Machine Translated by Google

VIỆT NAM - 2019

FINTECH
Machine Translated by Google

ThisreportwasproducedbytheBusinessCentreofTheBritishBusinessGroupVietnam (BBGV)
withreferencesfromsources Believedtobeaccurateandreliableatthetimeofpublishing.Cá nhân,
công ty và tổ chức

1
Machine Translated by Google

I. Giới thiệu:

Theo “Điều tra công nghệ FinTech ASEAN 2018” của Ernst & Young, Việt Nam hiện đứng thứ hai trong số các quốc gia thành

viên ASEAN về số lượng các cơ sở ươm tạo, cơ sở tăng tốc và phòng thí nghiệm đổi mới trong khu vực. Người việt nam

Thị trường Fintech trị giá 4,4 tỷ đô la vào năm 2017 và được dự đoán sẽ đạt 7,8 tỷ đô la vào năm 2020, bằng mức tăng

77% trong ba năm1. Sự phát triển Fintech tại Việt Nam đang tăng tốc với các công ty trong lĩnh vực này thu hút 117

triệu USD vốn khởi nghiệp, vượt qua thương mại điện tử với 104 triệu USD và các lĩnh vực khác2

lĩnh vực tài trợ cho khởi nghiệp năm 2018.

Hệ sinh thái khởi nghiệp Fintech Việt Nam hiện là ngôi nhà chung của hơn 120 công ty và thương hiệu bao gồm nhiều

loại dịch vụ, từ thanh toán kỹ thuật số và tài chính thay thế, đến quản lý tài sản và blockchain.

Bảng: Bản đồ khởi nghiệp Fintech Việt Nam 2019

Nguồn: Fintechnews.sg

1
Casey Hynes, Cách thị trường Fintech Việt Nam có thể đạt gần 8 tỷ đô la vào năm 2020, Forbes, ngày 18 tháng 5 năm
2018, https://www.forbes.com/sites/chynes/2018/05/18/vietnams-fintech-market-could- đạt gần 8 tỷ đến năm 2020 / # 196efd24456f
2
Nguyễn Tùng, Top 5 fintech được tài trợ nhiều nhất tại Việt Nam năm 2018, Hanoi Times, 23/02/2019
http://www.hanoitimes.vn/economy/2019/02/81e0d385/vietnam-s-top-5-most-funded-fintechs-in2-018/

2
Machine Translated by Google

FinTech tại Việt Nam chủ yếu tập trung vào lĩnh vực thanh toán với 47% công ty Việt Nam làm dịch vụ thanh toán3 ,

tỷ lệ cao nhất trong khu vực. Thanh toán không dùng tiền mặt đang bùng nổ ở Việt Nam, tăng hơn gấp đôi về giá trị trong ba quý

đầu năm 2018. Đặc biệt, thanh toán qua dịch vụ ngân hàng di động đã tăng lên 144% mỗi năm trong 5 năm qua4 ; các giao dịch qua

ứng dụng di động và ví kỹ thuật số đã tăng ấn tượng lần lượt là 126% và 161 %5 .

Một báo cáo được công bố vào cuối năm 2018 của Allied Market Research ước tính thị trường thanh toán di động

Việt Nam có thể đạt 70,937 triệu USD vào năm 2025. Các công ty và thương hiệu đáng chú ý trong phân khúc này bao gồm:

- M_Service: cung cấp các dịch vụ tài chính cho người dân Việt Nam thông qua công nghệ điện thoại di động

tên thương hiệu của MoMo. MoMo bắt đầu cung cấp ví điện tử và ứng dụng thanh toán di động, cho phép người dùng thanh toán trực

tuyến và thực hiện chuyển khoản ngang hàng (P2P). Tính đến tháng 10 năm 2018, MoMo đã có gần 10 triệu người dùng trên cả iOS và

Android và được vinh danh là một trong 100 Nhà sáng tạo Fintech toàn cầu hàng đầu Fintech năm 2018 bởi H2 Ventures và KPMG vào

năm ngoái6 . Theo một báo cáo của Ernst & Young (EY), MoMo gần đây đã nhận được khoản đầu tư 33,75 triệu USD từ Goldman Sachs và

Standard Chartered và 100 triệu USD từ công ty cổ phần tư nhân Warburg Pincus của Mỹ.

- Moca: ứng dụng thanh toán di động miễn phí dành cho người tiêu dùng Việt Nam. Công ty đã được Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

(NHNN) cấp giấy phép kinh doanh dịch vụ thanh toán vào năm 2016 và có mạng lưới đối tác với 11 ngân hàng trong nước. Năm ngoái,

Grab đã ký kết hợp tác chiến lược để cung cấp dịch vụ thanh toán kỹ thuật số với Moca của Việt Nam.

- ZION: công ty đứng sau Zalo Pay, một dịch vụ tích hợp với nền tảng nhắn tin phổ biến tại Việt Nam Zalo cho phép người dùng

liên kết thẻ thanh toán để thực hiện thanh toán P2P, thanh toán qua NFC, mã QR, cũng như mua hàng trực tuyến.

dịch vụ, nạp tiền trên điện thoại di động và thanh toán tiện ích của họ.

Cho vay ngang hàng (P2P) là phân khúc Fintech lớn thứ hai tại Việt Nam với hơn 20 công ty khởi nghiệp. Những người chơi chính

trong khu vực bao gồm:

- Tima: thị trường tài chính tiêu dùng và nền tảng cho vay ngang hàng (P2P). Công ty đã ký kết

quan hệ đối tác với các tổ chức tài chính, bao gồm VietinBank và Nam A Bank, và tuyên bố đã giải ngân khoản vay khoảng 1,7 tỷ

USD cho 2,8 triệu người vay và hơn 30.000 người cho vay trên nền tảng của mình. Tima tuyên bố

đã huy động được 3 triệu đô la Mỹ vòng tài trợ Series B vào tháng 10 với mức định giá gần 20 triệu đô la Mỹ và gần đây đã bắt

đầu quá trình huy động vốn đầu tư Series C.7 .

Blockchain và tiền điện tử là một lĩnh vực khác đã chứng kiến sự sụt giảm đáng kể trong những năm gần đây. Kể từ khi

ra mắt Bitcoin Việt Nam vào năm 2014, một số công ty đã nổi lên để tham gia vào sự điên cuồng của blockchain và tiền điện tử.

Các công ty đáng chú ý bao gồm:

3 129 triệu USD đổ vào ngành fintech, Vietnam Investment Review, ngày 14 tháng 4 năm 2018 https://www.vir.com.vn/129-million pour-
into-fintech-indsutry-58323.html 4 Top 5 fintech được tài trợ nhiều nhất tại Việt Nam năm 2018, Vietnam net, ngày 5 tháng 3 năm
2019 https://english.vietnamnet.vn/fms/business/219101/vietnam-s-top-5-most-funded-fintechs-in-2018.html

5
Vụ Thanh toán Thống kê Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

6 MoMo có tên trong báo cáo Fintech100, Tin tức Việt Nam, ngày 5 tháng 11 năm

2018, https://vietnamnews.vn/economy/469220/momo-name-in-fintech100-report.html#oIgBl36Dx6JXGAGz.97 7 5 trong số

Fintech được tài trợ hàng đầu tại Việt Nam, Fintechnews.sg, ngày 21 tháng 2 năm 2019 http://fintechnews.sg/29012/vietnam/top-funded
fintech-vietnam /

3
Machine Translated by Google

- TomoChain: một blockchain công khai hứa hẹn các giao dịch nhanh hơn và rẻ hơn được thiết kế để hỗ trợ phi tập trung

các ứng dụng. Công ty khởi nghiệp đã huy động được 8,5 triệu đô la Mỹ trong đợt phát hành tiền xu ban đầu (ICO) vào năm ngoái và được hỗ trợ bởi một số

các công ty đầu tư nổi tiếng như Signum Capital, Connect Capital và 1KX.

Các phân khúc khác có mặt tại thị trường Việt Nam bao gồm các nền tảng so sánh, với các công ty chơi như TheBank và ebaohiem,

insurtech, với các công ty chơi như Papaya, Inso và Wicare, cũng như các nhà cung cấp hệ thống điểm bán hàng (POS)

như bePOS, nền tảng quản lý tài sản như Finsify, nền tảng ngân hàng kỹ thuật số như Timo. và các công ty khởi nghiệp tính điểm

tín dụng như Tr TrustSocial.

II. Cơ hội:

Các chính sách hỗ trợ của chính phủ và hệ sinh thái có thể cung cấp một môi trường thuận lợi cho Fintech:

1. Hệ sinh thái:

Sự ra đời của FinTech trong nước có thể là do tỷ lệ sử dụng Internet cao của đất nước là 69%, tỷ lệ người dùng điện thoại thông

minh cao ở mức 72% vào tháng 1 năm 20199 và thương mại điện tử đang phát triển nhanh chóng. Phần trăm không có ngân hàng

dân số rất cao - chỉ 59% dân số Việt Nam có tài khoản ngân hàng chính thức, trong khi phần còn lại không có

tiếp cận các dịch vụ ngân hàng10. Hơn nữa, số lượng giao dịch không dùng tiền mặt ở Việt Nam thấp nhất trong các quốc gia Đông

Nam Á. Theo khảo sát của Ngân hàng Thế giới, số lượng giao dịch không dùng tiền mặt ở Việt Nam là 4,9 /

đầu người so với 59,7 ở Thái Lan, 89 ở Malaysia và 26,1 ở Trung Quốc. Điều này tạo ra một cơ hội lớn cho

FinTech.

Ngoài ra còn có một số chương trình tăng tốc trong nước hỗ trợ cho các công ty khởi nghiệp. Ví dụ, Tổ chức thúc đẩy khởi nghiệp

đổi mới sáng tạo Việt Nam (VIISA) đã đầu tư 6 triệu đô la Mỹ cho các công ty khởi nghiệp để giúp xây dựng các công ty toàn cầu

tại Việt Nam. Sự hỗ trợ về thể chế dành cho các công ty khởi nghiệp đã dẫn đến sự phát triển mạnh mẽ của nhiều công ty Fintech

địa phương. Do đó, các khoản đầu tư từ khắp nơi trên thế giới đang đổ vào các công ty Fintech Việt Nam.

2. Hỗ trợ của chính phủ:

Việt Nam đã trở thành mảnh đất màu mỡ cho các start-up Fintech nhờ sự hỗ trợ của chính phủ trong việc thúc đẩy:

8 5 trong số Fintech được tài trợ hàng đầu tại Việt Nam, Fintechnews.sg, ngày 21 tháng 2 năm 2019, http://fintechnews.sg/29012/vietnam/top-funded
fintech-vietnam/ 9 Báo cáo Việt Nam kỹ thuật số 2019, Hootsuite, tháng 1 năm 2019

10 SHAUN TURTON, lĩnh vực fintech Việt Nam chuẩn bị cho cuộc thi 'tắm máu', NIKKEI ASIAN REVIEW, ngày 17 tháng 6 năm 2019, https://asia.nikkei.com/

Business/Startups/Vietnam-fintech-sector-set-for-bloodbath-competition

4
Machine Translated by Google

Ø Vào tháng 1 năm 2017, Chính phủ Việt Nam đã công bố một sáng kiến nhằm giảm đáng kể các giao dịch tiền mặt và cải thiện các phương

thức thanh toán điện tử vào năm 2020. Theo kế hoạch, đến năm 2020, tổng lượng tiền mặt

các giao dịch sẽ chiếm ít hơn 10% tổng số giao dịch thị trường; tất cả các siêu thị, trung tâm mua sắm và nhà phân phối sẽ chấp

nhận thẻ tín dụng; 70% nhà cung cấp dịch vụ nước, điện tử và viễn thông

sẽ chấp nhận thanh toán không dùng tiền mặt từ các hộ gia đình và cá nhân và 50% tổng số hộ gia đình ở thành thị sẽ sử dụng

phương thức thanh toán điện tử cho các giao dịch hàng ngày.

Ø Năm 2016, chính phủ đã thành lập Cơ quan Quốc gia về Phát triển Doanh nhân Công nghệ và Thương mại hóa (NATEC). NATEC là một nền

tảng trực thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ nhằm cung cấp đào tạo, cố vấn, ươm tạo doanh nghiệp và tăng tốc và tài chính

hỗ trợ cho các công ty khởi nghiệp công nghệ mới.

Ø Chính phủ Việt Nam cũng có các chính sách thuế đặc biệt dành cho các doanh nghiệp mới thành lập trong một số điều kiện nhất định.

Nó sẽ giảm thuế thu nhập doanh nghiệp cho các công ty làm việc trong lĩnh vực công nghệ cao hoặc trong các khu công nghệ cao. Các

thuế suất ưu đãi là 10% trong 15 năm hoặc 17% trong 10 năm, trái ngược với thuế suất thông thường là 20%.

Ø Do thiếu lực lượng lao động tài năng sẵn có để làm việc trong các công ty công nghệ cao, chính phủ Việt Nam hiện đang tập trung vào

giáo dục STEM (khoa học, công nghệ, kỹ thuật và toán học) bằng cách tổ chức

Giáo dục STEM trong chương trình dạy học ngoại khóa ở các trường phổ thông. Một số trường đại học hàng đầu đã bắt đầu đào tạo

về khoa học dữ liệu, do đó tình trạng thiếu lao động trong lĩnh vực này dự kiến sẽ giảm bớt trong ba năm.

III. Rào cản:

Mặc dù Fintech tại Việt Nam đang thu hút được thị trường đáng kể, lĩnh vực này vẫn còn một số rào cản:

IV. Triển vọng xa hơn:

Lĩnh vực fintech có tiềm năng tăng trưởng rất cao tại Việt Nam và sẽ tiếp tục thu hút vốn tài trợ, đặc biệt là từ các quỹ đầu tư mạo hiểm.

Các giải pháp thanh toán kỹ thuật số là phân khúc hàng đầu hiện nay. Cho vay P2P, lĩnh vực đầu tư fintech lớn thứ hai theo báo cáo của CB

Insights về fintech Việt Nam và các lĩnh vực fintech khác như tín dụng

tính điểm, quản lý tài sản và tài chính cá nhân đang trong giai đoạn phát triển, có nhiều tiềm năng phát triển.

Mua bán và sáp nhập (M&A) có thể là xu hướng tương lai của fintech tại Việt Nam. Hầu hết các hệ thống ngân hàng tại Việt Nam

được coi là đã lỗi thời. Do đó, việc mua lại một công ty fintech có thể làm tăng dấu ấn kỹ thuật số của ngân hàng và chặn đứng sự phát

triển của công nghệ mới. Các ngân hàng địa phương lớn đã và đang tham gia vào cách tiếp cận fintech này do những lợi ích của nó.

Theo một báo cáo tổng điều tra tài chính fintech ASEAN của EY, 59% ngân hàng được khảo sát đã dành ngân sách để đầu tư thêm 10% vào

5
Machine Translated by Google

công nghệ vào năm 2018 và 44% trong số họ có kế hoạch mua công nghệ mới từ bên thứ ba, trong khi 17% quan tâm đến

mua lại một công ty fintech để sở hữu công nghệ của nó. Với tốc độ tăng trưởng kép hàng năm được dự báo là 31,2-35,9% từ năm 2017 đến năm

202511, chúng tôi tin rằng nhiều ngân hàng sẽ tìm cách xây dựng các sản phẩm Fintech của riêng mình và hơn thế nữa

Fintech M & As có thể tiếp tục trong tương lai gần.

11 Việt Nam sẽ thích ứng như thế nào với cuộc cách mạng công nghệ tài chính, Tạp chí Đầu tư Việt Nam, ngày 07 tháng 9 năm 2018,

https://www.vir.com.vn/how-vietnam-will-adapt-to-the-fintech-revolution-62232.html

6
Machine Translated by Google

Người giới thiệu:

- Casey Hynes, Thị trường Fintech Việt Nam có thể đạt gần 8 tỷ đô la vào năm 2020, Forbes, ngày 18 tháng 5 năm 2018,

https://www.forbes.com/sites/chynes/2018/05/18/vietnams-fintech-market-could-reach-nearly-8-billion-by

2020 / # 196efd24456f

- Nguyễn Tùng, Top 5 Fintech được tài trợ nhiều nhất tại Việt Nam năm 2018, Hanoi Times, 23/02/2019

http://www.hanoitimes.vn/economy/2019/02/81e0d385/vietnam-s-top-5-most-funded-fintechs-in2-018/

- 129 triệu USD đổ vào ngành Fintech, Vietnam Investment review, 14/04/2018

https://www.vir.com.vn/129-million-poured-into-fintech-indsutry-58323.html

- Top 5 Fintech được tài trợ nhiều nhất tại Việt Nam năm 2018, Vietnam net, ngày 5 tháng 3

năm 2019 https://english.vietnamnet.vn/fms/business/219101/vietnam-s-top-5-most-funded-fintechs-in- 2018.html

- MoMo có tên trong báo cáo Fintech100, Tin tức Việt Nam, ngày 5 tháng 11 năm 2018,

https://vietnamnews.vn/economy/469220/momo-name-in-fintech100-report.html#oIgBl36Dx6JXGAGz.97

- 5 trong số Fintech được tài trợ hàng đầu tại Việt Nam, Fintechnews.sg, ngày 21 tháng 2 năm 2019 http://fintechnews.sg/29012/vietnam/top

tài trợ-fintech-vietnam /

- Digital 2019 Việt Nam, Hootsuite, tháng 1 năm 2019

- Shaun Turton, Lĩnh vực Fintech Việt Nam tham gia cuộc thi 'tắm máu', Nikkei Asian Review, ngày 17 tháng 6 năm 2019 https://

asia.nikkei.com/Business/Startups/Vietnam-fintech-sector-set-for-bloodbath-competition

- Làm thế nào Việt Nam sẽ thích ứng với cuộc cách mạng fintech, Tạp chí Đầu tư Việt Nam, ngày 07 tháng 9 năm 2018,

https://www.vir.com.vn/how-vietnam-will-adapt-to-the-fintech-revolution-62232.html

- Vụ Thanh toán Thống kê Ngân hàng Nhà nước Việt Nam