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(aT) covid19관련 국가별 온라인시장동향
(aT) covid19관련 국가별 온라인시장동향
(aT) covid19관련 국가별 온라인시장동향
○ 온라인 식료품 시장 성장
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출처 : www.businessinsider.com 출처 : www.brickmeetsclick.com
출처 : www.digitalcommerce360.com 출처 :
www.supermarketnews.com
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출처 : www.techcrunch.com
- ‘09년 11월 오픈
www.cconmausa.com - 미주교민대상 한국산식품 판매
- 오프라인(1개지점) 및 온라인 운영
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- 미주교민대상 한국산 농수산물 판매
wooltariusa.com - 오프라인(3개지점) 및 온라인 운영
- ‘20년 4월 96개업체 689여품목 판매
- 아시안식품 전문 중국계 업체
www.yamibuy.com
- 식품 외 생활용품 및 미용용품 취급
사진 웹사이트 특징
- ‘아마존프레쉬’(Amazon Fresh)
- ‘19년부터 아마존 프라임 고객은
www.amazon.com
프레쉬 별도 요금($14.99) 제외
- 홀푸즈마켓 식품 구입 가능
- 미국 내 온라인 매출 선두
- 미국내 4,700여개 매장 보유
grocery.walmart.com - 온오프라인을 넘나드는 옴니채널
(Omni-Channel)이 강점
- 픽업 서비스로 아마존과 차별화
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- LA 인근 지역 5개 매장 보유
- ‘동네마켓’(Neighborhood market)컨셉
yummy.com
- 최소주문 14,99달러 배달비 6.99달러로
30분내 배송서비스 제공
- LA 소재 업체
pinkdot.com - 인근지역 식료품 및 생필품 배송
- 9:00 am ~ 2:00am 배송 가능
- 음식배달서비스업체
postmates.com
- 최근 로컬 마켓 그로서리 배송 시작
- 벌크(bulk) 구입 전문 온라인 마켓
www.boxed.com
- 우유, 계란, 과일, 야채도 벌크 구입 가능
○ 시사점
- 코로나19로 인해 식료품의 온라인 구입에 의구심을 갖던 소비자들까지 흡수하면서 온
라인 시장 확대 가능성을 높이고 부정적 인식 개선의 기회로 작용함
- 온라인 주문 수요를 따라잡기 위해 아마존, 인스타카트 등이 대규모 일자리 창출을
예고한 만큼 관련 시장은 더욱 확대될 것으로 예측되며, 안정적인 온라인 쇼핑을 위
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한 인프라 구축, 새로움을 더하기 위한 다양한 시도가 이어질 것으로 전망됨
- 전문가들은 이번 코로나19 사태가 진정된 이후에도 소비자들이 쇼핑 습관이 영구적으
로 바뀌는데 영향을 미칠 것이라고 전망함. 또한 미국 내 코로나19 확산이 당분간 이
어질 것으로 보임에 따라 온라인 판매 채널 진출 및 새로운 소비 방식에 맞는 제품에
주목해야 함
<출처>
https://www.businessinsider.com/online-grocery-report
https://www.brickmeetsclick.com/online-grocery-delivery---pickup-scorecard—march-2020—how-do-you-compare-
https://www.digitalcommerce360.com/2020/03/19/coronavirus-is-changing-shoppers-relationship-with-grocery-retailers
https://secondmeasure.com/datapoints/delivery-instacart-walmart-grocery-amazon-shipt/
https://www.usatoday.com/story/money/2020/04/07/online-grocery-shopping-covid-19-demand/2963294001/
https://www.zdnet.com/article/one-sector-booms-online-grocery-shopping-numbers-are-officially-crazy/
https://techcrunch.com/2020/04/13/amazon-puts-new-online-grocery-shoppers-on-a-waitlist/
https://techcrunch.com/2020/04/09/walmart-grocery-app-sees-record-downloads-amid-covid-19-surpasses-amazon-by
-20/
https://www.supermarketnews.com/consumer-trends/more-grocery-shoppers-making-their-first-ever-online-orders-dur
ing-pandemic
https://www.specialtyfood.com/news/article/giant-eagle-shuts-down-store-shopping-focus-pickup-delivery-orders/
https://www.goodhousekeeping.com/food-products/g28039081/best-grocery-delivery-services/
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② [중국] 새로운 고객층을 맞이하는 온라인 / O2O 신선 마켓
소비자가 주문한 식재료를 배달해주는 대표적인 O2O 플랫폼 허마센셩 & 딩동마이차이
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◦ 신선 식품 온라인몰의 코로나 바이러스 응대 방법
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(盒马鲜生)의 사용량은 폭발적인 성장세를 보이며, 해당 시기에 주문량이 작년 동기
대비 220% 급등하였다. 동시에 메이투안마이차이(美团买菜), 메이르요우시엔(每日优
鲜), 징동따오찌아(京东到家) 등 허마센셩(盒马鲜生)과 비슷한 식재료 배달 서비스를
제공하는 배송 모바일 플랫폼의 사용량도 함께 급증했다. 코로나19가 중국 소비자들
에게 온라인시장의 편리함과 안전함을 확인시켜주는 뜻밖의 기회가 된 것이다.
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중국 무인 소매시장의 소비자규모 및 거래규모
<자료원 : 중국산업연구원 中国产业研究院>
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더 빠르게 진전되고, 사망률과 관계가 높다는 점에서 2020년 중국 소비자들에게 건강과
면역력 증진이 가장 큰 키워드로 부상하고 있는 것이다.
http://www.sohu.com/a/371182882_787408
https://baijiahao.baidu.com/s?id=1658025036874338781&wfr=spider&for=pc
http://k.sina.com.cn/article_1686546714_6486a91a02000zrjx.html?from=international
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③ [일본] 코로나19 확산에 따른 비대면 유통채널 확대 추세
◦ 택배 수령 방법의 다양화
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이상 보급되어 있다. 다른 택배 회사들도 이용이 가능해서 일부 지역에서는 사가와큐
빈(佐川急便), 일본우편, DHL재팬이 배송한 물건도 찾을 수 있다.
야마토운수는 2019년 5월, 24시간 언제든지 택배를 찾을 수 있고 보낼 수도 있는 무
인점포 ‘쿠로네코 스탠드’를 도쿄에 열었다. 편리성을 추구하는 소비자의 요구에 맞춰
서비스가 더욱 진화하고 있는 것이다.
◦ 시사점
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④ [유럽] COVID-19에 따른 유럽 온라인 소비 활성화
□ 주요내용
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ㅇ 코로나의 확산은 소비자들의 영구적 쇼핑 습관에 영향을 미칠 수 있다. 육류를 통해
바이러스가 전파될 수 있다는 생각으로 채식에 관한 관심이 더욱 높아질 수도 있고, 온
라인 쇼핑이 점점 장려될 수 있다.
□ 시사점
※ 출처(관련링크)
https://www.thegrocer.co.uk/supply-chain/food-industry-hits-out-at-very-slow-government-coronavirus-response/6026
59.article
ttps://www.irishtimes.com/business/retail-and-services/stockpiling-trend-spreads-from-asia-to-europe-amid-coronavir
us-fears-1.4193993
http://www.fruitnet.com/eurofruit/article/181040/european-fruit-and-veg-trade-contends-with-coronavirus
https://www.lsa-conso.fr/coronavirus-la-livraison-gratuite-offerte-au-plus-de-65-ans-en-italie,342030
https://www.lsa-conso.fr/coronavirus-forte-poussees-des-ventes-alimentaires-notamment-dans-la-region-parisienne,34
1891
https://techcrunch.com/2020/03/12/europes-deliveroo-and-glovo-switch-on-contactless-delivery-during-covid-19-pand
emic/
https://www.fox10phoenix.com/news/italy-shuts-down-all-stores-except-pharmacies-food-markets-over-coronavirus
https://www.thegrocer.co.uk/online/coronavirus-ocado-delivering-no-further-than-doorstep/602843.article
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⑤ [베트남] 코로나19로 인해 바깥출입 꺼리는 소비자, 온라인 장보기 수요 급증
◦ 개요
*출처: vinhphuc.gov.vn
출처: EVBN
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2019 전자상거래 각 기업 비중
출처: WeareSocial
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◦ 베트남 식료품 배달 기업
사진 웹사이트/모바일앱 특징
- 베트남 소셜 장소추천서비스 기업 Foody에서 만든 음식 주문,
배달 제공 웹사이트 (‘15년 Deliverynow로 시작)
www.now.vn
- 식료품 외에도 의약품, 주류, 각종 공산품, 꽃 등 주문 및 구매 가능
(Now VN)
- 식재료 배달서비스 외에 세탁, 청소 서비스 제공
- 모바일 앱 제공
- 베트남 기업 (‘15년 12월 설립)
www.chopp.vn
- 외국계 슈퍼마켓, 식료품점, 베이커리 등과 제휴 多
(앱 Chopp)
- 요리 레시피에 따른 식자재 추천
- 스마트폰 앱
사진 앱 특징
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◦ 시사점
- 코로나 사태로 인해 온라인마켓이 떠오르게 되면서 그 가능성을 크게 인정받는 계기가
되었음으며 오프라인에서 직접 구매하기를 고집하던 기존 소비자들에게 온라인 마켓을
체험하게 만드는 계기가 되었음. 이로 인해 온라인마켓에 대한 부정적 인식이 개선되었으
며, 이번 사태 이후로도 꾸준한 사용자가 있을 것으로 예상.
- 현재 다양한 기업이 베트남의 식료품 온라인상거래 산업에 진출하여있고, 각각의 장점을
내세우며 주거래 고객들을 유치하고 있는 상태임.
출처
1.https://vinhphuc.gov.vn/ct/cms/tintuc/Lists/KinhTe/View_Detail.aspx?ItemID=4617
2.https://e.vnexpress.net/news/business/data-speaks/traditional-markets-winning-retail-battle-with-supermarkets-in-vietnam-3612293.
html
3.https://www.gso.gov.vn/Default.aspx?tabid=217
4.https://www.dammio.com/2018/08/03/tong-quan-ve-hinh-thuc-thuong-mai-dien-tu-b2c-o-viet-nam-nam-2018
5.https://baodautu.vn/thi-truong-thuong-mai-dien-tu-khong-phai-cu-dot-tien-la-thang-d109857.html
4.https://laodong.vn/kinh-te/vi-sao-nguoi-tieu-dung-van-chon-cho-truyen-thong-515386.ldo
5.https://www.dammio.com/2018/04/07/so-nguoi-su-dung-internet-o-viet-nam-vao-thang
-01-2018-that-su-la-bao-nhieu
6.https://news.kotra.or.kr/user/globalBbs/kotranews/782/globalBbsDataView.do?setIdx=243&dataIdx=179620
7.https://en.qdnd.vn/social-affairs/special-reports/vietnam-has-23-3-million-young-people-501485
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⑥ [태국] 무섭게 성장하는 태국 온라인 식료품 시장
- 태국 라인맨(Line Man), 온라인 식료품 배달 플랫폼 ‘HappyFresh’와 손잡고 서비스 확대
▢ 주요 내용
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스를 기 운영중이다. 라인맨과 HappyFresh와의 파트너십 제휴로 태국 소비자들은
HappyFresh 식료품을 주문, 라인맨을 통해 집까지 편하게 받아볼 수 있게 됐다.
Statista 자료에 따르면, 2018년 태국 소비자 온라인 식료품 지출액은 전년대비 30% 성
장하였으며 전 세계에서 5번째로 성장세가 높은 것으로 나타났다. Euromonitor와 DBS
은행에서는 2021년 태국은 동남아시아 국가 중에서 가장 큰 규모의 모던 리테일 유통망
을 기반으로 인도네시아에 이어 두 번째로 큰 식료품 소비 시장으로 성장하게 될 것이라
고 전망했다. 태국의 경우 동남아국가 중 인도네시아와 함께 온라인 식료품유통 성장 잠
재력이 큰 나라로 평가되고 있으며 아직 온라인 시장 규모는 크지 않지만 오프라인 시장
에 비해 빠른 속도로 성장하고 있다. 태국 주요 유통 체인인 Central Group, Tesco
Lotus, Villa Market 등도 매장 인프라를 강화하며 자체 온라인몰을 운영하고 있으며
향후 오프라인 유통망 확대를 기반으로 한 온라인 식료품유통 시장의 성장도 더욱 가속
화 될 것이다.
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* 자료 : 2018년 국가별 온라인 식료품 지출액 성장률(2017년 대비)
▢ 시사점
* 참고자료
1) https://www.bangkokpost.com/business/1841564/online-grocery-sees-surge
2) https://datareportal.com/reports/digital-2019-ecommerce-in-thailand?rq=thailand
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⑦ [인도] 인도의 온라인 시장 성장세
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컨설팅업체 RedSeer 보고서에 따르면, 인도 전체 식료품 리테일 시장 규모는 5,500억
달러로 이 중 온라인 식료품 유통 규모는 0.2%인 11억 달러로 추정되며, 온라인 판매
품목 다양화, 배달업체 증가 등으로 최근 성장세가 빠른 속도를 보이고 있어 2023년에는
온라인 점유율이 1.2%인 105억 달러까지 증가할 것이라고 전망했다. 소비자들도 온라인
구매의 편리성을 느끼면서 소비 패턴 변화에 적응하며 온라인 식료품 시장의 급격한 성
장세는 앞으로 E-Commerce의 장기적인 성장을 도모할 것이라고 전했다.
▢ 출처
1) [ENTRACKR] BigBasket, Grofers witness 80-100% spike as the coronavirus scare continues
(entrackr.com/2020/03/online-grocery-80-100-spike-coronavirus)
2) [Business Today] COVID-19: Online grocery platforms to benefit as consumers flock to shop online
(https://www.businesstoday.in/current/corporate/covid-19-online-grocery-platforms-to-benefit-as-consumers-flock-to-shop-online/stor
y/398600.html)
3) Food Focus Thailand No. 168(Mar 2020) : Opportunities to Penetrate India’s Online Market
4) [livemint] India's online grocery retail market to touch $10.5 billion by 2023: Redseer
(https://www.livemint.com/industry/retail/india-s-online-grocery-retail-market-to-touch-10-5-billion-by-2023-redseer-11572008045038.
html)
5) IBEF(India Brand Equity Foundation) : E-Commerce Industry in India
(https://www.ibef.org/industry/ecommerce.aspx)
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