‫تقرير ‪ MAGNiTT‬برعاية‬

‫الشركة السعودية لالستثمار الجريء‬

 ‫االســتثمار الجــريء يف المملكــة العربيــة الســعودية لعــام ‪2021‬‬ ‫‪2‬‬

‫قائمة المحتويات‬

‫أكبر جــوالت االستثمار الجريء‬ ‫‪3‬‬ ‫مقتطفات للجهات الرئيسية المعنية‬

‫‪15‬‬ ‫أ كبر خمس جوالت استثمار جريء معلن عنها يف السعودية يف عام ‪2021‬‬ ‫‪4‬‬ ‫مقتطفات للجهات الرئيسية المعنية‬

‫‪16‬‬ ‫صفقات االستثمار الجريء يف السعودية حسب مرحلة االستثمار يف عام ‪2021‬‬ ‫‪5‬‬ ‫ملخص تنفيذي‬

‫‪17‬‬ ‫الشركات السعودية الناشئة التي قامت بجوالت استثمارية ‪2021 -‬‬

‫‪19‬‬ ‫المستثمرون النشطون ‪2021 -‬‬ ‫تطـور االستثمار الجـريء‬

‫‪20‬‬ ‫أبرز التطورات ‪2021 -‬‬ ‫‪7‬‬ ‫تطور االستثمار الجريء (سنويًا) | ‪2021 - 2017‬‬

‫‪22‬‬ ‫لمحـة عن الشركة السـعــوديـة لالستثمار الجريء‬ ‫المقارنة مع دول أخرى في منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا‬

‫‪24‬‬ ‫لمحـة عن ‪MAGNITT‬‬ ‫‪9‬‬ ‫أداء دول منطقة الشرق األوسط يف عام ‪ - 2021‬حسب قيمة االستثمار الجريء‬

‫‪10‬‬ ‫أداء دول منطقة الشرق األوسط يف عام ‪ - 2021‬حسب عدد الصفقات‬

‫مقـارنة القطاعات‬

‫‪12‬‬ ‫مقارنة القطاعات يف السعودية يف عام ‪ - 2021‬حسب قيمة االستثمار الجريء‬

‫‪13‬‬ ‫مقارنة القطاعات يف السعودية يف عام ‪ - 2021‬حسب عدد الصفقات‬

 ‫‪2021‬‬
‫األول مــن عــام ‪2021‬‬ ‫للنــام‬
‫صــف‬ ‫االســتثمار الجــريء يف المملكــة العربيــة الســعودية لع‬ ‫‪3‬‬
‫‪3‬‬

‫مقتطفات للجهات الرئيسية المعنية‬

‫نواف الحوشان | الرئيس التنفيذي المكلف‪ ،‬البرنامج الوطني لتنمية تقنية المعلومات‬

‫لجعل المملكة مركزًا إقليم ًيا جاذبًا لالبتكار واالستثمار يف قطاع تقنية المعلومات يتطلب االمر تركيز الجهود بين الجهات المختلفة‪ ،‬ولما لقطاع التقنية من أثر يف بناء الثروات‬
‫للدول فقد أصبح لهذا القطاع مساهمة متزايدة ومباشرة يف الناتج المحلي للمملكة‪ .‬وحيث ان ريادة االعمال تلعب دورا ً محوريا ً يف هذا القطاع‪ ،‬نعمل يف البرنامج الوطني‬
‫لتنمية تقنية المعلومات مع شركاءنا يف القطاع الخاص والحكومي على إطالق منتجات تسرع نمو القطاع التقني يف المملكة من خالل حلول مالية مبتكرة وذلك للمساهمة‬
‫يف تعزيز وتنمية منظومة قطاع تقنية المعلومات وزيادة فاعليتها وضمان استدامتها‪ ،‬ولن يكتمل نجاح مخرجات البرنامج إال بوجود صناديق االستثمار الجريء‪ ،‬فمن خالل‬
‫ايمانهم بأبناء الوطن واستثمارهم يف الشركات التقنية الناشئة فإنهم سيساهمون يف ازدهار اقتصاد المملكة وجعلها مركزا ً تقنيا ً اقليميا ً وعالميا ً بحلول عام ‪ 2030‬بإذن هللا‪.‬‬

‫هيفاء المقبل | مديرة استثمار‪ ،‬الشركة السعودية لالستثمار الجريء‬

‫‪،2021‬‬
‫ـل‬ ‫‪ ،2021‬وصـ‬‫من عام‬ ‫الثالثعــام‬
‫ـث مــن‬‫الربع‬
‫من الثالـ‬ ‫فاعتبارا ً‬
‫للر بــع‬ ‫فاعتبــارا ً‬ ‫العالم‪.‬‬
‫العالــم‪.‬‬‫مستوى‬
‫علىســتوى‬‫أيضعا ًلــى م‬
‫بلضـا ً‬
‫وحدها‪،‬ـل أي‬
‫وحدهــا‪ ،‬بـ‬ ‫السعودية‬
‫العربيةســعودية‬
‫العربيــة ال‬ ‫المملكة‬
‫المملكــة‬ ‫ليسيفيف‬
‫الجريء‪،‬يــس‬
‫المالالجــريء‪ ،‬ل‬
‫رأسـتثمار‬
‫لسوق االسـ‬‫رائعا ً لقطــاع‬
‫عاما ً رائعـ‬
‫عام ‪ 2021‬عامـ‬ ‫ـد كان عــام‬ ‫لقد‬
‫لقـ‬
‫الحيوي‬
‫لالســتثمار‬‫الدور‬
‫علىـوي‬
‫يدل الحيـ‬
‫‪،2020‬ـىماالــدور‬
‫عاميــدل علـ‬ ‫من ‪ ،‬مــا‬
‫‪2020‬‬ ‫نفسها‬ ‫بالفترة عــام‬ ‫مقارنة‬
‫ســها مــن‬ ‫ً‬
‫بالفاتــرة نف‬‫تقريب‬ ‫‪104%‬‬
‫مقارنــة‬ ‫ً‬ ‫بلغت‬
‫تقريبـا‬ ‫‪104%‬‬‫أمريكيـتبزيادة‬
‫دوالريــادة بلغـ‬
‫ملياركــي بز‬
‫‪ 486.8‬أمري‬
‫إىليــار دوالر‬
‫العالمي مل‬
‫إىل ‪486.8‬‬ ‫الجريء‬
‫المالعالم ًيــا‬
‫رأسجــريء‬ ‫تمويل‬
‫ـتثمار ال‬ ‫إجمايل االسـ‬
‫ـايل قيمــة‬‫وصل‬
‫إجمـ‬
‫جديدة‪،‬ـذا‬
‫حقبةـجيل هـ‬
‫بدايةمــع تسـ‬
‫نشهديــدة‪،‬‬
‫حقبــة جد‬ ‫السعودية‪،‬ــةفإننا‬
‫العربيةـا نشــهد بدا ي‬
‫المملكةكــة‪ ،‬فإننـ‬
‫ـريء يف الممل‬
‫يخصالجـسوق‬ ‫فيماــتثمار‬‫ـاع االس‬ ‫الجائحة‪.‬طـأما‬
‫بعد يخــص ق‬ ‫االقتصاديفيمــا‬
‫والنموالجائحــة‪ .‬أمــا‬
‫ـادي بعــد‬ ‫التطورمــو االقتصـ‬
‫التكنولوجي‬ ‫بعجلةــي والن‬
‫الدفعـور التقن‬
‫يفـة التطـ‬‫بعجلـ‬ ‫المالالدفــع‬
‫الجريء‬ ‫ـريء يف‬ ‫الجـ‬
‫لرأس‬
‫ـركة‬ ‫برأس(شـ‬
‫مال‬ ‫مدعومةجريء‬
‫لشركةســتثمار‬
‫مدعومــة با‬‫ـركةنوعه‬ ‫من‬ ‫األولشـ‬
‫األويلنوعــه ل‬
‫األول مــن‬
‫األويلالعام‬
‫وإطالقـامالطرح‬
‫جدد‪،‬طــرح العـ‬ ‫ودوليينـاق ال‬
‫محليينجــدد‪ ،‬وإطـ‬
‫ودولييــن‬ ‫محلييــن‬
‫العبين‬ ‫وظهور‬ ‫العبيــن‬ ‫ـتثمار‪ ،‬وظهــور‬
‫االستثمارات‪،‬‬ ‫يفسـعدد‬
‫جديدة اال‬
‫قياسيةصفقــات‬ ‫أرقاما ًيف عــدد‬
‫جديــدة‬ ‫هذاســية‬
‫العام‬ ‫معـام أرقامـا ً‬
‫تسجيل قيا‬ ‫العـ‬
‫جزءا ً‬
‫ليكونوا من‬ ‫لدعماألشــخاص‬
‫ومساندة المزيد‬ ‫جهودـد من‬
‫من المز يـ‬ ‫نقدمهـاندة‬
‫لماـم ومسـ‬ ‫واالعتزازلدعـ‬
‫بالفخرـن جهــود‬
‫نقدمــه مـ‬ ‫ـزاز لمــا‬
‫أشعر‬ ‫وساري واالعتـ‬
‫وغيرها‪.‬‬ ‫ـعر بالفخــر‬ ‫وغيرهــا‪ .‬أشـ‬
‫يونيفونك‬ ‫بشركة‬ ‫ســاري‬ ‫يونيفونــك و‬
‫الخاصة‬ ‫الجوالتـرة‪ ،‬مثــل‬
‫االستثمارية‬ ‫ـتثمارية كبيـ‬ ‫ـوالت اسـ‬
‫وإغالق‬ ‫جاهزـاق جـ‬
‫الدولية)‪،‬‬ ‫ـة)‪ ،‬وإغـ‬ ‫جريءالدوليـ‬
‫(شركة‬ ‫جاهــز‬
‫المنظومة الديناميكية المذهلة‪.‬‬ ‫هذهالمذهلة‪.‬‬ ‫ليكونواـة جزءا ً من‬
‫الديناميكيــة‬ ‫األشخاصالمنظومـ‬
‫مــن هــذه‬

‫سدو‬
‫ـدو المالية‬ ‫قصي بن عبدهللا السيف | الرئيس التنفيذي والمدير اإلداري‪،‬‬
‫االداري‪ ،‬س‬

‫الصفقات‬
‫ـتثمارات‬ ‫وقيمةاالسـ‬
‫الصفقاتوقيمــة‬
‫عددالصفقــات‬ ‫يفعــدد‬
‫سواء يف‬
‫المقاييس‪ ،‬ســواء‬
‫كافة المقاييــس‪،‬‬ ‫على كافــة‬
‫إنجازات علــى‬
‫السعودية إنجــازات‬
‫العربية الســعودية‬
‫المملكة العربيــة‬
‫فيه المملكــة‬ ‫عاما ً حققــت‬
‫حققت فيــه‬ ‫أنه كان عامـ‬‫تحديات إال أنــه‬
‫ـن تحديــات‬ ‫من‬ ‫ـام ‪ 2021‬مـ‬‫عام‬‫عليهـه عـ‬ ‫انطوى‬
‫ـوى عليـ‬ ‫ماـا انطـ‬ ‫رغم‬
‫ـم مـ‬‫رغـ‬
‫االستثمارية‬
‫ســتثمارية‬ ‫الجوالت‬
‫وإغالقـوالت اال‬
‫الدولية‪،‬ـاق الجـ‬ ‫لشركةــزجاهز‬
‫الدوليــة‪ ،‬وإغـ‬ ‫األويلـركة جاه‬ ‫الطرحـامالعام‬
‫األويل لشـ‬ ‫من‬
‫طــرح العـ‬ ‫االنتهاء‬
‫ـن ال‬ ‫خاللـامالعام‬
‫االنتهــاء مـ‬ ‫ـال العـ‬‫كماخـتم‬
‫بالمئة‪.‬ـا تــم‬ ‫بنسبة صفر‬
‫‪ . 270%‬كمـ‬ ‫بنمو بنســبة‬‫العام بنمــو‬
‫اختتمنا العــام‬
‫وقد اختتمنــا‬
‫منهما‪ .‬وقــد‬
‫نموـو كل منهمــا‪.‬‬ ‫ومعدل‬
‫ـدل نمـ‬ ‫ومعـ‬
‫ما تحتاجه‬
‫تحتاجه‬ ‫إن ما‬
‫قادمة‪ .‬إن‬
‫كخطوة قادمــة‪.‬‬
‫األعمال كخطــوة‬
‫ريادة األعمــال‬
‫مجال ر يــادة‬
‫اختيار مجــال‬
‫على اختيــار‬
‫النيرة علــى‬
‫العقول النيــرة‬
‫أصحاب العقــول‬
‫من أصحــاب‬ ‫المزيد مــن‬
‫ستشجع المز يــد‬
‫التي ستشــجع‬ ‫االنجازات التــي‬
‫من االنجــازات‬
‫الكثير مــن‬
‫وغيرها الكثيــر‬
‫وساري‪ ،‬وغيرهــا‬
‫يونيفونك وســاري‪،‬‬
‫ـركة يونيفونــك‬ ‫بشركة‬‫ـة بشـ‬ ‫الخاصـ‬
‫الخاصة‬
‫نحنيفيف‬
‫التجارية‪.‬نحــن‬
‫األعمالالتجار يــة‪.‬‬
‫ممارسةاألعمــال‬
‫سهولةممارســة‬
‫وتعزيز ســهولة‬
‫التنظيمية وتعز يــز‬
‫القواعد التنظيميــة‬
‫استقرار القواعــد‬
‫هو اســتقرار‬‫االقتصادية هــو‬
‫القيمة االقتصاديــة‬
‫ورفع القيمــة‬
‫العمل ورفــع‬
‫فرص العمــل‬
‫من فــرص‬‫المزيد مــن‬
‫واستحداث المز يــد‬
‫النمو واســتحداث‬ ‫لالستمرار يف النمــو‬
‫المنظومة لالســتمرار‬
‫المنظومــة‬
‫وصناديقنا االستثمارية‬‫ســتثمارية‬ ‫وصناديقنا اال‬
‫شركتنا‬ ‫فإننا نضع‬ ‫ـركتنا‬ ‫نضع شـ‬
‫لذلك‪،‬‬ ‫وشمال فإننا‬
‫إفريقيا‪.‬‬ ‫إفريقيا‪ .‬لذلك‪،‬‬
‫ـمالاألوسط‬ ‫ومنطقةـط وشـ‬
‫الشرق‬ ‫ـرق األوسـ‬ ‫ومنطقة الشـ‬
‫للسعودية‬ ‫بالنسبة‬‫ـعودية‬ ‫ـبة للسـ‬
‫البداية‬ ‫هيسـإال‬
‫البدايةمابالن‬
‫أن هذه‬ ‫هي إال‬
‫‪Sadu‬مانؤمن‬‫المالية"‪Capital‬أن هذه‬
‫ـدو المالية" نؤمن‬ ‫"سـ‬
‫"سدو‬
‫ـام الفرص الســانحة‪.‬‬
‫السانحة‪.‬‬ ‫لهاـا اغتنـ‬
‫اغتنام‬ ‫يتيح لهـ‬
‫مكان يتيــح‬
‫يف مــكان‬

‫هيثم بوعايشة | شريك مؤسس‪ ،‬فجن فنتشرز‬

‫شهدت منظومة الشركات الناشئة نموا ً غير مسبوق يف عدة قطاعات خالل الثمانية عشر شهرا ً الماضية وتحديدا ً من بعد فك الحظر منتصف العام المنصرم‪ .‬وجاءت التقييمات‬
‫األخيرة لشركات ناشئة يف طريقها لإلدراج يف السوق كخير دليل على التعايف والوضع الصحي السليم للمنظومة‪ .‬كما ساهمت جهود الصناديق السيادية مع شركاؤها من‬
‫شركات االستثمار الجريء والمستثمرين المالئكيين يف خلق االالف من الوظائف داخل وخارج حدود المملكة‪ .‬وكما قال سمو ويل العهد‪" :‬تميز دول الجوار مهم لنهضة‬
‫السعودية"‪ .‬ومن أهم التطورات هذا العام هو جهود الجمعية السعودية لرأس المال الجريء والملكية الخاصة التي اثمرت عن نتائج رائعة كان آخرها مذكرات االستثمار المحلية‪.‬‬
 ‫‪2021‬‬
‫األول مــن عــام ‪2021‬‬ ‫للنــام‬
‫صــف‬ ‫االســتثمار الجــريء يف المملكــة العربيــة الســعودية لع‬ ‫‪4‬‬
‫‪4‬‬

‫مقتطفات للجهات الرئيسية المعنية‬

‫نور سويد | الشريك العام لصندوق جلوبال فنتشرز لالستثمار‬

‫السعودية‬
‫تتخذالســعودية‬
‫كبير‪.‬تتخــذ‬
‫بشغفكبيــر‪.‬‬
‫السوق بشــغف‬ ‫هذا الســوق‬‫يفهــذا‬
‫بالفعل يف‬
‫استثمروا بالفعــل‬
‫قد اســتثمروا‬
‫العالم قــد‬
‫يف العالــم‬
‫المستثمرين يف‬
‫أبرز المســتثمرين‬
‫أن أبــرز‬
‫ذلك أن‬ ‫ابداعاا ًً ودليــل‬
‫ودليل ذلــك‬ ‫األفكار ابداعـ‬
‫كثر األفــكار‬
‫لبعض أأكثــر‬
‫خصبة لبعــض‬
‫أرض خصبــة‬
‫أنهاـا أرض‬ ‫المملكة‬
‫ـة أنهـ‬
‫ـت المملكـ‬ ‫تثبت‬
‫تثبـ‬
‫أنظمة‬ ‫وضع‬ ‫أو‬ ‫المتفوقة‬ ‫والتقنية‬ ‫البشرية‬ ‫التحتية‬ ‫البنية‬ ‫تطوير‬ ‫خالل‬ ‫من‬ ‫ذلك‬ ‫كان‬ ‫سواء‬ ‫المنطقة‪،‬‬ ‫يف‬ ‫الناشئة‬ ‫للشركات‬ ‫ً‬ ‫ا‬ ‫جذب‬ ‫الوجهات‬ ‫كثر‬ ‫أ‬
‫خطــوات فعالــة لكــي تصبــح كثــر الوجهــات جذبـ للشــركات الناشــئة المنطقــة‪ ،‬ســواء كان ذلــك مــن خــال تطو يــر البنيــة التحتيــة البشــرية والتقنيــة المتفوقــة أو وضــع أنظمــة‬ ‫تصبح‬ ‫لكي‬ ‫فعالة‬ ‫خطوات‬
‫لالبتكار‪.‬ـيا ً لالبتكار‪.‬‬ ‫رئيسيا ً‬
‫مركزا ً رئيسـ‬ ‫تصبح‬‫مركزا ً‬
‫تصبح أن‬ ‫على أن‬
‫ـعودية على‬ ‫السعوديةالسـ‬
‫بقدرةســخ بقدرة‬ ‫راسخ‬
‫إيمان را‬ ‫إيمانلدينا‬
‫لديناشــرز‬ ‫فينتشرز‬
‫جلوبال فينت‬ ‫جلوبال يف‬
‫نحنسـيفـطة‪ .‬نحن‬ ‫والمتو‬ ‫والمتوسطة‪.‬‬ ‫الصغيرة‬
‫ـئة والصغيرة‬ ‫للشركات‬
‫ـركات الناشـ‬ ‫مواتيةـبة للشـ‬
‫مناسـ‬

‫هيثم الفريح | شريك‪ ،‬سيدرا فنتشرز‬

‫ـهدتصدرت المشهد‬ ‫حيث‬

‫السعودية‪،‬المشـ‬
‫ـث تصــدرت‬ ‫العربية‬ ‫المملكة‬
‫ـعودية‪ ،‬حيـ‬ ‫يفـة السـ‬ ‫الجريء‬
‫العربيـ‬ ‫رأسيفالمال‬
‫المملكــة‬ ‫بارزا ًلالســتثمار الجـ‬
‫الستثماراتـريء‬ ‫عامبا ًــارزا ً‬
‫‪2021‬عامـا ً‬
‫عام‪2021‬‬ ‫كانعــام‬
‫الجريئة‪،‬كان‬
‫االستثماراتالجريئــة‪،‬‬
‫وحجماالســتثمارات‬‫قيمة وعــدد‬
‫ـاد يف قيمــة‬‫االزدياد‬
‫جانب االزديـ‬
‫إىل جانــب‬
‫محليا ًـور‬
‫األولوالظهـ‬
‫والظهورـة "أ"‪،‬‬ ‫للسالسل (أ)‪،‬‬
‫ـتثمارية مــن فئـ‬ ‫المنطقةلجولــة اسـ‬
‫نوعهيفيفالمنطقــة‬
‫مننوعــه‬ ‫األكبرمــن‬
‫والتمويلاألكبــر‬
‫جريء‪،‬والتمو يــل‬
‫مالجــريء‪،‬‬ ‫برأس‬
‫ـتثمار‬ ‫مدعومة باسـ‬
‫لشركة مدعومــة‬ ‫نوعه لشــركة‬
‫من نوعــه‬
‫األول مــن‬
‫ـام األويل األول‬
‫العام‬
‫الطرح العـ‬
‫ذلك الطــرح‬
‫بماـا يف ذلــك‬ ‫رئيسية‪،‬‬
‫ـية‪ ،‬بمـ‬ ‫ـن رئيسـ‬ ‫عناوين‬
‫عناو يـ‬
‫المحليون‬
‫األعمالـال المحليـ‬
‫ـون‬ ‫ـيحظىرواد‬
‫رواد األعمـ‬ ‫وسيحظى‬ ‫الجريئة‪.‬ــة‪ .‬وسـ‬ ‫االستثمارات‬
‫ـتثمارات الجريئ‬ ‫دورة االسـ‬‫ـريعيفيفدورة‬ ‫السريع‬
‫التطورــور السـ‬
‫علىــى التط‬
‫الرئيسية‪،‬ـية‪ ،‬عل‬
‫ـورات الرئيسـ‬ ‫التطورات‬‫منمــن التطـ‬ ‫وغيرهاهــا‬
‫ـورات‪ ،‬وغير‬‫التطورات‪،‬‬
‫هذهـذه التطـ‬
‫وتدلـدل هـ‬ ‫الجريء‪.‬‬
‫ـريء‪ .‬وتـ‬ ‫الماليــن الجـ‬
‫رأســق الد‬
‫لصنادي‬ ‫محليـا ً‬
‫دين‬ ‫لصناديق‬
‫األول‬
‫الصناديق‬ ‫النشطينــدراء‬
‫ومديري‬ ‫المالئكيينشــطين وم‬
‫المالئكييــن الن‬ ‫والمســتثمرين‬
‫المستثمرين‬ ‫ـرعات األعمــال‬
‫ومجتمعات‬ ‫التسريع‬ ‫وبرامجمسـ‬
‫التجاريةوبرامــج‬
‫األعمال الرياديــة‬
‫حلول األعمــال‬ ‫من حلــول‬‫المتزايد مــن‬
‫العدد المتزا يــد‬
‫من العــدد‬
‫مستمر مــن‬
‫بشكل مســتمر‬
‫االستفادة بشــكل‬
‫بفرصة االســتفادة‬
‫الطموحون بفرصــة‬
‫الطموحــون‬
‫الناشئةاألفــكار إىل‬
‫ومختبرات األفكار إىل‬ ‫ومعامــل‬ ‫استوديوهاتالناشــئة‬
‫الشركات‬ ‫ـتوديوهات الشــركات‬
‫يف أعداد‬ ‫األخيرسـ‬
‫االرتفاعأعــداد ا‬
‫األخيــر يف‬
‫جانب‬‫االرتفــاع‬ ‫العوامل إىل جانــب‬
‫مجتمعة‪ ،‬إىل‬ ‫هذهمجتمعــة‪،‬‬ ‫تؤديمــل‬
‫ـذه العوا‬‫المتوقعهـأن‬
‫ومنأن تــؤدي‬‫المتوقــع‬ ‫القيمة‪ -‬ومــن‬
‫المضافة ‪-‬‬ ‫المضافــة‬ ‫ذات‬‫الصناديقمــة‬
‫ذوي القي‬
‫الناشــئة االبتكار يــة الناجحــة‪.‬‬ ‫شــركات‬
‫الناجحة‪.‬‬ ‫ـدة مــن ال‬
‫المبتكرة‬ ‫الشركاتجــة جديـ‬
‫الناشئة‬ ‫منـوق إىل مو‬ ‫أخرىللسـ‬
‫‪)disruptive‬‬
‫(‪trends‬إىل موجة‬
‫المضطربة‬ ‫المزعزعــة‬
‫ـاتالسوق‬ ‫ـول االتجاهـ‬
‫اتجاهات‬ ‫تحول‬ ‫ـريع تحـ‬
‫تسريع‬ ‫تسـ‬

‫وليد بن عبدالعزيز البالع | شريك عام‪ ,‬سكنى فنتشرز‬

‫كان عام ‪ 2021‬عالمة فارقة للمنظومة السعودية شهدنا خاللها تخارجات نوعية جديدة وجوالت ضخمة وتمويل قياسي من المستثمرين المحليين ومن الخارج باإلضافة‬
‫إىل استمرار المشرعين يف فتح االقتصاد لمحركات نمو رقمية جديدة‪ .‬وقد أصبح اآلن واضحا للكفاءات والمستثمرين على حد سواء أن السوق السعودي يف طور التحول‬
‫إىل مركز الثقل لالبتكار يف المنطقة كما تظهر لنا مؤشرات السوق بأن هذا التحول يتسارع مع كل يوم جديد‪.‬‬

‫إياد موفق البيوك | مدير عام‪ ،FLAT6LABS ،‬المملكة العربية السعودية‬

‫(باألسعار‬
‫المحلي(باألسعار‬
‫الناتجالمحلي‬
‫عودةالناتج‬
‫إىلعودة‬
‫أدىإىل‬
‫مماأدى‬
‫الماضي‪،‬مما‬
‫العامالماضي‪،‬‬
‫خاللالعام‬
‫وسريعاخالل‬
‫وسريع‬
‫ً‬ ‫ً‬
‫ملحوظا‬ ‫ً‬
‫تحول‬
‫تحوال هيكل ًيا‬ ‫على الرغم من التحديات االقتصادية العالمية واإلقليمية‪ ،‬شهدت المملكة‬
‫الثالث‪،‬‬
‫الربعالثالث‪،‬‬
‫المحلييفيفالربع‬
‫الناتجالمحلي‬
‫منالناتج‬
‫‪40‬من‬ ‫الثابتة) إىل مستويات ما قبل الجائحة‪ .‬وقد تحقق ذلك من خالل مساهمة القطاع الخاص غير النفطي‪ ،‬والتي بلغت ذروتها عند ‪40٪٪‬‬
‫التمويل‬
‫مصادرالتمويل‬
‫زيادةمصادر‬
‫هوزيادة‬
‫الهيكليهو‬
‫التحولالهيكلي‬
‫هذاالتحول‬
‫وراءهذا‬
‫الرئيسيوراء‬
‫الدافعالرئيسي‬
‫إنالدافع‬
‫المرجحإن‬
‫ومنالمرجح‬
‫‪. .2010‬ومن‬
‫وهو مستوى لم يسبق رؤيته يف البيانات المسجلة التي يعود تاريخها إىل عام ‪2010‬‬
‫من‬
‫المملكةمن‬
‫االقتصادييفيفالمملكة‬
‫التحولاالقتصادي‬
‫لتسريعالتحول‬
‫حصريالتسريع‬
‫مخصصحصريا‬
‫صندوقمخصص‬‫إطالقصندوق‬
‫يسعدناإطالق‬
‫‪، ،Flat6Labs‬يسعدنا‬
‫والتي يتصدرها رأس المال الجريء مقارنة بالمصادر التقليدية‪ .‬نحن يف ‪Flat6Labs‬‬
‫خالل تقديم استثمارات يف المرحلة المبكرة واالولية للرياديين السعوديين‪ ،‬الذين هم حجر األساس للقطاع الخاص يف المملكة‪.‬‬
 ‫‪2021‬‬
‫األول مــن عــام ‪2021‬‬ ‫للنــام‬
‫صــف‬ ‫االســتثمار الجــريء يف المملكــة العربيــة الســعودية لع‬ ‫‪5‬‬
‫‪5‬‬

‫ملخص تنفيذي‬

‫صفقة‪.‬‬ ‫‪139139‬‬
‫صفقة‪.‬‬ ‫خالل‬ ‫منمن‬
‫خالل‬ ‫أمريكي‬ ‫دوالر‬
‫أمريكي‬ ‫مليون‬
‫دوالر‬ ‫‪548548‬‬
‫مليون‬ ‫كان عام ‪ 2021‬عاما ً قياسيا ً لالستثمار الجريء يف المملكة العربية السعودية‪ ،‬حيث تم جمع‬
‫استثمار‬
‫السعودية يف‬
‫ناشئة عام ‪ 2021‬بنسبة كبيرة وصلت إىل ‪ 270‬بالمائة يف حين نما عدد الصفقات بنسبة ‪ 54‬بالمائة مقارنة بعام ‪.2020‬‬ ‫سعودية‬‫الناشئة‬
‫شركات‬ ‫الشركات‬ ‫المستثمرة يف‬
‫المستثمرة يف‬ ‫األموال األموال‬
‫وقفز حجم رؤوس‬
‫وقد كان النصف الثاين من العام مميزا ً بكل المقاييس حيث كان قياسيا ً من حيث عدد الصفقات وقيمة االستثمار الجريء ليكون هو النصف األعلى على اإلطالق‪.‬‬

‫وحلت المملكة العربية السعودية يف المرتبة الثانية يف منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا من حيث قيمة االستثمار الجريء‪ ،‬متخطية مصر وذلك بفضل زيادة نسبتها‬
‫المستثمرة يف استثمارات جريئة‪.‬‬ ‫قيمة األموال‬
‫االستثمار الجريء‪.‬‬ ‫إجمايلرؤوس‬
‫‪ 270‬بالمائة يف قيمة‬
‫عامً‬ ‫‪،2021‬خالل‬
‫صعودا‬ ‫أفريقيا‬
‫وشمالعام‬ ‫وشمالاألوسط‬
‫أفريقيا خالل‬ ‫األوسط الشرق‬
‫يف منطقة‬ ‫منطقةجريئة‬
‫الشرق‬ ‫استثمارات‬ ‫جرىتمضخها يف‬
‫استثمارها يف‬ ‫دوالردوالر‬
‫مليارمليار‬
‫‪2.5 2.5‬‬
‫أصلأصل‬ ‫بالمائة من‬
‫بالمائة من‬ ‫نسبته ‪21‬‬
‫نسبته ‪21‬‬ ‫على ما‬
‫على ما‬ ‫الناشئة ناشئة‬
‫السعودية‬ ‫الشركاتسعودية‬
‫واستحوذت شركات‬
‫أنشط‬
‫يف‬ ‫بينبلدان‬
‫ثالث‬‫األعلى‬
‫أنشط‬‫بينهي‬‫السعودية‬ ‫الجريئة يف‬
‫هي األعلى‬ ‫السعودية‬‫االستثمارات‬
‫قيمةالجريئة يف‬ ‫‪ 2021-2020‬يف‬
‫االستثمارات‬ ‫‪- 2020‬بين عام‬
‫‪ 2021‬يف قيمة‬ ‫المسجلة‬ ‫النموعام‬ ‫وكانت نسبة‬
‫المسجلة بين‬ ‫‪.2020‬النمو‬
‫عامنسبة‬ ‫بالمائة يف‬
‫وكانت‬ ‫‪.202015‬‬ ‫نسبتهاعام‬ ‫حصة‬
‫بالمائة يف‬ ‫من‪15‬‬ ‫صعودا ً‬
‫نسبتها‬ ‫‪،2021‬‬
‫حصة‬ ‫من‬
‫االستثمار الجريء‬ ‫االستثمارقطاع‬
‫الجريء‪.‬‬ ‫أفريقيا يف‬ ‫وشمال‬
‫قطاع‬ ‫وشمالاألوسط‬
‫أفريقيا يف‬ ‫األوسطالشرق‬
‫الشرقمنطقة‬
‫بلدان يف‬ ‫ثالث‬
‫منطقة‬

‫جمعت شركة "يونيفونيك" (‪ )Unifonic‬السعودية الناشئة لخدمة العمالء بالتقنيات السحابية استثمارا ً بقيمة ‪ 125‬مليون دوالر لتكون أول صفقة استثمار جريء ضخمة‬
‫(أ كثر من ‪ 100‬مليون دوالر) تنفذ يف السعودية‪.‬‬
‫وقد م ّثلت هذه الصفقة وحدها حوايل ربع (‪ 23‬بالمائة) قيمة االستثمارات الجريئة المنفذة يف المملكة العربية السعودية خالل عام ‪2021‬‬
‫‪ . .2021‬واستحوذت أ كبر خمس صفقات‬
‫ناشئة خالل العام الماضي‪.‬‬
‫سعودية‬ ‫على ‪ 50‬بالمائة من قيمة األموال المستثمرة يف شركات ناشئة‬
‫سعودية‬

‫عام ‪.2021‬‬
‫‪.2021‬‬ ‫خاللعام‬
‫المملكةخالل‬
‫الجريءيفيفالمملكة‬
‫االستثمارالجريء‬
‫قيمةاالستثمار‬
‫من من‬
‫األكبر‬ ‫الحصة‬
‫األكبر‬ ‫علىعلى‬
‫الحصة‬ ‫اإللكترونية‬ ‫التجارة‬
‫اإللكترونية‬ ‫قطاع‬
‫التجارة‬ ‫قطاع‬‫استحوذ‬
‫استحوذ‬ ‫حين‬
‫الصفقات‪،‬يفيفحين‬
‫عددالصفقات‪،‬‬ ‫حيثعدد‬
‫منحيث‬ ‫المشهدمن‬
‫الماليةالمشهد‬
‫التقنيةالمالية‬
‫قطاع التقنية‬
‫وتصدر قطاع‬
‫وتصدر‬
‫شركاتتجارة‬
‫تجارة‬ ‫استحوذتشركات‬
‫‪، ،2021‬استحوذت‬
‫عام ‪2021‬‬‫خالل عام‬
‫المملكة خالل‬
‫يف المملكة‬‫المنفذة يف‬
‫الصفقات المنفذة‬
‫جميع الصفقات‬
‫من جميع‬‫بالمائة من‬
‫‪ 19‬بالمائة‬
‫نسبته ‪19‬‬
‫ما نسبته‬
‫على ما‬
‫ناشئة على‬
‫مالية ناشئة‬
‫تقنية مالية‬
‫شركات تقنية‬
‫فيه شركات‬
‫استحوذت فيه‬
‫الذي استحوذت‬
‫الوقت الذي‬
‫ويف الوقت‬
‫ويف‬
‫بالمائةبالمائة‬
‫نسبته ‪62‬‬ ‫ما‬ ‫على‬ ‫وحدها‬ ‫اإللكترونية‬ ‫للتجارة‬ ‫ساري‬ ‫شركة‬ ‫استحوذت‬ ‫وقد‬ ‫جريئة‪.‬‬ ‫استثمارات‬ ‫نحو‬ ‫الموجهة‬ ‫األموال‬ ‫إجمايل‬ ‫من‬ ‫بالمائة‬ ‫‪31‬‬ ‫نسبته‬ ‫ما‬
‫إلكترونية ناشئة على ما نسبته ‪ 31‬بالمائة من إجمايل قيمة االستثمار الجريء‪ .‬وقد استحوذت شركة "ساري" (‪ )Sary‬للتجارة اإللكترونية وحدها على ما نسبته ‪62‬‬‫على‬ ‫ناشئة‬ ‫إلكترونية‬
‫يف المملكة‪.‬‬
‫المملكة‪.‬‬ ‫اإللكترونية يف‬
‫التجارة اإللكترونية‬
‫قطاع التجارة‬
‫يف قطاع‬
‫دوالر( يف‬
‫مليوندوالر)‬
‫‪170‬مليون‬
‫المستثمرة )(‪170‬‬
‫األموال المستثمرة‬
‫قيمة األموال‬
‫إجمايل قيمة‬
‫من إجمايل‬
‫من‬

‫وقد شارك عدد مستثمرين قياسي بلغ ‪ 76‬مستثمرا ً يف الصفقات التي نفذتها شركات سعودية ناشئة خالل عام ‪.2021‬‬
‫وصل‬‫وبالمثل‪،‬عدد‬
‫وبالمثل‪ ،‬وصل‬ ‫عاما ً يف عام‬
‫‪. 2021 .2021‬‬ ‫مستثمرا ً يف‬
‫مستثمر‬ ‫‪ 76‬إىل ‪76‬‬ ‫عددهم إىل‬
‫عددهم‬ ‫عام ليصل‬
‫‪ 2020‬ليصل‬ ‫‪2020‬‬
‫عاممع‬ ‫بالمقارنة مع‬
‫بالمقارنة‬ ‫ناشئة بنسبة ‪ 52‬بالمائة‬
‫سعودية‬ ‫سعودية‬
‫وقد ارتفع عدد المستثمرين الذين استثمروا يف شركات ناشئة‬
‫ناشئة‪.‬‬
‫سعودية‪.‬‬ ‫سعودية‬
‫ناشئة‬ ‫شركات‬
‫شركات‬ ‫استثمروا يف‬
‫استثمروا يف‬ ‫الذينالذين‬ ‫المستثمرين‬
‫المستثمرين‬ ‫إجمايل‬
‫إجمايل‬ ‫بالمائة من‬
‫بالمائة من‬ ‫لوا ‪25‬‬ ‫قياسي‪ّ ،‬ثإذ‬
‫لوام ّث‪25‬‬ ‫قياسي‪ ،‬إذ م‬
‫مستوى‬‫مستوى‬ ‫أفريقيا إىل‬
‫أفريقيا إىل‬ ‫وشمال‬‫وشمال‬ ‫األوسط‬
‫األوسط‬ ‫الشرق‬
‫الشرق‬ ‫منطقة‬
‫منطقة‬ ‫خارجخارج‬ ‫المستثمرين من‬
‫المستثمرين من‬ ‫عدد‬
 ‫االســتثمار الجــريء يف المملكــة العربيــة الســعودية لعــام ‪2021‬‬ ‫‪6‬‬

‫تطــــــــــــور‬
‫االستثمار‬
‫الجــــــــريء‬ ‫‪01‬‬
 ‫‪2021‬‬
‫األول مــن عــام ‪2021‬‬ ‫للنــام‬
‫صــف‬ ‫االســتثمار الجــريء يف المملكــة العربيــة الســعودية لع‬ ‫‪7‬‬
‫‪7‬‬

‫(سنويا) | ‪2021 - 2017‬‬

‫ً‬ ‫تطور االستثمار الجريء‬
‫كان عام ‪ 2021‬عاما ً قياسيا ً لالستثمار الجريء يف السعودية‪ ،‬حيث قفزت قيمة االستثمار الجريء بنسبة ‪ 270‬بالمائة ونما عدد الصفقات بنسبة ‪ 54‬بالمائة مقارنة بعام ‪.2020‬‬
‫‪ -‬وتعكس هذه األرقام مسار نمو شهدته منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا بأسرها خالل عام ‪ ،2021‬حيث زادت قيمة االستثمارات الجريئة يف المنطقة بنسبة ‪ 138‬بالمائة وارتفع عدد الصفقات بنسبة‬
‫‪ 10‬بالمائة مقارنة بالعام الذي سبق‪.‬‬
‫‪ -‬كما شهدت منظومة االستثمار الجريء يف السعودية أول صفقة ضخمة (أ كثر من ‪ 100‬مليون دوالر) يف عام ‪ 2021‬وتمثلت بجولة استثمارية نفذتها شركة "يونيفونيك" (‪ )Unifonic‬يف سبتمبر وجمعت من‬
‫خاللها ‪ 125‬مليون دوالر‪.‬‬

‫تطور االستثمار الجريء يف السعودية على مدى خمس سنوات (قيمة وعدد الصفقات)‬

‫‪139‬‬

‫‪$548M‬‬
‫‪90‬‬
‫‪56‬‬ ‫‪67‬‬

‫‪30‬‬ ‫‪$125M‬‬

‫‪$89M‬‬
‫عدد الصفقات‬

‫قيمة االستثمارات‬
‫(أ كثر من ‪100‬‬
‫مليون دوالر)‬
‫‪$148M‬‬
‫القيمة المقدرة‬
‫لالستثمارات غير‬ ‫‪$107M‬‬
‫المعلنة‬
‫‪$63M‬‬
‫قيمة االستثمارات‬ ‫‪$43M‬‬
‫السعودية المعلنة‬
‫‪$39M‬‬ ‫‪$47M‬‬ ‫‪$77M‬‬ ‫‪$136M‬‬ ‫‪$334M‬‬

‫‪2017‬‬ ‫‪2018‬‬ ‫‪2019‬‬ ‫‪2020‬‬ ‫‪2021‬‬

‫المصدر‪ :‬ماجنيت (‪)MAGNiTT‬‬
 ‫االســتثمار الجــريء يف المملكــة العربيــة الســعودية لعــام ‪2021‬‬ ‫‪8‬‬

‫‪2‬‬
‫المـقارنة مع دول‬
‫أخرى في منطقة‬
‫الشـــرق األوســط‬
‫وشمـــالإفريقـــيا‬
‫‪02‬‬
 ‫‪2021‬‬
‫األول مــن عــام ‪2021‬‬ ‫للنــام‬
‫صــف‬ ‫االســتثمار الجــريء يف المملكــة العربيــة الســعودية لع‬ ‫‪9‬‬
‫‪9‬‬

‫أداء دول منطقة الشرق األوسط في عام ‪ - 2021‬حسب قيمة االستثمار الجريء‬
‫وشمالأفريقيا‪.‬‬
‫أفريقيا‪.‬‬ ‫األوسطوشمال‬
‫الشرقاألوسط‬
‫منطقةالشرق‬
‫بلدانيفيفمنطقة‬
‫تخطت السعودية مصر من ناحية قيمة االستثمار الجريء‪ ،‬وكانت هي األعلى من حيث النمو بين أنشط ثالث دول‬
‫نسبتها ‪15‬‬
‫نسبتها ‪15‬‬ ‫منا ً من‬
‫حصةحصة‬ ‫صعودا ً‬
‫صعود‬ ‫‪،2021‬‬ ‫خالل عام‬
‫‪،2021‬‬ ‫أفريقيا‬
‫خالل عام‬ ‫وشمال‬
‫أفريقيا‬ ‫األوسط‬
‫وشمال‬ ‫الشرق‬
‫األوسط‬ ‫منطقة‬
‫الشرق‬ ‫جريئة يف‬
‫منطقة‬ ‫استثمارات‬
‫جريئة يف‬ ‫ضخها يف‬
‫استثمارات‬ ‫جرىجرى‬
‫ضخها يف‬ ‫دوالردوالر‬
‫مليارمليار‬
‫‪2.5 2.5‬‬
‫أصلأصل‬
‫بالمائة من‬ ‫نسبته ‪21‬‬
‫بالمائة من‬ ‫على ما‬
‫نسبته ‪21‬‬ ‫السعودية‬
‫على ما‬ ‫الناشئة ناشئة‬
‫الشركاتسعودية‬
‫‪ -‬استحوذت شركات‬
‫بالمائة يف عام ‪.2020‬‬
‫الجريء‬ ‫االستثمار‬
‫الجريء‬ ‫إجمايل‬
‫االستثمار‬ ‫منمن‬
‫إجمايل‬ ‫بالمائة‬ ‫‪3636‬‬
‫بالمائة‬ ‫نسبته‬ ‫ما ما‬
‫نسبته‬ ‫الصفقات‬ ‫منمن‬
‫الصفقات‬ ‫النوع‬
‫النوع‬ ‫ل ّثل‬
‫هذاهذا‬ ‫حين ّث م‬ ‫يف يف‬
‫حين م‬ ‫‪،2021‬‬ ‫عامعام‬
‫‪،2021‬‬ ‫خالل‬ ‫السعودية‬
‫خالل‬ ‫يف يف‬
‫السعودية‬ ‫الجريئة‬ ‫االستثمارات‬
‫الجريئة‬ ‫قيمة‬
‫االستثمارات‬ ‫إجمايل‬
‫قيمة‬ ‫منمن‬
‫إجمايل‬ ‫بالمائة‬ ‫‪2323‬‬
‫بالمائة‬ ‫نسبته‬ ‫ما ما‬
‫نسبته‬ ‫على‬ ‫الضخمة‬
‫على‬ ‫الصفقاتضخمة‬
‫‪ -‬استحوذت صفقات‬
‫يف دولة اإلمارات العربية المتحدة يف العام نفسه‪.‬‬

‫أعلى الدول من حيث إجمايل قيمة االستثمار الجريء يف المنطقة يف عام ‪2021‬‬

‫‪$1,165M‬‬
‫)‪(+93%‬‬ ‫اإلمارات )‪(+93%‬‬
‫‪$1,165M‬‬ ‫‪=0‬‬

‫السعودية )‪(+270%‬‬
‫‪$548M$548M‬‬
‫)‪(+270%‬‬ ‫‪1‬‬

‫مصر )‪(+176%‬‬
‫‪$502M$502M‬‬
‫)‪(+176%‬‬ ‫‪1‬‬

‫األردن )‪(+499%‬‬
‫‪(+499%) $119M‬‬
‫‪$119M‬‬ ‫‪1‬‬

‫التغيير يف الترتيب مقارنة بعام ‪2020‬‬

‫‪+ -‬‬ ‫التغيير يف ‪ %‬مقارنة بعام ‪2020‬‬

‫البحرين ‪$52M‬‬
‫)‪$52M (+167%‬‬
‫)‪(+167%‬‬ ‫‪1‬‬
‫المصدر‪ :‬ماجنيت (‪)MAGNiTT‬‬
 ‫‪2021‬‬
‫األول مــن عــام ‪2021‬‬ ‫للنــام‬
‫صــف‬ ‫االســتثمار الجــريء يف المملكــة العربيــة الســعودية لع‬ ‫‪10‬‬
‫‪10‬‬

‫أداء دول منطقة الشرق األوسط في عام ‪ - 2021‬حسب عدد الصفقات‬

‫منحيث‬
‫حيث‬ ‫أفريقيامن‬
‫وشمالأفريقيا‬
‫األوسطوشمال‬
‫الشرقاألوسط‬
‫منطقةالشرق‬
‫بلدانيفيفمنطقة‬
‫كما سجلت السعودية يف عام ‪ 2021‬أ كبر زيادة سنوية من حيث عدد صفقات االستثمار الجريء وكانت من بين أنشط ثالث دول‬
‫االستثمارات الجريئة‬
‫يف عام ‪.2020‬‬ ‫نسبتهايف‪18‬عامبالمائة‬
‫‪.2020‬‬ ‫حصةبالمائة‬ ‫صعودا ً من‬
‫نسبتها ‪18‬‬ ‫من‪ ،‬حصة‬ ‫صعودا ً‬
‫‪2021‬‬ ‫‪ ،2021‬عام‬
‫أفريقيا خالل‬ ‫وشمال‬
‫خالل عام‬ ‫األوسط‬
‫أفريقيا‬ ‫الشرق‬
‫وشمال‬ ‫منطقة‬
‫األوسط‬ ‫جريء يف‬
‫الشرق‬ ‫جريئا ً يف‬
‫استثمارمنطقة‬ ‫استثمارا ً‬
‫صفقة‬ ‫‪590590‬‬
‫أصلأصل‬
‫بالمائة من‬ ‫نسبته ‪23‬‬
‫بالمائة من‬ ‫على ما‬
‫نسبته ‪23‬‬ ‫السعودية‬
‫على ما‬ ‫الناشئة ناشئة‬
‫الشركاتسعودية‬
‫‪ -‬استحوذت شركات‬
‫‪ -‬وانخفض الفارق يف الصفقات المنفذة يف اإلمارات والسعودية من ‪ 40‬يف ‪ 2020‬إىل ‪ 16‬يف ‪.2021‬‬

‫أعلى الدول من حيث عدد الصفقات يف المنطقة يف عام ‪2021‬‬

‫اإلمارات ‪155‬‬
‫)‪155 (+12%‬‬
‫)‪(+12%‬‬ ‫‪=0‬‬

‫مصر ‪145‬‬
‫)‪145 (+27%‬‬
‫)‪(+27%‬‬ ‫‪=0‬‬

‫السعودية ‪139‬‬
‫)‪139 (+54%‬‬
‫)‪(+54%‬‬ ‫‪=0‬‬

‫األردن ‪46‬‬
‫)‪46 (-6%‬‬
‫)‪(-6%‬‬ ‫‪=0‬‬

‫التغيير يف الترتيب مقارنة بعام ‪2020‬‬

‫‪+ -‬‬ ‫التغيير يف ‪ %‬مقارنة بعام ‪2020‬‬

‫المغرب ‪17‬‬
‫)‪17 (+55%‬‬
‫)‪(+55%‬‬ ‫‪5‬‬
‫المصدر‪ :‬ماجنيت (‪)MAGNiTT‬‬
 ‫االســتثمار الجــريء يف المملكــة العربيــة الســعودية لعــام ‪2021‬‬ ‫‪11‬‬

‫مقــــــــارنة‬
‫القطاعات‬ ‫‪03‬‬
 ‫‪2021‬‬
‫األول مــن عــام ‪2021‬‬ ‫للنــام‬
‫صــف‬ ‫االســتثمار الجــريء يف المملكــة العربيــة الســعودية لع‬ ‫‪12‬‬
‫‪12‬‬

‫مقارنة القطاعات في السعودية في عام ‪ - 2021‬حسب قيمة االستثمار الجريء‬

‫استحوذ قطاع التجارة اإللكترونية على ما نسبته ‪ 31‬بالمائة من إجمايل االستثمار الجريء يف السعودية خالل عام ‪ ،2021‬هبوطا ً من حصة بلغت نسبتها ‪ 45‬بالمائة يف عام ‪.2020‬‬
‫جولة لشركة‬
‫استحوذت حين‬ ‫تقنيةحين‬
‫المعلومات‪ ،‬يف‬ ‫المالية‪ ،‬يف‬
‫التقنيةحلول‬
‫شركاتشركات‬ ‫المستثمرة يف‬
‫المستثمرة يف‬ ‫األموالاألموال‬ ‫إجمايل قيمة‬
‫إجمايل قيمة‬ ‫بالمائة من‬
‫بالمائة من‬ ‫‪ -‬استحوذت الجولة التمويلية لشركة "يونيفونيك" (‪ )Unifonic‬والتي بلغت قيمتها ‪ 125‬مليون دوالر على ما ‪95‬‬
‫نسبته ‪95‬‬
‫اإللكترونية‪.‬‬
‫االستثمارات يف قطاع التجارة اإللكترونية‪.‬‬ ‫التجارةقيمة‬ ‫‪44‬قطاع‬
‫بالمائة من‬ ‫على يف‬
‫االستثمارات‬ ‫‪75‬قيمة‬
‫مليون دوالر‬ ‫خاللهامن‬
‫بالمائة‬
‫جمعت‪44‬من‬
‫دوالر على‬ ‫مليون‬
‫(‪)Sary‬‬ ‫خاللها ‪75‬‬
‫"ساري"‬ ‫جولةمنلشركة‬
‫جمعت‬ ‫ساري‬
‫استحوذت‬
‫‪.2021‬‬
‫عام ‪. 2021‬‬ ‫عامخالل‬ ‫السعودية خالل‬
‫السعودية‬ ‫التقنيةيفالمالية يف‬
‫الشركاتالمالية‬
‫الشركات التقنية‬ ‫التي بايق‬
‫جمعتها بايق‬ ‫جمعتها‬ ‫التمويالت التي‬
‫االستثمارات‬ ‫إجمايلإجمايل‬ ‫بالمائة من‬
‫بالمائة من‬ ‫نسبته ‪26‬‬
‫نسبته ‪26‬‬ ‫ناشئةماعلى ما‬
‫الناشئة على‬ ‫المالية‬
‫تقنية مالية‬ ‫التقنية‬
‫لشركة‬ ‫صفقة‬‫شركات‬
‫‪ -‬من جانب آخر‪ ،‬استحوذت أ كبر‬

‫عام‪2021‬‬
‫‪2021‬‬ ‫السعوديةيفيفعام‬
‫يف المنطقة‬
‫الجريء يف‬
‫االستثمار الجريء‬
‫قيمة االستثمار‬
‫إجمايل قيمة‬
‫حيث إجمايل‬
‫من حيث‬
‫القطاعات من‬
‫أ كبر القطاعات‬

‫التجارة اإللكترونية )‪(+492%‬‬

‫‪$170M $170M‬‬
‫)‪(+492%‬‬ ‫‪1‬‬

‫حلول تقنية المعلومات ‪$132M‬‬

‫)‪$132M (+1,557%‬‬
‫)‪(+1,557%‬‬ ‫‪4‬‬

‫‪$‬‬ ‫التقنية المالية ‪$91M‬‬

‫)‪91M (+1,294%‬‬
‫)‪(+1,294%‬‬ ‫‪4‬‬

‫‪$37M‬‬
‫)‪(-6%‬‬ ‫األغذية والمشروبات )‪(-6%‬‬
‫‪$37M‬‬ ‫‪3‬‬

‫التغيير يف الترتيب مقارنة بعام ‪2020‬‬

‫‪+ -‬‬ ‫التغيير يف ‪ %‬مقارنة بعام ‪2020‬‬

‫‪$26M‬‬
‫)‪(n/a‬‬ ‫‪$26M‬‬ ‫الرعايةصحية‬
‫الصحية)‪(n/a‬‬ ‫رعاية‬ ‫‪18‬‬
‫المصدر‪ :‬ماجنيت (‪)MAGNiTT‬‬
 ‫‪2021‬‬
‫األول مــن عــام ‪2021‬‬ ‫للنــام‬
‫صــف‬ ‫االســتثمار الجــريء يف المملكــة العربيــة الســعودية لع‬ ‫‪13‬‬
‫‪13‬‬

‫مقارنة القطاعات في السعودية في عام ‪ - 2021‬حسب عدد الصفقات‬

‫حلت شركات التقنية المالية يف المرتبة األوىل من حيث عدد الصفقات واستحوذت على ما نسبته ‪ 19‬بالمائة من جميع الصفقات المنفذة يف المملكة خالل عام ‪.2021‬‬
‫‪ -‬كما تصدر قطاع التقنية المالية المشهد على مستوى منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا‪ ،‬مستحوذا ً على ‪ 18‬بالمائة من إجمايل عدد الصفقات المنفذة يف المنطقة خالل عام ‪.2021‬‬
‫‪ -‬سجل قطاع الرعاية الصحية يف السعودية نموا ً بـ ‪ 12‬ضعفا ً خالل عام ‪ 2021‬من حيث عدد الصفقات‪ ،‬وكانت جولة استثمار جريء نفذتها شركة كيورا "‪ "Cura‬وبلغت قيمتها ‪ 4‬ماليين دوالر هي األعلى يف هذا القطاع‪.‬‬

‫‪2021‬‬
‫عام‪2021‬‬
‫السعوديةيفيفعام‬
‫أ كبر القطاعات من حيث عدد الصفقات يف المنطقة‬

‫التقنية المالية ‪27‬‬

‫)‪27 (+286%‬‬
‫)‪(+286%‬‬ ‫‪3‬‬

‫التجارة اإللكترونية ‪18‬‬

‫)‪18 (+6‬‬
‫)‪(+6%‬‬ ‫‪1‬‬

‫النقل ‪18‬‬
‫)‪18 (+100%‬‬
‫)‪(+100%‬‬ ‫‪1‬‬

‫الصحية ‪12‬‬
‫)‪12 (+1,100%‬‬
‫)‪(+1,100%‬‬ ‫الرعايةصحية‬
‫رعاية‬ ‫‪10‬‬

‫التغيير يف الترتيب مقارنة بعام ‪2020‬‬

‫‪+ -‬‬ ‫التغيير يف ‪ %‬مقارنة بعام ‪2020‬‬

‫حلول تقنية المعلومات ‪8‬‬
‫)‪8 (+14%‬‬
‫)‪(+14%‬‬ ‫‪=0‬‬
‫المصدر‪ :‬ماجنيت (‪)MAGNiTT‬‬
 ‫االســتثمار الجــريء يف المملكــة العربيــة الســعودية لعــام ‪2021‬‬ ‫‪14‬‬

‫أكبر جـــــــــــــوالت‬
‫االستثمار الجريء‬ ‫‪04‬‬
 ‫‪2021‬‬
‫األول مــن عــام ‪2021‬‬ ‫للنــام‬
‫صــف‬ ‫االســتثمار الجــريء يف المملكــة العربيــة الســعودية لع‬ ‫‪15‬‬
‫‪15‬‬

‫أكبر خمس جوالت استثمار جريء معلن عنها في السعودية في النصف األول من عام ‪2021‬‬
‫بـ ‪ 56‬بالمائة يف عام ‪.2020‬‬
‫مقارنة ب‬
‫‪،2021‬مقارنة‬ ‫عامعام‬
‫‪، 2021‬‬ ‫خالل‬ ‫السعودية‬
‫خالل‬ ‫يف يف‬
‫السعودية‬ ‫الجريئة‬ ‫االستثمارات‬
‫الجريء‬ ‫استحوذت أ كبر خمس صفقات على ما نسبته ‪ 50‬بالمائة من إجمايل قيمة االستثمار‬
‫جريئة يف السعودية عام ‪.2021‬‬ ‫استثمارات‬
‫‪.2021‬‬ ‫الموجهة نحو‬
‫السعودية عام‬ ‫االستثمارية‬
‫الجريء يف‬ ‫قيمةاالستثمار‬
‫إجمايلقيمة‬
‫منإجمايل‬
‫بالمائةمن‬
‫‪23‬بالمائة‬
‫دوالر‪23‬‬
‫مليوندوالر‬
‫‪125‬مليون‬
‫قيمتها‪125‬‬
‫بلغتقيمتها‬
‫والتيبلغت‬
‫(‪)Unifonic‬والتي‬
‫"يونيفونيك"(‪)Unifonic‬‬ ‫‪ -‬وم ّثلت الجولة االستثمارية لشركة‬
‫لشركة"يونيفونيك"‬
‫أفريقيا‬ ‫وشمال‬
‫األوسط‬ ‫األوسط‬
‫الشرق‬ ‫الشرق‬
‫منطقة‬ ‫جريءمنطقة‬
‫نفذت يف‬ ‫نفذت يف‬ ‫جريء‬
‫استثمار‬ ‫صفقات ‪5‬استثمار‬
‫صفقات‬ ‫من‪5‬بين أعلى‬
‫أعلى‬ ‫من بين‬
‫التوايل‬ ‫التوايلعلى‬ ‫دوالر على‬
‫مليون دوالر‬ ‫مليونو ‪75‬‬
‫و‪ 75‬دوالر‬ ‫دوالر‬
‫مليون‬ ‫‪125‬‬‫مليون‬
‫‪125‬بقيمة‬ ‫بقيمة‬
‫(‪)Sary‬‬ ‫‪ -‬كانت جولتا االستثمار لشركتي "يونيفونيك" (‪ )Unifonic‬وساري‬
‫و"ساري"‬
‫‪.2021‬‬
‫خالل عام ‪.2021‬‬ ‫وشمالعام‬
‫أفريقيا‬ ‫خالل‬

‫بعض المستثمرون‬ ‫القطاع‬ ‫الشهر‬ ‫مرحلة االستثمار‬ ‫قيمة االستثمار‬

‫حلول تقنية المعلومات‬ ‫سبتمبر‬ ‫الجولة االستثمارية (ب)‬ ‫‪$125M‬‬ ‫‪.1‬‬

‫التجارة اإللكترونية‬ ‫ديسمبر‬ ‫الجولة االستثمارية (ج)‬ ‫‪$75M‬‬ ‫‪.2‬‬

‫التجارة اإللكترونية‬ ‫مايو‬ ‫الجولة االستثمارية (ب)‬ ‫‪$31M‬‬ ‫‪.3‬‬

‫التقنية المالية‬ ‫نوفمبر‬ ‫لم يكشف عنها‬ ‫‪$24M‬‬

‫‪.4‬‬

‫األغذية والمشروبات‬ ‫يناير‬ ‫الجولة االستثمارية (ب)‬ ‫‪$20M‬‬ ‫‪.5‬‬

‫المصدر‪ :‬ماجنيت (‪)MAGNiTT‬‬

 ‫‪2021‬‬
‫األول مــن عــام ‪2021‬‬ ‫للنــام‬
‫صــف‬ ‫االســتثمار الجــريء يف المملكــة العربيــة الســعودية لع‬ ‫‪16‬‬
‫‪16‬‬

‫صفقات االستثمار الجريء في السعودية حسب مرحلة االستثمار في عام ‪2021‬‬

‫استحوذت الجوالت االستثمارية من الفئات "أ" و"ب" و"ج" على ‪ 15‬بالمائة من إجمايل الصفقات يف السعودية خالل عام ‪ ،2021‬مسجلة ارتفاعا ً قدره ثالث نقاط مئوية مقارنة بعام ‪.2020‬‬
‫‪ -‬واستحوذت الجوالت االستثمارية من الفئات "أ" و"ب" و"ج" على ‪ 74‬بالمائة من إجمايل قيمة االستثمارات يف السعودية خالل عام ‪.2021‬‬
‫‪ -‬وبالنسبة لصفقات االستثمارات الجريئة يف المرحلة المبكرة‪ ،‬م ّثل عدد الصفقات التي تقل قيمتها عن ‪ 500‬ألف دوالر ما نسبته ‪ 33‬بالمائة من إجمايل عدد الصفقات المنفذة يف السعودية خالل عام‬
‫‪ 2021‬مقارنة بـ ‪ 50‬بالمائة يف عام ‪.2020‬‬

‫صفقات االستثمار الجريء يف السعودية سنويا ً حسب مرحلة االستثمار (‪)٪‬‬

‫‪5%‬‬ ‫‪3%‬‬ ‫‪3%‬‬

‫‪9%‬‬ ‫‪9%‬‬
‫‪17%‬‬
‫‪11%‬‬ ‫‪10%‬‬

‫مرحلة االستثمار الجريء‬

‫مرحلة (ج‪)+‬‬

‫مرحلة (ب)‬

‫مرحلة (أ)‬

‫المرحلة المبكرة‬ ‫‪83%‬‬ ‫‪89%‬‬ ‫‪84%‬‬ ‫‪88%‬‬ ‫‪85%‬‬

‫‪2017‬‬ ‫‪2018‬‬ ‫‪2019‬‬ ‫‪2020‬‬ ‫‪2021‬‬

‫المصدر‪ :‬ماجنيت (‪)MAGNiTT‬‬

 ‫‪2021‬‬
‫األول مــن عــام ‪2021‬‬ ‫للنــام‬
‫صــف‬ ‫االســتثمار الجــريء يف المملكــة العربيــة الســعودية لع‬ ‫‪17‬‬
‫‪17‬‬

‫الشركات السعودية الناشئة التي قامت بجوالت استثمارية ‪2021 -‬‬

 ‫‪2021‬‬
‫األول مــن عــام ‪2021‬‬ ‫للنــام‬
‫صــف‬ ‫االســتثمار الجــريء يف المملكــة العربيــة الســعودية لع‬ ‫‪18‬‬
‫‪18‬‬

‫الشركات السعودية الناشئة التي قامت بجوالت استثمارية ‪2021 -‬‬

 ‫‪2021‬‬
‫األول مــن عــام ‪2021‬‬ ‫للنــام‬
‫صــف‬ ‫االســتثمار الجــريء يف المملكــة العربيــة الســعودية لع‬ ‫‪19‬‬
‫‪19‬‬

‫المستثمرون النشطون ‪2021 -‬‬

‫عام ‪.2020‬‬
‫‪.2020‬‬ ‫نشطا ًا ًيف‬
‫يفعام‬ ‫بخمسينمستثمرا ً‬
‫مستثمرا ًنشط‬ ‫مقارنةبخمسين‬
‫‪، 2021‬مقارنة‬
‫عام‪،2021‬‬
‫سعوديةيفيفعام‬
‫سعودية ناشئة‬ ‫مستثمرا ًيفشركات‬
‫شركات ناشئة‬ ‫‪76‬مستثمرا ً‬
‫استثمر‪76‬‬
‫حيثاستثمر‬
‫المستثمرين‪،‬حيث‬
‫عددالمستثمرين‪،‬‬
‫حيثعدد‬ ‫قياسيا ًا ًمن‬
‫منحيث‬ ‫عاما ًا ً قياسي‬
‫‪ 2021‬عام‬
‫كان عام ‪2021‬‬
‫‪. .2021‬‬
‫‪ -‬وبالمثل‪ ،‬وصل عدد المستثمرين من خارج منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا إىل مستوى قياسي إذ مثلوا ‪ 25‬بالمائة من إجمايل المستثمرين الذين استثمروا يف شركات سعودية ناشئة خالل عام ‪2021‬‬
‫المملكة‪.‬المملكة‪.‬‬ ‫مقيمين يف‬
‫مقيمين يف‬ ‫‪2021‬‬
‫عام ‪2021‬‬ ‫سعوديةعامخالل‬
‫ناشئة خالل‬
‫سعوديةناشئة‬
‫شركات شركات‬ ‫استثمروا يف‬
‫استثمروا يف‬ ‫‪ -‬على الجانب اآلخر‪ ،‬كان أ كثر من نصف المستثمرين الذين‬
‫(‪ )54%‬الذين‬

‫‪2021‬‬
‫األول من عام ‪2021‬‬ ‫المستثمرون حسب عدد االستثمارات يف الشركات الناشئة السعودية خالل عام‬
‫النصف‬

‫‪9+‬‬
‫صفقات‬

‫‪4-8‬‬
‫صفقات‬

‫‪2-3‬‬
‫صفقات‬

‫‪1‬‬
‫صفقة‬
‫صفقات‬
 ‫‪2021‬‬
‫األول مــن عــام ‪2021‬‬ ‫للنــام‬
‫صــف‬ ‫االســتثمار الجــريء يف المملكــة العربيــة الســعودية لع‬ ‫‪20‬‬
‫‪20‬‬

‫النصف األول من عام ‪2021‬‬ ‫أبرز التطورات ‪-‬في‬

‫‪2021‬‬

‫جمعية رأس المال الجريء والملكية الخاصة‬ ‫وزارة االتصاالت وتقنية المعلومات ‪ +‬الهيئة السعودية‬ ‫البنك المركزي السعودي‬
‫للبيانات والذكاء االصطناعي (سدايا) ‪ +‬االتحاد‬
‫جمعية رأس المال الجريء والملكية الخاصة اطلقت "مذكرة الشروط‬ ‫اعلن البنك المركزي السعودي إطالق النسخة األوىل من "منصة البيانات‬
‫األساسية" وذلك بالشرا كة مع ‪ STV Capital‬و شركة المحاماة الدولية‬ ‫السعودي لألمن السيبراني والبرمجة والدرونز‬ ‫المفتوحة"‪ ،‬والتي تحتوي على اإلحصاءات والمؤشرات االقتصادية‬
‫‪ Latham Watkins‬ومكتب سلمان السديري للمحاماة لتنظيم وتبسيط‬ ‫المميزة بين وزارة االتصاالت وتقنية المعلومات‪ ،‬والهيئة‬ ‫والمالية والنقدية للمملكة‪ .‬وتأيت هذه الخطوة كجزء من التزام البنك‬
‫جا للشرا كة ُ‬
‫تتوي ً‬
‫عمليات التمويل يف المنطقة وهي وثيقة أساسية تُبنى عليها مفاوضات‬ ‫السعودية للبيانات والذكاء االصطناعي (سدايا)‪ ،‬واالتحاد السعودي لألمن‬ ‫المركزي بتوفير معلومات وبيانات دقيقة وحديثة للمختصين والمهتمين‪،‬‬
‫التمويل وتشمل أهم البنود الشائعة تشريعيا يف المنطقة‪.‬‬ ‫السيبراين والبرمجة والدرونز‪ ،‬أعلنت المملكة حزم ًة من المبادرات النوعية‬ ‫وتحقيق أعلى مستويات الشفافية‪ ،‬واالستفادة من أفضل الممارسات‬
‫مع‪10‬‬
‫‪10‬‬ ‫بالتعاونمع‬
‫ريالبالتعاون‬
‫ملياراتريال‬
‫والبرامج التقنية بقيمة إجمالية تُناهز الــ‪44‬مليارات‬ ‫الدولية‪.‬‬
‫وتشجيع‬ ‫الرقمية‬
‫وتشجيع‬ ‫للقدرات‬
‫الرقمية‬ ‫تعزيزًا‬
‫للقدرات‬ ‫العالم‪،‬‬
‫تعزيزًا‬ ‫التكنولوجيا يف‬
‫العالم‪،‬‬ ‫من أهم عمالقة التقنية يف‬
‫االبتكار واإلبداع وتحقيق الريادة العالمية‬

‫الهيئة السعودية للبيانات والذكاء االصطناعي (سدايا)‬ ‫فنتك السعودية‬ ‫منشآت‬

‫أطلقت الهيئة السعودية للبيانات والذكاء االصطناعي (سدايا) مسرعة‬
‫األعمال يف مجال البيانات والذكاء االصطناعي بالتعاون مع شركة (‪Plug‬‬
‫‪ )and Play‬المتخصصة يف مسرعات األعمال‪ .‬وتهدف المسرعة إىل دعم‬
‫الشركات الناشئة الوطنية لتوسيع أعمالها واستثماراتها‪ ،‬باإلضافة إىل‬
‫جذب الشركات الناشئة الدولية للعمل يف المملكة‪.‬‬
‫اطلقت فنتك السعودية برنامج مسرعة فنتك بنسخته الثانية بهدف‬
‫فتح المجال لرواد األعمال وشركات التقنية المالية الناشئة لتسريع‬
‫نمو أعمالهم من خالل مسار تطوير األعمال ومسار تطوير المتطلبات‬
‫التشريعية‪.‬‬
‫أ كثر من ‪ 90‬شركة ناشئة ومنشأة صغيرة ومتوسطة متسارعة النمو‬
‫مستفيدة من خدمات برنامج "طموح إيليت" منذ إطالقه؛ ويهدف‬
‫البرنامج الذي اطلقته منشآت إىل دعم نمو المنشآت متسارعة النمو‬
‫يف المملكة وزيادة مساهمة الشركات الناشئة والمنشآت الصغيرة‬
‫والمتوسطة يف إجمايل الناتج المحلي‪.‬‬

‫البرنامج الوطني لتنمية قطاع تقنية المعلومات‬ ‫مسك الخيرية‬ ‫هيئة السوق المالية‬
‫أطلق البرنامج الوطني لتنمية قطاع تقنية المعلومات (‪)NTDP‬‬
‫«‪،»NTDP‬‬ ‫أقامت مؤسسة محمد بن سلمان "مسك الخيرية"‪ ،‬ممثلة بمسك‬ ‫أعلنت هيئة السوق المالية عن بدء استقبال طلبات المتقدمين للحصول‬
‫مبادرة «تمويل نمو التقنية»‪ ،‬كأوىل مبادرات البرنامج المحورية بشرا كة‬ ‫الريادة‪ ،‬فعالية افتتاحية لريادة األعمال تضمنت مسابقة كأس العالم‬ ‫على تصريح تجربة التقنية المالية للدفعة الخامسة‪ ،‬ويأيت ذلك استكماال ً‬
‫استراتيجية مع برنامج ضمان التمويل للمنشآت الصغيرة والمتوسطة‬ ‫لريادة األعمال لعام ‪ 2021‬وعرض الشركات الناشئة المتخرجة من‬ ‫لسلسة نجاحات مختبر التقنية المالية يف دفعاته األربعة السابقة‪،‬‬
‫والصغيرة‬ ‫(كفالة)‪ ،‬ويكفل هذا المنتج تقديم ضمانات للشركات الناشئة‬
‫متناهية الصغر‬ ‫برنامج "مسرعة مسك" على المستثمرين‪.‬‬ ‫واستمرا ًرا لحرص الهيئة على تنظيم وتطوير السوق المالية السعودية‬
‫‪ 90%‬من‬
‫أعلى‬ ‫يصل إىل‬
‫التقني بحد‬ ‫يف أعلى‬
‫المجال‬ ‫بحد‬ ‫والصغيرةالتقني‬
‫العاملة‬ ‫يف المجال‬ ‫والمتوسطة العاملة‬
‫والمتوسطة‬ ‫(الناشئة)‬ ‫وجعلها بيئة جاذبة للمستثمرين المحليين واإلقليميين من خالل دعم‬
‫‪ 90%‬من قيمة التمويل‪.‬‬‫التمويل‪.‬‬ ‫قيمة‬
‫يصل إىل‬ ‫صناعة التقنية المالية وتطوير منتجات ابتكارية يف السوق‪.‬‬
 ‫االســتثمار الجــريء يف المملكــة العربيــة الســعودية لعــام ‪2021‬‬ ‫‪21‬‬

‫لمحـة عن الشركة‬
‫السـعــــــــــــــــــوديـة‬
‫لالستثمار الجريء‬ ‫‪05‬‬
 ‫‪2021‬‬
‫األول مــن عــام ‪2021‬‬ ‫للنــام‬
‫صــف‬ ‫االســتثمار الجــريء يف المملكــة العربيــة الســعودية لع‬ ‫‪22‬‬
‫‪22‬‬

‫لمحة عن الشركة السعودية لالستثمار الجريء‬

‫االستثمار يف‬ ‫خاللخالل‬
‫االستثمار يف‬ ‫الجريء من‬
‫االستثمارـريئة من‬ ‫منظومة‬
‫ـتثمارات الجـ‬ ‫إىلتطوير‬
‫تحفيز االسـ‬ ‫ـركةإىل‬
‫الشركة‬ ‫وتهدف‬
‫ـدف الشـ‬ ‫الشركة السعودية لالستثمار الجريء هي شركة حكومية تأسست عام ‪2018‬م من قبل منشآت ضمن برنامج تطوير القطاع المايل‪ .‬وتهـ‬
‫مليارريال‬
‫ريال‬ ‫‪2.8‬مليار‬
‫ـتثمار‪2.8‬‬
‫استثمار‬ ‫عنطريق‬
‫طريق اسـ‬ ‫والمتوسطةعن‬
‫الصغيرةوالمتوسطة‬
‫والمنشآتالصغيرة‬
‫ـئةوالمنشآت‬‫الناشئة‬ ‫الشركات‬
‫ـركات الناشـ‬ ‫الصناديق االستثمارية واالستثمار بالمشاركة مع مجموعات المستثمرين المالئكيين‪ ،‬وذلك لسد الفجوات التمويلية يف الشـ‬
‫أمريكي)‬
‫دوالرأمريكي)‬
‫مليوندوالر‬
‫‪750‬مليون‬ ‫سعودي (‪$‬‬
‫(‪750$‬‬

‫‪ .1‬االستثمار يف الصناديق‬ ‫المنهجية‬

‫الحواجز تعترض‬ ‫والتقليل من‬
‫الحواجز التي‬ ‫الجريئة وتقليل‬
‫االستثمارات الناشئة‬ ‫لتحفيز‬
‫تمويل الشركات‬ ‫لتحفيز‬‫التالية‬ ‫االستثمار‬
‫التالية‬ ‫صناديق‬
‫الصناديق‬ ‫تستثمر الشركة السعودية لالستثمار الجريء يف أنواع‬
‫السريع‪.‬‬ ‫للنمو‬
‫السريع‪.‬‬ ‫القابلة‬
‫للنمو‬ ‫الناشئة‬
‫القابلة‬ ‫الشركات‬
‫الناشئة‬ ‫لالستثمار يف‬
‫الشركات‬ ‫يتطلعون أو تمويل‬
‫الذين االستثمار‬ ‫الصناديق‬
‫يتطلعون إىل‬ ‫مدراء‬
‫الذين‬ ‫مدراءتعترض‬
‫الصناديق‬ ‫التي‬
‫الموازنة بين األثر االقتصادي‬
‫‪ 1.1‬صناديق االستثمار الجريء‬ ‫والنجاح المايل‬
‫السريع‪:‬الشركات الناشئة القابلة للنمو السريع‪:‬‬
‫تستثمر يف‬
‫التيللنمو‬ ‫التالية‬
‫القابلة‬ ‫الجريء‬
‫الناشئة‬ ‫االستثمار‬
‫الشركات‬ ‫التيصناديق‬
‫تستثمر يف‬ ‫الجريء يف‬ ‫لالستثمار‬
‫الجريء التالية‬ ‫السعودية‬
‫االستثمار‬ ‫استثمرتيفالشركة‬
‫صناديق‬ ‫استثمرنا‬

‫توجه نحو سد فجوات التمويل والحيادية‬

‫يف القطاعات المستثمر بها بهدف تطوير‬
‫‪ 1.2‬صناديق مسرعات األعمال واستوديوهات الشركات الناشئة‬ ‫منظومة االستثمار الجريء‬
‫الناشئةاألعمال واستوديوهات الشركات الناشئة‬
‫مسرعات‬ ‫الشركات‬
‫واستوديوهاتصناديق‬ ‫األعمال‬
‫لالستثمار الجريء يف‬ ‫مسرعات‬
‫السعودية‬ ‫صناديق‬
‫الشركة‬ ‫‪1.2‬‬
‫استثمرت‬
‫السريع‪:‬‬
‫التالية لمسرعات األعمال واستوديوهات‬ ‫قابلةيفللنمو‬
‫الصناديق‬ ‫ناشئة‬
‫الجريء‬ ‫السعوديةشركات‬
‫لالستثمار‬ ‫الشركةبناء وتوليد‬
‫تستثمرلتعزيز‬
‫التالية‬
‫الشركات الناشئة بهدف تعزيز بناء وتوليد شركات ناشئة قابلة للنمو السريع‪:‬‬
‫امتالك حصة األقلية يف الشركات الناشئة‬
‫‪ 1.3‬صناديق الدين الجريء‬ ‫ً‬
‫وفقا ألفضل الممارسات يف مجال‬
‫تستثمر الشركة السعودية لالستثمار الجريء يف الصناديق التي تقدم الدين الجريء للشركات الناشئة القابلة للنمو السريع‪.‬‬ ‫االستثمار الجريء‬
‫‪ 1.3‬صناديق دين رأس المال الجريء‬
‫‪ 1.4‬صناديق النمو‬
‫‪SVC invests in venture debt funds that provide venture debt to high-growth startups.‬‬
‫استثمرنا يف الصناديق التالية التي تستثمر يف المنشآت الصغيرة والمتوسطة القابلة للنمو‪.‬‬
‫‪ .2‬االستثمار بالمشاركة يف الشركات الناشئة‬
‫الناشئة‬
‫المالئكيين يف الشركات الناشئة‬ ‫معالشركات‬
‫المستثمرين‬ ‫بالمشاركة يف‬
‫االستثماربالمشاركة‬
‫‪2.1‬االستثمار‬
‫‪.2‬‬
‫الناشئة‬
‫مجموعات المستثمرين المالئكيين المعتمدين‪:‬‬ ‫الشركات خالل‬
‫الشركاتيفالناشئة من‬
‫المالئكيين‬ ‫المستثمرين‬
‫المالئكيين يف‬ ‫بالمشاركة مع‬
‫المستثمرين‬ ‫االستثمار‬
‫بالمشاركة مع‬ ‫‪2.1‬‬
‫االستثمار‬
‫االستثمار بالمشاركة مع المستثمرين المالئكيين يف الشركات الناشئة من خالل مجموعات المستثمرين المالئكيين المعتمدين التالية‪:‬‬
‫للمزيد من المعلومات حول الشركة السعودية‬
‫‪ 2.2‬االستثمار بالمشاركة مع المستثمرين المؤسساتيين يف الشركات الناشئة‬ ‫لالستثمار الجريء‪ ،‬يرجى التفضل بزيارة الموقع التايل‬
‫الناشئة‬ ‫‪svc.com.sa‬‬
‫وجود فجوة تمويلية‪.‬‬ ‫الشركاتحال‬ ‫المؤسساتيين يف‬
‫المؤسساتيين يف‬ ‫المستثمرين‬
‫المستثمرين‬ ‫بالمشاركة مع‬
‫الشركات الناشئة مع‬ ‫االستثمار‬
‫بالمشاركة يف‬ ‫‪2.2‬‬
‫االستثمار‬
‫االستثمار بالمشاركة يف الشركات الناشئة مع المستثمرين المؤسساتيين (مدراء الصناديق) يف حال وجود فجوة تمويلية أو لتحفيز‬
‫استثمارات المراحل المتقدمة ألهداف استراتيجية أو مالية‪.‬‬
 ‫االســتثمار الجــريء يف المملكــة العربيــة الســعودية لعــام ‪2021‬‬ ‫‪23‬‬

‫لمحـة عن‬
‫‪MAGNiTT‬‬
‫‪06‬‬
 ‫‪2021‬‬
‫األول مــن عــام ‪2021‬‬ ‫للنــام‬
‫صــف‬ ‫االســتثمار الجــريء يف المملكــة العربيــة الســعودية لع‬ ‫‪24‬‬
‫‪24‬‬

‫لمحة عن‬
‫تساعد الخدمات التي نقدمها‪:‬‬
‫‪MAGNiTT‬‬
‫‪ -‬الشركات الناشئة على إيجاد المستثمرين‬
‫‪ -‬مدراء المبيعات التواصل مع المسؤولين‬ ‫"الشغف يضع أمامك هدفاً‪ ،‬لكن‬
‫‪ -‬الباحثين على رصد االستثمارات والتوجهات‬ ‫القرارات تحتاج إىل بيانات"‬
‫"غالبا ً ما تكون أسواق االستثمارات الناشئة غير مخدومة بالبيانات‪ .‬لذلك‪ ،‬تهدف الخدمات التي نقدمها إىل توفير‬ ‫‪ -‬الحكومات على إجراء بحوث معلومات األسواق‬
‫تحليالت عميقة ومحلية الطابع وذات أهمية ألصحاب المصلحة لدينا ويف األسواق التي تهمهم"‬ ‫‪ MAGNiTT‬هي منصة تهدف إىل‬
‫‪ -‬المستشارين يف تحضير عروضهم‬
‫فيليب بحويش‪ -‬مؤسس والرئيس التنفيذي‪MAGNITT ،‬‬ ‫‪ -‬موظفي التسويق على الوصول إىل الجمهور‬ ‫تمكّين ُصنّاع القرار عبر تزويدهم ببيانات‬
‫شاملة ودقيقة حول الشركات الناشئة‬
‫خدماتنا‪:‬‬ ‫واالستثمارات الجريئة يف مختلف األسواق‬
‫بيانات المنصة‪*:‬‬ ‫الناشئة‬
‫البيانات‬
‫هل أنت مهتم بالحصول على أحدث وأشمل البيانات حول منظومة المشاريع واالستثمارات الجريئة والناشئة؟‬
‫يمكنك اآلن تتبع ومعرفة الشراكت والمستثمرين وجوالت التمويل باستخدام مصادر البيانات الشاملة األربعة‬ ‫الشركات الناشئة‬
‫لدينا‪.‬‬
‫‪21,000+‬‬
‫البحوث‬
‫هل تسعى إلى تحديد االتجاهات الرئيسية حسب البلد أو القطاع أو عادات االستثمار؟ يمكنك اآلن الدخول إلى‬ ‫المستثمرون‬
‫قاعدة بياناتنا التي تحتوي على أكثر من ‪ 130‬تقريراً بحثياً واستخدام أكثر من ‪ 20‬رسماً بيانياً تحليلياً وتطبيق‬
‫بياناتك عليها والحصول على أفضل التقارير‪.‬‬
‫‪5,500+‬‬
‫موارد للشركات الناشئة‬
‫بدءا‬
‫هل تسعى إلى القيام بجولة استثمارية؟ بوسعك استخدام أدواتنا عبر مختلف مراحل الجولة االستثمارية‪ً ،‬‬ ‫جوالت استثمارية‬
‫من تحديد نطاق المنافسة‪ ،‬واختيار المستثمرين المحتملين‪ ،‬والتقدم إلى أكثر من ‪ 100‬مستثمر باستخدام أداتنا‬
‫االستثمارية واإلعالن عن جوالت التمويل من خالل ‪.MAGNiTT‬‬ ‫‪7,500+‬‬
‫التسويق‬
‫خروج للشركات الناشئة‬
‫هل تتطلع إلى وضع مشروعك أمام األشخاص المعنيين؟ بوسعك اآلن االستفادة من الخدمات التي يقدمها‬
‫فريق التسويق لدينا لدعم التخطيط ووضع االستراتيجيات وتنفيذ الحمالت‪.‬‬
‫‪250+‬‬
‫اختر الخدمة المناسبة لك واستفد من أقصى إمكانات ‪!MAGNiTT‬‬ ‫‪2021‬‬
‫الثاين‪2021‬‬
‫تشريناالول‬
‫*اعتبا ًرا من كانون‬
‫‪CONTACT SALES‬‬
magnitt.com svc.com.sa

@magnitt_mena @svcsa

@magnitt @svc_sa