MATERIAŁY SZKOLENIOWE

Podyplomowe Studia Systemy informatyczne w

logistyce

TEMAT: Transport i zarządzanie magazynem SAP

WM

PROWADZĄCY: Sebastian Sobczyk

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej

w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
MM01
Tworzymy materiały klej## poprzez kopiowanie z wzorcowego: klejwzorzec.
klejwzorzec
Industry sector: C Chemical
Material Type HAWA (bo nie produkujemy tylko
kupujemy i sprzedajemy)
Plant 1000
Stor. Location 0100
Sales Org. 1000
Distr. Channel 10
Warehouse No. 100
Zakładki Basic Data 1, 2,
Sales 1, 2, General, Text
Purchasing, Text
MRP 1-4
Plant data 1,2
Warehouse 1, 2
Accounting 1, 2
Costing 1,2

Transakcja: mm01

Enter.
Zaznaczamy wybrane zakładki w Select View, wg informacji z tabeli.
Klikamy na przycisk Org. Levels.
Uzupełniamy dane z tabelki, w obu kolumnach to samo.

3
Enter.
Zatwierdzamy po kolei zakładki klawiszem Enter. Jeśli pojawią się pola tekstowe, to
ręcznie przechodzimy do następnej zakładki (Zakładka Purchasing). Dalej
zatwierdzamy kolejne zakładki. Przy każdej zatwierdzonej zakładce pojawia się
zielony „ptaszek”).
Na koniec pojawi się okno jak niżej:

Klikamy na Yes.
Materiał został utworzony.
MM03
Sprawdzamy czy materiał został utworzony.
ME11
Tworzymy Info record dla dostawcy T-K500A##
cena 2,5 EUR
w okienku Conf. Carl: OSB1 (tzn. że dostawca musi nam wysłać potwierdzenie
przyjęcia zlecenia)

Enter x2.
Standard Qty: 1000, Net price: 2,5 EUR, Conf. Carl: OSB1

Enter, do momentu aż się pojawi okno poniżej:

5
Klikamy: Yes.
Na dole ekranu generuje się numer info recordu.
Proszę wpisać nr: …………………………………………….

ME01
Tworzymy Source list
Generate Records Fix, klikamy w szachownice (czerwono – biała)
Przy większej ilości vendor (dostawców), zaznaczmy „ptaszka” w kolumnie Fix, żeby
dany vendor był naszym domyślnym.
Save.

7
VK11
Tworzymy warunki cenowe dla klej## PR00, cena 8 EUR.

Enter.

Uzupełniamy dane (material, amount, unit):

Enter.
Save.
VA01
Składamy zlecenie sprzedaży od klienta T-CSD## na 800 szt., Typ Or

Enter.

9
Enter.
Jeśli pojawi się tabelka, to klikam w pierwszy wiersz 1000…
Pojawia się nowe okno, klikam w Continue (u góry ekranu po lewej stronie).
Wówczas następuje powrót do właściwego okna.
Uzupełniamy: klienta, materiał, ilość, cenę.
Save.
Na dole ekranu pojawia się numer Standard Order.
Proszę wpisać nr Standard Order:………………………………………………………

11
MD02
Wykonujemy MRP - ustawienia poniżej:
Create Purchase Req. ma być 1.
Bo kupujemy a nie produkujemy, dlatego zmieniamy 2 na 1.

Enter x2 (aż zrobi się planowanie).

Pojawi się:
MD04

Enter.
W wierszu przy PurRqs (zapotrzebowanie zakupu) pojawi się numer.
Proszę wpisać numer zapotrzebowania zakupu:
…………………………………………….

13
ME57
Numer PurRqs przekształcamy w zamówienie zakupu.
Wpisujemy numer Purchase req, execute (zegarek).

Pojawi się okno jak niżej:

Zaznacz linię. Assign Automatically ->Assigments -> Process Assignment

Zaznaczamy linię (“ptaszek” przy klejj35) i Assign Automatically ->Assigments.
Zaznaczamy 1000 i Process Assignment, pojawi się:

Nic nie zmieniamy, Enter.

Pojawi się okno:

Zaznaczamy numer, następnie Adopt (2 karteczki).

Save.
Nastąpiła konwersja Pur. Req -> Pur. Ord.
Na dole ekranu wygenerował się numer PO (zamówienie zakupu).
Proszę wpisać nr zamówienie PO: ………………………………..
ME22N
Potwierdzenie dostawy. Confirmations ->Linie dostawy.
Przechodzimy do zakładki Confirmations:

15
Wpisujemy datę dostawy, ilość, itp.

Generuje się numer Standard PO.

Proszę wpisać nr PO: …………………………….

MD04
Widać, że PO zatwierdzone i towar wysłany do nas od vendora, bo w MD04 pojawiło
się nr ShipNt.

MIGO
Przyjmujemy na magazyn – wpisujemy numer PO
Enter.
Widzimy, że jest w strefie przyjęć:

Na dole ekranu w Item OK: zaznaczamy „ptaszka”, Enter, Save.

Na dole ekranu po lewej stronie pojawi się nr Material dokument.

17
MIRO
Wprowadzamy fakturę od dostawcy.
W oknie 1 Purchase Order/ Scheduling wpisujemy nr PO
Enter.
Następnie w oknie Invoice date wpisujemy bieżącą datę.

Enter.

Zaznaczamy Calculate tax, widzimy jaki mamy Balance do rozliczenia – taką kwotę
wstawiamy w oknie Amount.
Zaznaczamy Bloking OK („ptaszek”):

Enter.
Save.
Wygeneruje się Document
Proszę wpisać nr dokumentu:

19
F-58
Płacimy dostawcy:

Klikamy na Enter payments.

FK10n
Sprawdzamy ile zalegamy vendorowi:

Zaznaczoną kwotę wpisujemy w transakcji f-58, uzupełniamy amount i vendora.

21
Powrót do f-58:

Na koniec klikamy na Process open items.

Jeśli są różnice, to je przepisujemy.

Save.
LS24
Sprawdzamy gdzie towar znajduje się na magazynie:

Towar jest w strefie przyjęć.

23
LB11
Sprawdzamy czy jest wystawione zapotrzebowanie na transport:
Wysyłamy z in-zone na konkretną półkę.

Następnie:

Sprawdzamy czy jest wolna półka magazynowa.

Nie ma, bo pojawił się komunikat na czerwono, więc transakcja lx04.
LX04
Wyszukujemy wolnych półek:
Execute.

Wracamy do LT04 i wybieramy lokalizacje półek, np.:

001, 001, 03-02-05
001, 001, 01-01-05
Wpisujemy lokalizacje półek w LB11.
Enter x2, pojawi się ekran:

25
Save.
Pojawia się nr Transfer order 921 (zlecenie przejścia z In-zone na Bin).
LT23
Sprawdzamy czy towar jest na półkach.
W okno Transfer Order wpisujemy wygenerowany nr: 921.
Execute.
In-zone – więc jeszcze nie jest na półce.

LT12
Potwierdzamy Transfer Order.
Enter.
Save.
Na dole ekranu wygeneruje się komunikat: Transfer order 921 confirmed.
Teraz towar jest na półce.

27
LS24
Sprawdzamy, ls24, Enter.
Pojawi się:
VA02
Potwierdzamy dostawę
Zaznaczamy linię i Check item Availability:

Save.

29
VL01N
Tworzymy wysyłkę.

Shipping point znajdujemy w VA03.

Datę planowanej dostawy dajemy z przyszłości.
Enter.

VA03
Wracamy do VL01n

Yes.
Pojawia się numer delivery:
Proszę wpisać nr delivery: ……………………………………….

Przerzuciło nas do transakcji LT03:

Enter.
Proszę wpisać nr transfer order:…………………………………………

31
LT12
Potwierdzamy ruchy magazynowe

Enter.
Proszę wpisać nr transfer order:…………………….

LS24
Domyślne ustawienie, Enter.
No data, bo już przenieśliśmy.
Nic nie ma, czyli wysłane do klienta.
VF01
Wystawiamy fakturę.

Spisujemy kwotę, którą klient ma zapłacić.

33
F-06
Akceptujemy płatność:

Enter.

Bank data/ account => numer konta księgowy

Bank data/ amount => kwota brutto do zapłaty
Open item selection/ account => numer klienta
Open item selection/ account type D => klient
Jeśli są różnice możemy (ale nie trzeba tego robić) je wpisać jako Difference
postings, żeby mieć rozrachunki z klientem na 0.

Save.

35
Jeśli przed Save wciśniemy Enter, to pojawi się okno jak niżej:

Raport: faktura została opłacona.