 취향 또는 선호도
맞춤형 지능적 시스템 조종 7.6 7.4 6.8 7.0 28.8 선정
기술
인공지능형 사용자
7.6 7.8 6.8 7.0 29.2 선정
인터페이스
인공지능형 패턴분석
9.0 8.4 7.8 7.8 33.0 선정
알고리즘
73
73
74
전략품목 현황분석
영상 데이터 기반
AI 서비스
75
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영상 데이터 기반 AI 서비스
정의 및 범위
강점(Strength) 약점(Weakness)
•(환경) 유연한 인공지능 분야산업구조와 영상데이터 수집
•(환경) 글로벌 대기업에 의존하는 영세한 국내 산업구조
도구의 다각화
•(기술) 핵심 원천기술 미흡 및 인력 부족에 따른 기술
•(기술) 빠른 데이터 전송에 활용할 수 있는 우수한 IT
수준 미달
인프라
•(정책) 산업계 연계 미흡
•(정책) 인공지능 관련 지속적 산업지원 정책
기회(Opportunity) 위협(Threat)
•(환경) 시작 단계인 시장 구조로 시장을 선점한다면 •(환경) 국내 시장 성장에 비해 빠른 기술 발전
추후로도 영상 데이터 관련 AI 시장 주도 가능성 •(기술) 빠른 기술 발전 및 세계 기업들의 거대 자본투자
•(기술) 국내 기업들의 기반기술 연구·개발 활발 •(정책) 글로벌 선두 시장에 비해 늦은 인공지능 분야 R&D
•(정책) 정부의 인공지능 세부적 분야의 정책적인 지원 지원
중소기업의 시장대응전략
➜ 현실적인 문제를 정확히 파악하고 빠르게 발전하는 인공지능 기술인 딥러닝, 강화학습 등을 영상
데이터 분석에 활용하여 기술로 시장을 선두하려는 노력 필요
➜ 인공지능 기술 분야에서 영상 분석은 상대적으로 느리게 발전하고 있으나 기술의 수요는 증가하는
추세로 기술의 유효성을 선보이고 시장을 선점해야 함
전략품목 현황분석
1. 개요
가. 정의 및 필요성
▪ 인공지능 기술의 발전으로 인해 다양한 응용 서비스 시장이 성장할 것으로 예상되며, 그 중에서
중소기업에서 개발, 보급하기 적합한 응용 서비스 영역으로 인식
▪ 의료 영상의 실시간 검증을 통해서 의사의 실수를 줄이고 진료 정확도를 향상시킬 것으로 기대
78
영상데이터 기반 AI 서비스
나. 범위
(1) 제품분류 관점
[ 제품분류 관점 기술범위 ]
79
전략품목 현황분석
(2) 공급망 관점
▪ 인공지능의 발전은 그 영향력이 제조, 금융, 의료, 물류, 자동차, 스마트시티 등 거의 모든 산업에
미칠 수 있다는 점에서 엄청난 잠재력 기대
▪ 인공지능 기술에서 활용할 수 있는 다양한 데이터 중에서 영상 데이터는 손쉽게 확보할 수 있으며,
새로운 센서 기술의 개발을 요구하지 않는다는 측면에서 중소기업에서 연구개발하기 적합하며,
시각적인 결과물이 직시성을 제공하여 인간만이 수행할 수 있었던 다양한 영역에 적용이 가능하며,
풀어야 하는 문제 정의에 따라 적은 투자로 큰 성과를 도출할 수 있는 특징이 있음
[ 공급망 관점 기술범위 ]
80
영상데이터 기반 AI 서비스
2. 외부환경 분석
가. 산업환경 분석
(1) 산업의 특징
▪ 전 세계적으로 딥러닝 기술을 접목하여 영상처리 기술이 급격하게 성능과 효율이 높아지고
있으므로, 레퍼런스가 될 기업이나 솔루션이 없는 상황이며, 문제 정의에 따라 경우에 따라서는
손쉽게 솔루션을 확보할 수도 있는 상황임=
81
전략품목 현황분석
(2) 산업의 구조
82
영상데이터 기반 AI 서비스
나. 시장환경 분석
(1) 세계시장
▪ 인공지능 관련 전세계 인지컴퓨팅 및 인공지능 시스템 시장은 매출액 전망을 살펴보면 ‘16년에
80억 달러(약 9조 3천억)에서 2020년 470억 달러( 약 55조원)으로 증가될 것으로 예상
▪ 인공지능 응용서비스 분야가 큰 규모로 급속하게 성장할 것으로 예측되어 ‘20년 182억 달러(약
21조 3천억) 규모가 될 것이며, 서버와 스토리지를 포함하는 하드웨어 부문도 ’16년에서 ‘20년까지
5년동안 연평균 60% 이상 성장 전망
[ 인공지능 서비스 시장 규모 및 전망 ]
(단위 : 억 달러, %)
* 출처 : IDC 2016
83
전략품목 현황분석
* 출처 : Tratica, 2017
[ 인공지능 소프트웨어 시장 매출액 전망 ]
▪ IDC는 2020년 463억 달러 규모로 성장할 것으로 예상. Tractica는 106억 달러 규모로 예상.
Markets and Markets는 56억 달러 규모로 예상. 이러한 차이는 각 기관마다 인공지능 시장의
정의와 범위가 다르기 때문이나, 연평균 50~60% 의 성장을 예측하는 측면에서는 동일
▪ 영상처리 시장은 2015년 765억 달러에서 2017년 1,090억 달러, 음성인식 시장은 같은 기간
840억 달러에서 1,130억 달러 수준 전망
해외 ICT 기업들이 관심을 갖고 주력하는 AI 플랫폼 분야는 기업별로 상이, 구글, 애플,
아마존, 페이스북 등 기업들은 다양한 AI 제품·서비스 개발이 가능한 범용 AI 플랫폼을
중심으로 시장을 선점하기 위해 노력하고 있으며 IBM 등은 의료, 금융, 법률과 같은 특정
산업 영역에 특화된 전문 AI 플랫폼 고도화와 생태계 구축에 주력
84
영상데이터 기반 AI 서비스
▪ 인공지능 4대 천왕과의 협력 추진: 구글은 제프리 힌튼, 페이스북은 얀 르쿤, 바이두는 앤드류 응,
몬트리올대학은 죠수아 벤지오와 협력하여 기술 개발 추진
▪ 대학과의 협업을 위한 연구소 설립: 페이스북은 프랑스 파리에 인공지능 연구실 운영, 구글은
몬트리올 대학에 머신러닝 연구실 운영, NVIDIA 대만대학교에 인공지능 연구시 설치, 삼성은
몬트리올대에 AI 랩, 프랑스에 AI 센터 설립, 네이버는 프랑스 제록스리서치센터 유럽 인수와
홍콩과기대 공동 AI 연구소 설립
(2) 국내시장
[ 인공지능 국내시장 규모 및 전망 ]
(단위 : 십 억원, %)
85
전략품목 현황분석
86
영상데이터 기반 AI 서비스
▪ 과학기술정보통신부는 2019년에 인공지능 기술개발을 지원하기 위해서 이미지, 영상, 음성, 텍스트
등 AI 개발에 공통적으로 활용가능한 범용성 높은 학습용 데이터를 구축하기 위한 ‘AI Hub’ 사업
추진
[ 국내 주요 인공지능 R&D 과제 현황 ]
과제 내용
AI 융합연구센터와 AI 전문기업 육성 추진 목표
AI 융합선도 프로젝트 사업
‘19~22년간
*출처: 정보통신기획평가원
87
전략품목 현황분석
3. 기술 분석
가. 기술개발 이슈
[ 인공지능 기술 발전 전망 (IITP) ]
◎ 국내의 인공지능 관련 기술인프라 현황
▪ 고성능 컴퓨팅 환경에 대한 인프라 요구사항은 네이버의 GPU 클러스터와 KISTI의 슈퍼컴퓨터
정도를 제외하고는 개인이나 기업이 직접 환경을 구축해야 함으로 비용과 운영의 부담이 매우
크다고 볼 수 있음
88
영상데이터 기반 AI 서비스
◎ 국내 인공지능 분야 전문가 부족 현상
◎ 연구 개발 동향
89
전략품목 현황분석
[YOLO 개념도]
90
영상데이터 기반 AI 서비스
나. 주요기업 동향
[ 제품분류별 주요기업 ]
스마트시티 UVify
교통관제 토페스
상황감지 기술 상황인지 IBM
교통사고인지 인펙비전
화재인지 이노시그널
무인상점
모션인식
범죄인지 마이크로소프트
LG
모션인지 기술 PrimeSense
제스처인식 범죄인지 SKT
LeapMotion
동작인식 범죄인지
(1) 해외업체동향
▪ 구글은 사물인터넷 기기의 텐서플로 라이트 머신러닝 모델 처리를 가속할 수 있는 ‘엣지 TPU(Edge
TPU)’ 하드웨어를 공개 (2018.07)
91
전략품목 현황분석
▪ 영상에서 자막을 만들어주는 ‘비디오 인덱서(Video Indexer)’는 영상속 인물의 발언을 자막으로
알려주며, 자막내 언어 번역도 가능함. 발언 내용중에 주요 키워드를 뽑아주고 해당 발언이 나온
구간을 골라서 시청할 수 있음
- 스포츠 경기라면 볼점유율 등으로 나타낼 수 있고, 폭력성과 선정성 등 영상의 성격도 분석
▪ 페이스북이 개인의 SNS 와 미디어를 운영하는 사업을 주로 진행하므로, 생활속에 인공지능 기술을
접목시키는 목표를 삼고 있고, 그 결과로 ‘일반인공지능(AGI)’를 구현하기 위해 비지도학습 기술을
중심으로한 맥락을 이해하기 위한 기술 중심으로 자연어처리, 비전인식 등의 기술을 연구
▪ 아마존 고 무인매장은 영상분석을 기반으로 하는 컴퓨터 비전과 딥러닝 기술을 활용하여 소비자의
행동을 정밀하고 모니터링하여 물건 구매 행위를 인지하고 이를 기반으로 자동 결제를 제공하는
체크아웃 프리 기술을 완성
92
영상데이터 기반 AI 서비스
▪ 검사의 정확성과 제품의 안정성 저하없이 이미지 확인을 통해서 미세한 결함을 확인할 수 있어
기술자는 외관검사에 집중 가능
세계 인공지능 시장에서 스타트업에 투자되는 펀딩의 규모는 총 27억 3천만 달러에 달하며,
영역별로는 딥러닝 기술을 이용한 응용 인공지능 기술개발 관련 업체가 평균 1,380만
달러로 가장 높게 나타나고 있고, 해가 거듭될수록 인공지능 스타트업에 대한 투자는
증가하고 있음
93
전략품목 현황분석
(2) 국내업체동향
SK C&C는 아마존에서 선보인 무인점포 ‘아마존 고’ 기술과 유사한 안면과 객체를 인식하는
인공지능 ‘비전AI’를 개발하고 고객이 인식하고 원하는 물건을 추천하는 방법 구현
94
영상데이터 기반 AI 서비스
국내 중소기업 사례
▪ (주)이노시그널은 다차원 정보를 실시간으로 분석해 학습하는 인공지능 알고리즘 스캡을 개발하였고,
스캡을 기반으로 스마트팩토리와 제 4차 산업혁명을 선도한다는 포부
[ 주요 중소기업 비교 ]
(단위: 백만 원,%)
95
전략품목 현황분석
다. 특허 동향
주요 기술
요소기술 코드 설명
영상 기반 제품 불량 검출
A 비전 기반 제품 미세불량 검출 기술
기술
의료 영상 분석 기술 B 초음파 영상 및 CT/MRI 분석 기술
영상 분석 마케팅 활용
C 사람의 관심과 이동 패턴을 활용하여 쇼핑몰 등에 활용하는 기술
기술
96
영상데이터 기반 AI 서비스
◎ 세부 분야별 특허동향
요소기술 한국 미국 일본 유럽 ETC 계
영상 기반 제품 불량 검출 기술 44 39 12 9 21 125
의료 영상 분석 기술 38 77 16 11 14 156
영상 분석 마케팅 활용 기술 21 43 2 8 17 91
범죄 및 보안 CCTV 영상 분석 23 66 10 2 25 126
97
전략품목 현황분석
▪ 한국국적 출원인의 특허 출원량은 등락을 거듭하긴 하지만 비교적 꾸준히 출원량이 높아지는 경향을 보임
98
영상데이터 기반 AI 서비스
주요 기술별 출원인 동향
기술
요소기술 주요출원인 국내 특허동향
집중도
•Daniel W. Onischuk
영상 기반 제품 불량 검출 •대기업 및 중소업체 중심
◕ •삼성전자
기술 •삼성전자, 한국전자통신연구원 등
•Transoft Shanghai Inc
•삼성전자
•산학연 및 중소업체 중심
•Z ADVANCED COMPUTING,
의료 영상 분석 기술 ◕ •삼성전자, 대학교산학협력단,
INC
한국전자통신연구원 등
•Iris Biotechnologies Inc
•NewValueExchange Global
•중소업체 중심
영상 분석 마케팅 활용 기술 ◓ AI LLP
•소프트맥스, 현대아이시티 등
•Prasad Muthukumar
•BlackBerry Limited
•중소업체 중심
범죄 및 보안 CCTV 영상 분석 ◕ •Daniel W. Onischuk
•엘지전자, 한국전자통신연구원 등
•The Live Network Inc
•대학교산학협력단 및 중소업체
•Shadecraft, Inc
중심
영상분석 상황인식 시스템 ● •Edge 3 Technologies
•동서대학교산학협력단, 엘지전자,
•Irvine Sensors Corp.
네이버 등
•Daniel W. Onischuk •대기업 중심
인공지능형 센싱 시스템 ◕ •한국전자통신연구원 •한국전자통신연구원, 삼성전자,
•Irvine Sensors Corp 엘지전자 등
99
전략품목 현황분석
영상 기반 제품 불량 검출 기술 분야 주요 출원인 동향
의료 영상 분석 기술 분야 주요 출원인 동향
영상 분석 마케팅 활용 기술 분야 주요 출원인 동향
범죄 및 보안 CCTV 영상 분석 기술 분야 주요 출원인 동향
100
영상데이터 기반 AI 서비스
◎ 국가별 특허활동지수(AI) 비교
101
전략품목 현황분석
▪ 질적인 측면을 같이 고려한 시장력에 있어서 미국은 질적 수준은 높지만 시장성은 평균으로 조사됨
PFS CPP
국가 특허수
(Σ패밀리수/Σ특허수) (Σ피인용수/Σ특허수)
ETC 146 1.910959 1.756098
EU 44 2.386364 1.222222
JP 82 1.829268 0
KR 226 1.221239 0
요소기술 기술 집중도
영상 기반 제품 불량 검출 기술 ◕
의료 영상 분석 기술 ◕
영상 분석 마케팅 활용 기술 ◓
범죄 및 보안 CCTV 영상 분석 ◕
인공지능형 센싱 시스템 ◕
102
영상데이터 기반 AI 서비스
◎ 최신 국내 특허기술 동향
요소기술 최근 핵심기술 동향
103
전략품목 현황분석
4. 연구개발 네트워크
가. 연구개발 기관/자원
- Clova AI 플랫폼 개발을 담당하는 연구소이며, Clova Vision 기술연구를 담당하며 세부적으로는
Speech Recognition, Speech Synthesis, Smart Lens, Video Highlight, Watermarking, OCR,
NSML, Face, Photo2Art, Chatbot 등을 연구
▪ 삼성전자
▪ LG전자
▪ 카카오 (KAKAO)
104
영상데이터 기반 AI 서비스
▪ 한국전자통신연구원 (ETRI)
나. 연구개발 인력
기관 대표전화번호
한국전자통신연구원 042-860-6114
다. 기술이전가능 기술
글로벌 기술 이전 동향
▪ 영상 데이터 기반 인공지능 서비스의 경쟁에서는 인공지능 기술의 발전을 활용하여 서비스 영역의
한계 문제점을 파악하고 개선 방법을 선점할 경우 시장을 선도할 가능성이 높아 시장에 먼저
진출하여 서비스 생태계를 구축하는 기업이 절대적 유리
▪ 급격하게 발전하는 딥러닝 기술 확보에 초점을 맞추기 보다는 서비스 도메인의 실질적인 문제점
파악과 그 해결 방안에 대한 데이터를 확보하는 것이 중요하며, 이에 대한 빠른 프로토타이핑과
오차 보정을 통한 개선을 추진 하는 것이 필요한 시점
▪ 인공지능 서비스 기업들은 문제 해결 솔루션을 확보할 경우, 시장에서 매출을 통한 선점이 아니라
기업인수합병(M&A)나 개방형 플랫폼 비즈니스 형태로 점유율을 높이는 형식으로 스타트업과
중소기업에 매우 유리한 사업 조건
105
전략품목 현황분석
기업 피인수 기업 기술/사업 요약
106
영상데이터 기반 AI 서비스
◎ 기술 이전 가능 기술
딥러닝 기반 사물 인식 및 검출 기술
▪ 본 기술은 입력된 영상에서 주요한 객체가 학습된 분류에 따라 어디에 해당되는 지를 알려주는 것을
골자로 하는데, 이를 위해 다양한 계층을 적층하여 100레이어 이상의 심층 구조를 제공
딥러닝 기반 열악 자동차 번호 복원 및 인식 기술
▪ “무인기 기반의 지능형 서비스”를 실현하기 위해서는 무인기에서 촬영된 항공영상을 자동적으로
분석하여 관심객체를 검출할 수 있는 영상 인식 기술이 필수적
▪ 본 기술은 CCTCV 카메라나 일반 USB 카메라를 대상으로 얼굴 영상을 입력받아 얼굴을 자동으로
검출하고, 검출된 얼굴 이미지로부터 딥러닝(Deep Learning) 기술 및 랜드마크 검출에 기반하여
조명, 표정, 포즈, 액세서리 등의 변화에 기인하여 표정을 인식하는 기술
딥러닝 기반 산불용 영상 인식 기술
▪ 딥러닝 기반 산불용 영상 인식 기술은 CNN(Convolutional Neural Netowkr)을 활용하여 영상을
분석하고 관심영역 내 산불의 유무를 판단하는 기술
107
전략품목 현황분석
5. 기술 개발 로드맵
가. SWOT 분석
중소기업 시장대응전략
강점(Strength) 약점(Weakness)
•(환경) 유연한 인공지능 분야산업구조와 영상데이터 수집
•(환경) 글로벌 대기업에 의존하는 영세한 국내 산업구조
도구의 다각화
•(기술) 핵심 원천기술 미흡 및 인력 부족에 따른 기술
•(기술) 빠른 데이터 전송에 활용할 수 있는 우수한 IT
수준 미달
인프라
•(정책) 산업계 연계 미흡
•(정책) 인공지능 관련 지속적 산업지원 정책
기회(Opportunity) 위협(Threat)
•(환경) 시작 단계인 시장 구조로 시장을 선점한다면 •(환경) 국내 시장 성장에 비해 빠른 기술 발전
추후로도 영상 데이터 관련 AI 시장 주도 가능성 •(기술) 빠른 기술 발전 및 세계 기업들의 거대 자본투자
•(기술) 국내 기업들의 기반기술 연구·개발 활발 •(정책) 글로벌 선두 시장에 비해 늦은 인공지능 분야 R&D
•(정책) 정부의 인공지능 세부적 분야의 정책적인 지원 지원
중소기업의 시장대응전략
➜ 현실적인 문제를 정확히 파악하고 빠르게 발전하는 인공지능 기술인 딥러닝, 강화학습 등을 영상
데이터 분석에 활용하여 기술로 시장을 선두하려는 노력 필요
➜ 인공지능 기술 분야에서 영상 분석은 상대적으로 느리게 발전하고 있으나 기술의 수요는 증가하는
추세로 기술의 유효성을 선보이고 시장을 선점해야 함
나. 중소기업 핵심요소기술
108
영상데이터 기반 AI 서비스
(2) 요소기술
분류 요소기술 출처
AI 영상 데이터
영상 기반 행동 인식 기술 특허/논문 분석, 전문가추천
활용 기술
109
전략품목 현황분석
(3) 핵심요소기술 도출
분류 핵심요소기술 개요
의료 영상 데이터 분석
인공지능을 이용한 초음파 영상 데이터 및 CT/MRI 등 의료 영상 분석 기술
기술
AI 영상
데이터 활용
기술
영상 분석 마케팅 활용 영상 데이터 분석을 통해 도출한 사람의 관심과 이동 패턴 데이터를 활용하여
기술 쇼핑몰 등 마케팅에 활용하는 기술
영상데이터
인공지능형 상황인식 인공지능을 이용한 영상 데이터 분석 기술 중 환경신호의 센싱을 통한
기반 AI
시스템 상황인식에 관련된 기술
인지 기술
110
영상데이터 기반 AI 서비스
다. 기술개발전략
(1) 우리의 현황
111
전략품목 현황분석
(2) 기술개발로드맵
112
영상데이터 기반 AI 서비스
※ 참고 : 핵심요소기술 평가결과
지표별 평가결과
요소기술 기술개발 기술개발 단기개발 중소기업 비고
합계
시급성 파급성 가능성 적합성
영상 기반 구조물 건전성
7.8 7.8 6.8 7.4 29.8
예측 관리 (PHM) 기술
영상 기반 제품 불량 검출
9 8.4 7.8 8.2 33.4 선정
기술
영상 분석 마케팅 활용
7.6 7.8 7 7.8 30.2 선정
기술
범죄 및 보안 CCTV 영상
8.8 8 8 8 32.8 선정
분석
위성 영상 분석 기술 7 7 6.2 7 27.2
영상데이터 패턴수집
7.2 7 6.2 6 26.4
시스템
인공지능형 영상처리
6.8 7.2 7 6.6 27.6
에이전트
113
전략품목 현황분석
화자 확인 시스템
화자 확인 시스템
정의 및 범위
▪ 여러 음성이 섞인 상황에서 데이터에 입력된 음성을 기반으로 화자에 대한 정보를 찾고, 대조하여 화자의
신분을 확인하는 인공지능 시스템
강점(Strength) 약점(Weakness)
•(환경) 세계시장 대비 한글 음성인식 수요 미미
•(환경) 응용서비스 기술 및 산업 환경 등 잘 구축된 인프라
•(기술) 다국어 음성데이터 확보 및 원천기술력 부족에 따른
•(기술) 다양한 영역의 우수한 IT 인프라
기술 장벽 극복
•(정책) 언어 및 음성인식 SW분야의 기업차원 대규모 투자
•(정책) 산ㆍ학ㆍ연ㆍ정부 연계 미흡
기회(Opportunity) 위협(Threat)
•(환경) 클라우드 컴퓨팅 및 스마트 모바일 기기 확산에 따른 •(환경) 원천기술 보유 외국 기업이 국내 기업과 기술제휴를
정보통신 패러다임의 변화 통한 국내 시장 잠식
•(기술) 복잡한 기능의 디지털화된 기기의 제어를 위한 •(기술) 글로벌 선두 업체 국내진출과 기술격차
음성인식 인터페이스 •(정책) 자체적인 기술 개발력을 가진 대기업의 첨단투자 집중
•(정책) 정부와 업계의 높은 니즈 및 시장 지배력 증가
중소기업의 시장대응전략
➜ 화자확인 시스템 주변 기술에 대한 인프라 구축 등 비용절감 전략 수립
➜ 기관에서 무료나 유료로 제공되는 대규모 데이터와 오픈 API를 적극적으로 활용한 기술개발
➜ 화자확인 시스템 응용환경을 고려한 독자적인 핵심 기술과 고급 개발 인력 확보
전략품목 분석
1. 개요
가. 정의 및 필요성
118
화자확인 시스템
▪ 음성인식 기술에는 음성으로 정보를 출력하는 음성합성 기술과 등록된 화자들 중에서 가장 유사한
화자를 찾아내는 화자식별 기술을 포함, 현재 음성합성엔진 기술과 관련해서 원천기술을 가진
업체는 희소
현재의 화자확인 시스템은 신분확인, 출입통제 상용화 기술, 문맥 종속형 화자인식 시스템,
음성데이터 검출모듈, 음성데이터 매칭분석 모듈, 음성데이터 노이즈 제거기술, 인공지능형
화자인식 플랫폼, 인공지능형 음성인식센서 등의 요소기술로 구성되어 다양한 응용분야에
적용 가능하여 개발 필요성이 강조
119
전략품목 분석
나. 범위
(1) 제품분류 관점
▪ 문맥독립 화자확인 시스템은 화자의 문맥을 발성에 관계없이 화자의 특징만을 추출하여 화자의
성문모델을 생성, 여기서 사용되는 화자의 특징으로는 피치, 톤 및 음색 등이며, 장점으로는 동일한
문맥을 여러 번 발성할 필요 없이 한 번의 등록과정으로 매우 간단하나녹음에 의한 사칭을 막을 수
없는 치명적인 결점 존재
[ 제품분류 관점 기술범위 ]
120
화자확인 시스템
(2) 공급망 관점
[ 공급망 관점 기술범위 ]
121
전략품목 분석
2. 외부환경분석
가. 산업환경 분석
(1) 산업의 특징
▪ 음성인식 기술과 연관된 화자확인 시스템 산업은 전문적이고 원천적 기술 산업이며 전방산업의 SW
제품의 핵심역량기술과 기반산업에서의 센서소재 부품 등에서 많은 수요가 예상되므로 앞으로 인터
넷 서비스의 콘텐츠와 연계성을 고려한 전문통계지표를 수립하고 전략이 필요
▪ 비-콘텐츠형 성과물은 거래되지 못하고 콘텐츠 가치를 인정받지 못하며, 기술납품 위주의
수익모델의 경우 결과물의 소유권을 인정받지 못하는 경향
122
화자확인 시스템
(2) 산업의 구조
123
전략품목 분석
나. 시장환경
(1) 세계시장
[ 세계 음성인식 솔루션 시장 ]
(단위 : 억 달러, %)
▪ 대화 인식 부분은 ‘17년 54억 7,030만 달러에서 연평균 성장률 19.10%로 증가, ’23년에는 156억
909만 달러에 이를 전망
124
화자확인 시스템
[ 세계 생체인식 시장 ]
(단위 : 억 달러, %)
▪ 금융, 헬스케어, 정부 부문이 생체인식을 주로 활용할 것으로 보이며, 지문, 홍채, 음성 인식이
생체인식 방식 중 가장 큰 매출을 올릴 것으로 예측
125
전략품목 분석
(2) 국내시장
[ 국내 음성인식 SW 시장 ]
(단위 : 억 원, %)
▪ 금융 거래를 위해 시장 내 음성 인식의 보안 기능 개발 요구 증가
126
화자확인 시스템
[ 국내 생체인식 시장 ]
(단위 : 억 원, %)
127
전략품목 분석
3. 기술 분석
가. 기술개발 이슈
▪ 아마존에서 거치형 스피커 형태인 아마존 Echo가 출시된 후에 구글의 ‘Google Home(2016)’과
애플의 홈팟(Homepod, 2017)이 공개되며 경쟁이 본격화 시작
▪ 화자확인 시스템을 포함하는 핵심기술인 음성인식 분야의 특허 출원이 지속적으로 증가하고 있으며,
특허층 조사에 따르면 2013년에 64건에 불과했으나 2014년부터 증가세를 나타내면서 2017년
114건으로 늘었음. 지능형 스피커를 넘어 스마트카, 금용, 쇼핑 등 다양한 분야에서 관련 기술이
적용
▪ 2017년 4월에는 내장된 LED 카메라로 사용자의 패션 스타일을 인지하고 조언을 해주는 ‘에코 룩’,
5월에는 스크린이 탑재되어 터치 인터페이스를 지원하고 화상통화도 가능한 ‘에코 쇼’를 잇달아
공개하며 공격적으로 제품 라인업을 확대 중(과학기술정책연구원, 2017.8.7.제35호)
▪ 구글은 스피커형 기기인 ‘구글홈’, 음성인식앱 ‘구글 어시스턴트’, 챗봇 등 다양한 형태의 서비스 제공
128
화자확인 시스템
- 원음과 잡음이 섞인 오염된 신호가 잡음을 ‘제거하는 딥러닝’이 1차적으로 정화를 하여 깨끗한 원음
추정치 도출
- ‘판단하는 딥러닝’은 추정치를 바탕으로 어떤 것이 진짜 깨끗한 원음인지 판단
- 두 딥러닝이 판단을 반복할수록 잡음을 제거하는 딥러닝은 판단하는 딥러닝을 헷갈리게 하기 위해
더 깨끗하고 원음에 가까운 음질을 추출(비교사학습)
129
전략품목 분석
화자확인 시스템을 포함하는 음성언어 처리기술은 인간의 자연어 발화를 컴퓨터가 자동으로
이해하고 처리하는 알고리즘을 연구하는 분야로 대화형 개인비서 에이전트, 인고지능 스피커,
자동 통번역, 음성대화 질의응답 시스템 등 다양한 응용기술로 발전
▪ 챗봇을 활용한 콜센터 안내, 쇼핑 도우미 및 고객 상담 등의 다양한 서비스로 대화형 상거래가 가속화
130
화자확인 시스템
▪ 문맥 종속형 화자인식 시스템 - 화자가 지정된 문맥을 발성하는 것을 인식하여 화자를 인증하는
기술이 적용된 시스템 기술이 필요
131
전략품목 분석
국내 전문 인력 부족 현상
▪ 2000년대까지는 인공지능 딥러닝, 머신러닝 기술의 실용화 수준이 낮은 편이었음. 기업, 정부,
연구소, 학계 등의 낮은 관심과 줄어든 연구 지원으로 머신러닝, 딥러닝의 인공지능 분야의
많은 연구자들이 다른 분야로 이동함
▪ 2013년 이후 딥러닝의 출현으로 기계학습 분야가 서서히 활기를 띠면서 급속도로 기계학습
전문가들의 수요가 급증하였으나 그 동안 기계학습 분야에서 꾸준히 연구하던 전문가들은
소수에 불과했기 때문에 현재는 산업적 수요에 비해 딥러닝 전문가의 수가 부족한 상황
132
화자확인 시스템
나. 주요기업 동향
(1) 해외업체동향
(2) 국내업체동향
(화자식별 보안) KT는 사용자 식별을 통한 은행계좌 조회, 송금 서비스를 인공지능 스피커인
기가지니에 추가, 보안에 화자인식 시스템을 적용
▪ KT가 음성 솔루션 기업 '파워보이스'와 협력, 애플리케이션 화자인증 서비스 ‘목소리 인증’을 출시,
‘내 목소리로 인증’이라고 7번 말하여 인증 수단으로 목소리가 등록 후 본인인증이 필요할 때 KT
인증 앱에서 ‘내 목소리로 인증’이라는 세 단어를 말하여 복잡한 공인인증서 비밀번호를 입력하는
등의 번거로움이 없이 금융 서비스 이용 가능
133
전략품목 분석
134
화자확인 시스템
다. 특허 동향
◎ 화자 확인 시스템 분야 특허상 주요 기술
주요 기술
▪ 여러 음성이 섞인 상황에서 데이터에 입력된 음성을 기반으로 화자에 대한 정보를 찾고, 대조하여
화자의 신분을 확인하는 인공지능 시스템이 포함됨
요소기술 코드 설명
문맥 종속형 화자인식 화자가 지정된 문맥을 발성하는 것을 인식하여 화자를 인증하는 기술이
B
시스템 적용된 시스템
135
전략품목 분석
◎ 세부 분야별 특허동향
요소기술 한국 미국 일본 유럽 ETC 계
신분확인, 출입통제 상용화 기술 16 66 7 1 43 133
음성데이터 매칭분석모듈 5 48 4 9 26 92
136
화자확인 시스템
▪ 한국국적 출원인의 특허 출원량은 등락을 거듭하긴 하지만 비교적 꾸준히 출원량이 높아지는 경향을
보이고 있음
137
전략품목 분석
주요 기술별 출원인 동향
기술
요소기술 주요출원인 국내 특허동향
집중도
•Baidu Online Network
신분확인, 출입통제 Technology • 중소업체 중심
상용화 기술
● •Daniel W. Onischuk • 엘지전자, 한국전자통신연구원 등
•Eolas Technologies Inc
•NewValueExchange Global AI LLP
문맥 종속형 화자인식 •대기업 중심
시스템
● •LG 전자
•삼성전자, 네이버, 엘지전자 등
•Microsoft Corporation
•Daniel W. Onischuk •대기업 중심
음성데이터 검출모듈 ● •NewValueExchange Global AI LLP •삼성전자, 엘지전자,
•Eolas Technologies Inc. 한국전자통신연구원 등
•Daniel W. Onischuk •대기업 중심
음성데이터
매칭분석모듈
● •Eolas Technologies Inc •삼성전자,
•NewValueExchange Global AI LLP 재단법인대구경부과학기술원 등
•Interactive Voice, Inc
음성데이터 노이즈 •개인출원 중심
제거기술
◓ •현대자동차
•현대자동차 등
•FACEBOOK, INC.
•Baidu Online Network
•중소업체 중심
인공지능형 화자인식 Technology (Beijing) Co
플랫폼
● •NewValueExchange Global AI LLP
•한국전자통신연구원, 네이버,,
에스케이텔레콤 등
•Prasad Muthukumarn
•Daniel W. Onischuk •산학협력단 및 중소업체 중심
인공지능형
음성인식센서
● •Prasad Muthukumar •한국전자통신연구원, 네이버,
•삼성전자 현대자동차 등
138
화자확인 시스템
▪ 음성데이터 노이즈 제거기술 분야는 Interactive Voice, Inc가 가장 많은 특허를 보유하고 있으며 그
다음으로는 현대자동차, FACEBOOK, INC 등이 많은 특허를 출원하고 있음
▪ 인공지능형 화자인식 플랫폼 기술 분야는 Baidu Online Network Technology (Beijing) Co이
가장 많은 특허를 보유하고 있으며. 그 다음으로는 NewValueExchange Global AI LLP, Prasad
Muthukumarn가 다수의 특허를 보유함
139
전략품목 분석
◎ 국가별 특허활동지수(AI) 비교
140
화자확인 시스템
▪ 질적인 측면을 같이 고려한 시장력에 있어서 미국은 질적 수준은 높지만 시장성은 낮은 국가 쪽으로
조사됨
PFS CPP
국가 특허수
(Σ패밀리수/Σ특허수) (Σ피인용수/Σ특허수)
EU 52 2.038462 0.121212
JP 42 1.119048 0
KR 149 1.100671
요소기술 기술 집중도
신분확인, 출입통제 상용화 기술 ●
문맥 종속형 화자인식 시스템 ●
음성데이터 검출모듈 ●
음성데이터 매칭분석모듈 ●
음성데이터 노이즈 제거기술 ◓
인공지능형 화자인식 플랫폼 ●
인공지능형 음성인식센서 ●
※ ●: 50건 이상, ◕: 30~49건, ◓: 20~29건, ◔: 10~19건, ◯: 10건 미만
141
전략품목 분석
◎ 최신 국내 특허기술 동향
요소기술 최근 핵심기술 동향
•안면인식과 태그인식을 이용하여 접근자의 신분확인 및 동선추적이 가능한
신분확인, 출입통제 상용화 기술
제한구역 출입 경고시스템 기술
142
화자확인 시스템
▪ 중소업체에서 다소 접근이 용이한 기술로서, 인공지능형 화자인식 플랫폼 기술과 음성데이터 노이즈
제거 기술이며, 즉 공백기술 분야인 음성데이터 노이즈 제거 기술에 집중 연구개발이 이루어져서
기술 선점이 필요할 것으로 사료됨
143
전략품목 분석
4. 연구개발네트워크
가. 연구개발 기관/자원
(1) 연구개발 기관
▪ 삼성
- 2017년 3월 말 자사의 갤럭시 s8에 AI 비서 UI인 빅스비를 출시, 빅스비는 외국어 번역, 상품
정보 제공, GPS 설정시 장소 정보 제공, 정보 탐색, 메신저 문자 발신 등이 가능
- 패밀리허브 2.0 냉장고에 빅스비를 적용하였으며 향후 TV를 포함한 가전제품에 빅스비를 모두
적용할 예정
▪ SKT
- 국내에 인공지능 AI 스피커를 최초로 출시, SKT의 ‘누구’는 음성인식을 통해 작동하며 스피커를
통해 연결된 기기들을 제어하고 날씨 등의 정보를 제공하며 KEB 하나은행과 함께 음성 금융
서비스를 제공
▪ KT
- ‘Al 음성인식 스피커 ‘기가지니’를 출시, 관련 가전제품을 제어하고, 알람, 스케쥴, 관리, 날씨 등
정보 제공 등의 서비스를 이용할 수 있도록 하며, 특히 카메라를 이용하여 홈 캠으로도 사용,
▪ 네이버
- AI 알고리즘을 적용한 음성인식 비서 클로바를 탑재한 AI 스피커 ‘프렌즈’를 2017년 10월 출시,
클로바는 사용자가 이용할 경우 데이터를 누적하여 사용자의 선호를 파악하고 스스로 판단할 수
있도록 설계
- LG 유플러스와 함께 인터넷 TV와 IoT 서비스를 제공하는 스마트홈서비스 ‘유플러스 우리집AI’와
프렌즈 플러스를 선보이며 집안의 모든 가전 제품을 제어하는 기술 개발
▪ 카카오
▪ 아마존
144
화자확인 시스템
▪ 구글
- 2014년 11월 아마존은 음성인식 비서 AI인 에코를 출시, 에코 이전 이북 리더인 킨들, 태블릿
PC인 Fire 등을 출시한 바 있음. 음성인식 비서 서비스인 알렉사(Alexa)는 사용자의 음성을
알아듣고 연결된 네트워크를 통해 날씨를 알려주거나, 질문에 대한 답 검색, 음악 재생, 물건 주문,
스케줄 관리 등이 가능
- 2016년 3월 아마존 탭과 에코 닷을 출시하여 각각 충전식 스피커와 스피커가 없는 음성인식
기기를 선보였으며 2017년에는 카메라를 탑재한 에코 룩과 터치 스크린을 결합한 에코 쇼를 출시
▪ 구글
▪ 마이크로소프트
▪ 애플
145
전략품목 분석
(2) 연구개발 자원
정부 지원 프로그램
▪ 2016년 3월 17일 청와대에서 열린 지능보건사회 간담회에서 인공지능 기술을 연구하는
지능정보기술연구소(AIRI, AI Research Institute)를 설립하고 관계 기술 및 전문인력 양성, 인프라
구축 등에 향후 5년간 1조 원을 투자하겠다고 밝힘
▪ 2016년 12월 15일 제4차 산업혁명에 대응한 지능정보사회 중장기 종합대책이 마련되었고 여기서
지능정보기술은 기계가 인공지능과 ICBM(IoT, Cloud, Big Data, Mobile) 등 ICT 인프라를 통해
데이터를 스스로 학습하고 인간의 고차원적인 인지·학습·추론 능력을 구현하는 기술을 의미
▪ 2017년 정부가 설립한 AIRI는 주식회사 형태로 운영되며, 초기 자본금 210억원으로 시작, 정부가
매년 150억원의 국책 과제로 5년간 지원 약속
▪ 외국과 비교했을 때 한국은 음성인식분야 후발에 해당하고 정부의 지원은 미비하며 정부가 지원하는
인공지능 소프트웨어(SW) 개발 사업도 아직 초기 단계이며, 정부차원의 주도적인 개발추진 계획의
구체화와 관련 지원 예산을 늘리는 등의 체계적인 지원대책의 마련 필요
나. 연구개발 인력
146
화자확인 시스템
다. 기술이전가능 기술
분류 요소기술 기관
언어처리
대화형 차량정보서비스를 위한 대화처리 기술 한국전자통신연구원
기술
147
전략품목 분석
5. 기술개발로드맵
가. SWOT 분석
중소기업 시장대응전략
강점(Strength) 약점(Weakness)
•(환경) 응용서비스 기술 및 산업 환경 등 잘 구축된
•(환경) 세계시장 대비 한글 음성인식 수요 미미
인프라
•(기술) 다국어 음성데이터 확보 및 원천기술력 부족에
•(기술) 다양한 영역의 우수한 IT 인프라
따른 기술 장벽 극복
•(정책) 언어 및 음성인식 SW분야의 기업차원 대규모
•(정책) 산ㆍ학ㆍ연ㆍ정부 연계 미흡
투자
기회(Opportunity) 위협(Threat)
•(환경) 클라우드 컴퓨팅 및 스마트 모바일 기기 확산에 •(환경) 원천기술 보유 외국 기업이 국내 기업과
따른 정보통신 패러다임의 변화 기술제휴를 통한 국내 시장 잠식
•(기술) 복잡한 기능의 디지털화된 기기의 제어를 위한 •(기술) 글로벌 선두 업체 국내진출과 기술격차
음성인식 인터페이스 •(정책) 자체적인 기술 개발력을 가진 대기업의 첨단투자
•(정책) 정부와 업계의 높은 니즈 집중 및 시장 지배력 증가
중소기업의 시장대응전략
➜ 화자확인 시스템 주변 기술에 대한 인프라 구축 등 비용절감 전략 수립
➜ 기관에서 무료나 유료로 제공되는 대규모 데이터와 오픈 API를 적극적으로 활용한 기술개발
나. 중소기업 핵심요소기술
148
화자확인 시스템
(2) 요소기술
요소기술 출처
149
전략품목 분석
(3) 핵심요소기술 도출
분류 핵심요소기술 개요
음성데이터
검출 및 인공지능형 음성인식 센서를 통해 수집된 음성데이터를 분석 후
음성데이터 매칭분석모듈
매칭 분석 매칭하는 기술을 포함하는 매칭분석모듈
모듈
인공지능
인공지능형 화자인식 인공지능을 기반으로 하는 데이터 관리 시스템에 해당되는 기술 중
화자인식
플랫폼 화자인식에 활용할 수 있는 기술이 집합된 플랫폼
플랫폼
인공지능
화자인식 인공지능형 음성인식센서 화자확인을 위해 인공지능형 음성을 인식하는 센서 및 장비에 관한 기술
센서
150
화자확인 시스템
다. 기술개발전략
(1) 우리의 현황
151
전략품목 분석
(2) 기술개발로드맵
152
화자확인 시스템
※ 참고 : 핵심요소기술 평가결과
지표별 평가결과
요소기술 기술개발 기술개발 단기개발 중소기업 비고
합계
시급성 파급성 가능성 적합성
화자간 식별력, 변별력
향상에 대한 가변 길이 6.0 6.0 6.2 6.4 24.6
코드북 생성 알고리즘
world model과 cohort
model 기반의 혼합 구조 6.0 6.0 6.6 6.2 24.8
화자 모델링 기술
화자 움직임을 고려한 채널
6.0 6.0 6.0 5.6 23.6
불일치 보상 알고리즘
화자 특성 변화 요소
6.6 6.6 6.6 5.6 25.4
정규화 기술
장기간 음성 변화 특징
6.4 6.2 7.0 6.2 25.8
예측 모델링 기술
신분확인, 출입통제 상용화
8.8 8.6 7.4 7.4 32.2 선정
기술
문맥 종속형 화자인식
7.0 7.6 7.4 7.8 29.8 선정
시스템
불특정 문맥 화자인식
6.8 7.8 6.8 6.8 28.2
시스템
인공지능형 음성인식
7.0 7.2 6.8 7.0 26.6
분석모듈
음성데이터 노이즈
7.8 7.4 7.2 7.6 30.0 선정
제거기술
인공지능형 화자인식
7.4 8.0 7.4 7.4 30.2 선정
플랫폼
153
전략품목 현황분석
Robotic Process
Automation (RPA)
Robotic Process Automation(RPA)
정의 및 범위
▪ Robotic Process Automation(RPA)는 기본적으로 사람이 하는 표준화되어 있고 규칙에 기반한 업무를 컴퓨터가
자동적으로 할 수 있도록 전환하는 프로세스를 의미
▪ 인간의 단순·반복 업무 프로세스를 학습하여 인공지능이 그대로 업무를 대신 처리하는 프로그램으로 전사적관리 (ERP)와
더불어 대표적인 업무 자동화 프로그램
▪ 프로세스나 작업의 유형에 따라 데이터를 처리하는 프로봇(Probots), 데이터를 수집하고 저장하는 노우봇(Knowbots) ,
실시간으로 고객 질의에 답하는 가상 비서인 챗봇(Chatbots)로 분류 가능
- RPA에서 Robotic은 물리적인 로봇을 의미하는 것이 아닌 사람이 하는 인지적인 일을 대신한다는 의미에서 컴퓨터 프로세스를 의미
정부지원 정책
▪ ‘17년 이후 인공지능 분야 정부 R&D 사업이 프로젝트형, 챌린지형 기술개발, 인력양성, 인프라 중심으로 나뉘어
신규 사업들이 추진될 예정
- 주요 산업의 SW중심 혁신역량의 현황을 파악하고 RPA 등 신기술을 활용한 디지털 전환 수준을 진단하여
이를 촉진하기 위한 정책적 제언 도출 목표, SW산업 경쟁력 강화 기반을 마련하고 SW 지삭과 통계의
개방형 커뮤니티 허브를 구축하고자 함
중소기업 시장대응전략
강점(Strength) 약점(Weakness)
•(환경) 인공지능에 대한 산업 내 인식 증가
•(환경) 사회 전반의 자동화/지능화에 따른 사회적
•(기술) 상대적으로 우수한 인공지능 관련 산업 기술
논의의 부재
•(정책) 정부의 꾸준한 인공지능 진흥 정책 수립
•(기술) 핵심 원천기술 기술개발 미흡
주52시간 근무제의 도입으로 디지털 지능의
•(정책) 기업의 수요에 부적합한 활용 데이터
필요성 극대화
기회(Opportunity) 위협(Threat)
중소기업의 시장대응전략
1. 개요
가. 정의 및 필요성
▪ 업무량 변화에 따라 유연한 배치와 대응이 가능하고, 기존 업무 프로세스와 시스템을 그대로 사용해
기존 시스템 구축보다 용이
▪ 챗봇은 투자 및 운영 비용이 낮고 구현하기 쉬우며, 맞춤형 소프트웨어나 정교한 시스템 통합이 불필요
RPA의 특징
158
Robotic Process Automation(RPA)
▪새로운 기술은 도입시 창출 가치가 모호하거나 심지어 신기술 도입으로 인해 기존 비즈니스를 위험에
빠뜨릴 가능성도 존재
RPA의 도입은 기업 내 여러 가지 효과 창출
[ RPA 도입 효과 ]
구분 세부기술
• 입력 자동화를 통한 오기 예방
정확성
• 데이터 무성으로 인해 재확인 절차 감소
159
전략품목 현황 분석
나. 범위
(1) 제품분류 관점
[ 제품분류 관점 기술범위 ]
어플리케이션
• GUI 어플리케이션의 객체 인식 및 추적 기술
객체인식 및 추적
160
Robotic Process Automation(RPA)
(2) 공급망 관점
[ 공급망 관점 기술범위 ]
161
전략품목 현황 분석
2. 외부환경 분석
가. 산업환경 분석
(1) 산업의 특징
RPA 소프트웨어 시장은 RPA 솔루션 플랫폼을 라이선스 형태로 판매하는 시장을 의미
▪ 대부분의 RPA 업체들은 RPA 개발 플랫폼을 만들어 교육을 이수한 개발자들이 자시의 플랫폼을
활용하여 RPA를 개발, 구축하도록 지원
▪ RPA 업체 일부는 RPA 관련 서비스도 제공하지만 대부분은 소프트웨어 플랫폼 공급자 역할만 수행
▪ RPA 업체들과 파트너십을 체결하고, Process Innovation Tool로 RPA 솔루션을 적극적으로 활용
RPA는 금융 분야의 비중이 가장 크지만, 제조, 서비스 등 다양한 분야로 확산 중이며, 재무,
회계, HR, 고객 관리 등 전 산업 공통인 경영지원 분야로 활용 범위 확대 추세
▪ 최근 인공지능, 빅데이터, 사물인터넷 등 4차 산업혁명의 다양한 기반 기술들이 기업의 내부 업무에
활용되는 과정에서, 인공지능 기술 중 하나인 RPA도 인간의 노동의 디지털 노동으로의
대체수단으로 많은 관심을 받는 중
162
Robotic Process Automation(RPA)
(2) 산업의 구조
RPA가속하는 SW 산업은 SW를 개발, 제작, 생산, 유통하는 일련의 과정과 관련된 모든
산업을 지칭
▪ SW 산업은 부문별로 패키기 SW, 컴퓨터 관련 서비스 (IT서비스), 디지털콘텐츠 개발서비스 등으로 분류
▪ 패키지 SW에는 시스템SW, 개발용SW, 응용SW 등이 있으며, IT서비스에는 시스템 통합, 시스템
관리 등이 있음
[ RPA 기술 분야 산업구조 ]
163
전략품목 현황 분석
나. 시장환경 분석
(1) 세계시장
[ 세계 RPA 분야 시장 ]
(단위 : 만 달러, %)
* 출처 : HfS 리서치
RPA 산업을 소프트웨어와 서비스로 분류하였을 때, RPA 소프트웨어 산업은 ‘16년 7300만
달러에서 ’21년 2억 7200만 달러로 연평균 30.1% 성장할 것으로 예측, 같은 기간 RPA
서비스는 1억9800만 달럴에서 9억 5200만 달러로 연평균 36.9% 성장할 전망
▪ RPA 소프트웨어의 비중은 ‘16년 26.9%에서 연평균 3.8% 감소하여 ’21년에는 22.2%로 감소될
것으로 예측
▪ 반면, RPA 서비스는 연평균 1.3% 성장하여 ‘16년 73.1%에서 ’21년 77.8%로 시장 점유율을
높여갈 전망
164
Robotic Process Automation(RPA)
[ 세계 RPA 분류별 시장 규모 ]
(단위 : 백만 달러, %)
구분 ‘16 ‘17 ‘18 ‘19 ‘20 ‘21 CAGR
RPA 시장규모 73 113 153 192 232 272 30.1
소프트
웨어 RPA 내 비율 26.9 25.5 24.3 23.4 22.7 22.2 -3.8
글로벌 리서치사인 포레스터 리서치는 더 낙관적으로 예측하여 세계 RPA 시장이 ‘21년 29억
달러(약 3조 2000억 원) 규모로 성장할 것으로 전망
165
전략품목 현황 분석
▪ 머신러닝에서 딥러닝으로 진화한 인공지능 기술이 산업 전반에 활용 가능한 수준으로 급격히 발달한
점과, 4차 산업 혁명에서 금융권 인공지능에 대한 관심 고조, 핀테크(FinTech)등의 발전 등에 따라
시장 활성화 추세
[ 세계 로보 어드바이저 시장규모 및 전망 ]
(단위 : 백 만 달러, %)
* 출처 : Statista, 2016
166
Robotic Process Automation(RPA)
[ 미국 투자 자산 중 로보 어드바이저 자산 비중 및 전망 ]
(단위 : %)
7
6 5.6
5 4.1
4
2.7
3
1.7
2
0.9
1 0.5
0
'15 '16 '17 '18 '19 '20
* 출처 : A.T Kerney, Insight from the A,T.Kearney 2015 Robo-Advisory Services Study, 2015.6., 금융보안원 2016 재인용
(2) 국내시장
▪ ‘17년 말부터 RPA에 대한 기술사전검증(PoC)이 시작되여 ’18년부터 대기업 위주로 RPA 도입이
본격화
▪ SK C&C, Posco ICT 등 국내 기업들은 RPA 서비스 사업 개발을 위해 국내외 RPA 솔루션을 직접
구매, 교육하고 향후 외부 사업을 위한 전담 조직 밑 투자를 진행
167
전략품목 현황 분석
[ 국내 로보 어드바이저 시장규모 및 전망 ]
(단위 : 원, %)
168
Robotic Process Automation(RPA)
3. 기술 분석
가. 기술개발 이슈
조만간 RPA와 인공지능을 조합한 시스템이 등장할 것이라는 전망이 나오는 것도 RPA 도입
결정에 긍정적인 요인으로 작용
▪ 루틴(routine)한 작업뿐만 아니라 중장기적으로 고비용의 전문직 인력이 해오던 고급 의사 결정까지
대행을 맡길 수 있음
▪ RPA를 도입하려는 기업은 PRA 도구들을 정확히 비교, 평가하고 자신들에게 적합한 도구를
선택하는 것이 매우 중요
RPA의 기능이 고도화되고 도입이 확산된다면 생산성 향상의 순기능뿐 아니라 인간 노동력의
재배치 이슈도 발생할 것이므로 섬세한 도입 로드맵 마련 요구
▪ IBM에 따르면 기업 업무 중 약 33%를 차지하는 데이터 수집과 처리 영역에 RPA를 우선 도입할
수 있으며, 약 30%를 차지하는 전문 지식이 필요하고 인력 간 상호작용이 필요한 업무에도
고도화된 RPA의 도입이 가능하한 것으로 분석
▪ AI 기반의 RPA가 제시하는 고급 의사결정 지원까지 이루어질 경우, 사무 업무의 생산성 향상이라는
당초 RPA 도입 목적 달성을 넘어 기업 인력구조 전반의 거대한 변화로 이어질 가능성 높음
◎ 연구 개발 동향
169
전략품목 현황 분석
▪ 스크립트의 작성은 ‘시나리오’ 기반으로 이루어지며, 소프트웨어 로봇의 작업 흐름을 정의한 시나리오대로
실제 구현이 되게 하려면 정보의 용이한 취득을 지원하는 구조 분석 기술 요소가 매우 중요
▪ OCR 엔진을 포함하고 있는 RPA 도구도 있는데, 원격 데스크톱으로 접속한 화면에서 정보를
검색할 때 이미지 정보를 텍스트화로 변환할 필요가 있는 경우 등에 이용
▪ 기업의 직원은 일상적인 업무를 일반적으로 정해진 절차와 규칙에 입각해 진행되는 경우가 많기 때문에
RPA 도구는 작업자의 일련 처리 흐름을 설계하고 실행하는 워크플로우(workflow) 기능이 필요
▪ 대부분 사무 업무는 데이터의 입력과 작성으로 마무리 되므로, RPA는 사람이 마우스나 키보드를
사용하여 작업하는 것을 모방하여 그대로 수행할 수 있게 해주는 기술이 필요
170
Robotic Process Automation(RPA)
▪ OCR과 AI를 조합하여 인식률을 향상시킨 ‘AI-OCR’ 기술의 활용도 시작되고 있기 때문에 RPA
도구와의 연계도 진행될 것으로 예상됨
◎ 기술개발 환경
▪ 국내에는 현재 은행, 대기업, 제조사 등 일부에서 도입이 확산되고 있지만, 향후에는 점차 대기업 외
중소기업애서도 봇을 활용하는 경우가 늘어날 것으로 전망
171
전략품목 현황 분석
- 제4차 산업혁명시대 다양한 디지털 신사업의 경제적 편익을 추정하고 소득격차로 인한 양극화,
실업 등 사회적 역기능의 원인과 파급효과를 규명하여 효과적 대응방안 마련
- 국내 SW산업·시장·정책에 대한 백서형태의 연간보고서 발간, SW산업의 통계 생산 체계를 확장하고
생태계, 교육, 글로벌 경쟁력 등을 포괄하는 고도화된 통계체계 구축
- SW정책 전문기관의 필요성에 의해“정보통신진흥 및 융합 활성화 등에 관한 특별법”으로 설립된
SW정책연구소의 안정적 연구기반 수립, 연구역량 강화를 위한 연구지원 환경 확충과 연구소 운영
지원
172
Robotic Process Automation(RPA)
나. 주요기업 동향
(1) 해외기업 동향
블루 프리즘(Blue Prism), 영국
▪ 미국 캘리포니아에 본사가 위치한 글로벌 매출 1위의 RPA 솔루션으로 SAP 자동화 영역에
전문성을 보유하고 있으며, 단순한 아키텍처로 구현이 용이
유아이패스 (UiPath), 미국
▪ 데이쓰리의 RPA 솔루션은 반복적인 사무 처리와 고객의 운영 가격을 최소한 25~50% 줄일 수 있도록 설계
173
전략품목 현황 분석
소프토모티브(Softomotive)
174
Robotic Process Automation(RPA)
(2) 국내업체 동향
▪ 유럽, 미국 등에서는 이미 4~5년 전부터, 일본은 3년 전부터 기업들이 RPA를 도입해 활용하고
있으며, 우리나라 역시 1~2년 전부터 RPA에 대한 기업들의 관심이 높아지고 있는 추세
175
전략품목 현황 분석
[ 국내외 중요 기업 동향 ]
회사명 국가 설립연도 관련 동향
•글로벌 RPA 시장 1위
•현재 전 세계 1,000여개의 기업을 고객사 보유
오토메이션
미국 2003 •골드만 삭스, NEA가 공동 주관한 시리즈A 투자에서 2억 5천만 달러 확보
애니웨어
•엔터프라이즈 소프트웨어 기업으로는 최대 규모인 18억 달러의 기업가치가
있는 것으로 평가
176
Robotic Process Automation(RPA)
다. 특허 동향
주요 기술
▪ 인간의 단순·반복 업무 프로세스를 학습하여 인공지능이 그대로 업무를 대신 처리하는 프로그램으로
전사적관리 (ERP)와 더불어 대표적인 업무 자동화 프로그램이 포함
요소기술 코드 설명
177
전략품목 현황 분석
◎ 세부 분야별 특허동향
▪ Robotic Process Automation (RPA) 기술의 요소기술별 주요 출원인 국적별 특허정보 데이터
입수하였으며, 최근 10년간의 특허데이터를 비교 분석
요소기술 한국 미국 일본 유럽 ETC 계
어플리케이션 객체인식 및 추적 45 61 12 9 17 144
로봇 프로세스 자동화 3 8 1 0 2 14
챗봇 11 16 0 3 2 32
로봇 디버깅(debugging) 시스템 24 8 11 4 6 53
178
Robotic Process Automation(RPA)
▪ 한국국적 출원인의 특허 출원량은 등락을 거듭하긴 하지만 비교적 꾸준히 출원량이 높아지는 경향
179
전략품목 현황 분석
주요 기술별 출원인 동향
기술
요소기술 주요출원인 국내 특허동향
집중도
•Cleverspeck, LLC
•중소업체 중심
챗봇 ◓ •NCR Corporation
•네이버, 마인드셋, 스마트소셜 등
•salesforce.com, inc.
•대학교산학협력단 및 인터넷회사
•Microsoft Technology Licensing,
로봇 디버깅(debugging) 중심
시스템
◕ LLC
•한국전자통신연구원, 국방과학연구소,
•Stephan Heath
한국과학기술원 등
180
Robotic Process Automation(RPA)
챗봇 기술 분야 주요 출원인 동향
181
전략품목 현황 분석
◎ 국가별 특허활동지수(AI) 비교
182
Robotic Process Automation(RPA)
PFS CPP
국가 특허수
(Σ패밀리수/Σ특허수) (Σ피인용수/Σ특허수)
KR 227 1.105727 0
JP 88 2.022727 0
EU 67 2.19403 0.5
요소기술 기술 집중도
어플리케이션 객체인식 및 추적 ●
로봇 프로세스 자동화 ◔
이미지 인식기술과 OCR ◔
챗봇 ◓
딥러닝(deep learning) 알고리즘 ●
로봇 디버깅(debugging) 시스템 ◕
183
전략품목 현황 분석
◎ 최신 국내 특허기술 동향
요소기술 최근 핵심기술 동향
184
Robotic Process Automation(RPA)
Robotic Process Automation (RPA) 분야의 공백기술 분야는 로봇 프로세스 자동화 기술과
이미지 인식기술과 OCR 기술이고 중소기업의 시장진입 상대적으로 수월한 분야는 로봇
프로세스 자동화 기술과 이미지 인식기술과 OCR 기술
▪ 중소기업에서 시장진입이 용이한 기술로서는 로봇 프로세스 자동화 기술과 이미지 인식기술과 OCR
기술이며, 현재 공백기술 분야이므로 빠른 연구개발을 통해 기술선점이 필요할 전망
185
전략품목 현황 분석
4. 연구개발 네트워크
가. 연구개발 기관/자원
▪ 해외 RPA 솔루션이 대체를 이루고 있는 국내 RPA 시장에서 국산 RPA 솔루션이 시장을 선도하는
흐름을 만들 수 있을 것이라 예상
나. 연구개발 인력
[ RPA 기술 분야 주요 연구조직 현황 ]
기관 소속 연구분야
다. 기술이전가능 기술
기관 이전 기술 내용
186
Robotic Process Automation(RPA)
5. 기술로드맵 기획
가. SWOT 분석
중소기업 시장대응전략
강점(Strength) 약점(Weakness)
•(환경) 인공지능에 대한 산업 내 인식 증가
•(환경) 사회 전반의 자동화/지능화에 따른 사회적
•(기술) 상대적으로 우수한 인공지능 관련 산업 기술
논의의 부재
•(정책) 정부의 꾸준한 인공지능 진흥 정책 수립
•(기술) 핵심 원천기술 기술개발 미흡
주52시간 근무제의 도입으로 디지털 지능의
•(정책) 기업의 수요에 부적합한 활용 데이터
필요성 극대화
기회(Opportunity) 위협(Threat)
중소기업의 시장대응전략
나. 중소기업 핵심요소기술
187
전략품목 현황 분석
(2) 요소기술
산업·시장 분석, 기술(특허)분석, 전문가 의견, 타부처 로드맵, 중소기업 기술수요를 바탕으로
로드맵 기획을 위하여 요소기술 도출
요소기술 출처
188
Robotic Process Automation(RPA)
(3) 핵심요소기술 도출
분류 핵심요소기술 설명
기반 기술
189
전략품목 현황 분석
다. 기술개발전략
(1) 우리의 현황
190
Robotic Process Automation(RPA)
(2) 기술개발로드맵
191
전략품목 현황 분석
※ 참고 : 핵심요소기술 평가결과
지표별 평가결과
요소기술 기술개발 기술개발 단기개발 중소기업 비고
합계
시급성 파급성 가능성 적합성
어플리케이션 객체인식 및
7.6 8 7.6 7.8 31 선정
추적
딥러닝(deep learning)
7.4 7.8 7 6.4 28.6 선정
알고리즘
로봇 디버깅(debugging)
7.2 7.2 7.2 7.2 28.8 선정
시스템
인공지능형 자동화
프로그램 7 7.2 5.4 5.6 25.2
(인공지능 알고리즘)
192
전략품목 현황분석
공공서비스 특화
챗봇 시스템
공공서비스 특화 챗봇 시스템
정의 및 범위
▪ 대화를 통해 질문에 적절하게 반응하거나 키워드에 연관된 각종 정보를 제공하는 기능이 요구되고 주요
핵심기술로서 패턴매칭, 신경망, 분산컴퓨팅, 자연어처리, 빅데이터 처리 등이 사용
정부지원 정책
▪ 행정안전부는 ‘18년 11월, 지능형 정부 로드맵 추진 계획 공유 및 실행 과제를 논의하는 범정부 협의체를 발족,
행정업무 및 법규 안내, 민원상담 등에 인공지능 빅데이터 기술을 적용한 대국민 민원 챗봇 등이 과제 수요가 가장
높은 분야로 나타나 집중적으로 지원할 가능성 높음
▪ 과학기술정보통신부는 ‘지능정보산업 발전전략’을 발표하며, 연구개발, 전문인력 확충, 데이터 인프라, 산업 생태계,
융합산업 육성 등에 향후 5년(2016~2020년)간 총 1조원을 투자 계획이며 2조 5000억 원 이상의 민간 투자도
유도할 계획
중소기업 시장대응전략
강점(Strength) 약점(Weakness)
•(환경) 높은 모바일 보급으로 챗봇 적용 범위 확장 •(환경) 챗봇의 구축, 유통, 활용 등 가치사슬 전반에
•(기술) 챗봇을 뒷받침 할 수 있는 ICT 기반의 인공지능 기술 수준 사용할 수 있는 빅데이터 양의 한계
기회(Opportunity) 위협(Threat)
•(환경) 근무환경의 변화로 시장성이 높아진 24시간
•(환경) 부족한 인공지능 분야 인적 자원
응대가 가능한 챗봇 기술
•(기술) 글로벌 업체와의 기술 격차 심화
•(기술) IoT 기술의 발달로 정보 수집 용이해지는 추세
•(정책) 미시적인 정부 지원 정책
•(정책) 공공기관내 챗봇 수요 증가
중소기업의 시장대응전략
➜ 챗봇 서비스와 가장 밀접한 관련이 있는 인공지능의 지능형 에이전트 기술의 경우 R&D 투자와
시범사업을 통한 기술적 역량 제고가 요구되며, 자원의 한계에 대비하여 알고리즘 기술의 고도화 필요
➜ 인공지능 기술의 원활한 학습과 분석을 위해 데이터의 정형화 및 공공 민간데이터의 연계·융합 필요
공공서비스 특화 챗봇 시스템
1. 개요
가. 정의 및 필요성
▪ 질의 응답형 챗봇은 사용자 질문에 대한 답변만 가능하며 추가적 보완은 어려운 단방향 정보전달 방식
챗봇 음성인식봇 개인비서
텍스트 메시지 + 음성 +
명령방식 텍스트 메시지 음성
검색패턴, 위치, 사용 패턴 등
[ 챗봇의 활용분야 ]
197
전략품목 현황분석
[ 자연어 처리 기술 ]
▪ 추진주체의 성격에 따라 민간부문은 ‘대화형 커머스’, 공공부분은 ‘민원, 행정’ 분야에 챗봇의 활용이
집중되어 있고 업무보조, 전문지식 서비스 등으로 분야 확대
▪ 지능형 비서는 신경망 및 자연어처리 기술을 통한 사용자의 패턴과 상황을 고려한 개인 맞춤형
서비스 기능이 요구
▪ 국민과 24시간, 실시간으로 소통하며 개인 맞춤형 서비스가 가능한 챗봇은 특히, 공공부문의
민원·행정 분야에서 각광 받으면서 빠르게 도입·구축 중
198
공공서비스 특화 챗봇 시스템
- 온라인으로 연결되어있다면 시간과 장소에 제약없이 서비스 이용이 가능하기 때문에 대기 시간이나
방문시간을 절약 가능
나. 범위
(1) 제품분류 관점
▪ 개방형 방식은 자연어가 입력되면 인공지능이 적극적으로 그 의미를 이해하고 대응하는 것을 목표로 함
199
전략품목 현황분석
▪ 최근에는 딥러닝과 같은 인공지능 기술을 적용하여 실시간으로 맞춤형 답변을 제공하는 방식이 등장
[ 제품분류 관점 기술범위 ]
패턴인식
•기계에 의하여 도형, 문자, 음성 등을 식별시키는 것
기술
기반
기술
자연어처리
•정보검색, 질의응답, 시스템 자동변역, 통역 등이 포함
기술
공공서비스
특화 챗봇
시스템 •컴퓨터가 정보자원의 뜻을 이해하고, 논리적 추론까지 할 수 있는
시멘틱 웹 기술
차세대 지능형 컴퓨팅 기술
200
공공서비스 특화 챗봇 시스템
(2) 공급망 관점
▪ 언어처리 기술에는 형태소분석 기술, 구문분석 기술, 의미해석 기술, 문장생성 기술 등이 포함되며
성능향상을 위한 다양한 언어모델, 사전, 문법 등을 위한 자원저장 기술이 포함
[ 공급망 관점 기술범위 ]
대화형 커머스
•쇼핑, 비행기예약, 숙소예약, 레스토랑 예약 및 주문, 택시 호출 등
및 O2O
개인비서
•헬스케어, 뉴스피드, 날씨정보, 금융상담, 일정관리, 길찾기 등
서비스
챗봇 기술
공공 서비스 •법률상담, 세금납부, 부동산정보, 구인구직
엔터테인먼트
•광고, 미디어, 방송안내, 데이팅, 공연 등
서비스
201
전략품목 현황분석
2. 외부환경 분석
가. 산업환경 분석
(1) 산업의 특징
기술적 한계로 편의성, 효율성에서 일정 제약이 따르는 챗봇 서비스는 사업자의 이용자 규모,
가격 경쟁력 측면에서 웹, 앱과 경쟁
모바일 메신저는 새로운 비즈니스 플랫폼이자 사용자 일상 및 사회적 관계망에 결합된 새로운
정보의 보고로서 IT업체에게는 놓칠 수 없는 수익 창출의 기회
▪ 웹 기반 서비스가 과거의 정보를 담고 있다면 모바일 메신저에서 이루어지는 대화는 사용자의 일상,
사회적 관계망의 현재를 담고 있는 정보의 보고
▪ 모바일 메신저 업체는 이용자의 일상 대화를 축적, 분석함으로써 이용자 의도와 상황을 실시간으로
파악하여 챗봇 서비스의 유용성을 제고 가능
202
공공서비스 특화 챗봇 시스템
(2) 산업의 구조
[ 챗봇 기술 분야 산업구조 ]
후방산업 챗봇 기술 분야 전방산업
메신저 및 웹 서비스
빅데이터 처리 인프라 음성인식 기술, 자연어 처리기술, 금융, 통신, 유통, 공공, 제조
음성인식 자원(DB) 음성합성기술, 상황인식기술 인터넷 및 모바일 서비스
비즈니스 인프라
203
전략품목 현황분석
나. 시장환경 분석
(1) 세계시장
[세계 챗봇 시장 규모]
▪ 페이스북 메신저, 왓츠앱, 라인 등 메신저 앱이 모바일 기기에서의 최선호 커뮤니 케이션 수단이
되며 SNS(Social Networking Service)의 사용자수를 앞서기 시작
204
공공서비스 특화 챗봇 시스템
[ 인공지능 챗봇 핵심 영역별 성장 추이 및 전망 ]
▢ ‘18년 가트너의 ’2018 CIO’ 조사에 따르면 응답한 조직의 4%가 이미 대화형 플랫폼에
투자하고 대화형 인터페이스를 활용, 17%는 이 기술을 단기 계획으로 추진하거나
적극적으로 테스트 하는 단계인 것으로 조사
205
전략품목 현황분석
[ AI 채팅앱 세계시장 규모 및 전망 ]
(단위 : 백만 달러, %)
206
공공서비스 특화 챗봇 시스템
▪ 2018년 인공지능으로 파생될 글로벌 비즈니스 가치가 지난해에 비해 70% 증가한 1조 2000억
달러에 달할 것이며, 2022년에는 3조 9000억 달러에 이를 것으로 전망
207
전략품목 현황분석
(2) 국내시장
국내 챗봇 관련 본격적인 시장 형성은 아직 미진
▪ 현재로서는 챗봇 기반 서비스 시장은 개화 중인 단계로서 챗봇 기반 전자상거래 시장의 규모에 대한
신뢰성 있는 전망이 이루어지지 않은 상태
[ AI 채팅앱 국내시장 규모 및 전망 ]
(단위 : 억 원, %)
208
공공서비스 특화 챗봇 시스템
24시간, 실시간 소통이 가능하며, 개인 맞춤형 서비스 제공이 가능한 챗봇은 특히, 공공부문의
민원·행정 분야에서 각광 받으면서 빠르게 도입·구축 중
▪ 과거 챗봇은 간단한 정보제공 기능에 초점을 두었고 지금도 정보제공에 특화된 챗봇이 있으나 현재
업체들이 주목하는 서비스는 쇼핑 등 전자상거래로 조사
3. 기술 분석
가. 기술개발 이슈
▪ 프라이버시 보호를 내세운 Telegram, Snapchat 등이 인기를 모았던 것처럼 챗봇 대중화 이후에는
프라이버시가 보장된 새로운 서비스에 대한 요구가 있을 것으로 예상
챗봇은 새로운 대화의 상대이며 이용자의 내밀한 일상을 파악한다는 점에서 새로 운 사회적 존재이자
사회적 윤리 적용의 대상
▪ 챗봇 기능이 고도화될수록 챗봇에 적용되는 법, 윤리, 예절은 복잡해지고 인간의 경우와 유사해질
것으로 예측
209
전략품목 현황분석
▪ API를 이용한 개발자들은 인간의 요청을 이해하는 기술이 충분히 발전하지 않았다는 평
출처 :마이크로소프트웨어 388호
[ 맥락 인지의 어려움 ]
◎ 기술개발트렌드
210
공공서비스 특화 챗봇 시스템
▪ 인간처럼 대화할 수 있는 챗봇은 자연어 처리와 상황인지가 가능한 인공지능의 개발이 필요한데
이는 아직까지 딥러닝 등이 해결하지 못한 기술적 과제
언어의 의미, 맥락, 물리적 세상과의 관계를 인지하는 고도의 자연어 처리가 구 현되지
못하더라도 적정 수준의 서비스를 제공할 수 있는 챗봇은 출현 가능
211
전략품목 현황분석
◎ 기술환경분석
현재는 사람이 챗봇 서비스 운영에 관여하고 있으나 자연어 처리 기술이 진보함에 따라 대화형
온라인 서비스 자동화를 거쳐 인간과 유사한 대화 서비스로 진화할 것
▪ 인간처럼 대화할 수 있는 챗봇은 자연어 처리와 상황인지가 가능한 인공지능의 개발이 필요한데
이는 아직까지 딥러닝 등이 해결하지 못한 기술적 과제
▪ 언어의 의미, 맥락, 물리적 세상과의 관계를 인지하는 고도의 자연어 처리가 구 현되지 못하더라도
적정 수준의 서비스를 제공할 수 있는 챗봇은 출현 가능
212
공공서비스 특화 챗봇 시스템
▪ 현재 챗봇은 모바일 메신저 내에서 작동되는 형태지만 향후에는 자동차, 가정, PC 등 다양한
환경에서 편재하는 챗봇으로 진화할 것으로 예상
213
전략품목 현황분석
나. 주요기업 동향
(1) 해외기업 동향
▪ 챗봇을 통해 기존 음식 안전 정보 및 검사 서비스의 절차 감소 및 이에 따른 비용 절감 가능
214
공공서비스 특화 챗봇 시스템
▪ 교육부, 토지국 등 30개 이상의 정부기관 웹사이트에, 자연어처리 엔진이 적용된 챗봇을 구축하여
간단한 질의응답 서비스 제공
▪ Jamie는 기관의 백엔드(backend) 데이터베이스, Gov iFAQ 시스템, Wolfram Alpha 일반지식DB 등을
활용하기 때문에 정부기관 간의 쿼리가 가능
▪ 이미지 인식, 자동거래, 자연어처리 및 이해, 감속학습 등 인공지능 기술이 적용된 Talla와 대화를
통해 직원들의 다양한 업무 지원
215
전략품목 현황분석
▪ 자연어처리 기능을 갖춘 워봇은 환자와 채팅을 통해 환자의 심리추적, 심리패턴 분석, 심리상태
개선, 인지행동 테라피 등의 서비스 제공
[ Woebot 앱 화면 ]
216
공공서비스 특화 챗봇 시스템
텐센트 - 위챗
텔레그램 - 텔레그램
킥 봇샵
구글 알로
▪ 인공지능 챗봇 기술 적용된 메신저 플랫폼 준비 중
마이크로소프트
페이스북
217
전략품목 현황분석
[ 챗봇 생태계 ]
(2) 국내기업 동향
▪ 기존 시나리오 방식에 인공지능 기술을 접목하여, 질문자의 의도를 파악한 답변을 제시함으로써
실제 상담사와 대화하는 것처럼 상담 진행
218
공공서비스 특화 챗봇 시스템
▪ 법무부는 생활법률, 판례 등 국민에게 유익한 다양한 법률 자료를 가지고 있으나, 대부분이 텍스트
중심의 콘텐츠로써 대국민 활용도 제고 필요
▪ 18년 3월 출시된 2세대 버비는 서비스분야, 문답지식 콘텐츠 등을 추가하였고 국민 누구나 활용이
가능하도록 공공데이터포털에 관련 내용 제공
219
전략품목 현황분석
[ 로사 상담내용 화면 ]
220
공공서비스 특화 챗봇 시스템
221
전략품목 현황분석
네이버 라인 메신저
222
공공서비스 특화 챗봇 시스템
다. 특허 동향
주요 기술
▪ 질문에 최적의 답을 찾는 딥러닝과 사람과의 대화에 최적화한 DM(다이얼로그 매니지먼트)등의 기술을
기반으로 인간이 인위적으로 만들어낸 규칙이나, 인공지능에 의해 구동되는 유저와 소통할 수 있는 챗봇
기술을 공공서비스에 접목시켜 원활한 민원처리를 돕는 시스템에 관한 기술로서 감성인지기술, 상황 정보
인식 기술, 텍스트 마이닝 기술, 텍스트 제공 기술, 음성 제공 기술, 시각자료 제공 기술 등이 포함
요소기술 코드 설명
223
전략품목 현황분석
◎ 세부 분야별 특허동향
요소기술 한국 미국 일본 유럽 계
감성 인지 기술 27 31 12 10 87
상황 정보 인식 기술 27 84 29 17 182
텍스트 제공 기술 14 40 6 0 69
음성 제공 기술 40 34 28 4 121
224
공공서비스 특화 챗봇 시스템
▪ 반면, 한국국적의 출원인은 외국국적의 출원인에 비해 텍스트 마이닝 기술(C) 분야와 시각자료 제공
기술(F) 분야에 상대적으로 특허 출원 비중이 상대적으로 낮은 것으로 나타남
225
전략품목 현황분석
주요 기술별 출원인 동향
기술
요소기술 주요출원인 국내 특허동향
집중도
• 주식회사 로버러스
• 대기업 중심
• Z ADVANCED
감성 인지 기술 ◓ COMPUTING
• 주식회사 로버러스, 네이버
, 삼성에스디에스
• IBM
• Henrob Limited • 대기업 중심
상황 정보 인식 기술 ◕ • 삼성전자 • 삼성전자, 엘지전자,
• 엘지전자 주식회사 싸이트로닉 등
• Z ADVANCED
• 대기업 중심
COMPUTING
텍스트 마이닝 기술 ◓ • IBM
• 삼성전자, 주식회사
로버러스, 케이티 등
•Microsoft
• IBM • 대기업 중심
텍스트 제공 기술 ◔ • Google • 엘지전자, 삼성전자,
• Toshiba 주식회사 로버러스
• 중소기업 중심
• 주식회사 로버러스
• 주식회사 로버러스, ㈜
음성 제공 기술 ◓ • Apple
티젠스, 주식회사
• Google
머니브레인 등
• IBM • 대기업 중심
시각자료 제공 기술 ◕ • Microsoft • 네이버, 삼성전자,
• General Electric 한국전자통신 연구원 등
226
공공서비스 특화 챗봇 시스템
감성 인지 기술 분야 주요 출원인 동향
상황 정보 인식 기술 분야 주요 출원인 동향
텍스트 제공 기술 분야 주요 출원인 동향
음성 제공 기술 분야 주요 출원인 동향
시각자료 제공 기술 분야 주요 출원인 동향
227
전략품목 현황분석
◎ 국가별 특허활동지수(AI) 비교
228
공공서비스 특화 챗봇 시스템
▪ 질적인 측면을 같이 고려한 시장력에 있어서 미국은 질적 수준은 높지만 시장성은 낮은 국가 쪽으로 조사
PFS CPP
국가 특허수
(Σ패밀리수/Σ특허수) (Σ피인용수/Σ특허수)
KR 126 1.16 2
JP 86 1.35 2.47
CN 24 1.83 0.25
GB 20 2.40 0.3
IL 17 2.29 0.4
요소기술 기술 집중도
감성 인지 기술 ◓
상황 정보 인식 기술 ◕
텍스트 마이닝 기술 ◓
텍스트 제공 기술 ◔
음성 제공 기술 ◓
시각자료 제공 기술 ◕
※ ●: 50건 이상, ◕: 30~49건, ◓: 20~29건, ◔: 10~19건, ◯: 10건 미만
229
전략품목 현황분석
◎ 최신 국내 특허기술 동향
요소기술 최근 핵심기술 동향
230
공공서비스 특화 챗봇 시스템
4 연구개발 네트워크
가. 연구개발 기관/자원
챗봇 기술 분야 주요 연구개발 기관
[ 챗봇 기술 분야 주요 연구 개발 기관/자원 ]
기관명 서비스명 설명
231
전략품목 현황분석
나. 연구개발 인력
[ 챗봇 기술 분야 주요 연구조직 현황 ]
소속 기관명 연구분야
네이버 Clova AI
네이버 • 챗봇을 비롯한 전반적인 AI 활용 분야 연구
Research
다. 기술이전가능 기술
[ 센서 및 화상처리 기술 관련 이전 기술 ]
기관 이전 기술 내용
232
공공서비스 특화 챗봇 시스템
5. 기술개발로드맵
가. SWOT 분석
중소기업 시장대응전략
강점(Strength) 약점(Weakness)
기회(Opportunity) 위협(Threat)
중소기업의 시장대응전략
나. 중소기업 핵심요소기술
233
전략품목 현황분석
(2) 요소기술
요소기술 출처
234
공공서비스 특화 챗봇 시스템
(3) 핵심요소기술 도출
분류 핵심요소기술 개요
빅데이터
텍스트 마이닝 비정형 텍스트 데이터에서 새롭고 유용한 정보를 찾아내도록 하는 기술
활용 기술
정보제공
음성 제공기술 학습된 내용에 대한 응답과 검색을 통한 결과를 음성 형태로 제공하는 기술
기술
235
전략품목 현황분석
다. 기술개발전략
(1) 우리의 현황
236
공공서비스 특화 챗봇 시스템
(2) 기술개발로드맵
237
전략품목 현황분석
※ 참고 : 핵심요소기술 평가결과
지표별 평가결과
요소기술 기술개발 기술개발 단기개발 중소기업 비고
합계
시급성 파급성 가능성 적합성
온톨로지 기반 지식베이스
6.6 7.4 6.8 6.8 27.6
검색 기술
음성 제공 기술 7 8 7.4 7 29.4 선정
238
전략품목 현황분석
텍스트 기반
시각 데이터 이해 및
검색 서비스
텍스트 기반 시각 데이터 이해 및 검색 서비스
정의 및 범위
중소기업 시장대응전략
강점(Strength) 약점(Weakness)
•(환경) 기존에 구축된 인공지능 개발 환경 및 유연한 •(환경) 영세한 산업구조 및 글로벌 업체에 정체된
산업구조 수익구조
•(기술) 인공지능에 활용에 충분한 수준의 ICT 기술 •(기술) 인공지능 원천기술과 응용기술 개발 어려움
•(정책) 관련 산업 지원 정책과 R&D 계획 수립 활발 •(정책) 산업이 필요한 기술 도입을 위한 정책 미흡
기회(Opportunity) 위협(Threat)
•(환경) 특정화된 시장 공략을 통해 중소기업에 특화된 •(환경) 해외 선두 기업의 독점 우려
시장 확보 가능 •(기술) 사업에 맞는 기술 적용 시점이 세계 시장 대비
•(기술) 인공지능 응용 연구·개발 필요성 인식 늦은 편
•(정책) 기술특성을 고려한 산업 경쟁력 강화 정책 수립 •(정책) 미시적 R&D 정책
중소기업의 시장대응전략
➜ 산업에 필요한 인공지능 기술을 적기에 도입하기 위해 기업의 적극적 데이터 확보 및 전문기관과 협업
전략품목 현황분석
1. 개요
가. 정의 및 필요성
242
텍스트 기반 시각 데이터 이해 및 검색 서비스
나. 범위
(1) 제품분류 관점
[ 제품분류 관점 기술범위 ]
243
전략품목 현황분석
(2) 공급망 관점
[ 공급망 관점 기술범위 ]
244
텍스트 기반 시각 데이터 이해 및 검색 서비스
2. 외부환경분석
가. 산업환경 분석
(1) 산업의 특징
245
전략품목 현황분석
(2) 산업의 구조
▪ 인터넷 크롤링 기술의 발전으로 대량 데이터 수집이 용이해지고 데이터를 활용, 공유하는 기조가 널
리 퍼지면서 수집 가능한 정보 역시 증대
텍스트 기반 데이터 이해 및
후방산업 전방산업
검색 서비스
246
텍스트 기반 시각 데이터 이해 및 검색 서비스
나. 시장환경 분석
(1) 해외 시장
영상인식/분석 분야는 ‘17년 113억 달러 규모에서 연평균 14.5% 성장하여, 234억 규모로
확대될 전망
[ 유형별 영상처리 시스템 세계 시장 전망 ]
(단위: 억 달러, %)
247
전략품목 현황분석
인공지능 기술은 수많은 분야에 적용될 수 있어 전체적인 시장규모의 특정에 어려움이 있으나,
‘17년 14억 달러에서 2022년 160억 6000달러 규모로 연평균 62.9%의 고도성장 예상
[ 인공지능 세계시장 규모 및 전망 ]
(단위 : 백만 달러, %)
인공지능 소프트웨어 플랫폼 시장은 2017년 23억불 규모에서 2021년 84억불 규모로 연평균
약 40%의 고속 성장이 예상 (IDC, 2017)
248
텍스트 기반 시각 데이터 이해 및 검색 서비스
(2) 국내 시장
* 출처 : 과학기술정보통신부, 17
249
전략품목 현황분석
[ 인공지능 국내시장 규모 및 전망 ]
(단위 : 백만 달러, %)
250
텍스트 기반 시각 데이터 이해 및 검색 서비스
3. 기술 분석
가. 기술개발 이슈
▪ 해외에서는 인공지능 연구를 위해 자국의 환경, 문화, 언어를 반영한 많은 데이터를 구축하는데,
알고리즘을 연구하는 목적으로 사용은 가능하나, 학습 데이터의 제한적 특성에 의해서 국내에서
사용될 기술 및 서비스 개발에 장애로 작용
▪ 국가에 따라 문화, 언어, 인종 구성, 역사 등 다양한 부분에서 차이가 있으며, 이러한 요인에 의해
시각적으로 보이는 장면(이미지), 얼굴 표정 및 이목구비, 제스쳐 등 많은 부분에서 나라별 차이를
보이기 때문에 국가적 환경이 고려된 인공지능 데이터 구축 필요
▪ 해외에서는 인공지능 기술을 정확히 이해하고 전문 툴을 사용하여 사용자 요구에 맞추어 대규모
학습데이터를 구축하는 기업들이 활동하고 있으며, 국내에서도 최근 머신러닝 기술을 이용한 데이터
구축작업 효율성을 높여서 사용자 요구에 맞추어 구축하는 기업들이 등장
▪ 산업에 적용하고 새로운 서비스를 창출하기 위해서는 먼저 해결할 문제를 명확히 정의하고 해결
방안에 맞추어 설계된 충분한 인공지능 학습데이터가 필요 최근 정부주도의 대규모 AI 학습데이터
구축 사업이 진행되고 있으나 폭넓은 형태의 정의를 기반으로 구축되고 있기 때문에 개별 기업의
사업 및 해결한 문제와는 조금 거리가 있음
시각 지능 관련 국내 전문가 부족 현상
▪ 인공지능관련 기술의 발전 속도는 우리가 경험한 어떤 분야보다 매우 빠르게 발전하고 있기 때문에
관련 전문가들이 연구 및 기술개발에 집중할 수 있는 환경이 매우 중요
▪ 한국어 요청에 맞추어 시각 데이터를 검색하고 분석하는 기술은 멀티모달 데이터에 대한 이해도가
필요하며, 단일 모달 기술에 비해서 난이도 및 목표 달성 여부를 예측하기 어렵기 때문에 관련
연구자 및 개발자가 더욱 부족
251
전략품목 현황분석
나. 주요기업 동향
(1) 해외기업 동향
IBM은 리서치 기술을 이용하여 왓슨이 생성한 데이터를 분석하고 영상 콘텐츠의 의미를
파악하여 비디오를 논리적 장면으로 분석, 현재 시장에서 제공되는 제품들의 기술 수준을
뛰어넘어, 콘텐츠와 맥락의 심층적 이해가 가능하며 장면 식별이 가능한 것으로 알려짐
▪ 영상 내의 사물을 인식하고 사물의 영역을 픽셀 단위로 분할하여 사물의 이름을 붙여주는 기능을 포함
▪ 앞으로 카메라로 촬영한 식품의 영양 성분을 분석하거나 숲에서 처음 본 식물의 유해성 여부를
판단하는 서비스, 부상 및 피부 질환 이미지를 바탕으로 진료를 돕고, 맹인에게 주변 풍경을 설명해
주는 자동 안내 서비스로 활용 될 전망
▪ IBM은 2012년 이후 자사의 IMARS를 확장하여 빅데이터 기술과 접목하고 있으며 이를 이용한
플랫폼화 전략을 구사
252
텍스트 기반 시각 데이터 이해 및 검색 서비스
[ 처리 프로세스 ]
▪ 이 시스템의 영상처리 성능을 보자면, 근거리에서 머리와 다리 일부분이 촬영된 신체 일부에 대해서
자동차에 가려진 사람을 보행자로 인식, 야간 운전에도 속도 위반 감지 카메라나 속도 제한표시등
인식 가능, 전방 차량 상황 알림판 인지 및 정체 상황을 인지 가능함으로 다중 클래스 인식이 가능
253
전략품목 현황분석
(2) 국내기업 동향
네이버는 비주얼 서치기술인 ‘스코픽’이 적용된 이미지 검색 서비스인 ‘스마트 렌즈’를 개발하여
네이버 모바일에 검색어를 입력하는 대신 이미지로 검색 가능
▪ 스코픽은 딥러닝 기반의 이미지 분석 기술로 텍스트 정보를 함께 활용하여 검색 결과를 도출
▪ 상품을 촬영시 상품에 관련된 정보를 제공하고 바로 쇼핑페이지로 연결해주는 ‘쇼핑 카메라’ 서비스도
출시할 예정
SK 텔레콤은 ‘18년 IP TV와 온라인 동영상서비스 (OTT) 옥수수에 키워드 기반 콘텐츠 추천 서비스를
적용하고 시놉시스, 리뷰, 댓글 등 텍스트에서 추출한 키워드를 기반으로 사용자 맞춤 동영상을
추천하는 기술 개발로 ‘19년 2월 스페인 바르셀로나에서 개막한 MWC에서 진행된
GSMA(세계이동통신사업자협의회) 글로벌 모바일 어워드의 ’최고 모바일 영상 서비스‘ 부문 수상
▪ 인공지능 미디어 추천 기술은 영화나 드라마에서 원하는 장면을 골라 볼 수 있도록 찾아주는 영상분석
기반 장면 검색 기술과 개인 취향에 따라 콘텐츠를 추천해주는 콘텐츠 개인화 기술로 구성
254
텍스트 기반 시각 데이터 이해 및 검색 서비스
다. 특허 동향
주요 기술
▪ 카메라로 축적된 시각 데이터(자동차, 인상착의 등)의 텍스트화를 통해 정보를 이해하고 이용자가
검색한 텍스트에 적절한 시각 자료를 제시하는 서비스에 관한 기술로서 시각 학습 데이터
Annotation 기술, 이미지 캡션 생성 기술, 객체 인식 기술, 얼굴 인식 기술, 자연어 기반 검색
기술, 시각데이터에서 텍스트 추출을 위한 인공지능 알고리즘 등이 포함
요소기술 코드 설명
시각 학습 데이터 시각 데이터를 텍스트와 함께 학습시키기 위해서 필요한 학습
A
Annotation 기술 데이터 구축 Tool 기술
이미지 캡션 생성 기술 B 이미지를 설명하기 위한 자연어 문장을 생성하는 기술
◎ 세부 분야별 특허동향
요소기술 한국 미국 일본 유럽 계
시각 학습 데이터 Annotation 기술 32 120 28 16 216
객체 인식 기술 75 270 72 41 510
얼굴 인식 기술 97 277 26 22 512
255
전략품목 현황분석
256
텍스트 기반 시각 데이터 이해 및 검색 서비스
▪ 외국국적 출원인의 연도별 특허 출원량 변화를 살펴보면, 한국국적 출원인의 연도별 특허 출원량과
비교할 때 분석구간 초반부터 지속적으로 증가하는 경향을 보이고 있어 텍스트 기반 시각 데이터
이해 및 검색 서비스에 대한 연구가 지속적으로 수행되어 온 것으로 판단됨
257
전략품목 현황분석
주요 기술별 출원인 동향
기술
요소기술 주요출원인 국내 특허동향
집중도
• 삼성전자 • 대기업 중심
시각 학습 데이터
Annotation 기술
◓ • Facebook • 고려대학교 산학협력단,
• IBM 삼성전자, ㈜네이버
• IBM • 중소기업 중심
• Z ADVANCED •(주)광개토연구소,
이미지 캡션 생성 기술 ◓ COMPUTING 네모커머스(주), 주식회사
•Adobe Systems 머니브레인
• Google • 공공연구기관 중심
객체 인식 기술 ◕ • IBM • 삼성전자, 인하대학교
• 삼성전자 산학협력단, 한국과학기술원
• 대기업 중심
• 삼성전자
•삼성전자, 수원대학교
얼굴 인식 기술 ◕ • IBM
산학협력단,
• Microsoft
한국전자통신연구원
• IBM
• 중소기업 중심
• Microsoft
자연어 기반 검색 기술 ◓ • Z ADVANCED
•한국전자통신연구원,(주)페르
소나시스템,(주)휴먼웍스
COMPUTING
• 중소기업 중심
시각데이터에서 텍스트 • IBM
• 주식회사 마인드그룹,
추출을 위한 인공지능 ◔ • SONY
주식회사 플랫팜, 오드컨셉
알고리즘 • Adobe Systems
주식회사
이미지 캡션 생성 기술 분야 주요 출원인 동향
객체 인식 기술 분야 주요 출원인 동향
얼굴 인식 기술 분야 주요 출원인 동향
258
텍스트 기반 시각 데이터 이해 및 검색 서비스
자연어 기반 검색 기술 분야 주요 출원인 동향
◎ 국가별 특허활동지수(AI) 비교
259
전략품목 현황분석
▪ 질적인 측면을 같이 고려한 시장력에 있어서 일본은 질적 수준은 높지만 시장성은 평균보다 낮은
국가로 조사
PFS CPP
국가 특허수
(Σ패밀리수/Σ특허수) (Σ피인용수/Σ특허수)
CN 66 1.88 0.67
DE 39 1.51 8.80
CA 31 1.87 1.45
요소기술 기술 집중도
시각 학습 데이터 Annotation 기술 ◓
이미지 캡션 생성 기술 ◓
객체 인식 기술 ◕
얼굴 인식 기술 ◕
자연어 기반 검색 기술 ◓
시각데이터에서 텍스트 추출을 위한 인공지능 알고리즘 ◔
※ ●: 50건 이상, ◕: 30~49건, ◓: 20~29건, ◔: 10~19건, ◯: 10건 미만
260
텍스트 기반 시각 데이터 이해 및 검색 서비스
◎ 최신 국내 특허기술 동향
요소기술 최근 핵심기술 동향
시각 학습 데이터 Annotation
• 텍스트와 연관된 이미지 제공 방법 및 이를 위한 전자 장치 기술
기술
시각데이터에서 텍스트
추출을 위한 인공지능 • 이미지로부터 텍스트 추출을 위한 딥러닝 기반 인식 기술
알고리즘
261
전략품목 현황분석
262
텍스트 기반 시각 데이터 이해 및 검색 서비스
4. 연구개발네트워크
가. 연구개발 기관/자원
(1) 연구개발 기관
▪ MS
▪ KETI
- ‘KETI’에서는 한국어 기반의 이미지 캡셔닝 데이터를 구축하고, 이미지 특성을 정보를 생성하여
상세한 이미지 설명을 한국어로 출력하는 인공지능 기술을 개발함
- ‘KETI’에서는 시각 상황 설명 서비스관련 기술을 개발하여 위하여 한국어 기반 시각 데이터
이해기술을 연구·개발 하고 있음
▪ 네이버
- ‘네이버’의 클로바 팀에서는 시각데이터를 다양하게 이해하는 기술에 대한 연구를 수행하고 있으며,
특히 한국어 문자인식, 객체 인식, 객체 매칭관련 연구를 바탕으로 서비스를 출시
▪ LG 전자
(2) 연구개발 자원
정부 지원 프로그램
▪인공지능 SW·HW 기초기술 투자(과학기술정보통신부)
263
전략품목 현황분석
▪MATLAB
▪C++
264
텍스트 기반 시각 데이터 이해 및 검색 서비스
▪Java
▪JavaScript
▪Lua
▪Julia
- Mocha.jl: C++ 프레임워크인 Caffe에 영감을 받아 만들어진 Julia 기반의 딥러닝 프레임워크.
Mocha의 General stochastic solver와 공통 레이어를 사용해 deep / shallow(convolutional)
neural network를 학습하고 (stacked) Auto-encoder를 통해 Unsupervised pre-training을 할
수 있음. 모듈화된 구조, 하이 레벨 인터페이스, 이식성, 빠른 속도, 호환성등이 특징
- Strada.jl: Caffe 프레임워크를 기반으로 해 만들어진 오픈소스 딥러닝 라이브러리. CNN과 RNN을
CPU/GPU로 학습 가능
- KUnet.jl: 최대한 적은 양의 코드로 작성하고자 하는 시도에서 만들어진 딥러닝 패키지. 현재 1000
라인 미만의 코드로 여러 네트워크, Activation, Optimization을 구현하고 있고, CPU/GPU를
사용해 Caffe와 비슷한 성능으로 학습할 수 있음
▪R
265
전략품목 현황분석
나. 연구개발 인력
▪ 사람의 시각적 제스쳐 정보를 이해하는 기술이 연구되고 있음(한국 수어 to 한국어 번역 기술)
기관 대표전화번호
KETI(전자부품연구원) 042-739-7457
ETRI 042-860-6114
다. 기술이전가능 기술
글로벌 기술 이전 동향
▪ 인공지능 기술이 접목된 기술은 사용자에게 새로운 경험을 제공하고 사용자가 새로운 경험에
익숙해지는 단계에 들어가면 관련 기술 영역을 선점하는 효과가 크게 작용할 가능성이 높아 시장에
먼저 진출해 생태계를 먼저 만들어 나가는 기업이 절대적 유리
기업 피인수 기업 기술/사업 요약
딥러닝 기반 이미지 검색 기술
Deepmind
이미지에 있는 단순한 물체간 관계 추론 기술
DNNresearch
SNS내 사진 분석을 통한 지능형 여행 가이드 서비스
Google Jetpac
딥러닝 기반의 자연어 처리 기술
Dark Blue Labs
딥러닝 기반의 텍스트 인식 기술
Vision Factory
딥러닝 기반의 음성 생성 기술
IQ Engines 이미지 객체 인식 기술
Yahoo LookFlow 이미지 인식 및 사물의 종류 분류 기술
Skyphrase 자연어 인식 및 처리 기술
266
텍스트 기반 시각 데이터 이해 및 검색 서비스
기업 피인수 기업 기술/사업 요약
시선 추적을 통한 PC 조작 기술
음성을 일러스트로 변환하는 기술
MS Bonsai
시각 장애인에게 주변 모습을 음성으로 설명하는 기술
여러 사람 목소리를 분리하여 음성 인식하는 기술
기술 이전 가능 기술
267
전략품목 현황분석
5. 기술개발로드맵
가. SWOT 분석
중소기업 시장대응전략
강점(Strength) 약점(Weakness)
•(환경) 기존에 구축된 인공지능 개발 환경 및 유연한 •(환경) 영세한 산업구조 및 글로벌 업체에 정체된
산업구조 수익구조
•(기술) 인공지능에 활용에 충분한 수준의 ICT 기술 •(기술) 인공지능 원천기술과 응용기술 개발 어려움
•(정책) 관련 산업 지원 정책과 R&D 계획 수립 활발 •(정책) 산업이 필요한 기술 도입을 위한 정책 미흡
기회(Opportunity) 위협(Threat)
•(환경) 특정화된 시장 공략을 통해 중소기업에 특화된 •(환경) 해외 선두 기업의 독점 우려
시장 확보 가능 •(기술) 사업에 맞는 기술 적용 시점이 세계 시장 대비
•(기술) 인공지능 응용 연구·개발 필요성 인식 늦은 편
•(정책) 기술특성을 고려한 산업 경쟁력 강화 정책 수립 •(정책) 미시적 R&D 정책
중소기업의 시장대응전략
➜ 산업에 필요한 인공지능 기술을 적기에 도입하기 위해 기업의 적극적 데이터 확보 및 전문기관과 협업
진행
나. 중소기업핵심요소기술
268
텍스트 기반 시각 데이터 이해 및 검색 서비스
(2) 요소기술
요소기술 출처
269
전략품목 현황분석
(3) 핵심요소기술
분류 핵심요소기술 설명
시각데이터 내
인식 기술
이미지에 있는 사람의 얼굴을 인식하고 저장된 사람의 ID를
얼굴 인식 기술
도출하는 기술
시각데이터에서 텍스트
시각데이터의 텍스트화를 통해 정보를 이해하는 인공지능의
추출을 위한 인공지능
능력을 개선하는 알고리즘 기술
알고리즘
270
텍스트 기반 시각 데이터 이해 및 검색 서비스
다. 기술개발전략
(1) 우리의 현황
271
전략품목 현황분석
(2) 기술개발로드맵
272
텍스트 기반 시각 데이터 이해 및 검색 서비스
※ 참고 : 핵심요소기술 평가결과
지표별 평가결과
요소기술 기술개발 기술개발 단기개발 중소기업 비고
합계
시급성 파급성 가능성 적합성
시각 학습 데이터
8.6 8.8 6.8 6.6 30.8 선정
Annotation 기술
시각데이터에서 텍스트
추출을 위한 인공지능 7.8 8.6 6 6.6 29 선정
알고리즘
273
※ 붙임
1. 참여위원 명단
소속 직위 성명
전북대학교 교수 이말례
㈜세븐지엔씨 대표 임영환
숭실대학교 교수 정선태
274
2. 전략품목 선정평가 결과
스마트 공장
2 비파괴 헬스 모니터링 9 8.6 9 9.2 8.8 44.6
품목 중복 삭제
자기이해 기반 상황인지
6 시스템 6.6 5.6 5.4 6 6.8 30.4
자율지능인지에이전트SW
웨어러블센서 기반 실생활
7 6.6 6 6.2 6.6 6.8 32.2
학습
A/V 객체 추출 및 인식
10 6 5.6 4.6 6.4 4.8 27.4
시스템
Robotic Process
Robotic Model Automation
13 8.6 9 8.4 9.2 8.4 43.6
Automation (RMA) (RPA)
품목명 변경
카메라를 이용한 영상
14 7.6 7.4 7.4 7.6 7.4 37.4 영상 데이터
데이터 기반 AI서비스
기반 AI 서비스
품목명 변경
15 영상처리 플랫폼 6 5.8 4.4 6.4 6.4 29
275
전략품목 후보 지표별 평가결과
4차
중소 일자리
산업 비고
No 명칭 기술성 시장성 기업 창출 합계
혁명
적합성 효과성
대응성
빅데이터 AI 분석 기반
16 고객의 구매 패턴 분석 및 6.4 6.2 6.4 5.6 6 30.6
상품 추천 시스템
웹사이트/SNS 에서의 고객
17 지원 인공지능 멀티봇 6.4 6.2 5.6 6.2 6.2 30.6
플랫폼
공공서비스 특화
챗봇 시스템
품목명 변경
19 음성인식 비서 및 챗봇 7.25 6 4 6.25 6.75 30.25
텍스트 기반
시각 데이터
언어기반 대규모 시각데이터
20 8 6 5.5 5.75 6.75 32 이해 및 검색
이해 및 검색 시스템
서비스
품목명 변경
276