2020 Q3 Knowledge Report VN

QUARTE
MỤC LỤC
TỔNG QUAN KINH TẾ VIỆT NAM ........................................................................................................... 2
THỊ TRƯỜNG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH ....................................................................................... 3-15

VĂN PHÒNG................................................................................................................................................... 3-5
BÁN LẺ ............................................................................................................................................................ 6-7
CĂN HỘ .......................................................................................................................................................... 8-9
BIỆT THỰ & NHÀ PHỐ ................................................................................................................................... 10-11
CĂN HỘ DỊCH VỤ ........................................................................................................................................... 12-13
KHU CÔNG NGHIỆP ....................................................................................................................................... 14-15
THỊ TRƯỜNG HÀ NỘI ...................................................................................................................................... 16-27

VĂN PHÒNG................................................................................................................................................... 16-17
BÁN LẺ............................................................................................................................................................ 18-19
CĂN HỘ .......................................................................................................................................................... 20-21
BIỆT THỰ & NHÀ PHỐ ................................................................................................................................... 22-23
CĂN HỘ DỊCH VỤ ........................................................................................................................................... 24-25
KHU CÔNG NGHIỆP ....................................................................................................................................... 26-27
THỊ TRƯỜNG ĐÀ NẴNG ................................................................................................................................ 28-35

VĂN PHÒNG................................................................................................................................................... 28-29
BÁN LẺ ............................................................................................................................................................ 30-31
CONDOTEL ..................................................................................................................................................... 32-33
BIỆT THỰ ........................................................................................................................................................ 34-35
Vui lòng tham khảo đường các đường link sau đây để cập nhật về các tác động của dịch COVID-19 lên các phân khúc
bất động sản trên thế giới:
1. https://renx.ca/COVID-19-pandemic-implications-commercial-real-estate/
2. https://COVID19.colliers.com/
3. https://knowledge-leader.colliers.com/topics/coronavirus-COVID-19/
DANH SÁCH BIỂU ĐỒ
Biểu đồ 1: Xuất nhập khẩu Việt Nam giai đoạn 2015-2021F ............................................................... 6
Biểu đồ 2: Lượng khách quốc tế đến Việt Nam giai đoạn 2015-2020F ............................................... 6
Biểu đồ 3: TP. HCM - Văn phòng, Giá thuê trung bình ......................................................................... 7
Biểu đồ 4: TP. HCM - Văn phòng, Tỷ lệ lấp đầy ..................................................................................... 7
Biểu đồ 5: TP.HCM – Bán lẻ, Giá thuê trung bình và tỷ lệ lấp đầy ..................................................... 10
Biểu đồ 6: TP. HCM - Bán lẻ, Nguồn cung theo năm .......................................................................... 10
Biểu đồ 7: TP. HCM - Căn hộ, Số lượng bán theo phân khúc và theo quý......................................... 12
Biểu đồ 8: TP. HCM – Căn hộ, Giá chào bán sơ cấp ............................................................................ 12
Biểu đồ 9: TP. HCM – Căn hộ, Nguồn cung mới.................................................................................. 12
Biểu đồ 10: TP. HCM – Biệt thự & Nhà phố, Giá trung bình .............................................................. 14
Biểu đồ 11: TP. HCM – Biệt thự & Nhà phố, Số lượng giao dịch ........................................................ 14
Biểu đồ 12: : TP. HCM – Biệt thự & Nhà phố, Nguồn cung mới ......................................................... 14
Biểu đồ 13: TP. HCM – Căn hộ dịch vụ, Tỷ lệ lấp đầy theo phân khúc .............................................. 16
Biểu đồ 14: TP. HCM – Căn hộ dịch vụ, Tỷ lệ lấp đầy theo phân khúc .............................................. 16
Biểu đồ 15: TP. HCM - Khu công nghiệp, Tình hình hoạt động .......................................................... 18
Biểu đồ 16: TP. HCM - Khu công nghiệp, Nguồn cung theo quận...................................................... 18
Biểu đồ 17: Hà Nội - Văn phòng, Giá thuê trung bình ........................................................................ 20
Biểu đồ 18: Hà Nội – Văn phòng, Tỷ lệ lấp đầy ................................................................................... 20
Biểu đồ 19: Hà Nội – Bán lẻ, Giá thuê trung bình ............................................................................... 22
Biểu đồ 20: Hà Nội – Bán lẻ, Tỷ lệ lấp đầy ........................................................................................... 22
Biểu đồ 21: Hà Nội – Căn hộ, Số lượng căn bán và tỷ lệ hấp thụ ....................................................... 24
Biểu đồ 22: Hà Nội – Căn hộ, Giá thuê trung bình.............................................................................. 24
Biểu đồ 23: Hà Nội – Căn hộ, Nguồn cung tương lai .......................................................................... 24
Biểu đồ 24: Hà Nội – Biệt thự & Nhà phố, Tổng nguồn cung ............................................................. 26
Biểu đồ 25: Hà Nội – Biệt thự & Nhà phố, Giá bán thứ cấp ............................................................... 26
Biểu đồ 26: Hà Nội – Biệt thự & Nhà phố, Tình hình hoạt động ........................................................ 26
Biểu đồ 27: Hà Nội – Căn hộ dịch vụ, Giá thuê trung bình theo phân khúc ...................................... 28
Biểu đồ 28: Hà Nội – Căn hộ dịch vụ, Tỷ lệ lấp đầy theo phân khúc.................................................. 28
Biểu đồ 29: Hà Nội – Khu công nghiệp, Giá thuê trung bình và tỷ lệ lấp đầy .................................... 30
Biểu đồ 30: Hà Nội - Khu công nghiệp, Nguồn cung theo Quận ........................................................ 30
Biểu đồ 31: Đà Nẵng – Văn phòng, Tình hình hoạt động ................................................................... 32
Biểu đồ 32: Đà Nẵng – Văn phòng, Xu hướng thị trường ................................................................... 32
Biểu đồ 33: Đà Nẵng – Văn phòng, Nguồn cung theo phân khúc ...................................................... 32
Biểu đồ 34: Đà Nẵng – Bán lẻ, Tình hình hoạt động ........................................................................... 34
Biểu đồ 35: Đà Nẵng – Bán lẻ, Xu hường thị trường........................................................................... 34
Biểu đồ 36: Đà Nẵng – Bán lẻ, Nguồn cung theo quận ...................................................................... 34
Biểu đồ 37: Đà Nẵng – Condotel, Tỷ lệ hấp thụ theo quận ................................................................ 36
Biểu đồ 38: Đà Nẵng – Condotel, Nguồn cung theo quận ................................................................. 36
Biểu đồ 39: Đà Nẵng – Condotel, Cam kết lợi nhuận ......................................................................... 36
Biểu đồ 40: Đà Nẵng – Biệt thự, Tình hình hoạt động ........................................................................ 38
Biểu đồ 41: Đà Nẵng – Biệt thự, Nguồn Cung Chính Theo Quận ....................................................... 38
Biểu đồ 42: Đà Nẵng – Biệt thự, Đối tượng khách hàng ..................................................................... 38
DANH SÁCH BẢNG
Quý 3 | Việt Nam
Báo cáo thị trường | Colliers International
Bảng 1: TP. HCM - Văn phòng, Nguồn cung tương lai .......................................................................... 7
Bảng 2: TP. HCM - Văn phòng, Dự án tiêu biểu .................................................................................... 8
Bảng 3: TP. HCM – Bán lẻ, Nguồn cung tương lai ............................................................................... 10
Bảng 4: TP. HCM – Bán lẻ, Dự án tiêu biểu ......................................................................................... 11
Bảng 5: TP. HCM – Căn hộ, Nguồn cung tương lai .............................................................................. 13
Bảng 6: TP.HCM – Biệt thự & Nhà phố, Nguồn cung tương lai .......................................................... 15
Bảng 7: TP. HCM – Căn hộ dịch vụ, Nguồn cung tương lai (2021) ..................................................... 16
Bảng 8: TP. HCM – Căn hộ dịch vụ, Các dự án tiêu biểu .................................................................... 17
Bảng 9: TP. HCM – Khu công nghiệp, Nguồn cung tương lai.............................................................. 18
Bảng 10: TP. HCM – Khu công nghiêp, Thị trường .............................................................................. 19
Bảng 11: Hà Nội – Văn phòng, Nguồn cung tương lai ........................................................................ 20
Bảng 12: Hà Nội – Văn phòng, Dự án tiêu biểu................................................................................... 21
Bảng 13: Hà Nội – Bán lẻ, Nguồn cung tương lai ................................................................................ 22
Bảng 14: Hà Nội – Bán lẻ, Dự án tiêu biểu .......................................................................................... 23
Bảng 15: Hà Nội – Căn hộ, Nguồn cung tương lai ............................................................................... 25
Bảng 16: Hà Nội – Biệt thự & nhà phố, Nguồn cung tương lai........................................................... 27
Bảng 17: Hà Nội – Căn hộ dịch vụ, Nguồn cung tương lai (2020) ...................................................... 28
Bảng 18: Hà Nội – Căn hộ dịch vụ, Dự án tiêu biểu ............................................................................ 29
Bảng 19: Hà Nội – Khu công nghiệp, Nguồn cung tương lai............................................................... 30
Bảng 20: Hà Nội – Khu công nghiệp, Dự án tiêu biểu ......................................................................... 31
Bảng 21: Đà Nẵng - Văn phòng, Dự án tiêu biểu ................................................................................ 33
Bảng 22: Đà Nẵng – Bán lẻ, Dự án tiêu biểu ....................................................................................... 35
Bảng 23: Đà Nẵng - Condotel, Nguồn cung tương lai ......................................................................... 37
Bảng 24: Đà Nẵng – Condotel, Dự án tiêu biểu .................................................................................. 37
Bảng 25: Đà Nẵng – Biệt thự, Nguồn cung tương lai .......................................................................... 39
Bảng 26: Đà Nẵng – Biệt thự, Dự án tiêu biểu .................................................................................... 39
CHÚ THÍCH
ARR: Giá thuê trung bình CBD: Khu vực trung tâm hành chính
CPI: Chỉ số giá tiêu dùng FDI: Vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài
GDP: Tổng sản phẩm trong nước GFA: Tổng diện tích sàn
GRDP: Tổng sản phẩm trong nước theo khu vực LUR: Quyền sử dụng đất
IIP: Chỉ số sản xuất công nghiệp IP: Khu công nghiệp
NLA: Diện tích cho thuê Q-o-Q: So với cùng kỳ quý trước
Y-o-Y: So với cùng kỳ năm ngoái
Tỉ giá hối đoái: USD/VND=23,260R 2020

TỔNG QUAN KINH TẾ
Quý 3 | Việt Nam
GDP
GDP quý 3 năm 2020 ước tính tăng 2,62% so với cùng kỳ năm trước, là mức tăng thấp nhất của cùng kì các năm trong giai đoạn 2011-
2020. Dịch Covid-19 đã được kiểm soát chặt chẽ, nền kinh tế Việt Nam đang dần trở lại hoạt động bình thường, vậy nên GDP trong quý 3
năm 2020 đã tăng trưởng hơn so với quý 2 năm 2020. 
CPI
Trong 6 tháng đầu năm 2020, CPI tăng 0,92% so với quý trước so với cùng kì năm ngoái và tăng 3,18 so với cùng kì năm ngoái. Do một số nguyên
nhân chủ yếu như sau: Thứ nhất, giá các mặt hàng lương thực tăng so với cùng kỳ năm trước, trong đó giá thịt lợn đặc biệt tăng cao: 70,55% (làm CPI
chung tăng 2,39%). Ngoài ra, giá thuốc và dụng cụ y tế cũng tăng 1,43% do dịch Covid-19 vẫn đang diễn biến phức tạp.
Bên cạnh đó, nhu cầu du lịch của người dân cũng giảm đáng kể do ảnh hưởng của dịch Covid-19. Giá du lịch trọn gói giảm 2,13% so với cùng kỳ năm
ngoái. Giá các mặt hàng thiết yếu như xăng, dầu cũng giảm 22,12%. Cuối cùng, lạm phát trong quý 3 năm 2020 tăng 2,59% so với cùng kỳ năm ngoái.
FDI
Tổng vốn đầu tư của Việt Nam trong quý 3 năm 2020 giảm 3,2% so với cùng kì năm trước, giảm xuống còn 13,76 tỷ USD trong khoảng từ tháng 01
đến tháng 09. Ngoài ra, các cam kết FDI còn cho biết quy mô giải ngân vốn FDI trong tương lai sẽ giảm 18,9%, xuống còn 21,2 tỷ USD. Ngành sản xuất
và chế biến sẽ được số vốn đầu tư lớn nhất, sau đó là các ngành phân phối khí đốt, nước và điện.
Doanh số bán lẻ
Tính chung quý 3/2020, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng ước đạt 1.305,8 nghìn tỷ đồng (56.248.862,10 đô la Mỹ), tăng
14,4% so với quý trước và tăng 4,5% so với cùng kỳ năm trước.
Khách quốc tế
Khách quốc tế đến Việt Nam trong quý 3/2020 đạt 44 nghìn lượt khách, chỉ bằng 1% so với cùng kỳ năm ngoái. Lí do vì Việt Nam vẫn tiếp
tục triển khai các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19,các địa điểm du lịch vẫn chưa mở cửa. Do ảnh hưởng của dịch Covid-19 bùng
phát trở lại, riêng trong tháng 09, khách quốc tế đến Việt Nam ước đạt 13,8 nghìn lượt khách. Giảm 15,5% so với tháng trước và giảm
99,1% so với cùng kỳ năm trước. 
Cán cân thương mại

Trong quý 3 năm 2020, kim ngạch xuất khẩu đạt 80,07 tỷ USD, tăng 11% so với cùng kỳ năm trước và tăng 34,4% so với quý 2 năm nay.
Kim ngạch hàng hóa nhập khẩu đạt 68,54 tỷ USD, tăng 3% so với cùng kỳ năm ngoái và giảm 18,5% so với quý 2 năm nay. Kết luận, nền
kinh tế Việt Nam xuất siêu 11,53 triệu USD.
Cập nhật thị trường

Một số doanh nghiệp lớn đã lên kế hoạch dời nhà máy sản xuất từ Trung Quốc đến Việt Nam như Microsoft, Google, Panasonic, Sharp,
Foxconn, … Xu hướng này có thể gia tăng hậu Covid-19. Các tập đoàn từ Hàn Quốc, Nhật Bản, Đài Loan và Singapore đang dự định đầu tư
vào sản xuất công nghiệp và hỗ trợ các ngành công nghiệp. Trong 8 tháng đầu năm 2020, khu công nghiệp ở tỉnh đã thu hút $723 triệu
vốn đầu tư nước ngoài, đạt 66% kế hoạch năm. Nhằm cải thiện chuỗi cung ứng và giảm sự phụ thuộc vào Trung Quốc, 15/80 doanh nghiệp
Nhật Bản đã nhận $847 triệu hỗ trợ từ chính phủ để dời nhà máy đến Việt Nam. Ngoài ra còn có nhiều dấu hiệu đầu tư tích cực đến từ
Mỹ. Ford đã quyết định tăng năng suất sản xuất bằng vieech đầu tư vào dây chuyền sản xuất ở Hải Dương. Thêm vào đó, General Electric
cũng tăng đàu tư vào tua bin gió ở Hải Phòng và chuẩn bị cho việc mở rộng trong tương lai. Việt Nam có nhiều yếu tố để phát triển cho
giai đọan cuối năm. Trong đó, EVFTA và EVIPA được cho là sẽ đem lại điểm sáng cho sự phục hồi kinh tế của Việt Nam. Theo Tổng cục Hải
quan, trong tháng 8, kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam đến EU đạt $3,78 triệu, tăng gần $600 triệu so với bình quân 7 tháng đầu năm.
Biểu đồ 1: Xuất nhập khẩu Việt Nam giai đoạn 2015-2021F Biểu đồ 2: Lượng khách quốc tế đến Việt Nam giai đoạn 2015-
2020F
Xuất khẩu Nhập khẩu Cán cân thương mại Lượng khách quốc tế Tỷ lệ tăng trưởng
400 25.0 40.0%
Triệu khách
300 20.0 30.0%

15.0
Tỷ USD
200 20.0%
10.0
100 5.0 10.0%
0 0.0 0.0%
-100 2015 2016 2017 2018 2019 2020F2021F

VĂN PHÒNG - HỒ CHÍ MINH

Quý 3 | Việt Nam
Tình hình hoạt động: Tăng trưởng ngay cả khi đợt Biểu đồ 3: TP. HCM - Văn phòng, Giá thuê
bùng phát đại dịch thứ hai xảy ra trung bình
Giá chào thuê trung bình cho cả tòa nhà Hạng A và B đều giữ xu hướng tăng,
50
tăng lần lượt 4,5% và 11,5% so với quý trước. So với cùng kỳ năm 2019, giá chào
USD/m2/tháng
thuê hạng A giảm nhẹ 0,2%, trong khi hạng B tăng mạnh 26,1%. 40
Do quý II không ghi nhận nguồn cung mới nên tỷ lệ lấp đầy của văn phòng hạng 30
A và B trong Quý 3 tăng lên gần mức đỉnh. Cụ thể, tỷ lệ trống của các tòa hạng 20
A và B chỉ lần lượt là 2% và 5%.
10
Sau khi đại dịch được kiểm soát, các doanh nghiệp làm việc trong các ngành đã
0
bị ảnh hưởng nghiêm trọng bởi Covid-19 trở nên thận trọng hơn trong việc gia 2015 2016 2017 2018 2019 2020F
hạn hợp đồng. Các hợp đồng gia hạn có thể được chuẩn bị cho ngắn hạn. Trong
thời gian thuê xem xét, người thuê yêu cầu duy trì mức phí thuê hoặc mức thuê
Hạng A Hạng B
cố định cho kỳ tiếp theo.

Nguồn: Colliers International
Nguồn cung: Dự kiến đạt 1,250,000 m2
Biểu đồ 4: TP. HCM - Văn phòng, Tỷ lệ lấp đầy
Sau khi Toà nhà Friendship trên đường Lê Duẩn đi vào hoạt động đầu năm nay,
văn phòng hạng A không ghi nhận nguồn cung mới. Tính đến tháng 9 năm 2020,
100
tổng nguồn cung hạng A của Tp.HCM là gần 325.000 m2, chỉ bằng 10,2% so với
nguồn cung ở Singapore và 8,4% so với nguồn cung ở Kuala Lumpur (Malaysia).
95
Do hậu quả của đại dịch Covid-19 cùng với xu hướng di chuyển ra khỏi trung
90
%
tâm, các tòa nhà hạng B nhanh chóng trở thành sản phẩm được săn đón nhiều
cho hầu hết doanh nghiệp vừa và nhỏ, và cả doanh nghiệp lớn. Dự kiến trong
ngắn hạn, nguồn cung có thể tăng lên 1.250.000m2. 85
Nguồn cầu: Ghi nhận sự tăng ở vùng ngoại ô 80

Do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19, một số người thuê nhà từ tài chính, các 2015 2016 2017 2018 2019 2020F
ngành ngân hàng, công nghệ và các doanh nghiệp vừa và nhỏ nước ngoài mới
Hạng A Hạng B
thành lập có chuyển từ văn phòng hạng A sang hạng B, thậm chí tìm kiếm các Nguồn: Colliers International
tòa nhà có giá thuê thấp hơn chi phí.
Có những khách thuê có tiềm lực tài chính dồi dào chuyển văn phòng sang hạng Bảng 1: TP. HCM - Văn phòng, Nguồn cung
A cao ốc, nhưng lượng giao dịch ít hơn nhiều so với cùng kỳ.
tương lai
Diện tích Năm hoàn
Do nguồn cung không thay đổi nên tỷ lệ lấp đầy trong quý này vẫn ở mức cao. Tên dự án Hạng Quận cho thuê thành
(m2)
Triển vọng: Hưởng lợi từ khách thuê nước ngoài D’. Saint 4Q2021
trong tương lai A 1 30.000
Raffles
Từ nay đến cuối năm, chủ nhà sẽ cân nhắc việc xin hỗ trợ về tài chính do tỷ lệ V Plaza 1Q2023
B 7 44.000
tăng giá thuê cho những người thuê bị thiệt hại tài chính sau lần dịch thứ hai sự Towers
bùng phát.
GELEXIMCO B Tân Bình 10.000 4Q2020
Bất chấp tác động của Covid-19, dòng vốn FDI vẫn đang tiếp tục vào Việt Nam Empire 88
là bằng chứng cho thấy các doanh nghiệp nước ngoài, cụ thể là Hàn Quốc, Nhật B 2 N/A 4Q2021
Tower
Bản, Hồng Kông, và thậm chí Châu Âu liên tục gia nhập thị trường Việt Nam và The Spirit of
họ là những khách thuê tiềm năng cho phân khúc Hạng A & B. A 1 N/A 2024
Saigon
Empire City
A 2 N/A 2022
Tower
`
43
Bảng 2: TP. HCM - Văn phòng, Dự án tiêu biểu
Diện tích cho

Phí dịch vụ Giá thuê trung
STT Tên dự án Địa chỉ Năm hoàn thành thuê Tỷ lệ lấp đầy
(USD) bình (USD/m2)
(m2)
Quý 3 | Việt Nam
1 Saigon Centre Tower 1 65 Lê Lợi 1996 10.430 6,5 99,0% 50,0

2 Saigon Tower 29 Lê Duẩn 1997 18.536 6,0 100,0% 35,0
3 Sunwah Tower 115 Nguyễn Huệ 1997 33.000 6,5 99,1% 37,8
4 The Metropolitan 235 Đồng Khởi 1997 19.000 6,0 95% 55,0
5 Diamond Plaza 34 Lê Duẩn 1999 14.418 8,0 98,8% 45,0
6 mPlaza Saigon 39 Lê Duẩn 2009 26.000 6,5 95,8% 48,4
7 Bitexco Financial Tower 2 Hải Triều 2010 37.710 7,0 98,0% 42,5
8 President Place 93 Nguyễn Du 2012 9.200 7,0 100% 47,0
9 Le Meridien 3C Tôn Đức Thắng 2013 9.125 6,0 100,0% 38,0
10 Times Square 22-36 Nguyễn Huệ 2013 12.704 7,0 95,0% 65,0
11 Vietcombank Tower 5 Công Trường Mê Linh 2015 55.000 7,0 99,1% 55,0
12 Deutsches Haus 33 Lê Duẩn 2017 30.000 7,0 99,3% 68,0
13 Saigon Centre Tower 2 67 Lê Lợi 2017 44.000 7,0 99,3% 47,7
14 Lim Tower 3 29A Nguyễn Đình Chiểu 2019 29.357 6,0 95,9% 40,0
Trung bình 98% 48,17
Hạng A
1 The Landmark Tower 5B Tôn Đức Thắng 1995 8.000 6,0 100,0% 24,2
2 Harbour View Tower 35 Nguyễn Huệ 1996 10.000 5,0 100,0% 26,0
3 Saigon Trade Center 37 Tôn Đức Thắng 1997 34.120 7,0 77,67% 26,9
4 Saigon Riverside Office 2A-4A Tôn Đức Thắng 1997 4.800 Đã bao gồm 100,0% 33,0
5 Mê Linh Point Tower 2 Ngô Đức Kế 1999 20.000 6,0 92,96% 48,9
6 Zen Plaza 54-56 Nguyễn Trãi 2001 17.377 6,0 96,5% 28,0
7 Opera View 161-167 Đồng Khởi 2006 3.550 7,0 100,0% 40,0
8 Royal Tower 235 Nguyễn Văn Cừ 2008 16.540 6,0 100,0% 24,5
9 Continental Tower 81-85 Hàm Nghi 2008 15.000 6,5 100,0% 25,0
10 Sailing Tower 51 Nguyễn Thị Minh Khai 2008 33.000 6,0 100,0% 30,8
11 CJ Building 5 Lê Thánh Tôn 2008 14.000 6,5 100,0% 29,0
12 Vincom Center 68-70-72 Lê Thánh Tôn 2010 76.000 5,0 94,8% 23,6
13 Central Plaza 17 Lê Duẩn 2010 3.000 7,0 98,1% 37,0
14 Petro Vietnam Tower 1-5 Lê Duẩn 2010 20.000 7,1 100,0% 32,0
15 The Lancaster 22-22Bis Lê Thánh Tôn 2010 20.000 5,0 100,0% 25,0
16 Maritime Bank Tower 192 Nguyễn Công Trứ 2010 23.000 5,0 100,0% 26,0
17 A&B Tower 76 Lê Lai 2010 25.000 6,8 93,3% 40,2
18 Saigon Royal 91 Pasteur 2010 5.340 6,0 100,0% 23,0
19 Lim Tower 9-11 Tôn Đức Thắng 2013 33.300 6,0 100,0% 38,0
20 MB Sunny Tower 259 Trần Hưng Đạo 2014 13.200 5,5 100,0% 24,0
21 Empress Tower 138-142 Hai Bà Trưng 2012 19.400 6,6 100,0% 32,0
22 Mapletree Business Center 1060 Nguyễn Văn Linh 2015 23.010 3,0 100,0% 26,0
23 Etown Central 11 Đoàn Văn Bơ 2017 45.000 6,0 100,0% 25,0
24 Viettel Complex Building 285 Cách Mạng Tháng Tám 2017 47.000 5,5 94,0% 26,5
25 Sonatus 15 Lê Thánh Tôn 2019 37.500 6,0 93,0% 50,7
26 Friendship Tower 31 Lê Duẩn 2020 18.900 7,0 - 45,0
Trung bình 97,6% 31,9
Hạng B
Quý 3 | Việt Nam
`
66
BÁN LẺ - HỒ CHÍ MINH

Quý 3 | Việt Nam
Tình hình hoạt động: Thị trường đang dần phục hồi Biểu đồ 5: TP.HCM – Bán lẻ, Giá thuê trung
Sau hơn hai tháng kể từ đợt dịch lần thứ nhất, nền kinh tế Việt Nam đã đứng bình và tỷ lệ lấp đầy
trước thách thức lớn từ đợt dịch thứ hai vào cuối tháng 7 vừa qua.
70.0 100.0%
Nửa đầu quý ba vừa qua, các trung tâm bán lẻ tại TP HCM ghi nhận lượng 60.0 80.0%
khách hàng sụt giảm 1,7% trong quý này đáng kể do tâm lý e ngại Covid-19. 50.0
40.0 60.0%
Giá thuê cũng ghi nhận mức giảm 4,2 USD so với quý trước. May mắn rằng
USD/m2/tháng
30.0 40.0%
chính phủ chưa thực hiện cách xa xã hội, nhờ đó sau khi làn sóng thứ hai của 20.0
10.0 20.0%
Covid-19 kết thúc, thị trường đang dần trở lại bình thường.
0.0 0.0%
Nguồn cung: Không có dự án mới trong quý
Quý 3 năm nay tiếp tục không ghi nhận nguồn cung mới. Loại hình trung tâm
thương mại phổ biến nhất tại TP.HCM với hơn 1.000.000m2 NLA. Khối đế bán
Giá chào thuê Tỉ lệ lấp đầy
lẻ đứng ở vị trí thứ hai với hơn 100.000m2 và trung tâm mua sắm ở vị trí cuối
cùng với chỉ 75.000m2 NLA.
Nguồn cầu: Đang trên đà phục hồi Biểu đồ 6: TP. HCM - Bán lẻ, Nguồn cung theo
Mặc dù một số trung tâm mua sắm đã tạm thời đóng cửa trong tháng đầu năm
tiên của quý II năm 2020 (giai đoạn cách ly xã hội), thị trường bán lẻ có dấu
2,000,000
hiệu phát triển trở lại. Tuy nhiên, sự phát triển không như mạnh như dự kiến
1,500,000
vào năm 2019, do những hậu quả nặng nề mà đại dịch mang lại. Nguồn khách
m2
du lịch nước ngoài bị hạn chế vì các đường bay quốc tế cho khách du lịch 1,000,000
nước ngoài vẫn chưa được mở, vì vậy hoạt động của các cửa hàng bán lẻ 500,000
không được khả quan. 0
2015 2016 2017 2018 2019 2020F
Triển vọng: Nhiều trung tâm bán lẻ có xu hướng
Trung tâm thương mại
được đặt ở ngoài vùng trung tâm hành chính
Trung tâm mua sắm
Các dự án dự kiến khai trương trong quý 2 đã được dời sang quý còn lại của
năm 2020. Năm trung tâm bán lẻ mới sẽ cung cấp 236,000m2 cho thị trường
Khối đế bán lẻ
nếu chúng được xây dựng theo kế hoạch. Ngoài ra, các trung tâm bán lẻ mới
đang di chuyển ra quận 9 để tiếp cận những cư dân sống xa trung tâm và góp
phần hình thành các khu đô thị mới. Bảng 3: TP. HCM – Bán lẻ, Nguồn cung
tương lai
Hơn nữa, hiệp định EVFTA có hiệu lực vào tháng 8 2020 dường như khuyến
khích các thương hiệu nước ngoài gia nhập thị trường bán lẻ ở Việt Nam.
Diện tích
Năm dự kiến
Tên dự án Quận cho thuê
hoàn thành
(m2)
Socar Sala 2 60.000 3Q2020
Elite Mall 8 42.000 4Q2020
Central Mall West

9 39.000 4Q2020
Saigon
Sense City East Saigon 9 50.000 4Q2020

Vincom Megamall
9 45.000 4Q2020
Grand Park
7
Bảng 4: TP. HCM – Bán lẻ, Dự án tiêu biểu
Diện tích Giá thuê trung

Năm hoàn Tỷ lệ lấp
STT Tên dự án Địa chỉ Vị trí cho thuê bình (USD/m2/
thành đầy (%)
(m2) tháng)

Quý 3 | Việt Nam
1 Sheraton Saigon 88 Đồng Khởi Quận 1 2003 750 120,0 98%
2 The Manor 1 91 Nguyễn Hữu Cảnh Bình Thạnh 2006 2.000 22,0 100%
3 Opera View Công Trường Lam Sơn Quận 1 2006 1.260 54,0 100%
4 Caravelle Hotel 19 Công Trường Lam Sơn Quận 1 2007 150 105,0 100%
5 New World Hotel 76 Lê Lai Quận 1 2009 1.000 92,0 100%
6 Hotel Continental Sai Gon 132-134 Đồng Khởi Quận 1 2009 200 90,0 95%
8 mPlaza Saigon 35 Lê Duẩn Quận 1 2009 6.830 60,0 90%
9 The Garden Mall 190 Hồng Bàng Quận 5 2017 24.000 35,0 85%
10 The Manor 2 91 Nguyen Hữu Cảnh Bình Thạnh 2011 2.500 22,0 100%
11 The Oxygen Mall An Phú Quận 2 2011 5.000 18,0 99%
12 Rex Arcade 141 Nguyễn Huệ Quận 1 2011 2.000 130,0 100%
13 ICON 68 @ BFT 45 Ngô Đức Kế Quận 1 2011 8.000 90,0 90%
14 Saigon Airport Plaza 1 Bạch Đằng Tân Bình 2013 7.623 22,0 98%
15 Imperia An Phu An Phú Quận 2 2013 2.940 15,0 100%
16 President Place 93 Nguyễn Du Quận 1 2013 800 42,0 95%
17 Times Square 22-36 Nguyễn Huệ Quận 1 2013 9.000 300,0 100%
23-25-27 Nguyễn Hữu
18 Sunrise City - Giai đoạn 1 Quận 7 2014 3.500 35,0 96%
Thọ
19 Terra Royal 278 Nam Kỳ Khởi Nghĩa Quận 3 2020 TBC 49,0 100%
1 Diamond Plaza 34 Lê Duẩn Quận 1 1999 9.000 90,0 95%
2 Parkson Saigontourist Plaza 35 Lê Thánh Tôn Quận 1 2002 17.000 150,0 95%
3 RomeA 117 Nguyễn Đình Chiểu Quận 3 2017 12.000 47,0 80%
1 Vincom Center Landmark 81 772 Điện Biên Phủ Bình Thạnh 2018 50.000 100,0 90%
Vincom Mega Mall Thảo
2 161 Xa lộ Hà Nội Quận 2 2015 90.000 70,0 95%
Điền
3 Saigon Center 35 Nam Kỳ Khởi Nghĩa Quận 1 1996 55.000 160,0 95%
6 Lotte Mart Saigon South 469 Nguyễn Hữu Thọ Quận 7 2008 24.000 40,0 90%
7 Vincom Center Dong Khoi 72 Lê Thánh Tôn Quận 1 2010 45.000 150,0 93%
8 Vincom Plaza 3/2 3C Ba Tháng Hai Quận 10 2010 25.000 42,0 85%
9 Lotte Mart Phu Tho 968 Ba Tháng Hai Quận 11 2010 24.500 40,0 80%
10 Crescent Mall 101 Ton Dat Tien Quận 7 2011 45.000 44,0 100%
11 Satra Pham Hung C6/27 Phạm Hùng Quận 8 2011 11.528 20,0 83%
12 Van Hanh Mall 11 Sư Vạn Hạnh Quận 10 2018 55.000 55,0 100%
13 GigaMall 242 Phạm Văn Đồng Thủ Đức 2019 110.000 30,0 100%
15 Crescent Mall Giai đoạn 2 101 Tôn Dật Tiên Quận 7 2019 18.000 30,0 90%
Cập nhật thị trường:

Sau khi hàng loạt các thương hiệu nổi tiếng của Nhật Bản gia nhập vào thị trường Việt Nam, như Aeon, Takashimaya, Family Mart, MiniStop, 7-
Eleven, thị trường bán lẻ trong nước gần đây đã ghi nhận số lượng lớn những thương hiệu bán lẻ khác của Nhật Bản đang mở rộng kinh doanh ở
Việt Nam bất chấp tình hình khó khăn hiện tại. Ông Hirai Shinji, trưởng đại diện tổ chức xúc tiến thương mại Nhật Bản nhận định thị trường bán
lẻ Việt Nam ghi nhận sự gia tăng mạnh mẽ vốn đầu tư từ Nhật Bản. Ông nói thêm, sự xuất hiện của Uniqlo ở hai thành phố lớn là Hà Nội và
TPHCM cho thấy rằng Việt Nam là thị trường tiềm năng và thu hút được nhiều doanh nghiệp Nhật Bản.
`
10
8
CĂN HỘ - HỒ CHÍ MINH

Quý 3 | Việt Nam
Biểu đồ 7: TP. HCM - Căn hộ, Số lượng bán

Tình hình hoạt động: Đang dần hồi phục theo phân khúc và theo quý
Thị trường căn hộ TP. HCM đang trên đà hồi phục với lượng mở bán trong
50000
quý 3 2020 nhờ vào việc chính phủ dỡ bỏ lệnh cách ly xã hội trên cả nước và
40000
mọi thứ đang dần trở lại bình thường. Mặc dù mức nhu cầu cao và kinh tế
Số căn hộ
đang khôi phục nhưng nguồn cung vẫn khan hiếm do quan điểm của các nhà
30000
đầu tư bị ảnh hưởng bởi đại dịch. 20000

10000
Nguồn cung: Gần 4.400 căn hộ sắp được chào bán
0
Hầu hết các dự án ghi nhận những giao dịch tích cực mặc dù việc chào bán
trong giai đoạn này bị chậm lại do sự bùng phát của dịch. Trong quý này ghi
nhận 4.400 căn hộ được cung cấp, tăng 220% so với quý trước và cho thấy
Hạng sang Cao cấp Trung cấp Phổ thông
thị trường đang dần hồi phục trở lại. Tuy nhiên, nguồn cung căn hộ gần đây
bị khan hiếm mặc dù đây là phân khúc nhắm đến nhu cầu cầu ở thật sự của Nguồn: Colliers International
đại đa số khách hàng.

Biểu đồ 8: TP. HCM – Căn hộ, Giá chào bán sơ
Nguồn cầu: Duy trì sức mua cao cấp
Mặc dù thị trường gặp khó khăn nhưng nhiều dự án vẫn ghi nhận tỷ lệ lấp
đầy lên tới 90%. Ở TP. HCM, nhiều dự án với giá 200 USD/m2 đạt tỷ lệ hấp 6,000
thụ lên tới 95% chỉ trong 2-3 tháng. Ngoài ra, trong những năm gần đây, số 5,000
4,000
USD/m2
lượng dự án nhà ở bình dân khá nhỏ giọt và bán hết chỉ trong thời gian ngắn
3,000
kể từ khi chủ đầu tư bắt đầu mở bán. Từ đó có thể thấy nhu cầu căn hộ ở TP. 2,000
HCM vẫn đang duy trì ở mức cao và ổn định. 1,000
0
Triển vọng: Giai đoạn phục hồi tích cực
Do người dân đã có kinh nghiệm trong việc phòng dịch nên sự bùng phát trở
lại của COVID-19 vào cuối tháng 7 này đã không ảnh hưởng đến sự hồi phục
Hạng sang Cao cấp
của thị trường căn hộ TP.HCM. Mặc dù nhiều dự án bị hoãn lại nhưng thị
Trung cấp Phổ thông
trường có thể mong chờ nguồn cung mới với khoảng 14.000 căn vào cuối
năm naydo nhu cầu về căn hộ ở TP.HCM vẫn khá cao.
Nguồn:Colliers International
Thêm vào đó, việc hoàn thành tàu cao tốc Metro sẽ tạo ra góc nhìn mới cho Biểu đồ 9: TP. HCM – Căn hộ, Nguồn cung mới
khu vực trung tâm nhờ vào sự kết nối giữa các tòa nhà thương mại với sông
Sài Gòn, khu đô thị Thủ Thiêm qua sông Sài Gòn. Điều này cũng góp phần vào 70000
việc kết nối liên khu giữa khu vực trung tâm và các khu vực phát triển mạnh 60000
như phía Đông Sài Gòn. 50000
Số căn hộ
40000
30000
20000
10000
0
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020F
Hạng sang Cao cấp Trung cấp Phổ thông

9
Bảng 5: TP. HCM – Căn hộ, Nguồn cung tương lai
Năm dự kiến Giá chào bán

STT Tên dự án Chủ đầu tư Quận Nguồn cung
hoàn thành (USD/m2)

Quý 3 | Việt Nam
1 Eco Green Xuan Mai Corp. Quận 7 4Q2020 4.000 2.423
2 Q7 Boulevard Hung Thinh Corp. Quận 7 2Q2021 1.200 1.762
3 Saigon Sports City Keppel Land Quận 2 1Q2022 4.300 3.653
Thủ Đức
4 Saigon Riverside City Hiep Phuc Corp. 2Q2021 1.729 1.030
Quận
Thủ Đức 939
5 Lavita Charm Hung Thinh Corp. 1Q2021 1.146
Quận
Thảo Điền 800
6 Masteri Parkland Quận 2 4Q2020 2.379
Investment
7 Sunshine City Sài Gòn Sunshine Group Quận 7 3Q2021 3.748 2.250
8 Laimian City HDTC Quận 2 2Q2021 13.092 2.812
10.000 (Giai
9 Vinhomes Grand Park Vingroup Quận 9 2Q2021 1.428
đoạn 1)
10 Q7 Saigon Riverside Hung Thinh Corp. Quận 7 1Q2023 3.580 1.504
11 Grand Manhattan Novaland Quận 1 3Q2021 967 6.489

Cove Residence (Empire 4Q2022 136 6.000
12 Keppel Land Quận 2
City)

Giá căn hộ trong dự án dọc tuyến Metro số 1, đoạn qua quận 2, có giá từ 40 triệu VND/m2 đến 80 triệu VND/m2. Đất mặt tiền đường Song
Hành quận 2 có giá gần 200 triệu VND/m2.
Trong cuộc họp hội đồng nhân dân quận Thủ Đức ngày 10/10, TPHCM đã phê duyệt chính sách sáp nhập quận 2, quận 9 và quận Thủ Đức
thành thành phố Thủ Đức. Điều này làm giá đất ở Thủ Đức tăng lên, giá căn hộ ở 3 quận phía Đông thành phố vào quý 3 2020 tăng trung bình
từ 1-2%, với giá ở quận 2 tăng khoảng 2%, quận 9 tăng 1%, quận Thủ Đức tăng 2.5% so với quý 2.
`
10 12
BIỆT THỰ & NHÀ PHỐ- HỒ CHÍ MINH

Quý 3 | Việt Nam
Tình hình hoạt động: Bất động sản phía Đông Sài
Gòn đang được quan tâm Biểu đồ 10: TP. HCM – Biệt thự & Nhà phố, Giá
trung bình
Thị trường nhà đất hồi phục chậm do tác động của dịch bệnh COVID-19. Ở quý
3 2020, thị trường nhà đất đã tiêu thụ hơn 700 dự án, tăng 40% so với quý 5,000
trước. Quận 9 trở thành quận hoạt động sôi nổi nhất trong quý này, nhờ vào sự 4,000
USD/m2
thu hút của dự án Vinhomes Grand Park. Hiện nay, bất động sản phía Đông Sài 3,000
Gòn đang được quan tâm mạnh mẽ do thông tin quận Thủ Đức trở thành thành 2,000
phố, cơ sở hạ tầng được đầu tư mạnh như các tuyến cao tốc, metro,... liên tục
1,000
0
được nâng cấp mở rộng. Tuy nhiên, thị trường nhà phố, biệt thự ở TPHCM ngày
càng cạnh tranh với các đô thị vệ tinh như Đồng Nai, Bình Dương. Do nguồn
cung mới ở TPHCM đang khan hiếm, giá đất cao trong khi Đồng Nai, Bình Dương
với quỹ đất lớn và giá cả phải chăng hơn. Quận 7 Quận 9
Quận 2 Các quận khác
Nguồn cung: Ghi nhận mức ổn định
Ở quý này, nguồn cung sơ cấp tọa lạc hầu hết ở phía Đông và phía Bắc TPHCM. Nguồn: Colliers International
Quận 9 và quận Bình Chánh vẫn duy trì là nơi có nguồn cung hàng đầu ở quý 3
2020, chiếm 57% tổng nguồn cung mới. Sản phẩm của Vingroup và Khang Điền Biểu đồ 11: TP. HCM – Biệt thự & Nhà phố, Số
vẫn chiếm lĩnh thị trường. Dự án Manhattan là một trong những điểm hấp dẫn lượng giao dịch
nhất trong khu vực, dự án vẫn đang được mở bán từ quý 2 2020. Dự án GS
3500
Metrocity ở phía Nam TPHCM cũng đang là dự án thu hút các nhà đầu tư cá
nhân.
3000
2500
Nguồn cầu: Nhà phố sinh thái được quan tâm
Số căn
2000
Ở phân khúc bất động sản nhà đất, những căn shophouse đang trên đà phát
1500
triển. Tình hình hoạt động của Shophouse đã được cải thiện từ đầu năm 2019.
1000
Giá của shophouse hiện đang cao nhất trong 3 loại bất động sản nhà đất. Nhà
500
phố từ 80 - 150m2 và biệt thự từ 200 - 350m2 được ưa chuộng, trong khi những
0
căn shophouse từ 70-200m2 hướng đến các nhà đầu tư cá nhân. Vì các dự án
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020F
nhà đất, nhà phố hiện nay đều phân bổ ở các khu vực xa thành phố với quỹ đất
lớn - nơi có đầy đủ tiện nghi cho không gian sống xanh, rộng rãi và thoải mái Nguồn: Colliers International
nên phân khúc này chủ yếu được tiêu thụ bởi nhóm khách hàng có nhu cầu mua
Biểu đồ 12: : TP. HCM – Biệt thự & Nhà phố,
để ở. Tuy nhiên, một số dự án quy mô lớn cũng đã có những nhà đầu tư dài
Nguồn cung mới
hạn, những người mong muốn mở cửa hàng, kinh doanh hay đơn giản là giữ tài
sản để sinh lời vì trong quan niệm của người Việt Nam luôn có khát vọng sở hữu
tài sản và đất đai của riêng mình.
8%
Triển vọng: Nhiều dự án trong tương lai 16%
27%
Quý cuối năm 2020, dự đoán lượng lớn sản phẩm đang đợi thời gian thích hợp
để tung ra thị trường như giai đoạn tiếp theo của dự án Vinhomes Grand Park 4%
ở quận 9 hay dự án GS Metro City ở Nhà Bè. Phân khúc giá rẻ được dự đoán vẫn
45%
thiếu hụt nguồn cung. Sự thiếu hụt nhà đất đang tăng ở TPHCM. Giá đất ở
TPHCM gấp đôi so với giá đất ở Bình Dương, Đồng Nai, Long An. Các sản phẩm
có giá cả hợp lý ở các khu vực lân cận được kì vọng sẽ làm giảm chênh lệch
Quận 9 Quận 2 Quận 7
cung/cầu tại TPHCM. Thị trường bất động sản nhà phố, biệt thự ở phía Đông
thành phố được mong đợi sẽ sôi nổi hơn khi có quyết định về việc thành lập Bình Chánh Quận 12
thành phố Thủ Đức. Giao dịch dự báo tốt hơn khi dịch bệnh đi qua, người mua Nguồn: Colliers International
quan tâm hơn và các doanh nghiệp địa ốc "chạy đua" bán hàng.
11
Bảng 6: TP.HCM – Biệt thự & Nhà phố, Nguồn cung tương lai
Năm hoàn Giá chào bán

STT Tên dự án Chủ đầu tư Quận Số căn
thành (USD/m2)
1 Dong Tang Long HUD Quận 9 2021 2.300 2.450
2 Simcity Anpha Holding Quận 9 2020 485 643

Quý 3 | Việt Nam
82 (Giai
4 Senturia Nam Sai Gon Tien Phuoc Bình Chánh 2020 2.150
đoạn 1)
5 Vinhomes Grand Park Vingroup Quận 9 2021 1.600 3.245
6 Zeit Geist GS E&C Nhà Bè 2022 120 2.812
7 Verosa Park Khang Dien Khang Dien Quận 9 2020 296 4.871
`
5
12
CĂN HỘ DỊCH VỤ - HỒ CHÍ MINH

Quý 3 | Việt Nam
Tình hình hoạt động: Giá thuê và tỷ lệ lấp đầy giảm Biểu đồ 13: TP. HCM – Căn hộ dịch vụ, Tỷ lệ lấp
5% q-o-q đầy theo phân khúc
Trong quý III của 2020, căn hộ dịch vụ tại Tp.HCM tiếp tục ghi nhận mức giảm 50
kỷ lục khi giá thuê ở cả hai hạng đều giảm 4% so với quý trước. Đối với hạng
USD/m2/tháng
40
A, giá cho thuê trung bình là 33USD và 22USD đối với hạng B. Ngoài ra, tỷ lệ
30
lấp đầy cũng giảm 4% so với ba tháng trước đó - ở mức trung bình là 60% cho
cả hai hạng. Khách thuê căn hộ dịch vụ chủ yếu là khách dài hạn đi công tác 20
cũng như người nước ngoài đang làm việc tại Việt Nam, do đó tỉ lệ cho thuê 10
ngắn hạn chỉ đạt gần 15%. 0
Nguồn cung: Một số nguồn cung hiện tại tạm thời

đóng cửa
Hạng A Hạng B
Do hậu quả của đợt đại dịch COVID-19 thứ hai, Sherwood Residence và
Poonsa vẫn đang tạm thời đóng cửa và Ibis Saigon Airport đã trở thành nơi
bắt buộc phải cách li xã hội. Các dự án sắp tới vẫn chưa được xác nhận ngày
phát hành cụ thể. Tổng 335 phòng của hai dự án Sonata Residence và Berkley Biểu đồ 14: TP. HCM – Căn hộ dịch vụ, Tỷ lệ lấp
Serviced Residence dự kiến sẽ được dời ngày phát hành sang năm 2021. đầy theo phân khúc
Nguồn cầu: Có nhiều ưu đãi nhằm thu hút khách

thuê 100
Vào đầu quý III năm 2020, một số đường bay quốc tế đã được mở lại. Theo 80
đó, nhu cầu căn hộ dịch vụ ngắn hạn đã ghi nhận được tỉ lệ tăng trưởng nhẹ. 60
%
Một số căn hộ dịch vụ vẫn đang phải tung ra các chương trình khuyến mãi 40
như miễn phí hóa đơn điện nước cho khách hàng. Một số căn hộ dịch vụ khác 20
thậm chí còn đề xuất giảm giá 10-20% để thu hút thêm nhiều khách thuê.
0
Triển vọng: Nhiều thử thách phía trước
Với tình hình nhập cảnh vào Việt Nam đang gặp nhiều khó khăn, nguồn khách
hàng lớn nhất của căn hộ dịch vụ cũng bị hạn chế. Tuy nhiên, Việt Nam sẽ bắt Hạng A Hạng B
đầu chào đón nhiều chuyên gia nước ngoài trở lại làm việc hơn. Hy vọng rằng
điều này sẽ cải thiện được tình hình của thị trường căn hộ dịch vụ tại Thành
Bảng 7: TP. HCM – Căn hộ dịch vụ, Nguồn
phố Hồ Chí Minh.
cung tương lai (2021)
Dự án Vị trí Số căn
Sonata Residence Quận 7 250

Berkley Serviced
Quận 2 85
Residence
13
Bảng 8: TP. HCM – Căn hộ dịch vụ, Các dự án tiêu biểu
Giá thuê trung

Năm hoàn Tỷ lệ lấp
STT Dự án Địa chỉ Vị trí Số căn bình (*)
thành đầy
(USD/m2)

Quý 3 | Việt Nam
1 The Landmark 5B Tôn Đức Thắng Quận 1 1995 65 50% 23,0
2 Sedona Suites Orchid Tower 65 Lê Lợi Quận 1 1996 89 65% 31,0
21-23 Nguyễn Thị Minh
3 Somerset Chancellor Court Quận 1 1996 172 62% 24,0
Khai
4 Saigon Sky Garden 20 Lê Thánh Tôn Quận 1 1998 154 60% 34,0
5 Norfork Mansion 17-21 Lý tự trọng Quận 1 1998 126 51% 31,0
6 Diamond Plaza 34 Lê Duẩn Quận 1 1999 42 70% 23,0
7 Nguyen Du Park Villas 111 Nguyễn Du Quận 1 2004 41 95% 23,0
8 The Lancaster 22-22 Bis Lê Thánh Tôn Quận 1 2007 55 64% 37,0
9 Intercontinental Asiana Saigon 39 Lê Duẩn Quận 1 2009 260 77% 52,0
10 Lafayette De Saigon 8 Phùng Khắc Khoan Quận 1 2010 18 50% 24,0
11 Vincom Center 45A Lý Tự Trọng Quận 1 2010 60 62% 30,0
12 Nikko Saigon 235 Nguyễn Văn Cừ Quận 1 2011 53 95% 40,0
13 Somerset Vista HCMC 628C Xa lộ Hà Nội Quận 2 2012 100 47% 23,0
14 Sedona Suites Grand Tower 65 Lê Lợi Quận 1 2016 195 38% 31,0
Diamond Island Luxury
15 1 Đường No. 104-BTT Quận 2 2018 68 90% 30,0
Residence
16 Mai House 157 Nam Kỳ Khởi Nghĩa Quận 1 2019 224 30% 39,0
Hạng A
1 Saigon Domaine 1057 Xô Viết Nghệ Tĩnh Quận 1 2001 45 35% 17,0
2 Sherwood Residence 127 Pasteur Quận 3 2007 240 Tạm thời đóng cửa
3 Ben Thanh Luxury 172-174 Ký Con Quận 1 2010 88 32% 35,5
4 Saigon City Residence 8A/3D2 Thái Văn Lung Quận 1 2011 17 76% 26,0
5 Spring Court 8A/3D2 Thái Văn Lung Quận 1 2011 14 79% 19,0
6 An Phu Superior Compound 43 Thảo Điền Quận 2 2011 68 98% 30,0
7 Poonsa 3 Võ Văn Tần Quận 1 2016 30 Tạm thời đóng cửa
8 Ibis Saigon Airport 2 Hồng Hà Tan Bình 2016 20 45% 20,5
9 Sherwood Suites 192 Nam Kỳ Khởi Nghĩa Quận 3 2017 157 58% 30,0
10 Leman Luxury Apartments 117 Nguyễn Đình Chiểu Quận 3 2017 64 62% 35,0
11 Citadines Regency 20-22 Phạm Ngọc Thạch Quận 3 2018 229 44% 34,0
13 Richlane Residences 1056A Nguyễn Văn Linh Quận 3 2018 243 34% 30,0
14 Somerset D1 Mension 608 Võ Văn Kiệt Quận 1 2019 198 35% 20,0
Hạng B

Đại dịch Covid-19 khiến một lượng lớn du học sinh, chuyên gia nước ngoài và khách du lịch trở về quê hương nên lượng khách quốc tế đến
thuê phòng giảm gần 80% so với cùng kỳ. Trong bối cảnh khó khăn, việc giảm giá thuê từ 10% - 30%, có nơi giảm sâu tới 50% để thu hút khách
trong nước là lựa chọn của nhiều doanh nghiệp để giữ chân khách thuê có nhu cầu lâu dài, giúp người thuê giảm áp lực không phải chuyển đến
một nơi rẻ hơn.
`
12
14
KHU CÔNG NGHIỆP – HỒ CHÍ MINH

Quý 3 | Việt Nam
Tình hình hoạt động: Thị trường giữ vững Biểu đồ 15: TP. HCM - Khu công nghiệp, Tình
Cho đến tháng 9 năm 2020, giá thuê đất khu công nghiệp tại Thành phố Hồ hình hoạt động
Chí Minh đạt mức bình quân 150 USD/m²/kỳ hạn - mức cao nhất cả nước. Tỷ
300 100%
lệ lấp đầy hiện tại chủ yếu ở mức trên 80% do nhu cầu về bất động sản công 250 80%
nghiệp hiện hữu tăng gần 40% so với cùng kỳ trong khi quỹ đất cho thuê hiện 200
USD/m2/kỳ
60%
tại chỉ còn 3,000 ha. Ngoài ra, trong số các tỉnh khu vực miền Nam, Long An
150
100 40%
đang thu hút được sự quan tâm của nhiều nhà đầu tư đang tìm kiếm các 50 20%
phương án thay thế các khu công nghiệp truyền thống tại TP.HCM. Long An 0 0%
Bình Chánh
Tân Phú
Quận 12
Quận 7
Quận 2
Củ Chi
Nhà Bè
Thủ Đức
Bình Tân
Quận 9
hiện đang thu hút số lượng dự án FDI ấn tượng với vốn đăng ký là 1.009 dự
án và 6,15 tỷ USD (tính đến tháng 9/2020). Do đó, Long An có thể trở thành
đối thủ cạnh tranh của TP.HCM trong những năm sắp tới.
Giá chào thuê Tỉ lệ lấp đầy
Nguồn cung: Không có nguồn cung mới
Tính đến nay, tổng số khu công nghiệp của Thành phố Hồ Chí Minh là 18 khu Nguồn: Colliers International
công nghiệp với gần 3.700 ha đất công nghiệp đang cho thuê. Do ảnh hưởng
của COVID-19 và nguồn cung mới của đất công nghiệp cho thuê tại TP.HCM, Biểu đồ 16: TP. HCM - Khu công nghiệp, Nguồn
hiện tại vẫn đang còn một số vấn đề về thủ tục đền bù, giải phóng mặt bằng. cung theo quận
Xét về khu vực TP.HCM mở rộng ra, tại Khu công nghiệp phía Nam, Long An
sẽ được chấp thuận thành lập thêm 5 cụm công nghiệp tại Cần Giuộc với tổng Bình
Chánh
quy mô hơn 260 ha. 19%
24% Quận 9
Nguồn cầu: Sôi động nhưng biến động
Hiện nay, các doanh nghiệp trong nước đặc biệt là doanh nghiệp nước ngoài Nhà Bè
10%
đang có xu hướng thuê nhà máy tiền chế, điều này giúp doanh nghiệp chủ
Củ Chi
động nguồn vốn, tiết kiệm chi phí, tiết kiệm thời gian và có thể đi vào hoạt
động ngay. Bên cạnh đó, do nhu cầu tăng cao dẫn đến việc thiếu quỹ đất
28% 19% Khác
cũng như giá cho thuê đất công nghiệp tang cao tại TP.HCM, nhiều doanh
nghiệp đang có xu hướng chuyển về các tỉnh lân cận, đặc biệt là Long An và
Bình Dương.   Nguồn: Colliers International
Triển vọng: Tiềm năng tăng trưởng mạnh mẽ

Hiện tại, ảnh hưởng của COVID-19 đã và đang thúc đẩy các doanh nghiệp
Bảng 9: TP. HCM – Khu công nghiệp, Nguồn cung tương
nước ngoài chuyển nhà máy sang những khu vực mới bên cạnh Trung Quốc,
lai
Việt Nam và Indonesia là hai quốc gia tiềm năng mà hầu hết các công ty đang GFA
Khu công nghiệp Quận
cân nhắc. Với việc EVFTA bắt đầu vào tháng 8, Việt Nam được kỳ vọng sẽ trở (ha)
thành “công xưởng của thế giới” mới cũng như thu hút thêm nhiều doanh Le Minh Xuan Industrial Park -
Bình Chánh 338,0
nghiệp châu Âu tham gia thị trường. Đặc biệt tại TP.HCM, khi tuyến Metro đi Giai đoạn 2
vào hoạt động, khu trung tâm sẽ dễ dàng kết nối với các vùng ngoại ô của Vinh Loc I - Giai đoạn3 Bình Chánh 200,0
thành phố, giúp cho không chỉ thị trường công nghiệp mà cả giá đất của khu
Vinh Loc Industrial Park III Bình Chánh 210,3
vực này cũng sẽ tăng lên trong tương lai. Ở phía Bắc TP.HCM, Bình Dương
Hiep Phuoc Industrial Park – Giai
hiện đang bắt tay vào dự án Khu công nghiệp Nam Tân Uyên mở rộng giai Nhà Bè 1.000,0
đoạn 3
đoạn 2.
Phong Phu Industrial Park Bình Chánh 148,4
21
15
Bảng 10: TP. HCM – Khu công nghiêp, Thị trường
Giá thuê trung

Khoảng cách Tổng diện Diện tích cho bình
STT Khu công nghiệp Vị trí Tỷ lệ lấp đầy LUR
đến CBD (km) tích (ha) thuê (ha) (USD/m2/thán

Quý 3 | Việt Nam
g)
Tan Thuan Export Processing
1 Quận7 6.4 300 204 270 90% 2041
Zone
Linh Trung 1 Export
2 Thủ Đức 18 62 46 65 100% 2042
Processing Zone
3 Binh Chieu Industrial Park Thủ Đức 16 27 27 150 100% 2046
Tan Binh Industrial Park
4 Tân Phú 11 129 100 235 100% 2047
(P1+2)
5 Vinh Loc Industrial Park Bình Chánh 15 203 131 250 100% 2047
6 Le Minh Xuan Industrial Park Bình Chánh 20 100 66 120 100% 2047
7 Tan Tao Industrial Park 1 Bình Tân 17 161 97 240 97% 2047
8 Hiep Phuoc Industrial Park 1 Nhà Bè 21 311 224 140 100% 2048
Tay Bac Củ Chi Industrial
9 Củ Chi 36.5 208 150 85 97% 2048
Park
10 Tan Thoi Hiep Quận 12 16 28 20 144 100% 2049
Linh Trung 2 Export
11 Thủ Đức 17 62 44 65 100% 2050
Processing Zone
12 Tan Tao Industrial Park 2 Bình Tân 17 183 116 240 78% 2050
13 Saigon Hi-tech Park P1 Quận 9 15 300 300 180 100% 2052
Tan Phu Trung Industrial
14 Củ Chi 37 543 359 95 65% 2054
Park
Automotive-Mechanical
15 Củ Chi 40 99 67 74 85% 2057
(Hoa Phu) Industrial park
16 Hiep Phuoc Industrial Park 2 Nhà Bè 22 597 345 140 35% 2058
17 Dong Nam Industrial Park Củ Chi 30 343 287 70 82% 2058
18 An Ha Industrial Park Bình Chánh 23 124 124 71 85% 2058
Cat Lai Industrial Park
19 Quận 2 21 137 87 90 100% 2061
(ClusterII)
20 Le MinhXuan III Bình Chánh 26 300 231 140 80% 2064
`
5
16
VĂN PHÒNG – HÀ NỘI

Quý 3 | Việt Nam
Tình hình hoạt động: Giá thuê tăng nhẹ Biểu đồ 17: Hà Nội - Văn phòng, Giá thuê trung
bình
Bất chấp ảnh hưởng của đợt đại dịch thứ hai vào tháng 7, giá chào thuê trung
bình tại Hà Nội ghi nhận mức tăng so với quý trước. Đối với các tòa nhà hạng
Hạng A Hạng B
A, giá chào thuê trung bình là 32,3 USD/m2/ tháng, tăng 3,8% so với quý 35.0
trước và 22,9 USD/m2/tháng, tăng 0,4% so với quý trước đối với các toà hạng 30.0
B. Thị trường văn phòng tại Hà Nội được xem là là một thị trường tiềm năng 25.0
với sự phục hồi nhanh chóng sau đại dịch. Tỷ lệ lấp đầy cho thấy vẫn giữ 20.0
nguyên so với trước đó với tỷ lệ lấp đầy 93% đối với tòa nhà Hạng A và 91%
15.0
đối với tòa nhà Hạng B.
10.0
Nguồn cung: Không có nguồn cung mới 5.0
Thị trường văn phòng Hà Nội vừa có thêm tòa nhà hạng A duy nhất Capital 0.0
2020F
Place, biểu tượng mới với tòa tháp đôi cao 37 tầng, tọa lạc tại trung tâm
thành phố với 93.000m2 diện tích văn phòng cho thuê. Ngoài ra, tòa nhà
Century Tower tại quận Hai Bà Trưng, dự kiến sẽ đi vào hoạt động vào quý
cuối năm 2020. Dự án sẽ bổ sung thêm hơn 33.000m2 cho thị trường. Biểu đồ 18: Hà Nội – Văn phòng, Tỷ lệ lấp đầy
Nguồn cầu: Không có nhiều khác biệt so với quý Hạng A Hạng B
trước 100.0%
Tỷ lệ lấp đầy không ghi nhận giảm mặc dù bị ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-
19. Tỷ lệ lấp đầy trung bình của thị trường vào khoảng 92% do Hà Nội được
công nhận là thành phố tiên phong trong kinh tế phục hồi sau đại dịch.
Quận Hoàn Kiếm và Ba Đình hiện là nguồn cung chính của thị trường văn
phòng. Dự báo nhu cầu sẽ tăng khi làn sóng chuyển doanh nghiệp từ Trung
Quốc sang Việt Nam. Các công ty này có thể ưu tiên chuyển vào thủ đô do
Hà Nội gần Trung Quốc.
2020F
Triển vọng: Nhiều tiềm năng phát triển trong tương Nguồn: Colliers International
lai
Hà Nội tiếp tục nằm trong top 5 địa phương có vốn đầu tư trực tiếp nước
ngoài FDI cao nhất cả nước dù chịu tác động của đại dịch COVID-19. Dòng
vốn FDI dự báo sẽ tăng mạnh sau khi các hiệp định thương mại tự do được
ký kết. Các tòa nhà chất lượng cao đang có xu hướng thu hút khách thuê Bảng 11: Hà Nội – Văn phòng, Nguồn cung
nước ngoài, do đó, vốn FDI tăng sẽ tỷ lệ thuận với nhu cầu đối với các tòa nhà tương lai
hạng A & B. Ngoài ra, cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và Hội đồng
Diện tích cho
nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 sẽ diễn ra vào năm tới 2021 - một sự Năm hoàn
Tên dự án Hạng thuê
thành
kiện chính trị quan trọng của đất nước nên chính phủ đang tập trung phát (m2)
triển miền Bắc, đặc biệt là thủ đô Hà Nội. Chính phủ đang khuyến khích và
Oriental
tạo điều kiện cho các nhà đầu tư vào Hà Nội. Trước mắt sẽ có nhiều dự án Sun Tower A 19,200 4Q2020
được đăng ký đầu tư. Century
Tower A 33,000 4Q2020
17

Quý 3 | Việt Nam
Bảng 12: Hà Nội – Văn phòng, Dự án tiêu biểu
Diện tích Giá thuê
Năm hoàn Phí dịch vụ
cho thuê Tỉ lệ lấp đầy trung bình
STT Tên dự án Địa chỉ thành (USD)
(m2) (USD/m2)
1 Central Building 31 Hai Bà Trưng 1995 3,653 7.0 100% 32.0
2 International Centre 17 Ngô Quyền 1995 6,500 7.0 95% 40.0
Đã bao
3 Ha Noi Tower 49 Hai Bà Trưng 1997 9,000 99% 30.0
gồm
4 63 Ly Thai To Building 63 Lý Thái Tổ 1998 6,753 Đã bao gồm 100% 47.0
5 Sun Red River Building 23 Phan Chu Trinh 1999 13,459 7.0 100% 30.0
Đã bao
7 Opera Business Centre 60 Lý Thái Tổ 2007 3,787 97% 24.0
gồm
8 Pacific Palace 83B Lý Thường Kiệt 2007 16,600 7.0 96% 31.0
9 Asia Tower 2 Nhà Thờ 2007 3,100 7.7 82% 35.0
11 BIDV Tower 194 Trần Quang Khải 2010 10,120 7.0 100% 32.0
12 Sentinel Place Hàng Da 2010 8,000 8.0 98% 35.0
13 AON Landmark 72 Phạm Hùng – Mễ Trì 2011 95,000 6.0 96% 24.0
14 Corner Stone 16 Phan Chu Trinh 2013 26,500 7.0 100% 35.0
15 Hong Ha Center 25 Lý Thường Kiệt 2013 11,000 5.0 90% 25.0
16 Lotte Center 54 Liễu Giai 2014 48,880 4.5 99% 34.0
17 TNR Nguyen Chi Thanh 54A Nguyễn Chí Thanh 2015 37,411 6.0 94% 30.0
18 Thaiholdings Tower 210 Trần Quang Khải 2018 34,458 7.0 45% 33.0
Hạng A
1 Tungshing Square 2 Ngô Quyền 1996 8,306 5.7 89% 23.0
2 Melia Hotel 44B Lý Thường Kiệt 1997 8,500 - 99% 35.0
3 Prime Centre 53 Quang Trung 1998 7,600 - 100% 27.0
4 VIB Hai Ba Trung 59 Quang Trung 2006 3,000 - 68% 16.0
5 Capital Tower 109 Trần Hưng Đạo 2010 21,089 7.0 65% 22.0
6 Hanoi Tourist Building 18 Lý Thường Kiệt 2010 7,600 - 100% 24.0
7 Capital Building 72 Tran Hung Dao 2013 5,800 - 100% 20.0
8 Coalimex Building 33 Tràng Thi 2013 5,071 5.0 80% 26.0
9 VID Building 115 Trần Hưng Đạo 2013 4,930 5.5 70% 18.0
10 Artex Port 31-33 Ngô Quyền 2014 4,725 5.0 100% 18.0
Hạng B
`
5
18
BÁN LẺ – HÀ NỘI
Quý 3 | Việt Nam
Tình hình hoạt động: Đang trên đà phục hồi Biểu đồ 19: Hà Nội – Bán lẻ, Giá thuê trung
bình
Dù dịch COVID-19 bùng phát trở lại tại Việt Nam vào tháng 7 nhưng thị trường
60.00
bán lẻ Hà Nội vẫn không bị ảnh hưởng nhiều, thị trường bán lẻ vẫn đang đi
đúng hướng. Giá chào thuê vẫn giữ ở mức ổn định so với quý 2 2020, tỉ lệ lấp 50.00
USD/m2/tháng
đầy đạt ngưỡng gần 100% với khối đế bán lẻ và 92% với trung tâm thương 40.00
mại. Điều này cho thấy rằng thị trường đã và đang dần ổn định so với những
30.00
tháng đầu năm khi dịch bệnh tác động mạnh. Khu vực phía Tây và các quận
Đống Đa, Ba Đình tiếp tục đóng vai trò là cụm bán lẻ chính của Hà Nội. 20.00
Nguồn cung: Nguồn cung mới tiếp tục hoãn ngày khai 10.00
trương -
201 201 201 201 201 202
Quý 3 vẫn tiếp tục ghi nhận sự im lặng về nguồn cung mới tại thị trường bán 5 6 7 8 9 0F
lẻ Hà Nội. Do dịch COVID-19 đã có tác động nhất định đến kế hoạch khai Rental rate 49.9 45.5 42.9Nguồn:
43.7Colliers
49.4International
52.0
trương các khu trung tâm thương mại mới. 2 dự án lớn đang được mong đợi
tại Hà Nội là Vincom Mega Mall Smart City và Vincom Mega Mall Ocean Park Biểu đồ 20: Hà Nội – Bán lẻ, Tỷ lệ lấp đầy
vẫn đang trong giai đoạn hoàn thiện, dự kiến đi vào hoạt động cuối năm
2020. Ngoài ra, AEON Group hiện đang kì vọng phê duyệt xây dựng dự án lớn 95%
nhất tại Việt Nam là trung tâm thương mại Aeon Mall Hoàng Mai 90%
Nguồn cầu: Cơ hội lớn từ những thương hiệu quốc 85%

%
tế 80%
Dịch COVID-19 vẫn không cản đường thương hiệu bán lẻ nước ngoài mở rộng
75%
hệ thống phân phối của họ tại thị trường Việt Nam. Liên doanh giữa tập đoàn
70%
BRG (Việt Nam) và Sumitomo Corporation (Nhật Bản) đang chuẩn bị khai 201 201 201 201 201 202
trương siêu thị FujiMart thứ 2 ở quận Đống Đa, Hà Nội. Uniqlo đã khai trương 5 6 7 8 9 0F
cửa hàng thứ 5 tại Việt Nam. Ngoài ra, khi Hiệp định EVFTA có hiệu lực vào Occupancy
75% 80% 87% 90% 90% 92%
rate
tháng 8 2020, các doanh nghiệp lớn của EU sẽ đẩy mạnh đầu tư vào thị
trường bán lẻ của Việt Nam, dẫn đến cuộc đua giành thị phần trong lĩnh vực
này sẽ trở nên gay gắt và khốc liệt hơn.
Triển vọng: Nhiều thử thách trong tương lai Bảng 13: Hà Nội – Bán lẻ, Nguồn cung tương
lai
Những khu vực lân cận quận trung tâm tiếp tục thu hút những dự án lớn như Năm dự
Tên dự án Quận GFA (m2) kiến hoàn
Lotte Ciputra và Vincome MegaMall Ocean Park. Cơ hội vẫn dành nhiều cho
thành
thương mại điện tử do hành vi tiêu dùng của người mua đã thay đổi nhanh
Lotte Ciputra Mall Tây Hồ 200.000 1Q2021
chóng kể từ sau dịch bệnh. Điều này tạo ra thách thức lớn cho các nhà bán
Vincom Megamall
lẻ truyền thống khi phải liên tục thích ứng với sự phát triển nhanh chóng của Gia Lâm 56.000 4Q2020
Ocean Park
công nghệ thông tin và nhiều mô hình bán lẻ khác. Vincom Megamall Nam Từ
68.000 4Q2020
Smart City Liêm

19
Bảng 14: Hà Nội – Bán lẻ, Dự án tiêu biểu
Diện tích cho Giá thuê trung bình

STT Tên dự án/ toà nhà Địa chỉ Quận Năm hoàn thành thuê Tỉ lệ lấp đầy
(USD/m2/tháng)
(m2)
1 Central Building 31 Hai Bà Trưng Hoàn Kiếm 1995 550 110.0 100%

Quý 3 | Việt Nam
2 Hanoi Tower 49 Hai Bà Trưng Hoàn Kiếm 1997 2,515 55.0 100%
3 63 Ly Thai To Building 63 Lý Thái Tổ Hoàn Kiếm 1998 650 120.0 95%
4 ICC Building 71 Nguyễn Chí Thanh Đống Đa 2006 2,900 16.0 100%
5 Pacific Place 83b Lý Thường Kiệt Hoàn Kiếm 2007 2,300 67.0 100%
6 Opera Business Center 6b Tràng Tiền Hoàn Kiếm 2007 370 120.0 100%
7 Asia Tower 6 Phố Nhà Thờ Hoàn Kiếm 2008 300 107.0 100%
8 Sentinel Place 41A Lý Thái Tổ Hoàn Kiếm 2010 700 45.0 100%
9 Sky City Tower 88 Láng Hà Đống Đa 2010 5,400 65.0 100%
11 Madarin Garden Residential 1 Hoàng Minh Giám Cầu Giấy 2013 11,000 25.0 98%
12 Golden Place Mễ Trì Từ Liêm 2015 19,500 30.0 100%

13 Handico Tower Mễ Trì – Phạm Hùng Từ Liêm 2015 1,500 33.0 100%
14 Hong Kong Tower 243A La Thành Đống Đa 2018 4,500 24.0 90%
Vincom Center Bà Triệu - Tower

1 191 Bà Triệu Hai Bà Trưng 2004 17,700 180.0 90%
A&B
Vincom Center Bà Triệu - Tower

2 191 Bà Triệu Hai Bà Trưng 2004 10,974 180.0 100%
C
4 Syrena 51B Xuân Diệu Tây Hồ 2008 4,153 33.0 99%
5 Trang Tien Plaza 24 Hai Bà Trưng Hoàn Kiếm 2008 12,000 160.0 70%
6 Savico MegaMall 7-9 Nguyễn Văn Linh Long Biên 2011 43,500 34.0 96%
7 Vincom Center Long Bien KDT Vincom Long Biên 2012 29,000 25.0 83%
8 Indochina Plaza Hanoi 241 Xuân Thuỷ Cầu Giấy 2012 17,000 30.0 71%
Vincom Mega Mall

9 72A Nguyễn Trãi Thanh Xuân 2013 181,317 35.0 70%
- Royal City
Vincom Mega Mall
10 458 Minh Khai Hai Bà Trưng 2014 83,950 52.0 98%
- Times City
11 Aeon Mall Long Bien 2 Cổ Linh Long Biên 2015 72,000 20.0 100%
12 Vincom Nguyen Chi Thanh 54A Nguyễn Chí Thanh Đống Đa 2015 65,328 65.0 98%
Vincom Center Pham Ngoc

13 2 Phạm Ngọc Thạch Đống Đa 2016 20,250 60.0 99%
Thach
14 Artemis 3 Lê Trọng Tấn Thanh Xuan 2017 27,000 40.0 90%
15 Vincom Center Metropolis 29 Liễu Giai Ba Đình 2018 38,000 38.0 95%
16 Sun Plaza Ancora 3 Lương Yến Hai Bà Trưng 2019 27,253 86.0 89%
17 Vincom Center Tran Duy Hung 119 Trần Duy Hưng Đống Đa 2019 45,000 50.0 90%
18 Aeon Mall Ha Dong Hoàng Văn Thụ Hà Đông 2019 74,000 34.0 92%
1 The Garden (Bitexco) Mễ Trì Từ Liêm 2007 24,063 40.0 100%

2 Ho Guom Plaza Hà Đông Hà Đông 2013 23,380 25.0 95%
3 Lotte Department Store 54 Liễu Giai Ba Đình 2014 21,480 67.0 90%

`
5
20
CĂN HỘ – HÀ NỘI Nguồn: Colliers International

Quý 3 | Việt Nam
Tình hình hoạt động: Phân khúc hạng trung chiếm Biểu đồ 21: Hà Nội – Căn hộ, Số lượng căn
lĩnh thị trường bán và tỷ lệ hấp thụ
Sắp tới là thời điểm quan trọng cho thị trường căn hộ tại Hà Nội, là
Số lượng tiêu thụ Tỷ lệ hấp thụ
thời điểm bắt đầu để phục hồi và phát triển của thị trường này. Nhìn
chung, nhiều dự án sẽ mở bán lại vào cuối năm nay, chủ yếu là căn 6,000
90%
hộ hạng trung với giá tăng từ 7-10% so với quý trước. 4,000 70%
đơn vị
Nguồn cung: Nguồn cung thấp nhất trong những 2,000
50%
năm gần đây 30%
0 10%
Hà Nội sẽ đón khoảng 5725 căn hộ vào cuối năm nay, với 2605 căn hộ
Cao Cấp Trung Cấp Bình Dân
hạng cao cấp. Đây là lần đầu tiên trong năm 2020, Hà Nội có nguồn
cung mới sau khoảng thời gian đấu tranh với đại dịch, điều này đã ảnh
hưởng nặng nề đến thị trường căn hộ.
Nguồn cầu: Không ghi nhận sự thay đổi kể từ quý Biểu đồ 22: Hà Nội – Căn hộ, Giá thuê trung
1 năm nay bình
Sự thiếu hụt nguồn cung và không có nguồn cung mới trong khoảng
Hạng Sang Cao Cấp
thời gian dài đã làm tăng nhu cầu về căn hộ ở Hà Nội. Đặc biệt, tỉ lệ USD/m2/tháng
Trung Bình Giá Rẻ
hấp thụ ở tất cả phân khúc thấp nhất ở mức 70% và cao nhất ở 82%, 6,000
5,000
tăng ít nhất từ 6% đến gần 10% so với quý trước. Nhu cầu về căn hộ 4,000
sẽ tăng lên khi Hà Nội là trung tâm kinh tế của miền Bắc và là nơi thu 3,000
2,000
hút nguồn lao động từ các tỉnh thành lân cận. 1,000
-
Triển vọng: Cần thời gian để phục hồi
Sự xuất hiện của những nguồn cung mới trong quý này sẽ dẫn đầu
cho hàng loạt những dự án mới được mở bán trong tương lai, đáp
ứng nhu cầu cao về căn hộ ở Hà Nội. Tuy nhiên, vì Hà Nội cũng đã
chịu ảnh hưởng khá nặng nề từ đại dịch, nhanh nhất là đến đầu năm
2021, tỉ lệ tăng trưởng mới bình thường trở lại. Cuối năm 2020, thị Biểu đồ 23: Hà Nội – Căn hộ, Nguồn cung
trường sẽ có thêm khoảng 12,000 căn hộ và khoảng 30,000 căn hộ tương lai
vào quý 1 năm 2021.
Hạng Sang Cao Cấp Trung Bình Giá Rẻ
60,000
40,000
Số căn hộ
20,000
-
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020F
21
Bảng 15: Hà Nội – Căn hộ, Nguồn cung tương lai
Giá chào
STT Tên dự án Chủ đầu tư Quận Năm hoàn thành Nguồn cung
bán(USD/m2)

Quý 3 | Việt Nam
1 Anland Premium Nam Cuong Group Hà Đông 4Q2020 575 1.113
Vinhome Smart City
2 Vingroup Nam Từ Liêm 1Q2021 40.000 1.923
Tay Mo
3 The Zei HD Mon Holdings Nam Từ Liêm 1Q2021 891 1.947
Vinhomes Ocean
4 Vingroup Gia Lâm 1Q2020 N/A 3.500
Park Gia Lâm
`
5
22
BIỆT THỰ VÀ NHÀ PHỐ – HÀ NỘI

Quý 3 | Việt Nam
Tình hình hoạt động: Bất động sản ở phía Tây Thủ
Biểu đồ 24: Hà Nội – Biệt thự & Nhà phố, Tổng
Đô ghi nhận mức giao dịch sôi nổi nguồn cung
Hầu hết các giao dịch trong quý này đến từ thị trường thứ cấp. Các
dự án tương lai đang đợi thời gian thích hợp để mở bán sau ảnh Số dự án
hưởng của đại dịch COVID-19. Một vài khách hàng đã đặt lịch trước 250 60,000
nhưng không thể tiếp tục đặt cọc do chính sách hạn chế di chuyển. 200 50,000
40,000
150
Số căn
Tuy nhiên, hoạt động bán hàng vẫn được ghi nhận tốt ở những dự
30,000
Dự án
án có chất lượng xây dựng tốt và tiến độ xây dựng nhanh. Ngoài ra, 100
20,000
bất động sản phía Tây Thủ Đô đang có nhiều triển vọng, nhờ được 50 10,000
định hướng trở thành trung tâm đô thị mới, được quy hoạch, đầu tư 0 -
hệ thống cơ sở hạ tầng giao thông lớn và hiện đại. Đặc biệt sản phẩm
biệt thự và nhà phố tại khu vực này vẫn là loại hình sinh lời trong khi
các kênh đầu tư khác trở nên kém hấp dẫn trong thời gian qua.
Nguồn cung: Tiếp nhận nguồn cung mới Biểu đồ 25: Hà Nội – Biệt thự & Nhà phố, Giá bán
Nguồn cung thị trường nhà đất tiếp tục tăng trưởng trong bối cảnh thứ cấp
nhiều khu dân cư được xây dựng. Trong khi trước đây nguồn cung
thị trường chủ yếu đến từ phía Tây Thủ Đô, thì hiện nay nguồn cung
đang chuyển dần sang các vị trí mới nổi ở Tây Bắc,Tây Nam, và phía 10,000 4.0%
Đông thay vì các khu dân cư đã xây dựng ở Nam Từ Liêm, Cầu Giấy. 9,000 3.5%
8,000 3.0%
7,000
USD/m2
Do quỹ đất ở trung tâm Hà Nội hạn chế, nguồn cung mới vào cuối 6,000 2.5%
5,000 2.0%
năm 2020 sẽ tập trung chủ yếu ở các vùng lân cận của Hà Nội. Dẫn 4,000 1.5%
3,000 1.0%
đầu nguồn cung có dự án Vinhomes Wonder Park giai đoạn 1 tại Đan 2,000
1,000 0.5%
Phượng dự kiến mở bán trong quý 4/2020, cung cấp khoảng 1.500 - 0.0%
số lượng biệt thự, nhà phố, shophouse.
Nguồn cầu: Người dân quan tâm đến khu dân cư
xanh
Ngày càng có nhiều dự án được xây dựng hướng tới không gian sống
xanh nhằm đáp ứng được nhu cầu của người dân địa phương, khi
hầu hết mọi người đang quan tâm đến tình trạng ô nhiễm không khí Biểu đồ 26: Hà Nội – Biệt thự & Nhà phố, Tình
tăng cao tại Hà Nội và muốn tìm một nơi ở có nhiều không gian xanh. hình hoạt động
Hơn thế nữa, gần đây thị hiếu của người dân có xu hướng sở hữu tài
Hà Đông
sản gắn liền với đất hơn là căn hộ, mặc dù giá của nhà đất cao hơn
25% 28% Long Biên
gần gấp đôi giá của căn hộ. Hiện nay, đầu tư vào biệt thự và nhà phố
sẽ sinh lời tốt hơn các kênh đầu tư khác dẫn đến nhu cầu về phân Hoàng Mai
khúc này cũng tăng cao. 8% Nam Từ Liêm
15%
12% Hoài Đức
Triển vọng: Đón nhận nhiều nguồn cung mới 13% Khác
Nếu dịch bệnh COVID-19 được kiểm soát tốt trước quý 4/2020, Hà
Nội được mong đợi sẽ đón thêm lượng lớn nguồn cung mới từ các
dự án phát triển thị trấn quy mô lớn. Nguồn cung sẽ mở rộng ra phía
Bắc của Hà Nội. Trong nửa cuối năm, 4 dự án sẽ được triển khai hoặc Nguồn: Colliers International
mở bán các giai đoạn tiếp theo, cung cấp khoảng 1,700 nhà ở, hầu
hết ở Đan Phượng và Hà Đông. Vingroup và tập đoàn Him Lam là nhà
cung cấp hàng đầu trong năm 2020.
23
Bảng 16: Hà Nội – Biệt thự & nhà phố, Nguồn cung tương lai
Năm dự kiến hoàn

STT Tên dự án Chủ đầu tư Phân loại Nguồn cung
thành

Quý 3 | Việt Nam
1 Vinhomes Green Villas Vingroup Biệt thự 98 4Q2020
2 Larissa Athena Fulland Vimefulland Biệt thự 119 4Q2020
3 Athens Athena Fulland Vimefulland Shophouse 114 4Q2020
4 Athens Athena Fulland Vimefulland Biệt thự 414 4Q2020
5 The Manor Central Park Bitexco Group Biệt thự 73 1Q2021
6 The Manor Central Park Bitexco Group Shophouse 312 1Q2021
7 The Manor Central Park Bitexco Group Townhouse 126 1Q2021
`
5
24
CĂN HỘ DỊCH VỤ – HÀ NỘI

Quý 3 | Việt Nam
Tình hình hoạt động: Các con số suy thoái được ghi lại Biểu đồ 27: Hà Nội – Căn hộ dịch vụ, Giá thuê
Thị trường căn hộ dịch vụ tại Hà Nội đã bị ảnh hưởng nghiêm trung bình theo phân khúc
trọng bởi COVID-19 khi dịch bệnh thế giới vẫn còn rất phức tạp.
Giá thuê và công suất phòng giảm trở lại so với quý trước do sự Hạng A Hạng B
tái phát tại Đà Nẵng vào cuối tháng 7. Cụ thể, giá thuê trung bình 40
USD/m2/tháng
hạng A là 30 USD/m2/tháng, giảm 1 USD/m2/tháng và hạng B là
30
15 USD/m2/tháng, giảm 2 USD/m2/tháng. Trong khi đó, tỷ lệ lấp
20
đầy cũng ghi nhận mức giảm xuống mức cao nhất 11% so với cùng
kỳ năm ngoái. 10
Nguồn cung: Nguồn cung mới bị trì hoãn 0
Dịch COVID-19 không chỉ làm trì hoãn việc bổ sung nguồn cung
mới mà còn khiến một số căn hộ dịch vụ ngừng mở do giá thuê
tiếp tục giảm. Do dịch bệnh tái phát nên quý 3 năm 2020 không
ghi nhận nguồn cung mới. Tuy nhiên, đến cuối năm 2020, nếu mọi
thứ suôn sẻ, Hà Nội sẽ chào đón 700 căn hộ dịch vụ từ 6 dự án Biểu đồ 28: Hà Nội – Căn hộ dịch vụ, Tỷ lệ lấp
riêng lẻ. đầy theo phân khúc
Nguồn cầu: Đạt mức thấp nhất trong những năm

Hạng A Hạng B
gần đây
100%
Nhu cầu căn hộ dịch vụ tại Hà Nội vẫn chưa phục hồi do ảnh
hưởng của đợt bùng phát dịch vụ thứ hai tại Đà Nẵng. Mặc dù các 80%
chủ thuê đã giảm giá thuê thấp nhất có thể nhưng vẫn không có 60%
người thuê. Hơn nữa, lực lượng lao động nước ngoài vẫn gặp khó 40%
khăn khi quay lại Việt Nam làm việc, đây cũng là lý do khiến nhu 20%
cầu chạm đáy trong những năm gần đây. 0%
2013 2014 2015 2016 2017 2018Colliers
Nguồn: 2019International
2020F
Triển vọng: vẫn còn nhiều thách thức trước mắt
Mặc dù ghi nhận những con số âm nhưng thị trường căn hộ dịch
vụ vẫn là thị trường có tiềm năng tăng trưởng cao. Hiện có khoảng Bảng 17: Hà Nội – Căn hộ dịch vụ, Nguồn cung
25.500 lao động nước ngoài chưa trở lại Việt Nam làm việc, chiếm tương lai (2020)
Năm hoàn
37% tổng số lao động được cấp phép của cả nước. Nếu tình hình Dự án Quận Số căn
thành
dịch bệnh được kiểm soát tốt, Hà Nội sẽ đón lượng khách thuê rất Hanoi Aqua
Ba Đình 238 4Q2020
lớn trong thời gian tới. Ngoài ra, sắp tới sẽ có thêm nhiều nguồn Central
cung mới chất lượng tiêu biểu như The Five Residences Hanoi 345 Đội Cấn Ba Đình 90 4Q2020
(345 Đội Cấn) cung cấp 122 phòng cho quý 4/2020.
25
Bảng 18: Hà Nội – Căn hộ dịch vụ, Dự án tiêu biểu

Quý 3 | Việt Nam
Giá chào thuê
STT Dự án Vị trí Số phòng
Địa chỉ Tỉ lệ lấp đầy (USD/m2/tháng)
1 Lotte Center Đào Tấn Cống Vị Ba Đình 258 95% 56.0
2 Hanoi Daewoo 360 Kim Mã Ba Đình 194 88% 26.0
3 Sofitel Plaza 1 Thanh Niên Ba Đình 56 70% 43.0
4 Hanoi Somerset Grand 49 Hai Bà Trưng Hoàn Kiếm 185 84% 29.5
5 Sun Red River 23 Phan Chu Trinh Hoàn Kiếm 46 59% 23.0
6 Pacific Place 83B Lý Thường Kiệt Hoàn Kiếm 35 70% 34.5
7 Sedona Suites 96 Tô Ngọc Vân Tây Hồ 181 60% 27.0

8 Somerset West Lake 254D Thuỵ Khuê Tây Hồ 90 49% 26.0
9 Hanoi Lake View 28 Thanh Niên Tây Hồ 26 100% 27.0
10 Intercontinental Ha Noi 13 Nghi Tàm Tây Hồ 25 25% 32.0
11 Fraser Suites Hanoi 51 Xuân Diệu Tây Hồ 184 80% 28.0

12 Somerset West Point 2 Tây Hồ Tây Hồ 185 67% 35.0
13 Crown Plaza 36 Lê Đức Thọ Từ Liêm 136 45% 29.0
14 Calidas E6, Phạm Hùng Từ Liêm 378 85% 31.0
15 Somerset Hoa Binh 106 Hoàng Quốc Việt Cầu Giấy 206 73% 25.5
Grade A
1 Rose Garden 170 Ngọc Khánh Ba Đình 96 60% 24.0
2 V-Tower 649 Kim Mã Ba Đình 36 60% 24.5
3 DMC Lake View 535 Kim Mã Ba Đình 66 70% 16.0
4 Hoa Binh Green 376 Đường Bưởi Ba Đình 40 82% 15.0
5 Lancaster Hanoi 20 Núi Trúc Ba Đình 31 35% 20.0
6 May Fair 34B Trần Phú Ba Đình 48 70% 14.0
7 Skyline Tower 4 Đặng Dung Ba Đình 79 68% 16.0
8 Candle Hotel 287-301 Đội Cấn Ba Đình 69 30% 22.0
9 Elegant Suites Hanoi 19B Hà Hồi Hoàn Kiếm 39 70% 25.0
10 Palace De Thien Thai 2 Thợ Nhuộm Hoàn Kiếm 16 85% 23.0
11 Atlanta 49 Hàng Chuối Hai Bà Trưng 50 54% 25.0
12 Times City 485 Minh Khai Hai Bà Trưng 150 58% 19.0
13 Rainbow 7 Triệu Việt Vương Hai Bà Trưng 26 75% 14.0
14 Oriental Palace 33 Tây Hồ Tây Hồ 59 66% 16.0
15 Elegant Suites Westlake 10C Đặng Thai Mai Tây Hồ 131 45% 24.0
16 Flower Village Hanoi 14 Thuỵ Khuê Tây Hồ 131 65% 12.0
17 Swan Lake 3/61/31 Xuân Diệu Tây Hồ 6 15% 13.0
18 Lakeside Garden 56 Xuân Diệu Tây Hồ 8 30% 11.0

19 Dolphin 28 Trần Bình Từ Liêm 70 45% 14.0
20 Jana Garden Terrace 6 Kim Đồng Hoàng Mai 72 8% 22.0
21 Pan Horizon 157 Xuân Thuỷ Cầu Giấy 86 40% 18.0
22 My Way 4, 86 Alley, Duy Tân Cầu Giấy 39 17% 46.0
23 Royal City 72 Nguyễn Trãi Thanh Xuân 100 100% 17.0

Grade B
`
5
26
KHU CÔNG NGHIỆP – HÀ NỘI

Quý 3 | Việt Nam
Tình hình hoạt động: Giá thuê tăng trong khi tỉ lệ lấp Biểu đồ 29: Hà Nội – Khu công nghiệp, Giá
đầy vẫn không thay đổi thuê trung bình và tỷ lệ lấp đầy
Dịch COVID19 bùng nổ đợt 2 dù được kiểm soát tốt tuy vậy cũng một
Giá chào thuê Tỷ lệ lấp đầy
phần ảnh hưởng đến nền kinh tế của cả nước. Tuy nhiên, tình hình
hoạt động của khu công nghiệp tại Hà Nội vẫn động ổn định, khi giá 250 100%
USD/m2/kỳ cho thuê

thuê và tỉ lệ lấp đầy vẫn duy trì cùng mức ở quý trước. Bắc Từ Liêm và 200 80%
Long Biên là 2 khu vực hấp dẫn đối với các nhà đầu tư nước ngoài vì 150 60%
hầu hết các khu công nghiệp nằm ở đây. 100 40%
50 20%
Nguồn cung: Nguồn cung mới tiếp tục bị trì hoãn
0 0%
Hiện tại, quỹ đất của Hà Nội có hạn, vì vậy Hà Nội đang trong quá
trình phải sớm hoàn thiện quy hoạch không gian phát triển công
nghiệp. Nếu không nhanh chóng, quỹ đất này sẽ được các nhà đầu
tư kinh doanh bất động sản chứ không làm công nghiệp. Điều này
khiến cho Hà Nội chưa ghi nhận thêm dự án khu công nghiệp hay
cụm công nghiệp mới nào. Tuy nhiên, đây lại là cơ hội tốt cho các
Biểu đồ 30: Hà Nội - Khu công nghiệp, Nguồn
tỉnh thành lân cận. Nhiều dự án khu công nghiệp ở các tỉnh phía Bắc
cung theo Quận
như Hưng Yên, Quảng Ninh, Hà Nam, Thanh Hoá,… đã được phê
duyệt để tiến hành xây dựng. Chương Mỹ Thạch Thất Đông Anh Khác
Nhu cầu: Nhu cầu giảm vì ảnh hưởng của dịch

bệnh COVID-19
Dù đại dịch COVID-19 bùng nổ lần 2 tại Việt Nam, hơn 50% các khu 15%
32% Source: Colliers International
công nghiệp Hà Nội được ghi nhận có tỉ lệ lấp đầy 100%. Sắp tới nhờ
vào làn sóng dịch chuyển, mở rộng sản xuất của các nhà đầu tư nước 25%
ngoài sẽ mở ra cơ hội cho khu công nghiệp Việt Nam. Khu công
28%
nghiệp phía Bắc sẽ sớm đón hàng loạt dự án FDI khủng khi thông tin
Apple – công ty lớn nhất thế giới - đã nhiều lần về nhà xưởng ở khu
công nghiệp Vân Trung, Bắc Giang để khảo sát. Ngoài ra, Google lên
kế hoạch đặt nhà máy ở Vĩnh Phúc, và nhắm tới một nhà máy khác Nguồn: Colliers International
ở Bắc Ninh để sản xuất dòng điện thoại Pixel của họ

Bảng 19: Hà Nội – Khu công nghiệp, Nguồn
Triển vọng: Hưởng lợi từ chiến tranh thương mại cung tương lai
Mỹ - Trung Diện tích
Dự án Vị trí
(ha)
Với tình hình nguồn cung đất Hà Nội hạn chế, ước tính giá thuê đất
công nghiệp sắp tới sẽ tiếp tục tăng so với cùng kỳ. Ngoài ra, đất Khu công nghiệp Quang Minh II Mê Linh 266
công nghiệp ở Hà Nội đang còn lại những khu đất có giá khá cao so
Khu công nghiệp Thanh Mỹ -
với mặt bằng chung, nên các doanh nghiệp nước ngoài thường chọn Sơn Tây 108
Xuân Sơn
các tỉnh vùng ven là điểm đến lý tưởng của họ. Lợi thế của những
tỉnh thành ngoại ô này là có cơ sở hạ tầng và hệ thống giao thông Khu công nghiệp Sóc Sơn Sóc Sơn 340
phù hợp tuân theo các chính sách ưu đãi của chính phủ và đảm bảo
Khu công nghiệp Sóc Sơn II Sóc Sơn 204
cung cấp lao động cho các doanh nghiệp hoạt động. Chẳng bao lâu
nữa, đất công nghiệp ngoại thành phía khu vực phía Bắc sẽ trở thành Khu công nghiệp Phúc Thọ Phúc Thọ 74
vùng thay thế tiềm năng cho Hà Nội. Nguồn: Colliers International
27
Bảng 20: Hà Nội – Khu công nghiệp, Dự án tiêu biểu

Quý 3 | Việt Nam
Khoảng Giá thuê trung
Tổng diện tích Tỷ lệ lấp
STT Khu công nghiệp Vị trí cách đến bình (USD/m2) LUR
(ha) đày
CBD (km)
1 Sài Đông B ( Giai Đoạn I & II) Long Biên 11 97 125 100% 2046
2 Thăng Long Đông Anh 16 302 100 100% 2047
3 Nam Thăng Long Từ Liêm 15 261 155 100% 2048
5 Hòa Lạc Hi-Tech Thạch Thất 39 549 66 50% 2048
6 Quang Minh Mê Linh 24 344 160 100% 2052
7 Thạch Thất Thạch Thất 24 150 100 100% 2056
8 Đông Anh Đông Anh 19 470 105 100% 2057
9 Nội Bài Sóc Sơn 31 116 150 100% 2058
10 Phú Nghĩa 1+2 Chương Mỹ 24 170 98 80% 2058
11 Hanssip (Giai đoạn1) Phú Xuyên 44 72 140 60% 2060

Sau thông báo gần đây về khoản đầu tư trực tiếp vào Việt Nam trị giá 350 triệu USD, LOGOS - một nhà phát triển logistics đang phát triển có
trụ sở chính tại Sydney - vào sáng 6/10 đã chính thức thông báo rằng họ đã hoàn tất việc mua lại khu đất 13 ha đầu tiên tại Việt Nam. Việc
mua lại này diễn ra sau khi thành lập LOGOS Vietnam Logistics Venture vào tháng trước, với danh mục đầu tư dự báo ban đầu là khoảng 350
triệu USD tính theo giá trị tổng tài sản.
Mặc dù COVID-19 ảnh hưởng đến chuỗi sản xuất và cung ứng toàn cầu, tỉnh Bắc Ninh vẫn duy trì tốc độ tăng trưởng đáng kể về dòng vốn FDI
vào các khu công nghiệp (KCN). Tỉnh này có 16 khu công nghiệp, thu được 265,73 triệu USD vốn FDI trong tháng 7, so với chỉ 66,65 triệu USD
của tháng 6. Sau 22 năm, số lượng các dự án FDI vào các KCN của Bắc Ninh cho đến nay đã đạt 1.074, vốn hóa 20,08 tỷ USD.
`
5
28
VĂN PHÒNG – ĐÀ NẴNG

Quý 3 | Việt Nam
Tình hình hoạt động: Phục hồi nhanh chóng sau Biểu đồ 31: Đà Nẵng – Văn phòng, Tình hình
dịch Covid-19 tái bùng phát hoạt động
Thị trường cho thuê văn phòng ở Đà Nẵng chứng kiến sự sụt giảm
Giá thuê trung bình Tỷ lệ lấp đầy
nhẹ về nguồn cung, nhu cầu và tỷ lệ giao do sự xuất hiện trở lại của
30 100%
COVID-19. Tuy nhiên, với sự thành công trong việc phòng chống
25 90%
dịch,... Thị trường cho thuê văn phòng đã nhộn nhịp trở lại với những
USD/m2/tháng
nguồn cung mới trong quý này kèm theo tỷ lệ hấp thụ tăng đến mức 20
80%
cao. 15
70%
Nguồn cung: Sắp có nguồn cung mới 10
5 60%
26,000 m2 văn phòng sẽ được cung cấp cho thị trường đến hết năm
2020. Trong đó, hơn 20,500 là cùa hạng B và số còn lại là của hạng 0 50%
C. Hạng A không ghi nhận nguồn cung mới. Thị trường cho thuê văn Hạng A Hạng B Hạng C
phòng tại Đà Nẵng là một thị trường tiềm năng khi thành phố du lịch
này đang trên đà phát triển và thu hút nhiều công ty du lịch, dịch vụ
đến đây.
Biểu đồ 32: Đà Nẵng – Văn phòng, Xu hướng
Nhu cầu: Tỷ lệ lấp đầy tăng thị trường
Tỷ lệ lấp đầy trung bình tăng hơn so với quý trước, cụ thể tỷ lệ lấp
Giá thuê trung bình Tỷ lệ lấp đầy
đầy trung bình quý 3/2020 là 87%, cao hơn 10% so với quý trước.
20 96.00%
Điều này có nghĩa rằng nhu cầu thuê văn phòng ở Đà Nẵng vẫn ở
94.00%
mức cao và dự đoán rằng sẽ tăng thêm bởi hiệp định EVFTA, chiến
15 92.00%
tranh thương mại Mỹ - Trung, sự dịch chuyển nhà máy & đầu tư vào
thành phố du lịch Đà Nẵng. 90.00%
10
88.00%
Triển vọng: Dự định phát triển nhanh chóng trong 86.00%
5
tương lai 84.00%
Thị trường sẽ phát triển mạnh mẽ sau khi Đà Nẵng vừa thành công 0 82.00%
trong việc chống dịch, gỡ bỏ cách ly xã hội và tiếp tục đẩy mạnh phát 2017 2018 2019 2020F
triển kinh tế. Sự chuyển dời nhà máy đến các KCN tại Đà Nẵng sẽ Nguồn: Colliers International
thúc đẩy nhu cầu cho thuê văn phòng do công ty cần văn phòng đại
Biểu đồ 33: Đà Nẵng – Văn phòng, Nguồn
diện tại Đà Nẵng và từ đó phát triển tiềm năng cho thị trường này.
cung theo phân khúc
10.73 13.13
76.15
Hạng A Hạng B Hạng C

29
Bảng 21: Đà Nẵng - Văn phòng, Dự án tiêu biểu
Diện tích Giá thuê trung

Năm hoàn
STT Tên dự án Địa chỉ cho thuê Phí dịch vụ Tỷ lệ lấp đầy bình
thành
(m2) (USD/m2)

Quý 3 | Việt Nam
Indochina Riverside
1 74 Bạch Đằng, Hải Châu 2008 6.219 Inc. 70% 22,0
Tower
2 Hilton Bạch Đằng 50 Bạch Đằng, Hải Châu 2018 15.623 Inc. 75% 50,0
Hạng A
115 Nguyễn Văn Linh, Hải
1 One Opera 2013 4.234 Inc. 75% 12,0
Châu
253-255-257 Hùng
2 Vinh Trung Plaza 2008 5.200 Inc. 70% 14,0
Vương, Hải Châu
3 Softech Tower 02 Quang Trung 2009 20.000 Inc. 82% 14,2
Lot A2.1, Đường 30/4 , Hải
4 PVFC Building 2010 11.162 Inc. 100% 10,0
Châu
5 Green Plaza 238 Bạch Đằng, Hải Châu 2010 4.400 Inc. 80% 16,0
135 Nguyễn Văn Linh, Thanh
6 Thanh Loi Building 2011 5.100 Inc. 93% 12,0
Khê
155 Nguyễn Văn Linh, Thanh
7 Post Office 2014 8.500 Inc. 100% 12,0
Khê
8 Crystal Tower 65 Hải Phòng, Hải Châu 2020 8.298 Inc. 30% 15,0
9 Petrolimex Tower 122, Đường 2/9, Hải Châu 2013 6.000 Inc. 100% 10,0
Hạng B
1 DanaBook 78 Bạch Đằng, Hải Châu 2008 3.500 Inc. 90% 13,0
2 SPT Z85 Trần Hưng Đạo, Sơn Trà 2009 15.863 Inc. 94% 8,0
Hạng C

Đà Nẵng phối hợp với Bộ Thông tin và Truyền thông và Tổ chức Xúc tiến Thương mại Nhật Bản (JETRO) tổ chức “Hội nghị đầu tư CNTT-TT Nhật
Bản tại Đà Nẵng” theo hình thức trực tuyến thu hút sự quan tâm, tham gia của gần 300 nhà đầu tư tiềm năng và doanh nghiệp CNTT-TT Nhật
Bản. Dự kiến trong tháng 11 và tháng 12 năm 2020 sẽ tổ chức thêm ba hội nghị xúc tiến đầu tư trực tuyến cho thị trường Hàn Quốc, Đài Bắc và
Đài Trung (Đài Loan-Trung Quốc).
`
5
30
BÁN LẺ – ĐÀ NẴNG
Quý 3 | Việt Nam
Tình hình hoạt động: Giá về tỷ lệ lấp đầy tăng nhẹ Biểu đồ 34: Đà Nẵng – Bán lẻ, Tình hình hoạt
động
Về tổng quan, thị trường bất động sản bán lẻ đang khá bất ổn bởi Đà
Nẵng đã thực hiện lần cách ly xã hội thứ 2 trong năm nay, từ 28/7 Giá trung bình Tỷ lệ lấp đầy
30.00 100%
đến 4/9, để chống chọi với COVID-19. Tuy nhiên vẫn có một vài điểm
sáng cho thị trường này khi chứng kiến sự tăng trưởng trong tỷ lệ lấp 25.00
95%
đầy ở mọi phân khúc và sự tăng giá ở khối đế bán lẻ và trung tâm
USD/m2/tháng
20.00
mua sắm.
15.00 90%
Nguồn cung: Không có nguồn cung mới
10.00
Sẽ không có nguồn cung mới cho thị trường bán lẻ quý này bởi việc 85%
5.00
COVID-19 xuất hiện trở lại đã trì hoãn đa số việc thi công các tòa nhà.
Sơn Trà hiện tại là quận chiếm đa số nguồn cung nhất, 39.6% với hơn - 80%
Khối đế Trung tâm Trung tâm
48.000 m2 và sẽ chuẩn bị đón thêm 7.000 m2 trung tâm mua sắm
thương mại mua sắm thương mại
khi tòa Olalani Riverside Tower hoàn thành.
Nhu cầu: Tỷ lệ hấp thụ cao
Quý 3 năm nay ghi nhận tỷ lệ hấp thụ đều tăng ở mọi phân khúc,
cao nhất là phân khúc trung tâm thương mại với tỷ lệ hấp thụ lên
đến 99%. Việc thành phố Đà Nẵng thực hiện cách ly xã hội làm cho Biểu đồ 35: Đà Nẵng – Bán lẻ, Xu hường thị
thành phố không thể đón nhận bất cứ lượt du khách nước ngoài nào, trường
lượt khách nội địa đến các trung tâm mua sắm cũng giảm mạnh. Giá trung bình Tỷ lệ lấp đầy
Triển vọng: Được kì vọng sẽ sớm phục hồi 25 100%
Đà Nẵng đã thành công trong việc đẩy lùi COVID-19 và đã mở cửa tự 20 80%
USD/m2/tháng
do trở lại. Do đó, thành phố du lịch này sẽ đón tiếp khách du lịch và 15 60%
thị trường bán lẻ sẽ nhộn nhịp và tăng trưởng trở lại. Dự kiến đến
10 40%
cuối năm nay nhiều dự án sẽ được tái khởi công và trong năm 2021
5 20%
sẽ có ít nhất là 20.000 m2 được cung cấp cho thị trường.
0 0%
2017 2018 2019 2020F International
Nguồn: Colliers
Biểu đồ 36: Đà Nẵng – Bán lẻ, Nguồn cung

theo quận
Hải Châu Sơn Trà Thanh Khê Ngũ Hành Sơn
29% 26%
6%
39%

31
Bảng 22: Đà Nẵng – Bán lẻ, Dự án tiêu biểu
Diện tích Giá thuê

Năm hoàn
STT Tên dự án Địa chỉ Quận cho thuê trung bình Tỷ lệ lấp đầy
thành
(m2) (USD/m2)

Quý 3 | Việt Nam
1 Indochina Riverside Towers 74 Bạch Đằng Hải Châu 2008 5.251 29,0 90%
HAGL-Lake View
2 72 Hàm Nghi Thanh Khê 2012 7.200 12,0 100%
Residences
253-255-257 Hùng
1 Parkson Vinh Trung Plaza Hải Châu 2011 8.000 25,0 99%
Vương
1 Da Nang Square 35 Thái Phiên Hải Châu 2011 3.280 6,25 79%
2 Vincom Plaza Ngô Quyền 910A Ngô Quyền Sơn Trà 2015 36.800 23,0 100%
3 LOTTE Mart 06 Nại Nam Hải Châu 2016 19.200 19,0 99%
Ngũ Hành
4 VVmall 8 Võ Nguyên Giáp 2019 35.000 25,0 80%
Sơn
`
5
32
CONDOTEL – ĐÀ NẴNG
Quý 3 | Việt Nam
Tình hình hoạt động: Ảm đạm vì ảnh hưởng của làn Biểu đồ 37: Đà Nẵng – Condotel, Tỷ lệ hấp thụ
sóng COVID-19 thứ hai. theo quận
Quý III / 2020 chứng kiến tình hình hoạt động ảm đạm của condotel 100%
tại Đà Nẵng. Kể từ khi đợt bùng phát đầu tiên của dịch COVID-19 xảy
80%
ra tại Việt Nam, du lịch được coi là ngành chịu nhiều thiệt hại nhất,
60%
tuy nhiên, đợt 2 vào tháng 7 và tháng 8 mới là cơn ác mộng thực sự
40%
đối với du lịch Đà Nẵng. Do đó, thị trường condotel bị ảnh hưởng
nặng nề trong những tháng gần đây. Cụ thể, giá bán trung bình của 20%
các dự án condotel giảm 10% so với quý trước, thậm chí thấp hơn 0%
nhiều với giá thực tế. Sơn Trà Hải Châu Ngũ Hành Sơn
Nguồn cung: Tiến độ bàn giao tiếp tục bị trì hoãn Tỉ lệ hấp thụ
Do ảnh hưởng xấu của COVID-19 trong quý III, hầu hết các dự án tiếp Nguồn: Colliers International
tục lùi ngày bàn giao. Các dự án khác trong tương lai cũng tạm hoãn Biểu đồ 38: Đà Nẵng – Condotel, Nguồn cung
kế hoạch và chờ đợi sự phục hồi của du lịch cũng như kinh tế Đà Nẵng. theo quận
Nguồn cầu: Không có nhiều thay đổi so với quý
Ngũ Hành Sơn Sơn Trà Hải Châu
trước.
Cùng với ngành du lịch, bất động sản nghỉ dưỡng cũng bị ảnh hưởng
nặng nề. Nhu cầu đối với condotel giảm do lượng khách hạn chế khi
8%
Việt Nam chưa mở cửa đón khách nước ngoài. Tuy nhiên, đối với
một số người có nguồn vốn dồi dào, thời điểm này cũng là thời điểm
42%
tốt để đầu tư vào condotel bởi mức giá thấp nhất từ trước đến nay,
do đó, thị trường condotel vẫn được hấp thụ một lượng nhỏ nhờ vào
50%
nhóm mua này.
Triển vọng: Chờ đợi sự phục hồi của Đà Nẵng

Tính đến cuối tháng 9, đợt bùng phát thứ hai đã được kiểm soát tốt,
hoạt động kinh doanh trở lại bình thường tại Đà Nẵng và khách du lịch Nguồn: Colliers International
bắt đầu trở lại thành phố. Trên thực tế, Đà Nẵng cần một thời gian để
phục hồi, do đó, cuối năm nay, cụ thể là quý 4, thị trường condotel sẽ
khó có kết quả khả quan như thời gian trước. Tuy nhiên, nếu đại dịch Biểu đồ 39: Đà Nẵng – Condotel, Cam kết lợi
vẫn được kiểm soát ổn định, dự báo Đà Nẵng sẽ sớm trở lại cuộc đua nhuận
vào năm 2021 và nó sẽ thúc đẩy tình hình hoạt động của thị trường
condotel rất lớn. Với gói kích cầu “Danang Thank You 2020” nhằm thu 12 14%
hút khách du lịch trong và ngoài nước và việc EVFTA chính thức có hiệu 10 12%
lực vào tháng 8, dự báo sẽ có một lượng lớn du khách đến thành phố 8
10%
sau đại dịch. 8%

6
6%
4
4%
2 2%
0 0%
Alphanam Ariyana Cocobay Wyndham Hòa Bình Nam An Vinpearl
Luxury Condotel Soleil Green Garden Riverfront
Furama
Số năm Cam kết lợi nhuận

33
Bảng 23: Đà Nẵng - Condotel, Nguồn cung tương lai
Năm hoàn
STT Tên dự án Địa chỉ Quận Số căn
thành

Quý 3 | Việt Nam
1 Anh Duong Soleil 2 Phạm Văn Đồng Sơn Trà Q3/2023 2.300
2 Monarchy Danang Trần Hưng Đạo Sơn Trà Q4/2021 2.100
3 Sunrise Bay Nguyễn Tất Thành Hải Châu Q2/2025 TBC
4 The Sang Residence 57 Phạm Kiệt Ngũ Hành Sơn Q2/2022 260
Bảng 24: Đà Nẵng – Condotel, Dự án tiêu biểu
Năm hoàn Giá bán trung bình

STT Tên dự án Địa chỉ Quận Số căn
thành (USD/m2)*
1 F Home 16 Đặng Tử Kính Hải Châu Q1/2016 560 1.600

2 Ariyana Condotel Furama 105–107 Võ Nguyên Giáp Ngũ Hành Sơn Q1/2016 1.320 2.534
3 Cocobay Trường Sa Ngũ Hành Sơn Q1/2016 1591 1.917
4 Vinpearl Riverfront Ngô Quyền Sơn Trà Q2/2016 736 2.203
5 Ocean Suites (Block A&B) Trường Sa Ngũ Hành Sơn Q2/2016 115 2.394
6 Wyndham Soleil Võ Nguyên Giáp Sơn Trà Q4/2016 706 4.069
7 Hoa Binh Green Danang Lê Văn Duyệt Sơn Trà Q4/2016 1.536 926
8 Naman Garden Trường Sa Ngũ Hành Sơn Q4/2016 99 2.145
9 Alphanam Luxury A1 - A6 Võ Nguyên Giáp Sơn Trà Q4/2016 234 1.815
`
5
34
BIỆT THỰ – ĐÀ NẴNG

Quý 3 | Việt Nam
Tình hình hoạt động: Giá bán giảm, nhu cầu không
thay đổi Biểu đồ 40: Đà Nẵng – Biệt thự, Tình hình hoạt
Trong quý 3/2020, thị trường biệt thự nghỉ dưỡng Đà Nẵng đã trải động
qua giai đoạn ảm đạm do sự bùng phát trở lại của dịch Covid-19. Thị
4000 100%
trường trong quý này không chào đón thêm dự án mới nào và không 3500
80%
3000
có nguồn cung của thị trường sơ cấp. Giá bán ở thị tường thứ cấp ghi
USD/m2
2500 60%
2000
nhận mức thay đổi mạnh, giảm 25% so với cùng kì quý trước. Bên 1500 40%
cạnh đó tỷ lệ hấp thụ vẫn duy trì ở mức 90% trong quý này do hầu 1000
20%
500
hết nguồn cung ở thị trường sơ cấp đã bán hết vào quý trước. Do 0 0%
Euro Furama Vinpearl Euro The Point The Ocean
ảnh hưởng của dịch Covid-19 nên không có giao dịch nào được thực Village 2 Villas Luxury Village Residences Estates
Danang 1
hiện ở thị trường thứ cấp mặc dù nhiều chủ đầu tư đã phải bán tháo
nhiều dự án. Giá bán Tỉ lệ hấp thụ
Nguồn cung: Không có dự án mới

Nguồn cung biệt thự nghỉ dưỡng Đà Nẵng bị ảnh hưởng nghiêm
trọng do làn sóng thứ hai của dịch Covid-19. Cụ thể, không có dự án
biệt thự nghỉ dưỡng mới được mở bán trong quý này. Ngoài ra, một
Biểu đồ 41: Đà Nẵng – Biệt thự, Nguồn Cung
Chính Theo Quận
vài dự án mới phải hoãn lại hoặc dừng thi công do nhiều chủ đầu tư
gặp vấn đề về điều kiện tài chính. Vì vậy, nguồn cung trong quý này
đa phần phụ thuộc vào những dự án cũ tạp trung hầu hết ở quận
Ngũ Hành Sơn và Sơn Trà, chiếm tỷ trọng lần lượt là 63% và 37%.
Nguồn cầu: Sức mua giảm mạnh Ngũ Hành Sơn Sơn Trà
Nhu cầu về biệt thự nghỉ dưỡng Đà Nẵng trong quý 3 chứng kiến sự
ảm đạm. Dịch Covid-19 đã ảnh hưởng đến quyết định của nhiều nhà
đầu tư. Mặc dù Đà Nẵng là thành phố hấp dẫn nhiều nhà đầu tư vào
thị trường biệt thự nghỉ dưỡng nhưng nhiều chủ đầu tư vẫn giảm 37%
thực hiện giao dịch trong quý này. Do sự quay lại của dịch Covid-19,
chính quyền Đà Nẵng đã thực hiện giãn cách xã hội lần hai. Điều này 63%
đã dẫn đến sự trì trệ của ngành du lịch Đà Nẵng khiến cho nguồn cầu
biệt thự nghỉ dưỡng ghi nhận mức giảm mạnh.
Triển vọng: Sớm quay lại bình thường

Cuối quý 3/2020, dịch Covid-19 đã được kiểm soát tốt ở Đà Nẵng.
Ngoài ra, dự án Lancaster Nam O Resort cung cấp 54 căn cho thị
trường dự kiến sẽ mở bán sớm. Vì vậy, thị trường được mong chờ sẽ Biểu đồ 42: Đà Nẵng – Biệt thự, Đối tượng
sớm trở lại tích cực về cả nguồn cung và nguồn cầu trong tương lai khách hàng
gần.
Hà Nội
5% 5%
5%
35 TPHCM
Việt kiều/ Người

85% nước ngoài
Các tỉnh lân cận

8
35
Bảng 25: Đà Nẵng – Biệt thự, Nguồn cung tương lai

Quý 3 | Việt Nam
STT Tên dự án Chủ đầu tư Địa chỉ Quận Năm hoàn thành Diện tích (ha)
Lodgis Hospitality
1 Anh Duong Soleil 2 Phạm Văn Đồng Sơn Trà Q3/2023 15
Holdings Pte.ltd
2 Monarchy Danang FLC Group Trần Hưng Đạo Sơn Trà Q4/2021 42
3 Sunrise Bay Dat Quang Riverside Nguyễn Tất Thành Hải Châu Q2/2025 4
4 The Sang Residence Đấtt Xanh Miền Trung 57 Phạm Kiệt Ngũ Hành Sơn Q2/2022 2
Bảng 26: Đà Nẵng – Biệt thự, Dự án tiêu biểu
Năm hoàn Giá bán trung

No Tên dự án Chủ đầu tư Địa chỉ Quận Số căn
thành bình (USD/m2)
1 Euro Village 2 Sun Group Hòa Xuân Ngũ Hành Sơn - 54 1.199
Ariyana Võ Nguyễn
2 Furama Villas Ngũ Hành Sơn 2009 131 3.075
Corporation Giáp
Vinpearl Luxury Da Nang
3 VinGroup Trường Sa Ngũ Hành Sơn 2011 39 1.318
1
4 The Point Residences VinaCapital Trường Sa Ngũ Hành Sơn 2014 40 1.168
5 The Ocean Estates VinaCapital Trường Sa Ngũ Hành Sơn 2016 33 1.844
6 Euro Village Sun Group 27 Hoa Hồng Sơn Trà - 175 2.400
Copyright © 2020 Colliers International
Thông tin trong tài liệu này được lấy từ các nguồn được coi là đáng tin cậy. Mặc dù mọi nỗ lực đã được thực hiện
để đảm bảo tính chính xác, chúng tôi vẫn không thể đảm bảo hoàn toàn. Không chịu trách nhiệm cho bất kỳ sự
chênh lệch nào. Độc giả được khuyến khích tham khảo ý kiến cố vấn chuyên gia của họ trước khi sử dụng trên bất
kỳ tài liệu nào trong báo cáo này.
`
RESEARCH AND ADVISORY
David Jackson Nhu Khuong
+84 906 925 935 +84 909 680 997
David.jackson@colliers.com nhu.khuong@colliers.com
Winnie Lam
+84 765 595 616
Winnie.lam@colliers.com
This report gives information based primarily on Colliers International data, which may be helpful in anticipating trends in the property sector.
However, no warranty is given as to the accuracy of, and no liability for negligence is accepted in relation to, the forecasts, figures or conclusions
contained in this report and they must not be relied on for investment or any other purposes. This report does not constitute and must not be
treated as investment or valuation advice or an offer to buy or sell property.
About Colliers International Group
Colliers International Group Inc. (NASDAQ:CIGI) (TSX:CIGI) is a top tier global real estate services and investment management company
operating in 69 countries with a workforce of more than 12,000 professionals. Colliers is the fastest-growing publicly listed global real estate
services and investment management company, with 2017 corporate revenues of $2.3 billion ($2.7 billion including affiliates). With an
enterprising culture and significant employee ownership and control, Colliers professionals provide a full range of services to real estate
occupiers, owners and investors worldwide, and through its investment management services platform, has more than $20 billion of assets
under management from the world’s most respected institutional real estate investors.
Colliers professionals think differently, share great ideas and offer thoughtful and innovative advice to accelerate the success of its clients.
Colliers has been ranked among the top 100 global outsourcing firms by the International Association of Outsourcing Professionals for 13
consecutive years, more than any other real estate services firm. Colliers is ranked the number one property manager in the world by
Commercial Property Executive for two years in a row.
Colliers is led by an experienced leadership team with significant equity ownership and a proven record of delivering more than 20%
annualized returns for shareholders, over more than 20 years.
For the latest news from Colliers, visit Colliers.com or follow us on Twitter: @Colliers and LinkedIn.
Research & Forecasting

2020 Q3 Knowledge Report VN

Uploaded by

Document Information

Copyright

Available Formats

Share this document

Share or Embed Document

Sharing Options

Did you find this document useful?

Is this content inappropriate?

Copyright:

Available Formats

2020 Q3 Knowledge Report VN

Uploaded by

Copyright:

Available Formats

QUARTE

TỔNG QUAN KINH TẾ VIỆT NAM ........................................................................................................... 2

THỊ TRƯỜNG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH ....................................................................................... 3-15

BÁN LẺ ............................................................................................................................................................ 6-7

CĂN HỘ .......................................................................................................................................................... 8-9

BIỆT THỰ & NHÀ PHỐ ................................................................................................................................... 10-11

CĂN HỘ DỊCH VỤ ........................................................................................................................................... 12-13

KHU CÔNG NGHIỆP ....................................................................................................................................... 14-15

THỊ TRƯỜNG HÀ NỘI ...................................................................................................................................... 16-27

BÁN LẺ............................................................................................................................................................ 18-19

CĂN HỘ .......................................................................................................................................................... 20-21

BIỆT THỰ & NHÀ PHỐ ................................................................................................................................... 22-23

CĂN HỘ DỊCH VỤ ........................................................................................................................................... 24-25

KHU CÔNG NGHIỆP ....................................................................................................................................... 26-27

THỊ TRƯỜNG ĐÀ NẴNG ................................................................................................................................ 28-35

BÁN LẺ ............................................................................................................................................................ 30-31

CONDOTEL ..................................................................................................................................................... 32-33

BIỆT THỰ ........................................................................................................................................................ 34-35

Tỉ giá hối đoái: USD/VND=23,260R 2020

Cán cân thương mại

Cập nhật thị trường

300 20.0 30.0%

-100 2015 2016 2017 2018 2019 2020F2021F

Báo cáo thị trường | Colliers International

cố định cho kỳ tiếp theo.

Nguồn cầu: Ghi nhận sự tăng ở vùng ngoại ô 80

tòa nhà có giá thuê thấp hơn chi phí.

Bảng 2: TP. HCM - Văn phòng, Dự án tiêu biểu

Diện tích cho

1 Saigon Centre Tower 1 65 Lê Lợi 1996 10.430 6,5 99,0% 50,0

BÁN LẺ - HỒ CHÍ MINH

Elite Mall 8 42.000 4Q2020

Central Mall West

Sense City East Saigon 9 50.000 4Q2020

Bảng 4: TP. HCM – Bán lẻ, Dự án tiêu biểu

Diện tích Giá thuê trung

Báo cáo thị trường | Colliers International

Nguồn: Colliers International

Cập nhật thị trường:

CĂN HỘ - HỒ CHÍ MINH

Biểu đồ 7: TP. HCM - Căn hộ, Số lượng bán

đầu tư bị ảnh hưởng bởi đại dịch. 20000

đại đa số khách hàng.

Hạng sang Cao cấp Trung cấp Phổ thông

Nguồn: Colliers International

Bảng 5: TP. HCM – Căn hộ, Nguồn cung tương lai

Năm dự kiến Giá chào bán

Báo cáo thị trường | Colliers International

3 Saigon Sports City Keppel Land Quận 2 1Q2022 4.300 3.653

11 Grand Manhattan Novaland Quận 1 3Q2021 967 6.489

Cập nhật thị trường:

BIỆT THỰ & NHÀ PHỐ- HỒ CHÍ MINH

Năm hoàn Giá chào bán

Báo cáo thị trường | Colliers International

CĂN HỘ DỊCH VỤ - HỒ CHÍ MINH

Nguồn cung: Một số nguồn cung hiện tại tạm thời

Nguồn cầu: Có nhiều ưu đãi nhằm thu hút khách

Sonata Residence Quận 7 250

Bảng 8: TP. HCM – Căn hộ dịch vụ, Các dự án tiêu biểu

Giá thuê trung

Báo cáo thị trường | Colliers International

Cập nhật thị trường:

KHU CÔNG NGHIỆP – HỒ CHÍ MINH

Triển vọng: Tiềm năng tăng trưởng mạnh mẽ