22.02.2022 - Quyển Trái Phiếu Edu Infra Group - Oc

TRÁI PHIẾU
PHÁT HÀNH TRÁI PHIẾU
THEO PHƯƠNG THỨC RIÊNG LẺ
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HẠ TẦNG GIÁO DỤC
(Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0102542890 do Sở kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội
cấp lần đầu ngày 23/11/2007, đăng ký thay đổi lần thứ 13 ngày 12/01/2022)
THÔNG TIN VỀ ĐỢT PHÁT HÀNH TRÁI PHIẾU RIÊNG LẺ CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN
TẬP ĐOÀN HẠ TẦNG GIÁO DỤC ĐƯỢC NÊU TRONG TÀI LIỆU NÀY. NHÀ ĐẦU TƯ
ĐƯỢC YÊU CẦU XEM XÉT KỸ KHI RA QUYẾT ĐỊNH ĐẦU TƯ
ĐƠN VỊ TƯ VẤN:
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN STANLEY BROTHERS
DANH SÁCH CÁC VĂN KIỆN
TRÁI PHIẾU CTCP TẬP ĐOÀN HẠ TẦNG GIÁO DỤC – EIGCCH2227001
Tài liệu Ghi chú

EDU INFRA GROUP
1. Bản Công bố Thông tin (OC)
ký đóng dấu
2. Hồ sơ pháp lý đợt phát hành
2.1. Đăng ký kinh doanh của Tổ chức phát hành
2.2. Nghị quyết họp Hội đồng Quản trị EDU INFRA GROUP EDU INFRA GROUP
phê duyệt Phương án phát hành Trái phiếu riêng lẻ ký đóng dấu
EDU INFRA GROUP

2.3. Phương án phát hành Trái phiếu riêng lẻ
ký đóng dấu
3. Các Hợp đồng/Thỏa thuận liên quan đến đợt phát hành
Ký kết giữa
3.1. Hợp đồng Tư vấn Phát hành Trái phiếu
EDU INFRA GROUP và SBSI
Ký kết giữa
3.2. Hợp đồng Đại lý Phát hành
EDU INFRA GROUP và SBSI
3.3. Hợp đồng Đại lý Đăng ký, Lưu ký (Kèm mẫu Giấy Ký kết giữa
chứng nhận sở hữu, mẫu Giấy đề nghị chuyển nhượng,…) EDU INFRA GROUP và SBSI
Ký kết giữa
3.4. Hợp đồng Thế chấp Tài sản
EDU INFRA GROUP và BIDV
Ghi chú:
Công ty Cổ phần Tập đoàn Hạ tầng Giáo dục: Viết tắt là EDU INFRA GROUP
Công ty Cổ phần Chứng khoán Stanley Brothers: Viết tắt là SBSI
Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – CN Thanh Xuân: Viết tắt là BIDV
CÔNG BỐ THÔNG TIN
VỀ PHÁT HÀNH TRÁI PHIẾU
THEO PHƯƠNG THỨC RIÊNG LẺ

BẢN CHI TIẾT
BẢN CÔNG BỐ THÔNG TIN

(Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0102542890 do Sở kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội cấp
lần đầu ngày 23/11/2007, đăng ký thay đổi lần thứ 13 ngày 12/01/2022)
THÔNG TIN VỀ ĐỢT PHÁT HÀNH TRÁI PHIẾU RIÊNG LẺ CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN
TẬP ĐOÀN HẠ TẦNG GIÁO DỤC ĐƯỢC NÊU TRONG TÀI LIỆU NÀY. NHÀ ĐẦU TƯ
ĐƯỢC YÊU CẦU XEM XÉT KỸ KHI RA QUYẾT ĐỊNH ĐẦU TƯ
ĐƠN VỊ TƯ VẤN:
MỤC LỤC | 2
M ỤC LỤC
MỤC LỤC ............................................................................................................................. 2

DANH MỤC BẢNG, SƠ ĐỒ ............................................................................................... 4
CÁC ĐỊNH NGHĨA VÀ TỪ NGỮ VIẾT TẮT.................................................................. 5
I. DANH MỤC CÁC TỪ NGỮ VIẾT TẮT ................................................................... 5
II. DANH MỤC CÁC ĐỊNH NGHĨA ............................................................................. 6
TÓM TẮT THÔNG TIN VỀ ĐỢT CHÀO BÁN TRÁI PHIẾU ...................................... 7
I. THÔNG TIN VỀ DOANH NGHIỆP .......................................................................... 7
II. THÔNG TIN VỀ ĐỢT CHÀO BÁN ......................................................................... 8
THÔNG TIN CHI TIẾT VỀ ĐỢT PHÁT HÀNH TRÁI PHIẾU ................................... 11
I. NHỮNG NGƯỜI CHỊU TRÁCH NHIỆM CHÍNH CÔNG BỐ THÔNG TIN VỀ
ĐỢT PHÁT HÀNH TRÁI PHIẾU ................................................................................... 11
II. THÔNG TIN VỀ DOANH NGHIỆP PHÁT HÀNH ............................................. 12
1. Quá trình hình thành và phát triển ................................................................................ 12
2. Cơ cấu tổ chức của doanh nghiệp ................................................................................. 18
3. Tình hình hoạt động kinh doanh................................................................................... 26
4. Tình hình tài chính........................................................................................................ 27
III. THÔNG TIN VỀ ĐỢT PHÁT HÀNH TRÁI PHIẾU ........................................ 29
1. Căn cứ pháp lý của Đợt Phát Hành .............................................................................. 29
2. Việc đáp ứng các điều kiện phát hành trái phiếu của doanh nghiệp ............................ 29
3. Mục đích của Đợt Phát Hành Trái Phiếu ...................................................................... 32
4. Tổng giá trị Trái Phiếu dự kiến phát hành .................................................................... 32
5. Điều kiện, điều khoản của Trái Phiếu .......................................................................... 32
6. Ngày Phát Hành ............................................................................................................ 34
7. Ngày Đáo Hạn .............................................................................................................. 34
8. Phương thức phát hành ................................................................................................. 35
9. Các tổ chức tham gia đợt phát hành ............................................................................. 35
10. Quyền của nhà đầu tư sở hữu Trái Phiếu ..................................................................... 37
11. Cam kết về đảm bảo ..................................................................................................... 38
12. Hoàn trả, Mua lại và Hủy bỏ Trái Phiếu ...................................................................... 41
13. Cam kết của Tổ Chức Phát Hành ................................................................................. 44
BẢN CÔNG BỐ THÔNG TIN PHÁT HÀNH TRÁI PHIẾU | EDU INFRA GROUP BOND 2022
MỤC LỤC | 3
14. Thuế ............................................................................................................................. 46

15. Sự Kiện Vi Phạm ......................................................................................................... 46
16. Cấp lại Giấy Chứng Nhận Sở Hữu Trái Phiếu ............................................................. 49
17. Hội Nghị Người Sở Hữu Trái Phiếu, thay đổi và miễn trừ .......................................... 50
18. Thông báo .................................................................................................................... 52
19. Luật Áp dụng ............................................................................................................... 53
20. Miễn trừ........................................................................................................................ 53
21. Nhà đầu tư mua Trái Phiếu tự đánh giá mức độ rủi ro trong việc đầu tư Trái Phiếu, hạn
chế về giao dịch Trái Phiếu được đầu tư và tự chịu trách nhiệm về quyết định đầu tư của
mình. ............................................................................................................................ 53
IV. KẾ HOẠCH SỬ DỤNG TIỀN THU ĐƯỢC TỪ ĐỢT PHÁT HÀNH VÀ KẾ
HOẠCH THANH TOÁN GỐC LÃI CHO NHÀ ĐẦU TƯ ........................................... 54
1. Kế hoạch sử dụng tiền thu được từ Đợt Phát Hành Trái Phiếu.................................... 54
2. Phương thức và kế hoạch thanh toán gốc, lãi cho nhà đầu tư ...................................... 54
V. ĐỐI TÁC LIÊN QUAN ............................................................................................ 55
1. Tổ chức kiểm toán ........................................................................................................ 55
2. Tổ chức Tư Vấn Phát Hành ......................................................................................... 55
3. Đại Lý Phát Hành, Đại Lý Lưu Ký, Đăng Ký Và Quản Lý Chuyển Nhượng ............. 55
4. Đại Lý Quản Lý Tài Sản Bảo Đảm .............................................................................. 55
VI. CÁC RỦI RO CÓ THỂ XẢY RA LIÊN QUAN ĐẾN ĐỢT PHÁT HÀNH TRÁI
PHIẾU ................................................................................................................................ 56
1. Rủi ro liên quan đến Tổ Chức Phát Hành .................................................................... 56
2. Rủi ro đối với trái phiếu ............................................................................................... 57
3. Rủi ro cụ thể tại Việt Nam ........................................................................................... 59
4. Rủi ro của Đợt Phát Hành ............................................................................................ 62
5. Rủi ro khác ................................................................................................................... 62
DANH MỤC BẢNG, SƠ ĐỒ | 4
D ANH MỤC BẢNG, SƠ ĐỒ
Bảng 1: Ngành nghề đăng ký kinh doanh ................................................................................................... 1 3
Bảng 2: Cơ cấu cổ đông Công ty ................................................................................................................ 22
Bảng 3: Danh sách cổ đông lớn .................................................................................................................. 2 2
Bảng 4: Danh sách thành viên Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc ................................................. 2 3
Bảng 5: Các chỉ tiêu tài chính cơ bản hợp nhất giai đoạn 2019 - 2021 ...................................................... 2 7
Bảng 6: Kết quả hoạt động kinh doanh hợp nhất của Công ty giai đoạn 2019 – 2021 ............................... 2 8
Bảng 7: Kế hoạch kinh doanh 2021 - 2027 ............................................................................................... 2 8
Bảng 8: Tuyên bố đáp ứng điều kiện phát hành trái phiếu doanh nghiệp ................................................... 30
Hình 1: Sơ đồ tổ chức các phòng ban ......................................................................................................... 2 1
CÁC ĐỊNH NGHĨA VÀ TỪ NGỮ VIẾT TẮT | 5
C ÁC ĐỊNH NGHĨA VÀ TỪ NGỮ VIẾT TẮT
I. DANH MỤC CÁC TỪ NGỮ VIẾT TẮT
Công ty : Công ty Cổ phần Tập đoàn Hạ tầng Giáo dục
Edu Infra Group
EIG
Tổ Chức Phát Hành
CTCP : Công ty Cổ phần
TNHH : Trách nhiệm hữu hạn
TNDN : Thu nhập doanh nghiệp
GCNĐKDN : Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp
ĐHĐCĐ : Đại hội đồng cổ đông
HĐQT : Hội đồng quản trị
BKS : Ban Kiểm soát
TGĐ : Tổng Giám đốc

CMND
: Chứng minh nhân dân
BCTC
: Báo cáo tài chính
Cục cảnh sát ĐKQL cư trú và
: Cục cảnh sát đăng ký quản lý cư trú và quản lý quốc gia về dân
QLQG về dân cư cư
Cục cảnh sát QLHC về TTXH : Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội
CCCD : Căn cước công dân
CÁC ĐỊNH NGHĨA VÀ TỪ NGỮ VIẾT TẮT | 6
II. DANH MỤC CÁC ĐỊNH NGHĨA
Ngày Làm Việc : Có nghĩa là bất kỳ ngày nào trừ ngày Thứ Bảy, Chủ Nhật, ngày
nghỉ lễ, tết (kể cả nghỉ bù) tại Việt Nam và bất kỳ ngày nào mà
vào ngày đó các ngân hàng tại Việt Nam được phép hoặc bắt buộc
phải đóng cửa theo quy định của các cơ quan Nhà nước có thẩm
quyền
Văn Phòng Được Chỉ Định : Là trụ sở hoạt động hoặc văn phòng giao dịch mà Đại Lý Đăng
Ký, Lưu Ký hoặc Đại Lý Thanh Toán hoặc Đại Lý Quản Lý Tài
Sản Bảo Đảm hoặc Tổ Chức Phát Hành hoặc bất kỳ bên thứ ba
nào sẽ thực hiện nghĩa vụ của mình đối với Trái Phiếu
Người Sở Hữu Trái Phiếu : Là Nhà đầu tư (Cá nhân hoặc Pháp nhân) đã hoàn tất nghĩa vụ tài
chính khi mua Trái Phiếu và được ghi nhận thông tin trên Sổ
Đăng ký Trái Phiếu
Trái chủ : Là Người Sở Hữu Trái Phiếu
Kỳ tính lãi : Là khoảng thời gian trong thời hạn tính lãi của Trái phiếu dùng
để tính số tiền lãi coupon phải trả vào ngày trả lãi
TÓM TẮT THÔNG TIN VỀ ĐỢT CHÀO BÁN TRÁI PHIẾU | 7
T ÓM TẮT THÔNG TIN VỀ ĐỢT CHÀO BÁN TRÁI PHIẾU
I. THÔNG TIN VỀ DOANH NGHIỆP
Tên Doanh nghiệp phát hành: CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HẠ TẦNG GIÁO DỤC
Địa chỉ trụ sở chính: Số 12 ngách 1 ngõ 111 Nguyễn Xiển, Phường Hạ Đình,
Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
Văn phòng đại diện Tầng 3, Tòa nhà Viet Tower, số 01 phố Thái Hà, Phường
Trung Liệt, Quận Đống Đa, TP Hà Nội, Việt Nam
Loại hình doanh nghiệp: Công ty cổ phần
Lĩnh vực hoạt động chính: 6810 – Kinh doanh Bất động sản
7110 – Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan
8560 - Dịch vụ hỗ trợ giáo dục
II. THÔNG TIN VỀ ĐỢT CHÀO BÁN
Mã Trái phiếu: EIGCH2227001
Tổng số lượng Trái Phiếu phát hành: 630.000 Trái phiếu (Sáu trăm ba mươi nghìn trái phiếu)
Mệnh giá: 1.000.000 đồng/Trái phiếu
Giá phát hành: Bằng mệnh giá
Khối lượng phát hành (theo mệnh giá): 630.000.000.000 đồng (Sáu trăm ba mươi tỷ đồng)
Loại hình Trái Phiếu: Trái phiếu doanh nghiệp không chuyển đổi, không kèm chứng
quyền, và có bảo đảm bằng tài sản
Lãi suất coupon: Lãi suất cố định 12%/năm trong 6 kỳ tính lãi đầu tiên
Lãi suất cố định 12,9%/năm trong các kỳ tính lãi tiếp theo
Ngày phát hành: 22/02/2022
Ngày thanh toán lãi: Lãi trên Trái Phiếu được thanh toán vào mỗi ngày tròn sáu
(06) tháng kể từ Ngày Phát Hành, với điều kiện là, nếu ngày
đó không phải là một Ngày Làm Việc thì việc thanh toán liên
quan đến Ngày Thanh Toán Lãi đó sẽ được thanh toán vào
Ngày Làm Việc ngay sau ngày đó.
Ngày đáo hạn: Ngày tròn sáu mươi (60) tháng kể từ Ngày Phát Hành
Tài sản bảo đảm: Quyền Sử Dụng Đất và toàn bộ các quyền và lợi ích liên quan
đến Quyền Sử Dụng Đất; Tài Sản Gắn Liền Với Đất và toàn
bộ các quyền và lợi ích gắn liền với hoặc phát sinh liên quan
đến Tài Sản Gắn Liền Với Đất của Dự án Khu Du lịch Hồng
Quang Long Hải, Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.
Giá trị tài sản bảo đảm: 701.039.875.016 đồng (theo Chứng
thư thẩm định giá số 12039/21 /CTTĐ-VAAE-HCM ngày
05/01/2022 của Công ty Cổ phần Giám định và Thẩm định
Tài sản Việt Nam – Chi nhánh Hồ Chí Minh), tương đương
tỷ lệ giá trị tài sản đảm bảo trên tổng giá trị phát hành là 111%.
Tổ chức phát hành và/ hoặc Bên Bảo Đảm đảm bảo rằng tại
bất kỳ thời điểm nào, giá trị của Tài Sản Đảm Bảo không thấp
hơn Tỷ lệ Tài Sản Đảm Bảo an toàn là 105% tổng Khoản Gốc
của Trái Phiếu tại thời điểm phát hành. Trong trường hợp Tài
Sản Đảm Bảo thấp hơn Tỷ lệ tài sản đảm bảo an toàn, Tổ chức
phát hành sẽ tiến hành bổ sung thêm các Tài Sản Đảm Bảo
khác để đạt tỷ lệ tối thiểu là Tỷ Lệ Tài Sản Đảm Bảo an toàn.
Mua lại trước hạn: + Tổ Chức Phát Hành có quyền mua lại Trái Phiếu trước hạn
tại thời điểm ngày tròn 24 tháng kể từ ngày phát hành với Giá
mua lại tương ứng với lãi suất Nhà đầu tư nhận được trong
thời gian nắm giữ trái phiếu như sau:
 Từ đủ 24 tháng đến dưới 36 tháng: Giá mua lại tương
ứng với lãi suất Nhà đầu tư nhận được trong thời gian
nắm giữ trái phiếu là 12%/ năm;
nắm giữ trái phiếu là 12,5%/ năm;
nắm giữ trái phiếu là 13%/ năm;
+ NĐT có quyền yêu cầu tổ chức phát hành mua lại số trái
phiếu đang nắm giữ trong trường hợp trái phiếu tính từ ngày
phát hành đạt điều kiện:
 Từ đủ 24 tháng đến dưới 36 tháng: Yêu cầu mua lại tối
đa 50% số lượng Trái phiếu đang nắm giữ với Giá mua
lại tương ứng với lãi suất Nhà đầu tư nhận được trong
thời gian nắm giữ trái phiếu là 11,5%/ năm;
thời gian nắm giữ trái phiếu là 12%/ năm.
thời gian nắm giữ trái phiếu là 12,5%/ năm.
Tổ chức Tư vấn hồ sơ: Công ty Cổ phần Chứng khoán Stanley Brothers

Địa chỉ: Tầng 9, Toà TNR, Số 54A Đường Nguyễn Chí
Thanh, Phường Láng Thượng, Quận Đống Đa, TP. Hà Nội
Điện thoại: 024 3377 6699
Fax: 024 3377 6699
Đai lý Phát hành: Công ty Cổ phần Chứng khoán Stanley Brothers

Địa chỉ: Tầng 9, Toà TNR, Số 54A Đường Nguyễn Chí

Điện thoại: 024 3377 6699
Fax: 024 3377 6699
Đai lý Lưu ký, Đăng Ký Và Chuyển Công ty Cổ phần Chứng khoán Stanley Brothers
Nhượng: Địa chỉ: Tầng 9, Toà TNR, Số 54A Đường Nguyễn Chí
Điện thoại: 024 3377 6699
Fax: 024 3377 6699
Đại lý Quản lý Tài Sản Bảo Đảm: Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – CN Thanh
Xuân
Địa chỉ: Center Building, Hapulico Complex, Số 01 Nguyễn
Huy Tưởng, Phường Thanh Xuân Trung, Quận Thanh Xuân,
TP. Hà Nội
Điện thoại: 024 2221 2866
Fax: 024 2221 2899
THÔNG TIN CHI TIẾT VỀ ĐỢT PHÁT HÀNH TRÁI PHIẾU | 11
T HÔNG TIN CHI TIẾT VỀ ĐỢT PHÁT HÀNH TRÁI PHIẾU
I. NHỮNG NGƯỜI CHỊU TRÁCH NHIỆM CHÍNH CÔNG BỐ THÔNG TIN VỀ ĐỢT
Ông: Nguyễn Ngọc Thủy Chức vụ: Chủ tịch HĐQT
Ông: Nguyễn Ngọc Khánh Chức vụ: Tổng Giám đốc
Chúng tôi cam kết rằng các thông tin và số liệu trong Bản công bố thông tin này là chính xác,
phù hợp với thực tế hoặc đã được điều tra, thu thập một cách hợp lý
Ông: Nguyễn Quang Anh Chức vụ: Tổng Giám đốc
Chúng tôi cam kết rằng các thông tin và số liệu trong Bản công bố thông tin này là chính xác,
phù hợp với thực tế hoặc đã được điều tra, thu thập một cách hợp lý
II. THÔNG TIN VỀ DOANH NGHIỆP PHÁT HÀNH
1. Quá trình hình thành và phát triển
Giới thiệu về Tổ Chức Phát Hành
Tên Công ty : Công ty Cổ phần Tập đoàn Hạ tầng Giáo dục
: EDUCATION INFRASTRUCTURE GROUP JOINT STOCK

Tên Tiếng Anh
COMPANY
Tên viết tắt : EDU INFRA GROUP
: Số 12 ngách 1 ngõ 111 Nguyễn Xiển, Phường Hạ Đình, Quận Thanh

Trụ sở chính
Xuân, Thành phố Hà Nội
Điện thoại : 024 6262 9588
0102542890 do Sở kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội cấp lần đầu

Giấy CN ĐKDN
: ngày 23/11/2007, đăng ký thay đổi lần thứ 13 ngày 12/01/2022
Vốn điều lệ : 390.000.000.000 đồng (Ba trăm chín mươi tỷ đồng)
: Ông Nguyễn Ngọc Khánh – Tổng Giám đốc
Đại diện theo pháp luật Ông Nguyễn Ngọc Thủy – Chủ tịch HĐQT
Ông Nguyễn Hoàng Lương – Giám đốc tài chính
Quá trình hình thành và phát triển
Công ty Cổ phần Tập đoàn Hạ tầng Giáo dục (EDU INFRA GROUP) là doanh nghiệp hoạt động theo
hình thức công ty cổ phần, được thành lập và hoạt động theo Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp
số 0102542890 do Sở kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 23/11/2007, đăng ký
thay đổi lần thứ 13 ngày 12/01/2022.
Tiền thân của EDU INFRA GROUP là Công ty CP Kiến trúc Bộ Ba (Trinity Design) có định hướng
hoạt động chuyên sâu trong lĩnh vực thiết kế thi công nội thất nhà ở, biệt thự, chung cư cao tầng, văn
phòng theo phong cách tân cổ điển, hiện đại hướng tới khách hàng có nhu cầu thiết kế thi công nội thất
chuỗi, hệ thống, tổ hợp với các công trình như cửa hàng, trung tâm giáo dục, spa, khách sạn, và nhà ở.
Từ một doanh nghiệp nhỏ với doanh thu vài tỉ đồng những năm đầu thì năm 2019 doanh thu của EDU
INFRA GROUP đã lên đến vài trăm tỉ đồng.
Để hiện thực hoá tâm nhìn và sứ mệnh trong tình hình mới, Công ty chúng tôi hoàn thiện thêm hệ sinh
thái doanh nghiệp trở thành doanh nghiệp Đầu tư - Thiết kế - Thi công - Quản lý vận hành và kinh
doanh để đưa doanh nghiệp lên tầm cao mới trong 5 năm tới đây, định hướng trở thành doanh nghiệp
với doanh thu lớn, phát triển trên toàn quốc và quốc tế với định hướng đầu tư các dự án bất động sản
giáo dục, nghỉ dưỡng, nhà ở.
Ngành nghề, lĩnh vực hoạt động kinh doanh
Bảng 1: Ngành nghề đăng ký kinh doanh
Mã ngành, nghề
STT Tên ngành, nghề kinh doanh
kinh doanh
1 Hoạt động dịch vụ lâm nghiệp 0240
2 Dịch vụ lưu trú ngắn ngày 5510

Chi tiết: - Kinh doanh dịch vụ khách sạn (không bao gồm kinh doanh
phòng hát karaoke, vũ trường, quán bar);
3 Bán buôn kim loại và quặng kim loại 4662
4 Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng 4663
5 Bán lẻ máy vi tính, thiết bị ngoại vi, phần mềm và thiết bị viễn thông 4741
trong các cửa hàng chuyên doanh
6 Bán lẻ thiết bị nghe nhìn trong các cửa hàng chuyên doanh 4742
7 Bán lẻ đồ ngũ kim, sơn, kính và thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng 4752
trong các cửa hàng chuyên doanh
8 Bán lẻ thảm, đệm, chăn, màn, rèm, vật liệu phủ tường và sàn trong các 4753
cửa hàng chuyên doanh
9 Bán lẻ đồ điện gia dụng, giường, tủ, bàn, ghế và đồ nội thất tương tự, 4759
đèn và bộ đèn điện, đồ dùng gia đình khác chưa được phân vào đâu trong
các cửa hàng chuyên doanh
10 Bán lẻ thiết bị, dụng cụ thể dục, thể thao trong các cửa hàng chuyên 4763
doanh
11 Bán lẻ trò chơi, đồ chơi trong các cửa hàng chuyên doanh 4764
12 Cổng thông tin 6312

Chi tiết: Trang thông tin điện tử tổng hợp
13 Lắp đặt hệ thống điện 4321
15 Lắp đặt hệ thống xây dựng khác 4329

Chi tiết: + Thang máy, cầu thang tự động, + Các loại cửa tự động, + Hệ
thống đèn chiếu sáng, + Hệ thống hút bụi, + Hệ thống âm thanh, + Hệ
thống thiết bị dùng cho vui chơi giải trí.
16 Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống 4620
Chi tiết: Bán buôn hoa và cây
17 Bán buôn vải, hàng may sẵn, giày dép 4641

Chi tiết: Bán buôn thảm, đệm, chăn, màn, rèm, ga trải giường, gối và
hàng dệt khác
18 Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình 4649

Chi tiết: Bán buôn đồ điện gia dụng, đèn và bộ đèn điện; Bán buôn hàng
gốm, sứ, thủy tinh; Bán buôn giường, tủ, bàn ghế và đồ dùng nội thất
tương tự; Bán buôn dụng cụ thể dục, thể thao; Bán buôn băng, đĩa CD,
DVD đã ghi âm thanh, hình ảnh;( không bao gồm bán buôn dược phẩm)
Bán buôn sách, báo, tạp chí, văn phòng phẩm
19 Bán buôn máy vi tính, thiết bị ngoại vi và phần mềm 4651
20 Bán buôn thiết bị và linh kiện điện tử, viễn thông 4652
21 Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác 4659
Chi tiết: Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khai khoáng, xây
dựng; Bán buôn máy móc, thiết bị điện, vật liệu điện (máy phát điện,
động cơ điện, dây điện và thiết bị khác dùng trong mạch điện); Bán buôn
máy móc, thiết bị và phụ tùng máy văn phòng (trừ máy vi tính và thiết
bị ngoại vi); Bán buôn máy móc, thiết bị y tế; - Bán buôn máy công cụ
điều khiển bằng máy vi tính; Kinh doanh phương tiện, thiết bị, vật tư
phòng cháy và chữa cháy
22 Bán lẻ hàng hóa khác mới trong các cửa hàng chuyên doanh 4773
Chi tiết: Bán lẻ hoa, cây cảnh trong các cửa hàng chuyên doanh; Bán lẻ
hàng lưu niệm, hàng đan lát, hàng thủ công mỹ nghệ trong các cửa hàng
chuyên doanh;
23 Bán lẻ theo yêu cầu đặt hàng qua bưu điện hoặc internet 4791
Chi tiết: Thương mại điện tử
24 Vận tải hành khách đường bộ khác 4932

Chi tiết: - Vận chuyển hành khách bằng ô tô;
25 Tổ chức giới thiệu và xúc tiến thương mại 8230

Chi tiết: - Xúc tiến đầu tư, môi giới thương mại;
26 Sửa chữa máy vi tính và thiết bị ngoại vi 9511
27 Sửa chữa thiết bị liên lạc 9512
28 Sửa chữa thiết bị nghe nhìn điện tử gia dụng 9521
29 Sửa chữa thiết bị, đồ dùng gia đình 9522
30 Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử 6810
dụng hoặc đi thuê
Chi tiết: Kinh doanh bất động sản
31 Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất 6820
Chi tiết: - Dịch vụ tư vấn, quản lý, quảng cáo bất động sản (không bao
gồm hoạt động tư vấn về giá đất); Dịch vụ môi giới bất động sản, dịch
vụ sàn giao dịch bất động sản;
32 Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan 7110 (Chính)
Chi tiết: Hoạt động đo đạc bản đồ; - Dịch vụ tư vấn thẩm định thiết kế
(Doanh nghiệp chỉ được kinh doanh theo qui định của pháp luật); - Giám
sát thi công xây dựng các công trình dân dụng, công nghiệp (Lĩnh vực
chuyên môn giám sát: xây dựng và hoàn thiện); - Dịch vụ tư vấn quản
lý dự án (Không bao gồm tư vấn: Luật, tài chính, kế toán, hoạt động của
Văn phòng luật sư, hoạt động của công ty luật); - Dịch vụ trang trí nội
ngoại thất; - Thiết kế công trình cầu đường bộ; - Thiết kế quy hoạch đô
thị; - Thiết kế hệ thống điện công trình dân dụng, công nghiệp; - Thiết
kế hệ thống phòng cháy, chữa cháy đối với các công trình xây dựng;
Thẩm tra kỹ thuật các công trình xây dựng thuộc dự án trong nước và
nước ngoài; - Quản lý dự án theo nội dung của điều lệ quản lý đầu tư
xây dựng hiện hành; - Khảo sát địa chất xây dựng công trình; - Tư vấn
thẩm định thiết kế trong phạm vi thiết kế đã đăng ký kinh doanh; - Thiết
kế thông gió, điều hoà không khí; - Thiết kế công trình: Hạ tầng kỹ thuật;
- Thiết kế hệ thống cung cấp gas trung tâm công trình dân dụng; - Giám
sát thi công xây dựng: Loại công trình: Dân dụng, công nghiệp, hạ tầng
kỹ thuật. Lĩnh vực chuyên môn giám sát: Lắp TBCT, xây dựng - Hoàn
thiện; - Khảo sát địa hình công trình; - Thiết kế hệ thống cấp thoát nước:
đối với khu đô thị, công trình xây dựng dân dụng; - Thiết kế công trình
cầu, đường bộ; - Thiết kế kết cấu công trình dân dụng, công nghiệp; -
Thiết kế quy hoạch xây dựng. Thiết kế kiến trúc công trình; - Xây dựng
công trình dân dụng, công nghiệp, giao thông, thuỷ lợi, hạ tầng kỹ thuật,
đường dây và trạm biến áp đến 350KV; - Trang trí nội, ngoại thất công
trình;
33 Kiểm tra và phân tích kỹ thuật 7120
34 Hoạt động thiết kế chuyên dụng 7410

Chi tiết: Hoạt động trang trí nội thất; - Thiết kế thời trang liên quan đến
dệt, trang phục, giầy, đồ trang sức, đồ đạc và trang trí nội thất khác, hàng
hóa thời trang khác cũng như đồ dùng cá nhân và gia đình khác;
35 Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ khác chưa được phân 7490
vào đâu
Chi tiết: - Tư vấn quản trị doanh nghiệp; - Lập dự án đầu tư xây dựng
công trình; - Tư vấn đầu tư, tư vấn quản lý và tư vấn phát triển dự án; -
Tư vấn về đấu thầu đối với việc quản lý dự án, xây lắp công trình; - Lập
tổng dự toán và dự toán công trình cho các loại công trình dân dụng và
công nghiệp, công trình giao thông, công trình thông tin, cấp thoát nước,
công nghệ môi trường, công nghệ tin học; - Đánh giá tác động môi
trường, lập bản cam kết đạt tiêu chuẩn;
36 Đại lý du lịch 7911

Chi tiết: - Kinh doanh du lịch sinh thái, khu nghỉ mát (không bao gồm
kinh doanh phòng hát karaoke, vũ trường, quán bar);
37 Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, hệ thống sưởi và điều hoà không khí 4322
38 Đại lý, môi giới, đấu giá hàng hóa 4610
Chi tiết: - Đại lý, Môi giới
39 Bán buôn thực phẩm 4632
40 Bán buôn đồ uống 4633
41 Giáo dục nhà trẻ 8511
42 Giáo dục mẫu giáo 8512
43 Giáo dục tiểu học 8521
44 Giáo dục trung học cơ sở 8522
45 Giáo dục trung học phổ thông 8523
46 Đào tạo sơ cấp 8531
47 Đào tạo trung cấp 8532
48 Đào tạo cao đẳng 8533
49 Giáo dục khác chưa được phân vào đâu 8559

Chi tiết: Các dịch vụ dạy kèm( gia sư); - Giáo dục dự bị; - Các trung tâm
dạy học có các khoá học dành cho học sinh yếu kém; - Các khoá dạy về
phê bình đánh giá chuyên môn; - Dạy ngoại ngữ và dạy kỹ năng đàm
thoại; - Đào tạo về sự sống; - Đào tạo kỹ năng nói trước công chúng; -
Dạy máy tính.
50 Dịch vụ hỗ trợ giáo dục 8560

Chi tiết: Tư vấn du học + Tư vấn giáo dục, + Dịch vụ đưa ra ý kiến
hướng dẫn về giáo dục, + Dịch vụ đánh giá việc kiểm tra giáo dục, +
Dịch vụ kiểm tra giáo dục, + Tổ chức các chương trình trao đổi sinh viên
51 Tư vấn máy vi tính và quản trị hệ thống máy vi tính 6202
52 Hoạt động dịch vụ công nghệ thông tin và dịch vụ khác liên quan đến 6209
máy vi tính
Chi tiết: - Gia công phần mềm; - Sản xuất, cho thuê phần mềm;
53 Hoạt động hỗ trợ dịch vụ tài chính chưa được phân vào đâu 6619
Chi tiết: - Hoạt động tư vấn đầu tư;
54 Quảng cáo 7310
55 Nghiên cứu thị trường và thăm dò dư luận 7320
56 In ấn 1811
57 Dịch vụ liên quan đến in 1812
58 Cơ sở lưu trú khác 5590
59 Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động 5610
60 Cung cấp dịch vụ ăn uống theo hợp đồng không thường xuyên với khách 5621
hàng
61 Dịch vụ ăn uống khác 5629
62 Dịch vụ phục vụ đồ uống 5630
63 Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác không kèm người 7730
điều khiển
Chi tiết: Cho thuê máy móc, thiết bị xây dựng; Cho thuê máy móc, thiết
bị văn phòng (kể cả máy vi tính); + Thiết bị phát thanh, truyền hình và
thông tin liên lạc chuyên môn; + Thiết bị sản xuất điện ảnh; Thiết bị đo
lường và điều khiển.
64 Bán lẻ sách, báo, tạp chí văn phòng phẩm trong các cửa hàng chuyên 4761
doanh
2. Cơ cấu tổ chức của doanh nghiệp
Cơ cấu bộ máy tổ chức
Công ty Cổ phần Tập đoàn Hạ tầng Giáo dục được tổ chức và điều hành theo mô hình công ty cổ phần,
tuân thủ theo các quy định của pháp luật hiện hành. Sơ đồ tổ chức Công ty được xây dựng dựa trên
chức năng, nhiệm vụ các bộ phận đảm bảo liên kết chặt chẽ, vận hành linh hoạt và phù hợp với lĩnh
vực hoạt động.
 Đại hội đồng cổ đông: gồm tất cả cổ đông có quyền biểu quyết, là cơ quan có thẩm quyền quyết định
cao nhất của Công ty. Đại hội đồng cổ đông có thẩm quyền quyết định các vấn đề:
- Thông qua định hướng phát triển của công ty;
- Quyết định loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại được quyền chào bán; quyết định mức cổ tức
hằng năm của từng loại cổ phần;
- Bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên;
- Quyết định đầu tư hoặc bán số tài sản có giá trị từ 35% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài
chính gần nhất của công ty;
- Quyết định sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty;
- Thông qua báo cáo tài chính hằng năm;
- Quyết định mua lại trên 10% tổng số cổ phần đã bán của mỗi loại;
- Xem xét và xử lý các vi phạm của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát gây thiệt hại cho công ty và cổ
đông công ty;
- Quyết định tổ chức lại, giải thể công ty;
- Quyết định ngân sách hoặc tổng mức thù lao, thưởng và lợi ích khác cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm
soát;
- Phê duyệt quy chế quản trị nội bộ; quy chế hoạt động Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát;
- Phê duyệt danh sách công ty kiểm toán độc lập; quyết định công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm
tra hoạt động của công ty, bãi miễn kiểm toán viên độc lập khi xét thấy cần thiết;
- Quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của Luật doanh nghiệp 2020.
 Hội đồng Quản trị:
Là cơ quan quản lý Công ty, có toàn quyền nhân danh Công ty để quyết định, thực hiện các quyền và
nghĩa vụ của Công ty không thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông. Hội đồng quản trị hiện tại
của Công ty Cổ phần Tập đoàn Hạ tầng Giáo dục gồm 03 (ba) thành viên.
 Ban Tổng Giám đốc:
Tổng Giám đốc là người điều hành công việc kinh doanh hàng ngày của Công ty; chịu sự giám sát của
Hội đồng quản trị và chịu trách nhiệm trước Hội đồng quản trị và trước pháp luật về việc thực hiện các
quyền và nhiệm vụ được giao. Nhiệm kỳ của Tổng Giám đốc Công ty không quá 05 (năm) năm và có
thể được bổ nhiệm lại với số nhiệm kỳ không hạn chế.
Hỗ trợ cho Tổng Giám đốc trong hoạt động quản lý, điều hành còn có Giám đốc Tài chính, Giám đốc
Thi công, Kế toán trưởng, và vị trí quản lý khác. Các vị trí này do Hội đồng quản trị bổ nhiệm, miễn
nhiệm theo đề nghị của Tổng Giám đốc.
 Phòng Thiết kế:
Là bộ phận phụ trách chuyên môn trong mảng hoạt động Thiết kế xây dựng và Kiến trúc của Công ty.
Nhiệm vụ chủ yếu của phòng sẽ bao gồm:
+ Thiết kế, kiến trúc theo nội dung các phần công việc trong hợp đồng;
+ Tham mưu cho Ban Tổng Giám đốc về ý tưởng thiết kế và lộ trình triển khai dự án;
+ Tham gia xây dựng nội dung chuyên môn trong hồ sơ đấu thầu;
+ Phối hợp với các bộ phận khác để đảm bảo tiến độ và quản trị chất lượng dịch vụ;
 Phòng Quản lý dự án:
Là bộ phận phụ trách phụ trách việc mua nguyên vật liệu triển khai cho các dự án và xây dựng hồ sơ
đấu thầu. Nhiệm vụ chính của phòng bao gồm:
+ Xây dựng và quản lý hồ sơ đấu thầu;
+ Tối ưu chi phí và thời gian trong hoạt động mua nguyên vật liệu cho xây dựng dự án của Công ty;
+ Tham mưu cho Ban Tổng Giám đốc về dự toán giá trị hợp đồng và chi phí thực hiện hợp đồng;
+ Phối hợp với phòng Kế toán quản trị tiến độ thanh toán hợp đồng.
 Phòng Quản lý thi công:
Là bộ phận phụ trách phụ trách thi công dự án. Nhiệm vụ chính của phòng bao gồm:
+ Thi công dự án;
+ Quản trị chất lượng và đảm bảo tiến độ thi công dự án;
+ Tham mưu cho Ban Tổng Giám đốc về tối ưu hoá hoạt động thi công dự án;
+ Phối hợp với các phòng ban khác để xây dựng nội dung hồ sơ đấu thầu.
 Phòng Tài chính Kế toán:
Là bộ phận phụ trách phụ trách kế toán – tài chính của Công ty. Nhiệm vụ chính của phòng bao gồm:
+ Kiểm soát doanh thu và chi phí của Công ty;
+ Kiểm soát dòng tiền và tài sản của Công ty;
+ Tham mưu cho Ban Tổng Giám đốc về các vấn đề quản lý tài chính của Công ty;
+ Phối hợp với các phòng ban khác để quản lý các vấn đề tài chính của Công ty.
 Phòng Hành chính – Nhân sự:
Là bộ phận phụ trách phụ trách các vấn đề liên quan tới hành chính – nhân sự của Công ty. Nhiệm vụ
chính của phòng bao gồm:
+ Quản lý hoạt động tiền lương, khen thưởng, và phúc lợi (C&B) của cán bộ nhân viên trong Công ty
+ Tìm kiếm và tuyển dụng nhân sự mới;
+ Xử lý các vấn đề nội bộ khác của Công ty;
Hình 1: Sơ đồ tổ chức các phòng ban
Danh sách công ty mẹ, tổ chức nắm cổ phần chi phối, và công ty con
 Tổ chức nắm cổ phần chi phối:
Công ty cổ phần Tập đoàn Đầu tư Ecapital
- Địa chỉ: Lô V4,6, Tầng 4, Lô 6 Tòa nhà Imperia Garden thuộc Dự án “Tổ hợp văn phòng, nhà ở cao
cấp kết hợp dịch vụ thương mại HBI”, số 203 Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân Trung, quận
Thanh Xuân, thành phố Hà Nội.
- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 0106683003 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội
cấp đăng ký lần đầu ngày 04/11/2014, đăng ký thay đổi lần thứ 11 ngày 12/01/2022.
- Vốn điều lệ: 276 tỷ đồng.
- Vốn góp theo mệnh giá tại EDU INFRA GROUP: 198 tỷ đồng (chiếm tỷ lệ 50,8% vốn điều lệ) tại thời
điểm 28/11/2021.
Công ty Cổ phần Đầu tư Apax Holdings
- Địa chỉ: Tầng 4 – toà tháp A, toà nhà Sky City Tower, số 88 Láng Hạ, phường Láng Hạ, quận Đống
Đa, thành phố Hà Nội.
- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 0105824156 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội
cấp đăng ký lần đầu ngày 19/03/2012, đăng ký thay đổi lần thứ 13 ngày 23/09/2021.
- Vốn điều lệ: 831,5 tỷ đồng.
- Vốn góp theo mệnh giá tại EDU INFRA GROUP: 190 tỷ đồng (chiếm tỷ lệ 48,7% vốn điều lệ) tại thời
điểm 28/11/2021.
 Công ty con và công ty liên doanh, liên kết: Không có
Cơ cấu cổ đông
Cơ cấu cổ đông của Công ty tại thời điểm phát hành Bản Công Bố Thông Tin này như sau:
Bảng 2: Cơ cấu cổ đông Công ty
STT Cổ đông Số lượng cổ đông Số lượng CP sở hữu Tỷ lệ %/VĐL
I Cổ đông trong nước 3 39.000.000 100,00
- Cá nhân 1 200.000 0,5
- Tổ chức 2 38.800.000 99,5
II Cổ đông nước ngoài 0 0 0,00
- Cá nhân 0 0,00 0,00
- Tổ chức 0 0,00 0,00
TỔNG CỘNG 3 39.000.000 100,00
(Nguồn: Danh sách cổ đông chốt tại ngày 28/11/2021 của EDU INFRA GROUP)
Bảng 3: Danh sách cổ đông lớn
STT Tên cổ đông Số lượng CP nắm giữ Tỷ lệ (%)
1 Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Ecapital 19.800.000 50,8
2 Công ty Cổ phần Đầu tư Apax Holdings 19.000.000 48,7
Tổng cộng 38.800.000 99,5
(Nguồn: Danh sách cổ đông chốt tại ngày 28/11/2021 của EDU INFRA GROUP)
Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, Ban Kiểm soát và Kế toán trưởng
Bảng 4: Danh sách thành viên Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc
STT Họ và tên Chức vụ
I Hội đồng Quản trị
1 Nguyễn Ngọc Thủy Chủ tịch HĐQT
2 Nguyễn Văn Sơn Thành viên HĐQT
3 Nguyễn Thị Dung Thành viên HĐQT
II Ban Tổng Giám đốc và Kế toán trưởng
1 Nguyễn Ngọc Khánh Tổng Giám đốc
2 Trần Anh Tuấn Giám đốc Phát triển Dự án
3 Nguyễn Hoàng Lương Giám đốc tài chính kiêm Kế toán trưởng
III Ban Kiểm soát
1 Lê Đình Thọ Trưởng Ban Kiểm soát
2 Nguyễn Thị Ngọc Kiểm soát viên
(Nguồn: EDU INFRA GROUP)
Dưới đây là một số thông tin về các thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc và Kế toán
trưởng Công ty:
Chủ tịch Hội đồng Quản trị - Ông Nguyễn Ngọc Thủy
Sinh ngày 17/04/1982
Số CCCD 001082025295 do Cục trưởng Cục Cảnh sát ĐKQL Cư trú và DLQG về
Dân cư cấp ngày 21/11/2017
Cư trú 02 Tầng 27 Khối B, THCCCT và DV N04, KĐT ĐN TDH, Trung Hòa,

Cầu Giấy, Hà Nội
Trình độ 12/12
Kinh nghiệm công tác
Từ 01/2017 đến nay Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Tập đoàn Hạ tầng Giáo dục
Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Đầu tư Apax Holdings
Từ 2008 đến nay Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc CTCP Tập đoàn Giáo dục Egroup
SL CP đang nắm giữ 0 cổ phần, tương ứng với 0% vốn điều lệ của Công ty
Thành viên Hội đồng Quản trị - Ông Nguyễn Văn Sơn
Số CCCD 001091020099
Cư trú Căn hộ chung cư số 2706-Tòa B, Tổ hợp chung cư cao tầng và dịch vụ

N04, Khu đô thị Đông Nam đường Trần Duy Hưng, phường Trung Hòa,
quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội
Trình độ Cử nhân kinh tế
Từ 05/01/2017 đến nay Thành viên HĐQT Công ty CP Ozen Health and Beauty
Từ 10/01/2020 đến nay Thành viên HĐQT Công ty CP Thực phẩm Ozen
Từ 04/11/2021 đến nay Tổng giám đốc Công ty CP Hạ tầng giáo dục Việt Nam
SL CP đang nắm giữ: 0 cổ phần, tương ứng với 0% vốn điều lệ của Công ty
Thành viên Hội đồng Quản trị - Bà Nguyễn Thị Dung
Số CCCD 112258922
Cư trú Phòng A1110 tòa nhà N04 Khu đông thị Đông Nam đường Trần Duy
Hưng, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội.
Trình độ Cử nhân kinh tế
Từ 23/01/2018 đến nay Tổng Giám đốc Công ty CP Tập đoàn Ozen
Từ 12/03/2018 đến nay Thành viên HĐQT Công ty CP CMS Holdings
Từ 22/11/2019 đến nay Thành viên HĐQT Công ty CP Công nghệ Giáo dục Omni School
SL CP đang nắm giữ: 0 cổ phần, tương ứng với 0% vốn điều lệ của Công ty
Tổng Giám đốc - Ông Nguyễn Ngọc Khánh
Số CMND 012279930
Cư trú LK 01A khu nhà ở và dịch vụ thương mại Nàng Hương, phường Văn
Quán, quận Hà Đông Hà Nội
Trình độ Thạc sỹ chuyên ngành khai thác mỏ Đại học Mỏ địa chất
Từ 01/2017 đến nay Thành viên Hội đồng quản trị CTCP Đầu tư EDU INFRA GROUP
Từ 06/2016 đến nay Thành viên Hội đồng quản trị CTCP Tập đoàn Giáo dục Egroup
Từ 01/2016 đến 06/2016 Phó chủ tịch CTCP phát triển công nghiệp Virode Việt Nam
SL CP đang nắm giữ: 0 phần, tương ứng với 0% vốn điều lệ của Công ty
Giám đốc Phát triển Dự án - Ông Trần Anh Tuấn
Số CMND 038076004758
Cư trú Thanh Xuân Trung, Thanh Xuân, Hà Nội
Trình độ Kiến trúc sư
Từ 2021 đến nay Giám đốc Phát triển Dự án – Công ty Cổ phần Tập Đoàn Hạ Tầng Giáo
Dục (EDU INFRA GROUP)
Từ 2007 đến 2021 Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Kiến trúc Bộ Ba
Từ 2005 đến nay Tổng giám đốc Công ty TNHH Quản lý và Phát triển dự án Bộ Ba
Giám đốc tài chính kiêm Kế toán trưởng - Ông Nguyễn Hoàng Lương
Số CMND 026076000974
Cư trú Số 20 ngách 102/20 Hoàng Kim Thành, Kim Giang, Thanh Xuân, Hà Nội
Trình độ Thạc sỹ chuyên ngành Kiểm toán và Phân tích tài chính
Từ 2022 đến nay Giám đốc Tài chính kiêm Kế toán trưởng CTCP Đầu tư EDU INFRA
GROUP
Từ 06/2020 đến 09/2021 Giám đốc khối Tài chính kế toán, kiêm Kế toán trưởng - Công ty cổ phần
chứng khoán VNDIRECT
Từ 11/2019 – 06/2020 Phó Giám đốc khối Tài chính Kế toán - Ngân hàng TMCP xăng dầu
Petrolimex (PGBANK)
Từ 02/2010 – 11/2019 Giám đốc QL và Hỗ trợ KD/Giám đốc Kiểm toán nội bộ/Giám đốc Tài
Chính Retail Banking - Ngân hàng TMCP Hàng Hải (MSB)
3. Tình hình hoạt động kinh doanh
Hoạt động sản xuất kinh doanh
EDU INFRA GROUP là một trong những công ty lâu đời tại Việt Nam trong lĩnh vực thiết kế, kiến trúc,
xây dựng, và đầu tư cơ sở hạ tầng giáo dục.
Về mô hình hoạt động, EDU INFRA GROUP triển khai dịch vụ tại tất cả các bước trong hoạt động thiết
kế, kiến trúc, xây dựng, và đầu tư cơ sở hạ tầng giáo dục bao gồm:
Giai đoạn trước thiết kế - Predesign phase
• Tư vấn chiến lược
• Tư vấn thủ tục pháp lý
• Lập báo cáo nghiên cứu khả thi
Giai đoạn thiết kế - Design phase
• Thiết kế kiến trúc và quy hoạch
• Thiết kế và thi công nội thất trọn gói
• Thiết kế cơ điện
• Thiết kế cảnh quan
Giai đoạn chọn thầu – Tender phase
• Tư vấn đấu thầu
• Tư vấn chọn thầu
Giai đoạn xây dựng – Construction phase
• Tư vấn quản lý, giám sát chất lượng, khối lượng
Giai đoạn chuyển giao sử dụng – Hand over phase
• Tư vấn quản lý
Những nhân tố ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh
Nhân tố thuận lợi
- Ban Lãnh đạo của Edu Infra Group tập hợp đội ngũ chuyên gia giàu kinh nghiệm trên thị trường tài
chính giúp công ty có nhiều lợi thế cạnh tranh trong huy động vốn và linh hoạt trong việc triển khai các
chiến lược kinh doanh cần nguồn lực tài chính.
- Những nhân sự chủ chốt này là nền tảng cho các chiến lược tài chính, giúp cho Công ty có được những
chiến lược kinh doanh thích hợp: tập trung đầu tư vào lĩnh vực giáo dục, đào tạo và cung cấp các dịch
vụ xúc tiến thương mại, dịch vụ tư vấn đầu tư...;
- Hoạt động kinh doanh của Công ty đạt được hiệu quả thông qua Quy trình bài bản và quy trình quản lý
rủi ro nghiêm ngặt;
- Nhu cầu về đào tạo và giáo dục ở Việt Nam là rất lớn, đặc biệt là việc đào tạo ngoại ngữ với nhóm ngôn
ngữ chính là tiếng Anh. Việt Nam hiện đã gia nhập WTO và liên tục mở rộng quan hệ quốc tế. Do vậy,
đối với học sinh, sinh viên, công chức, viên chức, việc thông thạo tiếng Anh là một nhiệm vụ gần như
tối thiểu và bắt buộc để có thể đáp ứng được yêu cầu học tập, làm việc. Đây có thể là một thị trường
đầy tiềm năng cho doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực giáo dục, đào tạo;
Nhân tố khó khăn
- Trong năm 2019, nền kinh tế Việt Nam đối mặt với nhiều khó khăn trong và ngoài nước. Theo số liệu
từ Tổng cục Thống kê, lạm phát năm 2019 ở con số 2,79%. Trong quý I/2020, GDP của Việt Nam tăng
3,82% so với cùng kỳ năm trước, mức tăng trưởng thấp nhất trong 10 năm qua. Theo Tổng cục Thống
kê, trong quý I/2020, khu vực doanh nghiệp gặp nhiều khó khăn do ảnh hưởng trực tiếp từ dịch Covid-
19. Số doanh nghiệp tạm ngừng kinh doanh có thời hạn lên tới 18,6 ngàn doanh nghiệp, tăng 26% so
với cùng kỳ năm trước.
- Hiện nay số lượng và chất lượng cơ sở giáo dục đạt chuẩn đang chưa tăng phù hợp với tốc độ tăng
trưởng về hoạt động kinh doanh của toàn Tập đoàn Apax Holdings và đồng thời cũng bị ảnh hưởng bởi
đại dịch Covid- 19. Điều này dẫn đến rủi ro làm cản trở tốc độ tăng trưởng của EDU INFRA GROUP
khi số lượng và chất lượng cơ sở giáo dục không đủ đáp ứng khi nhu cầu về sử dụng địa điểm và cơ sở
vật chất cho hoạt động giáo dục tăng trở lại như mức trước đại dịch;
4. Tình hình tài chính
Các chỉ tiêu tài chính cơ bản
Bảng 5: Các chỉ tiêu tài chính cơ bản hợp nhất giai đoạn 2019 - 2021
Chỉ tiêu Năm 2021 Năm 2020 Năm 2019
Vốn chủ sở hữu (Triệu đồng) 424.444 64.212 62.011
Hệ số nợ phải trả/vốn chủ sở hữu (lần) 0,3 1,8 1,4
Lợi nhuận/(Lỗ) sau thuế (Triệu đồng) 20.231 2.207 3.206
Tỷ suất lợi nhuận/(lỗ) sau thuế trên/VCSH

8,3% 3,5% 10,8%
bình quân (ROE) (%)
Kết quả hoạt động kinh doanh
Bảng 6: Kết quả hoạt động kinh doanh hợp nhất của Công ty giai đoạn 2019 – 2021
Chỉ tiêu (triệu đồng) Năm 2021 Năm 2020 Năm 2019
Doanh thu 83.190 78.346 125.942
Lợi nhuận trước thuế 25.289 2.566 4.009
Lợi nhuận sau thuế 20.231 2.207 3.206
Tình hình thanh toán các khoản nợ đến hạn
Trong giai đoạn 2019 – 2021, Công ty thanh toán đầy đủ và đúng hạn các khoản nợ đến hạn (bao gồm
cả các khoản gốc, lãi trái phiếu đã phát hành).
Tình hình nộp ngân sách nhà nước
Công ty đã thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ đối với ngân sách nhà nước.
Kế hoạch hoạt động kinh doanh
Bảng 7: Kế hoạch kinh doanh 2021- 2027
Tổng
Khoản Mục Y2021 Y2022 Y2023 Y2024 Y2025 Y2026 Y2027
cộng
Doanh thu hoạt động 100.0 194.3 218.3 530.9 488.8 603.1 327.0 2,145.4
Thiết kế thi công 100.0 160.0 190.0 220.0 250.0 280.0 280.0 1,200.0
ĐTGV Sao Kim 34.3 38.3 40.3 44.4 47.0 47.0 204.3
ĐTGV Hồng Quang 0 0 0 270.6 194.4 276.1 - 741.1
LN trước thuế & lãi TP 25.0 66.3 76.3 354.9 288.8 379.1 103.0 1,190.4
Thiết kế thi công 25.0 32.0 38.0 44.0 50.0 56.0 56.0 245.0
ĐTGV Sao Kim 34.3 38.3 40.3 44.4 47.0 47.0 204.3
ĐTGV Hồng Quang 0 270.6 194.4 276.1 - 741.1
Trả lãi trái phiếu - 63.0 76.0 76.0 82.0 82.0 9.8 379.0
Lợi nhận sau trả lãi TP 25.0 3.3 0.3 278.9 206.8 297.1 93.2 811.4
Lợi nhuận sau thuế 20.0 3.3 0.3 278.9 206.8 297.1 93.2 806.4
Lợi nhuận lũy kế 20.0 23.3 23.6 302.5 509.3 806.4 899.6 806.4
(Nguồn: EDU INFRA GROUP)
III. THÔNG TIN VỀ ĐỢT PHÁT HÀNH TRÁI PHIẾU
1. Căn cứ pháp lý của Đợt Phát Hành
- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông
qua ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật doanh nghiệp;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông
qua ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật chứng khoán;
- Nghị định số 153/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định về chào bán, giao dịch trái
phiếu doanh nghiệp riêng lẻ tại thị trường trong nước và chào bán trái phiếu doanh nghiệp ra thị trường
quốc tế;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Tập đoàn Hạ tầng Giáo dục;
- Nghị quyết Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Hạ tầng Giáo dục số 0401/2022/NQ- HĐQT
ngày 04/01/2022, trong đó thông qua việc phát hành trái phiếu riêng lẻ và phê duyệt Phương án phát
hành trái phiếu riêng lẻ.
2. Việc đáp ứng các điều kiện phát hành trái phiếu của doanh nghiệp
Theo quy định tại Điều 9 của Nghị định số 153/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định
về chào bán, giao dịch trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ tại thị trường trong nước và chào bán trái phiếu
doanh nghiệp ra thị trường quốc tế, việc đáp ứng các điều kiện phát hành trái phiếu không chuyển đổi
và không kèm theo chứng quyền của Công ty Cổ phần Tập đoàn Hạ tầng Giáo dục được thể hiện qua
bảng sau:
Bảng 8: Tuyên bố đáp ứng điều kiện phát hành trái phiếu doanh nghiệp
Mức đáp ứng

STT Nội dung Quy định tại Nghị định số 153/2020/NĐ-CP Nội dung đáp ứng điều kiện
điều kiện
Là công ty cổ phần hoặc công ty trách nhiệm

1 Loại hình công ty hữu hạn được thành lập và hoạt động theo Công ty hoạt động dưới hình thức công ty cổ phần Đáp ứng
pháp luật Việt Nam
Thanh toán đủ cả gốc và lãi của trái phiếu đã

phát hành hoặc thanh toán đủ các khoản nợ
Tình hình thanh toán các
đến hạn trong 03 năm liên tiếp trước đợt phát Cam kết của Tổ chức phát hành về việc đáp ứng điều
2 khoản nợ đến hạn trong 03 Đáp ứng
hành trái phiếu (nếu có); trừ trường hợp chào kiện này
năm liên tiếp
bán trái phiếu cho chủ nợ là tổ chức tài chính
được lựa chọn
Đáp ứng các tỷ lệ an toàn tài chính, tỷ lệ bảo

Đáp ứng các tỷ lệ an toàn tài
3 đảm an toàn trong hoạt động theo quy định Không quy định Đáp ứng
chính, an toàn hoạt động
của pháp luật chuyên ngành
Phương án phát hành trái phiếu đã được phê duyệt

Có phương án phát hành trái phiếu được phê
theo Nghị quyết Hội đồng quản trị số 0401/2022/NQ-
Phương án phát hành trái duyệt và chấp thuận theo quy định tại Điều 13
4 HĐQT ngày 04/01/2022, tuân thủ theo đúng quy định Đáp ứng
phiếu Nghị định này.
tại Điều lệ Công ty Cổ phần Tập đoàn Hạ tầng Giáo
dục
Có báo cáo tài chính năm trước liền kề của Báo cáo tài chính năm 2021 của công ty được kiểm
Báo cáo tài chính năm trước
5 năm phát hành được kiểm toán bởi tổ chức toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán TTP là đơn vị Đáp ứng
liền kề của năm phát hành
kiểm toán đủ điều kiện theo quy định tại Nghị kiểm toán được chấp thuận thực hiện kiểm toán báo
BẢN CÔNG BỐ THÔNG TIN PHÁT HÀNH TRÁI PHIẾU | EDU INFRA BOND 2020
Mức đáp ứng

STT Nội dung Quy định tại Nghị định số 153/2020/NĐ-CP Nội dung đáp ứng điều kiện
điều kiện
định này cáo tài chính của đơn vị có lợi ích công chúng.
Đối tượng tham gia đợt chào bán theo quy

định tại điểm a khoản 1 Điều 8 Nghị định này:
Giới hạn về đối tượng nhà EDU INFRA GROUP uỷ quyền cho SBSI thực hiện
Đối với trái phiếu không chuyển đổi không
6 đầu tư khi phát hành, giao xác định nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp theo Đáp ứng
kèm chứng quyền: đối tượng mua trái phiếu là
dịch trái phiếu quy định của Pháp luật hiện hành
nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp theo
quy định của pháp luật chứng khoán
BẢN CÔNG BỐ THÔNG TIN PHÁT HÀNH TRÁI PHIẾU | EDU INFRA BOND 2020
3. Mục đích của Đợt Phát Hành Trái Phiếu
Đầu tư góp vốn vào doanh nghiệp khác và tăng quy mô vốn hoạt động của Tổ Chức Phát Hành. Cụ thể:
- Sử dụng tối đa 315.000.000.000 đồng (Ba trăm mười lăm tỷ đồng) để đầu tư góp vốn vào Công ty
Cổ phần Dịch Vụ Du Lịch Quốc Tế Long Hải.
- Sử dụng tối thiểu 315.000.000.000 đồng (Ba trăm mười lăm tỷ đồng) để Phát triển Dự án và bổ
sung vốn hoạt động kinh doanh.
4. Tổng giá trị Trái Phiếu dự kiến phát hành
Tổng khối lượng Trái Phiếu dự kiến phát hành là 630.000 Trái Phiếu (Sáu trăm ba mươi nghìn Trái
Phiếu), tương đương 630.000.000.000 đồng (Sáu trăm ba mươi tỷ đồng Việt Nam) tính theo mệnh giá.
5. Điều kiện, điều khoản của Trái Phiếu
Kỳ hạn Trái Phiếu: 05 (năm) năm
Mệnh giá: 1.000.000 đồng/ Trái Phiếu (Một triệu đồng / một Trái Phiếu)
Đồng tiền phát hành và thanh toán: Đồng Việt Nam (VND)
Loại hình Trái Phiếu: Trái phiếu doanh nghiệp, không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, có
bảo đảm bằng tài sản
Hình thức Trái Phiếu: Trái phiếu được phát hành dưới hình thức bút toán ghi sổ
Lãi suất danh nghĩa bằng VND:
- Lãi suất cố định 12%/năm cho 6 kỳ tính lãi đầu tiên.
- Lãi suất cố định 12,9%/năm cho các kỳ tính lãi tiếp theo.
- Trong trường hợp pháp luật có quy định áp dụng trần lãi suất đối với trái phiếu thì (1) nếu quy định
không áp dụng hoặc không bắt buộc áp dụng đối với lãi suất trái phiếu đã được thoả thuận trước thì lãi
suất Trái Phiếu được coi là đã được thoả thuận trước trong phạm vi cho phép của pháp luật, lãi suất
Trái Phiếu vẫn được xác định như trên và (2) chỉ trong trường hợp pháp luật về trần lãi suất quy định
rõ áp dụng cho cả trường hợp của Trái Phiếu và lãi suất Trái Phiếu nêu trên vượt quá mức trần lãi suất
do pháp luật quy định, lãi suất Trái Phiếu sẽ là mức lãi suất trần tối đa được phép theo quy định của
pháp luật.
- Mỗi Trái Phiếu sẽ được tính lãi kể từ và bao gồm Ngày Phát Hành hoặc ngày Tổ Chức Phát Hành thực
tế nhận được số tiền đặt mua đối với Trái Phiếu đó, tùy ngày nào đến sau, cho đến, nhưng không bao
gồm Ngày Thanh Toán/Hoàn Trả Tiền Gốc Trái Phiếu.
- Mỗi Trái Phiếu sẽ không được hưởng lãi kể từ và bao gồm Ngày Thanh Toán/Hoàn Trả Tiền Gốc
Trái Phiếu trừ khi tiền gốc của Trái Phiếu không được thanh toán đầy đủ hoặc bị từ chối thanh toán.
Trường hợp đến Ngày Thanh Toán/Hoàn Trả Tiền Gốc Trái Phiếu mà số tiền gốc đến hạn thanh toán
của Trái Phiếu chưa được Tổ Chức Phát Hành thanh toán đầy đủ, Trái Phiếu tiếp tục được hưởng lãi
với lãi suất được áp dụng tại Kỳ Trả Lãi đó cho đến, nhưng không bao gồm ngày mà vào ngày đó khoản
tiền gốc đến hạn thanh toán được Tổ Chức Phát Hành thực hiện các thủ tục thanh toán khoản tiền gốc
Trái Phiếu cho Người Sở Hữu Trái Phiếu.
- Chậm trả gốc Trái Phiếu:
 Lãi suất chậm trả: Trường hợp Tổ Chức Phát Hành để phát sinh nợ gốc Trái Phiếu quá hạn, ngoài
lãi Trái Phiếu tính cho toàn bộ dư nợ gốc thực tế theo lãi suất Trái Phiếu, Tổ Chức Phát Hành phải
thanh toán cho Người Sở Hữu Trái Phiếu lãi quá hạn tính trên số tiền gốc Trái Phiếu quá hạn và
thời gian quá hạn.
Mức lãi suất quá hạn bằng 150% (một trăm năm mươi phần trăm) lãi suất Trái Phiếu đang áp dụng
tại thời điểm phát sinh nợ quá hạn, hoặc bằng 150% (một trăm năm mươi phần trăm) lãi suất Trái
Phiếu của Kỳ Trả Lãi cuối cùng trong trường hợp khoản nợ gốc quá hạn phát sinh là khoản nợ gốc
phải trả vào Ngày Đáo Hạn.
- Cách tính lãi Trái Phiếu:
 Lãi Trái Phiếu mà Tổ Chức Phát Hành phải trả cho Người Sở Hữu Trái Phiếu bao gồm tổng số tiền
lãi Trái Phiếu trong hạn và lãi quá hạn, trong đó:
• Lãi suất năm được xác định trên cơ sở một năm là 365 ngày;
• Lãi Trái Phiếu trong hạn = Σ (Dư nợ gốc Trái Phiếu x Lãi suất năm/365 x Số ngày dư nợ
thực tế);
• Lãi quá hạn = Σ (Dư nợ gốc Trái Phiếu quá hạn x Mức lãi suất quá hạn/365 x Số ngày quá
hạn).
 Chậm trả lãi Trái Phiếu:
Trừ trường hợp các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan hoặc hướng dẫn của Ngân hàng Nhà nước
Việt Nam có quy định khác, hoặc có thỏa thuận/chấp thuận khác của Người Sở Hữu Trái Phiếu, nếu
Tổ Chức Phát Hành để phát sinh nợ lãi Trái Phiếu quá hạn, Tổ Chức Phát Hành phải thanh toán cho
Người Sở Hữu Trái Phiếu tiền phạt trên số dư lãi chậm trả của Trái Phiếu với số tiền phạt được tính
theo công thức:
150% lãi suất Trái

Số tiền phạt
Phiếu đang áp dụng tại Số ngày quá hạn trả lãi Số dư lãi Trái Phiếu
chậm trả lãi = x x
thời điểm phát sinh nợ Trái Phiếu/365 chậm trả
Trái Phiếu
lãi quá hạn
Phương thức thanh toán gốc và lãi Trái Phiếu
- Thanh Toán Tiền Lãi Trái Phiếu/Kỳ Trả Lãi: Tiền lãi Trái Phiếu được trả sau, định kỳ 06 (sáu) tháng một
lần, kể từ và bao gồm Ngày Phát Hành hoặc ngày Tổ Chức Phát Hành thực tế nhận được số tiền đặt mua
đối với Trái Phiếu đó, tùy ngày nào đến sau, và/hoặc ngày đầu tiên của Kỳ Trả Lãi (là ngày sau tròn mỗi
06 (sáu) tháng kể từ Ngày Phát Hành, hoặc là Ngày Làm Việc tiếp theo của ngày đó nếu ngày đầu tiên của
Kỳ Trả Lãi không phải là Ngày Làm Việc), cho đến, nhưng không bao gồm Ngày Thanh Toán Lãi của Kỳ
Trả Lãi đó hoặc Ngày Thanh Toán/Hoàn Trả Tiền Gốc Trái Phiếu, và được thanh toán một lần (trả lãi cuối
kỳ) vào các ngày thanh toán lãi là ngày trùng với Ngày Phát Hành nhưng sau mỗi 06 (sáu) tháng kể từ Ngày
Phát Hành, hoặc là Ngày Làm Việc tiếp theo của ngày đó nếu ngày thanh toán lãi nêu trên không phải là
Ngày Làm Việc (“Ngày Thanh Toán Lãi”). Tiền lãi Trái Phiếu của Kỳ Trả Lãi cuối cùng sẽ được trả/thanh
toán cùng với tiền gốc Trái Phiếu vào Ngày Thanh Toán/Hoàn Trả Tiền Gốc Trái Phiếu hoặc vào một ngày
khác phù hợp với các quy định liên quan đến Đợt Phát Hành Trái Phiếu.
- Thanh toán/hoàn trả tiền gốc Trái Phiếu: Tiền gốc Trái Phiếu sẽ được thanh toán theo mệnh giá Trái
Phiếu vào Ngày Thanh Toán/Hoàn Trả Tiền Gốc Trái Phiếu là Ngày Đáo Hạn của Trái Phiếu hoặc
Ngày Thực Hiện Mua Lại Trái Phiếu hoặc ngày đến hạn khác để thực hiện mua lại Trái Phiếu trước
hạn. Trường hợp Ngày Thanh Toán/Hoàn Trả Tiền Gốc Trái Phiếu không phải là Ngày Làm Việc thì
việc thanh toán/hoàn trả tiền gốc Trái Phiếu sẽ thực hiện vào Ngày Làm Việc tiếp theo, Trái Phiếu sẽ
tiếp tục chịu lãi theo lãi suất áp dụng của Kỳ Trả Lãi cuối cùng, cho đến, nhưng không bao gồm Ngày
Thanh Toán/Hoàn Trả Tiền Gốc Trái Phiếu đó.
- Thanh toán một phần: Nếu Tổ Chức Phát Hành thực hiện thanh toán một phần tiền gốc Trái Phiếu nào, Tổ
Chức Phát Hành sẽ đề nghị Đại Lý Thanh Toán và Đại Lý Đăng Ký, Lưu Ký cập nhật số tiền thanh toán và
ngày thanh toán vào Sổ Đăng Ký và Giấy Chứng Nhận Sở Hữu Trái Phiếu tương ứng của Người Sở Hữu Trái
Phiếu. Người Sở Hữu Trái Phiếu có tên trong Sổ Đăng Ký tại Ngày Làm Việc thứ 07 (bảy) trước ngày đến
hạn thanh toán lãi và/hoặc gốc Trái Phiếu là người được nhận khoản thanh toán lãi và/hoặc gốc Trái Phiếu đó.
Giao dịch Trái Phiếu
Trái Phiếu chỉ được phép giao dịch giữa nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp với nhau.
6. Ngày Phát Hành
Ngày 22 tháng 02 năm 2022.
7. Ngày Đáo Hạn
Ngày 22 tháng 02 năm 2027.
8. Phương thức phát hành
Trái Phiếu chỉ được chào bán cho nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp và không sử dụng phương
tiện thông tin đại chúng theo quy định tại Nghị định số 153/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 về quy định
về chào bán, giao dịch trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ tại thị trường trong nước và chào bán trái phiếu
doanh nghiệp ra thị trường quốc tế.
9. Các tổ chức tham gia đợt phát hành
Tổ Chức Tư Vấn Phát Hành Công ty Cổ phần Chứng khoán Stanley Brothers
Đại lý Phát Hành Công ty Cổ phần Chứng khoán Stanley Brothers
Đại Lý Lưu Ký, Đăng Ký, Và Quản

Công ty Cổ phần Chứng khoán Stanley Brothers
Lý Chuyển Nhượng
Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – CN

Đại Lý Quản Lý Tài Sản Bảo Đảm
Thanh Xuân
Tổ Chức Tư Vấn Phát Hành
Tổ Chức Phát Hành chỉ định Công ty Cổ phần Chứng khoán Stanley Brothers là Tổ chức tư vấn phát
hành Trái Phiếu (“Tổ Chức Tư Vấn Phát Hành”) theo Hợp Đồng Tư Vấn Phát Hành. Tổ Chức Tư
Vấn Phát Hành thực hiện tư vấn các điều kiện và thủ tục phát hành Trái Phiếu, tư vấn xây dựng bộ văn
kiện phát hành Trái Phiếu và thực hiện các công việc khác có liên quan được quy định cụ thể tại Hợp
Đồng Tư Vấn Phát Hành Trái Phiếu.
Đại Lý Phát Hành
- Tổ Chức Phát Hành chỉ định Công ty Cổ phần Chứng khoán Stanley Brothers là Đại lý Phát hành Trái
Phiếu (“Đại Lý Phát Hành”) theo Hợp Đồng Đại Lý Phát Hành Trái Phiếu.
- Đại Lý Phát Hành tìm kiếm các Nhà Đầu Tư có nhu cầu mua Trái Phiếu và tiếp nhận nhu cầu đăng ký
Trái Phiếu của Nhà Đầu Tư và thông báo cho các Nhà Đầu Tư về số lượng Trái Phiếu được mua và
quản lý việc phân phối Trái Phiếu.
- Đại Lý Phát Hành hỗ trợ Tổ Chức Phát Hành trong việc ký kết các Hợp Đồng Đặt Mua Trái Phiếu với
Nhà Đầu Tư, tư vấn và hỗ trợ Tổ Chức Phát Hành trong quá trình đàm phán với Nhà Đầu Tư mua Trái
Phiếu.
- Đại Lý Phát Hành thông báo cho Nhà Đầu Tư thanh toán tiền đặt mua Trái Phiếu vào tài khoản nhận
tiền mua trái phiếu theo quy định tại Hợp Đồng Đặt Mua Trái Phiếu.
- Đại Lý Phát Hành hỗ trợ Tổ Chức Phát Hành hoàn tất các thủ tục sau phát hành cho Nhà Đầu Tư, bao
gồm nhưng không giới hạn ở các thủ tục như báo cáo kết quả phát hành cho cơ quan nhà nước có thẩm
quyền phù hợp với quy định của pháp luật.
Đại Lý Lưu Ký, Đăng Ký, Và Quản Lý Chuyển Nhượng
- Tổ Chức Phát Hành chỉ định Công ty Cổ phần Chứng khoán Stanley Brothers là Đại lý đăng ký, lưu ký
Trái Phiếu (“Đại Lý Đăng Ký, Lưu Ký”) theo Hợp Đồng Đại Lý Đăng Ký, Lưu Ký Trái Phiếu.
- Đại Lý Đăng Ký, Lưu Ký lập và duy trì Sổ Đăng Ký ghi tên những Người Sở Hữu Trái Phiếu, cấp cho
mỗi Người Sở Hữu Trái Phiếu 01 (một) Giấy Chứng Nhận Sở Hữu Trái Phiếu theo quy định của Bản
Công Bố Thông Tin này và nội dung Hợp Đồng Đại Lý Đăng Ký, Lưu Ký Trái Phiếu.
- Đại Lý Đăng Ký, Lưu Ký sẽ thực hiện thủ tục chuyển nhượng Trái Phiếu theo đề nghị của Người Sở
Hữu Trái Phiếu phù hợp với các quy định tại Bản Công Bố Thông Tin này cũng như các quy định của
pháp luật và cập nhật việc chuyển nhượng này vào Sổ Đăng Ký.
- Đại Lý Đăng Ký, Lưu Ký sẽ thực hiện chốt danh sách Người Sở Hữu Trái Phiếu vào Ngày Làm Việc
thứ 07 (bảy) trước Ngày Thanh Toán Lãi và/hoặc Ngày Thanh Toán/Hoàn Trả Tiền Gốc Trái Phiếu
(“Ngày Chốt Danh Sách”) để phục vụ cho việc thanh toán tiền lãi và/hoặc tiền gốc của Trái Phiếu. Tại
Ngày Chốt Danh Sách, Người Sở Hữu Trái Phiếu không được yêu cầu đăng ký chuyển nhượng Trái
Phiếu và bất kỳ khoản thanh toán tiền gốc hoặc tiền lãi nào liên quan đến Trái Phiếu, trường hợp Người
Sở Hữu Trái Phiếu thực hiện chuyển nhượng Trái Phiếu trong thời gian từ sau Ngày Chốt Danh Sách
cho tới Ngày Thanh Toán Lãi và/hoặc Ngày Thanh Toán/Hoàn Trả Tiền Gốc Trái Phiếu tương ứng thì
Bên chuyển nhượng là người nhận được khoản tiền thanh toán lãi và/hoặc tiền gốc Trái Phiếu của kỳ
thanh toán đó.
- Đại Lý Đăng Ký, Lưu Ký thực hiện các công việc khác liên quan theo quy định của Bản Công Bố
Thông Tin này và nội dung Hợp Đồng Đại Lý Đăng Ký, Lưu Ký và Đại Lý Thanh Toán Trái Phiếu.
Đại Lý Quản Lý Tài Sản Bảo Đảm
Tổ Chức Phát Hành chỉ định Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – CN Thanh Xuân làm
Đại lý Quản lý Tài Sản Bảo Đảm cho Đợt Phát Hành, đại diện cho và nhân danh tất cả Người Sở Hữu
Trái Phiếu theo Hợp Đồng Đại Lý Quản Lý Tài Sản Bảo Đảm ký kết giữa Tổ Chức Phát Hành và Ngân
hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – CN Thanh Xuân (“Đại Lý Quản Lý Tài Sản Bảo Đảm”).
Nhà Đầu Tư khi đặt mua/mua các Trái Phiếu theo các nội dung quy định tại Bản Công Bố Thông Tin
này và trở thành Người Sở Hữu Trái Phiếu được ghi nhận trong Sổ Đăng Ký của Đợt Phát Hành, thì
việc này sẽ mặc nhiên được đồng nghĩa với việc tất cả Người Sở Hữu Trái Phiếu đã chấp thuận, đồng
ý ủy quyền và đồng ý không hủy ngang việc ủy quyền cho Đại Lý Quản Lý Tài Sản Bảo Đảm là đại
diện của toàn bộ Người Sở Hữu Trái Phiếu để thực hiện tất cả các quyền của Người Sở Hữu Trái Phiếu
liên quan đến Tài Sản Bảo Đảm của Đợt Phát Hành với tư cách là đại lý nhận và quản lý tài sản bảo
đảm theo quy định tại (các) Hợp Đồng Bảo Đảm và Hợp Đồng Đại Lý Quản Lý Tài Sản Bảo Đảm (mỗi
hợp đồng có thể được sửa đổi, bổ sung tại từng thời điểm) (bao gồm cả quyền xử lý Tài Sản Bảo Đảm;
quyền quyết định việc cho phép Tổ Chức Phát Hành (và/hoặc các bên thế chấp khác có liên quan trong
tương lai, nếu có) được rút, thay đổi, bổ sung, thay thế Tài Sản Bảo Đảm cho Đợt Phát Hành, hoặc thực
hiện các công việc khác phù hợp với quy định tại (các) Hợp Đồng Bảo Đảm và Hợp Đồng Đại Lý Quản
Lý Tài Sản Bảo Đảm, Đại Lý Quản Lý Tài Sản Bảo Đảm có trách nhiệm thông báo lại bằng văn bản
cho toàn bộ Người Sở Hữu Trái Phiếu sau khi Đại Lý Quản Lý Tài Sản Bảo Đảm thực hiện các công
việc được ủy quyền nêu trên).
10. Quyền của nhà đầu tư sở hữu Trái Phiếu
- (Mỗi) Người Sở Hữu Trái Phiếu được ghi tên trong Sổ Đăng Ký sẽ được coi là chủ sở hữu duy nhất
của Trái Phiếu đó về mọi phương diện và sẽ có quyền nhận tất cả các khoản tiền thanh toán, thông báo,
báo cáo và được hưởng các quyền khác của Người Sở Hữu Trái Phiếu liên quan đến Trái Phiếu đó. Bất
kỳ chứng chỉ hoặc tài liệu nào khác do Đại Lý Đăng Ký, Lưu Ký phát hành đối với khoản tiền gốc của
các Trái Phiếu phản ánh số dư có của Người Sở Hữu Trái Phiếu trong Sổ Đăng Ký, trừ khi có sai sót
hiển nhiên, sẽ được coi là có giá trị pháp lý duy nhất để Người Sở Hữu Trái Phiếu sử dụng vì bất kỳ
mục đích gì.
- Người Sở Hữu Trái Phiếu được Tổ Chức Phát Hành bảo đảm thanh toán đầy đủ, đúng hạn gốc và lãi
Trái Phiếu khi đến hạn hoặc theo yêu cầu mua lại của Người Sở Hữu Trái Phiếu phù hợp với các điều
kiện, điều khoản và các quy định liên quan đến Trái Phiếu tại Bản Công Bố Thông Tin này.
- Người Sở Hữu Trái Phiếu được tự do mua, bán, chuyển nhượng, thừa kế, cầm cố, chiết khấu một phần
hoặc toàn bộ trái phiếu, được dùng làm tài sản thế chấp trong các quan hệ dân sự và quan hệ thương
mại theo quy định của pháp luật và đáp ứng các điều kiện theo quy định tại Nghị định số 153/2020/NĐ-
CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định về phát hành trái phiếu doanh nghiệp.
- Quyền sở hữu đối với Trái Phiếu:
 Tổ Chức Phát Hành đã chỉ định/ủy quyền cho Công ty Cổ phần Chứng khoán Stanley Brothers
(“Đại Lý Đăng Ký, Lưu Ký”) lập từ Ngày Phát Hành và duy trì sổ đăng ký (“Sổ Đăng Ký”) trong
suốt kỳ hạn của Trái Phiếu ghi tên những tổ chức, cá nhân sở hữu Trái Phiếu (gọi chung là “Người
Sở Hữu Trái Phiếu”) theo Hợp Đồng Đại Lý Đăng Ký, Lưu Ký và Đại Lý Thanh Toán Trái Phiếu,
thể hiện những chi tiết sau:
• Tên Tổ Chức Phát Hành; Tên Sổ Đăng Ký; Tên, Mệnh giá Trái Phiếu, Kỳ hạn, Ngày Phát
Hành, Ngày Đáo Hạn; Lãi suất, Phương thức trả lãi, Thời điểm trả lãi, Địa điểm thanh toán
gốc và lãi Trái Phiếu; Ký hiệu, số sêri trong Giấy Chứng Nhận Sở Hữu Trái Phiếu của từng
Người Sở Hữu Trái Phiếu;
• Họ tên, số Chứng minh nhân dân/Căn cước công dân/Hộ chiếu, ngày cấp và nơi cấp (nếu là
cá nhân) hoặc tên tổ chức, số Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp/Quyết định thành lập,
ngày cấp và nơi cấp (nếu là tổ chức) và địa chỉ, số điện thoại/số fax của Người Sở Hữu Trái
Phiếu tại thời điểm họ sở hữu Trái Phiếu;
• Tổng số tiền gốc Trái Phiếu và thông tin chi tiết về Trái Phiếu do từng Người Sở Hữu Trái
Phiếu nắm giữ (bao gồm nhưng không giới hạn ở thông tin về việc sử dụng Trái Phiếu làm
tài sản bảo đảm và các hạn chế chuyển nhượng Trái Phiếu, nếu có); và
• Chi tiết về tài khoản ngân hàng của Người Sở Hữu Trái Phiếu để nhận các khoản tiền thanh
toán liên quan đến Trái Phiếu.
 Tổ Chức Phát Hành ủy quyền cho Đại Lý Đăng Ký, Lưu Ký ký và cấp cho mỗi Người Sở Hữu
Trái Phiếu một giấy chứng nhận (“Giấy Chứng Nhận Sở Hữu Trái Phiếu”) theo mẫu quy định
tại Hợp Đồng Đại Lý Đăng Ký, Lưu Ký, trong đó xác định số lượng Trái Phiếu mà Người Sở Hữu
Trái Phiếu nắm giữ. Mỗi Giấy Chứng Nhận Sở Hữu Trái Phiếu sẽ được đánh số riêng biệt để nhận
biết và sẽ được ghi trong Sổ Đăng Ký.
Trong vòng 03 (ba) Ngày Làm Việc sau khi kết thúc Đợt Phát Hành, Trái Phiếu phải được lưu ký
tại Đại Lý Đăng Ký, Lưu Ký. Đại Lý Đăng Ký, Lưu Ký chỉ xác nhận việc chuyển nhượng và quyền
sở hữu Trái Phiếu khi giao dịch đáp ứng quy định tại Khoản 5.8 Phần III – Thông tin về Đợt Phát
Hành Trái Phiếu.
 Quyền sở hữu đối với Trái Phiếu chỉ được chuyển giao sau khi các bên hoàn thành các thủ tục
chuyển nhượng theo quy định của Đại Lý Đăng Ký, Lưu Ký và hoàn tất việc đăng ký các thông tin
về bên nhận chuyển nhượng trong Sổ Đăng Ký. Đại Lý Đăng Ký, Lưu Ký đảm bảo chuyển giao
cho bên nhận chuyển nhượng một Giấy Chứng Nhận Sở Hữu Trái Phiếu ghi nhận số tiền gốc của
Trái Phiếu được nhận chuyển nhượng, xác nhận tên và quyền sở hữu của bên nhận chuyển nhượng
Trái Phiếu được đăng ký trong Sổ Đăng Ký nắm giữ tại từng thời điểm. Các chi phí chuyển nhượng
sẽ được tính theo biểu phí áp dụng tại từng thời kỳ của Đại Lý Đăng Ký, Lưu Ký và phải được các
bên có liên quan thanh toán trước khi thực hiện việc chuyển nhượng Trái Phiếu phù hợp với Luật
Việt Nam.
11. Cam kết về đảm bảo
Phụ thuộc và được điều chỉnh bởi (các) Hợp Đồng Bảo Đảm (như được định nghĩa dưới đây và được
sửa đổi, bổ sung tại từng thời điểm) được Tổ Chức Phát Hành (và các bên thế chấp khác trong tương
lai, nếu có), ký kết với Đại Lý Quản Lý Tài Sản Bảo Đảm theo quy định của pháp luật, Tổ Chức Phát
Hành cam kết sẽ thu xếp để việc bảo đảm bằng tài sản cho Trái Phiếu được thực hiện như sau (có thể
thay đổi theo sự thay đổi của Hợp Đồng Bảo Đảm tương ứng):
(i) Nghĩa vụ thanh toán nợ gốc, lãi Trái Phiếu, lãi chậm trả Trái Phiếu và các nghĩa vụ thanh toán khác của
Tổ Chức Phát Hành đối với và liên quan đến Trái Phiếu phát hành được bảo đảm bằng tài sản là Quyền
Sử Dụng Đất và toàn bộ các quyền và lợi ích liên quan đến Quyền Sử Dụng Đất; Tài Sản Gắn Liền Với
Đất và toàn bộ các quyền và lợi ích gắn liền với hoặc phát sinh liên quan đến Tài Sản Gắn Liền Với
Đất của Dự án Khu Du lịch Hồng Quang Long Hải, Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.
Giá trị tài sản bảo đảm: 701.039.875.016 đồng (theo Chứng thư thẩm định giá số 12039/21/CTTĐ-
VAAE-HCM ngày 05/01/2022 của Công ty Cổ phần Giám định và Thẩm định Tài sản Việt Nam – Chi
nhánh HCM)
Chi tiết về Tài Sản Bảo Đảm và các điều khoản cụ thể liên quan đến việc thế chấp Tài Sản Bảo Đảm,
xử lý Tài Sản Bảo Đảm sẽ được quy định cụ thể tại (các) Hợp đồng thế chấp tài sản ký kết giữa Tổ
Chức Phát Hành với Đại Lý Quản lý Tài Sản Bảo Đảm (gọi chung là “Hợp Đồng Bảo Đảm” và gọi
riêng là “Hợp Đồng Thế Chấp”, tùy từng trường hợp).
Các Tài Sản Bảo Đảm của Đợt Phát Hành có thể được thay thế, bổ sung tuân thủ theo Bản Công Bố
Thông Tin và các Hợp Đồng Bảo Đảm.
Các Hợp Đồng Bảo Đảm sẽ có hiệu lực kể từ thời điểm được ký hợp lệ cho đến khi toàn bộ các Nghĩa
Vụ Trái Phiếu được thanh toán đầy đủ.
(ii) Tổ Chức Phát Hành cam kết và đảm bảo về tính hợp pháp của tài sản được sử dụng làm Tài Sản Bảo
Đảm cho Đợt Phát Hành Trái Phiếu, và cam kết, chậm nhất vào Ngày Phát Hành, sẽ hoàn thành toàn
bộ các công việc liên quan đến thế chấp tài sản, cung cấp cho Đại Lý Quản Lý Tài Sản Bảo Đảm bản
xác nhận đã phong tỏa tài sản thế chấp do chủ sở hữu Tài Sản Bảo Đảm hoặc người đại diện theo pháp
luật của chủ sở hữu (nếu là tổ chức) xác nhận; công chứng (các) Hợp Đồng Bảo Đảm và đăng ký giao
dịch bảo đảm (trong trường hợp pháp luật cho phép và theo yêu cầu của Đại Lý Quản Lý Tài Sản Bảo
Đảm, bảo đảm cho nghĩa vụ thanh toán nợ gốc và lãi Trái Phiếu và các nghĩa vụ thanh toán khác của
Tổ Chức Phát Hành đối với và liên quan đến Trái Phiếu phát hành theo đúng các nội dung quy định tại
(các) Hợp Đồng Bảo Đảm phù hợp với các quy định của Pháp luật. Nội dung (các) Hợp Đồng Bảo Đảm
do Đại Lý Quản Lý Tài Sản Bảo Đảm và Tổ Chức Phát Hành thỏa thuận với điều kiện phù hợp với
Pháp luật Việt Nam.
(iii) Tổ Chức Phát Hành và/ hoặc Bên Bảo đảm được quyền thực hiện tất cả các quyền, thẩm quyền và
quyền tự quyết đối với Tài Sản Bảo đảm (bao gồm nhưng không giới hạn ở các hình thức huy động
vốn để đầu tư xây dựng, khai thác, kinh doanh Tài Sản Gắn Liền Với Đất) nhưng không tạo thành hoặc
sẽ có khả năng tạo thành bất kỳ giao dịch hoặc hình thức chuyển giao quyền sở hữu Tài Sản Bảo Đảm,
trừ quyền mua bán, trao đổi, tặng cho, góp vốn hoặc xác lập thêm Biện Pháp Bảo Đảm hoặc tạo lập bất
kỳ biện pháp hạn chế nào khác (cho dù là chắc chắn xảy ra hoặc có khả năng xảy ra) đối với Tài Sản
Bảo Đảm.
(iv) Tổ Chức Phát Hành cam kết tại bất kỳ thời điểm nào trong suốt thời gian còn dư nợ Trái Phiếu, khi có
yêu cầu hợp lý và hợp lệ của Đại Lý Quản Lý Tài Sản Bảo Đảm, Tổ Chức Phát Hành sẽ cung cấp các
thông tin liên quan đến Tài Sản Bảo Đảm.
(v) Tổ Chức Phát Hành cam kết trong suốt thời gian còn dư nợ Trái Phiếu, nếu Tổng giá trị Tài Sản Bảo
Đảm tính theo giá trị thẩm định giảm xuống thấp hơn 105% (một trăm linh năm phần trăm) tổng giá trị
Trái Phiếu đang lưu hành tính theo mệnh giá, trong thời hạn 30 (ba mươi) Ngày Làm Việc kể từ ngày
nhận được thông báo của Đại Lý Quản Lý Tài Sản Bảo Đảm và đồng thời trong vòng 07 (bảy) Ngày
Làm Việc kể từ ngày Đại Lý Quản Lý Tài Sản Bảo Đảm và Tổ Chức Phát Hành thống nhất được
Phương án bổ sung Tài Sản Bảo Đảm , Tổ Chức Phát Hành phải thực hiện bổ sung tài sản bảo đảm là:
(1) bằng tiền, hoặc (2) bằng các tài sản hợp pháp khác là Quyền sử dụng đất khác được Đại Lý Quản
Lý Tài Sản Bảo Đảm chấp thuận, đối với các tài sản khác sẽ do Nghị Quyết Người Sở Hữu Trái Phiếu
chấp thuận (trong các trường hợp này, Tổ Chức Phát Hành cam kết tiến hành ký kết Bản Sửa đổi, bổ
sung Hợp Đồng Bảo Đảm hoặc ký kết Hợp đồng thế chấp thêm tài sản bảo đảm theo đúng quy định);
hoặc thực hiện mua lại Trái Phiếu trước hạn (với điều kiện được Người Sở Hữu Trái Phiếu chấp thuận)
để đảm bảo Tổng giá trị Tài Sản Bảo Đảm không thấp hơn 105% (một trăm linh năm phần trăm) tổng
giá trị tính theo mệnh giá Trái Phiếu đang lưu hành tại mọi thời điểm. Trường hợp Tổ Chức Phát Hành
chưa được sự chấp thuận bằng văn bản của Đại Lý Quản Lý Tài Sản Bảo Đảm theo quy định tại (các)
Hợp Đồng Bảo Đảm có liên quan, không khắc phục được tình trạng nêu trên theo yêu cầu của Đại Lý
Quản Lý Tài Sản Bảo Đảm thì Đại Lý Quản Lý Tài Sản Bảo Đảm ngay lập tức có toàn quyền trực tiếp
xử lý Tài Sản Bảo Đảm vô điều kiện hoặc chỉ định một hoặc một số tổ chức, cá nhân khác xử lý Tài
Sản Bảo Đảm theo các phương thức được quy định tại (các) Hợp Đồng Bảo Đảm để thu hồi nợ Trái
Phiếu trước hạn mà không cần đến sự chấp thuận của Tổ Chức Phát Hành.
(vi) Tổ Chức Phát Hành cam kết sẽ thuê một Tổ chức thẩm định giá độc lập theo danh sách được chấp
thuận của Đại lý Quản lý Tài Sản Bảo Đảm được cập nhật từng thời kỳ để thực hiện việc định giá lại
giá trị Tài Sản Bảo Đảm. Mọi chi phí để thực hiện việc định giá lại sẽ do Tổ Chức Phát Hành chịu.
Việc định giá lại Tài Sản Bảo Đảm sẽ được thực hiện trong các trường hợp sau:
 Định kỳ 12 tháng một lần tính từ kể từ ngày ký Chứng thư định giá gần nhất
 Tại bất cứ thời điểm nào trong thời gian hiệu lực của Hợp Đồng này nếu theo đánh giá của Đại Lý
Quản Lý Tài Sản Bảo Đảm là có sự biến động đáng kể về các yếu tố giá thị trường và/hoặc các yếu
tố trọng yếu khác có thể làm giảm giá trị Tài Sản Thế Chấp hoặc
 Theo đề nghị của Tổ Chức Phát Hành hoặc Bên Thế Chấp.
(vii) Trong thời hạn mười lăm (15) Ngày Làm Việc sau khi xảy ra bất kỳ tình huống nào phải định giá lại
Tài Sản Bảo Đảm quy định tại Khoản (v) nói trên, Tổ Chức Phát Hành phải gửi Thông Báo Định Giá
Lại cho Đại Lý Quản Lý Tài Sản Bảo Đảm và tất cả những Người Sở Hữu Trái Phiếu. Đồng thời Tổ
Chức Phát Hành cam kết phối hợp với tổ chức định giá ban hành chứng thư thẩm định giá Tài Sản Bảo
Đảm trong vòng 20 (hai mươi) Ngày Làm Việc kể từ ngày có Thông Báo Định Giá Lại.
(viii) Tổ Chức Phát Hành cam kết trong trường hợp phải xử lý Tài Sản Bảo Đảm theo quy định liên quan đến
Đợt Phát Hành Trái Phiếu tại Bản Công Bố Thông Tin này và (các) Hợp Đồng Bảo Đảm, Tổ Chức Phát
Hành ủy quyền không hủy ngang cho Đại Lý Quản Lý Tài Sản Bảo Đảm được toàn quyền xử lý Tài
Sản Bảo Đảm theo các phương thức và quy định tại (các) Hợp Đồng Bảo Đảm. Khi đó Đại Lý Quản
Lý Tài Sản Bảo Đảm (theo ủy quyền của toàn bộ Người Sở Hữu Trái Phiếu) có toàn quyền kiểm soát
và quyết định các vấn đề liên quan đến Tài Sản Bảo Đảm mà không cần bất cứ sự chấp thuận của cơ
quan, tổ chức/cá nhân nào. Để làm rõ, Đại Lý Quản Lý Tài Sản Bảo Đảm sẽ thực hiện xử lý Tài Sản
Bảo Đảm cho đến khi số tiền thu được đủ để thanh toán các nghĩa vụ có liên quan đến Trái Phiếu, bao
gồm nhưng không giới hạn nợ gốc, lãi Trái Phiếu và các nghĩa vụ thanh toán khác của Tổ Chức Phát
Hành đối với và liên quan đến Trái Phiếu. Đại Lý Quản Lý Tài Sản Bảo Đảm sau khi xử lý Tài Sản
Bảo Đảm có nghĩa vụ dùng số tiền thu được để thanh toán toàn bộ nợ gốc, lãi Trái Phiếu và các nghĩa
vụ thanh toán khác của Tổ Chức Phát Hành đối với và liên quan đến Trái Phiếu cho (những) Người Sở
Hữu Trái Phiếu và các bên có liên quan (nếu có) (“Số Tiền Xử Lý”). Số tiền còn lại (nếu có) sẽ được
Đại Lý Quản Lý Tài Sản Bảo Đảm hoàn trả cho Tổ Chức Phát Hành (và bên thế chấp khác trong tương
lai (nếu có) theo Hợp Đồng Bảo Đảm tương ứng. Trường hợp Số Tiền Xử Lý không đủ để thanh toán
toàn bộ dư nợ gốc, lãi Trái Phiếu, Số Tiền Xử Lý sẽ được: phân bổ cho Người Sở Hữu Trái Phiếu theo
tỷ lệ nắm giữ của Người Sở Hữu Trái Phiếu đó trên tổng dư nợ Trái Phiếu tại thời điểm phân bổ đó.
Tổ Chức Phát Hành cam kết không bán, chuyển nhượng, tặng cho, cho thừa kế, góp vốn liên doanh
hoặc trao đổi bất kỳ phần nào hoặc toàn bộ Tài Sản Bảo Đảm hoặc chuyển giao bất kỳ quyền và lợi ích
nào gắn với Tài Sản Bảo Đảm cho bất kỳ tổ chức/cá nhân nào khác, hoặc sử dụng bất kỳ phần nào hoặc
toàn bộ Tài Sản Bảo Đảm để thể chấp, (hoặc bảo đảm, bảo lãnh dưới bất kỳ hình thức nào) cho bất kỳ
tổ chức/cá nhân nào khác, hoặc sử dụng Tài Sản Bảo Đảm để bảo đảm cho các nghĩa vụ khác ngoài
nghĩa vụ bảo đảm cho Trái Phiếu đang lưu hành của Đợt Phát Hành Trái Phiếu theo Bản Công Bố
Thông Tin này và những nghĩa vụ đã được quy định trong Hợp Đồng Bảo Đảm (nếu có) trong thời gian
còn số dư nợ gốc và/hoặc lãi Trái Phiếu trừ trường hợp được Đại Lý Quản Lý Tài Sản Bảo Đảm đồng
ý bằng văn bản.
(ix) Nếu có Sự Kiện Vi Phạm nào xảy ra theo quy định tại Bản Công Bố Thông Tin này, Đại Lý Quản Lý
Tài Sản Bảo Đảm có quyền xử lý Tài Sản Bảo Đảm theo các quy định của (các) Hợp Đồng Bảo Đảm,
phù hợp với quy định tại Bản Công Bố Thông Tin này.
(x) Trong trường hợp số tiền thu được từ xử lý Tài Sản Bảo Đảm không đủ để thanh toán gốc và lãi Trái
Phiếu/mua lại Trái Phiếu trước hạn và thanh toán cho các nghĩa vụ khác của Tổ Chức Phát Hành đối
với và liên quan đến Trái Phiếu, Tổ Chức Phát Hành có nghĩa vụ tiếp tục thực hiện thanh toán số tiền
còn thiếu cho Người Sở Hữu Trái Phiếu.
12. Hoàn trả, Mua lại và Hủy bỏ Trái Phiếu
Hoàn trả
Trừ khi Trái Phiếu được mua lại trước hạn theo quy định của Khoản 12.2 dưới đây, tiền gốc của Trái
Phiếu sẽ được hoàn trả bằng mệnh giá Trái Phiếu vào Ngày Đáo Hạn của Trái Phiếu hoặc vào Ngày
Làm Việc tiếp theo của Ngày Đáo Hạn nếu Ngày Đáo Hạn không phải là Ngày Làm Việc.
Mua lại Trái Phiếu trước hạn
Trái Phiếu được Tổ Chức Phát Hành mua lại trước hạn trong các trường hợp sau:
Mua lại Trái Phiếu theo yêu cầu của Trái Chủ
(i) Tổ Chức Phát Hành cam kết mua lại Trái Phiếu trước hạn vào Ngày Thực Hiện Mua Lại Trái
Phiếu là ngày bất kỳ trong kỳ hạn Trái Phiếu, theo yêu cầu của mỗi Trái Chủ, tương ứng theo
lộ trình như sau:
Đủ 24 tháng đến Đủ 36 tháng đến Đủ 48 tháng đến

Chỉ tiêu dưới 36 tháng kể dưới 48 tháng kể dưới 60 tháng kể
từ Ngày Phát Hành từ Ngày Phát Hành từ Ngày Phát Hành
Số lượng Trái Phiếu Trái chủ được

Tối đa 50% Tối đa 100% Tối đa 100%
quyền yêu cầu mua lại trước hạn
Lãi suất đối với Trái Phiếu được

11,5%/năm 12%/năm 12,5%/năm
Mua lại
(ii) Trình tự thủ tục mua lại:
- Tối thiểu trước 30 ngày làm việc tính từ ngày Trái Chủ yêu cầu mua lại, Trái chủ sẽ gửi Gửi
Giấy đăng ký mua lại cho Đại lý Đăng ký, Lưu ký và Đại lý Thanh toán và Tổ Chức Phát
Hành.
- Trong vòng 02 ngày làm việc sau khi nhận được Giấy Đăng ký mua lại của Trái Chủ, Đại lý
Đăng ký, Lưu ký và Đại lý Thanh toán sẽ gửi thông báo cho TCPH để xác nhận thông tin
Trái Chủ và Trái Phiếu đăng ký mua lại, đồng thời thực hiện việc phong tỏa Trái phiếu đăng
ký mua lại trong thời gian thực hiện mua lại.
- Tối thiểu trước 15 ngày làm việc tính từ ngày TCPH dự định mua lại theo yêu cầu của Trái
Chủ, TCPH phải công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị về việc mua lại theo quy định của
Nghị định 153/2020/NĐ-CP trên website của TCPH hoặc Tổ chức nắm cổ phần chi phối của
TCPH, gửi UBCK và Sở Giao dịch. Đồng thời, Trái Chủ có thể kiểm tra thông tin công bố
trên website của TCPH.
- TCPH sẽ thực hiện việc thanh toán tiền gốc và lãi (tính lại) của phần Trái Phiếu mua lại cho
Trái Chủ vào Ngày Mua Lại Trái Phiếu. Đồng thời, thông báo cho Đại lý Đăng ký, Lưu ký
và Đại lý Thanh toán về việc mua lại và yêu cầu Đại lý Đăng ký, Lưu ký và Đại lý Thanh
toán cập nhật thông tin lên Sổ Đăng ký Trái Phiếu.
Quyền Mua lại Trái Phiếu trước hạn của TCPH
(i) Tổ Chức Phát Hành có quyền mua lại Trái Phiếu trước hạn vào Ngày Thực Hiện Mua Lại
Trái Phiếu là ngày tròn 24 tháng kể từ Ngày Phát Hành:
(ii) Trình tự thủ tục mua lại:

Ngày tròn 24 tháng kể Ngày tròn 36 tháng kể Ngày tròn 48 tháng kể
Chỉ tiêu
từ Ngày Phát Hành từ Ngày Phát Hành từ Ngày Phát Hành
Số lượng Trái
Phiếu TCPH Tối đa 100% tổng số lượng Trái Phiếu Trái Chủ sở hữu (làm tròn xuống đến hàng
đề nghị mua đơn vị) tại thời điểm đề nghị mua lại.
lại trước hạn
Lãi suất đối

với Trái
12%/năm 12,5%/năm 13%/năm
Phiếu được
Mua lại
Ngày Mua lại

22/02/2024 22/02/2025 22/02/2026
Trái Phiếu
- Tối thiểu trước 30 ngày làm việc tính từ ngày dự kiến TCPH đề nghị mua lại, TCPH phải
công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị về việc đề nghị mua lại Trái phiếu trên website của
TCPH hoặc Tổ chức nắm cổ phần chi phối của TCPH, và gửi UBCK, Sở Giao dịch, đồng
thời TCPH phải gửi Thông báo đề nghị mua lại Trái phiếu cho Trái Chủ kèm theo Đơn đăng
ký mua lại Trái Phiếu.
- Trong vòng 10 ngày làm việc sau khi nhận được Thông báo đề nghị mua lại Trái Phiếu từ
TCPH, Trái chủ sẽ phải gửi lại Đơn đăng ký mua lại trong trường hợp đồng ý Đề nghị mua
lại của TCPH.
- Sau khi nhận được Đơn đăng ký mua lại của Trái Chủ, tối thiểu trước 15 ngày làm việc
tính từ ngày TCPH dự định mua lại, TCPH phải công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị
về việc mua lại theo quy định của Nghị định 153/2020/NĐ-CP trên website của TCPH
hoặc Tổ chức nắm cổ phần chi phối của TCPH, gửi UBCK và Sở Giao dịch. Đồng thời,
Trái Chủ có thể kiểm tra thông tin công bố trên website của TCPH.
- TCPH sẽ thực hiện việc thanh toán tiền gốc và lãi của phần Trái Phiếu mua lại cho Trái Chủ
vào Ngày Mua Lại Trái Phiếu. Đồng thời, thông báo cho Đại lý Đăng ký, Lưu ký và Đại lý
Thanh toán về việc mua lại và yêu cầu Đại lý Đăng ký, Lưu ký và Đại lý Thanh toán cập nhật
thông tin lên Sổ Đăng ký Trái Phiếu.
Mua lại khi phát sinh (các) Sự Kiện Vi Phạm
Ngoài việc mua lại Trái Phiếu trước hạn theo Mục 12.2.1 và Mục 12.2.2 nêu trên, Tổ Chức Phát
Hành có nghĩa vụ phải mua lại Trái Phiếu trong trường hợp Người Sở Hữu Trái Phiếu có yêu cầu
khi phát sinh (các) Sự Kiện Vi Phạm phù hợp với quy định tại Khoản 2, Điểm m, Mục 15 Bản
Công bố Thông tin này.
Các nội dung khác
(i) Giá mua lại trước hạn bằng với tiền gốc của Trái Phiếu tương ứng cộng (+) tiền lãi cộng dồn
kể từ và bao gồm ngày trả lãi gần nhất, cho đến, nhưng không bao gồm ngày thực hiện mua
lại Trái Phiếu trước hạn cộng (+) tiền lãi chưa được thanh toán (nếu có) trừ (-) phần tiền
chênh lệch giữa tiền lãi đã nhận và tiền lãi tính lại (nếu có) cộng (+) lãi trả chậm (áp dụng
cho trường hợp tại Mục 12.2.3).
(ii) Không áp dụng Phí mua lại Trái Phiếu trước hạn trong mọi trường hợp mua lại.
Hủy bỏ
Tất cả Trái Phiếu được hoàn trả đầy đủ cả gốc và lãi cho Người Sở Hữu Trái Phiếu hoặc được Tổ Chức
Phát Hành mua lại theo Mục 12 này sẽ được hủy bỏ ngay và không được phát hành lại hoặc bán lại.
13. Cam kết của Tổ Chức Phát Hành
Cam kết về Thứ tự thanh toán
Tại mọi thời điểm sau khi được phát hành, Trái Phiếu xác lập nghĩa vụ trả nợ trực tiếp, vô điều kiện,
có bảo đảm bằng tài sản và không phải là nợ thứ cấp của Tổ Chức Phát Hành. Các Trái Phiếu phát hành
cùng đợt tại mọi thời điểm có thứ tự thanh toán ngang nhau, không Trái Phiếu nào có quyền ưu tiên
thanh toán cao hơn Trái Phiếu khác vì bất kỳ lý do gì.
Các cam kết khác của Tổ Chức Phát Hành
(i) Thực hiện đúng kế hoạch và phương án phát hành, chỉ sử dụng số tiền thu được từ việc phát hành Trái
Phiếu cho mục đích phát hành của Tổ Chức Phát Hành và theo phương án sử dụng vốn quy định tại
Khoản 1 Phần IV - Kế hoạch sử dụng tiền thu được từ đợt phát hành và kế hoạch thanh toán gốc lãi cho
nhà đầu tư tại Bản Công Bố Thông Tin này.
(ii) Tổ Chức Phát Hành cam kết sử dụng số tiền thu được từ việc phát hành Trái Phiếu cho mục đích và
phương án sử dụng vốn nêu trên phù hợp với các quy định của pháp luật Việt Nam. Đồng thời, Tổ Chức
Phát Hành cam kết sẽ cung cấp Báo cáo về tình hình sử dụng vốn Trái Phiếu cho người Sở Hữu Trái
Phiếu chậm nhất 30 (ba mươi) ngày kể từ ngày tròn 06 (sáu) tháng kể từ Ngày Phát Hành, đảm bảo
toàn bộ vốn Trái Phiếu được sử dụng đúng mục đích.
(iii) Đảm bảo thực hiện đúng phương án trả nợ gốc và lãi Trái Phiếu.
(iv) Tổ Chức Phát Hành cam kết có trách nhiệm sử dụng toàn bộ nguồn thu từ hoạt động sản xuất kinh
doanh và các nguồn thu hợp pháp khác (nếu có) của Tổ Chức Phát Hành để đảm bảo thực hiện việc
thanh toán gốc, lãi Trái Phiếu đầy đủ và đúng hạn, thanh toán cho việc mua lại Trái Phiếu trước hạn
(nếu có) và thanh toán cho các nghĩa vụ khác của Tổ Chức Phát Hành đối với và liên quan đến Trái
Phiếu theo đúng cam kết với Người Sở Hữu Trái Phiếu.
(v) Sau khi phát hành Trái Phiếu, trong trường hợp các nguồn thanh toán gốc, lãi Trái Phiếu theo phương
án hiện tại (tại thời điểm phát hành Trái Phiếu) trở nên không khả thi hoặc chỉ đủ một phần theo nghĩa
vụ mua lại Trái Phiếu tương ứng, người Sở Hữu Trái Phiếusẽ yêu cầu và Tổ Chức Phát Hành có trách
nhiệm giải trình về các nguồn thanh toán gốc, lãi Trái Phiếu. Trên cơ sở thống nhất giữa các bên, Tổ
Chức Phát Hành sẽ bổ sung/thay thế bằng các nguồn trả nợ khác để bảo đảm khả năng thanh toán gốc,
lãi Trái Phiếu khi đến hạn.
(vi) Trong thời gian còn dư nợ trái phiếu, Tổ Chức Phát Hành cam kết định kỳ hàng năm cung cấp báo cáo
tài chính kiểm toán năm tài chính của Tổ Chức Phát Hành cho Đại Lý Quản Lý Tài Sản Bảo Đảm. Thời
gian cung cấp tối đa đối với báo cáo năm có kiểm toán là trong vòng 90 (chín mươi) ngày kể từ ngày
kết thúc năm tài chính trước đó.
(vii) Tổ Chức Phát Hành cam kết khi thực hiện thế chấp tài sản thuộc sở hữu của mình làm Tài Sản Bảo
Đảm cho Trái Phiếu của Tổ Chức Phát Hành để đảm bảo cho nghĩa vụ thanh toán gốc, lãi và các nghĩa
vụ thanh toán khác của Tổ Chức Phát Hành đối với và liên quan đến Trái Phiếu, Tổ Chức Phát Hành
đã có được chấp thuận cần thiết của các tổ chức và/hoặc cá nhân có liên quan, bao gồm nhưng không
giới hạn việc chấp thuận cho Đại Lý Quản Lý Tài Sản Bảo Đảm được xử lý Tài Sản Bảo Đảm để thực
hiện các nghĩa vụ liên quan đến Trái Phiếu.
(viii) Chấp thuận và tạo điều kiện cho Người Sở Hữu Trái Phiếu định kỳ hoặc đột xuất được quyền kiểm tra
giám sát hoạt động sản xuất kinh doanh cũng như tình hình đầu tư tài sản/đầu tư các công ty con hoặc
công ty liên kết, tình hình tài chính của Tổ Chức Phát Hành. Trên cơ sở đó, giám sát việc Tổ Chức Phát
Hành tuân thủ các cam kết, bao gồm nhưng không giới hạn các cam kết liên quan đến phát hành và
thanh toán Trái Phiếu, bao gồm cả việc giám sát Tổ Chức Phát Hành sử dụng tiền thu từ phát hành Trái
Phiếu theo đúng mục đích phát hành nêu trong phương án phát hành Trái Phiếu và cam kết với người
Sở Hữu Trái Phiếu theo các quy định tại Bản Công Bố Thông Tin này và Hợp Đồng Đặt Mua Trái
Phiếu, cam kết, bảo đảm liên quan đến Tài Sản Bảo Đảm …
(ix) Thực hiện đầy đủ, chính xác các nghĩa vụ, cam kết bằng các văn bản khác (nếu có) liên quan đến Đợt
Phát Hành Trái Phiếu này.
(x) Tổ Chức Phát Hành cam kết sẽ không thanh toán, công bố hoặc thực hiện phân chia cổ tức hoặc phân
chia khác tại bất kỳ thời điểm nào của bất kỳ năm tài chính nào sau thời điểm phát hành mà có khả
năng ảnh hưởng tới việc trả gốc, lãi Trái Phiếu đến hạn trừ khi và cho đến khi toàn bộ các điều kiện sau
đây được đáp ứng: bất kỳ nghĩa vụ nào đến hạn và phải thanh toán của năm tài chính đó cho Người Sở
Hữu Trái Phiếu đã được Tổ Chức Phát Hành thanh toán đầy đủ.
(xi) Tổ Chức Phát Hành cam kết không chậm trả gốc, lãi của trái phiếu đã phát hành (nếu có) trong ba (03)
năm liên tiếp tính đến thời điểm phát hành Trái Phiếu;
(xii) Thực hiện công bố thông tin của doanh nghiệp phát hành theo quy định của Pháp luật.
14. Thuế
Các khoản thanh toán liên quan đến Trái Phiếu sẽ được Tổ Chức Phát Hành thực hiện sau khi khấu trừ
bất kỳ các loại thuế (kể cả thuế TNCN từ lãi Trái Phiếu của Trái Chủ), phí, phí thẩm định hoặc bất cứ
loại lệ phí nhà nước nào (“Thuế”) do bất kỳ bộ, ban, ngành, cơ quan có thẩm quyền, hoặc bất kỳ cơ
quan nào của Chính phủ Việt Nam có quyền ban hành hoặc áp dụng thuế.
15. Sự Kiện Vi Phạm
Nếu bất cứ sự kiện nào sau đây xảy ra (gọi chung là “Sự Kiện Vi Phạm”):
(a) Sử dụng tiền thu được từ phát hành Trái Phiếu không đúng mục đích phát hành: Nếu Tổ Chức Phát
Hành sử dụng tiền thu được từ Đợt Phát Hành Trái Phiếu này không đúng mục đích phát hành được
quy định tại Khoản 1 Phần IV - Kế hoạch sử dụng tiền thu được từ đợt phát hành và kế hoạch thanh
toán gốc lãi cho nhà đầu tư tại Bản Công Bố Thông Tin này; vi phạm đó vẫn tiếp diễn và không được
khắc phục trong thời gian 15 (mười lăm) Ngày Làm Việc kể từ ngày diễn ra Sự Kiện Vi Phạm đó hoặc
(b) Không Thanh toán gốc, lãi Trái Phiếu khi đến hạn hoặc không mua lại Trái Phiếu trước hạn theo yêu
cầu của Trái chủ: Nếu Tổ Chức Phát Hành không thanh toán tiền gốc hoặc tiền lãi, lãi phạt của bất
kỳ Trái Phiếu nào đến hạn thanh toán hoặc không thực hiện mua lại Trái Phiếu trước hạn theo kế hoạch
và phương án mua lại Trái Phiếu đã cam kết và vi phạm đó vẫn tiếp diễn và không được khắc phục
trong thời gian 15 (mười lăm) Ngày Làm Việc kể từ ngày diễn ra Sự Kiện Vi Phạm đó; hoặc
(c) Không thực hiện cam kết liên quan đến nguồn trả nợ Trái Phiếu: Nếu Tổ Chức Phát Hành không thực
hiện đúng các cam kết như quy định tại Điểm (iv) và (v) Khoản 13.2 Phần III-Thông tin về Đợt Phát
Hành Trái Phiếu và vi phạm đó vẫn tiếp diễn và không được khắc phục trong thời gian 15 (mười lăm)
Ngày Làm Việc kể từ ngày diễn ra Sự Kiện Vi Phạm đó; hoặc
(d) Không thực hiện cam kết về Tài Sản Bảo Đảm Trái Phiếu: Tổ Chức Phát Hành (và/hoặc các bên thế
chấp khác có liên quan, nếu có) không thực hiện bất kỳ cam kết nào về Tài Sản Bảo Đảm, bao gồm
nhưng không giới hạn việc hoàn thành việc thế chấp Tài Sản Bảo Đảm, hoặc cam kết về bổ sung thêm
Tài Sản Bảo Đảm, định giá lại Tài Sản Bảo Đảm, bổ sung hoàn thiện hồ sơ liên quan đến Tài Sản Bảo
Đảm theo quy định tại Mục 11 Phần III- Thông tin về Đợt Phát Hành Trái Phiếu và vi phạm đó vẫn
tiếp diễn và không được khắc phục trong thời gian 15 (mười lăm) Ngày Làm Việc kể từ ngày diễn ra
Sự Kiện Vi Phạm đó hoặc một thời hạn khác theo quy định của Hợp Đồng Bảo Đảm (nếu có); hoặc
(e) Không thực hiện Nghĩa vụ nợ: Đến hạn trả của bất kỳ Khoản Nợ tại bất kỳ tổ chức, cá nhân nào quá
100 (một trăm) tỷ đồng Việt Nam mà Tổ Chức Phát Hành không thanh toán đầy đủ và đúng hạn hoặc
khi Tổ Chức Phát Hành bị đòi bồi hoàn khoản tiền có giá trị quá 100 (một trăm) tỷ đồng Việt Nam liên
quan đến bất cứ khoản bảo lãnh Ngân hàng tại bất cứ Tổ chức tín dụng nào và vi phạm đó vẫn tiếp diễn
và không được khắc phục trong thời hạn 30 (ba mươi) ngày kể từ ngày có thông báo vi phạm của bên
liên quan; hoặc
(f) Quyết định hành chính: Trường hợp có quyết định của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền, làm ảnh
hưởng tiêu cực đến quyền sở hữu Tài Sản Bảo Đảm của Tổ Chức Phát Hành (và/hoặc các bên thế chấp
khác có liên quan trong tương lai, nếu có) đối với Tài Sản Bảo Đảm mà Tổ Chức Phát Hành không thu
xếp được tài sản bảo đảm khác thay thế được Người Sở Hữu Trái Phiếu chấp thuận và làm ảnh hưởng
đến khả năng thanh toán nợ gốc và lãi Trái Phiếu, và vi phạm đó vẫn tiếp diễn và không được khắc
phục trong thời gian 15 (mười lăm) Ngày Làm Việc kể từ ngày diễn ra Sự Kiện Vi Phạm đó; hoặc
(g) Vi phạm các Nghĩa vụ Khác: Tổ Chức Phát Hành vi phạm nghiêm trọng việc thực hiện hoặc tuân thủ
hay tuân theo bất kỳ nghĩa vụ, cam đoan, cam kết và bảo đảm nào của mình trong các Hợp Đồng Bảo
Đảm, Hợp Đồng Đại Lý Quản Lý Tài Sản Bảo Đảm, Hợp Đồng Đại Lý Đăng Ký, Lưu Ký và Đại Lý
Thanh Toán Trái Phiếu, Hợp Đồng Đặt Mua Trái Phiếu, và/hoặc các cam kết khác của Tổ Chức Phát
Hành liên quan đến Trái Phiếu, hoặc các nghĩa vụ, cam đoan và bảo đảm khác được quy định trong
Bản Công Bố Thông Tin này và các quy định khác có liên quan đến Đợt Phát Hành Trái Phiếu, bao
gồm cả việc cung cấp các báo cáo, báo cáo tài chính theo yêu cầu và tạo điều kiện cho Đại Lý Quản Lý
Tài Sản Bảo Đảm kiểm tra Tài Sản Bảo Đảm, mà vi phạm đó không có khả năng khắc phục hoặc không
được khắc phục trong thời hạn 30 (ba mươi) ngày làm việc kể từ ngày diễn ra Sự Kiện Vi Phạm đó;
hoặc
(h) Mất Khả năng Thanh toán: Tổ Chức Phát Hành bị tuyên bố mất khả năng thanh toán hoặc không thể
thanh toán, hoặc thừa nhận không có khả năng thanh toán nợ đến hạn hoặc bị áp dụng hoặc chấp nhận
hoặc buộc phải chỉ định người quản lý, người thanh lý tài sản, hoặc người quản lý tài sản của Tổ Chức
Phát Hành hoặc toàn bộ hay bất kỳ phần hoạt động kinh doanh, bất động sản, tài sản hoặc doanh thu
của Tổ Chức Phát Hành và vi phạm đó vẫn tiếp diễn và không được khắc phục trong thời gian 15 (mười
lăm) Ngày Làm Việc; hoặc
(i) Phá sản, giải thể: Nếu có lệnh hoặc một nghị quyết được thông qua về việc phá sản, thanh lý hoặc giải
thể đối với Tổ Chức Phát Hành, hoặc khi Tổ Chức Phát Hành đã tiến hành bất cứ thủ tục phá sản, thanh
lý hay giải thể (trừ khi Tổ Chức Phát Hành được thanh lý liên quan đến việc sáp nhập và công ty được
thành lập sau khi sáp nhập tiếp nhận toàn bộ nghĩa vụ liên quan đến Trái Phiếu); hoặc
(j) Buộc Phải Thực Hiện Nghĩa Vụ: việc thi hành án, tịch thu, tịch biên hoặc bất cứ thủ tục pháp lý nào
khác được áp dụng hoặc buộc phải thi hành liên quan đến phần lớn bất động sản, tài sản hoặc doanh
thu của Tổ Chức Phát Hành hoặc bất kỳ người nào có lợi ích được bảo đảm chiếm hữu hoặc tịch thu
tài sản bảo đảm đó, trừ khi việc tịch thu, tịch biên, thi hành án hoặc thủ tục tố tụng khác được thực hiện
trên tinh thần thiện chí hoặc đình chỉ trong thời hạn 60 (sáu mươi) ngày kể từ ngày các biện pháp này
được thực hiện hoặc buộc phải thi hành; hoặc
(k) Kiện tụng liên quan đến Tổ Chức Phát Hành: nếu (i) có các phán quyết cuối cùng ảnh hưởng bất lợi
đến toàn bộ hoặc phần lớn hoạt động kinh doanh của Tổ Chức Phát Hành theo bất kỳ luật hiện hành
nào, tùy từng trường hợp, hoặc người thực hiện biện pháp bảo đảm chiếm hữu toàn bộ hoặc phần lớn
công việc kinh doanh hoặc tài sản, hoặc khi bị áp đặt, buộc phải thực hiện, bị yêu cầu phải thực hiện
việc tịch biên, thực thi, tịch thu, tịch thu tạm thời hoặc các biện pháp khác đối với toàn bộ hoặc phần
lớn công việc kinh doanh nào hoặc tài sản của Tổ Chức Phát Hành, và (ii) trong bất kỳ trường hợp nào
nói trên (ngoài việc chỉ định một người chủ quản) trừ khi việc chỉ định nói trên do công ty có liên quan
thực hiện, mà không chấm dứt trong thời hạn 60 (sáu mươi) ngày; hoặc
(l) Bất hợp pháp: bất cứ thời điểm nào mà việc thực hiện nghĩa vụ thanh toán của Tổ Chức Phát Hành theo
các quy định tại Bản Công Bố Thông Tin này hoặc theo (các) Hợp Đồng Bảo Đảm trở nên bất hợp
pháp; hoặc
(m) Cho phép và Chấp thuận: bất cứ hành động, điều kiện hoặc bất cứ vấn đề nào (bao gồm việc xin hoặc
thực hiện các chấp thuận, phê chuẩn, cho phép, miễn giảm, đệ trình, giấy phép, lệnh, nộp hồ sơ hoặc
đăng ký) tại bất cứ thời điểm nào cần phải tiến hành, hoàn thành, thực hiện để: (i) cho phép Tổ Chức
Phát Hành có thể ký kết, thực thi hợp pháp quyền của mình, thực hiện và tuân thủ các nghĩa vụ theo
Trái Phiếu, và (ii) đảm bảo rằng các nghĩa vụ đó có giá trị ràng buộc và có thể thực thi về mặt pháp lý,
nhưng chưa được Tổ Chức Phát Hành tiến hành, hoàn thành và thực hiện và vi phạm đó vẫn tiếp diễn
và không được khắc phục trong thời gian 30 (ba mươi) ngày kể từ ngày đến hạn thanh toán thì:
1) đối với các Sự Kiện Vi Phạm gồm: “Không Thanh toán gốc, lãi Trái Phiếu khi đến hạn/mua lại
Trái Phiếu trước hạn” nêu tại Điểm b Mục này thì: Tổ Chức Phát Hành bị phạt chậm trả gốc, lãi
Trái Phiếu theo quy định tại Khoản 5.6 Phần III- Thông tin về Đợt Phát Hành Trái Phiếu, đồng
thời Đại Lý Quản Lý Tài Sản Bảo Đảm có quyền thực hiện xử lý Tài Sản Bảo Đảm để đảm bảo
cho nghĩa vụ thanh toán của Tổ Chức Phát Hành theo quy định tại (các) Hợp Đồng Bảo Đảm; và
2) đối với các Sự Kiện Vi Phạm còn lại (không bao gồm Sự Kiện Vi Phạm nêu tại Điểm a, Điểm b
Mục này) thì: Người Sở Hữu Trái Phiếu có quyền yêu cầu và Tổ Chức Phát Hành có nghĩa vụ phải
mua lại trước hạn một phần hoặc toàn bộ Trái Phiếu đang lưu hành theo yêu cầu của Người Sở Hữu
Trái Phiếu. Khi đó có nghĩa là bất kỳ Người Sở Hữu Trái Phiếu nào đều có thể gửi thông báo bằng
văn bản tới văn phòng của Tổ Chức Phát Hành, tuyên bố Trái Phiếu đến hạn phải thanh toán ngay,
và phải thanh toán ngay thời điểm đó khoản tiền gốc và lãi cộng dồn (bao gồm bất kỳ khoản phạt
chậm trả gốc và lãi nào theo Khoản 5.6 Phần III- Thông tin về Đợt Phát Hành Trái Phiếu) mà
không phải thực hiện thêm bất cứ thủ tục nào khác, trừ khi Sự Kiện Vi Phạm được khắc phục trước
khi Tổ Chức Phát Hành nhận được thông báo mua lại đó.
3) Sau 15 (mười lăm) Ngày Làm Việc kể từ ngày Người Sở Hữu Trái Phiếu có yêu cầu mua lại Trái
Phiếu trước hạn theo Điểm (2) trên đây mà Tổ Chức Phát Hành không thực hiện việc mua lại Trái
Phiếu trước hạn theo yêu cầu, thì không cần thông báo cho Tổ Chức Phát Hành, Đại Lý Quản Lý
Tài Sản Bảo Đảm có quyền thực hiện xử lý Tài Sản Bảo Đảm để đảm bảo cho nghĩa vụ thanh toán
của Tổ Chức Phát Hành theo quy định tại (các) Hợp Đồng Bảo Đảm.
Trong Mục 15 này,
“Khoản Nợ” nghĩa là bất cứ khoản tiền nợ nào liên quan tới:
 các khoản tiền vay;
 bất kỳ giấy nợ, trái phiếu, hối phiếu nhận nợ, hoặc các chứng khoán khác;
 các khoản phải thu được bán hoặc chiết khấu (ngoại trừ các khoản phải thu miễn truy đòi);
 chi phí mua tài sản (trong trường hợp chi phí đó được thanh toán trước hoặc sau thời điểm bên có
nghĩa vụ thanh toán tiếp nhận hoặc chiếm hữu tài sản đó) được tài trợ thông qua việc cho vay vốn
hay cho trả chậm để mua tài sản đó;
 bất cứ hợp đồng thuê nào được ký kết chủ yếu theo cách thức nhằm huy động vốn hoặc cấp vốn để
mua tài sản cho thuê đó, và được hạch toán là nợ trong Báo cáo tài chính cập nhật gần nhất của Tổ
Chức Phát Hành;
 bất kỳ giao dịch hoán đổi tiền tệ, hoán đổi lãi suất nào, theo mức trần hoặc sàn hoặc bất kỳ giao
dịch phái sinh nào khác được ký kết nhằm mục đích bảo vệ không bị ảnh hưởng hoặc được hưởng
lợi từ biến động lãi suất hoặc giá (và trong trường hợp phải thanh toán một khoản tiền, sẽ áp dụng
giá thị trường tại thời điểm của giao dịch phái sinh để tính khoản tiền đó);
 bất kỳ khoản tiền nào được huy động theo bất kỳ giao dịch nào khác có tính chất thương mại là vay
tiền hay huy động vốn, và được hạch toán là nợ trong Báo cáo tài chính cập nhật gần nhất của Tổ
Chức Phát Hành;
 bất kỳ nghĩa vụ bồi hoàn đối ứng đối với một bảo lãnh, bồi hoàn, Trái Phiếu, thư tín dụng chứng
từ hoặc bất cứ công cụ nào khác do một ngân hàng hoặc một định chế tài chính cấp; hoặc
 bất cứ bảo lãnh, bồi hoàn hoặc các biện pháp bảo đảm tương tự nào để nhận nợ tài chính đối với
bất kỳ người nào theo bất kỳ mục nào được nêu tại các đoạn ở trên.
16. Cấp lại Giấy Chứng Nhận Sở Hữu Trái Phiếu
Nếu Giấy Chứng Nhận Sở Hữu Trái Phiếu bị thất lạc, mất cắp, rách nát, bị nhòe hoặc huỷ bỏ thì Giấy
Chứng Nhận Sở Hữu Trái Phiếu đó có thể được cấp lại tại Văn Phòng Được Chỉ Định của Đại Lý Đăng
Ký, Lưu Ký với điều kiện Trái Chủ chứng minh được thông tin của Trái Chủ phù hợp với thông tin
được ghi nhận trên Sổ Đăng ký Trái Phiếu và đảm bảo Trái Phiếu chưa bị lợi dụng thanh toán và/hoặc
đang bị áp dụng bất kỳ biện pháp đảm bảo nào và phù hợp với các quy định pháp luật hiện hành sau
khi Trái Chủ đã thanh toán các chi phí phát sinh liên quan đến việc cấp lại Trái Phiếu. Đại Lý Đăng
Ký, Lưu Ký có thể yêu cầu một cách hợp lý Trái Chủ phải cung cấp chứng cứ và bồi thường thiệt hại
(nếu có) trong trường hợp Đại Lý Đăng Ký, Lưu Ký phát hiện các thông tin Trái Chủ cung cấp không
chính xác và/hoặc có tranh chấp với bên thứ ba liên quan đến việc cấp lại Giấy Chứng Nhận Sở Hữu
Trái Phiếu.
Nếu Giấy Chứng Nhận Sở Hữu Trái Phiếu bị rách hoặc bị nhòe phải được nộp lại cho Đại Lý Đăng
Ký, Lưu Ký trước khi được cấp lại.
Đối với trường hợp Giấy Chứng Nhận Sở Hữu Trái Phiếu bị thất lạc, mất cắp hoặc hủy bỏ thì Đại Lý
Đăng Ký, Lưu Ký sẽ hủy số seri của Giấy Chứng Nhận Sở Hữu Trái Phiếu đó và cấp Giấy Chứng Nhận
Sở Hữu Trái Phiếu với số seri mới.
17. Hội Nghị Người Sở Hữu Trái Phiếu, thay đổi và miễn trừ
Hội Nghị Người Sở Hữu Trái Phiếu
(i) Hội nghị Người Sở Hữu Trái Phiếu là hội nghị giữa những Người Sở Hữu Trái Phiếu (sở hữu Trái
Phiếu đang lưu hành) hoặc giữa những Người Sở Hữu Trái Phiếu (sở hữu Trái Phiếu đang lưu hành)
và Tổ Chức Phát Hành và/hoặc Đại Lý Quản Lý Tài Sản Bảo Đảm (nếu có) (“Hội Nghị Người Sở Hữu
Trái Phiếu”). Hội Nghị Người Sở Hữu Trái Phiếu có thể được triệu tập bởi Tổ Chức Phát Hành hoặc
Người/ Nhóm Người Sở Hữu Trái Phiếu nắm giữ ít nhất 10% (mười phần trăm) tổng mệnh giá Trái
Phiếu đang lưu hành tại thời điểm đó với thông báo bằng văn bản gửi tới tất cả Người Sở Hữu Trái
Phiếu và Tổ Chức Phát Hành (trong trường hợp Người Sở Hữu Trái Phiếu triệu tập Hội Nghị Người
Sở Hữu Trái Phiếu thì có thể thông báo hoặc không cần thông báo cho Tổ Chức Phát Hành) trước ít
nhất 05 (năm) Ngày Làm Việc. Hội Nghị Người Sở Hữu Trái Phiếu cũng có thể được triệu tập bởi Đại
Lý Quản Lý Tài Sản Bảo Đảm để xin chỉ thị của Người Sở Hữu Trái Phiếu về các vấn đề liên quan đến
việc thực hiện (các) Hợp Đồng Bảo Đảm bằng văn bản thông báo trước ít nhất 05 (năm) Ngày Làm
Việc.
Thông báo triệu tập Hội Nghị Người Sở Hữu Trái Phiếu phải ghi rõ thời gian, địa điểm, nội dung Hội
Nghị. Hội Nghị Người Sở Hữu Trái Phiếu có thể được tổ chức dưới các hình thức phù hợp theo yêu
cầu của người triệu tập như hội nghị qua điện thoại, video, trao đổi qua thư điện tử...
Mọi chi phí phát sinh cho Hội Nghị (chi phí thuê địa điểm họp, in ấn tài liệu, các phương tiện thông tin
cấn thiết phục vụ Hội Nghị) do Người triệu tập chi trả.
(ii) Số đại biểu cần thiết để cuộc họp được tiến hành là một hoặc nhiều người nắm giữ hoặc đại diện cho ít
nhất 51% (năm mươi mốt phần trăm) tổng mệnh giá Trái Phiếu đang lưu hành tại thời điểm đó. Trường
hợp cuộc họp triệu tập lần đầu không đủ điều kiện tiến hành thì được triệu tập họp lại trong thời hạn 10
(mười) ngày kể từ ngày dự định họp lần đầu. Trường hợp này, cuộc họp của Hội nghị Người Sở hữu
Trái Phiếu được tiến hành không phụ thuộc vào tỷ lệ đại biểu tham dự cuộc họp (một hoặc nhiều người
nắm giữ hoặc đại diện bất kỳ Trái Phiếu nào đang lưu hành).
(iii) Nghị quyết được (những) Người Sở Hữu Trái Phiếu nắm giữ ít nhất 51% (năm mươi mốt phần trăm)
tổng mệnh giá Trái Phiếu đang lưu hành có mặt và biểu quyết thông qua tại Hội Nghị Người Sở Hữu
Trái Phiếu sẽ ràng buộc tất cả Người Sở Hữu Trái Phiếu và . Nghị quyết Hội Nghị Người Sở Hữu Trái
Phiếu chỉ có giá trị ràng buộc đối với Tổ Chức Phát Hành nếu được sự chấp thuận của Tổ Chức Phát
Hành (ngoại trừ các trường hợp bắt buộc phải chấp thuận).
(iv) Lấy ý kiến Người Sở Hữu Trái Phiếu bằng văn bản: Nghị quyết Hội Nghị Người Sở Hữu Trái Phiếu có
thể được thông qua theo hình thức lấy ý kiến bằng văn bản của những Người Sở Hữu Trái Phiếu bằng
cách gửi thông báo cùng với văn bản lấy ý kiến (trong đó nêu rõ hạn trả lời đưa ra ý kiến) cho Người
Sở Hữu Trái Phiếu trước ít nhất 05 (năm) Ngày Làm Việc trước ngày đến hạn đưa ra ý kiến.
Một vấn đề được coi như thông qua bởi Hội Nghị Người Sở Hữu Trái Phiếu nếu việc lấy ý kiến bằng
văn bản được (những) Người Sở Hữu Trái Phiếu nắm giữ ít nhất 51% (năm mươi mốt phần trăm) tổng
mệnh giá Trái Phiếu đang lưu hành tại thời điểm đó trả lời bằng văn bản và được đồng ý bởi (những)
Người Sở Hữu Trái Phiếu nắm giữ ít nhất 51% (năm mươi mốt phần trăm) của tổng mệnh giá Trái
Phiếu nắm giữ bởi (những) Người Sở Hữu Trái Phiếu trả lời.
(v) Không phụ thuộc vào các quy định tại các Điểm (i), (ii), (iii) và (iv) Phần 17.1 nêu trên, trường hợp chỉ
có một Người Sở Hữu Trái Phiếu duy nhất sở hữu 100% (một trăm phần trăm) tổng mệnh giá Trái
Phiếu đang lưu hành thì không cần triệu tập Hội Nghị Người Sở Hữu Trái Phiếu, Tổ Chức Phát Hành
và Người Sở Hữu Trái Phiếu duy nhất sẽ thỏa thuận thông qua các nội dung cần sửa đổi, điều chỉnh,
bổ sung và các nội dung khác có liên quan đến Trái Phiếu bằng văn bản thỏa thuận giữa hai bên hoặc
bằng bộ văn bản gồm văn bản của bên xin ý kiến và văn bản trả lời trực tiếp của bên được xin ý kiến
về nội dung cần sửa đổi, điều chỉnh, bổ sung đó, và trong trường hợp này, văn bản thỏa thuận giữa Tổ
Chức Phát Hành và Người Sở Hữu Trái Phiếu duy nhất và/hoặc bộ văn bản gồm văn bản của bên xin ý
kiến và văn bản trả lời trực tiếp của bên được xin ý kiến sẽ có giá trị pháp lý như một Nghị quyết Hội
Nghị Người Sở Hữu Trái Phiếu đã được Tổ Chức Phát Hành và Người Sở Hữu Trái Phiếu chấp thuận
thông qua.
(vi) Quyết định được số Người Sở Hữu Trái Phiếu sở hữu 100% (một trăm phần trăm) tổng mệnh giá Trái
Phiếu đang lưu hành tại thời điểm đó chấp thuận (dù tại hội nghị hay bằng cách lấy ý kiến bằng văn
bản) là hợp pháp và có hiệu lực ngay cả khi trình tự và thủ tục triệu tập hoặc lấy ý kiến không đáp ứng
quy định tại Mục 17 này.
(vii) Để làm rõ, trong Phần III – Thông tin về Đợt Phát Hành Trái Phiếu của Bản Công Bố Thông Tin này,
các cụm từ “đồng ý” hoặc “chấp thuận” của “Người Sở Hữu Trái Phiếu” sẽ được hiểu và diễn giải là
sự “đồng ý” hoặc “chấp thuận” được đưa ra theo một nghị quyết có hiệu lực của Hội Nghị Người Sở
Hữu Trái Phiếu được tổ chức và thông qua phù hợp với quy định tại Mục 17 này.
Quyền được Thay Đổi
Các Đại Lý Đăng Ký, Lưu Ký và Đại Lý Thanh Toán Trái Phiếu, Đại Lý Quản lý Tài Sản Bảo Đảm và
Tổ Chức Phát Hành có thể đồng ý mà không cần sự chấp thuận của Người Sở Hữu Trái Phiếu để:
(i) tiến hành bất kỳ sự sửa đổi nào đối với bất kỳ các quy định tại Bản Công Bố Thông Tin này và các quy
định khác liên quan đến Đợt Phát Hành Trái Phiếu hoặc bất kỳ các điều khoản nào trong Hợp Đồng
Đại Lý Đăng Ký, Lưu Ký và Đại Lý Thanh Toán Trái Phiếu và Hợp Đồng Đại Lý Quản Lý Tài Sản
Bảo Đảm (nếu sự thay đổi đó không làm ảnh hưởng đến Tài Sản Bảo Đảm Trái Phiếu (trừ các trường
hợp Người Sở Hữu Trái Phiếu đã ủy quyền cho Đại Lý Quản Lý Tài Sản Bảo Đảm quyết định theo quy
định tại Khoản 9.5 Phần III - Thông tin về Đợt Phát Hành Trái Phiếu) và không ảnh hưởng đến khả
năng thanh toán gốc, lãi, các khoản phí liên quan đến Trái Phiếu) để (1) nhằm làm rõ các vấn đề mơ hồ
hoặc làm rõ, điều chỉnh hoặc bổ sung bất kỳ lỗi rõ ràng hoặc hiển nhiên hoặc bất kỳ các điều khoản
khác được quy định trong Hợp Đồng Đại Lý Đăng Ký, Lưu Ký và Đại Lý Thanh Toán Trái Phiếuvà
Hợp Đồng Đại Lý Quản Lý Tài Sản Bảo Đảm hoặc (2) theo bất kỳ cách nào mà không ảnh hưởng
nghiêm trọng đến lợi ích của Người Sở Hữu Trái Phiếu; hoặc
(ii) tiến hành bất kỳ sửa đổi nào đối với Trái Phiếu về hình thức, lỗi nhỏ hoặc lỗi kỹ thuật, hoặc là để sửa
lỗi sai sót rõ ràng hoặc để tuân thủ theo các quy định bắt buộc của pháp luật Việt Nam, nếu sự thay đổi
đó không làm ảnh hưởng đến Tài Sản Bảo Đảm Trái Phiếu và không ảnh hưởng đến khả năng thanh
toán gốc, lãi, các khoản phí liên quan đến Trái Phiếu.
Sửa đổi nói trên có giá trị ràng buộc Người Sở Hữu Trái Phiếu và bất kỳ sửa đổi nào đều phải thông
báo cho Người Sở Hữu Trái Phiếu phù hợp với Mục 18 – Phần III - Thông tin về Đợt Phát Hành Trái
Phiếu dưới đây trong thời gian nhanh nhất có thể.
18. Thông báo
(a) Mọi thông báo, thư liên lạc gửi cho hoặc từ Người Sở Hữu Trái Phiếu hoặc Tổ Chức Phát Hành sẽ được
coi là được gửi hợp lệ bằng cách giao trực tiếp tận tay, hoặc gửi qua fax, email (nhưng bản gốc thông
báo phải được gửi trong thời hạn 03 (ba) Ngày Làm Việc sau ngày gửi fax, email) hoặc gửi chuyển
phát qua tổ chức cung cấp dịch vụ chuyển phát đến địa chỉ và số fax theo quy định tại Điểm c và Điểm
d Mục 18 này. Thời gian trên có thể kéo dài đến 15 (mười lăm) Ngày làm việc trong trường hợp địa chỉ
của Trái Chủ không nằm trên lãnh thổ Việt Nam.
(b) Bất kỳ thông báo hoặc thư liên lạc nào như vậy sẽ được coi là đã nhận được:
o nếu được chuyển giao tận tay, tại thời điểm giao, với điều kiện là thông báo được gửi trong khoảng
thời gian từ 8h00’ đến 17h00’ vào Ngày Làm Việc; hoặc
o nếu được gửi qua fax, khi bên gửi nhận được báo cáo chuyển fax xác nhận fax đã được
chuyển thành công được ghi nhận trên máy fax của bên gửi; hoặc
o nếu được gửi bằng email, khi bên gửi không nhận được thông báo lỗi từ hệ thống trong 03 (ba)
ngày; hoặc
o nếu được gửi bằng thư bảo đảm hoặc gửi qua dịch vụ chuyển phát của đơn vị cung cấp dịch vụ
chuyển phát, vào ngày mà bên nhận thông báo ký nhận với đơn vị cung cấp dịch vụ chuyển phát.
(c) Địa chỉ của Người Sở Hữu Trái Phiếu là địa chỉ của Người Sở Hữu Trái Phiếu đó ghi trong Sổ Đăng
Ký tại thời điểm gửi thông báo hoặc thư liên lạc và địa chỉ của Tổ Chức Phát Hành, Đại Lý Đăng Ký,
Lưu Ký và Đại Lý Thanh Toán, Đại Lý Quản Lý Tài Sản Bảo Đảm là các địa chỉ tương ứng quy định
tại Điểm d Mục 18 này.
(d) Địa chỉ đăng ký:
của Tổ Chức Phát Hành:

- Địa chỉ: Số 12 ngách 1 ngõ 111 Nguyễn Xiển, Phường Hạ Đình, Quận Thanh Xuân, TP. Hà Nội
- Điện thoại: 024. 24 6262 9588 - Fax: 024. 24 6262 9588
của Tổ Chức Tư Vấn, Đại Lý Phát Hành, Đại Lý Lưu Ký, Đăng Ký, Và Quản Lý Chuyển
Nhượng:

- Địa chỉ: Tầng 9, Toà TNR, Số 54A Đường Nguyễn Chí Thanh, Phường Láng Thượng, Quận Đống
Đa, TP. Hà Nội
- Điện thoại: 024 3377 6699
- Website: www.sbsi.vn
của Đại Lý Quản Lý Tài Sản Bảo Đảm:
NGÂN HÀNG TMCP ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM - CN THANH XUÂN
- Địa chỉ: Center Building, Hapulico Complex, Số 01 Nguyễn Huy Tưởng, Phường Thanh Xuân
Trung, Quận Thanh Xuân, TP. Hà Nội
- Điện thoại: 024 2221 2866
- Website: www.bidv.com.vn
Trong trường hợp có sự thay đổi địa chỉ của một tổ chức nêu tại Điểm d Mục này thì tổ chức đó phải
thông báo cho các tổ chức còn lại và tất cả Người Sở Hữu Trái Phiếu bằng văn bản. Nếu tổ chức đó
không gửi thông báo thì bất kỳ tổ chức còn lại nào hoặc bất kỳ Người Sở Hữu Trái Phiếu nào cũng có
quyền gửi thông báo, văn bản cho tổ chức đó theo địa chỉ cũ và tổ chức đó coi như đã nhận được thông
báo, văn bản hợp lệ và nội dung thông báo, văn bản khi được gửi như vậy có giá trị ràng buộc tổ chức
đó.
19. Luật Áp dụng
Các quy định liên quan đến Đợt Phát Hành Trái Phiếu này sẽ được điều chỉnh và giải thích theo luật
pháp Việt Nam.
20. Miễn trừ
Trong trường hợp Tổ Chức Phát Hành được hưởng quyền miễn trừ về tố tụng, thẩm quyền xét xử của
bất cứ tòa án nào, hoặc bất cứ thủ tục pháp lý nào liên quan tới Trái Phiếu, thì Tổ Chức Phát Hành từ
bỏ quyền miễn trừ đó đối với hoặc liên quan tới Trái Phiếu.
21. Nhà đầu tư mua Trái Phiếu tự đánh giá mức độ rủi ro trong việc đầu tư Trái Phiếu, hạn
chế về giao dịch Trái Phiếu được đầu tư và tự chịu trách nhiệm về quyết định đầu tư của
mình.
IV. KẾ HOẠCH SỬ DỤNG TIỀN THU ĐƯỢC TỪ ĐỢT PHÁT HÀNH VÀ KẾ HOẠCH
THANH TOÁN GỐC LÃI CHO NHÀ ĐẦU TƯ
1. Kế hoạch sử dụng tiền thu được từ Đợt Phát Hành Trái Phiếu
Tổ Chức Phát Hành cam kết mục đích phát hành Trái Phiếu là để đầu tư mua cổ phần và phát triển Dự
án. Tổ Chức Phát Hành sẽ sử dụng toàn bộ số tiền thu được từ Đợt Phát Hành Trái Phiếu tối đa là
630.000.000.000 đồng (Sáu trăm ba mươi tỷ đồng Việt Nam) để bổ sung tối đa 315.000.000.000 (Ba
trăm mười lăm tỷ đồng) để đầu tư mua cổ phần và bổ sung tối thiểu 315.000.000.000 đồng (Ba trăm
mười lăm tỷ đồng) cho phát triển Dự án và bổ sung vốn hoạt động kinh doanh.
2. Phương thức và kế hoạch thanh toán gốc, lãi cho nhà đầu tư
Trên cơ sở phê duyệt việc phát hành trái phiếu riêng lẻ và Phương án phát hành trái phiếu riêng lẻ của
Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Hạ tầng Giáo dục theo Nghị quyết số 0401/2022/NQ-
HĐQT ngày 04/01/2022 Tổ Chức Phát Hành cam kết sử dụng toàn bộ nguồn thu từ hoạt động sản xuất
kinh doanh và các nguồn thu hợp pháp khác (nếu có) của Tổ Chức Phát Hành để đảm bảo thực hiện
việc thanh toán đầy đủ, đúng hạn tiền lãi và tiền gốc Trái Phiếu khi đến hạn, hoặc thanh toán cho việc
mua lại Trái Phiếu trước hạn và thanh toán cho các nghĩa vụ khác của Tổ Chức Phát Hành đối với và
liên quan đến Trái Phiếu.
Sau khi phát hành Trái Phiếu, trong trường hợp các nguồn thanh toán gốc và lãi Trái Phiếu theo phương
án hiện tại (tại thời điểm phát hành Trái Phiếu) trở nên không khả thi hoặc chỉ đủ một phần theo nghĩa
vụ thanh toán gốc và lãi Trái Phiếu năm tương ứng (không bảo đảm khả năng thanh toán gốc và lãi Trái
Phiếu), … người Sở Hữu Trái Phiếu sẽ yêu cầu và Tổ Chức Phát Hành có trách nhiệm giải trình về các
nguồn thanh toán gốc và lãi Trái Phiếu. Trên cơ sở thống nhất với … người Sở Hữu Trái Phiếu., Tổ
Chức Phát Hành có nghĩa vụ bổ sung/thay thế bằng các nguồn thu khác được …. người Sở Hữu Trái
Phiếu chấp thuận để bảo đảm khả năng thanh toán gốc và lãi Trái Phiếu khi đến hạn. Tổ Chức Phát
Hành có trách nhiệm sử dụng toàn bộ dòng tiền từ hoạt động kinh doanh và hoạt động khác (nếu có)
để bảo đảm thực hiện việc thanh toán gốc và lãi Trái Phiếu đầy đủ, đúng hạn.
V. ĐỐI TÁC LIÊN QUAN
1. Tổ chức kiểm toán
Công ty TNHH Kiểm toán TTP – (kiểm toán BCTC năm 2021)
Địa chỉ: Tầng 12 Tháp Tây, tòa nhà Hancorp Plaza, số 72 Trần Đăng Ninh, quận Cầu Giấy, thành phố
Hà Nội
Điện thoại: 024 37 425 888
Website: http://kiemtoanttp.vn - http://kiemtoanttp.com
2. Tổ chức Tư Vấn Phát Hành
Địa chỉ: Tầng 9, toà nhà TNR – số 54A Nguyễn Chí Thanh, Phường Láng Thượng, Quận Đống Đa, Hà
Nội
Điện thoại: 024 3377 6699
Website: www.sbsi.vn
3. Đại Lý Phát Hành, Đại Lý Lưu Ký, Đăng Ký Và Quản Lý Chuyển Nhượng
Địa chỉ: Tầng 9, toà nhà TNR – số 54A Nguyễn Chí Thanh, Phường Láng Thượng, Quận Đống Đa, Hà
Nội
Điện thoại: 024 3377 6699
Website: www.sbsi.vn
4. Đại Lý Quản Lý Tài Sản Bảo Đảm
NGÂN HÀNG TMCP ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM - CN THANH XUÂN
Địa chỉ: Center Building, Hapulico Complex, Số 01 Nguyễn Huy Tưởng, Phường Thanh Xuân Trung,
Quận Thanh Xuân, TP. Hà Nội
Điện thoại: 024 2221 2866
Website: www.bidv.com.vn
VI. CÁC RỦI RO CÓ THỂ XẢY RA LIÊN QUAN ĐẾN ĐỢT PHÁT HÀNH TRÁI PHIẾU
Công ty Cổ phần Tập đoàn Hạ tầng Giáo dục khuyến cáo (các) Nhà đầu tư tiềm năng cần cân nhắc kỹ
lưỡng các vấn đề nêu dưới đây, và những thông tin khác được cung cấp trong Bản Công Bố Thông Tin
này trước khi đầu tư mua Trái Phiếu. Khi một hoặc nhiều sự kiện nêu dưới đây xảy ra có thể gây ảnh
hưởng bất lợi đến tình hình kinh doanh, tài chính hoặc kết quả hoạt động của Tổ Chức Phát Hành và có
thể ảnh hưởng đến khả năng thanh toán tiền gốc và tiền lãi của Trái Phiếu. Những vấn đề và những rủi
ro khác mà Tổ Chức Phát Hành hiện không biết đến hoặc cho là không quan trọng cũng có thể gây ảnh
hưởng bất lợi đến khoản đầu tư vào Trái Phiếu.
1. Rủi ro liên quan đến Tổ Chức Phát Hành
Kết quả hoạt động thực tế của Tổ Chức Phát Hành có thể khác biệt so với việc công bố hoặc
hàm ý bởi những tuyên bố có tính dự báo.
Có những tuyên bố và những diễn giải tương tự trong Bản Công Bố Thông Tin này tạo thành “tuyên bố
có tính dự báo” về kết quả hoạt động thực tế của Công ty. Các tuyên bố mà không phải là các tuyên bố
về sự việc trong quá khứ, bao gồm các tuyên bố liên quan tới chiến lược, kế hoạch và mục tiêu của Tổ
Chức Phát Hành trong tương lai là các tuyên bố có tính dự báo. Các tuyên bố có tính dự báo (bao hàm
việc biết hoặc không biết tới những rủi ro, tính không chắc chắn và các yếu tố khác (bao gồm sự thay
đổi chính sách của Chính phủ)) có thể là nguyên nhân làm cho các kết quả hoạt động và thành tích thực
tế của Tổ Chức Phát Hành hoặc của ngành có thể sẽ rất khác so với các kết quả hoạt động và thành tích
tương lai được công bố hoặc hàm ý. Các tuyên bố có tính dự báo được đưa ra dựa trên nhiều giả thiết
liên quan tới chiến lược hiện tại, tương lai và môi trường mà Tổ Chức Phát Hành sẽ hoạt động trong
tương lai. Thành tích thực tế của Tổ Chức Phát Hành có thể khác so với tuyên bố có tính dự báo. Mặc
dù kết quả hoạt động thực tế của Tổ Chức Phát Hành có thể khác biệt so với những tuyên bố có tính dự
báo, Tổ Chức Phát Hành vẫn có trách nhiệm thực hiện đúng các cam kết với Người Sở Hữu Trái Phiếu
về mục đích và kế hoạch sử dụng vốn Trái Phiếu và việc thanh toán gốc, lãi Trái Phiếu.
Công ty có thể không mua bảo hiểm hoặc mua bảo hiểm không đủ để bảo hiểm đối với các
rủi ro trong hoạt động kinh doanh
Công ty mua bảo hiểm theo loại hình và mức bảo hiểm mà Công ty thấy phù hợp với thực tiễn kinh
doanh của Công ty và của các ngành nghề kinh doanh mà Công ty đang tiến hành tại Việt Nam. Tuy
nhiên, Công ty có thể không mua bảo hiểm đối với tất cả các rủi ro liên quan tới các hoạt động của mình,
đặc biệt với đặc thù là đối với lĩnh vực kinh doanh của Công ty như hạn hán, thiên tai, dịch bệnh, cháy
nổ, những biến động mạnh về giá cả… Đối với những thiệt hại thuộc phạm vi được bảo hiểm của Công
ty thì cũng có thể mất nhiều thời gian để nhận được tiền bảo hiểm từ các công ty bảo hiểm. Ngoài ra,
đối với từng sự kiện bảo hiểm, Công ty có thể không nhận được toàn bộ tiền bảo hiểm từ công ty bảo
hiểm.
Các báo cáo tài chính của Công ty được lập theo Hệ thống Kế toán Việt Nam và Chuẩn mực
Kế toán Việt Nam do Bộ Tài chính ban hành (“VAS”). Không nên so sánh các báo cáo tài
chính của Công ty với các báo cáo tài chính của các công ty được lập theo chuẩn mực báo
cáo tài chính quốc tế (IFRS) hoặc bất kỳ chuẩn mực kế toán nào khác mà có thể quen thuộc
hơn đối với các nhà đầu tư Trái Phiếu
Các báo cáo tài chính của Công ty là một phần không tách rời của Bản Công Bố Thông Tin này. Các
báo cáo tài chính này không được lập để phục vụ cho các đối tượng không quen thuộc các nguyên tắc,
chuẩn mực, và thực hành kế toán của Việt Nam, và không nhằm để thể hiện tình hình tài chính, kết quả
hoạt động và lưu chuyển tiền tệ theo các nguyên tắc, chuẩn mực, và thực hành kế toán được chấp nhận
rộng rãi tại các quốc gia không phải là Việt Nam. Do đó, không nên so sánh các báo cáo tài chính của
Công ty với các báo cáo tài chính của các công ty được lập theo chuẩn mực báo cáo tài chính quốc tế
(IFRS) hoặc bất kỳ chuẩn mực kế toán nào khác có thể quen thuộc hơn đối với các nhà đầu tư Trái Phiếu.
2. Rủi ro đối với trái phiếu
Rủi ro thanh toán
Các nguồn thanh toán gốc và lãi Trái Phiếu do Tổ Chức Phát Hành phát hành được xây dựng trên kế
hoạch hoạt động tổng thể, bao gồm toàn bộ nguồn thu từ hoạt động sản xuất kinh doanh và các nguồn
thu hợp pháp khác (nếu có) của Tổ Chức Phát Hành. Vì vậy khi tình hình hoạt động của Tổ Chức Phát
Hành không gặp thuận lợi, các nguồn thu hợp pháp từ hoạt động sản xuất kinh doanh và các nguồn thu
hợp pháp khác (nếu có) của Tổ Chức Phát Hành không được đảm bảo hoặc không đúng tiến độ sẽ làm
ảnh hưởng đến dòng tiền của Tổ Chức Phát Hành từ đó ảnh hưởng đến khả năng thanh toán gốc và lãi
Trái Phiếu. Tuy nhiên, Tổ Chức Phát Hành thường xuyên có những biện pháp phòng ngừa rủi ro trong
hoạt động sản xuất kinh doanh nên những rủi ro Tổ Chức Phát Hành không thể thanh toán được gốc và
lãi trái phiếu là không cao.
Rủi ro liên quan đến Tài Sản Bảo Đảm
Trái Phiếu được đảm bảo bằng tài sản thuộc sở hữu của Tổ Chức Phát Hành và/hoặc các tài sản bảo đảm
khác theo thỏa thuận giữa Tổ Chức Phát Hành và Người Sở Hữu Trái Phiếu. Khi tòa án Việt Nam thụ
lý đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản Tổ Chức Phát Hành và/hoặc Công ty con, việc xử lý Tài Sản Bảo
Đảm được sử dụng làm biện pháp bảo đảm cho Trái Phiếu có thể bị tạm đình chỉ để giải quyết cùng
với thủ tục phá sản, và vì vậy, thời gian để xử lý Tài Sản Bảo Đảm có thể bị kéo dài cũng như khó xác
định được cụ thể thời gian xử lý các tài sản trên để thanh toán các nghĩa vụ của Tổ Chức Phát Hành đối
với Người Sở Hữu Trái Phiếu.
Các bên cũng có thể gặp khó khăn khi xử lý Tài Sản Bảo Đảm. Việc xử lý Tài Sản Bảo Đảm phụ thuộc
vào quy định của luật pháp Việt Nam tại thời điểm xử lý. Nếu vào bất kỳ thời điểm nào trong tương lai,
luật pháp Việt Nam hạn chế việc chuyển nhượng hoặc áp đặt các điều kiện chuyển nhượng đối với Tài
Sản Bảo Đảm thì các chủ sở hữu Trái Phiếu sẽ gặp khó khăn khi xử lý tài sản này. Đồng thời Người Sở
Hữu Trái Phiếu có thể phải chịu các chi phí có liên quan khi xử lý Tài Sản Bảo Đảm.
Ngoài ra, tùy thuộc vào pháp luật quản lý ngoại hối của Việt Nam, tiền xử lý Tài Sản Bảo Đảm trước
khi được chuyển cho Người Sở Hữu Trái Phiếu ở nước ngoài phải thỏa mãn các điều kiện về quản lý
ngoại hối tại Việt Nam.
Theo quy định của Luật Thi hành án dân sự năm 2008 được sửa đổi bổ sung bởi Luật Thi hành án dân sự
sửa đổi 2014, Tài Sản Bảo Đảm, nếu có giá trị lớn hơn nghĩa vụ được bảo đảm đối với, và liên quan đến
Trái Phiếu, có thể bị Cơ quan Thi hành án dân sự có thẩm quyền kê biên để thanh toán cho các nghĩa
vụ khác của Tổ Chức Phát Hành khi thi hành án. Khi đó, Tài Sản Bảo Đảm có thể bị xử lý để thanh toán
cho các nghĩa vụ khác của Tổ Chức Phát Hành cùng với các nghĩa vụ đối với, và liên quan tới Trái Phiếu
của Tổ Chức Phát Hành. Trong trường hợp này, Tổ Chức Phát Hành đồng ý rằng Tài Sản Bảo Đảm sẽ
được xử lý để ưu tiên thanh toán cho các nghĩa vụ liên quan đến Trái Phiếu trước.
Rủi ro về tính bảo hộ pháp lý - Việc bảo hộ pháp lý dành cho người sở hữu Trái Phiếu có
thể bị hạn chế
Công ty được thành lập và hoạt động tại Việt Nam dưới hình thức là công ty cổ phần, các hoạt động của
Công ty chủ yếu được triển khai tại Việt Nam và được điều chỉnh theo quy định của pháp luật Việt Nam.
Công ty có thể gặp khó khăn khi thực thi bất kỳ phán quyết nào của các tòa án ở ngoài Việt Nam. Bên
cạnh đó, Việt Nam chưa tham gia các hiệp ước công nhận và cho thi hành phán quyết của tòa án nước
ngoài với nhiều quốc gia, do đó, việc thực thi phán quyết của tòa án thuộc các quốc gia mà Việt Nam
chưa tham gia hiệp ước công nhận và cho thi hành phán quyết của tòa án nước ngoài có thể gặp khó khăn
hoặc không được thi hành tại Việt Nam.
Là một công ty hoạt động dưới sự điều chỉnh của Luật Doanh nghiệp cùng với hệ thống pháp luật chung,
lại chịu sự quản lý ngành và tác động của các chính sách đặc thù trong lĩnh vực kinh doanh của Công ty
nên bất kỳ việc ban hành hoặc thay đổi chính sách, quy định mới, … của Nhà nước, nhất là những điều
chỉnh liên quan đến hoạt động của ngành đều có thể ảnh hưởng tới Công ty. Mặc dù trong những năm
qua, Việt Nam đã cố gắng xây dựng một môi trường pháp lý tương đối ổn định, cơ sở pháp lý về hoạt
động đặc thù ngành cũng như các quy định trên thị trường chứng khoán cũng được điều chỉnh hoàn
thiện hơn, tuy nhiên, vẫn còn khá nhiều bất cập và vẫn đang tiếp tục được điều chỉnh đòi hỏi Công ty
phải thường xuyên theo dõi, cập nhật để kịp thời áp dụng các quy định mới, đảm bảo tuân thủ pháp luật.
Song song đó, những sự thay đổi về chính sách đối với ngành giáo dục sẽ ảnh hưởng đến hoạt động kinh
doanh của Công ty.
Để kiểm soát rủi ro về mặt luật pháp, Công ty luôn luôn cập nhật những thay đổi trong môi trường luật
pháp liên quan đến hoạt động của Công ty, từ đó đưa ra kế hoạch phát triển kinh doanh phù hợp. Ngoài
ra, các chuẩn mực kế toán, kiểm toán mới vẫn đang từng bước xây dựng và hoàn chỉnh nên Công ty phải
thường xuyên theo dõi, cập nhật để kịp thời áp dụng các quy định mới, đảm bảo công tác hạch toán theo
đúng pháp luật.
Rủi ro thanh khoản
Hiện tại Công ty chưa có dự định niêm yết Trái Phiếu tại bất kỳ Sở Giao dịch Chứng khoán/Trung tâm
Giao dịch Chứng khoán nào, vì vậy Trái Phiếu sẽ chưa được và có thể sẽ không được giao dịch trên thị
trường chứng khoán tập trung. Tính thanh khoản của Trái Phiếu trên thị trường có thể là chưa rõ ràng khi
chưa kiểm nghiệm thực tế trên thị trường giao dịch cho Trái Phiếu. Không có gì đảm bảo về tính thanh
khoản của Trái Phiếu trên thị trường và không có gì bảo đảm rằng một thị trường giao dịch cho Trái
Phiếu sẽ phát triển. Giả thiết có thị trường giao dịch cho Trái Phiếu thì Trái Phiếu có thể được giao dịch
với giá cao hoặc thấp hơn giá phát hành ban đầu tùy thuộc vào nhiều yếu tố bao gồm lãi suất trên thị
trường tại thời điểm giao dịch, tình hình hoạt động của Tổ Chức Phát Hành và thị trường của các chứng
khoán tương tự.
Rủi ro về thuế - Tiền lãi Trái Phiếu có thể là đối tượng bị khấu trừ hoặc khấu lưu thuế nếu
pháp luật Việt Nam có quy định
Nhà đầu tư cần biết rằng tiền lãi Trái Phiếu và lợi nhuận thu được từ việc chuyển nhượng Trái Phiếu có
thể là đối tượng chịu thuế theo quy định của pháp luật Việt Nam. Công ty hoặc Đại Lý Đăng Ký, Lưu
Ký và/hoặc Đại Lý Thanh Toán Trái Phiếu sẽ theo quy định của pháp luật khấu trừ thuế (nếu có) đối với
các khoản thanh toán liên quan đến Trái Phiếu.
3. Rủi ro cụ thể tại Việt Nam
Rủi ro về kinh tế vĩ mô
Công ty là một doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực chính trong lĩnh vực thiết kế, kiến trúc, xây
dựng, và đầu tư cơ sở hạ tầng cho hoạt động giáo dục, vì vậy, hoạt động kinh doanh của Công ty sẽ phụ
thuộc vào các điều kiện kinh tế trong nước. Trong những năm qua, Chính phủ Việt Nam đã và đang
thực hiện nhiều biện pháp để khuyến khích tăng trưởng kinh tế và phân bổ hợp lý các nguồn lực, hỗ trợ
nền kinh tế có những bước tăng trưởng đáng kể so với những năm trước đây cũng như so với các quốc
gia khác trong khu vực.
Tăng trưởng kinh tế
Trong khi kinh tế thế giới có tín hiệu ảm đạm, các nhà quan sát coi các nền kinh tế mới nổi ở châu
Á, đặc biệt là Việt Nam, sẽ là khu vực có tăng trưởng dương trong năm 2020. Các yếu tố căn bản
của nền kinh tế Việt Nam vẫn vững vàng, Chính phủ đã tạo được dư địa tài khóa nhất định thông
qua chính sách tài khóa thận trọng. Đồng thời, có nhiều cơ sở để tin tưởng vào triển vọng phát triển
kinh tế của Việt Nam trong ngắn hạn và trung hạn. Đó là, sự tăng trưởng của tiêu dùng nội địa, xuất
khẩu và đầu tư; sự nâng bậc về năng lực cạnh tranh và cải thiện mạnh mẽ của môi trường kinh
doanh và xu hướng các nhà đầu tư nước ngoài đang dần rút ra khỏi Trung Quốc để tìm kiếm một
thị trường bù đắp rủi ro.
Các tổ chức và chuyên gia quốc tế thì thận trọng hơn khi dự báo tốc độ tăng trưởng GDP của Việt
Nam năm 2021 sẽ cao hơn so với năm 2020, tương ứng 6,5% (theo IMF), 6,7% (theo WB) và 6,7%
(theo ADB).
Để hạn chế các rủi ro về kinh tế, Công ty luôn chú ý xem xét và dự báo khả năng tăng trưởng của nền
kinh tế nói chung sẽ giúp cho việc xây dựng các kế hoạch kinh doanh tốt hơn, đồng thời chuẩn bị
trước các tình huống bất lợi có thể xảy ra ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh của Công ty.
Lạm phát
Theo những số liệu được công bố, trong những năm gần đây Việt Nam đang đứng trước sức ép gia
tăng lạm phát. Tuy nhiên, bắt đầu từ năm 2014, để ổn định nền kinh tế, chính phủ Việt Nam đặt
mục tiêu kiểm soát lạm phát ở mức 4,0%. Theo tính toán của Bộ Tài chính, chỉ số lạm phát (chỉ
số giá tiêu dùng - CPI) của năm 2019 tăng 2,79%. Như vậy, lạm phát năm 2019 thấp nhất trong 3
năm gần đây khi năm 2018 là 3,54% và năm 2017 là 3,53%.
Năm 2020 đối mặt với nhiều thách thức do tác động của đại dịch Covid-19. CPI bình quân 6 tháng
tăng 4,19% so với cùng kỳ, tuy nhiên, Ngân hàng Thế giới dự báo lạm phát của Việt Nam năm
2020 cũng chỉ ở mức 3,5%.
Mặc dù tỷ lệ lạm phát trong những năm gần đây được duy trì ổn định, nhưng không thể đảm bảo
rằng nền kinh tế Việt Nam sẽ không tiếp tục lặp lại các giai đoạn lạm phát cao trong tương lai, đặc
biệt trong bối cảnh nền kinh tế Việt Nam được dự báo tăng trưởng trở lại.
Đối với doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực giáo dục như Công ty, trường hợp lạm phát tăng
cao sẽ ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh của Công ty thông qua sự gia tăng của của các chi phí
đầu vào, đặc biệt là chi phí xây dựng trường, lớp, nhân công và lãi vay. Ban Lãnh đạo Công ty thường
xuyên thực hiện việc: (1) đánh giá các chi phí phát sinh thực tế; (2) lập kế hoạch chi phí phù hợp cho
từng giai đoạn; (3) điều chỉnh giá bán sản phẩm phù hợp với tình hình thực tế nhằm duy trì biên lợi
nhuận ở mức hiệu quả và giảm thiểu rủi ro của việc gia tăng lạm phát gây ảnh hưởng bất lợi đến
hoạt động kinh doanh của Công ty.
Lãi suất
Nhu cầu về vốn của Công ty cho hoạt động kinh doanh là tương đối lớn, do vậy nguồn vốn tín dụng
có vai trò rất quan trọng.
Ngày 12/05/2020, Ngân hàng Nhà nước ban hành quyết định giảm lãi suất điều hành nhằm thực
hiện chủ trương và chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ triển khai các nhiệm vụ, giải pháp
tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, bảo đảm an sinh xã hội ứng phó với dịch Covid-19, có
hiệu lực từ ngày 13/05.
Cụ thể, Quyết định số 918/QĐ-NHNN ngày 12/5/2020 về lãi suất tái cấp vốn, lãi suất tái chiết
khấu, lãi suất cho vay qua đêm trong thanh toán điện tử liên ngân hàng và cho vay bù đắp thiếu hụt
vốn trong thanh toán bù trừ của NHNN đối với các ngân hàng. Theo đó, giảm lãi suất tái cấp vốn
từ 5,0%/năm xuống 4,5%/năm; lãi suất tái chiết khấu từ 3,5%/năm xuống 3,0%/năm; lãi suất cho
vay qua đêm trong thanh toán điện tử liên ngân hàng và cho vay bù đắp thiếu hụt vốn trong thanh
toán bù trừ của NHNN với các ngân hàng từ 6,0%/năm xuống 5,5%/năm.
Mức rủi ro về lãi suất là khác nhau giữa các ngành và phụ thuộc vào cơ cấu nợ vay của mỗi doanh
nghiệp.
Xác định lãi suất là một trong những chỉ số tài chính quan trọng, có thể ảnh hưởng lớn đến chi phí
sử dụng vốn, kết quả hoạt động kinh doanh của Công ty nên Ban Tổng Giám đốc của Công ty luôn
theo dõi, cập nhật tình hình lãi suất hằng ngày và luôn thận trọng, cân nhắc kỹ lưỡng trước khi ra
quyết định sử dụng các khoản vay từ (các) ngân hàng. Mặt khác, lãi suất trái phiếu cố định trong
suốt kỳ hạn trái phiếu, nhờ vậy, rủi ro lãi suất luôn được kiểm soát.
Các điều kiện chính trị, pháp lý và xã hội tại Việt Nam sẽ có tác động trực tiếp đến hoạt
động kinh doanh của Tổ Chức Phát Hành
Các hoạt động của Công ty chủ yếu tập trung vào thị trường Việt Nam và mọi doanh thu của Công ty
chủ yếu phát sinh tại Việt Nam. Vì vậy, các hoạt động kinh doanh của Công ty bị ảnh hưởng lớn bởi
môi trường chính trị, pháp lý và xã hội tại Việt Nam vốn có sự khác biệt đáng kể ở các khía cạnh quan
trọng so với các điều kiện tương tự ở các nước khác. Môi trường xã hội có thể phải chịu các biến động
và sự thiếu ổn định chưa được dự đoán. Những thay đổi về môi trường chính trị, pháp lý và xã hội tại
Việt Nam có thể đặt Công ty ở vị thế kém tính cạnh tranh hơn, giới hạn các hoạt động của Công ty hoặc
làm gia tăng các chi phí để tuân thủ pháp luật. Do đó, hoạt động kinh doanh, triển vọng, tình trạng tài
chính và kết quả hoạt động của Công ty có thể bị ảnh hưởng bất lợi đáng kể.
Rủi ro đặc thù ngành
Rủi ro trong hoạt động phát triển bất động sản
Phát triển cơ sở hạ tầng ở Việt Nam là một ngành nghề đặc thù với tính đầu cơ, lợi nhuận lớn đi
cùng với rủi ro pháp lý cao. Do đó các doanh nghiệp trong ngành phải luôn hiểu rõ các vấn đề pháp
lý đi kèm hoạt động phát triển bất động sản cũng như nhạy bén với chu kỳ tăng trưởng và suy thoái
của ngành Bất động sản tại Việt Nam nói chung và từng địa phương nơi triển khai dự án nói riêng.
Rủi ro cạnh tranh
Cơ sở hạ tầng được phát triển trên cơ sở đất nền – vốn là một loại tài nguyên hữu hạn. Đặc biệt khi
quỹ đất đắc địa tại nội đô hoặc gần các khu vực thành phố lớn đều đã cạn kiệt, cùng với đại dịch
Covid-19 và việc các cơ quan quản lý ngày càng thắt chặt các điều kiện luật để tránh tình trạng đầu
cơ đã khiến số lượng dự án mới trong năm 2020 – 2021 giảm đáng kể. Điều này là cơ sở cho mức
độ cạnh tranh gắt gao trong những năm tới trong ngành bất động sản.
4. Rủi ro của Đợt Phát Hành
Tổ Chức Phát Hành thực hiện việc chào bán Trái Phiếu trong thời điểm nền kinh tế cũng như thị trường
chứng khoán Việt Nam vẫn đang trong giai đoạn có nhiều biến động, có thể phát sinh rủi ro Tổ Chức
Phát Hành không phát hành thành công toàn bộ hoặc một phần khối lượng phát hành. Tuy nhiên, với
tình hình tài chính và các kế hoạch kinh doanh hiện tại và trong tương lai mà Tổ Chức Phát Hành đang
và/hoặc sẽ triển khai, khả năng xảy ra rủi ro không bán hết Trái Phiếu trong Đợt Phát Hành lần này của
Tổ Chức Phát Hành được đánh giá là không cao.
5. Rủi ro khác
Ngoài các rủi ro đã trình bày trên, hoạt động của Tổ Chức Phát Hành có thể chịu rủi ro khác như thiên
tai, địch họa… đây là những rủi ro bất khả kháng, ít có khả năng xảy ra nhưng nếu xảy ra sẽ gây thiệt hại
về vật chất và con người cũng như tình hình hoạt động chung của Tổ Chức Phát Hành.
Hà Nội, ngày 17 tháng 02 năm 2022
TỔ CHỨC PHÁT HÀNH
HỒ SƠ PHÁP LÝ CỦA ĐỢT PHÁT HÀNH
1. Đăng ký kinh doanh của Tổ chức phát hành
2. Nghị quyết họp Hội đồng Quản trị EDU INFRA GROUP phê duyệt Phương án
phát hành Trái phiếu riêng lẻ
3. Phương án phát hành Trái phiếu riêng lẻ

CÁC HỢP ĐỒNG/THỎA THUẬN LIÊN QUAN ĐẾN
ĐỢT PHÁT HÀNH
1. Hợp đồng Tư vấn Phát hành Trái phiếu
2. Hợp đồng Đại lý Phát hành
3. Hợp đồng Đại lý Đăng ký, Lưu ký (Kèm mẫu Giấy chứng nhận sở hữu, mẫu
Giấy đề nghị chuyển nhượng,…)
4. Hợp đồng Thế chấp Tài sản

22.02.2022 - Quyển Trái Phiếu Edu Infra Group - Oc

Uploaded by

Document Information

Copyright

Available Formats

Share this document

Share or Embed Document

Sharing Options

Did you find this document useful?

Is this content inappropriate?

Copyright:

Available Formats

22.02.2022 - Quyển Trái Phiếu Edu Infra Group - Oc

Uploaded by

Copyright:

Available Formats

TRÁI PHIẾU

PHÁT HÀNH TRÁI PHIẾU

THEO PHƯƠNG THỨC RIÊNG LẺ

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HẠ TẦNG GIÁO DỤC

TRÁI PHIẾU CTCP TẬP ĐOÀN HẠ TẦNG GIÁO DỤC – EIGCCH2227001

Tài liệu Ghi chú

2. Hồ sơ pháp lý đợt phát hành

2.1. Đăng ký kinh doanh của Tổ chức phát hành

EDU INFRA GROUP

Công ty Cổ phần Chứng khoán Stanley Brothers: Viết tắt là SBSI

VỀ PHÁT HÀNH TRÁI PHIẾU

THEO PHƯƠNG THỨC RIÊNG LẺ

BẢN CÔNG BỐ THÔNG TIN

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HẠ TẦNG GIÁO DỤC

MỤC LỤC ............................................................................................................................. 2

14. Thuế ............................................................................................................................. 46

D ANH MỤC BẢNG, SƠ ĐỒ

Bảng 1: Ngành nghề đăng ký kinh doanh ................................................................................................... 1 3

Bảng 2: Cơ cấu cổ đông Công ty ................................................................................................................ 22

Bảng 3: Danh sách cổ đông lớn .................................................................................................................. 2 2

Bảng 7: Kế hoạch kinh doanh 2021 - 2027 ............................................................................................... 2 8

Hình 1: Sơ đồ tổ chức các phòng ban ......................................................................................................... 2 1

C ÁC ĐỊNH NGHĨA VÀ TỪ NGỮ VIẾT TẮT

I. DANH MỤC CÁC TỪ NGỮ VIẾT TẮT

Công ty : Công ty Cổ phần Tập đoàn Hạ tầng Giáo dục

Edu Infra Group

Tổ Chức Phát Hành

CTCP : Công ty Cổ phần

TNHH : Trách nhiệm hữu hạn

TNDN : Thu nhập doanh nghiệp

GCNĐKDN : Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp

ĐHĐCĐ : Đại hội đồng cổ đông

HĐQT : Hội đồng quản trị

BKS : Ban Kiểm soát

TGĐ : Tổng Giám đốc

CCCD : Căn cước công dân

II. DANH MỤC CÁC ĐỊNH NGHĨA

Trái chủ : Là Người Sở Hữu Trái Phiếu

T ÓM TẮT THÔNG TIN VỀ ĐỢT CHÀO BÁN TRÁI PHIẾU

I. THÔNG TIN VỀ DOANH NGHIỆP

Loại hình doanh nghiệp: Công ty cổ phần

II. THÔNG TIN VỀ ĐỢT CHÀO BÁN

Mã Trái phiếu: EIGCH2227001

Mệnh giá: 1.000.000 đồng/Trái phiếu

Giá phát hành: Bằng mệnh giá

Ngày phát hành: 22/02/2022

Tổ chức Tư vấn hồ sơ: Công ty Cổ phần Chứng khoán Stanley Brothers

Fax: 024 3377 6699

Đai lý Phát hành: Công ty Cổ phần Chứng khoán Stanley Brothers

Thanh, Phường Láng Thượng, Quận Đống Đa, TP. Hà Nội

T HÔNG TIN CHI TIẾT VỀ ĐỢT PHÁT HÀNH TRÁI PHIẾU

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HẠ TẦNG GIÁO DỤC

Ông: Nguyễn Ngọc Thủy Chức vụ: Chủ tịch HĐQT

Ông: Nguyễn Ngọc Khánh Chức vụ: Tổng Giám đốc

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN STANLEY BROTHERS

Ông: Nguyễn Quang Anh Chức vụ: Tổng Giám đốc

II. THÔNG TIN VỀ DOANH NGHIỆP PHÁT HÀNH

1. Quá trình hình thành và phát triển

Giới thiệu về Tổ Chức Phát Hành

Tên Công ty : Công ty Cổ phần Tập đoàn Hạ tầng Giáo dục

: EDUCATION INFRASTRUCTURE GROUP JOINT STOCK

Tên viết tắt : EDU INFRA GROUP

: Số 12 ngách 1 ngõ 111 Nguyễn Xiển, Phường Hạ Đình, Quận Thanh

Điện thoại : 024 6262 9588