INVESTMENT SCENARIO

U dogovoreno vrijeme; Snimka zaslona poziva iz banke za zakazivanje termina

Vizitkarta menadžera (PDF)
Svi materijali koji su vam dati (PDF)
Fotografija pročelja podružnice

POSJETI UZ ZAKAZIVANJE VRIJEME PAŽNJA

Posjeti gdje je potreban zahtjev za termin preko
Kontakt centra (0800365365 - Radno vrijeme
Kontakt centra: 7/365, 7:30 - 21 h).
Odmah nakon poziva, molimo Vas da ispunite
odgovarajudi dio upitnika za termin, sačuvajudi
nepotpuni upitnik.
Ako vas nitko ne nazove nakon vašeg prvog
pokušaja, pokušajte ponovno s drugim pozivom:
ako vas nitko ne nazove nakon drugog pokušaja,
idite izravno u poslovnicu.
i papirnate dokumente najmanje šest mjeseci
•Ako po dolasku u poslovnicu niste u mogudnosti
razgovarati sa savjetnikom (savjetnik je izvan
ureda, na godišnjem odmoru, na bolovanju itd. ili
je prisutan, ali zauzet, ili čak ako ste ugovorili
termin, ali u poslovnici terminu nije bilo ni traga)
registrirajte što vam kaže osoba s kojom ste
razgovarali u poslovnici i pokušajte barem drugi
put.
• Uprava ili drugi zaposlenici poslovnice mogu
vam tijekom posjeta dati materijale, na primjer,
svoju posjetnicu, brošure, stranice ispisane s web
stranice ili bilo što drugo. Ako vam spontano ne
daju posjetnicu, morate je izričito tražiti
• Štoviše, ne zaboravite sačuvati sve originalne
nakon posjeta.

MOLIM TE ZAPAMTI
•Vrijeme ulaska i izlaska, vrijeme potrebno za svaku fazu posjete
•Slika podružnice: čistoda i red poslovnice – organizacija prostora u poslovnici – komunikacijski elementi
prisutni unutra
•Kvaliteta i način dočekivanja od strane osoblja/uprava poslovnice
•Zapamtite sve što menadžer kaže i pitanja koja vam na kraju postave prije nego što predložite
najprikladniji proizvod za vaše potrebe.
•Ne zaboravite zapamtiti točne nazive proizvoda koji su vam predloženi i karakteristike svakog od njih:
•Je li upravitelj razgovarao s vama o jednom ili više proizvoda?
•O koliko su proizvoda razgovarali s vama? Jesu li ih spomenuli po imenu?
•Jesu li govorili o karakteristikama proizvoda ili su samo napravili popis?
•Je li upravitelj predložio druge proizvode osim onih o kojima ste tražili informacije?
•Je li vas upravitelj predložio da postanete klijent banke, otvarajudi bankovni račun kod njih?
•Zapamtite dodatna pitanja koja dete postaviti, nazive spomenutih proizvoda, sve istaknute eventualne
prednosti i eventualno sve druge proizvode koje vam oni predlože različite od onog na vašem zahtjevu.
•Ono što menadžer kaže o ponovnom kontaktu i/ili naknadnim aktivnostima. Zapamtite ovo dobro,
uključujudi kontakt podatke koji su od vas traženi.
 INVESTMENT SCENARIO

GLAVNE TOČKE POSJETA

1. Uđite u poslovnicu
2. Predstavite se kao osoba zainteresirana za informacije o potencijalnom ulaganju.
3. Morate redi da ste klijent druge bankei trenutno traže mogude druge alternative za ulaganja.
4. Možete birati između tumačenja jednog od sljededih scenarija (ali samo jednog), imajudi na umu da
se radi o vašoj stvarnoj životnoj situaciji ili onoj najbližoj vašem vlastitom profilu:
1. U tijeku je nasljedstvo koje se sastoji od imovine i ulaganja, zajedno s drugim rođacima,
ukratko. Moj udio je oko 30.000 eura i kako trenutno nisam zadovoljan svojom trenutnom
bankom, mislio sam da bi ovo mogao biti dobar trenutak za promjenu;
2. Trenutno u svojoj banci imam državne obveznice / obveznice banke / oročeni depozit, ali bih
želio diverzificirati, a da ostanem na obveznicama jer bih želio izbjedi rizike vezane za dionice;
3. Prodajem stan/garažu i na raspolaganju du imati oko 30.000-40.000 eura koje želim uložiti. Ne
želim se upuštati u bilo što previše rizično kako bih izbjegao da moj novac izgubi vrijednost.
4. Klijent sam druge banke, ali tražim najbolje rješenje za uštedu novca za bududnost (za
obrazovanje djece ili za stvaranje dovoljno uštede za kupnju bolje kude/preuređenje
kude/kupnju boljeg namještaja)
5. Prema odabranom scenariju, možete redi da želite uložiti između 10.000 i 40.000 eura, a ako se to
zatraži, treba vam dio likvidnosti u kratkoročnom srednjem roku (sljedede 2-3 godine), dok za
preostali iznos vrijeme horizont je srednje-dugoročni, da bismo imali neke uštede za bududnost.
6. U svim slučajevima bilo bi poželjno deklarirati da imam niski/srednji rizični profil (npr. "Ne bih želio
riskirati gubitak novca", "Više volim razborita ulaganja", "Ne bih htio riskirati", …)
7. Ne zaboravite zatražiti posjetnicu, čak i ako nije spontano ponuđena, a ako nije dostupna, pitajte za
ime i prezime osobe s kojom ste razgovarali, kako je to navedeno u upitniku.
 INVESTMENT SCENARIO

Ispunjavanje ankete
Molimo ispunite anketu u roku od 8 sati nakon posjete NA LOKALNOM JEZIKU i prenesite sve
potrebne fotografije.
Ispunite anketu brže sa svog Android telefona ili iPhonea pomodu naše aplikacije 4shoppers.

Artefakti
• Snimka zaslona poziva iz banke za zakazivanje termina
• Vizitkarta menadžera (PDF)
• Svi materijali koji su vam dani (letci ili ilustrativni papiri ili citati za proizvode o kojima ste
govorili ili druge proizvode (PDF)
• Fotografija pročelja podružnice

Vaš posjet nede biti pladen ako:

• Otkrili ste se kao Tajni kupac, zbunjeni u scenariju.
• Posjet je obavljen izvan radnog vremena.
• Potrebni artefakti nedostaju ili su loše kvalitete.
• Anketa nije informativnog karaktera, komentari su nepotpuni, ne odgovaraju na postavljeno
pitanje.
• Ako ste anketu ispunili kasnije od 8 sati nakon posjete.
• Niste dali odgovor na naš zahtjev (pismo ili poziv) u roku od 72 sata nakon posjeta, posebno
ako je potrebno pojašnjenje ili artefakt
• Posjetu ste proveli ne sami
• Razbio si scenarij.

Vaš posjet de biti pladen 50%

• Ako posjet nije dovršen iz razloga koji su izvan kontrole kupca (banka zatvorena, osoblje nije
bilo više od 30 min itd.) - anketa de biti pladena 50% u slučaju da je dostavljena fotografija
fasade.