БИЕ ДААЛТ

БИЗНЕС ТӨЛӨВЛӨГӨӨ
Шалгасан багш : ....................................... /Д.Энх-Отгон/
Гүйцэтгэсэн оюутан : ................................. /Г.Номин/

Сэдэв: PRINCE coffee shop

2018 он
АГУУЛГА
- Байгууллагын товч танилцуулга
- PEST шинжилгээ
- Үнэ цэнийн шинжилгээ
- Эрхэм зорилго
- Зах зээлийн шинжилгээ
- Business Model
- Зорилго, зорилт ба стратегийн хэлбэрүүд
- Маркетингийн үйл ажиллагаа төлөвлөх
- Үйлдвэрлэл, үйлчилгээний үйл ажиллагааг төлөвлөх
- Удирдлага, зохион байгуулалтын үйл ажиллагааг
төлөвлөх
- Судалгаа, хөгжүүлэлтийн үйл ажиллагааг төлөвлөх
- Санхүүгийн үйл ажиллагааг төлөвлөх
1. Орчны шинжилгээ
Товч танилцуулга
• 2007 он
• Италийн Segafredo Zanetti бренд
• Улаанбаатар Их Дэлгүүр
Delhi Darbar
Үндсэн үйл ажиллагаа:
• Нөөц татах – Өөрөө кофегоо гадаадаас оруулж ирдэг.
• Үйлдвэрлэл үйлчилгээ эрхлэх – Кофе машин дээрээ шууд ажилладаг.
• Бүтээгдэхүүн үйлчилгээг түгээх – Боломжгүй бөгөөд өөрсдөө ирж
үйлчилгээ авна
• Худалдааны дараах үйлчилгээ – ҮЙлчлэгчид эерэг хандлагыг түгээнэ.
Дэмжих үйл ажиллагаа:
• Байгууллагын удирдлага, ЗБ, харилцаа – Байгууллагын захирал,
ажилчид
• Хүний нөөцийн удирдлага – Сонгон шалгаруулалт, цалин
• Технологи сайжруулалт – Шинэ нэр төрлийн бүтээгдэхүүн, технологийн
дэвшил
• Гаднаас бүтээгдэхүүн, үйлчилгээтэй холбоотой гарах зардал – Бараагаа
татах зардал
Дундаж орлого Сая төгрөг Сар Жил

13,233,333 158,800,000

Дундаж зарлага Сая төгрөг 1,292,000 15,504,000

Ажилчдын цалингийн Сая төгрөг 3,520,000 42,240,000

зардал

Урамшуулалын зардал Сая төгрөг 704,000 8,448,000

Бусад зардлууд Сая төгрөг 1,450,000 17,880,000

(түрээс, тог, татвар г.м)
Нийт зардал Сая төгрөг 6,973,500 89,334,301
Цэвэр ашиг Сая төгрөг 6,526,500 69,486,699

2. Зах зээлийн шинжилгээ

Зах зээлийн амьдралын мөчлөг
Үзүүлэлтүүд Тогтворжилтын шат

Борлуулалт Удаан өсөлт, тогтворжилт

Ашиг Дундаж
 Гол Сонирхогч, байнгын үйлчлүүлэгч
хэрэглэгчид
Зардал Сурталчилгааны зардал, бүтээгдэхүүний зардал

Бүтээгдэхүүн Харьцангуй элбэг, энгийн бүтээгдэхүүн ихтэй

Өрсөлдөгчдийн Маш их
тоо
Стратегийн Зах зээлийн гүн нэвтрэлт
үндсэн чиглэл
Барааны Жигд
эргэлт
Үнэ Хямд
Удирдлагын Хэвтээ
бүтцийн
тохиромжтой
хэлбэр
Сурталчилгаа, Байнгын үйлчлүүлэгчид хөнгөлөлт эдлэнэ
урамшуулал
Зах зээлийн өрсөлдөөн
Өрсөлдөөний хэв шинж Монополь өрсөлдөөнт зах зээл

Зах зээлд оролцогчдын тоо
Зах зээлд байх, гадны
нөлөөлөл, хязгаарлалтууд
Бүтээгдэхүүний явгаварлалын
түвшин
Зах зээлд нэвтрэх боломж
2014 оны оны байдлаар 109 кофе шоп, тэр
дундаа зөвхөн Улаанбаатар хотод 37 кофе
шоп үйл ажиллагаа явуулж байна
Хязгаарлалт бага, гадны нөлөөлөл бага
Ялгаварлалын түвшин өндөр
Нэвтрэхэд хялбар

Мэдээллийн хангамжийн түвшин Бизнес эрхлэгчид шууд шийдвэр гаргадаг

учраас ховор
Нийт зах зээлийн үнэнд бизнес Маш бага, боломжгүй
эрхлэгчийн үзүүлэх нөлөө
Бүтээгдэхүүний үнийн түвшин Бүтээгдэхүүнээс хамаараад өөр

Ашгийн түвшин Боломжит ашиг

 Өрсөлдөөний хүч Өрсөлдөөн маш хүчтэй

Портерийн 5 хүчний шинжилгээ

1.Өрсөлдөгчийн шинжилгээ
Үзүүлэлтүү Өөрийн “Татука Харьцуулсан шинжилгээ
д бүтээгдэхүү бэйкэри”
н
Үнэ Кофе – Хямд Кофе – Зах зээл дээрх кофе
Бялуу – Бага зэрэг шопуудаас илүү хмяд, илүү
Дундаж үнэтэй чанартай. Өөрсдөө бүх
үнэтэй Бялуу – бүтээгдэхүүнээ хийж гаргадаг.
Бусад уух Илүү
зүйлс – Ижил үнэтэй
үнэтэй Бусад уух
зүйлс –
Ижил
үнэтэй
Чанар Ижил
Дизайн Ижил
Хэрэглэхэд Ижил
хялбар
байдал
Үр ашиг Кофе Бялуу Өөр зорилготой нээгдсэн ч яг адилхан
үйл ажиллагаа явуулж, үр ашиг нь мөн
эн тэнцүү.

2. Зах зээлд шинээр нэвтрэгсдийн аюул

• ЗЗ-д шинээр нэвтрэхэд гарах зардал болон хугацаа: 10 сая, 2 -3 жил
• ЗЗ-д шинээр нэвтрэхэд тусгай мэдлэг шаардлага эсэх:
• Эдийн засгийн өгөөж: Цаг хугацаанаас шалтгаална
3. Бэлтгэн нийлүүлэгчийн хүч нөлөө
• Бэлтгэн нийлүүлэгч цөөн боловч бүх нийлүүлэгчтэйгээ харилцаа холбоо
сайн байдаг. Нийлүүлэгчид нэг газраа төвлөрсөн байх бөгөөд цаг хугацаа
алдахгүй. Ямар нэгэн байдлаар бөрөө тасарсан тохиолдолд орлуулах
бараа хангалттай байдаг.
4. Орлох бүтээгдэхүүний аюул
• Орлох бүтээгдэхүүний үнэ нь брендээсээ шалтгаалан янз бүрийн үнэтэй.
• Орлох бүтээгдэхүүнд үйлчлүүлэгчдийн хандах хандлага нь тйим ч чухал
биш.
 • Учир бүтээгдэхүүний ялгаа нь мэдэгдэх түвшний биш.
• Орлох бүтээгдэхүүнийг үйлдвэрлэх оруулж ирэх үйлдвэрлэгч,
нийлүүлэгчийн тоо их.
5. Хэрэглэгчийн хүч нөлөө
• Хэрэглэгчдийн тоо нь харьцангуй тогтвортой байдаг.
• Хэрэглэгчдийн мэдээлэл авах боломж хомс.
• Нэг удаагийн худалдан авалтын доод үнэ 100
Хэрэглэгчийн судалгаа
Зорилтот зах зээлийн судалгаа
Үзүүлэлтүүд Зорилтот зах зээл

Нийтлэг

Зах зээлийн хүрээ Хэрэглээний зах зээлийн нийт хэрэглэгчид

Бүтээгдэхүүн, үйлчилгээний Хязгаарлагдмал тооны бараа, бүтээгдэхүүн
зориулалт
Үнийн түвшин Нийтээр хамарсан үнийн түвшин
Маркетинг, стратегийн чиглэл Хэрэглэгчдийн янз бүрийн хэв шинжийг
баримжаалах
Борлуулалтын цэг Салбар болгон
Хэрэглэгчдийн сегментчлэл
Үзүүлэлтүүд Сегментийн ангилал

Үндсэн сегмент Бусад сегмент

Гол Орлогийн Гол Орлогын түвшин

хэрэглэгч түвшин хэрэглэгч

Кофе шоп Кофе уух Дундаж Банкид Дундаж

хүсэлтэй үйлчлүүлэгч
хүмүүс болон
бусад

Business Canvas
/Бизнес загвар/
Түлхүүр Түлхүүр үйл Бизнесийн үнэ Хэрэглэгчтэй Хэрэглэгчийн
түншүүд ажиллагаануу цэнэ тогтоох сегментүүд
- Бариста д - Богино харилцаа - Хувь хүмүүс
- Тогооч - Бариста хугацаанд - Байнгын - Ажилчид
- Delhi - Тогооч амттай кофег үйлчлүүлэгчиддээ (УБИД)
Darbar - Удирлага бэлэн болгох хөнгөлөлт болон - Рестораны
ресторан - Ресторан (max 3’) урамшуулал үйлчлүүлэгч
- - Хямд үнэ олгох
Улаанбаа - Өдөр бүр - Тав тухтай
тар их шинэ орчинг үүсгэх
дэлгүүр бүтээгдэхүүн
Түлхүүр - Халуунаараа Түгээлтийн
 нөөцүүд гарж ирэх сувгууд
- Кофены үр пирожки, нарийн - Өөрийн кофе
- Хямд боов шоп
чанартай хүнс - Ресторан
- Сүү
- Сироп
Өртөг, зардлын бүтэц Орлогын урсгалууд
- Бариста, тогоочийн ажлын хөлс - Кофе
- Материалын зардал - Нарийн боов
- Зарлага - Халуун болон хүйтэн цай
3. Төлөвлөгөөт үеийн стратеги, гол зорилго, зорилтууд
Эрхэм зорилго /Mission/
- Хурдан шуурхай үйлчлэх, хамгийн амттай шинэ бүтээгдэхүүнээр
үйлчлүүлэгчдэд үйлчлэх
Уриа үгс
- Найрсаг үйлчилгээ биднээс эхлэнэ
Үнэт зүйлс
- Өдөр бүр гаргах шинэ бүтээгдэхүүн
- Хүндэтгэл
- Хамт олон
Алсын хараа
- Segafredo Zanetti брендийг олон нийтэд таниулан, үйлчлүүлэгчдийн байнгын
хэрэглээ болгох
Зорилго
- Ажилчдад ажиллах нөхцөлийг хангах
- Үйлчлүүлэгчдийг татах
- Хэрэглэгчдээ түгжих
- Зардлыг танах
- Байнгын үйлчлүүлэгчээ нэмэгдүүлэх
Зорилт
- Ажиллах хүчийг нэмэх
- Нэр төрлийг нэмэх
- Ажиллах хүчний цалинг нэмэгдүүлэх
- Хорогдлыг багасгах
- Өнгө төрхийг өөрчлөх
SWOT шинжилгээ
STRENGTS WEAKNESS
- Кофе болон уух зүйлээс - Олонд танигдаагүй
гадна махан төрлийн хоол, - Байршлын хувьд
нарийн боовыг өөрсдөө нуугдмал
шинээр нь хийж борлуулдаг - Ажилчид байнгын
- Заавал мэргэжлийн хүн солигддог.
авахгүйгээр өөрсдөө сургаж
авах боломжтой.
- Оюутнууд хичээлийн
хажуугаар ажиллах
боломжтой.
 OPPORTUNITIES THREATS
- Хөрөнгө оруулалт авч - Тог болон байршлаас
өргөжүүлэх шууд хамааралтай.
- Байгууллагатай гэрээгээр - Байгалийн гамшиг
хамтарч ажиллах

TOWS Аргачлалаар стратеги тодорхойлох нь

Дотоод
орчны
Давуу тал Сул тал
Гадаад орчны хүчин
хүчин зүйлс зүйлс
SO WO
- Байгууллагатай - Хөрөнгө оруулалт
хамтран ажиллан аван байршлаа
Боломж
шинэ нэр төрөл солин өргөжин
гаргах (S1O2) тэлэх (W2O1)
- Хүргэж өгөх
ST WT
- Мэргэжлийн - Хүний нөөцийг
хүмүүсийг хангалттай
Аюул занал
элсүүлэн авч, нэр бүрдүүлэх (W3T1)
төрлийг нэмэх
(S2T1)

Амжилтын матриц (0-5 оноо)

Стратегиуд Зах Үйлдвэр- Санхүү- Эрсдэ- Нийт Ач
зээлийн лэлийн гийн лийн оноо холбогд-
боломж боломж боломж боломж лийн
зэрэглэл

Байгууллагатай 4 4 5 2 15 I
хамтран
ажиллан шинэ
нэр төрөл
гаргах
Мэргэжлийн 5 2 4 3 14 II
хүмүүсийг
элсүүлэн авч,
нэр төрлийг
 нэмэх
Хөрөнгө 3 3 3 5 14 II
оруулалт аван
байршлаа
солин өргөжин
тэлэх
Хүний нөөийг 4 3 3 4 13 III
хангалттай
бүрдүүлэх
Нийт 16 12 15 14 46

Гантын хүснэгт
Зорилт 10 сар 11 сар 12 сар

- Ажиллах
хүчийг нэмэх
- Нэр төрлийг
нэмэх
- Ажиллах
хүчний
цалинг
нэмэгдүүлэх
- Өнгө төрхийг
өөрчлөх
- Хорогдлыг
багасгах
4. Маркетингийн үйл ажиллагаа төлөвлөх

Зах зээлийн төрөл

• Үл ялгаварт маркетинг – Хэрэглэгч, үйлчлүүлэгчид нь үл төвлөрсөн,
хоорондоо холбоогүй, тархсан байдалтай хэрэглэгчдийн зах зээл дээр
хэрэгжих боломжтой. Маркетингийн бодлого нь аль нэг хэрэглэгч,
үйлчлүүлэгчдэд чиглэсэн биш, нийтэд нь чиглэсэн, ижил байдлаар
хандсан, нийт хэрэглэгчдийг өөртөө татах зорилготой явагдана.
Бүтээгдэхүүн
Бүтээгдэхүүний бодлогын хүрээ
1. Бүтээгдэхүүний шинж чанар : Карамел латте
• Бүтээгдэхүүний чанар
- Нялуун амтыг хүссэн хүнд төгс таарах кофе
• Онцлог шинж
- Карамел соусны зөөлөн амт сүүтэй холилдон, кофены амтыг илүү
тодотгож өгнө. Гашуун болон зөөлөн амтны төгс зохицол.
• Загвар
 - Доороо сироптой дээрээ сүү кофе бие биендээ ууссан, сүүний хөөсөн
дээрээ зурагтай, давхарга үүсч харагдана.
2. Бүтээгдэхүүн хөгжүүлэлт
• Шинэ санаа : Карамел латте
• Судалгаа : Ажиглалт
• Хөгжүүлэлт : Өдөр болгон
• Туршилт : Ажилчид дотор
• Дүгнэлт гаргалт : Соус болон сиропны амтыг ялгаж өгөх
• Нэвтрүүлэлт : Хараахан болоогүй.

Үнэ

Үнийн Стратегийн тодорхойлолт

стратеги

Хямд үнийн Зах зээлд нэвтрэн орохдоо маш бага үнийн санал болгож
стратеги нэвтрэн орно. Улмаар зах зээлийг эзэлсний дараа үнээ аажмаар
нэмэгдүүлэнэ.
• Шудрага үнийн бодлого: Зураасан дээр байршиж буй стратеги нь үнэ ба
чанарын тэнцэл.
• Чанар

Үнэ
•
Байршлын үнийн арга: Худалдаалах газраасаа шалтгаалж, үнийн өөр өөр
түвшинг хэрэглэх
Байршуулалт
• Байршуулалтын хувьд хотын +А зэрэглэлд байрладаг боловч нуугдмал
байдалтай байдаг. Гэсэн хэдий ч хамтран ажиллаж байгаа
байгууллагуудынхаа ачаар амжилттай явж байгаа.
Идэвхжүүлэлт
Идэвхжүүлэлтийн Идэвхжүүлэлтийн
Хэрэгжүүлэх зарим аргачлалууд
үндсэн хэлбэрүүд үндсэн зорилго
Ятгах Зах зээлийг эзлэх - Өөрийн брэндийн давуу талыг
гаргах
- Яг одоо худалдаж авахыг
ятгах
 - Хэрэглэгчийн бүтээгдэхүүн,
үйлчилгээний талаарх бодлыг
өөрчлөх
• Худалдагч
• Бүтээгдэхүүн, үйлчилгээний танилцуулга
• Барааны өрөлт
• Лангууны байршил
• Интерьер дизайн
• Экстерьер дизайн
• Биет худалдаа явагдаж байгааг анхааруулсан зарлалууд
Борлуулалтын идэвхижүүлэлт
• Шууд бус урамшуулал – Гишүүнчлэл, хөнгөлөлтийн карт олгох
Зар сурталчилгаа :
25-р сувагаар 47 секундын сурталчилгаа хийлгэсэн. 5 секунд = 200,000
47 * 40,000 = 1,880,000 төгрөг
Дүгнэлт
1. Бүтээгдэхүүн : Бусад кофе шопоос ялгарах зүйл үгүй, бараг бүх газар
байдаг кофег гаргахын оронд, шинээр өөр төрлийн кофег хийх хэрэгтэй.
Бусад газар болгонд байдаггүй, цөөхөн газар л байдаг, тухайн
бүтээгдэхүүний төлөө зорьдог болгох хэрэгтэй.
2. Үнэ: Үнийн хувьд эсрэгээрээ бусад газраас давуу талтай нь, үнийн хувьд
хямд. Гэхдээ зардлаа илүү танаж чадвал илүү хмяд бүтээгдэхүүн гаргаж
чадна. Ингэснээр зах зээлд эзлэх байр сууриа тэлэх боломжтой.
3. Байршуулалт: Хотын төв цэгт төвлөрсөн нь давуу тал боловч хангалттай
түүнийгээ ашиглаж чадаагүйн улмаас одоог хүртэл зах зээл дээр байр
сууриа хангалттай олж чадаагүй байна. Тиймээс маркетингийн үйл
ажиллагааг илүү идэвхжүүлж өгвөл хэрэглэгчид улам нэмэгдэн,
байршуулалтаа ашиглах боломжтой.
4. Идэвхжүүлэлт: Сурталчилгаа 1 л удаа хийгдсэн бөгөөд өөр идэвхжүүлэх
үйл ажиллагаа ерөөсөө хийгдэж байгаагүй. Энэ нь зах зээл дээр байр
сууриа эзлээгүйн гол шалтгаануудын нэг. Тэгэхээр зар сурталчилгаагаа
илүү ихээр хийхээс гадна, хамтран ажиллагч байгууллагуудаа нэмж, 7
хоногийн тодорхой нэг өдрийн тодорхой нэг цаг сонгон авч
бүтээгдэхүүнээ хямдруулах үйл ажиллагааг эхнээс нь төлөвлөх хэрэгтэй.

5. Үйлдвэрлэл, үйлчилгээний үйл ажиллагааг төлөвлөх

Нийлүүлэгчийн судалгаа
Боломжит Түүхий эд, Нийлүүлэх Түүхий эд, Нийлүүлэх
нийлүүлэгч материалын үнэ материалын нөхцөл ба
үнэ чанар хугацаа

Bravos 22.500 22.500 Маш сайн 1 сар

SegaFredo 31.500 27.500 Маш сайн Тодорхойгүй

Бүтээмжийг сайжруулах үйл ажиллагаа
Өдөрт гарах боломжтой бүтээмж:
• Sandwich – 6+
• Burger – 6+
• Coffee - §§
• Smoothie - §§
• Shake - §§
• Eclar – 26
• Cupcake – 48
• Piroshki – 110
• Fried chicken – 6+
Үйлдвэрлэл, үйл ажиллагааны нийт зардлын тооцоонууд
Latte = 4.000
Coffee – 22500/1000=22.50
22.5*5=112.5₮
Milk – 2499/1000=2.49
2.49*220=574.8
Power - 130.08*220=28617
28617/100=286.17
Barista – 20000/12=1666.66
1666.66/60=27.77
Cup = 300
Total = 1301.24
Profit = 4000-1301.24 = 2698.76

6. Удирдлага, зохион байгуулалтын үйл ажиллагааг төлөвлөх

Удирдлага зохион байгуулалтын бүтэц

Захирал 1 Захирал 2

Мэргэжлийн
Удирдлагын үйл хүмүүсийг элсүүлэн
Технологи
ажиллагаа авч, нэр төрлийг
нэмэх (S2T1)

Хувийн ур
чадварын үүрэг

Чиг үүрэгт үндэслэсэн хэлтэсжүүлэлт

 Захирал
1

Хүний
Санхүү Сургалт
нөөц
Хүний нөөцийн тооцооны хүснэгт
Д/д Албан Шаардлагатай орон Одоо Нэмэгдэх
тушаал тоо байгаа

1 Захирал 2 2 -
2 Тогооч 3 1 2
3 Бариста 12 8 (4) 4 (8)
4 Зөөгч 1 - 1
Нийт 17 11 (15) 7 (11)

Ажилтан албан хаагчдын цалин хөлсний бодлого

Албан Өрсөлдөгч Өөрийн ЗЗ-н Өөрчлөлт

тушаал байгууллага дундаж
Tom N Tous Caffe (Prince coffee цалин ± %
Toms Les Bene shop)
Jours

Тогооч - 20,000 - 20,000 20,000 0 0

(+4,000)

Бариста 25,000 20,000 20,000 20,000 21,667 -1667 -7,69%

(+4,000)

Зөөгч - 20,000 20,000 20,000 20,000 0 0

(+4,000)

Ажилтан албан хаагчдын урамшууллын бодлого

• Хийснээр ба өсгөн нэмэгдүүлж олгох
 •
- 2 ажилтан нэг ээлжинд гарах ёстой. Хэрэв тухайн ажилтан удаан
хугацааны турш ганцаар бүх ээлжинд гарж буй бол үндсэн цалин дээр
5,000 нэмж бодогдоно.
Ажилтан албан хаагчдын нийгмийн асуудлыг шийдвэрлэх
• Хөдөлмөрлөх орчин нөхцлийг сайжруулах
• Унааны асуудлыг байгууллагаас шийдэж өгөх
• Байгууллагын зүгээс уралдаан тэмцээн, баяр ёслол гэх мэт бие
биетэйгээ нөхөрлөх үйл ажиллагаа зохиох
Хүний нөөцийн сургалт, хөгжил
Д/д Сургалтын Сургалтын хэрэгцээт Хэнд, Юунд Гарах үр дүн
хэлбэр байдал зориулагдах

1. Эзэмшүүлэх Анхлан суралцагчдад Тогооч, Шаардлагатай

заан сургах, Бариста, Зөөгч тохиолдолд
эзэмшүүлэх ээлжний хүнгүй ч
байсан хамаагүй
ганцаараа
ажиллаж сурах
2. Ур чадвар Эзэмшсэн ур чадварыг Тогооч, Шаардалагагүй
дээшлүүлэх дээшлүүлэх Бариста нэр төрөл
бүтээгдэхүүнийг
шинэчлэх, шинэ
бүтээгдэхүүн
гаргах

Сургалтын хөтөлбөр
• Ажлын байран дээрх сургалт
Сургалтын Ажилчдаа мэргэшүүлэх
зорилго
Сургалтын Шинэ кофе гаргах, Нарийн боовууд хийж сурах
агуулга

Сургалтын Баристагийн ур чадвар, Тогоочын ур чадвар

эзэмших
мэдлэг, ур
чадвар
Сургалт 2019 оны 1-р улирал
явагдах он,
сар, өдөр,
газар
Сургалтын сэдэвчилсэн төлөвлөлт

Д/д Сургалтын Сургалтын Сургалтын цаг

сэдэв агуулга

Онолын сургалт Дадлага

 ажил
1 Кофе хийх Шинэ кофе гаргах - Текэн дотор

2 Нарийн Нарийн боовууд - Гал тогоон

боов хийх хийж сурах дотор

Удирдлага, захиргааны нийт зардал

Зардлын төрөл Хэмжих нэгж Нэг сараар Нэг жилээр

Ажилчдын цалингийн зардал Сая төгрөг 3,520,000 42,240,000

Урамшуулалын зардал Сая төгрөг 704,000 8,448,000
Бараа материалын зардал Сая төгрөг 1,292,000 15,504,000
Бусад зардлууд (түрээс, тог Сая төгрөг 1,450,000 17,880,000
г.м)
Нийт зардал Сая төгрөг 6,973,500 88,854,301

6. Судалгаа, хөгжүүлэлтийн үйл ажиллагааг төлөвлөх

BCG матриц
Зах зээлд эзлэх байр суурь
Үзүүлэлтүүд
Бага Их
Асуудалтай
Зах зээлийн Их Од
хүүхэд
өсөлтийн
хувь Саалийн
Бага Нохой
үнээ

Уг кофе шопоор үйлчлүүлж буй 30 хэрэглэгчээс судалгаа авсан бөгөөд судалгааны үндсэн
дээр доорхи мэдээллүүдийг олж авсан билээ.
 Хэрэглэгчдийн насны үечлэл
14

12

10

0
17-25 26-35 36-45 46+

Хэрэглэгчдийн худалдан авалт хийх оргил үе

1; 3%
3; 10%
7; 23%

8; 27%

11; 37%

7:00-11:00 11:00-13:00 13:00-16:00 16:00-19:00 19:00-21:00 21:00-00:00

 Хэрэглэгчдийн орлогийн түвшин

900,000+

500,000-899,999

300,000-499,999

299,999-

0 2 4 6 8 10 12

Column2 Column1 Series 1

 Үнэлгээ
ний Оноо
  АХТ
дундаж

Үйлчилг 8.53 1.7

20%
ээ
8.33 2.5
Кофе 30%
8.30 1.7
Орчин 20%
8.33 1.7
Үнэ 20%
0.
8.47 8.38
Нэмэлт 10% 8

Судалгааны дүгнэлт
• Судалгаанаас үзэхэд манай үйлчилгээ болон бараа бүтээгдэхүүнүүд
сайн ч биш муу ч биш дунд зэргийн гэдгийг харуулж байна. Тиймээс муу
биш юм чинь гэж хандах бус улам илүү сайжруулалт хийх, шинэ
бүтээгдэхүүн нэмэлтээр гаргахдаа ямар бүтээгдэхүүн гаргах вэ гэдгээ
анхаарах хэрэгтэй. Жишээ нь :
• -Нэмэлт бүтээгдэхүүн 10% буюу хувь нэмэр нь тийм ч их бус байхад
нэмж гаргаад л байх юм бол удалгүй үзүүлэлт муу руу уруудаж эхлэнэ.
Эсрэгээрээ кофены амтыг нэмэгдүүлэх, шинэ төрлийн кофе гаргах нь
үзүүлэлтийг өсгөхөд маш том хувь нэмэр оруулах болно.
Бизнесийг хөгжүүлэх хөтөлбөр боловсруулах
Зорилго
• Ажилчдад ажиллах нөхцөлийг хангах
• Үйлчлүүлэгчдийг татах
• Хэрэглэгчдээ түгжих
• Зардлыг танах
• Байнгын үйлчлүүлэгчээ нэмэгдүүлэх
Үүнээс үүдэн судалгаан дээр үндэслэн харвал :
Шаардлагатай судалгааны чиглэлүүд
Шаардлагатай Үнэлгээний үзүүлэлтүүд /0-5/ Нийт Ач
судалгааны оноо холбогдлын
чиглэлүүд Үр Амжилтын Эрсдэл Бизнесээ зэрэглэл
ашгийн боломж бага дэмжих
үнэлгээ байх байдал

Борлуулалтын 4 4 4 4 16 3
урамшууллыг
идэвхтэй
гаргах
Хямдрал 5 5 2 5 17 2
зарлах
Шинэ кофены 5 5 5 5 20 1
 нэр төрлийг
гаргах, бусдаас
содон байх

Ажлыг хэн хариуцах? Гарах зардал

• Борлуулалтын урамшууллыг идэвхтэй гаргах : Захирал гардан хийх
бөгөөд ямар урамшуулал гарахыг шийдвэрлэх, мөн урамшууллыг хэрхэн
илэрхийлэх, купон бол цаасны дизайн гэх мэт зүйлсийг гаргах
• Гарах зардал : Нэг хүнд нэг купон гэж үзвэл ойролцоогоор 50 ширхэгийг
гаргавал 50 хэрэглэгчтэй болж чадна. 50 хэрэглэгч гэдэг нь бидний хувьд
хангалттай их хэмжээний үйлчлүүлэгч болж чадна. Нэг купоны үнэ 1000
төгрөг гэж үзье. Купоны эрх дуусвал дахин авна гэж үзээд 70 ширхэгийг
хэвлүүлэхэд хангалттай.
• 70*1000=70,000 төгрөг ойролцоогоор болно.
• Хямдрал зарлах : Энэ талаар зөвхөн кофе шоп доторх ажилчид дур
мэдэн гаргаж болохгүй бөгөөд УБИД-н зохион байгуулагч, дээд
удирдлагуудтай хамтран ярилцсаны үр дүнд хүрэх ажил учраас
тодорхойлох боломжгүй.
• Шинэ кофены нэр төрлийг гаргах, бусдаас содон байх : Захирал
болон ахлах бариста нарын хамтын шийдвэр бөгөөд захирал санааг нь
гаргалаа гэхэд бариста нарын ур чадвараас 100% шалтгаална.
• Гарах зардал : 1301.24 + (50,000/1000 ) * 20 = 2301.24 - 1 кофены гарах
зардал
Эрсдэлийн төрлүүд
Эрсдэлий Авах арга хэмжээнүүд
н төрөл

Тоног Сар болгон элэгдлийн зардлыг тооцож, хугацаа нь

төхөөрөмж дуусах дөхөх үед шинэ төхөөрөмжийг аван, гарах
гэмтэх эрсдэлээс урьдчилан сэргийлэх
Санхүүгийн Даатгалын газартай холбогдон даатгуулах, үйл
бэрхшээлд ажиллагаагаа таслахгүй байх, ЖДҮ-н зээл авах
орох
Хүний Ажилчдыг ажиллах нөхцлийг бүрэн хангах,
нөөцийн ажилчдынн урамшууллыг нэмэх
хомсдолд
орох
Түүхий эд Агуулахад барааг хангалттай хэмжээгээр нөөцлөх,
материал баталгаатай компанитай гэрээ байгуулан ажиллах,
тасалдах орлох бүтээгдэхүүн хайх
Гарах эрсдлийн эсрэг үйл ажиллагааны зардлын тооцоо

Сар болгон элэгдлийн зардлыг тооцож,

хугацаа нь дуусах дөхөх үед шинэ
50,000,000
төхөөрөмжийг аван, гарах эрсдэлээс
урьдчилан сэргийлэх

Даатгалын газартай холбогдон даатгуулах,

үйл ажиллагаагаа таслахгүй байх, ЖДҮ-н 25,000,000
зээл авах

Ажилчдыг ажиллах нөхцлийг бүрэн хангах,

500,000
ажилчдын урамшууллыг нэмэх

Агуулахад барааг хангалттай хэмжээгээр

нөөцлөх, баталгаатай компанитай гэрээ
1,000,000
байгуулан ажиллах, орлох бүтээгдэхүүн
хайх

7. Санхүүгийн үйл ажиллагааг төлөвлөх

Борлуулалтын таамаглал
Орлогын Дүн
үзүүлэлт
1-р улирал 2-р улирал 3-р улирал 4-р улирал Нийт
дүн

Нийт 450,000 * 31 400,000 * 30 * 2 400,000 * 30 * 500,000 * 30 * 1+2

орлого *2 + + 400,000 * 31 2 + 400,000 * 2 + 500,000 * +3+
450,000 * 28 31 31 4
Нийт зардлын тооцоолол
Зардлын утга Гарах нийт дүн (Жилээр)
 Макетинг 4,000,000
Үйлвдэрлэл, үйл ажиллагаа 15,504,000
Удирдлага зохион 50,778,000
байгуулалт
Хөгжил дэвшил, эрсдэл 77,072,301
Бусад 17,880,000
Нийт 165,234,301 (89,334,301)
Мөнгөн гүйлгээний тооцоолол
д/д Үзүүлэлтүүд Жилээр

1 Мөнгөн хөрөнгийн эхний үлдэгдэл 21,000

2 Мөнгөн хөрөнгийн орох урсгал 158,800,000
/нийт/

2.1 Үндсэн үйл ажиллагааны орлого 158,800,000

2.2 Үндсэн бус үйл ажиллагааны орлого -

2.3 Бусад орлого -

2.4 Банкны зээл мэт бусад орлого -

3 Мөнгөн хөрөнгийн гарах урсгал 88,854,301

/нийт/
3.1 Үйл ажиллагааны зарлагууд 19,504,000

3.2 Үйл ажиллагааны бус зарлагууд 51,950,000

3.3 Бусад зарлагууд 17,880,000

3.4 Төлөвлөгөөт хөрөнгө оруулалт, зээл -

төлөлт
4 Мөнгөн хөрөнгийн эцсийн үлдэгдэл 69,975,699

5 Зайлшгүй байх нөөцийг хассан дүн 69,954,699

Үр ашгийн тооцоолол
д/д Үзүүлэлтүүд Жилээр

1 Мөнгөн хөрөнгийн орох урсгал 158,800,000

/нийт/
 2 Үндсэн үйл ажиллагааны орлого 158,800,000

2.1 Үндсэн бус үйл ажиллагааны орлого -

2.2 Бусад орлого -

2.3 Мөнгөн хөрөнгийн гарах урсгал 89,355,301

/нийт/
2.4 Үйл ажиллагааны зарлагууд 19,504,000

3 Үйл ажиллагааны бус зарлагууд 51,950,000

3.1 Бусад зарлагууд 17,880,000

3.2 Татварын хөнгөлөлт, татаас -

3.3 Татварын өмнөх ашиг 69,966,699

3.4 Татвар 480,000

4 Цэвэр ашиг 69,486,699

5 Хуримтлагдсан ашиг 69,465,699

Ашигт ажиллагааны харьцаанууд

Д/д Үзүүлэлт Томьёолол Тайлбар

Ашигт АА =
100 төгрөг тутамд олох
1. ажиллага 69,486,699/158,800,000*100
ашиг
а = 43,75